Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français

Panorama Top 250 des éditeurs
et créateurs de logiciels français
2e édition - Septembre 2012
Editorial
Les éditeurs de logiciels français, au cœur du redressement économique
Pour la deuxième année consécutive,
Ernst & Young et Syntec Numérique publient le
Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de
logiciels français. Un peu plus de 400 sociétés
– dont, de manière inédite, des concepteurs de
jeux vidéo – composent cette fois le panel. Ce
nombre grandissant de répondants à notre étude
installe le Top 250 comme un outil de référence
incontournable, offrant une photographie unique
du marché français du logiciel.
Le principal enseignement de cette édition
du Panorama Top 250 est que le secteur confirme
son statut de locomotive pour l’ensemble
de l’économie française. Malgré un contexte
économique difficile, aussi bien le chiffre
d’affaires que les effectifs augmentent avec
un taux à deux chiffres ! Rares sont les secteurs
qui peuvent s’en prévaloir aujourd’hui. Et cela est
inscrit dans la durée : 80 % des éditeurs du panel
ont l’intention de continuer à embaucher. Par
ailleurs, donnée importante de l’étude : deux tiers
des effectifs de R&D sont localisés en France.
Mais au-delà de ces chiffres, le logiciel permet
de diffuser sa dynamique, de manière induite,
à l’ensemble des autres secteurs économiques.
Un euro investi chez un éditeur peut se
démultiplier dans toutes les entreprises avec
lesquelles il est en contact. Exemple : l'équipement
d'une entreprise en logiciels ou la création
d'un site internet lui permet d'optimiser sa
performance et de créer de nouveaux emplois
entre service informatique et webmastering.
Malheureusement, le marché français reste encore
très éclaté avec 70 % des éditeurs réalisant moins
de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires. Entre
les grands acteurs internationaux et les petites
sociétés régionales, il y a un vide à combler ; vide
qui illustre la difficulté des PME françaises à passer
au stade d’Entreprise de Taille Intermédiaire
(ETI). Pourtant, les éditeurs de logiciels français,
créateurs d’emplois et générateurs de croissance,
peuvent jouer un rôle majeur dans le redressement
de notre économie. Favoriser leur développement,
les aider à grandir, c’est la garantie d’un fort retour
sur investissement pour l’Etat.
C’est pour bénéficier de ce " ROI numérique ",
à l’effet multiplicateur, qu’il est important
de mettre le secteur du logiciel au cœur des
politiques publiques. L’Etat a en effet un double
rôle. D’une part, par la mise en place de dispositifs
incitant à l’innovation et favorisant
le développement des éditeurs : ils sont ainsi
58 % à profiter de financements publics et 74 % à
plébisciter le Crédit Impôt Recherche. D’autre part,
en investissant massivement sur l’administration
numérique, créant ainsi un cercle vertueux dont
les effets positifs se mesurent à la fois
au niveau économique, via le levier de la commande
publique et de l’amélioration de la productivité,
mais également au niveau qualitatif : efficacité
des services publics et acculturation d’une partie
non négligeable de la population à l’utilisation des
nouvelles technologies.
Dans cette situation de crise, il est donc essentiel
de consolider les dispositifs existants et de trouver
de nouvelles pistes pour soutenir un secteur
qui tire vers le haut notre économie. De la Jeune
Entreprise Innovante (JEI) au Crédit Impôt
Innovation, l’enjeu est d’assurer une chaîne
de financement pour que les start-up et les PME
françaises puissent grandir et être les champions
internationaux de demain.
Bruno Vanryb
Président du Collège éditeurs
Syntec Numérique
Avant-propos
Le secteur du logiciel a ceci de particulier qu’il semble ne jamais pouvoir s’arrêter dans sa course à l’innovation,
tant il est revitalisé en permanence par de nouvelles applications, de nouveaux usages… Auparavant cantonnés
au domaine de l’immatériel, les logiciels sont désormais des éléments incontournables de la plupart des produits,
processus commerciaux ou modèles économiques. L’innovation logicielle peut avoir des conséquences aussi
immédiates que durables sur la vie économique, mais aussi sur la société dans son ensemble.
Avec pour objectif d’apporter un éclairage sur ce secteur complexe et disparate, nous nous associons pour
la deuxième année consécutive à Syntec Numérique pour présenter le Top 250 des éditeurs et créateurs
de logiciels français. Ce panorama ambitieux, lancé en 2011 à l’initiative conjointe d’Ernst & Young et
Syntec Numérique, met en lumière les données relatives à plus de 400 sociétés, offrant ainsi l’image la plus
large et la plus détaillée possible d’un secteur qui confirme cette année encore son potentiel de croissance et
de création d’emplois.
Ce panorama est réalisé sur la base d’une enquête par questionnaire menée auprès des acteurs français du
logiciel. Seules sont incluses dans ce panorama les sociétés françaises déclarant ne pas être filiales d’un groupe
étranger sur l’exercice concerné. Les éléments chiffrés individuels communiqués dans la présente étude sont
issus de données déclarées par les entreprises en réponse au questionnaire, et complétés pour certaines
sociétés de données publiques. Certaines analyses ne sont réalisées que sur la base des 260 éditeurs ayant
répondu à l'intégralité du questionnnaire. Le classement général est effectué sur la base du chiffre d’affaires
correspondant à l’activité d’édition de logiciels.
Afin de refléter la richesse et la diversité de ce secteur, nous avons défini trois catégories différentes selon
les profils et spécialités des éditeurs, certains pouvant appartenir à plusieurs catégories :
• « Editeurs Sectoriels » : Editeurs et créateurs de logiciels dédiés à un secteur d’activité particulier (banque,
administration, industrie, transport, etc.) ;
• « Editeurs Horizontaux » : Editeurs et créateurs de logiciels proposant une offre générale à tous les secteurs
d’activité ;
• « Particuliers et Jeux » : Editeurs et créateurs de logiciels s’adressant aux particuliers et éditeurs de jeux.
Nous sommes heureux de pouvoir partager cette année encore les enseignements du Top 250, convaincus qu’ils
contribuent à une meilleure observation et analyse du secteur français des éditeurs de logiciels et de sa place
dans notre économie.
Franck Sebag
Associé Ernst & Young
Ce panorama a été réalisé avec le soutien du Syndicat National du Jeu Vidéo (SNJV).
Sommaire
1
4
Points clés
du panorama
Une activité qui
confirme sa mutation
progressive
2
5
L'édition logicielle française :
une croissance forte qui
se maintient
Innovation et financement,
les clés de la croissance
3
6
Un secteur créateur
d'emplois
Classement Top 250
des éditeurs et créateurs
de logiciels français
1. Points clés du panorama
L'édition logicielle française : une croissance forte qui
se maintient
Le chiffre d’affaires global de l’activité édition des 408 éditeurs du panorama
s’élève pour 2011 à 7,4Md€ contre 6,7Md€ en 2010 et 5,9Md€
en 2009.
Soit + 12 % de croissance du chiffre d’affaires entre 2010 et 2011.
Les grandes entreprises (4 % du panel) concentrent les 2/3 du chiffre d’affaires
du secteur, alors que les plus petits éditeurs (moins de 10M€) – 70 % du panel
– ne réalisent que 8 % du chiffre d’affaires 2011.
53 % des éditeurs sont localisés en Ile-de-France.
Un secteur créateur d'emplois
Les effectifs des éditeurs du panel ont connu une croissance de 15 % sur les deux
dernières années. Près de 80 % des éditeurs déclarent avoir l’intention de
continuer à embaucher.
Une activité qui confirme sa mutation progressive,
entre nouvelles activités et internationalisation
La part d’activité liée au SaaS croît de 13 à 16 % entre 2010 et 2011 chez
les éditeurs « horizontaux ».
23 % du chiffre d’affaires des éditeurs français est réalisé en dehors de la
France, dont 14 % en Europe.
Innovation et financement, les clés de la croissance
Les effectifs consacrés à la R&D chez les éditeurs français de logiciels ont
augmenté de 10 % sur les deux dernières années et sont localisés pour 69 %
d’entre eux sur le territoire français.
1/5 du chiffre d’affaires des plus petites sociétés est consacré à la R&D.
74 % des éditeurs français ont bénéficié du Crédit Impôt Recherche et 58 %
d’entre eux d’autres types de financements publics.
4
Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français
2. L'édition logicielle française :
une croissance forte qui se maintient
2011, le temps de la résilience
Les éditeurs et créateurs français de logiciels confirment leur résistance à la crise
et s’inscrivent à nouveau cette année dans un rythme de croissance très soutenue.
Le chiffre d’affaires global de l’activité édition des 408 entreprises de notre classement
s’élève pour 2011 à 7,4 Md€, contre 6,7 Md€ en 2010 et 5,9 Md€ en 2009.
Chiffre d'affaires édition global (en milliards d'euros)
+ 12%
8
+ 14%
6,7
7
6
7,4
5,9
5
1,8
4
1,3
3
2
1
0
2009
2010
2011
Les éditeurs français ont confirmé en 2011 la belle performance observée en 2010.
Cumulée sur deux ans, leur croissance affiche un impressionnant + 26 % pour la période
2009-2011. Tous les éditeurs quelle que soit leur taille profitent de cette croissance,
avec logiquement une accélération plus rapide pour les plus petites entreprises.
Croissance du chiffre d'affaires édition entre 2009 et 2011 par taille d’entreprise
2009-2011
2009-2010
2010-2011
0-10M€
+ 33%
+ 16%
+ 14%
0-50M€
+ 20%
+ 10%
+ 8%
50-100M€
+ 27%
+ 20%
+ 7%
Plus de 100M€
+ 28%
+ 15%
+ 13%
Total panel
+ 26%
+ 14%
+ 12%
2e édition - Septembre 2012
5
Le monde du logiciel reste très disparate
Tout autant que son potentiel de croissance, le secteur des logiciels confirme son
hétérogénéité. Son analyse est toujours fortement marquée par la présence des deux
« poids lourds » très internationalisés que sont Dassault Systèmes et Ubisoft. A titre
d’illustration, si le secteur a connu une croissance de 12 % entre 2010 et 2011, en valeur
absolue, Dassault Systèmes y a contribué pour moitié. La croissance reste concentrée
entre les mains de quelques grands champions. Des 718 M€ de croissance enregistrés
entre 2010 à 2011, 523 M€, soit plus des deux tiers, sont générés par seulement
10 entreprises.
La ventilation des résultats par taille des entreprises en termes de chiffre d’affaires
confirme la disparité du secteur du logiciel. Néanmoins, on constate que chaque
catégorie a connu une croissance importante sur les deux dernières années.
Répartition des éditeurs par taille d'entreprise
70%
70%
66%
60%
50%
40%
30%
23%
17%
20%
10%
0%
9%
8%
3%
0 à 10 M€
10 à 50 M€
50 à 100 M€
4%
Plus de 100 M€
Part du chiffre d’affaires du secteur (2011)
Nombre d’éditeurs
Dans l’ensemble, le commentaire avancé dans la première édition du Top 250 sur la
« barre des 50 M€ » de chiffre d’affaires reste d’actualité. Alors que le marché du logiciel
français compte très peu d’entreprises de plus de 100 M€ de chiffre d’affaires (4 % de
notre panel), elles concentrent les deux tiers du chiffre d’affaires du secteur.
Inversement, les éditeurs de moins de 10 M€ de chiffre d’affaires représentent la grande
majorité du panel (70 %) mais ne réalisent que 8 % du chiffre d’affaires 2011.
On note une bascule importante de la représentativité des entreprises au-delà des 50 M€
de chiffre d’affaires. Les éditeurs réalisant un chiffre d’affaires compris entre 50 et
100 M€ restent très peu nombreux (3 % dans notre panel) et contribuent seulement
à 9 % du chiffre d'affaires du secteur.
6
Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français
Cette problématique est récurrente : entre la poignée de très grands acteurs et le
foisonnement de petits, il y a un vide dans le logiciel français qu’il serait essentiel
de combler. Le constat, désormais largement partagé en France, sur les difficultés des
PME à passer au stade d’ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), n’épargne pas le secteur
du logiciel. Au-delà du cap des 50 M€, les entreprises deviennent des cibles idéales pour
des grands groupes internationaux cherchant à réaliser des opérations de croissance
externe.
Les éditeurs « sectoriels » tirent la croissance
du secteur en 2011
Si l’on se penche sur les tendances de croissance par type d’activité, les catégories de
notre panel affichent toutes trois une très bonne santé sur la période 2009-2011. Cette
croissance est toutefois moins également partagée si l’on scinde la période, notamment
pour la catégorie Particuliers et Jeux. Entre 2009 et 2010, la croissance de ce secteur
a en effet été fortement tirée par les très bons résultats d’Ubisoft : la société a compté
pour 209 des 242 M€ de croissance enregistrés par la catégorie sur 2010.
Croissance du chiffre d'affaires édition par catégorie
40%
30%
29%
28%
23%
22%
20%
11%
10%
14%
8%
15%
7%
4%
0%
2009 - 2011
2009 - 2010
2010 - 2011
Editeurs « sectoriels » : spécialistes B to B d’un secteur ou d’une profession précise
Editeurs « horizontaux » : éditeurs B to B non spécialistes d’une profession
Particuliers et Jeux : éditeurs B to C tous canaux
2e édition - Septembre 2012
7
La catégorie des éditeurs « sectoriels » rassemble 190 entreprises du panel et
représente le poids le plus important en termes de chiffre d’affaires (4,2 Md¤). Et sans
surprise, c’est du secteur des acteurs d’Internet que les éditeurs tirent la plus grande part
de leur croissance. Si l’on prend en compte les éditeurs « sectoriels » ayant réalisé plus
de 20 % de croissance entre 2010 et 2011, sur les 89,5 M€ de leur croissance en valeur
absolue, 21,9 M€ ont concerné l’activité Internet.
Du côté des éditeurs « horizontaux », la part la plus importante de la croissance
(+ 89 M€ en valeur absolue entre 2010 et 2011) provient des logiciels dits de « Gestion
des connaissances » : Gestion électronique des documents (GED), Business process
management (BPM), Learning management system (LMS), portails collaboratifs, etc.
Poids de chaque catégorie d'éditeurs (en nombre et en chiffre d'affaires)
5
4,2
4
190
3
2,4
2
192
1,3
1
32
0
Editeurs
« Sectoriels »
Editeurs
« Horizontaux »
Particuliers
et Jeux
Chiffre d’affaires 2011 de la catégorie (en milliards d’euros)
Nombre d’éditeurs
NB : Des éditeurs peuvent être présents dans plusieurs catégories.
Ile-de France et Rhône-Alpes
en tête des régions d’implantation
Quant à la répartition des éditeurs et créateurs de logiciels entre les régions de France,
elle ne connaît pas d’évolution majeure, l’Ile-de-France accueillant plus de la moitié
des entreprises. La région Rhône-Alpes est également bien représentée dans le panel,
avec 14 % des éditeurs.
3%
4%
6%
3%
4%
4%
4%
53%
5%
14%
8
Ile-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Pays de la Loire
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Autres
Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français
3. Un secteur créateur d'emplois
Portés par une croissance éclatante dans un contexte plutôt morose, les éditeurs de
logiciels français continuent à jouer un rôle important de créateurs d’emplois en France.
Les effectifs des éditeurs du classement ont connu une croissance de 15 % sur les deux
dernières années. Cette croissance atteint même 22 % pour les sociétés de moins de 250
personnes.
Evolution des effectifs globaux
+15%
50 000
40 000
39 201
41 895
44 902
30 000
20 000
10 000
0
2009
2010
2011
(Base : 260 répondants)
Cette tendance est d’autant plus positive qu’elle semble appelée à durer : près de 80 %
des éditeurs déclarent avoir l’intention de continuer à embaucher, alors qu’ils n’étaient
qu’un peu plus de la moitié dans ce cas l’an passé. Aucune des entreprises interrogées ne
prévoit de diminuer ses effectifs, ce qui illustre la dynamique positive du secteur malgré
un contexte de crise. La priorité semble être donnée à la fonction commerciale, la plus
citée comme susceptible de connaître une « hausse », voire une « forte hausse » de ses
effectifs.
2e édition - Septembre 2012
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Prévisions d'évolution des effectifs
0%
2%
19%
Augmentation
Stable
Réduction
Ne se prononce pas
79%
(Base : 260 répondants)
Interrogés sur les leviers dont ils disposent pour attirer et retenir les compétences, les
acteurs du logiciel citent toujours majoritairement le salaire. Mais les aspects financiers
n’occupent pas seuls le devant de la scène : la responsabilité sociale de l’entreprise arrive
une nouvelle fois en seconde position, devant l’intéressement et la participation.
Facteurs de rétention des salariés (score calculé)
Salaire/Prime
39 201
Positionnement social
et sociétal de l’entreprise
Intéressement/Participation
Eléments non financiers (séminaires,
avantages en nature)
Autres
Bon de souscription
(BCE et BSA)
Actions gratuites
Stocks options
0
5
10
15
20
(Base : 260 répondants)
10
Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français
25
30
35
4. Une activité qui confirme sa mutation
progressive
Ouvrez le SaaS ?
2011 confirme que l’activité liée au SaaS (« Software as a Service ») continue sa
progression pour les éditeurs de notre panel, atteignant 8 % des revenus – une croissance
tirée surtout par les éditeurs « horizontaux », qui voient leur part d’activité dédiée
au SaaS croître de 13 à 16 % entre 2010 et 2011.
Des résultats d'autant plus encourageants que le modèle de facturation du SaaS fait
apparaître les revenus de l'activité de manière décalée dans le temps.
Si en France le SaaS occupe une place de plus en plus importante aux côtés du triptyque
traditionnel Licence / Services / Maintenance, il représente déjà à l’échelle mondiale
un moteur de croissance incontournable : entre 2011 et 2012, la progression attendue
des revenus issus du logiciel en mode SaaS devrait être supérieure à 17 %, pour atteindre
un total mondial de 14,5 milliards de dollars. En 2015, le SaaS pourrait représenter plus
de 22 milliards de dollars1.
Répartition du chiffre d'affaires 2011 par activité
8%
3%
32%
43%
14%
Licence
Maintenance
Services
SaaS
Autres
(Base : 235 répondants, hors secteur Particuliers et Jeux)
1 Source Gartner, 2012.
2e édition - Septembre 2012
11
Un quart de l’activité hors de France
Pour les éditeurs de logiciels français pris dans leur ensemble, l’internationalisation
atteint aujourd’hui un niveau très honorable : en 2011, 23 % de leur chiffre d’affaires
était réalisé hors de France.
Part du chiffre d'affaires réalisé en France et dans le monde (2011)
7%
2%
14%
France
Europe
US
Asie
77%
(Base : 235 répondants)
Cette part s’accroît naturellement avec
la taille de l’entreprise, les sociétés de plus
de 100 M€ tirant un impressionnant 60 %
de leurs revenus de l’étranger. Mais les
éditeurs de plus petite taille ne sont pas
en reste : les entreprises de moins
de 10 M€ de chiffre d’affaires réalisent tout
de même un cinquième de leur activité
hors de nos frontières, et 31 % pour celles
situées entre 10 et 50 M€.
Pour ce qui est des destinations de
prédilection, l’Europe reste une première
étape privilégiée, sauf pour les très grands
éditeurs qui tirent plus de 30 % de leurs
revenus du territoire américain.
Répartition géographique de l'activité selon la taille des éditeurs
120
100
2%
6%
12%
80
3%
8%
6%
8%
20%
15%
60
31%
26%
80%
69%
40
71%
40%
20
0
3%
0-10M€
10-50M€
50-100M€
Plus de 100M€
(Base : 235 répondants)
12
Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français
France
Europe
US
Asie
5. Innovation et financement, les clés
de la croissance
Conserver l'innovation en France
Part du chiffre d'affaires consacré à la R&D selon la taille des éditeurs
25
21%
20
5,9
17%
14%
15
11%
10
5
0
0-10M€
10-50M€
50-100M€
Plus de 100M€
(Base : 260 répondants)
Dans un secteur en mutation rapide et constante, l’innovation reste au cœur
des préoccupations des développeurs de logiciels. Au sein des plus petites sociétés,
elle occupe une place primordiale : plus d’un cinquième du chiffre d’affaires est consacré
à la R&D.
2e édition - Septembre 2012
13
Une course à l’innovation traduite dans les moyens financiers mais aussi dans les
compétences : si les effectifs globaux du secteur ont connu une croissance de 15 % ces
deux dernières années, ses effectifs consacrés à la R&D ont eux aussi augmenté de 10 %.
Evolution des effectifs globaux et des effectifs de R&D
+15%
50000
44 902
45000
40000
41 895
39 201
35000
30000
25000
+10%
20000
15000
10000
5 813
6 335
6 390
5000
0
4%
2009
2010
Effectifs globaux
Effectifs de R&D
2011
(Base : 260 répondants)
Les effectifs de R&D sont encore majoritairement localisés sur le territoire français, pour
plus de deux tiers d’entre eux (69 %). Un choix dont on peut légitimement penser qu’il est
lié aux institutions et dispositifs de soutien à l’innovation, nombreux en France (Oséo,
Crédit impôt recherche, statut de Jeune entreprise innovante, etc.) – et qui vient donc
confirmer l’importance d’assurer la pérennité de ces outils, dans une période où leur
stabilité risque d’être remise en cause à chaque instant.
14
Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français
Proportion des effectifs de R&D en France
100%
87%
80%
69%
60%
47%
40%
15%
20%
0%
Entreprises de plus de 250 personnes
Entreprises de moins de 250 personnes
Ensemble du panel
A cet égard, les éditeurs français nous disent bénéficier du Crédit impôt recherche (CIR)
à 74 %. Si 40 % d’entre eux sont labellisés « Oséo Innovation », dans l’ensemble, 58 %
bénéficient de financements publics. En revanche, ils sont encore minoritaires à utiliser
des programmes européens de soutien de la recherche (18 %).
Utilisez-vous le système du Crédit impôt recherche (CIR) ?
3%
23%
Oui
Non
Ne se prononce pas
74%
2e édition - Septembre 2012
15
Utilisez-vous des financements publics ?
2%
Oui
Non
Ne se prononce pas
40%
58%
Financement : l’autofinancement par défaut
Outre l’innovation, le financement est évidemment un enjeu crucial pour la croissance
du secteur du logiciel français. L’autofinancement reste l’instrument très largement
utilisé par 94 % des entreprises. L’endettement bancaire, dont beaucoup s’interrogent
sur les possibilités futures, reste un moyen de financement majeur pour 37 %
des éditeurs. En plus des 29 % actuels, le recours au capital-risque est envisagé par 13 %
d’entre eux.
Les business angels, la dette convertible en capital ou la levée de fonds en bourse sont
des instruments de financement peu utilisés.
Les sources de financement utilisées
Capacité
d’autofinancement
94%
37%
Dette bancaire
Capital-risqueurs/
investisseurs
58%
29%
Dette convertible
en capital
2%
92%
20
Oui
5%
88%
7%
0
13%
80%
10%
Levée de fonds
en bourse
3%
58%
15%
Business angels
16
4% 2%
40
Non
1%
60
Prévu
Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français
80
100
6. Classement Top 250 des éditeurs
et créateurs de logiciels français
Top 250 Or :
10 premiers de
chaque catégorie
Top 250 Argent :
50 premiers du
classement général
Top 250 Bronze :
250 premiers du
classement général
Top 10 par catégorie
Catégorie des éditeurs « Sectoriels »
Rang
Entreprise
CA Edition 2011 (en M¤)
CA Total 2011 (en M¤)
1
DASSAULT SYSTEMES
1 783,50
1 783,50
2
MUREX
318,00
318,00
3
SOPRA GROUP
175,00
1 094,00
4
LINEDATA
137,30
137,30
5
GFI INFORMATIQUE
96,00
683,80
6
BERGER-LEVRAULT
80,10
80,10
7
ISAGRI
80,00
202,00
8
CEGEDIM ACTIV
74,00
74,00
9
GENERIX GROUP
64,27
64,27
LECTRA
55,10
205,90
10
Catégorie des éditeurs « Horizontaux »
Rang
CA Edition 2011 (en M¤)
CA Total 2011 (en M¤)
1
Entreprise
AXWAY SOFTWARE
217,00
217,00
2
CEGID GROUP
158,70
263,80
3
ESI GROUP
94,22
94,22
4
SWORD GROUP
75,40
156,20
5
STS GROUP
73,00
73,00
6
READSOFT FRANCE
72,00
72,00
7
EMAILVISION
65,00
65,00
8
TALEND
55,00
55,00
9
INFOVISTA
45,90
45,90
FIDUCIAL INFORMATIQUE
44,60
56,60
10
Catégorie des éditeurs « Particuliers et Jeux »
Rang
Entreprise
CA Edition 2011 (en M¤)
CA Total 2011 (en M¤)
1
UBISOFT
992,90
1 061,00
2
GAMELOFT
164,40
164,40
3
AVANQUEST SOFTWARE
109,80
109,80
4
FOCUS HOME INTERACTIVE
15,20
15,20
5
BIGBEN INTERACTIVE
11,70
344,00
6
ISCOOL ENTERTAINMENT
10,29
10,29
7
QUANTIC DREAM
8,58
8,58
8
ANUMAN INTERACTIVE
5,08
5,08
9
ASOBO STUDIO
5,00
5,00
KOBOJO
4,06
4,06
10
2e édition - Septembre 2012
17
Classement général
18
Rang dans chaque catégorie
CA Edition
2011 (en M¤)
CA Total
2011 (en M¤)
Rang
Entreprise
" Sectoriels "
" Horizontaux "
1
DASSAULT SYSTEMES
1783,50
1783,50
2
UBISOFT
992,90
1061,00
3
MUREX
318,00
318,00
4
AXWAY SOFTWARE
217,00
217,00
5
SOPRA GROUP
175,00
1094,00
6
GAMELOFT
164,40
164,40
7
CEGID GROUP
158,70
263,80
8
LINEDATA
137,30
137,30
9
AVANQUEST SOFTWARE
109,80
109,80
10
GFI INFORMATIQUE
96,00
683,80
11
ESI GROUP
94,22
94,22
12
BERGER-LEVRAULT
80,10
80,10
6
13
ISAGRI
80,00
202,00
7
14
SWORD GROUP
75,40
156,20
15
CEGEDIM ACTIV
74,00
74,00
16
STS GROUP
73,00
73,00
5
17
READSOFT FRANCE
72,00
72,00
6
18
EMAILVISION
65,00
65,00
7
19
GENERIX GROUP
64,27
64,27
9
20
LECTRA
55,10
205,90
10
21
TALEND
55,00
55,00
22
CRITEO
50,00
50,00
23
INFOVISTA
45,90
45,90
24
FIDUCIAL INFORMATIQUE
44,60
56,60
25
PROWEBCE
43,30
43,30
26
LEFEBVRE SOFTWARE
42,20
42,20
11
27
ORSYP
39,50
39,50
12
28
DL SOFTWARE
38,30
45,30
13
29
TRACE ONE
37,00
37,00
14
29
EFRONT
37,00
37,00
14
31
HUBWOO
36,47
36,47
13
32
ESKER
36,30
36,30
14
33
CAST SA
33,70
33,70
15
34
PHARMAGEST
33,00
33,00
16
34
GROUPE SAB
33,00
33,00
16
36
NEOLANE
32,00
32,00
37
DALET S.A.
31,30
31,30
38
EBP
30,00
30,00
17
38
NEC IT PLATFORM SOLUTIONS
30,00
30,00
17
40
BODET SOFTWARE
28,20
28,20
19
41
EVER TEAM
28,00
28,00
20
42
TESSI
27,80
261,80
21
" Particuliers
et Jeux"
1
1
2
1
3
2
2
4
3
5
3
4
8
8
11
9
10
12
16
18
Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français
Rang dans chaque catégorie
CA Edition
2011 (en M¤)
CA Total
2011 (en M¤)
Rang
Entreprise
43
PLANISWARE
27,40
27,40
44
CEGI
27,25
97,70
19
45
CYLANDE GROUPE
27,00
27,00
20
46
GROUPE SIGMA
26,70
63,40
23
47
VOCALCOM
26,00
26,00
24
48
GRAITEC
25,60
25,60
48
IPANEMA TECHNOLOGIES
25,60
25,60
25
50
MISSLER SOFTWARE
25,10
25,10
26
51
A-SIS
24,00
24,00
52
DIMO GESTION
23,90
23,90
53
JVS GROUPE
23,30
26,20
54
META4 FRANCE
23,00
52,00
28
54
MEGA INTERNATIONAL
23,00
31,00
28
56
IGE-XAO
22,30
22,30
57
CORYS TESS
22,24
29,74
24
58
TELL ME MORE / AURALOG
21,80
21,80
25
59
DARVA
21,60
21,60
26
60
ITESOFT
21,26
21,73
61
COHERIS SA
20,55
20,55
62
MEDASYS
20,50
20,50
63
SYSTAR
20,10
20,10
64
PROGINOV
19,90
19,90
65
CASSIOPAE
19,30
19,30
28
66
GENAPI
19,00
19,00
29
67
CIRIL
18,00
18,00
30
68
NETASQ
17,60
17,60
69
GROUPE HARDIS
17,40
53,00
70
OODRIVE
16,80
16,80
36
71
4D
16,70
16,70
37
72
ASTELLIA
16,00
16,00
38
72
CROSSLOG
16,00
16,00
72
WELCOME REAL TIME
16,00
16,00
75
GROUPE ORDIROPE
15,56
15,56
32
76
VIF
15,40
16,50
33
77
ORDIROPE
15,30
15,30
78
FOCUS HOME INTERACTIVE
15,20
15,20
79
SIS
15,10
15,10
80
ESTEREL TECHNOLOGIES
14,90
14,90
80
SOFTWAY MEDICAL
14,90
14,90
82
EVIDIAN
14,80
14,80
83
GROUPE SOLWARE
14,60
22,00
36
84
DATAFIRST SAS
14,50
14,50
37
2e édition - Septembre 2012
" Sectoriels "
" Horizontaux "
" Particuliers
et Jeux"
22
21
22
27
23
30
31
32
27
33
34
35
31
38
40
4
34
41
35
42
19
Rang dans chaque catégorie
20
CA Edition
2011 (en M¤)
CA Total
2011 (en M¤)
Rang
Entreprise
" Sectoriels "
" Horizontaux "
85
SOLWARE
14,00
14,00
38
86
HARVEST
13,70
15,40
39
87
ACA
13,50
13,50
40
88
TINUBU SQUARE
13,39
13,39
89
FIRCOSOFT
13,30
13,30
90
WINSOFT INTERNATIONAL
13,00
13,00
44
90
PC SOFT
13,00
13,00
44
92
DIVALTO
12,90
12,90
46
93
WITBE
12,80
12,80
47
93
QUALIAC
12,80
13,50
47
95
RSI
12,70
12,70
96
SIDETRADE
12,53
12,53
97
EVOLUCARE
12,50
12,50
43
97
ITN CONSULTANTS
12,50
12,50
43
99
DICTAO
12,20
12,20
100
FINANCE ACTIVE
12,00
12,00
45
100
SPIRAL GROUP
12,00
12,00
45
102
BIGBEN INTERACTIVE
11,70
344,00
103
ACTEOS
11,69
11,69
47
104
CODIX
11,48
11,48
48
105
AAREON FRANCE
11,40
16,70
49
105
SNEDA
11,40
11,40
49
107
AT INTERNET
11,10
11,10
51
108
IP-LABEL
11,08
11,08
52
109
SEFAS INNOVATION
11,03
11,03
53
110
IGA
11,00
12,00
110
GROUPE COGESER
11,00
19,00
54
110
KEYNECTIS
11,00
11,00
54
110
METAWARE
11,00
11,00
54
110
CINCOM SYSTEMS FRANCE
11,00
11,00
54
110
KLEE GROUP
11,00
38,00
54
110
INFOLOGIC ENGINEERING
11,00
11,00
51
117
ARC INFORMATIQUE
10,90
10,90
53
118
ARKOON NETWORK SECURITY
10,80
10,80
59
119
SYSTRAN SA
10,59
10,59
66
120
QOSMOS
10,58
10,58
60
121
RAYONNANCE TECHNOLOGIES
10,50
10,50
122
JES
10,34
10,34
123
ISCOOL ENTERTAINMENT
10,29
10,29
124
VISIATIV
10,20
40,20
125
IRIUM GROUP
10,10
10,60
55
126
STREAMWIDE
10,00
10,00
56
126
STAFF & LINE
10,00
10,00
63
126
EASYVISTA
10,00
10,00
63
" Particuliers
et Jeux"
43
41
42
49
50
5
51
17
61
54
6
62
Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français
Rang dans chaque catégorie
CA Edition
2011 (en M¤)
CA Total
2011 (en M¤)
Rang
Entreprise
129
BI-SAM TECHNOLOGIES
9,90
9,90
57
130
TALENTSOFT
9,80
9,80
58
130
GOTO SOFTWARE
9,80
9,80
73
132
ARCHIMED
9,70
9,70
65
133
PAYBOX - POINT TRANSACTION
SYSTEMS
9,40
9,40
67
134
NP6
9,13
9,13
135
GEOCONCEPT
9,10
9,10
68
136
BRAINSONIC
9,01
9,01
69
137
SPRING TECHNOLOGIES
9,00
9,00
60
137
TECHSIA (SCHLUMBERGER)
9,00
9,00
60
139
ARPÈGE
8,98
8,98
62
140
A2IA
8,90
8,90
141
QUANTIC DREAM
8,58
8,58
142
CBA INFORMATIQUE LIBÉRALE
8,53
8,53
143
FUTURMASTER
8,40
8,40
143
EFFISOFT
8,40
8,40
145
TOTAL IMMERSION
8,36
8,36
146
EVERWIN
8,30
8,30
147
CAMELEON SOFTWARE
8,20
8,20
148
APOLOGIC
8,00
8,00
149
BUSINESS DOCUMENT
7,70
7,70
150
CARL SOFTWARE
7,50
7,50
150
LASCOM
7,50
7,50
76
152
PROLOGUE
7,40
22,50
77
152
CLIP INDUSTRIE
7,40
7,40
154
NEMETSCHEK FRANCE
7,35
7,35
78
155
INFOTEL
7,30
123,30
79
156
NORMAND-INFO SAS
7,08
7,08
157
EUDOWEB
6,90
6,90
158
SGT / VIVESTA
6,88
6,88
70
159
WINPHARMA
6,78
8,73
71
160
VISION OBJECTS
6,73
6,73
161
AGYSOFT
6,70
6,70
72
162
TALIANCE
6,60
6,66
73
163
HOLY-DIS
6,55
6,55
82
164
OCTIME
6,40
6,40
83
165
SIVECO GROUP
6,37
6,37
84
166
NAT SYSTEM
6,30
6,30
167
TRAINING ORCHESTRA
6,25
6,25
168
DIGIMIND
6,20
6,20
168
ID SYSTÈMES
6,20
6,20
74
170
CALDERA
6,17
6,17
75
171
AGIDATA / INFODATA GROUP
6,12
8,12
77
2e édition - Septembre 2012
" Sectoriels "
" Horizontaux "
" Particuliers
et Jeux"
59
70
7
63
71
64
72
65
74
66
75
67
68
69
80
81
85
105
110
86
182
21
Rang dans chaque catégorie
22
CA Edition
2011 (en M¤)
CA Total
2011 (en M¤)
Rang
Entreprise
" Sectoriels "
" Horizontaux "
172
ELCIA
6,02
6,02
173
AKIO
6,00
6,00
87
174
NEOTYS
5,73
5,73
88
175
6WIND
5,65
5,65
176
INVOKE
5,55
5,55
78
177
AIGA
5,50
5,50
79
177
DENY ALL
5,50
5,50
179
MGDIS
5,49
5,49
80
180
PTV LOXANE
5,48
5,48
81
181
CECURITY.COM
5,35
5,35
91
182
BELINK
5,30
8,50
101
182
PMSIPILOT
5,30
5,30
184
ISI-COM
5,20
5,20
185
LEGAL SUITE
5,16
5,16
186
ANUMAN INTERACTIVE
5,08
5,08
187
ILEX
5,05
5,90
188
ASOBO STUDIO
5,00
5,00
189
SYSPERTEC COMMUNICATION
4,90
4,90
190
INOVA SOFTWARE
4,87
4,87
94
191
SPLIO
4,70
4,70
95
192
AZUR TECHNOLOGY
4,66
4,66
96
193
VIAREPORT
4,60
4,60
97
193
MYSOFT
4,60
4,60
97
195
SILOG
4,50
4,50
99
195
CIMAIL SOLUTIONS
4,50
4,50
99
197
SAASWEDO
4,30
4,30
198
KIMOCE
4,13
4,13
102
199
OLFEO
4,10
4,10
103
200
LE SPHINX
4,08
4,08
104
201
KOBOJO
4,06
4,06
202
EXALOG
4,00
4,00
202
COMPARIO
4,00
4,00
202
RHAPSO SA
4,00
4,00
86
205
RODRIGUE S.A.
3,98
3,98
88
206
FASTMAG
3,90
3,90
89
206
PRAXIEL
3,90
3,90
89
208
CODRA
3,82
8,47
91
209
ALLSHARE
3,80
3,80
210
VAL INFORMATIQUE GROUPE
VALTEAM
3,72
3,72
211
LEGISWAY
3,68
3,68
212
GPI
3,66
3,66
212
ANTIDOT
3,66
3,66
" Particuliers
et Jeux"
76
89
90
82
92
83
8
93
9
84
85
10
86
105
106
92
107
93
Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français
108
Rang dans chaque catégorie
CA Edition
2011 (en M¤)
CA Total
2011 (en M¤)
Rang
Entreprise
214
NEXFI
3,64
3,64
94
215
FLAG SYSTEMES
3,55
3,55
95
216
STRATEGIES
3,50
3,50
96
217
AQUITAINE INFORMATIQUE
3,48
3,48
97
218
TENNAXIA
3,40
3,40
219
INTERFACE TECHNOLOGIES
3,39
3,39
98
220
CSE
3,30
3,30
99
221
DIGITALEO
3,25
3,25
222
ARCAD SOFTWARE
3,23
3,23
223
LOGIN SA
3,22
3,22
224
IVORY TOWER
3,17
3,17
224
BOW MÉDICAL
3,17
3,17
101
226
LABEO
3,13
3,13
102
226
PIXID SNC
3,13
3,13
102
228
QUASAR SOLUTIONS
3,10
3,10
104
229
ADDENDA SOFTWARE
3,05
3,05
113
230
AS-TECH SOLUTIONS
3,04
3,04
114
231
AVM SOFTWARE & OUTSOURCING
3,00
3,00
115
231
ASKIA
3,00
3,00
105
233
EMPLIO
2,95
7,65
110
234
REPORT ONE
2,94
2,94
116
235
AMI SOFTWARE
2,91
2,91
117
236
OSYS GROUPE BODET
2,90
2,90
118
237
ITOP
2,80
2,80
237
NOVADYS
2,80
2,80
119
237
LINAGORA
2,80
8,70
119
240
KAPIA SOLUTIONS
2,78
4,59
108
240
NETIKA SOLUTIONS IMMOBILIÈRES
2,78
2,78
108
242
BLUEWAY
2,73
2,73
243
EUROSYS FRANCE
2,60
2,60
111
244
WEB100T (GROUPE)
2,54
2,54
112
245
BULKYPIX
2,50
2,50
245
DANEM
2,50
2,50
245
DITEL IIEESS
2,50
2,50
122
245
SYMTRAX S.A.
2,50
2,50
122
249
ARKAMYS
2,49
2,49
124
250
PROFILSOFT
2,45
2,45
251
SOFT CONCEPT
2,40
2,40
251
EVENIUM
2,40
2,40
251
JALIOS
2,40
2,40
251
H2I
2,40
2,40
251
OBEO
2,40
2,40
2e édition - Septembre 2012
" Sectoriels "
" Horizontaux "
" Particuliers
et Jeux"
109
110
112
100
11
107
121
154
14
113
114
125
115
125
115
125
23
Rang dans chaque catégorie
24
CA Edition
2011 (en M¤)
CA Total
2011 (en M¤)
Rang
Entreprise
" Sectoriels "
" Horizontaux "
251
FIVIA
2,40
2,40
251
EURÊKA SOLUTIONS
2,40
2,70
258
SOFTBOOKING
2,38
2,38
258
SIX-AXE GROUPE
2,38
2,38
258
OMEGA FINANCIAL SOLUTIONS
2,38
2,38
261
GÉNÉRATION 5
2,36
2,36
261
METAMICRO
2,36
2,36
120
263
AXILOG
2,35
2,35
121
264
TELAMON
2,33
2,33
122
265
COSOLUCE SAS
2,30
2,30
123
265
MISMO
2,30
18,80
267
COFISOFT
2,26
2,26
124
268
SQUARECLOCK
2,24
2,24
125
269
TRICAST
2,21
2,21
126
270
CITEGESTION
2,20
2,20
127
270
KURMI SOFTWARE
2,20
2,20
132
272
ABW ADVANCED BUSINESS WARE
SAS
2,14
3,30
133
273
KLS LOGISTIC SYSTEMS
2,10
2,10
273
STILOG I.S.T.
2,10
5,00
134
275
FBC SOFTWARE
2,05
2,05
135
276
CILEA INFORMATIQUE ( GROUPE
CILEA )
2,03
2,03
277
NOVIUS
2,00
2,00
277
CLEVER TECHNOLOGIES
2,00
2,00
154
277
NETWAVE
2,00
2,00
130
280
DIESE FINANCE
1,98
1,98
137
281
ENTROPYSOFT
1,95
1,95
138
282
INFOELSA
1,89
1,89
131
283
ACTIBASE
1,84
1,84
132
284
CREATIVE IT
1,80
1,80
284
BETOMORROW
1,80
1,80
284
OXALYA
1,80
1,80
284
FITTINGBOX
1,80
1,80
133
288
PROGILYS SAS
1,71
1,71
134
289
GALIGEO
1,70
1,70
141
290
MAILINBLACK
1,67
1,67
142
291
CELSIUS ONLINE
1,65
1,65
292
TECHVIZ
1,63
1,63
293
PROSIM
1,62
1,62
293
UNILINK
1,62
1,62
144
295
INFODEV
1,60
1,60
145
296
BENOMAD
1,56
1,56
146
" Particuliers
et Jeux"
115
125
118
129
118
130
131
128
129
136
139
12
139
13
143
135
Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français
Rang dans chaque catégorie
CA Edition
2011 (en M¤)
CA Total
2011 (en M¤)
Rang
Entreprise
297
CIEME INFORMATIQUE S.A.
1,53
1,53
298
AUDROS TECHNOLOGY
1,52
2,69
299
SOC INFORMATIQUE
1,51
1,51
299
PROBANCE
1,51
1,51
149
301
KMB PARTNERS
1,50
1,50
150
302
ALPHASYS
1,48
1,48
151
303
TECHNITRONIC
1,45
1,45
304
CGX SYSTEM
1,38
1,38
305
LUCCA
1,35
1,35
306
ORDINAL SOFTWARE
1,32
1,44
188
307
VEKIA
1,31
1,31
138
308
ALINTO
1,30
1,30
308
COMITÉO
1,30
1,30
308
APSYNET
1,30
1,30
311
NEOPTEC
1,29
1,29
157
312
ANYWARE SERVICES
1,28
1,28
140
313
ARAGON-ERH
1,25
1,25
156
313
QOVEO
1,25
1,25
156
315
MDB PROCUREMENT
1,20
1,20
141
316
EDXACT SA
1,19
1,19
142
317
TELEMETRIS
1,18
1,18
143
317
SPÉCINOV
1,18
1,18
319
KITRY
1,17
1,17
144
319
RADIOLINE
1,17
1,17
144
321
TECH4FIELD
1,16
1,16
146
322
APLON FRANCE
1,15
1,15
147
322
GROUPE INTERACTION
1,15
1,89
147
324
SELDON FINANCE
1,12
1,12
149
324
PRETTY SIMPLE
1,12
1,12
326
DIMELO
1,10
1,10
160
326
BSV - ZEDOC
1,10
1,10
160
326
EKO SOFTWARE
1,10
1,10
329
SAS THELEME
1,09
1,09
150
329
THÉLÈME
1,09
1,09
150
331
A-SYSTEMS
1,02
1,02
152
332
COM ET COM
1,01
1,01
153
333
CLARILOG FRANCE
1,00
1,00
162
333
HASHLOGIC
1,00
1,00
162
333
ERIC ARCHIVAGE
1,00
1,80
333
SYLOB SAS
1,00
6,10
333
CEDEXIS
1,00
1,00
333
SRCI
1,00
1,00
339
ALL4TEC
0,98
3,67
2e édition - Septembre 2012
" Sectoriels "
" Horizontaux "
" Particuliers
et Jeux"
147
148
136
137
152
153
158
162
139
155
159
15
16
162
154
162
162
156
25
Rang dans chaque catégorie
26
CA Edition
2011 (en M¤)
CA Total
2011 (en M¤)
Rang
Entreprise
" Sectoriels "
" Horizontaux "
339
M2MSOFT
0,98
1,15
187
341
AMELKIS
0,95
0,95
168
342
ALCHEMY
0,94
0,94
169
343
OUAT ENTERTAINMENT
0,90
0,90
344
ALPIX
0,88
4,50
345
EPISOFT
0,87
0,87
157
346
PYTHIE INGÉNIERIE
0,86
0,86
159
346
GEST ON LINE
0,86
0,86
348
MEMSOFT
0,80
0,80
348
UP&NET
0,80
1,00
348
LOGOSAPIENCE
0,80
0,80
351
IPSO-FACTP
0,79
0,79
161
352
HITECH
0,76
0,76
162
353
MAILWATCHER
0,74
0,74
354
EGYLIS
0,72
0,72
163
355
GULLIVER.COM
0,70
0,70
164
356
CILASOFT
0,69
0,69
357
DORIANE
0,67
0,67
358
C.C.C.P.
0,61
0,61
359
PROXEM SAS
0,60
0,60
359
CXP GROUP
0,60
0,60
361
SAVSOFT
0,55
0,55
362
EURECIA
0,52
0,52
362
CO-DECISION TECHNOLOGY
0,52
0,52
364
ACE TIMING
0,50
0,50
178
364
ALTAYS
0,50
1,50
178
366
ETUDES INFORMATIQUES ET
SERVICES
0,49
0,49
367
ALLIASYS
0,46
0,46
368
KOSMOS
0,42
3,19
169
368
CJM INTERNATIONAL
0,42
0,62
169
368
LINKS
0,42
0,42
169
368
YANSYS
0,42
0,42
169
372
GAC TECHNOLOGY
0,40
0,40
181
372
AD-INVADERS
0,40
0,40
184
372
OPTITAXES
0,40
0,40
173
375
VIP CONCEPT
0,39
0,39
174
375
ORDI 3000
0,39
0,39
174
377
BIP MEDIA
0,37
0,37
378
ZEN\'TO
0,36
0,36
176
379
DATALP
0,35
1,13
177
380
CONSCIO TECHNOLOGIES
0,34
0,34
178
381
TIKI MOVE
0,32
0,32
" Particuliers
et Jeux"
18
170
171
172
160
172
174
175
165
19
176
22
166
177
167
168
180
20
Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français
21
Rang dans chaque catégorie
CA Edition
2011 (en M¤)
CA Total
2011 (en M¤)
Entreprise
381
E-TAG
0,32
0,32
383
GOPROD
0,31
0,31
179
384
EFFISYS
0,30
0,40
180
384
AREA SYSTEMES
0,30
0,30
184
386
LOGTIMUM
0,29
0,29
186
387
NEOGROUPE
0,27
0,27
181
388
LOGIN PEOPLE
0,26
0,26
182
389
SINFONI IT
0,25
0,35
389
NOUT
0,25
0,45
184
391
AUTOMATIC SEA VISION
0,22
0,22
183
392
LENREK INFORMATIQUE
0,20
0,20
184
392
SUSHEE
0,20
0,20
394
CDA INFORMATIQUE - CLM
0,18
0,18
395
OVELIANE
0,17
0,18
187
396
PIXI SOFT
0,16
0,79
189
397
ETHIK
0,11
0,11
190
398
PATRIMOSOFT
0,10
0,30
187
399
NEWSCAPE TECHNOLOGY
0,08
0,08
188
399
PLAYNITUDE
0,08
0,08
25
401
GAMAYUN PRODUCTIONS
0,03
0,03
26
401
POHLM STUDIO
0,03
0,03
26
401
PIROGUE STUDIO
0,03
0,03
26
404
SYLDI STUDIO
0,01
0,01
29
404
INT13
0,01
0,05
404
BIONEXT
0,01
0,01
404
HUMANOGAMES
0,01
0,01
29
404
C2C GAMES
0,01
0,01
29
2e édition - Septembre 2012
" Sectoriels "
" Horizontaux "
" Particuliers
et Jeux"
Rang
183
24
23
186
29
190
27
Ernst & Young
Syntec Numérique
Audit | Conseil | Fiscalité & Droit | Transactions
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