Le secteur du bâtiment et second oeuvre en 2014

FICHE SECTEUR
Bâtiment et
second œuvre
Définition du périmètre de la fiche
Le marché du bâtiment-second œuvre correspond au cumul des produits
suivants définis sous la nomenclature internationale SH 2002 :
2515
Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de
taille ou de construction ;
2523
Ciments hydrauliques ;
3918
Revêtements de sols, murs, plafonds en matières plastiques ;
3925
Articles d’équipement pour la construction, en matières
plastiques non dénommés ni compris ailleurs : portes, stores etc. ;
4418
Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour
construction, y compris panneaux cellulaires, panneaux assemblés pour
revêtement de sol et les bardeaux en bois : fenêtres, portes,
chambranles, coffrages, poteaux, poutres etc. ;
6905
Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements
architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment ;
6810
Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même
armés : tuiles, carreaux, dalles, briques et articles similaires.
Source : Photothèque Ubifrance
:
Les grandes tendances du secteur
Les échanges mondiaux du bâtiment et second œuvre, estimés à 44 Md USD en 2012, se sont contractés de 5% par
rapport à 2008. Secteur très touché par la crise mondiale, avec des années 2011 et 2012 difficiles au niveau de
l’export, les entreprises se sont alors recentrés sur leurs marchés intérieurs ou étrangers déjà acquis.
En 2013, on constate une reprise des échanges. Il existe en effet un fort besoin de construction, en particulier de
logements, à l’échelle mondiale, du fait de l’essor démographique dans de nombreux pays, et de la diminution
générale du nombre de personnes par ménage.
Une place croissante est accordée aux considérations écologiques et à l’efficacité énergétique dans le bâtiment.
On note cependant l’importance centrale du prix, notamment dans les pays où l’économie est faible et les besoins de
construction ou de rénovation élevés.
Les secteurs et produits en développement sont :
le bâtiment durable et écologique, le green building ;
l’efficacité énergétique dans le bâtiment ;
la construction bois ;
le bâtiment intelligent et la domotique ;
et les produits et matériaux innovants ou design.
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FICHE SECTEUR
L’écologie est au cœur de la profession, avec le développement des constructions basse consommation et de l’écoconstruction, aussi bien dans le marché du neuf que de la rénovation. Cette dernière est d’ailleurs boostée par le souci
d’être plus en adéquation avec la protection de l’environnement et les économies d’énergie.
La production dans le secteur du bâtiment a reculé de 8% dans l’Union européenne en 2012. Elle est restée stable en
France, mais a diminué fortement en Slovénie, Italie et Allemagne. La baisse a cependant été moins forte dans le
bâtiment que dans les TP (-16%)
Source : Eurostat
Les échanges mondiaux
Marché mondial en 2012:
45 Md USD
Top 5 Pays importateurs
1
2
3
4
5
Pays
Etats-Unis
France
Allemagne
Chine
Japon
Part de marché 2008
12,7 %
5,7 %
5,7 %
2,3 %
2,3 %
Part de marché 2012
11,6 %
5,7 %
4,8 %
4,1 %
4,1 %
Source : Ubifrance d’après GTI
Les Etats-Unis demeurent les premiers clients du marché du bâtiment second œuvre en 2012 malgré un recul de leur
ème
part de 1,1 point dans la demande mondiale par rapport à 2008. De même, la part de l’Allemagne, 3 importateur
mondial, recule à 4,8% en 2012 contre 5,7% en 2008.
Globalement, les importations vers l’Europe ont baissé de 14% sur la période, pour se fixer à 18,7 Md USD. Au
contraire, les importations asiatiques ont atteint 8,2 Md USD en 2012, en hausse de 60% par rapport à 2012. Ainsi, la
part de la Chine et de celle du Japon dans la demande mondiale sont chacune passées de 2,3% en 2008 à 4,1% en
2012. Avec l’accroissement de leur part, la Chine et le Japon ont supplanté la Russie puis l’Allemagne dans le
classement mondial.
Top 5 Pays exportateurs
1
2
3
4
5
Pays
Chine
Allemagne
Canada
Etats-Unis
Turquie
Part de marché 2008
12,6 %
11,1 %
5,2 %
3,3 %
3,6 %
Part de marché 2012
13,8 %
10,5 %
4,3 %
4,2 %
4,0 %
Source : Ubifrance d’après GTI
La Chine et l’Allemagne premiers exportateurs mondiaux sont loin devant avec respectivement 13,8% et 10,5% de part
de marché mais alors que la Chine gagne 1,2 point par rapport à 2008, l’Allemagne perd 0,6 point.
Les pays ayant fait preuve d’un net dynamisme à l’export sont les Etats-Unis (+0,9 point entre 2008 et 2012), les
Philippines (+0,8), la Malaisie (+0,7) et la Corée du Sud (+0,7).
Quant à la France, elle se situe en 10
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ème
position avec 2,7% de part de marché en 2012.
FICHE SECTEUR
Les entreprises leaders
Tendance du marché
La croissance de ces grands groupes se fait principalement pas acquisitions et par création de filiales à l’étranger.
Ce sont les entreprises chinoises qui connaissent les croissances les plus remarquables.
Les principales entreprises mondiales
Top constructeurs et Industriels du Bâtiment en 2012
1
2
4
4
5
Entreprise / groupe
China state construction
Compagnie de Saint-Gobain
Vinci
Grupo ACS
Hochtief (ACS)
CA (Mds €)
50,4
42,1
38,8
31,2
25,0
Pays d’origine
Chine
France
France
Espagne
Allemagne
Source : Ubifrance d’après Rapport d’activité
La place de la France
2,7%
Part de marché de la France
Importations en 2012
2,5 Md USD
Exportations en 2012
1,2 Md USD
Rôle de la France
ème
Avec 1,2 Md USD d’exportations en 2012, la France se place au 10 rang des pays exportateurs dans le monde. Sa
part de marché a reculé, passant de 3,1% en 2008 à 2,7% en 2012. Quant à ses exportations, elles ont subi une chute
de 16% entre 2008 et 2012, soit une baisse largement supérieure par rapport au recul de 5% des échanges mondiaux.
La France conserve néanmoins de bonnes parts de marché dans des secteurs tels que les tuiles, le chauffage, la
climatisation ou les ascenseurs.
Top 5 Pays clients
1
2
3
4
5
Pays
Allemagne
Belgique
Suisse
Espagne
Royaume-Uni
Part de marché 2008
15,1 %
11,4 %
6,2 %
8,6 %
7,1 %
Part de marché 2012
16,5 %
10,5 %
7,8 %
7,3 %
5,9 %
Source : Ubifrance d’après GTI
Les exportations françaises affichent une baisse de 16 % entre 2008 et 2012. Malgré ce recul, la France est parvenue à
er
accroitre ses parts de marché auprès de deux de ses principaux partenaires : l’Allemagne, son 1 client (+1,4 point sur
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FICHE SECTEUR
la période2008-2012) et la Suisse (+1,6 point). En revanche, ses parts s’érodent chez ses autres principaux clients,
notamment l’Espagne (-1,3 point).
La France parvient néanmoins à grappiller des parts au sein de certains marchés dynamiques, comme le Japon (+0,5
point), la Chine (+0,4), le Brésil (+0,4) ou la Norvège (+0,3). Néanmoins, ses résultats restent inférieurs à la croissance
de la demande de ces pays.
Les principales entreprises françaises à l’international
Rang
1
2
3
4
5
6
Entreprise / groupe
Compagnie de Saint Gobain
Vinci
Schneider Electric
Lafarge
Bouygues
Legrand
CA EXPORT (Mds €)
30,7
28,3
20,4
12
10,1
3,2
Source :BEM
Atouts de l’offre française
Sur les produits à faible valeur ajoutée (céramiques, menuiserie, etc.), les entreprises françaises subissent la
concurrence des pays à salaires plus bas (Chine, Brésil, Tunisie, Mexique, Russie, Turquie).
En revanche, elles conservent des positions solides dans les secteurs où innovation, qualité et design jouent un rôle
important : matériaux innovants, construction durable, bâtiment intelligent, etc.
La France bénéficie en effet d’une image forte en termes de qualité, de variété de l’offre et de fiabilité. Ce sont des
aspects particulièrement importants dans le bâtiment du fait des risques encourus concernant la sécurité avec des
produits bas de gamme ou contrefaits.
La compétence des architectes français est reconnue et recherchée, en particulier pour les ouvrages d'art,
l'aménagement urbain, les bâtiments de prestige (exemple : stade de Pékin).
Au-delà de l’expertise technique indispensable, les Français seraient plus prompts à prendre en compte le patrimoine,
l’architecture, l’environnement et les aspects socioculturels.
La France reste par ailleurs une référence en matière de normes et de réglementation dans certaines zones
(Maghreb, Afrique subsaharienne, Vietnam, etc.).
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Des opportunités à saisir
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Il existe des pays émergents et porteurs qui ne font pas partie des clients privilégiés de la France. Ces pays, qui
pourraient offrir des opportunités aux exportateurs français, sont :
-
Singapour ;
-
L’Ukraine;
-
Hong Kong ;
-
L’Indonésie ;
-
L’Inde ;
-
La Slovaquie ;
-
Le Sri Lanka ;
-
Et la Malaisie.
-
Le Ghana ;
Fédération professionnelle du secteur



FFB (Fédération Française du Bâtiment) : 57 000 adhérents. http://www.ffbatiment.fr/
ADEME
(Agence
de
l'Environnement
et
de
la
Maîtrise
de
l'Energie).
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=11433&m=3&cid=96
POLE FIBRES : Pôle de compétitivité de 400 entreprises et centres de recherche. Eco-matériaux à base de fibres.
http://www.polefibres.fr
Principaux salons de référence


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BATIMAT (Paris - 2 au 6 novembre 2015) : Le salon mondial de référence pour le bâtiment. 2382 exposants de 55
pays http://www.batimat.com
BAUMA (Munich - 11 au 17 avril 2016) : 3256 exposants de 50 pays http://www.bauma.de/de/home.php
BIG FIVE SHOW (Dubaï - 17 au 20 novembre 2014) : Un salon incontournable pour les pays du Golfe. 2150
exposants de 71 pays http://www.thebig5.ae/
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
ECOBUILD SHOW (Londres - 3 au 6 mars 2014) : le plus grand salon mondial pour l’écoconstruction. 100
exposants http://www.ecobuild.co.uk/
CONSTRUMAT (Barcelone – 18 au 22 mai 2015) : 4500 exposants de 50 pays http://www.construmat.com
Programmation des évènements
Lien vers l’agenda Ubifrance
Retrouvez tous nos évènements en suivant ce lien :
http://www.ubifrance.fr/batiment-second-oeuvre-bricolage/evenements.html
Lien vers le catalogue des publications Ubifrance
Retrouvez toutes nos publications en suivant ce lien :
http://www.ubifrance.fr/batiment-second-oeuvre-bricolage/publications.html
Contact sectoriel à Ubifrance - Paris
Ida Rouyer
Chef de projet Bâtiment-Second œuvre
Tel : 01 40 73 39 39
E-mail : [email protected]
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Rédigée par : Service Produits Editoriaux
Revue par : Service Bâtiment–Décoration–
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Version originelle du : 29 janvier 2014