Marché des Machines d`Emballage et de

Marché des Machines d’Emballage et
de Conditionnement en France 2014
Nouvelles tendances et prévisions
Août 2014

Le marché des machines d’emballage et de conditionnement en France s’est révélé
particulièrement porteur au cours des dernières années, et ce, malgré une conjoncture
économique délicate. Entre 2009 et 2013, les industriels des secteurs de l’agro-alimentaire, des
cosmétiques, de l’hygiène ou encore pharmaceutique ont augmenté leurs investissements pour
moderniser et adapter leur outil de production à l’évolution toujours plus rapide des modes de
consommation des Français. Ces dépenses ont également eu pour objectif de contrer la
concurrence dans des secteurs souvent très compétitifs où la différenciation des produits
représente un facteur clé de succès.

A la recherche de machines plus flexibles, plus ergonomiques, plus éco-responsables, les
industriels A la recherche présentent des cahiers des charges toujours plus complets et précis. Il
s’agit donc pour les fabricants de s’adapter à cette clientèle particulièrement exigeante, en
réalisant de gros efforts en matière de recherche et développement afin de proposer une offre en
adéquation avec la demande formulée. De plus, les services associés proposés avec la vente des
machines prennent une place grandissante sur le marché, notamment pour des opérations
d’entretien et de maintenance, puisqu’ils conditionnent à la fois la durée de vie de la machine mais
aussi la relation de confiance entre le fournisseur et son client. Afin d’accompagner ce marché en
mouvement perpétuel, plusieurs questions peuvent se poser au sein de la profession, à savoir :




Quelles sont les attentes des différents secteurs clients ?
Quelles ont été les évolutions des différents segments du marché ?
Comment les échanges internationaux ont-ils évolué durant ces dernières années ?
A quoi ressemblera la machine d’emballage et de conditionnement du futur ?
Quelles perspectives d’évolution pour 2016 ?
Une nouvelle étude de marché indispensable pour :
MSI
MSI Reports
18 rue Juiverie
69005 Lyon
France
Tél. : 04 82 53 96 14
Fax : 04 78 08 69 26
www.msi-reports.com
 Analyser de manière détaillée l’évolution des différentes composantes du marché des
machines d’emballage et de conditionnement en France, avec de nouvelles données
2013 et des prévisions
 Comprendre les différents facteurs qui influencent ce secteur et votre marché à
l’heure actuelle
 Disposer des données indispensables pour une juste compréhension de votre marché
 Identifier les forces en présence
 Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
Cette étude a été réalisée sur la base d’entretiens téléphoniques menés entre
mai et juin 2014 auprès de professionnels du secteur,
incluant principalement des fabricants de machines d’emballage et de
conditionnement, des fédérations, des syndicats professionnels, la presse
spécialisée
Pour plus d’informations, tournez la page…
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données
rétrospectives depuis 2009 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2018.
De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et
d’identifier les nouvelles opportunités. De plus, chaque tableau de données chiffrées est accompagné de
commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leur évolution.
Nos études ne sont pas établies par une simple addition des chiffres d’affaires des entreprises par code
NAF mais par des entretiens directs avec les différents acteurs du secteur !


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
Marché des machines d’emballage et de conditionnement en France,
en valeur, de 2009 à 2018
Marché des machines d’emballage et de conditionnement en France,
en valeur, par type de machine, de 2009 à 2018 :
 Machines :
o Emballer et empaqueter
o Former, remplir, fermer, étiqueter
o Nettoyer ou sécher les bouteilles et autres récipients
 Parts et pièces détachées

Marché des machines à emballer et empaqueter en France, en
valeur, de 2009 à 2018
Marché des machines à former, remplir, fermer, étiqueter en
France, en valeur, de 2009 à 2018
Marché des machines à former, remplir, fermer, étiqueter en
France, en valeur, par type de produit, de 2009 à 2018 :
 Alimentaires liquides ou semi-liquides
 Alimentaires solides
 Non- alimentaires liquides ou semi-liquides
 Non-alimentaires solides
Marché des machines à nettoyer ou sécher les bouteilles et autres
récipients en France, en valeur, de 2009 à 2018
Marché des machines à nettoyer ou sécher les bouteilles et autres
récipients en France, en valeur, de 2009 à 2018
Marché des parts et pièces détachées pour machines d’emballage et
de conditionnement en France, en valeur, de 2009 à 2018
Marché des machines d’emballage et de conditionnement en France,
en valeur, par secteur utilisateur, de 2009 à 2018 :
 Alimentaire
 Hygiène et cosmétiques
 Produits pharmaceutiques
 Produits chimiques et détergents
 Autres
Marché des machines d’emballage et de conditionnement à
destination du secteur alimentaire en France, en valeur, de 2009 à
2018
Marché des machines d’emballage et de conditionnement à
destination du secteur hygiène et produits cosmétiques en France,
en valeur, de 2009 à 2018
Marché des machines d’emballage et de conditionnement à
destination du secteur produits pharmaceutiques en France, en
valeur, de 2009 à 2018
Marché des machines d’emballage et de conditionnement à
destination du secteur produits chimiques et détergents en France,
en valeur, de 2009 à 2018
Marché des services et de la maintenance des machines
d’emballage et de conditionnement en France, en valeur, par type,
2013 :
 Réparation et maintenance
 Installation et assemblage
L’étude contient également une analyse des éléments suivants :


Analyse de PESTEL :
 Politique
 Economie
 Social
 Environnement
 Réglementation et législation



Analyse SWOT :
 Moteurs
 Freins
 Opportunités
 Menaces
Echanges internationaux :
 Importations, exportations et balance commerciale français
des machines d’emballage et de conditionnement, 20082013 :
o Machines :
 Emballer et empaqueter
 Former, remplir, fermer, étiqueter
 Nettoyer ou sécher les bouteilles et autres récipients
o Parts et pièces détachées
 Importations et exportations français des machines à
emballer et empaqueter, par zone économique et par pays,
2012 et 2013
 Importations et exportations français des machines à former,
remplir, fermer, étiqueter, par zone économique et par pays,
2012 et 2013
 Importations et exportations français des machines à nettoyer
ou sécher les bouteilles et autres récipients, par zone
économique et par pays, 2012 et 2013
 Importations et exportations français des parts et pièces
détachées pour machines d’emballage et de
conditionnement, par zone économique et par pays, 2012 et
2013
Structure de l’industrie :
 Principaux fabricants de machines d’emballage et de
conditionnement en France, 2014
Vie des entreprises (fusions, acquisitions, liquidations judiciaires
etc.)
Profils des principaux fabricants :
 Arcil
 BFR Groupe
 Cetec Industrie
 Citus Kalix
 Condi Film
 Erca
 Ets André Zalkin et Compagnie
 Guelt
 MeadWestvaco :
o Aries Packaging
 Mecapack
 Multivac
 PKB
 Serac :
o Nova
 Sidel :
o Cermex
o Cermex Newtec
 Tecma Pack
 Thimon
 Thimonnier
____________
Cette étude comporte 99 pages de commentaires et
d'analyse approfondie, avec 66 tableaux de données
chiffrées.
TABLE DES MATIÈRES
1
POINTS DE REPÈRES
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4
INTRODUCTION
La Société MSI
Méthodologie
Définitions
Cadre de l'Étude
Définitions liées à l'Emballage
Abréviations
3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.3.4
3.3
3.4
3.5
ANALYSE PESTEL
Politique
Économie
Point de Conjoncture
Défaillances d'Entreprises
Prix des Matières Premières
Baril de Pétrole
Métaux
Bois et Panneaux
Divers
Social
Environnement
Réglementation et Législation
4
4.1
4.2
4.3
4.4
ANALYSE SWOT
Moteurs
Freins
Opportunités
Menaces
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
TAILLE DU MARCHÉ
Taille du Marché et Tendances
Aperçu Général, 2009-2013
Prévisions, Aperçu Général, 2014-2018
par Type de Machine
Aperçu Général, 2009-2013
Prévisions, Aperçu Général, 2014-2018
Machines à Emballer et Empaqueter, 2009-2013
Prévisions, Machines à Emballer et Empaqueter, 2014-2018
Machines à Former, Remplir, Fermer et Étiqueter, 20092013
Prévisions, Machines à Former, Remplir, Fermer et
Étiqueter, 2014-2018
Machines à Former, Remplir, Fermer et Étiqueter, par Type
de Produit, 2009-2013
Prévisions, Machines à Former, Remplir, Fermer et
Étiqueter, par Type de Produit, 2014-2018
Machines à Nettoyer ou Sécher les Bouteilles et Autres
Récipients, 2009-2013
Prévisions, Machines à Nettoyer ou Sécher les Bouteilles et
Autres Récipients, 2014-2018
Parties et Pièces Détachées, 2009-2013
Prévisions, Parties et Pièces Détachées, 2014-2018
par Secteur Utilisateur
Aperçu Général, 2009-2013
Prévisions, Aperçu Général, 2014-2018
Secteur Alimentaire, 2009-2013
Prévisions, Secteur Alimentaire, 2014-2018
Secteur Hygiène et Produits Cosmétiques, 2009-2013
Prévisions, Secteur Hygiène et Produits Cosmétiques,
2014-2018
Secteur Produits Pharmaceutiques, 2009-2013
Prévisions, Secteur Produits Pharmaceutiques, 2014-2018
Secteur Produits Chimiques et Détergents, 2009-2013
Prévisions, Secteur Produits Chimiques et Détergents,
2014-2018
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9
5.2.10
5.2.11
5.2.12
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.8
5.3.9
5.3.10
6
SERVICES ET MAINTENANCE
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
ÉCHANGES INTERNATIONAUX
Aperçu Général
Machines à Emballer et Empaqueter
Machines à Former, Remplir et Étiqueter
Machines à Nettoyer ou Sécher les Bouteilles ou Autres
Récipients
Parties et Pièces Détachées
8
STRUCTURE DE L'INDUSTRIE
9
VIE DES ENTREPRISES
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.9.1
10.9.2
10.10
10.11
10.12
10.13
10.13.1
10.13.2
10.14
10.14.1
10.14.2
10.14.3
10.15
10.16
10.17
PROFILS DES PRINCIPAUX FABRICANTS
Arcil
BFR Groupe
Cetec Industrie
Citus Kalix
Condi Film
Erca
Ets André Zalkin et Compagnie
Guelt
MeadWestvaco
Aperçu Général
Aries Packaging
Mecapack
Multivac
PKB
Serac
Aperçu Général
Nova
Sidel
Aperçu Général
Cermex
Cermex Newtec
Tecma Pack
Thimon
Thimonnier
11
11.1
11.2
11.3
11.4
INFORMATIONS
Associations Professionnelles
Magazines
Salons Professionnels
Pour Aller plus Loin
LISTE DES TABLEAUX
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
Marché des Machines d'Emballage et de Conditionnement en
France, 2012-2013 : Points de Repères
Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2013
Population Française, par Région, 2007 et 2012
Population, Nombre de Ménages et Nombre Moyen de
Personnes par Ménage en France, 1975-2005
Structures des Ménages en France, 1990-2010
Marché des Machines d'Emballage et de Conditionnement en
France, 2009-2013
Prévisions du Marché des Machines d'Emballage et de
Conditionnement en France, 2014-2018
Marché des Machines d'Emballage et de Conditionnement en
France, par Type de Machine, 2009-2013
Prévisions du Marché des Machines d'Emballage et de
Conditionnement en France, par Type de Machine, 20142018
Marché des Machines à Emballer et à Empaqueter en France,
2009-2013
Prévisions du Marché des Machines à Emballer et à
Empaqueter en France, 2014-2018
Marché des Machines à Former, Remplir Fermer et Étiqueter
en France, 2009-2013
Prévisions du Marché des Machines à Former, Remplir, Fermer
et Étiqueter en France, 2014-2018
Marché des Machines à Former, Remplir, Fermer et Étiqueter
en France, par Type de Produit, 2009-2013
Prévisions du Marché des Machines à Former, Remplir, Fermer
et Étiqueter en France, par Type de Produit, 2014-2018
Marché des Machines à Nettoyer ou Sécher les Bouteilles et
Autres Récipients en France, 2009-2013
Prévisions du Marché des Machines à Nettoyer ou Sécher les
Bouteilles et Autres Récipients en France, 2014-2018
Marché des Parties et Pièces Détachées en France, 2009-2013
Prévisions du Marché des Parties et Pièces Détachées en
France, 2014-2018
Marché des Machines d'Emballage et de Conditionnement en
France, par Secteur Utilisateur, 2009-2013
Prévisions du Marché des Machines d'Emballage et de
Conditionnement en France, par Secteur Utilisateur, 20142018
Marché des Machines d'Emballage et de Conditionnement à
Destination du Secteur Alimentaire en France, 2009-2013
Prévisions du Marché des Machines d'Emballage et de
Conditionnement à Destination du Secteur Alimentaire en
France, 2014-2018
Marché des Machines d'Emballage et de Conditionnement à
Destination du Secteur Hygiène et Produits Cosmétiques en
France, 2009-2013
Prévisions du Marché des Machines d'Emballage et de
Conditionnement à Destination du Secteur Hygiène et
Produits Cosmétiques en France, 2014-2018
Marché des Machines d'Emballage et de Conditionnement à
Destination du Secteur Produits Pharmaceutiques en France,
2009-2013
Prévisions du Marché des Machines d'Emballage et de
Conditionnement à Destination du Secteur Produits
Pharmaceutiques en France, 2014-2018
Marché des Machines d'Emballage et de Conditionnement à
Destination du Secteur Produits Chimiques et Détergents en
France, 2009-2013
Prévisions du Marché des Machines d'Emballage et de
Conditionnement à Destination du Secteur Produits
Chimiques et Détergents en France, 2014-2018
Marché des Services et de Maintenance des Machines
d'Emballage et de Conditionnement en France, par Type,
2013
Principaux Partenaires Commerciaux de la France sur le
Marché des Machines à Emballer et à Empaqueter, 2013
Principaux Partenaires Commerciaux de la France sur le
Marché des Machines à Former, Remplir et Étiqueter, 2013
Principaux Partenaires Commerciaux de la France sur le
Marché des Machines à Nettoyer ou Sécher les Bouteilles ou
Autres Récipients, 2013
Principaux Partenaires Commerciaux de la France sur le
Marché des Parties et Pièces Détachées pour Machines
d'Emballage et de Conditionnement, 2013
Données Financières d'Arcil, 2008-2012
Données Financières de Cetec Industrie, 2008-2012
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
Données Financières
Données Financières
2008-2012
Données Financières
Données Financières
2009
Données Financières
Données Financières
2008-2012
Données Financières
Données Financières
Données Financières
Données Financières
Données Financières
Données Financières
Données Financières
Données Financières
Données Financières
Données Financières
Données Financières
de Citus Kalix, 2008-2012
de Condi Film International Packaging,
d'Erca, 2005-2009
des Ets André Zalkin et Compagnie, 2005de Guelt, 2009-2013
de MeadWestvaco Europe Engineering,
d'Aries Packaging, 2009-2013
de Mecapack, 2008-2012
de Multivac, 2008-2012
de Serac, 2009-2013
de Nova, 2009-2013
de Sidel Blowing & Services, 2009-2013
de Cermex, 2008-2012
de Cermex Newtec, 2009-2013
de Tecma Pack, 2009-2013
de Thimon, 2008-2012
de Thimonnier, 2008-2012
LISTE DES TABLEAUX présentés uniquement dans le fichier Excel
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
Nombre de Ménages en France, selon le Nombre de Personnes
qui les Composent, 2009
Population Française, par Classe d'Age, au 1er janvier 2013
Exportations de Machines d'Emballage et de Conditionnement
en France, par Type de Machine, 2008-2013
Importations de Machines d'Emballage et de Conditionnement
en France, par Type de Machine, 2008-2013
Balance Commerciale de Machines d'Emballage et de
Conditionnement en France, par Type de Machine, 20082013
Exportations de Machines à Emballer et à Empaqueter en
France, par Zone Economique, 2012-2013
Importations de Machines à Emballer et à Empaqueter en
France, par Zone Economique, 2012-2013
Exportations de Machines à Former, Remplir et Étiqueter en
France, par Zone Economique, 2012-2013
Importations de Machines à Former, Remplir et Étiqueter en
France, par Zone Economique, 2012-2013
Exportations de Machines à Nettoyer ou Sécher les Bouteilles
et Autres Récipients en France, par Zone Economique, 20122013
Importations de Machines à Nettoyer ou Sécher les Bouteilles
et Autres Récipients en France, par Zone Economique, 20122013
Exportations de Parties et Pièces Détachées pour Machines
d'Emballage et de Conditionnement en France, par Zone
Economique, 2012-2013
Importations de Parties et Pièces Détachées pour Machines
d'Emballage et de Conditionnement en France, par Zone
Economique, 2012-2013
LISTE DES ANALYSES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2004-2013
Indicateurs de la Confiance des Ménages et du Climat des
Affaires en France, 2003-2014
Évolution de la Consommation en Biens des Ménages Français,
2006-2013
Indice de la Production Industrielle en France, 2004-2013
Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur de la
Construction en France, 2001-2013
Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur des
Commerces en France, 2001-2013
Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur
Industriel en France, 2001-2013
Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur
Transport/Entreposage en France, 2001-2013
Prix du Baril de Pétrole, 2003-2014
Prix du Minerai de Fer, 2004-2014
Indice de Prix des Produits Sidérurgiques de Base et
Ferroalliages, 2004-2014
Prix de l'Aluminium, 2004-2014
Prix du Cuivre, 2004-2013
Prix du Zinc, 2004-2013
Indice de Prix de Production des Panneaux de Particules, des
Panneaux Surfacés Mélaminés et des Panneaux et Placages
à base de Bois, 2005-2013
Indice de Prix de Production du Verre, 2005-2014
Indice de Prix de Production des Peintures, Vernis, Encres
d'Imprimerie et Mastics en France, 2004-2011
Analyse SWOT du Marché des Machines d'Emballage et de
Conditionnement en France, 2013
Commerce Extérieur Français sur le Marché des Machines
d'Emballage et de Conditionnement, 2008-2013
Commerce Extérieur Français sur le Marché des Machines à
Emballer et à Empaqueter, 2008-2013
Commerce Extérieur Français sur le Marché des Machines à
Former, Remplir et Étiqueter, 2008-2013
Commerce Extérieur Français sur le Marché des Machines à
Nettoyer ou Sécher les Bouteilles ou Autres Récipients,
2008-2013
Commerce Extérieur Français sur le Marché des Parties et
Pièces Détachées, 2008-2013
Principaux Fabricants de Machines d'Emballage et de
Conditionnement en France, 2014
L’ensemble des tableaux de données chiffrées contenus dans
cette étude sont également présentés dans un fichier Excel
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Marché des Machines d’Emballage et de
Conditionnement en France (août 2014)
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Envoi sous CDROM par
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(sous CD-ROM).
Envoi par
Chronopost
TVA taux en vigueur
 MSI Étude : Marché des Machines d’Emballage et de
Conditionnement en France (août 2014)
□
□
□
1295 € HT
1345 € HT
1495 € HT
 MSI Étude : Marché du Conditionnement sous Atmosphère Modifiée
pour Produits Alimentaires en France (juillet 2016)
1595 € HT
1645 € HT
1795 € HT
 MSI Étude : Marché des Étiquettes en France (septembre 2015)
1595 € HT
1645 € HT
1795 € HT
 MSI Étude : Marché des Barquettes Alimentaires en Plastique en
France (mars 2015)
1595 € HT
1645 € HT
1795 € HT
 MSI Étude : Marché des Emballages pour le Snacking en France
(décembre 2011)
2495 € HT
2545 € HT
2695 € HT
 MSI Étude : Marché des Machines, Matériel et Accessoires pour le
Nettoyage Professionnel en France (août 2012)
1795 € HT
1845 € HT
2095 € HT
Également disponibles :
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Date d’expiration :
 Visa/Carte Bleu  Mastercard  AmEx
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Code de sécurité :
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 Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture
SARL au capital de 10 000 euros, RCS Lyon 515 098 150, No. TVA : FR72 515 098 150
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