Russell Investments announces portfolio manager changes to the

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Russell Investments announces portfolio manager changes to the
La société Investissements Russell annonce des changements à la gestion du Fonds
d'actions américaines Russell
15 avril 2011
Les promoteurs de régime pourraient vouloir réfléchir à l'incidence des changements ci-dessous sur les options
de placement s'inscrivant dans leur régime. La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie souscrit des
unités des fonds ci-dessous, qui sont établis à titre de fonds distincts conformément à la Loi sur les sociétés
d'assurances (Canada).
Investissements Russell (Russell) a annoncé des changements à la gestion du Fonds d'actions américaines
Russell (le fonds), à effet de mars 2011.
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ƒ
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Les sociétés Aronson+Johnson+Ortiz LP, MFS Institutional Advisors Inc., Suffolk Capital Management Inc.,
Legg Mason Capital Management Inc. et Russell Implementation Services ont été supprimées de la liste des
gestionnaires du fonds.
La société Institutional Capital LLC (ICAP) a été ajoutée à la liste des gestionnaires du fonds à titre de
gestionnaire spécialisé dans les actions de grande capitalisation ayant une stratégie axée sur la valeur. ICAP
gérera 26 % de l'actif du fonds.
La société Levin Capital a été ajoutée à la liste des gestionnaires du fonds à titre de gestionnaire axé sur le
marché; elle gérera 20 % de l'actif du fonds.
Le Fonds d'actions américaines est un fonds sous-jacent des fonds suivants, qui sont également touchés par ces
changements :
ƒ
Portefeuille de revenu équilibré LifePoints® de Russell
ƒ Portefeuille de croissance équilibré LifePoints® de Russell
ƒ Portefeuille de croissance à long terme LifePoints® de Russell
ƒ
Portefeuille toutes actions LifePoints® de Russell
Ce qui a changé
Par suite de ces changements, les pondérations cibles associées à certains des gestionnaires qui restent ont été
modifiées, comme il est indiqué ci-dessous :
Pondération des gestionnaires : Fonds d'actions américaines Russell
Gestionnaire
Style
Aronson+Johnson+Ortiz LP
Valeur quantitative
Pondération
cible
précédente
16 %
Pondération
cible
actuelle
0%
Cornerstone Capital Management, Inc.
Croissance audacieuse
12 %
18 %
First Eagle Investment Management, LLC
Placements axés sur le marché
9%
12 %
Institutional Capital Corp.
Valeur relative
0%
26 %
Legg Mason Capital Management, Inc.
11 %
0%
Levin Capital Strategies, LP
Stratégie thématique /évaluation,
croissance sensible
Placements axés sur le marché
0%
20 %
MFS Institutional Advisors, Inc.
Valeur défensive
14 %
0%
Montag & Caldwell, Inc.
Croissance défensive
10 %
17 %
Les produits et services des Régimes collectifs de retraite sont offerts par la
Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie,
membre du groupe Financière Sun Life.
Russell Implementation Services
Sélection de titres
5%
0%
Schneider Capital Management Corporation. Valeur stricte
9%
7%
Suffolk Capital Management, LLC.
14 %
0%
Choix de placements axés sur la
croissance
Quelle est la raison de ce changement?
Russell croit que ces changements offrent à ses clients une plus large représentation et permettent de profiter
d'occasions visant à ajouter de la valeur par rapport à l'indice de référence sur le marché des actions
américaines.
Ces changements feront passer le nombre de gestionnaires du fonds de neuf à six. Russell croit que cette
structure concentrée offrira le même degré de diversification au sein d'un marché américain très vaste tout en
permettant aux épargnants de profiter de l'expertise de gestionnaires spécialisés.
Dans l'ensemble, les objectifs de placement, les stratégies et les risques principaux du fonds resteront les
mêmes.
Qu'est-ce que ce changement signifie pour vous?
Russell a confirmé que ces changements n'ont aucune incidence sur les objectifs, les stratégies et les risques
principaux du fonds, qui resteront conformes à la description contenue dans le prospectus.
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