Synthèse publique CP - ANIMA Investment Network
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Document de stratégie sectorielle Tourisme Mai 2014 Résumé Ce document de stratégie sectorielle sur le tourisme a pour but de développer une stratégie complète et intégrée en vue de l'adoption d'une feuille de route concernant le secteur touristique, avec une approche coordonnée impliquant des acteurs importants provenant des domaines de la recherche, de l'environnement, des transports et des marchés internes du monde de la prise de décisions. A project financed by the European Union, the MedAlliance and the local authorities of Marseille - PACA Project implementation by the MedAlliance consortium under ANIMA coordination EUROMED INVEST Document de stratégie sectorielle : Secteur du tourisme Mai 2014 Page 2 Table des matières 1 2 Introduction .............................................................................................................................................. 3 1.1 Contexte et objectifs ............................................................................................................................. 3 1.2 Méthodologie ....................................................................................................................................... 5 1.3 Définition du secteur ............................................................................................................................. 5 États des lieux du secteur dans l'UE ......................................................................................................... 7 2.1 2.1.1 Évolution touristique dans l'UE........................................................................................................... 7 2.1.2 Tendances du tourisme ..................................................................................................................... 8 2.2 Principaux défis .................................................................................................................................. 14 2.2.1 Monétisation du secteur du tourisme ................................................................................................ 14 2.2.2 Tourisme durable ........................................................................................................................... 15 2.3 3 Stratégie et orientation ......................................................................................................................... 7 Créneaux prioritaires ........................................................................................................................... 17 2.3.1 Tourisme « d'expérience » .............................................................................................................. 17 2.3.2 Tourisme culturel et gastronomique ................................................................................................. 17 2.3.3 Tourisme de croisière ..................................................................................................................... 18 2.4 Principaux programmes de soutien au secteur du tourisme dans les pays de l'UE et MED .......................... 19 2.5 Évènements et intervenants clés du secteur du tourisme ........................................................................ 23 2.5.1 Groupes et communautés d'affaires ................................................................................................. 23 2.5.2 Foires-expositions et évènements .................................................................................................... 23 États des lieux du secteur en Méditerranée ........................................................................................... 24 3.1 Stratégie et orientation ....................................................................................................................... 24 3.2 Principaux défis .................................................................................................................................. 25 3.2.1 Tourisme côtier méditerranéen ........................................................................................................ 25 3.2.2 Restaurer la confiance .................................................................................................................... 27 3.3 Créneaux prioritaires ........................................................................................................................... 28 3.4 Avantages spécifiques de la région méditerranéenne dans le secteur : de quelle manière la région méditerranéenne est-elle séduisante pour les entreprises européennes du secteur ? .............................................. 30 4 3.5 Principaux programmes de soutien au secteur du tourisme dans les pays de l'UE et MED .......................... 32 3.6 Foires-expositions et évènements ......................................................................................................... 33 Centré sur les investissements directs dans le secteur ......................................................................... 34 4.1 Volumes d'investissements directs internationaux (IDI) .......................................................................... 34 4.2 Origines et destinations ....................................................................................................................... 35 4.3 15 principaux projets européens dans le secteur (2009-2013) ................................................................. 36 5 Conclusions et recommandations ........................................................................................................... 38 6 Bibliographie ........................................................................................................................................... 40 7 Annexes ................................................................................................................................................... 42 EUROMED INVEST Document de stratégie sectorielle : Secteur du tourisme Mai 2014 Page 3 1 Introduction 1.1 Contexte et objectifs L'objectif général du projet Euromed Invest est de stimuler les investissements et activités privés dans la zone Euromed pour contribuer à un développement économique complet de la région. Dans ce sens, le tourisme a été identifié comme un secteur stratégique pour le développement de la région euro-méditerranéenne, en raison du rôle central que celui-ci joue dans l'économie générale d'un pays et de sa contribution, dans certains cas de manière significative, au développement local et parce qu'il représente une source essentielle de revenus pour les résidents. La région est la principale destination touristique au monde en termes de tourisme international et national. Le tourisme est le principal pilier des pays euro-méditerranéens, le secteur est donc une source de croissance et il contribue à la compétitivité de la région. Sur les deux rives de la Méditerranée, le secteur génère de la richesse et, pour certains pays méditerranéens, il s'agit de l'une des lignes stratégiques à suivre et à développer. Il est également important de souligner l'impact positif du tourisme sur l'économie en stimulant la diversification de produits et en ouvrant de nouveaux marchés, en construisant un développement et des stratégies à long terme et également en augmentant la coopération régionale et le transfert de connaissances. Il contribue aussi au développement d'infrastructures tout en représentant un progrès social et environnemental. Les deux rives de la Méditerranée sont étroitement liées et dépendent l'une de l'autre encore plus aujourd'hui du fait de la crise économique et des révolutions arabes. Le tourisme est l'un des secteurs clés, sur les deux rives, avec des perspectives et des défis significatifs en ce qui concerne les changements politiques, l'économie, la concurrence, l'évolution des clients et la création de nouveaux modèles d'entreprise pour préserver le patrimoine et la durabilité. Alors que le marché européen est plus mûr, il est évident que les perspectives de croissance du secteur dans les pays partenaires méditerranéens (PPM) sont bien plus élevées que sur le marché européen, qui a une offre relativement diversifiée. L'Organisation mondiale du tourisme estime qu'en 2030, 1,8 milliard de touristes feront des voyages internationaux et parmi eux, 744 millions vers des destinations en Europe, 46 millions en Afrique du Nord et 149 au Moyen-Orient. En outre, on estime la croissance annuelle du tourisme international à 2,3 % pour la période 2010-2030, 4,6 % pour l'Afrique du Nord et 4,6 % pour le Moyen-Orient. Cette croissance du secteur pour les PPM, qui montre le fort potentiel de la région, devrait être encadrée dans le contexte d'expériences préalables testées sur la côte nord, avec des degrés variés de réussite, en apprenant des bonnes et des mauvaises pratiques1 (voir figure 1). 1 Publication OMT : Faits saillants OMT du Tourisme. Édition 2013. EUROMED INVEST Document de stratégie sectorielle : Secteur du tourisme Mai 2014 Page 4 Figure 1 : Tendance actuelle et prévision du secteur du tourisme pour l'UE 1950-2030. (Source : European Alliance for Responsible &Tourism and Hospitality. UNWTO Tourism Highlights 2013 Edition). Ce document de stratégie sectorielle sur le tourisme a pour but de développer une stratégie complète et intégrée en vue de l'adoption d'une feuille de route avec une approche coordonnée impliquant des acteurs importants provenant des domaines de la recherche, de l'environnement, des transports et des marchés internes du monde de la prise de décisions. Les principaux objectifs du document stratégique sont : Définir la région euro-méditerranéenne dans l'optique du secteur touristique. Analyser les tendances et les stratégies que le secteur touristique devrait suivre pour faire face aux défis à venir dans la région euro-méditerranéenne. Déterminer les programmes principaux et les programmes et politiques européennes les plus importants qui soutiennent le secteur touristique dans la région euroméditerranéenne. Identifier les principaux créneaux pour la région euro-méditerranéenne et les principaux acteurs et évènements du tourisme. Le document se termine par une conclusion qui rassemble des recommandations stratégiques d'avenir qui débouchent de l'analyse menée dans les sections précédentes. EUROMED INVEST 1.2 Document de stratégie sectorielle : Secteur du tourisme Mai 2014 Page 5 Méthodologie L'objectif de ce document est de déterminer les lignes stratégiques d'action pour le secteur touristique, qui formeront ensuite le cadre pour le processus de sélection pour les projets à financer par l'initiative Euromed Invest. Dans ce sens, la méthodologie de travail suivie est la suivante : Consulter les sources existantes concernant le secteur du tourisme euro-méditerranéen et offrir des informations cruciales et pertinentes. Chercher et classer les intervenants les plus importants du secteur touristique euroméditerranéen. Détailler les plus importants projets et programmes de l'UE concernant le secteur touristique euro-méditerranéen. Rechercher les politiques et stratégies influentes de l'UE liées au secteur touristique euroméditerranéen. 1.3 Définition du secteur Selon l'OMT2, « le tourisme est un phénomène social, culturel et économique qui implique le déplacement de personnes vers des pays ou des endroits situés en dehors de leur environnement habituel à des fins personnelles ou professionnelles ou pour affaires » . L'OMT généralise six formes de base de tourisme : 2 Tourisme émetteur : Comprend les activités d’un visiteur résident hors du pays de référence, dans le cadre d’un voyage du tourisme émetteur ou d’un voyage de tourisme interne. Tourisme intérieur : Le tourisme intérieur comprend le tourisme interne plus le tourisme récepteur, soit les activités des visiteurs résidents et non résidents à l’intérieur du pays de référence dans le cadre de voyages du tourisme interne ou international. Tourisme international : Le tourisme international comprend le tourisme récepteur plus le tourisme émetteur, c’est-à-dire les activités des visiteurs résidents en dehors du pays de référence, dans le cadre de voyages du tourisme interne ou du tourisme émetteur, et les activités des visiteurs non résidents à l’intérieur du pays de référence dans le cadre de voyages du tourisme récepteur. Tourisme interne : Il comprend les activités d’un visiteur résident dans les limites du pays de référence, dans le cadre d’un voyage de tourisme interne ou d’un voyage du tourisme émetteur. Tourisme national : Le tourisme national comprend le tourisme interne plus le tourisme émetteur, c’est-à-dire les activités des visiteurs résidents à l’intérieur et en dehors du pays de référence, dans le cadre de voyages du tourisme interne ou émetteur. Tourisme récepteur : Comprend les activités d’un visiteur non résident dans les limites du pays de référence, dans le cadre d’un voyage du tourisme récepteur. Organisation internationale du tourisme. (20 mai 2014). http://media.unwto.org/content/understanding-Tourism-basic-glossary EUROMED INVEST Document de stratégie sectorielle : Secteur du tourisme Mai 2014 Page 6 Le tourisme génère directement et indirectement une augmentation de l'activité économique dans les destinations de visite (et au-delà), principalement à cause de la demande de biens et de services qui doivent être produits et offerts. Dans l'analyse économique du tourisme, il faut distinguer entre la « contribution économique » du tourisme, qui se réfère aux effets directs du tourisme, et « l'impact économique » du tourisme, un concept plus large qui comprend les effets du tourisme directs, indirects et induits et qui doit être estimé en appliquant des modèles. EUROMED INVEST Document de stratégie sectorielle : Secteur du tourisme Mai 2014 Page 7 2 États des lieux du secteur dans l'UE 2.1 Stratégie et orientation Le secteur du tourisme est une source vitale d'emploi et de revenus pour l'Union européenne, directement et indirectement responsable de 10 % du PIB de l'UE3. L'interaction directe des activités touristiques avec pratiquement tous les secteurs de la société (commerce, logement, loisirs, agriculture, transports, environnement, etc.) est un facteur clé qui conforme et définit la nature transversale du tourisme plus que tout autre secteur ; il est donc important d'avoir une approche holistique du tourisme, plutôt que de l'aborder de manière isolée. Une approche transversale est également essentielle pour formuler et mettre en place un tourisme durable. 2.1.1 Évolution touristique dans l'UE Les arrivées de touristes internationaux en Europe ont augmenté de 3 % en 2012 après une forte année 2011 (+6 %), un résultat remarquable dans un climat économique difficile. L'Europe, qui attire 52 % des arrivées internationales, a accueilli 534 millions de touristes en 2012, 18 millions de plus qu'en 2011. La croissance a été menée par des destinations en Europe centrale et orientale, qui ont vu leurs arrivées augmenter de 7 % en 2012. Ainsi, on remarque une tendance claire à la croissance depuis 2012 et cette tendance devrait continuer les prochaines années (voir figure 2)4. Figure 2 : Tourisme récepteur européen dû aux arrivées internationales. (Source : OMT : World Tourism Barometer. Volume 12. January 2014) 3 Entreprises et industrie. Actions de l'UE (20 mai 2014). http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/Tourism/background/index_en.htm 4 Publication OMT : European Alliance for Responsible &Tourism and Hospitality. Édition 2013. EUROMED INVEST 2.1.2 Document de stratégie sectorielle : Secteur du tourisme Mai 2014 Page 8 Tendances du tourisme Les flux et les tendances du tourisme se sont toujours adaptés aux contextes économiques et sociaux de leur époque. Pendant les années 1980, une Nouvelle Ère du tourisme est apparue en raison des nouveaux développements menés dans plusieurs domaines (en particulier en ce qui concerne le domaine des nouvelles technologies) et l'importance acquise par les technologies de l'information. La nouvelle ère du tourisme se caractérise par l'offre d'expériences uniques et très compétitives qui se centrent sur la qualité et l'efficacité. L'offre doit satisfaire les besoins des clients, dont les demandes sont individuelles et souvent extrêmement spécifiques. La tendance vers une plus forte personnalisation augmente – l'organisation de vacances tend à des choix pris de manière de plus en plus individuelle et des combinaisons de plusieurs options. Les touristes ont des besoins plus définis car, aujourd'hui, ils connaissent d'autres expériences qui leur servent de références et ils souhaitent en vivre de nouvelles et passionnantes. Dans ce sens, les touristes sont tout à fait conscients de ce qu'ils veulent : la qualité au meilleur prix. Dans cette nouvelle ère du tourisme, la concurrence au niveau des prix doit laisser place à la concurrence sur la différentiation des produits (en particulier pour des destinations reconnues). La recherche de marché ainsi que la stratégie et le positionnement commercial sont des éléments clés pour les entreprises afin de rester compétitives dans ce nouveau paradigme. Les demandes des touristes peuvent se baser sur quatre idées clés qui sont : sophistication, spécialisation, segmentation et satisfaction. Les TIC ont eu un impact sur les manières dont les consommateurs (en particulier les jeunes et ceux d'âge moyen) organisent et achètent leurs vacances. Elles ont également eu des conséquences sur la manière dont les fournisseurs d'offres de tourisme conçoivent, forment, font la promotion et vendent leurs produits et services. L'agence de voyage traditionnelle est sous pression de la part d'intermédiaires en ligne ou d'agences de voyage en ligne. Depuis l'apparition d'Internet, les informations concernant les voyages, les recherches et les réservations ont été l'une des 5 tâches plus populaires en ligne. Dans le cas de l'Espagne, par exemple, 22,7 % des parts de marché sont aujourd'hui détenues par les agences de voyage en ligne, tandis que 36 % des utilisateurs ont recours à la fois aux agences de voyage traditionnelles et en ligne, selon leurs besoins5. Ces clients valorisent énormément les solutions offertes par les deux et s'adaptent aux circonstances particulières du voyage planifié6. On constate l'émergence d'un type de touriste hyper-informé grâce à l'utilisation de sites web touristiques spécialisés (ex. lonelyplanet.com ou routard.com) ainsi que des applications mobiles (ex. TripIt, GateGuru, iMedJet, Hipmunk, Kayak, Picksie, etc.). Les touristes peuvent souvent découvrir des informations sur les activités disponibles dans leur destination, leur qualité et leur prix. Ils savent où se trouvent les meilleurs bars, les expositions importantes et les artistes de rue. Ils sont liés à des gens dans les destinations qui partagent les mêmes intérêts et passions et ils savent même quels résidents peuvent les accueillir (Air BnB ou « Couch Surfing »). Ces voyageurs viennent souvent de marchés très lointains et ont planifié leurs itinéraires dans de multiples pays. On peut citer, en particulier, les Chinois, dont la part de marché est en croissance et qui accordent une grande valeur au visa de la zone Schengen lorsqu'ils voyagent en Europe et profitent souvent 5 Primer estudio estratégico de las agencias de viaje españolas, Amadeus España y Asociación Catalana de Agencias de Viajes, 2012 6 Ibid. EUROMED INVEST Document de stratégie sectorielle : Secteur du tourisme Mai 2014 Page 9 de la possibilité de visiter plusieurs pays7. Ceci est, en particulier, le cas des personnes qui visitent l'Europe pour la première fois, tandis que celles qui s'y sont rendues plusieurs fois ont tendance à passer plus de temps au même endroit8. Cette part de marché ne repose pas aussi lourdement sur les opérateurs touristiques traditionnels, mais elle utilise plutôt de nouveaux canaux de communication, comme les intermédiaires en ligne (eDreams, TripAdvisor ou trivago). Il est intéressant de voir que les utilisateurs de ces sites sont beaucoup plus exigeants et souhaitent comparer de nombreuses offres, ce qui crée davantage de concurrence entre les sites en ligne. Tandis que les clients comparent en moyenne deux opérateurs traditionnels avant de choisir, les clients en ligne comparent en moyenne 5 agences de voyage en ligne avant la transaction9. En association avec les outils TIC en constante évolution, comme la part de marché se développe pour le tourisme individualisé, nous assistons à un mouvement vers de nouveaux intermédiaires en ligne dans le secteur du tourisme, avec des modèles d'activités différents des modèles traditionnels des décennies passées. Grâce au boom des TIC dont nous avons parlé, de nouveaux modèles de logement ont émergé ces dernières années. Deux activités représentatives de ces segments sont : le « couch surfing » (une forme de logement souvent gratuite dans laquelle la personne passe la nuit sur le canapé d'une autre personne préalablement inscrite sur un site web) ou le Airbnb (des personnes qui vivent dans le lieu louent leur espace et en font la promotion directement à la communauté en ligne). Le tourisme entre pairs se traduit également dans le secteur des transports. On peut donner des exemples comme BlaBlaCar ou Co-voiturage, dans lesquels les utilisateurs entrent en contact directement avec d'autres qui voyagent vers les mêmes destinations. Chaque utilisateur paye le conducteur une quantité accordée afin d'amortir les coûts du trajet et le voyage revient moins cher à tout le monde. Dans de nombreux cas, les pratiques mentionnées ne font pas encore l'objet de législation et se trouvent dans un vide légal. Certains d'entre elles rencontrent une opposition de la part des secteurs touchés (comme le secteur hôtelier, le secteur de location d'appartements ou le secteur des transports) et appellent à une limitation de leurs possibilités par le biais de législations spécifiques. City breaks En raison de facteurs cruciaux, comme l'existence de vols court-courrier à bas prix et de promotions de dernière minute, les vacances de courte durée ou les « city breaks » des Européens ont augmenté leur part de marché ces dernières années. Le tourisme urbain représente le domaine de croissance le plus important pour le secteur qui connaît la plus forte croissance en Europe. La perception qu'ont les gens des villes a changé ; de porte d'entrée ou de sortie, elles sont devenues des destinations à part entière. En Europe, la proportion de la population voyageant au moins une fois par an a stagné tandis que le nombre total de voyages effectués par marché continue de croitre. 7 The Chinese Outbound Travel Market – Understanding Chinese Outbound Tourism, 2012 Update, World Tourism Organisation 8 9 Ibid. Primer estudio estratégico de las agencias de viaje españolas, Amadeus España y Asociación Catalana de Agencias de Viajes, 2012 EUROMED INVEST Document de stratégie sectorielle : Secteur du tourisme Mai 2014 Page 10 Cette tendance des city breaks est le résultat d'un nombre de facteurs sous-jacents. À un niveau global, on assiste à un déplacement de populations des zones rurales vers les zones urbaines. Nous nous trouvons aujourd'hui à un point où la moitié de la population mondiale vit en ville, et ce nombre devrait atteindre 61 % et cinq milliards en 203010. Plus les gens vivent en ville, plus ils ont envie de visiter d'autres villes. En outre, en raison de la crise économique actuelle qui a commencé en 2008, les touristes européens continuent à voyager, mais ont adapté leurs comportements aux conditions économiques et sociales en choisissant des destinations moins lointaines, en réduisant la longueur des séjours et les dépenses sur place. Les bénéficiaires de cette tendance sont des villes comme Barcelone, Amsterdam, Paris, Londres ou Rome11.Lisbonne a été récompensé comme Best City Break Destination en Europe pour 2013 aux World Travel Awards (WTA). Un facteur clé crucial pour le choix des destinations de city breaks est la disponibilité de vols directs vers la destination en question. Dans ce sens, de nombreuses villes européennes font de gros efforts pour obtenir des vols directs afin de se positionner parmi les destinations les plus choisies. En outre, ces villes emploient des stratégies plus poussées pour entrer dans ce marché, comme l'extension de leur offre culturelle (diversité de musées, concerts, etc.) ou même la création d'une marque commerciale propre (on peut citer le cas de la marque de Barcelone qui a un aura international associé à la réussite, l'innovation, le talent et la créativité12). Dans ce domaine, l'émergence de compagnies aériennes à bas coût a révolutionné le secteur des vols (entre juillet 2010 et juin 2011, 183 millions de passagers en Europe ont utilisé les services de compagnies à bas prix). Une compagnie aérienne à bas prix (ou « low cost ») est une compagnie qui offre des vols à des prix très compétitifs en éliminant de nombreux services pour les passagers (repas, attribution des sièges, etc.). En Europe, les compagnies low cost ont pénétré le marché grâce à la compagnie irlandaise Ryanair ou Easyjet. Cependant, aujourd'hui le terme « low cost » peut également s'utiliser pour les vols à bas prix opérés par des compagnies aériennes qui sont généralement plus chères. Tourisme expérientiel Le tourisme expérientiel est une tendance qui comprend les segments (comme le tourisme rural, de nature, etc.) qui envisagent une maximisation des émotions et des expériences des touristes qui cherchent des moments spéciaux et uniques impliquant une connaissance de la culture, des modes de vie, des coutumes, des traditions et de l'authenticité de la destination et de ses habitants. Il s'agit d'une typologie touristique étroitement liée au tourisme durable et responsable par rapport à l'environnement. Ce type de tourisme tend à inclure ce que l'OMT appelle les « 3 E » du tourisme : Entertainment (divertissement), Excitement (émotions fortes) et Education (éducation). Le boom de ce type de tourisme a été impulsé par la prolifération de ce que l'on appelle les « paquets cadeaux ». Il s'agit d'une boîte avec un coupon cadeau échangeable pour une expérience (ex. Plan B! Wonderbox, Life is Beautiful ou Smartbox), qui rencontre un franc succès car c'est un type de produit qui permet au consommateur de trouver une expérience unique et personnelle à un prix abordable. Publication ETOA (European Tour Operator Association) : Cities, Tourists and the Future of Europe’s Tourism. Travel and Tour World Post. Édition avril 2014 10 11 Europapress. (2014). http://www.europapress.es/turismo/nacional 12 Fira Barcelona News. (Décembre 2012). http://fira-news.com/ca/marca-barcelona-2/ EUROMED INVEST Document de stratégie sectorielle : Secteur du tourisme Mai 2014 Page 11 Tourisme d'évènements de loisirs Comme nous l'avons exposé dans les sections précédentes, les tendances actuelles du tourisme diffèrent des voyages traditionnels dans lesquels les touristes passent la plus grande partie de leur séjour à visiter les endroits les plus typiques de leur destination. Les touristes d'aujourd'hui recherchent des expériences et des évènements qui les emmènent à connaître en profondeur les usages et célébrations locales de l'endroit dans lequel ils se sont rendus. Par conséquent, des évènements comme la « Feria de abril » ou les « San Fermines » en Espagne, l'Oktoberfest allemande ou le Carnaval de Venise en Italie ont vu, année après année, leur nombre de visiteurs augmenter. De plus, les évènements culturels liés aux préférences et hobbies des touristes déterminent aussi la destination finale que le touriste choisit pour ses vacances. Dans ce sens, il est assez habituel que le touriste européen passe ses vacances dans des endroits où se déroulent des manifestations comme la « Berlinale Internationale Filmfestspiele » , la « Milan Fashion Week » ou le « Festival international du film de Cannes ». Une autre tendance du tourisme européen concerne les amateurs de musique. Ces dernières années les évènements liés aux festivals de musique ont augmenté (ex. Rock am Ring en Allemagne, Glastonbury Festival au Royaume-Uni, Graspop Metal festival en Belgique, Roskilde Festival au Danemark, Primavera Sound en Espagne, etc.). Par conséquent, les amateurs de musique se rendent massivement vers ces évènements. Tourisme d'affaires Le tourisme d'affaires (MICE en anglais) fait référence aux congrès, rencontres, expositions et voyages d'entreprise et il s'agit d'un secteur en plein développement qui est encore davantage mis en avant par certaines grandes villes européennes afin de redistribuer les périodes touristiques de pointe sur toute l'année. C'est une forme d'activité touristique liée à la réalisation d'activités économiques et professionnelles lors de réunions d'entreprise. Le prototype du touriste d'affaires voyage seul et il dispose de peu de temps pendant ses heures de travail. Il tend à rechercher des activités de loisirs et des temps de repos la nuit et le week-end. Après les réunions de travail, les investisseurs veulent, en général, connaître la culture et les traditions de pays dans lesquels ils se trouvent ou ils opéreront. Cela peut être associé avec des offres tout-compris qui comprennent non seulement le logement dans des hôtels mais aussi des programmes sportifs. D'une part, le tourisme d'affaires crée des visiteurs réguliers qui sont souvent susceptibles de retourner dans la destination à plusieurs reprises. Cela peut aussi être une opportunité de donner au voyageur un avant-goût de la ville, en augmentant la probabilité qu'il y retourne avec sa famille à un autre moment pour un voyage de détente. Le prototype du visiteur d'affaires dépense, en général, plus qu'un voyageur personnel, le défi repose donc dans la détermination d'une offre compétitive et la satisfaction du visiteur en termes de tempsmort et de soins. Le groupe de voyageurs professionnels présente plusieurs variantes : conférences, conventions, foires, expositions et voyages d'entreprise , et le tourisme de convention, qui rassemble différents professionnels du même secteur afin de créer des relations commerciales, de présenter et de EUROMED INVEST Document de stratégie sectorielle : Secteur du tourisme Mai 2014 Page 12 découvrir de nouveaux produits, d'aborder une planification stratégique pour une nouvelle campagne, etc. Afin de voir la masse touristique que ce type de tourisme génère et, par conséquent, les bénéfices rapportés, vous trouverez dans le tableau 1 ci-dessous quelques-uns des évènements les plus importants en Europe et le nombre de visiteurs reçus pendant l'année 2013. Document de stratégie sectorielle : Secteur du tourisme Mai 2014 EUROMED INVEST Page 13 Événement Pays Nombre de visiteurs en 2013 FITUR : foire internationale du tourisme Espagne 207 23913 World Mobile Congress Espagne 72 00014 Foire de Bordeaux France 300 00015 Milan expo Italie 200 000 €16 Allemagne 52 00017 Fair For International Transport And Logistics Management Tableau 1 : Exemples d'évènements européens et leur nombre de visiteurs en 2013. Tourisme de croisière Le tourisme de croisière est une branche du tourisme qui a beaucoup progressé ces dernières années. Les croisières offrent la possibilité de visiter différentes villes et pays pendant une courte période, tandis que les croisières thématiques définissent des itinéraires spécifiques couvrant un créneau culturel ou des packs expérientiels. La figure 3 montre une rupture des flux dans le secteur des croisières et le nombre de passagers de croisières achetant leur voyages en Europe. Le port de Barcelone est le 1r en Europe (et le 4e au niveau mondial). Ces croisières ont amené 2,6 millions de passagers à Barcelone pour une progression de 8 % en 2013. Au premier trimestre 2014, les mouvements de passagers ont augmenté de 14,7 %. L'impact économique du tourisme sur la ville est estimé à plus de 300 millions d'euros en 201318. Le second est Civitavecchia, seul autre port à accueillir plus de 2,5 millions de passagers de croisières en 2013, et le troisième est Venise en termes de nombre total de mouvements de passagers. Le nombre de passagers a augmenté de 2 % en 201319. 13 www.ifema.es 14 http://www.europapress.es/portaltic/sector/noticia-mobile-world-congress-2013-.html 15 http://www.gazette-salons.fr 16 http://www.madeexpo.it 17 http://www.transportlogistic.de/en/Home 18 Pollis,T., Arapi, K., Papachistou, A. (2014). A MedCruise Report: Cruise Activities in MedCruise Ports: Statistics 2013. 19 Ibid. Document de stratégie sectorielle : Secteur du tourisme Mai 2014 EUROMED INVEST Page 14 Figure 3 : Total des passagers de croisières en 2013 (Source : Cruise Activities in MedCruise Ports. Statistics 2013). Les données mentionnées ci-dessus montrent l'importance du secteur des croisières en Europe. Il s'agit certainement d'un domaine d'intérêt pour toute la région méditerranéenne car le développement d'itinéraires complets peuvent améliorer les liens entre les États membres de l'UE et les PPM. 2.2 Principaux défis Le tourisme est un moyen important de promotion de l'image de l'Europe dans le monde. Néanmoins, il faut réaliser un grand effort pour s'adapter aux nouvelles conditions économiques et sociales qui le définissent. En ce sens, le secteur fait face à de nouveaux défis qui seront définis dans les sections suivantes. 2.2.1 Monétisation du secteur du tourisme L'un des défis centraux du secteur du tourisme européen repose sur une monétisation plus importante et plus efficace et un investissement dans un type de tourisme à plus grande valeur ajoutée. Cela veut dire (comme nous l'avons vu dans la section 2.1) que le tourisme est en train de passer d'un modèle de vacances de quantité (jours libres sans activités de loisirs) à un modèle de vacances de qualité (vacances plus courtes avec une offre plus importante et plus spécialisée de loisirs). Par conséquent, les vacances sont plus courtes mais avec une valeur ajoutée plus élevée par rapport à l'économie, la culture et l'environnement. Afin de réaliser le nouveau modèle de tourisme, différentes actions dans le secteur doivent être entreprises. Parmi celles-ci, on peut citer : 20 Augmentation des dépenses quotidiennes par touriste20. Augmentation des revenus totaux du tourisme Augmentation des revenus hors haute saison Augmentation de la durée moyenne du séjour par touriste Augmentation du taux de retour du touriste Augmentation de la satisfaction du touriste et amélioration de l'équilibre territorial du PIB provenant du tourisme. Voir l'annexe 1 pour l'évolution du nombre de nuits passées dans la destination, entre 2002 et 2012 EUROMED INVEST 2.2.2 Document de stratégie sectorielle : Secteur du tourisme Mai 2014 Page 15 Tourisme durable La compétitivité du secteur européen du tourisme est étroitement liée à la durabilité car la qualité des destinations touristiques est fortement influencée par leur environnement naturel et culturel et leur intégration dans la communauté locale. La durabilité à long terme nécessite un équilibre entre la durabilité en termes économiques, socioculturels et environnementaux, elle mènera au développement de produits et de services touristiques innovants et de qualité et rendra les destinations européennes encore plus séduisantes. Le Conseil de la Terre a défini en 1995 le tourisme durable : « Le tourisme durable couvre les besoins des touristes et des régions hôtes tout en protégeant et renforçant les opportunités futures. La gestion de toutes les ressources de manière à ce que les besoins économiques, sociaux et esthétiques puissent être couverts sans perdre l'intégrité culturelle, les processus écologiques essentiels ni la diversité biologique ». Les principaux défis pour le tourisme durable sont : Préserver les ressources naturelles et culturelles. Limiter les impacts négatifs sur les destinations touristiques, ce qui comprend l'utilisation des ressources naturelles et la production de déchets. Promouvoir le bien-être des communautés locales. Réduire le caractère saisonnier de la demande. Limiter l'impact environnemental du tourisme en ce qui concerne les transports. Rendre le tourisme accessible à tous. Améliorer la qualité des emplois du secteur touristique. Assurer la sécurité des touristes et des communautés locales. Plusieurs actions précises et stratégiques doivent être entreprises afin de répondre aux défis cités ci-dessus. Par conséquent, la CE a développé un programme du tourisme européen durable et compétitif qui rassemble les grands principes pour atteindre ces objectifs. L'un des principes de base repose sur une approche holistique et intégrée du secteur lors de la planification de nouvelles stratégies et du développement de politiques clés (en essayant d'éviter le manque de continuité des plans de tourisme et des investissements dans plusieurs régions, normalement dû aux changements politiques). Cet agenda du tourisme comprend également un postulat essentiel qui stipule que tous les intervenants du secteur du tourisme doivent être pris en compte, en particulier la coordination entre les acteurs publics et privés, qui doivent travailler ensemble et unir leurs forces. Les meilleurs pratiques liées à la durabilité et la compétitivité nécessitent également d'être partagées afin de faire évoluer la situation actuelle. C'est pour cette raison que l'UE, en plus de mobiliser les instruments financiers, devrait également soutenir l'organisation de conférences et d'études ainsi que la coopération entre universités, instituts de recherche, observatoires publics et privés, éducation au tourisme et formation transnationale. Impact environnemental du tourisme L'Agence européenne de l'environnement a indiqué que les principaux secteurs touchant l'environnement en Europe sont les transports, l'énergie, l'industrie et l'agriculture. Le tourisme n'est donc pas considéré comme l'une des activités principales ayant un impact négatif sur l'environnement. Toutefois, cela diffère selon le domaine pris en considération (en particulier, les zones côtières de la Méditerranée, qui ont connu un développement touristique de masse ces EUROMED INVEST Document de stratégie sectorielle : Secteur du tourisme Mai 2014 Page 16 dernières décennies). Néanmoins, une partie non négligeable attribuée au secteur des transports peut être le résultat des activités touristiques21. On prévoit que le transport aérien connaisse une très forte augmentation de 190 %, en particulier, pour les flux partant des nouveaux États membres et pour les voyages long-courriers. La demande du rail vient en deuxième place et on prévoit une croissance significative entre les pays avec la construction récente de nouvelles liaisons à grande vitesse. Le volume par la route devrait augmenter dans certains régions et décroître dans d'autres22. Le changement climatique est de loin le principal impact environnemental des transports suivi par la qualité de l'air. Le transport aérien représente 50 %-78 % de tous les impacts et il est responsable de 80 % des émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport touristique en 2000. Le transport routier cause les impacts les plus importants sur la qualité de l'air tandis que le rail, le bus et le ferry représentent presque 20 % de tous les voyages mais ont un impact environnemental très limité en raison du taux faible d'émissions par passager23. Les politiques environnementales dans le tourisme devraient donc envisager des mesures visant à réduire les transports aériens et intercontinentaux car ces secteurs connaissent la plus forte croissance et sont associés aux impacts environnementaux les plus importants. 21 Ellul, A. Tourism and the environment in European countries. Nº 116. Council of Europe Publishing 22 Agenda 21 for the Travel & Tourism Industry: Towards an Environmentally Sustainable Development 23 Ibid. EUROMED INVEST 2.3 Document de stratégie sectorielle : Secteur du tourisme Mai 2014 Page 17 Créneaux prioritaires Tandis que l'image typique du tourisme est souvent associée à des touristes envahissant des monuments, il est nécessaire de comprendre que le tourisme comprend beaucoup plus que cela. Le tourisme est un concept beaucoup plus ouvert et plusieurs activités sont désormais intégrées dans le secteur touristique et considérées intégrales pour les plans stratégiques du secteur touristique. Concernant les tendances que le secteur du tourisme suit et qui ont été mentionnés préalablement dans la section 2.1.2, trois activités stratégiques ont été soulignées et seront expliquées dans les sections suivantes, car elles ont été considérées comme des lignes stratégiques clés pour un développement ultérieur du secteur. 2.3.1 Tourisme « d'expérience » Comme nous l'avons mentionné dans la section 2.1.2, le tourisme expérientiel est une branche qui comprend les segments (tels que tourisme rural, de nature, etc.) qui impliquent une maximisation des émotions et des expériences des touristes, qui cherchent des moments spéciaux et uniques qui impliquent une connaissance de la culture, des modes de vie, des coutumes et traditions ainsi que l'authenticité des destinations et des habitants. En prenant en compte cette définition, l'Europe doit offrir un tourisme durable et de grande qualité et jouer sur ses avantages comparatifs, en particulier la diversité de ses paysages et son extraordinaire richesse culturelle. Les touristes recherchent de vraies expériences liées à leurs hobbies (sports, nature, etc.) ou d'autres activités qui les intéressent (bien-être ou city break). Les politiques de tourisme doivent s'adapter à ces nouvelles tendances et développer une offre de qualité en faisant la promotion de cultures locales et de traditions et en ayant conscience des aspects durables : préservation du patrimoine, du paysage ou de la culture locale. 2.3.2 Tourisme culturel et gastronomique L'Europe représente une destination culturelle essentielle avec un grand nombre de sites majeurs et un important flux de visiteurs internationaux et nationaux. Le tourisme culturel est estimé à 40 % de l'ensemble du tourisme européen24. Les « itinéraires culturels européens », traversant plusieurs régions ou pays, représentent un bon début pour promouvoir la variété et la complexité de l'offre touristique culturelle européenne. Les itinéraires culturels représentent un potentiel touristique fort, pratiquement non exploité. Ils sont à la fois transnationaux et représentatifs des valeurs et l'héritage communs européens. On les considère également comme un modèle durable, éthique et social parce qu'ils se construisent sur la connaissance locale, les aptitudes et le patrimoine ; ils font souvent la promotion de destinations européennes moins connues. La coopération active avec le Conseil de l'Europe, l'European Travel Commission, l'Organisation mondiale du tourisme et d'autres partenaires internationaux contribue au développement des itinéraires thématiques européens. À l'heure actuelle, il existe 26 itinéraires transnationaux reliant différentes villes, villages, communautés rurales dans le continent et représentant l'Europe en tant 24 Industry and Enterprise-Culture routes/index_en.htm Tourism: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/Tourism/cultural- EUROMED INVEST Document de stratégie sectorielle : Secteur du tourisme Mai 2014 Page 18 que destination touristique unique. En outre, l'Institut européen des itinéraires culturels (association à but non-lucratif basée au Luxembourg) est destiné à aider le Conseil de l'Europe, comme instance technique, à établir les itinéraires culturels européens. Parmi les itinéraires européens les plus populaires, on peut citer les suivants : Itinéraires culturels (Voies européennes de Mozart entre Milan et Salzbourg ; Itinéraires européens du patrimoine juif ; la Route des Vikings, l'héritage d'Al-Andalus) ; religieux (pèlerinages comme Saint-Jacques-de-Compostelle ou la Via Francigena entre Rome et Canterbury) ; En voyageant en Europe, on peut également trouver de nombreuses foires gastronomiques ou festivals pour goûter aux produits et plats locaux uniques (ex. la fête des asperges en Croatie, la fête de la bière au Danemark, etc.). Ces produits participent à la promotion de nombreuses destinations et, par conséquent, de nombreux voyages vers ces régions offrant des traditions culinaires uniques. Les itinéraires culturels sont également des routes de dégustation et de produits de régions européennes déterminées qui mûrissent dans le domaine du tourisme, en produisant des opportunités et des défis pour les professionnels du tourisme culturel. On peut citer comme exemple la Route du vin de Porto, la Route du vin de Nahe ou la Route du lait de Basse-Saxe. Le patrimoine vivant contribue au développement économique de certaines activités, de manière notable dans les domaines liés à la gastronomie. Entre les producteurs et les consommateurs, tout un éventail de professions et d'expertise entre en contact pour préserver et créer ce patrimoine. Les valeurs mises en avant par les itinéraires culturels doivent également être observées dans ce processus. Le développement durable, le respect des produits et des processus de production, le tourisme, la gestion de la terre et le développement d'expertise sont des domaines qui ont été développés par les différents itinéraires dans leur interaction avec la gastronomie. Le tourisme gastronomique est un développement du tourisme passif traditionnel vers un engagement plus actif du touriste dans la vie culturelle des endroits qu'il visite. Le tourisme gastronomique concerne aussi les aptitudes d'apprentissage que les touristes rapporteront chez eux. Garder la trace de ces développements représentera l'une des principales priorités à l'avenir pour les décideurs politiques, les distributeurs et les experts en tourisme. 2.3.3 Tourisme de croisière Le secteur des croisières en Europe est une source dynamique d'activité économique qui offre des bénéfices économiques à pratiquement tous les secteurs et les pays en Europe. Le tourisme de croisière en Europe touche tous les grands aspects du secteur y compris : ports d'embarquement, ports d'escale, construction navale, entretien des bateaux, approvisionnements, ventes et marketing, personnel des bateaux de croisière et installations administratives25. L'Europe est également le centre et le leader mondial de construction et de rénovation de bateaux. Après trois années successives de déclin, les dépenses pour la construction et l'entretien de chantiers navals européens se sont stabilisées, avec une légère expansion de 0,3 %, soit 3,85 milliards d'euros en 2012. Les dépenses des lignes de croisière et leurs passagers et équipage ont généré 25 CLIA : Cruise Lines International Association. The cruise industry: Contribution of Cruise Tourism to the Economies of Europe. Édition 2013. EUROMED INVEST Document de stratégie sectorielle : Secteur du tourisme Mai 2014 Page 19 326 904 emplois en Europe grâce aux impacts économiques directs, indirects et induits. Cela représente une augmentation de 3,6 % depuis 201126. L'avenir des croisières en Europe semble être plein de potentiel. Sur la période 2013-2016, la livraison de 22 bateaux de croisière est prévue dans le monde pour une capacité de 66 917 passagers ; 20 seront construits en Europe et deux au Japon. Sur ce total, 12 bateaux avec 27 257 couchettes (40,6 % de la capacité) serviront, en premier lieu, le marché européen, ce qui représente un investissement de 5 milliards d'euros. Beaucoup d'autres visiteront les destinations européennes. Ce nouvel investissement souligne l'engagement continu du secteur vers l'avenir de l'activité à la fois en Europe et partout dans le monde27. 2.4 Principaux programmes de soutien au secteur du tourisme dans les pays de l'UE et MED Programme Objectif Spécificité L'initiative Calypso a trois objectifs principaux. CALYPSO 1- Donner une opportunité aux citoyens européens défavorisés de voyager dans des destinations touristiques européennes. 2- Créer de nouveaux emplois et de nouvelles opportunités de travail en basse saison. 3- Favoriser et soutenir les économies locales en basse saison. Tourisme social Populations cibles : - Jeunes de 18 à 30 ans - Voyageurs âgés de plus de 65 ans - Voyageurs handicapés - Familles à revenus faibles Le projet EDEN est destiné à promouvoir le développement de modèles de tourisme durable dans l'Union européenne. Il s'agit d'un concours national autour d'une thématique annuelle dont le but est de sélectionner une « destination touristique d'excellence » pour chaque pays participant. Principaux objectifs : EDEN (Destinations touristiques d'excellence) Capitales européennes de la culture 26 27 1- Donner davantage de visibilité aux destinations européennes émergentes. 2- Créer une plateforme pour le partage de bonnes pratiques en Europe. 3- Faire la promotion de réseaux entre les destinations récompensées. La caractéristique essentielle des destinations sélectionnées est leur engagement envers la durabilité sociale, culturelle et environnementale. Tourisme durable Tourisme culturel Ibid. CLIA : Cruise Lines International Association. The cruise industry: Contribution of Cruise Tourism to the Economies of Europe. Édition 2013. EUROMED INVEST Document de stratégie sectorielle : Secteur du tourisme Mai 2014 Page 20 L'initiative des capitales européennes de la culture est conçue pour : 1- Souligner la richesse et la diversité des cultures en Europe. 2- Célébrer les caractéristiques culturelles que partagent les Européens. 3- Renforcer chez les Européens le sens d'appartenance à une région culturelle commune. 4- Stimuler la contribution de la culture au développement des villes. En outre, l'initiative crée une excellente opportunité pour : 1- La rénovation des villes 2- Le développement de profils internationaux des villes 3- Le renforcement de l'image des villes aux yeux de leurs habitants 4- Le développement d'une nouvelle vie dans la culture de la ville. 5- Stimuler le tourisme. FEDER est destiné à renforcer la cohésion économique et sociale dans l'Union européenne en corrigeant les déséquilibres entre ses régions. FEDER centre ses investissements sur plusieurs domaines de priorité. Pour la période 2014-2020 les thèmes centraux sont les suivants : 1- L'innovation et la recherche 2- L'agenda numérique 3- Le soutien au petites et moyennes entreprises (PME) 4- L'économie produisant peu de carbone. Les ressources de FEDER allouées à ces priorités dépendront de la catégorie de la région. Fonds européen de développement régional (FEDER) Dans les régions les plus développées, au moins 80 % des fonds devront se centrer sur au moins deux de ces priorités. Secteur transversal Dans les régions en transition, cela concentrera 60 % des fonds. Cela représentera 50 % dans les régions les moins développées. En outre, certaines ressources FEDER devront être destinées spécifiquement aux projets d'économie de carbone. Régions les plus développées : 20 % Régions en transition : 15 % et Régions les moins développées : 12 % COSME (20142020) COSME est un programme pour la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME). COSME offrira un soutien aux PME dans les domaines suivants. 1- Meilleur accès aux financements pour les petites et moyennes entreprises (PME) 2- Accès aux marchés Secteur transversal (action sectorielle comme le tourisme – domaine 4) EUROMED INVEST Document de stratégie sectorielle : Secteur du tourisme Mai 2014 Page 21 3- Soutien des entrepreneurs 4- Conditions plus favorables pour la création et la croissance (actions sectorielles comme le tourisme) Depuis 2008, l'Alliance européenne pour un tourisme responsable (EARTH) est le premier réseau européen créé par des experts du tourisme responsable. Un objectif principal : transformer et unir l'Europe en « Une Europe pour le tourisme responsable ». Dans le cadre du secteur du tourisme, le réseau se centre sur 3 principes de base : 1- Durabilité 2- Équité 3- Solidarité Alliance européenne pour un tourisme responsable (EARTH) Activités principales : 1- Partage d'outils et de bonnes pratiques nécessaires pour développer un tourisme durable et compétitif pour les petites et micro-entreprises. 2- Le soutien au réseau EARTH comme moyen de diffuser à ses membres l'approche centrale de l'agenda européen du tourisme responsable et compétitif. 3- Approbation et mise en place d'un système RSE (Responsabilité sociale d'entreprise). Tourisme responsable Ce réseau se compose d'organisations basées dans 7 pays européens (Autriche, Belgique, Irlande, Italie, Allemagne, France et Espagne). La coopération transnationale multilatérale « Programme du bassin méditerranéen » fait partie de la politique européenne de voisinage (PEV) et de son instrument de financement (Instrument européen de voisinage et de partenariat – IEVP) pour la période 2007-2013. L'objectif est de renforcer la coopération entre l'Union européenne (UE) et les régions des pays partenaires se trouvant sur les côtes de la Méditerranée. L'instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP CBC MED) 4 priorités ont été définies : Secteur transversal Priorité 1 : Promotion du développement socioéconomique et renforcement des territoires Priorité 2 : Promotion de la durabilité environnementale du bassin Priorité 3 : Promotion de meilleurs conditions et modalités pour assurer la mobilité des personnes, des biens et des capitaux Document de stratégie sectorielle : Secteur du tourisme Mai 2014 EUROMED INVEST Page 22 Priorité 4 : Promotion de dialogue culturel et de gouvernance locale Les programmes de la liste ci-dessus stimulent le développement du secteur touristique, soutiennent des initiatives et créent des conditions favorables, des opportunités pour soutenir l'économie par des activités sur les PME. Le tableau suivant montre quelques exemples de projets soutenus : Projet MedDieT Mediterranean Diet and Enhancement of Traditional Foodstuff SLOWMED La « Slow Food » comme outil de dialogue dans les contextes méditerranéens LA ROUTE OMEYYADE Amélioration de la cohésion territoriale méditerranéenne par la mise en place d'un itinéraire touristique et culturel Objectif Le principal objectif est d'augmenter la prise de conscience du régime méditerranéen comme partie intégrante de notre mode de vie et comme véhicule de développement, de stabilité et de solidarité dans le bassin. 3 objectifs principaux : 1- Encourager la préservation et la conservation du patrimoine culinaire méditerranéen. 2- Promouvoir la reconnaissance de la nourriture comme forme d'expression culturelle et artistique. 3- Renforcer l'éducation nutritionnelle basée sur le patrimoine culinaire méditerranéen. L'objectif principal est de contribuer à l'amélioration de la cohésion territoriale afin de corriger les déséquilibres saisonniers dans le secteur du tourisme au sein du territoire méditerranéen par la promotion du tourisme durable basé sur des synergies dérivées de la conception d'un itinéraire culturel se centrant sur le patrimoine omeyyade. Programme Créneau prioritaire IEVP CBC MED Gastronomie IEVP CBC MED Gastronomie IEVP CBC MED Itinéraire culturel Document de stratégie sectorielle : Secteur du tourisme Mai 2014 EUROMED INVEST Page 23 2.5 Évènements et intervenants clés du secteur du tourisme 2.5.1 Groupes et communautés d'affaires Communautés européennes : Alliance européenne pour un tourisme responsable : http://earth-net.eu/ Réseau européen du tourisme accessible : http://www.accessibleTourism.org/ DG Entreprises et industrie : http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm Groupes en Italie : Agence régionale de http://www.cstfirenze.it développement économique Centro Studi Turistici : Groupes en Espagne : AEPT: Asociación Española de Profesionales del Turismo: http://www.aept.org/ Exceltur: Alianza para la Excelencia Turística http://www.exceltur.org/excel01/contenido/portal/default.htm de España: Mesa del Turismo: http://www.mesadelturismo.com/ ICTE – Instituto Calidad Turística Española: http://www.icte.es/ESP/m/1/Inicio/Inicio AECIT: Asociación española de expertos científicos en turismo: http://www.aecit.org/ 2.5.2 PAYS International (ASCAME) FRANCE ALLEMAGNE ALLEMAGNE ITALIE ITALIE ITALIE ITALIE ITALIE ESPAGNE ESPAGNE ROYAUMEUNI Foires-expositions et évènements FOIRES DE TOURISME EUROPÉENNES MEDITOUR Salon Mondial du Tourisme <www.salonmondialdutourisme.com/fr/index.html ITB Berlin : www.itb-berlin.de/en/ IMEX Francfort : www.imex-frankfurt.com BIT Milan Rho, 14-17/02/2013 Buy Tuscany Florence, Stazione Leopolda : http://buytuscany_en.eventi.toscanapromozione.it/ BIT Milan - Borsa internazionale del turismo : http://www.bit.fieramilano.it/en BTO Buy Tourism Online, Florence : http://www.buytourismonline.com/?lang=en Agri&Tour Arezzo, Arezzo Fiere e Congressi http://www.agrietour.it/# FITUR Madrid – Foire internationale du tourisme : www.ifema.es/fitur_01 EIBTM Barcelona – The Global Meetings and Events Expo : www.eibtm.com WTM London – World Travel Market : www.wtmlondon.com Document de stratégie sectorielle : Secteur du tourisme Mai 2014 EUROMED INVEST Page 24 3 États des lieux du secteur en Méditerranée 3.1 Stratégie et orientation Les années 1990 et 2000 ont connu une croissance sans précédent du tourisme dans les PPM : la région a enregistré les plus hauts taux de tourisme récepteur du monde et ces taux ont également coïncidé avec une augmentation significative du tourisme domestique28. Une forte progression s'est produite dans les années précédant le Printemps arabe, et 2010 est une année charnière pour la région en termes d'arrivées de touristes internationaux. L'Égypte, en particulier, a été à la tête de cette tendance et a attiré plus de 14 millions de visiteurs, suivi du Maroc et de la Syrie avec respectivement 9,3 et 8,5 millions de visiteurs pour la même année. Les pays restants ont, en général, connu une progression du nombre de leurs visiteurs chaque année (voir tableau 2, qui indique les données en milliers de visiteurs). Pays Algérie Égypte Israël Jordanie Liban Libye Maroc Palestine Syrie Tunisie Total 1990 137 2 411 1 063 572 210 96 4 024 .. 562 3 204 12 279 1995 520 2 871 2 215 1 075 450 56 2 602 .. 815 4 120 14 724 2000 866 5 506 2 672 1 427 742 174 4 420 1 055 3 015 5 244 25 121 2005 1 443 8 608 1 916 2 987 1 140 170 6 077 88 5 838 6 975 35 242 2009 1 912 11 914 2 321 3 789 1 851 260 8 341 391 6 092 6 904 43 775 2010 2 070 14 051 2 803 4 557 2 168 271 9 288 522 8 546 6 902 51 178 2011 2 395 9 497 2 820 3 975 1 655 26 9 342 446 5 070 4 782 40 008 2012 3 200 11 200 2 900 4 290 1 300 104 9 450 482 2 000 5 950 40 876 Tableau 2 : Nombre de visiteurs des principaux pays européens 1990-2012. (Source : UNWTO Barometer) L'éclosion du Printemps arabe en 2011 a supposé un arrêt brutal de cette progression régulière, une réduction drastique au niveau régional et une réduction des revenus dans les pays touchés par des transitions politiques. Deux pays révolutionnaires, l'Égypte et la Tunisie, ont enregistré une chute évidente des arrivées internationales de 33 % et 31 % par rapport à 2010 et une chute des revenus du tourisme international de 51 % et 26 % respectivement. En outre, le Moyen-Orient a subi les conséquences de la révolution égyptienne et de la crise syrienne avec une réduction des arrivées internationales de 41 % en Syrie, 24 % au Liban et 16 % en Jordanie. Israël, l'Algérie et le Maroc sont les seuls pays PPM qui ont continué à connaître une croissance des arrivées internationales, même si celle-ci s'est fortement ralentie (0,6 % et 1,6 % respectivement)29, ce qui montre une résistance malgré les tendances régionales. Tandis que 2013 a connu une croissance de 6 % par rapport à l'année précédente sur l'ensemble de la région30, ce qui laisse envisager une tendance timide vers la stabilisation, il reste beaucoup de travail à faire pour restaurer la confiance – en particulier, sur le marché européen, qui préfère des destinations du nord de la Méditerranée31 – pour convaincre que les PPM représentent une destination sûre et accueillante telle qu'elle l'était avant le Printemps arabe. 28 Lanquart, R. (2013). Le tourisme en Méditerranée : Scénarios jusqu'à l'année 2030. 29 Ibid. UNWTO World Tourism Barometer 2014 30 31 Weigert, M. (2012) The Challenges of Tourism in the Mediterranean Region. Economy and Territory | Productive Structure and Labour Market. Document de stratégie sectorielle : Secteur du tourisme Mai 2014 EUROMED INVEST Page 25 Le développement du tourisme dans les pays méditerranéens demeure déséquilibré. En Algérie et en Libye, le développement du secteur du tourisme doit être considéré dans un contexte du secteur de l'énergie en croissance rapide tandis qu'en Égypte, en Jordanie, au Maroc et en Syrie la croissance du tourisme a été plus rapide que la croissance dans d'autres secteurs, ce qui a débouché sur l'augmentation de son importance dans l'économie.32 L'affluence de touristes dans les pays du Moyen-Orient (Syrie, Liban, Israël et Territoires palestiniens) varie au gré des crises politiques qui touchent la région, malgré une fracture apparente, la tendance générale se dirige également vers la croissance33. 3.2 Principaux défis Le tourisme dans la région méditerranéenne est un pilier de son économie et de sa croissance, certaines actions auraient dû être entreprises afin de renforcer le secteur et de stimuler la demande et attirer les opérateurs de tourisme. Comme exemple, on peut citer l'initiative du ministère jordanien du tourisme qui a décidé d'attribuer 20 % des entrées des sites archéologiques du royaume pour l'entretien et le développement. Parmi d'autres initiatives réussies pour engager les touristes : l'adoption de technologie mobile pour la présentation des richesses touristiques (comme l'application mobile « Definitely Dubai », qui aide à localiser les attractions, les lieux importants, les hôtels, les magasins et les restaurants, trouver des promotions, etc.), ou l'utilisation de webcams de tourisme en direct avec des vues de sites les plus importants et les plus visités du pays (la Jordanie a été le premier pays de la Méditerranée à utiliser cette technologie) présentent également de très bons résultats34. Malgré les initiatives mentionnées ci-dessus, des efforts doivent être mis en place en vue de restaurer la confiance du marché et de stimuler la demande touristique aussi vite que possible. Le secteur doit dépasser les difficultés existantes concernant le contexte actuel du secteur et affronter d'importants défis, qui seront traités dans les sections suivantes. 3.2.1 Tourisme côtier méditerranéen Parmi les défis qu'affronte le secteur du tourisme dans les PPM, l'un des plus urgents est le dépassement du tourisme côtier. Malgré le succès de cette approche dans le développement socioéconomique des sous-régions de la Méditerranée (comme la mer Rouge en Égypte ou le Sahel tunisien, par exemple), l'accent mis sur le tourisme côtier engendre un nombre de problèmes inhérents d'un point de vue économique et environnemental35. Le manque général de diversité de l'offre touristique entraîne une certaine pression sur les économies nationales des PPM et les pays de la Méditerranée orientale, où le secteur du tourisme représente généralement 10 % du PIB36 et 12 % des emplois directs et indirects37. Les effets les plus notables de cette approche sont les emplois précaires liés à ce secteur, dépendant de la 32 Aston Centre for Europe. (2012) Sustainable Tourism in the Mediterranean. 33 Weigert, M. (2012) The Challenges of Tourism in the Mediterranean Region. Economy and Territory | Productive Structure and Labour Market. 34 UNWTO: Snapshot report on markets performance and prospects in the MENA region – April 2013. 35 Ibid. 36 Ibid. 37 Aston Centre for Europe. (2012) Sustainable Tourism in the Mediterranean. EUROMED INVEST Document de stratégie sectorielle : Secteur du tourisme Mai 2014 Page 26 demande, généralement non qualifiés et largement susceptibles des fluctuations du marché. En outre, cette approche saisonnière mène à des déséquilibres dans les économies locales, ce qui empêche l'optimisation des ressources investies dans les infrastructures et le retour sur investissement des développements en question38. L'inclination généralisée vers le tourisme côtier dans toute la région débouche aussi sur une situation dans laquelle, en raison de la similarité de l'offre entre les sites concurrents dans les pays voisins, la concurrence se reflète souvent dans le prix, avec des tarifs décroissants, dans un effort pour attirer les touristes avides de soleil pour un retour sur investissement plus resserré.39 Il est important de mentionner le développement impressionnant de nouveaux produits et services touristiques, comme le tourisme nautique, médical, religieux ou culturel, ainsi que les croisières, qui devraient impliquer un réexamen de l'identité de marque traditionnelle sans se centrer uniquement sur l'attrait du soleil et de la plage. En outre, la signification des valeurs culturelles et religieuses devient de plus en plus importante dans notre siècle que dans le précédent. Les pays méditerranéens doivent innover dans les produits et services en insistant sur leurs coutumes et traditions. En effet, le développement d'une stratégie de marque dans cette période de crise économique mondiale dans les pays du nord de la Méditerranée et les PPM sera essentiel dans la nouvelle situation géostratégique mondiale. Impacts du tourisme côtier méditerranéen Le tourisme est une activité qui existe dans un espace (territoire) et qui a des conséquences sur les populations locales ou les résidents qui ne peuvent pas toujours être encadrées dans un scénario positif. Lorsque se produit un énorme développement du tourisme dans une zone spécifique (comme les zones côtières) avec un patrimoine culturel, environnemental et social riche, comme celui des PPM, s'il n'existe aucune stratégie de conservation, l'identité de la région peut être affectée de manière importante. Dans ce sens, en plus des effets économiques liés à la priorité accordée au tourisme côtier, nous devons également envisager les conséquences négatives associées. Le développement de complexes hôteliers côtiers se produit souvent au détriment de l'environnement local et implique un impact sur les sites naturels et culturels, ce qui augmente la pression déjà générée par le manque de stratégies de développement cohérentes. On peut citer la Côte d'Azur (Cannes, France), la Costa del Sol (Torremolinos, Espagne) ou la côte de la mer Rouge. En effet, le Fonds mondial pour la nature (WWF) estime que le tourisme de masse à grande échelle est l'une des principales forces qui soutiennent la destruction de l'environnement de la région, en particulier dans les zones marines et côtières qui conservent une haute valeur naturelle et sont importantes pour sauvegarder la biodiversité40. Cela est particulièrement notable dans le cas de l'impact sur les écosystèmes locaux dû au tourisme lié au développement de l'urbanisation dans des zones sensibles, ainsi que l'approvisionnement en eau potable et son utilisation saisonnière dans les PPM, qui sont de plus en plus touchés par la désertification41. L'impact du tourisme sur l'environnement est accentué par la nature saisonnière de cette activité et met l'accent sur les ressources en eau, l'érosion des côtes, l'utilisation de la terre et la production de déchets. Aujourd'hui, plus que jamais, ces questions sont essentielles dans le bassin Weigert, M. (2012) The Challenges of Tourism in the Mediterranean Region. Economy and Territory | Productive Structure and Labour Market. 38 39 Ibid. 40 WWF : Tourism threats in the Mediterranean: http://mediterranean.panda.org/threats/ 41 Ibid. EUROMED INVEST Document de stratégie sectorielle : Secteur du tourisme Mai 2014 Page 27 méditerranéen. Des mesures pour réduire l'impact environnemental du tourisme devront adopter une stratégie de marketing environnementale destinée à protéger les sites les plus vulnérables et rediriger les taxes touristiques vers les structures d'éco-tourisme, comme l'agro-tourisme et les chambres d'hôtes42. L'impact négatif du développement du tourisme peut en soi détruire progressivement les ressources environnementales dont dépend le tourisme. Cela ne doit pas forcément être le cas, car le tourisme a le potentiel pour créer des effets bénéfiques sur l'environnement en contribuant à sa protection et sa conservation. C'est un moyen de renforcer la prise de conscience des valeurs environnementales et il peut servir comme outil pour financer la protection des zones naturelles et augmenter leur importance économique.43 Le tourisme côtier en Méditerranée a également empêché les pays de tirer avantage de la planification territoriale du tourisme, et les interstices entre les principaux centres touristiques et les arrière-pays sont restés des zones mal planifiées, mal connectées aux itinéraires touristiques et donc sans moyen de les attirer. En outre, d'autres facteurs externes doivent être pris en considération, comme la hausse des prix (inflation), conséquence de la croissance du pouvoir d'achat des touristes et l'abandon d'autres activités économiques centrales pour se centrer sur les activités touristiques. À de rares exceptions près, les PPM n'ont pas mis en place de politiques de restructuration, qui pourrait leur permettre de renforcer le secteur du tourisme et pallier aux impacts cités plus haut. De récents changements politiques offriront certainement l'opportunité d'adopter de nouvelles stratégies44. 3.2.2 Restaurer la confiance Les révolutions arabes et l'instabilité politique continue ont créé une certaine réticence à voyager dans les pays du sud-est de la Méditerranée. Au Yémen, les enlèvements réguliers d'étrangers ont eu un impact très négatif sur le secteur touristique, qui représentait une importante source d'emploi et de revenus pour de nombreux Yéménites avant la crise. En Syrie, la guerre civile actuelle a entraîné la fermeture de nombreuses installations touristiques de petite taille et la perte d'emplois dans le secteur touristique. L'incertitude politique a le potentiel d'avoir un impact négatif sur les perceptions des visiteurs, non seulement en ce qui concerne la sécurité personnelle, mais aussi les accès, la disponibilité de logements et la probabilité d'annulation dans les plans de voyage. La mise en œuvre rapide de réponse des communications est essentielle pour rassurer les touristes et les convaincre que la destination est sûre, accessible et prête pour recevoir des visiteurs45. Néanmoins, le développement de l'activité touristique dans ces pays dépendra plus des attitudes des touristes et l'amélioration de la sécurité et l'organisation de campagnes publiques sont donc une obligation46. À ce propos, la gestion de l'impact des changements politiques dans la région est un défi essentiel pour les PPM. Santonocito S.D. (2005), Sustainable Tourism and Carrying Capacity in the Mediterranean Area Focus On Sicily. 42 43 Aston Centre for Europe. (2012) Sustainable Tourism in the Mediterranean. 44 Weigert, M. (2012) The Challenges of Tourism in the Mediterranean Region. Economy and Territory | Productive Structure and Labour Market. 45 46 UNWTO : Snapshot report on markets performance and prospects in the MENA region – April 2013. Ibid. EUROMED INVEST Document de stratégie sectorielle : Secteur du tourisme Mai 2014 Page 28 Les questions touchant au marché du travail et à la qualité et la formation des ressources humaines sont fondamentales pour ce développement. L'offre d'une éducation appropriée et de schémas de formations est un domaine clé pour la promotion de l'innovation et les améliorations de la productivité dans le secteur du tourisme47. Certains pays méditerranéens tels que l'Égypte, la Tunisie et la Jordanie ont utilisé de manière innovante les médias sociaux pour toucher les voyageurs potentiels et pour les rassurer en ce qui concerne la sécurité du voyage dans leur pays. Nous pouvons citer les exemples suivants 48: L'Égypte est devenu le premier pays arabe à être le partenaire officiel de l'ITB Berlin, qui s'est tenu en mars 2012, et a employé une tactique promotionnelle unique, comme des émissions en direct et les tweets en direct de l'Égype, pour présenter sa culture et motiver les visiteurs de retourner en Égypte. Ses campagnes touristiques ont également utilisé des réseaux sociaux en ligne tels que Facebook et YouTube. La campagne de promotion de la Tunisie sous le slogan « Redécouvrir la Tunisie » était destinée à promouvoir le produit touristique tunisien et chercher de nouveaux marchés en utilisant les dernières technologies de la communication et les réseaux sociaux. L'Office du tourisme de la Jordanie a utilisé de manière active les sites de réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook et YouTube pour faire la promotion de la Jordanie. Il a également sponsorisé plusieurs visites de blogueurs en Jordanie afin de contrer les préoccupations sécuritaires et de présenter diverses attractions. 3.3 Créneaux prioritaires Les tendances des consommateurs sont en constante évolution, mais Internet a considérablement changé le secteur du tourisme international et la manière dont il communique avec les consommateurs49. Alors que, par le passé, les tour opérateurs représentait une pierre angulaire de la chaîne de valeur des voyages, aujourd'hui les voyageurs peuvent communiquer directement avec les fournisseurs internationaux, ce qui accorde une certaine responsabilité au consommateur dans la chaîne50, assurant qu'ils trouvent les expériences et les aventures qu'ils recherchent. À l'inverse c'est également une formidable opportunité pour les opérateurs de créneaux, qui peuvent communiquer directement avec leur cible de marché. Les recherches suggèrent, en effet, que les moyens de communication les plus accessibles et fiables sont aujourd'hui : les sites Internet (69,8 %), les évènements (69,7 %) et les recommandations d'amis ou de la famille (66,1 %)51. Les éléments les plus évidents de ce changement de dynamique sont les vacances pour les célibataires, les retraités et les voyageurs disposant d'argent mais de peu de temps ; ces segments de marché se développent en plus des traditionnelles vacances annuelles familiales. Parmi les autres créneaux émergents on peut citer les expériences d'aventure actives et de grand engagement personnel, le voyage de luxe et de complaisance, une recherche d'expériences uniques et une demande d'authenticité. En ce sens, les clients expérimentent beaucoup plus, car ils souhaitent tester de nouveaux produits, de nouveaux aliments et attractions et ne veulent pas accorder de seconde opportunité aux destinations offrant des produits et services pauvres.52De nouveaux marchés et segments potentiels qui étaient négligés par le passé progressent dans les pays 46 Aston Centre for Europe. (2012) Sustainable Tourism in the Mediterranean. 48 UNWTO : Snapshot report on markets performance and prospects in the MENA region – April 2013. 49 Ibid. 50 Ibid. 51 Towards a Mediterranean Tourism Brand. Invest in Med. Étude nº 19. Septembre 2010. 52 Aston Centre for Europe. (2012) Sustainable Tourism in the Mediterranean. Document de stratégie sectorielle : Secteur du tourisme Mai 2014 EUROMED INVEST Page 29 méditerranéens et doivent aujourd'hui être développés. Afin d'avoir une image claire de la situation, les segments les plus importants ont été rassemblés dans le tableau 3. Culture Maroc Tunisie Algérie Égypte Israël Jordanie Liban Libye Palestine Syrie TOTAL ++ ++ ++ + + + + + + + 13 Beauté et bien-être ++ ++ ++ ++ Luxe Écotourisme Affair es Croisièr e + + ++ ++ ++ + + ++ + ++ + + + Vacances Sport/Golf Nature Religieux + + + ++ + + ++ + + + + Médical + + + + + + + + + 12 3 6 7 4 + + 2 6 + 3 5 2 Tableau 3 : Segments les plus importants dans les pays méditerranéens. + Segments soulignés par l'OMT + Segments soulignés par les ministères de chaque pays. Itinéraires culturels méditerranéens En particulier, un domaine clé pour le développement est le concept croissant des itinéraires culturels, qui ajoute une grande valeur à la diversification de l'offre touristique méditerranéenne, qui souhaite explorer de nouveaux territoires par le biais d'anciennes cultures. C'est, en effet, un domaine qui fait l'objet d'importantes promotions de la part des acteurs internationaux, notamment dans l'Union européenne et l'Union pour la Méditerranée, en particulier par le biais de l'instrument EuroMed Heritage, qui fait la promotion d'itinéraires développés ces dernières années, comme l'itinéraire Al-Andalus, la Route des oliviers, la Route des Phéniciens ou Odyssea. Pour lier ces itinéraires historiques à l'offre touristique, il est particulièrement intéressant de générer des flux de tourisme du sud vers le sud et du nord vers le sud et vice versa, tout en exploitant le riche patrimoine culturel qui existe dans toute la région. En outre, la promotion des itinéraires culturels peut servir à redresser les déséquilibres liés au tourisme saisonnier côtier et à diversifier l'offre touristique de la région de manière durable et sociale. Tourisme éco-méditerranéen EUROMED INVEST Document de stratégie sectorielle : Secteur du tourisme Mai 2014 Page 30 L'éco-tourisme est un autre créneau qui a un grand potentiel : il a connu une augmentation à la même vitesse que le reste du secteur ces dernières années53. Le bassin méditerranéen présente une végétation et une faune extrêmement riches qui en font l'une des régions les plus importantes au monde au niveau de la biodiversité. Chaque zone se compose de topographie variée et se caractérise par ses habitats et sa vie sauvage, marqués par une extraordinaire biodiversité. Le tourisme est, en même temps, une source croissante de revenus et une force de plus en plus importante pour combattre les impacts négatifs dans les régions côtières méditerranéennes. Les zones protégées (comme les îles Kneiss en Tunisie, les îles de Port-Cros en France ou le Cabo de Gata en Espagne) en sont les meilleurs exemples : elles considèrent les touristes comme des sources de revenus supplémentaires pour des institutions à budgets réduits, mais, en même temps, elles craignent l'impact de grands groupes de touristes concentrés en haute saison. Les écotouristes viennent du monde entier pour admirer l'exceptionnelle biodiversité de la Méditerranée. Comme conséquence de la biodiversité, la pêche et la plongée sont des passe-temps très prisés sur les côtes nord et sud de la Méditerranée. Les touristes trouveront un secteur maritime et de nombreuses opportunités pour profiter des fruits de ce que la mer a à offrir. L'environnement durable crée des défis et de nouvelles opportunités économiques pour les entreprises dans pratiquement tous les secteurs. Le secteur du tourisme affronte des opportunités et des défis de manière plus immédiate que les autres secteurs en raison de sa dépendance souvent directe de l'environnement naturel comme attraction. Néanmoins, de nombreuses entreprises abordent encore la question de manière défensive ou passive (ex. introduire des rapports environnementaux ou des tentatives isolées de réduire les émissions de CO2), au lieu de l'envisager comme une future opportunité économique autour du potentiel d'innovation de l'entreprise et de la construction d'avantages concurrentiels.54 3.4 Avantages spécifiques de la région méditerranéenne dans le secteur : de quelle manière la région méditerranéenne est-elle séduisante pour les entreprises européennes du secteur ? Les tendances actuelles sembleraient suggérer une croissance continue, les prochaines années, du secteur du tourisme méditerranéen. Cependant, l'instabilité politique dans la région entraîne un clivage sévère entre les pays en plein essor et ceux qui subissent des problèmes politiques et/ou sociaux. Sans prendre en compte le contexte politique, les visions à plus long terme doivent prendre en compte que ce secteur s'oriente vers un modèle de tourisme et de nouvelles opportunités de marché. En ce sens, il apparaît clairement que les investissements stratégiques et considérés dans ce domaine peuvent déboucher sur une forte probabilité de réussite. Le bassin méditerranéen sera toujours séduisant pour les entreprises du secteur touristique grâce à son incroyable potentiel ; ses attributs physiques et climatiques sont sans comparaison et la région offre d'innombrables attractions grâce à son patrimoine culturel abondant. Un potentiel qui est loin d'être totalement exploité et qui est stagné pour certaines régions. 53 Facility For Euro-Mediterranean Investment And Partnership (FEMIP). Technical Assistance Proposal. Feasibility Study on the Creation of a Mediterranean Brand. Février 2011. 54 OCDE: http://www.oecd.org/ EUROMED INVEST Document de stratégie sectorielle : Secteur du tourisme Mai 2014 Page 31 Une grande partie du potentiel de la région repose sur la proximité avec le marché de l'UE, qui est très séduisant pour les entreprises européennes. En outre, les opérateurs du nord de la Méditerranée sont des sources importantes de savoir-faire pour le développement de destinations touristiques, et c'est un grand potentiel pour le transfert de modèles d'activité développés sur les côtes nord. Comme la plupart des touristes méditerranéens viennent d'Europe, le développement et le soutien du tourisme de la part des entreprises européennes est beaucoup plus facile si le consommateur final est bien identifié et compris. Une large expérience entre les grandes et les petites entreprises du tourisme et les touristes eux-mêmes a déjà arrondi beaucoup d'angles ces dernières décennies et a tracé la voie pour un rapport bénéficiaire mutuel entre les deux parties, ce qui donne aux entreprises de l'UE une solide base pour l'amélioration future du secteur. Afin de capitaliser les avantages spécifiques mentionnés ci-dessus, des efforts supplémentaires devraient être entrepris afin de réduire les restrictions de mouvements dans la région euroméditerranéenne. Une importante barrière détectée concernant le secteur du tourisme dans les pays méditerranéens repose sur les visas nécessaires dans certains pays. Il est urgent de renforcer la convergence et l'harmonisation des politiques concernant cette question. Plusieurs sujets doivent être traités concernant les visas, comme ceux-ci : Révision du programme de dispense de visa. Application de la limite de 15 jours pour les décisions concernant les demandes de visa. Réduction / harmonisation de la liste commune des documents justificatifs pour les demandes de visa Schengen. Facilitation des demandes de visa de la part des intermédiaires commerciaux. Facilitation des procédures de visas Schengen à entrées multiples. Le problème de la bureaucratie est un obstacle majeur qui doit être dépassé par le client potentiel en raison du manque d'information, de la perte de temps et des paiements directs avec un risque d'annulation de toute le voyage. Une situation paradoxale apparaît quand un visa est nécessaire pour confirmer les plans de voyage et quand un plan de voyage est nécessaire pour demander un visa. Autoriser de plus grandes compagnies charter permet de réduire de manière significative la quantité de clients aux initiatives de planification individuelles. Certaines initiatives visant à faciliter ou éliminer les visas de tourisme ont été réalisées (comme l'initiative égyptienne qui, pour stimuler le secteur touristique, a annulé les conditions de visa pour les visiteurs provenant des pays du Maghreb : (Libye, Tunisie, Maroc et Algérie)55 et présentent des résultats intéressants. En ce qui concerne la facilitation des mouvements et les flux des touristes, nous pouvons souligner l'initiative « Open sky » et comment le Maroc et la Tunisie ont saisi l'opportunité de renforcer le tourisme et les bénéfices de la libéralisation du ciel. Les ciels ouverts ou la libéralisation des lois et régulations du secteur de l'aviation internationale, et en particulier l'aviation commerciale, développe un environnement de marché libre pour le secteur des compagnies aériennes. Cette libéralisation bénéficie, en particulier, aux compagnies à bas coût. L'ouverture de nouveaux corridors internationaux et entre des aéroports non connectés a amélioré les connexions autour de la Méditerranée. Les ciels ouverts et la création de nouvelles routes ont eu un impact important sur les revenus du tourisme. Conformément aux rapports du World Travel and Tourism Council, le Maroc a enregistré une croissance régulière de ses visiteurs étrangers depuis 2002 et prévoit un taux de croissance de 55 UNWTO : Snapshot report on markets performance and prospects in the MENA region – April 2013. EUROMED INVEST Document de stratégie sectorielle : Secteur du tourisme Mai 2014 Page 32 6 % par an jusqu'en 2020. Avant la révolution arabe, on observe un processus similaire en Tunisie. La croissance du secteur du tourisme, qui représente 6,5 % du PIB du pays en 2010, est fortement dépendante d'un réseau de transport aérien flexible et extensif. Ces observations peuvent s'appliquer à d'autres pays méditerranéens des deux rives. Cette libéralisation a des impacts positifs sur le tourisme (augmentation du flux de touristes) et a permis de découvrir des destinations et créer des plate-formes aéroportuaires comme à Casablanca. Parmi ces initiatives qui montrent que les PPM sont une bonne opportunité des investissements européens 56: La banque centrale égyptienne a annoncé une initiative pour inciter les investissements dans le secteur touristique du pays. Elle offrira des facilités pour les activités liées au tourisme, y compris la construction d'hôtels et des projets touristiques, les agences de voyages et les services de réservation, les agences de transport terrestre, les restaurants et d'autres activités de loisirs. Le port de Khalifa Bin Salman, au Bahreïn, a réduit considérablement les taxes de passager pour chaque bateau de croisière afin d'attirer les opérateurs. Pour servir les intérêts touristiques des deux pays, la Jordanie et l'Égypte ont réouvert la ligne touristique Taba-Aqaba après 18 mois de fermeture. Le Liban a lancé une campagne promotionnelle de 50 jours offrant des réductions allant jusqu'à 50 % sur les billets d'avion, les hôtels, les locations de voiture ainsi que les restaurants et les centres commerciaux. 3.5 56 Principaux programmes de soutien au secteur du tourisme dans les pays de l'UE et MED Ibid. Programme Objectif Euromed Heritage Il s'agit d'un programme régional de 57 millions d'euros pour fonder des partenariats entre les experts de conservation et les institutions de patrimoine des pays de la région méditerranéenne. Presque 400 partenaires des États membres de l'Union européenne et des pays MEDA (Algérie, Autorité palestinienne, Chypre, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Malte, Maroc, Syrie, Tunisie et Turquie) ont tiré bénéfice du programme pendant ses 4 dernières phases. La dernière phase du programme Euromed Heritage (Euromed Heritage 4) représente un jalon supplémentaire dans le processus de reconnaissance de la « culture » comme catalyseur de compréhension mutuelle entre les peuples de la région méditerranéenne. Avec un budget total de 17 millions d'euros, Euromed Heritage est conçu pour faciliter l'appropriation par les populations de leur propre patrimoine culturel national et régional grâce à un accès facilité à l'éducation et à la connaissance sur le patrimoine culturel. Document de stratégie sectorielle : Secteur du tourisme Mai 2014 EUROMED INVEST MEET (Mediterranean Experience of EcoTourism) Facilité euroméditerranéenne d'investissement et de partenariat (FEMIP) – EIB 3.6 Page 33 Conçu pour une meilleure répartition saisonnière et géographique des arrivées de touristes. Son objectif est de développer une stratégie intégrée afin de former un modèle de développement d'écotourisme pour la région méditerranéenne qui facilite une meilleure distribution saisonnière des flux de touristes, en commençant par l'approche de la « charte du tourisme durable » par le biais de l'établissement d'un réseau parmi les intervenants du secteur de l'offre (parcs naturels). L'objectif général de FEMIP est de soutenir les politiques de l'UE concernant la modernisation et l'ouverture des économies des pays partenaires méditerranéens. FEMIP a deux priorités : soutenir le secteur privé et créer un environnement qui facilite l'investissement. FEMIP représente également un forum pour des réunions et le dialogue entre les partenaires euroméditerranéens. Foires-expositions et évènements Certaines des principales foires et évènements des pays partenaires méditerranéens concernant le secteur du tourisme sont résumées ci-dessous : MAROC CASABLANCA MAROCOTEL Salon international de l'équipement professionnel pour l'hôtellerie et la restauration. TUNISIE TUNIS M.I.T. (Marché 20ème édition du salon du tourisme. International du Tourisme) ISRAËL TEL AVIV IMTM 20ème édition méditerranéen. du salon du tourisme Document de stratégie sectorielle : Secteur du tourisme Mai 2014 EUROMED INVEST Page 34 4 Centré sur les investissements directs dans le secteur Le tourisme est le deuxième secteur d'IDI et des partenaires économiques en volume concerné par le projet d'investissement Euromed. Les performances de ce secteur ont été particulièrement faibles depuis 2008 et la crise financière mondiale, la crise économique et la crise de la dette en Europe, la crise politique dans les pays MED. Les pays de l'Europe et du Golfe sont les principaux investisseurs dans ce secteur, ces derniers dans des projets de plus grande envergure (deux fois plus grands en moyenne). En Europe, la France, l'Espagne et le Royaume-Uni sont les principaux fournisseurs de projets (en nombre et en volumes) tandis que la Belgique et l'Autriche ont également créé d'importants projets en Méditerranée. Cette dernière décennie, le Maroc (13 MM d'euros), la Turquie (8 MM) et le Liban (5 MM) sont les trois principaux pays en ce qui concerne l'attraction IDI ; l'Algérie, l'Égypte et la Jordanie sont aussi intéressants (entre 3,5 et 4 MM). Toutes les données proviennent de l'observatoire ANIMA-MIPO. 4.1 Volumes d'investissements directs internationaux (IDI) Number of FDI projects 70 Tourism, catering 60 50 40 30 20 10 0 2003 2004 FDI amount (€m) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tourism, catering 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Document de stratégie sectorielle : Secteur du tourisme Mai 2014 EUROMED INVEST Page 35 4.2 Origines et destinations Quantités IDI cumulées par année et par pays de destination (2003-2013) Tourism, catering 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Algeria Egypt Israel Jordan Lebanon Libya Morocco Syria Tunisia Turkey Nombre de projets IDI (2003-2013) Tourism, catering 200 150 100 50 0 Europe Gulf MED-11 Other countries USA-Canada Quantité de IDI par région et pays d'origine (M€) Tourism, catering 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Europe Gulf MED-11 Other countries USA-Canada Document de stratégie sectorielle : Secteur du tourisme Mai 2014 EUROMED INVEST Page 36 Tourism, catering UK Switzerland Spain Netherlands Luxemburg Italy Ireland Greece Germany France Belgium Austria 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4.3 15 principaux projets européens dans le secteur (2009-2013) Pays hôte Maroc Liban Maroc Maroc Maroc Maroc Maroc Entreprise / investisse ur CDC – Caisse des Dépôts et Consignatio ns Origine Description du projet IDI M€ France Le groupe a remporté le contrat BOT pour construire et gérer le parc d'attraction « Sindibad by Walibi » près de Casablanca en collaboration avec quatre partenaires marocains. 197 La chaîne hôtelière a ouvert en 2012 un nouvel hôtel 5 étoiles dans le centre de Beyrouth, le Summerland, avec des mesures incitatives d'IDAL. Le groupe a lancé la 1e phase de ce projet avec la Pierre et France construction de complexes touristiques à Marrakech, Vacances Rabat, Casablanca et Fès en 2012. Aerium / Monegasque Monte-Ca a lancé un projet d'hôtel de Aerium Atlas ROYAUME standing « Jawhar Resort » à Marrakech par le biais Managemen -UNI d'un investissement du fonds Aerium Atlas t Investment. Le fonds basé à Guernesey doit investir dans un Sienna ROYAUME complexe de luxe à Cabo Negro, près de Tétouan, Investment -UNI qui sera géré par le célèbre groupe hôtelier Ritz Carlton. Exotic Le constructeur investit dans « Playa Vista Primera ROYAUME Property », un complexe touristique et résidentiel à Cabo -UNI Sales Negro, près de Tétouan. L'homme d'affaires a investi dans le Palais Philippe Nasmakar, un hôtel de luxe qui a ouvert à France Soulier Marrakech en mars 2012 sous la supervision du groupe Oetker. Kempinski Hotels Suisse 110 100 94 75 72 50 Document de stratégie sectorielle : Secteur du tourisme Mai 2014 EUROMED INVEST Maroc Accor / Accor Maroc (Risma) France Turquie Barcelo Espagne Maroc Pays hôte Accor / Accor Maroc (Risma) Entreprise / investisse ur France Origine Tunisie Vinci / CFE France Turquie Accor France Maroc Husa Espagne Maroc Accor / Accor Maroc (Risma) Belgique Page 37 Le groupe hôtelier doit augmenter le capital de sa filiale marocaine Risma, basée à Casablanca, afin de financer son plan de développement 2014-2018. La chaîne hôtelière espagnole gère 3 nouveaux hôtels dans le pays depuis 2013 à Istanbul, Antalya et Bodrum. La filiale contrôlée à 35 % a lancé deux Sofitel en 2012 : La Tour blanche dans le centre ville de Casablanca et l'autre à Agadir. Description du projet Le groupe de construction a dû apporter 25 % de l'investissement total à réaliser pour le projet « Marina Cap 3000 ». Le groupe a ouvert un hôtel Ibis et un Novotel dans le sud-est du pays, dans la province de Gaziantep, en partenariat avec l'entreprise locale de construction Akfen. Le groupe hôtelier a lancé une filiale, Husa Maroc, afin de lancer de nouveaux hôtels en plus des trois déjà gérés en 2012. Le groupe hôtelier a inauguré son nouvel hôtel à Essaouira, Sofitel Mogador Golf & Spa, détenu par le groupe local Risme dont il détient 35 % des actions. 45 40 29 IDI M€ 22 21 21 21 EUROMED INVEST Document de stratégie sectorielle : Secteur du tourisme Mai 2014 Page 38 5 Conclusions et recommandations Dans le corps de ce document nous avons vu un état des lieux du secteur du tourisme dans les pays partenaires méditerranéens et européens et comment ce secteur stratégique représente un facteur de développement social et économique complet dans la région. Alors que les évènements de ces dernières années – comme la crise économique et le Printemps arabe – ont eu un impact considérable sur les économies du monde, il y a beaucoup de place pour l'optimisme quand on observe les performances du secteur du tourisme dans la région euroméditerranéenne, qui a généralement résisté à ces crises. La tendance générale annonce une croissance du secteur à moyen et long terme. Les stratégies doivent néanmoins être mises en place pour assurer le développement consistant et durable du secteur, spécifiquement pour améliorer l'offre touristique dans la région et simultanément investir dans des créneaux prioritaires, qui ont une grande valeur ajoutée économique, sociale et environnementale. Ces créneaux représentent un potentiel de croissance considérable pour les rives nord et sud-est de la Méditerranée et doivent donc être considérés comme stratégiques pour la mise en place d'activités EUROMED Invest en soutien du secteur touristique. Les trois créneaux prioritaires les plus importants des pays européens et PPM sont le tourisme culturel, le tourisme d'expérience et l'éco-tourisme. Alors que ces créneaux représentent des marchés en expansion qui répondent aux besoins du touriste actuel, ils doivent être considérés stratégiques car : Ils s'adaptent à la tendance croissante de personnalisation du secteur du tourisme en raison du développement des technologies de la communication et l'information. Ils présentent des pratiques durables qui corrigent les déséquilibres du tourisme saisonnier. Ils prennent en compte les considérations environnementales. Ils construisent sur la base du patrimoine social, culturel et naturel de la région et assurent un développement plus complet. Le secteur du tourisme est transversal par nature et les effets de débordement sur les économies euro-méditerranéennes de l'investissement dans ces créneaux clés jouent un rôle essentiel dans l'augmentation des externalités positives résultant de l'augmentation des activités. L'IDI dans le secteur du tourisme montre les faibles performances de ce secteur, dues notamment à la crise financière en Europe et la crise politique dans les pays MED. Même ainsi, le rôle stratégique et central de ce secteur est reconnu en ce qui concerne la croissance économique et sociale de ces régions. Afin d'aider à impulser le potentiel du secteur dont on n'a pas encore tiré profit, les initiatives dans le cadre EUROMED devrait : Promouvoir l'internationalisation des PME en essor du secteur touristique. Encourager l'innovation dans le secteur du tourisme par le dialogue et la promotion d'initiatives conjointes. Intégrer et coordonner avec des initiatives pertinentes, qui devraient créer de la valeur ajoutée pour la capitalisation des initiatives EUROMED Invest. Identifier les pratiques locales à haute valeur ajoutée et diffuser à un niveau régional. Soutenir la politique qui insiste sur la croissance du secteur du tourisme de manière durable et complète. EUROMED INVEST Document de stratégie sectorielle : Secteur du tourisme Mai 2014 Page 39 L'initiative EUROMED Invest est placée de manière unique pour réunir 86 intervenants dans 26 pays afin de répondre aux besoins du secteur du tourisme, tout en coordonnant les acteurs importants et les impliquant en dehors du consortium pour promouvoir des synergies et des effets de débordement dans la région. Les projets et activités menées au cours du projet EUROMED Invest serviront et complèteront les initiatives en cours ainsi que les propositions de nouvelles mesures pour stimuler le secteur du tourisme euro-méditerranéen. EUROMED INVEST Document de stratégie sectorielle : Secteur du tourisme Mai 2014 Page 40 6 Bibliographie Santonocito S.D. (2005), Sustainable Tourism and Carrying Capacity in the Mediterranean Area Focus On Sicily. Publication OMT : Faits saillants OMT du Tourisme. Édition 2013. Publication OMT : European Alliance for Responsible &Tourism and Hospitality. Édition 2013. Publication ETOA (European Tour Operator Association) : Cities, Tourists and the Future of Europe’s Tourism. Travel and Tour World Post. Édition avril 2014 Pollis, T., Arapi, K., Papachistou, A. (2014). A MedCruise Report: Cruise Activities in Medcruise Ports: Statistics 2013. TNS Political & Social at the Request of the European Commission, Directorate-General for Enterprise and Industry.(2014) Flash Eurobarometer 370: Attitudes of Europeans Towards Tourism. Ellul, A. Tourism and the environment in European countries. No. 116. 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