Annexe « A » – Titres approuvés Représentants de l`ACCFM – (PMSII)
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Annexe « A » – Titres approuvés Représentants de l`ACCFM – (PMSII)
Annexe « A » – Titres approuvés Représentants de l’ACCFM – (PMSII) Les titres à privilégier pour les représentants de l’ACCFM sont indiqués en gras, mais vous pouvez utiliser les titres approuvés ci-dessous : Territoires du Nord-Ouest Mutual Funds Representative Account Representative Mutual Funds Salesperson Investment Funds Representative *Financial Planner *Certified Financial Planner Colombie-Britannique Mutual Funds Representative Account Representative Investment Funds Advisor Mutual Funds Advisor *Financial Planner *Certified Financial Planner Alberta Mutual Funds Representative Account Representative Mutual Funds Salesperson Investment Funds Representative Mutual Funds Advisor Investment Funds Advisor Sales Representative *Financial Planner *Certified Financial Planner Saskatchewan Mutual Funds Representative Account Representative Mutual Funds Associate Mutual Funds Advisor *Financial Planner *Certified Financial Planner Manitoba Mutual Funds Representative Account Representative Financial Advisor Mutual Funds Salesperson Investment Funds Representative Mutual Funds Advisor Investment Funds Advisor Sales Representative *Financial Planner *Certified Financial Planner Ontario Mutual Funds Representative Account Representative Financial Advisor Mutual Funds Salesperson Investment Funds Representative Mutual Funds Advisor Investment Funds Advisor Sales Representative *Financial Planner *Certified Financial Planner Québec Représentant en épargne collective Représentant Représentant en épargne collective **Planificateur financier Nouvelle-Écosse Mutual Funds Representative Nouveau-Brunswick Mutual Funds Representative Account Representative Financial Consultant Financial Representative Mutual Funds Consultant *Financial Planner *Certified Financial Planner Account Representative Financial Advisor Financial Consultant Financial Representative Mutual Funds Consultant *Financial Planner *Certified Financial Planner Terre-Neuve-et-Labrador Mutual Funds Representative Account Representative Financial Advisor Financial Consultant Financial Representative Mutual Funds Consultant *Financial Planner *Certified Financial Planner Î.-P.-É Mutual Funds Representative Account Representative Financial Consultant Financial Representative Mutual Funds Consultant Financial Advisor *Financial Planner *Certified Financial Planner * En Colombie-Britannique, le titre « Financial Planner » peut être utilisé si le représentant répond aux critères d’admissibilité stipulés par la Politique 31-601 de la C.-B. Veuillez communiquer avec le service Outils de commercialisation pour obtenir plus d’information. ** On ne peut utiliser ce titre que si la désignation de planificateur financier du représentant est en règle. Représentants de l'OCRCVM – (PMI) Les titres à privilégier pour les représentants de l’OCRCVM sont en gras, mais vous pouvez utiliser l’un des titres approuvés ci-dessous : Territoires du Nord-Ouest Investment Advisor Financial Advisor Account Representative *Financial Planner *Certified Financial Planner Colombie-Britannique Investment Advisor Financial Advisor Account Representative Registered Representative Investment representative *Financial Planner *Certified Financial Planner Alberta Investment Advisor Financial Advisor Account Representative Registered Representative Investment Representative Mutual Funds Advisor *Financial Planner *Certified Financial Planner Saskatchewan Investment Advisor Financial Advisor Account Representative Registered Representative Investment Representative *Financial Planner *Certified Financial Planner Manitoba Investment Advisor Financial Advisor Account Representative Registered Representative Investment Representative *Financial Planner *Certified Financial Planner Ontario Investment Advisor Financial Advisor Account Representative Registered Representative Investment Representative *Financial Planner *Certified Financial Planner Québec Conseiller en placements Représentant **Planificateur financier Nouvelle-Écosse Investment Advisor Financial Advisor Account Representative Financial Representative Financial Consultant *Financial Planner *Certified Financial Planner Nouveau-Brunswick Investment Advisor Financial Advisor Account Representative Financial Consultant Financial Representative *Financial Planner *Certified Financial Planner Terre-Neuve-et-Labrador Investment Advisor Financial Advisor Account Representative Financial Consultant Financial Representative *Financial Planner *Certified Financial Planner Î.-P.-É Investment Advisor Financial Advisor Account Representative Financial Consultant Financial Representative *Financial Planner *Certified Financial Planner * On ne peut utiliser ce titre que si la désignation de CFP est en règle. En C.-B., le titre « Financial Planner » peut être utilisé si le représentant a suivi l’un des cours approuvés (voir la Politique 31-601 de la C.-B.). Veuillez communiquer avec le service Outils de commercialisation pour obtenir plus d’information. ** On ne peut utiliser ce titre que si la désignation de planificateur financier du représentant est en règle. Titres en français pour les représentants du Québec Placements Manuvie Services d’investissement inc. (PMSII) / Manulife Securities Investment Services Inc. (MSISI) Version masculine des titres Représentant en épargne collective = Mutual Funds Representative Représentant = Dealer Representative Représentant en épargne collective = Group Savings Plan Representative * Planificateur financier (Pl. fin) = Financial Planner Version féminine des titres Représentante en épargne collective = Mutual Funds Representative Représentante = Dealer Representative Représentante en épargne collective = Group Savings Plan Representative * Planificatrice financière (Pl. fin) = Financial Planner Placements Manuvie incorporée (PMI) / Manulife Securities Incorporated (MSI) Version masculine des titres Conseiller en placements = Investment Advisor Représentant = Dealer Representative * Planificateur financier (Pl. fin) = Financial Planner Version féminine des titres Conseillère en placements = Investment Advisor Représentante = Dealer Representative * Planificatrice financière (Pl. fin) = Financial Planner Placements Manuvie Assurance inc. (PMAI) / Manulife Securities Insurance Inc. (MSII) Version masculine des titres Conseiller en sécurité financière = Financial Security Advisor Conseiller en régime d’assurance collective = Advisor in Group Insurance and Group Annuity Plans Version féminine des titres Conseillère en sécurité financière = Financial Security Advisor Conseillère en régime d’assurance collective = Advisor in Group Insurance and Group Annuity Plans * Le titre de planificateur financier / planificatrice financière ne peut être utilisé que si la désignation de planificateur financier du conseiller est en règle Autres abréviations courantes AMF = Autorité des marchés financiers ACCFM = Association canadienne des courtiers de fonds mutuels OCRCVM = Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières Titres approuvés pour les assurances Les titres suivants ont été acceptés par les différents organismes de réglementation des assurances. Agent d’assurance vie Représentant d’assurance vie Représentant Vie Agent d’assurance Représentant en assurance Conseiller en assurance vie (dans toutes les provinces, sauf le Québec) Agent en assurance de personnes (au Québec) * Au Québec, Conseiller en sécurité financière (Financial Security Advisor) Si un titulaire de permis d’assurance obtient le titre de planificateur financier agrée (CFP), d’assureur-vie agréé (AVA) et/ou de conseiller financier agrée C. Fin. A., et s’il est membre en règle, il pourra utiliser ce titre en plus de celui de conseiller en sécurité financière. Autres titres pouvant remplacer le titre de planificateur financier au Québec Chartered Financial Counsellor Chartered Financial Consultant (C.F.C.) Certified Financial Counsellor Certified Financial Consultant Financial Planning Counsellor Financial Planning Consultant; Chartered Financial Planner (C.F.P.) Registered Financial Planner (R.F.P.) Personal Finance Planner Le titre Financial Planning coordinator, et tout titre comprenant l’une des trois expressions suivantes, même si des mots de cette expression sont séparés par d’autres mots : Financial Counsellor; Financial Consultant; Financial Planning. Titres approuvés pour les adjoints OCRCVM Adjoint inscrit du « RI » Adjoint(e)aux ventes Adjoint(e) du conseiller financier Associé(e) du conseiller financier Adjoint(e) du conseiller en placements Associé(e) du conseiller en placements Adjoint(e) administratif(ive) Adjoint(e) de marketing Adjoint(e) de direction Coordonnateur(trice) du service à la clientèle Adjoint(e) au service à la clientèle Associé(e) au marketing Adjoint(e) au service Associé(e) en placements Adjoint inscrit du « RP » Adjoint(e) aux ventes Adjoint(e) administratif(ive) Adjoint(e) de marketing Adjoint(e) de direction Coordonnateur(trice) du service à la clientèle Adjoint(e) au service à la clientèle Associé(e) au marketing Adjoint(e)au service Associé(e) ACCFM Adjoint titulaire d'une inscription générale Adjoint(e) aux ventes Adjoint(e) administratif(ive) Adjoint(e) de marketing Adjoint(e) de direction Coordonnateur(trice) du service à la clientèle Adjoint(e) au service à la clientèle Associé(e) au marketing Adjoint(e) au service Associé(e) Adjoints non inscrits Adjoint(e) administratif(ive) Adjoint(e) de marketing Adjoint(e) de direction Coordonnateur(trice) du service à la clientèle Adjoint(e) au service à la clientèle Associé(e) au marketing Adjoint(e) au service Associé(e) Adjoint agréé faisant partie des personnes autorisées Adjoint(e) aux ventes Adjoint(e) administratif(ive) Adjoint(e) de marketing Adjoint(e) de direction Coordonnateur(trice) du service à la clientèle Adjoint(e) au service à la clientèle Associé(e) au marketing Adjoint(e) au service Associé(e)