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Bureau des marchés internationaux RAPPORT SUR LES TENDANCES ALIMENTAIRES AMÉRICAINES CROUSTILLES NOVEMBERE 2012 Sauf indication contraire, toute l'information incluse dans ce rapport provient de la base de données National Eating Trends du NPD Group, mise à jour en novembre 2010. Ces renseignements reflètent la consommation alimentaire (définie par le NPD comme le nombre de fois où une catégorie particulière d'aliments ou un article a été consommé par une personne dans un endroit précis ou à une période donnée) d'un produit à domicile ou à l'extérieur du domicile, en qualité de plat principal. Le NPD étudie les habitudes alimentaires et les attitudes des consommateurs américains en sondant 5 000 personnes qui font rapport de leur consommation (repas principaux et collations) sur une période continue de quatorze jours. Pour les fins du présent rapport, la sous-catégorie des croustilles comprend les croustilles en fines lamelles frites de pommes de terre, de patates douces ou d’autres légumes (comme les carottes), mais non les croustilles en fines lamelles de fruits séchés. La sous catégorie englobe les produits aromatisés et les produits non aromatisés, tels que les croustilles saveur nature, coupe épaisse, coupe ondulée, etc. (Euromonitor, 2012). DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES SUR LA CONSOMMATION Les croustilles sont fortement consommées par les segments suivants : Adultes de 18 à 34 ans Familles de plus de 4 membres Responsables du ménage* ayant fait des études secondaires partielles ou complètes Ménages ayant un revenu inférieur à 19 999 $ US et ceux dont le revenu se situe entre 50 000 et 59 999 $ US Familles traditionnelles à revenu faible ou moyen, ménages dont les enfants ont quitté le foyer à revenu faible ou moyen et ménages d’une seule personne à revenu faible ou moyen Marchés principaux (ou la consommation est au moins 20 % supérieure au taux de consommation moyen) Adult males between 45-54 years old; Households with an income under US$10,000; Households with 5 or more members; Homemakers* younger than 25 years old; Households with teenagers (13 to 17 years old). Marchés sous-développés (où la consommation est au moins 20 % inférieure au taux de consommation moyen) Adultes de plus de 65 ans Aînés actifs et mariés et responsables du ménage* de plus de 75 ans Source : Mintel, 2012. * Par « responsable du ménage », le NPD Group entend le chef du ménage ou la personne qui fait la plupart des achats de produits alimentaires, c’est-à-dire habituellement une femme. CROUSTILLES NOVEMBRE 2012 LIEU DE LA CONSOMMATION Les croustilles sont consommées à la maison 60 % du temps et emportées hors de la maison comme collation 40 % du temps. Lorsque consommées à la maison, les croustilles servent surtout d’accompagnement. Elles sont généralement consommées avec le repas du midi et à l’occasion avec le repas du soir. Lorsqu’emportées à l’extérieur de la maison, les croustilles sont généralement consommées en accompagnement du repas du midi. Lorsque consommées à la maison en collation, les croustilles sont souvent consommées dans la soirée. PÉRIODE DE CONSOMMATION La consommation de croustilles est répartie assez également entre les jours de la semaine. La consommation n’augmente que peu les samedis, dimanches et lundis. Les croustilles sont surtout consommées durant la saison estivale (juin, juillet et août) et moins souvent en hiver (décembre, janvier et février). CONSOMMATION PAR RÉGION Les croustilles sont le plus populaires dans les États du Sud, lesquels sont responsables de 35,9 % de la consommation totale de croustilles aux États-Unis. Les États du Centre suivent de près et enregistrent 32 % de toute la consommation de croustilles. La consommation est la plus faible dans les États de l’Ouest, lesquels ne représentent que 14,8 % de la consommation totale de croustilles. Plus précisément, les États des Rocheuses et de la Nouvelle-Angleterre enregistrent les taux de consommation de croustilles les plus bas, tandis que les États du Centre nord-est et du Sud Atlantique enregistrent les taux les plus élevés. Consommation par région (%) Nord-est Nouvelle-Angleterre 4,3 Atlantique centre 13 Centre Centre nord-est 19,5 Centre nord-ouest 12,5 Sud Sud Atlantique 17,4 Centre sud-est 10,6 Centre sud-ouest 7,9 Ouest Source : U.S. Census Bureau. Rocheuses 5,7 Pacifique 9,1 Source : NPD Group. PAGE 2 CROUSTILLES NOVEMBRE 2012 TAILLE DU MARCHÉ D’après Euromonitor International, le marché américain des aliments de collation sucrés et salés a progressé au taux annuel composé (TCAC) de 3,1 % entre 2006 et 2011. En 2011, le marché de la vente au détail aux États-Unis était évalué à 31,8 G$ US. Le marché des croustilles, qui fait partie du marché des collations sucrées et salées, a crû au TCAC de 5,4 % au cours de la période 2006-2011 et sa valeur a été portée à 7 G$ US en 2011. Les ventes dans la sous-catégorie des croustilles devraient continuer de progresser au TCAC de 4,2 % au cours des quatre prochaines années et totaliser 8,6 G$ US d’ici 2016. Taille des marchés, données historiques, valeur au détail (PVD), G$ US, valeur aux prix courants 2006-2011 Catégorie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TCAC Collations sucrées et salées 27,3 28,1 30,0 31,2 31,5 31,8 3,1 Croustilles 5,3 5,5 6,1 6,6 6,9 7,0 5,4 Source : Euromonitor International, 2012. Taille des marchés, prévisions, valeur au détail (PVD), G$ US, valeur aux prix courants 2012-2016 Catégorie 2012 2013 2014 2015 2016 TCAC % Collations sucrées et salées 33,0 34,3 35,6 37,1 38,6 4 Croustilles 7,3 7,6 7,9 8,2 8,6 4,2 Source : Euromonitor International, 2012. LANCEMENT DE PRODUITS D’après la base de données Mintel sur les nouveaux produits dans le monde (GNDP), 101 produits de la sous-catégorie des collations à base de manioc et d’autres légumes-racines, de pommes de terre et de légumes ont été mis sur le marché aux États-Unis entre janvier et décembre 2011. Les termes « tortilla » et « craquelin » ont été exclus pour éviter tout chevauchement d’autres catégories. Lancement de croustilles de cinq principales sous-catégories, janv.-déc. 2011 Sous-catégorie % de nouveaux lancements Collations aux pommes de terre 83 % Collations aux légumes Collations à base de manioc et à d’autres légumes-racines 10 % 7% Source : Mintel, 2012. PAGE 3 CROUSTILLES NOVEMBRE 2012 LANCEMENT DE PRODUITS (suite) Les nouveaux produits et les nouveaux éléments de gamme ou variétés ont constitué les principaux types de lancement de croustilles entre janvier et décembre 2011. Les sociétés Procter & Gamble, Frito-Lay et Cape Cod Potato Chips sont celles qui ont mis sur le marché le plus grand nombre de nouveaux produits de croustilles. Ce sont sous les marques Pringles (Procter & Gamble), Cape Cod (Cape Cod Potato Chips) et Ruffles et Lay’s (Frito Lay) que la plupart des produits ont été lancés. La saveur « nature » figurait en tête des produits lancés en 2011, devant les saveurs BBQ, sel, et crème sure et oignon. Les allégations les plus courantes associées à ces nouveaux produits mettaient en valeur les caractéristiques suivantes : casher, teneur faible, nulle ou réduite en gras trans, sans additifs et agents de conservation, produit entièrement naturel, et teneur faible, nulle ou réduite en allergènes. Il importe de noter que, d’après Euromonitor, Frito-Lay a apporté d’importants changements à sa gamme de collations vendues aux États-Unis en optant pour des ingrédients entièrement naturels. Croustilles aux États-Unis, nouveaux produits par type de lancement, janv.-déc. 2011 Nouvelle variété ou nouvel élément de gamme 33% Nouvel emballage 21% Relancement 2% Nouvelle formulation 4% Nouveau produit 40% Source : Mintel, 2012. Croustilles aux États-Unis, nouveaux produits, cinq saveurs préférées, janv.-déc. 2011 Saveurs Non aromatisé, nature Barbecue Sel (de mer) Crème sure et oignon Sel, sel et vinaigre Source : Mintel, 2012. Nombre de produits 22 9 8 5 4 Croustilles aux États-Unis, nouveaux produits, cinq premières sociétés, janv.-déc. 2011 Société Procter & Gamble Frito-Lay Cape Cod Potato Chips Kettle Foods The Hain Celestial Group Nombre de produits 7 7 3 3 2 Source : Mintel, 2012. PAGE 4 CROUSTILLES NOVEMBRE 2012 NOUVEAUX PRODUITS Giant Eagle Kettle Cooked Potato Chips Description du produit : Les croustilles Giant Eagle Kettle Cooked Potato Chips sont offertes à la saveur de piment jalapeño. Elles sont faites d’ingrédients entièrement naturels et sont exemptes de glutamate monosodique (MSG ou GMS), d’agents de conservation, de saveurs artificielles et de gras trans. Ce produit certifié casher se vend dans un emballage de 8,5 oz. Allégations commerciales : Produit entièrement naturel, casher, teneur faible, nulle ou réduite en gras trans, exempt d’additifs et d’agents de conservation. Saveurs : Piment jalapeño. Source : Mintel, 2012. Prix : 2,99 $ US. Fresh & Easy Roasted Garden Vegetable Crisps Description du produit : Les croustilles Fresh & Easy Roasted Garden Vegetable Crisps sont d’épaisses lamelles rôties à l’huile de patates douces, de courges, de taro, de carottes, de haricots verts et de patates douces violettes. Ces croustilles sont assaisonnées de sel de mer et sont exemptes de couleurs et de saveurs artificielles. Le produit se vend au détail dans un emballage de 7 oz. Allégations commerciales : Sans additifs ni agents de conservation. Saveurs : Sel (de mer). Prix : 3,99 $ US Source : Mintel, 2012. Annette’s Chocolates Potato Chip & Cracked Pepper Brittle Description du produit : Les croustilles Chocolates Potato Chip & Cracked Pepper Brittle d’Annette sont faites de pommes de terre cuites à la marmite, de poivre frais moulu et de bière blonde de Californie. Elles sont légères, croquantes, quelque peu non conventionnelles, mais absolument délicieuses. Le produit se vend au détail dans un emballage de 11 oz. Allégations commerciales : Non disponible. Saveurs : Poivre (noir). Prix : 19,95 $US. Source : Mintel, 2012. PAGE 5 CROUSTILLES NOVEMBRE 2012 NOUVEAUX PRODUITS (suite) Arico CrispRoot Sea Salt Ridged Cassava Root Chips Description du produit : Les croustilles Arico CrispRoot Sea Salt Ridged Cassava Root Chips sont faites à partir de la racine de cassava dont la teneur en fibres est deux fois plus élevée que celle des pommes de terre et la teneur en gras de 30 % inférieure. Cette collation entièrement naturelle et exempte de gluten a maintenant nouvelle apparence et se vend dans un emballage de 5 oz. Allégations commerciales : Produit entièrement naturel, casher, teneur faible, nulle ou réduite en gras trans, exempt d’additifs et d’agents de conservation. Saveurs : Sel (de mer). Prix : 2,99 $US. Source : Mintel, 2012. Schnucks Barbecue Potato Chips Description du produit : Les croustilles de pommes de terre au barbecue de Schnucks ont nouvelle apparence. Ce produit certifié casher se vend maintenant au détail dans un nouvel emballage de 11 oz. Allégations commerciales : Produit casher. Saveurs : Barbecue. Prix : 2,00 $US. Source : Mintel, 2012. Weight Watchers Popped Barbeque Potato Crisps Description du produit : Les croustilles Popped Barbeque Potato Crisps de Weight Watchers ne sont ni cuites au four ni frites, mais soufflées à l’air et contiennent 0 gr de gras trans. Ce produit réchauffable au four à micro-ondes se vend dans un emballage de 3,9 oz. On trouve aussi la variété Popped Cinnamon Swirl Crisps. Allégations commerciales : Teneur faible, nulle ou réduite en gras trans, allant au micro-ondes, préparation rapide. Saveurs : Barbecue. Source : Mintel, 2012. Prix : 4,50 $US. PAGE 6 CROUSTILLES NOVEMBRE 2012 DÉBOUCHÉS SUR LE MARCHÉ Principaux marchés à conserver (en ciblant ceux qui font actuellement état de taux de consommation élevés) Le marché des croustilles est vaste et hétérogène, et ses divers segments vont des adolescents aux hommes adultes de plus de 45 ans. Les fabricants continuent de lancer des produits novateurs et des saveurs et formats nouveaux pour retenir leur clientèle et attirer de nouveaux consommateurs. Des variations sur les produits traditionnels, telles que les « popchips », croustilles soufflées à l’air, et les « pretzel crisps », craquelinsbretzels, sont de bons exemples de ces innovations. De plus en plus conscients de l’enthousiasme croissant pour des aliments meilleurs pour la santé, certains fabricants ont voulu modifier la composition de leurs produits, comme Frito Lay’s avec son produit fait à partir d’ingrédients entièrement naturels qu’elle a lancé sur le marché américain des collations. Les adolescents constituent une importante part de ce marché clé. Les entreprises ont intérêt à les cibler et à continuer de cibler les jeunes hommes et les hommes de 45 à 54 ans. Les fabricants doivent garder à l’esprit la conjoncture économique – où le chômage est élevé et où règne l’incertitude économique – qui incite les consommateurs à opter pour des produits meilleur marché ou de marque maison. Les grands formats et les emballages groupés pourraient bien aider à retenir les ménages nombreux et les familles traditionnelles à revenu faible ou moyen. Prolongement du marché (en ciblant ceux qui font actuellement état de taux de consommation moyens) Même si le marché des croustilles est vaste et hétérogène, les fabricants ont intérêt à offrir des produits entièrement naturels et sains, ainsi que des portions réduites ou individuelles. Ces caractéristiques favoriseront assurément les ventes auprès des petits ménages et des ménages à revenu élevé. De plus, des formats réduits des produits déjà sur le marché attireront sans doute aussi les consommateurs en quête d’aliments sains et meilleurs pour la santé, qui n’auront pas à renoncer à leurs saveurs de croustilles préférées. Source : Mintel, 2012. PRINCIPALES RESSOURCES Global Trade Atlas (2011). Mintel Global New Products Database (2011). NPD Group National Eating Trends Database (année se terminant en novembre 2010). Euromonitor International. © Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (2012). Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d’information primaires et secondaires. Bien que tous les efforts nécessaires aient été déployés pour s’assurer de l’exactitude de l’information Agriculture et Agroalimentaire Canada n’assume aucune responsabilité reliée aux conséquences possibles de décisions prises sur la base de ces renseignements. 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