Le Groupe Banque Populaire et le Groupe Caisse d`Epargne

Le Groupe Banque Populaire et le Groupe Caisse d'Epargne finalisent
la recapitalisation et la reprise de la totalité du capital de CIFG,
filiale de rehaussement de crédit de Natixis.
Paris, le 20 décembre 2007 – Le conseil d’administration de la Banque Fédérale
des Banques Populaires (BFBP) et le conseil de surveillance de la Caisse
Nationale des Caisses d’Epargne (CNCE), réunis ce jour, ont approuvé à
l’unanimité la finalisation de la recapitalisation de CIFG, annoncée le
22 novembre, et la formalisation avec Natixis de l’accord conférant à la BFBP et à
la CNCE la totalité du contrôle de cette société de rehaussement de crédit.
Le Groupe Banque Populaire et le Groupe Caisse d'Epargne ont finalisé ce jour le plan
de recapitalisation de CIFG. Cette opération, annoncée le 22 novembre dernier, procure
à CIFG les ressources nécessaires pour le maintien de sa notation AAA par les
agences de notation Fitch, Moody’s et Standard & Poor’s.
Le soutien financier des deux groupes à CIFG, d’un montant global de 1,5 milliard USD,
est apporté à parité, sous la forme de deux opérations qui sont réalisées simultanément
ce jour : une augmentation de capital de 1,3 milliard USD et la mise en place d’une
ligne de crédit à long terme de 0,2 milliard USD.
Par ailleurs, la Banque Fédérale des Banques Populaires et la Caisse Nationale des
Caisses d’Epargne reprennent à Natixis la totalité de sa participation au capital de CIFG,
pour un montant symbolique. A l’issue de cette opération, dont la réalisation effective
est prévue au mois de janvier 2008, elles détiendront la totalité du capital de CIFG.
Contacts :
Groupe Caisse d’Epargne
Christine Françoise : +33 1 58 40 46 57
Anne-Sophie Jourdain : +33 1 58 40 41 54
Groupe Banque Populaire
Virginie de la Serraz: +33 1 40 39 65 21
Annie de Paillette : + 33 1 40 39 68 27
mail : [email protected]
www.groupe.caisse-epargne.com
mail : [email protected]
www.banquepopulaire.fr
Le Groupe Banque Populaire et le Groupe Caisse d'Epargne, réaffirmant leur
confiance dans Natixis, reprennent la totalité du capital de CIFG,
sa filiale de rehaussement de crédit
Paris, le 22 novembre 2007 - Le Groupe Banque Populaire et le Groupe Caisse
d'Epargne, déterminés dans le soutien à leur société commune Natixis, ont décidé ce
jour de se porter acquéreurs de la totalité du capital de CIFG, filiale de rehaussement
de crédit détenue à 100 % par Natixis, et de lui apporter les ressources financières
nécessaires au maintien de son rating AAA auprès des trois agences de notation
financière.
Les modalités de ce soutien financier, réalisé sous la forme de fonds propres ou
assimilés et évalué à un montant de l’ordre de 1,5 milliard USD, feront l’objet d’une
discussion avec les agences de notation en vue de le mettre à disposition de CIFG
dans le mois à venir.
Par ailleurs, la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et la Banque Fédérale des
Banques Populaires ont engagé le processus devant conduire dans les meilleurs délais
au rachat à Natixis de sa participation actuelle au capital de CIFG.
Ces opérations seront présentées aux instances, organes et autorités de contrôle
compétentes en France et à l’étranger et seront finalisées dans les prochaines
semaines.
Contacts :
Groupe Caisse d’Epargne
Dominique Monneron : 01 58 40 39 86
Christine Françoise : 01 58 40 46 57
Groupe Banque Populaire
Annie de Paillette : 01 40 39 68 27
mail : [email protected]
www.groupe.caisse-epargne.com
mail : [email protected]
www.banquepopulaire.fr