Québec chef de file en équipement de télécommunication

Québec
Chef de file en équipements
de télécommunication
Le secteur des fabricants d’équipements de télécommunication regroupe plus de
130 entreprises qui procurent de l’emploi à plus de 10 000 personnes en 2010.
Il est constitué de multinationales majeures telles qu’Ericsson, Nuance et CMC Électronique,
d’entreprises de taille moyenne telles que Belden (Miranda) et Averna, et en majorité de PME
telles que Vantrix, iBwave et Haivision.
Le secteur peut être subdivisé en trois segments majeurs selon la nature des équipements
produits ou le marché auquel ils sont destinés :
nn
les équipements de réseaux sans fil;
nn
les équipements de réseaux filaires;
nn
les systèmes et logiciels spécialisés de télécommunication.
La majeure partie de la production d’équipements de télécommunication est exportée. En
effet, plus de 90 % de la production est exportée à l’extérieur du Canada.
Cette industrie est basée sur le savoir et l’innovation et investit massivement en R-D.
Répartition des entreprises
par segment
Répartition des emplois
par segment
16 %
31 %
44 %
50 %
25 %
Systèmes et logiciels spécialisés
Télécommunication sans fil
34 %
Télécommunication filaire
Source : Répertoire des entreprises d’équipements de télécommunication au Québec, 2010
Québec
Chef de file en équipements
de télécommunication
Une industrie stratégique : un effet moteur sur la société
et l’économie
Le Québec a établi sa notoriété dans les années 1990 où il est devenu un joueur
incontournable dans l’industrie des équipements de télécommunication. Depuis, le Québec est
à l’avant-garde du développement de produits novateurs dans cette industrie.
Durant les années fastes de cette industrie, le Québec a obtenu des mandats mondiaux en R-D
auprès de nombreux leaders et a développé des expertises dans divers créneaux porteurs.
Ces gestionnaires et ces spécialistes ont mis à profit leurs expertises pour fonder des
entreprises ou bien diriger des PME, ici même au Québec.
Cette industrie constitue aussi une locomotive à des secteurs connexes, notamment :
nn
l’assemblage électronique;
nn
les composantes optiques;
nn
les systèmes embarqués.
L’industrie comporte un volet manufacturier qui génère divers mandats de sous-traitance pour
l’industrie locale au Québec.
Expertise et succès des entreprises québécoises
Le Québec détient une grande expertise en télécommunication en raison de la présence
historique d’entreprises telles que Nortel et Bell et de celle de leaders mondiaux actuels
comme Ericsson, Nuance et MDA. Son savoir-faire se concrétise notamment dans la réalisation
d’équipements et de logiciels novateurs pour les réseaux de télécommunication sans fil et
filaire ainsi que de produits spécialisés faisant usage de technologies de télécommunication.
Les produits de cette industrie visent autant à supporter la réalisation de réseaux de
télécommunication performants qu’à répondre aux besoins spécifiques de marchés variés tels
que le transport, les infrastructures énergétiques, la santé, etc.
Télécommunications sans fil
Les entreprises québécoises ont mis au point des technologies cellulaires qui sont utilisées par
une grande proportion de téléphones et terminaux mobiles vendus à travers le monde.
Mentionnons notamment :
nn
nn
nn
nn
le codec audio mis au point par VoiceAge;
la plateforme de messagerie mobile instantanée développée par OZ Communications,
devenue Myriad;
la plateforme vidéo conçue par Bluestreak Technologie;
les solutions innovatrices répondant aux besoins des personnes vivant avec une déficience
visuelle mises au point par HumanWare. Cette technologie, récompensée par BlackBerry
(Research In Motion), permet à ces personnes d’utiliser le populaire téléphone intelligent.
2
Québec
Chef de file en équipements
de télécommunication
L’industrie comprend également des entreprises novatrices telles qu’iBwave, reconnue pour
son logiciel facilitant la réalisation de réseaux sans fil à l’intérieur d’édifices.
Les technologies WiMAX et large bande sans fil font partie, également, des expertises du
Québec dans le domaine des technologies sans fil. Plusieurs entreprises du Québec sont des
pionnières dans ce domaine :
nn
nn
Advantech, un pionnier dans la technologie de la télévision sur IP (Internet Protocol) par
satellite, a diversifié ses produits et est devenu un leader mondial dans le design et la
fabrication de solutions de communications sans fil terrestres par satellite.
Ultra-SCT, pour sa part, est un leader mondial du développement et de la fabrication
d’équipement radio évolué servant d’infrastructure de base pour les réseaux tactiques
modernes de communications de haut débit.
L’industrie québécoise est également reconnue pour son expertise en matière de
communications par satellites. Par exemple, MDA est un leader mondial de réalisation de
charges utiles pour les satellites de communication.
Télécommunications filaires
Les entreprises québécoises proposent des produits qui permettent de supporter la réalisation
de réseaux de télécommunication filaires performants. L’offre québécoise est variée et elle
comprend des entreprises telles que :
nn
nn
nn
eraXion, un chef de file dans la conception de produits destinés aux réseaux de
T
transmission optiques à très haut débit;
PB Technologies, une entreprise experte dans la réalisation de systèmes de
M
communication optiques de dernière génération;
elcobridges, qui détient de l’expertise en technologie IP et qui propose aux opérateurs
T
télécoms une passerelle de média, considérée parmi les plus efficaces sur le marché.
Systèmes spécialisés
Le génie québécois est utilisé pour de nombreuses applications de télécommunication dans
différents domaines d’activités.
nn
nn
nn
nn
I ntrado (anciennement Positron), a mis au point le système d’appel d’urgence 911 le plus
utilisé dans le monde.
olaCom Technologies a conçu le premier commutateur numérique pour la voix utilisé
S
pour le contrôle du trafic aérien en Amérique du Nord.
verna est reconnue pour sa plateforme logicielle de tests Proligent destinée aux
A
fabricants de systèmes de télécommunication et électronique;
ewtrax a développé des appareils de télécommunications faciles d’emploi permettant de
N
réaliser rapidement et à faible coût des réseaux maillés au sein de chantiers miniers.
3
Québec
Chef de file en équipements
de télécommunication
Secteurs prometteurs :
Le secteur de la mobilité :
Certaines entreprises québécoises se distinguent particulièrement par leurs produits destinés
au marché des télécommunications mobiles, un marché offrant des perspectives de forte
croissance :
nn
nn
nn
nn
nn
antrix, a développé une solution logicielle pour optimiser le flux vidéo destiné aux
V
appareils mobiles;
uance Communications a joué un rôle important dans le développement de la
N
technologie de dialogue homme-machine présente sur les appareils mobiles;
D Technologies se spécialise dans le développement de solutions de paiements M2M
8
(machine à machine) et a contribué à la réalisation du système de vélos libre-service BIXI;
XOPC a mis au point la plateforme logicielle évoluée EXOengine servant d’interface entre
E
les systèmes d’opération et les utilisateurs de tablettes électroniques mobiles et à partir de
laquelle se décline une série de produits d’avant-garde, telle qu’un pupitre scolaire tactile;
atawind développe une tablette mobile performante et peu dispendieuse qui veut
D
concurrencer les tablettes électroniques des grands de cette industrie.
Communications vidéo
Le Québec se distingue également dans le domaine des communications vidéo grâce à
l’apport d’entreprises novatrices telles que :
nn
nn
nn
nn
elden (anciennement Technologies Miranda) est un leader mondial pour les systèmes de
B
communication audio et vidéo haute définition pour l’industrie de la télédiffusion. Elle
compte parmi ses clients des entreprises prestigieuses comme la BBC, Canal+, CBS, China
Central Television, Disney, Fox, PBS, NBC Universal, NHK, Turner Broadcasting System et
Viacom;
HaiVision, qui a développé l’encodeur vidéo en haute définition le plus performant de
l’industrie, a été choisie en 2008 par la Commission européenne pour son système de
téléprésence utilisé pour la traduction simultanée à distance. Cette entreprise compte parmi
les leaders de la vidéoconférence en haute définition;
echnologies Sensio a développé les algorithmes de traitement vidéo parmi les plus
T
avancés de l’industrie notamment pour les vidéos 3D;
mbrionix a développé pour l’industrie de la vidéo de haute définition des composants
E
permettant d’améliorer la performance de raccords filaires.
Tests et surveillance de réseaux de télécommunication
Plusieurs entreprises au Québec ont développé un savoir-faire remarquable en matière de
systèmes de tests, dont notamment :
nn
nn
xfo qui est un des plus importants fournisseurs de solutions de test et de surveillance
E
pour les opérateurs de réseaux et les fabricants d’équipements de télécommunication;
Réseaux Accedian, qui offre des appareils destinés aux fournisseurs de services de
télécommunication permettant de mesurer les rendements des réseaux.
4
Québec
Chef de file en équipements
de télécommunication
Québec : un partenaire de premier plan
Grâce à la présence de leaders mondiaux
Plusieurs leaders mondiaux du secteur des télécommunications sont établis au Québec.
Ces entreprises investissent au Québec et y réalisent des mandats d’envergure mondiale
destinés directement aux infrastructures de télécommunication situées à travers le monde.
Mentionnons notamment :
nn
Advantech
nn
Ericsson
nn
Exfo
nn
Myriad / Synchronica
nn
Belden / Miranda
nn
Intrado / Positron
nn
Sagem
nn
Nuance
nn
MDA
Grâce à son expertise mondiale dans des créneaux de pointe
Le monde des télécommunications évolue à grande vitesse. Les entreprises québécoises ont
su se transformer et ont développé une expertise mondiale dans des domaines de pointe tels
que :
nn
les équipements de transmission et de test par fibre optique;
nn
les technologies de transmission vidéo;
nn
les autocommutateurs;
nn
les réseaux métropolitains Ethernet;
nn
les communications unifiées;
nn
les terminaux mobiles;
nn
le WiMAX et les réseaux maillés sans fil;
nn
les technologies d’identification par radiofréquence RFID;
nn
les communications par satellite et les radios logicielles;
nn
la voix sur IP et les sous-systèmes multimédias IP (IMS).
5
Québec
Chef de file en équipements
de télécommunication
Les forces du Québec
Le Québec a plusieurs atouts pour appuyer le développement du secteur des équipements :
Une main-d’œuvre qualifiée
Le Québec demeure un emplacement de choix pour les entreprises étrangères pour l’expertise
et la créativité de sa main-d’oeuvre et pour la stabilité des employés. Le Québec possède un
avantage réel pour les activités de R-D. On retrouve également au Québec une main-d’oeuvre
de grande expérience en gestion de filiales, de projets et de produits. Ces compétences ont
été acquises au fil des ans grâce entre autres à la présence d’entreprises phares au Québec.
Des infrastructures de recherche de pointe
Le Québec peut être fier de ses capacités de recherche privées de calibre mondial, ainsi que
de ses infrastructures de recherche et de test privés, privés-publics et publics. On y retrouve
notamment le centre de R-D d’Ericsson à Montréal, Prompt-Québec, un partenariat de
recherche orientée en microélectronique, photonique et télécommunication, l’Institut national
d’optique (INO), le Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM), Recherche et
développement pour la défense Canada, sans compter un réseau important d’universités et de
collèges comptant maints laboratoires de recherche.
Des mesures fiscales avantageuses
L’avantage québécois, c’est aussi un ensemble de mesures fiscales très concurrentielles
comprenant notamment le crédit d’impôt à la R-D, le crédit d’impôt pour la recherche
précompétitive en partenariat privé, le crédit d’impôt au développement des affaires
électroniques, ainsi que des programmes d’aide ciblés tels que le programme ESSOR.
De faibles coûts d’implantation et d’exploitation
Le Québec affiche des coûts d’implantation et d’exploitation qui se comparent
avantageusement à ceux observés dans les principaux pays industrialisés. Selon les plus
récentes données, ces coûts sont inférieurs de 5,7 % aux coûts observés aux États-Unis et de
4,8 % à ceux prévalant en moyenne dans les pays du G7.
Coûts d’implantation et d’exploitation des entreprises – 2012 (indice, É.-U. = 100)
Québec
94,3
Royaume-Uni
94,5
Canada
95,0
France
96,1
Italie
97,9
G7
99,0
États-Unis
100,0
Allemagne
101,1
Japon
109,4
Source : KPMG et ministère des Finances et de l’Économie du Québec
6
Québec
Chef de file en équipements
de télécommunication
nn
nn
La présence d’associations canadiennes actives
Ces associations sont présentes dans les créneaux des équipements de télécommunication,
telles que la CATA (Alliance canadienne des technologies avancées) et l’ACTS-CWTA
(Association canadienne des télécommunications sans fil).
L’accès au marché américain
Porte d’entrée naturelle de l’Amérique du Nord, le Québec bénéficie d’un accès privilégié à
son marché grâce à sa participation à l’accord de libre-échange nord-américain.
Des occasions à saisir
Après avoir connu une réduction de revenus en 2009, l’industrie des équipements de
télécommunication a connu une croissance enviable depuis 2010 et les analystes prévoient que
cette croissance se poursuivra au cours des années à venir.
Ainsi, selon la firme Gartner, le marché mondial des équipements de télécommunication, évalué
à 473 milliards de dollars américains en 2011, devrait passer à près de 644 milliards de
dollars américains en 2016, ce qui représente une croissance annuelle moyenne de 6,4 %1.
Cette croissance est soutenue notamment par la demande accrue de services de
télécommunications mobiles, d’une plus grande bande passante et par la multiplication
d’objets communicants, ce qui oblige des investissements dans l’amélioration des
infrastructures de télécommunication.
Le nombre de connexions sans fil dans le monde, estimé à 5,6 milliards en 2011, dépasse
désormais le nombre de connexions filaires. Selon la firme Gartner, les communications mobiles
détiennent une part de plus en plus prépondérante du marché, évaluée en 2011 à 82 % vs 18 %
pour les communications faites via des lignes fixes et cette prépondérance s’accentuera dans
les années à venir. Ainsi, Gartner prédit qu’en 2016 le ratio connexions mobiles -connexions
fixes sera de 6 à 1.
Répartition du nombre de connexions dans le monde
2011
2016
18 %
13 %
87 %
82 %
Ligne fixe
Mobile
Source : Gartner, novembre 2012
1 Gartner, novembre 2012
7
Québec
Chef de file en équipements
de télécommunication
Toujours selon Gartner, le marché des données sur mobile est appelé à connaître une forte
expansion qui fera presque doubler sa part des recettes entre 2011 et 2016, passant de 325 à
602 milliards de dollars. Les recettes en provenance des données sur lignes fixes devraient
également croître, mais plus lentement, passant de 317 milliards de dollars en 2011 à 339
milliards de dollars en 2016.
En contrepartie, durant cette période, les recettes tirées de la transmission de la voix par ligne
fixe continueront de décroître, passant de 350 milliards de dollars en 2011 à 254 milliards de
dollars en 2016.
Répartition des recettes des services de télécommunication
par segment de marché
2011
20 %
2016
14 %
21 %
33 %
19 %
40 %
Voix sur ligne fixe
Voix sur mobile
34 %
19 %
Données sur lignes fixes
Données sur mobile
Source : Gartner, novembre 2012
Direction des technologies de l’information
et des communications
economie.gouv.qc.ca