Étude de produits et de marchés - Le tourisme jeunesse au Québec
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Étude de produits et de marchés - Le tourisme jeunesse au Québec
Étude de produits et de marchés Le tourisme jeunesse au Québec Rapport final Présentée à Regroupement Tourisme Jeunesse Juillet 2001 7333, rue Saint-Denis Montréal (Québec) H2R 2E5 Téléphone : (514) 278-3273 Télécopieur : (514) 278-7224 [email protected] REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page i TABLES DES MATIÈRES 1. page INTRODUCTION...................................................................................................... 1 1.1 1.2 2. Mise en contexte ................................................................................................ Les objectifs du mandat....................................................................................... 1 2 ANALYSE DE L'OFFRE EXISTANTE ....................................................................... 3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3. 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 27 28 28 31 31 32 32 33 33 34 34 34 35 35 36 38 Les orientations marketing................................................................................... La spécificité du réseau au Québec...................................................................... La planification marketing..................................................................................... Les activités marketing de Tourisme Jeunesse ..................................................... 4.4.1 La situation de Tourisme Jeunesse.......................................................... 4.4.2 La situation pour les aubergistes.............................................................. 39 41 42 43 43 46 SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC................................................................................ 50 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6. La méthodologie................................................................................................. Le produit........................................................................................................... 3.2.1 La capacité d’accueil................................................................................ 3.2.2 Le taux d’occupation............................................................................... 3.2.3 Les activités et les services...................................................................... 3.2.4 La forfaitisation........................................................................................ 3.2.5 Tendances en matière d’hébergement et d’activités.................................. Le prix................................................................................................................ 3.3.1 La grille tarifaire ....................................................................................... 3.3.2 Les privilèges reliés à la carte de membre.................................................. 3.3.3 Le seuil fiscal des 20 dollars..................................................................... La distribution..................................................................................................... 3.4.1 Les sites Internet .................................................................................... La promotion et la publicité .................................................................................. Les clientèles actuelles et potentielles ................................................................. La concurrence et le positionnement des auberges.............................................. FONCTION MARKETING DE TOURISME JEUNESSE......................................... 39 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 3 6 7 7 11 15 21 ANALYSE DE LA DYNAMIQUE DU RÉSEAU.......................................................... 27 3.1 3.2 4. L’évolution du nombre de nuitées du réseau........................................................ La capacité d'accueil............................................................................................ La capacité supplémentaire ................................................................................. Le taux d'occupation........................................................................................... La provenance et le statut de la clientèle............................................................... La clientèle des auberges de jeunesse au Canada................................................ L’environnement concurrentiel............................................................................ Un réseau consolidé ........................................................................................... La structure et la solidarité du réseau.................................................................... Des infrastructures vieillissantes........................................................................... Le problème de la viabilité économique des auberges........................................... La porte d’entrée du réseau est à moitié fermée.................................................... Le manque de ressource chronique de Tourisme Jeunesse et des auberges......... Une grille tarifaire qui permet difficilement le développement de forfait.................... Une image de marque à développer au Québec.................................................... 50 50 51 52 52 53 53 54 ÉLÉMENTS DE DÉFINITION.................................................................................... 55 6.1 6.2 Qui sont les jeunes ?.......................................................................................... Définition du tourisme des jeunes........................................................................ 55 56 REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 7. ÉVOLUTION QUANTITATIVE DU TOURISME DES JEUNES.............................. 58 7.1 7.2 7.3 7.4 8. Que recherchent les jeunes ?............................................................................. Le marketing des jeunes ..................................................................................... L’importance stratégique du tourisme des jeunes ................................................. Les difficultés du tourisme des jeunes.................................................................. La promotion du tourisme des jeunes à l’échelle d’une destination......................... L’utilisation d’Internet .......................................................................................... Les groupes de jeunes touristes.......................................................................... Les membres de RTJ .......................................................................................... La segmentation du tourisme des jeunes ............................................................. Les catégories de tourisme des jeunes ................................................................ Les segments rejoints par le RTJ.......................................................................... 69 70 74 76 77 80 82 84 86 87 89 ORIENTATIONS POUR L’AVENIR.......................................................................... 91 10.1 Les tendances générales pour le tourisme des jeunes.......................................... 10.2 Les opportunités de marché pour le RTJ .............................................................. 11. 58 59 59 60 61 62 65 66 66 67 67 TYPES DE JEUNES TOURISTES........................................................................... 86 9.1 9.2 9.3 10. La nature du tourisme des jeunes ........................................................................ Le tourisme des jeunes au Québec...................................................................... 7.2.1 Le tourisme des jeunes québécois .......................................................... 7.2.2 Le tourisme des jeunes canadiens........................................................... 7.2.3 Le tourisme des jeunes des États-Unis..................................................... 7.2.4 Le tourisme des jeunes d’outre-mer......................................................... L’importance du tourisme des jeunes au Québec.................................................. Le taux de pénétration du marché........................................................................ 7.4.1 Le marché domestique............................................................................ 7.4.2 Le marché américain................................................................................ 7.4.3 Le marché outre-mer............................................................................... ÉVOLUTION QUALITATIVES DU TOURISMES DES JEUNES ........................... 69 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 9. page ii 91 93 CONTEXTE DANS LEQUEL ÉVOLUE LE RÉSEAU .............................................. 97 11.1 Un contexte socioculturel marqué par de nouvelles réalités ................................... 97 11.2 Une concurrence de plus en plus vive.................................................................. 98 11.3 La nécessité de se démarquer............................................................................. 100 12. ................................................................................................................................... 13. ................................................................................................................................... 14. ................................................................................................................................... BIBLIOGRAPHIE................................................................................................................ 120 Les chapitres 12 à 14 ainsi que les annexes de ce document ont été supprimés car ils contenaient des données confidentielles et à l'usage exclusif du Regroupement Tourisme Jeunesse jusqu'en juillet 2003. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page iii LISTE DES FIGURES ET TABLEAUX Figure 1 Évolution du nombre total de nuitées .............................................................. 4 Figure 2 Évolution du nombre de lits disponibles et du nombre moyen de nuitées par lit disponible ............................................................................................. 5 Tableau 1 Évolution du taux d’occupation des auberges de jeunesse de 1997 à 2000 ...... 9 Tableau 2 Établissements concurrents aux auberges HI au Québec en 2000 .................... 22 Tableau 3 Liste des auberges ayant permis de Tourisme Québec pour "auberge de jeunesse"................................................................................... 24 Tableau 4 Auberges du réseau québécois Backpackers selon leur site Internet................. 26 Tableau 5 Répartition des chambres privées et des dortoirs selon les auberges................. 30 Tableau 6 Grille des tarifs de Tourisme Jeunesse pour l’année 2001................................. 33 Tableau 7 Revenus générés par les services de Tourisme Jeunesse entre 1997 et 2000 (en dollar au 31 octobre) ................................................................................. 44 Dépenses marketing de Tourisme Jeunesse directement imputable aux services offerts aux auberges.......................................................................... 45 Principaux produits et services marketing obtenus avec la cotisation annuelle.... 47 Tableau 10 Principaux produits et services marketing réclamant une contribution variable des auberges..................................................................................... 48 Tableau 11 Évolution du poids démographique des jeunes au Québec.............................. 59 Tableau 12 Voyages-personne et visites-province des touristes québécois, selon l'âge et la destination de voyage en 1998 ................................................................ 59 Tableau 13 Visites-province des touristes ontariens, selon l'âge en 1998............................ 60 Tableau 14 Voyages -personnes des touristes ontariens de l'agglomération de Toronto (agrément et tous buts de voyage confondus) et de l'Ontario (tous buts de voyage confondus) dans les destinations étrangères (États-Unis et autres pays que les États-Unis et le Canada) en 1998 ....................................... 60 Tableau 15 Taux de participation des Canadiens à des voyages touristiques (non d’affaires) selon la destination en 1997..................................................... 61 Tableau 16 Répartition de la population et des voyageurs (en milliers) d’une nuit ou plus selon le groupe d’âge en 1998............................................................ 61 Tableau 17 Évolution du poids démographique des jeunes aux États-Unis ......................... 62 Tableau 8 Tableau 9 REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page iv Tableau 18 Visites province des touristes américains d'agrément et d'affaires au Québec et au Canada en 1998 ................................................................... 62 Tableau 19 Répartition des 343 600 visites-province de plus qu’en 1993 en provenance des autres pays que les États-Unis................................................ 63 Tableau 20 Évolution du poids démographique des jeunes dans différents pays émetteurs .............................................................................................. 64 Tableau 21 Poids relatifs selon les classes d’âge des touristes d’agrément pour différents pays émetteurs ............................................................................... 65 Tableau 22 Pénétration du marché domestique de HI-C par les voyageurs de 15-34 ans par province en 1999 et pénétration des marchés américain et outre-mer de HI-C par les voyageurs de 20-34 ans par province en 1999............ 67 Tableau 23 Indicateurs de la précarité chez les jeunes au Québec ...................................... 71 Tableau 24 Segmentation des 18-35 ans au Québec......................................................... 72 Tableau 25 Dépenses et durée de séjour moyennes des touristes en Australie selon l’âge en 1998........................................................................................ 75 Tableau 26 Profil des membres canadiens et québécois de Hostelling International............. 84 Tableau 27 Grille d’analyse du tourisme des jeunes............................................................ 86 Tableau 28 Éléments conceptuels de classification du tourisme des jeunes........................ 88 Tableau 29 Segments rejoints par le réseau des auberges de Tourisme Jeunesse.............. 89 Tableau 30 Segmentation des clientèles du RTJ ............................................................... 94 REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 1. page 1 INTRODUCTION Le Groupe DBSF a reçu mandat du Regroupement Tourisme Jeunesse (RTJ) de réaliser une étude de produits et de marchés pour les auberges de jeunesse membres du réseau québécois. 1.1 MISE EN CONTEXTE Malgré une croissance quasi-continue du nombre de nuitées enregistrées dans les auberges du réseau québécois, un contexte de concurrence accrue en matière d'hébergement touristique oblige le réseau à repenser son offre et revoir les services offerts en parallèle à l'hébergement. Effectivement, en plus des auberges de jeunesse non-reconnues par la fédération internationale (Hostelling International), le développement d'alternatives d'hébergement à prix avantageux vient en concurrence directe avec les auberges du réseau. Les auberges, dont aucune n'appartient au réseau (elles sont affiliées au réseau et non la propriété de cette dernière), se caractérisent par leur hétérogénéité les unes par rapport aux autres. En même temps que ceci confère la spécificité du réseau, il rend excessivement difficile l'offre et la mise en marché d'un produit constant à l'intérieur même du réseau et plus encore, le développement de produits intégrés. De la même façon, les modes de gestion varient sensiblement d'une auberge à l'autre. Ainsi, très peu d'auberges conservent des données sur leurs clientèles rendant difficile l'analyse des besoins des différentes catégories d'utilisateurs. Dans le but ultime d'accroître la performance de l'ensemble des auberges du réseau, le Regroupement Tourisme Jeunesse fait faire une étude de marché afin de mettre en évidence l'offre existante et potentielle puis d'y confronter la demande existante et potentielle pour ce mode d'hébergement. Notamment, le RTJ vise à développer divers produits et services susceptibles de générer des nuitées supplémentaires dans l'ensemble des auberges du réseau pour atténuer d'une part les écarts saisonniers dans l'achalandage des auberges et réduire d'autre part, les disparités entre les auberges des grands centres (Montréal et Québec) et celles localisées en région. Il est à noter que le RTJ est une de quatre régions canadiennes participant au projet pilote de mise en œuvre du plan de développement de HI-Canada. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 1.2 page 2 LES OBJECTIFS DU MANDAT À la lumière des considérations préliminaires que nous venons d'évoquer et dans le cadre des informations disponibles, les objectifs de l'étude se résument de la façon suivante : • Évaluer le potentiel de l’offre du réseau des auberges en vue de l’élaboration de produits thématiques et de circuits destinés aux clientèles individuelles (FIT) et de groupes, plus particulièrement en dehors de la haute saison ; • Évaluer la demande potentielle pour de tels produits et son niveau de pénétration des marchés ; disposer d’une connaissance plus fine du marché du tourisme des jeunes ; • Évaluer les retombées envisageables pour les auberges et pour le RTJ de la mise en marché de tels produits ; • Soumettre des recommandations quant à la mise en marché et l’organisation des produits retenus. Le présent document synthétise1 le contenu de trois documents de travail qui ont permis de dresser le diagnostic de la situation, d’étudier le marché du tourisme des jeunes pour finalement déterminer les orientations marketing. 1 Dans le présent document, les chapitres 2 à 5 correspondent au diagnostic, les chapitres 6 à 10 à l’étude des marchés et les chapitres 11 à 14 aux orientations marketing. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 2. page 3 ANALYSE DE L'OFFRE EXISTANTE Les auberges2 faisant l'objet de la présente étude sont les suivantes: • • • • • • • • • • Centre international de séjour de Québec Auberge de jeunesse de Montréal Le Centre d'Arts Orford - Magog / Orford Auberge internationale la Flottille - Trois-Rivières Auberge internationale l'Échouerie - Ste-Anne-des-Monts Auberge Île-du-Repos - Péribonka Auberge internationale de Rivière-du-Loup Auberge de Cap-aux-Os - Gaspésie Auberge internationale Le Tangon - Sept-Îles Auberge internationale du Mont-Tremblant • • • Auberges de jeunesse de Tadoussac (2)3 Le Chalet Beaumont - Val David4 Auberge des Îles-de-la-Madeleine Il convient de noter que certaines auberges n'ont pas participé à la partie enquête auprès des gestionnaires d'auberge puisqu'elles ne répondent pas aux critères du MIC (c'est-à-dire que ce sont des entreprises privées à but lucratif) ou encore parce qu'il s'agit d'une auberge qui n'est pas encore en opération (c'est le cas notamment pour l'auberge des Îles-de-la-Madeleine). Cependant, elles sont inclus dans l'analyse de l'offre existante ou potentielle (calcul des taux d'occupation, etc.) puisqu'elles risquent de devenir des OSBL dans une échéance à pus ou moins court terme. 2.1 L’ÉVOLUTION DU NOMBRE DE NUITÉES DU RÉSEAU Au cours des douze dernières années, le nombre total de nuitées du réseau a progressé de plus de 55% passant de 113 820 nuitées en 1989-1990 à 176 508 nuitées en 2000-2001. Cette croissance a été relativement continue et connaît son sommet en 2000-2001. 2 3 4 Pour faciliter la lecture de l’étude, les auberges seront désignées couramment selon leur localisation. Ainsi, par exemple, l’Auberge internationale l'Échouerie sera désignée comme étant l’Auberge de Ste-Anne-des-Monts. Il y a deux auberges de jeunesse à Tadoussac. Ce sont deux auberges privées à but lucratif mais qui seront vendu dans un avenir plus ou moins rapproché. Le RTJ espère se porter acquéreur de ces deux auberges pour en faire des OSBL. Ainsi, ils seront inclus dans notre analyse. L'auberge de Val David est une auberge privée à but lucratif. Le RTJ espère en devenir propriétaire pour en faire une OSBL tout comme pour les auberges de Tadoussac. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 4 Figure 1 Évolution du nombre total de nuitées 200000 180000 173302 173823 1998-99 1999-00 176508 156507 160000 143648 140000 133067 129641 124605 120000 113820 113228 109158 100000 80347 80000 60000 40000 20000 0 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 2000-01 Il est à remarquer que l’évolution du nombre de nuitées est directement corrélée avec le nombre de lits disponibles puisque le nombre moyen de nuitées par lit disponible demeure relativement stable sur la période oscillant entre 74,4 et 128,1 pour une moyenne de 111,3 nuitées par lit disponible. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 5 Figure 2 Évolution du nombre de lits disponibles et du nombre moyen de nuitées par lit disponible 1600 1400 1200 Nombre moyen de nuitées par lit disponible 1000 Lits disponibles 800 600 400 200 0 1 9 8 9 - 1 9 9 0 - 1 9 9 1 - 1 9 9 2 - 1 9 9 3 - 1 9 9 4 -1 9 9 5 - 1 9 9 6 - 1 9 9 7 - 1 9 9 8 - 1 9 9 9 - 2 0 0 0 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 Il est important également de noter que parallèlement à cette évolution quantitative, on a assisté à une évolution qualitative au cours des dernières années avec des investissements importants et un effort constant pour mettre à niveau les infrastructures. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 2.2 page 6 LA CAPACITÉ D'ACCUEIL Le nombre de lits par auberge est, par ordre décroissant de taille, comme suit: nom de l'auberge Auberge de Montréal Centre d'Arts Orford Centre Int'l de séjour de Québec Auberge Int'l l'Échouerie (Ste-Anne-des-Monts) Auberge Int'l du Mont Tremblant Le Chalet Beaumont (Val David) Auberge Île-du-Repos (Péribonka) Auberge Int'l de Rivière-du-Loup5 Auberge Cap-aux-Os Auberge Int'l la Flottille (Trois-Rivières) Auberge Int'l Le Tangon nombre de lits jours/an en opération 239 240 233 89 88 72 70 65 56 49 42 365 184 365 365 365 365 365 365 304 365 365 De façon générale, les auberges à plus grande capacité sont localisées dans les plus importantes destinations touristiques du Québec (Montréal, Québec, Cantons-de-l'Est et Laurentides). Parmi les auberges à l'étude, deux d'entre elles sont fermées durant une partie de l'hiver. Il s'agit de l'Auberge du Centre d'Arts Orford, qui interrompt ses opérations du mois de novembre à avril inclusivement, et l'Auberge de Cap-aux-Os qui ferme durant les mois de novembre et décembre. Ainsi, leur capacité d'accueil potentielle sur une base annuelle est inférieure aux autres auberges et donc difficilement comparable. Aussi, certaines auberges (comme l'Auberge de Rivière-du-Loup) réduisent leur capacité d'accueil, soit le nombre de lits disponibles durant certaines périodes de l'année. Nous n'avons pas de données statistiques sur le nombre de chambres privées et ne pouvons donc pas déterminer si le nombre de chambres privées est proportionnel à la taille de l'auberge. Il ne sera pas non plus possible de regarder l'évolution de la demande pour les chambres privées et voir s'il existe une relation qui existe entre le taux d'occupation et la proportion de chambres privées dans l'auberge. 5 Le nombre de lits est réduit à 35 durant la période d'hiver (de novembre à mars). REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 2.3 page 7 LA CAPACITÉ SUPPLÉMENTAIRE Nous avons analysé, sur la base des taux d'occupation de l'année 2000, la capacité supplémentaire (aussi couramment appelée la marge de manœuvre) de chaque auberge. L'analyse permet d'obtenir un portrait de la situation actuelle pour tous les mois de l'année. • Il est possible de conclure que l’auberge de jeunesse de Montréal ne peut vraisemblablement pas augmenter le nombre de nuitées, sauf durant quelques mois d'hiver, si ce n'est qu'en augmentant la capacité d'accueil (nombre de lits). Dans une moindre mesure, l’Auberge de Québec connaît durant la période estivale une situation comparable. • Pour les auberges en région, la capacité d'accueil permettrait d'augmenter le nombre de nuitées à l'année longue et ce, même durant les périodes les plus achalandées (c'est-à-dire les mois de janvier et février pour les auberges localisées dans la région de Laurentides et les mois de juillet et août pour toutes les autres auberges en région). En effet, ces auberges sont rarement occupées à la moitié de leur capacité. Toutefois, c'est au cours des périodes de printemps et d'automne que les auberges sont les plus sous-utilisées. Les analyses statistiques ont été faites sur la base du nombre de nuitées des années 1997 à 2000 pour les auberges où l’information est disponible 2.4 LE TAUX D'OCCUPATION Nous avons effectué le calcul des taux d'occupation pour chaque auberge à l'étude pour lesquelles nous avions les données. Les taux ont été calculées sur une base mensuelle et également sur une base annuelle (taux d'occupation moyen pour l'année). Pour certaines auberges, nous avons pu calculer l'évolution des taux d'occupation mensuels depuis les quatre dernières années. Certaines mises en gardent doivent cependant être mentionnées afin de bien comprendre l'analyse des résultats: • Le nombre de nuitées pour le mois de décembre 2000 n'était pas disponible au moment de la rédaction de ce rapport. Par conséquent, nous avons été incapables de déterminer de façon précise le taux d'occupation moyen des auberges pour l'année 2000. • Les Auberges du Centre d'Arts Orford et de Cap-aux-Os sont fermées durant certains mois de l'hiver, de novembre à avril dans le premier cas et pour novembre et décembre dans le cas de l'Auberge de Cap-aux-Os. Par ailleurs l'Auberge de Rivière-du-Loup réduit le nombre de lits disponibles durant la période hivernale (novembre à mars). REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 8 • L'Auberge du Mont-Tremblant a ouvert ses portes au mois de décembre 1997 et celle de Ste-Anne-des-Monts en juin 1998. L'analyse de l'évolution des taux d'occupation ne peut donc se faire que sur deux ans pour ces auberges. • Le nombre de lits (et donc le calcul de la capacité totale) est toujours celui de l'année 2000. Ainsi, certaines anomalies apparaissent dans les chiffres puisque le nombre de lits a pu varier au cours de la période à l'étude. • Certaines données ne sont pas disponibles - le nombre de nuitées pour chaque auberge pour chaque mois semble être incomplet à certains endroits (là où le taux d'occupation est de 0% mais où l'auberge est en opération c'est le cas plus particulièrement de l'Auberge de Sept-Îles). À ce titre, les données de 1997 sont les moins fiables. À la lumière de ces mises en garde, il faut comprendre que l'analyse des taux d'occupation n'est donnée qu'à titre indicatif, de façon à permettre l'évaluation de la performance des auberges sur une année complète de même que leur évolution depuis les trois ou quatre dernières années. Elle sert également à vérifier la performance des auberges les unes par rapport aux autres, en tenant compte bien entendu du fait que les auberges ne sont pas toutes ouvertes durant les mêmes périodes et qu'elles ne sont pas toutes localisées à proximité d'attraits touristiques / de destinations touristiques fortement achalandés. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 9 Tableau 1 Évolution du taux d’occupation des auberges de jeunesse de 1997 à 2000 Liste des auberges Nuitées enregistrées année Centre Int'l Le Chalet Auberge de de séjour Montréal Beaumont de Québec Val David Auberge Centre d'arts Orford1 Auberge Auberge Auberge Auberge Île Auberge Auberge de Auberge Int'l La Int'l Int'l de Int'l Le Int'l du du-Repos Cap-auxFlottille l'Échouerie Tangon Montde Rivière-du Os 2 ( T r o i s - (Ste-Anne3 (Sept-Îles) Tremblant Péribonka Loup Rivières) des-Monts) mois 2 0 0 0janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre moyenne annuelle 2000 1 9 9 9janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre moyenne annuelle 1999 1 9 9 8janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre moyenne annuelle 1998 28,6% 40,9% 30,5% 54,0% 68,8% 74,8% 90,8% 91,3% 76,0% 55,0% 20,3% 29,6% 55,1% 27,6% 43,8% 25,4% 41,1% 71,5% 79,3% 89,7% 95,3% 80,6% 61,4% 31,8% 31,6% 56,7% 18,2% 51,3% 29,0% 44,9% 69,1% 70,3% 87,0% 95,4% 73,6% 55,4% 23,5% 25,1% 48,1% 47,8% 59,9% 76,8% 81,1% 87,0% 94,5% 95,8% 93,5% 85,7% 58,8% 49,6% 73,3% 35,7% 53,1% 64,1% 77,7% 81,5% 89,0% 94,7% 96,3% 95,0% 84,4% 52,7% 48,8% 72,8% 24,8% 55,4% 53,8% 65,7% 86,4% 83,3% 96,0% 97,9% 95,9% 77,4% 46,7% 44,7% 53,6% 69,1% février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre 14,4% 44,5% 27,8% 49,1% 70,8% 82,1% 95,6% 101,0% 68,4% 59,7% 24,6% 21,7% 34,4% 54,4% 58,4% 66,2% 72,5% 87,1% 96,8% 100,4% 97,7% 77,5% 46,1% 37,5% moyenne annuelle 1997 55,1% 69,1% 1 9 9 7janvier 40,9% 33,7% 21,6% 9,3% 12,5% 11,2% 20,3% 32,4% 22,4% 17,9% 8,8% 28,9% 21,7% 35,8% 31,7% 33,6% 9,7% 11,5% 16,8% 16,3% 28,1% 18,9% 20,7% 8,9% 22,4% 21,2% 15,9% 23,1% 28,2% 14,5% 14,9% 9,3% 25,7% 26,6% 26,4% 24,3% 7,9% 20,4% 19,8% 31,0% 38,4% 33,1% 6,9% 13,0% 10,8% 17,6% 22,1% 13,8% 16,3% 6,5% 27,1% 19,7% 7,5% 11,3% 15,6% 14,8% 30,0% 21,6% 15,4% 17,4% 6,7% 10,2% 15,3% 15,8% 28,5% 23,2% 23,8% 6,6% 10,9% 6,5% 6,3% 8,1% 13,4% 23,8% 20,1% 23,1% 8,5% 14,8% 11,7% 9,1% 23,3% 9,9% 19,3% 7,4% * À noter: le nombre de lits est toujours celui de l'an 2000 1 L'auberge est fermée du mois de novembre à avril inclusivement. 2 L'auberge est fermée durant les mois de novembre et décembre. 3 Le nombre de lits varie selon les saisons - il y en a 35 durant la période hivernale. 4,5% 4,8% 2,9% 14,1% 43,0% 20,3% 30,5% 42,7% 33,1% 26,3% 10,7% 4,0% 19,8% 12,5% 6,4% 5,1% 12,9% 18,6% 17,9% 41,8% 46,7% 28,7% 22,1% 6,4% 3,6% 18,7% 3,8% 10,5% 7,6% 15,0% 13,3% 22,9% 34,7% 62,7% 44,6% 22,4% 4,1% 4,1% 20,5% 1,0% 3,4% 4,3% 3,7% 4,3% 14,8% 27,1% 38,2% 22,5% 5,8% 2,5% 4,7% 11,1% 2,5% 3,3% 4,1% 11,9% 6,9% 8,1% 29,4% 33,1% 19,2% 7,8% 2,4% 3,2% 11,0% 2,4% 14,3% 20,1% 10,1% 8,6% 2,7% 6,2% 5,4% 3,8% 9,1% 4,3% 7,8% 19,0% 15,2% 30,9% 37,4% 20,7% 16,9% 2,7% 1,2% 14,2% - 2,4% 4,7% 2,6% 4,0% 3,8% 8,1% 33,8% 18,9% 15,4% 6,6% 8,3% 2,5% 9,3% 1,8% 4,6% 1,7% 4,0% 2,1% 12,7% 59,9% 76,3% 13,4% 3,7% 2,0% 2,8% 15,6% 0,8% 7,4% 3,0% 2,0% 5,9% 14,3% 74,5% 68,8% 13,0% 2,5% 0,7% 0,6% 16,3% 1,5% 8,4% 4,0% 1,3% 9,1% 25,7% 123,5% 113,7% 14,7% 4,7% 0,7% 1,1% 26,0% 0,9% 14,7% 4,8% 9,2% 19,0% 26,3% 37,9% 46,6% 32,4% 13,4% 15,0% 6,8% 21,4% 10,7% 18,5% 4,8% 7,6% 24,9% 26,1% 48,8% 48,8% 25,2% 25,6% 7,3% 10,1% 24,3% 14,6% 8,9% 6,7% 18,4% 22,2% 18,6% 32,6% 39,6% 27,8% 13,9% 7,3% 4,9% 20,3% 1,1% 25,9% 6,6% 23,2% 15,7% 19,5% 41,0% 46,4% 24,5% 12,1% 12,7% 4,0% 21,6% 0,3% 2,6% 2,0% 5,5% 23,8% 38,9% 62,9% 95,6% 43,9% 15,1% 29,2% 0,0% 3,4% 3,1% 3,8% 14,5% 28,8% 71,1% 89,9% 37,4% 15,0% 22,5% 9,7% 2,4% 1,9% 5,8% 16,7% 25,4% 88,6% 88,4% 43,6% 19,7% 25,4% 2,1% 7,8% 7,5% 6,1% 19,5% 31,5% 94,1% 91,0% 45,7% 16,2% 3,6% 2,2% 27,5% 0,2% 0,7% 4,1% 4,0% 1,9% 5,5% 13,4% 21,9% 6,8% 5,1% 6,3% 4,2% 6,2% 0,0% 0,0% 0,2% 2,9% 9,6% 13,0% 18,6% 13,1% 5,5% 4,1% 2,9% 1,6% 6,0% 0,0% 0,3% 10,9% 2,9% 0,8% 6,7% 21,7% 21,5% 3,9% 4,4% 0,2% 0,0% 6,2% 42,9% 57,8% 51,0% 19,1% 17,6% 21,1% 52,2% 49,2% 35,0% 25,6% 16,9% 43,5% 36,0% 38,5% 49,8% 44,6% 23,0% 16,3% 28,3% 49,3% 47,2% 34,7% 25,4% 11,2% 34,4% 33,5% 23,5% 30,1% 12,8% 11,8% 12,7% 46,5% 48,9% 34,6% 25,1% 17,5% 44,0% 25,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 2,3% 13,1% 16,1% 5,3% 2,5% 3,4% 0,0% - 3,7% - REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 10 Le tableau des taux d'occupation des auberges à l'étude pour lesquelles nous avions des données révèlent les éléments suivants: • Les Auberges de Québec et de Montréal sont les auberges les plus performantes du réseau avec des taux d'occupation annuel moyens dépassant la moitié de leur capacité. • Les mois les plus achalandés pour les auberges de Québec et Montréal sont les mois de juillet et août où les taux d'occupation dépassent généralement 90% de leur capacité respective. • Les auberges localisées dans les Laurentides (Mont-Tremblant et Val David) affichent des taux d'occupation relativement élevés durant les mois d'hiver, lié notamment à la pratique des sports d'hiver dans cette région. • L'Auberge de Tremblant se situe en troisième position en termes de performance. L'auberge est occupée, en moyenne, au tiers de sa capacité sur une base annuelle. • L'Auberge de Cap-aux-Os connaît d'importantes variations dans l'achalandage selon la période de l'année. En effet, le nombre de nuitées durant la période estivale est très élevé, le taux d'occupation pouvant graviter autour de 90% aux mois de juillet et août. En revanche, la période s'échelonnant de janvier à avril connaît un ralentissement significatif. Les taux d'occupation à ce moment ne dépassent pas 5%. • Les autres auberges localisées en région ont des niveaux de performances variables mais les taux d'occupation demeurent généralement plus faible, soit inférieur à 50% sur toute l'année. • Les mois les plus achalandés sont généralement juillet et août. On constate que dans certains cas, la haute saison s'échelonne sur une plus longue période allant de mai à septembre comme c'est le cas notamment pour les Auberges de Trois-Rivières et Rivière-du-Loup. • Les auberges les moins performantes en termes de nombre de nuitées sont les Auberges de Péribonka, Sept-Îles et Ste-Anne-des-Monts. Ceci s'explique en partie en raison de l'éloignement de ces auberges par rapport à des grands centres ou des grandes destinations touristiques. Les auberges ne constituant pas elles-mêmes des lieux de destination, elles ne suffisent pas à s'attirer une clientèle plus importante. • La performance des auberges suit le même cycle annuel, c'est-à-dire que les périodes les plus achalandées sont les même d'une année à l'autre pour une auberge donnée. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 11 • La période d'achalandage correspond aux activités touristiques que l'on retrouve dans la région. Ainsi, dans les Laurentides, on constate une hausse du taux d'occupation durant les mois d'hiver. De la même façon, c'est durant la période de la fin d'été / début d'automne que l'achalandage est plus élevée dans l'Auberge des Cantons de l'Est. • De façon générale, les taux d'occupation moyens sur une base annuelle et sur une base mensuelle pour chaque auberge sont demeurés à peu près constant au cours des quatre dernières années. • Il y a toutefois quelques exceptions. L’Auberge du Mont Tremblant connaît une hausse significative depuis son ouverture en décembre 1997. Le Centre d'Arts Orford a connu également une hausse progressive du taux d'occupation depuis les quatre dernières années. Il est difficile de dégager une tendance dans les taux d'occupation des auberges. Le taux fluctue de façon différente pour chaque auberge et ne suit pas une tendance régulière. Une comparaison sommaire avec l'analyse réalisée par Kergall sur le réseau (1993) nous permet de constater que les taux d'occupation dans les auberges6 sont demeurés sensiblement les mêmes. 2.5 LA PROVENANCE ET LE STATUT DE LA CLIENTÈLE L’annexe 3 regroupe des tableaux présentant de façon synthétique la proportion de la clientèle membre et non-membre de même que la proportion de la clientèle en provenance de pays étrangers ou encore formant un groupe. Quelques mises en garde sont à faire en ce qui concerne l'analyse des tableaux. Les proportions sont parfois élevées mais les nombres absolus sont très faibles, particulièrement pour les auberges en région. Ainsi, les chiffres des Auberges de Québec, Montréal et Magog sont vraisemblablement les plus fiables pour faire l'analyse en raison du nombre important de visiteurs. D'autre part, il est difficile de faire l'évolution puisque les chiffres ne datent que de quatre ans et dans certains cas seulement deux ans et demi (Auberge de Ste-Anne-des-Monts). Par conséquent, on observe peu de tendances ou de variations qui se dessinent dans cette courte période de temps. 6 Les auberges dont nous avons pu comparer les taux d'occupation moyens annuels sont Montréal, Québec, TroisRivières, Rivière-du-Loup, Cap-aux-Os, Péribonka, Val David, Sept-Îles et Tadoussac. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 12 Les faits saillants de cette analyse révèlent que: • De façon générale, la clientèle possédant un membership, québécoise mais surtout canadienne, ne forme pas une proportion significative de la clientèle des auberges. • La clientèle en provenance de l'extérieur du Canada constitue une proportion importante de la clientèle dans la plupart des auberges, à l'exception de l’Auberge du Centre d'Arts Orford et dans une moindre mesure l’Auberge de Péribonka. • La clientèle en provenance de l'extérieur du Canada forme l'essentiel de la clientèle des Auberges de Québec et de Montréal. On note toutefois que l'Auberge de Québec reçoit également une proportion significative de groupes durant certaines périodes de l'année comparativement à l’Auberge de Montréal. • Les Auberges de Val David et du Centre d'Arts Orford reçoivent beaucoup de groupes. Ils sont davantage concentrés au printemps et à l'automne pour l'Auberge des Laurentides. • Une proportion importante de la clientèle des auberges situées en région proviennent du Québec et ne sont pas membre du réseau. Les données en main ne nous permettent pas de déterminer la provenance précise des clientèles des auberges (une région précise du Québec, une province au Canada ou encore un état aux Etats-Unis). En comparant les données avec celles de HI-Canada pour 1999 et 2000 (données disponibles), nous sommes à même de porter les observations sommaires suivantes en fonction des auberges : Auberge de Québec • surtout une clientèle international; reçoit des groupes durant certaines périodes de l'année Auberge de Montréal • l'essentiel de la clientèle est internationale Auberge de Val David • la clientèle est formée surtout de non-membre québécois puis de visiteurs internationaux durant l'été et des groupes au printemps et à l'automne REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 • page 13 il y a eu une diminution de la clientèle internationale depuis les quatre dernières années Auberge du Centre d'Arts Orford • durant la période en opération, les groupes constituent la proportion la plus importante de la clientèle • les non-membres en provenance du Québec sont également nombreux durant les mois d'été Auberge de Trois-Rivières • la clientèle internationale est importante et les visiteurs québécois (membre et non-membre) sont, en proportion, importants d'octobre à avril Auberge Ste-Anne-des-Monts • la clientèle est surtout québécoise (non-membre) et internationale Auberge de Péribonka • la majorité des visiteurs viennent du Québec et ne possèdent pas de carte de membre du réseau • la clientèle en provenance de l'étranger est non-négligeable durant les mois d'hiver • l'auberge a connu une légère diminution de la clientèle non-membre canadienne depuis les quatre dernières années Auberge Rivière-du-Loup • la plupart de la clientèle est non-membre québécoise mais la proportion de clientèle internationale est significative durant l'été et l'automne Auberge de Cap-aux-Os • la clientèle internationale est toujours relativement importante mais a connu une légère diminution depuis 1997 notamment parce que la proportion des visiteurs non-membres québécois a augmenté • celle-ci est particulièrement élevée au cours des mois d'été Auberge de Sept-Îles • la clientèle non-membre québécoise est la plus importante • l'auberge a connu une hausse de la proportion de la clientèle en provenance de l'extérieur du Canada en 1998 et 1999 durant presque tous les mois de l'année REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 • page 14 actuellement, la clientèle non-membre québécoise compose l'essentiel de la clientèle sauf aux mois de juin et juillet où la clientèle internationale prend une plus grande importance Auberge du Mont-Tremblant • c'est l'auberge qui connaît la distribution la plus égale de la clientèle, aucune tendance ne se dessine réellement • la clientèle internationale semble importante durant toute l'année et la clientèle québécoise (membre et non-membre) est nombreuse à l'été et à l'automne • les groupes sont également important durant certaines périodes mais ces périodes ont eu tendance à varier depuis l'ouverture de l'auberge au début de l'année 1998 L'analyse des données de HI-Canada des statistiques depuis le début des années 1990 permet de situer la performance du réseau québécois en relation avec les réseaux des autres régions et le réseau national de façon générale. On constate que le nombre d'adhésions au Québec est parmi le plus élevé au pays, légèrement en deçà du nombre d'adhésions en Colombie-Britannique. Le nombre de personnes possédant une carte de membre était de l'ordre de 7 000 personnes en 1999. Il s'agit cependant du niveau le plus bas depuis 1988 (à l'exception de l'année 1996-97) où le nombre de membres a toujours été de plus de 8 300 personnes. Parmi les différents types de membership, on observe que l'essentiel des membres obtiennent une adhésion d'une durée d'un an. Les autres types de membership (deux ans, junior, de groupe et à vie) sont nettement moins populaires. Il est difficile de comparer le nombre de nuitées d'une région canadienne à une autre puisque le nombre d'auberges varie d'une région à une autre. De plus, comme au Québec, le nombre total de nuitées est fortement corrélé au nombre de lits disponibles (l’offre). Cependant, en regardant l'évolution du nombre de nuitées depuis 1989, on observe que: • Il y eu croissance continue du nombre de nuitées en Colombie-Britannique sauf année 1999-2000. Le taux de croissance de 1992 à 2000 est de plus de 70%. • Après baisse importante entre 1990 et 1992 pour les auberges du Québec, il y eu reprise considérable puis croissance quasi-continue du nombre de nuitées. Le nombre de nuitées a augmenté d'environ 43% depuis 1992. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 15 • Le nombre de nuitées dans la région de l'Alberta a connu une croissance de plus de 65%. • Des fluctuations importantes sont observées dans la région de la Saskatchewan et des Grands-Lacs. Il en a résulté une diminution pour les auberges de la Saskatchewan mais d'une augmentation nette de 70% pour la région des Grands-Lacs en ce qui a trait au nombre de nuitées depuis 1992. • L'évaluation est difficile à faire pour la région de l'Atlantique puisque le nombre d'auberge a beaucoup varié au cours de cette période. • On constate par ailleurs qu'il y a une augmentation de la clientèle internationale dans les auberges du pays depuis le début des années 1990. Cette clientèle est particulièrement importante dans le réseau du Québec et de la Colombie-Britannique où ils étaient plus de 100 000 à rester dans les auberges de ces régions respectives. En ce qui a trait à l'origine des voyageurs, nous constatons que: 2.6 • Les membres canadiens et québécois semblent compter pour une plus grande proportion de la clientèle des auberges à travers le Canada tandis que les non-membres comptent pour un peu moins. Ceci est différent du profil que l'on retrouve de la clientèle dans les auberges au Québec où la proportion des non-membres est nettement plus élevée. • En ce qui a trait à la provenance précise de la clientèle étrangère, les données statistiques de 1999 de HI-Canada indiquent que l'origine des visiteurs dans les auberges varie selon la destination, particulièrement entre les auberges localisées dans l'ouest du pays et celles au Québec. • On constate notamment que les auberges situées au Québec reçoivent une proportion nettement plus importante des voyageurs en provenance de pays francophone, particulièrement des pays européens (France, Belgique). En revanche, les auberges localisées dans l'ouest reçoivent une proportion plus importante de personnes en provenance du Royaume-Uni et de l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Les voyageurs en provenance des pays asiatiques sont également plus susceptibles de rester dans l'ouest du pays. LA CLIENTÈLE DES AUBERGES DE JEUNESSE AU CANADA Des études ont été réalisées pour le compte de HI-Canada depuis 1997 pour évaluer certains services offerts par l'organisme (la carte de membre, le système de réservation, etc.) et pour évaluer certaines auberges membres du réseau. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 16 Nous avons synthétisé les principaux résultats et enseignements à tirer des quatre principales études : • New membership product testing focus group study (2000) • Enquête auprès des utilisateurs des auberges de jeunesse de HI-Canada (1999) (Hostel user survey research results) • Enquête auprès des utilisateurs des auberges de jeunesse de HI-Canada (1997) (Hostel user survey research results) • Enquête auprès des utilisateurs des auberges de jeunesse de HI-Canada (1997) (Hostel focus group research results) • Vantage Research (2000), Membership Value Study, Survey Results, HI Canada Les résultats retenus sont ceux apparaissant pertinents pour notre étude. Ils sont présentés selon les publications. New membership product testing focus group study (2000) Dans le cadre du redéveloppement du produit membership, HI-Canada regroupe des focus groups afin d'évaluer les différentes options pour les types de "membership kit" Groupes de discussion réunis à Vancouver, Calgary, Toronto, Montréal avec des membres et des membres potentiels (personnes présentant fort potentiel à devenir membre) • Aucune des trois options présentées (membership kit constitué de brochures, informations sur HI-Canada et réseau des auberges) ne semblent plaire davantage que le "kit" existant. • La notoriété du HI et du logo de la fédération est généralement faible, particulièrement chez les membres potentiels. • Perception des auberges • principales préoccupations (points négatifs): salubrité sécurité et intimité achalandage capacité d'accueil variation dans le niveau de qualité entre les auberges • points positifs: localisation accessible REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 17 lieux de rencontre pour voyageurs prix abordable pour hébergement (particulièrement dans les grands centres) • Les membres considèrent que l'adhésion à HI constitue une bonne ou très bonne valeur. Enquête auprès des utilisateurs des auberges de jeunesse de HI-Canada (1999) (Hostel user survey research results) • La durée de séjour est généralement plus longue dans les auberges de l'ouest qu'ailleurs au Canada. • La plupart des répondants avaient téléphoné pour réserver avant de partir. • La plupart des répondants étaient membres de HI-Canada. • La notoriété des auberges passe par les guides de voyage, le bouche à oreille et le North American Handbook; les autres sources d'information sont très peu utilisées. • La majorité des répondants en provenance de l'étranger passaient un long séjour au Canada et passaient plus de 10 nuitées dans les auberges. • La majorité des répondants voyageaient seuls (+50%) ou avec des amis (45%). • La plupart des voyageurs "domestique" provenaient de la ColombieBritannique, l'Ontario et le Québec. Les voyageurs en provenance d'autres pays venaient surtout de la Grande-Bretagne, l'Australie et les États-Unis. • Le mode de déplacement privilégié pour les déplacements dans le Canada est l'autobus (64%) soit nettement plus que l'automobile privée (13%). • Le taux de participation dans les activités offertes par les auberges est généralement très faible sauf pour les visites guidées (ville / secteur environnant) et des activités de ski (lorsqu'ils sont offertes). • La notoriété et l'utilisation des réductions sur les produits / services / attraits locaux que confère la carte de membre est généralement très faible. • Les dépenses moyennes durant le séjour au Canada est de l'ordre de 1 500 $ (tout compris). • Malgré la satisfaction de l'expérience en auberge, les voyageurs semblent hésitant à recommander les auberges de jeunesse à d'autres voyageurs. (Contrairement à l'enquête de 1997 où 94% des répondants affirmaient qu'ils recommanderaient les auberges à d'autres personnes). REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 18 • Les principales préoccupations concernant les auberges sont: intimité sécurité équipements / ameublement (type et état) salubrité absence relative de programmes / activités • Les principaux points positifs: personnel des auberges très convivial et très aidant Enquête auprès des utilisateurs des auberges de jeunesse de HI-Canada (1997) (Hostel user survey research results) • Le profil des répondants: femme > homme surtout entre 22 et 34 ans +50% étudiants environ 40% voyageur individuel seulement 38% avec carte de membre HI • La plupart des répondants avaient reçu de l'information sur les auberges par les guides de voyage (46%), le répertoire de HI (34%) et le répertoire de HICanada (20%). • Utilisation généralement faible des réductions / avantages de la carte de membre (sur produits et services autre que l'hébergement); surtout utilisé pour le transport et les repas puis les attraits et sites historiques. Environ 30% des membres affirmaient tout de même que les privilèges que conféraient la carte étaient très important. • Environ 75% des répondants avaient réservé par téléphone avant de partir mais la plupart n'appelle pas longtemps à l'avance et préfèrent, à la place de planifier tout le voyage, de faire des réservations selon l'itinéraire que prend leur voyage (préfèrent réserver une auberge à la fois plutôt que de faire plusieurs réservations dans le bureau central). • 40% considèrent qu'il ne devrait pas y avoir de frais lorsqu'ils réservent avec le système de réservation. • Les principales préoccupations des utilisateurs en ce qui concerne les auberges sont: sécurité intimité confort REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 19 • Les points positifs sont: convivialité du personnel de l'auberge atmosphère générale heures d'opération • 94% des répondants affirment qu'ils recommanderaient l'auberge à d'autres personnes. Enquête auprès des utilisateurs des auberges de jeunesse de HI-Canada (1997) (Hostel focus group research results) • L'enquête portait surtout sur: le système de réservation les brochures et sources d'information de HI-Canada les Auberges de Vancouver et de Montréal • En ce qui concerne le système de réservation, les participants considèrent qu'il est préférable d'appeler dans chaque auberge individuelle plutôt que d'avoir un système central de réservation. S'il y a un coût associé à l'utilisation du système central, le système doit être correspondant (i.e., en opération sur une période étendue, personne capable de répondre aux questions du voyageur, etc.). • Les documents tels le Hostels North American Handbook et Hostels in Canada sont très appréciés et très utilisés. Vantage Research (2000), Membership Value Study, Survey Results, HI Canada • L'enquête menée auprès des membres canadiens de Hostelling International au cours de l'été 2000 portait sur la perception de la valeur du membership à HI-Canada. Elle révèle un certains nombre de faits sur les comportements des jeunes voyageurs utilisant les auberges de jeunesse. • La carte de membre d'un an à 25$ est l'option préférée par la majorité des répondants, particulièrement la clientèle plus jeune puisque le coût et la durée de la carte convenait le mieux aux besoins de la clientèle. • La clientèle plus âgée préférait cependant l'option de la carte de membre à 75$ valide pour cinq ans. • Les répondants sont en général très satisfaits de leur adhésion à HI-Canada. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 20 • Notoriété des auberges de jeunesse : la moitié des répondants ont pris connaissance de l'existence des auberges de jeunesse par le bouche à oreille (amis / famille) • Les deux tiers des membres de HI-Canada le deviennent en raison de leur intention de voyager à l'étranger. L'hébergement à des taux réduits et les escomptes pour les membres constitue également des raisons fréquemment mentionnées pour l'adhésion au réseau. • La plupart des répondants affirmaient être resté dans une auberge de Hostelling International située à l'extérieur du Canada au cours de la dernière année (douze derniers mois). • Environ la moitié des répondants anticipaient un séjour dans les auberges de HI-Canada au cours des douze mois suivants l'enquête. Près du tiers des répondants en provenance du Québec anticipaient plusieurs nuitées (six et plus) dans les auberges de HI-Canada pour la prochaine année. • Les membres connaissent généralement bien les privilèges que leur accorde leur carte de membre. Les escomptes dans les commerces et attractions sont cependant plus méconnu. D'ailleurs, la carte a été la moins utilisé à cette fin par les membres qui avaient utilisé la carte au cours des douze derniers mois. • C'est les taux préférentiels dans les auberges qui sont le privilège le plus apprécié avec la carte de membre de HI-Canada. • Parmi les autres services proposés par HI-Canada via la carte de membre, le plus grand intérêt fût manifesté pour les passes de train à prix réduit en Europe et les assurances voyages à prix réduit. Aussi ont-ils exprimés un intérêt pour des prix spéciaux pour la location automobile et pour un magazine pour les membres sur Internet. • Très peu de répondants ont affirmé être insatisfait avec leur adhésion au réseau, soit seulement environ 5%. Parmi les raisons les plus fréquemment mentionnées notons l'insalubrité des lieux de certaines auberges du réseau et l'impossibilité d'utiliser la carte de membre à l'auberge visitée. • La grande majorité des répondants considèrent que leur carte de membre est d'une bonne ou très bonne valeur. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 2.7 page 21 • L'essentiel des répondants recommanderaient l'adhésion à HI-Canada à d'autres personnes et environ les deux tiers ont dit qu'ils renouvelleraient certainement ou probablement leur membership. Notons toutefois que plus du quart ont indiqué qu'il étaient possible qu'ils ne la renouvelle pas, souvent lié aux perspectives de voyages. • La majorité (près de 70%) des membres affirmaient avoir suffisamment de contacts avec HI-Canada. L’ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL Les auberges de jeunesse du réseau de Tourisme Jeunesse se situent dans l’environnement concurrentiel de l’hébergement économique. Très concrètement, et a des degré divers suivant la localisation et la période de l’année, les auberges du réseau doivent affronter la concurrences : • • • • • Campings Hôtels et motels économiques Gîtes Chambres d’hôtes Auberges de jeunesse. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 22 Tableau 2 Établissements concurrents aux auberges HI au Québec en 2000 Établissements "valides" Alternative Hostel of Old Montreal Auberge de L'Hotel de Paris Chez Jean Auberge Le Gite du Parc Lafontaine Le Gîte du Plateau Mont-Royal Vacances Canada 4 Saisons Auberge de la Paix Auberge de Jeunesse Les Escoumins Le Balcon Vert Chez Monika Domaine du Beau Séjour Auberges Les Vagues Lamarmotte Centre Mouts et Rivières Le Domaine Fraser La Charmeuse Auberge de Jeunesse La Maison Marjorique Base d'écotourisme des Appalaches Auberge du Jeune Voyageur Auberge Restaurant du Parc Auberge de la Minganie Auberge Pointe-Ouest L'auberge du Vieux-Menier Camp L'Aventurier Auberge Vredenhof Auberge Sieur de Franquelin Auberge de Jeunesse du Mont-Ste-Anne Ville/Région Prix Nombre de lits Montréal Montréal Montréal Montréal Montréal Montréal Québec Biscoumins Baie-St-Paul Anse St-Jean Labelle Mont St-Pierre Matapedia St-Ferdinand St-Siméon Tadoussac St-Paul-de-Montminy Stoneham St-Ludger-de-Milot Havre St-Pierre Port-Menier Port Menier St-David-de-Falardeau Lac-aux-Sables Franquelin Beaupré 18.00 $ 17.00 $ 17.00 $ 19.00 $ 19.00 $ 11.50 $ 19.00 $ 19.00 $ 16.00 $ 15.00 $ 15.00 $ 16.00 $ 17.00 $ 18.00 $ 16.00 $ 16.00 $ 10.00 $ 17.00 $ 22.00 $ 15.00 $ 25.00 $ 16.00 $ 23.00 $ 25.00 $ 20.00 $ 25.00 $ 40 100 65 25 60 250 57 32 38 12 44 90 16 200 22 80 10 12 60 27 17 12 28 6 33 14 1350 Montréal Percé Forillon Montréal Tadoussac 20.00 $ 15.00 $ 19.00 $ 24.00 $ 16.00 $ 41 30 63 6 32 172 Établissements saisonniers The Presbyterian College Auberge L'annexe Percé Auberge de jeunesse de Gaspé Auberge Montpetit La Maison Alexis Auberges "discutables"7 Gîte La Rêvasse Percé 16.00 $ Gracefield 10.00 $ 14 B&B conférence Pointe Bleue 16.00 $ 48 sans permis Stoke Lyster 10.00 $ 11.00 $ 60 48 camping 156 Ste-Luce St-Agathe des Monts St-Anne-des-Lacs Morin Height Sutton 17.00 $ 17.00 $ 15.00 $ 10.00 $ 25.00 $ Gracefield Camp and Retreat Center Auberge Kokum St-Pat's Old Boys Camp Hébergement Camping Tropical Établissements fermés ou introuvables Auberge le Roupillon du Capitaine Auberge des Mats Laurentian Hostel Le Funky Monkey Auberge Intl Pinorama Fermé introuvable introuvable introuvable introuvable Source : Hostelling International Canada (sept. 2000) 7 Les auberges dites discutables sont des établissements ne se conformant pas complètement aux normes d’une auberge REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 23 Il était relativement facile d’obtenir de Tourisme Québec un permis pour « auberge de jeunesse ». En fait c’était une catégorie sans grandes contraintes où l’on retrouvait une grande hétérogénéité tant au niveau des clientèles desservies que de la qualité des prestations. Naturellement, la qualité très médiocre des prestations offertes par certaines de ces auberges nuit à l’image générale du secteur de l’hébergement économique au Québec et plus directement au réseau de Tourisme Jeunesse. Tourisme Québec a pris conscience de la situation. Avec son programme de qualité, des actions correctives sont en préparation en matière de classification. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 24 Tableau 3 Liste des auberges ayant permis de Tourisme Québec pour "auberge de jeunesse" Région nombre Bas-St-Laurent Cantons-de-l'Est 1 3 Centre-du-Québec Charlevoix 1 2 Duplessis 4 Gaspésie 4 Îles-de-la-Madeleine Laurentides 1 2 Manicouagan 3 Montréal 10 Outaouais 2 Québec (région) 6 Saguenay / Lac-StJean 2 Total Note: nom Auberge Int'l de Rivière-du-Loup (Rivière-du-Loup) Auberge du Centre d'Arts Orford (Orford) Auberge de la Grande Ligne (Racine) St-Pat's Old Boys Camp (Stoke) Hébergement camping tropical (Lyster) Auberge Le Balcon Vert (Baie-St-Paul) Gîte La Charmeuse (St-Siméon) L'auberge du Vieux Meunier (Île d'Anticosti) Auberge Pointe Ouest (Île d'Anticosti) Auberge Int'l Le Tangon (Sept-Îles) Auberge de la Minganie (Hâvre St-Pierre) Auberge Int'l L'Échouerie (Ste-Anne-des-Monts) Auberge Les Vagues (Mont-St-Pierre) Auberge de jeunesse de Gaspé (Gaspé) Auberge du Château Bahia (Escuminac) Auberge Int'l des Îles-de-la-Madeleine Le Chalet Beaumont (Val David) Auberge Int'l du Mont-Tremblant (Mont-Tremblant) La Maison Alexis (Tadoussac) Auberge de la plongée Les Escoumins (Escoumins) La Maison Majorique (Tadoussac) Pavillon Jean XXIII Auberge de jeunesse de l'Hôtel de Paris (annexe) Auberge de jeunesse de l'Hôtel de Paris (annexe) Auberge MontPetit Chez Jean Gîte du Plateau Mont-Royal Auberge Alternative du Vieux-Montréal Auberge Int'l de Montréal Le Gîte du Parc Lafontaine Y.W.C.A Sentiers Carman (Chelsea) Auberge Esprit (Mansfield et Pontefract) Auberge de la Paix L'Auberge de jeunesse Le P'tit Bonheur Hôtellerie pour hommes Auberge de la Basilique Centre Int'l de séjour de Québec Association Y.W.A.C. de Québec Auberge Île-du-Repos (Péribonka) Auberge restaurant du Parc (St-Ludger-de-Millot) 41 Les régions non énumérées n'ont pas d'auberges de jeunesse reconnues par Tourisme Québec. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 25 Il existe deux réseaux d’auberges de jeunesse au Canada qui bien que peu actif au Québec sont en mesure de devenir des concurrents à court terme. Le réseau d'auberges Backpackers Hostel est un réseau international d'auberges destinées à de jeunes voyageurs qui a pris son origine en Australie et qui y est bien développé. En Amérique du Nord, où le réseau commence seulement à s'établir et à prendre de l'envergure, il est moins bien organisé. Au Canada, ce réseau est formé d'approximativement 300 auberges et autres services d'hébergement dans une échelle de prix réduite. Tout comme le réseau des auberges au Québec, les auberges sont la propriété d'entrepreneurs privés et non pas de l'organisme / la fédération. Ces établissements comprennent des auberges de jeunesse, des centres de repos (retreat centres), des éco-centres, des fermes et des résidences collégiales. Le prix d'une nuitée par personne varie entre 17$ et 22$ selon la localisation de l'établissement. Le prix pour les sites de camping, lorsque le service est offert, est la moitié du prix d'une nuitée en auberge. Backpackers Hostel Canada est financé par ses membres. La mission que s'est donnée l'organisme est celui d'offrir un réseau d'auberges salubre, sécuritaire et convivial pour les voyageurs à budget réduit. La structure est plus souple que celle de Hostelling International, tant dans l'organisme que dans les auberges individuelles (règles moins strictes pour les voyageurs). Par voie de conséquence, le niveau de qualité semble varier nettement plus d'une auberge à une autre. Le siège social du réseau au Canada est situé à Thunder Bay en Ontario. L'organisme publie divers revues et brochures et possède un site Internet. Il n'est cependant pas possible d'effectuer des réservations à même le site. Cependant, le site présente un lien avec les sites Web des auberges individuelles qui en possède. Il est donc possible de faire une réservation électronique avec les auberges qui offrent cette option. Il convient de noter que sur le site Internet de l'organisme de même que dans ses diverses publications, la liste des auberges comprend celles qui ne sont pas membres de Backpackers Hostels Canada. Ceci inclus certains membres de Hostelling International, le plus souvent sans l'accord de ces auberges. Le réseau prétend qu'il s'agit d'auberges qui cherchent à établir une collaboration éventuelle avec le réseau Backpackers. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 26 Tableau 4 Auberges du réseau québécois Backpackers selon leur site Internet Localisation Baie-St-Paul Davidson Dorval Gatineau Gracefield Havre St-Pierre Labelle Les Escoumins Longueuil Luskville-Pontiac L’anse St-Jean Matapedia Mont-St-Pierre Montréal Perce Pointe a la Garde Pointe Blue Port Menier Québec St-Ferdinand St-Simeon St. Anne Des Lacs Ste-Anne de Beaupre Stoneham Sutton Tadoussac Wakefield Nom de l’auberge • Auberge Le Balcon Vert • Auberge Esprit Adresse non disponible Adresse non disponible • Gracefield Camp and Conference Centre • Auberge de la Minganie • Domaine du Mary-Max • Auberge de Jeunesse de les Escoumins Adresse non disponible Adresse non disponible • Auberge Chez Monika • La Marmotte, • Auberge Les Vagues • Le Gîte Du Plateau Mont Royal • Auberge Alternative du Vieux-Montreal • Auberge Chez Jean • Auberge/Hotel de Paris • Le Gîte du Parc Lafontaine • The Presbyterian College Adresse non disponible • Auberge du Chateau Bahia • Auberge Kokum • Adresse non disponible • Auberge de la Paix • La Domaine Fraser • Auberge de Jeunesse La Charmeuse • Laurentien Hostel Adresse non disponible • Auberge du Jeune Voyageur • Auberge Global • Pinorama • Auberge Internationale Tadoussac • La Maison Alexis Adresse non disponible Source : http://www.backpackers.ca/listings.php?provinceid=10, 17 avril 2001 Le Global Village Backpackers est un autre réseau qui existe au Canada, mais limité aux villes de Vancouver et Toronto. Il s'agit d'une compagnie privée qui offre des services d'hébergement comme les auberges de jeunesse. Le prix des nuitées concurrence celui des auberges de jeunesse à but non-lucratif. Le site Internet de la compagnie décrit les auberges et les services connexes de même que les forfaits offerts. Le site offre par ailleurs la possibilité d'effectuer une réservation électronique. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 3. page 27 ANALYSE DE LA DYNAMIQUE DU RÉSEAU 3.1 LA MÉTHODOLOGIE Une série d’entrevues semi-structurées a été menée auprès des gestionnaires des auberges faisant l’objet de l’étude. Une grille d’entrevue (annexe 2) était communiquée aux gestionnaires avant la prise d’un rendez-vous. Les gestionnaires des auberges de Québec et Montréal ont été rencontrés personnellement : la durée des entrevues à été d’environ quatre heures. Les gestionnaires en région ont opté pour des entrevues téléphoniques qui ont durée entre 45 minutes et 2 heures avec une durée moyenne de 75 minutes. Un seul aubergiste a préféré répondre par écrit : sa réponse était très complète. Les dix auberges en opération faisant l’objet de l’étude ont été couvertes par le processus d’entrevue qui s’est étalé du début janvier à la mi février 2001 : • • • • • • • • • • Centre international de séjour de Québec Auberge de jeunesse de Montréal Le Centre d'Arts Orford - Magog / Orford Auberge internationale la Flottille - Trois-Rivières Auberge internationale l'Échouerie - Ste-Anne-des-Monts Auberge Île-du-Repos - Péribonka Auberge internationale de Rivière-du-Loup Auberge de Cap-aux-Os - Gaspésie Auberge internationale Le Tangon - Sept-Îles Auberge internationale du Mont-Tremblant La qualité des informations collectées dépendait de la connaissance de l’auberge par le gestionnaire (des ouvertures ou prises de responsabilité récentes expliquaient en partie une certaine méconnaissance) et des informations compilées. En cette matière, les pratiques communes sont peu développées et les informations compilées varient en nombre et en qualité considérablement d’une auberge à l’autre. Ce point représente un défi quand vient la nécessité de collecter une information précise. L’analyse des entrevues est faite selon les thématiques de la grille d’entrevue par regroupement pour garantir la confidentialité des informations communiquées mais également parce que l’objet de l’étude est le réseau. Toutefois, sans transgresser les règles de la confidentialité, nous serons emmenés à faire certains regroupements ou à distinguer la situation de certaines auberges pour rendre compte de situation différentiées. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 3.2 page 28 LE PRODUIT L’offre apparaît très diversifiée. Les pratiques, les activités et les attributs communs sont peu nombreux. La formule d’hébergement offerte est donc difficile à définir de façon précise. Souvent les aubergistes se définissaient par opposition aux autres modes d’hébergement (motel, gîte, camping, etc.). Beaucoup insistaient pour dire que leur auberge ne ressemblait pas à l’image stéréotypée issue des années 60. Certains soulignaient d’ailleurs que la dénomination "auberge de jeunesse" était difficile à porter et qu’ils cherchaient même à la cacher. Au niveau du réseau, les deux grandes auberges urbaines se différentiaient très nettement à pratiquement tous les niveaux : • • • • • Capacité d’accueil Nature et origine des clientèles Taux d’occupation Importance de la structure administrative et de gestion Budget marketing Elles partageaient mais dans une moindre mesure le besoins de répondre à des exigences de plus en plus élevées des clientèles en terme de confort et d’intimité. Elles affrontaient également dans une moindre mesure les problèmes de saisonnalité. Parmi les auberges en région, certaines développent des dynamiques très spécifiques. Par exemple, l’Auberge du Centre d’Arts d’Orford s’adresse presque exclusivement aux groupes provenant du Québec tandis que l’Auberge de Sept-Îles cherche à attirer les jeunes et les travailleurs en stage. 3.2.1 La capacité d’accueil La capacité d’accueil varie beaucoup d’une auberge à l’autre en volume mais également en qualité. Les impératifs de confort et d’intimité sont de plus en plus pris en compte. Les chambres privées sont en forte demande. Plusieurs auberges souhaitent développer ou accroître ce type d’hébergement en chambre privée mais les coûts reliés aux transformations sont importants et dans certains cas les immeubles permettent difficilement ce type d’aménagement. Malgré les nombreux efforts consentis pour accroître la qualité des prestations, il existe encore des différences de confort et de service notables d’une auberge à l’autre. On ne peut donc pas parler d’une standardisation ni même d’une homogénéisation mais plutôt de prestation minimale (confort, intimité, sécurité, propreté). REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 29 À ce titre, le développement et la recherche de pratiques communes ou standardisées n’apparaissent pas comme des priorité pour les aubergistes : on cherche plutôt à faire de son mieux en fonction de l’auberge et c’est seulement dans un second temps que l’on pense à la dynamique du réseau. Le développement des chambres privées offre un bon exemple. Les aubergistes s’entendent pour souligner que la demande est grandissante et qu’elle correspond à une tendance lourde (vieillissement de la clientèle, recherche de plus d’intimité, etc.). Pourtant, le concept de chambre privée demeure mal défini : combien de couchages? Faut-il des sanitaires indépendantes? Faut-il une salle de bain indépendante? Certain dénature le concept en parlant de chambre semi-privée lorsqu’il est question de dortoir de quatre (la perception d’intimité est moins grande lorsque l’on est confronté à deux ou trois personnes que lorsque l’on se trouve dans un dortoir anonyme). Parfois la définition passe par la tarification : un seul prix pour une chambre privée. Au niveau des pratiques communes, le développement des chambres privées pause un problème pour évaluer le taux d’occupation : traditionnellement on calculait le taux d’occupation en fonction du nombre de couchages. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 30 Tableau 5 Répartition des chambres privées et des dortoirs selon les auberges Chambres privées Centre international • de séjour de Québec • 12 chambres de type privé (un lit double ou deux lits simples) 2 chambres triple Auberge de jeunesse de Montréal Le Centre d'Arts Orford - Magog / Orford • 15 chambres doubles avec sanitaire et salle de bain • • 146 chambres en occupation double 5 chambre en occupation triple Auberge internationale la Flottille - TroisRivières Auberge internationale l'Échouerie - SteAnne-des-Monts • • 2 chambres occupation triple 1 chambre occupation triple avec salle de bain Auberge Île-duRepos - Péribonka Auberge internationale de Rivière-du-Loup • 4 chambres : 1 lit double, 3 lits simples avec salle de bain • 3 chambres : 1 lit double, 2 lits simples avec salle de bain • 1 chambre : un lit double, 1 lit simple avec salle de bain • 3 chambres : 1 lit double, 3 lits simples • 2 chalets de 4 chambres, chaque chambre contient un lit double et un lit simple • 1 chalet familial de 2 chambres : 1 lit simple, 1 lit superposé simple et 1 divan-lit. Bâtiment principal (ouvert à l'année) • 3 chambres privées : 2 chambres avec un lit double et 1 chambre avec un lit double et un lit simple • 2 chambres à 2 ou 3 lits simples (selon la demande) Dortoirs • • • • • • • • • • • • • • • • Remarques 34 dortoirs de 4 4 dortoirs de 6 4 dortoirs de 8 1 dortoir de 10 6 dortoirs de 10 4 dortoirs de 6 32 dortoirs de 4 17 chalets pouvant accueillir de 2 à 8 personnes dans des conditions de camping ouverts de la mi-juin à la miseptembre 1 dortoir de 8 1 dortoir de 6 2 dortoirs de 4 2 dortoirs de 5 10 dortoirs de 4 1 dortoir pouvant accueillir 85 personnes La résidence est mal hivernée : ce problème devrait être corrigé au courant de l’année un chalet de 4 chambres : 3 lits simple/chambre un chalet de 4 chambres : 4 lits simple /chambre Les chambres et les dortoirs sont disséminés dans 5 chalets Bâtiment principal (ouvert à l'année) • 4 petits dortoirs (ou chambre familiale) 4 ou 5 lits simples (selon la demande) • Un dortoir de 10 personnes L'auberge tente de rester flexible et adapte la capacité d'accueil des chambres selon les demandes de la clientèles Demande de plus en plus forte pour des chambres Bâtiment annexe (été seulement) Bâtiment annexe (été seulement) privées • 1 chambre privée avec 2 lits simples • 1 chambre avec 3 lits Un emplacement de • 1 chambre pour personnes simples camping (4 ou 5 places handicapées avec un lit double • 1 dortoir de 18 à 20 selon la grandeur des personnes tentes) Auberge de Capaux-Os - Gaspésie • 7 chambres dont 2 avec sanitaires • • • • Auberge internationale Le Tangon - Sept-Îles • 6 chambres • • Auberge internationale du Mont-Tremblant • 9 chambres privées : 1 lit double ,1 lit • superposé simple • 4 dortoirs de 4 1 dortoir de 8 3 dortoirs de 6 1 local destiné au groupes pouvant l’été accueillir une vingtaine de lits 2 dortoirs de 4 2 dortoirs de 6 2 chambres de 8 lits :4 lits supersposés 9 chambres de 4 lits : 2 lits supersposés On a augmenté récemment le nombre de chambres privées Le nombre de chambres privées va passer à 10. La salle de bain demeure commune. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 31 3.2.2 Le taux d’occupation L’analyse du taux d’occupation traduit bien la situation vécue par les aubergistes : les auberges sont très généralement en mesure d’accepter tous les types de clientèles à deux exceptions notoires soit les auberges de Québec et Montréal : • L’Auberge de Québec doit restreindre sont accès aux groupes durant la période estivale et son taux d’occupation est très élevé dans le cœur de l’été; • L’Auberge de Montréal connaît des taux d’occupation très élevés tout au court de l’année et ils dépassent souvent les 95% de juillet à septembre. Durant cette période, l’accès aux groupes est restreint mais plus généralement c’est la principale porte d’entrée du réseau québécois des auberges de jeunesse HI qui est à moitié fermée pour les différentes clientèles. Avec des taux d’occupation aussi élevé, l’Auberge de Montréal est peut inciter à rechercher les clientèles de groupe. À l’exception de cas particuliers (par exemple l’Auberge du Centre d'Arts Orford), les auberges sont généralement en mesure d’accueillir les différentes clientèles tout au long de l’année. La haute saison correspond dans la plupart des cas à la saison estivale. Les aubergistes remarquent que la haute saison estivale débute plus tardivement qu’il y a quelques années et qu’il faut attendre juillet (voire la mi juillet) pour connaître une affluence importante. La saisonnalité est donc très accentuée. Les auberges qui connaissent une affluence hivernale importante affichent des taux d’occupation sur l’année très faible. Malgré cette situation, plusieurs aubergistes notent que la cohabitation entre les clientèles peut poser un problème : la recherche d’intimité de certaines clientèles correspond mal à la dynamique des groupes. 3.2.3 Les activités et les services La plupart des auberges offrent des activités aux clientèles. Certaines auberges offrent un nombre impressionnant d’activités gratuites. Dans les autres cas, l’accès aux activités passent par l’information disponible à l’auberge. Le niveau et la qualité des activités correspondent généralement au niveau de l’offre touristique régionale. Les services offerts diffèrent d’une auberge à l’autre par leur nature et leur coût. Cette situation crée des attentes et occasionne parfois des frustrations parmi les clients. Certaine auberge cherche à rendre le coût de la nuitée plus attractif en offrant certain service notamment le petit déjeuner. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 32 Les aubergistes affirment que le principal service offert c’est avant tout la qualité de l’accueil (personnalisé et chaleureux) et la convivialité de l’ambiance. L’autocuisine se généralise et est un service très apprécié. Parallèlement, les services de restauration semblent se développer et offre une cuisine au qualité croissante dans l’esprit de l’agrotourisme (produits naturels, cuisine du terroir, etc.). Le développement des services de restauration et de traiteur semble correspondre à une stratégie de diversification des revenus et vise également les clientèles locales et de proximité. 3.2.4 La forfaitisation Certains aubergistes confondent prix forfaitaires et forfaits. Les auberges offrent (ou participe) généralement peu ou pas de forfait. À l’exception des Auberges de Montréal et de Québec, les aubergistes ne semblent pas outiller pour développer des forfaits. Certains soulignent même qu’ils ne sont pas pris au sérieux par certains partenaires touristiques. Les partenaires connaissent souvent mal le concept d’auberge de jeunesse et, parfois, ont une perception négative des organismes à but non lucratif. 3.2.5 Tendances en matière d’hébergement et d’activités Presque unanimement les aubergistes ont souligné que la tendance allait vers plus de confort et d’intimité : la réponse à cette demande passe par le développement des chambres privées. Du même souffle, plusieurs soulignaient qu’ils éprouveraient des difficultés financières pour suivre cette tendance. Dans plusieurs cas, les immeubles sont vieillissants et réclameront rapidement une mise à niveau. La situation financière des auberges ne permet pas ces travaux. Plusieurs auberges développent des activités en rapport avec le plein air et la nature. Certaines offrent des services de restauration de qualité. Ces tendances semblent correspondre à un certain mode de vie privilégiant les expériences authentiques, sportives et saines. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 3.3 page 33 LE PRIX 3.3.1 La grille tarifaire Les tarifs sont généralement bas : • • • entre 15$ et 21$ pour un membre en dortoir entre 18$ et 24$ pour un membre en dortoir autour de 22 $ par personne pour une chambre privée en occupation double Plusieurs aubergistes soulignent que leur tarifs sont demeurés inchangés depuis deux ou trois ans. Plusieurs admettent également qu’ils leurs permettent difficilement d’offrir des commissions importantes dans le cadre de forfait. Tableau 6 Grille des tarifs de Tourisme Jeunesse pour l’année 2001 Centre Int'l Le Chalet Auberge de Beaumont Centre de séjour de Auberge Montréal d'arts Québec Val David Orford1 Auberge Int'l La Flottille (TroisRivières) Auberge Auberge Île- Auberge Auberge Int'l Auberge de Auberge Int'l de Int'l Le des Îles de l'Échouerie du-Repos Cap-auxde Rivière-duTangon la Madeleine (Ste-Anne- Péribonka 3 Os 2 Loup (Sept-Îles) des-Monts) Auberge Int'l du MontTremblant Tarifs moyens Membres 18,00 $ 21,00 $ 17,50 $ 15,00 $ 16,50 $ 20,25 $ 15,00 $ 19,00 $ 17,00 $ 15,00 $ 16,00 $ 18,00 $ Non-membres 22,00 $ 24,00 $ 19,50 $ 18,00 $ 19,00 $ 22,00 $ 18,00 $ 21,00 $ 19,50 $ 18,00 $ 18,00 $ 21,00 $ 20,00 $ Ch. Privée membre Ch. Privée nonmembre 52,00 $ 46,00 $ 46,00 $ 30,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 42,00 $ 51,75 $ 38,50 $ 38,00 $ 38,00 $ 48,00 $ 42,52 $ 64,00 $ 50,00 $ 46,00 $ 36,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 42,00 $ 51,75 $ 40,50 $ 38,00 $ 42,00 $ 58,00 $ 45,69 $ Literie et déjeuners inclus 17,35 $ déjeuners inclus Les grilles tarifaires varient beaucoup d’une auberge à l’autre et elles apparaissent relativement complexes. En fait, on se retrouve souvent avec 5 à 10 tarifs différents selon des variables telles que : • • • • • Membre VS Non-membre Canadien VS Non Canadien Dortoir VS Chambre privée Occupation simple VS Occupation double Haute saison VS Basse saison On retrouve également des tarifs familiaux, pour enfants, pour les groupes et divers forfaits (semaine, fin de semaine, etc.). Dans plusieurs cas, les aubergistes soulignaient que les tarifs groupes se négociaient au cas par cas. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 34 Malgré la décision prise concernant le différentiel de prix membre VS non-membre, les aubergistes trouvent difficiles de la justifier. Certains cherchent à la masquer en introduisant des promotions ou des prix forfaitaires. Certaines auberges gardent des tarifs constants mais la majorité font varier leurs tarifs selon la saison. Les périodes retenues varient d’une auberge à l’autre. Dans certain cas, on maintient les tarifs en basse saison mais on accroît la prestation : par exemple pour le prix d’un dortoir, on accède à une chambre privée. La plupart des auberges n’ont pas développé une stratégie en matière de tarifs : on cherche à maintenir les tarifs les plus bas possibles et on s’ajuste à la baisse quand on se perçoit comme non compétitif. Le prix demeure la principale variable pour s’adapter au fluctuation de la demande. 3.3.2 Les privilèges reliés à la carte de membre La plupart des aubergistes cherchent ou ont cherchés à développer des ententes avec des partenaires régionaux pour la carte membre offre des privilèges. Cette stratégie semble mieux fonctionner dans les zones touristiques et pour les auberges bénéficiant d’un volume important de nuitées. Dans les régions les moins fréquentées, les partenaires offrent déjà des prix si bas qu’ils ne peuvent accepter de nouveaux rabais et le volume relativement petit de clientèles généré par l’auberge ne les incitent pas à accepter des escomptes. 3.3.3 Le seuil fiscal des 20 dollars. La plupart des auberges ont encore des tarifs inférieurs à 20 dollars. Dans le cas des Auberges de Québec et de Montréal, ce sont des organismes charitables qui ne sont pas assujettis aux taxes. Il apparaît toutefois que d’ici deux ou trois ans, plusieurs auberges seront confrontées à ce seuil. Les aubergistes ne semblent pas toujours bien informés des conséquences et des modalités du passage du seuil. 3.4 LA DISTRIBUTION Selon les clientèles, les réservations se font de quelques jours à l’avance à 5 à 6 mois. Les clientèles internationales et plus âgées sont celles qui réservent le plus REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 35 longtemps à l’avance. La majorité des clientèles réservent au moins 30 jours avant leur venue durant les périodes de haute saison. Le mode de réservation le plus répandu demeure le téléphone mais il est de plus en plus talonné par les courriels. La plupart des aubergistes soulignent le peu d’efficacité des outils de distribution développer par Tourisme Jeunesse comme le Service groupe et RSVP. 3.4.1 Les sites Internet Six des dix auberges disposaient d’un site Internet. Dans plusieurs cas ce site était plus "intéressant" que le site de Tourisme Jeunesse. Plusieurs aubergistes ont souligné le retard pris par Tourisme Jeunesse en ce domaine. Plusieurs aubergistes considèrent qu’Internet est le moyen le plus efficace pour rejoindre les clientèles internationales. Les aubergistes ne disposant pas d’un site envisageaient d’en développer un d’ici un ou deux ans. En général, les aubergistes souhaitent que Tourisme Jeunesse assume un leadership en ce domaine mais en même temps ils souhaitent conserver leur autonomie. 3.5 LA PROMOTION ET LA PUBLICITÉ À l’exception des Auberges de Québec et surtout Montréal / Mont-Tremblant, les auberges ne développent pas de véritables stratégies de promotion. Les sommes engagées sont très limitées : de 500 $ à 2 500 $. Ces stratégies ne sont pas véritablement ciblées et ne donnent pas lieu à des évaluations. Les stratégies les plus efficaces semblent être celles destinées à des clientèles relativement bien définies, par exemple les motoneigistes, ou encore ayant un impact local comme par exemple une signalisation plus efficace. Généralement, les auberges mettent en valeur les attraits de leur région dans leur publicité. Pour les auberges en région, la meilleure promotion demeure le bouche à oreille. Elles soulignent également qu’elles doivent affronter une perception négative des clientèles régionales et québécoises principalement les Francophones. Plusieurs auberges cherchent à maximiser l’impact de leur promotion en s’associant avec des partenaires régionaux. Les partenariats passent souvent par l’ATR. Moose Travel est également un partenaire important. Le budget marketing de l’Auberge de Québec est d’environ 10 000 dollars. Les activités de promotion sont plus diversifiées (Internet, mailing, salons de consommateurs au Québec et à l’étranger, publicités avec des partenaires touristiques, etc.). Cependant, on ne peut pas vraiment parler de campagne REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 36 structurée. L’auberge souhaite disposer d’un produit "mis à niveau" avant de le promouvoir de façon agressive. Les activités des Auberges de Montréal / Mont Tremblant sont les plus importantes quantitativement et qualitativement. Avec un budget global d’environ 60 000 dollars, les auberges développent des pratiques marketing de qualité supportées par une petite équipe de professionnels (dont une délégué commercial). Il est à noter que le budget marketing total et l’achat de publicité dépassent les sommes inverties par Tourisme Jeunesse dédiées au réseau des auberges. Les auberges ont beaucoup de difficultés à préciser leurs attentes quant au réseau. On semble percevoir une certaine lassitude voire même de la méfiance. À l’avenir, on envisage plutôt Tourisme Jeunesse comme un prestataire de service avec plus ou moins une obligation de résultat et des ententes au coup par coup. 3.6 LES CLIENTÈLES ACTUELLES ET POTENTIELLES L’analyse des statistiques relatives à la clientèles reflète globalement les constats des aubergistes : • Les auberges de ville continuent d’accueillir principalement une clientèle internationale ; • En région, la clientèle internationale est essentiellement constitué d’Européens francophones et principalement des Français ; • Depuis quelques années, on constate la progression importante de la clientèle japonaise (essentiellement des femmes) ; • Les clientèles sont vieillissantes : on est passé en quelques années d’une moyenne d’âge d’environ 22 ans à environ 29 ans. Certaines aubergistes constatent le développement d’une clientèle à caractère familial ; • Les clientèles demandent de plus en plus des chambres privées, plus d’intimité, plus de confort, et même plus de luxe affirment certains aubergistes ; • On voit de moins en moins des sacs à dos et de plus en plus de valises : on voit de moins en moins des véritables voyageurs (backpackers) et de plus des touristes ; • Les clientèles québécoises et locales sont les clientèles offrant le meilleur potentiel de développement pour les aubergistes en région à court terme ; • La clientèle québécoise a des standards en terme d’intimité et de confort plutôt élevés : dépassé un certain age, ou lorsqu’elles voyagent en couple, elles demandent des chambres privées ; REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 37 • La clientèle québécoise a généralement une image négative des auberges de jeunesse ; • Le choix du mode d’hébergement "auberge de jeunesse" correspond plus à un mode de vie qu’à une décision commandée par des exigences économiques ; • Les guides du type "routard" ou "Lonely Planet" demeurent les principales (voire unique) sources d’information des voyageurs. Ces guides ne sont pas sans erreur… et ils donnent parfois une mauvaise image des auberges ; • Les clientèles voyagent de plus en plus souvent en voiture. Leur itinéraire est très souvent fixé à l’avance et borné dans le temps par un vol d’avion ou une location d’automobile ; • Les clientèles apprécient en général l’ambiance des auberges, les autocuisines et l’animation ; • La récurrence des visites est relativement faible même si plusieurs aubergistes parviennent à fidéliser certaines clientèles (en particulier les clientèles de groupe et dans une moindre mesure des clientèles individuelles surtout dans le cas d’auberges bénéficiant d’une localisation hautement touristique) ; Les clientèles qui offrent le meilleur potentiel de développement sont selon les aubergistes : • Les Québécois en changeant l’image de marque des auberges de jeunesse ; • Les clientèles internationales et particulièrement les Japonais et les Américains en cherchant à mieux les diffuser dans le réseau à partir des auberges de ville ; • Plusieurs auberges cherchent à diversifier leurs revenus en offrant des services destinés aux clientèles locales (traiteur, salle de réunion, etc.) ; • Les clientèles internationales en émergence notamment celles provenant de l’Amérique du sud ; • Pour certaines localisations, la clientèle de jeunes travailleurs ou d’étudiants en stage paraît prometteuse ; • Les clientèles de groupe sont celles le moins souvent citées. Les clubs sportifs et les « têtes grises » apparaissent les populations devant être rejointes en priorité. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 3.7 page 38 LA CONCURRENCE ET LE POSITIONNEMENT DES AUBERGES Les aubergistes notent que les clientèles sont relativement peu sensibles au prix qui sont jugés plus que raisonnables. C’est particulièrement le cas pour les clientèles internationales avantagés par la faiblesse du dollar canadien. Pourtant la concurrence est forte : elle se joue plutôt sur le confort ou l’intimité des formules offertes. Ainsi des touristes voyageant à 3 ou 4 peuvent assez facilement trouver pour un coût comparable une chambre dans un motel ou un hébergement dans un gîte avec un niveau de confort supérieur. Les auberges apparaissent donc plus compétitives quand elles reçoivent des voyageurs solitaires et les groupes. Or, ce ne sont pas les formules qui semblent appelées à se développer fortement. Plusieurs aubergistes soulignent qu’ils n’offre plus une formule adaptée aux jeunes voyageurs "routard" qui recherche l’hébergement le moins cher possible et une ambiance "alternative". Les aubergistes signalent donc que les formes d’hébergement concurrentes sont nombreuses : motels, petits hôtels, chambres d’hôte, etc. Plusieurs soulignent la concurrence d’autres auberges de jeunesse ne faisant pas partie du réseau HI. L’accessibilité facile au permis d’"auberge de jeunesse" délivré par Tourisme Québec nuit à leur image de marque (qualité très variable des hébergement) et crée beaucoup de confusion parmi les clientèles (et même les guides de voyage). Certains aubergistes expriment des craintes concernant la concurrence possible d’autres réseaux d’auberges de jeunesse particulièrement Backpackers et dans une moindre mesure Global Village. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 4. page 39 FONCTION MARKETING DE TOURISME JEUNESSE 4.1 LES ORIENTATIONS MARKETING À la suite de la conférence de l'IYHF tenu en 1998, la fédération internationale a rédigé un document expliquant sommairement les objectifs du plan stratégique de la fédération pour les cinq prochaines années. Les principales orientations et celles ayant un impact sur le développement du réseau au Québec sont les suivantes: Offrir un plus grand support aux associations • Favoriser une plus grande échange des compétences • Le moyen privilégié pour l'échange d'information se fera par un nombre augmenté de séminaires. • Accroître la notoriété de la fédération auprès des associations nationales • Faire connaître les ressources offertes par la fédération par des cours de familiarisation pour les intervenants-clés aux échelons nationaux. • Coordonner l'assistance pour des situations spécifiques • Coordonner l'assistance soit à l'interne ou par des ressources externes. Modifier les stratégies de marketing / mise en marché des auberges du réseau par l'utilisation des ressources du milieu • Se servir des attraits et événements de la région pour faire une mise en marché plus large atteignant une plus grande clientèle. Dynamiser les stratégies de marketing en y associant les ressources du milieu. Améliorer le membership • Améliorer la valeur de l'adhésion au réseau en proposant une plus grande valeur ajouté à la carte. • S'associer avec des commerces pour offrir des escomptes sur des produits et services variés. Programmes de fidélité. • Diffuser l'information sur ces escomptes et privilèges de différentes façons pour rejoindre les membres existants et potentiels. • Améliorer les procédures pour les relations avec les non-membres. • Introduire une nouvelle génération de carte de membre • Introduire les Smart cards • Développer des bases données sur les membres REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 • page 40 Colliger l'information et la traiter de façon à mieux connaître la clientèle des auberges, leurs habitudes de consommation en voyage et, de cette façon, développer un produit mieux adapté aux besoins des utilisateurs existants et potentiels des auberges. Plan de développement du réseau • Améliorer le réseau des auberges en augmentant la capacité ou en ouvrant des auberges dans des endroits stratégiques (destinations de choix des jeunes voyageurs). • Développement des outils financier, légaux et de gestion. • Développer des partenariats avec des ressources alternatives. • Développer davantage un système de franchise Gestion du sigle international • Améliorer la protection légale quant à l'utilisation du logo de la fédération • Utiliser davantage l'association à la fédération pour les différents produits et services effectivement associé / affilié à la fédération • Maintenir et développer les normes et pratiques reconnus par la fédération • Assurer un meilleur contrôle des normes • Se servir des normes comme critères pour la gestion de la qualité (ressources humaines) • Se servir des normes pour améliorer les relations avec la clientèle • Maintenir et faire évoluer les normes Améliorer la diffusion de l'information et les systèmes de réservation • Améliorer les systèmes de réservation pour les voyageurs individuels, les groupes • Améliorer la nature et la diffusion de l'information sur et dans les auberges du réseau. À ce titre, on peut signaler que IBN devient accessible au grand public à compté de juillet 2001 par Internet. Le plan de financement • Plan financier afin de pouvoir atteindre les objectifs stratégiques. Division du budget en "chapitres" d'activités afin d'avoir une plus grande transparence dans les affaires. Développement de partenariats. On peut retenir de l’ensemble des orientations qu’elles sont dominées par une approche-produit. Elles apportent peu d’éléments pour définir un positionnement efficace qui tiendrait compte des clientèles à cibler en priorité pour favoriser le développement du réseau. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 41 En ce qui a trait aux orientations aux plans national et régional, HI-Canada a commencé à préparer, en 2000, son plan de développement des auberges du réseau canadien. Évidemment, ce plan se développe à la lumière du plan de développement de la fédération. Les principaux buts visés par HI-Canada avec son plan stratégique sont de maximiser le potentiel commercial du réseau en acquérant une meilleure connaissance des besoins de la clientèle afin de mieux y répondre et même d'ouvrir de nouveaux marchés. Développer plus de partenariats afin de d'une part, en venir à répondre à la demande en augmentant la capacité d'accueil et d'autre part à améliorer la valeur de la carte de membre (davantage de privilèges associés à la carte). 4.2 LA SPÉCIFICITÉ DU RÉSEAU AU QUÉBEC Le réseau des auberges de jeunesse HI au Québec se distingue au niveau mondial de deux manières : • Les auberges n’appartiennent pas au réseau, elles sont affiliées et elles conservent leur autonomie; • Depuis plusieurs années les auberges ne reçoivent plus de subventions importantes. Cette situation a des impacts importants et structurels sur la fonction marketing du réseau : • Les auberges ne disposent pas d’un avantage compétitif en matière de coût et elles sont donc concurrencées directement par les autres formes d’hébergement économiques ; • Tourisme Jeunesse peut difficilement imposer des "solutions". Les projets développés doivent être fédérateur sous peine d’être rejetés. D’une certaine manière, Tourisme Jeunesse se retrouve dans la situation d’un franchiseur8 (la franchise HI, les auberges étant des franchisées). Or les conditions de succès généralement reconnus pour une franchise sont les suivantes : 8 Cette comparaison cherche à mettre en évidence l’efficacité relative des structures et son effet sur la coordination des stratégies. Le fait que les auberges ne soient pas des organismes à but lucratifs comme la plupart des franchises ne s’oppose pas à ce type d’analyse. Les organismes poursuivent des objectifs (notemment servir les membre de HI) et leur efficacité opérationnelle, organisationnelle et stratégique sera tributaire de la structure du réseau. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 1. 2. 3. 4. page 42 Un concept homogène et bien défini ; Un contrôle fort du franchiseur sur le produit ou le service livrés au client ; Un transfert de savoir-faire important du franchiseur au franchisé ; Le franchiseur assure le marketing du réseau. Sur ces quatre points, la situation du réseau de Tourisme Jeunesse apparaît précaire : 4.3 • Comme nous avons pu le souligner, les auberges présentent de fortes différences tant au niveau de l’organisation, de la nature et de la qualité des prestations que des clientèles visées en priorité. Dans certains cas, la localisation des auberges pause le problème de leur pertinence au sein du réseau du point de vue récréo-touristique et de leur viabilité économique. • Les auberges sont largement autonomes. Plusieurs se considèrent même en concurrence les unes contre les autres. Le rôle de Tourisme Jeunesse est régulièrement remis en cause. On assiste souvent à des négociations longues et ardues qui se traduisent par des coûts de coordination important et un temps de réaction lent. • Plus spécifiquement en matière de marketing, il devient difficile d’établir un positionnement pointu qui pourrait mettre de côté des auberges. Il faut proposer des outils où l’adhésion est volontaire. Avec le temps, la relation de service tend à s’inverser : ce n’est pas les auberges qui conforment leurs services aux exigences du réseau mais plutôt Tourisme Jeunesse qui devient un prestataire de service pour les aubergistes. • Jusqu’à il y a six mois le transfert de savoir-faire était faible entre Tourisme Jeunesse et les auberges. Depuis plusieurs démarches structurantes ont été développés notamment pour accroître les pratiques communes. Il est encore trop tôt pour évaluer l’effet de ces mesures. Par faute de moyen principalement, Tourisme Jeunesse ne peut jouer qu’un rôle limité en matière de promotion et de mise en marché. LA PLANIFICATION MARKETING Comme nous avons pu le constater le positionnement du réseau des auberges n’est pas défini de façon précise. À ce titre, il faut constater que le réseau québécois se trouve dans une situation comparable aux structures canadienne et internationale de HI qui privilégient une approche produit au détriment d’un positionnement clair en fonction de clientèles ciblées. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 43 Le Regroupement Tourisme Jeunesse s’est livré à deux exercices de planification marketing en 1989 et 1995. Dans les deux cas, les recommandations dépassaient le cadre des seules auberges. Dans les deux cas, les recommandations, les orientations et les objectifs n’ont pas donné lieu a un suivi et les actions planifiées non pas été posées. Au-delà de l’ambition peut-être exagérée de certains objectifs ou encore de la difficulté de concrétiser certaines recommandations, il faut retenir que Tourisme Jeunesse n’a pas été en mesure d’implanter les recommandations. Certaines personnes soulignent la nature de la dynamique organisationnelle et du réseau qui ne serait pas propice à l’appropriation de pratiques communes et à une discipline administrative. Plus concrètement, il faut reconnaître que les ressources très limitées de Tourisme Jeunesse limitent drastiquement les actions pouvant être menées. Le manque de ressources va en s’agravant : en 1996-1997, Tourisme Jeunesse comptait 16 personnes dont une dédiée au support des auberges ; en 2000-2001, Tourisme Jeunesse, ce n’est plus que 10 personnes et une personne qui se consacre à mi-tâche du soutien aux auberges. 4.4 LES ACTIVITÉS MARKETING DE TOURISME JEUNESSE Tourisme Jeunesse a réduit considérablement ses activités marketing en 2001 avec les fermetures de RSVP, du service groupe et la réduction de l’accès à IBN. Plus qu’une crise, on assiste plutôt à une mise à plat des activités devant permettre une reconfiguration qui devrait permettre une plus grande efficacité. Autant du coté des aubergistes que de Tourisme Jeunesse, le constat était que la situation ne pouvait plus durer. Nous analyserons donc la situation des deux points de vue. 4.4.1 La situation de Tourisme Jeunesse Après avoir connu un certain succès comme le traduisent l’évolution des volumes de réservation, l’année 2000 marque un net recul. Un examen comptable a indiqué que les services (notamment le service Groupe) était déficitaire même les bonnes années. De plus les aubergistes se montraient souvent insatisfaits des services offerts et développaient des stratégies déloyales (par exemple, solliciter des groupes en les invitant à ne pas passer par le service Groupe). REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 44 Tableau 7 Revenus générés par les services de Tourisme Jeunesse entre 1997 et 2000 (en dollar au 31 octobre) 1997 RSVP 1998 1999 2000 113 223 96 679 111 837 99 019 68 213 91 595 93 786 71 961 Groupes réceptifs 231 315 241 251 307 250 101 106 FIT (Québec/Ontario… on the road) 49 523 13 379 15 323 10 807 462 274 442 904 528 196 282 893 IBN Total En fait, chacun à leur manière, la pérennité du service Groupe, de RSVP et du Forfait Québec/ Ontario pause le problème de l’échelle des prix et de la difficulté d’offrir des commissions. Le service Groupe Le service vient d’être aboli. Après avoir connu une certaine réussite. L’analyse comptable semble indiqué qu’il n’était pas rentable pour Tourisme Jeunesse et les aubergistes trouvaient que la commission à verser étaient trop importantes. L’étude du sondage effectué par les auberges à ce sujet indique que les auberges souhaiteraient plutôt un représentant qui devrait prendre en compte les exigences des aubergistes. RSVP Le numéro 1800 coûtait trop cher à opérer et semblait apporter peu de bénéfice aux aubergistes. Les marges sont trop faibles pour supporter ces coûts supplémentaires. Les forfaits Les ventes du produit "Québec/Ontario … on the road" ont diminué de façon dramatique : le produit ne semble plus compétitif. La raison semble être le nombre des intermédiaires et la multiplication des commissions : • • • 12,5% à l’auberge 12,5% à Tourisme Jeunesse 20% à DMC-Transat Si on admet qu’au niveau des agences une commission de 20% est la règle, la grille tarifaire des auberges permet difficilement de développer des forfaits économiques. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 45 Avec la grille tarifaire pratiquée par les auberges, il est difficile (forte sensibilité de la part des aubergistes) d’offrir des niveaux de commission importants. Dans ces conditions et fautes d’ententes, il faudra privilégier des stratégies permettant de s’adresser directement aux consommateurs et ainsi réduire le nombre d’intermédiaire (par exemple préférer les salons grand public aux salons professionnels). Les outils de promotion et de communication Tourisme Jeunesse n’a pas vraiment développé de stratégie de communication mais plutôt des outils de promotion et de communication. Si on examine dépenses marketing des deux dernières années, on constate que Tourisme Jeunesse dispose de très peu de marge. Annuellement, c’est au plus 10 à 15 000 dollars qui peuvent être dégagés pour des actions ponctuelles, le reste des dépenses étant allouées à des outils fondamentaux comme la carte du réseau ou le répertoire du réseau. Dans ce contexte, les stratégies ambitieuses d’ouverture et de développement de marché ne semblent pas accessibles. Tableau 8 Dépenses marketing de Tourisme Jeunesse directement imputable aux services offerts aux auberges Dépenses marketing 1999-2000 Répertoire des auberges de jeunesse 1999 Calendrier promotionnel 2000 Participation de la Commission des auberges à la brochure groupe Production du répertoire des auberges de jeunesse 2000 Présentoir à Tourisme Québec Total 29 500 919 1 500 34 700 1 230 67 849 Dépenses marketing 2000-2001 Magazine TJ - novembre Magazine TJ - février Location de dépliants aux centres infotouriste Excès frais de distribution pour le répertoire des auberges Rapatriement et archivages des formulaires d’inscription et de statistiques des auberges Production du répertoire des auberges de jeunesse 2001 Total 1 750 1 750 1 230 2 500 40 13 000 20 270 Tourisme Jeunesse affiche un retard important au niveau de son site Internet. Cet outil de promotion direct s’adresse pourtant parfaitement aux clientèles cibles traditionnelles des auberges de jeunesse. Ce retard semble s’expliquer par un manque de moyens financiers. Dans un avenir proche, le portail d’entrée du réseau HI se situera à l’échelle canadienne. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 46 4.4.2 La situation pour les aubergistes Du point de vue des aubergistes les activités marketing peuvent être évaluées selon un schéma coûts/bénéfices : dans cette optique, Tourisme Jeunesse est plus ou moins considéré comme un prestataire de services. Mais au-delà des services directement offerts par Tourisme Jeunesse, c’est l’accès à l’ensembles des prestations du réseau Hostelling International qui doit être prise en compte. Lorsqu’un aubergiste adhère au réseau, il s’engage à respecter les normes de HI et l’ensemble des clauses du protocole d’entente. Parmi les coûts les plus importants reliés à ces obligations, on retrouve : • Des frais annuels fixés en fonction du nombre de nuitées ; • Le rabais de 4$ à accorder aux membres (si on considère que le prix régulier et le prix non-menbre ; • Et les frais reliés aux activités du réseau notamment les frais de représentations pour assister aux commissions. En contrepartie, l’aubergiste bénéficie d’un certain nombre de services notamment de nature marketing. Nous avons distingué : • Les produits et les services obtenus avec la cotisation annuelle • Les produits et les services réclamant une contribution variable des auberges • Les bénéfices directs et indirects reliés à l’appartenance au réseau HI Le tableau suivant présente les principaux produits et services marketing obtenus par les auberges avec leur cotisation annuel. On constate que les avantages sont importants. L’estimé de la valeur de ces avantages semble indiquer que l’« investissement » consenti par les auberges en adhérant au réseau leur est largement profitable du point de vue côuts/ services. Toutefois, il faut relativiser ce constat en remarquant qu’il est difficile pour les aubergistes d’évaluer précisément la performance et l’impact des services offerts et d’identifier directement les profits qu’ils en tirent. De plus, plusieurs de ces actions visent plus particulièrement les clientèles internationales : moins une auberge aura l’ambition ou le potentiel d’attirer une clientèle internationale, moins les actions menées auront d’intérêt à ses yeux. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 47 Tableau 9 Principaux produits et services marketing obtenus avec la cotisation annuelle Produits et services Répertoire de l’Est du Canada Répertoire Nord-américain Répertoire des auberges de jeunesse Volume 2 Magazine Go (3 pages) Site Internet de Tourisme Jeunesse Site Internet de HI-C Système de réservation on-line à partir du site Internet de HI-C Site Internet de IYHF Système de réservation on-line de IBN Fourniture de matériel : Fiches d’inscriptions, de compilation, de cartes commentaires, posters, etc. Représentation salons internationaux et nationaux Distribution de vos publications dans les auberges du réseau et dans les Boutiques TJ Source : Tourisme Jeunesse (2001) Répartition 100 000 exemplaires envoyés dans les principaux bureaux d’information touristiques et dans les auberges de jeunesse du Canada et du Nord-Est américain en plus d’être envoyés à nos principaux partenaires et dans les 10 principaux pays apportant des nuitées dans le réseau. 165 000 exemplaires distribués à travers le Canada et les États-Unis. 90 000 exemplaires vendus à travers le monde 4 publications/année, total de 90 000 exemplaires et distribués dans les Cégeps, universités et chez divers distributeurs ciblés tels les cliniques des voyageurs, les Carrefours jeunesse emploi, les bibliothèques et les Boutiques Tourisme Jeunesse. Liens avec le site de IYHF, de HI-Canada et possibilité de lien avec vos sites Liens avec le site de IYHF, de TJ et possibilité de lien avec vos sites Estimé de la valeur 40 000$ / 17 auberges = 2352$ 45 000$ / 79 auberges =569$ Coût d’une pub à l’intérieur 13 000$ la page / 16(nombre de petites auberges par page) = 812.50$ ou /2 (pour les auberges de grandscentres) = 7500$ 1 page de pub en couleur =1725$ 25 000$ / 17 auberges = 1470$ 25 000$ / 79 auberges = 316$ Liens avec le site de HI-Canada 25 000$ / 4500 auberges = 5.55$ Site sécurisé au moins 10 000$ Frais d’élaboration des outils, d’impression et d’administration Représentation des auberges de jeunesse via le répertoire ou autres outils promotionnels dans les salons internationaux (IYHF, WYSTC, Consumer Show, etc.) ainsi que certains salons au Québec (Vacances et loisirs d’été, tourisme voyage, etc.) et participation sur demande à des kiosques dans les cégeps et universités du Québec Frais de location d’espace, déplacements (billets d’avion pour les salons internationaux), per diems, salaire de la personne sur place. Frais de poste et négociation d’ententes de distribution REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 48 Les contributions réclamées aux auberges pour participer ou obtenir certains services semblent d’un niveau raisonnable. Dans ce cas de figure, les auberges peuvent plus aisément évaluer le rendement de leur contribution respective. Tableau 10 Principaux produits et services marketing réclamant une contribution variable des auberges Outils-services Coût pour les auberges Estimé de la valeur Accès au réseau International des auberges de jeunesse pour les envois de publications Forfaits servant à fidéliser les voyageurs au réseau (Québec-Ontario on the road, Go-Canada, Go As You Please) Stages en auberge de jeunesse Frais de poste Négociation d’ententes de distribution 12,5% par nuitée utilisée avec les coupons Frais de développement du forfait, impression des coupons, administration, distribution. Allocation moyenne de 200$ / mois + logement (chambre ou lit ou roulotte) 7$ X 30 heures X # de semaine entre 1960$ et 5880$ (de 2 à 6 mois) Revenus de vente de cartes de membres Accès à des garanties de prêts grâce à la SODAJBEC De 10% à 25%, selon les ventes Accès à des sondages auprès des membres et des utilisateurs, offrant de l’information sur les tendances, les besoins, profil, attentes. Accès à des services juridiques à moindres coûts Admissibilité incluse dans la cotisation annuelle mais l’auberge doit soumettre un dossier Généralement inclus dans la cotisation annuelle mais quelques fois peuvent nécessiter une cotisation supplémentaire 45$/heure Normalement, pour des services spécialisés il faut compter le double ou le triple Source : Tourisme Jeunesse (2001) Les bénéfices directs et indirects reliés à l’appartenance au réseau HI s’évaluent également en terme de ressources humaines dédiées au marketing du réseau. Tant au niveau provincial avec RTJ, qu’au niveau national avec HI-Canada et au niveau international avec l’IYHF, ce sont plusieurs personnes qui se consacrent à la mise en marché des auberges. Pour les auberges, adhérer au RTJ, c’est également bénéficier de la notoriété mondial du réseau HI et accéder à ces 4 millions de membres à travers le monde. Mais c’est aussi obtenir des services plus « personnalisées » comme par exemple l’étude en cours portant sur l’analyse des performances et la création REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 49 d’outils de gestion. Elles bénéficient également d’une représentation permanente pour faire valoir les intérêts du réseau des auberges auprès des pouvoirs publics et des partenaires de l’industrie touristique. Du point de vue de l’analyse coûts / services obtenus, l’adhésion des auberges au RTJ semble un choix avantageux. Toutefois, l’analyse de l’aubergiste se fera sur une base coûts / bénéfices où il connaît naturellement les sommes et les efforts qu’il doit investir et où les bénéfices retirés sont beaucoup plus difficiles à distinguer et à évaluer. Ce biais de perception teintera son évaluation finale. Un système d’information efficace permettant de mesurer les effets des pratiques marketing et des services plus personnalisés seraient des voies à suivre pour réduire les effets de cette perception négative. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 5. page 50 SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC Les analyses de l’offre existante, de la dynamique du réseau et de la fonction marketing de Tourisme Jeunesse ont permis de mieux connaître les produits offerts par le réseau des auberges affiliées. Le diagnostic a également pour fonction d’identifier les principaux enjeux reliés au développement des produits. Les sept points synthétisent les dimensions stratégiques à prendre en compte pour concevoir des stratégies efficaces en matière de marketing. Ces éléments doivent être conçus de manière contraignante mais également habilitante. Ce sont effectivement, pour la plupart, des contraintes pour l’efficacité du réseau qui constituent autant de défis à surmonter pour l’avenir, mais ce sont également des guides pour une action efficace à court et moyen termes 5.1 UN RÉSEAU CONSOLIDÉ Au cours des douze dernières années, le nombre total de nuitées du réseau des auberges a progressé de plus de 45% pour passer 113 820 nuitées en 19891990 à 165 167 nuitées en 2000-2001 en passant par un sommet en 1999-2000 de 173 823 nuitées. Au cours de la même période, les aubergistes ont développés des efforts importants pour mettre à niveau les infrastructures. On peut donc estimé que le réseau s’est non seulement développé mais également consolidé. D’un point de vue stratégique, le développement du réseau s’est déroulé sans ligne directrice claire. Ce manque de vision fait que le réseau apparaît aujourd’hui disparate. Pourtant de la part de RTJ comme des aubergistes, il y a une prise de conscience de plus en plus partagée des enjeux rattachés à un développement efficace dans un environnement concurrentiel. Il faut toutefois constater que ces efforts n’ont pas encore donné de résultats probants du point de vue de efficience puisque le nombre moyen de nuitées par lit disponible est demeuré relativement stable à environ 110 nuitées par lit disponible soit une performance modeste. 5.2 LA STRUCTURE ET LA SOLIDARITÉ DU RÉSEAU La situation vécue par le réseau des auberges de Tourisme Jeunesse est à notre connaissance unique au monde. Cette singularité, il le doit à deux faits : • Le réseau et les auberges ne reçoivent pas de subventions au fonctionnement ; REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 • page 51 Tourisme Jeunesse n’exerce pas un contrôle effectif sur les auberges qui conservent toute autonomie de direction et de gestion. Depuis plusieurs années, les auberges de jeunesse ne reçoivent plus de subventions directement reliées à leur fonction d’hébergement à caractère social. Concrètement, les auberges se retrouvent en concurrence directe avec les autre modes d’hébergement économique. Dans de nombreux pays, les auberges de jeunesse bénéficient de subventions qui leur assurent un avantage compétitif en matière de prix. Pour des raisons historiques, le réseau est structuré sous une forme particulière : les auberges sont indépendantes et elles s’affilient volontairement. Le réseau ne possède donc pas les auberges. Cette situation9 qui s’apparente à une formule de franchise occasionne un certain nombre de difficultés dont les plus importantes sont les suivantes : • Le réseau n’a pas d’obligation de solidarité. Les auberges se considèrent même parfois comme des concurrents directs ; • Le corollaire financier à cette absence de solidarité est qu’il n’y a pas de péréquation au niveau des revenus ; • Finalement, en matière d’organisation, l’engagement des auberges envers le réseau repose en grande partie sur une base volontaire soulevant un défi constant en matière de coordination des efforts pour Tourisme Jeunesse. Concrètement, cette structure est à l’origine de coûts de coordination et de pertes de temps importantes. Elle constitue un frein constant au développement d’un stratégie marketing efficace au niveau du réseau. 5.3 DES INFRASTRUCTURES VIEILLISSANTES Les immobilisations des auberges sont souvent vieillissantes. Les coûts prévisibles associés à la mise à niveau des produits sont importants. Dans bien des cas, les auberges arrivent difficilement à assurer le maintien en état des immobilisations. Les stratégies centrées sur le produit développées au niveau national repose en partie sur le développement des chambres privées : plusieurs auberges éprouvent des difficultés à mettre à niveau leur offre. Les coûts sont d’autant plus importants que trois auberges (Québec, Rivière-duLoup et Val-David) sont situées dans des bâtiments à caractère patrimonial qui occasionnent des surcoûts tandis que les Auberges de Trois-Rivières, de Gaspé 9 Les points mentionnés sont des constats : ils ne comportent pas de condamnation implicite de la situation et ne correspondent donc pas à des recommandations. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 52 et du Centre d’Arts Orford ont des bâtiments vieillissants qui réclament des aménagements importants. Il est à noter que dans plusieurs cas, les auberges ne sont pas en mesure de réinvestir suffisamment dans leurs immobilisations depuis plusieurs années. Certaines auberges ont commencé à « s’accommoder » de cette situation : elles ne disposent plus de plan de développement témoignant ainsi d’une sorte de précarité économique menaçante pour l’avenir. 5.4 LE PROBLÈME DE LA VIABILITÉ ÉCONOMIQUE DES AUBERGES Les auberges sont dans le champ concurrentiel de l’hébergement économique et ne dispose pas d’atouts d’ordre financier particulier (subventions reliées au fonctionnement notamment) pour leur assurer un avantage compétitif. De plus, le réseau est fragile car il n’existe pas de péréquation financière. Dans plusieurs cas, en région, la viabilité économique des auberges est problématique. Cette précarité économique menace la solidité et l’efficacité du réseau. Pour prendre des points de repère, dans l’hôtellerie traditionnelle, un taux d’occupation de 45% constitue généralement un minimum pour la survie de l’entreprise : les seules deux auberges urbaines dépassent ce taux d’occupation. L’ouverture de l’auberge du Mont Tremblant constitue un exemple de réussite. Pourtant, il faudra plus de trois années pour atteindre l’équilibre financier alors que l’auberge est située dans la zone connaissant le plus fort développement touristique au Québec et que plusieurs dizaines de milliers de dollars ont été investis durant ces années pour faire sa promotion. Toutes les auberges ne disposent pas du même potentiel touristique. Mais, il faudra nécessairement poser la question de viabilité économique10 des auberges dans le cadre de la mise à niveau du produit à travers la nécessité du réinvestissement. 5.5 LA PORTE D’ENTRÉE DU RÉSEAU EST À MOITIÉ FERMÉE Pour les clientèles internationales, la porte d’entrée du réseau se situe à Montréal et dans une moindre mesure à Québec. Avec un taux d’occupation de 73% sur l’année et des pointes à 95% durant la période estivale, l’auberge de Montréal ferme à moitié ses portes aux clientèles de groupe six mois par an et aux clientèles individuelles quatre mois par ans. 10 La question de la performance économique des auberges devra être posée dans le cadre et le respect de leur mission sociale. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 53 La seule manière d’augmenter sensiblement le nombre de nuitées à l’auberge de Montréal est de disposer de nouveaux lits à travers de nouvelles infrastructures. La situation actuelle est préjudiciable à tout le réseau qui ne peut pas bénéficier de la diffusion des clientèles à partir de Montréal. 5.6 LE MANQUE DE RESSOURCE CHRONIQUE DE TOURISME JEUNESSE ET DES AUBERGES Depuis plusieurs années, Tourisme Jeunesse manque de ressources humaines et financières pour accomplir complètement et efficacement ses tâches. Cette situation est un frein constant aux initiatives. Cela explique en partie l’incapacité à entreprendre les plastifications marketing passées et à mettre à niveau le site Internet. Le corollaire à cette situation est des auberges souffrant également cruellement d’un manque de ressources. Une même personne se retrouvent responsables de tâches très disparates avec des budgets souvent dérisoires. Dans ce contexte, on pare habituellement au plus pressé : les activités marketing ou de coordination avec RTJ passent facilement au second plan. Les orientations marketing à venir devront prendre en compte ces contraintes organisationnelles pour déboucher sur des actions concrètes et efficaces. 5.7 UNE GRILLE TARIFAIRE QUI PERMET DIFFICILEMENT LE DÉVELOPPEMENT DE FORFAIT Actuellement, au plan international, le taux de commission des intermédiairesgrossistes se situe entre 20% et 25%. Avec la grille tarifaire actuelle, les auberges se retrouvent dans une situation de double contrainte. D’un coté, les prix pratiqués sont trop bas pour permettre aux aubergistes d’accorder un tel niveau de commission. De l’autre, avec deux niveaux d’intermédiaires, les prix ne sont plus compétitifs sur le marché très concurrentiel de l’hébergement économique. De cette situation, on peut déduire que la grille tarifaire des auberges permet difficilement le développement de forfaits. Les stratégies marketing à privilégier seront celles qui rejoindront le plus directement les clientèles en réduisant (en éliminant dans la mesure du possible) le nombre des intermédiaires. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 5.8 page 54 UNE IMAGE DE MARQUE À DÉVELOPPER AU QUÉBEC L’image de marque au Québec des auberges de jeunesse et plus généralement du tourisme des jeunes est à bâtir. Les jeunes ne connaissent souvent pas le concept des auberges de jeunesse. Les plus âgés conservent une image passéiste des auberges qui remonte aux années soixante. Les auberges devront faire évoluer cette perception si elles veulent attirer plus de clientèles québécoises. Cette perception fausse de l’importance et de la nature du tourisme des jeunes est également présente au niveau des partenaires touristiques. Par exemple, les enquêtes sur l’hébergement touristiques ne prévoient souvent pas une catégorie spécifique pour les auberges de jeunesse tandis que les Grands Prix du tourisme ne disposent pas d’une catégorie portant sur le tourisme des jeunes. Une meilleure connaissance de l’importance financière et surtout stratégique des jeunes touristes devrait permettre de faire évoluer positivement les conduites. La création de lieu de concertation à l’image d’un club-produit serait l’occasion de passer de l’information à l’action. Naturellement, cet effort dépasse le cadre d’action de Tourisme Jeunesse qui pourrait cependant jouer un rôle de leader. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 6. page 55 ÉLÉMENTS DE DÉFINITION Le Séminaire sur le tourisme des jeunes organisé à par le BITS11 à Toronto le 30 avril 2001 aura confirmé le manque d’informations quantitatives et qualitatives précises sur le tourisme des jeunes. Plus généralement, le tourisme des jeunes constitue un domaine peu documenté. L’étude des différentes sources d’informations qui nous ont aidé à mieux comprendre le mode de vie des jeunes démontre que la méconnaissance relative au tourisme des jeunes n’est que le reflet d’une ignorance beaucoup plus large. Que ce soit au cours du Sommet du Québec et de la jeunesse ou au sein d’organisme scientifique tel l’Observatoire Jeunes et Société de l’INRS, les questions relatives à la représentation des jeunes témoignent de beaucoup d’incertitudes. Il existe pourtant certaines connaissances fiables et c’est sur celles-la que nous nous baserons pour brosser le portrait du tourisme des jeunes et, au passage, remettre en question certains mythes à propos de celui-ci. Comme le souligne avec éloquence le titre d’un article du Comité scientifique de l’Observatoire Jeunes et Société - « Indéfinissable jeunesse12 » - décrire les phénomènes relatifs à la jeunesse confronte à des problèmes de définition. Avant de tracer un portrait quantitatif et qualitatif du tourisme des jeunes nous définirons sommairement ce que nous entendons par « jeunes » et « tourisme des jeunes ». 6.1 QUI SONT LES JEUNES ? D’un point de vue social et économique, la jeunesse ne peut pas être considérée comme simplement un fait de nature mais comme un fait de culture. La jeunesse est la période de vie considérée comme séparant l’enfance de l’âge adulte. Durant cette période, les jeunes des sociétés occidentales se voient proposer une multiplicité de rôles. Ils sont notamment : • en instance d’insertion sociale ; • en équilibre parfois précaire entre une situation d’apprentissage (rôles et fonctions) et la prise en charge de responsabilités concrètes ; • en période de remise en cause des investissements aux niveaux des formations professionnelles et personnelles. 11 Séminaire sur le tourisme des jeunes : La demande des jeunes voyageurs et les défis de l’offre canadienne, organisé par le Bureau international du tourisme social - section des Amériques - avec la Commission canadienne du tourisme, à Toronto le 30 avril 2001. 12 Comité scientifique de l’Observatoire Jeunes et Société, 21 février 2000, Indéfinissable jeunesse, Le Devoir. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 56 Les activités récréatives et touristiques font partie des expériences façonnant cette insertion sociale que ce soit sur le plan du développement personnel ou plus prosaïquement à titre de jeune consommateur. En retenant ces éléments d’interprétation, les critères de définition par l’âge des jeunes admettent des limites fluctuantes. De plus en plus souvent les études étendent la période de la jeunesse de 15 ans à 35 ans. Ces mêmes études soulignent également que les jeunes ne constituent pas un groupe homogène notamment parce qu’une période de près de 20 ans c’est beaucoup alors que la situation sociale, les centres d’intérêt et les valeurs sont en transition. Au cours de l’étude de marché, nous tenterons donc de préciser les groupes d’âges visés par nos commentaires et à les comparer à l’ensemble de la population. Nous chercherons à distinguer deux groupes de jeunes soit les 15 à 24 ans et les 25 à 35 ans13. Les plus jeunes, les 15 à 24 ans, forment un groupe distinct avec des pratiques très éclatées. Elles s’inscrivent à cet âge dans un processus de recherche et de construction d’une identité culturelle. Ces jeunes se démarquent non seulement de la population adulte mais aussi des autres jeunes de 25 à 35 ans. Les jeunes de 25 à 35 ans ont des goûts et des pratiques qui se stabilisent et se rapprochent de ceux de la population adulte14. La position sociale des jeunes de 15 à 24 ans est différente de celle des jeunes de 25 à 35 ans. Alors que les premiers se situent au sortir de l’adolescence - les deux tiers sont aux études et demeurent encore chez leurs parents - les seconds sont sur le marché du travail et commencent leur vie professionnelle. Souvent, ils louent un appartement, vivent en couple, et plusieurs ont déjà fondé une famille. Ils voient leurs responsabilités s’alourdir. Ces étapes de la jeunesse ont un effet important sur les activités récréo-touristiques des jeunes. 6.2 DÉFINITION DU TOURISME DES JEUNES Les jeunes ont-ils vraiment des pratiques récréo-touristiques qui les distinguent de leurs aînés ? La question mérite d’être posée pour trois raisons : • Le tourisme des jeunes a souvent été confondu avec le tourisme social. Plutôt que de disposer d’informations descriptives, le discours à caractère social et progressiste a souvent revêtu une forme prescritive voire normative. Dans ces conditions, il devient parfois difficile de distinguer les faits, des vœux. 13 Comme nous l’avons précisé, la jeunesse est un phénomène social et donc culturel. Il existe des variations considérables de la situation des jeunes d’un pays à l’autre même au sein de l’Occident. Lorsque nous ne préciserons pas la source ou le pays, les informations communiquées présentent la situation des jeunes du Québec. 14 Ministère de la Culture et des Communications, Direction de l’action stratégique, de la recherche et de la statistique, Juin 2000, Les pratiques culturelles des jeunes de 15 à 35 ans en 1999. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 57 • Le mouvement des Backpackers est un phénomène bien réel mais il ne résume certainement pas l’ensemble de la réalité du tourisme des jeunes. Plus présent dans certains pays que dans d’autres (autant pour l’origine des touristes que pour les destinations15), c’est un mouvement qui a connu une visibilité considérable dans les années 70. Comme le note Locker-Murphy et Pearce (1995), ce phénomène qui s’est développé de manière fulgurante en Australie, dans le Sud-est asiatique, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis a connu des transformations profondes au cours des années 80 et 90. Les Backpackers contemporains se sont « assagis » et ont des besoins qui ressemblent de plus en plus à ceux des autres touristes. Parallèlement, d’autres formes de tourisme des jeunes ont pris beaucoup d’importance. • Notre revue de la littérature portant sur le tourisme des jeunes indique que le phénomène est peu étudié : on trouve par exemple beaucoup plus d’articles sur le tourisme des « têtes grises » que sur celui des jeunes. Ces trois remarques poussent à la prudence : il n’existe certainement pas qu’un tourisme des jeunes et les différentes formes de tourisme des jeunes sont difficiles à documenter. Pour cette étude de marché, nous nous attacherons à décrire et à comprendre les pratiques touristiques des jeunes sans présumer d’une forme unique ou normative. Comme le font remarquer le Comité scientifique de l’Observatoire Jeunes et Société, on a eu souvent tendance de manière simplificatrice à nier la diversité des parcours des jeunes et à les envisager comme une classe sociale homogène. Parallèlement, on a également eu tendance à exagérer certains phénomènes de marginalité, de déviance ou de culture parallèle pour caractériser une génération. Les jeunes participent à des activités touristiques. Nous retiendrons donc une définition neutre centrée sur la notion de jeunes touristes âgés entre 15 et 35 ans sans autres présomptions. 15 Le phénomène des Backpackers touche plus particulièrement les pays anglo-saxons où il y a la tradition de long voyage à caractère formateur ou « initiatique » pris entre deux cycles d’études. Dans les pays latins, le phénomène n’a pas la même importance. L’Australie, le Sud-est asiatique la Nouvelle-Zélande sont les territoires où proportionnellement l’importance du phénomène est la plus importante. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 7. page 58 ÉVOLUTION QUANTITATIVE DU TOURISME DES JEUNES 7.1 LA NATURE DU TOURISME DES JEUNES Le tourisme des jeunes représente environ 20% du tourisme mondial en volume selon la définition de l’Organisation Mondiale du Tourisme (jeunes de 15 à 24 ans). Il a connu un croissance rapide en passant de 43 millions de personnes (arrivées aux frontières) en 1980, à 84 millions en 1990, puis à 100 millions en 1998 pour atteindre 140 millions en ce début de millénaire. Le marché domestique du tourisme des jeunes à l’échelle de la planète est de 300 millions de personnes. On estime que le taux de croissance du tourisme des jeunes sera de 6% annuellement pour représenter en 2005 un quart (25%) du tourisme mondial. 80% des voyages sont de courte durée (escapade) ou réalisés dans une zone géographique de proximité. Ce marché est encore largement dominé par les pays industrialisés. Le Japon s’est joint à ce groupe au cours de la dernière décennie. Naturellement, les pays en émergence économique comme l’Inde, la Chine ou encore l’Amérique du sud représentent un fabuleux potentiel pour le tourisme des jeunes mais le développement de ces marchés semblent très lent. L’Europe fournit 70% des jeunes voyageurs. La moitié des voyages sont liés à la prise de vacances notamment à la plage. Les voyages représentent une importante source d’accomplissement et de plaisir pour les jeunes. Sa désirabilité est donc très élevée. On souligne l’importance des voyages pour le développement de la personnalité, pour la découverte de nouveaux territoires, d’autres cultures ou style de vie et tout simplement comme une expérience de vie enrichissante. Le tourisme des jeunes a le caractère d’un « produit de consommation » notamment dans le cas des activtiés de divertissement et d’aventure. C’est ainsi qu’ils sont des consommateurs importants des destinations et des activités « à la mode » et plus généralement des bars, des discothèques et des centres de divertissements. Ils représentent un segment important du tourisme d’aventure et sportif. Familiers des nouvelles technologies de l’information, ils font un usage plus systématique d’Internet que leurs aînés. Le profil moyen du jeune voyageur correspond à celui d’un homme, âgé entre 18 et 24 ans, étudiant, issu de la classe moyenne, qui voyage de manière autonome souvent avec des amis. Il a eu recours à une agence de voyage pour acheter son billet d’avion. Son voyage durera de 6 à 15 jours et s’effectuera durant la période des vacances scolaires. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 7.2 page 59 LE TOURISME DES JEUNES AU QUÉBEC 7.2.1 Le tourisme des jeunes québécois Les jeunes âgés entre 15 à 35 ans forment un groupe important dans la société québécoise. Leur poids démographique est d’environ 30% de la population en 1998, soit plus de deux millions de personnes. Toutefois, leur poids démographique relatif, comme dans la plupart des pays occidentaux, est appelé à diminuer. Tableau 11 Évolution du poids démographique des jeunes au Québec 1998 2005 15-24 ans 13,4% 981 765 12,4% 931 945 25-34 ans 14,4% 1 055 031 13,3% 999 586 25-34 ans 27,8% 2 036 796 25,7% 1 931 531 100% 7 326 606 100% 7 515 685 Total Québec Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada Le nombre de voyages-personne et visites-province des 15-24 ans est inférieur à leur poids démographique sauf dans le cas des visites au Québec. Avec les 25-34 ans, il y a un net rattrapage et le nombre des visites au Québec et des voyages-personne outre-mer dépasse même leur poids démographique. Tableau 12 Voyages-personne et visites-province des touristes québécois, selon l'âge et la destination de voyage en 1998 Destination Poids démographiqu e en 1998 Autres pays États-Unis Autres provinces Québec 15 à 24 ans 13,4% 7,9%* 9,7%* 9,7% 15,1% 25 à 34 ans 14,4% 16,6% 13,4% 14,1% 17,6% Classes d'âges Source : Tourisme Québec, Stratégie de marketing touristique 2000-2005 (*) : 15 à 24 ans équivaut à 12 à 24 ans dans le cas des voyages aux États-Unis et dans les autres pays REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 60 En comparaison, la situation en Ontario est sensiblement différente pour les moins de 25 ans qui semblent voyager plus qu’au Québec. La situation apparaît équivalente avec les 25-34 ans, les Ontariens conservant une propension un peu plus importante à visiter les autres provinces. Tableau 13 Visites-province des touristes ontariens, selon l'âge en 1998 Poids démographique en 1998 Visites province 15 à 24 ans 13,1% 14,6% 25 à 34 ans 15,5% 22,3% Classes d'âges Source : Tourisme Québec, Stratégie de marketing touristique 2000-2005 Tableau 14 Voyages-personnes des touristes ontariens de l'agglomération de Toronto (agrément et tous buts de voyage confondus) et de l'Ontario (tous buts de voyage confondus) dans les destinations étrangères (États-Unis et autres pays que les États-Unis et le Canada) en 1998 Toronto métro agrément Ontario tous buts de voyage tous buts de voyage volume milliers % volume milliers % volume milliers % moins de 25 ans 164 15,6% 291 11,5% 1 030 12,2% 25 à 34 ans 162 15,4% 385 15,3% 1003 11,8% Source : Tourisme Québec, Stratégie de marketing touristique 2000-2005 7.2.2 Le tourisme des jeunes canadiens À l’échelle du Canada, les statistiques sur le participation des Canadiens à des voyages touristiques n’indiquent pas de variations importantes selon les classes d’âge à l’exception des 45-64 ans qui vont en plus grand nombre aux États-Unis que les moins de 35 ans. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 61 Tableau 15 Taux de participation* des Canadiens à des voyages touristiques (non d’affaires) selon la destination en 1997 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 et plus Total Intraprovencial Interprovencial États-Unis Outre-mer 65 66 67 67 68 53 51 51 52 52 48 36 21 22 21 20 24 19 17 19 20 25 25 14 5 7 7 8 8 8 Source : Canadian Travel Survey * :Le taux de participation représente le pourcentage de personnes faisant au moins une fois un voyage touristique au cours de l’année. À l’échelle du Canada, les 15-34 ans représentent une plus forte proportion des voyages-personnes (31%) que leur poids démographique (28%). En termes statistiques, on ne constate pas de différence importante entre les diverses classes d’âge de 15 à 54 ans. Toutefois, les 35-54 ans génèrent près de 26 millions de voyages-personnes alors que les 15-34 ans ne fournissent que 23,5 millions de voyages-personnes Tableau 16 Répartition de la population et des voyageurs (en milliers) d’une nuit ou plus selon le groupe d’âge en 1998 Groupe d’âge Moins de 15 ans 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 et plus Répartition Voyages-personnes Voyages-personnes Population 12 178 10 623 12 993 14 492 11 475 6 805 5 843 74 409 16 14 17 19 15 9 8 % % % % % % % 100 % 20 13 15 17 13 9 12 % % % % % % % 100 % Source : Statistique Canada, 1998, No 91-213-XPB 7.2.3 Le tourisme des jeunes des États-Unis Aux États-Unis, le poids démographique des 25-34 ans diminue. Toutefois, cette baisse est compensée par la croissance de la classe des 15-24 ans c’est-à-dire REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 62 la « Génération Y » qui correspond à la classe de l’écho du baby-boom : ce sont les enfants des baby-boomers. Jamais une génération n’aura eu autant d’argent et compte tenu de leur poids démographique, la plupart des analystes en marketing estiment qu’ils auront une influence très importante sur la consommation. Tableau 17 Évolution du poids démographique des jeunes aux États-Unis 1998 2005 15-24 ans 13,8% 37 301 262 15,8% 45 184 998 25-34 ans 14,3% 38 652 757 12,7% 36 319 587 Total 100% 270 299 000 100% 285 981 000 Source : Tourisme Québec, Stratégie de marketing touristique 2000-2005 Le nombre de visites-province des 15-24 ans est inférieur à leur poids démographique tant au Québec qu’à l’échelle du Canada. Avec les 25-34 ans, la situation s’inverse puisque le nombre des visites est proportionnellement supérieur au poids démographique de la classe d’âge. Au Québec, le tourisme d’agrément domine largement et les VPA représentent un apport très significatif. Tableau 18 Visites province des touristes américains d'agrément et d'affaires au Québec et au Canada en 1998 Québec agrément C anada agrément / VPA / affaires et autres congrès volume % volume % milliers milliers tous buts de voyage % volume milliers % moins de 25 ans 80 7,3% 115 7,0% 6 1,3% 5,8% 25 à 34 ans 169 15,4% 257 15,7% 72 16,2% 15,8% Source : Tourisme Québec, Stratégie de marketing touristique 2000-2005 7.2.4 Le tourisme des jeunes d’outre-mer Les deux tiers des visites-province au Québec sont le fait de touristes européens. Les pays d’origine sont surtout la France (29,9%), le Royaume-Uni (10,4%) et l’Allemagne (7,0%). Le Québec se distingue des autres provinces par l’importance de la France comme marché émetteur. La part du Québec sur le marché français s’est même fortement développée entre 1993 et 1998 alors REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 63 qu’elle diminuait en Colombie-Britannique et en Ontario. Dans le cas de voyages d’agrément, l’Europe représentent près des trois quarts des visites-province. L’Asie fournit 12% des visites-province en 1998. Le Japon, avec 9,2% du total des visites-province, joue un rôle important dans la progression de l’Asie en occupant le troisième rang des marchés émetteurs autre que les États-Unis. Ainsi, entre 1993 et 1998, le nombre de visites-province au Québec provenant des pays autre que les États-Unis a augmenté de 343 6000 et le Japon occupe le premier rang en volume (devant la France) pour expliquer cette progression. Tableau 19 Répartition des 343 600 visites-province de plus qu’en 1993 en provenance des autres pays que les États-Unis Pays France Royaume-Uni Allemagne Belgique Italie Suisse Autres, Europe Japon Autres, Asie Mexique Australie Amérique du Sud Autres pays En milliers 56,0 42,7 19,6 9,6 -4,6 13,2 50,0 69,1 16,4 21,0 16,5 15,5 18,7 Source : Tourisme Québec, Stratégie de marketing touristique 2000-2005 Même si dans la plupart des pays occidentaux, le poids démographique des jeunes tend à diminuer, le tourisme des jeunes continue de croître. Les deux principaux facteurs qui expliquent ce paradoxe sont : • Ce sont les étudiants qui voyagent le plus. Comme pour le reste de la population la propension à voyager est directement reliée au degré d’éducation. À l’échelle des pays occidentaux, la durée des études tend à augmenter : le nombre des étudiants continue donc de croître ; • Même s’il existe des variations importantes selon les pays16, le budget discrétionnaire des jeunes tend à augmenter. De plus, il est généralement 16 L’accès à un revenu ou à l’indépendance financière varie beaucoup d’une culture à une autre. Ainsi l’Allemagne où les jeunes sont rapidement indépendants financièrement, étudient très longtemps (plus longue durée d’étude en Occident) et bénéficient d’un système de formation flexible qui permet de prendre de longue période sabbatique, REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 64 admis que voyager est une expérience souhaitable pour les jeunes. L’adage « Voyager, forme la jeunesse » est devenu une pratique populaire. Tableau 20 Évolution du poids démographique des jeunes dans différents pays émetteurs France Royaume- Allemagn Uni e Suisse Japon Mexique Brésil Population 1998 58 804 944 58 970 119 82 079 454 7 225 466 125 931 533 98 552 776 169 806 557 Population 2005 59 624 720 59 712 601 81 860 165 7 346 071 127 337 581 110 573 561 182 836 908 variations 2005/1998 moins de 35 ans 1998 Écart entre 1998 et 2005 +1,4% +1,3% -0,3% +1,7% +1,1% +12,2% +7,7% 46,9% 46,9% 42,4% 44,7% 43,3% 72,6% 67,4% -3,4% -3,3% -5,4% -5,0% -3,0% -3,7% -4,0% Baby-Boomers 28,0% 27,5% 28,4% 30,1% 28,0% 18,2% 21,9% Écart entre 1998 et 2005 +0,4% +1,3% +3,6% +1,7% -1,9% +2,6% +2,1% Têtes grises 25,1% 25,6% 29,2% 25,2% 28,8% 8,9% 10,8% +3% +2,1% +1,6% +3,3% +4,8% +1,3% +1,9% Écart entre 1998 et 2005 Source : Tourisme Québec, Stratégie de marketing touristique 2000-2005 Deux facteurs socio-démographiques importants modifient fondamentalement le portrait de la jeunesse à l’échelle des pays occidentaux : • Les jeunes issus des communautés culturelles représentent une proportion de plus en plus importante d’une génération ; • Les femmes bénéficient d’un statut social et professionnel plus élevé que leurs aînées. Il est difficile de prévoir quel sera l’impact à long terme sur le tourisme des jeunes de ces deux tendances lourdes. Mais cette situation posera certainement des questions d’éthique et de respect des différences culturelles et, de façon plus pragmatique, la sécurité des voyages et le respect de l’intimité. fournit le plus grand nombre de jeunes voyageurs au monde. En comparaison, la France où les jeunes n’accèdent souvent à l’indépendance financière qu’au terme de leurs études et où le système éducatif est très contraignant, le nombre de jeunes voyageurs est beaucoup moins grand et la durée des voyages est réduite. En 1993, avec une population 11,3 millions de jeunes de 15-25 ans, l’Allemagne générait 12,4 millions de voyages. Avec 8,1 millions de jeunes, la France ne générait que 2,4 millions de voyages. ((ETC, 1994) REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 7.3 page 65 L’IMPORTANCE DU TOURISME DES JEUNES AU QUÉBEC Lorsque l’on examine les orientations marketing touristiques récentes des principaux acteurs (Tourisme Québec, Commission canadienne du tourisme, Tourisme Montréal, Office du tourisme et des congrès de la Communauté urbaine de Québec) en matière de promotion du marché Québécois, on constate une absence de stratégie spécifique visant la clientèle des jeunes. Pourtant, au Québec, en terme de performance relative, la proportion des moins de 35 ans a baissé pour d’importants marchés émetteurs comme la France et le Royaume-Uni ou a eu tendance à stagner notamment dans le cas des ÉtatsUnis. Tableau 21 Poids relatifs selon les classes d’âge des touristes d’agrément pour différents pays émetteurs France RoyaumeUni Allemagne Suisse États-Unis Moins de 35 ans 1998 31,5% 23,5% 41,2% 51,8% 29,9% Moins de 35 ans 1993 42,6% 27,6% 47,3% 51,7% 28,8% Baby boomers 1998 28,2% 32,7% 30,6% 34,7% 35,9% Baby boomers 1993 27,6% 31,3% 31,7% 26,5% 33,2% Têtes grises 1998 21,1% 37,7% 16,7% 11,7% 26,1% Têtes grises 1993 14,0% 34,6% 13,2% 11,6% 28,1% Non précisé 1998 19,1% 6,1% 11,5% 1,6% 8,1% Non précisé 1993 15,9% 6,5% 7,8% 10,2% 9,8% Source : Tourisme Québec, Stratégie de marketing touristique 2000-2005 Les principaux acteurs de la promotion touristique privilégient des stratégies visant les segments apparemment plus lucratifs notamment les baby-boomers. Toutefois, il faut relativiser ce constat car de nombreuses actions menées au niveau du développement des produits profitent directement au tourisme des jeunes. Lorsque l’on examine les tendances en matière de développement de l’offre touristique, on constate que sous l’impulsion des changements sociodémographiques et technologiques, les clientèles de tous les âges se sont diversifiés et qu’elles partagent certaines attentes communes : • Le tourisme de masse fait place au tourisme d’activités : on assiste à une forte croissance des voyages thématiques et une multiplication et une diversification des activités disponibles ; REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 66 • La volonté d’apprendre favorise le tourisme culturel, l’authenticité des destinations et la convivialité des produits et des activités ; • De plus en plus, les touristes sont à la recherche de gamme d’expériences, ils veulent faire des voyages mémorables et personnalisés. En un mot, il ne faut pas opposer artificiellement les générations. Les activités de promotion mais plus encore de développement de l’offre destinées plus spécifiquement aux baby-boomers profitent également aux jeunes touristes. Les baby-boomers ne se sentent pas vieux. Certains spécialistes en marketing parlent même d’une « adulescence ». Leurs attentes ne sont pas les mêmes que les générations antérieures de retraités et sont dans bien des cas convergentes avec celles des plus jeunes. 7.4 LE TAUX DE PÉNÉTRATION DU MARCHÉ Statistiques Canada a fourni des données sur les nuitées par groupe d’âge en 1999 à HI Canada. En éliminant les voyages d’affaires et les visites de parents et amis, ces statistiques permettent de déterminer approximativement la pénétration du marché de HI-C par rapport à l’ensemble des nuitées canadiennes. Il s’agit d’approximations car il est supposé que la clientèle de HI-C est âgée de 15 à 34 ans pour le marché domestique et de 20 à 34 ans pour le marché international. En fait, ces catégories d’âge représenteraient environ 80% du total de la clientèle de HI-Canda 7.4.1 Le marché domestique Le marché domestique total est de 243 millions de nuitées en 1999 et la catégorie des 15 à 34 ans en représente 69 millions. Après avoir éliminé les voyages d’affaires et la visite de parents et amis, les nuitées des 15-34 ans se chiffrent à 30.5 millions en 1999. Le taux de pénétration moyen à l’échelle du Canada est de 0.813% et il n’y a que 3 provinces qui se situent au-dessus (CB, AL et QC) et une qui s’en rapproche (N-É). En général, le nombre de nuitées domestiques du réseau HI-C est très faible et le Québec avec un taux de 1,1% obtient le deuxième meilleur résultat au Canada loin derrière l’Alberta (2,78%). REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 67 Tableau 22 Pénétration du marché domestique de HI-C par les voyageurs de 15-34 ans par province en 1999 et pénétration des marchés américain et outre-mer de HI-C par les voyageurs de 20-34 ans par province en 1999 Marché domestique des 15-34 ans Nuitées Nuitées HI Taux de pénétration Marché américain des 20-34 ans Nuitées Nuitées HI Taux de pénétration Marché outre-mer des 20-34 ans Nuitées Nuitées HI Taux de pénétration BC & Yukon 4 875 000 47 864 0,98% 1 078 800 20 481 1,90% 1 971 600 134 266 6,81% Alberta 3 767 000 104 798 2,78% 251 500 13 697 5,45% 840 600 99 858 11,88% Saskatchewan 1 657 000 1 647 0,10% 45 900 143 0,31% 31 700 1 135 3,58% Manitoba 1 502 000 3 169 0,21% 78 600 364 0,46% 78 900 4 550 5,77% Ontario 9 792 000 17 289 0,18% 1 813 000 6 755 0,37% 1 541 100 77 447 5,03% Québec 5 865 000 64 724 1,10% 533 800 15 553 2,91% 1 436 600 98 209 6,84% NouveauBrunswick NouvelleÉcosse 1 041 000 61 500 33 000 1 115 000 8 179 0,73% 146 700 1 535 1,05% 269 400 7 829 2,91% IPE 295 000 1 000 0,34% 29 300 172 0,59% 57 000 1 510 2,65% Terre-Neuve 670 000 424 804 6,74% Can ad a 30 579 000 14 600 248 670 0,81% 4 053 700 41 200 58 700 1,45% 6 301 100 Source : HI-Canada, août 2000 7.4.2 Le marché américain Le marché américain sans les voyages d’affaires et les visites de parents et amis est de 39,4 millions de nuitées en 1999 dont 941 400 attribuées aux 20 à 24 ans et 3,1 millions aux 25-34 ans. Le taux de pénétration moyen à l’échelle du Canada est de 0.813% et il n’y a que 3 provinces qui se situent au-dessus (CB, AL et QC) et une qui s’en rapproche (N-É). Le Québec avec un taux de 2,91% obtient le deuxième meilleur résultat au Canada loin derrière l’Alberta (5,45%) mais loin devant l’Ontario (0,37%). 7.4.3 Le marché outre-mer Le marché outre-mer sans les voyages d’affaires et les visites de parents et amis est de 25,4 millions de nuitées en 1999 dont 1,8 million attribuées aux 20 à 24 ans et 4,5 millions aux 25-34 ans. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 68 Le taux de pénétration moyen à l’échelle du Canada est de 6,74% et il n’y a que 3 provinces qui se situent au-dessus (CB, AL et QC) et deux qui s’en rapprochent (Manitoba et Ontario). Le Québec avec un taux de 6,84% obtient le deuxième meilleur résultat au Canada loin derrière l’Alberta (11,88%). C’est donc auprès des clientèles de jeunes provenant des marchés étrangers autres que les États-Unis que le réseau HI obtient sa meilleure performance. La réseau HI du Québec apparaît très performant comparée à ceux des autres provinces et il se situe au second rang derrière l’Alberta en terme de taux de pénétration. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 8. page 69 ÉVOLUTION QUALITATIVES DU TOURISMES DES JEUNES 8.1 QUE RECHERCHENT LES JEUNES ? Les aspects d’un produit touristique les plus recherchés par les jeunes sont : • La qualité • La flexibilité • La sécurité • L’accessibilité Naturellement, ces quatre aspects qualitatifs ne sont pas restrictifs et doivent être interprétés dans une acceptation très large. Par exemple, l’accessibilité doit autant être considérée en terme de niveau de prix que de disponibilité ce qui nous renvoie à la notion de flexibilité. Les jeunes ont généralement développé une expérience de voyage (notamment avec leurs parents). Ils vont consommer des produits touristiques de nature différente : l’hiver, un voyage dans le sud dans une formule tout compris et l’été un voyage en Europe avec un sac à dos ! Ils ont tendance à transposer leurs exigences d’un produit touristique à un autre et ont donc des attentes élevées. Le jugement sur la qualité du produit sera porté autant au niveau de la prestation directe que des services connexes offerts (système de réservation, site Internet, etc.). Les jeunes désirent des formules flexibles. Pourtant, l’aventure ne tente qu’un nombre restreint d’entre eux. La flexibilité va donc correspondre à une grande disponibilité de l’offre et une demande d’information volumineuse notamment pour réduire le sentiment d’incertitude relié à la flexibilité. L’insécurité est un fait qui rend risqués certains types de voyages notamment les moins organisés. Les touristes sont toujours des cibles de choix pour d’éventuels agresseurs. Le Québec par chance est une des rares régions au monde à ne pas connaître cette réalité. Mais il n’est pas toujours facile de faire valoir cette « qualité ». Cet aspect est particulièrement important pour les clientèles féminines. La sensibilité au prix des jeunes touristes est importante. Leur budget demeure limité. Pourtant leur comportement correspond à celui de consommateur exigeant : on recherche le meilleur qualité / prix et dans de nombreux cas, il existe des standards minimaux implicites à leurs exigences. Il y a donc une préférence pour les prix les plus compétitifs qui s’accompagne d’un niveau d’exigences qui tend à s’élever. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 70 Parallèlement, on constate que certains jeunes disposent d’un budget discrétionnaire important pour des activités récréatives ciblées. Les mix entre les différents composantes d’un produit touristique ne sera donc pas forcément homogène en terme de niveau de prix. Par exemple, un jeune venant faire un voyage aventure / plein air, recherchera des modes d’hébergement et de transport économiques mais déboursera des sommes importantes pour ses activités. Le tourisme des jeunes admet donc plusieurs paradoxes : 8.2 • Ils sont à leurs premières expériences de voyage mais ils ont déjà des attentes et des références élevées. • Ils recherchent de la flexibilité synonyme de liberté mais pas au prix d’une incertitude importante. • Ils sont plutôt traditionnels dans leurs destinations mais relativement créatifs dans les activités recherchées. • Ils sont ouverts d’esprit mais soucieux de leur sécurité. • Ce sont des consommateurs avertis, affichant volontiers des valeurs postmatérialistes et pourtant les voyages font partie des produits de « consommation » les plus désirables. LE MARKETING DES JEUNES En matière de marketing, les jeunes sont une cible considérée comme difficile à rejoindre. On estime généralement que ce sont des consommateurs très infidèles. Mais les paradoxes sont là encore très nombreux. Ils affichent volontiers des valeurs post-matérialistes mais ils sont d’importants consommateurs des « marques » prestigieuses ou « à la mode ». Les jeunes adoptent volontiers une attitude reposant sur l’indépendance et sur l’autonomie à l’égard du marché du travail. Pourtant, ils cherchent très tôt à maintenir leur employabilité à un niveau optimal. C’est ainsi que les jeunes travaillent de plus en plus et de plus en plus tôt. Au Québec, on assiste ainsi depuis quelques années à une forme de polarisation des jeunes. D’un côté, on retrouve une proportion importante de jeunes qui éprouvent des difficultés importantes à s’insérer socialement et qui sont touchés de manière importante par la précarité, la pauvreté et le chômage. Et de l’autre, un groupe de jeunes moins important mais significatif qui se moulent aisément dans une filière études / insertion au travail et qui aspirent très tôt à jouer pleinement un rôle de consommateur. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 71 Tableau 23 Indicateurs de la précarité chez les jeunes au Québec Taux de chômage en 1997 ( a ) Chez les 15-29 ans Chez les 30 ans et plus 16,3 % 9,7 % Proportion de jeunes dans l’ensemble des personnes bénéficiaires de la sécurité du revenus classées Aptes en 1997 ( b ) 26,6 % Taux de pauvreté chez les 15-29 ans en 1994 ( c ) Personnes vivant seules Jeunes familles 57,2 % 27,2 % Sources : a : Statistique Canada. Enquête sur la population active b : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, Direction de la recherche, de l’évaluation et de la statistique c : Compilations du Bureau de la statistique du Québec Une étude interne menée par une institution universitaire montréalaise qui constatait que les étudiants travaillaient de plus en plus à temps plein (ce qui allongeait la durée des études) a du rejeter l’hypothèse première de leur appauvrissement qui les obligerait à concilier études et travail. L’étude indiquait plutôt que les jeunes qui travaillaient le plus étaient ceux qui consommaient le plus : ils ne travaillaient donc pas plus par nécessité mais pour participer pleinement à la société de consommation et les voyages (avec la voiture) tenaient une place de premier plan parmi les produits les plus désirables. On a voulu trop rapidement accoler l’étiquette de la Génération X aux jeunes adultes. Le concept lancé en 1991 par l’Américain Douglas Coupland parlait d’une génération sacrifiée dans une société bloquée, devenue indifférente aux causes sociales, etc. Les études marketing et universitaires relativisent considérablement ce portrait. Les études de Paul Beaudry et Thomas Lemieux de l’Université de ColombieBritannique et celles de Daniel Parent à l’Université Mc Gill sur la condition économique des jeunes au Canada au cours des années 90 montrent que la situation s’explique avant tout par la continuité de tendances à long terme. La principale tendance est l’augmentation de la proportion de jeunes faisant des études longues. Ils notent également que le taux d’emploi chez les étudiants dans la vingtaine est plus élevé qu’il y a 15 ans et que pour les étudiants âgés de 20-24 ans et les non-étudiants, la situation de l’emploi est demeurée stable au cours des années 90. Le phénomène nouveau qui affecte la situation économique des jeunes est plus lié à la dégradation de leurs conditions de travail notamment au point de vue salariale. Les salaires des jeunes par rapport aux travailleurs plus âgés ont REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 72 clairement chuté et cet écart est particulièrement grand pour les moins éduqués. Entre 1980 et 1995, les salaires des 45 à 54 ans augmentaient de 20% alors que ceux des moins de 24 ans diminuaient du même pourcentage. Deux aspects retiennent particulièrement l’attention dans ces études. Le premier est relié à un aspect plus qualitatif : on note une précarité importante des emplois trouvés par les jeunes. Le second indique un cheminement différencié des femmes et des hommes à l’échelle des générations : alors que les premières connaissent depuis 20 ans une amélioration significative de leur situation économique et professionnelle, les seconds connaissent une stagnation voire une baisse de la leur. Les études marketing soulignent l’importance des sous-cultures mais également de l’individualisme des jeunes adultes. En fait, il semble très difficile de leurs accoler une étiquette et il faut renoncer à avoir une communication de masse portant sur des valeurs, des attitudes et des comportements homogènes. Ainsi, les analyses des sondages effectués au cours des années 1995, 1996 et 1997 par le Groupe Léger & Léger, permettait de distinguer six groupes distincts parmi les jeunes (Tableau 24). Tableau 24 Segmentation des 18-35 ans au Québec Segments Ils sont ambitieux, avant tout préoccupés par le succès, l’argent et l’entrepreneurship. Ils développent une spiritualité différente de leurs aînés, ils Spirituels privilégient le mariage et les activités sociales. Ils partages avant tout des valeurs d’« amour », ils se sentent Émotifs concernés par la pauvreté et la lutte à la violence. Ils rejettent les concepts de réussite, de travail et d’argent. Ils véhiculent des valeurs de fidélité et de mariage. Ils veulent Intimistes avoir des enfants et sont à la recherche de loisirs familiaux. Ils se battent pour des valeurs sociales (lutte au chômage, à la violence, à la pauvreté, au Sida, etc.), Ils sont sensibles à la Humanistes culture et aux arts. Ils sont très réticents à former une famille ou à avoir des enfants. Ils rejettent les valeurs d’argent, de religion, de la famille ou les Génération X causes sociales. Ils sont détachés, indifférents et se sentent rejetés par le reste de la société. Fonceurs Source : Groupe Léger & Léger Pourcentage de la population des 18-35 ans 24 % 23 % 21 % 13 % 12 % 7 % REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 73 En 1999, le Groupe Léger & Léger réalisait une étude sémiométrique17 sur un panel de 2009 consommateurs. Il ressortait que les consommateurs de 18-30 ans étaient « Hédonistes ». Ils cultivaient le plaisir de la découverte et du rêve. Ayant peu de temps pour les loisirs (trop occupés à travailler ou à remplir leurs obligations), ils recherchent des émotions dans la plupart de leurs activités. La sociétés des loisirs, ils la vivent à travers leurs décisions d’achat qui sont dominées par l’expérience vécue, les pulsions émotives et la recherche du plaisir immédiat. Les mots qui leurs procurent une émotion positives sont bohême, original, sommet, rêve, intimité, vitesse, mystère, douceur, etc. Ceux qui ont une action répulsive sont économiser, prudence, élégance, précieux, etc. Au-delà des essais de classification, plusieurs aspects semblent décrire le comportement des 18-35 ans : • Ils ont eu plus d’argent à dépenser durant leur adolescence que les générations précédentes. Ils ont déjà une longue expérience de consommation. Ce sont des consommateurs exigeants ; • Ils sont plus informés, plus exigeants et plus réfléchis lorsqu’ils font un achat que les autres générations. Ils sont endettés et calculent bien davantage leurs dépenses que leurs aînés ; • Ils s’attendent à des produits et des services personnalisés. Ils n’achètent pas des produits, ils créent des styles de vie. Ils sont donc peu réceptifs au marketing de masse. Ils s’attendent à ce que les produits s’adaptent à leurs besoins et que les fournisseurs viennent à eux ; • Ils sont plutôt traditionnels dans leurs achats. Ils achètent des produits éprouvés et sont relativement fidèles à leur marque préférée. Plus généralement leurs valeurs tendant vers la droite tant au travail qu’à la maison ou même en politique ; • Ils sont très sceptiques par rapport aux produits et aux services. Ils recherchent la vérité, la sincérité et la clarté. Ils préfèrent les publicités sans superflu et qui misent sur l’humour. L’honnêteté est de loin la meilleure attitude à adopter par un annonceur ; • Ils préfèrent les messages publicitaires auxquels ils peuvent s’identifier et rejettent les publicités qui les traitent comme des « jeunes » sans autres formes de descripteurs. 17 La sémiométrie est un modèle de recherche qui décrit les valeurs par les mots. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 74 Finalement, il faut se rappeler que cette génération et celle d’Internet et de l’émergence des technologies de l’information. C’est donc parmi ces jeunes que l’on retrouve la plus forte proportion d’utilisateurs d’Internet. Pour cette génération, Internet est un apprentissage intégré qui à transformer leur relation à l’information et qui est en train de changer leurs comportements d’achat. 8.3 L’IMPORTANCE STRATÉGIQUE DU TOURISME DES JEUNES Quand Rodney Harrex de l’Australian Tourist Commission (ATC) présenta les résultats d’un sondage sur les dépenses des jeunes touristes en Australie en 1998 (Tableau 25), il a mis en évidence un phénomène que plusieurs professionnels de l’industrie touristique suspectaient depuis plusieurs années : les jeunes touristes dépensent plus que la moyenne des touristes. La raison première de ce fait est que leur durée moyenne de séjour est beaucoup plus longue que celle de la moyenne des touristes. Ce levier relié à la durée de séjour est particulièrement efficace en Australie terre de prédilection des Backpackers. Une étude datant de 1973 de l’European Travel Monitor (ETM) confirme ce résultat et le relativise : les moins de 25 ans dépensaient en moyenne 577 Écus18 durant leur voyage en Europe et les adultes 664 Écus. Ce qui explique ces résultats, c’est notamment que la durée des séjours étaient en moyenne de 10 jours pour les adultes et de 11 jours pour les moins de 25 ans. Dans ce cas, la faible différence entre les durées des séjours ne permet pas, comme en Australie, de compenser le plus faible niveau de dépenses journalières des jeunes. 18 L’Écu est l’ancêtre de l’Euro, la monnaie commune européenne. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 75 Tableau 25 Dépenses et durée de séjour moyennes des touristes en Australie selon l’âge en 1998 Durée moyenne du séjour en jours Dépenses moyennes en dollars australiens* Europe Ensemble des touristes Jeunes touristes 39 65 2390 3785 Amérique Ensemble des touristes Jeunes touristes 25 78 2070 4560 Japon Ensemble des touristes Jeunes touristes 11 80 1347 4203 Asie Ensemble des touristes Jeunes touristes 26 82 2499 5908 Nouvelle-Zélande Ensemble des touristes Jeunes touristes 15 42 1177 2132 Sources : Pacific Asia Travel Association, novembre 2000, Tapping the Youth Market, Issues & Trends, Pacific Asia Travel, Volume 5, Issue 11. 1998 International Visitors Survey, Bureau of Tourism Research, Australian Tourist Commission. * : En moyenne pour 1998, on obtenait 0,9330 dollar australien pour un dollar canadien. L’Aviation & Tourism International (ATI) reprend à son compte dans une étude récente les conclusions de l’ATC sur le niveau des dépenses des jeunes touristes. Toutefois, l’ATI souligne d’autres aspects déjà mentionné par Seekings (1998) qui sont à ces yeux plus importants encore : • Les dépenses des jeunes touristes bénéficient plus aux économies locales car la proportion de dépenses faites localement est plus importantes que dans le cas des autres touristes ; • Les dépenses se font auprès d’entreprises de plus petites tailles ce qui encourage l’investissement et la création d’emplois dans des petites et moyennes entreprises locales ; • Les jeunes tendent à être plus innovateurs : ils visitent de nouveaux attraits et jouent donc un rôle moteur dans le renouvellement du produit touristique et le développement d’une destination ; • Mais le point le plus important est qu’un jeune touriste satisfait dispose encore de 50 ans pour revenir et constitue donc une cible privilégiée pour un nouveau voyage. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 76 Ces différents aspects soulignent bien la dimension stratégique du tourisme des jeunes dans le cadre de la gestion d’une destination touristique. 8.4 LES DIFFICULTÉS DU TOURISME DES JEUNES Au-delà du problème de reconnaissance de l’importance du tourisme des jeunes, trois problèmes se posent traditionnellement pour rejoindre cette clientèle : • Comment les faire payer ; • Comment les informer ; • Comment proposer et monter des produits et des forfaits qui leurs sont destinés. De ces trois problèmes, les deux premiers semblent en voie d’être résolus. Le problème du paiement est encore sensible dans les pays où, à titre de pays émetteur, ou de pays récepteur, les modes de paiement électronique (y compris les cartes de crédit) sont peu développés ou non accessibles aux jeunes. Ce cas de figure est de plus en plus rare et concerne peu le Québec. De plus, l’introduction d’Internet et du paiement en ligne sont en train de simplifier le système des transactions internationales. Le second problème a été la disponibilité d’une information fiable et spécifique et indirectement de la promotion. L’information sur l’offre disponible s’est grandement développée au cours des dernières années avec le développement fulgurant des guides spécialisés (Routard, Lonely Planet, etc.) mais surtout des sites Internet développés par les produits et les destinations touristiques. Mais une partie du problème n’est pas résolu. En effet en matière de promotion, la composition de l’offre touristique constitue une barrière au développement d’une promotion efficace. Traditionnellement associé au tourisme social (notamment en Europe), l’offre touristique est souvent constitué d’un grand nombre d’organismes à but non lucratif qui ont rarement une culture publicitaire développée et surtout les ressources financières suffisantes pour développer des campagnes d’envergure. Le problème de la promotion est bien posé avec le cas de l’Allemagne. L’industrie touristique destinée aux jeunes est considéré comme l’une des plus importante au monde. Composée de plus de 30 000 organismes à but non lucratif, elle générait un chiffre d’affaires estimé à 4,9 milliards de Marks en 1998. L’organisme responsable du tourisme à l’échelle national, le DTZ a voulu développer une campagne de promotion en 1998 destiné aux jeunes touristes. Les DTZ a dû renoncer car apparemment il n’a pas trouver de partenaires en nombre suffisant. Ce cas illustre la difficulté de mettre en marché le tourisme des REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 77 jeunes. D’un côté, on retrouve un grand nombre d’organismes, souvent de petites tailles et issus de l’économie sociale, qui soutiennent le tourisme des jeunes mais qui ne disposent pas des ressources financières suffisantes pour promouvoir son développement ; et de l’autre, des partenaires touristiques « traditionnels » qui ignorent le tourisme des jeunes à cause d’une présomption de « non rentabilité » ou de faible intérêt économique. Le dernier problème, celui de la composition d’une offre spécifique et adaptée, demeure entier. La tendance qui se dégage des destinations les plus avancées (Australie, Grande-Bretagne, etc.) semble être d’offrir des produits modulables afin de répondre au besoin de flexibilité et à la diversité des attentes des jeunes. On ne cherche plus à offrir des forfaits très « organisés » mais plutôt des produits thématisés composés de divers solutions tant en matière d’hébergement, que de transport mais surtout d’activités. À partir de ces possibilités, les jeunes construisent leur « forfait ». Cette approche exige une grande flexibilité de l’offre. Il est à noter que l’outil Internet facilite la présentation et la gestion de ces produits modulables. Finalement, il apparaît que le transport constitue toujours un frein au développement du tourisme des jeunes tant en matière de coût que de flexibilité. 8.5 LA PROMOTION DU TOURISME DES JEUNES À L’ÉCHELLE D’UNE DESTINATION L’Angleterre et la France ont compris avec du retard sur l’Australie l’importance financière et stratégique du tourisme des jeunes. La France a réagi en créant en 1986 le Club Français du Tourisme des Jeunes (CFTJ) au sein de la Maison de la France afin de promouvoir la France comme destination pour les jeunes. Comme tous les clubs produits de la Maison de la France, l’objectif est d’associer sur la base de partenariats la volonté publique et les initiatives privées. Malgré les objectifs ambitieux du CFTJ et une participation très large des organismes intervenants dans le tourisme des jeunes, le CFTJ demeure plus une cellule de réflexion, de planification et de coordination des efforts des partenaires qu’un acteur important en matière de promotion par manque de ressources financières autonomes. Les actions menées ont un caractère ponctuel et disposent de budgets limités. Il faut également constater que malgré les efforts déployés par le CFTJ depuis quinze ans pour souligner l’importance du tourisme des jeunes et en cerner les enjeux, la stratégie générale de promotion de la France comme destination touristique accorde peu d’importance aux clientèles des jeunes. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 78 C’est l’Angleterre avec la British Tourist Authority (BTA) qui a démontré le plus d’agressivité à développer le tourisme des jeunes19. Cherchant à capitaliser sur l’image de marque de Londres et son attrait sur les jeunes, le BTA a évalué qu’environ 20 millions de jeunes à travers le monde disposaient des ressources matérielles nécessaires et avaient un intérêt potentiel pour voyager en Angleterre. Le BTA estime que les jeunes touristes venus en Angleterre y reviendront trois à quatre fois au cours leurs vies. Encadré 1 Extrait de la politique de promotion du British Tourist Authority Youth 2000 - Our bid to win 'lifetime' customers Manager: Deirdre Livingstone Target markets: Singapore, Australia, New Zealand, USA, Hong Kong, India, Italy, Scandinavia, France, Ireland, Spain, Portugal, Norway, Belgium Target Segment: aged 16 - 25 Sponsors: UKTG - sponsored by National Express Partners: Web site - usitWorld for Ireland, France, Spain, Portugal. CTS for Italy www.uktheguide.com is BTA's dedicated youth website. Activity over the next few months will concentrate on promoting it and UK The Guide. The press trip to launch the campaign in March started in London then split to cover Bristol/Cardiff and Liverpool/Leeds. Markets that have expressed an interest to-date include France, Spain/Portugal, Ireland, Germany, Italy, USA and India. Source : http://www.britishtouristauthority.org/ La principale initiative a été de lancer en 1996 un magazine intitulé UK The Guide distribué initialement à 385 000 exemplaires et dont la diffusion dépasse les 500 000 exemplaires aujourd’hui. D’abord produit en anglais, en français et en espagnol, le magazine a depuis pris la forme d’un site Internet (www.uktheguide.com) accessible en anglais, en français, en espagnol, en portugais et en allemand. Ces deux activités principales s’accompagnent de nombreuses autres activités promotionnelles ciblées (publicités, marketing direct par la poste et par courriel, jeux radiophoniques, activités de promotions dans les universités, etc.). 19 En 2000, le BTA a développé ses activités promotionnelles destinées aux clientèles outre-mer selon les 9 segments : • Britain: Now is the Time - Millennium • Youth 2000 - Our bid to win 'lifetime' customers • Walking Britain • Great British Heritage Pass • UK City Culture • Gardens • Britain Calling/British Features • Sports Tourism • Business Tourism REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 79 L’impact de la campagne ne semble pas négligeable. Un sondage mené auprès de lecteurs français du guide indique que 50% d’entre eux ont été influencés par sa lecture, que 8% ont allongé leur durée de séjour et que 46% ont été persuadés de visiter plus d’attraits en Angleterre. Dans le cas de lecteurs australiens, l’impact est encore plus fort puisque 17% ont allongé leur durée de séjour et que 75% ont été persuadés de visiter plus d’attraits en Angleterre. Lorsque l’on consulte les documents produits, on constate que le positionnement est clairement de mettre de l’avant le côté « coolness and fashionability » de la destination. Les études sur les jeunes touristes débutent. Le BTA affirme toutefois que les jeunes sont une cible très exigeante, sensibles aux valeurs post-matérielles et qui cherchent à se simplifier la vie. Plus que voyager, les jeunes cherchent à explorer et à faire des découvertes. Le bouche-à-oreille demeure la meilleure des publicités : les forums sur Internet peuvent donc jouer un rôle important. Après l’échec de 1998, le DTZ n’a pas complètement renoncé à promouvoir le tourisme des jeunes. Il a été retenu d’en faire un axe de promotion intégré à l’ensemble de la stratégie promotionnelle. Encadré 2 Les différents axes de promotions de la DTZ avec le détail de la segmentation concernant le tourisme des jeunes TRAVEL TIPS • • • • • • • • • • • • • • • Active Outdoor Travel Spa Vacations Short City Trips Cultural Trips Family Vacations Business Travel Vacations for the Disabled Culinary Germany Youth Vacations Individual Travel Sport, Leisure & Adventure Language Vacation, Study, School & Carreer Group and School Travel Accomodations National Parks Source : http://www.deutschland-tourismus.de/e/5922.html REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 80 Avec la France, l’Allemagne, l’Angleterre et l’Australie, on obtient un continuum en matière de promotion du tourisme des jeunes : 8.6 • La France développe des structures de concertation pour mettre en valeur l’importance du tourisme des jeunes et en comprendre les enjeux. Quelques actions ponctuelles sont menées avec des budgets limités. • L’Allemagne a intégré la promotion du tourisme des jeunes à sa stratégie promotionnelle d’ensemble. C’est un axe prioritaire parmi d’autres et il bénéficie de budgets limités mais stables. • L’Angleterre cible directement la clientèle des jeunes et a développé une stratégie promotionnelle spécifique. Les budgets sont importants ainsi que le nombre de partenariats avec l’industrie. • L’Australie a totalement « assimilé » le tourisme des jeunes dans sa stratégie de promotion. Le tourisme des jeunes se trouve placé sur le même plan que les autres segments de clientèles. D’une certaine manière, les besoins spécifiques (par exemple en termes de transport ou d’hébergement) des jeunes touristes sont traités de la même manière que les besoins les autres segments de clientèle. L’UTILISATION D’INTERNET Au cours de l’année 2000, Léger Marketing et le Centre francophone d'informatisation des organisations (CEFRIO) ont réalisé conjointement la plus vaste étude effectuée au Québec sur l'utilisation d'Internet. Au terme de cette enquête, plus de 25 000 Québécois ont été sondés sur leurs habitudes de navigation. L’étude révèle notamment que quatre Québécois sur dix (39,7%) ont utilisé Internet au cours d’une semaine type de l’année 2000. Plus précisément, 46% des hommes comparativement à 34% des femmes avaient utilisé Internet dans la semaine précédant le sondage. En outre, les répondants dont la langue maternelle est le français ont une propension plus faible (38%) pour l’utilisation d’Internet que les non-francophones (49%). Ce sont les 18-24 ans qui représentent le groupe d’âge ayant la plus forte proportion d’internautes (63%), suivi par les 25-34 ans (54%) et les 35-44 ans (47%). Le groupe des 45-54 ans a, pour sa part, sensiblement la même proportion que l’ensemble des répondants soit 39 % alors que les 55-64 ans et les 65 ans et plus sont bien en deçà de la moyenne avec des pourcentages respectifs de 23% et de 9%. Selon un sondage réalisé par Descarie-complices auprès de 607 personnes, en avril 2000, 18% de l'ensemble des Québécois ayant accès à l'Internet avaient REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 81 déjà réalisé un achat par la voie électronique. Selon l'enquête, une différence marquée existe entre les habitudes d'achat en ligne des hommes et des femmes ayant accès à l'Internet. En effet, près du quart (24%) des premiers ont déjà fait des emplettes sur le Web, contre seulement 13% des secondes. Le sondage révèle en outre que les personnes ayant accès à Internet sont d'autant plus susceptibles d'acheter en ligne qu'elles font de l'inforoute une utilisation assidue. Plus on se familiarise avec Internet et plus on a tendance à y effectuer des emplettes des ahats. Réalisée par Statistique Canada, l'Enquête sur les technologies de l'information et le commerce électronique de 2000 auprès de 21 000 entreprises indique que les ventes sur Internet ont connu une croissance de 73% en 2000 comparativement à l’année précédente - atteignant 7,2 milliards. Les trois secteurs ayant les ventes sur Internet les plus élevées sont : le secteur de la fabrication (1,3 milliard de dollars), le secteur du commerce de gros (1,0 milliard de dollars) ainsi que le secteur du commerce de détail (890 millions de dollars). Le secteur des arts, des spectacles et des loisirs ainsi que le secteur de l’hébergement et de la restauration représentent les secteurs ayant le plus haut taux de ventes « entreprises à consommateurs » avec des pourcentages respectifs de 88% et de 73% de leurs ventes qui s’adressaient directement aux Canadiens. Menée à l’aide d’entrevues électroniques dans 64 marchés parmi les plus importants aux États-Unis et publiée en mai 2001, l’étude de Scarborough Research a rejoint plus de 2 000 internautes américains âgés de 18 ans et plus ayant utilisé Internet dans les 30 jours précédant l’enquête. L’objectif principal de l’étude était de mesurer les habitudes de consommation des médias traditionnels et d’Internet chez cette clientèle. Le sondage indique qu’environ la moitié (48%) des adultes américains ont utilisé Internet dans les 30 derniers jours et que 55% de ceux-ci sont branchés sur le Web depuis trois ans et plus. L’étude démontre que la consommation des médias traditionnels a diminué chez certains internautes américains. En effet, 23% de ces consommateurs écoutent moins la télévision depuis qu’ils sont branchés sur Internet. On remarque également des baisses dans la lecture de magazines (20%), de journaux (15%) et dans l’écoute de la radio (9%). Par contre, un faible pourcentage des internautes affirment utiliser davantage les médias traditionnels : télévision (7%), magazines (8%), journaux (9%) et radio (11%). L’enquête démontre qu’en moyenne plus de la moitié (51%) des répondants utilisent Internet de cinq à dix heures par semaine et que plus du quart (26%) l’utilisent pendant une période de 10 heures et plus. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 82 Une autre étude de Scarborough Report a traité de thèmes portant sur la consommation de biens et services reliés à l’utilisation de l’Internet. Les résultats de cette étude proviennent de l’analyse de 64 marchés américains les plus importants. Réalisé à l’aide de 87 200 entrevues parmi les adultes âgés de 18 ans et plus entre les mois de février et septembre 2000. L’enquête indique qu’au cours de la dernière année, 41% des internautes américains ont consommé entre 100 $ et 499 $ pour des biens et des services en ligne. Moins d’un sur cinq (17%) ont dépensé entre 500 $ et 999 $ et 16% ont fait des transactions de 1 000 $ et plus. Les achats les plus populaires sont les suivants : livres (40%); musique (30%); billets d’avions et transactions reliées aux voyages (38%); fournitures informatiques (24%); vêtements et accessoires (21%); billets d’événements (18%); jouets et jeux (16%). Les transactions sont effectuées par des hommes dans une proportion de 56%, âgés entre 18 et 34 ans (39%) et mariés (58%). Presque les trois quarts de ceux-ci (73%) ont au moins une année d’étude collégiale américaine. Les points importants à retenir qui concernent le tourisme des jeunes sont les suivants : • L’usage d’Internet continue de s’accroître ; • Plus on est jeune et éduqué et plus on utilise Internet ; • L’usage d’Internet modifie le rapport aux autres sources d’information en leur défaveur ; • Le volume des achats sur Internet continue de s’accroître. Plus on est jeune et éduqué et plus on achète des produits sur Internet ;. • Parmi les produits qui sont les plus susceptibles d’être achetés sur Internet, on retrouve les produits touristiques. Ces constats ajoutés au fait que 89% des membres canadien de Hostelling International utilisent Internet tendent à démontrer qu’Internet va devenir, si ce n’est pas déjà le cas, le premier outil de communication et de mise en marché du tourisme des jeunes. La British Tourist Authority en privilégiant le développement d’un site Internet dans sa stratégie promotionnelle destinée aux jeunes semble avoir retenu cette hypothèse. 8.7 LES GROUPES DE JEUNES TOURISTES Les groupes se distinguent de la clientèle des voyageurs individuels sur plusieurs points : REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 83 • Ce sont les organisateurs qui prennent les décisions pas les jeunes. L’évaluation du produit peut différer considérablement si elle est faite par les jeunes ou l’organisateur ; • Une des premières préoccupation des groupes est la sécurité. On parle de la sécurité pour les participants mais également de la fiabilité des infrastructures et des services offerts. L’objectif premier des organisateurs est de ne pas avoir de problèmes ; • Les organisateurs exigent des produits et des forfaits très « structurés » tout en demandant qu’ils s’adaptent parfaitement à leurs besoins ; • La clientèle des groupes exige une grande disponibilité et une grande flexibilité. Il faut un répondant 24 heures sur 24 pour les organisateurs et être prêt à répondre à des demandes très spécifiques ; • Même si les aspects récréatifs sont importants, ce sont les composantes éducatives qui influencent le plus le choix des organisateurs. Traditionnellement, ce sont les clientèles scolaires qui constituent le segment le plus important du tourisme des jeunes. Dans certains pays, comme l’Allemagne, où il est prévu que les jeunes découvrent plusieurs régions de leur pays, les groupes scolaires constituent une clientèle très importante pour les structures d’hébergement à cause de leur volume important mais également parce qu’elle assure une demande désaisonnalisée. Au Québec, les voyages de groupes scolaires sont relativement peu développés. La conjoncture économique difficile des années 80 et les restrictions budgétaires des années 90 ont contribué à une réduction des activités éducatives. Toutefois, le départ à la retraite d’une génération importante d’enseignants et l’arrivée d’éducateurs plus jeunes a apparemment pour conséquence un accroissement de la demande. Dans tous les cas de figure, les clientèles de groupe sont très exigeantes tant en matière de prix, de composition du forfait que de services. La qualité des composantes éducatives et ludiques jouent un rôle très important dans l’évaluation de l’offre. Les clientèles s’attendent aujourd’hui à une offre personnalisée. Ces attentes élevées exigent notamment le développement de composantes éducatives ciblées (on n’offrira pas le même produit à des clientèles scolaires d’âge différent) et de disposer d’une structure d’accueil structurée. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 8.8 page 84 LES MEMBRES DE RTJ L’examen du profil des membres canadiens et québécois de Hostelling International offre l’occasion de faire une synthèse sur les différentes tendances qui caractérisent la demande du tourisme des jeunes. Tableau 26 Profil des membres canadiens et québécois de Hostelling International Ensemble du C anada Québec Homme Femme 43 57 41 59 Moins de 18 18 à 24 25 à 34 35 à 44 45 à 54 55 à 64 Plus de 65 1 42 25 11 11 7 3 1 60 29 7 3 1 -- Étude primaire et secondaire Diplôme du secondaire Étude collégiale Diplôme école technique ou du collégial Diplôme du premier cycle universitaire Étude aux cycles supérieurs Statut Travailleur à temps plein Étudiant Travailleur à temps partiel Retraité Travailleur autonome Sans emploi Revenu annuel du ménage Moins de 25 000 $ 25 000 $ à 34 999 $ 35 000 $ à 49 999 $ 50 000 $ à 74 999 $ 75 000 $ à 99 999 $ 100 000 $ et plus NSP NTI Accès et usage du courriel Accès et usage d’Internet 3 12 17 22 33 13 2 13 4 45 29 9 41 28 12 7 7 5 47 38 10 1 3 4 11 13 17 19 10 14 16 18 19 21 21 10 8 5 88 89 85 88 Genre Age Éducation Source : Vantage Report (2000) REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 85 La demande touristique des jeunes provient de plus en plus des femmes. À ce mouvement s’ajoutera le poids démographique des minorités raciales et ethniques qui ne cesse d’augmenter. Le tourisme d’agrément des jeunes concernent essentiellement deux classes d’age soit les 18-24 ans et 25-35 ans qui n’ont pas les mêmes besoins. Contrairement à ce que semble indiquer le profil, ce sont les 25-35 ans qui génèrent la plus forte demande en volume. Plus on est instruit et plus notre propension à voyager est importante. Cette règle se voit largement confirmée dans le cas du tourisme des jeunes. L’allongement des études est l’un des facteurs qui expliquent l’accroissement du tourisme des jeunes. Être jeune ne signifie pas être pauvre ou appartenir à une classe économique défavorisée. De nombreux jeunes sont indépendants financièrement rapidement, travaillent et disposent d’un budget important pour les loisirs. À titre d’observation, le profil des revenus annuels des ménages des membres québécois de Hostelling International est supérieur à la moyenne nationale. Finalement, il est très important de retenir que la génération des 18-25 ans est celle de l’Internet. Près de 9 membres canadiens de Hostelling International sur 10 utilisent Internet. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 9. page 86 TYPES DE JEUNES TOURISTES 9.1 LA SEGMENTATION DU TOURISME DES JEUNES Il serait illusoire de vouloir faire une segmentation définitive des jeunes touristes. En nous inspirant de l’essai de segmentation de Seekings en 1998 et en retenant certains éléments d’analyse développés par la Student and Youth Travel Association of North America (SYTA), nous avons élaboré une grille d’analyse. Tableau 27 Grille d’analyse du tourisme des jeunes 6 à 12 ans 13 à 17 ans 18 à 25 à 35 ans 24 ans Scolarisés Travailleurs Tourisme Plage et détente Ville et culture Plein air Sport et aventure Intérêts spéciaux Formation Linguistique Professionnelle Universitaire Emplois temporaires Au pair Stages professionnels Travail volontaire Groupes Récréo-touristiques Scolaires Visites de parents et amis Source : DBSF, adapté de Seekings (1998) Les axes de segmentation retenus sont l’âge et les catégories de voyages. En matière de clientèle scolaires, il est important de distinguer celle du primaire de celle du secondaire. Cette dernière est plus portée à voyager sur des distances importances que la première. La SYTA note toutefois une tendance aux ÉtatsUnis à voyager de plus en plus jeunes. Dans le cas des 18-25 ans, il est essentiellement question d’une clientèle scolarisée. Pour le 25-35 ans, la proportion de travailleurs augmente ce qui accroît les contraintes sur les périodes de loisir tout en accordant un accroissement des revenus disponibles pour les loisirs. Avec les 25-35 ans, il est de plus en plus question de voyages en couple et avec des enfants. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 87 Les catégories de tourisme distinguent le tourisme d’agrément, les voyages reliés à de la formation ou à un emploi temporaire, les visites des parents et amis et naturellement les groupes. On peut créer des sous-catégories en fonction des produits principaux recherchés. Par exemple, le tourisme d’agrément correspond à des séjours ayant pour but principal la détente, la découverte d’un pays, des loisirs de plein air ou encore des activités sportives et d’aventure douce. Il est à remarquer que certaines destinations ont développé des spécialités très précises. C’est ainsi que l’Angleterre a ciblé très efficacement le segment de la formation linguistique. Par sa spécificité linguistique, le Québec bénéficie en ce domaine d’une opportunité à développer. 9.2 LES CATÉGORIES DE TOURISME DES JEUNES En 1995, Locker-Murphy et Pearce constatait que le profil de voyage des backpackers avait évolué depuis les années 70. En nous inspirant de leurs travaux et en les enrichissants d’éléments d’information plus récents notamment ceux qui sont issus de la Student and Youth Travel Association of North America (SYTA), nous avons tenté de caractériser différentes formes de tourisme. Plus encore que ces éléments conceptuels de classification ce qui distingue ces différentes formes de tourisme est la manière de concevoir le rôle du voyage. Ainsi le tourisme de masse est apparu avec les congés payés et demeure essentiellement des voyages où les personnes cherchent une forme de repos et de dépaysement. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 88 Tableau 28 Éléments conceptuels de classification du tourisme des jeunes Age Budget Durée Degré d’organisation Tourisme des masse 30 ans et plus Important Moyenne 1 à 3 semaines Très important Backpackers 18-25 ans Très limité Très longue Très faible Nouveaux Backpackers 18-25 ans Raisonnable Longue mais limitée Faible à moyenne Jeunes touristes 18-35 ans Raisonnable Moyenne 2 à 6 semaines Important Tourisme thématique des jeunes 18-35 ans Important Courte 1 semaine Très important Catégorie Source : DBSF, adapté de Locker-Murphy et Pearce (1995) Les Backpackers trouvent leur origine dans les voyages que faisaient les jeunes bourgeois anglo-saxons pour découvrir le monde au 19ème et dans la première moitié du 20ème siècle. Récupérés par le mouvement de révolte des jeunes en occident dans les années 60, ces voyages se sont démocratisés. Les Backpackers voyageaient à travers le monde pour de très longue durée (souvent un an), décidant de leur destination au fil des rencontres. Les nouveaux Backpackers ont conservé le désir de découverte du monde mais ils ont mis de côté l’idéologie « hippy ». Leurs voyages sont toujours longs mais ils comportent des limites dans le temps. Un budget raisonnable pour toute la durée du voyage est généralement prévu. Le tourisme des jeunes de 25-35 ans se rapproche du tourisme de masse par un degré d’organisation relativement important. La durée des voyages est limitée mais est un peu plus longue que celle des autres touristes. Ils ont un budget restreint et ils accordent une grande importance aux activités sportives et de découvertes durant leurs voyages. Finalement, le tourisme thématiques des jeunes a connu un essor considérable au cours des années 90. On parle de voyages organisés généralement d’une semaine avec une thématique précise : activités sportives, aventures, festivités, etc. Compte tenu de la durée limitée des voyages, le niveau des dépenses est important. Les jeunes y cherchent avant tout des « émotions ». REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 9.3 page 89 LES SEGMENTS REJOINTS PAR LE RTJ Le réseau des auberges de Tourisme Jeunesse rejoint en priorité les segments des nouveaux backpackers et des jeunes touristes orientés vers le tourisme d’agrément. Les backpackers «traditionnels» se tourneront généralement vers des modes d’hébergement moins onéreux et plus « permissifs » que ceux du réseau de Hostelling International. Tableau 29 Segments rejoints par le réseau des auberges de Tourisme Jeunesse 6 à 12 ans 13 à 17 ans 18 à 25 à 35 ans 24 ans Scolarisés Travailleurs Tourisme Plage et détente Ville et culture Plein air Sport et aventure Intérêts spéciaux Formations Linguistique Professionnelle Universitaire Emplois temporaires Au pair Stages professionnels Travail volontaire Groupes Récréo-touristiques Scolaires Visites de parents et amis Légende Clientèle accessible Clientèle rejointe Clientèle principale La clientèle principale du réseau est constituée par des touristes d’agrément de 18 à 35 ans ayant pour principal objectif de voyage la découverte des villes et plus généralement du Québec pour sa culture, la richesse de sa nature et ses activités de plein air. Parmi les clientèles rejointes en grand nombre, on trouve également les jeunes touristes d’agrément à la recherche de détente et d’activités sportives et REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 90 d’aventure douce. Les groupes (13-17 ans) scolaires et récréatifs fréquentent également les auberges. Parmi les segments accessibles aux auberges, il faut noter ceux reliés à la formation qu’elle soit linguistique, professionnelle ou même universitaire ainsi que la clientèle des stages professionnels. Parmi les groupes scolaires, les plus jeunes (6-12 ans) sont également susceptibles de fréquenter les auberges du réseau. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 10. page 91 ORIENTATIONS POUR L’AVENIR 10.1 LES TENDANCES GÉNÉRALES POUR LE TOURISME DES JEUNES Comme nous l’avons signalé en introduction, les informations quantitatives et qualitatives précises sur le tourisme des jeunes sont rares. Plus généralement, le tourisme des jeunes constitue un domaine peu documenté. Toutefois à partir de l’étude des différentes sources d’informations, nous avons identifié quelques tendances lourdes qui préfigurent l’évolution future du tourisme des jeunes : Un marché en développement et en mutation Les perspectives de croissance du tourisme des jeunes sont très bonnes malgré le déclin démographique attendu dans la plupart des pays occidentaux. On ne prévoit pas une diversification importante dans l’origine des jeunes touristes d’ici 2010 : les principaux marchés émetteurs demeureront donc dans le cas du Québec l’Europe francophone (et principalement la France) et les États-Unis suivis du Japon, du Royaume-Uni, de l’Australie et de l’Allemagne. Sous l’impulsion de changements sociaux, les clientèles jeunes se sont diversifiés et sont devenues plus exigeantes. Les changements ne se font plus à l’échelle des générations mais au rythme des modes et des modes de vie. L’offre touristique devra reconnaître l’hétérogénéité des besoins et des attentes des jeunes pour y répondre. Un renouvellement de l’offre Face à l’accroissement de la demande et des exigences des jeunes touristes, on va assister à une diversification et une amélioration de l’offre. Les nouvelles tendances conjugueront les qualificatifs de flexibilité et de modularité pour offrir des produits misant sur des activités de plein air, sportives, de découverte ou d’aventure douce respectueuses de l’environnement et au caractère authentique et convivial. Les jeunes ont la tentation de collectionner les expériences : ils recherchent des émotions. On va assister à une multiplication des concepts correspondants aux nouvelles formes de styles de vie. Toutefois, au-delà de cette effervescence de l’offre, la préférence pour des prix compétitifs et la sensibilité aux questions de sécurité et d’intimité demeureront importantes. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 92 Plus de coopération et plus de concurrence La multiplication et la diversification des exigences forcera les fournisseurs à plus de coopération pour offrir des forfaits et des produits complets. À ce titre, le transport demeure une composante problématique car c’est celle offrant le moins d’alternatives et de flexibilité. Parallèlement à l’action régulatrice traditionnelle des organismes à caractère associatif, les entreprises privées vont prendre une place grandissante pour rejoindre les segments les plus lucratifs. On risque donc d’assister à un affrontement en terme d’image et de culture publicitaire entre les acteurs traditionnels du tourisme des jeunes et les nouveaux venus. La promotion du tourisme des jeunes Les organismes nationaux de promotion vont accorder de plus en plus d’importance au tourisme des jeunes. Avec l’émergence de la Génération Y, les organismes de promotion devront d’une manière ou d’une autre prendre en compte les exigences d’une génération qui est appelée à jouer un rôle économique aussi important que leurs parents (les baby-boomers) sur la consommation. Déjà des pays comme l’Australie, le Royaume-Uni, l’Allemagne ou la France ont pris conscience de l’importance stratégique du tourisme des jeunes. Avec l’accroissement de la concurrence et l’augmentation du nombre d’acteurs, on risque de voir se multiplier les actions de promotion visant le positionnement d’une destination sur le marché des jeunes. Le Québec et le Canada seront appelés à réagir et, à leur tour, développer une stratégie jeunesse en matière de tourisme. Rôle de plus en plus important des technologies de l’information. On utilise de plus en plus Internet pour s’informer et même pour réserver un forfait. Les jeunes des pays occidentaux ont grandi avec Internet et sont ceux qui en font l’usage le plus intégré. Utiliser Internet pour s’informer sur une destination, réserver un produit ou encore construire son forfait n’est pas un performance mais une normalité. L’offre devra répondre aux besoins exprimés en terme d’information et de transaction mais également d’interactivité. Les jeunes s’attendent à pouvoir trouver un forfait correspondant à leurs attentes. L’offre en plus d’être flexible devra donc être modulable. Les jeunes ne sont que les adopteurs précoces de REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 93 l’ensemble des fonctionnalités d’une innovation technologique. Ils préfigurent un tendance lourde qui affectera l’ensemble de l’industrie touristique. 10.2 LES OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ POUR LE RTJ L’évolution du marché des jeunes et de son environnement concurrentiel constitue autant des défis à surmonter que des opportunités pour le RTJ. Avant de préciser plus en détails les orientations marketing que devraient retenir le RTJ, il est intéressant d’identifier les opportunités actuellement offertes par le marché pour favoriser le développement du réseau des auberges. Développer la gamme des produits en fonction des attentes des clientèles Traditionnellement, l’hébergement économique s’est différencié des autres formes d’hébergement par le prix. Avec l’accroissement des attentes des jeunes touristes, cet attribut ne peut plus demeurer le seul élément de positionnement attractif. Le réseau devra développer la gamme des produits offerts en fonction des attentes des clientèles. Cela ne signifie toutefois pas une totale rupture avec le passé. Par exemple, l’esprit de liberté, de rencontre ou d’aventure qui caractérise l’ambiance des auberges peut être mis en valeur de manière actualisée pour rejoindre les clientèles à la recherche de convivialité et d’authenticité. Ce qui est important de retenir, c’est que ce sont les attentes des différentes clientèles qui dictent les produits que doit développer le RTJ. Les auberges se voient soumises aux mêmes règles économiques que les autres formes d’hébergement et plus généralement que les produits touristiques. Et la première de ses règles est de disposer d’un produit attractif. Développer une culture marketing De nombreux organismes issus de l’économie sociale ont entamé au cours des années 90 un changement important dans leurs rapports avec leurs membres ou leurs bénéficiaires. Sous l’impulsion du désengagement financier de l’État et constatant l’accroissement de la concurrence, ces organismes ont du adopter les stratégies et les outils issus du marketing pour développer leurs activités. Parmi les constats majeurs, ils ont du renoncer à s’adresser à « tout le monde ». Ils se sont mis à cibler plus précisément leurs membres ou leurs bénéficiaires en REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 94 considérant leurs attentes et leurs besoins. De ce fait, ils sont passés à une relation de type client -fournisseur et ont développé une culture marketing. Le RTJ est rendu à ce stade où il ne peut pas prétendre répondre à toutes les attentes des jeunes. Il devra choisir et donc cibler certaines clientèles ayant des attentes relativement homogènes. Les principaux critères de segmentation que nous retiendrons sont l’origine géographique des clients, l’âge des clients et le type de voyages (individuels ou de groupe) (Tableau 30). C’est sur cette base de segmentation que seront développées les orientations marketing. Tableau 30 Segmentation des clientèles du RTJ Origines Clientèles individuelles Types de clientèle Locales Caractère familial Activités récréatives Québec Membres et non-membres 18-35 ans Séjour de moins de 8 jours Régionale Membres et non-membres Ontario et nord-est des ÉtatsUnis 18-35 ans Outre-mer et reste du Canada Membres Séjour de moins de 8 jours 18-35 ans Circuit de 2 semaines et plus Clientèles à cibler en priorité : Origines Québec • Europe francophone • Japon Clientèles de groupe Types de clientèle Scolaires primaire du second cycle Scolaires secondaire Canada et États-Unis Jeunes 14-17 ans Séjours thématiques Outre-mer Jeunes 12-17 ans Séjours loisirs REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 95 Développer les partenariats La multiplication et la diversification des exigences des jeunes touristes demandera aux fournisseurs plus de coopération pour offrir des produits et des forfaits adaptés. Au Québec, les entreprises spécialisées dans le tourisme des jeunes sont de petites tailles et ont souvent été considérés comme des partenaires mineurs par les autres membres de l’industrie. Le RTJ a certainement un rôle de leader à jouer pour amener l’ensemble de ces partenaires à travailler de façon plus étroite. Concrètement, il est naturellement question de développer et de mettre en marché des forfaits combinant plusieurs produits, mais également de faire connaître et reconnaître l’importance et les enjeux du tourisme des jeunes par l’ensemble des acteurs de l’industrie touristique. À l’échelle des destinations, plusieurs pays font déjà des efforts importants pour se positionner. Le Québec et le Canada seront appelés à moyen terme à adopter également des stratégies destinées aux jeunes touristes. L’objectif sera certainement d’associer la volonté publique aux initiatives privées. Dans ce cas également, le RTJ est appelé à jouer un rôle de partenaire privilégié. Se préparer à un accroissment de la concurence Le développement du tourisme des jeunes s’accompagne d’une reconnaissance progressive de son importance économique. De plus en plus d’entreprises vont donc chercher à rejoindre les segments les plus lucratifs de cette clientèle. Ces nouveaux entrants seront généralement des entreprises privées. Ils risquent d’accorder de manière plus systématique que les organismes à caractère associatif une grande importance à la fonction marketing. On risque donc d’assister à un choc entre deux cultures. D’un côté, on trouvera les intervenants traditionnels du tourisme des jeunes souvent associés à l’économie sociale et de l’autre des entreprises privées qui auront tendance à se positionner de manière agressive sur des segments précis de clientèles. Cette concurrence risque d’être d’autant plus exacerbée que les moyens de diffuser l’information et de mettre en marché un produit ont tendance à devenir plus ouvert avec les technologies de l’information. Intégrer les technologies de l’information La communication et la mise en marché des produits et forfaits sont traditionnellement des secteurs problématiques. Le développement des REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 96 technologies de l’information et principalement d’Internet offrent des opportunités intéressantes pour le RTJ. Avec un budget limité, il devient possible de rejoindre directement des clientèles, de les informer et de leur vendre des produits. Cette disposition touche l’ensemble de l’industrie touristique mais le secteur du tourisme des jeunes devrait jouer un rôle de pionnier car ce sont les jeunes qui font l’usage le plus systématique d’Internet. Cette tendance ne peut que s’accentuer. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 11. page 97 CONTEXTE DANS LEQUEL ÉVOLUE LE RÉSEAU Le RTJ évolue dans un contexte marqué par de nombreux bouleversements qui influent nécessairement sa notoriété, son niveau de fréquentation et son avenir. Dans ce cadre, nous proposons ici un rappel des principaux éléments caractérisant ce contexte. 11.1 UN CONTEXTE SOCIOCULTUREL MARQUÉ PAR DE NOUVELLES RÉALITÉS Les dernières années ont été marquées par l’émergence de nouveaux défis, notamment ceux liés au financement des activités de Tourisme Jeunesse et à l’intensification de la concurrence au plan de la consommation touristique et récréative. À ce compte, mentionnons : • l’effervescence des métropoles québécoises au plan récréatif et culturel fait en sorte d’accroître l’éventail des possibilités de sorties pour les clientèles au détriment des régions ; • l’accroissement des options offertes en matière de loisir et de divertissement entraînant une difficulté à fidéliser les clientèles ; • une ouverture de plus en plus grande des Québécois aux différentes formes de loisir ; • l’apparition de besoins et attentes de plus en plus spécifiques chez les clientèles entraînant la nécessité de mieux les connaître afin de mieux les servir ; • le poids démographique déclinant des jeunes, la clientèle traditionnelle des auberges ; • le développement encore peu affirmé des pratiques marketing, visant spécifiquement le tourisme des jeunes, notamment dans le secteur associatif ; • la stagnation des fonds publics disponibles aux organismes visant le développement du tourisme des jeunes et plus généralement le tourisme social ; • la nécessité de diversifier les sources de revenus et les partenariats. L’ensemble de ces nouvelles réalités apparaît comme autant de défis pour le réseau des auberges. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 98 11.2 UNE CONCURRENCE DE PLUS EN PLUS VIVE C’est presque devenu une lapalissade que d’affirmer que la concurrence est de plus en plus forte. Et pourtant, c’est particulièrement le cas au niveau de l’industrie récréo-touristique où le cycle de vie des produits est relativement court et où les transferts de clientèles peuvent se faire massivement au profit d’une destination en fonction de variables économiques (notamment les taux de change) ou encore d’une campagne publicitaire réussie (par exemple le marketing du Nouveau-Brunswick). Sur le plan des produits et des activités, la spécialisation et la diversification constituent la principale tendance lourde observable dans l’industrie touristique. Elle s’inscrit dans une perspective où les clientèles veulent sortir des sentiers battus, recherchent de nouvelles expériences et orientent leur choix de séjours et de vacances en fonction de besoins particuliers. • L'importance grandissante d'un tourisme « actif » fortement orienté vers les styles de vie et les créneaux de clientèles adeptes d'activités précises tant sur le plan récréatif (aventure, nature, plein air) que culturel et éducatif : on note une segmentation étroite des créneaux de clientèles associée à une multiplication des produits et des activités à caractère touristique. • L'essor du tourisme culturel comme facette dynamique des produits touristiques recherchés par les clientèles : au Québec mais aussi ailleurs dans le monde, on constate une hausse de la fréquentation des équipements culturels (musées, sites historiques. centres d'interprétation, etc.) et l'essor de nouvelles thématiques (fêtes, festivals, interprétation du patrimoine, etc.) associées au tourisme culturel. Cette tendance permet une animation continue des sites et destinations touristiques et une diversification des produits permettant de rejoindre divers créneaux de clientèles. • L'engouement pour la nature et le plein air traduit une forte demande pour des produits originaux et authentiques axés sur la découverte de la nature (observation de la faune, interprétation de sites, etc.). L'essor de l'écotourisme est une tendance de fond qui façonne à la fois les activités recherchées, mais aussi le type de développement de produits touristiques. • L'essor de nouvelles habitudes de consommation crée des opportunités, mais aussi de nouvelles exigences pour le tourisme. Ainsi, la popularité du jardinage domestique explique l'essor de nouveaux circuits de découverte (jardins), la popularité du vélo, de nouvelles façons de parcourir le territoire (cyclotourisme). Il en est de même pour la production de certains produits agroalimentaires (vins, cidres, épices, fromages, gibier, etc.) qui deviennent de nouvelles façons de découvrir le territoire et d'apprécier la richesse du terroir et du milieu rural. • La valorisation des temps libres comme facteur de qualité de vie est une nouvelle réalité où le consommateur exprime le besoin de changement et REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 99 recherche la nouveauté. En termes d’aspiration, les gens actifs ne visent pas seulement la réussite de la vie professionnelle ou l’acquisition de biens durables. Ils désirent avoir plus de temps à eux, à leur famille. En tourisme, cette tendance s’exprime dans le paradoxe où, malgré le fait que dans la majorité des cas, les gens actifs estiment ne pas avoir de temps pour prendre des vacances, ils partent en moyenne trois fois l’an pour des séjours lors de longues fins de semaine. • La recherche de la qualité mais à des prix hautement compétitifs entraîne un niveau de forte concurrence dans le budget discrétionnaire du consommateur consacré aux loisirs, aux vacances et aux temps libres. Le client devient de plus en plus exigeant et souhaite en avoir pour son argent. De plus, il a l’expérience des voyages et connaît les destinations concurrentes. Il décidera des destinations qui, à ses yeux, présentent la plus grande valeur/prix. Il en est de même sur la concurrence indirecte (loisirs et culture, biens de consommation courants, etc.) qui influence également la part du budget consacré aux vacances et au tourisme. Toutes ces tendances confirment un raffinement des exigences des clientèles touristiques tant sur le marché québécois qu'international. On recherche des produits touristiques originaux permettant des expériences enrichissantes pour les clientèles. Il faut donc concevoir cette concurrence dans une acceptation très large. La concurrence pour les auberges provient des autres formes d’hébergement mais également des diverses formes de divertissement et de loisir. Le développement des activités récréatives comme les festivals dans les centres urbains a amenés les citadins à demeurer en ville, ce qui a eu comme tendance de raccourcir la saison touristique des régions. Lorsque l’on examine le profil canadien de membres de HI, on peut conclure qu’une part importante d’entre eux ont consommé des produits touristiques n’appartenant pas à la catégorie économique. Ainsi, l’offre touristique destinée aux jeunes tend à se diversifier et à se sophistiquer. Après les forfaits des clubs de vacances dans le sud destinés aux étudiants et les croisières, c’est au tour du Club Méditerranée de développer une formule ciblant spécifiquement les 18-30 ans avec son concept OYYO20. Ces quelques exemples doivent nous rappeler que les jeunes ne sont pas une classe sociale, mais une catégorie de consommateurs avertis, fortement sollicités et naturellement infidèles. Au-delà de la publicité, de nombreux efforts promotionnels sont déployés. On observe notamment un développement de l’offre complémentaire ou périphérique dans le secteur de l’hébergement. On ne met plus seulement en marché un 20 OYYO est un concept destiné au 18-30 ans, marathoniens de la nuit et adeptes des décibels et de la vie en tribu. Le premier village a ouvert sur une plage déserte à Monastir en Tunisie. Il est d’une capacité de 1700 lits répartis dans 850 tipis en bois. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 100 « lit », mais bien un tout pouvant comprendre différents éléments qui constituent une expérience touristique. L’usage de plus en plus courant d’Internet favorise l’émergence de nouveaux modes de commercialisation forçant une réorganisation des circuits de distribution. 11.3 LA NÉCESSITÉ DE SE DÉMARQUER Les nouvelles réalités, tant au plan concurrentiel ou organisationnel — les enjeux entourant le financement et l’efficacité des structures — que de la consommation récréotouristique, nécessitent l’adoption de pratiques nouvelles permettant de relever ces défis. En matière de mise en marché, on constate que ces activités sont encore timides dans le secteur de l’hébergement économique et que les opportunités sont nombreuses à cet égard. L’enjeu premier demeure cependant la capacité de se démarquer, de rejoindre et de fidéliser les clientèles. La plupart des modes d’hébergement économique offrent des avantages relativement comparables. Cependant, le désir de se différencier n’est pas probant et entraîne souvent une « un guerre des prix » pour attirer les clientèles. Les actions de différentiation de l’offre constituent pour le milieu associatif de nouvelles pratiques mais on doit s’attendre à une intensification de ces pratiques dans les prochaines années, ce qui signifie également un raffinement, des développements et des innovations. Dans ce contexte, le RTJ est condamné à se développer et à renouveler son offre au risque de se voir déclasser par la concurrence. REGROUPEMENT TOURISME JEUNESSE Étude de produits et de marchés Rapport final Juillet 2001 page 120 BIBLIOGRAPHIE 1999, Focus : The Youth Travel Market, Tourism Industry Intelligence, Vol. 6, No 3, p. 3. Ad Hoc Recherche, 1999, Étude quantitative auprès des touristes de passage dans la région de Montréal. 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