LettreBois1T10, Feuillet 1 - Cellule Economique de Bretagne

Conjoncture
TABLEAU DE BORD TRIMESTRIEL
N°9 - Mai 2010
1er trimestre 2010 :
nouveau recul de l'activité des entreprises, léger mieux pour le négoce
L'activité des entreprises
de charpente et menuiserie
carnets de commandes
60
solde d'opinions
Au cours du 1er trimestre 2010, l'activité des entreprises de charpente et menuiserie s'est de
nouveau contractée, avec une ampleur moindre
qu'au trimestre précédent cependant. L'activité au
sein des entreprises de négoce a, quant à elle,
progressé après plusieurs trimestres de baisse.
40
20
0
-20
+ 22
-40
Les chefs d'entreprise constatent une nouvelle
unité : solde d'opinions
1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
dégradation de leur activité sur le marché de la
Evolution constatée
Evolution prévue
construction neuve, aussi bien dans le logement
que le non-résidentiel. Néanmoins, cette baisse
L'activité des négociants
est moins forte qu'au 4 ème trimestre 2009, qui
de produits bois construction
apparaît comme le point bas de ce marché. Le
marché de l'entretien-amélioration, quant à lui,
évolution constatée
évolution prévue
stagne et ne parvient plus à soutenir le niveau
activité globale
stocks
activité globale
d'activité des entreprises autant qu'il y a un an. La
consommation des ménages, en lien avec le marché de l'entretien-amélioration, est en diminution
sur le 1er trimestre 2010, selon l'INSEE. Les prix
pratiqués par les entreprises sont toujours orientés à la baisse. Cette mauvaise conjoncture se
En ce début d'année 2010, les négociants ont estimé leur actraduit par la poursuite de la réduction des effectifs salariés.
tivité globale en légère hausse par rapport aux derniers mois
Les prévisions d'activité, en revanche, sont meilleures pour
d'une année 2009 difficile. Les stocks sont désormais jugés
le 2ème trimestre : les soldes d'opinions concernant l'activité
normaux. Quant aux effectifs, ils sont restés stables. Pour le
prévue sont positifs sur tous les marchés comme ceux contrimestre à venir, une hausse mesurée de l'activité globale
cernant les carnets de commandes. En valeur, ils tendent à
est anticipée, ainsi qu'une stagnation des effectifs salariés et
augmenter (4 mois contre 3,7 mois le trimestre précédent).
un recours non négligeable à l'emploi intérimaire.
En matière d'emploi, les perspectives sont également favorablement orientées.
Contexte régional du bâtiment
L'activité du bâtiment
À la fin du mois de mars, le niveau de production du Bâtiment et des activités liées
tendance prévue
tendance constatée
reste encore très en retrait par rapport à celui observé à la même période de l'année
passée, tant dans le domaine de la construction de logements et de bâtiments non résidentiels que des travaux d'entretien-amélioration.
Les conséquences de cet important recul d'activité se traduisent dans les carnets de
commandes, qui sont globalement compris entre 2 et 3 mois, et dans la poursuite de
la baisse des effectifs salariés.
Les perspectives d'activité restent négatives à court terme sur le marché de l'habitat
même si le nombre de permis de construire délivrés en mars est supérieur de 62 % à
celui de mars 2009. Ces premiers signes d'amélioration restent à confirmer dans les mois à venir. Sur le marché du non-résidentiel, l'évolution des investissements est défavorable comme sur le marché de l'entretien-amélioration.
LES MARCHÉS
LES LOGEMENTS NEUFS
2009
L'activité des entreprises de charpente et menuiserie
devis
solde d'opinions
40
L'activité bâtiment
carnet de commandes
2010
évolution des mises en chantier (en nombre)
Logements collectifs
Logements individuels
0
3000
-40
4000
-80
1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
+ 36
+ 17
unité : solde d'opinions
unité : solde d'opinions
Evolution constatée
Evolution prévue
2000
2000
1000
0
0
1er tri 2è tri 3è tri 4è tri
1er tri 2è tri 3è tri 4è tri
Sur le marché du logement neuf, l'activité s'est de nouveau contractée ce tri- évolution des autorisations (en nombre)
mestre mais avec une amplitude faible, sans commune mesure avec celle du
Logements individuels
Logements collectifs
trimestre précédent : le point bas semble ainsi avoir été atteint au 4ème tri3000
mestre 2009. 34 % des entreprises interrogées déclarent leur activité en
4000
2000
baisse contre 53 % le trimestre précédent. Par département, l'activité est ju2000
1000
gée en hausse dans le Morbihan et stable dans les Côtes d'Armor (par rapport
0
0
à un niveau d'activité précédent très faible) tandis que la situation s'est encore
1er tri 2è tri 3è tri 4è tri
1er tri 2è tri 3è tri 4è tri
dégradée dans le Finistère et l'Ille-et-Vilaine. Par taille d'entreprise, ce sont les
artisans qui constatent le repli d'activité le plus important. En ce qui concerne
l'activité globale du bâtiment, les mises en chantier ont augmenté d'un trimestre sur l'autre : + 20,8 %, de façon un peu plus
marquée dans le collectif. Sur un an, par contre, une baisse de près de 7 % est enregistrée, plus forte dans l'individuel
(- 8,4 %). Pour le trimestre à venir, des signes encourageants apparaissent dans tous les départements : le solde d'opinions
redevient positif pour la 1ère fois depuis début 2008 (l'optimisme est plus marqué pour les travaux de charpente), l'érosion
des carnets de commandes est stoppée (4,3 mois contre 3,8 le trimestre précédent) et le nombre de devis traités progresse.
La tendance de l'activité globale du bâtiment est également bien orientée au regard du nombre de permis délivrés (+ 5,3 %
par rapport au 4ème trimestre 2009 et + 6,9 % par rapport au 1er trimestre 2009).
LES LOCAUX NON RÉSIDENTIELS NEUFS
L'activité des entreprises de charpente et menuiserie
solde d'opinions
20
devis
L'activité bâtiment
carnet de commandes
2009
évolution des mises en chantier (en m2)
0
Secteur secondaire
-20
2010
Secteur tertiaire
300000
200000
-40
1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
Evolution constatée
Evolution prévue
+7
-1
unité : solde d'opinions
unité : solde d'opinions
200000
100000
100000
1er tri 2è tri 3è tri 4è tri
1er tri 2è tri 3è tri 4è tri
L'activité sur le marché des locaux non résidentiels neufs s'est encore réduite évolution des autorisations (en m2)
ce trimestre, quelle que soit la taille de l'entreprise, mais l'ampleur de la baisse
Secteur secondaire
Secteur tertiaire
est moindre qu'au trimestre précédent. Ce repli s'exprime de manière plus
300000
200000
forte dans le Finistère et l'Ille-et-Vilaine. Ce sont les menuisiers qui ont enregis200000
tré les plus fortes baisses comme au trimestre précédent.
100000
En Bretagne, les mises en chantier progressent de près de 74 % par rapport au
100000
1er tri 2è tri 3è tri 4è tri
1er tri 2è tri 3è tri 4è tri
4ème trimestre 2009, hausse plus marquée pour le secteur secondaire
(+ 125 %) que le secteur tertiaire (+ 47 %). Par rapport au 1er trimestre 2009,
cependant, les mises en chantier reculent de 0,4 % : des disparités apparaissent néanmoins selon la nature de l'ouvrage puisque
le secteur secondaire progresse de près de 27 % sur un an tandis que le secteur tertiaire diminue de près de 15 %.
À court terme, les perspectives d'activité sont favorablement orientées dans tous les départements, pour tous les corps d'état et
quelle que soit la taille de l'entreprise. La hausse devrait néanmoins être plus forte en travaux de charpente et en Ille-et-Vilaine.
L'érosion des carnets de commandes est stoppée : le solde d'opinion est quasi-stable et en valeur, les carnets de commandes atteignent 5 mois.
Au regard du nombre de permis de construire délivrés, l'activité globale dans le non-résidentiel neuf sera en repli (- 5,3 % par rapport au 4ème trimestre 2009 et - 19,4 % par rapport au 1er trimestre 2009) : la hausse des investissements en équipements publics, à l'exception des bâtiments de santé, ne compense pas le recul du niveau des autorisations des autres marchés.
Tableau de bord trimestriel - N°9
Page 2 - Mai 2010
L'ENTRETIEN-AMÉLIORATION
solde d'opinions
L'activité des entreprises de charpente et menuiserie
Le baromètre de l'entretien-amélioration
devis
40
carnet de commandes
évolution constatée de l'activité
logement
20
non-résidentiel
0
-20
1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
Evolution constatée
+ 41
+ 13
unité : solde d'opinions
unité : solde d'opinions
Evolution prévue
- 21
- 29
unité : solde d'opinions
unité : solde d'opinions
Le marché de l'entretien-amélioration est resté stable d'un trimestre à l'autre, situation
carnet de commandes
carnet de commandes
non-résidentiel
qui varie cependant selon la taille d'entreprise : activité en baisse pour les PME, en
logement
hausse pour les artisans. À noter également un solde d'opinions négatif pour la menuiserie. Par département, les entreprises finistériennes et morbihannaises constatent
majoritairement une activité en hausse tandis que, dans les deux autres départements,
- 14
- 13
l'activité se dégrade. Le baromètre de l'entretien-amélioration du Grand Ouest indique,
unité : solde d'opinions
unité : solde d'opinions
quant à lui, une nouvelle contraction d'activité, d'ampleur quasi-comparable à celle du
trimestre précédent et plus prononcée dans le non-résidentiel. À court terme, les perspectives d'activité s'annoncent favorables dans tous les départements, avec une valeur du solde d'opinions jamais atteinte depuis le
début de l'enquête. Par taille d'entreprise, cet optimisme est plus marqué chez les artisans ; par métier, il est plus fort au sein des entreprises de menuiserie. L'état des carnets de commandes s'améliore (en valeur : 4 mois contre 3,6 le trimestre précédent), ce qui
n'est pas le cas des carnets de commandes de l'activité entretien-amélioration du Grand Ouest qui continuent de se dégrader.
LES PRIX
Un solde d'opinions positif est de nouveau enregistré au cours du 1er trimestre 2010 quant à l'évolution
des prix d'achat des produits bois. Cette progression
achat produits bois
prestations
semble tout de même marquer le pas. La baisse du
tarif des prestations des entreprises s'est poursuivie
120
au cours du trimestre mais elle s'atténue. Le tarif des
60
60
prestations des entreprises devrait d'ailleurs se sta0
0
biliser au cours du 2ème trimestre 2010, voire légè-60
rement augmenter.
-60
Du côté des négociants, les ventes de produits
1T0 2T0 3T0 4T0 1T0 2T0 3T0 4T0 1T1
2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
8 8 8 8 9 9 9 9 0
d'aménagement intérieur (parquets, lambris, porEvolution pratiquée du tarif des prestations
tes..) sont inférieures à celles du trimestre précédent
Evolution prévue du tarif des prestations
tandis que les ventes des produits d'aménagement
extérieur ont augmenté. Les négociants indiquent
en général une hausse du prix de vente, plus marquée pour les produits pour
Négociants de produits bois construction
lesquels la demande est plus forte (bardage, terrasse, poutre lamellé-collé,
évolution des prix de vente de produits bois
dalle OSB par exemple).
solde d'opinions
solde d'opinions
Entreprises de charpente et menuiserie
produits
de charpente
poutres en bois*
bardage
panneaux
terrasses
fenêtres
et porte-fenêtres
parquets
* en I, aboutés et contrecollées
Quelques appels d'offres bois relevés dans la presse régionale au cours du 1er trimestre 2010 (liste non exhaustive) :
(MOA : maître d'ouvrage, CC : communauté de communes)
Bardage bois
- construction de la mairie - MOA : mairie de Motreff (29)
- construction de 9 pavillons individuels - Landerneau MOA : Armorique Habitat (29)
- construction de l'espace de la culture et des services MOA : mairie de Taulé (29)
- extension et restructuration de l'Ehpad de Louvigné du Désert MOA : Association Anne Boivent (35)
- construction de 38 logements à Gevezé - MOA : Habitat 35
- réalisation de 17 maisons à Brécé - MOA : Espacil (35)
- construction d'un pôle enfance - MOA : mairie de Billé (35)
Tableau de bord trimestriel - N°9
Ossature bois
- extension et restructuration de l'Ehpad de Plémet - MOA : Côtes d'Armor Habitat (22) (+ bardage)
- extension de la bibliothèque - MOA : mairie de Pleyben (29)
- construction de bureaux - MOA : CC du Pays fouesnantais (29) (+ bardage)
- construction d'un bâtiment administratif - MOA : CC Yeun Elez (29) (bardage)
- construction d'un bâtiment campus de Rennes - MOA : INRA (35) (+ bardage)
- réalisation d'une maison pluridisciplinaire de santé - MOA : mairie de La Gacilly (56) (+ bardage)
- construction d'un accueil de loisirs et extension de la cantine - MOA : mairie
de St Avé (56)
Page 3 - Mai 2010
L'EMPLOI
Au sein des entreprises, l'emploi est resté orienté à la baisse au cours du 1er trimestre 2010 et la dégradation s'est
évolution
constatée
évolution
prévue
20
même amplifiée. Les conditions éconoeffectifs salariés
effectifs salariés
miques difficiles qui persistent depuis de
0
la fin de l'année 2008 ont eu raison des
entreprises qui résistaient tant bien que
1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
mal. Le recours à l'intérim a légèrement
Evolution constatée des effectifs salariés
Evolution prévue des effectifs salariés
baissé d'un trimestre à l'autre. Pour autant, les perspectives en matière d'emrecours à l'intérim
recours à l'intérim
ploi sont orientées favorablement, en lien
1er trimestre 2010
2ème trimestre 2010
1er trimestre 2010
2ème trimestre 2010
avec les prévisions d'activité ; le recours
20% oui
à l'intérim restera au même niveau qu'au
20% oui
35% oui
1er trimestre 2010.
45% oui
55% non
Chez les négociants, par contre, les ef65% non
80% non
80% non
fectifs, malmenés pendant toute l'année
2009, sont restés stables au cours du 1er
trimestre 2010. Le recours à l'intérim a
progressé. Les perspectives d'emploi restent orientées favorablement, qu'il s'agisse de recrutement ou de recours à l'intérim : le
niveau des effectifs se stabilise (c'est la première fois depuis un an que les effectifs du négoce se sont pas annoncés en baisse). Les
besoins en emploi intérimaire devraient se maintenir à un niveau non négligeable.
Négociants de produits bois construction
solde d'opinions
Entreprises de charpente et menuiserie
Marché de la maison à ossature bois
Prévisions d'évolution du marché
Sur les 232 entreprises enquêtées, 134 déclarent être présentes sur le marché de la maison à ossature bois,
soit 58 % de l'échantillon. 53 entreprises sont spécialisées en charpente, 81 en menuiserie. Les entreprises
finistériennes sont les plus présentes, tant au niveau de l'appareil de production que du nombre de réalisations.
Cette enquête permet d'actualiser la part de marché de la maison à ossature bois en Bretagne, qui est de
l'ordre de 11 % du marché de la maison individuelle pure (marché privilégié de la construction bois) et 9 % du
marché total de la maison individuelle (pure et groupée) en 2009. Il convient de noter qu'en volume, le nombre de constructions bois a diminué en 2009 en Bretagne mais cette baisse (estimée à 17 %) a été moins importante que celle enregistrée sur l'ensemble de l'activité bretonne de construction de maisons individuelles
(- 23 % sur l'année).
Note méthodologique
Ce tableau de bord trimestriel est issu de deux enquêtes réalisées par la Cellule Économique de Bretagne.
Une enquête téléphonique a été menée au cours du mois d'avril 2010 auprès d'un échantillon de 232 entreprises bretonnes de charpente et menuiserie (code NAF 2008 16.23Z, 43.91A, 43.32A). Cet échantillon représente 1/6 des entreprises présentes en Bretagne employant des salariés (source : CI-BTP Caisse de l'Ouest).
Seules les entreprises travaillant le bois ont été interrogées. L'échantillon se décompose de la façon suivante :
9 % de fabricants de charpente et menuiserie (16.23 Z), 22 % en travaux de charpente (43.91 A) et 69 % en travaux de menuiserie (43.32 A). À noter que la plupart des entreprises de l'échantillon ayant le code NAF 2008
43.32A exerce également une activité de charpente. 67 % des entreprises ont une taille d'effectif inférieure ou
égale à 10 salariés. 25 % sont installées dans les Côtes d'Armor, 23 % dans le Finistère, 28 % en Ille-et-Vilaine
et 24 % dans le Morbihan.
Une deuxième enquête a été réalisée en avril 2010 auprès des négociants bretons multispécialistes ou spécialisés bois. Après relance, le taux de retour atteint 53 %.
Les analyses de l'activité bâtiment sont issues des publications de la Cellule Économique de Bretagne.
Le solde d'opinions correspond à la différence entre le nombre d'entreprises donnant un avis en hausse et le
nombre d'entreprises donnant un avis en baisse. Les réponses stables n'influencent pas la valeur du solde.
Dans les locaux non résidentiels, le secteur secondaire comprend les ouvrages spéciaux, les bâtiments industriels et les bâtiments de stockage non agricole. Le secteur tertiaire comprend les bâtiments commerciaux, les
bureaux, les bâtiments d'enseignement, de culture et loisirs, de santé, d'hygiène et d'action sociale.
Pour les données liées à l'entretien-amélioration, les résultats globaux concernent le Grand Ouest (Bretagne,
Pays de la Loire, Poitou-Charentes).
Edition - Rédaction - Composition :
Cellule Économique de Bretagne
7, Boulevard Solferino - 35000 RENNES - Tél : 02 99 30 23 51 - Fax : 02 99 31 40 45
Email : [email protected] - www.cellule-eco-bretagne.asso.fr
n° ISSN : 1760-5458
Entreprises
Négociants
+ 69
unité : solde d'opinions
Revue de presse
- Le futur collège de Plouagat (22) (MOE : Nunc Architectes
Bretagne) sera un bâtiment BBC construit selon une démarche HQE. Bois, béton, vitrages sont les matériaux de base
de cet ouvrage sur 3 niveaux et d'une surface utile de
4 000 m2. Tél. St Brieuc - 21/01/10
- À Guingamp (22), Guingamp Habitat va construire 7 logements aux normes BBC après démolition d'un ancien immeuble. Une extension en bois sera également réalisée sur
4 niveaux avec une toiture en panneaux solaires.
Tél. St Brieuc - 24/02/10
- À Guingamp (22), la société Concept Ty poursuit ses réalisations en bordure de la RN12, avec un projet de 700 m2 de
bureaux à ossature bois. Tél. Lannion - 04/03/10
- À Clayes (35), la Coop Habitat lance un programme de 6
maisons à ossature bois, conçues pour répondre à la norme
BBC. Ce programme s'inscrit dans une démarche participative entre acquéreurs, architecte, paysagiste... .
- Six projets de constructions à ossature bois sont inscrits à
Kergrist, Crac'h, Langonnet, Pénestin, Surzur et Neulliac
(56) par l'organisme social Bretagne Sud Habitat.
OF Lorient - 15/01/10
- À Ploemeur (56), sur le site de Kerlir, le futur centre de vie
du Football Club de Lorient sera réalisé en bois (ossature et
bardage) et visera le label BBC (coût : 10 M€). OF Lorient 19/01/10
- À Vannes (56), Sofi Ouest a déposé une demande de permis de construire pour un hôtel de 84 chambres sur Park
Lann. Le bâtiment BBC sera sur pilotis et en bois (coût :
5 M€ HT). Tél. Vannes - 03/02/10
Tableau de bord trimestriel - N°9
Page 4 - Mai 2010