doc75 Bureaux Paris : le 8e arrondissement
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75 Bureaux Paris : le 8e arrondissement
Etude de marché Immobilier d’entreprise PARIS 1er semestre 2016 8ème arrondissement Unique commune-département de France, Paris est à la fois capitale nationale et régionale, et se situe au cœur de la Région Ile de France. Paris est la capitale administrative, politique et économique de la France. Elle est également la première place financière et boursière du pays. Elle bénéficie d'une notoriété internationale grâce à sa densité commerciale, la qualité de son patrimoine ainsi que sa position de « hub » mondial (aérien et ferroviaire). Elles est composée de 20 arrondissements présentant des données socio-économiques différenciées. Le marché immobilier de bureaux y offre également des caractéristiques très variables. Le présent document présente les éléments de marché du 8ème arrondissement, lequel se situe à l’Ouest de la capitale sur la rive droite de la Seine et constitue le cœur du QCA (quartier central des affaires). Sommaire Contexte 1 Présentation arrondissement 2 Offre disponible 3 Valeurs locatives 10 Valeurs vénales 11 Offre future 12 Valeurs locatives 13 Le marché immobilier du 8ème arrondissement propose essentiellement des petites et moyennes surfaces à la location. On note la faiblesse de l’offre de grandes surfaces. Les offres neuves ou restructurées sont peu importantes au regard du total des offres proposées. Néanmoins, on dénombre près de 119 500 m² d’offres futures réparties sur 13 programmes en restructuration, et dont la quasi-totalité proposeront des grandes surfaces. Rédacteur Département Etudes & Analyses 12 rue Médéric | 75017 PARIS Directrice : Patricia VEVAUD (MRICS) Advenis Real Estate Solutions • 12 rue Médéric - 75017 PARIS Tél : 01 40 55 82 92 • [email protected] © Advenis Conseil 2016 • www.advenis-res.com Le 8ème arrondissement de Paris Part du 8ème arrondissement par rapport à l’ensemble de la ville de Paris (source INSEE) • • • • • • • Superficie : 3,70 % Population : 1,76 % Population active : 1,69 % Nombre d’emplois : 9,10 % Nombre d’entreprises : 12,11 % Population active de l’arrondissement travaillant dans l’arrondissement : 71 % Population active de l’arrondissement utilisant les transports en commun pour se rendre à son travail : 48 % Transports en commun • • • • • • • • • • RER ligne A Métro ligne 1 (La Défense – Vincennes) Métro ligne 2 (Porte Dauphine – Paris 16è / Nation – Paris 12è) Métro ligne 3 (Levallois / Bagnolet) Métro ligne 6 (Charles de Gaulle Etoile – Paris 8è / Nation – Paris 12è) Métro ligne 8 (Balard – Paris 15è / Créteil) Métro ligne 9 (Sèvres / Montreuil) Métro ligne 12 (Porte de la Chapelle – Paris 18è / Issy-les-Moulineaux) Métro ligne 13 (St-Denis / Asnières – Gennevilliers / Châtillon - Montrouge) Métro ligne 14 (Olympiades – Paris 13è / St Lazare – Paris 9è) Parisdes 8ème arrondissement | Marché bureaux Les Bureaux | Synthèses marchés | Aéroports franciliens 2015 Advenis AdvenisConseil Conseil2016 2016 2 Le 8ème arrondissement de Paris L’offre la plus importante en nombre est concentrée dans la partie centrale de l’arrondissement entre les stations George V, Miromesnil, St-Philippe du Roule, Franklin Roosevelt et StAugustin 1% 1% 4% 1% 1% 5% 4% 3% 3% 11 % 5% 10 % 10 % 2% 15 % 11 % 1% 8% 2% 3% Statistiques réalisées sur 504 offres Parisdes 8ème arrondissement | Marché bureaux Les Bureaux | Synthèses marchés | Aéroports franciliens 2015 Advenis AdvenisConseil Conseil2016 2016 3 Le 8ème arrondissement de Paris Seuls 8 % des offres sont proposées à la vente 0,4 % 0,8 % 0,2 % 0,8 % 0,2 % 0,4 % 1% 0,2 % 0,4 % 0,8 % 1,2 % 0,6 % 1,2 % 0,2 % Statistiques réalisées sur 504 offres Parisdes 8ème arrondissement | Marché bureaux Les Bureaux | Synthèses marchés | Aéroports franciliens 2015 Advenis AdvenisConseil Conseil2016 2016 4 Le 8ème arrondissement de Paris Seulement 3,8 % des offres sont neuves / restructurées (soit 19 offres) Il s’agit d’offres portant sur des programmes restructurés 0,8 % 0,4 % 0,4 % 0,2 % 0,4 % 0,2 % 0,4 % 0,6 % 0,4 % Statistiques réalisées sur 504 offres Parisdes 8ème arrondissement | Marché bureaux Les Bureaux | Synthèses marchés | Aéroports franciliens 2015 Advenis AdvenisConseil Conseil2016 2016 5 Le 8ème arrondissement de Paris Une grande majorité (69 %) des offres propose des surfaces inférieures à 300 m² 67 % 100 % 68 % 100 % 60 % 63 % 87 % 71 % 64 % 61 % 65 % 84 % 64 % 61 % 73 % 60 % 74 % 90 % 69 % Statistiques réalisées sur 504 offres Parisdes 8ème arrondissement | Marché bureaux Les Bureaux | Synthèses marchés | Aéroports franciliens 2015 Advenis AdvenisConseil Conseil2016 2016 6 Le 8ème arrondissement de Paris Un peu moins de la moitié (45 %) des offres propose des surfaces intermédiaires (300 m² à 1 500 m²) 33 % 25 % 37 % 100 % 20 % 52 % 37 % 33 % 41 % 47 % 48 % 38 % 27 % 45 % 58 % 45 % 40 % 45 % 60 % 69 % Statistiques réalisées sur 504 offres Parisdes 8ème arrondissement | Marché bureaux Les Bureaux | Synthèses marchés | Aéroports franciliens 2015 Advenis AdvenisConseil Conseil2016 2016 7 Le 8ème arrondissement de Paris L‘offre comprise entre 1 500 et 5 000 m² est faible (8 % du total des offres, soit 39 offres) 37 % 11 % 11 % 12 % 15 % 4% 10 % 4% 18 % 5% 4% 20 % 5% 10 % 23 % Statistiques réalisées sur 504 offres Parisdes 8ème arrondissement | Marché bureaux Les Bureaux | Synthèses marchés | Aéroports franciliens 2015 Advenis AdvenisConseil Conseil2016 2016 8 Le 8ème arrondissement de Paris 1 % des offres proposent des surfaces supérieures à 5 000 m², soit 4 offres dont 2 dans des programmes restructurés 4% 2% 9% 10 % Statistiques réalisées sur 504 offres Parisdes 8ème arrondissement | Marché bureaux Les Bureaux | Synthèses marchés | Aéroports franciliens 2015 Advenis AdvenisConseil Conseil2016 2016 9 Le 8ème arrondissement de Paris Les valeurs locatives moyennes de présentation les plus élevées se situent dans la moitié Sud de l’arrondissement Valeur moyenne de l’arrondissement 504 €/m² 380 €/m² 429 €/m² 495 €/m² 492 €/m² 416 €/m² 488 €/m² 484 €/m² 477 €/m² 454 €/m² 516 €/m² 554 €/m² 510 €/m² 460 €/m² 534 €/m² 535 €/m² 531 €/m² 510 €/m² 501 €/m² 475 €/m² 505 €/m² Statistiques réalisées sur 493 offres Parisdes 8ème arrondissement | Marché bureaux Les Bureaux | Synthèses marchés | Aéroports franciliens 2015 Advenis AdvenisConseil Conseil2016 2016 10 Le 8ème arrondissement de Paris Les valeurs vénales moyennes de présentation les plus élevées comme pour les valeurs locatives se trouvent dans la moitié Sud de l’arrondissement Valeur moyenne de l’arrondissement 10 529 €/m² 8 000 €/m² 13 279 €/m² 8 368 €/m² 9 335 €/m² 9 401 €/m² 9 905 €/m² 10 309 €/m² 11 818 €/m² 12 516 €/m² 9 905 €/m² 10 502 €/m² 12 996 €/m² 9 303 €/m² 10 900 €/m² Statistiques réalisées sur 42 offres Parisdes 8ème arrondissement | Marché bureaux Les Bureaux | Synthèses marchés | Aéroports franciliens 2015 Advenis AdvenisConseil Conseil2016 2016 11 Le 8ème arrondissement de Paris L’offre future (près de 119 500 m²) se situe essentiellement au cœur de l’arrondissement Les 13 offres recensées sont des opérations de restructuration d’immeubles existants 22 500 m² 17 100 m² 26 100 m² 18 500 m² 15 700 m² 19 500 m² Parisdes 8ème arrondissement | Marché bureaux Les Bureaux | Synthèses marchés | Aéroports franciliens 2015 Advenis AdvenisConseil Conseil2016 2016 12 Le 8ème arrondissement de Paris Les valeurs locatives moyennes de présentation des offres futures sont largement supérieures à 600 €/m² pour celles déjà communiquées Valeur moyenne de l’arrondissement 721 €/m² 640 €/m² 765 €/m² 713 €/m² 740 €/m² Parisdes 8ème arrondissement | Marché bureaux Les Bureaux | Synthèses marchés | Aéroports franciliens 2015 Advenis AdvenisConseil Conseil2016 2016 13 ADVENIS CONSEIL ET TRANSACTION Le réseau national SIEGE & DEPARTEMENTS SPECIALISES 12 rue Médéric, 75017 PARIS T : 01 40 55 82 82 Présidence : Gregory BLAIN Investissement & Arbitrage Dir : Nicolas JAMET 01 40 55 82 82 [email protected] Corporate Solutions Dir : Philippe DESMAS 01 40 55 82 88 [email protected] Etudes & Analyses Dir : Patricia VEVAUD 01 40 55 82 82 [email protected] BUREAUX EN ILE DE FRANCE Direction des bureaux IDF Cédric HENEMAN Paris Dir : Cédric HENEMAN 01 40 55 82 92 [email protected] IIe de France Est Dir : Yann LOBJOIS 01 64 62 06 82 [email protected] IIe de France Ouest Dir : Olivia JOSSET 01 30 57 23 00 [email protected] BUREAUX EN REGIONS Développement et Animation Philippe DESMAS Lille Dir : Alexandre POETTE 03 62 59 90 00 [email protected] Strasbourg Dir : Serge KRAEMER 03 88 60 33 61 [email protected] Lyon Dir : Jean-Christophe RENOIR 04 26 04 15 07 [email protected] Marseille Dir : Brigitte BLOUIN 04 96 15 64 64 [email protected] Montpellier Dir : Christophe NOWAK 04 67 71 54 38 [email protected] Toulouse Dir : Nicolas KWIATKOWSKI 05 34 45 21 22 [email protected] Bordeaux Dir : Antoine GRAND 05 56 57 99 53 [email protected] Nantes Dir : Romain VINCENT-GENOD 02 53 78 02 51 [email protected] Rennes Dir : Hervé PAVY 09 63 69 61 50 [email protected] Tours | Blois Dir : Jacques JANDRAIN 02 47 46 28 55 [email protected] Orléans Dir : Mathieu RAULIN 02 36 17 33 66 [email protected] Caen Dir : Fabien BRARD 06 15 72 28 71 [email protected] Compiègne Dir : Florent CASANOVA 09 81 36 03 68 [email protected] Périgueux Dir : Williams RANOUX 05 53 53 15 04 [email protected] Parisdes 8ème arrondissement | Marché bureaux Les Bureaux | Synthèses marchés | Aéroports franciliens 2015 Advenis AdvenisConseil Conseil2016 2016 14 ADVENIS REAL ESTATE SOLUTIONS Un accompagnement dédié et global dans l’immobilier ADVENIS : L’AUDACE, L’AGILITÉ ET LA MAÎTRISE POUR PILOTER LA PERFORMANCE DE VOS ACTIFS Côté sur Euronext Paris, Advenis est un groupe indépendant qui a pour ambition d’être un acteur majeur dans la conception, la distribution et la gestion d’actifs immobiliers et financiers. Advenis est implantée aujourd’hui en France et en Allemagne avec : 500 collaborateurs 7 Mds € d’actifs sous gestion 50 000 clients* Au service d’une clientèle institutionnelle et privée, le groupe Advenis propose une offre globale et intégrée, qui s’articule autour de 3 pôles : VALORISATION ET GESTION D’ACTIFS DISTRIBUTION ET GESTION PRIVEE SERVICES IMMOBILIERS ADVENIS REAL ESTATE SOLUTIONS UNE VISION A 360° DES SERVICES IMMOBILIERS Advenis Real Estate Solutions est un intervenant majeur et indépendant des services immobiliers 3,5 milliards d’euros d’actifs sous gestion* 10 000 recherches de locaux par an* 2 500 sites sous gestion* 12 millions de m² gérés* 28 implantations* * Chiffres au 31/12/20104 Advenis Real Estate Solutions (Advenis RES) associe ses différentes expertises pour proposer une offre de services immobiliers intégrée, complète et dynamique FACILITY MANAGEMENT Gestion technique et des services aux bâtiments Pilotage des services aux occupants Gestion locative pour le compte d’utilisateurs CONSEIL Transactions, locations, ventes Conseil en investissement Multi-sites, logistique, services dédiés Etudes et analyses ASSET MANAGEMENT Elaboration d’une stratégie pluridisciplinaire d’optimisation et de valorisation des actifs immobiliers PROPERTY MANAGEMENT Représentation du propriétaire Gestion locative Gestion ASL/AFUL Gestion de copropriétés RIE AU PLUS PROCHE DES CLIENTS ET DE LEURS ACTIFS Advenis RES dispose d’une présence territoriale dense, avec près d’une trentaine d’implantations en France et deux en Allemagne. Cette couverture confère à Advenis RES : Une proximité vis-à-vis de ses clients ainsi que de leurs biens Une forte connaissance locale Une capacité à coordonner des portefeuilles nationaux Advenis RES peut ainsi à la fois répondre à un besoin local très spécifique et gérer d’importants portefeuilles répartis sur tout le territoire. Parisdes 8ème arrondissement | Marché bureaux Les Bureaux | Synthèses marchés | Aéroports franciliens 2015 Advenis AdvenisConseil Conseil2016 2016 15
