Conjoncture Commerce

Mars 2013 n°31
L’essentiel
du mouvement
des affaires dans
le commerce de détail
en Rhône-Alpes
Conjoncture
Commerce
Stagnation du chiffre d’affaires en janvier
Repères
janvier 2013
A noter
Janvier 2013 a compté 26 jours
ouvrables dont 4 samedis, comme
janvier 2012. Les soldes d’hiver ont
débuté le 9 janvier cette année
(le 11 janvier en 2012).
Chiffres clés
- 0,3 %
variation globale par rapport
à janvier 2012 en valeur
(hors taxes).
52 %
des commerces présentent
un chiffre d’affaires en hausse.
- 0,2 %
variation annuelle des prix à
la consommation en janvier pour
les produits manufacturés
(source : INSEE).
+ 2,1 %
variation annuelle des prix à
la consommation en janvier pour
les produits alimentaires
(source : INSEE).
En baisse tout au long du deuxième semestre 2012, le chiffre d’affaires du commerce indépendant
de détail de moins de 400 m2 a stagné en janvier : - 0,3 % par rapport au même mois de l’année
précédente. Les commerçants bénéficiant d’une progression du chiffre d’affaires sur un an ont
par contre été légèrement majoritaires (52 %). Les évolutions apparaissent très différenciées
selon les secteurs. La stagnation globale est intervenue dans un contexte d’inflation réduite : en
janvier, sur un an, le prix des produits alimentaires a augmenté de + 2,1 % et celui des produits
manufacturés a reculé de - 0,2 %.
Les avis des commerçants interrogés sont très partagés sur le bilan des soldes mais aussi
sur l’impact du décalage des vacances scolaires (à cheval sur décembre et janvier cette
année), le niveau de la fréquentation touristique ou même les conséquences des conditions
météorologiques.
Le chiffre d’affaires des commerces alimentaires, qui n’affichait plus que de légères hausses
lors des mois précédents, a montré une certaine accélération en janvier : + 3,6 % sur un an. Six
commerçants sur dix ont bénéficié d’une progression. Alimentation générale et alimentation
spécialisée se sont respectivement inscrites à + 5,9 % et + 3,0 %.
Le chiffre d’affaires de la santé-beauté s’est redressé (+ 3,1 %) après deux mois de baisse.
Les segments de l’optique (+ 6,2 %) et de la coiffure (+ 3,7 %) se sont montrés particulièrement
bien orientés après un mois de décembre difficile. La hausse du chiffre d’affaires de la
parfumerie, parapharmacie, soins de beauté a été plus modérée (+ 1,0 %).
Alors qu’il s’inscrivait en recul depuis juillet-août, le chiffre d’affaires de la culture-loisirs est
également reparti à la hausse (+ 2,4 % sur un an). Les commerçants déplorant une baisse du
chiffre d’affaires sont cependant restés plus nombreux que ceux bénéficiant d’une hausse ou
d’une stabilité (55 % contre 45 %). Le chiffre d’affaires des commerces d’articles de sport a de
nouveau progressé (+ 5,1 %). Avec + 0,8 %, la librairie, papeterie s’est mieux tenue que lors du mois
précédent. Les commerces de fleurs et de jeux, jouets sont en revanche restés orientés
à la baisse.
L’équipement de la personne s’est inscrit à - 0,7 % après une baisse de 5,4 % en décembre. Le recul
a été de faible ampleur pour l’habillement (- 0,4 %) et la bijouterie, horlogerie (- 0,5 %), mais un peu
plus marqué pour la chaussure, maroquinerie, accessoires (- 1,4 %).
Le chiffre d’affaires de l’équipement de la maison s’est une nouvelle fois fortement replié
(- 10,3 %), sous l’effet conjugué d’une baisse des prix et des volumes. Il s’agit du neuvième recul
mensuel consécutif pour cette branche. Près d’un tiers des commerçants déplore un recul sur un
an supérieur à 15 %. Avec - 2,5 %, la droguerie, quincaillerie, bricolage a affiché la tendance la moins
défavorable.
Tendance générale de l’activité commerciale en Rhône-Alpes
Variation du chiffre d’affaires par rapport au même mois de l’année précédente (en %)
6
- 10,3 %
pour le chiffre d’affaires de
l’équipement de la maison, + 3,1 %
pour la santé-beauté, + 3,6 % pour
les commerces alimentaires.
4
2
0,0 %
0
-2
-4
-6
-8
-10
une publication
CCI RHÔNE-ALPES
-12
J-A
11
S
O
N
D
J
12
F
M
A
M
J J-A
S
O
N
D
J
13
Evolution du chiffre d’affaires du commerce de d
>>
Commerces alimentaires : + 3,6 %
Après quatre mois de croissance ralentie, la hausse du chiffre
d’affaires des commerces alimentaires s’est accentuée en
janvier (+ 3,6 % sur un an). L’alimentation générale a progressé
de 5,9 % et l’alimentation spécialisée de 3,0 %.
Alimentation générale
Alimentation
spécialisée
TOTAL
Janvier
2013/2012
Rappel déc.
2012/2011
Rappel nov.
2012/2011
Rappel année
2012/2011
+ 5,9 %
+ 0,9 %
- 1,8 %
+ 3,9 %
+ 3,0 %
+ 1,2 %
+ 2,0 %
+ 2,4 %
+ 3,6 %
+ 1,1 %
+ 0,9 %
+ 2,8 %
Répartition selon l’évolution
du chiffre d’affaires
60 % des commerçants affichent
un chiffre d’affaires en hausse,
contre 53 % seulement lors du
mois de décembre. Cette part
atteint 75 % dans l’alimentation
générale.
9%
16 %
17 %
24 %
13 %
20 %
Voir légende
en bas de page 3
>>
Equipement de la personne : - 0,7 %
Suite à un mois de décembre en nette baisse (- 5,4 %),
le chiffre d’affaires de l’équipement de la personne s’est tassé
de 0,7 % en janvier (sur un an). Tous les segments sont restés
mal orientés, même si les baisses ont été très limitées pour
l’habillement (- 0,4 %) et la bijouterie, horlogerie (- 0,5 %).
Janvier
2013/2012
Rappel déc.
2012/2011
Rappel nov.
2012/2011
Rappel année
2012/2011
Habillement
- 0,4 %
- 5,1 %
- 1,0 %
- 0,9 %
Chaussure,
maroquinerie,
accessoires
- 1,4 %
- 6,9 %
+ 1,9 %
+ 0,9 %
Bijouterie, horlogerie
- 0,5 %
- 5,0 %
+ 0,3 %
- 2,9 %
TOTAL
- 0,7 %
- 5,4 %
+ 0,1 %
- 0,9 %
15 %
>>
En baisse en novembre et décembre, le chiffre d’affaires de la
santé-beauté a augmenté de 3,1 % en janvier. Tous les segments
se sont redressés. L’optique (+ 6,2 %) et la coiffure (+ 3,7 %) ont
nettement progressé, tandis que la hausse de la parfumerie,
parapharmacie, soins de beauté a été plus modérée (+ 1,0 %).
Janvier
2013/2012
Rappel déc.
2012/2011
Rappel nov.
2012/2011
Rappel année
2012/2011
Optique
+ 6,2 %
- 11,9 %
- 2,3 %
- 1,0 %
Coiffure
+ 3,7 %
- 5,1 %
+ 0,8 %
- 1,2 %
17 %
- 1,4 %
- 5,1 %
15 %
Répartition selon l’évolution
du chiffre d’affaires
Alors qu’ils n’étaient que 29 %
dans ce cas en décembre, 60 %
des professionnels ont bénéficié
d’une hausse du chiffre
d’affaires en janvier. Dans
l’optique, la nette progression
du chiffre d’affaires masque un
recul pour plus d’un tiers des
commerçants.
9%
16 %
+ 1,0 %
21 %
23 %
9%
Santé - Beauté : + 3,1 %
Parfumerie,
parapharmacie,
soins de beauté
TOTAL
Répartition selon l’évolution
du chiffre d’affaires
Si une majorité de commerçants
(53 %) a bénéficié d’une hausse de
chiffre d’affaires dans l’ensemble
de la branche, cette part n’est
que de 45 % dans la chaussure,
maroquinerie, accessoires.
20 %
- 1,3 %
20 %
16 %
+ 3,1 %
- 5,4 %
- 3,5 %
- 1,2 %
20 %
détail en Rhône-Alpes - janvier 2013
Conjoncture Commerce
>>
Equipement de la maison : - 10,3 %
L’équipement de la maison a de nouveau fortement
reculé avec - 10,3 % sur un an. Le segment de la droguerie,
quincaillerie, bricolage a affiché la baisse la plus modérée
(- 2,5 %). Le segment du linge de maison, décoration, arts
de la table, qui s’était montré le plus résistant au cours des
derniers mois, a plongé de 10,0 %.
Linge de maison, décoration, arts de la table
Droguerie, quincaillerie,
bricolage
Audiovisuel,
électroménager
Janvier
2013/2012
Rappel déc.
2012/2011
Rappel nov.
2012/2011
Rappel année
2012/2011
- 10,0 %
- 2,9 %
+ 2,6 %
- 0,6 %
- 2,5 %
- 9,6 %
+ 1,9 %
- 0,7 %
- 12,5 %
- 20,3 %
- 16,0 %
- 18,4 %
Ameublement (*)
- 15,2 %
- 10,9 %
- 5,0 %
- 7,2 %
TOTAL
- 10,3 %
- 11,8 %
- 4,6 %
- 7,3 %
Répartition selon l’évolution
du chiffre d’affaires
58 % des commerçants ont
déclaré une baisse du chiffre
d’affaires, soit nettement moins
que lors du mois précédent
(73 %). Dans l’audiovisuel,
électroménager, quatre
magasins sur dix ont enregistré
un recul supérieur à 15 %.
15 %
31 %
13 %
14 %
14 %
13 %
(*) Compte tenu du nombre limité de réponses, ces variations sont à apprécier avec réserve.
>>
Culture - Loisirs : + 2,4 %
Le chiffre d’affaires de la culture-loisirs, en recul depuis l’été
2012, s’est redressé en janvier : + 2,4 % sur un an. Les segments
des jeux, jouets et des fleurs sont cependant restés mal
orientés (respectivement - 4,9 % et - 4,4 %). Celui des articles de
sport s’est de nouveau montré le plus dynamique (+ 5,1 %).
Janvier
2013/2012
Rappel déc.
2012/2011
Rappel nov.
2012/2011
Rappel année
2012/2011
Librairie, papeterie
+ 0,8 %
- 5,4 %
+ 1,0 %
- 1,3 %
Articles de sport
+ 5,1 %
+ 3,4 %
+ 1,2 %
+ 1,4 %
Jeux, jouets (*)
- 4,9 %
- 7,3 %
- 15,7 %
- 7,3 %
Répartition selon l’évolution
du chiffre d’affaires
Malgré la progression du chiffre
d’affaires global, les baisses de
chiffres d’affaires sont restées
majoritaires (55 % contre
67 % en décembre 2012). Elles
atteignent un maximum de 75 %
pour les commerces de jeux et
jouets.
19 %
10 %
19 %
21 %
17 %
Fleurs
- 4,4 %
- 0,6 %
- 3,1 %
- 2,4 %
Photos, souvenirs…
+ 1,0 %
- 5,7 %
- 3,1 %
- 2,4 %
TOTAL
+ 2,4 %
- 2,2 %
- 2,0 %
- 1,3 %
14 %
(*) Compte tenu du nombre limité de réponses, ces variations sont à apprécier avec réserve.
Légende des graphiques : répartition des commerces selon l’évolution du chiffre d’affaires
À du CA supérieure ou égale à + 15 %
Àdu CA comprise entre + 5 % et + 14,9 % Àdu CA comprise entre 0 % et + 4,9 %
 du CA comprise entre - 0,1 % et - 5 % Âdu CA comprise entre - 5,1 % et - 15 %
Âdu CA supérieure à - 15 %.
Pour des raisons d’arrondis statistiques, certains totaux peuvent être très légèrement différents de 100 %.
Conjoncture Commerce - mars 2013 - CCI de région Rhône-Alpes
SPÉCIAL
« Mercure d’Or »
Jean-Paul MAUDUY, Président de la CCI de région Rhône-Alpes, et Pascal PERRAUT,
Président de la Commission régionale Commerce, en présence des Membres de la CCI de région et
des CCI de Rhône-Alpes, ont félicité les entreprises ayant reçu le 28 janvier dernier à Paris les trophées
« Mercure d’Or 2012 ».
Ce numéro met en avant les deux lauréats
récompensés par un « Mercure d’Or »
lors d’une cérémonie placée sous le haut
patronage de Madame la Ministre de
l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme,
Sylvia Pinel.
Le trophée des Mercure d’Or est décerné
aux commerçants les plus dynamiques et
innovants de notre pays.
L’édition 2012 a permis de distinguer deux
commerçants et deux Unions Commerciales
de Rhône-Alpes. Les deux commerçants
lauréats des « Mercure d’Or » sont la
Boucherie Bayle (Loire) et la Chocolaterie
Jouvenal (Isère).
NORD ISERE
Un centenaire de savoir-faire
gourmand couronné pour la
maison Jouvenal
Entreprise familiale fondée en 1912, la
Chocolaterie Jouvenal a su innover de
manière remarquable et progressive, en
conjuguant tradition, audace et originalité.
Des valeurs d’entreprise ancrées solidement
dans chacune des 4 générations de pâtissiers
chocolatiers Jouvenal qui se sont succédé à
la tête de ce commerce de proximité. Cette
entreprise Nord Iséroise se caractérise par
sa capacité à mettre en scène son métier et
ses savoir-faire et à explorer constamment
de nouveaux horizons. Ainsi, une multitude
d’activités commerciales, culturelles et
éducatives sortant des clivages traditionnels,
jalonnent la vie de cette entreprise dynamique.
A travers son envie de transmettre et de
partager ses savoir-faire, la Chocolaterie
Jouvenal, qui a ouvert notamment un
musée du chocolat unique en son genre,
est un véritable ambassadeur de l’envie
d’entreprendre et de transmettre sa passion.
Cent ans de savoir-faire gourmand et
d’innovation, la Chocolaterie Jouvenal et
toute son équipe allient constamment
créativité et originalité.
Plus qu’un esprit d’entreprise, une tradition
dans l’innovation !
SAINT-ETIENNE/
MONTBRISON
« Jamais 2 sans 3 »
pour la Boucherie Bayle
A 41 ans, Olivier Bayle est le PDG de la
Boucherie Bayle créée en 1972 par ses
parents. Située à Grand-Croix dans la Vallée
du Gier, la boucherie familiale a su au fil
des années innover et se démarquer de ses
concurrents. Ses parents reçoivent d’ailleurs
en 1987 et en 2005 un Mercure d’Or.
Qualité des produits, diversification
des modes de commercialisation,
communication commerciale,
investissements réguliers ont fait de cette
petite entreprise une référence locale.
Forte de ses 49 salariés, la Boucherie Bayle
se définit aujourd’hui comme une entreprise
artisanale à taille industrielle. Malgré le
développement constant de l’entreprise,
les dirigeants ont su conserver les valeurs
d’origine du « petit boucher de village ».
Qualité et service client sont restés les
maîtres mots de cette boucherie familiale.
Ce savoir-faire professionnel, l’entreprise
le transfère chaque année à de nombreux
apprentis qui viennent se former. Depuis
2012, 14 apprentis travaillent à la Boucherie
Bayle, qui espère susciter des vocations de
nouveaux commerçants !
Note méthodologique
17 secteurs du commerce de détail
observés
11 fois par an, les CCI de Rhône-Alpes étudient
l’évolution des chiffres d’affaires dans 17 secteurs
du commerce traditionnel. Cette enquête
mensuelle observe les magasins de détail,
généralement de moins de 400 m². Chaque
commerçant participant au panel est identifié par
un code confidentiel garantissant son anonymat.
1 200 correspondants volontaires
interrogés chaque mois
L’enquête se fonde sur l’exploitation des
réponses obtenues de la part des 1 200
correspondants volontaires. Le panel est
constitué afin d’être représentatif du tissu
commercial rhônalpin, en termes de secteur
d’activité et de localisation sur les territoires
des CCI de Rhône-Alpes. Une fiche technique
précisant la méthodologie peut être obtenue
sur simple demande.
Conjoncture
Commerce
L’essentiel
du mouvement
des affaires dans
le commerce de détail
en Rhône-Alpes
Vous souhaitez enrichir le panel
des commerçants interrogés,
contactez le service Commerce de votre CCI
ou de la CCI de région Rhône-Alpes :
Lionel SAUGUES
Responsable Commerce
Pôle Coordination Services d’Appui
aux Entreprises / Commerce
[email protected]
Tél. 04 72 11 43 47
Conjoncture Commerce Rhône-Alpes est une publication de
la Chambre de Commerce et d’Industrie de région Rhône-Alpes,
réalisée avec le concours des CCI de Rhône-Alpes.
Directeur de la publication : Jean-Paul MAUDUY
ISSN 2110-4743
CCI de région Rhône-Alpes
32 quai Perrache - CS 10015 - 69286 Lyon cedex 02
Tél. 04 72 11 43 43 - Fax. 04 72 11 43 62
www.rhone-alpes.cci.fr
Document imprimé par un imprimeur Imprim’vert avec des encres végétales sur du papier recyclé.
Deux lauréats rhônalpins
« Mercure d’Or » mis à
l’honneur le 4 février
2013 à la CCI de région
Rhône-Alpes !