sommaire - Business France

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SOMMAIRE
1 LE MARCHE DE LA COSMETIQUE ET DE LA PARFUMERIE..................11
1.1 LES PRINCIPAUX INDICATEURS ................................................................................................... 11
1.2 L’OFFRE ..................................................................................................................................... 12
1.2.1 La production ..................................................................................................................... 12
1.2.2 Le tissu industriel local ...................................................................................................... 13
1.2.2.1 Les acteurs................................................................................................................... 13
1.2.3 L’emploi ............................................................................................................................. 15
1.2.4 Localisation géographique des entreprises........................................................................ 15
1.2.5 Perspectives de l’industrie cosmétique italienne ............................................................... 16
2 LE COMMERCE EXTERIEUR ............................................................................17
2.1 EVOLUTION DES ECHANGES ........................................................................................................ 17
2.1.1 Les exportations ................................................................................................................. 17
2.1.2 Les importations................................................................................................................. 18
2.1.3 Les principaux pays clients et fournisseurs........................................................................ 19
3 LA CONSOMMATION ..........................................................................................21
3.1 EVOLUTION DE LA CONSOMMATION DES MENAGES .................................................................... 21
3.1.1 Evolution des dépenses de produits de soins de la personne............................................. 21
3.2 EVOLUTION DE LA CONSOMMATION DES PRODUITS DE PARFUMERIE ET DE COSMETIQUES .......... 22
3.2.1 Répartition de la consommation par région ...................................................................... 22
3.2.2 Répartition de la consommation par canal de distribution................................................ 23
3.2.3 Répartition de la consommation par catégorie de produit et par canal de distribution ... 25
3.3 PROFIL DU CONSOMMATEUR ...................................................................................................... 28
3.3.1 Le comportement et les habitudes d’achat des consommateurs ........................................ 28
3.3.2 Les principales tendances de consommation ..................................................................... 29
3.3.3 Les segments porteurs ........................................................................................................ 29
3.3.3.1 Focus : les produits pour seniors................................................................................ 29
3.3.3.2 Focus : les «cosmétofoods»......................................................................................... 30
3.3.3.3 Focus : les produits naturels....................................................................................... 31
4 LA DISTRIBUTION................................................................................................33
4.1 STRUCTURE DU RESEAU DE DISTRIBUTION DU MARCHE COSMETIQUE ......................................... 33
4.1.1 Les parfumeries .................................................................................................................. 33
4.1.1.1 Les chaînes .................................................................................................................. 34
4.1.1.2 Les parfumeries de niche............................................................................................. 35
4.1.2 Les pharmacies................................................................................................................... 36
4.1.2.1 Les parapharmacies et les « corners santé » en grande distribution ........................ 37
4.1.3 Les herboristeries et les magasins de produits naturels/bio/éco ....................................... 37
4.1.4 La grande distribution........................................................................................................ 38
4.1.5 Les instituts de beauté et le réseau du SPA........................................................................ 41
4.1.6 Les salons de coiffure......................................................................................................... 45
4.1.7 La Vente Directe et par Correspondance .......................................................................... 46
4.1.8 L’e-commerce..................................................................................................................... 47
MISSION ECONOMIQUE – UBIFRANCE ITALIE
BUREAU DE MILAN
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5 APPROCHE DU MARCHE ...................................................................................49
5.1 LES DIFFERENTS INTERMEDIAIRES DE LA DISTRIBUTION ............................................................. 49
5.2 CONSEILS PRATIQUES ................................................................................................................. 50
5.3 LE CADRE REGLEMENTAIRE ........................................................................................................ 51
5.3.1 Exporter un produit cosmétique......................................................................................... 51
5.3.2 Exporter un complément alimentaire................................................................................. 52
5.4 LES CONTACTS UTILES ................................................................................................................ 52
5.4.1 Les Institutions et Les Fédérations..................................................................................... 52
5.4.2 Les Salons professionnels................................................................................................... 54
6 LES OPERATEURS DU MARCHE DE LA PARFUMERIE
ET DES COSMETIQUES EN ITALIE ....................................................................57
6.1 IMPORTATEURS/DISTRIBUTEURS DE PRODUITS DE PARFUMERIE ET DE COSMETIQUES
POUR LE CANAL SELECTIF ET/OU DES PARFUMERIES DE NICHE/ARTISTIQUES (38 ENTREPRISES) ....... 57
6.2 IMPORTATEURS/DISTRIBUTEURS DE DERMOCOSMETIQUES ET DE NUTRICOSMETIQUES POUR
LES PHARMACIES, PARAPHARMACIES ET HERBORISTERIES (20 ENTREPRISES)................................. 101
6.3 CHAINES NATIONALES DE PARFUMERIES SELECTIVES (4 ENSEIGNES) ....................................... 125
6.4 CHAINE NATIONALE DE DRUGSTORES (1) ................................................................................. 131
6.5 CHAINES DE PARAPHARMACIES, HERBORISTERIES (7 ENSEIGNES) ............................................ 135
6.6 CHAINES DE GRANDS MAGASINS AVEC ESPACE PARFUMERIE/COSMETIQUE/HYGIENE
(3 GROUPES /4 ENSEIGNES) ............................................................................................................. 145
6.7 PRINCIPALES CHAINES DE LA GRANDE DISTRIBUTION MODERNE A DOMINANTE ALIMENTAIRE
AVEC ESPACE PARFUMERIE/COSMETIQUE/HYGIENE ET CORNER SANTE/BIEN-ETRE (6 ENSEIGNES
DONT 5 AVEC CORNER SANTE, PARAPHARMACIE, NUTRACEUTIQUES ET DERMOCOSMETIQUES)...... 153
6.8 RECAPITULATIF DU NOMBRE D’OPERATEURS ITALIENS AYANT MARQUE UN INTERET POUR
L’OFFRE FRANÇAISE (PAR SEGMENT DE PRODUIT RECHERCHE)
SEGMENT DE PRODUIT
FRAGRANCES ARTISTIQUES POUR LES PARFUMERIES DE NICHE
Nombre d'opérateurs
locaux ayant
manifesté un interêt
de principe
12
PRODUITS COSMETIQUES NATURELS/BIO
4
LIGNE DE SOINS&BEAUTE POUR PARFUMERIES
2
DERMOCOSMETIQUES POUR PHARMACIES
1
PRODUITS SOLAIRES D’ORIGINE ORGANIQUE
1
PRODUITS SPECIFIQUES POUR SPORTIFS
3
PRODUITS CAPILLAIRES INNOVANTS
1
NUTRICOSMETIQUES
3
NOTA BENE : les operateurs n’ayant pas manifeste d’intérêt spécifique restent cependant
ouverts a toute opportunité commerciale a fort contenu innovant. Les fragrances de
niche/artistiques, les produits de soins&beauté dont l’efficacité est avérée, les produits
capillaires high tech ainsi que les nutricosmetiques sont les segments les plus apprécies.
.... 161
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3 LA CONSOMMATION
3.1 EVOLUTION DE LA CONSOMMATION DES MENAGES
En 2008, les dépenses des familles italiennes se sont élevées à 916 171 millions d’€,
en fléchissement de 0,8% par rapport à 2007. Ce tassement de la croissance a intéressé tous
les postes principaux de dépenses et plus particulièrement les biens durables en raison de la
perte du pouvoir d’achat et des pressions inflationnistes touchant principalement les familles à
faible revenu. Les prévisions économiques pour 2009 annoncent une nouvelle contraction de
la consommation de 0,5% tandis qu’en 2010 le scénario pourrait s’améliorer lentement en
syntonie – selon les professionnels - avec la reprise de l’économie mondiale.
Toutefois, l'économie italienne n'en sortira pas indemne car sa croissance restera
inférieure par rapport aux autres pays européens : avec une hausse prévue de 0,8% seulement,
l’Italie ne pourra pas compenser la perte de vitesse de la consommation intérieure des deux
années précédentes.
Répartition des principaux postes de dépenses des familles italiennes
(Hors secteur alimentaire - entre 2005 et 2007)
(Données en millions d’€)
PRINCIPAUX POSTES DE DEPENSES
2005
2006
2007
Var.%
2007/06
Loisirs
63 637
66 374
68 654
3,1
Vacances
23 754
25 716
26 572
3,1
Mobilité et Communication
154 933
161 469
164 455
1,8
171 684
180 860
186 884
3,3
Maison
240 026
248 096
258 453
4,1
Arts de la table
194 830
203 172
210 542
3,6
848 864
885 687
908 841
2,5
Soin de la personne
TOTAL DEPENSES Italie*
*alimentaires inclus
Source : Confcommercio, données Istat
3.1.1 Evolution des dépenses de produits de soins de la personne
Les femmes consacrent un budget annuel de 693€ en moyenne en produits de
soins&beauté contre 555€ pour les hommes.
Dépense moyenne annuelle par catégorie de produits de parfumerie
et de soins&beauté
CATEGORIE PRODUIT
DEPENSE
ANNUELLE
MOYENNE
FREQUENCE
ANNUELLE
D'ACHAT
Parfumerie alcoolique
45-50€
~3
135-150€
Maquillage
20-25€
~6
120-150€
Soins&beauté visage/corps
27-30€
~8
220-240€
Hygiène corporelle
13-15€
~13
170-195€
DEPENSE
MOYENNE ACHAT
Source : Mark Up mai2009, consumer research esperienza BCG
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L’assortiment, les prix et les promotions ne sembleraient plus être les seuls facteurs
déterminant le choix du lieu d’achat idéal. Aujourd’hui, les clients privilégient de plus en plus
le lieu d’achat en fonction de sa proximité géographique. La consommatrice italienne
moyenne, utilisatrice d’un large éventail de produits de beauté (jusqu’à 25 par jour) s’oriente
désormais vers des structures de distribution multi-canal.
3.3.2 Les principales tendances de consommation
L’année 2009 marque résolument la fin de la consommation de masse, qui a
caractérisé notre société depuis les années 80. Quatre grandes tendances de consommation se
dessinent aujourd’hui dans le secteur des produits de soins&beauté de la personne :
1. «Austerity Chic»
2. «Turbo Beauty»
3. «Extreme Ethical»
4. «Beauty Foods»
La sobriété revient donc sur le devant de la scène. Le «low cost» est aussi plus que
jamais une notion clé : un grand nombre de consommateurs se tournent vers des marques à
qualité équivalente mais à des prix compétitifs. Les soins «lifting high-tech» et ceux «comme
en institut», enregistreront une demande en augmentation constante, aux dépens de la
chirurgie esthétique. La cosmétologie naturelle a désormais abandonné son positionnement de
niche grâce à l’innovation et à une offre très large, correspondant à de nouveaux styles de vie
éco-responsables et sensibles au bien-être psycho-physique de la personne. La fusion des
univers du bien-être et de la beauté a rapproché de plus en plus le marché de la cosmétique de
celui des compléments nutritionnels. Un binôme désormais indissociable : pré-biotiques, probiotiques, nutri-cosmétiques et aliments fonctionnels deviennent en 2009 des acheteurs sur le
marché des produits de beauté.
3.3.3 Les segments porteurs
De manière générale la demande s’oriente vers des marques fiables, éthiquement
rigoureuses, en mesure de fidéliser dans le temps des clients de plus en plus informés et
exigeants. Dans le contexte actuel d’extrême prudence, les marques éphémères n’ont pas de
possibilités de débouchés.
3.3.3.1 Focus : les produits pour seniors
Désormais, les consommateurs âgés de 50 ans et plus constituent une large proportion
de la population de chaque pays européen. Cela est particulièrement visible en Italie où les
seniors forment déjà plus du tiers de la population totale (près de 40%). Cette proportion
devrait continuer à augmenter contribuant à faire du consommateur senior une cible
particulièrement attractive, ne serait-ce que par la taille du marché potentiel. Cette clientèle
couvre près de 25% de la consommation domestique de produits de parfumerie et cosmétique.
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4 LA DISTRIBUTION
La distribution italienne est très fragmentée et la différenciation entre le Nord, plus
moderne et concentré, et le Sud, très atomisé, est fortement marquée. Les circuits de
distribution demeurent encore longs, particulièrement dans le Sud. Cependant, les centrales et
groupements d’achats se développent et l’optimisation des services logistiques est engagée.
Les référencements sont parfois pratiqués d’abord de manière décentralisée et locale, dans un
nombre réduit de points de vente, pour être ensuite étendus à l’ensemble des magasins en cas
de succès.
Le circuit de distribution traditionnel reste incontournable. L’Italie compte 1,76 point
de vente au détail pour 1 000 habitants, contre seulement 0,7 ‰ en Allemagne, 0,6 ‰ en
France et à peine 0,3 ‰ aux Pays-Bas. Le nombre de petits commerces indépendants était
estimé à 665 000 en 2007 en augmentation de 50 000 magasins sur la période 1996-2007.
Plus spécifiquement, le nombre de commerces non alimentaires a augmenté sur cette période
de 72 000 unités, alors que le nombre de points de vente alimentaires a diminué de plus de
30 000. Particulièrement atomisée, avec de nombreux opérateurs de dimension locale ou
régionale, la distribution italienne offre des surfaces de vente unitaires moyennes nettement
inférieures à la moyenne européenne.
4.1 STRUCTURE DU RESEAU DE DISTRIBUTION DU MARCHE
COSMETIQUE
Photographie du réseau de distribution potentiel en 2008
NOMBRE
CANAL DE DISTRIBUTION
PDV
PARFUMERIES
PHARMACIES
~7 500
17 617
dont pharmacies avec rayon herboristerie/produits naturels
~5 000
PARAPHARMACIES
CORNERS PARAPHARMACIE GRANDE DISTRIBUTION
HERBORISTERIES
MAGASINS BIO/PRODUITS NATURELS/COMMERCE ECOSOLIDAIRE
INSTITUTS DE BEAUTE
SALONS DE COIFFURE
GRANDE DISTRIBUTION
2 445
248
4 400
1 000
25 000
59 903
32 088
Hypermarchés & Superstores
Supermarchés
Supérettes en libre-service
Magasins discount
Grandes surfaces spécialisées "Non Food"
Cash&Carry
GRANDS MAGASINS
8
16
4
2
764
167
023
011
710
413
780
La Rinascente
Coin
Upim
Oviesse
14
69
377
320
Source : données élaborées par la MEU Italie
4.1.1 Les parfumeries
L’Italie compte près de 7 500 parfumeries indépendantes, le réseau attire
19,518 millions de consommatrices (78% des femmes italiennes).
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COORDONNEES DU SIEGE ADMINISTRATIF
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Cascina Cxx Frxxx
20xxx INCxx DI TRxxx (MI)
ITALIE
Région: Lombardie
Téléphone : +39 xxxx
E-mail: [email protected] -
& COMMERCIAL
Fax : +39 xxxx
Site Internet : www.pxxxxs.it
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Jean-Claude MIxxx (DIRECTEUR GENERAL)
EMAIL : [email protected]
Marco Cxxx (DIRECTEURE MARKETING)
Jean-Luc Mxxx (DIRECTEUR COMMERCIAL)

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IMPORTATEUR / DISTRIBUTEUR
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VILLA TALENTE, GATINEAU, LES COPAINS, PARFUMS GRES, ALVIERO MARTINI, LUCIANO SOPRANI, JAGUAR,
BOURJOIS, LES TRIPLES, TEA ROSE, LE PETIT PRINCE, JACADI, CARVEN, ARTHUR, ULTRASUN, SWISS PERFECTION :
PARFUMERIE ALCOOLIQUE, PRODUITS DE SOINS&BEAUTE
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DATE DE CREATION : 1984
EFFECTIF : 13 SALARIES
:

RESEAU DE DISTRIBUTION

RESEAU DE VENTE

COUVERTURE GEOGRAPHIQUE
PARFUMERIES SELECTIVES
PARFUMERIES AVEC CABINES, INSTITUTS DE BEAUTE.
(1 200
: 20 REPRESENTANTS, POUR LA PLUPART
:
PDV REGULIERS SUR
EXCLUSIFS, REPARTIS SUR
2000
PORTES),
13 ZONES.
NATIONALE POUR LES PRODUITS D’IMPORTATION ET INTERNATIONALE
POUR LES PRODUITS EN MARQUE PROPRE.

LA LOGISTIQUE DE LA SOCIETE EST EXTERIORISEE
DE
(SOCIETE CHxxx,
SITUEE DANS LA PROVINCE
LODI EN LOMBARDIE).
AVEC LES PRODUITS
«GATINEAU»
ET
«VILLA TALENTE»,
Pxxx FAIT PARTIE DES ENTREPRISES
LOCALES LES PLUS DETERMINEES A CHOISIR UN DOUBLE POSITIONNEMENT (PROFESSIONNEL ET SELECTIF)
GRACE A UN RESEAU DE PARFUMERIES EQUIPEES DE CABINES ESTHETIQUES ET D’INSTITUTS DE BEAUTE.
LA
SOCIETE DEMEURE INTERESSEE PAR LE DEVELOPPEMENT ET LA DISTRIBUTION DE MARQUES SOUS
LICENCE.
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