La Vidéo à la demande (VoD) en France

La Vidéo à la demande (VoD) en France
Éléments de réflexion sur son développement et devenir
Décembre 2008
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2
Sommaire
Résumé
Introduction à la VoD
Présentation de la VoD en France
Des modèles économiques en pleine transition
Perspectives d’évolution de la VoD en France
Annexes
3
Résumé
Résumé
Difficile, aujourd’hui, d’ignorer la vidéo à la demande (VOD), système qui permet à ses utilisateurs d'accéder et de visionner des
programmes vidéo quand ils le souhaitent
Producteurs de contenus, agences, chaînes de télévision, distributeurs … tous les acteurs de l’audiovisuel sont concernés
potentiellement par la VOD car elle dessine de nouveaux marchés et offre de nouvelles opportunités de croissance
Malgré des revenus encore modestes, le marché de la VOD progresse d’année en année et semble aborder une phase importante de
son développement sous l’impulsion de plusieurs facteurs encourageants (nombre d’abonnés au haut-débit, succès de l’IPTV,
habitudes de consommation et offre plutôt intéressante)
Cependant, avec l’arrivée de nouvelles plates-formes de diffusion vidéo (Joost, DailyMotion) et le développement d’offres gratuites
(catch-up TV…), quel avenir pour la VOD en France, quels modèles économiques appliquer et sur quelles perspectives de
développement faut-il miser?
Ce document va donc traiter de l’état de la VoD en France, ses tendances en matière de tarification, et des perspectives en terme de
pénétration de marché. Nous allons également étudier les enjeux sur les évolutions dans les business model
Périmètre : France - Marché du Fixe - Marché du Grand Public.
5
Introduction à la VoD
Fonctionnement et environnement de la Vod
Avec une multitude
d’acteurs, le marché de la
VoD repose sur différents
business models et
différents modes de
consommation
La vidéo à la demande
(VOD) permet aux
téléspectateurs de
commander à tout
moment des films,
concerts, émissions, qui
pourront alors être
regardés soit
instantanément, soit
pendant une certaine
durée, soit en cas d’achat
définitif autant de fois que
le consommateur le
souhaite.
Il existe deux moyens
pour accéder à un film
par l’intermédiaire d’un
service de VOD :
- la télévision, à l’aide
d’un décodeur numérique
de type « box TV » (le
choix se fait avec la
télécommande et le film
est transmis directement
via la box),
- Internet, via les sites
dédiés (en téléchargeant
un lecteur, application
multimédia permettant le
visionnage du film).
Acteurs
Acteurs et
et
opérateurs
opérateurs de
de la
la
VoD
VoD
Chaines de
TV(4)
FAI
Acteurs
Internet(3)
Distributeurs
Opérateurs
Télécoms (1)
Paiement à l’acte
(location ou achat)
Business
Business Models
Models
de
de la
la Vod(5)
Vod(5)
Technologie
Technologie
VoD gratuite (Free on
Demand)
IP
Cable
IP
Satellite
TNT
Abonnement
3G+
Support
Support
TV
Ordinateur
Mobiles(2)
(1)Opérateurs
Télécoms incluant opérateurs fixes et mobiles
périmètre de l’étude
(3)Incluant sites internet et TV sur internet
(4)Chaînes de TV Hz et numériques
(5)Business models principaux
(2)Hors
7
Le marché de la VoD en France
La VoD, une offre de service en plein développement en France
La
La France,
France, premier
premier fournisseur
fournisseur de
de services
services VoD
VoD en
en Europe
Europe
Principaux
Principaux pays
pays européens
européens où
où la
la VoD
VoD est
est développée
développée
Nb offre de services >25
Nom bre total
de services
Croissance sur
un an en nom bre
Croissance
en %
France
32
+12
+60%
Pays-bas
30
+11
+58%
Allemagne
26
+14
+117%
Suède
16
+8
+100%
16
+3
+23%
Pays
La France, avec plus
de 30 services VoD et
un CA prévisionnel de
€500m en 2012, est
le premier fournisseur
de VoD en Europe
Nb offre de services entre 10 et 20
Nb offre de services entre 5 et 10
Nb offre de services entre <5
Royaume-Uni
Source: Direction du développement des médias (France) et Observatoire européen de
l’audiovisuel
Evolution
Evolution du
du Chiffre
Chiffre d’affaires
d’affaires de
de la
la VoD
VoD en
en France
France (2006
(2006 –– 2012)
2012)
Ventilation
Ventilation des
des services
services de
de VoD
VoD par
par type
type de
de programme
programme (2007)
(2007)
Offre de service par type de réseau
Offre de service par type de programme
3%
22%
33%
12%
56%
65%
10%
Internet
IPTV
Câble
Source: Etude de marché réalisée
par NPA Conseil pour les années
2006 et 2007
Films
Séries TV
Spectacles/Concerts
Source: Direction du développement
des médias (France) et Observatoire
européen de l’audiovisuel
600
CA de la VoD en France (€m)
65% des offres de
services de VoD se font
via Internet en France,
cependant près de 80%
des contenus
consommés le sont via
des offres TV.
Autres
500
(1)
500
TCMP (2): + 70%
400
300
200
+ 118%
100
16
35
2006
2007
0
2012
Source: Etude de marché réalisée par NPA Conseil pour les années 2006 et 2007
(1) Prévision du cabinet de conseil en stratégie Oliver Wyman
(2) Taux actuariel (taux de croissance moyen pondéré)
9
Positionnement de l’offre VoD française selon l’origine des acteurs
Au dernier
recensement, la France
comptait 32 services de
VOD. Certains
choisissent d’ouvrir leur
plate-forme en marque
propre (Orange,
Virginmega,
Universcine, Canalplay,
Universcine, Glowria...)
et d’autres s'appuient
sur des partenariats
en diffusant des
catalogues déjà
existants (Fnac, Noos,
Free, Alice, Neuf).
En termes de part de
marché, CanalPlay
semble s’affirmer
comme le leader avec
une forte
notoriété auprès des
consommateurs de
VOD. Free Home Video
est un challenger de
poids
chez les abonnés
Freebox.
*
*
*
Offre disponible avant fin 2008
10
Offre de service en France et tendances en matière de tarification
Description
Description
Tarification
Tarification
La VoD gratuite est le plus souvent destinée à l´exploitation des
programmes audiovisuels en catch up TV (c´est à dire des programmes
proposés sur les services de VoD pendant un temps limité après la
diffusion à l´antenne du programme)
FoD
FoD
(Free
(Free on
on Demand)
Demand)
Il existe deux modèles de VoD gratuite :
Gratuit
les programmes gratuits financés par la publicité (le plus souvent des
séries télévisées et des fictions)
les programmes gratuits, sans aucune monétisation pour le service
AA l’acte
l’acte
Le programme loué est, le plus souvent, visible pour une période
comprise entre 24 heures et 48 heures (la location est payée à l’unité)
Entre 1,5 et 6€, en fonction du
type de programme
Pack
Pack ou
ou
abonnement
abonnement
souvent appelé SvoD (Subscription VoD), le paiement est valable sur
un ensemble de programmes, disponibles de manière illimitée pendant
une période donnée
Entre 1,5 et 6€, en fonction du
type de programme
Le paiement se fait également à l’acte. Le programme peut être lu et
gardé sur un PC
Entre 5 et 15€ pour l’achat à
l’acte sans copie
Une option « achat avec gravure » permettant de pouvoir graver le
programme téléchargé sur un DVD (parfois en plusieurs copies limitées)
peut également être accessible
Entre 15 et 25€ pour des achat
avec possibilité de copie
VoD
VoD
locative
locative
VoD
VoD
àà l’achat
l’achat
Si le paiement à l’unité a été historiquement le premier mode de mise à disposition de contenus à la demande, les schémas de commercialisation se
multiplient à la faveur des développements en cours : constitution de packs, offres d’abonnement (SVoD pour Subscription VoD), forfaits ouvrant
droit à une consommation illimitée sur tout ou partie du catalogue disponible, financement par des tiers (qu’il s’agisse de subventions croisées entre
lignes de produits d’opérateurs ou de contributions publicitaires).
11
Principales offres de service VoD disponibles via ADSL
Services VoD
Film s
CanalPlay (Canal+)
Free Home Video
Les tarifs dépendent
du type de
programme et de sa
date de sortie.
Free
Orange
Com m entaires
Groupe Canal+
Produit Iliad
24/24 Video
Produit Orange
Neuf VoD
Shorts TV VoD
Tarifs
de 0,99 à 4,99€ par film
Abonnement à 5,99€ par mois (films + séries)
ou 10,99€ par mois (+enfants, music et adultes)
Abonnement 4,90€ par mois (enfants/music) ou
6,90€ par mois (+series); de 0,99 à 3,99€ par film
Produit neuf
de 0,49€ à 4,99€ par film
Produit Numericable
0,99 à 3,99€ par programme
Short footage
de 0,99 à 1,5€ par film
Series, TV
Rew ind TV
Les films sont
généralement les
programmes les plus
chers.
Num éricable
Cineplay
Plus un programme
est récent, plus son
tarif est élevé.
Neuf
M6 Video
TF1 Vision
Arte
France Télévision
Gratuit
M6
Pack 1,5€/48h ; 5€/7j ; 9€/30j
TF1
de 1,49 à 4,99€ par film
Arte
de 2€ à 5€ le programme
Documentaires
8€/mois ou 0,99€ par film
Music
6€ par mois ou 0,99€ par concert
Music
1,5€/24h
Docum entaires
Vodeo TV
Music
I-Concerts
MTV VoD
Adultes
Frissons extrêmes
CanalPlay
Marc Dorcel
Gay VoD Club
Adult
Abonnement à 9,99€/!ois
Adult, Films, Enfants
de 0,99€ à 4,99€ par film
Adult
de 5,99 à 7,99€/3h
Adult
de 6,99€ à 11,99€ pour 3h
Championnat français
2€ par résumé de match
Sports
Orange Foot
Enfants
CanalPlay Kids
Jeunesse
KAZE TV
Enfants
Abonnement à 4,99€ par mois ou 1,50€ par film
Enfants
de 0,99 à 3,99€ par programme
Enfants
de 0,99 à 3,99€ par programme
12
Evolution des modèles économiques de
la VoD
Particularité et tendance du marché: De nouveaux acteurs attendus
dans la VoD et une optique de consolidation du marché
De nouveaux entrants
Recherche de synergie
Complexité du secteur du
fait de la diversité et de la
multiplication des acteurs
Opérateurs Mobiles
Equipementiers (Nokia,
XBox…)
Partenariat
Marché de
la VoD
Croissance externe
Grande distribution
(Carrefour)
L’arrivée récente des équipementiers (Apple, Alcatel, Nokia, Microsoft
avec XBox…) sur le marché de la VOD constitue une tendance forte.
Pour accompagner et fidéliser leurs clients toujours en quête de besoins
et fonctionnalités, les grands équipementiers « basculent » dans le
contenu et commercialisent des services de VOD. SFR par exemple a
développé un e offre via le réseau de Neuf Telecom en partenariat avec
TF1 et Glowria
Vodeo a mandaté la Financière de l'Epervier pour trouver un nouvel
actionnaire, qui prendrait tout ou partie du capital. La start-up de la
VoD intéresserait des opérateurs télécoms, des groupes de médias ou
de high tech
Les opérateurs mobiles comme SFR, bouygues et orange recherchent
leur entrée dans le monde de l’ADSL et envisagent de développer
davantage d’offres de services comme la VoD à la fois pour le marché du
fixe et celui du mobile
des producteurs et distributeurs indépendants (Univerciné et MK2VOD)
Des acteurs de la grande distribution comme Carrefour ainsi que des
acteurs de la vente sur internet (Cdiscount notamment) vont entamer de
nouvelles stratégies de VoD:
Carrefour lance une offre pour fin 2008
Cette complexité du marché pousse les grands acteurs à rechercher un
certain nombre de synergie soit grâce à des partenariats soit par une
politique de croissance externe
Nous avons également assisté à l’acquisition du bouquet TPS qui
offrait une offre VoD par le groupe Canal Plus
SFR propose déjà des catalogues VoD via le réseau Neuf Télécom, en
partenariat avec TF1 et Glowria
Nous assisterons très probablement dans un deuxième temps à une
consolidation du secteur
CDiscount lance une offre de VoD gratuite fin 2008
14
L’émergence des modèles économiques fondés sur la gratuité et
l’abonnement
En mai 2007, le cabinet américain Forrester Research affirmait que le marché de la vidéo à la demande payante
allait connaître son apogée en 2007-2008, avant de lentement décliner au profit des abonnements et des services
gratuits financés par la publicité
Autrement dit, la VOD avec paiement à l’acte comme la pratique la France serait condamnée avant même d’avoir
été réellement popularisée auprès du grand public
La vidéo à la demande s’orientera irrémédiablement vers de nouveaux modèles
La
La VoD
VoD gratuite
gratuite
La VOD gratuite devrait concerner les émissions
de TV et les séries télévisées. Ces versions
accessibles en streaming et en clair sur des
plateformes généralistes (YouTube, DailyMotion,
Joost), thématiques et sur les réseaux de
télévision (ABC, TF1) ont vocation à étendre et
élargir les usages du catch-up
La FVoD serait pour les éditeurs de services un
modèle pérenne à terme. C´est le modèle
généralement utilisé par les offres de catch up TV
en Europe
Dans un futur proche, les technologies d´insertion
de publicité contextualisée ou personnalisée aux
contenus vidéo devraient assurer une exploitation
économiquement plus efficace qu´actuellement et
participer à l´augmentation du nombre d´offres
recourant à ce type de monétisation
L’abonnement
L’abonnement VoD
VoD
Dans le cinéma, la vidéo à la demande devrait
évoluer vers un modèle d’abonnement inspiré des
chaines premium (Canal+)
C’est ce marché que convoitent les opérateurs de
télécoms car il valorise l’utilité de leurs réseaux
Les télévisions payantes peuvent aussi proposer
ces versions en offre groupée avec leurs chaînes
Or, ces abonnements sont d’autant plus attractifs
que les catalogues sont exclusifs et diversifiés.
Les chaînes payantes étendent alors à ce marché
leurs effets de réseau par lesquels plus un média
est consommé, plus il peut acquérir de contenus,
plus il est utile à chacun de ses clients
Au final, l’offre la plus riche élimine ses
concurrents
Le
Le paiement
paiement àà la
la minute
minute
Ce modèle innovant est à explorer
Ce modèle offre aux utilisateurs la possibilité
d’acheter un nombre défini de minutes (sur le
modèle de carte prépayée) qu’ils peuvent utiliser
à leur guise pour visualiser tout ou partie de
programmes de flux du type événement sportif,
information, concerts ou programmes courts
Il est adapté aux programmes de flux
consommés sur Internet et sur mobile notamment
en permettant de piloter la rentabilité de l’offre à
partir des coûts de diffusion
15
Perspectives d’évolution de la VoD en
France
La VoD s’est développée de manière régulière en France en 2007
Une
Une notoriété
notoriété qui
qui se
se développe
développe régulièrement
régulièrement au
au fil
fil des
des mois
mois
Notoriété de la VoD en %
La VoD jouit d’une
notoriété de plus en
plus importante et de
plus en plus de
personnes
deviennent adeptes
de ces services, avec
plus de 7% des
internautes qui sont
des utilisateurs
réguliers.
65,7%
67,1%
66,6%
65%
65%
61,7%
60%
55%
50%
Nov. 2006
Avr. 2007
Juin 2007
Août 2007
Taux de pénétration de la VoD (sur
population internaute)
69,1%
70%
Évolution
Évolution de
de la
la pénétration
pénétration de
de la
la VoD
VoD en
en 2007
2007
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
Fév. Mars Avr.
Oct. 2007 Janv. 2008
Source: CNC – Harris Interactive
Source: CNC – Harris Interactive
4 000
900
3 500
CA mensuel (en milliers d'€)
Nbre de transactions (en milliers)
1 000
800
700
600
500
400
300
200
100
Juin Juil.
TVIP
Août Sept. Oct.
Internet
Nov. Déc.
Évolution
Évolution régulière
régulière du
du CA
CA de
de la
la VoD
VoD en
en 2007
2007
Une
Une consommation
consommation plus
plus régulière
régulière des
des programmes
programmes
En 2007, le CA
engendré par la VoD
s’élevait à plus de
€30m avec plus de
8,5 millions d’actes
payants.
Mai
3650
TCMP: + 5,5%
3150
3 000
2750
2350
2 500
2050
1950
2 000
1700
2400
2850
2500 2550
1900
1 500
1 000
500
0
0
Janv. Févr. Mars Avr.
Mai
Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
IPTV
Source: CNC – Harris Interactive
Janv. Févr. Mars Avr.
PC
Source: CNC – Harris Interactive
Mai
Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
17
Perspectives de développement de la VoD en France
Principaux
Principaux drivers
drivers de
de la
la VoD
VoD
La tendance de développement de la VoD est régie par l’évolution d’un certain nombre de paramètres:
Le nombre de ménages équipés en cable et internet haut débit
Le nombre d’offres disponibles sur le marché, ce qui crée une véritable dynamique commerciale
L’évolution du marché de la video et de la TV payante (5 milliards d’euros en 2007)
Nos estimations
prévoient un taux
de pénétration de
18,1% de la VoD en
France en 2012,
avec un chiffre
d’affaires
prévisionnel de
€735m
CA
CA prévisionnel
prévisionnel de
de la
la VoD
VoD (2008
(2008 –– 2012)
2012)
Taux
Taux de
de pénétration
pénétration prévisionnel
prévisionnel (2008
(2008 –– 2012)
2012)
Hypothèses
Hypothèses
//
Méthodologie
Méthodologie
Ce taux est appliqué à la demande potentielle en VoD
(càd Nbre de foyers équipés en Internet ou Cable ou
TNT ou bouquets TV)
52% des foyers connectés en 2007 (Internet)
38% des foyers abonnés au câble en 2007
78% des foyers disposant d’un lecteur DVD
Afin d’estimer le CA généré par la VoD entre 2008 et
2012, on se base sur le CA de l’ensemble du marché
des médias
Les prévisions de la taille du marché de la VoD sont
estimées à partir des projections dans les revenus du
marché audiovisuel français
On établie 2 hypothèses
On pondère chaque type de canal de VoD par le
nombre d’offres de services existants, et on lui
applique le taux de croissance du secteur des
nouveaux médias en France (entre 10% et 22%)
18,1%
20%
15%
L’hypothèse basse (4% des revenus totaux)
L’hypothèse haute (14% des revenus totaux)
€735m
800
600
10,8%
Prévisions
Prévisions
10%
400
5%
200
€345m
0
0%
2007
2008
2009
Hyp. Basse
2010
2011
Hyp. Haute
2012
2007
2008
2009
Hyp. Basse
2010
2011
2012
Hyp. Haute
18
Annexes
Analyse SWOT de la VoD
Strengths
Strengths (Forces)
(Forces)
Weaknesses
Weaknesses (Faiblesses)
(Faiblesses)
Un marché dynamique avec une multitude d’acteurs
le service n’est pas encore totalement connu
Des modèles économiques multiples avec des offres de services
adaptées au consommateur
une offre pas encore totalement étoffée: Les éditeurs de service de
VOD ont des difficultés à constituer des catalogues importants car les
groupes de médias traditionnels (Canal+, Gaumont, TF1…)
détenteurs des grands catalogues de films préfèrent miser sur la
continuité des revenus DVD
Une notoriété croissante et une utilisation de plus en plus fréquente
Facilité d’usage
Multiplicité des canaux de diffusion
une chronologie des médias handicapante: un film est accessible sur
les services de vidéo à la demande 33 semaines après sa sortie en
salle. Cet accord doit être renégocié pour que ce délai soit ramené à
24 semaines (six mois), afin que la sortie en VOD coïncide avec celle
des films en DVD
une offre gratuite abondante, accessible et de qualité (TNT, TV sur
ADSL, catch-up TV).
des prix élevés: La question du prix reste une barrière importante
restant encore relativement élevés
Opportunities
Opportunities (Opportunités)
(Opportunités)
Threats
Threats (Menaces)
(Menaces)
la multiplication des canaux (TNT, ADSL, VOD, 3G, streaming,
téléchargement) et la prolifération des écrans (TV, PC, baladeurs,
mobiles)
le service est pénalisé par le piratage. Selon le CNC, près de 94% des
Transition des pays européens vers le tout numérique
la protection imposée aux fichiers, les fameuses DRM, limitent
la prise de contrôle de la vidéo par l’utilisateur qui peut facilement
commander, enregistrer, conserver, transférer des contenus avec une
grande liberté
films sont piratés avant leur sortie vidéo en France
techniquement le développement de la VOD car elles impliquent une
l’explosion des sites de partage de vidéos
configuration requise unique (PC) et ne permettent pas de copier le
Une offre de contenu qui s’étoffe
film sur DVD (sauf lorsque celui ci est acheté)
Une grande partie de la population reste à convertir
solutions innovantes favorisant la convergence entre supports ont des
opportunités de croissance importantes
incompatibilité des fichiers, des matériels et manque de normes
communes
20
Glossaire
IPTV : télévision par ADSL, protocole dédié au transfert des flux télévisuels à travers un réseau IP comme l'Internet.
SVOD (Subscription video on demand) : Moyennant un forfait mensuel, la souscription VOD permet de louer de façon illimitée.
FoD (Free on demand) : vidéo à la demande gratuite
Catch-up TV : télévision de rattrapage. La catch-up TV est un service qui permet au public pendant un certain laps de temps de visionner au moment de
son choix un programme qui a été récemment diffusé par une chaîne de télévision. Gratuit ou payant, ce service peut concerner les abonnés ou au
contraire l’ensemble des internautes.
Streaming : technique qui permet le téléchargement et la lecture simultanés d’un fichier vidéo (ou audio), grâce à la mise en mémoire tampon. Le
streaming est à l’opposé du téléchargement : l’internaute visionne le film pendant que l’ordinateur continue d’en télécharger la fin.
DRM (Digital Rights Management) : sigle signifiant gestion des droits numériques.
TNT (Television numérique terrestre) : système de diffusion numérique employant les bandes déjà utilisées pour la diffusion des chaînes hertziennes
analogique.
3G : 3ème génération de téléphones mobiles basée sur la technologie de l'UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systems).
Peer-to-peer : réseau d'échange et de partage de fichiers entre internautes.
VOD en mode "Pull" : c'est le téléspectateur qui en fait la demande à un serveur de programme.
VOD en mode "Push" : les programmes sont téléchargés par l'opérateur sur un support de stockage comme l'ordinateur ou le disque dur d'un PVR
(enregistreur).
Catch up : service de rattrapage, autrement dit regarder un programme avec un décalage par rapport à sa diffusion à la télévision.
Services non linéaires : offre qui peut être vue à un moment choisi par le spectateur, de manière indépendante des grilles de programmes.
Pay per play : paiement à l'unité ou au package, par opposition à l'abonnement.
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