Horizon-éco

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Horizon-éco

/ JUIN
2010
/ N°23
Horizon-éco
L’économie du Nord-Pas de Calais
/ ÉTUDE SECTORIELLE
Les commerces
2
de plus de 300m
P.04 L’ OFFRE COMMERCIALE RÉGIONALE
P.06 L' OFFRE ALIMENTAIRE
P.13 L' OFFRE NON ALIMENTAIRE
P.20 L ES GALERIES COMMERCIALES
P.22 B ILAN 2009 CDAC
P.25 A NNEXES
/ Horizon éco
/ PREAMBULE
Le secteur du commerce joue un rôle majeur dans l’économie et dans la structuration de l’aménagement de nos
territoires.
Depuis les années 70, ce sont les grandes surfaces commerciales et la grande distribution qui dessinent et organisent l’urbanisme commercial de nos villes et agglomérations. Répondant à la demande de consommation de
masse, dans une logique d’attraction par l’offre largement facilitée par la motorisation, les centres commerciaux
se sont multipliés en périphérie des villes et ont concouru à l’étalement urbain.
Aujourd’hui, ces espaces se recomposent, se renouvellent et s’adaptent pour répondre aux nouveaux besoins et
comportements des consommateurs.
On observe ainsi une combinaison de mutations dans le secteur du grand commerce :
•
•
•
•
les grandes surfaces commerciales s’orientent désormais vers des fonctions davantage qualitatives avec une
tendance à la réduction des surfaces de vente,
de nouveaux concepts d’espaces commerciaux se développent et se rapprochent des centres-villes et des
consommateurs qui impulsent fortement ce mouvement,
une vitalité nouvelle pour le commerce de proximité avec des implantations récentes en ville notamment des
enseignes alimentaires,
une libéralisation des surfaces commerciales avec le passage du seuil de demande d’autorisation pour toute
nouvelle construction de 300 m² à 1000 m².
Ces changements sont complexes et profonds, ils impactent directement les surfaces commerciales, leur localisation, l’aménagement et le modèle de consommation.
Dans ce contexte, le suivi de l’évolution tant temporelle que spatiale du commerce constitue une priorité du réseau
consulaire.
C’est pour répondre à cet objectif qu’est publié le présent panorama des commerces de plus de 300 m² de la région
Nord-Pas de Calais. Il s’inscrit notamment dans le cadre des réflexions menées par la commission commerce de la
CRCI animée par Mr Jacques COULON et fait suite aux récentes analyses sur le commerce de détail et le discount
alimentaire publiées par le réseau consulaire.
Véritable instrument de mesure de l’évolution de l’équipement commercial, cette étude vise à explorer le comportement du commerce de plus de 300 m², sa structure, sa localisation et ses évolutions.
2
/ Horizon éco
INTRODUCTION Premier secteur d’activité de la région Nord-Pas de Calais en termes d’établissements, le commerce de détail est
un acteur phare de l’économie régionale. Il compte plus de 34 000 établissements pour plus de 154 000 salariés
(15,7% de l’emploi régional) et participe à plus de 10% à la valeur ajoutée régionale (8,9 milliards d’euros).
Ce secteur est très hétérogène en raison des nombreuses activités qu’il comprend, de la variété de ses surfaces de
vente et ses stratégies d’implantation. On distingue le petit commerce et les grandes et moyennes surfaces, le seuil
de 300 m² est communément retenu pour définir ces dernières.
La segmentation des commerces en fonction de la surface de vente est l’approche la plus fréquemment utilisée :
les hypermarchés englobent toutes les surfaces de plus de 2 500 m² et les supermarchés celles entre 400 et
2 500 m². En dessous de ces seuils, on trouve les magasins de proximité (supérette, alimentation générale…). Quant
aux maxidiscomptes, ils couvrent des sites d’une surface moyenne de 600 m² avec 700 références à l’origine. Les
frontières entre ces surfaces étaient jusqu’à une période récente bien définies et les positionnements de chacun
étaient immédiatement perceptibles par le consommateur.
Aujourd’hui, cette répartition liée à la surface de vente tend à se fissurer. En effet, les frontières sont de plus en plus
floues entre les hypermarchés et les supermarchés. Les enseignes se positionnent désormais davantage en fonction de la localisation des consommateurs : on distingue de plus en plus les magasins urbains de ceux installés en
milieu rural. Ainsi, la localisation se substitue de plus en plus à la taille comme base de la typologie du commerce
et dans les stratégies des groupes.
Malgré ces mutations en cours et la Loi de Modernisation de l’Economie (LME) du 4 août 2008, qui a relevé le seuil
de procédure d’autorisation d’implantation de surfaces commerciales de 300 m² à 1000 m², le suivi des surfaces
commerciales de 300 m² et plus reste une référence dans l’analyse de l’urbanisme commercial.
Avec près de 2700 points de vente de plus de 300 m², ces commerces représentent près de 8% des commerces de
la région Nord – Pas de Calais, ils emploient plus de 48 000 salariés soit 31% de l’emploi dans le commerce et 4,6%
de l’emploi total régional.
Cette seconde édition du panorama des commerces de plus de 300m² en Nord – Pas de Calais présente les caractéristiques de l’offre commerciale alimentaire et non-alimentaire. Elle détaille par secteurs et par enseignes le
nombre de points de vente, leur surface et l’emploi. Elle analyse également les grandes tendances des surfaces
alimentaires et fait le point sur les principales implantations de 2009.
Cette analyse a été réalisée à partir des données mises à jour par les chambres de commerce et d’industrie du
Nord-Pas de Calais, la chambre régionale de commerce et d’industrie et l’agence d’urbanisme de Lille au 31 mai
2009. Par ailleurs, elle est complétée par un focus sur les décisions prises en 2009 par les Commissions Départementales d’Equipement Commercial (CDAC)
étude sectorielle
/ Les commerces de plus de 300 m2 en Nord - Pas de Calais
3
/ Horizon éco
/ L’offre commerciale des points
de vente de 300m2 et plus
La région
compte
2 689 points de vente
de plus de 300 m2,
pour une surface
totale de vente de
3 703 673 m2
Le Nord - Pas de Calais compte 2 689 points de vente de plus de 300m² au 31 mai 2009 (8% des
commerces de détail de la région) pour une surface totale de vente de 3 703 673 m². Ces commerces emploient 48 100 salariés (1).
Les grandes surfaces alimentaires sont prédominantes dans la région ; elles concentrent un peu
plus d’un tiers des points de vente et 37% de la surface de vente pour une densité commerciale
de 336 m² pour 1 000 habitants.
Avec près d’un million de m² de surface de vente, le secteur du Bricolage / Jardinage se situe en
seconde position en termes de points de vente.
Au cours de l’année 2009, un peu plus de 50 nouvelles implantations de commerces de plus de
300m² ont été recensées en région, pour près de 90 000 m² de surface de vente.
(1) source : Panorama Trade Dimensions 2010
Caractéristiques des commerces de plus de 300m² par grands secteurs d’activité.
Activités
Nombre de points
de vente
Surface de
vente (en m²)
Répartition
de la surface
(en m²)
Densité commerciale
(en m² pour 1 000
habitants)
Grandes surfaces alimentaires
902
1 375 865
37,1%
336
Grands magasins - Magasins
populaires
11
37 531
1,0%
9
Spécialistes alimentaires
103
51 721
1,4%
13
Equipement de la personne
412
310 278
8,4%
76
Equipement de la maison
476
532 364
14,4%
130
Bricolage - Jardinage
390
937 527
25,3%
229
Culture - Sport - Loisirs
168
233 051
6,3%
57
Hygiène - Beauté
14
5 981
0,2%
1
Solderie
174
187 435
5,1%
46
Divers non alimentaires *
39
31 920
0,9%
8
2 689
3 703 673
100%
906
TOTAL
(*) : animaleries, puériculture
4
/ Horizon éco
Surfaces de ventes par communes
Dunkerque
Dunkerque
Cumul des surfaces de
vente par commune
Calais
Calais
Plus de 50 000 m²
10 000 à 49 999 m²
5 000 à 9 999 m²
3 000 à 4 999 m²
1 000 à 2 999 m²
300 à 999 m²
Moins de 300m²
Boulogne-sur-Mer
Boulogne-sur-Mer
Armentieres
Roubaix
Lille Villeneuve-D'Ascq
Bethune
Lens
Henin-Beaumont
Douai
Valenciennes
Arras
Maubeuge
Maubeuge
Cambrai
28% des communes de la région (comptant pour
80% de la population régionale) sont équipées
d’au moins un commerce de plus de 300 m².
36% des communes du Nord sont équipées d’au
moins un commerce de plus de 300m² contre
seulement 22% des communes du Pas de Calais.
De la même manière, 56% de la surface totale
des commerces de plus de 300m² est située dans
le département du Nord.
Source : fichier régional des commerces de plus de 300m2 C(R)CI
Réalisation : CRCI Nord-Pas de Calais
Focus sur l’ouverture en 2009 du centre commercial des Rives de l’Aa à Arques
•
Lieu : ZAC « Les frais Fonds » et « La Garenne » à Arques
•
Liaison directe avec la zone d’Auchan et Décathlon
•
Zone de chalandise : 273 000 habitants
•
Date d’ouverture : Avril 2009
•
Surface de vente : 23 000 m²
•
Enseignes : 4 murs (580 m²), Bébé9 (450 m²), Boulanger (1 990 m²), Bricoman (6 361 m²), Casa (670 m²),
Easy Cash (650 m²), Gemo Chaussures (750 m²), Gifi (2 800 m²), Heytens (500 m²), Intersport (1 750 m²), Kiabi
(1 200 m²), La Halle O Chaussures (950 m²), Maison de la literie (600 m²), Maxi Zoo (600 m²), Tati (1 950 m²),
…
étude sectorielle
5
/ Horizon éco
/L’offre alimentaire
L’offre alimentaire concerne les secteurs des grandes surfaces alimentaires et les spécialistes
alimentaires.
Dans la région on compte : • 1 005 points de vente
• Surface de vente : 1 427 586 m²
• Surface moyenne : 1 420 m²
• Densité commerciale : 349 m² pour 1 000 habitants
• 34 300 emplois
Les hypermarchés sont les plus représentés dans cette catégorie avec 40% des surfaces de ventes mais seulement 8% des points de vente. Les supermarchés qui dominaient encore récemment
en termes de points de vente ne sont plus leaders sur ce segment. Ils sont désormais devancés
par les maxidiscomptes qui représentent 43% des points de vente alimentaire de la région.
L’offre alimentaire
représente 38%
de l’offre globale
des commerces de
+300m², aussi bien en
termes de points de
vente que de surface,
et 71% des emplois.
/ Caractéristiques des commerces alimentaires de plus de 300m²
Secteur
Sous-secteur
Nombre de
points de
vente
Surface de
vente
(en m2)
Surface
moyenne
(en m2)
Densité commerciale
(en m2 pour
1000 habitants)
Grandes surfaces
alimentaires
Hypermarché
80
579 631
7 245
142
Supermarché
392
493 885
1 260
121
Maxidiscompte
430
302 349
703
74
Boisson
21
17 100
814
4
Boucherie
2
850
425
0
Fruits et Légumes
22
12 423
565
3
Supérette
50
17 677
354
4
Surgelé
8
3 671
459
1
Spécialistes
alimentaires
Source : fichier régional des commerce de plus de 300m2 C(R)CI
/ Localisation des commerces alimentaires de +300m²
Répartition en nombre de points de vente
Périphérie
18,2%
Centre-ville
30,7%
Péricentre
51,1%
Répartition en surface de vente
Périphérie
Centre-ville
22,2%
35,5%
Péricentre,
42,3%
6
/ Horizon éco
Même si 30% des points de vente de +300m² se situent en centre-ville, c’est en périphérie des villes que l’on
retrouve les surfaces de vente les plus importantes. Ce phénomène largement développé au cours des dernières
décennies est actuellement en pleine mutation. En effet, on observe de nouvelles tendances d’implantation des
grandes enseignes notamment alimentaires qui mettent en place de nouveaux concepts de magasins situés dans
les centres-villes à proximité de la clientèle. C’est le cas par exemple de Carrefour City ou d’Intermarché. Il est
important, à court terme, de suivre ces nouvelles localisations et de mesurer leur impact sur l’urbanisme commercial, notamment sur la fréquentation des grands centres commerciaux.
/ Positionnement des principaux groupes
Le groupe Carrefour est le plus représenté en région avec 387 points de vente pour 496 000 m² de surface de vente.
Lidl se classe en seconde position en termes de points de vente avec 139 enseignes, suivi de très près par Aldi avec
134 établissements.
Quant aux surfaces de vente, le groupe Auchan se positionne au 2ème rang avec 237 000 m², suivi par ITM entreprises (enseigne Intermarché) avec 172 000 m².
/ Les hypermarchés
Cette catégorie correspond aux grandes surfaces dont la surface de vente est supérieure ou égal à 2 500 m².
Ces établissements principalement situés en périphérie des villes sont représentés majoritairement par des succursalistes. En termes de points de vente, trois groupes dominent dans la
région : le groupe Carrefour est leader avec ses 26 hypermarchés, suivi par le groupe Auchan
et le groupe E. Leclerc avec chacun 18 établissements implantés dans la région. Au regard de la
surface de vente, le groupe Auchan est largement en tête avec près de 210 000 m², soit une surface moyenne de 11 700m², contre 6 700m² pour le groupe Carrefour et 4 700m² pour le groupe
E. Leclerc.
Avec 80 points de
vente et près de
580 000 m² de surface
de vente, la région
recense plus de 5% de
l’ensemble des hypermarchés de France.
26 points de vente
18 points de vente
17 points de vente
7 points de vente
7 points de vente
2 points de vente
1 point de vente
1 point de vente
1 point de vente
Source : fichier régional des commerce de plus de 300m2 C(R)CI - RéalisationCRCI Nord-Pas de Calais
étude sectorielle
7
/ Horizon éco
/ Les principaux groupes
N
Surface en m2
Nombre de magasins
7
ITM ENTREPRISES
7
LOUIS DELHAIZE
70 195
E. LECLERC
18
85 315
CARREFOUR
26
25
20
173 810
GROUPE AUCHAN
18
30
21 294
15
10
5
209 967
0
0
50 000 100 000 150 000 200 000
/ Tendances et mutations
Depuis quelques années, les hypermarchés subissent une baisse de leur fréquentation et de leur chiffre d’affaires.
En France, les ventes ont baissé en volume de 1,7% entre janvier 2009 et janvier 2010. A titre d’exemple, les ventes
des hypermarchés AUCHAN sont en recul de 1,3% en 2009 en France.
Le modèle de l’hypermarché s’essouffle, il subit de plus en plus la désaffection de la part des consommateurs qui
modifient leurs comportements et cherchent davantage à acheter utile plutôt que futile. D’autre part, il doit faire
face à une concurrence accrue de la part des supermarchés et surtout des maxidiscomptes.
L’hypermarché est donc un modèle en pleine mutation. L’ère du gigantisme semble terminée avec une tendance à
la diminution des surfaces de vente. Certaines enseignes testent actuellement de nouveaux concepts comme Carrefour qui dévoilera à l’été 2010 son nouvel hypermarché.
/ Principales nouvelles implantations en 2009
•
•
•
LECLERC à Caudry sur 6 000 m² (suite à un transfert extension)
LECLERC à Hallennes-les-Haubourdin sur 2 000 m² (en remplacement d’un Intermarché)
LECLERC à Seclin sur 6 000 m² (certifié HQE)
/ Classement des hypermarchés régionaux en termes de chiffre d’affaires en 2009
Dans le classement des 100 premiers hypermarchés français en termes de chiffre d’affaires, on retrouve 13 enseignes de la région Nord-Pas de Calais. Parmi ces hypermarchés, AUCHAN domine avec 12 enseignes et une seule
pour CARREFOUR.
Au niveau national, parmi les 5 premières enseignes, on retrouve les magasins AUCHAN situés à Englos (3ème)
et à Roncq (4ème).En termes de chiffre d’affaires au m², AUCHAN Roncq est l’hypermarché le plus productif de la
région (19 265 € au m²). Il se situe en 5ème position au niveau national. En région, comme sur le plan national, on
constate une baisse du chiffre d’affaires pour l’ensemble de ces hypermarchés allant de -0,5% à -6,2% entre 2008
et 2009. Ce secteur a donc particulièrement souffert en 2009.
Csement des hypermarchés régionaux en termes de chiffres d’affaires en 2009
8
/ Horizon éco
Classement des hypermarchés régionaux en terme de chiffre d’affaires en 2009
Position au
Position au
CA 2009
Enseigne
Localisation
Evolution
(millions €)
Surface
niveau
niveau
régional
national
1
3
AUCHAN
2
4
AUCHAN
Roncq
293,4
-4,3%
15 230
3
10
AUCHAN
Noyelles-Godault
243,4
-6,2%
21 850
4
12
AUCHAN
Petite-Forêt
233,1
-4,8%
15 100
5
13
AUCHAN
Leers
229,6
-2,6%
15 178
6
16
AUCHAN
Grande-Synthe
223,3
-4,3%
12 346
Englos
du CA
2009
2008/2009
(en m2)
-3,2%
19 800
294,9
7
29
AUCHAN
Villeneuve d’Ascq
194,8
-0,5%
14 600
8
31
AUCHAN
Louvroil
192,7
-2,1%
14 300
9
39
AUCHAN
St-Martin les Boulogne
186,6
-5,7%
14 255
10
53
AUCHAN
Faches-Thumesnil
172,6
-4,9%
11 700
11
64
AUCHAN
Béthune
164,6
-1,3%
10 375
12
71
AUCHAN
Saint-Omer
158,8
-3,5%
13 191
13
79
CARREFOUR
Wasquehal
153,8
-5,3%
14 000
Source : Linéaires Mars 2010
/ Les supermarchés
Cette catégorie correspond aux établissements de vente au détail en libre-service dont la surface de vente est comprise entre
400 et 2 499 m².
La région Nord – Pas de
Dunkerque
Dunkerque
Calais compte 390 supermarchés
Calais
Calais
pour
une
surface totale de vente
de 492 000 m², soit une
Boulogne-sur-Mer
Armentieres
surface
Tourcoing
Tourcoing
Wattrelos
Wattrelos
moyenne
de
1 300m².
Roubaix
Marcq-en-Baroeul
Villeneuve-D'Ascq
Villeneuve-D'Ascq
Lille Villeneuve-D'Ascq
Lambersart
Lambersart
Lambersart
Top 5 des enseignes
(selon le nombre de
Bethune
Lens
Lievin
points de vente)
Henin-Beaumont
Douai
Arras
Surface de vente cumulée (en m²)
par commune
2 000 m2 et +
1 000 à 1 999m2
Valenciennes
Maubeuge
Cambrai
1. Intermarché (76)
2. Shopi (74)
3. Champion (70)*
4. Match (53)
5. Carrefour market (36)
* Depuis février 2009, les
enseignes Champion sont progressivement remplacées par
Carrefour Market
moins de 1 000 m2
Ces établissements sont principalement situés à proximité des consommateurs et se localisent de plus en plus au
sein des centres-villes.
Le groupe Carrefour est largement en tête avec près de 200 points de vente pour 217 000 m², soit une surface
moyenne de 1 100 m². Même si le groupe ITM Entreprises (enseigne Intermarché) est le plus présent sur le territoire national, il n’arrive qu’en seconde position en région avec 84 points de vente pour 137 000 m², soit une surface
moyenne de 1 600m².
étude sectorielle
9
/ Horizon éco
Nombre de magasins
Surface en m2
SYSTEME U
22
GROUPE
AUCHAN
15
24 478
LOUIS DELHAIZE
53
80 585
ITM
ENTREPRISES
84
136 622
CARREFOUR
196
200
20 737
150
100
50
0
216 939
0
50000
100000
150000
200000
Le segment des supermarchés a été plus dynamique que les hypermarchés avec des volumes de vente en hausse
de 1,6% entre janvier 2009 et janvier 2010.
Toutefois, les mutations sont nombreuses dans ce secteur et la notion de proximité est devenue le maître-mot et le
cheval de bataille des supermarchés.
De nombreuses enseignes ont développé une nouvelle série de magasins de proximité afin de répondre à une
demande de plus en plus forte des consommateurs, elles ont fait le choix de segmenter leur surface de vente en
fonction de leur localisation.
Ainsi, Carrefour a décliné différentes enseignes : Carrefour Contact, enseigne de proximité rurale ; Carrefour City,
la version urbaine avec pour objectif numéro un : optimiser l’offre. Autre exemple Intermarché qui va désormais
compter 5 concepts de magasins : un pour l’hypermarché généraliste, deux pour le supermarché, suivant qu’il soit
généraliste ou alimentaire, un pour la proximité urbaine (Express) et un pour la proximité rurale (Contact).
/ Nouvelles implantations en 2009
•
•
•
•
•
10
INTERMARCHE à Coudekerque-Branche sur 2 350 m² (en remplacement de l’enseigne E. Leclerc)
LE CARRE DES HALLES à Lomme sur 1 000 m²
LECLERC à Courcelles les Lens sur 1 800 m²
SHOPI à Iwuy sur 670 m² (suite à un transfert extension)
SIMPLY MARKET à Orchies sur 1 990 m² (en remplacement de l’ATAC)
/ Horizon éco
/ Les maxidiscomptes
Cette catégorie correspond aux établissements de vente au détail en libre-service offrant un nombre limité de produits es-
La région Nord – Pas
sentiellement sous marques distributeurs à pris bas.
de Calais se situe en
Les maxidiscomptes se sont fortement développés ces dernières années, leur part de marché
atteint aujourd’hui 14% au niveau national.
seconde position, juste
après l’Ile-de-France,
avec 432 points de vente
Localisées majoritairement entre les centres-villes et la périphérie, ces enseignes sont largement dominées par les succursalistes.
pour une surface de
vente de 304 000 m², soit
Trois groupes dominent le secteur :
• LIDL, avec 139 points de vente pour 98 500 m²,
• CARREFOUR ( ED et Penny Market ), avec 129 points de vente pour 92 000 m²,
• ALDI, avec 134 points de vente pour 88 000 m².
une surface moyenne de
700 m².
Dunkerque
Dunkerque
Top 5 des enseignes
(selon le nombre de
points de vente)
1. Lidl (139)
2. Aldi (134)
3. ED (125)
4. Netto (17)
5. Leader price (7)
Calais
Calais
Tourcoing
Tourcoing
Wattrelos
Wattrelos
Roubaix
Roubaix
Armentieres
Armentieres
Marcq-en-Baroeul
Marcq-en-Baroeul
Lambersart
Lambersart
Villeneuve-D'Ascq
Villeneuve-D'Ascq
Lille
Lille
Boulogne-sur-Mer
Bethune
Bethune
Lens
Lens
Lievin
Lievin
Henin-Beaumont
Henin-Beaumont
Douai
Douai
Valenciennes
Valenciennes
Maubeuge
Maubeuge
Arras
Arras
Surface de vente
cumulée en m2
Cambrai
Cambrai
1 500 m2 et +
800 à 1 499 m2
300 à 799 m2
Surface en m2
Nombre de magasins
ITM
ENTREPRISES
18
ALDI
134
87 945
CARREFOUR
129
92 223
LIDL
139
150
13 966
100
50
0
98 560
0
20000
40000
60000
80000
100000
étude sectorielle
11
/ Horizon éco
Le modèle du discount alimentaire a su s’imposer en France en quelques années pour devenir un véritable concurrent des supermarchés et des hypermarchés traditionnels. Le discount est devenu le principal argument de toutes
les enseignes pour gagner des parts de marché (1). Les surfaces de vente de ces enseignes ont tendance à s’accroître (notamment à la faveur de la loi LME) et désormais nombre d’entre elles s’approchent des 1000 m² soit du
modèle de supermarché. On assiste à une convergence des modèles supermarchés et discount qui sont de plus en
plus difficiles à appréhender pour le consommateur.
Les marques discounts constituent de réels enjeux de développement quels que soient les groupes, et le concept
discount se réinvente. A titre d’exemple, le groupe CARREFOUR va transformer l’ensemble de ses magasins ED
en DIA. Au delà du changement d’enseignes, se cache un changement de concept plus proche des supermarchés.
Autre exemple qui montre que les groupes parient fortement sur le potentiel du discount : INTERMARCHE qui,
après des tests concluants, déploie actuellement son nouveau modèle de magasins soft discount NETTO avec pour
objectif 600 magasins dans les années à venir. Ce nouveau concept déjà adopté par 200 magasins à fin mars 2010
semble réussir à l’enseigne puisqu’elle a gagné 0,2 points de parts de marché en 2009 et que ces magasins gagnent
entre 30% et 40% de croissance et leur fréquentation connait une hausse de 60%.
Autre signe du développement et des enjeux liés au discount, AUCHAN a transformé son hypermarché de Mulhouse
en PRIBA avec une offre alimentaire et non alimentaire, des premiers prix et des marques nationales sur 9 200 m2
Ce concept s’apparente plutôt à un modèle hybride entre un hypermarché classique et un supermarché de harddiscount.
(1) pour plus de détail voir l’étude «le discount alimentaire en Nord-Pas de Calais» CRCI Décembre 2009
La CRCI Nord-Pas de Calais a publié en décembre 2009 une étue entièrement consacrée au discount alimentaire.
Disponible sur www.nordpasdecalai.cci.fr
12
/ Horizon éco
/ L’offre non alimentaire
L’offre non alimentaire
représente 63% de l’offre
•
•
•
•
globale des commerces
1 684 points de vente
Surface de vente : 2 276 087 m²
Surface moyenne : 1 352 m²
Densité commerciale : 557 m² pour 1 000 habitants
de +300m² en Nord – Pas
de Calais, aussi bien en
termes de points de vente
Trois secteurs prédominent :
• Le bricolage - jardinage, en termes de surface de vente avec près d’un million de m²
• L’équipement de la maison et l’équipement de la personne, en termes de points de
vente avec respectivement 479 et 417 magasins.
que de surface de vente.
Caractéristiques des commerces non alimentaires de plus de 300m²
Secteur
Sous-secteur
Nombre de
Surface de
Surface
Densité
points de vente
vente
moyenne
commerciale
(en m2)
(en m2)
(en m2 pour
11
37 531
3 412
9
Chaussure
123
70 319
572
17
1000 habitants)
Grands magasins,
magasins pop.
Equipement de la
personne
Grands magasins Magasins pop.
Habillement
264
217 219
823
53
Habillement mixte
15
18 490
1 233
5
Horlogerie - Bijouterie
6
2 650
442
1
Tissus au mètre
4
1 600
400
0
Electroménager Télé HiFi
78
84 933
1 089
21
Equipement du foyer (sauf
49
33 025
674
8
50
38 553
771
9
Meubles
272
288 183
1 059
70
Meubles Electroménager
27
87 670
3 247
21
Bricolage
Bricolage
194
343 544
1 771
84
jardinage
Bricolage - Jardinage
95
366 468
3 858
90
Jardinage
97
225 721
2 327
55
Gros Equip. Travaux Divers
4
1 794
449
0
Culture
28
37 161
1 327
9
Sport
61
84 821
1 391
21
Loisirs
Equipement de la
maison
luminaire)
Equipement de la
maison divers
Culture Sport
Loisirs
79
111 069
1 406
27
Optique
4
1 411
353
0
Parfumerie - Produits de
10
4 570
457
1
Solderies - Bazars
174
187 435
1 077
46
Divers
Animaleries
13
13 339
1 026
3
non alimentaires
Puériculture
23
16 591
721
4
Funéraire Marbrerie
3
1 990
663
0
Hygiène Beauté
beauté
Solderies
étude sectorielle
13
/ Horizon éco
/ Localisation des commerces non alimentaires de +300m²
Périphérie
43,6%
Centre-ville
27,2%
Centre-ville
19,2%
Périphérie
53,2%
Péricentre
29,3%
Péricentre
27,6%
Même si la répartition est relativement équilibrée entre le centre-ville et le péri-centre, la majorité des commerces
de +300m² du secteur non-alimentaire se situe en périphérie des villes.
Ce constat est davantage marqué en termes de surface de vente, notamment pour le secteur du bricolage/jardinage.
Le secteur du Bricolage - Jardinage domine en termes de surface de vente avec en pôle position, le groupe Adeo
(Bricoman, Leroy merlin et Weldom) avec près de 163 000 m², suivi par le groupe Kingfisher (Brico dépôt, Castorama) avec 151 000 m².
A l’inverse, l’observation des points de vente montre la domination de trois groupes appartenant au secteur de
l’équipement de la personne :
• Vivarte (La Halle ! et La Halle aux chaussures) avec 57 enseignes,
• Eram (Chauss’prix, Fabio Lucci, France Arno, Gemo, L’hyper aux chaussrues…) avec 53 enseignes,
• Desmazières (Chauss’expo) avec 52 enseignes.
14
/ Horizon éco
/ Le Bricolage - Jardinage
390 points de vente
Dunkerque
Dunkerque
Dunkerque
Calais
Calais
Densité commerciale : 229 m²
pour 1 000 habitants
Boulogne-sur-Mer
Boulogne-sur-Mer
Boulogne-sur-Mer
Tourcoing
Tourcoing
Tourcoing
Wattrelos
Wattrelos
Wattrelos
Armentieres
Roubaix
Marcq-en-Baroeul
Lambersart
Villeneuve-D'Ascq
Lille
Top 5 des enseignes
(selon le nombre de
points de vente)
1. Point Vert (29)
2. Bricomarché (19)
3. Brico Dépôt (15)
4. Mr Bricolage (14)
5.Gamm Vert (14)
Bethune
Lens
Lievin
Henin-Beaumont
Valenciennes
Valenciennes
Douai
Maubeuge
Arras
Surface de vente
cumulée en m2
Cambrai
5 000 m2 et +
2 500 à 4 999 m2
300 à 2 499 m2
Surface en m2
Nombre de magasins
MONSIEUR
BRICOLAGE
15
37 213
ITM
ENTREPRISES
19
53 815
56 925
UNEAL
35
25
20
15
10
5
/ Principales Nouvelles implantations
•
•
•
•
•
•
•
162 909
ADEO
19
30
151 501
KINGFISHER
20
35
29 966
JARDILAND
8
40
19 229
BRICORAMA
7
0
0
50000
100000
150000
200000
4 MURS à Arques sur 580 m²
BRICOMAN à Arques sur 6 361 m²
KBANE à Villeneuve d’Ascq sur 1200 m²
LEROY MERLIN à Verquin sur 10 550 m² (suite à son transfert de Nœuds-les-mines)
WELDOM à Noeux les mines sur 3000 m² (en remplacement du Leroy Merlin)
PEPINIERES DE L’ARDRESIS à Nielles les Ardres sur 6 200 m²
JARDINERIE AUCHAN à Calais sur 1000 m² (espace adossé à l’hypermarché)
étude sectorielle
15
/ Horizon éco
/ L’équipement de la maison
476 points de vente
Surface de vente
cumulée en m2
Dunkerque
Dunkerque
2 500 m2 et +
Calais
Calais
1 000 à 2 499 m2
Densité commerciale : 130m²
300 à 999 m2
pour 1 000 habitants
Boulogne-sur-Mer
Boulogne-sur-Mer
Boulogne-sur-Mer
Tourcoing
Tourcoing
Wattrelos
Wattrelos
Roubaix
Roubaix
Armentieres
Armentieres
Marcq-en-Baroeul
Marcq-en-Baroeul
Lambersart
Lambersart
Villeneuve-D'Ascq
Villeneuve-D'Ascq
Lille
Lille
Top 5 des enseignes
(selon le nombre de
points de vente)
1. Conforama (14
2. Boulanger (14)
3. Darty (13)
4. Gitem (11)
5.Casa (11)
Bethune
Bethune
Lens
Lens
Lievin
Lievin
Henin-Beaumont
Henin-Beaumont
Douai
Douai
Valenciennes
Valenciennes
Maubeuge
Maubeuge
Arras
Arras
Cambrai
Cambrai
Surface en m2
Nombre de magasins
6
UCEM
10 028
GROUPE
AUCHAN
7
17 325
IKEA
2
31 450
HIGH TECH
MULTICANAL
18
36 316
KESA
ELECTRICALS
21
14
20
15
10
5
0
47 233
PINAULT PRINTEMPS - …
REDOUTE
0
54 584
10000
20000
30000
40000
50000
60000
/ Principales nouvelles implantations
•
•
•
•
•
•
16
AZUR à Lille sur 1250 m²
BOULANGER à Arques sur 1 990 m²
BOULANGER à Faches-Thumesnil sur 2800 m²
BOULANGER à Petite-Forêt sur 3000 m² (suite à
un transfert extension)
CASA à Arques sur 670 m²
DARTY à Villeneuve d’Ascq sur 1825 m²
•
•
•
•
•
•
GROUP DIGITAL à Etaples sur 300 m²
HEYTENS à Arques sur 500 m²
HOME DESIGN à Lille sur 750 m²
JYSK à Coquelles sur 699 m²
MAISON DE LA LITERIE à Arques sur 600 m²
ZODIO à Villeneuve d’Ascq sur 2 990 m²
/ Horizon éco
/ L’équipement de la personne
412 points de vente
Dunkerque
Dunkerque
Calais
Calais
Surface moyenne : 753 m²
Densité commerciale :
Boulogne-sur-Mer
76 m² pour 1 000 habitants
Tourcoing
Tourcoing
Wattrelos
Wattrelos
Roubaix
Roubaix
Armentieres
Armentieres
Marcq-en-Baroeul
Marcq-en-Baroeul
Lambersart
Lambersart
Villeneuve-D'Ascq
Villeneuve-D'Ascq
Lille
Lille
Bethune
Bethune
Lens
Lens
Lievin
Lievin
Henin-Beaumont
Henin-Beaumont
Douai
Douai
Valenciennes
Valenciennes
Maubeuge
Maubeuge
Arras
Arras
Cambrai
Cambrai
Surface de vente
cumulée en m2
2 000 m2 et +
Top 5 des enseignes
(selon le nombre de
points de vente)
1. Chauss’expo (52)
2. La Halle O Chaussures
(35)
3. Texti (29)
4. Gemo (16)
5.Kiabi (16)
1 000 à 1 999 m2
300 à 999 m2
Surface en m2
Nombre de magasins
INDITEX
18
H&M HENNES &
MAURITZ AB
11
50
38 743
47 250
ERAM
45
40
30
20
10
0
0
ARMAND THIERY à Lomme sur 800 m² (déplacement
au sein de la galerie Carrefour)
C & A à Proville sur 1 800 m²
CAMAIEU à Bruay-la-Buissière sur 350 m²
ESPRIT à Bruay-la-Buissière sur 350 m²
GEMO à Arques sur 750 m²
H & M à Louvroil sur 950 m²
H & M à Noyelles-Godault sur 1 400 m²
KIABI à Arques sur 1 200 m²
KIABI à Bruay-la-Buissière sur 1 842 m²
KIABI à Hazebrouck sur 920 m²
KIABI à Quaëdypre sur 1 100 m²
10000
20000
30000
40000
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
27 711
VIVARTE
57
•
17 802
DESMAZIERES
52
60
15 901
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
LA HALLE ! à Aire-sur-la-lys sur 1 250 m²
LA HALLE O CHAUSSURES à Arques sur 950 m²
LA HALLE O CHAUSSURES à Aire-sur-la-lys sur
700 m²
NEW LOOK à Coquelles sur 1 250 m²
STYLECO à Avesnelles sur 650 m²
CHAUSS’EXPO - STYLECO à Baralle sur 650 m²
CHAUSS’EXPO - STYLECO à Loon Plage sur
1092 m2
STYLECO à Noeux-les-mines sur 515 m²
ZEEMAN à Bully-les-mines sur 411m²
ZEEMAN à Lillers sur 300 m²
étude sectorielle
17
/ Horizon éco
/ Les solderies
Dunkerque
Dunkerque
174 points de vente
Surface de vente
cumulée en m2
Calais
Calais
Surface de vente : 187 435 m2
4 000 m2 et +
1 000 à 3 999 m2
Surface moyenne : 1 077 m2
300 à 999 m2
Tourcoing
Tourcoing
Wattrelos
Wattrelos
Roubaix
Roubaix
Armentieres
Armentieres
Marcq-en-Baroeul
Marcq-en-Baroeul
Lambersart
Lambersart
Villeneuve-D'Ascq
Villeneuve-D'Ascq
Lille
Lille
Boulogne-sur-Mer
46m2 pour 1 000 habitants
Bethune
Bethune
Lens
Lens
Lievin
Lievin
Top 5 des enseignes
(selon le nombre de
points de vente)
1. L’incroyable (14)
2. Kandy (14)
3.ID Stock (11)
4. Foir’Fouille (10)
5.Gifi (9)
Henin-Beaumont
Henin-Beaumont
Douai
Douai
Valenciennes
Valenciennes
Maubeuge
Maubeuge
Arras
Arras
Cambrai
Cambrai
Surface en m2
Nombre de magasins
6
3 SUISSES
INTERNATIONAL
6
UNIVERS NOZ
5 996
CENTRAKOR
6 122
5
4 445
ERAM
4
8 850
BABOU France
7
8
6
4
2
0
17 887
0
5000
10000
15000
•
•
•
•
•
18
TATI à Arques sur 1 950 m²
TATI à Valenciennes sur 1 910 m²
TATI à Vendin le Vieil sur 2 600 m²
GIFI à Arques sur 2 800 m²
KANDY à Aire-sur-la-lys sur 1 000 m²
/ Horizon éco
/ Culture – Sport - Loisirs
Dunkerque
Dunkerque
168 points de vente
Calais
Calais
Surface de vente : 233 051 m2
Surface moyenne : 1 387 m2
Tourcoing
Tourcoing
Wattrelos
Wattrelos
Boulogne-sur-Mer
57 m2 pour 1 000 habitants
Roubaix
Roubaix
Armentieres
Armentieres
Marcq-en-Baroeul
Marcq-en-Baroeul
Lambersart
Lambersart
Villeneuve-D'Ascq
Villeneuve-D'Ascq
Lille
Lille
Bethune
Bethune
Lens
Lens
Lievin
Lievin
Henin-Beaumont
Henin-Beaumont
Douai
Douai
Top 5 des enseignes
(selon le nombre de
points de vente)
1. Decathlon (18)
2. Intersport (15)
3.Le Furet du Nord (10)
4. King Jouet (8)
5.Picwic (7)
Valenciennes
Valenciennes
Maubeuge
Maubeuge
Arras
Arras
Cambrai
Cambrai
Surface de vente
cumulée en m2
5 000 m2 et +
1 000 à 4 999 m2
300 à 999 m2
Surface en m2
Nombre de magasins
PINAULT
PRINTEMPS REDOUTE-
2
6 594
KING JOUET
8
8 690
PARTICIPEX GESTION
ET VAUBAN PARTENAIRES
10
GROUPE AUCHAN
7
23
15 674
16 324
70 636
OXYLANE
20
15
10
5
0
0
20000
40000
60000
•
•
•
•
GO SPORT à Lezennes (Heron Parc) sur 2 140 m²
CULTURA à Lezennes (Heron Parc) sur 2 500 m²
MILONGA à Lezennes (Heron Parc) sur 900 m²
ESPACE CULTUREL E. LECLERC à Bellaing sur
350 m² *
•
•
•
•
•
INTERSPORT à Arques sur 1 750 m²
MONDO VELO à Seclin à 550 m²
DOMYOS à Marcq-en-Barœul sur 5 000 m²
ATAOS à Villeneuve d’Ascq sur 400 m²
KOODZA à Aire-sur-la-lys sur 1 000 m²
étude sectorielle
19
/ Horizon éco
/ Les galeries commerciales
La région Nord – Pas
de Calais compte 79
galeries
marchan-
des de plus de 300m²
pour une surface totale 211 165 m². On
distingue 2 types de
galeries : GM de centre
commercial et GM de
centre-ville.
Une galerie marchande (GM) est un regroupement de commerces au sein d’un même espace piétonnier
couvert ou non couvert. La galerie marchande peut être autonome (souvent en centre ville) ou rattachée
à un ensemble commercial regroupant une ou plusieurs grandes surfaces. Le principe de la galerie
marchande permet de mutualiser les flux de clientèle et certains coûts de fonctionnement et de communication / animation.
NOTE METHODOLOGIQUE
Pour les besoins de notre étude, si une cellule commerciale a une surface supérieure à 300m² et qu’elle est située
dans une GM, elle est considérée comme une entité à part entière et n’est pas comptabilisée dans les m² de la galerie
à laquelle elle appartient. Celle-ci est comptabilisée dans le secteur d’activité auquel elle est rattachée
/ Localisation des galeries marchandes de +300m²
Périphérie
38%
Centre-ville
29,1%
Péricentre
32,9%
Périphérie
44,1%
Centre-ville
34,5%
Péricentre
21,4%
Même si 82% d’entre elles sont directement rattachées à un centre commercial, les galeries marchandes de centre-ville couvrent 28% de la surface totale des galeries commerciales de +300m² de la région.
20
/ Horizon éco
/ Type d’enjeu selon la catégorie de galerie marchande
100%
80%
31%
73%
60%
40%
54%
20%
0%
15%
GM DE CENTRE
COMMERCIAL
23%
4%
GM DE CENTRE VILLE
enjeu de proximité
enjeu territorial
enjeu régional
Est considéré comme ayant un enjeu régional, un pôle capable de drainer une clientèle sur une zone très large,
même à plus d’une heure de voiture pour certains achats exceptionnels, grâce à son image, à la force et à la diversité de son offre, à la notoriété d’une ou plusieurs enseignes, ou encore à leurs spécialisations.
Est considéré comme ayant un enjeu territorial, un pôle dont l’attraction s’étend aux limites de l’agglomération et à
la zone rurale environnante. Généralement organisé autour d’un hypermarché de taille importante, avec une forte
concentration de boutiques et de grandes et moyennes surfaces spécialisées, il peut également être constitué d’un
ensemble de magasins spécialisés, sans locomotive alimentaire.
Est considéré comme ayant un enjeu de proximité, un pôle d’attraction locale, dont l’influence dépasse rarement les
limites du quartier ou de la commune en zone urbaine, et les communes environnantes en milieu rural.
TOP 5 des galeries marchandes à enjeu régional
selon la surface en m2
1. L’usine à Roubaix (GM CV)
2. Mac Arthur Glen à Roubaix (GM CV)
3. Galerie Auchan V2 à Villeneuve d’Ascq (GM CC)
4. L’usine Côte d’Opale à Calais (GM CC)
5. Galerie Auchan à Noyelles Godault (GM CC)
étude sectorielle
21
/ Horizon éco
/ BILAN 2009 DES CDAC
(Commission départementale d’aménagement commercial)
Depuis la mise en place de la Loi de modernisation de l’économie le 4 août 2008, les CDEC (Commission départemental de l’équipement commercial) ont été supprimées et remplacées par les CDAC. Cette loi a modifié le seuil
de déclenchement d’une procédure d’autorisation pour une implantation d’un commerce qui est passé de 300 m²
à 1000 m².
/ Chiffres clés 2009
•
•
•
•
•
58 projets
près de 170 000 m² de demande de surface
95% de projets autorisés
5% de projets retirés
1 projet refusé après recours auprès du CNAC
/ Bilan 2009 par CCI territoriale
CCI TERRITORIALE
Nombre de
projets
Surface
(en m²)
CCI ARTOIS
10
41 682
CCI COTE D’OPALE
11
17 873
CCI GRAND LILLE
21
63 162
CCI NORD DE
FRANCE
16
46 938
REGION
58
169 655
Réparttion de la surface demandée par secteur et type d’activités
*Divers non alimentaire : concerne les cellules commerciales dont l’activité finale n’est pas totalement
arrêtée ou définie au moment du passage en CDAC.
Hypermarché
Supermarché
Equipement de la personne
Equipement de la maison
Bricolage / Jardinage
Culture, sport, Loisirs
Solderie
Divers non alimentaire
Automobile / Moto
Divers
création
Galerie marchande
0
10 000
20 000
30 000
40 000
extension
Source :CDAC
En 2009, le nombre de projets déposés a été divisé par 3 par rapport aux années précédentes. En revanche, le nombre de projets autorisés est en nette progression : 95% des dossiers ont eu un avis favorable, contre seulement 78%
en 2007 et 71% en 2008.
22
/ Horizon éco
/ Les demandes de surface de vente par commune - année 2009
•
Seclin est la commune pour laquelle on comptabilise la plus forte demande d’implantation en m2 en 2009,
avec près de 23 000 m². Près de 15 000 m² sont consacrés à l’aménagement de la ZAC de l’Epinette, là où se
situe l’hypermarché Leclerc qui a ouvert ses portes au cours de l’été 2009. Seront accueillies les enseignes
suivantes : Besson, La Halle !, Gémo, Casa, … D’autres enseignes du secteur Habitat / Equipement du foyer
sont attendues.
•
Arrive en seconde position la commune d’Arras avec près de 15 000 m² de surface de vente demandée. La
principale implantation concerne Auchan qui existe déjà sur 6 625 m² mais déménagera de l’autre côté de
la rue pour un nouveau local de 11 400 m². Une galerie marchande de 2 220 m² accueillera également 25
enseignes. Une étude est en cours concernant le devenir de l’ancien local.
•
La commune de La Sentinelle se classe en 3ème position en termes de surface de vente demandée. Ce
classement s’explique essentiellement par la 3ème et dernière phase de développement de la zone commerciale du vignoble, pôle commercial majeur du Valenciennois, dédié principalement à l’équipement de la
maison et au bricolage-jardinage, avec notamment Leroy Merlin et Jardiland. Ce projet consiste en une extension de Leroy-Merlin et la création de moyennes surfaces spécialisées dans le domaine de l’équipement
de la maison et des loisirs.
Top 3 des communes
Grande-Synthe
Coudekerque-Branche
1. Seclin (22 858 m2)
2. Arras (14 615 m2)
3. La Sentinelle (10 878 m2)
Calais
Coquelles
Oye-Plage
Steenvoorde
Longuenesse
Bailleul
Arques
Marquette-lez-lille
La Madeleine
Lille
Villeneuve d'Ascq
St Martin Boulogne
Aire-sur-la-lys
Fournes-en-weppes
Bruay-la-Buissière
Seclin
Annay-sous-lens
Berck
Marconnelle
Orchies
Auby
Marconne
Vimy
Arras
Herlin-le-sec
Dainville
Montigny-en-ostrevent
Dechy
Biache-st-vaast
Petite-Forêt
Valenciennes
Prouvy
La sentinelle
Louvroil
Beaurains
Cambrai
Avesnelles
Caudry
njeu de proximité
njeu territorial
enjeu régional
Cumul des surfaces demandées par commune
10 000 m² et plus
5 000 à 9 999 m²
2 500 à 4 999 m²
1 000 à 2 499 m²
Moins de 1 000 m²
étude sectorielle
23
/ Horizon éco
/ Conclusion
La loi LME a complètement modifié la donne en matière d’implantation de surfaces commerciales.
Selon une étude récente de Procos* (la Fédération pour l’urbanisme et le développement du commerce
spécialisé), la loi a accéléré l’expansion des surfaces commerciales avec plus de 4 millions de m² de
surfaces commerciales créées en 2009 pour la France, soit un niveau record. Les prévisionnistes tablent
par ailleurs sur une tendance des créations de surfaces commerciales en forte progression. Ainsi, d’ici
à 2014, ce sont plus de 7 millions de m² de surfaces de vente qui devraient être créées dont 80% concernent des opérations en périphérie et 12% des projets de centres commerciaux de centre-ville.
Procos souligne par ailleurs l’aggravation d’une surproduction des surfaces commerciales qui «risque
de créer un phénomène de cannibalisation des commerces et des fermetures» et qui «fragilisera les
équilibres entre centre-ville et périphéries, déjà très précaires».
Ces tendances fortes montrent qu’il devient important notamment, dans le cadre du Grenelle de l’environnement, d’avoir une réelle politique d’implantation commerciale dans un souci d’équilibre des territoires, de maîtrise des déplacements et de lutte contre l’étalement urbain.
Dans ce contexte, le suivi de la création de toutes les nouvelles surfaces commerciales constitue un enjeu fort. Toutefois, l’accès à l’information est devenu plus complexe dans la mesure où aucun dispositif
de suivi n’a été mis en place pour les surfaces inférieures à 1000 m². D’ailleurs, un récent rapport du
Sénat soulève l’absence d’observatoire de l’équipement commercial et la nécessité d’évaluer les conséquences de la libéralisation des implantations commerciales. Selon ce rapport, « il n’existe pour l’heure
aucun instrument permettant de savoir comment a évolué l’équipement commercial en France depuis
l’entrée en vigueur de la LME ».
Ce constat a inspiré la création à l’échelle du Nord-Pas de Calais du présent observatoire. Les Chambres
de commerce et d’industrie de la région disposent ainsi d’outils de mesure et d’analyse performants sur
l’évolution de l’urbanisme commercial. Il est primordial que ces observatoires soient valorisés dans le
cadre de la mise en place de dispositifs spécifiques de suivi du commerce. Les implications en termes
d’emplois et de créations de richesses sont en effet trop importantes pour que ce sujet soit ignoré.
*Procos « 2009 : en pleine crise, la surproduction de surfaces commerciales s’aggrave » 21 janvier 2010
24
/ Horizon éco
/ annexes
/ Nomenclature
SECTEURS
SOUS-SECTEURS
ACTIVITES
HM. SM. HD
HYPERMARCHES
Hypermarché (+ de 2 500 M²)
GRANDS MAGASINS - MAG POP
SPECIALISTES ALIMENTAIRES
EQUIPEMENT DE LA PERSONNE
SUPERMARCHES
Supermarché (+ de 400 M²)
MAXIDISCOMPTE
Maxidiscompte (+ de 300 M²)
Grands Magasins Magasins Populaires
Boissons
Boissons
Boucherie
Boucherie
Fruits et Légumes
Fruits et Légumes
Surgelés
Surgelés
Supérettes
Supérettes (- de 400 M²)
Chaussures
Chaussures
Habillement
Habillement
Habillement mixte
Mixte habillement chaussures
Tissus au mètre
Tissus au mètre
Horlogerie Bijouterie
Horlogerie Bijouterie
ELECTROMENAGER TELE HIFI
Electroménager Télé Hifi
EQUIP. FOYER SAUF LUMINAIRE
Equip. foyer sauf luminaire
EQUIP. MAISON DIVERS
Biens d'occasion Antiquités
Cheminées
Lustrerie Luminaires
EQUIPEMENT DE LA MAISON
Mat. Bur. Ordi. Logiciels
MEUBLES
Cuisines Salles de bain
Dépôt-vente
Literie
Meubles Literie
MEUBLES ELECTROMENAGER
Meubles Electroménager
BRICOLAGE
Brico. Matériaux Sanitaire
Bricolage sans jardinerie
Grossistes bricolage lourd
Revêtements de sols murs
BRICOLAGE - JARDINAGE
Bricolage avec jardinerie
Motoculture
Jardinerie avec bricolage
GROS EQUIP. TRAVAUX DIVERS
Fermetures Vérandas
Miroiterie
JARDINAGE
Matériel agricole
Equipements de jardin
Fleurs Jardineries Pépinières
CULTURE
Musique
Livres Journaux Papeterie Fournitures de bureau
CULTURE - SPORT - LOISIRS
LOISIRS
Loisirs créatifs Travaux manuels
Jeux Jouets
Articles de pêche Armurerie
Cycles Motocycles et accessoires
SPORT
Articles de sports
étude sectorielle
25
/ Horizon éco
SECTEURS
HYGIENE - BEAUTE
SOUS-SECTEURS
ACTIVITES
Optique
Optique
Parfumerie Produits de
beauté
Parfumerie Produits de beauté
SOLDERIES
Solderies Bazars
Solderies Bazars
Animaleries
Animaleries, aliments pour animaux
Combustible
Combustible
Puériculture
Puériculture
DIVERS NON ALIMENTAIRES
/ Répartition des enseignes par groupe
La liste des enseignes ci-dessous n’est pas exhaustive. Elle reprend l’ensemble des enseignes appartenant à un
groupe présent dans la base de données des commerces de +300m² de la région Nord - Pas de Calais.
groupe
26
secteur
enseigne
3 SUISSES INTERNATIONAL
SOLDERIES
EXCEDENCE, EXCEDENCE 3 SUISSES
4 MURS
4 MURS
ADEO
BRICOMAN, LEROY MERLIN, RITAINE WELDOM, WELDOM
AIGLE INTERNATIONAL
AIGLE
ALAIN MANOUKIAN
ALAIN MANOUKIAN
ALDI
HM. SM. MD
ALDI
ALSATIA
ALSATIA FORUM
ALTIMA
PRIXE MENAGER
ARC INTERNATIONAL
CRISTALLERIE D'ARQUES
ARMAND THIERY
ARMAND THIERY, ARMAND THIERY FEMME, ARMAND THIERY
HOMME
ARTEDIEM
CADREA
AUBERT FRANCE
AUBERT
AZUR
AZUR
BABOU France
SOLDERIES
BABOU
BASIC NET
K-WAY
BC PARTNERS
PICARD
BEAUMANOIR
CACHE CACHE
BENCOM
BENETTON
BIGMAT INTERNATIONAL
BIGMAT
BOCONCEPT
BOCONCEPT
BOIS ET CHIFFONS
BOIS ET CHIFFONS
BIGMAT INTERNATIONAL
BIGMAT
BOCONCEPT
BOCONCEPT
BOIS ET CHIFFONS
BOIS ET CHIFFONS
BRICORAMA
BATKOR, BRICORAMA
BUREAU VALLEE DISCOUNT
BUREAU VALLEE
BUTLER CAPITAL PARTNERS
VIRGIN
C&A
C&A
CAMAIEU
CAMAIEU
/ Horizon éco
groupe
secteur
enseigne
HM. SM. MD
8 A HUIT, CARREFOUR, CARREFOUR MARKET, CHAMPION, ED,
MARCHE PLUS, PENNY MARKET, PROXI SUPER, SHOPI
8 A HUIT, CHAMPION, MARCHE PLUS, SHOPI
CASA INTERNATIONAL
CASA
CASH CONVERTERS EUROPE
CASH CONVERTERS
HM. SM. MD
CASINO, LEADER PRICE, PETIT CASINO, SPAR
MONOPRIX
PETIT CASINO, SPAR
CELIO
CELIO, JENNYFER
CENTRAKOR
SOLDERIES
MALIN PLAISIR
CHANTEMUR
CHANTEMUR
CHÂTEAU d'AX
CHATEAU D'AX
CONNEXION
CONNEXION
CONRAD
CONRAD ELECTRONIC
CUIR CENTER
CUIR CENTER, MAISON SOLONIALE
CUISINELLA
O.L.J.M.P CUISINES
DAMARTEX
DAMART
DESMAZIERES
CHAUSS'EXPO
DISTRECO
SOLDERIES
STOKEA
DOUGLAS HOLDING
HYGIENE - BEAUTE
DOUGLAS, PARFUMERIE MAROSE
DUBOIS JARDIN
JARDI DEPOT
E. LECLERC
HM. SM. MD
LECLERC
ELDI
ELDI
E-LECLERC
LECLERC ESPACE LOISIR
TATI
CHAUSS' PRIX, ERAM CAMPEGGIO, FABIO LUCCI, France
ARNO, GEMO, GEMO CHAUSSURES, GEMO VETEMENTS,
L'HYPER AUX CHAUSSURES, L'HYPER AUX VETEMENTS, TATI
MARIAGE
SOLDERIES
GIGA STORE
ETAM
1 2 3, ETAM
FOOT LOCKER
FOOT LOCKER
GALERIES LAFAYETTE
LES GALERIES LAFAYETTE
GAP
GAP
GITEM
AUX MEUBLES JOLIS - GITEM - LOGIAL
GRANDVISION
HYGIENE - BEAUTE
GENERALE D'OPTIQUE
GROUPE ADIDAS
ADIDAS
GROUPE AUCHAN
HM. SM. MD
ATAC, AUCHAN, SIMPLY MARKET
PIMKIE, XANAKA
ALINEA, TOP OFFICE, YOUG'S
PICWIC
GROUPE DESHOULIERES
13 A TABLE
GROUPEMENT FRANCE MATERNITE
BÉBÉ 9
CARREFOUR
CASINO
ERAM
GROUPE AUCHAN
étude sectorielle
27
/ Horizon éco
groupe
enseigne
H&M HENNES & MAURITZ AB
H&M
HEYTENS
HEYTENS
HIGH TECH MULTICANAL
BOULANGER, ELECTRO DEPOT
HUGO BOSS
HUGO BOSS
OXYBUL
OKAIDI
IKEA
BERSHKA, PULL & BEAR, STRADIVARIUS, ZARA, ZARA
FEMME, ZARA HOMME
ZARA HOME
INTERSPORT
SUPER SPORT, TWINNER
INVIVO
GAMM VERT
HM. SM. MD
ECOMARCHE, INTERMARCHE, NETTO
ECOMARCHE
VETIMARCHE
BRICOMARCHE
J SAINSBURY PLC
SAINSBURY
JARDILAND
JARDILAND, VIVE LE JARDIN
JL INTERNATIONAL
STYLECO
KESA ELECTRICALS
BUT, DARTY
KING JOUET
KING JOUET
KINGFISHER
BRICO DEPOT, CASTORAMA
KRUIDVAT
HYGIENE - BEAUTE
NOCIBE
LA RINASCENTE
PRINTEMPS
LBO FRANCE ET APAX PARTNERS
MAISONS DU MONDE
LGC HOLDING
PISCINE ET JARDINS
LIDL
HM. SM. MD
LIDL
LOUIS DELHAIZE
HM. SM. MD
CORA, MATCH
LUDENDO
LA GRANDE RECRE
LVMH
HYGIENE - BEAUTE
SEPHORA
MAISON DE LA LITERIE
MAISON DE LA LITERIE
MAJOR
NATALYS
MAJUSCULE
MAJUSCULE
MARIONNAUD
HYGIENE - BEAUTE
MARIONNAUD
MATNOR
PENIN MATERIAUX, POSEZ VOUS-MÊME
MFI
HYGENA
MOBILIER DE FRANCE GROUPE
MOBILIER DE FRANCE
MOBILIER EUROPEEN
ATLAS, CROZATIER
MONDIAL PECHE
MONDIAL PECHE
MONSIEUR BRICOLAGE
LES BRICONAUTES, MONSIEUR BRICOLAGE
MORELLE MARIAGE
MORELLE MARIAGE
NATURE ET DECOUVERTES
NATURE ET DECOUVERTES
ID GROUP
IKEA
INDITEX
ITM ENTREPRISES
28
secteur
/ Horizon éco
groupe
secteur
enseigne
NEUFTEX
TOTO
NEW LOOK
MIM, NEW LOOK
NIKE
NIKE
OMNIUM
DEVRED, EURODIF
OPTICAL CENTER
HYGIENE - BEAUTE
OPTICAL CENTER
OXYLANE
DECAT', DECATHLON, DOMYOS, FONISTO, TERRES ET EAUX
PARTICIPEX GESTION ET VAUBAN
PARTENAIRES
LE FURET DU NORD
DAXON, LA REDOUTE, LES AUBAINES
CONFORAMA
FNAC
POINT P
CEDEO
PORCELANOSA GRUPO
PORCELANOSA
PUMA
PUMA
PUNTO FA SL
MANGO
REDCATS
LES DEFIS VERT BAUDET
RPG
ROUGIER ET PLE
SAGAM
AUTOUR DE BEBE
SAINT GOBAIN DISTRIBUTION
BATIMENT
LAPEYRE, POINT P
COSILY
SAINT MACLOU
SALM
CUISINELLA, CUISINES SCHMIDT
SATURN EUROPE
PLANETE SATURN
SNAIDERO
CUISINE PLUS, IXINA
SPORT 2000
MONDOVELO, SPORT 2000, TONIC SPORT
HM. SM. MD
COCCIMARKET, COCCINELLE, HYPER U, MARCHE U, SUPER
U, UTILE
COCCIMARKET
TAMALET
CHAUSS EXPO STYLECO
UCEM
MONSIEUR MEUBLE
UNEAL
MAGASIN VERT, POINT VERT
UNIVERS NOZ
SOLDERIES
NOZ
VERYWEAR
DEVIANNE
VGM
CHAUSSEA
VIVARTE
BESSON CHAUSSURES, CHAUSSLAND, DEFI MODE, LA
HALLE!, LA HALLE O CHAUSSURES, NAF NAF
WALT-DISNEY
DISNEY STORE
WE
WE
WILLEX
ORANGE ET VERT
WOLSELEY
BROSSETTE, BROSSETTE BTI, RESEAU PRO
ZEEMAN
ZEEMAN, ZEEMAN TEXTIEL SUPER
ZUCCHI
DESCAMPS
PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE
SAINT MACLOU
SYSTEME U
étude sectorielle
29
/ Horizon éco
/ Les projets déposés en CDAC au cours de l’année par CCI territoriale
CCI DE L’ARTOIS
COMMUNE
ENSEIGNE
ACTIVITE
SURFACE
(m²)
TYPE
DATE CDAC
DECISION
Arras
AUCHAN
Hypermarché
11 400
Création
13/01/2009
Autorisé
Arras
Galerie marchande
Galerie marchande
2 220
Création
13/01/2009
Autorisé
Biache-St Vaast
SUPER U
Supermarché
2 500
Création
13/01/2009
Quorum non
atteint
Arras
GEDIMAT
Bricolage
995
Création
05/02/2009
Autorisé
Beaurains
MAGASIN VERT
Jardinage
5 500
Création
23/03/2009
Retiré
Dainville
E. LECLERC
Hypermarché
996
Extension
06/05/2009
Autorisé
Beaurains
CHAMPION
Hypermarché
3000
Création
19/05/2009
Autorisé
Beaurains
Galerie marchande
Galerie marchande
700
Création
19/05/2009
Autorisé
Beaurains
MAGASIN VERT
Jardinage
5500
Création
29/07/2009
Autorisé
Arras
4 magasins
Non définie
Création
28/10/2009
Report
Arras
4 magasins
Création
17/11/2009
Autorisé
Bruay-la-buissière
Magasin 1
Non définie
5130
Création
17/11/2009
Autorisé
Vimy
INTERMARCHE
Supermarché
2500
Création
07/12/2009
Autorisé
Vimy
Magasin 1
Equipement de la
personne
1032
Création
07/12/2009
Autorisé
Annay-souslens
SUPER U
Supermarché
90
Extension
10/12/2009
Autorisé
Annay-souslens
Galerie marchande
Galerie marchande
119
Extension
10/12/2009
Autorisé
/ CCI COTE D’OPALE
COMMUNE
30
ENSEIGNE
ACTIVITE
SURFACE
(m²)
TYPE
DATE CDAC
DECISION
Calais
1 cellule
Equipement et prestations automobile
990
Création
13/01/2009
Autorisé
Grande-synthe
DECATHLON
Equipement personne
2 000
Extension
22/01/2009
Autorisé
Oye-plage
E. LECLERC
Hypermarché
3 500
Création
05/02/2009
Oye-plage
Galerie marchande
Galerie marchande
300
Création
05/02/2009
Saint-martinboulogne
LA HALLE
Equipement de la
personne
900
Création
05/02/2009
Autorisé
La HALLE AUX
CHAUSSURES
Equipement de la
personne
700
Création
05/02/2009
Autorisé
HEYTENS
Equipt de la maison
550
Création
05/02/2009
Autorisé
Marconnelle
CULTI VERT
Jardinage
1 484
Extension
23/03/2009
Autorisé
Marconne
M. BRICOLAGE
Bricolage
887
Extension
06/05/2009
Retiré
Coudekerquebranche
INTERMARCHE
Hypermarché
1 150
Extension
08/07/2009
Autorisé
Coquelles
JYSK
Equipt de la maison
750
Création
29/07/2009
Autorisé
Berck-sur-mer
TEXTI
Equipement de la
personne
471,46
Extension
17/08/2009
Autorisé
Calais
TEXTI
Equipement de la
personne
190,4
Extension
17/11/2009
Autorisé
Grande-synthe
BOULANGER
Electro-ménager
4 000
Création
10/12/2009
Autorisé
Recours CNEC
(04/06/09)refus
Recours CNEC
(04/06/09)refus
/ Horizon éco
/ CCI GRAND LILLE
COMMUNE
ENSEIGNE
ACTIVITE
Flers en escrebieux
LA HALLE O CHAUSSURES,
LA HALLE, PICWIC…
SURFACE (m²)
8 920
TYPE
DATE CDAC
DECISION
Création
22/01/2009
Autorisé
Fournes en weppes
MATCH
Supermarché
2 300
Création
22/01/2009
Autorisé
Lille
BOCONCEPT & AZUR
Equipt maison et foyer
2 000
Création
22/01/2009
Autorisé
Seclin
DAFY MOTO
Moto
1 898
Création
22/01/2009
Autorisé
Steenvoorde
M. BRICOLAGE
Bricolage
950
Extension
22/01/2009
Autorisé
Arques
2 cellules
Non définie
580
Création
05/02/2009
Autorisé
Marquette-lez-lille
11 cellules : SALON VALENTIN, LA VIGNERY…
2 748
Création
12/05/2009
Autorisé
Sequedin
LE FURET DU NORD
Loisirs
1 650
Création
24/06/2009
Autorisé
Faches-Thumesnil
BRICO DEPOT
Bricolage
2 383
Extension
08/07/2009
Autorisé
Montigny-en-ostrevent
INTERMARCHE
Supermarché
500
Extension
08/07/2009
Autorisé
Aire-sur-la-lys
KOODZA
Articles de sport
1000
Création
29/07/2009
Autorisé
Seclin
FIL & NŒUDS
1 650
Création
30/07/2009
Autorisé
Dechy
KIABI, LEADER PRICE
850
Extension
15/09/2009
Autorisé
Orchies
POINT VERT
Jardinage
1 828
Extension
15/09/2009
Autorisé
Seclin
BESSON, LA HALLE, GEMO,
CASA…
14 810
Création
29/09/2009
Autorisé
Seclin
1 cellule
Equipt de la maison
4 500
Création
29/09/2009
Autorisé
Longuenesse
AUCHAN
Hypermarché
3000
Extension
06/10/2009
Autorisé
Villeneuve d'Ascq
GRAND LITIER
Equipt de la maison
Herlin-le-sec
CARREFOUR MARKET
Hypermarché
Herlin-le-sec
Galerie marchande
Galerie marchande
Bailleul
7 cellules
Divers
La Madeleine
CARREFOUR MARKET
Hypermarché
64
Extension
05/11/2009
Autorisé
3000
Création
24/11/2009
Autorisé
800
Création
24/11/2009
Autorisé
6 800
Création
10/12/2009
Autorisé
381
Extension
10/12/2009
Autorisé
/ CCI NORD DE FRANCE
COMMUNE
ENSEIGNE
ACTIVITE
SURFACE
(m²)
TYPE
DATE CDAC
DECISION
Cambrai
CORA
Supermarché
2 847
Extension
22/01/2009
Autorisé
Caudry
LA HALLE, LA HALLE O
CHAUSSURES, ELDI…
3 256,18
Création
22/01/2009
Autorisé
Escaudoeuvres
AUCHAN
Hypermarché
3 000
Extension
22/01/2009
Autorisé
La sentinelle
JYSK, SALON CENTER, LE
ROI DU MATELAS, ELDI…
Equipt du foyer
4 578
Création
22/01/2009
Autorisé
La sentinelle
LEROY MERLIN
Equiptde la maison
5 000
Création
22/01/2009
Autorisé
La sentinelle
AUBERT
Puériculture
1 300
Création
22/01/2009
Autorisé
Valenciennes
TATI
Solderie
1 910
Création
22/01/2009
Autorisé
Valenciennes
2 cellules
2 950
Création
22/01/2009
Autorisé
Caudry
SESAME
Equipt de la maison
1 700
Création
22/04/2009
Autorisé
Petite-Forêt
LA FOIR'FOUILLE
Solderie
550
Extension
12/05/2009
Autorisé
Louvroil
L'INCROYABLE
Equipt de la maison
2 242
Création
04/06/2009
Autorisé
Avesnelles
GAMM'VERT
Jardinage
2 650
Création
08/07/2009
Autorisé
Prouvy
ELECTRO DEPOT
Electro-ménager
1 874
Création
30/07/2009
Autorisé
Prouvy
2 CELLULES : MAXI ZOO…
4 320
Création
30/07/2009
Autorisé
Caudry
GIFI, JOUE CLUB, NEW
BABY, INTERSPORT…
4 614
Création
15/09/2009
Autorisé
Valenciennes
Reconstruction Centre com
val2
4 147
Création
05/11/2009
Autorisé
étude sectorielle
31
/ Horizon éco
/ Méthodologie
Cette étude a été réalisée sur la base du fichier des commerces de plus de 300m² géré par la CRCI Nord-Pas de Calais et mis à jour par l’ensemble des chambres de commerce avec l’appui de l’agence d’urbanisme de la métropole
lilloise et de la mission bassin minier.
Ce fichier a été mis à jour fin 2009, il repose sur un relevé terrain, la veille presse et différentes enquêtes menées
par le réseau consulaire.
Les catégories de commerce ont été élaborées en fonction de leur appartenance aux grands secteurs d’activité. Le
calcul des densités est réalisé à partir des statistiques du recensement de l’INSEE au 1er janvier 2009.
Analyse réalisée par Céline DERUYWE et Grégory STANISLAWSKI en collaboration avec l’ensemble du groupe de
travail observatoire du commerce de la CRCI : André BARTOSZAK, CCI Grand Lille, Thomas CRINQUETTE CRCI
Nord-Pas de Calais, Jean-Loup CHRETIEN CCI du Cambrésis, Olivier COUMARIANOS CCI d’Arras, Mathilde DORMION CRCI Nord-Pas de Calais, Tapio POTEAU CCI de Dunkerque, Hélène TIBERGHIEN CCI de Valenciennes.
Horizon-éco, publication économique de la CRCI Nord-Pas de Calais, 2 palais de la Bourse - BP 500 - 59001 Lille Cedex - Tél : 03.20.63.79.38
Réalisation CRCI - Imprimerie JB certifiée imprim’vert :1 500 ex - Directeur de la publication J.B TIVOLLE - ISSN 1961 - 9243 - Dépôt légal juin 2010
32

Horizon-éco

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