étude - Boston Consulting Group

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 23 Novembre 2016
Une étude BCG montre que la filière VTC est à l'origine
d'une création d'emploi sur 4 et de 6% de la croissance
du PIB au premier semestre 2016 en Ile de France.
L'étude menée par le Boston Consulting Group pour Uber révèle qu'après
seulement quatre ans d'existence, la filière VTC (Véhicule de Transport avec
Chauffeur, chauffeur professionnel uniquement) est déjà porteuse de bénéfices
pour la croissance, l'emploi et la mobilité. Cette activité en forte croissance, qui se
concentre pour l'instant à 90 % en Ile-de-France, ne montre aucun signe de
ralentissement, que ce soit du côté de l'offre ou de la demande. Au contraire, à
terme, sans même atteindre le nombre de chauffeurs par habitant de New York
ou Londres en 2015, la filière VTC en France pourrait peser 3,9 milliards d'euros
de chiffre d'affaires, créer 80 000 postes de chauffeurs professionnels et générer
1,3 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires.
Le VTC : une filière en croissance, contribuant positivement au PIB
Négligeable jusqu'en 2013, la filière VTC représente déjà 800 millions d'euros en
2016, soit 19 % du secteur du transport particulier de personnes (taxis et VTC,
évalué à 4,2 milliards). Elle contribue à hauteur de 0,04 % au PIB de la France en
2016 et 2 % de sa croissance. En Ile-de-France, on atteint 0,1 % du PIB et 6 % de sa
croissance.
Cette filière entraîne un écosystème d'acteurs, au premier rang desquels les
vendeurs et loueurs de voitures, les assureurs, les cabinets d'expertise comptable
et les centres de formation et d'examen agréés. On estime qu'environ 25% du prix
d'une course revient aux acteurs de cet écosystème direct, soit entre 150 et 250
millions d'euros pour 2016.
« Le développement de la filière a accéléré la croissance de l'ensemble du secteur du
transport particulier de personnes en France » souligne Sylvain Duranton, directeur
associé au BCG et co-auteur de cette étude. En Ile-de-France, la croissance atteint
10 %. Si l'essor du VTC n'a pas d'impact sur le développement du transport public,
il s'est néanmoins traduit par un effet de substitution partielle à l'activité taxi.
L'étude a identifié une baisse de 5,3 % par an en moyenne de l'activité taxi en Ilede-France depuis 2013. Cette baisse se reflète sur le prix de la licence des Taxis
Parisiens qui est revenu à un niveau proche de celui de 2008, soit environ 35 %
supérieur à celui de 2000 et 35% inférieur à celui de 2013.
Un impact positif sur la création d’emploi, les recettes fiscales et la mobilité
15 % de la création nette d'emploi en France sur les 6 premiers mois de l'année
2016 vient de la filière VTC. "Ce chiffre atteint même 25 % en Ile-de-France, soit une
création nette d'emploi sur quatre", accentue Joël Hazan, directeur associé du
cabinet de conseil en stratégie et co-auteur de l'étude. En juin 2016, 22 000
personnes exerçaient l'activité de chauffeur privé en Ile-de-France et dans les
grandes agglomérations françaises. Environ 65 % de ces chauffeurs seraient des
employés d'entreprises capacitaires régies par la LOTI et 35 % seraient titulaires
de la licence VTC.
Entre 8 000 et 11 000 chauffeurs déclarent qu'ils étaient auparavant sans activité,
dont environ 1/3 depuis plus d'un an, et ce principalement dans des territoires où
–1–
The Boston Consulting Group
Laurent Acharian
Tel 01 40 17 15 74
06 64 93 62 58
[email protected]
Little Wing
Marion Quédreux
Tel 01 44 18 73 27
06 71 49 63 21
[email protected]
le taux de chômage est élevé. Le revenu d'un chauffeur est situé en moyenne
entre 1400 et 1600 euros nets par mois pour un temps plein, avec des variations
selon le contrat de travail pour les salariés capacitaires, ou la bonne gestion des
dépenses – notamment des frais liés au véhicule – pour les VTC indépendants.
Cet essor s'accompagne de retombées fiscales positives pour l'Etat. En 2016, les
recettes fiscales directes nettes de la filière se situeraient entre 240 et 350 millions
d'euros, tirées notamment par la TVA.
Outre son impact économique, l'essor de la filière VTC a accru la mobilité en Ilede-France en complétant l'offre de transports en commun. Les prix plus faibles en
moyenne par rapport aux taxis en réservation (de 5% pour aller à Orly depuis
Paris Rive Droite en réservation à l'avance à 30 % pour une course en soirée à
Paris en réservation immédiate), notamment permis par la technologie,
représentent un gain significatif pour les utilisateurs. Des utilisateurs qui
apprécient fortement le service : 97% des utilisateurs interrogées se déclarent
satisfaits ou très satisfaits de leur dernière course.
Cette croissance bénéfique pour l'économie met le doigt sur trois sujets
d'attention pour les pouvoirs publics et l'ensemble des parties
prenantes
Tout d'abord, le besoin d'une meilleure protection des indépendants. Si le sujet
n'est pas nouveau et dépasse largement le secteur du transport de personnes, la
montée en puissance des plateformes collaboratives conduit à repenser le modèle
social et impose des adaptations.
Ensuite, la question de la baisse des prix des licences et le dédommagement des
taxis. Cette question est complexe et doit trouver réponse dans la concertation des
principaux acteurs.
Enfin, la refonte des statuts de taxis et VTC pour permettre une égalité devant les
conditions d'exercice et d'accès à la profession. Celle-ci doit se faire au bénéfice
des chauffeurs et continuer à permettre la croissance de l'offre pour satisfaire la
demande.
Méthodologie de l’étude
Ce rapport a été préparé par BCG en collaboration avec Uber en utilisant des
informations publiques et /ou confidentielles et les données fournies à BCG par
Uber.
Cette étude exclut les activités de covoiturage interurbain (ex : BlaBlaCar) et
urbain (ex : Heetch) effectuées par des conducteurs particuliers et non des
chauffeurs professionnels (licence taxi, VTC ou salarié d'une entreprise
capacitaire).
Elle s'appuie sur des statistiques de l'INSEE, des données récupérées auprès
d'Uber, de la Préfecture de Police de Paris, un sondage SSI réalisé pour le BCG sur
un échantillon de 786 utilisateurs de VTC à Paris, Lyon et Marseille du 10/10/2016
au 17/10/2016, une enquête quantitative auprès de 313 chauffeurs professionnels
réalisée la semaine du 10/10/2016 et des rapports publics (notamment le rapport
d'application de la loi Thevenoud). Les projections sont en euros constants.
–2–
The Boston Consulting Group
Laurent Acharian
Tel 01 40 17 15 74
06 64 93 62 58
[email protected]
Little Wing
Marion Quédreux
Tel 01 44 18 73 27
06 71 49 63 21
[email protected]
Suivez le bureau de Paris sur Twitter @BCGinFrance
A propos du Boston Consulting Group (BCG)
Le BCG est un cabinet international de conseil en management et le leader mondial du
conseil en stratégie d'entreprise. Nous travaillons avec des clients de tous les secteurs
partout dans le monde pour identifier ensemble les meilleures opportunités, les aider à
affronter leurs défis et faire évoluer leurs activités. A travers une approche personnalisée,
nous leur apportons notre vision de la dynamique des entreprises et des marchés ainsi que
notre expertise à chaque niveau de leur organisation. Nous leur garantissons ainsi un
avantage concurrentiel durable, des organisations plus performantes et des résultats
pérennes. Fondé en 1963, le BCG est une entreprise privée présente dans 48 pays avec 85
bureaux. Plus d'informations sur http://www.bcg.fr/.
The Boston Consulting Group
Laurent Acharian
Tel 01 40 17 15 74
06 64 93 62 58
[email protected]
Little Wing
Marion Quédreux
Tel 01 44 18 73 27
06 71 49 63 21
[email protected]
–3–