Aux représentants de la presse Factory Outlet

ecostra GmbH
Conseil en économie, en localisation
et en stratégies en Europe
Dr. Joachim Will
Luisenstraße 41
D-65185 Wiesbaden
Tel.: +49 - (0)611 71 69 57 50
Fax: +49 - (0)611 71 69 57 525
Email: [email protected]
www.ecostra.com
Magdus –
Observatoire européen des
centres de marques et magasins
d’usine
Caroline Lamy
Tel.: +33 - (0)6 11 46 54 06
Email: [email protected]
www.magdus.fr
Aux représentants de la presse
Factory Outlet Centre Performance Report Europe 2013:
communiqué de presse lié aux résultats de l'enquête
Madame, Monsieur,
Dans le communiqué de presse ci-dessous, vous trouverez les résultats de la récente enquête
liée au "Factory Outlet Centre Performance Report Europe 2013". L’étude est publiée par la
société ecostra pour la sixième année consécutive depuis 2008.
Elle est basée sur une enquête à l’échelle européenne menée auprès des enseignes internationales et a trait à la performance économique de leurs boutiques dans chaque centre de
marques. Le questionnaire inclut tous les centres de marques européens en activité depuis au
moins deux ans. Seules les enseignes comptant plus de trois boutiques dans différents centres
en Europe ont pu participer à l’enquête. Les enquêtés sont des décideurs (responsables des
ventes et du développement des enseignes) présents au sein des sièges sociaux, et non pas les
responsables de boutiques car seuls les premiers ont la capacité et la vue d'ensemble pour évaluer la performance des boutiques de déstockage implantés dans différents centres, eux-mêmes
localisés dans différents pays européens.
Un total de 80 marques internationales a participé à l’enquête. En raison du fait que nombre
d’industriels détiennent plusieurs marques, l’échantillon concerne au total 120 marques – en
majorité issues du secteur de l’équipement de la personne.
Nous serions très heureux si vous pouviez publier ce communiqué de presse dans vos colonnes.
Si vous avez besoin d’illustrations (photographies ou autres), nous serons ravis de vous les
fournir. Enfin, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous envoyer une copie de
votre article. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.
Bien cordialement,
Dr. Joachim Will
1
Communiqué de presse
Après 2008 et 2010, Bicester Village est
de nouveau à la première place du classement des centres de marques les plus
performants en Europe
Résumé des résultats les plus importants du “Factory Outlet Centre
Performance Report Europe 2013”

Après 2008 et 2010 “Bicester Village” (Royaume-Uni) géré par le groupe
Value Retail prend la première place du classement du “Factory Outlet
Centre Performance Report Europe 2013” pour la troisième fois. L’an dernier, “La Vallée Village” (France) également géré par Value Retail était au
premier rang du classement.

Proche de “Bicester Village”, le Roermond Designer Outlet Centre (PaysBas) géré par McArthurGlen occupe le deuxième rang du classement. Ce
centre situé à proximité de la frontière avec l’Allemagne, est fermé seulement 2 jours par an (le jour de Noël et le jour de l’an). Il enregistre depuis
des années une très forte fréquentation de clients allemands.

McArthurGlen a conservé le premier rang du classement – du point de vue
des enseignes – en tant qu’opérateur le plus compétent du secteur des
centres de marques en Europe. Le développeur espagnol Neinver occupe la
deuxième place du classement et renvoie Value Retail sur la troisième
marche du podium.

Fait nouveau, aucun centre allemand ne figure désormais dans les 10 premiers centres les plus performants en Europe. En effet, dans les études
précédentes, au moins 2 centres de marques allemands étaient toujours
représentés dans ce haut du classement. Néanmoins tous les centres allemands ont de bons résultats, au-dessus de la moyenne européenne.

L'expansion du secteur est intacte. En moyenne, chaque enseigne a l'intention d'ouvrir 3 à 4 boutiques de déstockage en 2014. L’Allemagne est toujours de loin la principale cible des stratégies d'expansion, suivie par la
France, l'Italie, la Suisse, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

Les boutiques de déstockage des enseignes dans les centres de marques
sont significativement plus rentables que leurs propres magasins situés en
centre-ville. De plus, les centres de marques génèrent un rendement plus
important que les sites de e-commerce.
2
Actuellement, le centre de marques plus performant en Europe est situé en Angleterre, environ
30 km au nord de la ville universitaire historique d'Oxford dans la ville de Bicester qui compte
approximativement 30 000 habitants. Ceci est le résultat de l’étude " Factory Outlet Centre
Performance Report Europe 2013" (FOCPRE). Cette étude, qui se concentre sur le secteur européen des centres de marques, est mise en œuvre par la société ecostra (Wiesbaden, Allemagne) pour la 6ème année consécutive. Depuis 2012, cette étude est réalisée en coopération
avec l'institut de recherches français Magdus. Elle est basée sur une enquête menée auprès de
fabricants de marques internationales et vise à analyser leur satisfaction vis-à-vis des ventes
dans leurs boutiques de déstockage situées dans les centres de marques européens, de mettre
en lumière leurs plans d'expansion futurs et beaucoup d'autres questions liées au marché des
centres de marques européens.
Ainsi le trophée remis l'année dernière au gagnant "la Vallée Village", centre situé à proximité
de Paris, revient cette fois au centre britannique "Bicester Village" ; il reste cependant dans les
mains de l’opérateur Value Retail qui gère les deux centres. Bien sûr, " Bicester Village " n'est
pas inconnu au sein du marché européen : ce centre a déjà occupé la première place du classement des centres de marques les plus performants en 2008 et 2010. Et il produit des revenus
remarquables, fait récemment confirmé par Scott Malkin, le fondateur et le PDG du groupe
Value Retail. Scott Malkin a exposé dans un entretien qu'avec un chiffre d’affaires d’environ
19 400 € par m² par an, "Bicester le Village" bénéficie de la rentabilité la plus haute du monde
non seulement en ce qui concerne des centres de marques, mais également en ce qui concerne
les centres commerciaux. Ce fait a été confirmé de façon impressionnante dans le dernier FOCPRE par le biais des évaluations réalisées par des enquêtés locataires de ce centre.
Le 2ème rang est occupé par le " Designer Outlet Roermond ", situé aux Pays-Bas à proximité
de la frontière allemande. Il bénéficie d’une surface locative d’environ 35 000 mètres carrés, qui
en fait l’un des plus grands centres de marques en Europe. Ce centre est ouvert toute l'année –
exceptés le jour de Noël et le Jour de l’An. Plus que 2/3 des 4,1 millions de visiteurs annuels
viennent d'Allemagne, lors des jours fériés le nombre de visiteurs allemands atteint même plus
de 80 %. " Si les nouvelles liées au trafic routier émises à la radio le dimanche relaient un em-
bouteillage sur l’autoroute A52 dans la Rhénanie du Nord-Westphalie, les chances sont grandes
qu’il s’agisse de la portion de l'autoroute A52 reliant les villes de Moenchengladbach et Roermond " indique le chef de projet de la société ecostra Thomas Terlinden, qui est responsable de
l’étude ecostra / magdus et qui a grandi dans cette région." Roermond est une des plus importantes destinations commerciales pour les touristes. Particulièrement le dimanche, les accros au
shopping de la région Rhénanie du Nord-Westphalie prennent d'assaut la direction vers la Hollande " rapporte Thomas Terlinden. L'année dernière, le "Designer Outlet Roermond" a été
classé au 3ème rang et a ainsi amélioré son positionnement cette année.
Redescendu à la 3ème place du classement, le gagnant de l'année dernière " La Vallée Village "
est situé à l'est de Paris à proximité du parc à thème "Disneyland Europe". Avec environ 100
magasins et une surface locative d’environ 17 400 mètres carrés, "La Vallée Village" est un des
centres de marques de taille moyenne, mais a - comme les autres centres de premier rang - un
mélange d’enseignes haut de gamme et des marques de créateurs.
Une nouveauté est le fait qu'aucun des centres allemands du secteur n'est désormais présent
dans le classement des 10 centres de marques les plus performants en Europe. Dans les rapports précédents sur ce marché, au moins deux équipements allemands étaient représentés
dans ce classement supérieur. Cette année, les centres français, italiens et anglais ont progressé. Ce phénomène est commenté par le docteur Joachim Will, PDG d'ecostra : "il semble vrai
que les centres de marques prospèrent en particulier en temps d'incertitude économique qui
voit une chute de la consommation." Jusqu'à présent, il était toujours présumé que les centres
de marques montraient uniquement une résistance plus haute à la crise comparée aux formes
traditionnelles de vente de détail, mais ne pouvaient pas en fin de compte échapper aux cycles
économiques négatifs. Dans les études ultérieures, nous devrons vérifier si cette tendance est
confirmée "indique le PDG d'ecostra. Bien qu'il n'y ait aucun centre allemand dans le groupe de
tête, il convient de noter que tous les centres allemands ont de bons résultats, au-dessus de la
3
moyenne européenne. À cet égard, il n'y a aucun besoin de s'inquiéter pour les investisseurs
qui détiennent des centres de marques allemands.
Ce constat ne vaut pas pour les centres de marques figurant aux derniers rangs du classement.
On y trouve des sites qui ont été évalués par les locataires comme étant dans une situation
qu’ils qualifient de dramatique. Par exemple, le centre de marques situé dans la capitale bulgare Sofia, géré par Fashion House a reçu une évaluation de 4.60 (moyenne des évaluations
des locataires se référant aux catégories suivant l'échelle "de 1" = beaucoup mieux "à 5" =
beaucoup plus mauvais) quant à la performance économique.
L'année dernière, le centre avait également été "la lanterne rouge" dans le classement. Mais le
centre "L'Usine" dans la ville française de Roubaix (Ø 4.50), le centre "Festival Park Outlet
Shopping" dans la ville anglaise de Ebbw Vale (Ø 4.33) ou le "Fashion District Outlet" situé à
Melilli en Italie (Ø 4, 33) ne sont également pas non plus, du point de vue des locataires, des
succès commerciaux.
Malgré certains échecs ou centres sous-performants, le développement des enseignes dans le
secteur est toujours fort. Ces dernières années, un nombre croissant de marques a découvert le
marché comme un circuit de distribution supplémentaire, qui permet une distribution sûre et
contrôlée des surstocks, des retours de marchandises, etc. Cela signifie que les marchandises
ne finissent pas sur eBay par le biais de revendeurs professionnels ou ne seront pas bradées
dans des magasins discount. "Les marques se sont également rendu compte qu'un potentiel
dans la valorisation des invendus sommeille toujours dans le secteur " indique Caroline Lamy,
Directrice de l’observatoire Magdus et co-auteur de l'étude. " Les résultats de l’enquête liée à
l’étude Factory Outlet Centre Performance Report Europe 2013 montre clairement que les boutiques de déstockage dans les centres de marques offrent un chiffre d’affaires significativement
plus important pour les enseignes que dans leurs propres magasins de centre-ville, et génèrent
un revenu plus important que les sites de ventes en ligne. " Selon Caroline Lamy, ce constat est
également perceptible par le biais du fait que la majorité des représentants d’enseignes enquêtés planifie d'ouvrir en moyenne 3 à 4 nouvelles boutiques de déstockage en 2014. "L’étude
révèle que le taux d'expansion le plus haut est indiqué par une marque sportive célèbre, qui a
l'intention d'ouvrir jusqu'à 15 nouvelles boutiques de déstockage au cours de l’année 2014. Cela
signifie au moins un nouveau magasin par mois et illustre les attentes de certains fabricants
quant à leur expansion au sein de ce circuit de distribution ", signale également Caroline Lamy.
En ce qui concerne l'évaluation de la compétence et de la performance de chaque opérateur de
centres de marques en Europe, McArthurGlen a conservé le premier rang du classement, acquis
depuis l'année dernière. La grande surprise concerne l'opérateur espagnol Neinver. Neinver a
réussi à renvoyer le groupe Value Retail sur la troisième marche du podium. Il y a quelques
années, Neinver a été perçu seulement comme un nouveau venu sur ce marché, parce que le
groupe ne gérait seulement que des centres en Espagne, son pays d’origine et en Pologne.
Cependant, Neinver entamait une course au développement et profite désormais des bénéfices
de ses efforts. Thomas Terlinden, chef de projets chez Ecostra indique : " Si Neinver a réussi à
se placer devant un opérateur aussi renommé que Value Retail, il est clair que le groupe Neinver jouit d’une appréciation positive de la part des enseignes. Il n'est pas facile de comprendre
les exigences très spécifiques de ce marché difficile liées au développement de projets, à la
commercialisation, à la gestion et au marketing.”
L'étude complète "Factory Outlet Centre Performance Report Europe 2013" avec des analyses
détaillées et des commentaires approfondis peut être commandée à partir de fin novembre
2013 auprès d’ecostra ou de Magdus à un prix unitaire de 100 € (plus la TVA).
4
Définition « Centre de marques » :
Les centres de marques (Factory Outlet Centres) constituent des regroupements de boutiques de déstockage de plus de 5,000 m² (= approximativement 6,000 m² de surface commerciale utile, GLA en
anglais soit Gross Leasable Area) ou bénéficiant de plus de 20 magasins. Les fabricants et des détaillants
verticalement intégrés y vendent des collections des saisons passées, des seconds choix, des invendus,
etc. directement au consommateur, sans intermédiaire. Toutes les marchandises sont vendues avec une
remise d'au moins 25 % tandis qu'un double étiquetage ("prix boutique" / "prix boutique de déstockage")
est prescrit dans le contrat de bail. La coordination, la gestion et le marketing sont effectués par le gestionnaire du centre.
ecostra : profil de la société
La société ecostra GmbH compte parmi les principaux cabinets de conseil en gestion pour le secteur de
l'immobilier et du commerce de détail. Au-delà des missions de conseil quant à l'optimisation du réseau de
détail existant d'entreprises, la production d'analyses liées à l'emplacement et d’ études pour la planification d'expansion aussi bien que la faisabilité et les enquêtes de rentabilité pour des maîtres d'ouvrage, des
prestataires de services financiers et des investisseurs, ecostra dispose également de concepts permettant
d’analyser les chances et les risques pour l’activité des centres commerciaux, notamment lors d'un relancement possible d'un centre. En parallèle du secteur privé, ecostra travaille également pour le secteur
public en fournissant des concepts de commerce de détail pour des villes et des régions et offre une expertise dans le cadre de procédures d'autorisation, des procédures au tribunal administratif et d’autres
procédures juridique. L’échelle d’activité d’ecostra englobe tous les pays européens. Le siège de l'entreprise est la capitale de la Hesse, Wiesbaden. À côté des centres commerciaux classiques, un centre de
recherche dédié aux centres de marques a été élaboré par ecostra. La société a publié entre autres une
étude fondamentale pour le compte du ministère fédéral allemand de la construction ainsi que des ouvrages et des articles divers relatifs aux conditions d’implantation, aux aspects opérationnels qu’il convient
de mettre en place ainsi qu’à l'impact des centres de marques sur le commerce local et régional.
Magdus : profil de la société
L’objectif de Magdus, l'Observatoire européen des centres de marques et magasins d’usine, est d’étudier
ce type d’équipements en Europe. Actualités sur le secteur et ses acteurs, chiffres-clés, entretiens avec
des experts, études de conjoncture, Magdus est LE point de référence pour le secteur. Le but du colloque
Magdus est de créer un événement pour les professionnels du secteur afin qu’ils puissent échanger des
informations. Organisée à Troyes, capitale européenne des magasins d'usine (1h30 de Paris), chaque
édition a rassemblé 250 participants venant de toute l'Europe assister aux conférences bilingues menées
par des intervenants reconnus, aux ateliers animés par des professionnels et ouverts aux échanges
d'idées. La cérémonie des trophées Magdus qui récompense les acteurs, des projets et les initiatives de
l'année les plus remarquables ponctue chaque édition du colloque.
Magdus organise la 6ème édition de son Magdus qui aura lieu les 3 & 4 Avril 2014 pour la première fois à
Paris, capitale de la mode. Plus d’informations sur : www.magdus2014.com.
Contacts :
ecostra GmbH
Dr. Joachim Will
Conseil en économie, en localisation
et en stratégies en Europe
Luisenstraße 41
D-65185 Wiesbaden
Tel.: +49 - (0)611 71 69 57 50
Fax: +49 - (0)611 71 69 57 525
Email: [email protected]
www.ecostra.com
Magdus – Observatoire européen des centres
de marques et magasins d’usine
Caroline Lamy
Tel.: +33 - (0)6 11 46 54 06
Email: [email protected]
www.magdus.fr
5
Classement : les 22 centres de marques les plus performants en Europe
Rang
1
2
3
4
5*
5*
7*
7*
9
10
11
12*
12*
14
15
16
17
18
19*
19*
19*
19*
Centre de marques
Bicester - Bicester Village Outlet Shopping
Roermond - McArthurGlen Roermond
Marne la Vallée / Chessy - La Vallée
Village
L'Ile Saint Denis - Marques Avenue
Noventa di Piave - McArthurGlen Veneto
South Normanton - McArthurGlen East
Midlands
Kildare - Kildare Outlet Village
Marcianise - McArthurGlen La Reggia
Parndorf - McArhurGlen Parndorf
La Roca del Valles - La Roca Village
Corbeil Essonnes - Marques Avenue A6
Ingolstadt - Ingolstadt Village
Zweibrücken - The Style Outlets
San Sebastian de Los Reyes - Factory
Madrid San Sebastian
Wertheim - Wertheim Village
Ellesmere Port - McArthurGlen Cheshire Oaks
Serravalle Scrivia - McArthurGlen Serravalle
Romans-sur-Isère - Marques Avenue
Stuhr-Brinkum - Ochtum Park Outlet
Center
Polgar - M3 Outlet Center
Alcochete - Freeport Outlet
Street - Clarks Village
Pays
Opérateur
Moyenne
notation
Royaume-Uni
Value Retail
1.30
Pays-Bas
McArthurGlen
1.32
France
Value Retail
1.50
France
Concepts&Distribution
1.67
Italie
McArthurGlen
1.75
Royaume-Uni
McArthurGlen
1.75
Irlande
Italie
Autriche
Espagne
France
Allemagne
Allemagne
Value Retail
McArthurGlen
McArthurGlen
Value Retail
Concepts&Distribution
Value Retail
Neinver
2.00
2.00
2.08
2.11
2.13
2.14
2.14
Espagne
Neinver
2.17
Allemagne
Value Retail
2.18
Royaume-Uni
McArthurGlen
2.20
Italie
McArthurGlen
2.25
France
Concepts&Distribution
2.29
Allemagne
MiRo
2.33
Hongrie
Portugal
Royaume-Uni
SJ International
Freeport
Realm
2.33
2.33
2.33
*
= L'évaluation identique de plusieurs centres de marques mène à un rang triple dans le classement
Source :
ecostra / Magdus 2013
6
Top 3 en France
Rang
F
1
2
3
Source :
Rang
Europe
3
4
11
Centre de marques
Marne la Vallée / Chessy - La Vallée Village
L'Ile Saint Denis - Marques Avenue
Corbeil Essonnes - Marques Avenue A6
Opérateur
Value Retail
Concepts&Distribution
Concepts&Distribution
Moyenne
notation
1.50
1.67
2.13
ecostra / Magdus 2013
Top 3 en Allemagne
Rang
D
1*
1*
3
Rang
Europe
12*
12*
15
*
Source :
= L'évaluation identique de plusieurs centres de marques mène à un rang double dans le classement
ecostra / Magdus 2013
Centre de marques
Ingolstadt - Ingolstadt Village
Zweibrücken - The Style Outlets
Wertheim - Wertheim Village
Opérateur
Value Retail
Neinver
Value Retail
Moyenne
notation
2.14
2.14
2.18
Top 3 au Royaume-Uni
Rang
RU
1
Rang
Europe
1
2
5*
3
16
*
Source :
Centre de marques
Bicester - Bicester Village Outlet Shopping
South Normanton - McArthurGlen East Midlands
Ellesmere Port - McArthurGlen Cheshire Oaks
Opérateur
Value Retail
Moyenne
notation
1.30
McArthurGlen
1.75
McArthurGlen
2.20
= L'évaluation identique de plusieurs centres de marques mène à un rang double dans le classement
ecostra / Magdus 2013
Top 3 en Italie
Rang
I
1
2
3
*
Source :
Rang
Europe
5*
7*
17
Centre de marques
Noventa di Piave - McArthurGlen Veneto
Marcianise - McArthurGlen La Reggia
Serravalle Scrivia - McArthurGlen Serravalle
Opérateur
McArthurGlen
McArthurGlen
McArthurGlen
Moyenne
notation
1.75
2.00
2.25
= L'évaluation identique de plusieurs centres de marques mène à un rang double dans le classement
ecostra / Magdus 2013
Top 3 en Espagne
Rang
E
1
Rang
Europe
10
2
14
3
40
Source :
Centre de marques
La Roca del Valles - La Roca Village
San Sebastian de Los Reyes - Factory Madrid
San Sebastian
Las Rozas - Las Rozas Village
ecostra / Magdus 2013
7
Opérateur
Value Retail
Neinver
Value Retail
Moyenne
notation
2.11
2.17
2.73
Classement : les 15 Centres de marques en Europe avec les performances les plus basses
Rang
83*
83*
83*
83*
83*
83*
89
90
91*
91*
91*
94*
94*
96
97
Centre de marques
Ringsted - Premier Outlet Center
Città Sant'Angelo - Città Sant'Angelo
Village
Sant'Oreste - Soratte Outlet Shopping
Concello de Culleredo - Coruna The
Style Outlets
Murton - Dalton Park
Spalding - Springfields Outlet Shopping & Festival Gardens
Banbridge - The Outlet Village Banbridge
Messancy - McArthurGlen Luxembourg
La Séguinière - Marques Avenue
Fleetwood - Freeport Fleetwood Outlet
Shopping
Gloucester - Gloucester Quays Designer Outlet
Melilli - Fashion District Melilli
Ebbw Vale - Festival Park Branded
Outlet Shopping
Roubaix - L'Usine
Sofia - Sofia Outlet Center
*
Source :
Pays
Danemark
Opérateur
Moyenne
notation
3.67
Italie
Freeport
Città Sant'Angelo Village
Stores Development
Espagne
Neinver
3.67
Royaume-Uni
Royaume-Uni
DTZ
3.67
n.s.
3.67
Royaume-Uni
Bridgewater Management
3.80
Belgique
McArthurGlen
3.91
France
Royaume-Uni
Concepts&Distribution
4.00
Realm
4.00
Peer Holdings
4.00
Italie
Promos
4.33
Royaume-Uni
Chester Properties
4.33
France
Bulgarie
Unibail Rodamco
Fashion House
4.50
4.60
Italie
Royaume-Uni
= L'évaluation identique de plusieurs centres de marques mène à un rang double dans le classement
ecostra / Magdus 2013
8
3.67
3.67
9