Maison de l`emploi et de la formation - Lyon

Transcription

Maison de l’emploi et de la formation
- Lyon -
De l’analyse des marchés de la Construction Durable
au diagnostic de la montée en compétence
dans les métiers du Bâtiment et des ENR
à l’horizon 2014
Etude CERA – Version du 15/11/2010
- Territoire du Grand Lyon Projet mené en partenariat avec l’ALLIANCE VILLES EMPLOI, les Maisons de
l’Emploi et l’ADEME, leur soutien financier et l’appui méthodologique de
l’ALLIANCE VILLES EMPLOI et de l’ADEME
1
Territoire
Grand Lyon
Cette
étude
est
cofinancée par le Fonds
CERC
social européen
2010
Avant-propos
Le territoire étudié correspond aux 57 communes de la communauté
d’agglomérations de Lyon, territoire défini par la MDEF pour cette étude.
Territoire
Grand Lyon
CERC
2
2010
Sommaire
De l’analyse des marchés de la Construction Durable
au diagnostic de la montée en compétence dans les
métiers du Bâtiment et des ENR à l’horizon 2014
I. Données de
cadrage
Repères
Analyse ciblée sur le
territoire du Grand Lyon
Synthèse
Forces / Faiblesses
II. L’évolution des
marchés du
Bâtiment et des
ENR
Repères
Synthèse
Forces / Faiblesses
III. Emploi dans le
Bâtiment et les
ENR
Repères
Synthèse
Forces / Faiblesses
IV. La formation:
Eco-construction / Ecorénovation/ ENR
V. Conclusion:
Prospective
La relation Marché /
Emploi / Formation
Territoire
Grand Lyon
Repères
Synthèse
Forces / Faiblesses
Synthèse des forces /
faiblesses
Prospective
Menaces / Opportunités
CERC
3
2010
Sommaire
I. Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de l’économie du territoire du Grand
Lyon
A. Démographie : Les caractéristiques du territoire défini par la MDEF
B. Le secteur du Bâtiment dans l’économie locale
1.
2.
3.
4.
L’emploi dans le secteur du Bâtiment
L’appareil de production du secteur du Bâtiment
Les auto-entrepreneurs
Focus sur les entreprises artisanales du Bâtiment
C. Les caractéristiques du parc de logements et de locaux
1. Etat du parc de logements
2. Le parc locatif social
3. Estimation du parc tertiaire existant par destination des locaux
D. Une approche de la précarité énergétique
E.
Les nouveaux objectifs du Grenelle de l’environnement et les nouvelles réglementations
F.
Le plan climat territorial: Constats / Objectifs
G. Le Bâtiment et les EnR
1. Etat des lieux de la production d’énergie sur le territoire – le poids des EnR et ventilation par type
2. Les principaux équipements EnR liés au Bâtiment
Synthèse / Diagnostic
1. Analyse transversale des principaux indicateurs
2. Forces et Faiblesses
3. Recensement des initiatives locales
II. Les marchés du Bâtiment impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité
environnementale
A. Quels impacts sur le chiffre d’affaires des entreprises de Bâtiment sur le territoire?
1. Structure du chiffre d’affaires des entreprises sur le territoire
2. Les marchés de la performance énergétique et qualité environnementale
3. Des opérations phares
B. Quels impacts sur le secteur de la construction neuve de logements et de locaux?
1. La construction neuve de logements sur le territoire
2. La construction neuve de locaux sur le territoire
C.
Quels impacts sur le secteur de l’entretien – rénovation ?
1.
2.
3.
4.
Evolution de l’activité entretien rénovation
L’éco-PTZ, un levier pour la rénovation énergétique des logements
La rénovation énergétique du parc de logements sociaux
L’adaptation des Bâtiments publics à la réglementation
D. Une progression des signes de qualité des ouvrages réalisés
1. Recensement des ouvrages labellisés et/ou certifiés en construction neuve
2. Recensement des ouvrages labellisés et/ou certifiés en rénovation
E.
Les pratiques des entreprises avec salarié(s)
1.
2.
3.
4.
F.
Comment se structure le chiffre d’affaires des entreprises de Bâtiment sur le territoire du Grand Lyon ?
Part et progression de l’activité consacrée à la performance énergétique et à la qualité environnementale
Connaissance des réglementations, des aides et impact sur l’activité des entreprises de Bâtiment
L’offre globale est-elle un enjeu pour les entreprises de Bâtiment ?
Les pratiques des artisans seuls
1. La pénétration des chantiers ENR, de performance énergétique et de qualité environnementale dans l’activité
des artisans
2. Connaissance des réglementations, des aides et impact sur l’activité des artisans
Territoire
Grand Lyon
CERC
4
2010
Sommaire
III. Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l’emploi du secteur Bâtiment
sur le territoire
A. Les caractéristiques de l’emploi salarié dans les entreprises de Bâtiment sur le territoire
1. Comment se répartissent les salariés travaillant dans les entreprises de Bât. sur le territoire?
2. Les entreprises de Bâtiment du territoire du Grand Lyon sont-elles plus attractives ?
3. Les salariés travaillant sur le territoire dans les entreprises de Bâtiment sont-ils plus âgés?
4. La part des salariés cadres des entreprises de Bâtiment du Grand Lyon est-elle importante ?
B. Les caractéristiques de l’emploi ouvrier dans les entreprises de Bâtiment sur le territoire
1. Quel est le profil des ouvriers de la production employés dans les entreprises de Bâtiment sur le territoire du
Grand Lyon?
2. Quels sont les métiers Bâtiment présents sur le territoire du Grand Lyon ?
3. La proportion d’ouvriers de la production partant à la retraite d’ici 2014 dans les entreprises de Bâtiment
est-elle plus importante sur le territoire du Grand Lyon ?
4. Les ouvriers de la production entrants dans les entreprises de Bâtiment sur le territoire du Grand Lyon sontils différents ?
C. Des signes de montée en compétence des entreprises de Bâtiment
1. Point sur les labels et certifications des professionnels du Bâtiment
2. Premier recensement des entreprises labellisées et/ou certifiées
D. Quelle est l’évolution du travail intérimaire?
E.
Quels sont les besoins de recrutement des entreprises avec salarié(s)?
F.
Le marché du travail sur le territoire: les demandes et offres d’emploi
1. Comment évolue le nombre de demandeurs d’emploi issus des entreprises de Construction?
2. Quel est le profil des demandeurs d’emploi recherchant un métier BTP sur le territoire de la MDEF?
G.
Quelles sont les compétences maîtrisées par les entreprises avec salarié(s)?
H.
Les artisans seuls sont-ils prêts à répondre aux marchés de la performance énergétique et la qualité
environnementale?
I.
Traduction de l’impact en emploi par métier des marchés actuels en lien avec la performance
énergétique et la qualité environnementale
1. Rappel des principaux indicateurs
IV. Diagnostic de l’offre actuelle de formation Bâtiment en lien avec le Grenelle de l’environnement sur
le territoire
A. L’offre de formations initiales Bâtiment
B.
L’offre de formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de l’environnement
1. La formation continue des entreprises de moins de 10 salariés
2. La formation continue des entreprises de 10 salariés et plus
3. L’offre de formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de l’Environnement
4. Analyse détaillée par domaine d’activité des formations continues Bâtiment en lien avec le Grenelle de
l’Environnement
5. Analyse des plateaux techniques pédagogiques sur 7 domaines technologiques en lien avec le Grenelle de
l’Environnement
6. Bilan du dispositif FEEBAT
Territoire
Grand Lyon
CERC
5
2010
Sommaire
C. Les pratiques actuelles et les besoins de formation continue des entreprises avec salarié(s) de
Bâtiment du territoire
1. Analyse des pratiques des entreprises en termes de formation continue
2. Freins et leviers la formation continue
3. Conséquences de la montée en compétence des entreprises
D. Les pratiques actuelles et les besoins de formation continue des artisans seuls
1. Analyse des pratiques des artisans en termes de formation continue
2. Freins et leviers la formation continue
2. Conséquences de la montée en compétence des artisans
V. Conclusion: La relation Marché / Emploi / Formation: Prévision à l’horizon 2014 sur le territoire
A.
Les marchés du Bâtiment à l’horizon 2014
1. Scénario prospectif sur le territoire du Grand Lyon
2. Zoom sur le potentiel de travaux de rénovation énergétique au niveau régional et sur le territoire du
Grand Lyon
3. Une part croissante de la performance énergétique et de la qualité environnementale dans le chiffre
d’affaires Bâtiment sur le territoire
B. L’impact sur les besoins en emploi à l’horizon 2014
1. Scénarios prospectifs 2014 de l’emploi Bâtiment sur le territoire
2. Scénarios prospectifs 2014 de l’emploi Bâtiment en lien avec la performance énergétique et la qualité
environnementale sur le territoire
C. L’impact sur les besoins en formation à l’horizon 2014
1. Besoins en formation en 2014 dans le secteur Bâtiment
2. Besoins en formation en 2014 dans les métiers Bâtiment en lien avec la performance énergétique et la
qualité environnementale
Conclusion / Synthèse
Territoire
Grand Lyon
CERC
6
2010
Sommaire
Processus d’analyse
Influences
Attractivité
du territoire
Typologie du parc de
logements et de locaux
Contexte réglementaire et
objectifs du Grenelle de
l’environnement
Précarité énergétique
Capacité de l’appareil de
production Bâtiment sur le
territoire
Le secteur
Bâtiment & ENR
Typologie des
ménages
Marchés
Prospective Métiers / Compétences
Besoin en
emploi
Territoire
Grand Lyon
Besoin en
formation
CERC
7
I-Données de cadrage :
le secteur du Bâtiment et des ENR au cœur de
l’économie du territoire
I. Données de
cadrage
marchés du
Bâtiment et des
ENR
III. Emploi dans le
Bâtiment et les
ENR
IV. La formation:
Eco-construction /
Eco-rénovation/
ENR
V. Conclusion:
Prospective
Emploi / Formation
Territoire
Grand Lyon
CERC
8
2010
I- Données de cadrage : le secteur du Bâtiment et des ENR
au cœur de l’économie du territoire du Grand Lyon
A- Démographie: les caractéristiques du territoire défini par la MDEF
Les habitants des 57 communes du territoire défini par la MDEF de Lyon
représentent 75% du département du Rhône
Population
Poids / à
Evolution 2006Nombre
l'échelon géo.
Projection 2030
1999
supérieur
472 304
37,7%
+6,1%
ND.
Lyon
Communes
Nombre
1
Grand Lyon
1 253 175
75,1%
+5,0%
ND.
57
Rhône
1 669 651
27,7%
+5,9%
1 879 089
293
Rhône-Alpes
6 021 341
9,5%
+6,8%
6 799 901
2 879
+5,0%
67 204 000
36 681
France
63 186 127
1,2 millions d’habitants résident sur le territoire d’analyse défini par la MDEF.
Parmi eux, presque 4 sur 10 habitent sur Lyon même.
Depuis le dernier recensement de 1999, la population du territoire défini par la
MDEF a augmenté de 5%. L’augmentation est plus soutenue à Lyon avec +6,1%.
Les deux communes les plus importantes en terme de population sont Lyon et
Villeurbanne avec respectivement 472 304 et 136 473 habitants.
57 communes du territoire défini par la MDEF de Lyon classées par taille de population
Source: INSEE RP06 – exploitation 2010
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Communes
Lyon
Villeurbanne
Vénissieux
Caluire-et-Cuire
Saint-Priest
Vaulx-en-Velin
Bron
Rillieux-la-Pape
Meyzieu
Oullins
Décines-Charpieu
Sainte-Foy-lès-Lyon
Saint-Genis-Laval
Givors
Écully
Tassin-la-Demi-Lune
Saint-Fons
Francheville
Mions
Territoire
Grand Lyon
Population
Rang
2006
472 304
136 473
57 179
41 418
40 746
40 300
38 919
29 562
28 738
25 694
24 668
22 208
19 944
18 454
18 249
18 209
16 589
11 667
11 280
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Communes
Population
Rang
2006
Communes
Pierre-Bénite
Feyzin
Corbas
Chassieu
Dardilly
Craponne
Grigny
Irigny
Neuville-sur-Saône
La Mulatière
Saint-Didier-au-Mont-d'Or
Fontaines-sur-Saône
Jonage
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or
Champagne-au-Mont-d'Or
Charbonnières-les-Bains
Genay
Saint-Genis-les-Ollières
Vernaison
9 971
9 531
9 486
9 267
8 661
8 639
8 477
8 258
7 093
6 580
6 340
6 337
5 729
5 388
4 961
4 835
4 726
4 667
4 320
Charly
Sathonay-Camp
Collonges-au-Mont-d'Or
La Tour-de-Salvagny
Marcy-l'Étoile
Limonest
Albigny-sur-Saône
Fontaines-Saint-Martin
Montanay
Couzon-au-Mont-d'Or
Solaize
Saint-Germain-au-Mont-d'Or
Cailloux-sur-Fontaines
Sathonay-Village
Fleurieu-sur-Saône
Rochetaillée-sur-Saône
Poleymieux-au-Mont-d'Or
Saint-Romain-au-Mont-d'Or
Curis-au-Mont-d'Or
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Population
2006
CERC
4 183
4 171
3 775
3 467
3 218
3 007
2 726
2 702
2 661
2 570
2 527
2 430
2 288
1 849
1 300
1 264
1 169
1 093
911
9
2010
Densité de population
Source: INSEE RP06
exploitation 2010
La densité moyenne du territoire du Grand Lyon
est beaucoup plus importante que celle du Rhône:
2 782 habitants/km² pour 499 habitants/km²
La structure de la population par sexe est la même
que dans le Rhône, dans la région ou en France.
Les femmes sont davantage représentées à partir
de 60 ans.
Les PCS les plus représentées, par rapport au
département et à la région sont les cadres, les
professions intermédiaires et les employés.
2 personnes sur 10 sur le territoire du Grand Lyon
étaient inactifs au moment du recensement de la
population en 2006.
Lyon
Population du territoire de la MDEF répartie par
tranche d'âge
Source: INSEE - RP06 - exploitation 2010
75 ans et +
6%
60 à 74 ans
12%
18%
30 à 44 ans
15 à 29 ans
9%
11%
45 à 59 ans
Femmes
Hommes
18%
22%
20%
24%
24%
0 à 14 ans
19%
200000
17%
100000
0
100000
200000
Répartition de la population de 15 ou plus par profession et catégorie socio-professionnelle
Source: INSEE - RP06 - exploitation 2010
25,0%
Grand Lyon
20,0%
Rhône-Alpes
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Agriculteurs
exploitants
Territoire
Grand Lyon
Artisans,
Commerçants,
Chefs
d'entreprise
Cadres et
professions
intellectuelles
supérieures
Professions
intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Autres - sans
activité
CERC
10
2010
4,0
3,5
Moyenne
régionale
Haute-Savoie
Loire
Savoie
Drôme
3,0
37
38
39
40
Ardèche
41
42
43
Ain
Isère
2,5
Rhône
2,0
1,5
Source: INSEE – Modèle Omphale (mis à jour le 12/2008)
Traitement CERA 2010
Le Rhône est le département dont la moyenne d’âge estimée en 2010 est la plus faible
En 2010, la moyenne d’âge estimée dans le Rhône est de 37,9 ans et celle estimée pour 2030 est de
40 ans. Le vieillissement prévu est le plus faible de la région.
4 départements ont une moyenne d’âge supérieure à la moyenne régionale : La Savoie, la Drôme, la Loire
et l’Ardèche.
Par rapport à la moyenne régionale, 5 départements vieilliront plus que la moyenne régionale de 2,9 ans
de plus qu’en 2010: la Haute-Savoie, la Savoie, la Drôme, la Loire et l’Ardèche.
Territoire
Grand Lyon
CERC
11
2010
B- Le secteur Bâtiment dans l’économie locale
1. L’emploi dans le secteur du Bâtiment
26 542 salariés du Bâtiment sur le territoire du Grand Lyon
soit 72 % de ceux du département du Rhône
Evolution des effectifs salariés
2009
Nombre de salariés
Tous secteurs
Bâtiment
Part Bâtiment /
tous secteurs
Tous secteurs
Bâtiment
Lyon
201 635
4 728
2,3%
+1,2%
-4,7%
Grand Lyon
485 738
26 542
5,5%
-0,5%
-2,9%
Rhône
Rhône-Alpes
France
597 527
36 986
6,2%
-0,9%
-2,6%
1 732 270
124 614
7,2%
-1,7%
-2,8%
16 287 716
1 188 948
7,3%
-1,5%
-3,0%
5,6% des salariés du territoire défini par la MDEF travaillent dans le secteur du Bâtiment
Les effectifs salariés Bâtiment se sont maintenus jusqu’en 2008 sur le territoire du Grand Lyon et dans le Rhône par
rapport au niveau régional. Cependant, un fléchissement dû à la crise est observé sur les effectifs 2009 : le territoire
du Grand Lyon (-2,9%) est touché de manière quasi équivalente à la région (-2,8%) et au niveau national (-3.0%). Le
secteur du Bâtiment est plus touché que l’ensemble des secteurs par cette baisse d’effectifs.
Parmi les sous secteurs d’activité, le Gros Œuvre diminue fortement.
A Lyon, les effectifs salariés du Bâtiment chutent plus fortement qu’au niveau du territoire du Grand Lyon en 2009
(-4,7%) alors que les effectifs salariés tous secteurs lyonnais se maintiennent à la hausse (+1,2%).
La part des salariés travaillant dans le Bâtiment à Lyon (2,3%) est moins importante que celles sur le territoire du
Grand Lyon, dans le Rhône et en Rhône-Alpes.
Répartition par sexe des salariés
Evolution des effectifs salariés des sous secteurs
d'activités du BTP sur le territoire
Unité: Nombre de salariés - Source : Pôle Emploi 2009
Femmes
Unité: Nombre de salariés - Source : Pôle Emploi
+4,1% -1,5%
20 000
2007
2008
100,0%
44,0%
44,3%
45,3%
80,0%
11,8%
12,3%
12,6%
Hommes
2009
15 000
60,0%
-5%
10 000
-7,2%
+4,4% +0,6%
40,0%
54,7%
5 000
88,2%
87,7%
87,4%
56,0%
55,7%
20,0%
-
0,0%
Gros Œuvre
Second Œuvre
Bâtiment
Travaux Publics
Bâtiment Ensemble Bâtiment Ensemble Bâtiment Ensemble
Grand Lyon
Rhône
Rhône-Alpes
Les femmes représentent 13% des salariés du secteur du Bâtiment sur le territoire du Grand Lyon
La part des femmes est bien plus faible dans le secteur du Bâtiment que pour l’ensemble des salariés tous
secteurs économiques confondus avec 13% contre 45%. On retrouve cette faible proportion dans les
niveaux géographiques supérieurs.
Territoire
Grand Lyon
CERC
12
2010
1. L’emploi dans le secteur du Bâtiment
Nombre de salariés du BTP par activité (code NAF) sur le territoire en 2009
Unité: Nombre de salariés - Source: Pôle emploi 2009
5 461
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Travaux de peinture et vitrerie
3 135
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
3 125
1 700
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
1 324
Second Œuvre : 61 %
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Travaux de revêtement des sols et des murs
873
Travaux de menuiserie bois et PVC
867
Autres travaux d'installation n.c.a.
865
543
Travaux d'étanchéification
429
Travaux d'isolation
366
Travaux de couverture par éléments
308
Autres travaux de finition
Gros Œuvre: : 19 %
Caractéristiques de l’emploi
par secteur d’activité BTP sur le
940
Travaux de plâtrerie
Agencement de lieux de vente
200
Travaux de charpente
149
3 097
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
2 610
Construction d'autres bâtiments
Travaux de montage de structures métalliques
222
Construction de maisons individuelles
209
119
Travaux de démolition
2 198
Construction de routes et autoroutes
Construction de réseaux électriques et de télécommunications
931
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
888
590
Travaux Publics : 20 %
Construction de réseaux pour fluides
436
Autres travaux spécialisés de construction
367
Construction de voies ferrées de surface et souterraines
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
258
Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
250
Construction d'ouvrages d'art
182
Construction et entretien de tunnels
181
Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux
84
Travaux d'installation électrique sur la voie publique
41
Location avec opérateur de matériel de construction
40
Forages et sondages
16
N. c. a.: Non compris ailleurs
0
Territoire
Grand Lyon
1000
2000
3000
4000
5000
CERC
6000
13
2010
2. L’appareil de production du secteur Bâtiment
6 597 entreprises* du Bâtiment sur le territoire
soit 66% de celles du département du Rhône
Nombre d'entreprises*
Tous secteurs
Bâtiment
Nombre de créations d'éntreprises*
Part Bâtiment /
tous secteurs
Tous secteurs
Bâtiment
Part Bâtiment /
tous secteurs
Lyon
39 804
1 798
4,5%
7 683
471
6,1%
Grand Lyon
83 035
6 597
7,9%
16 175
1 435
8,9%
Rhône
108 028
10 066
9,3%
20 389
1 906
9,3%
Rhône-Alpes
378 597
42 985
11,4%
66 058
7 363
11,1%
3 519 416
390 130
11,1%
633 061
77 249
12,2%
France
8% des entreprises* du territoire du Grand Lyon sont des entreprises du secteur Bâtiment.
On dénombre 6 597 entreprises* du Bâtiment sur le territoire au 1er janvier 2009, dont 1 798 sur Lyon.
Le nombre d’entreprises* du Bâtiment du territoire est proportionnellement moins important que dans le
Rhône et la région avec 8% contre 9% et 11%. Cette part est particulièrement basse à Lyon (4,5%).
Parmi les entreprises* du Bâtiment, 85% ont une activité de Second Œuvre. Cette part est supérieure à celle du
département.
Répartition des entreprises* selon leur activité
sur le territoire
Source : INSEE SIRENE 01/01/2009
Autres activités de
Activités de
services Industrie
services publiques
7%
5%
12%
BTP
9%
Répartition des entreprises* selon leur activité au
sein du BTP sur le territoire
Promotion
immobilière
1%
Travaux
Publics
7%
Gros Œuvre
14%
Activités
immobilières
5%
Activités
financières et
d'assurance
6%
Commerce,
transports,
hébergement et
restauration
32%
Bâtiment
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
19%
Second
Œuvre
79%
Information et
communication
4%
* Sont comptabilisées toutes les unités de production (établissements) rattachées à l’entreprise.
Territoire
Grand Lyon
CERC
14
2010
Répartition des entreprises* du Bâtiment sur le territoire défini par la MDEF
Source: INSEE SIRENE 01/01/2009
Lyon
Les plus fortes concentrations d’entreprises* du territoire d’analyse défini par la MDEF se
situent dans les communes:
- Lyon
- Villeurbanne
- Vaulx-en-Velin
- Vénissieux
- Saint-Priest
Ces 5 cinq communes concentrent 56% des entreprises* du territoire.
A Lyon, les arrondissements qui concentrent les plus d’entreprises* sont, dans l’ordre, le 3ème,
les 7ème et le 8ème.
Territoire
Grand Lyon
CERC
15
2010
Répartition des entreprises* du secteur Bâtiment
selon leur taille
60,0%
50,0%
Plus de la moitié des entreprises*
du Bâtiment n’ont pas de salarié.
Seuls 8% des entreprises* ont 10
salariés ou plus.
Grand Lyon
Rhône-Alpes
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Sans
salarié
1à2
3à5
6à9
10 à 19 20 à 49
50
salariés salariés salariés salariés salariés salariés
et plus
9% des créations* d’entreprises sur le territoire en 2009 concernent le secteur du Bâtiment
En 2009, 1 435 entreprises* du Bâtiment ont été crées sur le territoire du Grand Lyon.
Parmi les créations d’entreprises* de Bâtiment , 87% correspondent au Second Œuvre, 13% au
Gros Œuvre.
Répartition des créations d'entreprises* selon leur activité
sur le territoire
Source : INSEE SIRENE 2009
Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques
27%
BTP
10%
Promotion
immobilière
0%
Travaux
Publics
7%
Gros Œuvre
12%
Bâtiment
Autres activités de
Industrie
services
4%
10%
Activités de services
publiques
11%
Répartition des créations d'entreprises* selon leur
activité au sein du BTP sur le territoire
Source : INSEE SIRENE 2009
Commerce,
transports,
hébergement et
restauration
26%
Activités
immobilières
2%
Second
Œuvre
81%
Information et
communication
Activités financières
6%
et d'assurance
4%
•Sont comptabilisées toutes les unités de production (établissements) rattachées à l’entreprise.
•Les créations d’entreprises de 2009 comprennent les auto-entrepreneurs
Territoire
Grand Lyon
CERC
16
2010
Nombre d'entreprises* par activité (code NAF) au sein du secteur Bâtiment
sur le territoire
1 327
919
644
644
430
402
Second Œuvre
348
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de …
338
146
88
83
66
53
51
Travaux d'isolation
40
759
Gros Œuvre
118
90
39
12
-
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
5 activités concentrent plus de 2/3 des entreprises du Bâtiment
Travaux de peinture et vitrerie: 20%
Installation électrique dans tous types de locaux: 14%
Travaux de maçonnerie générale: 12%
Travaux de plâtrerie: 10%
Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux: 10%
Territoire
Grand Lyon
CERC
17
2010
3. Les auto-entrepreneurs
591 créations d’auto-entreprises* du Bâtiment sur le territoire
soit 41% de toutes les créations dans le secteur du Bâtiment
Créations d'entreprises* ts secteurs
Nombre
Lyon
Nombre autoentrepreneurs
Créations d'entreprises* Bâtiment
dont autoentrepreneurs
Nombre
Nombre autoentrepreneurs
dont autoentrepreneurs
7 683
3 811
50%
471
210
45%
Grand Lyon
16 175
7 947
49%
1 435
591
41%
Rhône
20 389
10 057
49%
1 906
807
42%
Rhône-Alpes
66 058
32 059
49%
7 363
3 317
45%
41% des créations d’entreprises en 2009 dans le secteur Bâtiment sont des auto-entreprises
Sur le territoire comme dans le département et la région, la part d’auto-entrepreneurs dans le Bâtiment est
moins importante que dans l’ensemble des secteurs économiques.
La proportion d’auto-entrepreneurs dans le Bâtiment est plus forte sur le territoire du Grand Lyon (41%) que
dans le département et la région avec respectivement 41% et 45%.
Créations d'auto-entreprises en 2009 dans le secteur du Bâtiment sur le
territoire selon le corps d'état de l'entreprise
Unité: Nombre de créations - Source: INSEE
Gros œuvre
12%
Sur le territoire du Grand Lyon, 88%
des auto-entreprises du secteur
Bâtiment créées en 2009 exercent une
activité de second œuvre.
Hors auto-entreprises, la répartition
par corps d’état des créations
d’entreprises est semblable.
Second Œuvre
88%
Le régime de l'auto-entrepreneur a été créé par la loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008. Il
s'applique depuis le 1er janvier 2009 aux personnes physiques qui créent ou possèdent déjà une entreprise
individuelle pour exercer une activité commerciale, artisanale ou libérale (hormis certaines activités), à titre principal
ou complémentaire. L'entreprise individuelle doit remplir les conditions du régime fiscal de la microentreprise
(réaliser moins de 80 000 euros de chiffre d'affaires pour une activité commerciale ou moins de 32 000 euros pour
les prestations de services et les activités libérales). La personne physique doit opter pour exercer en franchise de
TVA.
Le régime de l'auto-entrepreneur offre des formalités de création d'entreprises allégées ainsi qu'un mode de calcul
et de paiement simplifié des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu.
Territoire
Grand Lyon
CERC
18
2010
3. Les auto-entrepreneurs
Part des auto-entreprises dans les créations d'entreprises* sur le territoire en 2009 dans le secteur Bâtiment et
par code NAF
Unité: Nombre de créations - Source: INSEE
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Créations d'auto-entreprises
Travaux d'isolation
Créations entreprises autres régimes
0
50
100
150
200
250
300
350
Sur le territoire, le plus grand nombre d’auto-entreprises créées en 2009 dans le Bâtiment est
enregistré dans l’activité de « travaux de peinture et vitrerie » avec 57 auto-entreprises sur 314 en
tout.
Cependant, en terme de poids, ce sont dans les activités « Autres travaux de finition », « travaux
de couverture » et « travaux de menuiserie bois et PVC » que les créations d’auto-entreprises sont
les plus importantes.
Territoire
Grand Lyon
CERC
19
2010
B- Le secteur du Bâtiment dans l’économie locale
4. Focus sur les entreprises artisanales du Bâtiment
Nombre d'entreprises
artisanales du Bâtiment*
Grand Lyon
Rhône
Rhône-Alpes
Dont entreprises de
moins de 3 ans
6 136
9 882
44 221
50%
45%
41%
Part des chefs
d'entreprises de 56
ans et plus
13%
13%
13%
Source: Chambre Régionale des Métiers de l’Artisanat Rhône-Alpes - 1er Janvier 2010
6 136 entreprises artisanales* ont été recensées en 2010 par la Chambre des Métiers de
l’Artisanat sur le territoire du Grand Lyon
50% d’entre elles sont de très jeunes entreprises (- de 3 ans). Cette part est plus importante qu’à
l’échelle du département et de la région avec respectivement 45% et 41%.
13% des entreprises sont gérées par un entrepreneur de 56 ans et plus. Ce sont elles qui seront
le plus transmises dans les années à venir.
2/3 des entrepreneurs artisans du Bâtiment sur le territoire du Grand Lyon ont entre 31 et 50
ans.
Très peu de femmes sont chefs d’entreprises: 6 sur 100 .
Répartition des entreprises artisanales du Bâtiment
par ancienneté
Unité: Nombre d'entreprises
Source: CRMA Rhône-Alpes - 1er Janvier 2010
Pyramide des âges des chefs d'entreprises artisanales du
Bâtiment sur le territoire
Unité: Nombre de chefs d'entreprises
Source: CRMA Rhône-Alpes - 1er Janvier2010
50%
Grand Lyon
Rhône-Alpes
41%
56 ans et plus
Entre 51 et 55 ans
29%
23%
12%13%
Entre 31 et 50 ans
Entre 18 et 30 ans
15%17%
Âge non défini
0
Entreprise 0- Entreprise 4- Entreprise 63 ans
5 ans
10 ans
500
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Entreprise
11 ans et +
* Qui sont les entreprises artisanales?
Ne pas employer plus de 10 salariés au moment de l’immatriculation
Exercer à titre professionnel et de manière indépendante, une activité relevant du secteur de l’artisanat
Le chef d’entreprise doit être détenteur d’un CAP ou autre diplôme équivalent; le cas échéant, la qualité d’artisan
est délivrée au bout de 6 ans d’immatriculation au métier.
Les données au 1er Janvier 2010 comptent les auto-entrepreneurs.
Territoire
Grand Lyon
CERC
20
2010
B- Le secteur du Bâtiment dans l’économie locale
4. Focus sur les entreprises artisanales du Bâtiment
Part des chefs d’entreprises de plus de 50 ans parmi les chefs
d’entreprises artisanales du Bâtiment
Source: CRMA Rhône-Alpes – 1er Janvier 2010
Des entrepreneurs plus jeunes que dans le
département et la région
Près de 1 500 entrepreneurs du territoire
du Grand Lyon ont plus de 50 ans. Soit 24%
des chefs d’entreprises artisanales du
Bâtiment contre 27% en Rhône-Alpes.
15 communes ont un fort taux (plus de
35%) d’entrepreneurs de plus de 50 ans.
Lyon
Répartition des entreprises artisanales du Bâtiment sur le
territoire par activité
Unité: Nombre d'entreprises
Source: CRMA Rhône-Alpes - 1er Janvier 2010
Aménagement
-Finitions
37%
Maçonnerie
17%
Territoire
Grand Lyon
Terrassement
Travaux divers
5%
Menuiserie,
Serrurerie
11%
Installation
d'électricité
13%
Couverture,
Plomberie,
Chauffage
17%
3 activités concentrent 71% des
entreprises artisanales du Bâtiment sur le
37% des entreprises artisanales consacrent
leur activité à l’aménagement – Finitions. En
Rhône-Alpes, elles ne sont qu’un quart.
La maçonnerie concernent 17% des
entreprises
Les entreprises de couverture / Plomberie /
Chauffage représentent 17% des entreprises
artisanales de Bâtiment.
CERC
21
2010
C- Les caractéristiques du parc de logements et de locaux sur le
territoire
Un parc de 602 124 logements sur le territoire du Grand Lyon
soit 77% de celui du Rhône
Construction
neuve Logement
Parc existant de logements
Nombre
Part des
logements
individuels
Part des
résidences
principales
Part des rés.
principales de
plus de 35 ans
Estimation
Construction
locaux tertiaire neuve - Locaux
Logements
Surfaces (en m²)
commencés en Surface (en m²) commencées en
2009
2009
265 471
3%
89%
68%
3 561
ND.
164 762
Grand Lyon
602 124
18%
92%
64%
9 956
26 289 141
519 416
Rhône
781 867
30%
91%
62%
12 657
ND.
817 557
3 093 898
46%
82%
58%
40 316
88 802 249
2 986 732
31 089 562
56%
84%
62%
322 814
850 000 000
27 467 241
Lyon
Rhône-Alpes
France
Répartition du parc de logements du territoire selon le type
de logement
Unité: Nb de logements - Source: INSEE RP06
Autres
logements
1%
Maisons
18%
Répartition du parc de logements du territoire selon le
mode d'occupation
Résidences
secondaires
2%
Logements
vacants
6%
Appartements
81%
Résidences
principales
92%
Le parc de logements du territoire défini par la MDEF
est composé en majorité d’appartements et de résidences principales
Le parc de logements est beaucoup plus collectif (81%) que dans le Rhône et la région avec
respectivement: 59% et 63% d’appartements.
95% des logements lyonnais sont des appartements.
Les parts de résidences principales du territoire du Grand Lyon et du Rhône (92% et 91%) sont plus
élevées que celle de la région qui est de 82%.
Territoire
Grand Lyon
CERC
22
2010
territoire
Répartition du parc de résidences principales du territoire
selon le type d'habitation
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
-
Des résidences principales habitées
en majorité par des locataires (54%)
53,7%
Cette part est supérieure à celle de
la région (40%).
43,9%
Parmi les locataires, 4 sur 10 sont
des locataires HLM (louées vides).
2,5%
Propriétaires
Locataires
Logés
gratuitement
Un parc ancien à rénover
Les 2/3 des résidences principales ont plus de 35 ans. Les résidences anciennes sont proportionnellement
plus nombreuses que dans le département (62%) et la région (58%). Parmi elles, il y a une forte concentration
des logements construits entre 1949 et 1975.
A Lyon, 7 résidences principales sur 10 ont plus de 35 ans. Il y a donc un fort enjeu en terme de rénovation –
amélioration.
Répartition du parc de résidences principales sur le territoire
selon l'ancienneté du logement
250 000
38,5%
200 000
150 000
24,8%
19,8%
100 000
15,3%
1,6%
50 000
Avant 49
Territoire
Grand Lyon
Entre 49 et
74
Entre 75 et
89
Entre 90 et
2003
Non
renseignés
CERC
23
2010
territoire
75,00%
Ardèche
65,00%
Plus d’individuel
récent
Ain
Plus d’individuel
ancien
Drôme
55,00%
Isère
Moyenne
régionale
Loire
45,00%
40,00%
45,00%
Haute-Savoie
50,00%
55,00%
60,00%
65,00%
70,00%
75,00%
Savoie
35,00%
Rhône
25,00%
Plus de collectif
récent
15,00%
Grand Lyon
Plus de collectif
ancien
5,00%
Source: FILOCOM 2007 – traitement CERA 2010
Le parc de logements du Grand Lyon est très typé:
64% des logements ont plus de 35 ans
18% des logements sont individuels
* Part de logements construits avant 1975
Territoire
Grand Lyon
CERC
24
2010
territoire
2. Le parc locatif social
Un parc de 140 337 logements HLM sur le département du Rhône
soit 35% de celui de Rhône-Alpes
Nb de logements Part HLM / Parc Appartements
parc HLM
total de logement / parc HLM
Rhône
140 337
18%
97%
Rhône-Alpes
398 299
13%
97%
Répartition des énergies de chauffage des logements du parc
HLM du Rhône
Source: Energie Demain - Efficacité énergétique et précariation des
locataires du logement social en rhône-Alpes - ARRA Union sociale pour
l'habitat Rhône-Alpes - janvier 2008
GPL Bois / Charbon
1%
0%
Gaz naturel
60%
Chauffage
urbain
19%
Un parc HLM qui a plus de poids
dans le Rhône qu’en Rhône-Alpes:
Electricité
13%
Répartition des énergies de chauffage des logements du parc
HLM de Rhône-Alpes
Source: Energie Demain - Efficacité énergétique et précariation des
locataires du logement social en rhône-Alpes - ARRA Union sociale pour
l'habitat Rhône-Alpes - janvier 2008
Gaz naturel
52%
Une très grande majorité
d’appartements
Le gaz naturel et le chauffage urbain
est proportionnellement plus utilisé
que dans la région
Fioul
7%
GPL Bois / Charbon
1%
1%
18% du parc total de logements est
HLM contre 13% dans la région
60% des logements sont chauffés avec
du gaz naturel dans le Rhône contre 52%
dans la région.
Chauffage
urbain
15%
Electricité
19%
Fioul
12%
Territoire
Grand Lyon
CERC
25
2010
territoire
3. Estimation du parc tertiaire existant par destination de locaux
Parc Public
Répartition des surfaces de bâtiments non résidentiels tertiaires du
parc public par catégorie sur le territoire de la MDEF
Unité: Milliers de m² - Source: estimation CERA
Hébergements
Commerce
hôteliers
Transports
1%
1%
0%
Bureaux
Culture-Loisirs
Administration
18%
18%
Santé Action
Sociale
21%
Un parc public de bâtiments non
résidentiels dédié à 41% à
l’enseignement et à la recherche.
La 2ème catégorie qui représente le
plus de surface en m² est la Santé
Action Sociale .
Enseignement
recherche
41%
Parc Privé
Répartition des surfaces de bâtiments non résidentiels tertiaires du
parc privé par catégorie sur le territoire de la MDEF
Unité: Milliers de m² - Source: estimation CERA
Deux catégories représentent 73%
des surfaces de locaux privés:
- Bureaux, Administration
- Commerce
Culture-Loisirs
3%
Transports
1%
Hébergements
hôteliers
7%
Commerce
25%
Santé Action
Sociale
11%
Enseignement
recherche
5%
Bureaux
Administration
48%
Estimation Bâtiments Non Résidentiels (BNR):
A partir de l'estimation de BNR de la région, on estime le parc de BNR sur le territoire du Grand Lyon grâce à des
indicateurs pour lesquels on calcule le rapport territoire/Région. Ces derniers sont appliqués ensuite à la surface de BNR de
la région.
Territoire
Grand Lyon
CERC
26
2010
D- Une approche de la précarité énergétique
40% de foyers non imposés sur le territoire du Grand Lyon
% des foyers
non imposés
Revenu net imposable
ensemble
foyers
foyers non
des foyers
imposés
imposés
24 926 €
35 072 €
8 701 €
Taux de
chômage
T2 2010 (estim)
Lyon
38,5%
Grand Lyon
40,1%
24 558 €
34 798 €
9 232 €
ND.
Rhône
39,8%
24 782 €
34 896 €
9 478 €
8,7%
Rhône-Alpes
42,5%
23 410 €
33 191 €
10 196 €
8,6%
France
44,5%
22 946 €
33 857 €
9 347 €
9,3%
ND.
Qu’est-ce la précarité énergétique ?
Selon un récent rapport (Janvier 2010) du Plan Bâtiment Grenelle, de l’ANAH et de la Fondation Abbé Pierre, la
précarité énergétique résulte de la combinaison de trois facteurs principaux :
• Des ménages vulnérables de par la faiblesse de leurs revenus
• La mauvaise qualité thermique des logements occupés
• Le coût de l’énergie
La définition suivante a été retenue pour inscrire la précarité énergétique dans la loi : « Est en précarité énergétique
une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie
nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources et
de ses conditions d’habitat ».
Evolution du taux de chômage
Source: INSEE
12,0
10,0
9,3%
8,7%
8,6%
8,0
6,0
4,0
Rhône
Rhône-Alpes
2,0
France métropolitaine
T1-00
T2-00
T3-00
T4-00
T1-01
T2-01
T3-01
T4-01
T1-02
T2-02
T3-02
T4-02
T1-03
T2-03
T3-03
T4-03
T1-04
T2-04
T3-04
T4-04
T1-05
T2-05
T3-05
T4-05
T1-06
T2-06
T3-06
T4-06
T1-07
T2-07
T3-07
T4-07
T1-08
T2-08
T3-08
T4-08
T1-09
T2-09
T3-09
T4-09
T1-10
T2-10
0,0
Des écarts importants
La part de foyers non imposés sur le territoire est plus faible que celle du département, de la
région et de la France en 2007. Le revenu net imposable des ménages non imposés est cependant
plus faible. Les écarts entre les revenus nets imposables des foyers sont donc importants, surtout
dans la ville de Lyon.
Le taux de chômage estimé au 2ème trimestre 2010 dans le Rhône est plus faible que celui de la
région et de la France.
Territoire
Grand Lyon
CERC
27
2010
E- Les nouveaux objectifs du Grenelle de l’environnement
et les nouvelles réglementations
Le Grenelle de l'Environnement met en avant certains enjeux majeurs dans le domaine du Bâtiment :
l' efficacité énergétique et l'accessibilité mais aussi la gestion des déchets de chantier du BTP ou
encore l'usage du bois dans la construction et la qualité sanitaire des matériaux.
Le Grenelle de l'Environnement pose en particulier des objectifs ambitieux en matière d'efficacité
énergétique du Bâtiment :
en construction neuve, la basse consommation devenant la règle à fin 2012 dans le
secteur résidentiel et en juillet 2011 dans le non résidentiel et pour les programmes
situés en zone ANRU ;
pour le parc existant, avec un objectif de réduire de 38% la consommation d'énergie
liée à ce parc à l'horizon 2020.
Par ailleurs, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes prévoit des obligations relatives à l'accessibilité du cadre bâti pour les
établissements recevant du public et les bâtiments d'habitation.
Territoire
Grand Lyon
CERC
28
2010
F- Le plan climat territorial: Constats / Objectifs
La production des énergies renouvelables correspond à 3,8% de la
consommation totale du territoire du Grand Lyon
L’objectif fixé par le Grenelle de l’environnement est d’atteindre 23% en 2020
Classement des filières renouvelables par quantité d'énergie produite en 2006
Source: Diagnostic Energies renouvelables de l'agglomération lyonnnaise Janvier 2008
Poêle Cheminées 34
GWh/an
2,6%
Bois énergie
104,6 GWh/an
8,0%
Incinération des
déchets
172 GWh/an
13,2%
Trois filières constituent 97% des
sources d’énergies renouvelables
sur le territoire du Grand Lyon:
L’hydroélectricité
L’incinération des déchets
Bois énergie
Le
solaire,
thermique
et
photovoltaïque, reste marginal en
production, tout comme le biogaz.
L’éolien est quant à lui inexistant.
Hydroélectricité
988 GWh/an
75,8%
Classement des filières renouvelables par nombre d'installations en 2006
Source: Diagnostic Energies renouvelables de l'agglomération lyonnais Janvier 2008
737 installations toutes filières confondues
sur le territoire du Grand Lyon.
L’hydroélectricité est prépondérant en
production, mais pas en nombre d’installations
Trois réseaux de chaleurs bois sont présents
mais les petites chaudières automatiques chez
les particuliers sont très peu développées
Le solaire photovoltaïque est bien représenté
sur tout le territoire.
Il n’y a qu’une installation valorisant le biogaz.
Il n’y a pas d’éolienne sur le territoire.
Territoire
Grand Lyon
Biogaz
1
0,1%
Eolien
0
0,0%
Incinération des
Hydroélectricité
déchets
3
2
0,4%
0,3%
Bois énergie
59
8,0%
Photovoltaïque
130
17,6%
Solaire thermique
543
73,6%
CERC
29
2010
Les objectifs par filières à l’horizon 2015 sur le territoire du Grand Lyon
Source: Diagnostic Energies renouvelables de l’agglomération lyonnaise – Janvier 2008
Objectifs nationaux
Position du territoire
Capacité à installer
d'ici à 2015
Objectif
national
d'ici à 2015
Réalisé en
2006 en MW
Réalisé en 2006 en
W/hab.
1 4000 MW
233 W/hab
288 MW
0 MW
0 W/hab
Biomasse (électricté)
1 330 MW
22 W/hab
27 MW
0 MW
0 W/hab
Hydroélectricité**
3 100 MW
52 W/hab
64 MW
3 MW
3 W/hab
Photovoltaïque***
100 MW
2 W/hab
2,1 MW
0,61 MW
0,5 W/hab
1 009 MW
17 W/hab
21 MW
39 MW
32 W/hab
Filière
Eolien*
Incinération (électricité)
Biogaz (électricité)
250 MW
4 W/hab
5,1 MW
0,26 MW
0,21 W/hab
Géothermie (chaleur uniq.)
3 940 MW
66 W/hab
80,9 MW
nc.
nc.
Chaudière bois (collectif)
3 680 MW
61 W/hab
27 MW
14 MW
11,48 W/hab
* éolien sur terre
Filière
Solaire thermique
** Uniquement la petite hydroélectricité <10MW
*** (hors DOM)
d'ici à 2015
Objectif
national
d'ici à 2015
Réalisé en
2006 en m²
Réalisé en 2006 en
m²/1000 hab.
6 700 000 m²
112 m²/1000
hab
137 647 m²
5 321 m²
4,3 m²/1000 hab
Objectifs à l’horizon 2015, ce qu’il faut retenir:
Des ressources hydrauliques importantes sont déjà exploitées sur le territoire du Grand Lyon. Le gisement
hydraulique supplémentaire est très faible.
• L’importation d’un parc éolien paraît difficile compte tenu des contraintes d’urbanisme. Il faudra être vigilant à
la surexploitation de la nappe pour les pompes à chaleur.
• Le développement des énergies renouvelables sur le territoire doit donc porter principalement sur les filières
solaires (thermique et photovoltaïque), sur la filière bois énergie et la filière biogaz.
Les objectifs nationaux ci-dessus correspondent à la puissance supplémentaire à mettre en service entre 2005 et
2015, comme défini par la Programmation Pluriannuelle des Investissements de production d’électricité (PPI). Les
objectifs pour le solaire thermique viennent de la Loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique
(loi POPE).
Les données nationales concernant les réalisation en 2006 sont issues des différents baromètres de l’Observatoire des
énergies renouvelables.
Territoire
Grand Lyon
CERC
30
2010
Gisements nets pour les installations solaires thermiques
300 GWh/an pour les installations
solaires thermiques soit 670 000 m²
Soit à l’horizon 2020:
•216 GMh/an dans l’existant
•84 GWh/an sur les constructions
neuves
Le potentiel le plus important est sur les
maisons existantes (plus de 100 000 sur le
territoire) pour des installations solaires
thermiques d’eau chaude sanitaire et de
chauffage.
Gisements nets pour les installations photovoltaïques
702 GWh/an pour les installations
photovoltaïques soit 5 620 000 m²
•600 GMh/an dans l’existant
neuves
Le potentiel pour les installations
photovoltaïques est élevé puisqu’il prévoit
que soit équipée une partie importante
des millions de m² de toiture existants, y
compris dans l’industrie.
Gisements nets pour les installations bois-énergie
1 634 GWh/an pour les installations boisénergie soit 350 MW (incluant le bois
bûches)
•1 043 GMh/an dans l’existant
neuves
Le potentiel sur les réseaux de chaleur est
considéré dans l’existant puisqu’il viendra
essentiellement remplacer des modes de
chauffage au fuel ou au gaz existants.
Source: Diagnostic Energies renouvelables de l’agglomération lyonnaise – Janvier 2008
Territoire
Grand Lyon
CERC
31
2010
G- Le Bâtiment et les ENR
1. Etat des lieux de la production d’énergie sur le territoire – le poids
des EnR et ventilation par type
Consommation d'énergie finale par
secteur sur le territoire
Source: OREGES - Octobre 2010
Consommation d'énergie finale par secteur
100%
80%
20%
20%
60%
Residentiel
21%
Tertiaire
40%
Agriculture
Transport
20%
Industrie
Industrie
39%
Transport
0%
Tertiaire
Grand Lyon
Rhône-Alpes
Residentiel
Un consommation d’énergie finale qui se fait à 39% par l’industrie
Le résidentiel consomme 20% d’énergie finale (24% en Rhône-Alpes)
• Les parts de la consommation de l’industrie et du tertiaire sont supérieure à celles de la région.
La part de la consommation finale d’énergie de l’agriculture est quant à elle quasi inexistante sur
le territoire.
Les transports représentent le secteur qui rejette le plus de GES d’origine énergétique sur le
territoire. Le résidentiel vient en troisième position après l’industrie.
L’industrie émet 97% des GES d’origine non-énergétique sur le territoire du Grand Lyon.
Emissions de gaz à effet de serre d'origine
énergétique en teqCO2 sur le territoire
22%
32%
Emissions de gaz à effet de serre d'origine nonénergétique en teqCO2 sur le territoire
3%
Residentiel
Tertiaire
Industrie
20%
26%
Territoire
Grand Lyon
Transport
Industrie
97%
Agriculture
CERC
32
2010
Sources d'énergie sur le territoire
Sources d'énergie
3%
100%
1%
80%
Charbon
30%
39%
27%
Bois
Gaz
60%
Electricite
40%
Produits
Petroliers
Bois
20%
Produits
Petroliers
Electricite
Gaz
0%
Grand Lyon
Charbon
Rhône-Alpes
39% de l’énergie consommée sur le territoire est issue du gaz
Cette part est beaucoup moins importante en Rhône-Alpes (25%). De même pour l’électricité
avec 27% sur le territoire et 24% dans la région.
La part d’énergie issue des autres sources est moins élevée sur le territoire du Grand Lyon
qu’en Rhône-Alpes.
Consommation finale d’énergie par secteur et par produit sur le territoire du Grand Lyon
Source: OREGES – Octobre 2010
en ktep
Produits
Petroliers
Bois
199 909
91 471
364 519
122 722
Charbon
Gaz
Electricite
Res i denti el
0
378 196
Tertiaire
0
225 363
TOTAL
%
10 960
680 536
20%
0
712 605
21%
Indus tri e
19 909
740 881
346 892
145 800
105 591
1 359 072
39%
Transport
0
0
18 820
676 692
0
695 511
20%
Agri cul ture
0
262
191
2 053
0
2 506
0%
19 909
1 344 702
930 330
1 038 739
116 551
3 450 231
1%
39%
27%
30%
3%
100%
TOTAL
%
Territoire
Grand Lyon
100%
CERC
33
2010
Installations ENR recensées par l’OREGES sur le territoire du Grand Lyon et dans la région
Source: OREGES – Octobre 2010
Production EnR
Nombre
d'installations du
territoire
Nombre
d'installations
régionales
%
Solaire thermique
883
19157
4,6%
Bois-énergie
176
5 426
3,2%
Valorisation biogaz
2
12
16,7%
Production combinée
2
5
40,0%
Eolien
0
30
0,0%
Hydroélectricité
4
49
8,2%
Photovoltaïque
335
4549
7,4%
2 des installations de production combinée de la région se trouvent
sur le territoire défini par la MDEF, soit 40%
Avec 2 installations de valorisation biogaz, le territoire représente 17% de la région.
Les installations d’hydro-électricité et de photovoltaïque représentent 7 à 8% des installations régionales.
Source : Ministère de l’écologie, de
l’énergie, du développement durable et
de la mer
Territoire
Grand Lyon
CERC
34
2010
2. Les principaux équipements EnR liés au bâtiment
Principaux équipements intéressant le bâtiment
Chauffe eau solaire individuel
Système solaire combiné chauffage
et eau chaude
Solaire thermique
Panneaux solaires thermiques
Chauffe eau solaire collectif
Plancher solaire direct
Autres systèmes
combinés
Chauffe-eau solaire
collectif avec appoint
individualisé
Chauffe-eau solaire
collectif individualisé
Chauffage de l’eau des piscines
Solaire photovoltaïque
Panneaux solaires photovoltaïques
Onduleurs
Vent
Petit Eolien
Onduleurs
Installations
électriques
Installations
électriques
Cheminée à foyer ouvert
Poêle à buches
Insert / foyer fermé
Chauffage domestique bois
Chaudières à buches
Bois (Biomasse sèche)
Chaudières à
combustion montante
Chaudières à
combustion
horizontale
Chaudières à
combustion inversée
Chaudières turbo
Chaudière à plaquettes ou granulés
Chaudière urbaine
Chaufferies industrielles et collectives
Chaudière à plaquettes ou à granulés
Cuisinières
Chaudière
Production de chaleur
Biogaz (Biomasse humide)
Four
Conversion en gaz naturel et
injection dans le réseau public
Production électrique
Pompes à chaleur Géothermique
Géothermie / Aérothermie
Moteur à gaz
Modèle sol / sol
Modèle sol / eau
Modèle Eau glycolée / eau
Modèle eau / eau
Modèle Air extérieur / eau
Air extérieur / air
Pompes à chaleur Aérothermique
Air extrait / air
Territoire
Grand Lyon
Plancher chauffant
basse température
Radiateurs basse
température
Ventilo-convecteurs à
eau
Ventilo-convecteurs à
détente directe
CERC
35
2010
SYNTHESE: De l’analyse des marchés de la Construction durable au diagnostic de
la montée en compétence dans les marchés de la Construction métiers du Bâtiment
et des ENR à l’horizon 2014
Influences
Démographie
Grand Lyon
Région
Nb d’habitant / km²
2 782
153
Attractivité du territoire
(évolution 1999-2006)
+5%
+7%
Objectifs du Grenelle de l’environnement:
Emploi et tissu d’entreprises
locales
Grand
Lyon
Région
Nombre de salariés du Bâtiment
26 542
126 614
Evolution 2008-2009 du nombre de
salariés Bâtiment
-2,9%
-2,8%
Nombre des entreprises Bâtiment
6 597
42 985
Part des entreprises Bâtiment / tous
secteurs confondus
8%
11%
Part de créations d’entreprises
Bât/ts secteurs confondus (dt auto-
9%
11%
entrepreneurs)
Part des chefs d’entreprises de 56
ans et plus
Installations ENR
13%
13%
Grand Lyon
Région
Solaire thermique
883
19 157
Bois énergie
176
5 426
Valorisation Biogaz
2
12
Production combinée
2
5
Hydroélectricité
4
49
Photovoltaïque
335
4 549
Neuf
• 2012: 100% BBC
• 2020: 100% Bâtiment à énergie positive
Parc
existant
• environ 7 600 logements à rénover
chaque année à compter de 2013 sur le
• Labels BBC rénovation (rénovations
lourdes) et BBC compatible (rénovations
partielles
La loi Grenelle rappelle aussi les obligations quant à
l’accessibilité des bâtiments recevant du public et fixe
l’échéance de 2015 pour ces travaux.
Parc de logements et locaux non
résidentiels.
Grand Lyon
Région
602 224
3 094135
Construction neuve / parc lgts
1,6%
1,3%
Part de résidences principales
92%
82%
Part de logements individuels
18%
46%
Part de logements de plus de 35 ans
63%
58%
Surface (millions de m²) de locaux
18,2
88,8
18% (Rhône)
13%
Nombre de logements
Part du parc locatif social
Le secteur
Bâtiment & ENR
Précarité énergétique
Grand Lyon
Région
40%
43%
8,7% (Rhône)
8,6%
Part foyers non imposés
Taux de chômage T2 2010
Marchés
Besoin en
emploi
Territoire
Grand Lyon
Besoin en
formation
CERC
36
2010
SYNTHESE
1. Forces et faiblesses du Bâtiment et des ENR sur le territoire
Un contexte socio-économique spécifique sur le Grand Lyon qui influence les marchés, l’emploi et la
formation du secteur Bâtiment et ENR
L’évolution des marchés est fortement influencée par les spécificités socio-économiques des territoires.
Attractivité du territoire, typologie des ménages, précarité énergétique, typologie du parc de
logements et de locaux, capacité de l’appareil de production Bâtiment à répondre aux mutations
importantes, stratégie de développement des ENR… sont autant de variables qui facilitent ou freinent,
la prise en compte des nouveaux enjeux en lien avec le Grenelle de l’environnement.
Un poids économiquement important…
Le territoire du Grand Lyon représente un poids économiquement important au niveau régional
(oscillant autour de 20%) qu’il s’agisse de démographie, d’entreprises, de salariés ou de parc de
logements. Ce territoire est typé avec notamment une part de retraités plus faible que dans la région et
un nombre plus important de cadres et professions intellectuelles supérieures. La population est donc
plutôt jeune, active et ce territoire urbain attire des catégories socioprofessionnelles supérieures.
La capacité de réponse de l’appareil de production du secteur Bâtiment : 6597 entreprises de
Bâtiment…
Le secteur du Bâtiment qui se trouve fortement mobilisé par les enjeux en lien avec le grenelle, est
cependant moins bien représenté dans l’économie locale. Ceci correspond à la présence plus
importante du secteur tertiaire sur le territoire. 6597 entreprises de Bâtiment sont présentes sur le
territoire.
Ce phénomène a par ailleurs été accentué par la crise qui a touché plus fortement le Bâtiment et
principalement le Gros Œuvre. Une disparité est observée sur le territoire : l’appareil de production
Bâtiment est concentré à Lyon et dans l’Est lyonnais.
Les entreprises de Bâtiment sur le territoire sont plus jeunes que dans la région : 50% des entreprises
ont moins de 3 ans. Les entrepreneurs sont également plus jeunes qu’en Rhône-Alpes avec une grande
majorité âgée entre 31 et 50 ans. Les entreprises de Bâtiment du territoire présentent une diversité
plus importante des activités que sur d’autres territoires. Le second œuvre et en particulier les
entreprises de peinture, de vitrerie et d’installations électriques sont fortement représentées.
Une crise qui touche à présent les effectifs salariés du secteur Bâtiment
Les effectifs salariés Bâtiment du territoire se sont maintenus jusqu’en 2008. Cependant, un
fléchissement dû à la crise a été observé sur les effectifs 2009. Le territoire du Grand Lyon (-2,9%) est
touché de manière quasi équivalente à la région (-2,8%) et au niveau national (-3.0%). Le secteur du
Bâtiment est plus touché que l’ensemble des secteurs par cette baisse d’effectifs.
Parmi les sous secteurs d’activité du Bâtiment, les effectifs salariés du Gros œuvre diminuent
fortement et cela depuis 2008. Les effets de la crise se sont ressentis plus tardivement sur les effectifs
du Second œuvre.
Une rénovation énergétique concernant le logement plus complexe…
L’enjeu de rénovation énergétique des logements est complexe sur le territoire du fait de la très
grande majorité de logements collectifs et la présence importante de locataires. Cependant, le
potentiel de rénovation est important : une grande part des logements a été construite entre les
années 50 et 70 : 39% des résidences principales ont été construites entre 1949 et 1974. (31% en
Rhône-Alpes).
Territoire
Grand Lyon
CERC
37
2010
SYNTHESE
1. Forces et faiblesses du Bâtiment et des ENR sur le territoire
Un contexte socio-économique spécifique sur le Grand Lyon qui influence les marchés, l’emploi et la
formation du secteur Bâtiment et ENR (suite)
Le parc de logements sur le territoire du grand Lyon est très typé: 64% des logements ont plus de 35
ans et seuls 18% des logements sont individuels
Le parc de locaux
Le parc de bâtiments non résidentiels tertiaires du territoire est estimé à 26 millions de m², soit 30% du
parc régional. Ce poids est très important par rapport aux autres territoires d’analyse de la région.
Le parc public de bâtiments non résidentiels est dédié à 41% à l’enseignement et à la recherche.
Dans le parc tertiaire privé, 73% des surfaces concentrent deux types de locaux :
• Bureaux – administrations : 48%
• Commerce : 25%
Les surfaces de locaux bureaux – administrations sont surreprésentées sur le territoire.
Le plan climat
Dans le cadre du plan climat réalisé sur le territoire, on observe des filières ENR en plein
développement avec de nombreuses installations photovoltaïques (environ 350) et de solaires
thermiques (environ 900) qui nécessitent de la maintenance. De plus, il existe de nombreux gisements
pour ces deux types d’installation mais également pour celles de bois-énergie (environ 200
installations), appliqués à la fois au neuf et à l’existant.
L’importation d’un parc éolien paraît difficile compte tenu des contraintes d’urbanisme. Un
développement conséquent de pompes à chaleur pourrait quant à lui poser des problèmes de
surexploitation de la nappe.
La précarité énergétique
Les ressources des ménages résidant sur le territoire sont globalement élevées : Les revenus nets
imposables des foyers sont en moyenne de 24 926€ sur le territoire contre 23 410€ en Rhône-Alpes.
On observe cependant des écarts importants entre les ressources de ceux qui sont imposés et de ceux
qui ne le sont pas ; écart qui est bien plus marqué que dans le département, la région et la France.
Forces
• Un poids économiquement important dans
la région
• Une population jeune et qualifiée et dont
les ressources sont en moyenne plus élevées
• Un parc de logements ancien à rénover
Faiblesses
• Un secteur Bâtiment faible dans
l’économie locale et plus impacté par la
crise
• Une mise en œuvre de la rénovation de
logements complexe
• Des gisements importants dans les filières
ENR
Territoire
Grand Lyon
CERC
38
2010
SYNTHESE
Agenda 21 du Grand Lyon (Plan d’actions 2007-2009)
Actions menées dans le cadre de l’Agenda 21 du Grand Lyon :
• Développer des énergies renouvelables sur le patrimoine Bâti du Grand Lyon
• Investissements sur les équipements communautaires susceptibles
d’accueillir du solaire thermique, PV, PAC ou bois
• Identification pour chaque bâtiment communautaire des caractéristiques de
classement énergétique
• Maîtriser les consommations des bâtiments Grand Lyon
• Révision des marchés de maintenance des installations de chauffage :
affichage énergétique des bâtiments du Grand Lyon
• Promouvoir l’énergie renouvelable (déchets et bois) dans le chauffage urbain
• Etat des lieux des réseaux de chaleur existants : adaptation, extension,
modalités d’évolution..
• Conseiller, sensibiliser les différents acteurs du territoire sur leurs choix
énergétiques dans le bâtiment
• Appui des activités de conseil en matière de choix énergétique dans le
logement en direction de tous les publics concernés aux travers d’outils
différenciés : Espace Info Energie, Exposition Maison économe, etc.
• Poursuivre l’accompagnement auprès des particuliers en ce qui concerne la
qualification énergétique des bâtiments via des Passeports Energie
• Consolider le plus en amont possible les approches environnementales sur
l’urbanisme
• Prise en compte de la préservation des ressources naturelles et
patrimoniales, l’économie de la ressource foncière, la sobriété énergétique et
l’utilisation des énergies renouvelables
• Construire de l’habitat durable avec les constructeurs sociaux et privés sur la base
d’un référentiel Habitat durable
• Poursuite des démarches de sensibilisation
• Œuvrer pour un financement du logement social afin de prendre en compte les
critères du développement durable
• Soumission de mesures incitatives aux bailleurs sociaux afin de construire un
habitat durable (HQE)
• Diagnostic et élaboration d’un plan de réhabilitation HLM
• Définir une démarche en faveur de qualité environnementale dans le parc privé
existant
•Instauration de critères environnementaux complémentaires dans les
opérations programmées
• Subventions aux propriétaires qui mettraient en œuvre des objectifs de
• Favoriser les énergies renouvelables dans les projets urbains
• Suivi de la mise en œuvre des actions innovantes, reproductibles et efficaces
en matière d efficacité énergétique et d’utilisation des énergies renouvelables
• Généraliser un référentiel HQE « tertiaire »
• Mise en place d’une stratégie pour encourager les projets de bâtiments
tertiaires zéro énergie /énergie positive
Territoire
Grand Lyon
CERC
39
2010
SYNTHESE
Plan de développement « Cleantech » dans le Grand Lyon
Principes de la mise en place des technologies « cleantech » :
• Utilisation de l’énergie, l’eau, les matières 1ères avec plus d’efficacité
• Moins de déchets ou de toxicité créés
• Performance identique ou supérieure aux procédés conventionnels, tout en assurant un
meilleur respect de l’environnement
Objectifs :
• Créer de la richesse et de la croissance économique à partir de ces activités pour ancrer et
générer des emplois sur le territoire ;
• Développer une visibilité internationale pour attirer les investissements extérieurs ;
• Contribuer, par l’innovation, à réduire l’impact des activités économiques et humaines sur
l’environnement et notamment atteindre les objectifs du Plan Climat du Grand Lyon
Ce projet, soutenu par le Grand Lyon, est centré sur le champ de l’efficacité énergétique et
concerne les secteurs du bâtiment, des transports et de l’industrie.
Territoire
Grand Lyon
CERC
40
II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés
par les objectifs de performance énergétique
et par la qualité environnementale
I. Données de
cadrage
marchés du
Bâtiment et des
ENR
III. Emploi dans le
Bâtiment et les
ENR
IV. La formation:
Eco-construction /
Eco-rénovation/
ENR
V. Conclusion:
Prospective
Emploi / Formation
Territoire
Grand Lyon
CERC
41
2010
II- Les marchés du Bâtiment du territoire impactés par les objectifs
de performance énergétique et par la qualité environnementale
A – Quels impacts sur le chiffre d’affaires des entreprises de
Bâtiment sur le territoire ?
1. Structure du chiffre d’affaires des entreprises sur le territoire
Un chiffre d’affaire Bâtiment de 3 162 Millions d’euros dont 20% sont
consacrés à des travaux en lien avec le Grenelle de l’Environnement
CA
Poids / à
CA Bâtiment
l'échelon géo. Construction
2009 (HT)
supérieur
neuve
Grand Lyon
Rhône
Rhône-Alpes
3 162M€
79%
3 997M€
27%
14 844M€
Unité : millions d'euros - Source : Estimation CERA
3 263 3 294
2 250
1 565
1 943
1 536
1 535
2 113
2 382
2 329
2 581
2 728
2 969
1 286M€
1 876M€
1 861M€
2 136M€
6 910M€
7 934M€
Répartition du Chiffre d'affaires des entreprises de Bâtiment
2009 par nature de travaux sur le territoire du Grand Lyon
Source: CERA
Evolution du chiffre d'affaires des entreprises de Bâtiment sur
le territoire du Grand Lyon
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
CA
EntretienRénovation
3 162
Logement neuf
18%
Bâtiment non
résidentiel
amélioration
entretien
32%
Logement
améliorationentretien
27%
1 680
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Bâtiment non
résidentiel
neuf
23%
Répartition du chiffre d’affaires des entreprises de Bâtiment en 2009 sur le territoire du Grand Lyon
Source: Estimation CERA (à partir des résultats de l’enquête CERC)
Année 2009
Bâtiment
3 162 M€
Performance
énergétique et
Qualité
environnementale
Construction Neuve
1 286 M€
Construction à
performance énergétique
et à qualité
environnementale:
299 M€
Logements
553 M€
124 M€
Bâtiments non résidentiels
733 M€
175 M€
_________________________
619 M€ soit 20%
Entretien - amélioration
1 876 M€
Rénovation énergétique:
320 M€
Logements
869 M€
207 M€
Bâtiments non résidentiels
1 007 M€
113 M€
NB: les données ci-dessus sont arrondies
Territoire
Grand Lyon
CERC
42
2010
Evolution du chiffre d'affaires Bâtiment en lien avec la performance énergétique et à
la qualité environnementale dans le chiffre d'affaires Bâtiment
sur les 4 dernières années sur le territoire du Grand Lyon
Unité : millions d'euros - Source : Estimation
4000
3000
2000
1000
0
2006
2007
2008
CA Performance Energétique et Qualité environnementale
2009
CA Bâtiment hors Perf. Energ. et Qual. Env.
Le chiffre d’affaires performance énergétique et qualité environnementale est en constante augmentation
ces dernières années contrairement au chiffre d’affaires Bâtiment qui a cessé de progresser dès 2008.
L’isolation des parois opaques et l’isolation des toitures font partie des chiffres d’affaires les plus
importants des marchés de l’efficacité énergétique. Les marchés des équipements ENR génèrent
actuellement moins de chiffre d’affaires que les marchés de l’efficacité énergétique.
Répartition du chiffre d'affaires performance énergétique et qualité environnementale
dans les différents marchés en 2009
Source : Estimation CERA
Efficacité Energétique
120M€
Equipements ENR
106M€
91M€
89M€
100M€
72M€
80M€
57M€
60M€
40M€
38M€
40M€
17M€
20M€
35M€
25M€
25M€
17M€
6M€
0M€
Territoire
Grand Lyon
CERC
43
2010
Répartition du chiffre d’affaires 2009 performance énergétique et qualité
environnementale sur le territoire du Grand Lyon
Source : Estimation CERA à partir des résultats de l’enquête CERA – 10/2010
26%
Enveloppe
41%
Equipement tecnhique
Aménagement intérieur
33%
41% des travaux de performance énergétique et qualité
environnementale ont un lien avec l’enveloppe.
La pose d’équipements énergie solaire (photovoltaïque et
thermique), la mise en œuvre d’isolants naturels, de
peintures, colles, etc., les vitrages à isolation renforcée et la
rupture de ponts thermiques génèrent actuellement les
chiffres d’affaires les plus importants sur le territoire.
Zoom sur le chiffre d’affaires des marchés en lien avec la performance énergétique et qualité environnementale Bâtiment
en 2009 sur le territoire du Grand Lyon par ordre décroissant 2009 pour chaque nature de travaux
Source: Estimation CERA à partir des résultats de l’enquête CERA -10/2010
CA 2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
Enveloppe (Gros Œuvre / Clos couvert)
Rupture ponts thermiques
Conception et réalisation de bâtiments basse consommation
Isolation par l'extérieur : enduits d'étanchéité, bardage bois ou métal, peinture étanche… + isolant
Etanchéité à l'air
Mise en œuvre de matériaux à isolation répartie (béton cellulaire, béton de chanvre, brique de type monomur…)
Pose d'huisseries performantes (performance thermique, acoustique, vitrage haute performance)
Panneaux bois, bardage bois
Construction bois (ossature bois, poteaux poutres)
Mise en œuvre de matériaux naturels (terre, pisé, paille, ….)
Toiture végétalisée
Total Enveloppe
Equipement technique
Pose équipements énergie solaire (photovoltaïque, thermique)
Ventilation (VMC double flux, systèmes de régulation…)
Aérothermie-Géothermie
Gestion de l'eau (récupération des E.P., eaux grises…)
Confort été, rafraichissement
Chauffage bois
Mise en place de dispositifs d'autocontrôle
Pose équipements énergie éolienne
Total Equipement tecnhique
Aménagement intérieur (Second Œuvre / Finitions)
Mise en œuvre d'isolants naturels (chanvre, laine de bois, ouate de cellulose, isolants d'origine animale…)
Peintures, colles, solvants à la chaux, caséine, huile de lin, ...
Vitrages à isolation renforcée (TH>8)
Total Aménagement intérieur
Chiffre d'affaires total performance énergétique et qualité environnementale
Territoire
Grand Lyon
50M€
40M€
38M€
28M€
24M€
22M€
22M€
17M€
10M€
5M€
255M€
57M€
35M€
25M€
25M€
19M€
17M€
17M€
6M€
201M€
56M€
56M€
50M€
162M€
619M€
CERC
44
2010
3. 1. Appel à projet de la région: 100 maisons « basse consommation »
Appel à projet: 100 maisons « basse consommation » (2006-2008)
La Région Rhône-Alpes, à l’initiative de l’appel à projets, a souhaité avant tout promouvoir les logements
intégrant la performance énergétique, avec le souci d’une démarche reproductible à une échelle plus large. Il
est important de noter qu’à cette date là (2006), le label BBC-Effinergie n’existait pas. Il s’agit donc d’une
démarche incitative. Les candidats ont pu déposer leur dossier entre 2006 et 2008.
A l’issue des différents jurys, la Région a versé une subvention aux projets lauréats de 3000€ pour les
logements neufs et de 5000€ pour les logements anciens. Sur 161 dossiers présentés, 102 ont eu un avis
favorable, soit 63%. Le budget consommé (hors budget communication) est de 588 500 euros.
Répartition des projets "favorables" de l'appel à projet:
100 maisons "basse consommation" par département
Source: Agence locale de l'énergie
6%
7%
29%
16 projets dans le Rhône
Soit 15% des projets en Rhône-Alpes
Drôme
Ardèche
8%
Parmi les 16 projets « 100 maisons basse
consommation » réalisés dans le Rhône, 5
étaient consacrés à de la réhabilitation de
logements existants et 11 à la construction
de logements neufs performants.
Haute-Savoie
10%
Ain
Loire
Savoie
11%
15%
Rhône
14%
Isère
Répartition des projets "favorables" de l'appel à projet:
100 maisons "basse consommation" par département
Source: Agence locale de l'énergie
10
2
Territoire
Grand Lyon
1
2
5
5
1
4
20
Réhabilitation
2
6
8
5
10
10
11
Neuf
CERC
45
2010
3. 2. Les aides à l’investissement de l’ADEME
Poids / à
Poids / à
Poids / à
Nb aides à
Montant total
Nb t. équiv.
l'échelon géo.
l'échelon géo.
l'échelon géo.
l'investissement
des opérations
CO2 évitées
supérieur
supérieur
supérieur
Grand Lyon
97
63%
62 M€
85%
2 703
61%
Rhône
Rhône-Alpes
154
1 152
13%
74 M€
236 M€
31%
4 451
48 457
9%
Plus de 62 Millions d’euros d’investissement générés sur le territoire
par une aide à l’investissement de l’ADEME,
Soit 63% du volume d’investissement du département du Rhône
Ce montant correspond à 97 opérations.
Ces opérations ont permis d’éviter 2 703 t. équivalent CO2.
Montants des opérations par nature
Source: ADEME – opérations comptabilisées du 01/01/2007 au 13/09/2010
Energies renouvelables
thermiques
Energies renouvelables
électricité
Fonds chaleur GRENELLE
Efficacité énergétique
bâtiment
TOTAL
Grand Lyon
Rhône
Rhône-Alpes
3 M€
8 M€
80 192 M€
0 M€
0 M€
1 M€
1 M€
1 M€
15 M€
58 M€
65 M€
128 M€
62 M€
74 M€
236 M€
Les aides à l’investissement de l’ADEME
En matière d'émissions atmosphériques, les investissements à réaliser pour mettre les installations en
conformité avec les réglementations sont souvent très lourds. l'ADEME a mis en place un système d'aides
pour encourager ces investissements. Elles privilégient la réalisation d'opérations innovantes pour la mise en
œuvre des meilleures techniques disponibles et des technologies propres.
Les opérations exemplaires
Partant de techniques déjà validées, elles ont pour objectifs de créer rapidement des exemples pour un
territoire, une filière ou un secteur particulier, d'ouvrir un marché plus large à ces techniques ou de remédier
aux obstacles qui en freinent la diffusion effective.
Les opérations de diffusion
Les aides concernant ce type d'opérations ne sont pas systématiques mais répondent à certaines priorités
fixées par l'ADEME. Quatre approches sont privilégiées : polluants, technologies, branches industrielles ou
territoires.
Territoire
Grand Lyon
CERC
46
2010
3. 2. Les aides à l’investissement de l’ADEME
Répartition des opérations et de leur montant selon leur nature
Source: ADEME - opérations entre le 01/01/2007 et le 13/09/2010
33,0%
ENR- Solaire résidentiel (Opérations de diffusion)
2,8%
20,6%
Efficacité énergétique bâtiment (Opérations
exemplaires)
93,1%
15,5%
Fond de chaleur: Solaire collectif (Opération de
diffusion)
1,6%
ENR- Solaire tertiaire (Opérations de diffusion)
1,0%
14,4%
Opération
8,2%
0,1%
Fond de chaleur: Solaire: Monitoring, suivi post
réalisation (Opérations de diffusion)
ENR- Chaufferie biomasse collective (Opérations de
diffusion)
6,2%
1,4%
ENR- Approvisionnement biomasse énergie
(Opérations exemplaires)
1,0%
0,0%
Fond de chaleur: Solaire tertiaire (Opération de
diffusion)
1,0%
0,1%
0,0%
Montant de l'opération
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
20% des opérations concernent les opérations d’efficacité énergétique du bâtiment
Le montant correspond à 93% du montant total des opérations ayant bénéficié d’une aide à
l’investissement.
On remarque par ailleurs que 4 natures d’opérations concentrent 83% des opérations:
- le solaire thermique résidentiel(33%)
- l’efficacité énergétique du bâtiment sur des opérations exemplaires(21%)
- le solaire collectif dans le cadre du fond de chaleur (15%)
- le solaire thermique tertiaire (14%)
Territoire
Grand Lyon
CERC
47
2010
B – Quels impacts sur le secteur de la construction neuve de
logements et de locaux ?
La construction neuve représente 1,6% du parc de logements
Presque 10 000 logements mis en chantier sur le territoire du Grand Lyon
soit 79% de ceux du département
Construction neuve - Logement
Logements
commencés en
2009
Evolution 2009
Evolution
2004-2009
Lyon
3 561
+9,7%
-3,1%
Grand Lyon
9 956
+15,4%
+18,4%
Rhône
12 657
+4,9%
+12,3%
Rhône-Alpes
40 316
-19,1%
-17,8%
322 814
-16,3%
France
Reprise des mises en chantier de logements ( +15%) en 2009
après une forte chute ( -22%) en 2008
Cette augmentation de logements commencés sur les 57 communes du Grand Lyon est plus importante
qu’à l’échelle du département avec +4,9%.
Sur 5 ans le territoire a connu une bonne dynamique de construction avec +18% de logements mis en
chantier.
Près de ¾ des logements commencés en 2009 sur le territoire du Grand Lyon sont collectifs contre
seulement 51% dans la région Rhône-Alpes. La part des logements individuels commencés du Grand Lyon
est cependant bien plus faible que dans le reste de la région avec 14% contre 41%.
Evolution du nombre de logements commencés par
type sur le territoire
Unité: Nombre de logements - Source: Sitadel2
12000
Répartition des logements commencés en 2009 par type
sur le territoire
Unité: Nombre de logements - Source: Sitadel2
Logements en
résidence
18%
10000
8000
Logements
individuels
10%
6000
4000
2000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Logements individuels
Territoire
Grand Lyon
Logements collectifs
Logements en résidence
Logements
collectifs
72%
CERC
48
2010
Répartition des logements commencés en 2009 sur le territoire du Grand Lyon
Source: Sitadel2
Lyon
Les plus fortes concentrations de mises en chantier de logements se situent à
- Lyon
- Villeurbanne
- Vaulx-en-Velin
- Saint-Priest
- Sathonay-Camp.
A l’intérieur de la ville de Lyon, les arrondissements le plus concernés par la construction
neuve sont le 7ème, le 9ème, le 8ème et le 3ème. Dans le 7ème arrondissement, 2 006 logements
ont été commencés en 2009.
Territoire
Grand Lyon
CERC
49
2010
519 416 m² de locaux non résidentiels sur le territoire du Grand Lyon
soit 64% du département du Rhône
Construction neuve - Locaux
Surfaces (en m²)
commencées en Evolution 2009
2009
Evolution
2004-2009
Lyon
164 762
-40,6%
-8,6%
Grand Lyon
519 416
-25,5%
-8,7%
Rhône
817 557
-15,0%
-8,1%
2 986 732
-17,5%
-18,8%
27 467 241
-23,5%
Rhône-Alpes
France
Chute de -25,5% des mises en chantier de locaux non résidentiels en 2009
Après une année 2007 exceptionnelle en termes de mises en chantier, les surfaces de locaux ont
baissé de plus de 64% en 2008. En 2009, les mises en chantier de locaux, continuent à diminuer
(environ 520 000m² contre près de 700 000 en 2008).
Deux secteurs concentrent 50% des surfaces de locaux commencées en 2009: Les bureaux,
administration et les locaux dédiés à la santé et l’action social.
Evolution des surfaces de locaux commencés
sur le territoire
Unité: m² - Source: Sitadel2
1200000
Répartition des surfaces de locaux commencés en 2009
par type sur le territoire
Unité: m² - Source: Sitadel2
1000000
800000
Bureaux
Administration
29%
600000
400000
Enseignement
Ouvrages
recherche
spéciaux Autres activités
4%
5%
tertiaires
8%
Commerce
8%
200000
Entrepots
12%
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Santé Action
sociale
21%
Territoire
Grand Lyon
Industrie
13%
CERC
50
2010
Répartition des locaux commencés en 2009 sur le territoire du Grand Lyon
Source: Sitadel2
Lyon
Sur le territoire du Grand Lyon, seul 14% des communes n’ont aucune mise en chantier de locaux.
Les plus fortes concentrations se situent
- Lyon
- Saint-Priest
- Sathonay-Camp
- Vaulx-en-Velin
- Marcy-l’Etoile.
A Lyon, les arrondissements qui concentrent le plus locaux commencés en 2009 sont, dans l’ordre, le
7ème arrondissement, le 6ème, le 3ème, le 9ème et le 8ème.
Territoire
Grand Lyon
CERC
51
2010
C – Quels impacts sur le secteur de l’entretien - rénovation ?
1. Evolution de l’activité entretien rénovation
1. 1. Les données du baromètre entretien - rénovation
Qu’est-ce que le baromètre entretien – rénovation ?
Le baromètre a pour vocation de suivre trimestriellement l’évolution de l’activité des entreprises du bâtiment
en travaux d’entretien – rénovation de logements et de bâtiments non résidentiels (l’autoproduction est donc
exclue).
Il est réalisé à partir d’un échantillon de 1 070 entreprises sur l’ensemble de la France. Cet échantillon regroupe
des entreprises de bâtiments, artisans, PME et grandes entreprises. Il tient compte de trois niveaux de
stratification : taille d’entreprises, région et corps de métiers.
Il s’agit des moyennes dans l’échantillon des évolutions de l’activité entretien – rénovation de logements et de
bâtiments non résidentiels par rapport au même trimestre de l’année précédente, pondérées par la taille des
entreprises.
Les courbes concernant les soldes d’opinions ne traduisent pas une mesure statistique, mais la situation telle
qu’elle est appréciée par les chefs d’entreprises. La ligne « 0 » matérialise le niveau jugé normal.
Evolution de l'activité entretien-rénovation du logement
Unité: soldes d'opinion
Source: Baromètre de l'entretien - rénovation du Bâtiment - DAEI
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
Une détérioration du niveau
d’activité est constatée sur le
marché de la rénovation des
logements rhônalpins à partir
du 4ème trimestre 2008. C’est la
première fois depuis la mise en
place du baromètre (en 1997).
Rhône-Alpes
2T10
1T10
4T09
3T09
2T09
1T09
4T08
3T08
2T08
1T08
4T07
3T07
2T07
1T07
4T06
3T06
2T06
1T06
4T05
3T05
2T05
1T05
France
Evolution de l'activité entretien - rénovation des bâtiments nonrésidentiels
La détérioration du
niveau d’activité dans le
non résidentiel intervient
également à la fin de
l’année 2008.
Les entreprises sont un
peu moins pessimistes
depuis le 1er trimestre
2010.
Unité: soldes d'opinion
Source: Baromètre de l'entretien - rénovation du Bâtiment - DAEI
40
30
Rhône-Alpes
20
France
10
0
-10
-20
-30
-40
Territoire
Grand Lyon
CERC
2T10
1T10
4T09
3T09
2T09
1T09
4T08
3T08
2T08
1T08
4T07
3T07
2T07
1T07
4T06
3T06
2T06
1T06
4T05
3T05
2T05
1T05
-50
52
2010
1. Evolution de l’activité entretien rénovation
1. 2. Les prêts à 0%
Nombre de prêts 2009
Montant total prêté
Montant moyen prêté
Rhône
Rang /
Rhône-Alpes
5 778
116 457 k€
20 155 €
1
1
1
Rhône-Alpes
21 625
464 299 k€
21 470 €
Rang /
France
France
2
2
11
215 781
4 684 807 k€
21 711 €
5 778 prêts accordés en 2009 dans le Rhône, soit 27% des prêts accordés en Rhône-Alpes
70 % des prêts accordés dans le Rhône concernent l’habitat ancien.
Répartition du nombre de NPTZ accordés dans le
Rhône en 2009
Unité: Nombre de prêts - Source: SGFGAS
Habitat neuf
30%
Habitat
ancien
70%
Répartition des montants des NPTZ accordés dans le
Rhône en 2009
Unité: Milliers d'euros - Source: SGFGAS
Habitat neuf
56%
Habitat ancien
44%
Qu’est-ce que le prêt à 0% ?
Les établissements bancaires qui ont passé une convention avec l'État peuvent, jusqu'au 31 décembre 2012, proposer des
prêts à taux zéro (remboursables sans intérêt) pour financer la construction d'un logement, l'achat d'un logement neuf jamais
occupé, d’un logement ancien, l'achat et/ou l'aménagement d'un local professionnel transformé en logement, l'achat d'un
logement faisant l'objet d'un contrat de location-accession.
Le prêt à taux zéro vient en complément d'autres prêts, il ne peut permettre à lui seul de financer la totalité de
l'investissement immobilier.
L'emprunteur ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des 2 dernières années précédant la
demande de prêt sauf si l’emprunteur ou l’une des personnes destinées à occuper le logement est handicapée, victime de
catastrophes, etc.
Le logement doit être la résidence principale de l'emprunteur dans un délai d'1 an suivant la déclaration d'achèvement des
travaux ou l'achat du logement. Est considéré comme résidence principale, un logement occupé au moins 8 mois par an.
Le logement doit en outre répondre à des normes de surface et d'habitabilité définies par le décret du 30 janvier 2002 . Le
respect de cette condition est apprécié au jour de l'entrée dans les lieux.
Lorsque l'acquisition porte sur un immeuble achevé depuis plus de 20 ans, un état des lieux relatif à la conformité du
logement aux normes de surface et d'habitabilité doit être établi par un professionnel indépendant de la transaction. Si des
travaux de mise aux normes sont nécessaires, le prêt à taux zéro peut les financer à condition qu'il serve à leur réalisation.
Territoire
Grand Lyon
CERC
53
2010
2. L’éco-PTZ, un levier pour la rénovation énergétique des logements
2. 1. Reprise de l’éco-PTZ après un ralentissement au début de l’année 2010
du 1er Mars 2009
à fin Juin 2010
Rang /
Rhône-Alpes
Rhône
Nombre d'éco-PTZ à fin Juin 2010
Montant total des travaux
Montant total prêté
Montant moyen des travaux
Montant moyen prêté
1 920
38 966 784 €
33 836 928 €
20 295 €
17 623 €
2
2
2
4
3
Rhône-Alpes
10 287
214 195 914 €
117 883 655 €
20 822 €
17 511 €
Rang /
France
2
1
1
3
1
Source: SGFGAS (montants
moyens) - Estimation CERA
à partir des données du
SGFGAS (montants totaux)
La montée en puissance de l’éco-PTZ dans le Rhône a connu un ralentissement au début de l’année 2010
Mais le dispositif reprend au 2ème trimestre
Après une chute de -40%, le nombre d’éco-PTZ accordés reprend avec +10%.
Près de 39 Millions d’euros de travaux générés dans le Rhône par les 1 920 éco-PTZ depuis le début du dispositif. Ce
volume de travaux représente 18% de celui de la région.
Evolution des éco-PTZ accordés depuis le
1er Mars 2009 dans le Rhône
Evolution du nombre d'éco-PTZ accordés en indice
base 100 au 2ème trimestre 2009
Rhône
Source: SGFGAS
Unité: Nb de prêts accordés - Source: SGFGAS
Rhône-Alpes
France
350
600
500
400
300
200
100
-
528
530
300
392
323
250
200
150
147
100
50
2009 T2
2009 T3
2009 T4
2010 T1
2010 T2
0
T2 2009
T3 2009
T4 2009
T1 2010
T2 2010
L’éco-prêt à taux zéro:
Il permet de financer les travaux d’économies d’énergie et les éventuels frais induits par ces travaux afin de
rendre le logement plus économe en énergie, plus confortable et moins émetteur de gaz à effet de serre.
Il est entrée en application le 1er mars 2009 et prendra fin le 31 Décembre 2013.
Conditions d’attribution:
être propriétaire, occupant ou bailleur
le logement doit être une résidence principale construite avant le 1er janvier 1990.
en copropriété , chaque copropriétaire peut faire individuellement une demande d’éco-prêt à taux
zéro pour les travaux réalisés par la copropriété. Mais cette démarche n’est possible qu’une fois par
logement.
les travaux doivent être menés par des professionnels pour le compte du demandeur.
Territoire
Grand Lyon
CERC
54
2010
2. 2. 3,3 logements sur 1 000 dans le Rhône ont été rénovés pour améliorer l’efficacité
énergétique
Nombre d’éco-PTZ accordés depuis le 1er mars 2009 rapportés aux
logements éligibles ainsi que le volume des travaux concernés
Unité: Nombre d’éco-PTZ et Montant des travaux en Millions d’euros / Source: SGFGAS
Dans le Rhône, 1 920 éco-PTZ ont été accordés
depuis le 1er Mars 2009.
Il concerne 3,3 logements sur 1000 logements
éligibles, ce qui le place au 8ème rang de la
densité d’éco-PTZ.
Territoire
Grand Lyon
CERC
55
2010
2. 3. Près d’1/3 des travaux concernent l’isolation thermique des parois vitrées et des portes
Caractéristiques techniques des travaux éligibles
Les travaux à effectuer pour bénéficier d’un éco-prêt doivent correspondre a minima à un des ces trois types:
« Bouquet de travaux » d’économie d’énergie (au moins deux types de travaux : toiture, murs extérieurs,
fenêtres, porte, chauffage, etc.)
Atteindre un niveau de « performance énergétique globale » minimale du logement
Réhabilitation d’un système d’assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d’énergie.
Répartition des éco-PTZ accordés dans le Rhône
par type de travaux depuis le 1er Mars 2009
Unité: Nombre de prêts accordés - Source: SGFGAS
Assainissement
non collectif
1%
Répartition des éco-PTZ accordés dans le Rhône par catégorie
de travaux définie dans les bouquets depuis le 1er Mars 2009
Unité: nombre de prêts accordés - Source: SGFGAS
Performance
globale
2%
Isolation
thermique des
paroies vitrées et
portes
32%
Bouquet de 3
travaux
32%
Bouquet de 2
travaux
65%
ECS : Eau Chaude Sanitaire
EnR : Energies Renouvelables
Montants moyens de travaux
définis dans les bouquets depuis le 1er Mars 2009
Source: SGFGAS
Isolation
thermique des
toitures
22%
Rhône
Rhône-Alpes
11 541 € 11 553 €
9 078 € 9 756 €
10 114 €
9 808 €
9 074 €
7 582 €
4 909 €
9 245 €
8 475 €
6 062 €
Isolation
thermique
des toitures
Territoire
Grand Lyon
Système de
Sytème de
production d'ECS chauffage utilisant
utilisant une
une source d'EnR
source d'EnR
7%
5%
Isolation
thermique des
murs
15%
Système de
chauffage ou
d'ECS
19%
Deux postes concentrent plus
de la moitié des travaux
générés par les éco-PTZ:
- Isolation thermique des parois
vitrées et portes
- Isolation thermique des toitures
Les travaux dont le montant
moyen est le plus élevé sont ceux
concernant les systèmes de
chauffage ou d’eau chaude
sanitaire.
Isolation
thermique
des murs
Isolation
thermiques
des paroies
vitrées et
portes
Système de
chauffage
ou d'ECS
Système de Système de
chauffage
production
utilisant une
d'ECS
source d'EnR utilisant une
source d'EnR
Les montants moyens par type
de travaux sont relativement
stables entre la région le
département.
CERC
56
2010
2. 4. 34% des logements bénéficiant de l’éco-PTZ ont été construits entre 1975 et 1989
Répartition des éco-PTZ accordés
depuis le 1er Mars 2009 dans le Rhône
par ancienneté des logements concernés
705
655 3 292
40%
3 527
560
3 468
Rhône
Rhône-Alpes
30%
20%
10%
0%
Avant 49
Entre 1949 et
1974
Entre 1975 et
1989
Quel est le type de logement ayant bénéficié d’un éco-PTZ dans le Rhône?
71% des éco-PTZ accordés dans le Rhône concernent des logements de moins de 35 ans contre 66%
en Rhône-Alpes.
93% des prêts sont accordés à des propriétaires que ce soit dans le département ou dans la région.
84% correspondent à des maisons individuelles. C’est moins qu’à l’échelle régionale (88%)
Répartition des éco-PTZ accordés dans le Rhône par
type d'habitation depuis le 1er Mars 2009
Locataire
6%
Logement
vacant
1%
Propriétaire
93%
Territoire
Grand Lyon
Répartition des éco-PTZ accordés dans le Rhône par type
de logement concerné depuis le 1er Mars 2009
Appartements
16%
Maisons
individuelles
84%
CERC
57
2010
3. La rénovation énergétique du parc de logements sociaux
3. 1. Les réhabilitations thermiques des parcs de logements sociaux jusqu’en 2007
Réhabilitations thermiques par organisme et par période
90000
80000
70000
actions * logements
60000
de 2000 à 2007
de 1995 à 2000
de 1990 à 1995
de 1985 à 1990
AV 1985
50000
40000
30000
20000
10000
0
Alliade
Grand Lyon
OPAC 38
OPAC 69
OPAC 74
SDH
Des stratégies de réhabilitations qui suivent la structure initiale de chaque parc
et des choix spécifiques de chaque bailleur
C’est la période allant de 1990 à 2000 qui a connue le plus de réhabilitations. Notons que ces
comptabilisations concernent un nombre de « gestes » et non pas un nombre de logements
réhabilités. En d’autres termes, si plusieurs interventions de natures différentes ont été menées sur
le parc, celles-ci apparaissent de manière unitaire.
Source: Etude Energie demain – Efficacité énergétique et précarisation des locataires du
logement social en Rhône-Alpes – Union sociale pour l’habitat en Rhône-Alpes – 14 janvier 2008
Territoire
Grand Lyon
CERC
58
2010
3. La rénovation énergétique du parc de logements sociaux
3. 2. Le programme FEDER (2009-2010), un levier pour la rénovation énergétique des parcs de
logements sociaux
Quelques chiffres régionaux
87 M€ de travaux
en Rhône-Alpes
12 Millions d’euros de subventions FEDER
3 800 logements financés dans le cadre de 60 opérations de réhabilitation
Une subvention moyenne de 3 100 € / logement, soit 14% de l’investissement
total.
Impact du FEDER sur le parc énergivore
Source: ARRA Union sociale pour l’habitat
Parc énergivore
Départements (étiquette DEFG)
en nb de lgts
Ain
% du parc
traité par le
FEDER
25 822
0,15%
9 000
0,44%
Drôme
17 250
2,03%
Isère
56 250
1,76%
Loire
44 250
2,12%
Rhône
111 512
1,03%
Savoie
23 990
0,50%
Ardèche
Haute-Savoie
24 502
0,50%
Rhône-Alpes
312 576
1,22%
Près de 1 150 logements sociaux les plus énergivores
(étiquettes DEFG) ont été rénovés dans le cadre de
programme FEDER dans le Rhône,
Soit 1,03% de ce parc
1/3 des logements rénovés en Rhône-Alpes se trouvent
dans le Rhône.
Répartition des logements financés par
le programme FEDER par département
Source: ARRA Union sociale pour l'habitat
Haute- Ain
Savoie 1%
Savoie
Drôme
3%
3%
9%
Ardèche
1%
Rhône
33%
Loire
24%
Isère
26%
Les conditions du financement de Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
Trois niveaux de performance éligibles:
• Objectif C ( 150 kWh):
•Bâtiment en étiquette F ou G : 30% du coût des travaux, plafonné à 4 500€ par logement.
•Bâtiment en étiquette E avant travaux : 20% du coût des travaux, plafonné à 2 000 € par logement.
• Objectif « C évolutif » :
•Exigences techniques pour atteindre le BBC en plusieurs phases de travaux /Taux d’aide identique au niveau C simple.
• Objectif BBC ( 80kWh):
•35% du coût des travaux plafonné à 6 000 € par logement / Les logement classés en étiquette D sont éligibles à ce
niveau de performance
Territoire
Grand Lyon
CERC
59
2010
4. L’adaptation des Bâtiments publics à la réglementation
4. 1. Campagne expérimentale d’audits techniques sur les bâtiments de l’Etat dans le Rhône
Volet énergie – Gros entretien
En février 2008, le comité opérationnel 4 du Grenelle de l’environnement, chargé de la réflexion sur l’Etat en matière
de bâtiments publics, a fixé le double objectif de réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre et de 40% les
consommations d’énergie à l’échéance 2018, ainsi que garantir la mise en accessibilité aux personnes handicapées
avant 2015 de l’ensemble du parc immobilier de l’Etat.
Il demande alors à la direction départementale de l’Equipement du Rhône de mener une campagne expérimentale
d’audits sur l’énergie et les conditions d’accessibilité. Elle est destinée à tester d’une part la faisabilité d’une approche
globale sur le parc immobilier de l’Etat et d’autre part à évaluer les conditions d’atteinte des objectifs fixés par le
Grenelle.
Cette commande s’est conjuguée localement à une autre expérimentation confiée au préfet de la région RhôneAlpes un an auparavant, par le ministre du budget et des comptes publics, chargé du domaine, visant à la mise en
place d’une gestion mutualisée des travaux de gros entretien du parc de l’Etat à l’échelle régionale.
Montant du marché
des audits
409 152 € TTC
Caractéristiques du parc audité:
60 bâtiments répartis sur 26 sites soit une surface de 290 000 m² SHON –
Un parc varié tant dans sa typologie avec des bâtiment accueillant
commissariats de police, bureaux administratifs, palais de justice, école
nationale … que par la taille avec des bâtiments d’une surface de 1 000 à
78 000m² SHON
A noter que dans le cadre du plan de relance, ces audits sont généralisés à
l’ensemble du patrimoine de l’Etat.
Département du Rhône: 630 000m² (expérimentation 290 000m² généralisation 340 000m²)
Territoire
Grand Lyon
CERC
60
2010
4. 1. Campagne expérimentale d’audits techniques sur les bâtiments de l’Etat dans le Rhône
Volet énergie – Gros entretien
Les PRINCIPALES CONCLUSIONS
Un OUTIL d’AIDE à la DECISION
Territoire
Grand Lyon
CERC
61
2010
4. 2. Généralisation des audits immobiliers de l’Etat en Rhône-Alpes
3,4 Millions d’euros du plan de relance
pour les audits et la rénovation des bâtiment de l’Etat en Rhône-Alpes,
Afin d’atteindre les objectifs du Grenelle de l’environnement, la Direction Régionale de l’Equipement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL) Rhône-Alpes réalise des audits énergie-gros entretien et accessibilité de
l'ensemble de l'immobilier de l'Etat (sauf Défense) et de ses établissements publics, soit 1,2 millions de m². Ces audits
sont financés par le plan de relance (3,4M€ pour Rhône-Alpes à la fin du mois de Juin 2010).
Avancement du projet fin juin 2010 :
La campagne d'audits continue avec l'objectif inchangé d'une fin de réalisation en novembre 2010 pour répondre aux
critères de consommation du plan de relance. Toutes les phases test, qui permettaient de valider et de modifier le cas
échéant le rendu des études, sont terminées.
Il est envisagé de réaliser d'ici la fin de l'année :
• un bilan qualitatif sur l'accessibilité : méthode d'analyse et état des lieux, bilan à destination des services de
l'Etat et des collectivités pour impulser des dynamiques (en interne) ;
• un bilan énergétique : lien entre les résultats et les stratégies immobilières pour des mêmes objectifs de
valorisation à destination des collectivités.
Répartition des engagements à fin Août 2010
consacrés aux audits immobiliers de l'Etat
Source: DREAL Rhône-Alpes
Haute-Savoie
581 019 €
Ain
328 950 €
Ardèche
192 317 €
Savoie
594 519 €
Drôme
254 138 €
Isère
587 830 €
Rhône
543 989 €
Près de 544 000 euros du plan de relance
consacrés au audits des bâtiments de l’Etat dans
le Rhône
Près de 80% du budget du Rhône sera consacré
aux audits énergie et gros entretien. C’est plus
qu’en Rhône-Alpes (72%)
Loire
366 030 €
Répartition de l'enveloppe selon le type d'audit
Source: DREAL Rhône-Alpes
Audits
accessibilité
20,8%
Audits
énergie Gros
entretien
79,2%
Valeurs en cours de consolidation La liste des audits à fait l'objet d'une
adaptation, les valeurs définitives seront connues en fin d'année 2010
Territoire
Grand Lyon
CERC
62
2010
D – Une progression des signes de qualité des ouvrages réalisés
1. Recensement des ouvrages labellisés et/ou certifiés en construction
neuve
1. 1. Rappel des objectifs
Objectifs
Pour les constructions neuves, la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en
œuvre du Grenelle de l’environnement a fixé comme objectif la généralisation des bâtiments basse
consommation (BBC) d’ici 2012 et des bâtiments à énergie positive à l’horizon 2020.
La réglementation thermique en vigueur sera renforcée afin que toutes les constructions neuves
présentent une consommation d’énergie primaire inférieure à un seuil de 50 kWh/m²/an (niveau de
performance énergétique équivalent au label BBC):
·
A partir du 1er janvier 2011 pour les bâtiments publics et les bâtiments tertiaires, ainsi que pour les
constructions réalisées dans le cadre du programme national de rénovation urbaine.
·
A partir du 1erjanvier 2013 pour tous les bâtiments résidentiels
Ce seuil fera l’objet d’une modulation en fonction des émissions de gaz à effet de serre générées par les
énergies utilisées, des usages des bâtiments, de leurs caractéristiques et de la localisation géographique.
Les labels
Dans le cadre de l’application de la réglementation thermique 2005, il a été conservé le principe du label «
haute performance énergétique ». L'arrêté du 3 mai 2007, publié au journal officiel du 15 mai 2007, définit le
contenu et les conditions d'attribution de ce label. Les labels de « haute performance énergétique » peuvent
être délivrés uniquement à des bâtiments ayant par ailleurs fait l'objet d'une certification multicritères.
Dans le cadre de l’élaboration de la future RT 2012, pour valoriser des bâtiments très peu consommateurs
d’énergie voire des bâtiments passifs, une définition d’un futur label "BEPOS" (Bâtiments à énergie positive)
est en cours.
Par ailleurs, des travaux sont en cours sur l’élaboration d’un nouveau référentiel HQEE (Haute Qualité
Energie et Environnement), qui intègrera les exigences énergétiques dans un ensemble d'exigences
environnementales portant notamment sur l'eau, les émissions de CO2 et de polluants, la qualité de l'air
intérieur ou la production de déchets, conformément à l’article 1 du projet de loi portant Engagement
national pour l’Environnement (Grenelle II).
Territoire
Grand Lyon
CERC
63
2010
neuve
1. 2. Les opérations de Bâtiments tertiaires certifiées Haute Qualité environnementale
Opérations certifiées HQE selon CERTIVEA
Sur le territoire du Grand Lyon
4 opérations sur le
territoire du Grand
Lyon
Bureaux EIFFAGE – Lyon Confluence
Bâtiment 1 – Lyon Confluence
Genzyme Polyclonals Bureaux Lyon
Centre de formation RTE – Meyzieu
* Plusieurs certificateurs sont accrédités par la COFRAC pour délivrer des certifications de la qualité
environnementale d’une construction suivant des référentiels qu’ils ont développés. Seules les données
du Certivéa sont utilisées ici.
1. 3. Les opérations labellisées BBC
Les labellisations accordées
Source: Effinergie
Maisons individuelles
(en nb de logements)
Cumul au 20
Mai 2010
Rhône
Rhône-Alpes
France
Territoire
Grand Lyon
8
22
266
Rang
3/8
3/22
Maisons individuelles
groupées
(en nb de logements)
Logements collectifs (en
nombre de logements)
Cumul au 20
Mai 2010
Rang
Cumul au 20
Mai 2010
0
46
291
3/22
64
358
1 301
Rang
Tertiaire
(en nombre
d'opérations)
Cumul au 20
Mai 2010
2/8
1/22
0
0
3
* Entre 2008 et le 20 mai 2010
CERC
64
2010
neuve
Le Rhône, au 2ème rang des logements collectifs en Rhône-Alpes
On dénombre 8 logements individuels labellisés BBC depuis 2008 dans le Rhône et 64 logements
collectifs soit 2 opérations.
Il n’y a cependant pas de labellisations concernant des logements individuels groupés et du tertiaire.
Bilan des labellisations BBC - Effinergie dans le neuf
Unité: Nombre de logements cumulés au 20 mai 2010 - Source: Effinergie
5
0
8
70
41
22
2
118
202
1
18
0
60
24
1
0
13
32
5
155
2
2
13
17
0
8
0
14
0
47
0
10
112
6
0
28
18
7
0
29
36
3
56
8
64
0
56
3
18
17
120
68
358
7
77
Logements individuels (nb de logements)
Logements collectifs (nb de logements)
Tertiaire (nb d’opérations)
2
0
77
0
2
26
0
0
Le label BBC-Effinergie :
La Réglementation Thermique (RT 2012) prévoit d’imposer la construction de Bâtiments Basse Consommation (BBC) à partir
du 1er Juillet 2011 pour les bâtiments tertiaires publics et du 1er Janvier 2013 pour toutes les constructions neuves. Ce niveau
de performance énergétique est déjà visé dans certaines constructions et permet l’attribution de la certification BBC-Effinergie
par l’un des 4 organismes certificateurs.
Il concerne les logements neufs consommant au maximum 50 kWhep/m²/an (ajusté d’un coefficient climatique) et les
bâtiments tertiaires dont la consommation est inférieure à 50 % de la consommation de référence imposée par la
Logements individuels
(nb actuellement
de logements) en vigueur (RT 2005).
réglementation
thermique
Logements collectifs (nb de logements)
Le Tertiaire
délai moyen
entre
la
demande
de labellisation et l’obtention du label BBC-Effinergie est de 24 mois (estimation Effinergie).
(nb d’opérations)
Territoire
Grand Lyon
CERC
65
2010
neuve
1. 4. Les demandes de labellisations BBC enregistrées
94% des demandes de labellisations
enregistrées par Effinergie dans le Rhône
concernent des logements collectifs contre
87% en Rhône-Alpes et 82% en France.
Répartition des logements ayant demandé une
labellisation en 2009
Unité: Nb de logements - Source: Effinergie
Les logements labellisés BBC dans le Rhône,
individuels ou collectifs, représentent 44% de
ceux de la région Rhône-Alpes.
1479
2500
Rhône
2000
Rhône-Alpes
1500
1000
143
85
500
0
Maisons
individuelles
Maisons
individuelles
groupées
Logements
collectifs
Les demandes de labellisation en moyenne mensuelle en 2009 et 2010
Source: Effinergie
(en moyenne
mensuelle)
Rhône
Rhône-Alpes
France
Maisons
individuelles
(en nb de
logements)
Maisons
individuelles
groupées
(en nb de
logements)
Logements
collectifs (en
nombre de
logements)
Tertiaire
(en nombre
d'opérations)
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2
5
1
5
59
249
1 475
0
Nb de
logements
commencés
par mois en
2009
Surfaces de
locaux
commencés
par mois en
2009 (m²)
1 055
68 130
7
22
12
15
123
579
1 982
0
3 360
248 894
70
354
171
368
1 090
3 947
79 695
16 414
26 901
2 288 937
Les demandes de labellisations BBC sont encore à la marge par rapport aux mises en chantier de
logements et de locaux quelque soit le niveau géographique. 6% des logements construits par
mois en 2009 dans le Rhône ont fait une demande. Les demandes concernant les locaux
correspondent à 2% des surfaces construites en moyenne chaque mois.
La nouvelle réglementation thermique (RT-2012) va fortement impacter les nouvelles
constructions.
Territoire
Grand Lyon
CERC
66
2010
2. 1. Rappel des objectifs
Les Bâtiments publics
L’objectif figurant dans la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’Environnement (Grenelle I) est une réduction d'au moins 40% des consommations d’énergie et d’au moins
50 % des émissions de gaz à effet de serre dans un délai de 8 ans. Sont concernés les bâtiments de l’Etat (50
millions de m2) et ses principaux établissements publics (70 millions de m²). L'engagement n°5 du Grenelle
de l’Environnement y ajoute le respect de l'obligation de mise en accessibilité d'ici 2015 au plus tard.
Logement social
La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement fixe un programme de réhabilitation des logements sociaux en commençant par les 800
000 les plus consommateurs qui avant 2020 devront ramener leur consommation d’énergie sous les 150
kWh/m².an. Sur les deux premières années du programme débutant en 2009, ce sont 100 000 logements
sociaux qui devront être rénovés.
Bâtiment tertiaire privé
Pour tenir compte de cette spécificité, le projet de loi Grenelle 2 prévoit pour les bâtiments tertiaires des
obligations de travaux d’amélioration de leur performance énergétique dans un délai de huit ans à compter
du 1er janvier 2012.
Logement privé
La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement fixe un objectif de
diminution de 38 % des consommations d’énergie du parc de bâtiments existants à l’horizon 2020. A cet
effet il est prévu d’encourager les rénovations lourdes de logements existants, afin d’atteindre 400 000
rénovation importantes par an à compter de 2013.
Territoire
Grand Lyon
CERC
67
2010
2. 2. Les opérations labellisées BBC rénovation
Maisons
individuelles
(en nb de lgts)
Rhône
Rhône-Alpes
France
0
0
1
Maisons
Logements
Tertiaire
individuelles
collectifs (en
(en nombre
groupées
nombre de lgts) d'opérations)
(en nb de lgts)
Cumul au 20 Mai 2010
0
0
0
13
20
47
0
0
0
2. 3. Les demandes de labellisations BBC rénovation enregistrées
Maisons
individuelles
(en nb de lgts)
Rhône
Rhône-Alpes
France
0
0
3
Maisons
Logements
Tertiaire
individuelles
collectifs (en
(en nombre
groupées
nombre de lgts) d'opérations)
(en nb de lgts)
Cumul au 20 Mai 2010
0
0
60
41
576
7 292
0
0
0
Dans le Rhône, 13 logements collectifs ont été labellisés BBC rénovation au 20 Mai 2010 soit une opération.
Parmi les demandes, 2 opérations regroupant 41 logements sont en cours dans le Rhône.
Territoire
Grand Lyon
CERC
68
2010
E – Les pratiques des entreprises avec salarié(s)
1. Comment se structure le chiffre d’affaires des entreprises de
Bâtiment sur territoire du Grand Lyon ?
Répartition de l'activité des entreprises selon la part
des activités de construction neuve et de la rénovation
Source: enquête CERA - 10/2010
Répartition de l'activité des entreprises selon la part
des activités logement et non-résidentiel
34%
37%
66%
63%
Construction neuve
Logement
Non-résidentiel
Rénovation
Sur le territoire, 2/3 de l’activité des entreprises de Bâtiment est consacrée à la rénovation contre 54% en
Rhône-Alpes.
63% de l’activité des entreprises du Bâtiment vient du marché du logement, 37% du marché du nonrésidentiel (contre respectivement 56% et 44% en région Rhône-Alpes).
L’activité des entreprises de Bâtiment est orientée à 72% vers les marchés privés.
Répartition de l'activité des entreprises selon la part des
activités de marchés publics et privés
Source: Enquête CERA - 10/2010
28%
72%
Marchés publics
Marchés privés
Note méthodologique:
Ces données sont issus d’une enquête téléphonique réalisée par la CERA pour ce diagnostic en Septembre 2010. Elle
porte sur 227 entreprises avec salarié(s) de Bâtiment du territoire représentatives des entreprises du territoire selon
l’activité et selon leur taille .
Territoire
Grand Lyon
CERC
69
2010
2. Part et progression de l’activité consacrées à la performance
énergétique et à la qualité environnementale
2. 1. Sur le marché de la construction neuve, une activité de construction à qualité
environnementale encore très réduite mais qui progresse
Part de la construction neuve de qualité environnementale ou avec label de
performance énergétique sur le marché du logement et du non-résidentiel
Ne sait pas
Non-résidentiel
8%
Plus de 50 % des chantiers (très souvent)
24%
14%
Entre 25 et 50 % des chantiers (souvent)
5%
Entre 10 et 25 % des chantiers (assez souvent)
10%
14%
Moins de 10 % des chantiers (rarement)
Logement
8%
14%
30%
Non réponse
33%
19%
22%
Sur le marché de la construction neuve, l’activité de construction à
qualité environnementale est encore très réduite:
1/3 des entreprises de construction sont rarement sur ce type de chantiers
(33% pour le non-résidentiel – 30% pour le logement)
Les entreprises qui travaillent très souvent sur cette activité de construction à qualité environnementale
sont encore peu nombreuses: en moyenne 19% soit 24% dans le résidentiel et 14% dans le non-résidentiel.
… une part qui progresse
pour 52% des entreprises de logements neufs et 42% des entreprises de locaux neufs
Sur ces deux marchés, les entreprises expliquent cette progression par une demande croissante des
maîtres d’ouvrage.
Progression de la constrution neuve de qualité environnementale ou avec label
de performance énergétique sur le marché du logement et du non-résidentiel
Non
Oui
Non réponse
Territoire
Grand Lyon
29%
36%
52%
42%
19%
Non-résidentiel
Logement
22%
CERC
70
2010
2. Part et progression de l’activité consacrées à la performance
2. 2. Sur les marchés de la rénovation, une activité de rénovation énergétique émergente
et qui n’est pas particulièrement perçue en développement
Part de la rénovation en efficacité énergétique sur le marché du logement et du non-résidentiel
Ne sait pas
9%
5%
Non-résidentiel
Plus de 50 % des chantiers (très souvent)
16%
10%
Logement
Entre 25 et 50 % des chantiers (souvent)
8%
6%
Entre 10 et 25 % des chantiers (assez souvent)
8%
5%
Moins de 10 % des chantiers (rarement)
41%
49%
Non réponse
10%
32%
Dans le domaine de la rénovation, la moitié des entreprises commencent
à réaliser quelques travaux de rénovation énergétique:
Pour ces entreprises, 10% de leur activité est consacrée à la rénovation énergétique
Les entreprises qui travaillent très souvent sur cette activité de performance énergétique sont encore peu
nombreuses: 16% dans le résidentiel et 10% dans le non-résidentiel.
… Une activité de rénovation énergétique qui n’est pas particulièrement perçue en développement
40% des entreprises de rénovation de logement estiment que cette part progresse. Les entreprises de rénovation
de non-résidentiel perçoivent moins cette progression: seulement 25% d’entre elles.
Progression de la part du rénovation en efficacité énergétique sur
le marché du logement et du non-résidentiel
Non
49%
42%
Non-résidentiel
Oui
Non réponse
Territoire
Grand Lyon
40%
25%
11%
Logement
33%
CERC
71
2010
3. Connaissance des réglementations, des aides et impact sur l’activité
des entreprises de Bâtiment
Vous estimez-vous suffisamment informé sur les
réglementations thermiques et sur la norme BBC?
15%
39%
21%
Oui, très bien
Oui, assez bien
Non, peu
25%
Non, pas du tout
Des règlementations et des normes mal connues par les entreprises de Bâtiment sur le territoire:
près de deux tiers des entreprises déclarent ne pas être suffisamment informées
Seuls 15% estiment que l’information est satisfaisante et connaissent très bien les normes et
réglementations.
Par ailleurs, près d’un tiers déclarent que les réglementations et les dispositifs financiers d’aides aux
travaux visant la performance énergétique ont un impact fort sur leur activité.
La réglementation thermique ou la norme BBC ontelles un impact positif sur votre activité?
Les aides financières pour les travaux de performance
énergétique ont-ils un impact positif sur votre activité?
20%
16%
63%
Oui, beaucoup
14%
Oui, un peu
65%
Non, pas du tout
Territoire
Grand Lyon
21%
Oui, beaucoup
Oui, un peu
Non, pas du tout
CERC
72
2010
4. L’offre globale est-elle un enjeu pour les entreprises de Bâtiment ?
Augmentation de la demande d'offre globale sur le
marché du logement et du non-résidentiel
Développement d'une offre globale
Non
Oui
45%
11%
40%
42%
30%
Nonrésidentiel
2%
86%
Logement
Non réponse
12%
30%
Oui
C'est en projet
Non
Malgré une demande d’offre globale qui progresse,
seuls 13% des chefs d’entreprises souhaitent développer leur activité dans ce sens
Les entreprises principalement consacrées au marché du logement perçoivent davantage la progression
de la demande d’offre globale (42% d’entre elles sont concernées) que celles qui travaillent
essentiellement sur le non résidentiel (30%).
Selon les chefs d’entreprises, trois moyens majeurs peuvent être mis en œuvre pour répondre à cette
demande:
- Une stratégie d’entreprise générale : 32%
- Un réseau ou un groupement d’entreprises: 28%
- Des formations en interne: 27%
Les moyens mis en oeuvre pour développer une offre globale
32%
Stratégie d'entreprise générale
28%
Réseau ou le groupement d’entreprises
27%
Formation en interne
6%
Recrutement
5%
Sous-traitance
2%
Rachat d’entreprises
0%
Ne sait pas encore
0%
Territoire
Grand Lyon
10%
20%
30%
40%
CERC
73
2010
Les entreprises de Gros œuvre et d’équipements techniques (électricité-plomberie-chauffage) sont
proportionnellement plus nombreuses à percevoir une progression de la demande d’offre globale
Les entreprises du sous-secteur d’activité du Gros œuvre ne connaissent cependant pas la même
tendance sur les marchés du logement et du non résidentiel: respectivement 50% et 25% qui estiment
que l’offre globale augmente.
Les entreprises d’équipements techniques (électricité-plomberie-chauffage)
sont celles qui se sont le plus engagées sur une offre globale:
25% de ces entreprises ont développé ou souhaitent développer une offre globale contre 13% en
moyenne pour l’ensemble des entreprises du Bâtiment.
Les entreprises du Gros œuvre sont celles qui se sont le moins engagées sur l’offre globale avec 1%
d’entre elles.
Secteur
% oui sur le marché du logement
50%
46%
37%
Aménagement
finition /
Métal
38%
% oui sur le marché du non résidentiel
25%
45%
29%
21%
La demande d'offre globale de la part de la
clientèle augmente-t-elle?
Equipements
Gros oeuvre
techniques
Bois
Total
42%
30%
Secteur
Avez-vous développé une offre globale ?
Oui
Gros oeuvre
Equipements
techniques
Bois
1%
20%
9%
Aménagement
finition /
Métal
9%
Total
11%
0%
5%
0%
2%
2%
Non
99%
75%
91%
90%
86%
Total
100%
100%
100%
100%
100%
C'est en projet
Territoire
Grand Lyon
CERC
74
2010
Les entreprises de 10 salariés et plus sont proportionnellement plus nombreuses à percevoir une
progression de la demande d’offre globale que ce soit sur le logement ou le non-résidentiel…
… ce sont aussi elles qui s’engagent le plus sur une offre globale
concernant la performance énergétique:
29% de ces entreprises ont développé ou souhaitent développer une offre globale contre 13% en
moyenne pour l’ensemble des entreprises du Bâtiment.
Taille salariale
La demande d'offre globale de la part de la
clientèle augmente-t-elle?
1 à 2 salariés 3 à 5 salariés 6 à 9 salariés
10 salariés et
plus
Total
% oui sur le marché du logement
45%
37%
32%
52%
42%
% oui sur le marché du non résidentiel
27%
31%
27%
38%
30%
Taille salariale
Avez-vous développé une offre globale ?
Oui
C'est en projet
10%
7%
10%
10 salariés et
plus
23%
1%
0%
6%
6%
Total
11%
2%
Non
89%
93%
84%
72%
86%
Total
100%
100%
100%
100%
100%
Territoire
Grand Lyon
CERC
75
2010
F – Les pratiques des artisans seuls
1. La pénétration des chantiers ENR, de performance énergétique et de
qualité environnementale dans l’activité des artisans
Travaillez-vous sur des chantiers avec mise en oeuvre des ENR, de
performance énergétique et de qualité environnementale ?
Des chantiers avec mise en œuvre
d'Energies Renouvelables
18%
Des chantiers de rénovation énergétique
80%
37%
2%
61%
2%
oui
non
nsp
Des chantiers en construction neuve à
qualité environnementale ou avec un
label de performance énergétique
24%
0%
20%
2%
75%
40%
60%
80%
100%
Le type de chantier qui rassemble proportionnellement le plus d’artisans
est celui de la rénovation énergétique (37% des artisans)
Les artisans seuls semblent cependant peu concernés par les chantiers avec une mise en œuvre des
énergies renouvelables.
… 2/3 d’entre eux estiment que ces marchés sont
une opportunité pour développer de nouveaux chantiers
Que diriez-vous des marchés liés à la performance énergétique et aux énergies renouvelables
C'est un prolongement de mon activité classique
33%
18% 31% 16%
Tout à fait d'accord
C'est seulement un effet de mode
20% 25% 22%
29%
Plutôt d'accord
Plutôt pas d'accord
Pas du tout d'accord
C'est une opportunité pour développer de nouveaux chantiers
14%18% 27%
39%
Note méthodologique:
Ces données sont issus d’une enquête téléphonique réalisée par la CERA pour ce diagnostic en Septembre 2010. Elle
porte sur 51 artisans seuls représentatifs.
Territoire
Grand Lyon
CERC
76
2010
F – Les pratiques des artisans seuls
2. Connaissance des réglementations, des aides et impact sur l’activité
des artisans
Vous estimez-vous suffisamment informé sur les
réglementations thermiques et sur la norme BBC?
20%
Oui, très bien
10%
20%
Oui, assez bien
Non, peu
37%
14%
Non, pas du tout
Je ne sais pas, ne
connaîs pas
Des règlementations et des normes mal connues des artisans Bâtiment sur le territoire:
71% d’entre eux déclarent ne pas être suffisamment informés …
Seuls 10% estiment que l’information est très satisfaisante.
Par ailleurs, près de la moitié des artisans déclarent que les réglementations et les dispositifs financiers
d’aides aux travaux visant la performance énergétique ont un impact positif sur leur activité.
… des tendances identiques aux entreprises de Bâtiment avec salarié(s)
La réglementation thermique ou la norme BBC ontelles un impact positif sur votre activité?
Les aides financières pour les travaux de performance
énergétique ont-ils un impact positif sur votre activité?
18%
Oui, un peu
23%
14%
Oui, beaucoup
38%
21%
Non, pas du tout
27%
Oui, un peu
Oui, beaucoup
35%
Non, pas du tout
24%
Je ne sais pas, ne
connaîs pas
Territoire
Grand Lyon
Je ne sais pas, ne
connaîs pas
CERC
77
2010
Influences
Le secteur Bâtiment & ENR
Marchés Bâtiment & ENR
Chiffre d’affaires 2009
Chiffre d’affaires total Bâtiment HT
Chiffre d’affaires Performance énergétique
et qualité environnementale
Construction neuve
Grand
Lyon
Rhône
Région
Chiffre d’affaires 2009
HT
1 286 M€
1 859 M€
6 910 M€
CA construction à
qualité env. et perf.
éner.
299 M€
Grand Lyon
Rhône
Région
3 162 M€
3 997 M€
14 844 M€
619 M€ sur le territoire du Grand Lyon
soit 20% du CA Bât. de ce territoire
Entretien - Rénovation
Grand
Lyon
Rhône
Région
Chiffre d’affaires 2009 HT
1 876 M€
2 138 M€
7 934 M€
CA rénovation énergétique
320 M€
ECO-PRÊT A TAUX ZERO
MISES EN CHANTIER – LOGEMENTS
Nombre d’éco-PTZ
(dps le début du dispositif)
ND.
1 920
10 287
Nombre 2009
9 956
12 657
40 316
Evolution 2ème trim. 2010
ND.
+10%
+6%
Evolution 2009
+15,4%
+4,9%
-19%
Principal type de travaux
ND.
Isolation
therm.
Parois
vitrées et
portes
Isolation
therm.
Parois
vitrées et
portes
Parc logements éligibles
ND.
584 460
2 025 073
Nombre d’éco-PTZ sur 1 000
logements éligibles
ND.
3,3
5,1
Montant moyen des travaux
ND.
20 295 €
20 822 €
Volume de travaux générés
ND.
39 M€
214 M€
Nombre de NPTZ
ND.
5 778
21 625
Nombre de labellisations BBC
rénov. accordées (au 20 Mai
2010)
ND.
13
20
MISES EN CHANTIER – LOCAUX
Surface 2009 (en m²)
519 416
817 557
2 986 732
Evolution 2009
-25,5%
-15,0%
-17,5%
ND.
72
426
Nb de labellisations
BBC accordées
(au 20 Mai 2010)
Chiffre d’affaires Performance énergétique
et qualité env. par nature de travaux 2009
Grand
Lyon
Chiffre d’affaires Performance énergétique et
619 M€
Dt enveloppe (Gros œuvre, clos couvert)
255 M€
Dt équipement technique
201 M€
Nb de logts sociaux rénovés
dans la cadre du FEDER
ND.
1 150
3 800
162 M€
Engagement financier pour
audit des bât. de l’Etat
ND.
953 141 €
3,4 M€
Dt aménagement intérieur (Second Œuvre /
Finition)
Besoin en
emploi
Territoire
Grand Lyon
Besoin en
formation
CERC
78
2010
SYNTHESE
1. Forces et faiblesses des marchés Bât. et des ENR sur le territoire
Les marchés du Bâtiment impactés par les objectifs de performance énergétique et par la qualité
environnementale
Le chiffre d’affaires des entreprises de Bâtiment sur le territoire marqué par la crise
Le secteur du Bâtiment a été touché par la crise dès le deuxième semestre 2008. Cette crise se poursuit
en 2010. Elle n’a pas épargné les entreprises de Bâtiment sur le Grand Lyon. Après une année 2008
atone, le chiffre d’affaires Bâtiment 2009 sur le Grand Lyon baisse de -4% est estimé 3,2 Milliards
d’euros (HT).
La construction neuve représente 1,3 Milliards d’euros (HT) sur le territoire. Ce marché est soutenu par
les mises en chantier de logements qui ont de nouveau augmenté en 2009 (près de 10 000 logements
commencés en 2009) après une chute en 2008. Ces mises en chantier sont principalement des
logements collectifs et situées en grande partie à Lyon et dans l’Est lyonnais. La construction neuve est
moins dynamique dans le secteur non résidentiel : les mises en chantier de locaux ont atteint en 2009
leur plus bas niveau depuis 12 ans. (Près de 165 milliers de m² mis en chantier en 2009).
L’activité a été globalement maintenue par les marchés de l’entretien-rénovation qui représentent
quant à eux 1,9 Milliards d’euros (HT) sur le territoire soit 59% du chiffre d’affaire des entreprises sur le
territoire.
Une part croissante des marchés liés à la performance énergétique et à la qualité environnementale
La crise économique freine la commande des entreprises mais les marchés en lien avec le Grenelle de
l’environnement soutenus par un ensemble de dispositifs (incitations fiscales, prêts à taux zéro..), par
de nouvelles réglementation et par une conscience environnementale renforcée, connaissent des
progressions notamment sur le Grand Lyon.
Les marchés de travaux liés à performance énergétique et à la qualité environnementale ont ainsi
connu des évolutions positives ces dernières années contribuant ainsi au maintien de l’activité du
secteur.
Ceci se traduit par une augmentation régulière de la part du chiffre d’affaires performance énergétique
et qualité environnementale dans le chiffre d’affaires Bâtiment.
Le chiffre d’affaires lié à la performance énergétique et à la qualité environnementale est estimée en
2009 sur le Grand Lyon à 619 millions d’euros soit 20% du chiffre d’affaires Bâtiment : cette part est
plus importante que sur d’autres territoires de Rhône-Alpes, ce qui place le Grand Lyon dans une
dynamique de travaux à performance énergétique et qualité environnementale. L’ensemble des
segments de marché du secteur Bâtiment connaît une activité de ce type.
Le Grand Lyon est précurseur dans la construction neuve de bâtiments à performance énergétique et
qualité environnementale : la part de cette activité dans le marché de la construction neuve est donc
non négligeable sur le territoire. Le taux de pénétration de la performance énergétique et qualité
environnementale est donc plus important sur le marché de la construction neuve avec 23% (17% dans
l’entretien-amélioration).
L’isolation des parois opaques et l’isolation des toitures font partie des chiffres d’affaires les plus
importants des marchés de l’efficacité énergétique. Les marchés des équipements ENR génèrent
actuellement moins de chiffre d’affaires que les marchés de l’efficacité énergétique.
Territoire
Grand Lyon
CERC
79
2010
SYNTHESE
environnementale (suite)
Plus précisément, dans le domaine de l’enveloppe (Gros Œuvre/clos couvert), en phase avec la
demande, la réduction des ponts thermiques représente actuellement le marché le plus important sur
le territoire avec 50 M€, soit 20% du chiffre d’affaires des travaux de l’Enveloppe à performance
énergétique et qualité environnementale. Cette filière est suivie par la conception et réalisation de
bâtiment à basse consommation (40M€) et par l’isolation par l’extérieur (28M€).
Dans le domaine des équipements techniques, la pose d’équipement à énergie solaire constitue le
principal marché avec 57M€, soit 28% du chiffre d’affaires consacré à des travaux d’équipement
technique à performance énergétique et qualité environnementale : cette filière est également la
première tous travaux confondus. Elle est suivie par la mise en place de ventilation double flux (35M€).
Enfin sur la partie aménagement intérieur, c’est la mise en œuvre d’isolants naturels et l’utilisation de
peintures respectant l’environnement qui représentent les principaux marchés, générant 56M€
chacune.
Les dispositifs d’aides : des leviers importants sur les marchés de la performance énergétique et
La mise en place de l’éco-ptz constitue un levier important….
Reprise de l’éco-PTZ après un ralentissement au début de l’année 2010
L’éco-PTZ, lancé le 1er mars 2009 constitue un levier important en matière de travaux de rénovation
énergétique. Pour bénéficier de ce prêt, il faut à minima réaliser à un des ces trois types:
• « Bouquet de travaux » d’économie d’énergie (au moins deux types de travaux : toiture, murs
extérieurs, fenêtres, porte, chauffage, etc.)
• Atteindre un niveau de « performance énergétique globale » minimale du logement
• Réhabilitation d’un système d’assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant
pas d’énergie.
Il représente donc un signal fort en matière de travaux d’économies d’énergie des logements.
Près de 39 Millions d’euros de travaux ont été générés dans le Rhône par les 1 920 éco-PTZ depuis le
début du dispositif. Ce volume de travaux représente 18% de celui de la région.
Rapporté au parc de logements éligibles, le taux de pénétration est encore faible : Il concerne 3,3
logements sur 1000 logements éligibles, ce qui le place au 8ème rang de la densité d’éco-PTZ en
Rhône-Alpes.
Après un net ralentissement au 1er trimestre 2010, l’utilisation de ce type de prêt connaît cependant
un regain notable au 2ème trimestre 2010 ; ceci est particulièrement marqué dans le Rhône.
Les aides pour la rénovation énergétique du parc de logements sociaux
Des stratégies de rénovation des logements sociaux les plus énergivores ont été mises en place sur le
territoire et sur l’ensemble de la région dans le cadre du Fonds Européen de Développement Régional
(FEDER). Les 1 150 logements rénovés sur le département du Rhône en 2009 et 2010 devaient passer
d’une étiquette énergétique D, E, F ou G à C minimum.
Territoire
Grand Lyon
CERC
80
2010
SYNTHESE
Les audits immobiliers des bâtiments publics
La Direction Régionale de l’Equipement, de l’Aménagement et du Logement réalise actuellement des
audits sur le profil énergétique et sur l’accessibilité des bâtiments publics. Cela permettra d’identifier
les travaux à réaliser en priorité sur ce parc. Dans le Rhône 630 000m² seront audités.
Une progression des signes de qualité des ouvrages réalisés
Les labellisations BBC dans le neuf
Le nombre de bâtiment labellisés BBC reste faible au regard du rythme de construction neuve (cf. §
précédent). On dénombre 8 logements individuels labellisés BBC depuis 2008 dans le Rhône et 64
logements collectifs soit 2 opérations. Le Rhône, se situe ainsi au 2ème rang en matière de labellisation
sur des logements collectifs en Rhône-Alpes. Il n’y a cependant pas de labellisations concernant des
logements individuels groupés et le tertiaire.
Le Rhône est bien placé dans les labellisations reconnaissant la basse consommation des logements
avec une deuxième place régionale concernant les logements collectifs. Cependant, cela reste encore
loin des objectifs du Grenelle de l’environnement qui prévoit l’obligation de logements BBC fin 2012.
Les travaux améliorant globalement la performance énergétique restent également loin de ces
objectifs qui visent à 38% la consommation énergétique du parc existant à fin 2020.
La demande est en forte augmentation
Les demandes de labellisations restent encore peu nombreuses au regard du niveau des mises en
chantier. L’accélération est cependant notable sur le secteur des logements collectifs mais peu de
demandes sont encore effectuées sur le secteur des locaux tertiaire. En 2010, environ 250 demandes
de logements collectifs labellisés ont été faites chaque mois dans le Rhône contre seulement 60 en
moyenne en 2009.
Les pratiques actuelles des entreprises avec salarié(s)
Les pratiques des entreprises (analysées à partir d’une enquête réalisée auprès d’un échantillon
d’entreprises sur le territoire du Grand Lyon) reflètent parfaitement les constats précédents: part
encore faible des travaux liés à la performance énergétique et de la qualité environnementale mais un
potentiel de progression très important.
Sur le marché de la construction neuve, l’activité de construction à qualité environnementale émergente
L’activité de construction à qualité environnementale sur le marché de la construction neuve est
encore très réduite: 1/3 des entreprises de construction sont rarement sur ce type de chantiers (33%
pour le non-résidentiel – 30% pour le logement). Une entreprise sur 3 réalise moins de 10% de ses
chantiers consacrés à cela.
Les entreprises qui travaillent très souvent sur cette activité de construction à qualité
environnementale sont encore peu nombreuses: en moyenne 19% des entreprises sur le territoire
(24% dans le résidentiel et 14% dans le non-résidentiel).
Territoire
Grand Lyon
CERC
81
2010
SYNTHESE
… une part qui progresse
La moitié des entreprises expliquent cependant que ces marchés sont en progression portés par la
demande croissante de leurs clients.
La rénovation énergétique : une activité encore émergente
Dans le domaine de la rénovation, la moitié des entreprises commencent à réaliser quelques travaux
de rénovation énergétique: Pour ces entreprises, moins de 10% de leur activité est consacrée à la
rénovation énergétique.
Les entreprises qui travaillent très souvent (plus de 50% de leur activité) sur cette activité de
performance énergétique sont encore peu nombreuses: 16% dans le résidentiel et 10% dans le nonrésidentiel.
… le développement de l’activité de rénovation énergétique est à nuancer…
Dans le domaine de la rénovation, la progression des marchés liés à la performance énergétique est à
nuancer. Le développement des marchés liés à la rénovation des logements est plus marqué que sur la
rénovation des locaux. 40% des entreprises de rénovation de logement estiment que cette part
progresse. Les entreprises de rénovation de non-résidentiel perçoivent moins cette progression:
seulement 25% d’entre elles.
Des règlementations et des normes mal connues par les entreprises de Bâtiment sur le territoire: près
de deux tiers des entreprises déclarent ne pas être suffisamment informées
Seuls 15% estiment que l’information est satisfaisante et connaissent très bien les normes et
réglementations.
Seul environ un tiers des entreprises déclarent que les réglementations et les dispositifs financiers
d’aides aux travaux visant la performance énergétique ont un impact fort sur leur activité.
Ceci implique de fait que 2/3 des entreprises indiquent que la réglementation thermique et les aides
financières n’ont pas d’impact sur leur activité.
La demande d’offre globale progresse mais seuls 13% des chefs d’entreprises souhaitent développer
leur activité dans ce sens
Les entreprises principalement consacrées au marché du logement perçoivent plus nettement la
progression de la demande d’offre globale (42% d’entre elles sont concernées) ; seules 30% de celles
qui travaillent essentiellement sur le non résidentiel perçoivent cette progression. Seuls 13% des chefs
d’entreprises souhaitent développer leur activité vers une offre globale.
Selon les chefs d’entreprises, trois moyens majeurs peuvent être mis en œuvre pour répondre à cette
demande:
• Une stratégie d’entreprise générale : 32%
• Un réseau ou un groupement d’entreprises: 28%
• Des formations en interne: 27%
Territoire
Grand Lyon
CERC
82
2010
SYNTHESE
Les pratiques actuelles des artisans seuls
La pénétration des chantiers ENR, de performance énergétique et de qualité environnementale dans
l’activité des artisans est sensiblement identique. (à partir d’une enquête réalisée auprès d’un
échantillon d’artisans seuls sur le territoire du Grand Lyon).
Le type de chantier qui rassemble proportionnellement le plus d’artisans est celui de la rénovation
énergétique (37% des artisans). Les artisans seuls sont moins concernés par les chantiers avec mise en
œuvre des énergies renouvelables.
Des règlementations et des normes mal connues des artisans seuls: 71% d’entre eux déclarent ne pas
être suffisamment informés … Seuls 10% estiment que l’information est très satisfaisante. Par ailleurs,
un tiers des artisans déclarent que les réglementations et les dispositifs financiers d’aides aux travaux
visant la performance énergétique ont un impact positif sur leur activité.
… des tendances identiques aux entreprises de Bâtiment avec salarié(s).
Forces
• Un poids important de la performance énergétique et
de la qualité environnementale sur l’activité des
entreprises de Bâtiment
• Un marché de la construction neuve soutenu par les
mises en chantier de logements;
• L’éco-PTZ, le programme FEDER et le plan de relance,
des leviers pour la rénovation énergétique des
logements privés, des logements sociaux et des
Bâtiments de l’Etat
Faiblesses
• Un marché de la construction neuve de locaux très
touché par la crise
• Une diminution du nombre d’éco-PTZ et une très faible
densité sur le département
• Des marchés de qualité environnementale encore peu
présents sur le marché de la construction neuve
• Des réglementations thermiques et la norme BBC mal
connues des entreprises de Bâtiment
• Des artisans engagés sur les chantiers de rénovation
énergétique
Territoire
Grand Lyon
CERC
83
III- Performance énergétique et qualité
environnementale: un impact sur l’emploi
dans le secteur du Bâtiment sur le territoire
I. Données de
cadrage
marchés du
Bâtiment et des
ENR
III. Emploi dans le
Bâtiment et les
ENR
IV. La formation:
Eco-construction /
Eco-rénovation/
ENR
V. Conclusion:
Prospective
Emploi / Formation
Territoire
Grand Lyon
CERC
84
un impact sur l’emploi dans le secteur du Bâtiment sur le territoire
2010
III- Performance énergétique et qualité environnementale:
A – Les caractéristiques de l’emploi salarié dans les entreprises de
Nb de salariés des
entreprises du
Bâtiment
Age moyen des salariés
entreprises du Bâtiment
Taux d'entrants
en 2008*
Grand Lyon
21 188
37,6
28%
Rhône
30 395
37,1
28%
115 539
36,8
27%
1 085 522
37,6
25%
Rhône-Alpes
France
1. Comment se répartissent les salariés travaillant dans les entreprises de Bâtiment sur le
territoire du Grand Lyon ?
L’emploi salarié est concentré autour des grandes villes du Grand Lyon…
Taux d’entrants : Rapport entre le nombre d’entrants sur l’année 2008 et le stock au 15 mars 2008.
Territoire
Grand Lyon
CERC
85
2010
2. Les entreprises de Bâtiment du territoire du Grand Lyon sont-elles plus attractives ?
Le mouvement des salariés à l’intérieur du secteur…
Mouvement des salariés dans les entreprises de Bâtiment (y compris apprentis)
*
Taux de rotation …
Nombre de
salariés
Nombre
d'entrants
Taux d'entrants
Nombre de
sorties
Taux de sorties
…ensemble des …des moins de
salariés
25 ans
MDEF Lyon
21 188
5 982
28%
3 252
15%
22%
37%
Rhône
30 395
8 533
28%
4 714
16%
22%
36%
115 539
31 687
27%
17 840
15%
21%
35%
1 085 522
274 987
25%
161 825
15%
20%
33%
Rhône-Alpes
France
Source : UCF au 15 mars 2008 y compris apprentis
…5982 salariés entrants dans les entreprises de Bâtiment sur le territoire…
32% de moins de
25 ans
5982 salariés
entrants en 2008
68% de 25 ans et
plus
...23% des salariés sortis d'une entreprise de Bâtiment ont moins de 25 ans.
23% de moins de
25 ans
3252 salariés
sortis en 2008
soit…
77% de 25 ans et
plus
Entrant : il s’agit des salariés entrés dans le secteur, l’année en cours et ayant eu éventuellement un emploi préalable dans le secteur. Cet
indicateur comprend les 1er entrants et les salariés mobiles. Ne correspond pas à la totalité des recrutements car les mouvements à
l’intérieur d’une année ne sont pas comptés.
* Taux de rotation : indicateur du mouvement des salariés à l’intérieur du secteur (taux de rotation = (taux de sortie + taux d’entrée) / 2)
Territoire
Grand Lyon
CERC
86
2010
3. Les salariés travaillant sur le territoire dans les entreprises de Bâtiment sont-ils plus
âgés?
L'âge moyen des salariés travaillant dans les entreprises de Bâtiment sur le territoire
de la MDEF est de 37,6 ans…
Age moyen des salariés du Bâtiment (y compris
apprentis) travaillant sur le territoire
Part des moins
de 25 ans
Age moyen
Part des plus
de 55 ans
Grand Lyon
37,6
17%
11%
Rhône
37,1
19%
10%
Rhône-Alpes
36,8
20%
9%
France
37,6
18%
9%
…La pyramide des âges des salariés est fortement impactée par l’évolution de la
conjoncture économique et les vagues de départs en retraite…
Pyramide des âges des salariés du Bâtiment travaillant sur
le territoire
Unité : Nombre de salariés (y compris apprentis) en 2008 Source : UCF
67
62
57
52
47
Crise du début des
années 90
42
37
32
Vague de
recrutements suite à
de nombreux départs à
la retraite (2003)
27
22
17
0
Territoire
Grand Lyon
200
400
600
800
CERC
87
2010
3. Les salariés travaillant sur le territoire dans le Bâtiment sont-ils plus âgés? (suite)
…Des différences d’âges sont présentes sur le territoire du Grand Lyon selon la
Répartition des salariés du Bâtiment travaillant sur le territoire par âge et métier
fonction…
Source : UCF 2008 y compris apprentis
Moins de 25 ans
25%
60 ans et plus
de 25 à 29 ans
20%
Personnel de la
production
15%
10%
5%
de 55 à 59 ans
de 30 à 34 ans
Personnel technique
et d'encadrement de
chantier
0%
de 50 à 54 ans
de 35 à 39 ans
de 45 à 49 ans
Personnel
administratif et
commercial
de 40 à 44 ans
…Peu de différence d’âge selon les territoires.
Répartition des salariés du Bâtiment par âge et territoire
Moins de 25 ans
25%
60 ans et plus
20%
15%
Grand Lyon
10%
Rhône
5%
de 55 à 59 ans
de 25 à 29 ans
de 30 à 34 ans
0%
de 50 à 54 ans
de 45 à 49 ans
Territoire
Grand Lyon
Rhône-Alpes
France
de 35 à 39 ans
de 40 à 44 ans
CERC
88
2010
4. La part des salariés cadres des entreprises de Bâtiment du Grand Lyon est-elle
importante ?
10% des salariés des entreprises de Bâtiment de la MDEF sont des cadres…
Répartition des salariés (y compris apprentis) travaillant dans les
entreprises de Bâtiment par catégorie professionnelle
IAC
Grand Lyon
ETAM
Ouvrier
Ensemble
10%
24%
66%
100%
Rhône
9%
22%
68%
100%
Rhône-Alpes
7%
19%
75%
100%
France
7%
17%
76%
100%
…L'âge moyen des cadres est de 41,8 ans…
Age moyen des salariés (y compris apprentis) travaillant dans les entreprises du Bâtiment par
catégorie professionnelle
IAC
Age moyen
ETAM
Part 55 ans et +
Age moyen
Ouvrier
Part 55 ans et +
Age moyen
Part 55 ans et +
Grand Lyon
41,8
15%
39,6
11%
36,3
10%
Rhône
42,3
16%
40,1
11%
35,4
9%
Rhône-Alpes
44,2
19%
40,8
12%
35,1
8%
France
44,6
20%
40,7
12%
36,2
8%
…La part des femmes IAC sur le territoire est de 12,6%.
Répartition des IAC des entreprises du
Unite : Nombre de salariés - Source : UCF (y
compris apprentis) au 15 mars 2008
87,4%
12,6%
Hommes
Femmes
Note : IAC : Ingénieurs assimilés cadres ; ETAM : Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise
Territoire
Grand Lyon
CERC
89
2010
B – Les caractéristiques de l’emploi ouvrier dans les entreprises de
Nb d'ouvriers
Part ouvriers prod. /
des entreprises
tous salariés
de Bâtiment
Age moyen des ouvriers
des entreprises du Bât.
Taux d'ouvriers
entrants en
2008
Grand Lyon
13 927
66%
36,3
32%
Rhône
20 820
68%
35,4
31%
Rhône-Alpes
85 794
74%
35,1
30%
821 965
76%
36,2
27%
France
1. Quel est le profil des ouvriers de la production employés dans les entreprises de
Bâtiment sur le territoire du Grand Lyon?
La densité des ouvriers de la production du Bâtiment est hétérogène sur le territoire…
Territoire
Grand Lyon
CERC
90
2010
1. Quel est le profil des ouvriers de la production employés dans les entreprises de
Bâtiment sur le territoire du Grand Lyon? (suite)
…Les ouvriers de la production travaillant dans les entreprises du Bâtiment ont le même
profil sur le territoire du Grand Lyon et sur les autres territoires.
Profil des ouvriers de la production (y compris apprentis) travaillant
dans une entreprise du Bâtiment sur le territoire de la MDEF
Age moyen des ouvriers
Part des femmes
Grand Lyon
36,3
1%
Rhône
35,4
1%
Rhône-Alpes
35,1
1%
France
36,2
1%
Répartition des ouvriers du Bâtiment (y compris apprentis) selon leur
qualification (2)
Grand Lyon
Rhône
46%
51%
32%
31%
22%
18%
Ouvriers moins qualifiés
Ouvriers qualifiés
Ouvriers très qualifiés
Rhône-Alpes
France
52%
42%
32%
34%
16%
23%
* : La qualification des ouvriers est établie en fonction des coefficients des conventions collectives : Ouvrier peu qualifiés : Bât (150170) TP (100-110) ; ouvriers qualifiés : Bât (185-210) TP (125-140) ; ouvriers très qualifiés : Bât (230-270) TP (165-180)
Territoire
Grand Lyon
CERC
91
2010
2. Quels sont les métiers Bâtiment présents sur le territoire du Grand Lyon ?
28% des ouvriers Bâtiment entrés dans les entreprises du territoire sont des
maçons…
Répartition des ouvriers du Bâtiment (y compris apprentis)
travaillant sur le territoire
3551
Maçon
2118
Peintre
1397
Electricien
Plombier
1042
Métallier
991
802
Menuisier
668
Plâtrier
577
Chauffagiste
Couvreur
351
Carreleur
324
Divers production Bâtiment
185
Charpentier
136
Préparateur en démolition
4
…La répartition des ouvriers par métier de la production est similaire sur les différents
territoires…
Répartition des ouvriers Bâtiment (y compris apprentis) par territoire et par métier
35,0%
30,0%
Grand Lyon
Rhône-Alpes
25,0%
France
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Note : sont considérés, dans ce point (B. 2), les ouvriers ayant un métier Bâtiment, quelque soit l’activité de l’entreprise (Bâtiment,
Travaux Publics ou Autres).
Territoire
Grand Lyon
CERC
92
2010
2. Quels sont les métiers Bâtiment présents sur le territoire du Grand Lyon ?(suite)
…La présence des jeunes est plus marquée dans certaines métiers…
Age moyen des
Part des moins
ouvriers du
de 25 ans
Bâtiment
Part des plus
de 55 ans
Charpentier
31,9
37%
7%
Plombier
32,0
39%
7%
Carreleur
32,4
34%
7%
33,3
25%
0%
Electricien
34,4
27%
6%
Chauffagiste
34,6
27%
9%
Menuisier
35,4
23%
7%
Couvreur
35,6
24%
8%
Plâtrier
35,8
20%
8%
36,3
15%
6%
Maçon
38,3
17%
14%
Métallier
38,3
14%
9%
38,5
16%
11%
Peintre
Pyramide d’âge par métier des ouvriers travaillant dans le Bâtiment sur le territoire du Grand Lyon
0%
10%
20%
3%
60 ans et plus
de 55 à 59 ans
de 50 à 54 ans
de 45 à 49 ans
de 40 à 44 ans
de 35 à 39 ans
de 30 à 34 ans
de 25 à 29 ans
Moins de 25 ans
6%
8%
8%
9%
13%
12%
13%
14%
17%
60 ans et plus
de 55 à 59 ans
de 50 à 54 ans
de 45 à 49 ans
de 40 à 44 ans
de 35 à 39 ans
de 30 à 34 ans
de 25 à 29 ans
Moins de 25 ans
8%
9%
13%
15%
14%
12%
11%
16%
0%
30%
Plombiers
10%
20%
2%
5%
6%
7%
9%
10%
8%
14%
39%
0%
10%
20%
30%
1%
4%
7%
9%
11%
13%
12%
14%
27%
60 ans et plus
de 55 à 59 ans
de 50 à 54 ans
de 45 à 49 ans
de 40 à 44 ans
de 35 à 39 ans
de 30 à 34 ans
de 25 à 29 ans
Moins de 25 ans
0%
30%
Métalliers
60 ans et plus
de 55 à 59 ans
de 50 à 54 ans
de 45 à 49 ans
de 40 à 44 ans
de 35 à 39 ans
de 30 à 34 ans
de 25 à 29 ans
Moins de 25 ans
Territoire
Grand Lyon
Electriciens
Peintres
Maçons
10%
20%
30%
Menuisiers
2%
60 ans et plus
de 55 à 59 ans
de 50 à 54 ans
de 45 à 49 ans
de 40 à 44 ans
de 35 à 39 ans
de 30 à 34 ans
de 25 à 29 ans
Moins de 25 ans
7%
11%
13%
15%
13%
11%
15%
14%
0%
10%
20%
2%
5%
60 ans et plus
de 55 à 59 ans
de 50 à 54 ans
de 45 à 49 ans
de 40 à 44 ans
de 35 à 39 ans
de 30 à 34 ans
de 25 à 29 ans
Moins de 25 ans
30%
10%
9%
12%
11%
11%
18%
23%
0%
10%
CERC
20%
30%
93
2010
Pyramide d’âge par métier des ouvriers travaillant dans le Bâtiment sur le territoire du Grand Lyon
Plâtriers
Chauffagistes
2%
60 ans et plus
de 55 à 59 ans
de 50 à 54 ans
de 45 à 49 ans
de 40 à 44 ans
de 35 à 39 ans
de 30 à 34 ans
de 25 à 29 ans
Moins de 25 ans
0%
10%
20%
30%
3%
5%
4%
10%
20%
30%
24%
10%
20%
2%
4%
5%
10%
17%
14%
16%
16%
15%
10%
30%
20%
6%
4%
6%
10%
11%
11%
17%
34%
0%
10%
20%
60 ans et plus
3%
60 ans et plus
de
55 à 59 ans
4%
de 55 à 59 ans
de 50 à 54 ans
de 50 à 54 ans 5%
de 45 à 49 ans
5%
de 45 à 49 ans
0%
de 40 à 44 ans
10%
de 40 à 44 ans
de
35
à
39
ans
10%
de 35 à 39 ans
de 30 à 34 ans
8%
de 30 à 34 ans
de 25 à 29 ans
17%
de 25 à 29 ans
Moins
de 25 ans
37%
Moins de 25 ans
30%
30%
Préparateurs en démolition
Charpentiers
1%
60 ans et plus
de 55 à 59 ans
de 50 à 54 ans
de 45 à 49 ans
de 40 à 44 ans
de 35 à 39 ans
de 30 à 34 ans
de 25 à 29 ans
Moins de 25 ans
11%
14%
13%
12%
14%
0%
Territoire
Grand Lyon
27%
Carreleurs
60 ans et plus
de 55 à 59 ans
de 50 à 54 ans
de 45 à 49 ans
de 40 à 44 ans
de 35 à 39 ans
de 30 à 34 ans
de 25 à 29 ans
Moins de 25 ans
0%
7%
6%
7%
11%
11%
12%
16%
0%
Couvreurs
60 ans et plus
de 55 à 59 ans
de 50 à 54 ans
de 45 à 49 ans
de 40 à 44 ans
de 35 à 39 ans
de 30 à 34 ans
de 25 à 29 ans
Moins de 25 ans
2%
60 ans et plus
de 55 à 59 ans
de 50 à 54 ans
de 45 à 49 ans
de 40 à 44 ans
de 35 à 39 ans
de 30 à 34 ans
de 25 à 29 ans
Moins de 25 ans
7%
6%
10%
14%
12%
12%
18%
20%
0%
10%
20%
30%
0%
0%
0%
25%
0%
0%
25%
25%
25%
10%
CERC
20%
30%
94
2010
…Certains métiers sont plus jeunes et plus qualifiés…
Répartition des ouvriers de la production du Bâtiment travaillant sur le territoire par qualification
et âge
Unité : Nombre de salariés (y compris apprentis) - Source : UCF 2008
Ouvriers plus
âgés qualifiés
% d'ouvriers qualifiés
et très qualifiés
Ouvriers jeunes
qualifiés
Maçon
Couvreur
Electricien
57%
Chauffagiste
31
32
33
34
Peintre
35
36
37
38
39
40
Moyenne d'âges
des ouvriers
Préparateur en
démolition
Ouvriers jeunes
moins qualifiés
Plâtrier
Menuisier
Métallier
47%
Ouvriers plus âges
moins qualifiés
Divers production
Bâtiment
Plombier
Carreleur
Moyenne tous métiers de la
production du Bâtiment sur le
territoire de la MDEF ; âge
moyen : 36,5 ans ; 54%
d’ouvriers qualifiés et très
qualifiés.
Charpentier
37%
Territoire
Grand Lyon
CERC
95
2010
…Concentration des ouvriers par métier du Bâtiment selon l’activité de l’entreprise…
Répartition des ouvriers de la production du Bâtiment (y compris apprentis) par activité de l'entreprise et par métier
Gros œuvre
Bois
Equipement
technique
Métal
Aménagement,
Travaux Publics
finitions
Ensemble des
entreprises
Autres
Maçon
89,6%
0,2%
0,3%
1,2%
2,3%
5,6%
0,8%
100%
Peintre
13,4%
0,2%
0,2%
1,1%
84,7%
-
0,5%
100%
Electricien
1,8%
0,4%
0,4%
87,4%
1,5%
6,8%
1,8%
100%
Plombier
2,9%
0,5%
1,2%
93,7%
0,6%
0,7%
0,6%
100%
Métallier
1,7%
2,3%
46,3%
7,8%
12,1%
2,0%
27,7%
100%
Menuisier
2,0%
66,6%
15,3%
1,1%
10,5%
3,7%
0,7%
100%
Plâtrier
5,2%
2,5%
0,9%
1,5%
88,8%
0,7%
0,3%
100%
Chauffagiste
0,2%
-
1,0%
95,0%
1,6%
-
2,3%
100%
Couvreur
5,7%
17,7%
0,3%
70,1%
1,7%
0,3%
4,3%
100%
Carreleur
17,6%
0,9%
0,3%
1,2%
79,6%
0,3%
-
100%
29,2%
2,2%
2,7%
23,8%
18,4%
3,2%
20,5%
100%
5,1%
84,6%
-
10,3%
-
-
-
100%
75,0%
25,0%
-
-
-
-
-
100%
Ensemble des ouvriers du Bât.
30,7%
6,4%
5,2%
26,5%
24,7%
3,0%
3,4%
100%
Charpentier
Lecture : 90% des maçons travaillent dans une entreprise de gros œuvre
85% des peintres travaillent dans une entreprise d'aménagement, finitions, 13% dans une entreprise de gros œuvre.
…Diversification du métier des ouvriers par entreprise de Bâtiment selon l’activité.
Répartition des ouvriers (y compris apprentis) travaillant dans une entreprise de Bâtiment par métier
et activité de l'entreprise sur le territoire de la MDEF
Gros œuvre
Bois
Equipement
technique
Métal
Aménagement,
Ensemble des
finitions
entreprises du Bât.
Carreleur
1,2%
0,4%
0,1%
0,1%
7,5%
2,3%
Charpentier
0,2%
13,7%
-
0,3%
-
1,0%
Chauffagiste
0,0%
-
0,8%
12,7%
0,3%
4,0%
Couvreur
0,4%
7,4%
0,1%
5,7%
0,2%
2,4%
1,2%
0,5%
0,7%
1,0%
1,0%
1,0%
Electricien
0,5%
0,6%
0,7%
28,3%
0,6%
9,2%
68,9%
1,0%
1,7%
1,0%
2,3%
23,9%
Menuisier
0,3%
63,6%
17,0%
0,2%
2,4%
5,5%
Métallier
0,4%
2,7%
63,6%
1,8%
3,5%
5,0%
Maçon
Peintre
6,1%
0,5%
0,6%
0,5%
52,3%
15,1%
Plâtrier
0,8%
2,0%
0,8%
0,2%
17,3%
4,7%
Plombier
0,7%
0,6%
1,7%
22,6%
0,2%
7,4%
0,1%
0,1%
-
-
-
0,0%
Métiers production TP
Autres métiers production BTP
Ensemble des ouvriers
-
-
-
6,0%
-
1,9%
19,2%
6,9%
12,2%
19,5%
12,5%
16,5%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Lecture : 52% des ouvriers d'une entreprise d'aménagement finitions sont des peintres, 17% sont des plâtriers, 8% sont des
carreleurs... ; 69% des ouvriers des entreprises de gros œuvre sont des maçons.
Territoire
Grand Lyon
CERC
96
2010
3. La proportion d’ouvriers de la production partant à la retraite d’ici 2014 dans les
entreprises de Bâtiment est-elle plus importante sur le territoire du Grand Lyon ?
L’âge des ouvriers de la production est comparable sur les différents territoires…
Répartition des ouvriers des entreprises du Bâtiment par âge et territoire
60 ans et plus
de 55 à 59 ans
Moins de 25 ans
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
de 50 à 54 ans
de 25 à 29 ans
Grand Lyon
Rhône
de 30 à 34 ans
Rhône-Alpes
France
de 35 à 39 ans
de 45 à 49 ans
de 40 à 44 ans
…Le taux de départ en retraite* est du même ordre sur le territoire du Grand Lyon et les
autres territoires.
Taux de départs en retraite des ouvriers (y compris apprentis) des
entreprises de Bâtiment d'ici à 2014
Part des ouvriers de 55 ans Taux de départ
et plus
en retraite *
Age moyen
Grand Lyon
36,3
9,7%
8%
Rhône
35,4
8,6%
7%
Rhône-Alpes
35,1
7,9%
7%
36,2
8,0%
8%
France
* Taux de départ en retraite : rapport entre le nombre de départs à la retraite estimé et le stock des ouvriers au 15 mars 2008.
Territoire
Grand Lyon
CERC
97
2010
4. Les ouvriers de la production entrants dans les entreprises de Bâtiment sur le territoire
du Grand Lyon sont-ils différents ?
4460 ouvriers de la production sont entrés dans les entreprises de Bâtiment du
territoire…
Taux d'ouvriers entrants dans les entreprises de Bâtiment (y
compris apprentis)
Nombre
d'ouvriers
Nb d'ouvriers Taux d'ouvriers
entrants
entrants
% femmes
Grand Lyon
13 927
4 460
32%
1,6%
Rhône
20 820
6 531
31%
1,5%
Rhône-Alpes
85 794
26 022
30%
1,7%
821 965
224 985
27%
1,9%
France
Les ouvriers entrants dans les entreprises de Bâtiment sur le territoire de la MDEF
sont plus âgés et plus qualifiés que sur les autres territoires…
Age des ouvriers entrants dans les entreprises de Bâtiment (y
compris apprentis)
Part des moins
de 25 ans
Age moyen
part des ouvriers qualifiés et
très qualifiés
Grand Lyon
30,8
37%
34,7%
Rhône
30,1
41%
31,5%
Rhône-Alpes
29,8
42%
31,1%
France
31,0
38%
40,2%
Répartition des ouvriers (y compris apprentis entrants dans
les entreprises de Bâtiment selon leur qualification
Grand Lyon
24%
11%
Rhône
69%
23%
9%
Rhône-Alpes
69%
24%
8%
France
Ouvriers moins qualifiés
Territoire
Grand Lyon
65%
60%
Ouvriers qualifiés
28%
12%
Ouvriers très qualifiés
CERC
98
2010
4. Les ouvriers de la production entrants dans les entreprises de Bâtiment sur le territoire
du Grand Lyon sont-ils différents ? (suite)
28% des ouvriers Bâtiment entrés dans les entreprises du territoire sont des
Répartition des ouvriers Bâtiment (y compris apprentis) entrants par territoire et par métier
maçons…
35,0%
Grand Lyon
30,0%
Rhône-Alpes
25,0%
France
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Poids des ouvriers entrants dans le Bâtiment (y compris
apprentis) rapporté aux effectifs sur le territoire
38%
Couvreur
38%
Charpentier
34%
Plombier
Carreleur
34%
Plâtrier
33%
31%
Electricien
31%
Peintre
29%
Maçon
26%
Menuisier
25%
24%
22%
Chauffagiste
21%
Métallier
…les ouvriers du Bâtiment sont entrés dans des entreprises différentes selon le territoire.
Répartition des ouvriers Bâtiment entrants (y compris apprentis) par activité de l'entreprise
Gros œuvre
Grand Lyon
31%
Rhône
Rhône-Alpes
France
Bois
Equipement
technique
Métal
Aménagement,
Travaux Publics
finitions
Ensemble des
entreprises
Autres
6%
5%
29%
25%
1%
2%
100%
31%
9%
5%
28%
23%
1%
2%
100%
30%
14%
4%
26%
23%
1%
2%
100%
33%
12%
4%
27%
21%
2%
1%
100%
Note : sont considérés, ici, les ouvriers des métiers du Bâtiment, quelque soit l’activité de l’entreprise (Bâtiment, Travaux Publics ou
Autres).
Territoire
Grand Lyon
CERC
99
2010
C – Des signes de montée en compétence des entreprises de
Bâtiment
1. Point sur les labels et certifications des professionnels du Bâtiment
ECO Artisan® : Environ 250 en Rhône-Alpes (situation au début du mois d’Octobre 2010)
marque déposée par la CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) et destinée aux
entreprises artisanales du bâtiment qui ont fait le choix de s’impliquer dans l’amélioration de la performance énergétique
des logements. La marque est délivrée par QUALIBAT, choisi comme organisme gestionnaire, et attribuée pour 3 ans
renouvelables aux artisans qui s’engagent à respecter l’intégralité des « engagements qualité » figurant dans le référentiel
de la marque. Un ECO Artisan doit notamment disposer de toutes les assurances professionnelles nécessaires en cours de
validité, s’engager à utiliser un logiciel professionnel pour la réalisation de l’évaluation thermique des logements, conseiller
des solutions performantes qui répondent aux attentes de sa clientèle. Il aura été au préalable soumis à un examen
d’évaluation (QCM) de ses compétences dans le domaine de la performance énergétique. Des audits sur chantier et en
entreprise sont périodiquement réalisés afin de vérifier le respect des engagements de l’ECO Artisan.
Cette marque a été officiellement lancée le 17 avril 2009 par une convention signée entre le MEEDDM et la CAPEB.
Pro de la Performance Energétique® :
marque déposée par la FFB (Fédération Française du Bâtiment) et destinée à accompagner les professionnels adhérents à
atteindre les objectifs fixés par le Grenelle de l’Environnement. Pour bénéficier de l’usage de cette marque, l’entreprise
doit avoir signé la charte « Bâtir avec l’environnement », lancée en octobre 2008 par la Fédération auprès de ses
adhérents, justifier d’une qualification professionnelle assortie d’une mention « économie d’énergie » ou d’une
certification « rénovation énergétique, attribuées par les organismes Qualibat ou Qualifelec (association technique et
professionnelle de qualification des entreprises d’électricité).
Cette marque officiellement lancée le 4 novembre 2009 par une convention signée entre le MEEDDM, l’ADEME et la FFB,
est gérée par QUALIBAT depuis le 1er octobre 2010.
Environ 3 800 en Rhône-Alpes et environ 1 000 dans le Rhône (situation à la fin de
l’année 2009)
QUALIBAT :
organisme certificateur indépendant créé en 1949, spécialisé dans le bâtiment et accrédité par le COFRAC (Comité Français
d’Accréditation). Cet organisme a développé plusieurs nouvelles certifications métiers liées aux EnR ; elles concernent la
rénovation énergétique, les installations photovoltaïques, les installations solaires thermiques, les installations
géothermiques et les installations thermiques bois énergie. Sont par ailleurs, prévues des qualifications « Etanchéité à
l’air » et « Murs végétalisés ». A noter qu’une mention « économie d’énergie » peut désormais être attribuée aux
entreprises qualifiées ayant formé au moins 10 % de leur personnel aux modules FEE Bat. Enfin, une nouvelle certification
« Rénovateur global » est annoncée pour fin 2010.
Qualit’ENR : Environ 2 700 en Rhône-Alpes et environ 420 dans le Rhône (situation à fin 2009)
Association fondée en 2006, regroupant les principaux installateurs d’énergies renouvelables pour promouvoir la qualité
d’installation des systèmes à énergie renouvelable. Elle gère 4 appellations (labels) : Quali’Sol (pour eau chaude solaire et
chauffage solaire), Quali’PV (pour électricité solaire), Quali’Bois (pour chauffage Bois Energie) et Quali’PAC (Chauffage
aérothermie et géothermie). Pour obtenir ces appellations, l’entreprise doit avoir installé précédemment l’un des
équipements concernés (chaudière bois, pompe à chaleur,….) ; réaliser une formation agréé par Qualit’ENR ; effectuer une
VAE ou une formation d’au moins 350h dans les métiers considérés et réussir un questionnaire de validation organisé par
Qualit’ENR.
Territoire
Grand Lyon
CERC
100
2010
Bâtiment
Densité et nombre d’entreprises titulaires d’appellations Qualit’ENR
420 entreprises titulaires d’une appellation Qualit’ENR dans le Rhône en 2009,
Soit 16% de la région Rhône-Alpes
Rhône
Rhône-Alpes
Entreprises titualires
d'une appellation
Qualit'ENR 2009
420
2 702
dt QualiBois
dt QualiPV
dt QualiSol
52
158
210
453
722
1 527
Densité et nombre d’entreprises titulaires
d’appellations QualiBOIS 2009
Source : Qualit’ENR
52 entreprises titulaires d’une appellation
QualiBois dans le Rhône
Soit 3 pour 100 000 habitants
Contre 7 en Rhône-Alpes
Territoire
Grand Lyon
CERC
101
2010
Bâtiment
Densité et nombre d’entreprises titulaires d’appellations QualiPV 2009
QualiPV dans le Rhône
soit 9 pour 100 000 habitants
Territoire
Grand Lyon
CERC
102
2010
Bâtiment
Densité et nombre d’entreprises titulaires d’appellations QualiSol 2009
QualiSol dans le Rhône
Soit 12 pour 100 000 habitants
Territoire
Grand Lyon
CERC
103
2010
D – Quelle est l’évolution du travail intérimaire ?
3 175 emplois équivalent temps plein au 1er trimestre 2010
Diminution de 16% en un an
Rhône
Nombre d'emplois équivalent
temps plein (ETP)
Nb ETP (1T
2010)
Rhône-Alpes
Évolution sur
1 an
Nb ETP (1T
2010)
Évolution sur
1 an
3 175 ETP
-16,0%
7 814 ETP
-10,9%
Gros œuvre
1 059 ETP
-24,3%
2 772 ETP
-12,6%
Second Œuvre
2 116 ETP
-11,2%
5 042 ETP
-9,9%
Bâtiment
Sur un an, le nombre d’emplois équivalent temps plein a diminué sur le département du
Rhône (-16%), plus fortement qu’au niveau régional (-10,9%).
A l’intérieur du Bâtiment, le nombre d’ETP dans le Gros Œuvre diminue davantage (-24,3%) par
rapport à celui du Second Œuvre (11,2%) dans le Rhône.
Volume de travail temporaire en équivalents-emplois à temps plein dans le département
Unité: Indice base 100 au 1er trim. 2002 - Source: MES - DARES - Exploitation des fichiers UNEDIC
Rhône
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Rhône-Alpes
2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010
T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1
Territoire
Grand Lyon
CERC
104
2010
E - Quels sont les besoins de recrutement des entreprises avec
salarié(s) ?
2 750 projets de recrutement dans les métiers du BTP en 2010,
soit 88% des projets du département
Projets de recrutement tous secteurs
dont
Projets 2009
dont difficiles
permanents
16 985
89%
43%
Lyon
Projets de recrutement BTP
dont
Projets 2009
dont difficiles
permanents
647
93%
49%
Part BTP / Tous
secteurs
4%
Grand Lyon
41 650
86%
43%
2 750
93%
58%
7%
Rhône
51 826
85%
45%
3 125
91%
56%
6%
178 087
78%
45%
12 179
86%
55%
7%
1 693 350
78%
42%
116 619
93%
53%
7%
Rhône-Alpes
France
* Les données de l 'étude BMO 2010 ne s ont pas di s poni bl es à l a commune. Le ni vea u d'a na l yse l e pl us fi n est l e ba ss i n d'empl oi a u
s ens du Pôl e Empl oi .
2750 projets de recrutement dans les métiers du BTP en 2010,
soit 6,6% des projets tous secteurs confondus
Les établissements sur le territoire du Grand Lyon comptent recruter davantage de façon permanente
par rapport au département et à la région, que ce soit dans le BTP, ou tous secteurs confondus.
Cependant, les difficultés de recrutement affectent davantage les intentions de recrutement du secteur
du BTP que l’ensemble des secteurs confondus. (avec respectivement 58% et 43%).
Répartition des projets de recrutement BTP sur le
terrtitoire du Grand Lyon par statut
Source: Enquête BMO 2010 - Pôle Emploi
Répartition des projets de recrutement BTP
en Rhône-Alpes par statut
Source: Enquête BMO - Pôle Emploi
Etudes
8%
Etudes
13%
Encadrement
8%
Encadrement
13%
Ouvriers
74%
Des projets de recrutement locaux
plus orientés vers les statuts
d’encadrement et d’études que
dans la région.
Ouvriers
84%
L’enquête annuelle des Besoins en Main-d'œuvre (BMO) est une initiative de Pôle emploi, réalisée avec l’ensemble des
directions régionales et le concours du CREDOC. Cette enquête mesure les intentions de recrutement des employeurs pour
l’année à venir, qu’il s’agisse de créations de postes ou de remplacements.
L’enquête BMO 2010 a été réalisée en décembre 2009 dans les 22 régions métropolitaines et les 4 départements d’outre-mer.
Territoire
Grand Lyon
CERC
105
2010
E - Quels sont les besoins de recrutement des entreprises avec
salarié(s) ?
Répartition des projets de recrutement sur le territoire par métier
Unité: Nb de projets - Source: BMO 2010
Ouvriers qualifiés de la peinture et de la finition du bâtiment
344
Électriciens du bâtiment
277
264
Ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment
Ouvriers non qualifiés des travaux publics, du béton et de …
227
218
Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier …
Menuisiers et ouvriers de l'agencement et de l'isolation
210
145
Chefs de chantier, conducteurs de travaux (non cadres)
Techniciens et chargés d'études du bâtiment et des travaux …
140
Couvreurs
133
Maçons
123
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l'extraction
117
110
Dessinateurs en bâtiment et en travaux publics
Plombiers, chauffagistes
108
Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics et …
105
Architectes
102
Charpentiers (métal)
47
Ouvriers non qualifiés du gros oeuvre du bâtiment
38
Charpentiers (bois)
Nb de projets de recrutement
26
Professionnels du travail de la pierre et des matériaux associés
8
Géomètres
dont projets difficiles
8
0
100
200
300
400
1/3 des projets de recrutement des bassins d’emploi du territoire défini par la MDEF se concentre sur
trois métiers:
- Ouvriers qualifiés de la peinture et de la finition: 12,5%
- Electriciens du Bâtiment: 10%
- Ouvriers non qualifiés du second œuvre du Bâtiment: 10%
Parmi ces trois métiers, ce sont les intentions de recrutement des électriciens du Bâtiment qui sont le
plus affectés par des difficultés (58%)
Territoire
Grand Lyon
CERC
106
2010
F – Le marché du travail sur le territoire: les demandes et offres
d’emploi
1. Comment évolue le nombre de demandeurs d’emploi issus des entreprises de
Construction ?
Nb DEFM issus des
Poids / à l'échelon Part Construction Evolution août
entreprises de
géo supérieur
/ tous secteurs 2010 / août 2009
Construction
Grand Lyon
6 256
82%
7%
+ 12,8%
Rhône
7 661
27%
7%
+ 12,6%
28 448
10%
8%
+ 10,2%
8%
+ 10,7%
Rhône-Alpes
France
297 678
Source : DARES à fin août 2010
Evolution du nombre de DEFM issus d'une entreprise de Construction sur
le territoire de la MDEF
Unité : Nombre de DEFM - Source : DARES
Evolution marquée des demandeurs
d’emploi en fin de mois sur le Grand Lyon
7 000
6 500
DEFM au 31 janvier
6 000
DEFM mensuelles 2008 à 2010
5 500
5 000
4 500
4 000
3 500
Janv. 2008
Avr. 2008
Juil. 2008
Oct. 2008
Janv. 2009
Avr. 2009
Juil. 2009
Oct. 2009
Janv. 2010
Avr. 2010
Juil. 2010
Janv. 2007
Janv. 2006
Janv. 2005
Janv. 2004
Janv. 2003
Janv. 2002
Janv. 2001
Janv. 2000
3 000
Evolution au mois de janvier du nombre de DEFM
Unité : Nombre de DEFM au 31 janvier - Source : DARES
40%
30%
20%
Grand Lyon
Rhône
Rhône-Alpes
France
Evolution du nombre de DEFM base 100 en janvier 2000
Unité : Nombre de DEFM - Source : DARES
135
125
DEFM ensemble de l'activité
DEFM issus du secteur Construction
115
10%
105
0%
95
-10%
85
-20%
Le Grand Lyon, avec plus de 6 000 DEFM
issus des entreprises de la construction à
fin août 2010, représente 82% des
demandeurs d’emploi du département.
La croissance du nombre de DEFM
résidant sur le Grand Lyon est marquée
depuis janvier 2008, à l’image des autres
territoires. Entre août 2009 et août 2010,
ce
sont
13%
de
personnes
supplémentaires issus des entreprises de
Construction inscrites sur les listes de
demandeurs d’emploi.
75
2000/ 2001/ 2002/ 2003/ 2004/ 2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Janv.Janv.Janv.Janv.Janv.Janv.Janv.Janv.Janv.Janv.Janv.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
DEFM: Demandeurs d’emploi en fin de mois
Sont considérés ici les demandeurs d’emploi en fin de mois des catégories A, B et C, c’est-à-dire les demandeurs d’emploi tenus de faire des
actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi ou ayant une activité réduite, dont le précédent employeur était une entreprise
appartenant au secteur Construction.
Territoire
Grand Lyon
CERC
107
2010
d’emploi
2. Quel est le profil des demandeurs d’emploi recherchant un métier BTP sur le territoire de
la MDEF ?
Nb DEFM
recherchant un
métier BTP
Poids / à l'échelon Part des DEFM de
géo supérieur
moins de 25 ans
Part des DEFM
inscrits depuis
moins d'un an
Part des DEFM
qualifiés
Grand Lyon
7 721
84%
16%
69%
84%
Rhône
9 172
28%
17%
70%
85%
32 420
9%
21%
71%
85%
68%
82%
Rhône-Alpes
France
356 583
21%
7 721 personnes domiciliées sur le
Grand Lyon recherchent un emploi
dans le secteur du BTP à fin août
2010
DEFM: Demandeurs d’emploi en fin de mois
Sont considérés dans ce point les demandeurs d’emploi en fin de mois des catégories A, B et C, c’est-à-dire les demandeurs d’emploi tenus
de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi ou ayant une activité réduite, recherchant un métier dans le secteur du
Bâtiment et des Travaux Publics.
Territoire
Grand Lyon
CERC
108
2010
d’emploi
la MDEF ? (suite)
Répartition par âge des DEFM recherchant un métier BTP
Grand Lyon
Rhône
Rhône-Alpes
France
DEFM de moins de 25 ans
16%
17%
21%
21%
DEFM de 25 à 34 ans
34%
33%
32%
30%
DEFM de 35 à 49 ans
38%
37%
35%
35%
DEFM de 50 ans et plus
12%
12%
12%
14%
Répartition des DEFM recherchant un métier BTP par sexe
Unité : Nombre de DEFM - Source : DARES à fin août 2010
365
Grand Lyon
7 356
Rhône
8 739
433
Rhône-Alpes
31 117
1 303
France
342 520
14 063
Hommes
Femmes
Répartition des DEFM recherchant un métier BTP selon l'ancienneté de leur
inscription
9%
8%
11%
21%
21%
21%
22%
24 mois et plus
26%
26%
25%
24%
de 12 à 23 mois
9%
de 6 mois à 11 mois
44%
Grand Lyon
45%
Rhône
46%
Rhône-Alpes
44%
Moins de 6 mois
France
Des demandeurs d’emploi moins jeune sur le Grand Lyon
16% des DEFM domiciliés sur le Grand Lyon recherchant un métier BTP ont moins de 25 ans. C’est moins qu’en
Rhône-Alpes et France.
Ce sont principalement des hommes qui recherchent ce type d’emploi : 95% ; contre 53% pour l’ensemble de
l’activité.
L’ancienneté des demandes d’emploi est similaire sur les différents territoires étudiés : autour de 70% des
demandes datent de moins d’un an.
Territoire
Grand Lyon
CERC
109
2010
d’emploi
la MDEF ? (suite)
Répartition des DEFM recherchant un métier BTP selon les 15 métiers
les plus demandés
19%
Peinture en bâtiment
12%
Maçonnerie
Plus de la moitié des DEFM
recherchant un métier BTP
concentrés sur 4 métiers
11%
Préparation du gros œuvre et des travaux publics
10%
Électricité bâtiment
Les DEFM recherchant un
métier BTP représentent 9% de
l’ensemble des demandes.
9%
Installation d'équipements sanitaires et thermiques
4%
Montage d'agencements
3%
Pose de fermetures menuisées
La peinture en Bâtiment, la
maçonnerie, la préparation du
gros œuvre et des Travaux
Publics ainsi que l’électricité du
Bâtiment concentrent 51% des
DEFM recherchant un métier
BTP.
3%
Conduite d'engins de terrassement et de carrière
3%
Pose de revêtements rigides
3%
Construction en béton
2%
Architecture du BTP
La qualification des DEFM est
similaire sur les différents
territoires : plus de 80% des
demandeurs d’emploi dans le
BTP à fin août 2010 sont
qualifiés.
Grand Lyon
2%
Dessin BTP
Rhône-Alpes
2%
Conduite de travaux du BTP
France
2%
Ingénierie et études du BTP
2%
Conception - aménagement d'espaces intérieurs
0%
5%
10%
15%
20%
Répartition par qualification des DEFM recherchant un métier BTP
Grand Lyon
Rhône
Rhône-Alpes
France
Manœuvres et employés non qualifiés
15%
15%
15%
18%
Ouvriers spécialisés et qualifiés
60%
60%
63%
61%
Employés qualifiés, techniciens et agents
de maîtrise
20%
21%
19%
18%
Ingénieurs et cadres
4%
4%
3%
3%
Territoire
Grand Lyon
CERC
110
2010
G – Quelles sont les compétences maîtrisées par les entreprises
avec salarié(s)
Part des entreprises qui maîtrisent ces compétences
parmi celles qui souhaitent se développer sur ces domaines techniques
Chauffage bois
Petit éolien
Panneaux photovoltaïques
Mise en œuvre de matériaux de gros œuvre de type brique mono …
Solaire thermique
Récupérateurs d'eaux pluviales
46%
49%
66%
71%
73%
75%
76%
77%
Géothermie
77%
Isolation par l'extérieur
78%
78%
Mise en œuvre de matériaux de gros œuvre de type terre, paille, pisé, …
81%
Mise en œuvre de matériaux d'isolation intérieure de type chanvre, …
81%
Ventilation
86%
Techniques et équipements d'économies d'eau (économiseurs d'eau, …
87%
Ossature bois, poteaux poutres
89%
90%
Techniques de pose d'huisseries (ponts thermiques, performance …
92%
94%
94%
Enduits de type chaux, chanvre, terre
95%
96%
Moyenne
98%
81%
En moyenne, 8 entreprises de Bâtiment avec salarié(s) sur 10 maîtrisent
les compétences techniques sur lesquelles elles souhaitent se développer
Seuls 46% des entreprises qui souhaitent se développer sur le chauffage au bois maîtrisent cette compétence.
Les compétences les mieux maîtrisées sont les peintures et colles naturelles, le vitrage à isolation renforcée et
les enduits naturels.
Territoire
Grand Lyon
CERC
111
2010
G – Quelles sont les compétences maîtrisées par les entreprises
avec salarié(s)
parmi celles qui souhaitent se développer
sur ces domaines réglementaires
En moyenne, 82% des entreprises de
Bâtiment avec salarié(s) maîtrisent
les compétences réglementaires sur
lesquelles elles souhaitent se développer
Règlementation thermique
Règlementation accessibilité
(adaptation au handicap)
Cette part est plus forte que celles d’autres
territoires de la région.
Règlementation sécurité
incendie
La réglementation thermique est celle qui
est le moins maîtrisée.
Moyenne
Bâtir une offre commerciale en
amélioration et performance énergétique
Approche globale de l'enveloppe du bâti
en construction neuve
Conception et réalisation de bâtiments
BBC
52%
62%
64%
Les compétences transversales les mieux
maîtrisées sont la coordination de chantier
et l’informatique.
73%
80%
91%
Gestion, tri et recyclage des déchets de
chantier
92%
Connaissance du bâti ancien
92%
Informatique, utilisation d'internet
96%
La coordination de chantier
97%
Territoire
Grand Lyon
82%
Seuls 52% des entreprises qui souhaitent
se développer sur les outils d’évaluation des
travaux d’économie d’énergie maîtrisent
cette compétence.
Approche globale des travaux de
rénovation
Moyenne
88%
Cette part est également plus forte sur le
territoire du Grand Lyon que sur d’autres
territoires de la région.
Dispositifs d'aide aux travaux : crédit
d'impôt, éco-PTZ, éco-subventions, ...
81%
En moyenne, 8 entreprises de Bâtiment
avec salarié(s) sur 10 maîtrisent les
compétences transversales sur lesquelles
elles souhaitent se développer
parmi celles qui souhaitent se développer
sur ces domaines transversaux
Outils d'évaluation des travaux
d'économies d'énergie
78%
80%
CERC
112
2010
H – Les artisans seuls sont-ils prêts à répondre aux marchés de la
performance énergétique et la qualité environnementale ?
Pourcentage d'artisans seuls se sentant prêts à répondre aux
marchés de la performance énergétique
6%
oui
non
27%
je ne sais pas
67%
2/3 des artisans seuls se sentent prêts à répondre
aux marchés de la performance énergétique et de la qualité environnementale …
… 33% ont un avis contraire ou ne se prononcent pas
Les artisans qui se sentent le moins prêts sont ceux qui travaillent sur le marché de l’aménagement finition
métal.
Secteurs
Prêt à répondre aux marchés de la performance
énergétique ?
Gros oeuvre
Equipements
techniques
Bois
Aménagement
finition / Métal
Total
Oui
75%
72%
75%
57%
67%
Non
13%
28%
25%
33%
27%
Je ne sais pas
13%
0%
0%
10%
6%
Total
100%
100%
100%
100%
100%
Territoire
Grand Lyon
CERC
113
2010
I – Traduction de l’impact en emploi des marchés actuels en lien avec la
performance énergétique et la qualité environnementale
Nombre d’actifs sur le marché de la performance énergétique et de la qualité environnementale dans le
Bâtiment en 2009 sur le territoire du Grand Lyon
Source: Estimation CERA
C.A. Bâtiment : 3 162 M€
32 545 actifs Bâtiment
6 370 actifs concernés
par les marchés des ENR, de la
construction basse consommation et
de la rénovation énergétique
Chiffre d’affaires et nombre d’actifs concernés par les marchés de la performance énergétique
et de la qualité environnementale
dans le Bâtiment en 2009 sur le territoire du Grand Lyon
Construction Neuve à
Performance Energétique et
Qualité Environnementale
• 3 080 actifs concernés
299 millions d’euros
Dont ENR
166 milliions d'euros
Rénovation Energétique
320 millions d’euros
• 1 709 actifs
concernés
• 3 290 actifs concernés
NB: les actifs sont comptabilisés en Equivalent Temps Plein
Territoire
Grand Lyon
CERC
114
2010
I – Traduction de l’impact en emploi des marchés actuels en lien avec la
performance énergétique et la qualité environnementale
Répartition des actifs concernés par l'activité performance énergétique et qualité
environnementale du Bâtiment
dans les différents marchés en 2009
1095
1200
940
915
1000
741
800
600
Equipements ENR
589
412
400
386
361
261
173
259
180
60
200
0
Répartition des actifs par métier par nature de travaux Performance Energétique et Qualité environnementale
sur le territoire du Grand Lyon en 2009
Source: Estimation CERA à partir de l’enquête CERA -10/2010
Travaux d'enveloppe
« Performance Energétique
et Qualité
Environnementale »
Travaux d’équipement
technique
« Performance Energétique et
Qualité Environnementale »
Travaux d’aménagement
intérieur
2 627 actifs
concernés
2 071 actifs
concernés
1 673 actifs
concernés
Dont
Dont
Dont
1100 Maçons
476 Chauffagistes
513 Maçons
301 Peintres
459 Electriciens
459 Peintres
205 Plâtriers
437 Plombiers
190 Menuisiers
204 Menuisiers
306 Maçons
144 Plâtriers
174 Couvreurs
153 Peintres
116 Métalliers
192 Métalliers
85 Couvreurs
45 Couvreurs
135 Plombiers
60 Métalliers
73 Charpentiers
120 Electriciens
68 Plombiers
119 Charpentiers
35 Carreleurs
44 Chauffagistes
32 Carreleurs
Territoire
Grand Lyon
CERC
115
2010
Influences
Marchés
Bâtiment & ENR
Besoin en
formation
Besoin en
emploi
Salariés Bâtiment
Grand
Lyon
Rhône
Région
Gisement des métiers
ouvriers
Grand
Lyon
Rhône
Région
Nb de salariés Bâtiment
21 188
30 395
115 539
Nb d’ouvriers des entreprises
de Bâtiment
13 927
20 820
85 794
Âge moyen
37,6
37,1
36,8
68%
74%
28%
28%
27%
Part ouvriers prod. / tous
salariés.
66%
Taux d’entrants 2008
35,4
35,1
Grand
Lyon
Rhône
Région
Âge moyen ouvriers des
36,3
Besoin de recrutement
31%
30%
2 750
3 125
12 179
Taux d’ouvriers entrants
2008
32%
Projets de recrutement BTP
2009
Taux départ à la retraite
8%
7%
7%
Dont projets difficiles
58%
56%
55%
32%
31%
93%
91%
86%
Part ouvriers qualifiés et
très qualifiés
35%
Dont permanents
Grand
Lyon
Rhône
Région
Nombre d’ETP (T1 2010)
ND.
259
7 814
Evolution sur un an
ND.
+ 10,7%
- 10,9%
Grand
Lyon
Rhône
Région
Nb de demandeurs
Construction en 08/10
6 256
7 661
28 448
Evolution 08/10 – 08/09
+13%
+13%
+10%
Travail intérimaire
Demandes d’emploi
en fin de mois
Marchés de la performance énergétique et de la
Nb actifs perf. énerg. et qualité env.
Grand
Lyon
6 370
Dt enveloppe (Gros œuvre, clos couvert)
2 627
Dt équipement technique
2 071
Dt aménagement intérieur
1 673
Part moyenne des entreprises maîtrisant les
compétences techniques
81%
Grand
Lyon
Rhône
Région
compétences réglementaires
82%
Quali’ENR
ND.
420
2 702
compétences transversales
80%
Nb d’entreprises titulaires d’une
appellation Qualit’ENR
Territoire
Grand Lyon
CERC
116
2010
SYNTHESE
1. Forces et faiblesses de l’emploi Bâtiment et ENR sur le territoire
Performance énergétique et qualité environnementale: un impact sur l’emploi du secteur
Quelles sont les caractéristiques spécifiques de l’emploi sur le territoire défini par la MDEF?
Avec un fort taux d’encadrement et un bon niveau de qualification des ouvriers, l’adaptation aux
nouvelles compétences liées à la performance énergétique et aux ENR semble facilitée.
Les salariés des entreprises de Bâtiment sur le territoire de la MDEF sont légèrement plus âgés que
dans le département et la région.
La structure de l’emploi salarié sur le territoire se démarque de la structure régionale: on dénombre
proportionnellement plus d’ingénieurs assimilés cadres et d’employés, techniciens et agents de
maîtrise et par conséquent moins d’ouvriers. Ces derniers sont plus âgés et plus qualifiés qu’en RhôneAlpes. On remarque là encore une concentration des effectifs salariés à l’Est du territoire.
Avec 5 982 salariés entrants et 3 252 sortants, le taux de rotation (22%) ne se distingue guère de la
moyenne régionale (21%).
Quels sont les gisements de métiers ouvriers sur le territoire ?
En 2008, 4 460 ouvriers sont entrés dans le secteur en ayant éventuellement eu un emploi préalable
dans le secteur. Il s’agit des 1ers entrants et des salariés mobiles. Les mouvements à l’intérieur d’une
année ne sont pas comptés. Le taux d’entrants est plus élevé que ceux du département et de la région.
Les trois principaux métiers ouvriers Bâtiment du territoire sont les maçons (29%), les peintres (17%) et
les électriciens (12%). La part des peintres est beaucoup plus élevée sur le territoire que dans la région.
A l’exception des électriciens, les maçons et les peintres font partis des métiers dont la moyenne d’âge
est la plus élevée sur le territoire (38 ans). On note que le poids des entrants pour les peintres et les
maçons est légèrement plus faible que la moyenne, ce qui peut constituer un problème de
renouvellement des effectifs.
Les jeunes de moins de 25 ans sont très présents dans la plomberie, la charpente et le carrelage.
Des signes de montée en compétence des entreprises de Bâtiment
Les signes de montée en compétence se sont, ces dernières années, renforcés montrant ainsi une
volonté importante des pouvoirs publics et des branches professionnelles pour développer ces
nouvelles compétences:
• ECO Artisan® : Environ 250 en Rhône-Alpes (situation début octobre 2010)
• Pro de la Performance Energétique®
• QUALIBAT: Environ 3 800 en Rhône-Alpes dont 1000 dans le Rhône (en 2009).
Plusieurs nouvelles certifications métiers liées aux ENR ont été développées.
• Qualit’ENR : Environ 2 700 en Rhône-Alpes et environ 420 dans le Rhône (en 2009): 52
entreprises sont titulaires d’une appellation Qualibois dans le rhône, 158 d’une appellation
QualiPV, 210 Qualisol.
Quelle est l’évolution et la place du travail intérimaire dans ce contexte?
Dans un contexte de crise, la baisse du travail intérimaire se poursuit retrouvant ainsi sont plus bas
niveau de puis 2002.
Territoire
Grand Lyon
CERC
117
2010
SYNTHESE
Bâtiment sur le territoire (suite)
Les demandes d’emploi du secteur Construction sur le territoire
Les demandeurs d’emploi issus d’une entreprise de construction
Fin Août 2010, le nombre de demandeurs d’emploi (cat. A, B, C) issus d’entreprises de Construction sur
le territoire continu sa progression entamée début 2008 pour atteindre 6 256 inscrits à la fin du mois.
Depuis un an, le nombre de DEFM a augmenté de +13%. Cette évolution est un peu plus marquée sur
le territoire que sur la région (avec +10%).
Les demandeurs d’emploi recherchant un métier BTP
7 721 demandeurs d’emploi sur le territoire cherchent un métier BTP. Parmi eux, 16% ont moins de
25 ans (21% en moyenne régionale). La qualification des DEFM est similaire sur les différents territoires
: plus de 80% des demandeurs d’emploi dans le BTP à fin août 2010 sont qualifiés
L’ancienneté des demandes d’emploi est similaire sur les différents territoires étudiés : autour de 70%
des demandes datent de moins d’un an.
La qualification des DEFM est similaire sur les différents territoires : plus de 80% des demandeurs
d’emploi dans le BTP à fin août 2010 sont qualifiés
4 métiers concentrent plus de la moitié des demandeurs d’emploi :
• Peinture en bâtiment : 19%
• Maçonnerie : 12%
• Préparation de gros œuvre et de travaux publics : 11%
• Electricité Bâtiment : 10%
Les compétences des entreprises avec salarié(s) en lien avec la performance énergétique et la qualité
environnementale
En moyenne 81% des entreprises maîtrisent les compétences techniques des marchés de la
performance énergétique et de la qualité environnementale sur lesquels elles souhaitent se
développer : cette part est plus élevée que sur d’autres territoires
Les compétences techniques les plus maîtrisées sur le territoire sont les peintures et colles naturelles,
le vitrage à isolation renforcée et les enduits naturels (plus de 95% des entreprises voulant se
positionner sur ce marché maîtrisent ces compétences).
Sur les domaines transversaux, les entreprises maîtrisent bien la coordination de chantier,
l’informatique dans le cadre de la qualité environnementale et de la performance énergétique, et la
connaissance du bâti ancien.
Traduction de l’impact en emploi par métier des marchés actuels en lien avec la performance
énergétique et la qualité environnementale
L’isolation des parois opaques est le marché qui concerne actuellement le plus grand nombre d’actifs
sur le territoire devant l’isolation des toitures et la pose d’équipements. d’énergie solaire.
Parmi les natures de travaux à performance énergétique et qualité environnementale, ceux qui
concernent l’enveloppe mobilisent actuellement le plus grand nombre d’actifs sur le territoire.
Territoire
Grand Lyon
CERC
118
2010
SYNTHESE
Bâtiment sur le territoire (suite)
Le métier de maçon est de loin le métier le plus concerné par la réalisation des travaux de performance
énergétique et de qualité environnementale sur l’enveloppe des bâtiments : les maçons représentent
42% des effectifs mobilisés pour ce type de travaux.
Pour la mise en place d’équipements techniques liés à la performance énergétique et la qualité
environnementale, le métier de chauffagiste est actuellement le plus représenté avec 23% du total des
effectifs mobilisés pour cette nature de travaux. Les électriciens et les plombiers suivent ensuite en
terme d’effectifs.
Enfin, les métiers de peintres et de maçons sont les plus concernés par les travaux d’aménagement
intérieur des bâtiments en lien avec la performance énergétique et la qualité environnementale en
rapport avec l’aménagement intérieur des bâtiments avec respectivement 27% et 30% des effectifs
mobilisés pour effectuer ces travaux.
Plus précisément, sur le territoire, dans la réduction des ponts thermiques, les maçons sont très
représentés, ainsi que dans la construction de bâtiments BBC et dans et la mise en œuvre d’isolants
naturels. La pose d’équipements à énergie solaire requiert la présence d’électriciens, de plombiers et
de chauffagistes ainsi que d’autres métiers comme les couvreurs et les peintres. L’utilisation de
peintures, colles, solvants à la chaux, caséine et huile de lin est principalement le travail des peintres.
On constate donc que selon les filières, le nombre de métiers mobilisés sur le territoire varient
fortement : certaines filières ne concernent qu’un ou deux métiers et sont donc plus spécialisées,
d’autres au contraire mobilisent une grande diversité de métiers et donc de compétences.
Forces
• Une acquisition des nouvelles compétences
facilité par un bon niveau de qualification et
par un taux d’encadrement
• Des projets de recrutement à finalité
permanente
• Un renouvellement des peintres et des
électriciens prévu par les entreprises de BTP
Faiblesses
• Un taux de rotation élevé pour les salariés
de moins de 25 ans
• Des projets de recrutement plus difficiles
• Peu de projets de recrutement concernant les
maçons dont le renouvellement pourrait poser
problème
• Des entreprises plutôt nombreuses à maîtriser
les compétences liées à la performance
Territoire
Grand Lyon
CERC
119
IV- Diagnostic de l’offre actuelle de
formation Bâtiment en lien avec le Grenelle
de l’environnement sur le territoire
I. Données de
cadrage
marchés du
Bâtiment et des
ENR
III. Emploi dans le
Bâtiment et les
ENR
IV. La formation:
Eco-construction /
Eco-rénovation/
ENR
V. Conclusion:
Prospective
Emploi / Formation
Territoire
Grand Lyon
CERC
120
2010
IV- Diagnostic de l’offre actuelle de formation Bâtiment en lien
avec le Grenelle de l’environnement sur le territoire
A- L’offre de formations initiales Bâtiment
4 849 jeunes en formation initiale
en 2008-2009 sur le territoire du Grand Lyon,
soit 85,4% des effectifs en formation initiale du Rhône
Effectifs en formation initiale
Apprentissage
Voie scolaire
Poids / à l'échelon géo. Supérieur
Total
Apprentissage
Voie scolaire
Total
Grand Lyon
2 107
2 742
4 849
84,4%
86,2%
85,4%
Rhône
2 495
3 180
5 675
23,7%
30,0%
26,8%
Rhône-Alpes
10 544
10 604
21 148
10,9%
10,2%
10,5%
France
96 879
103 632
200 511
Nombre de jeunes en formation initiale en 2008-2009
sur le territoire par groupe de spécialités
Unité: Nb de jeunes en formation initiale
Source : Rectorat, CCCA-BTP
-
Apprentissage
43%
847
Chauffagiste
-
Répartition des effectifs en formation initiale sur le
territoire selon le mode de formation
Source: Rectorat, CCCA-BTP
1 122
Electricien
529
Menuisier
Peintre
301
Métallier
299
Maçon
295
Encadrement de chantier
280
Plombier
237
Géomètre topographe
232
Voie scolaire
57%
193
Etudes
137
Charpentier
108
Plâtrier
3 groupes de spécialités concentrent 50% des
jeunes en formation initiale:
Electriciens: 23%
Chauffagistes: 17%
Menuisier: 11%
99
Carreleur
73
Couvreur
43
Canalisateur
Constructeur de route
22
Mécanicien d'engins
21
Constructeur ouvrages d'art
11
0
MDEF Lyon
-
200
400
600
800
1000
1200
CERC
121
2010
Répartition des effectifs en formation initiale en 2008-2009
4 structures concentrent 52% des
effectifs en formation initiale
sur le territoire:
Lyon
MDEF Lyon
CFA-BTP Philibert de l’Orme à Dardilly
LP Bâtiment et Travaux Publics à Bron
LGT La Martinière Montplaisir à Lyon
LP André Cuzin à Caluire-et-Cuire
CERC
122
2010
Répartition des effectifs en formation initiale sur le territoire du Grand Lyon par mode de
formation et niveau de diplôme
Unité: Nb de jeunes en formation initiale - Source : Rectorat, CCCA-BTP
Apprentissage
Voie scolaire
Total
CAP
1 279
528
1 807
Niveau V
BEP
47
1 078
1 125
MC
27
0
27
BP
304
0
304
BT
0
49
49
Niveau IV
BTN
0
434
434
TH
10
0
10
Niveau III
BAC PRO
BTS
283
157
339
314
622
471
Les diplômes de niveau III sur le territoire du Grand Lyon (10%) sont proportionnellement plus nombreux
qu’au niveau régional (5%).
Cet écart de 5 points se retrouve sur les diplômes de niveau V qui représentent, quant à eux, 61% des
diplômes préparés sur le territoire contre 66% au niveau régional.
La part des diplômes de niveau IV préparés est similaire à celle de la région, soit 29%.
Répartition des effectifs en formation initiale sur le
territoire selon le niveau du diplôme
Niveau III
10%
Niveau V
61%
Niveau IV
29%
CAP: Certificat d’aptitude professionnelle
BEP: Brevet d’études professionnelles
MC: Mention complémentaire
BP: Brevet professionnel
MDEF Lyon
BT: Brevet de technicien
BTN: Baccalauréat technologique
TH: Titres homologués
BTS: Brevet de technicien supérieur
CERC
123
2010
Effectifs en formation initiale par l’apprentissage en 2008-2009 sur le territoire du Grand Lyon
par niveau de diplôme et par groupe de spécialités
Unité: Nombre de jeunes en formation initiale - Source: Rectorat, CCCA-BTP
Apprentissage
Niveau V
BEP
CAP
20
61
111
198
59
123
Canalisateur
Carreleur
Charpentier
Chauffagiste
Couvreur
Electricien
Etudes
Maçon
Menuisier
Métallier
Peintre
Plâtrier
Plombier
Total
MC
BP
Niveau IV
TH
BAC PRO
20
15
47
13
14
16
75
31
145
104
62
141
88
167
1 279
47
27
Niveau III
BTS
121
45
23
30
22
43
24
45
30
20
81
126
424
73
282
60
22
111
197
156
80
198
88
189
2 107
37
28
52
18
27
10
20
22
304
10
283
Total
157
Niveau
III
Répartition des jeunes en formation initiale par l'apprentissage en 2008-2009
par type de diplôme
Unité: Nb de jeunes en formation initiale par l'apprentissage - Source : Rectorat, CCCA-BTP
4,1%
7,5%
BTS
Rhône-Alpes
Grand Lyon
6,8%
Niveau IV
BAC PRO
13,4%
0,5%
0,5%
TH
16,5%
14,4%
Niveau V
BP
MC
0,6%
1,3%
BEP
2,3%
2,2%
69,2%
CAP
60,7%
0%
MDEF Lyon
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
CERC
124
2010
Effectifs en formation initiale par voie scolaire en 2008-2009 sur le territoire du Grand Lyon
par niveau de diplôme et par groupe de spécialités
Unité: Nombre de jeunes en formation initiale - Source: Rectorat, CCCA-BTP
Voie scolaire
Canalisateur
Carreleur
Charpentier
Chauffagiste
Constructeur de route
Constructeur ouvrages d'art
Electricien
Etudes
Maçon
Mécanicien d'engins
Menuisier
Métallier
Peintre
Plâtrier
Plombier
Total
Niveau V
CAP
BEP
23
18
11
50
202
22
11
109
319
BT
72
48
45
17
203
68
48
53
4
86
74
55
20
48
528
Niveau IV
Niveau III
BTN
BAC PRO
BTS
57
73
41
153
174
155
104
46
48
48
51
25
49
35
50
1 078
49
27
434
339
314
Total
23
18
11
423
22
11
840
220
171
121
98
21
373
219
103
20
48
2 742
Niveau
III
Répartition des jeunes en formation initiale par voie scolaire en 2008-2009
par type de diplôme
Unité: Nb de jeunes en formation initiale par voie scolaire - Source : Rectorat, CCCABTP
6,7%
BTS
Niveau IV
17,1%
15,8%
BTN
1,3%
1,8%
BT
0,3%
0%
TH
Niveau V
Grand Lyon
13,9%
12,4%
BAC PRO
45,3%
BEP
39,3%
15,4%
CAP
19,3%
0%
MDEF Lyon
Rhône-Alpes
11,5%
10%
20%
30%
40%
50%
CERC
125
2010
B- L’offre de formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de
l’environnement
843 stagiaires et 115 contrats de professionnalisation
en formation continue BTP en 2009 sur le territoire défini par la MDEF
Lyon
187
Stagiaires
Nombre
d'heures de
formation
12 659
Grand Lyon
843
41 711
1 088 489 €
115
74 166
649 073 €
Rhône
1 447
70 160
1 851 196 €
166
105 850
938 518 €
Rhône-Alpes
5 815
325 751
8 915 571 €
528
351 729
3 160 257 €
Nombre
Engagements
financiers
279 467 €
Contrats de Professionnalisation
Nombre
Engagements
Nombre
d'heures de
financiers
formation
35
23 588
196 259 €
1. 1. Quelles sont les caractéristiques des stagiaires des entreprises de BTP de moins de 10
salariés sur le territoire du Grand Lyon ?
Nombre de stagiaires de la formation continue sur le territoire par activité de
l'entreprise (entreprise de moins de 10 salariés)
Unité: Nb de stagiaires en formation continue
Source : FAFSAB
292
Travaux d'installation éléctrique
Installation d'équipement thermique et de climatisation
91
Installations d'eau et de gaz
88
Menuiserie métallique, serrurerie
59
Travaux de maçonnerie générales
57
Réalisation couvertures par éléments
34
Peinture
33
Revêtements sols et murs
24
Menuiserie bois et matières plastiques
24
Travaux de finition
19
Miroiterie du bâtiment
16
Platrerie
15
15
Autres travaux spécialisés de construction
13
12
Construction de bâtiments divers
10
10
Terrassements divers, démolition
Construction de voies ferrées
8
Travaux d'isoltion
6
6
Constructions de chaussées routières et de sols sportifs
3
3
Autres champs de compétences
2
Levage, montage
2
Autres travaux d'installation
1
MDEF Lyon
843 stagiaires dans les entreprises du territoire
du Grand Lyon ont été formés, soit 58% des
stagiaires du département.
1 088 489€ ont été engagés pour les stagiaires
du territoire formés en 2009, soit 59% des
engagements financiers dans le département du
Rhône.
Les entreprises de travaux d’installation
électrique concentrent 35% des stagiaires
formés en 2009
CERC
126
2010
l’environnement
Répartition des stagiaires de la formation continue
sur le territoire par statut
(entreprise de moins de 10 salariés)
Unité: Nb de stagiaires en formation continue - Source : FAFSAB
En 2009, 3 stagiaires sur 10 sur le
territoire du Grand Lyon sont employés,
techniciens et agents de maîtrise
(ETAM).
Compagnon
professionnel
12%
Ouvrier professionnel
18%
22% sont des ouvriers d’exécution.
ETAM
30%
Ouvrier d'exécution
22%
Maître ouvrier, Chef
d'équipe
8%
IAC
10%
Nombre de stagiaires de la formation continue sur le territoire par domaine de
formation (entreprise de moins de 10 salariés)
Source : FAFSAB
141
PERMIS, AUTORISATION DE CONDUITE, CARISTE
125
INSTALLATION ELECTRIQUE
112
INFORMATIQUE DE PRODUCTION
99
INSTALLATION THERMIQUE ET GENIE CLIMATIQUE
83
SECURITE, PPSPS, COORDONNATEUR, SAUVETEUR
68
SECURITE BTP
54
ORGANISATION GESTION D'ENTREPRISE
34
INFORMATIQUE BUREAUTIQUE GESTION
29
FINITIONS/REVETEMENTS MURS, SOLS
20
TUTORAT
17
TECHNIQUES COMMERCIALES
INSTALLATION SANITAIRE - GAZ
15
ORGANISATION GESTION D'ENTREPRISE BTP
14
9
METALLERIE SERRURERIE
7
DIVERS
COUVERTURE ZINGUERIE
4
MACONNERIE/BETON ARME
3
CHARPENTE BOIS
2
PLATRE/STAFF
2
LECTURE DE PLANS
2
ADMINISTRATION
1
MENUISERIE DU BATIMENT ET D'AGENCEMENT
1
DOMAINE ENSEIGNEMENT GENERAL
1
MDEF Lyon
4 domaines concentrent 57% des
stagiaires formés en 2009:
- Permis, autorisation de conduite,
cariste: 17%
- Installation électrique: 15%
- Informatique de production: 13%
- Installation thermique et génie
climatique: 12%
CERC
127
2010
l’environnement
1. 2. Quelles sont les caractéristiques des salariés en contrat de professionnalisation
dans les entreprises de moins de 10 salariés du territoire du Grand Lyon ?
Nombre de contrats de professionnalisation sur le territoire par
activité de l'entreprise (entreprise de moins de 10 sal.)
Source : FAFSAB
19
Travaux d'installation éléctrique
Installations d'eau et de gaz
13
Peinture
13
12
Travaux de maçonnerie générales
10
Installation d'équipement thermique …
9
Menuiserie bois et matières plastiques
6
Réalisation couvertures par éléments
5
Platrerie
4
Revêtements sols et murs
4
Menuiserie métallique, serrurerie
3
Travaux de finition
3
3
Construction de bâtiments divers
2
Terrassements divers, démolition
2
2
2
2
Miroiterie du bâtiment
Autres travaux d'installation
1
115 contrats de professionnalisation dans les
entreprises de moins de 10 salariés BTP sur
soit 69% des contrats du département
Les salariés des entreprises de moins de 10
salariés de BTP du territoire en contrat de
professionnalisation viennent essentiellement
d’entreprises d’installation électrique (16,5%) ,
d’installations d’eau, gaz (11%) et de peinture
(11%).
Nombre de contrats de professionnalisation sur le territoire par
domaine de formation (entreprise de moins de 10 sal.)
Source : FAFSAB
18
ORGANISATION GESTION D'ENTREPRISE
15
INSTALLATION THERMIQUE ET GENIE…
13
FINITIONS/REVETEMENTS MURS, SOLS
MENUISERIE DU BATIMENT ET D'AGENCEMENT
9
TECHNIQUES COMMERCIALES
9
8
PLATRE/STAFF
En 2009, 16% des contrats de
professionnalisation concernent le
domaine « Organisation, gestion
d’entreprise ».
13% des salariés en contrat de
professionnalisation
se
sont
spécialisés sur « l’installation
thermique et génie climatique ».
MDEF Lyon
ORGANISATION GESTION D'ENTREPRISE BTP
6
INSTALLATION ELECTRIQUE
6
6
COUVERTURE ZINGUERIE
5
MACONNERIE/BETON ARME
4
INSTALLATION SANITAIRE - GAZ
CARRELAGE/FAIENCE/MOSAIQUE
3
CHARPENTE BOIS
3
ADMINISTRATION
3
3
DIVERS
2
METALLERIE SERRURERIE
INFORMATIQUE BUREAUTIQUE GESTION
1
SECURITE BTP
1
CERC
128
2010
l’environnement
7 508 stagiaires et 283 contrats de professionnalisation
en formation continue BTP en 2009 sur le territoire défini par la MDEF
Lyon
2 161
Stagiaires
Nombre
d'heures de
formation
48 991
Grand Lyon
7 508
171 207
7 480 697 €
283
152 404
1 934 093 €
Rhône
11 920
265 061
11 151 299 €
405
217 576
2 814 429 €
Rhône-Alpes
27 769
643 174
24 774 869 €
1 141
632 249
8 090 549 €
Nombre
Engagements
financiers
2 294 539 €
Contrats de Professionnalisation
Nombre
Engagements
Nombre
d'heures de
financiers
formation
40
23 957
299 911 €
2. 1. Quelles sont les caractéristiques des stagiaires des entreprises de BTP de 10 salariés et
plus sur le territoire du Grand Lyon ?
Nombre de stagiaires de la formation continue sur le territoire par
activité de l'entreprise (entreprise de plus de 10 salariés)
Source : AREF
2105
Travaux de Routes
1348
Gros Œuvre
1032
Electricité bâtiment
704
Autres BTP
375
Chauffage génie clim.
Génie civil
329
Electricité réseaux
310
Peinture - vitrerie - revêt.
299
251
Canalisations
Terrassement
200
Couverture
187
147
Menuiserie métallique - serru.
Menuiserie bois plastique
88
Installations sanitaires
79
Charpente bois
33
Construction métallique
14
Plâtrerie
MDEF Lyon
7 508 stagiaires dans les entreprises d’au moins
10 salariés ont été formés en 2009, soit 63% des
stagiaires du département du Rhône.
7 480 697€ ont été engagés pour les stagiaires
du territoire formés en 2009 soit 67% des
engagements financiers dans le département.
Trois types d’entreprises du territoire du
Grand Lyon regroupent 60% des stagiaires
formés en 2009:
- Travaux de routes : 28%
- Gros Œuvre : 18%
- Electricité bâtiment: 14%
7
CERC
129
2010
l’environnement
Répartition des stagiaires de la formation continue sur
le territoire par statut
(entreprise de plus de 10 salariés)
Source : AREF
Maîtrise
production
8%
Plus de 4 stagiaires sur 10 sur le
territoire du Grand Lyon sont des
ouvriers.
23% font partis de l’encadrement.
Administratif
8%
Ouvrier
42%
Technicien
19%
Encadrement
23%
Nombre de stagiaires de la formation continue sur le territoire par
domaine de formation (entreprise de plus de 10 salariés)
Source : AREF
1889
Sécurité - prévention
1267
Conduite d'engins
628
Genie civil
490
Gestion d'entreprise
342
GRH - com
¼ des formations de
stagiaires des entreprises
de 10 salariés et plus
concernent la « sécurité prévention».
17% des stagiaires du
territoire se sont formés
en conduite d’engins.
MDEF Lyon
Organisation production
303
Autres formations techniques BTP
279
Administratif
271
Routes -Terrassement
225
Achat - Commercial - Marketing
221
Etude-Métré-Dessin
218
Formation de tuteurs
203
Bureautique - Secrétariat
195
Autres formations
174
Plomberie/chauffage/climatisation
170
Electricité Bâtiment
169
Informatique
157
Maçonnerie
71
Electricité Travaux Publics
49
Finitions
32
32
Métallerie/construction métallique
29
Charpente bois
21
Couverture-Etanchéité
19
Formation générale
19
VRD-Canalisation
14
Menuiserie bois, plastique et agencement
11
Langues étrangères
10
CERC
130
2010
l’environnement
2. 2. Quelles sont les caractéristiques des salariés en contrat de professionnalisation
dans les entreprises d’au moins 10 salariés du territoire du Grand Lyon ?
Nombre de contrats de professionalisation sur le territoire par
activité de l'entreprise
(entreprises de plus de 10 salariés)
Unité: Nb de contrats de professionnalisation
Source : AREF
40
Gros Œuvre
33
Electricité bâtiment
Chauffage génie clim.
22
Peinture - vitrerie - revêt.
21
10
Canalisations
9
Menuiserie métallique - serru.
8
8
Electricité réseaux
5
Installations sanitaires
4
Terrassement
2
Construction métallique
2
6 salariés en contrat de
professionnalisation sur
10 sont ouvriers.
MDEF Lyon
Technicien
13%
15
Génie civil
Menuiserie bois plastique
283
contrats
de
professionnalisation dans
les entreprises d’au moins
10 salariés BTP sur
territoire du Grand Lyon,
soit 70% des contrats du
département.
Administratif
12%
29
Travaux de Routes
Charpente bois
Maîtrise
production
6%
74
Autres BTP
Couverture
Répartition des contrats de professionnalisation
sur le territoire par statut
(entreprise de plus de 10 salariés)
Source : AREF
Ouvrier
69%
Nombre de contrats de professionalisation sur le territoire par domaine de
formation (entreprises de plus de 10 salariés)
Source : AREF
Maçonnerie
Genie civil
Finitions
Plomberie/chauffage/climatisation
Electricité Bâtiment
Administratif
Organisation production
Autres formations techniques BTP
Etude-Métré-Dessin
Menuiserie bois, plastique et agencement
Autres formations
GRH - com
Conduite d'engins
Charpente bois
Couverture-Etanchéité
Achat - Commercial - Marketing
Electricité Travaux Publics
Métallerie/construction métallique
Bureautique - Secrétariat
Informatique
VRD-Canalisation
Sécurité - prévention
48
46
1
34
28
18
17
16
10
9
8
6
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
Quatre domaines de formation
concentrent 55% des contrats
de professionnalisation des
entreprises du territoire
- Maçonnerie: 17%
- Génie civil: 16%
- Finitions: 12%
- Plomberie / Chauffage /
Climatisation: 6%
CERC
131
2010
l’environnement
3. L’offre de formation continue Bâtiment en lien avec le Grenelle de
l’environnement
Grand Lyon
Rhône
Rhône-Alpes
Nb de personnes en
formation continue
Bâtiment Grenelle en
2009
3 347
3 399
11 763
Nb de formations
continues Bâtiment
Grenelle en 2009
91
93
396
Nb de centres de
formations continues
Bâtiment Grenelle en
2009
24
25
96
Répartition des personnes en formation continue par commune sur les 21 domaines d’activité analysés
Source : Diagnostic de la carte des formations Bâtiment en lien avec le Grenelle de l'Environnement - CERA - Unité :
Nombre de formés en 2009
MDEF Lyon
CERC
132
2010
l’environnement
l’environnement
Répartition du nombre de personnes formées par métier Bâtiment en lien avec le Grenelle de l'Environnement
Domaine d'activité du
Bâtiment
Nature des formations Bâtiment en lien avec le
Grenelle de l'Environnement recensées en RhôneAlpes en 2009
Conception et réalisation de bâtiments basse
consommation (niveau BBC ou passif)
Construction bois, ossature bois
Gros œuvre / clos
couvert
Construction terre (pisé)
Béton cellulaire et nouveaux principes constructifs
(béton de chanvre, maçonnerie à joints minces…)
Toitures végétalisées
Total Gros œuvre / clos couvert
Enduits et peintures naturels
Second œuvre /
finitions
Nombre de
formations
continue
Nombre de
personnes en
formation
continue en
2009
Nombre de
nouvelles
formations
envisagées en
2010
5
6
6
162
1
29
8
13
254
2
5
5
6
139
-
8
8
10
218
-
2
2
2
22
-
18
20
37
795
3
-
10
11
15
357
6
7
10
130
-
5
5
9
80
3
14
15
34
567
3
Bois énergie / chauffage au bois
Eclairage performant et maîtrise de la demande en
électricité (MDE)
10
10
13
290
3
7
8
10
200
-
Energies renouvelables (mix énergétique)
18
20
13
15
442
Géothermie
3
3
4
32
-
Gestion et régulation des systèmes
32
11
13
222
2
Installation solaire photovoltaïque
25
26
57
4 630
5
Installation solaire thermique
22
24
43
1 200
7
Pompes à chaleur
12
11
20
261
5
Renouvellement d'air
4
4
5
104
-
Total Equipement technique
Approche
transversale
Nombre de
centres de
formation
continue*
Matériaux bio-sourcés
Total Second œuvre / finitions
Equipement
technique
Nombre
d'organismes
de formation
continue*
Etudes, diagnostics et commercialisation
Conception de bâtiments basse consommation
(niveau BBC ou passif - maitrise d'oeuvre)
45
57
180
7 381
40
27
27
55
891
19
8
8
16
612
5
-
Outils logiciels (outils informatiques)
6
6
8
118
FEEBAT
8
19
66
1 399
-
Total Approche transversale
36
51
145
3 020
24
TOTAL
71
96
396
11 763
70
Source : Enquête CERA auprès des organismes de formation - Janvier 2010
11 763 personnes sont en formation continue aux métiers du Bâtiment en lien avec le Grenelle de
l’Environnement en Rhône-Alpes
Les 396 formations recensées sont dispensées par 71 organismes répartis sur 96 centres de formation
(lieux).
70 nouvelles formations Bâtiment en lien avec le Grenelle devraient ouvrir leurs portes en 2010.
MDEF Lyon
CERC
133
2010
l’environnement
l’environnement
Répartition du nombre de personnes formées par métier Bâtiment en lien avec le Grenelle de l'Environnement
Domaine d'activité du
Bâtiment
Gros œuvre / clos
couvert
Nature des formations Bâtiment en lien avec le
Grenelle de l'Environnement recensées sur le
territoire de la MDEF en 2009
Conception et réalisation de bâtiments basse
consommation (niveau BBC ou passif)
Béton cellulaire et nouveaux principes constructifs
(béton de chanvre, maçonnerie à joints minces…)
Nombre de
nouvelles
formations
envisagées en
2010
1
21
-
6
2
2
54
-
2
2
2
39
-
4
4
5
114
0
1
1
2
46
-
2
2
2
30
-
2
2
4
76
0
Eclairage performant et maîtrise de la demande en
électricité (MDE)
1
1
2
20
-
2
2
2
49
-
4
3
3
34
1
Géothermie
1
1
2
16
-
9
1
1
15
1
6
6
18
1 832
1
6
6
8
250
-
Pompes à chaleur
3
3
5
45
-
2
2
2
15
-
12
13
43
2 276
3
9
10
20
324
13
3
3
4
52
2
Total Equipement technique
Approche
transversale
Nombre de
personnes en
formation
continue en
2009
1
Total Second œuvre / finitions
Equipement
technique
Nombre de
Nombre de
centres de
formations
formation
continue
continue*
1
Total Gros œuvre / clos couvert
Second œuvre /
finitions
Nombre
d'organismes
de formation
continue*
Conception de bâtiments basse consommation
(niveau BBC ou passif - maitrise d'oeuvre)
FEEBAT
3
3
15
505
-
Total Approche transversale
12
15
39
881
15
TOTAL
20
24
91
3 347
18
Les personnes formées sur le territoire du Grand Lyon de Lyon représentent près de 30% de l’effectif global
régional, soit 3 347 personnes en formation continue sur les 21 domaines ci-dessus.
24 centres sont présents sur la zone du Grand Lyon de Lyon. Les 91 formations délivrées sont réalisées en quasitotalité en « temps plein ».
Ceci peut s’expliquer par la faible durée des formations sur le territoire (9 formations sur 10 se déroulent en moins
d’une semaine).
De fait, le recours aux travaux pratiques est relativement faible avec moins d’un quart du temps de formation
consacré à de la manipulation.
MDEF Lyon
CERC
134
2010
l’environnement
l’environnement
Répartition des personnes en formation continue par domaine
Source : Diagnostic de la carte des formations Bâtiment en lien avec le
Grenelle de l'Environnement - CERA - Unité : Nombre de formés en 2009
Conception BBC
Energies renouvelables (mix)
A l’image de la région, les
formations à l’installation de
matériel solaire photovoltaïque et
solaire
thermique
sont
prédominantes sur le territoire du
Grand Lyon (plus de 60% des
personnes formées aux métiers du
Bâtiment en lien avec le Grenelle
de l’Environnement).
Pompes à chaleur
Nouveaux principes constructifs
Eclairage performant et MDE
Conception et réalisation BBC
Outils logiciels
Rhône-Alpes…
…dont Grand Lyon
Géothermie
Répartition des organismes de formation selon leur statut
Source : Diagnostic de la carte des formations Bâtiment en lien avec le Grenelle de
l'Environnement - CERA - Unité : Nombre d'organisme dispensant au moins une formation
continue Bâtiment en lien avec le Grenelle en 2009
Les organismes présents sur le
territoire sont à 55% du réseau
privé (équivalent au niveau
régional).
MDEF Lyon
5%
55%
AFPA
Education Nationale
40%
Privé Hors Réseau
National (PHRN)
CERC
135
2010
l’environnement
l’environnement
Répartition des personnes en formation continue par commune par domaine d’activité analysé
Nombre de formés en 2009
1 cercle = 100%
Le pôle de formation du territoire du
Grand Lyon est composé de centres
spécialisées (un seul domaine de
compétence parmi ceux analysés) et de
centres multi-activités (jusqu’à 12
domaines différents).
Malgré une part importante des
formations en solaire photovoltaïque,
le dispositif de formation continue aux
métiers du Bâtiment en lien avec le
Grenelle de l’Environnement du
territoire du Grand Lyon est diversifiée.
* Carte réalisée hors formations FFEBAT
MDEF Lyon
CERC
136
2010
l’environnement
4. Analyse détaillée par domaine d’activité des formations continues
Bâtiment en lien avec le Grenelle de l’environnement
Conception et réalisation de bâtiments
basse consommation
Construction bois ossature bois
Nombre de personnes en formation continue par commune
21 personnes en formation, dans 1
formation, réparties sur 1 centre.
Grand
Lyon
Grand
Lyon
formations, réparties sur 2 centres.
Béton cellulaire et nouveaux principes
constructifs
Pas de formation sur le territoire.
MDEF Lyon
Grand
Lyon
Grand
Lyon
CERC
137
2010
l’environnement
Grand
Lyon
Grand
Lyon
MDEF Lyon
Isolation par l’extérieur
Grand
Lyon
Grand
Lyon
formations, réparties sur 1 centre.
CERC
138
2010
l’environnement
Grand
Lyon
Grand
Lyon
Eclairage performant et maîtrise de la
demande en électricité (MDE)
MDEF Lyon
Géothermie
Grand
Lyon
Grand
Lyon
CERC
139
2010
l’environnement
formation, réparties sur 1 centre.
Grand
Lyon
Grand
Lyon
MDEF Lyon
Pompes à chaleur
Grand
Lyon
Grand
Lyon
CERC
140
2010
l’environnement
Grand
Lyon
Conception de bâtiments basse
consommation (maîtrise d’œuvre)
Grand
Lyon
Renouvellement d’air
Outils logiciels (outils informatiques)
MDEF Lyon
Grand
Lyon
Grand
Lyon
CERC
141
2010
l’environnement
5. Analyse des plateaux techniques pédagogiques sur 7 domaines
technologiques en lien avec le Grenelle de l’environnement
Capacité d'accueil
Taux d'utilisation
pour chaque
moyen
session
Nb de jours
moyen
d'utilisation
Nb de plateaux
pédagogiques
Nombre de
centres
Grand Lyon
36
14
187
48%
90
Rhône
42
17
225
56%
114
Rhône-Alpes
171
65
1 341
64%
146
Cartographie des plateaux pédagogiques Bâtiment EnR sur 7 domaines technologiques en lien avec le Grenelle de
l’Environnement
plateau
1 point = 1 plateau
Qu’est-ce qu’un plateau technique pédagogique?
Un plateau technique pédagogique lié aux métiers du Grenelle de l'environnement est l’équipement disponible dans un centre de formation destiné à des
travaux pratiques, voire des mises en situation professionnelle, mettant à disposition des apprenants les matériaux et matériels à savoir manipuler pour
l'application dans le quotidien du métier des connaissances et savoir-faire que la formation suivie vise à leur faire acquérir.
MDEF Lyon
CERC
142
2010
l’environnement
Nombre de plateaux pédagogiques
possédant le domaine technologique
Capacité d'accueil par domaine
technologique
Performance énergétique des parois opaques
16
118
19
115
Eclairage
11
47
Bois énergie
20
136
Solaire thermique
38
307
35
336
Pompes à chaleur
32
282
171
1 341
TOTAL
Nombre de plateaux pédagogiques
possédant le domaine technologique
Capacité d'accueil par domaine
technologique
1
3
3
21
Eclairage
3
4
Bois énergie
4
5
Solaire thermique
8
36
8
63
Pompes à chaleur
9
55
36
187
TOTAL
36 des 171 plateaux Bâtiment-EnR recensés
en Rhône-Alpes sont situés sur le territoire du
Grand Lyon de Lyon.
Ils peuvent accueillir près de 200 personnes
simultanément.
Répartition des organismes possédant un plateau selon leur statut
Source : Diagnostic de la carte des formations Bâtiment en lien avec le
Grenelle de l'Environnement - CERA - Unité : Nombre de plateaux
Bâtiment EnR en 2009
Les plateaux du territoire sont à 67% à
l’Education nationale ; sensiblement plus
qu’au niveau région.
Les plateaux du Grand Lyon ne sont pas
utilisés au maximum de leur capacité. Cela est
à mettre en relation avec la courte durée des
formations continues Bâtiment en lien avec le
Grenelle de l’Environnement du territoire.
MDEF Lyon
14%
AFPA
8%
67%
11%
CFA
Education Nationale
Privé Hors Réseau
National (PHRN)
CERC
143
2010
l’environnement
Répartition des capacités d’accueil des plateaux pédagogiques par domaine analysé
Capacité d’accueil en 2009
1 cercle = 100%
La concentration de plateaux sur le territoire du Grand Lyon est
notable. Ainsi, l’on retrouve l’ensemble des domaines technologiques
étudiés.
La capacité d’accueil des plateaux liés au solaire photovoltaïque
représente un tiers des places disponibles pour 60% des personnes
formées. A noter également, la forte présence des plateaux
pédagogiques possédant des pompes à chaleur
La création de nouveaux plateaux sur les 7 domaines étudiés est
envisagée par les centres de formation pour l’année 2010.
MDEF Lyon
CERC
144
2010
l’environnement
1 point = 1 plateau
Renouvellement d’air
1 point = 1 plateau
MDEF Lyon
CERC
145
2010
l’environnement
Eclairage
1 point = 1 plateau
Bois énergie
1 point = 1 plateau
MDEF Lyon
CERC
146
2010
l’environnement
Solaire thermique
1 point = 1 plateau
1 point = 1 plateau
MDEF Lyon
CERC
147
2010
l’environnement
Pompes à chaleur
1 point = 1 plateau
MDEF Lyon
CERC
148
2010
l’environnement
6. Bilan de dispositif FEEBAT
Qu’est-ce que le dispositif FEEBAT ?
La Formation aux économies d’énergie des entreprises et des artisans du Bâtiment développe et systématise la
prise en compte de la dimension énergétique dans l’ensemble des travaux de rénovation des bâtiments, en les
appuyant sur des technologies performantes et des solutions innovantes.
Nombres de sessions et de personnes formées dans le cadre du dispositif FEEBAT en 2008 et 2009
Source: Cellule FEEBAT
Grand Lyon
Rhône
Rhône-Alpes
France
Nombre de sessions
2008
2009
13
31
13
31
103
149
802
1 537
Nombre de personnes formées*
2008
2009
140
296
140
296
1 016
1 399
7 349
13 419
* Au 10 octobre 2010, 3 315 personnes ont été formées en
Rhône-Alpes et 27 854 en France.
Les données départementales ne sont pas encore disponibles.
Module 1
Identifier les éléments clés
d’une offre globale
d’amélioration énergétique
des Bâtiments.
Module 2
Maîtriser les logiciels pour
mettre en œuvre une offre
globale d’amélioration
énergétique des bâtiments.
Répartition des personnes formées en 2009
sur le territoire par module
Source: Cellule FEEBAT
Module 3
31%
Module 1
28%
Module 3
Connaître, maîtriser et
mettre en œuvre les
technologies performantes
d’amélioration énergétique
des bâtiments.
436 stagiaires ont été formés en 2008 et
en 2009 sur le territoire du Grand Lyon.
Toutes les formations du département se
sont déroulées à Dardilly et à Lyon.
Les formés représentent 18% des formés
de la région.
Module 2
41%
MDEF Lyon
Parmi les stagiaires formés sur le
territoire, 41% ont choisi le module 2 contre
39% dans la région.
CERC
149
2010
C- Les pratiques actuelles et les besoins de formation continue des
entreprises avec salarié(s) de Bâtiment du territoire
1 . Analyse des pratiques des entreprises en termes de formation
continue
1. 1. 30% des entreprises ont formé ou vont former leurs salariés pour monter en
compétence sur les technologies, techniques, réglementations et sur les ENR
Formations suivies et/ou prévues par les
entreprises du Bâtiment du territoire
30%
Au moins une
formation suivie et/ou
prévue
Pas de formation
suivie et/ou prévue
70%
Près d’une entreprise sur trois a formé ou va former ses salariés …
23% des entreprises de Bâtiment se sont formées aux technologies, techniques, réglementations ou aux
énergies renouvelables
18% le prévoient
… 70% des entreprises du territoire n’ont pas formés leurs salariés sur ces compétences
et ne prévoient pas de le faire.
Formations suivies par les entreprises de Bâtiment
du territoire
Formations prévues par les entreprises de Bâtiment
du territoire
18%
23%
Au moins une
formation
prévue
Au moins une
formation suivie
77%
MDEF Lyon
Pas de formation
suivie
82%
Pas de
formation
prévue
CERC
150
2010
continue
1. 2. Quels types d’entreprises se sont formées ou vont se former ?
Taille salariale
Formation suivie et / ou prévue
10 salariés et
plus
Total
Au moins une formation suivie
19%
26%
23%
34%
23%
Au moins une formation prévue
20%
15%
12%
20%
18%
Au moins une formation suivie et/ou prévue
25%
34%
24%
40%
30%
Les grandes entreprises (10 salariés et plus) sont proportionnellement plus nombreuses à
avoir programmé une formation l’an passé et dans l’année à venir:
40% d’entre elles ont suivi au moins une formation et/ou en ont prévu au moins une cette année
Secteur
Gros oeuvre
Equipements
techniques
27%
7%
27%
Au moins une formation suivie et/ou prévue
Bois
Aménagement
finition / Métal
Total
39%
9%
12%
23%
28%
23%
13%
18%
45%
25%
20%
30%
Le sous-secteur d’activité des équipements techniques (plomberie-électricité-chauffage)
est celui dans lequel ont été engagées et où vont être engagées le plus de formations
39% des entreprises se sont déjà formées et 28% envisagent de le faire dans les années à
venir.
Viennent ensuite les sous-secteurs du Gros-œuvre et du Bois.
MDEF Lyon
CERC
151
2010
continue
1. 3. Quelles sont les formations choisies par les entreprises ?
Répartition des formations suivies et/ou prévues par thèmes
Normes et réglementation
19%
Technologies
48%
Energies Renouvelables
43%
Matériaux
37%
Autres types de formation
41%
Près de la moitié des entreprises de Bâtiment se sont formées
et/ou comptent le faire dans le domaine des technologies
telles que l’isolation par l’extérieur, étanchéité à l’air, ventilation, rupture de ponts thermiques, toiture
Les entreprises du sous-secteur d’activité du Gros œuvre s’orientent à 74% vers des formations concernant
les matériaux comme celles du Bois (69%) et de l’aménagement finition-métal (50%).
Quant aux entreprises du sous-secteur d’activité des équipements techniques, elles se sont formées en
priorité sur les énergies renouvelables: près de 7 entreprises sur 10 sont concernées.
Secteur
Type de formation suivie et / ou prévue
Gros oeuvre
Equipements
techniques
Bois
Aménagement
finition / Métal
Total
20%
21%
31%
13%
19%
Technologies
37%
55%
33%
45%
48%
6%
67%
38%
23%
43%
Matériaux
74%
16%
69%
50%
38%
48%
48%
28%
28%
41%
MDEF Lyon
CERC
152
2010
continue
Les formations "normes et règlementations" suivies
ou prévues par les entreprises de Bâtiment
Acoustique
Les formations "technologies" suivies ou prévues
par les entreprises de Bâtiment
13%
20%
Thermique
59%
36%
Ventilation
43%
Accessibilité
23%
15%
Toiture
Sécurité incendie
47%
Autre
53%
14%
3%
3%
Vitrage
Huisseries
27%
16%
Autre
36%
59% des entreprises qui se sont formées ou qui vont se former ont choisi le domaine de la réglementation
thermique.
Sur les technologies, ce sont les domaines de la ventilation et de l’étanchéité à l’air qui ont été préférés.
Les énergies renouvelables sur lesquelles ont porté le plus de formations sont le solaire thermique et le
photovoltaïque.
En ce qui concerne les entreprises de Bâtiment formées ou qui prévoient de le faire sur les matériaux, 34% ont
acquis des compétences sur les matériaux de gros œuvre tels que les briques monomur, le béton cellulaire, etc.
Les matériaux d’isolation naturels représentent également un domaine de formation très choisi.
Les formations "Energies renouvelables" suivies ou
prévues par les entreprises de Bâtiment
Les formation " Matériaux" suivies ou prévues par les
Solaire thermique
43%
Photovoltaïque
Petit éolien
46%
Autre
MDEF Lyon
16%
Matériaux de gros œuvre d'origine
de type brique, mono mur, béton …
34%
0%
Chauffage bois
Géothermie
Matériaux de gros œuvre d'origine
de type terre, paille, pisé, torchis
Matériaux d'isolation de type
chanvre, laine de bois, ouate de …
26%
30%
Autre
18%
27%
47%
CERC
153
2010
continue
1. 4. Des formations d’abord assurées par des centres de formation
Les principaux modes de formation choisis par les entreprises
En centre de formation (AFPA, GRETA)
38%
Organisé par un syndicat professionnel
26%
Sur un chantier par un fabricant
Ne sait pas encore
autre
22%
0%
14%
Les formations réalisées sont organisées dans 38% des cas par des
centres tels que l’AFPA ou le GRETA.
26% des formations sont organisées par un syndicat professionnel
et 22% sur un chantier par un fabricant.
MDEF Lyon
CERC
154
2010
2 . Freins et leviers de la formation continue
2. 1. Des formations « difficiles » surtout pour les entreprises de Bois et d’Aménagement
Est-ce difficile de suivre des formations?
53% des entrepreneurs estiment qu’il est
« difficile » de suivre des formations
Non
47%
Les sous-secteurs les plus affectés par des
difficultés pour suivre des formations sont le Bois
et
l’aménagement
finition-métal
(avec
respectivement 66% et 56% des entreprises
affectées)
Oui
53%
Il y a peu de dispersion par rapport à la moyenne
concernant la taille salariale. Les entreprises de 10
salariés et plus ressentent cependant un peu moins
les difficultés pour suivre des formations.
Secteur
Difficulté pour suivre des formations
Gros oeuvre
Equipements
techniques
Bois
Aménagement
finition / Métal
Total
Oui
46%
50%
66%
56%
53%
Non
54%
50%
34%
44%
47%
Total
100%
100%
100%
100%
100%
Taille salariale
Difficulté pour suivre des formations
10 salariés et
plus
Total
Oui
53%
55%
52%
48%
53%
Non
47%
45%
48%
52%
47%
Total
100%
100%
100%
100%
100%
MDEF Lyon
CERC
155
2010
2. 2. Le manque de temps, un frein majeur à la formation continue des entreprises de
Les difficultés des entreprises à suivre des formations
On ne peut pas dégager du temps et/ou du
personnel
81%
65%
29%
Le coût financier est trop élevé
Il n'y a pas d'offre de formation à proximité
de l'entreprise
L'offre de formation ne correspond pas à vos
besoins
C'est difficile de mobiliser les salariés
Autre
15%
raisons citées
4%
raison principale
10%
3%
23%
7%
12%
10%
Le frein majeur à la formation continue est le manque de temps:
65% des entreprises estiment que c’est la raison principale
La deuxième difficulté repérée par les entreprises est le coût financier des formations.
La moitié des entreprises ne s’estiment pas très bien informées sur les offres de formation.
Estimez-vous être suffisament informé des offres de
formations sur votre territoire?
21%
33%
Oui, très bien
Oui, assez bien
24%
Non, peu
17%
Non, pas du tout
MDEF Lyon
CERC
156
2010
2. 3. Les formations sur chantier, un levier pour la formation continue des entreprises de
Les actions à développer par les acteurs de l'emploiformation selon les entreprises de Bâtiment
Des formations sur chantier
Des formations sur site pour les
entreprises éloignées des centres de
formation
Des formations sur Internet
59%
14%
5%
Améliorer l'information concernant
la formation
Autre
24%
10%
Près de 6 entreprises sur 10 considèrent que les formations sur chantier
sont un soutien de la formation continue
Un quart des entreprises estiment ensuite qu’une meilleure information pourrait contribuer à
développer les formations.
MDEF Lyon
CERC
157
2010
3 . Conséquences de la montée en compétence des entreprises
Les démarches envisagées par les entreprises qui ne sont pas
prêtes à répondre aux marchés de la performance
énergétique malgré leurs formations
Avec les formations, part des entreprises
se sentant prêtes à répondre aux
0%
Oui
10%
Recruter du personnel
qualifié
Non
15%
Je ne sais pas
34%
Continuer à vous
former
66%
Les deux
75%
Après formation, 3 entrepreneurs sur 4 estiment
pouvoir répondre aux marchés de performance énergétique
Parmi ceux qui ne le sont pas, une stratégie de formation continue est préférée au recrutement
Les entreprises du sous-secteur d’activité des équipements techniques se sentent plus prêts que la
moyenne à répondre aux marchés de la performance énergétique.
Les chefs d’entreprises de moins de 46 ans sont davantage prêts que ceux de 46 ans et plus.
Secteur
énergétique ?
Gros oeuvre
Equipements
techniques
Bois
Aménagement
finition / Métal
Total
Oui
57%
82%
100%
68%
75%
Non
21%
8%
0%
27%
15%
Je ne sais pas
22%
10%
0%
5%
10%
Total
100%
100%
100%
100%
100%
Age du chef d'entreprise
Prêt à répondre aux marchés de l'amélioration
énergétique ?
Moins de 36
ans
36-45 ans
46-55 ans
Plus de 55
ans
Total
Oui
81%
86%
65%
67%
75%
Non
19%
11%
15%
17%
15%
0%
3%
20%
16%
10%
100%
100%
100%
100%
100%
Je ne sais pas
Total
MDEF Lyon
CERC
158
2010
D- Les pratiques actuelles et les besoins de formation continue des
artisans seuls
1. 1. 37% des artisans se sont formés ou vont se former pour monter en compétence sur
les nouvelles technologies, techniques, réglementations et sur les ENR
Part des artisans qui ont suivi ou prévu des formations
35%
4%
Près d’un tiers des artisans se sont formés aux nouvelles
technologies, techniques, réglementations et sur les ENR
Cependant seuls 4% souhaitent le faire dans l’année à venir
Les artisans des secteurs du Gros œuvre et des équipements techniques sont ceux qui se sont ou qui vont le
plus se former.
Les artisans les plus âgés sont ceux qui se sont ou qui vont le plus se former.
… 63% des artisans du territoire ne se sont pas formés sur ces compétences
et ne prévoient pas de le faire.
Secteur
Taux de formation
Gros oeuvre
Equipements
techniques
Bois
Aménagement
finition / Métal
Total
50%
44%
0%
33%
37%
Tranche d'âge de l'artisan
Taux de formation
MDEF Lyon
Moins de 36
ans
29%
36-45 ans
46-55 ans
41%
33%
Plus de 55
ans
42%
Total
37%
CERC
159
2010
artisans seuls
1. 2. Quelles sont les formations choisies par les artisans ?
Taux de formations suivies et/ou prévue par thèmes
42,1%
Technologies
21,1%
36,8%
Matériaux
31,6%
10,5%
Plus de 4 artisans sur 10 se sont formés ou vont le faire
sur les normes et les réglementations
32% des artisans choisissent plutôt des formations
organisées par un syndicat professionnel.
MDEF Lyon
CERC
160
2010
artisans seuls
2 . Conséquences de la montée en compétence des artisans
Pourcentage d'artisans seuls se sentant prêts à répondre aux
6%
oui
non
27%
je ne sais pas
67%
2/3 des artisans estiment pouvoir répondre aux marchés de la performance énergétique
Les artisans qui se sentent prêts sont surtout ceux qui travaillent dans les sous-secteurs d’activité du Gros
œuvre et du Bois
Les artisans de moins de 36 ans sont 43% à ne pas se sentir prêt ou à ne pas savoir.
Secteurs
énergétique ?
Gros oeuvre
Equipements
techniques
Bois
Aménagement
finition / Métal
Total
Oui
75%
72%
75%
57%
67%
Non
13%
28%
25%
33%
27%
Je ne sais pas
13%
0%
0%
10%
6%
Total
100%
100%
100%
100%
100%
Tranche d'âge de l'artisan
Vous sentez-vous prêt repondre aux
marchés de travaux liés l'amelioration de
la performance énergétique ?
Moins de 36
ans
36-45 ans
46-55 ans
Plus de 55
ans
Total
oui
57%
71%
67%
67%
67%
non
29%
24%
33%
25%
27%
je ne sais pas
14%
6%
0%
8%
6%
Total
100%
100%
100%
100%
100%
MDEF Lyon
CERC
161
2010
Influences
Marchés
Bâtiment & ENR
Besoin en
emploi
Besoin en
formation
Formation initiale
Nb de jeunes en formation
initiale 2008-2009
Grand
Lyon
Rhône
Région
4 849
5 675
21 148
43%
44%
50%
Dont apprentissage
Pratiques des entreprises avec salarié(s) et
artisans seuls sur la formation performance
énergétique et qualité environnementale
Grand
Lyon
ENTREPRISES AVEC SALARIE(S)
Grand
Lyon
Rhône
Région
Nb d’apprenants en
formation continue en 2009
(entreprises de moins de 10)
958
1 613
6 343
formation continue en 2009
(entreprises de 10 et plus)
7 791
12 325
28 910
Taux de formation continue
Bâtiment en 2009
7%
19%
23%
formation Bâtiment en lien
avec le Grenelle en 2009
569
2 850
10 444
Nb de formations Bâtiment en
lien avec le Grenelle 2009
40
97
412
Formation continue
Part des entreprises qui ont suivi et/ou qui vont
suivre une formation
30%
Nb de plateaux
pédagogiques
36
42
171
Dont celles qui se sentent prêtes à répondre aux
marchés de la perf. énerg. et de la qualité env.
75%
Capacité d’accueil pour
chaque session des plateaux
pédagogiques
187
225
1 341
Taux d’utilisation moyen
48%
56%
64%
Nb de formés FEEBAT 20082009
436
436
2 415
ARTISANS SEULS
Part des artisans qui ont suivi et/ou qui vont suivre
une formation
37%
Dont ceux qui se sentent prêtes à répondre aux
marchés de la perf. énerg. et de la qualité env.
67%
MDEF Lyon
CERC
162
2010
SYNTHESE
1. Forces et faiblesses de la formation Bâtiment et ENR sur le territoire
Diagnostic de l’offre actuelle de formation
l’environnement sur le territoire
Bâtiment en lien avec le Grenelle de
Les effectifs en formation initiale Bâtiment
4 849 jeunes ont été formés en 2008-2009 sur le territoire du Grand Lyon. Tous les métiers Bâtiment sont
représentés en formation initiale sur le territoire. Trois spécialités concentrent la moitié des jeunes en
formation initiale :
• Electricien : 23%
• Chauffagiste : 17%
• Menuisier : 11%
Parmi les jeunes en formation initiale, 61% ont préparé un diplôme de niveau V, 29% de niveau IV, 10%
de niveau III. 43% des formations se font par apprentissage.
Des formations continues en lien avec la performance énergétique et la qualité environnementale
Le dispositif de formation continue évolue régulièrement pour répondre aux nouveaux besoins des
entreprises.
Les centres de formation continue Bâtiment Grenelle situés sur territoire du Grand Lyon représentent un
important pôle d’activités. 17 filières sur des métiers Bâtiment en lien avec le Grenelle sont présentes sur
le territoire. Les principales spécialités sont le solaire photovoltaïque (1 832 personnes formées en 2009),
les études-diagnostics (324 personnes formées en 2009) et le solaire thermique (250 personnes formées
en 2009).
Les pratiques actuelles et les besoins de formation continue des entreprises avec salarié(s) de Bâtiment
du territoire
Près d’un tiers des entreprises formées aux compétences liées à la performance énergétique et à la qualité
environnementale et/ou qui le seront prochainement
Sur le territoire, 30% des entreprises avec salarié(s) sur le territoire a formé ou va former ses salariés sur
des compétences liées à la performance énergétique et à la qualité environnementale. Les autres
entreprises n’ont pas formés leurs salariés sur ces compétences et ne prévoient pas de le faire.
• 23% des entreprises de Bâtiment se sont déjà formées aux technologies, techniques,
réglementations ou aux énergies renouvelables
• 18% le prévoient
Les formations sur chantier, une opportunité pour le développement de la formation continue
Le frein majeur à la formation continue est le manque de temps: 65% des entreprises estiment que c’est
la raison principale. Près de la moitié estiment par ailleurs que l’information sur les formations n’est pas
suffisante.
Les formations sur chantiers semblent cependant être une opportunité de développement de la
formation continue : près de 6 entreprises sur 10 déclarent que ce type de formation.
Des formations qui permettent aux ¾ des entreprises d’être prêtes à répondre aux marchés de la
performance énergétique.
MDEF Lyon
CERC
163
2010
SYNTHESE
1. Forces et faiblesses de la formation Bâtiment et ENR sur le territoire
Diagnostic de l’offre actuelle de formation
l’environnement sur le territoire (suite)
Bâtiment en lien avec le Grenelle de
Les pratiques actuelles et les besoins de formation continue des artisans seuls
37% des artisans seuls formés aux compétences liées à la performance énergétique et à la qualité
environnementale et/ou qui le seront prochainement
Les artisans seuls sont déjà 35% à avoir déjà suivi une formation liée à la performance énergétique et à la
qualité environnementale et 4% le prévoient. Une majorité d’artisans se sentent prêts à répondre aux
Forces
Faiblesses
• Une diversité de formations initiales
proposées sur le territoire
• Des difficultés pour dégager du temps
pour la formation
• Un rayonnement du pôle de compétences,
surtout au niveau de l’énergie solaire et
des études - diagnostics.
• Concentration
des
pédagogiques sur le territoire
plateaux
• Les formations sur chantier,
opportunité pour la formation
MDEF Lyon
une
CERC
164
V- Conclusion:
La relation Marché / Emploi / Formation
Prévision à l’horizon 2014
I. Données de
cadrage
marchés du
Bâtiment et des
ENR
III. Emploi dans
le Bâtiment et
les ENR
IV. La formation:
Eco-construction /
Eco-rénovation/
ENR
V. Conclusion:
Prospective
Emploi / Formation
Territoire
Grand Lyon
CERC
165
2010
V- Conclusion: La relation Marché / Emploi / Formation
A- Les marchés du Bâtiment à l’horizon 2014
Les prévisions à horizon 2014 reposent sur plusieurs hypothèses :
Sortie de crise
• L’évolution globale de l’activité du secteur Bâtiment sur le
territoire intégrant notamment plusieurs hypothèses sur la
sortie de crise
Potentiel de rénovation
énergétique
• L’estimation du potentiel de travaux de rénovation
énergétique sur le territoire : estimation qui tient compte
notamment de la typologie du parc et de bouquets de
travaux « type »…
Part et progression de la
performance énergétique et
• Des hypothèses sur la part de la performance énergétique et
de la qualité environnementale dans le chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires 2009 Bâtiment du territoire du Grand Lyon est estimé à
3,162 Milliards d’euros.
Répartition du chiffre d’affaires Bâtiment 2009 du territoire du Grand Lyon
Source : *Estimation CERA
Chiffre d'affaires 2009* en millions
d'euros sur le territoire de la MDEF
Gros Œuvre
Second Œuvre
Gros Œuvre
Second Œuvre
Neuf
Logements
130M€
423M€
Entreprises de Bâtiment
553M€
Locaux
173M€
560M€
Entreprises de Bâtiment
733M€
TOTAL
1 286M€
Entretien Amélioration
TOTAL
205M€
664M€
869M€
335M€
1 087M€
1 422M€
237M€
769M€
1 007M€
1 876M€
410M€
1 329M€
1 739M€
3 162M€
• La part du chiffre d’affaires consacré aux logements est de 45%.
• L’activité d’Entretien-Amélioration représente 55% du chiffre d’affaires.
MDEF Lyon
CERC
166
2010
Variables influençant l’activité Bâtiment et leur évolution probable au niveau du territoire du Grand Lyon
Variables clés
Evolution probable Position MDEF par rapport à la région Impact sur l'activité du Bâtiment
Croissance démographique
Besoins en logement
Besoins en locaux
Vieillissement du parc de logements
Précarité sociale et énergétique des ménages
Grenelle et Réglementation Thermique
Aides aux particuliers (nptz, éco-ptz...)
Emploi Bâtiment
Dynamique Appareil de production Bâtiment
3600
↗
↗
↘
↗
↗
↗
↗
↘
↘
Hausse légèrement plus faible
Favorable
Hausse importante
Très favorable
Baisse plus importante
Très défavorable
Baisse plus importante
Favorable
Hausse similaire
Défavorable
Hausse similaire
Favorable
Hausse similaire
Favorable
Baisse légérement plus importante
Défavorable
En baisse
Défavorable
Evolution du chiffre d'affaires Bâtiment sur le territoire du Grand Lyon
Unité : millions d'euros
3100
2600
2100
1600
1100
Scénario Haut
Scénario Médian
Scénario Bas
CA Bâtiment
600
100
Le chiffre d’affaires Bâtiment prévisionnel 2014 se rapproche du niveau d’activité de 2006
• Après une dizaine d’années de croissance, le chiffre d’affaires connaît une baisse depuis 2008.
• La prévision médiane prévoit une reprise en 2012.
MDEF Lyon
CERC
167
2010
Les projets impactant l’activité du Bâtiment
Tour Incity (Lyon 3ème)
Présentation du projet
Nombre d’étages : 37
Superficie : 40 000 m²
Hauteur de l’antenne : 200 m
Hauteur du toit : 180 m
Hauteur du dernier étage : 154 m
37 niveaux de superstructure + 6 niveaux de sous-sol.
Type de programme : bureaux + restaurant + cafétéria + 2 niveaux de jardins d’hiver.
Budget
250M€
Intérêt du projet en matière d’économie d’énergie
Une éolienne sera située au sommet de la tour pour récupérer l’énergie du vent. Des panneaux
photovoltaïques seront également placés sur les murs, pour une consommation trois fois inférieure à
celles des tours actuelles.
Projet en délibération : le Grand Stade à Décines
Modernisation du centre hospitalier de Givors
Construction d’un nouveau bâtiment qui respectera les normes de Haute Qualité Environnementale
génératrices d’économies d’énergie et de maintenance.
Les travaux démarreront en février 2011 et le bâtiment sera livré fin 2012.
Budget
28M€
L’appel à projets 100 Rénovations Basse Énergie : une suite logique débutée en
2009
En matière de logement, le gisement d'économies d'énergie réside principalement dans l'habitat
existant. Ce nouvel appel à projets vise donc à soutenir des démarches complètes de réhabilitation
d'habitats individuels ou petits collectifs. Le dépôt des dossiers de candidature a débuté en avril
2009.
MDEF Lyon
CERC
168
2010
Lyon Confluence
Le projet Lyon Confluence a été pensé au regard du développement durable : 23% de logements
sociaux, des prescriptions de Haute Qualité Environnementale pour les bâtiments et les espaces
publics, etc.
Dans cette optique, la réduction des besoins énergétiques est estimée à 40 % par rapport aux
standards actuels, reposant à la fois sur la conception bioclimatique du bâtiment, sur l’isolation et
sur la ventilation ; des besoins couverts à 80 % par des énergies renouvelables, les mieux adaptées
étant la biomasse et l’énergie solaire.
Maître d’ouvrage : Le Grand Lyon – Délégation : Sem Lyon Confluence
Greenopolis à Vaise
L’amenagement du site
• Plus de 2 500m² d’espaces verts
• Toitures terrasses végétalisées
• Noues de gestion des eaux pluviales végétalisées
Une conception bioclimatique
• Orientation des façades
• Protections solaires adaptées et diversifiées selon les besoins
La qualité du bâti
• Très bonne isolation
• Toitures terrasses pour inertie
• 19dm3 de bois/m² SHON
• Toutes les façades sud, est et ouest sont munies de protections solaires
Une production locale d’énergie
• 1 000 panneaux photovoltaïques posés en toiture et sur les sheds conservés, permettent de
couvrir une production estimée à plus de 125 000kWh, soit la consommation d’électricité annuelle
de 40 logements.
• La production centralisée de chaleur est assurée par une chaufferie bois (500kW) couplée à un
groupe frigorifique à absorption (700kW) pour la production centralisée de froid. Ce réseau de
chaleur alimentera la totalité des bâtiments du parc.
Calendrier 2010-2011 :
● Janvier 2010 : Début des travaux la réhabilitation des bâtiments
existants (tranche B)
● Mars 2010 : Démarrage construction de la tranche
● Eté 2010 : Démarrage construction de la tranche A
● Automne 2010 : Démarrage construction de la tranche C
● 2011 : L’ensemble des constructions se terminent et les entreprises s’installent à Greenopolis.
Maitre d’ouvrage :
SCI Citizen
MDEF Lyon
CERC
169
2010
Contrat de performance énergétique
Ce contrat s’intègre dans le principe de réduction de 40% des consommations énergétiques d’ici 2020 des Bâtiments
publics; obligation pour l’Etat et recommandation pour les collectivités territoriales. Grâce à son principe de garantie,
ce contrat permettrait de résoudre deux freins : les investissements élevés et l'incertitude des résultats.
Caractéristiques:
Les économies d'énergie, en tant qu'elles sont garanties par l'opérateur, permettent de couvrir, en tout ou partie, les
dépenses initialement consenties dans le projet. Les actions mises en œuvre par l'opérateur peuvent porter sur le
bâti, sur les équipements techniques, sur l'exploitation (conditions d'usage et comportement des usagers inclus), sur
la maintenance ou sur plusieurs domaines à la fois, dans les limites fixées par le règlement de consultation.
L’opérateur peut être un groupement d’entreprises de compétences complémentaires. Dans ce cas, c’est le
groupement qui apporte la garantie.
Le CPE comporte, de la part de l'opérateur sélectionné, un engagement sur un niveau défini et mesurable
d'économies d'énergie en volume pour un niveau de service donné.
Il peut porter sur un bâtiment ou sur un parc de bâtiments.
MDEF Lyon
CERC
170
2010
2. Zoom sur le potentiel de travaux de rénovation énergétique au
niveau régional et sur le territoire du Grand Lyon
Cadrage national:
En 2008, 2 360 000 ménages de France métropolitaine ont engagés des dépenses pour améliorer la performance
énergétique de leur logement.
Le volume de travaux correspondant, sur l’année 2008, est de 15 Mds € HT.
Ce type de travaux représente 36,9% des dépenses engagées en entretien-amélioration.
Evolution 2006-2008: le nombre de logements concernés décroit (-6%) tandis que le volume des dépenses est en
forte croissance (+18%).
Source: Observatoire Permanent de l’amélioration énergétique du logement
(OPEN) - Juin 2010
Objectifs du
Grenelle de
l’environnement
et nouvelles
réglementations
Précarité
énergétique –
Solvabilité des
ménages
Aides aux
particuliers (écoPTZ, crédits
d’impôts, etc.)
Evolution de
la demande
des clients
Hausse du budget
des collectivités
territoriales
Activité
Bâtiment
visant la
performance
énergétique
Soutien du plan de
relance
Montants du potentiel de travaux de rénovation énergétique
de la région Rhône-Alpes
Logements
collectifs
7 246 M€
Parc public
8 213 M€
Bâtiments
Non
Résidentiels
27 Mds €
Logements
28 Mds €
Logements
individuels
20 742 M€
Parc privé
19 163 M€
Montant potentiel total
55 Mds €
MDEF Lyon
Typologie du
parc de
logements
Maîtrise des
nouvelles
compétences pour les
entreprises
Le montant de travaux de
rénovation énergétique du parc
de la région Rhône-Alpes est
estimé à plus de 55 milliards
d’euros, soit un potentiel de
travaux très important.
Ce marché concernera à part
égale le logement et les
Bâtiments Non Résidentiels
tertiaires (respectivement 28
Mds et 27 Mds d’euros).
Les ¾ des dépenses potentielles
de travaux dans les logements
devraient concerner des maisons.
70% du montant potentiel de
travaux sur le parc de BNR
devraient être des travaux sur le
parc privé.
CERC
171
2010
2. Zoom sur le potentiel de travaux de rénovation énergétique au
niveau régional et sur le territoire du Grand Lyon
Montants du potentiel de travaux de rénovation énergétique
sur le territoire de la MDEF
Logements
collectifs
2 397M€
Logements:
4 158 M€
Parc public
2 114M€
Bâtiments Non
Résidentiels:
7 896 M€
Logements
individuels
1 761M€
Montant
potentiel total
12 054 M€
Parc privé
5 782M€
Le montant de travaux de rénovation énergétique du parc du territoire du Grand Lyon est estimé à
9,7 milliards d’euros, soit 22% du potentiel de travaux de rénovation énergétiques de la région.
Ce marché concernera à 34% les logements et à 66% les Bâtiments Non Résidentiels tertiaires.
Les dépenses potentielles de travaux pour des appartements représentent 58% du montant
potentiel de l’ensemble des logements.
La part concernant le parc privé dans les travaux de BNR est légèrement plus élevé que dans la
région avec 73%.
Menaces
• Temps de retour sur investissement brut de plus de 10 ans: Les temps de retour sur investissement (sans les aides
éventuelles de l’Etat ou locales) en zone climatique 1 (zone du territoire de la MDEF) sont importants. (à partir de
l’analyse faite par le Costic et la FFB). Sur le collectif, ces temps de retour se situent dans la plupart des cas, au-dessus
de 10 ans. Ils excèdent même 160 ans pour les logements collectifs de type 5.
• Un parc de logements du territoire du Grand Lyon typé « collectif » avec une grande part de locataires, ce qui ne
facilite pas la mise en place de travaux de rénovation énergétique.
Opportunités
• Un parc de logements du territoire du Grand Lyon plus anciens que dans la région, ce qui constitue un fort
potentiel de travaux de rénovation.
• Enjeu de rénovation soutenu et encadré par la nouvelle réglementation du Grenelle de l’environnement
• Conscience environnementale importante: Développement des filières ENR sur le territoire et deuxième place
régionale du Rhône concernant le nombre d’éco-PTZ accordés depuis leur mise en place.
MDEF Lyon
CERC
172
2010
3. Une part croissante de la performance énergétique et de la qualité
environnementale dans le chiffre d’affaires Bâtiment sur le territoire
3. 1. Evolution des marchés de la performance énergétique en termes d’activité
Evolution récente et prévisions à court terme de la part de la Rénovation Energétique et de
de celle de la Construction Neuve à performance énergétique et qualité environnementale
au sein du secteur Bâtiment sur le territoire du Grand Lyon
Avertissement :
Ces prévisions se basent sur un
scénario quasi-idéal en termes de
montée en compétences dans
l’emploi sur la période 2010-2014 sur
le territoire. En effet, cette hausse
d’activité des marchés à performance
énergétique
et
qualité
environnementale
doit
s’accompagner d’une hausse en
quantité et en qualification de
l’emploi sur ces marchés. Elle suppose
également
que
l’appareil
de
production du territoire est capable
de réponde à cette hausse.
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Construction Neuve à performance énergétique et qualité environnementale
Bâtiment hors Construction neuve et Rénovation Perf. Energ. et Qual. Env.
Prévisions à l’horizon 2014 :
hausse constante de l’activité performance énergétique et qualité environnementale sur la période 2010-2014
Dans la construction neuve, les objectifs Bâtiment Grenelle prévoient que tous les nouveaux bâtiments seront
« basse consommation » en 2012 ce qui entraîne un quasi-doublement du chiffre d’affaires construction neuve à
performance énergétique et qualité environnementale entre 2010 et 2014. Dans l’entretien-rénovation, la loi
Grenelle 1 fixe un rythme de 400 000 logements à rénover par an à compter de 2013 au niveau national. Au niveau
du territoire du Grand Lyon, l’augmentation prévue du chiffre d’affaires rénovation énergétique est de 22% entre
2010 et 2014.
En 2014, le chiffre d’affaires consacré à ces activités représentera plus de 40% du chiffre d’affaires Bâtiment, soit
1 307M€.
La plupart des marchés connaissent une forte hausse de leur activité entre 2010 et 2014 : l’isolation des parois
opaques reste le principal marché de l’efficacité énergétique, suivi par l’isolation des toitures. La pose des
équipements énergie solaire est toujours au premier rang des marchés des équipements ENR en 2014.
Evolution des chiffres d'affaires des différents marchés performance énergétique et qualité environnementale
entre 2009 et 2014 sur le territoire
Efficacité Energétique Source : Estimation CERA
Equipements ENR
197M€
200M€
160M€
120M€
80M€
40M€
189M€
173M€
2009
128M€
127M€
106M€
89M€
40M€
72M€
39M€
17M€
89M€
2014
100M€
91M€
57M€
38M€
68M€
25M€
58M€
17M€
60M€
16M€ 25M€
6M€
64M€
35M€
0M€
MDEF Lyon
CERC
173
2010
3. 1. Evolution des marchés de la performance énergétique en termes d’activité
Répartition du chiffre d’affaires performance énergétique et qualité
environnementale
Source : Estimation CERA à partir des résultats de l’enquête CERA – 10/2010
26%
Enveloppe
41%
2009
23%
Equipement tecnhique
40%
2014
Aménagement intérieur
33%
37%
En 2014, les travaux concernant l’équipement technique sont en progression en termes de chiffres
d’affaires et notamment la filière chauffage bois.
L’isolation par l’extérieur devient la filière la plus importante en termes de chiffre d’affaires dans les
travaux d’enveloppe.
Chiffre d’affaires prévisionnels des marchés en lien avec la performance énergétique et qualité environnementale Bâtiment
en 2014 sur le territoire du Grand Lyon en ordre décroissant 2014 pour chaque nature de travaux
Source: Estimation CERA à partir des résultats de l’enquête CERA – 10/2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
Mise en œuvre de matériaux à isolation répartie (béton cellulaire, béton de chanvre, brique de type monomur…)
Total Enveloppe
Chauffage bois
Chiffre d'affaires total performance énergétique et qualité environnementale
MDEF Lyon
CA 2009
CA 2014
38M€
50M€
40M€
24M€
28M€
22M€
17M€
22M€
10M€
5M€
255M€
100M€
91M€
89M€
69M€
52M€
39M€
39M€
27M€
10M€
10M€
526M€
57M€
25M€
35M€
25M€
17M€
19M€
17M€
6M€
201M€
128M€
68M€
64M€
60M€
58M€
49M€
45M€
16M€
487M€
56M€
56M€
50M€
162M€
111M€
96M€
87M€
294M€
619M€
1 307M€
CERC
Evolution
2009-2014
174
2010
3. 2. Sur quels marchés les entreprises veulent-elles se développer ?
Volontés de développement des marchés des entreprises de
Au moins une compétence à développer
94%
… dont compétence technique
… dont compétence règlementaire
… dont compétence transversale
87%
60%
80%
Les entreprises de Bâtiment avec salarié(s) sont 94% à vouloir développer au moins une activité
en lien avec la performance énergétique et la qualité environnementale
Leur développement se base pour 87% sur une compétence technique ou pour 80% sur une
compétence transversale.
MDEF Lyon
CERC
175
2010
Part des entreprises qui souhaitent développer leur activité sur des compétences
techniques en performance énergétique et en qualité environnementale
Peintures, colles, solvants à la chaux, caséine, huile de lin, …
25%
Mise en œuvre de matériaux d'isolation intérieure de …
23%
21%
Ventilation
21%
20%
17%
Chauffage bois
17%
16%
Panneaux photovoltaïques
14%
Mise en œuvre de matériaux de gros œuvre de type…
13%
Récupérateurs d'eaux pluviales
12%
Enduits de type chaux, chanvre, terre
11%
Solaire thermique
10%
Techniques et équipements d'économies d'eau …
10%
10%
Géothermie
9%
Techniques de pose d'huisseries (ponts thermiques, …
9%
8%
7%
7%
Mise en œuvre de matériaux de gros œuvre de type terre, …
Petit éolien
Autre
MDEF Lyon
6%
25% des entreprises de Bâtiment du
territoire souhaitent se développer sur
le marché des peintures naturelles
Viennent ensuite la mise en œuvre de
matériaux
d’isolation
intérieur,
l’isolation extérieur, et la ventilation.
3%
3%
25%
CERC
176
2010
Part des entreprises qui souhaitent développer leur activité sur des
compétences réglementaires en performance énergétique et en qualité
environnementale
Règlementation thermique
Règlementation sécurité incendie
33%
Règlementation accessibilité
(adaptation au handicap)
Autre
territoire souhaitent se développer sur les
marchés de la règlementation thermique
41%
territoire souhaitent développer leur
activité sur l’informatique et l’utilisation
d’internet
28%
2%
Viennent ensuite la coordination de
chantier et la gestion, tri et recyclage des
déchets de chantier
Part des entreprises qui souhaitent développer leur activité sur des compétences transversales
en performance énergétique et en qualité environnementale
Informatique, utilisation d'internet
60%
La coordination de chantier
44%
Gestion, tri et recyclage des déchets de chantier
44%
Approche globale des travaux de rénovation
25%
Dispositifs d'aide aux travaux : crédit d'impôt, éco-PTZ, écosubventions, ...
25%
Connaissance du bâti ancien
20%
Bâtir une offre commerciale en amélioration et performance
énergétique
19%
Outils d'évaluation des travaux d'économies d'énergie
17%
Conception et réalisation de bâtiments BBC
13%
Approche globale de l'enveloppe du bâti en construction
neuve
Autre
7%
1%
Non réponse
MDEF Lyon
CERC
177
2010
3. 3. Une volonté de développement logiquement « typée » selon le sous-secteur d’activité
Des activités techniques à développer en priorité
Source: Enquête CERA – 10/2010
GROS ŒUVRE
EQUIPEMENTS TECHNIQUES
(électricité – plomberie – chauffage)
1. Mise en œuvre de matériaux
de gros œuvre de type brique
mono mur, béton cellulaire...
2. Géothermie
3. Isolation par l’extérieur
4. Vitrages à isolation renforcée
(TH>8)
BOIS
MDEF Lyon
1. Panneaux photovoltaïques
2. Chauffage bois
3. Solaire thermique
AMENAGEMENT – FINITION - METAL
1. Vitrages à isolation
renforcée (TH>8)
1. Peintures, colles, solvants à
la chaux, caséine, huile de lin, ...
2. Etanchéité à l’air
d'isolation intérieure de type
chanvre, laine de bois, ouate de
cellulose…
3. Rupture des ponts
thermiques
CERC
178
2010
3. 4. La réglementation thermique: une compétence à développer en priorité pour trois
sous-secteurs d’activité des entreprises de Bâtiment
Des activités transversales à développer en priorité
GROS ŒUVRE
1. Réglementation
accessibilité (adaptation
au handicap)
1. Réglementation
thermique
2. Réglementation
sécurité incendie
2. Réglementation
sécurité incendie
3. Réglementation
thermique
3. Réglementation
au handicap)
BOIS
MDEF Lyon
1. Réglementation
thermique
1. Réglementation
thermique
2. Réglementation
sécurité incendie
2. Réglementation
sécurité incendie
3. Réglementation
au handicap)
3. Réglementation
au handicap)
CERC
179
2010
3. 5. Des volontés de développement de compétences transversales différentes selon les
sous-secteurs d’activité des entreprises de Bâtiment
Compétences transversales à développer en priorité
GROS ŒUVRE
1. Informatique, utilisation
d’internet
2. Bâtir une offre
commerciale en
amélioration et performance
énergétique
3. La coordination de
chantier
BOIS
MDEF Lyon
1. Outils d'évaluation des
travaux d'économies
d'énergie
2. Bâtir une offre
commerciale en
énergétique
3. Gestion, tri et recyclage
des déchets de chantier
d'internet
2. Dispositifs d'aide aux
travaux : crédit d'impôt, écoPTZ, éco-subventions, ...
2. La coordination de chantier
d'internet
CERC
180
2010
B- L’impact sur les besoins en emploi à horizon 2014
1. Scénarios prospectifs 2014 de l’emploi Bâtiment sur le territoire
Effectifs salariés pour les métiers de la production du Bâtiment sur le territoire du Grand Lyon
2009 :
2014 :
Prévisions d’emploi à l’horizon 2014 : légère baisse du nombre d’actifs du Bâtiment sur le
territoire de la MDEF
Le nombre prévisionnel d’actifs du Bâtiment en 2014 est en très légère baisse par rapport à celui
de 2009. Les effets de la crise se font donc encore sentir dans les 5 ans à venir.
MDEF Lyon
CERC
181
2010
2. Scénarios prospectifs 2014 de l’emploi Bâtiment en lien avec la
performance énergétique et la qualité environnementale sur le territoire
Nombre d’actifs prévisionnel sur le marché de la performance énergétique et de la qualité environnementale
dans le Bâtiment en 2014 sur le territoire du Grand Lyon
3 1 360 actifs Bâtiment
C.A. Bâtiment : 3 047 M€
13 454 actifs concernés par la
construction neuve de bâtiments à
performance énergétique et qualité
environnementale et la rénovation
énergétique
Chiffre d’affaires et nombre d’actifs concernés par les marchés de la performance énergétique et de la qualité
environnementale dans le Bâtiment en 2014 sur le territoire du Grand Lyon
Construction Neuve à
Performance Energétique et
Qualité Environnementale
846 millions d’euros soit
+ 183% par rapport à 2009
Dont ENR
394 milliions d'euros
461 millions d’euros soit +44%
par rapport à 2009
• 8 708 actifs concernés soit 5 628
de plus par rapport à 2009
• 4 054 actifs
concernés soit 2 345
de plus par rapport à
2009
• 4 745 actifs concernés soit 1 455
de plus par rapport à 2009
MDEF Lyon
CERC
182
2010
Evolution du nombre d'actifs concernés par les différents marchés performance énergétique et
qualité environnementale entre 2009 et 2014 sur le territoire
Equipements ENR
2500
2028
2009
1313
1305
1500
1095
917
741
1000
500
1947
1776
2000
412
915
2014
1031
940
697
589
396
173
386
261
180
664
620
595
165
60
361
259
0
Répartition prévisionnelle des actifs par métier par nature de travaux Performance Energétique et Qualité
environnementale sur le territoire du Grand Lyon en 2014 et leur évolution 2009-2014
Source: Estimation CERA à partir de l’enquête CERA -10/2010
Travaux d'enveloppe
« Performance Energétique
et Qualité
Environnementale »
5 411 actifs
concernés
Dont
Travaux d’équipement
technique
3 027 actifs
concernés
5 017 actifs
concernés
Evol uti on
2009-2014
Dont
Travaux d’aménagement
intérieur
Evol uti on 20092014
Dont
Evol uti on 20092014
2294 Maçons
+1194
1324 Electriciens
+865
896 Maçons
+384
565 Peintres
+264
904 Chauffagistes
+428
642 Peintres
+184
449 Menuisiers
+245
893 Plombiers
+455
397 Menuisiers
+207
342 Plombiers
+207
827 Maçons
+521
245 Plâtriers
+100
341 Métalliers
+149
337 Peintres
+184
182 Métalliers
+66
325 Plâtriers
+119
191 Couvreurs
+106
155 Electriciens
+138
303 Couvreurs
+130
143 Métalliers
+82
123 Plombiers
+55
284 Electriciens
+164
85 Charpentiers
+62
101 Couvreurs
+56
195 Chauffagistes
+151
72 Carreleurs
+58
72 Carreleurs
+36
41 Carreleurs
+9
68 Plâtriers
+38
Ces chiffres ne représentent pas des créations d’emploi mais le nombre d’actifs concernés pour les travaux à performance
énergétique et qualité environnementale dans le Bâtiment en 2014. L’évolution 2009 – 2014 correspond à la hausse des actifs
qui seront concernés pour répondre au développement des filières performance énergétique et qualité environnementale.
MDEF Lyon
CERC
183
2010
Répartition des actifs dans les différentes filières Performance énergétique et
Qualité environnementale sur le territoire du Grand Lyon en 2009 et en 2014
Source : Estimation CERA à partir des résultats d’enquête CERA – 10/2010
Mise en œuvre de matériaux à isolation répartie (béton cellulaire, de chanvre, brique de type monomur…)
Total Enveloppe
Chauffage bois
Nombre d'actifs
concernés en 2009
TOTAL
Nombre d'actifs Evol. 2009concernés en 2014
2014
412
917
108
103
250
712
386
1031
173
396
226
405
47
100
515
935
289
534
222
278
2627
5411
589
1313
261
697
180
595
60
165
259
620
361
664
171
464
191
500
2071
5017
579
1142
516
901
578
984
1673
3027
6370
13454
Répartition des actifs concernés par des travaux de Performance énergétique et
Qualité environnementale sur le territoire du Grand Lyon en 2009 et en 2014
Source : Estimation CERA à partir des résultats d’enquête CERA – 10/2010
Nombre d'actifs concernés par des travaux de
environnementale en 2009
Nombre d'actifs concernés par des travaux de
environnementale en 2014
Maçons
Electriciens
Plombiers
Chauffagistes
Couvreurs
Plâtriers
Menuisiers
Métalliers
Carreleurs
Peintres
Charpentiers
1918
4017
596
1763
640
1357
533
1134
304
595
216
535
TOTAL
6370
13454
380
638
420
1019
368
666
83
185
913
1545
Evol. 20092014
MDEF Lyon
CERC
184
2010
C- L’impact sur les besoins en formation à horizon 2014
1. Besoins en formation en 2014 dans le secteur Bâtiment
Besoins de renouvellement et besoins de salariés en poste à qualifier pour les métiers de la production
du Bâtiment les plus représentés sur le territoire du Grand Lyon sur la période 2009-2014
Source: UCF au 15 mars 2008 et Estimation CERA
Rappel des caractéristiques du personnel ouvrier en 2008
Maçon
Peintre
Electricien
Plombier
Métallier
Menuisier
Plâtrier
Chauffagiste
% de moins de 25 ans
% 55 ans et plus
% ouvriers peu
qualifiés
17%
16%
27%
39%
14%
23%
20%
27%
14%
11%
6%
7%
9%
7%
8%
9%
40%
46%
44%
57%
50%
50%
49%
45%
Besoins de
Besoins de
qualification de
renouvellement
salariés en poste
sur la période 2009sur la période 20092014
2014
Faible
Très faible
Pas de besoin
Faible
Faible
Très faible
Très faible
Elevé
Elevé
Très élevé
Très élevé
Très élevé
Très élevé
Très élevé
Elevé
Très élevé
Des besoins faibles en formation liés au renouvellement d’effectifs sur le territoire à part pour
les chauffagistes mais des besoins importants en formation continue des salariés dans certains
métiers
Les besoins en renouvellement et donc en formation initiale sont importants pour les
chauffagistes sur le territoire du Grand Lyon. Dans les autres métiers les plus représentés en 2014,
ce besoin en formation initiale est moindre du fait des évolutions négatives, stagnantes ou très
légèrement positives des effectifs de ces métiers entre 2008 et 2014.
Les besoins en qualification sont très importants sur la plupart des métiers les plus représentés
sur le territoire. En effet, dans ces métiers, un certain nombre de personnes doivent être
formées pour atteindre un niveau de qualification jugé idéal par les entreprises.
Certains métiers de la production Bâtiment n’ont pas été répertoriés dans le tableau ci-dessus
car les valeurs des données servant d’indicateurs ne sont pas jugées significatives.
MDEF Lyon
CERC
185
2010
2. Besoins en formation en 2014 dans les métiers Bâtiment en lien avec
la performance énergétique et la qualité environnementale
2. 1. Quelles compétences les entreprises doivent-elles acquérir pour être en accord avec
leurs objectifs de développement ?
Compétences techniques que les entreprises
veulent acquérir en priorité
Compétences transversales que les entreprises
1. Isolation par
l’extérieur
1. Outils
d'évaluation des
d'énergie
2. Mise en œuvre de
matériaux GO type brique
mono mur
travaux : crédit d'impôt,
éco-PTZ, éco-subventions
3. Bâtir une offre commerciale en
amélioration et performance énergétique
Compétences réglementaires que les entreprises
1. Réglementation
thermique
2. Réglementation
au handicap)
3. Réglementation sécurité incendie
MDEF Lyon
CERC
186
2010
2. 2. Des compétences techniques à acquérir logiquement « typées » selon le sous-secteur
d’activité des entreprises de Bâtiment
Compétences techniques à acquérir en priorité
GROS ŒUVRE
de gros œuvre de type brique
mono mur, béton cellulaire...
3. Ossature bois
BOIS
MDEF Lyon
2. Chauffage bois
3. Confort d’été
1. Vitrages à isolation
renforcée (TH>8)
2. Mise en œuvre de matériaux de
gros œuvre de type brique mono
mur, béton cellulaire...
cellulose…
cellulose…
CERC
187
2010
2. 3. La réglementation thermique: Une compétence à acquérir en priorité pour être en
accord avec la forte volonté de développement
Compétences réglementaires à acquérir en priorité
GROS ŒUVRE
1. Réglementation
thermique
1. Réglementation
thermique
2. Réglementation
au handicap)
2. Réglementation
sécurité incendie
BOIS
MDEF Lyon
3. Réglementation
sécurité incendie
1. Réglementation
thermique
1. Réglementation
thermique
2. Réglementation
sécurité incendie
2. Réglementation
au handicap)
3. Réglementation
au handicap)
3. Réglementation
sécurité incendie
CERC
188
2010
2. 4. Des compétences transversales à acquérir nécessaires pour atteindre les objectifs du
Grenelle de l’environnement
Compétences transversales à acquérir en priorité
GROS ŒUVRE
1. Conception et réalisation
de bâtiments BBC
1. Outils d'évaluation des
d'énergie
d’internet
travaux : crédit d'impôt, écoPTZ, éco-subventions
BOIS
3. Approche globale des
travaux de rénovation
travaux : crédit d'impôt,
éco-PTZ, éco-subventions
1. Bâtir une offre
commerciale en
énergétique
d'internet
2. Approche globale de
l'enveloppe du bâti en
construction neuve
MDEF Lyon
CERC
189
2010
2. 5. Quelles sont les compétences techniques sur lesquelles se portent les enjeux de
formation ?
60%
Compétences
à acquérir
Chauffage bois
Petit éolien
50%
40%
Volonté de
développement
Enjeu de formation:
Compétences avec une forte
volonté de développement
mais qui restent à acquérir
Panneaux
photovoltaïques
Confort d'été
30%
Récupération
d'eaux pluviales
Géothermie
Dispositifs d'auto-contrôle
Matériaux GO,
brique mono mur
Solaire thermique
20%
0%
5%
Matériaux GO,
terre, pisé
Conception et réalisation de
bâtilments BBC
10%
15%
Economies d'eau
Ossature bois
Toiture
végétalisée
Techniques de pose
d'huisseries
Panneaux bois,
bardage
20%
Ventilation
Matériaux d'isolation
intérieure
Rupture des ponts
thermiques
10%
Enduits naturels
25%
Peintures naturelles
Vitrage à isolation
renforcée
0%
Une volonté forte de développement des compétences sur 5 filières techniques
Les filières qui présentent les plus forts enjeux de développement et qui vont concernées le plus d’actifs sont la
mise en œuvre de matériaux d'isolation intérieure de type chanvre, laine de bois, ouate de cellulose et l’isolation
par l’extérieure. Pour atteindre leur objectif de développement les entreprises doivent continuer leur montée en
compétences.
Les 3 autres filières sont l’étanchéité à l’air, le chauffage au bois et les panneaux photovoltaïques. La volonté
des entreprises de développer leur activité sur ces compétences est un peu moins forte mais l’acquisition des
compétences est plus importante.
Les entreprises de Bâtiment du territoire souhaitent également se développer sur les peintures naturelles, la
rupture des ponts thermiques, le vitrage à isolation renforcée ou la ventilation. Cependant, elles sont déjà
formées et sont plus nombreuses à maîtriser ces compétences.
MDEF Lyon
CERC
190
2010
2. 6. Quelles sont les compétences réglementaires sur lesquelles se portent les enjeux de
formation ?
Compétences
à acquérir
25%
Réglementation
thermique
Réglementation
accessibilité
30%
35%
40%
45%
Volonté de
développement
25%
20%
15%
Réglementation
sécurité incendie
10%
5%
La réglementation thermique:
une forte volonté de développement des entreprises
de Bâtiment et des compétences qui restent à acquérir
4 entreprises sur 10 souhaitent se développer sur la base de la réglementation thermique et
parmi elles 22% doivent se former. Les volontés de développement des autres types de
réglementations sont moins importantes et l’enjeu de formation est moins marqué.
MDEF Lyon
CERC
191
2010
2. 7. Quelles sont les compétences transversales sur lesquelles se portent les enjeux de
formation ?
Outils d'évaluation des
d'énergie
50%
40%
Approche globale de
l'enveloppe du bâti en
construction neuve
Bâtir une offre
commerciale
Compétences
à acquérir
Enjeu de formation:
Compétences avec une forte
volonté de développement mais
qui restent à acquérir
Dispositifs d'aide
aux travaux
30%
20%
10%
Approche globale des
travaux de rénovation
Gestion, tri et
recyclage des
déchets de chantier
Connaissance
du bâti ancien
Coordination
de chantier
0%
0%
10%
20%
Informatique,
utilisation
d'internet
30%
40%
50%
-10%
60%
Volonté de
développement
Une volonté forte de développement des compétences sur 3 filières transversales
La filière qui présente le plus fort enjeu de développement est l’informatique - utilisation
d’internet liés à la performance énergétique et à la qualité environnementale. En effet, 6
entreprises de Bâtiment du territoire sur 10 souhaitent développer leur activité sur le
domaine informatique et internet et pour y arriver, 4% d’entre elles doivent se former.
Les deux autres filières avec un enjeu de formation marqué sont la gestion, tri et recyclage
des déchets de chantier, et la coordination de chantier.
MDEF Lyon
CERC
192
2010
Conclusion: La relation Marché / Emploi / Formation: Prévision à l’horizon 2014 sur le territoire
La prospective est analysée sous trois angles successifs et complémentaires : perspectives à horizon
2014 en matière de marché, d’emploi et de formation.
Les marchés du Bâtiment à l’horizon 2014
Les prévisions à horizon 2014 reposent sur plusieurs hypothèses :
L’évolution globale de l’activité du secteur Bâtiment sur le territoire du grand Lyon intégrant
notamment plusieurs hypothèses sur la sortie de crise
• L’estimation du potentiel de travaux de rénovation énergétique sur le territoire du grand
Lyon : estimation qui tient compte notamment de la typologie du parc et de bouquets de
travaux « type »…
• Le montant de travaux de rénovation énergétique du parc du Grand Lyon est estimé à 9,7
milliards d’euros, soit 22% du potentiel de travaux de rénovation énergétiques de la région.
• et enfin des hypothèses sur la part de la performance énergétique et de la qualité
environnementale dans le chiffre d’affaires Bâtiment sur le territoire :
Hausse constante de l’activité performance énergétique et qualité environnementale sur la période
2010-2014
• Dans la construction neuve, les objectifs Bâtiment Grenelle prévoient que tous les nouveaux
bâtiments seront « basse consommation » en 2012. Poussé par ces objectifs, le chiffre
d’affaires construction neuve à performance énergétique et qualité environnementale devrait
doubler entre 2010 et 2014.
• Au niveau du territoire du Grand Lyon, l’augmentation prévue du chiffre d’affaires rénovation
énergétique est de 35% entre 2010 et 2014.
• En 2014, le chiffre d’affaires consacré à ces activités représentera plus de 40% du chiffre
d’affaires Bâtiment.
En performance énergétique et qualité environnementale, les marché générant le plus d’activité en
2014 seront la pose d’équipements à énergie solaire (photovoltaïque et solaire thermique) avec
128M€, la mise en œuvre de matériaux d’isolation naturels avec 111M€ et l’isolation par l’extérieur qui
connaît un des plus importants développements, atteignant 100M€ en 2014. On note également en
2014 une hausse importante du chiffre d’affaires des marchés du chauffage au bois, de l’aérothermiegéothermie ainsi que de la mise en œuvre de matériaux à isolation répartie.
En moyenne, ce sont donc les travaux d’équipement technique qui connaissent la plus forte
augmentation sur la période 2009-2014 sur le territoire.
Les volontés de développement des marchés : vue d’ensemble
De façon générale, la quasi-totalité des entreprises de Bâtiment du territoire souhaitent développer
leur activité sur au moins une filière liée à la performance énergétique et qualité environnementale.
(94% des entreprises avec salarié(s)).
Selon l’enquête, les plus fortes volontés de développement technique des entreprises se portent sur
les peintures, colles naturelles, sur la mise en œuvre de matériaux d’isolation intérieure (chanvre, laine
de bois), sur l’isolation par l’extérieure et sur la ventilation.
MDEF Lyon
CERC
193
2010
(suite)
La réglementation thermique est celle sur laquelle les volontés de développement sont les plus fortes.
Sur des domaines plus transversaux, ce sont les filières de l’informatique lié à la énergétique et qualité
environnementale, de la coordination de chantier et de la gestion – tri - recyclage qui devraient se
développer à horizon 2014, à condition que les entreprises continuent à se former.
Le développement des marchés est logiquement très typé selon le secteur d’activité de l’entreprise :
Les entreprises de Gros œuvre ont une forte de volonté de développement sur les marchés des
matériaux de type brique monomur, béton cellulaire, de la géothermie et de l’isolation par l’extérieur.
Les entreprises d’électricité, de plomberie et de chauffage s’accordent quant à elles sur un
développement reposant sur les équipements ENR tels que les panneaux photovoltaïques, le chauffage
au bois ou le solaire thermique.
Les entreprises de bois souhaitent pour leur part s’engager davantage sur les marchés des vitrages à
isolation renforcée, de l’étanchéité à l’air et de l’isolation par l’extérieur.
En ce qui concerne les entreprises d’aménagement finition – Métal, le développement se porte
essentiellement sur la mise en œuvre de matériaux naturels que ce soit pour les peintures, la colle, les
solvants ou pour l’isolation intérieure.
L’impact sur les besoins en emploi à l’horizon 2014
L’isolation des parois opaques est le marché qui mobilisera le plus d’actifs en 2014.
Ce sont donc les travaux d’enveloppe à performance énergétique et qualité environnementale qui
représentent toujours en 2014 la nature de travaux générant la mobilisation du plus grand nombre
d’actifs malgré la progression importante des travaux à performance énergétique concernant
l’équipement technique.
Le nombre d’actifs concernés augmentent en plus grand proportion dans les marchés qui se
développent d’ici 2014 comme dans la mise en œuvre de matériaux à isolation répartie, l’isolation par
l’extérieur et le chauffage bois.
Le développement des filières performance énergétique et qualité environnementale impactent
fortement l’ensemble des métiers étudiés en termes d’effectifs mobilisés. De façon concomitante, le
nombre de maçons concernés par ce type de travaux augmentent sensiblement entre 2009 et 2014 :
on les retrouve donc en première place des métiers mobilisés dans ce domaine en 2014, suivis par les
électriciens et les peintres. Les charpentiers, les menuisiers et les carreleurs connaissent également
une hausse très significative de leurs effectifs mobilisés pour réaliser des travaux de performance
énergétique et de qualité environnementale de plusieurs natures.
MDEF Lyon
CERC
194
2010
(suite)
Les besoins en formation à horizon 2014
Les besoins en formation liée à la performance énergétique et à la qualité environnementale ne
peuvent pas être identifiés indépendamment de l’évolution probable des marchés et des compétences
d’ores et déjà maîtrisées. Les enjeux de formation se trouvent donc au croisement des volontés de
développement des entreprises et de leur besoin de formation sur ces filières.
Une volonté forte de développement des compétences sur 5 filières techniques
Les filières qui présentent les plus forts enjeux de développement et qui vont concernées le plus
d’actifs sont la mise en œuvre de matériaux d'isolation intérieure de type chanvre, laine de bois, ouate
de cellulose et l’isolation par l’extérieure. Pour atteindre leur objectif de développement les
entreprises doivent continuer leur montée en compétences.
Les 3 autres filières sont l’étanchéité à l’air, le chauffage au bois et les panneaux photovoltaïques. La
volonté des entreprises de développer leur activité sur ces compétences est un peu moins forte mais
l’acquisition des compétences est plus importante.
Les entreprises de Bâtiment du territoire souhaitent également se développer sur les peintures
naturelles, la rupture des ponts thermiques, le vitrage à isolation renforcée ou la ventilation.
Cependant, elles sont déjà formées et sont plus nombreuses à maîtriser ces compétences.
La réglementation thermique: une forte volonté de développement des entreprises de Bâtiment et des
compétences qui restent à acquérir
4 entreprises sur 10 souhaitent se développer sur la base de la réglementation thermique et parmi
elles 22% doivent se former. Les volontés de développement des autres types de réglementations sont
moins importantes et l’enjeu de formation est moins marqué.
Une volonté forte de développement des compétences sur 3 filières transversales
La filière qui présente le plus fort enjeu de développement est l’informatique - utilisation d’internet
liés à la performance énergétique et à la qualité environnementale. En effet, 6 entreprises de Bâtiment
du territoire sur 10 souhaitent développer leur activité sur le domaine informatique et internet et pour
y arriver, 4% d’entre elles doivent se former.
Les deux autres filières avec un enjeu de formation marqué sont la gestion, tri et recyclage des déchets
de chantier, et la coordination de chantier.
MDEF Lyon
CERC
195
Cellule Economique Rhône-Alpes
Le Britannia – Allée C - 20, bd Eugène Deruelle
69432 LYON cedex 03
Tél : 04 72 61 06 30 - Fax : 04 78 14 57 08
Site régional : www.cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr
Site national : www.cerc-actu.com
[email protected]
Cette étude n’engage que la CERA.
L’Etat n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette publication.
Territoire
Grand Lyon
CERC
196

Maison de l`emploi et de la formation - Lyon

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