Afriquia gaz - Bourse de Casablanca

ENR.GOFIM.203.1
Date : 29/06/2015
AVIS N° AV-2015-080
Evénement
Emission d'un emprunt obligataire ordinaire
Valeur(s) concernée(s)
AFRIQUIA GAZ
- OBJET DE L'AVIS
Introduction en bourse des obligations ordinaires de "AFRIQUIA GAZ", Tranches cotées "A"
- REFERENCES
- Vu le dahir portant loi n°1-93-211 du 21 septembre 1993, modifié et complété par les lois n°3496, 29-00, 52-01 et 45-06 relatif à la Bourse des Valeurs, et notamment son article 14 bis ;
- Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par l’arrêté du
Ministre de l’économie des Finances n°1268-08 du 7 juillet 2008 modifié et complété par les
arrêtés du Ministre de l'économie et des Finances n°1156-10 du 7 avril 2010 et n°30-14 du 6
Janvier 2014 et notamment son article 1.1.12 ;
- Avis d'approbation de la Bourse de Casablanca No 07/2015 du 26/06/2015 ;
- Visa du CDVM No VI/EM/016/2015 du 26/06/2015 ;
Il a été décidé ce qui suit :
- CARACTÉRISTIQUES DE L'OPÉRATION
Type d'obligations
Ordinaire
Plafond de l'emprunt (MAD)
600.000.000,00
Valeur nominale (MAD)
100.000,00
Tranches cotées
"A"
Souscripteur(s)
Investisseurs qualifiés de droit marocain
Nbre de titres maximum à
émettre
6.000
Maturité (ans)
"5"
Mode de remboursement
In fine
Date début souscription
06/07/2015
Date clôture souscription
08/07/2015
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ENR.GOFIM.203.1
Date : 29/06/2015
Centralisateur
Banque Centrale Populaire
Conseiller Financier et
Coordinateur Global
Société de bourse chargée de
l'enregistrement
UPLINE Corporate Finance
UPLINE SECURITIES
- CARACTÉRISTIQUES DE COTATION DES OBLIGATIONS
Compartiment
COMPARTIMENT OBLIGATAIRE
Procédure de première cotation
Cotation Directe
Code valeur
990184
Ticker
OB184
Date de jouissance
16/07/2015
Date d'échéance
16/07/2020
Date d'enregistrement
13/07/2015
- CALENDRIER DE L'OPERATION
Ordre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Etapes
Réception par la Bourse de Casablanca du dossier complet de
l’opération
Emission par la Bourse de Casablanca de l’avis d’approbation de
l’opération
Réception par la Bourse de Casablanca de la Note d’information visée
par le CDVM
Publication de l’avis relatif à l'opération au bulletin de la cote
Ouverture de la période de souscription
Clôture de la période de souscription
Réception par la Bourse de Casablanca des résultats de l’opération
- Admission des obligations
- Enregistrement de l'opération en bourse
- Annonce des résultats de l’opération au bulletin de la cote
Règlement / Livraison
Dates
26/06/2015
26/06/2015
26/06/2015
29/06/2015
06/07/2015
08/07/2015
09/07/2015
13/07/2015
16/07/2015
- COMPLÉMENT D'INFORMATIONS
Pour tout complément d'information, la note visée est disponible sur le lien suivant :
http://www.casablanca-bourse.com/bourseweb/Documents/GAZ/fr/GAZ_EO_2015_fr.pdf
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