sommaire - Business France

Le Marché des Spécialités Alimentaires au Royaume-Uni
SOMMAIRE
1 / CARACTERISTIQUES GENERALES DU ROYAUME-UNI ........................................................ 11
1.1 – ENVIRONNEMENT POLITIQUE ......................................................................................... 12
1.2 – CONTEXTE ECONOMIQUE ACTUEL................................................................................ 13
1.3 – ECHANGES AGRO-ALIMENTAIRES ENTRE LA FRANCE ET LE ROYAUME-UNI......... 15
2 / LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE AU ROYAUME-UNI ....................................................... 17
2.1 – CONSTAT GENERAL ......................................................................................................... 17
2.2 – COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES DES BRITANNIQUES ........................................... 17
2.2.1 – Les tendances .............................................................................................................. 18
2.2.2 – Une prise de conscience générale face aux problèmes de nutrition ........................... 18
2.2.3 – L’achat responsable / éthique ...................................................................................... 19
2.3 – TYPOLOGIE DES CONSOMMATEURS BRITANNIQUES DE SPECIALITES
ALIMENTAIRES............................................................................................................................ 20
3 / LA DYNAMIQUE DU MARCHE BRITANNIQUE DES SPECIALITES ALIMENTAIRES............. 21
3.1 – CARACTERISTIQUES ET DEFINITION DU MARCHE ...................................................... 21
3.2 – LES FACTEURS DE DEVELOPPEMENT DU MARCHE DES SPECIALITES
ALIMENTAIRES AU ROYAUME UNI ........................................................................................... 22
4 / LA TAILLE DU MARCHE DES SPECIALITES ALIMENTAIRES AU ROYAUME UNI................ 25
4.1 – LES IMPORTATIONS DU ROYAUME UNI DE PRODUITS DE SPECIALITE DEPUIS
LA FRANCE.................................................................................................................................. 26
4.1.1 – La confiture................................................................................................................... 27
4.1.2 – Le chocolat ................................................................................................................... 28
4.1.3 – La confiserie ................................................................................................................. 28
4.1.4 - Les sauces et condiments............................................................................................. 29
4.1.5 - Les biscuits et produits de boulangerie, viennoiserie et pâtisserie (BVP) .................... 30
4.1.6 – Les huiles d’olive .......................................................................................................... 32
4.1.7 – Le thé et le café ............................................................................................................ 33
4.2 – LA TENDANCE POUR LES PRODUITS MEDITERRANEENS.......................................... 34
4.3 - LA PRODUCTION LOCALE................................................................................................. 35
5 / LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE AU ROYAUME-UNI ............................................................ 37
5.1 RESEAUX DE LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE AU ROYAUME-UNI............................... 37
5.1.1 LES PRINCIPAUX OPERATEURS DE LA DISTRIBUTION GENERALISTE ................ 37
5.1.2 LA DISTRIBUTION SPECIALISEE ................................................................................. 38
5.2 - LA RESTAURATION HORS FOYER ................................................................................... 42
6 / CERTIFICATIONS ....................................................................................................................... 45
7 / PRECONISATIONS ..................................................................................................................... 47
7.1 – LES FACTEURS DE DEVELOPPEMENT .......................................................................... 47
7.2 – DIAGNOSTIC DE LA POSITION FRANCAISE ................................................................... 47
7.3 – RECOMMANDATIONS POUR LES EXPORTATEURS FRANCAIS .................................. 48
FICHES DESCRIPTIVES DES PRINCIPAUX OPERATEURS ............................................................ 49
EPICERIES FINES LONDONNIENNES (15 ENTREPRISES)............................................................... 51
HALLS ALIMENTAIRES DES GRANDS MAGASINS HAUT DE GAMME (8 ENTREPRISES).............. 87
IMPORTATEURS GROSSISTES SPECIALISES DANS L’EPICERIE FINE (28 ENTREPRISES) ..... 119
PRINCIPALES CHAÎNES DE SUPERMARCHES (8 ENTREPRISES) ............................................... 199
VENTE EN LIGNE (3 ENTREPRISES)................................................................................................ 285
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Le Marché des Spécialités Alimentaires au Royaume-Uni
2 / LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE AU ROYAUME-UNI
2.1 – CONSTAT GENERAL
La population active britannique diminue (hausse de la durée de vie et baisse du nombre de
naissances). IGD estime que la population âgée de plus de 65 ans dépassera la population de moins
de 16 ans dès 2014 (qui représentait la même proportion en 2007). Ce vieillissement de la population
aura donc un impact sur la consommation alimentaire au Royaume-Uni. En effet, les futurs retraités
de 2020 sont déjà des consommateurs plus fréquents de plats préparés, cuisinés ou de repas pris à
l’extérieur que les retraités d’aujourd’hui.
De même, la taille moyenne des ménages diminue. En 2001, 64% des ménages au Royaume-Uni
comprenait 1 ou 2 personnes uniquement, comparé à 44% en 1961, avec pour conséquence, une
augmentation de la demande pour des formats d’emballage plus petits, pour des plats préparés, et
des sorties à l’extérieur plus nombreuses. Le temps consacré au travail ainsi qu’au transport est
particulièrement élevé au Royaume-Uni. Ce facteur, lié à un nombre assez limité de grandes
surfaces, des voies d’acheminement souvent encombrées (circulation routière dense dans les zones
urbaines) et des modes de consommation nécessitant des achats fréquents (comme par exemple la
consommation de lait frais pasteurisé) privilégient les achats de proximité. Cependant, les grands
hyper et supermarchés gardent l’avantage du choix et du prix et restent toujours privilégiés pour les
courses hebdomadaires ou même mensuelles.
De même, les jeunes célibataires actifs ou bien encore les ménages sans enfants bénéficiant de
revenus aisés correspondent parfaitement au profil type du consommateur de produits hauts de
gamme, cette cible appréciant désormais de cuisiner à domicile et étant toujours en quête de
nouveaux plaisirs gustatifs.
2.2 – COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES DES BRITANNIQUES
De manière générale, les habitudes alimentaires des britanniques ont profondément évolué. Outre les
nombreux facteurs tels que la réduction de la taille des ménages et les changements au niveau du
rythme de travail (horaires plus importants, augmentation du nombre de femmes travaillant), on voit
également apparaître de nouvelles tendances à l’origine des changements observés aujourd’hui dans
les habitudes alimentaires des consommateurs britanniques.
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Le Marché des Spécialités Alimentaires au Royaume-Uni
2.2.1 – Les tendances
Selon une étude Deloitte 2008 faisant état des évolutions de la consommation d’ici à 2012, les
principales attentes des consommateurs concernent les thèmes suivants :
•
Commodité : selon le cabinet d’étude, ce critère est de loin de plus recherché par le
consommateur britannique et pour lequel il est prêt à payer plus cher. Malgré le fait que les
ménages cuisinent de plus en plus à la maison du fait de la récession, la question du temps
reste présente : le rythme de vie laissant peu de temps pour les repas, les britanniques ont
besoin de produits pratiques et adaptés.
•
Santé : ce facteur est devenu un critère d’achat important et aura une forte influence sur le
marché sur les quatre prochaines années.
•
Choix : les consommateurs veulent avoir le plus grand choix, que se soit en matière de prix,
de marque ou de type de produits. C’est ici que l’on comprend l’importance de l’innovation et
de la différenciation, qui bénéficie fortement au marché des spécialités alimentaires.
•
Responsabilité d’entreprise : les consommateurs britanniques sont très sensibles aux thèmes
de développement durable, d’écologie et de commerce équitable. La responsabilité
d’entreprise est un argument marketing assez fort au Royaume Uni.
Ces principales attentes mêlées à la conjoncture économique font ressortir différentes tendances sur
le marché britannique.
2.2.2 – Une prise de conscience générale face aux problèmes de nutrition
Comme tous les pays occidentaux développés, le Royaume-Uni voit une large proportion de ses
habitants atteinte de divers troubles liés à une alimentation inadéquate ou à une mauvaise hygiène de
vie. L’obésité menace à une échéance proche près de la moitié de la population britannique. Le
gouvernement a mis en place de nombreuses politiques et campagnes auprès des établissements
publics (se focalisant par exemple sur la consommation de poisson riche en Oméga 3 trois fois par
semaine, ou encore la consommation de 5 fruits et légumes par jour) afin de préserver la santé de la
population et d’instaurer des réflexes de consommation plus sains. Cette action est aussi soutenue
par de nombreuses associations.
Suite à ces campagnes, les britanniques ont pris conscience de l’importance d’une alimentation saine,
avec cependant une certaine confusion. Selon une étude Deloitte de 2008, c’est en partie pour cette
raison que les produits bios ont connu un « boom » il y a quelques années. Néanmoins, en dépit de
ces politiques qui visent une amélioration de la situation sanitaire (et de l’industrie agroalimentaire
nationale), on constate que l’argument de la santé est devenu aussi un enjeu marketing majeur.
L’achat et la consommation de produits bios signifiait pour le consommateur un achat sain et en
accord avec les mises en garde et conseils du gouvernement. Cependant, la nutrition devenant un
sujet majeur, d’autres messages et produits « bon pour la santé » ont fait leur apparition, provenant
notamment des mêmes entreprises ayant basé leur succès sur le bio. Si bien que les consommateurs
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Le Marché des Spécialités Alimentaires au Royaume-Uni
4.1 – LES IMPORTATIONS DU ROYAUME UNI DE PRODUITS DE SPECIALITE DEPUIS LA
FRANCE
La France est le quatrième fournisseur de produits de spécialités au Royaume Uni derrière les Pays
Bas, l’Irlande et l’Allemagne, avec une part de marché sur le secteur de 10,06% en 2008.
Importations britanniques de produits de spécialité(*) de France en GBP
2004
TOTAL PRODUITS
DE SPECIALITE (*)
Fromage
2005
2006
2007
2008
% Evolution
% Evolution
2008/2004
2008/2007
326 814 979 363 080 792 373 398 714
388 298 005 435 242 070
33,18%
12,09%
151 293 858 175 770 862 195 454 958
202 336 627 237 276 860
56,83%
17,27%
Chocolat
65 011 888
82 322 628
89 515 355
96 259 991
98 879 829
52,09%
2,72%
Charcuterie
27 109 103
19 990 330
16 397 854
15 023 544
16 415 139
-39,45%
9,26%
Confitures
15 422 295
17 067 911
18 938 828
16 905 816
19 882 378
28,92%
17,61%
Confiserie
15 382 610
16 374 379
13 072 953
15 817 499
12 108 603
-21,28%
-23,45%
Condiments
13 411 802
15 283 531
16 416 201
16 526 904
21 401 780
59,57%
29,50%
BVP et Biscuits
31 684 346
29 329 231
20 770 191
22 910 332
26 495 668
-16,38%
15,65%
Huile d'olives
4 599 659
3 632 360
788 535
880 105
1 180 062
-74,34%
34,08%
Café
1 430 327
1 719 973
1 129 343
675 274
451 346
-68,44%
-33,16%
Thé
878 829
1 077 810
385 187
347 035
581 671
-33,81%
67,61%
Olives
590 262
511 777
529 309
614 878
568 734
-3,65%
-7,50%
Sauces &
Source : Global Trade Atlas
(*) Descriptif des produits compris dans les sélections selon les codes douaniers en annexe.
Si l’on observe ces chiffres, on constate que la France maintient une forte évolution de ses
exportations de produits de spécialité vers le Royaume Uni, et ceci même en période de crise
(+ 12,09% entre 2007 et 2008).
Les principaux produits de spécialités importés de France par le Royaume Uni sont le Fromage, le
Chocolat, la Charcuterie et les produits de Boulangerie Viennoiserie Pâtisserie (BVP).
Les fromages connaissent une croissance continue depuis plusieurs années, tout comme le chocolat.
En revanche, le secteur de la charcuterie a connu une chute de ses ventes de 39,45% depuis 2004,
avec cependant une reprise en 2008 (+ 9,26%). Ceci peut s’expliquer par l’arrivée de nouveaux
produits de charcuterie sur le marché en provenance d’autres pays tels que l’Italie mais avant tout
l’Espagne : entre 2004 et 2008, l’Espagne a augmenté ses exportations de charcuterie vers le
Royaume Uni de 390,14% (266.41% si l’on compare les exportations 2008 aux exportations 2007).
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Le Marché des Spécialités Alimentaires au Royaume Uni
CXXX FXXX FXXX (GXXX PXXX)
Identification
Identifiant National : 00207XXX
Date de création de l'entité : 8/1925
Forme Juridique : Private Limited Company
TPE indépendante
Grande entreprise
PME indépendante
Entreprise contrôlée par un Groupe
Coordonnées
Adresse Physique :
DXXX Nxxx Cxxx Gxxx Market
Nxxx Exx Lane
Sxxx 5LL LONDON
GREATER LONDON
ROYAUME-UNI
Téléphone : +44 xxxxx
E-mail : [email protected]
Fax : +44 xxxx
Site Internet :
www.cxxxxs.com/bxxh_uk.htm
Liste des contacts
Monsieur Bxxx Olivier (2009) (DIRECTEUR / CONTACT ACHATS)
Tél. : +44 xxxxx
Fax : +44 xxxxx
E-mail : [email protected]
Ms Hxxxx Vanessa (2009) (DIRECTRICE ACHATS)
Tél. : +44 xxxxx
Fax : +44 xxxxx
E-mail : [email protected]
Informations sur Cxxxx Fxxx Fxxxx (Gxxxx PxxxS)
ACTIVITE : Importateur - Grossiste en spécialités alimentaires ambiantes, fraîches et surgelées
GENERALITES
* Société reprise en 1993 par Philippe Axxxx (propriétaire de 3 sociétés dont Mxxxx) et sa
femme Isabelle Cxxx.
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Le Marché des Spécialités Alimentaires au Royaume Uni
* Implantée à New Covent Garden depuis 2000
* Octobre 2004 : M. Axxx, tout en restant actionnaire minoritaire, a vendu la majorité de Gxxx
au VESTEY Group (www.cxxxxs.com) et Isabelle est restée la directrice de ventes.
* A l'origine, possèdait un atelier pour fumer et découper le saumon fumé pour le
secteur RHF mais ces activités ont été déplacées dans l'Est de Londres.
* Possède un atelier de découpe et de préparation de volailles fines
* 01/2007 : Début de la commercialisation des produits sous l'enseigne "Cxxx Fxxx Fxxx Ltd",
anciennement "Gxx Pxxx Co Ltd"
* Propose un service de conseil, de livraison (propre flotte de camionnettes), de contrôle qualité et
de marketing à ses fournisseurs
* CA 2006 : NC - (Pour information CA 2004 : 2,4 Millions de GBP en 2004 dont 75% réalisés par
les importations)
* Effectif 2006 : 20-25 salariés
GAMME
* Positionnement haut de gamme
* Propose plus de 400 références :
Spécialiste en foie gras frais (1 tonne / mois), jambons crus espagnols et saucisses, large
sélection de volailles fraîches et de gibier en provenance de la France et du RU, caviar, truffes et
champignons, marrons confits, légumes secs, riz et légumes, olives, confitures, miels et gelées,
purées de fruits (Bxx), condiments (français) et vinaigres, huiles d'olive (diverses origines),
produits destinés à la pâtisserie (coulis de fruits, chocolat, et beaucoup de gousses de vanille de
Madagascar ou Tahiti, etc.), épicerie sèche, diverses spécialités typiquement françaises
(châtaignes) et méditerranéennes, produits laitiers : beurre de spécialité, crème, yaourts
* Propose également une sélection de coffrets cadeaux ("hampers")
* Ne font pas de fruits et de légumes frais
MARQUES FRANCAISES REPRESENTEES
Purées Bxxx, Huiles Caxxx, Huile de la Vallée des Bxxx, Truffes Pxxx, Chocolat
Vaxxx, Confitures Bxx Mxxn, etc.
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Le Marché des Spécialités Alimentaires au Royaume Uni
IMPORTATIONS
* Elles représentent 75% du CA
* Elles proviennent principalement de France mais également d'Italie et d'Espagne
* Pour les importations en provenance de France, travaille avec sa société sœur "Fxxx
Gxxxx" basée à Rungis.
* Exporte une partie de ses produits vers les Etats-Unis, Barbades, Genève, Paris et les Emirats
Arabes Unis
CLIENTELE
* 90 % RHF : hôtels et restaurants de haut de gamme comme les 4-5 étoiles et une grande partie
des restaurants Michelin.
* 10 % Détaillants : quelques halls alimentaires comme Harrods, Villandri (5%) et les épiceries
fines ("délicatessen") les plus importantes de Londres et autour de la capitale.
* Développe peu à peu son réseau de clientèle dans les principales villes de Grande Bretagne
auprès de ses confrères travaillant avec la RHF.
* VPC
RECHERCHE / INTERET
La société reste ouverte aux offres de fournisseurs susceptibles de pouvoir lui
proposer des produits innovants pouvant répondre aux exigences de sa clientèle composée à
90% de chefs. Qualité et innovation sont essentielles !
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