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offre disponible

L offre en immobilier
d entreprise
en
Seine-et-Marne
SIMI !Décembre 2012 présenté par
Méthodologie Le département a été divisé en 7 grands territoires -‐ le territoire de Marne la Vallée a été élargi et inclut l’intercommunalité de Marne et Chantereine. Bureaux
Bureaux
Le marché en Seine-et-Marne !L offre disponible
 6,42 % taux de vacance (2 802 000 m² construits*)
 19 % neufs
180 000 m²
 87 % à la location et 22 % à la vente
 43 % appartiennent à des « Institutionnels »
 64 % construits postérieurement à 1980
 Une offre de grandes surfaces assez faible et
en inadéquation avec la demande
Les valeurs loca,ves (€/m² HT/HC) : Valeur moyenne
Neuf
Second marché
167
135
Surfaces en m² utiles - Valeur locative en €/m²/an HT/HC - Source GEMOFIS
* source ORIE 2009
Valeur prime
230
215
250
220
200
Observations
petites surfaces situées en diffus
très petites surfaces
centres villes : Meaux et Melun
Bureaux
Offre disponible par secteur
1,1 %
2,96 %
 Marne-la-Vallée et Sénart / Melun
constituent l essentiel du marché de bureaux du
Département
66 %
2,48 %
2,1 %
21 %
Pour mémoire :
Marne-la-Vallée : 36 % des m² construits *
Sénart / Melun : 22 % des m² construits *
* source ORIE 2009
4,91 %
Bureaux
  991 242 m² construits *   117 031 m² disponibles Marne-la-Vallée
  15 % d
offres neuves   94 % à la loca,on  11 % à la vente   11,81 % : taux de vacance   137 €/m² : valeur loca,ve moyenne * source ORIE 2009
66 %
Bureaux
 604 885 m² construits *  38 565 m² disponibles Sénart / Melun
 30 % d
offres neuves  69 % à la loca,on  55 % à la vente  6,38 % : taux de vacance  164 €/m² : valeur loca,ve moyenne * source ORIE 2009
21 %
Bureaux
Paris CDG
Le marché en Seine-et-Marne!L offre disponible
  317 971 m² construits *   1 975 m² disponibles   Aucune offre neuve   61 % à la loca,on et 68 % à la vente   0,62 % : taux de vacance   97 €/m² : valeur loca,ve moyenne   216 447 m² construits * Meaux
  5 325 m² disponibles   23 % d offres neuves   91 % à la loca,on et 32 % à la vente   2,46 % : taux de vacance   175 €/m² : valeur loca,ve moyenne * source ORIE 2009
1,1 %
2,96 %
Bureaux
Francilienne
  237 924 m² construits *   4 471 m² disponibles   7 % d offres neuves   69 % à la loca,on et 31 % à la vente   1,88 % : taux de vacance   136 €/m² : valeur loca,ve moyenne * source ORIE 2009
2,48 %
Bureaux
Est
 148 140 m² construits *  3 778 m² disponibles  45 % d offres neuves  100 % à la loca,on  2,55 % : taux de vacance  129 €/m² : valeur loca,ve moyenne 2,1
%
 285 038 m² construits * Sud
 8 846 m² disponibles  18 % d offres neuves  90 % à la loca,on et 11 % à la vente  3,10 % taux de vacance  121 €/m² valeur loca,ve moyenne * source ORIE 2009
4,91 %
Bureaux
139 000 m²
 86 % lancés après pré-commercialisation
 25 % labellisés
 77 % à Marne-la-Vallée
 21 % à Sénart / Melun
 150 à 220 €/m² : valeurs locatives
Le Plazza
2 492 m²
BBC
Chessy (Marne-la-Vallée)
Neos I et II
8 000 m²
BBC/THPE
Montévrain (Marne-la-Vallée)
Le Bellini
23 000 m²
BBC/HQE
Serris (Marne-la-Vallée)
DISNEYLAND RESORT PARIS
Le Park
2 350 m²
Ferrieres (Francilienne)
ACCELIS PROMOTION
prévisionnelles
Fulton 3
4 400 m²
Lieusaint (Sénart / Melun)
BLEEKER GROUP
Activités
Activités
 8,52 % de locaux mixtes
 8 % neufs
500 000 m²
 Une offre concentrée essentiellement à
l Ouest du Département
Les valeurs loca,ves moyennes (€/m² HT/HC) : Neuf
Second marché
Mixtes
Activités
Mixtes
Activités
Valeur
109
91
90
73
Activités
12 %
10 %
42
%
 Marne-la-Vallée constitue le marché le
plus important du Département
13 %
5%
12
%
6%
Activités
  204 105 m² disponibles Marne-la-Vallée
 10 % d
offres mixtes 42 %
  3 % d offres neuves   78 % à la loca,on  48 % à la vente   84 €/m² : valeur loca,ve moyenne Activités
Neuf
Second marché
Mixtes
105
113
73
97
Activités
Paris CDG
  59 890 m² disponibles (5% mixtes)   11 % d offres neuves 12 %
  81 % à la loca,on et 44 % à la vente   77 €/m² : valeur loca,ve moyenne Activités
Neuf
97
Second marché
71
Mixtes
72
  52 062 m² disponibles (3 % mixtes) Meaux
  8 % d offres neuves   88 % à la loca,on et 36 % à la vente   77 €/m² : valeur loca,ve moyenne Activités
Neuf
82
Second marché
62
Mixtes
72
10 %
Activités
Sénart / Melun
Francilienne
  67 358 m² disponibles (6 % mixtes)   4 % d offres neuves   81 % à la loca,on et 44 % à la vente   78 €/m² : valeur loca,ve moyenne Activités
Neuf
85
Second m arché
74
Mixtes
98
 59 458 m² disponibles (23 % mixtes)  21 % d offres neuves 12 %
 82 % à la loca,on et 41 % à la vente  81 €/m² : valeur loca,ve moyenne Activités
Mixtes
Neuf
77
88
Second m arché
81
84
13 %
Activités
Est
 25 892 m² disponibles  13 % d offres neuves  79 % à la loca,on et 72 % à la vente  53 €/m² : valeur loca,ve moyenne Activités
Neuf
Mixtes
100 (1 réf)
Second m arché
45
5%
 31 133 m² disponibles Sud
 12 % d offres neuves  46 % à la loca,on et 64 % à la vente  71 €/m² : valeur loca,ve moyenne Activités
Neuf
71
Second m arché
71
Mixtes
6%
Activités
115 600 m²
 32 % en projet
 39 % à Marne-la-Vallée
Urban Parc du Segrais
5 342 m² mixtes
Lognes (Marne-la-Vallée)
Technoparc de
l Amirault
4 969 m² mixtes
Collégien (Marne-la-Vallée)
 29 % à Sénart / Melun
Europ K
prévisionnelles
3 049 m² mixtes
Savigny-le-Temple
(Sénart / Melun)
Le Castellum
Le Parc du Bel Air
5 673 m² activités
Ferrières-en-Brie (Francilienne)
5 000 m² activités
Moissy-Cramayel
(Sénart / Melun)
Entrepôts
Entrepôts
 20 % neufs
 26,7 % de surfaces > à 10 000 m²
964 000 m²
 Une offre essentiellement située le long des
grands axes de communication
Les valeurs loca,ves (€/m² HT/HC) : Valeur moyenne
Neuf
52
Second marché
48
Entrepôts
15 %
4,5 %
 Sénart / Melun dispose de plus de la
moitié de l offre disponible du Département
6%
17 %
1%
53 %
4,3 %
Entrepôts
 499 971 m² disponibles Sénart / Melun
 12 % d
offres neuves  98 % à la loca,on  28 % à la vente  48 €/m² : valeur loca,ve moyenne Surfaces en m² utiles - Valeur locative en €/m²/an HT/HC - Source GEMOFIS
53 %
Entrepôts
  168 158 m² disponibles Francilienne
  43 % d offres neuves   80 % à la loca,on  36 % à la vente   47 €/m² : valeur loca,ve moyenne Surfaces en m² utiles - Valeur locative en €/m²/an HT/HC - Source GEMOFIS
17 %
Entrepôts
15 %
  140 851 m² disponibles Paris CDG
  46 % d offres neuves   97 % à la loca,on  9 % à la vente   55 €/m² : valeur loca,ve moyenne Surfaces en m² utiles - Valeur locative en €/m²/an HT/HC - Source GEMOFIS
Entrepôts
Meaux
  43 070 m² disponibles   Aucune offre neuve   66 % à la loca@on et 79 % à la vente Marne la vallée
  42 €/m² : valeur loca@ve moyenne   61 205 m² disponibles   Aucune offre neuve   81 % à la loca@on et 49 % à la vente   56 €/m² : valeur loca@ve moyenne Surfaces en m² utiles - Valeur locative en €/m²/an HT/HC - Source GEMOFIS
4,5 %
6%
Entrepôts
Est
 9 449 m² disponibles  Aucune offre neuve  87 % à la loca@on et 28 % à la vente  47 €/m² : valeur loca@ve moyenne 1%
 41 183 m² disponibles Sud
 Aucune offre neuve  90 % à la loca@on et 55 % à la vente  42 €/m² : valeur loca@ve moyenne Surfaces en m² utiles - Valeur locative en €/m²/an HT/HC - Source GEMOFIS
4,3 %
Entrepôts
Le marché en Seine-et-Marne!L offre
disponible
1 141 000 m²
Tournan-en-Brie
(Francilienne)
 Pas de lancement en blanc
 Répartition :
29 % Meaux
26 % Francilienne
23 % Sénart / Melun
17 % Paris CDG
Logistics Park
St-Pathus (Paris CDG)
prévisionnelles
Parc d activités
de la Goële
St-Mard (Paris CDG)
Méthodologie (complément)
Ce document a fait l objet d une présenta@on commentée lors du SIMI 2012 et a été extrait d une étude réalisée à la demande de Seine-‐et-‐Marne Développement (l agence pour le développement économique de Seine-‐et-‐Marne) par GEMOFIS, conseil en Immobilier d Entreprise. GEMOFIS a travaillé à par@r de ses données, collectées à par@r de ses informa@ons propres, de sa connaissance du marché et des éléments recueillis auprès des divers intervenants du secteur d ac@vité (agents immobiliers, promoteurs, propriétaires …) ainsi que des organismes publics et parapublics (services économiques, observatoire de l immobilier), associa@ons professionnelles (CAPEM, ORIE, INSEE, …). Ces données intègrent l ensemble des informa@ons (sauf informa@ons confiden@elles) en possession de GEMOFIS à la date d élabora@on de l étude : Août 2012. Pour plus de précisions, le lexique ci-‐après définit les principales no@ons u@lisées dans ceWe étude ainsi que les règles de calcul retenues. Bien que jugées fiables, les informa@ons u@lisées pour ceWe présenta@on ne peuvent être garan@es, ni engager la responsabilité de GEMOFIS. La reproduc@on de tout ou par@e de la présente étude est autorisée sous réserve d en men@onner la source. Lexique
Bureau
Disponibilité future
:
:
Entrepôt
:
Foncier
Immeuble/programme
restructuré
Immeuble/programme neuf
:
:
Immeuble/programme second
marché
:
Investisseur
Locaux d'activités
:
:
personne ou société qui acquiert un bien pour son rendement (actuel et futur) et non pour l'utiliser
bâtiment ou lot individuel permettant de regrouper les différentes fonctions d'une entreprise comprenant
en partie principale située en rez-de-chaussée avec accès livraison, une surface permettant des activités
de production, de petit assemblage, de petite distribution et/ou de petit stockage ainsi qu'une partie
bureaux annexe ne représentant pas plus de 40 % de la surface totale. Cette catégorie regroupe
également les locaux mixtes répondant à la définition suivante : bâtiment ou lot individuel comportant
une surface de bureaux et une surface d'activités légères type laboratoires activités de recherche, de
petite production ou de petit assemblage, le pourcentage de bureaux étant supérieur à 40 % et inférieur à
70 % de la surface totale, et la hauteur sous plafond de la partie activités inférieure ou égale à 4 m
Loyer
:
Loyer "prime"
:
Loyer moyen - valeur locative
moyenne
Offre disponible (stock)
:
:
Pré-commercialisation
Programme
Projet "en blanc"
Projet "en gris"
Taux de vacance
:
:
:
:
:
prix auquel un bien peut être raisonnablement loué. Il ne tient pas compte des avantages consentis par le
propriétaire (franchise de loyer, réalisation de travaux). Exprimé en euro hors taxes, hors charges par m²
par an.
loyer le plus élevé constaté sur un secteur donné se rapportant généralement aux immeubles neufs,
restructurés et aux meilleurs standings et emplacements. Exprimé en euro hors taxes, hors charges par
m² par an.
moyenne des loyers calculée à partir d'au moins 4 éléments après l'exclusion de la valeur la plus basse et
la plus haute. Exprimé en euro HT (hors taxes), hors charges par m² par an.
comprend les surfaces immédiatement disponibles à la location ou à la vente et celles proposées à la
commercialisation dans des immeubles existants disponibles dans un délai de 6 mois maximum
transaction réalisée au moins six mois avant la livraison d'un immeuble neuf ou restructuré
immeuble ou ensemble d'immeubles de mêmes caractéristiques situé dans un même lieu généralement
clos
bâtiment destiné à la location ou la vente dont la construction est lancée sans qu'il n'ait été
précommercialisé
projet
dont le chantier est prêt à débuter le permis de construire ayant été obtenu et purgé de tout recours
rapport entre le stock immediat et le parc existant. Le parc existant est estimé à partir des données
recueillies auprès de (se referer à l'avertissement méthodologique de l'étude). Exprimé en %
Utilisateur
Valeur locative
Valeur vénale
:
:
:
:
lieu de travail des employés d'une entreprise, d'une administration
se rapporte à l'ensemble des surfaces disponibles dans le futur. On peut distinguer les disponibilités
certaines (locaux en cours de construction de restructuration ou rénovation, les locaux pour lesquels la
date de début de chantier est prévue), les disponibilités probables et éventuelles (opérations ou
libérations envisagées mais non confirmées par une action réelle)
bâtiment utilisé à titre principal comme lieu de dépôt, de stockage, de distribution et/ou d'expédition de
marchandises, disposant d'espaces et volumes homogènes, d'accès livraison multiples et d'une aire de
manœuvre importante
ensemble de terrains constructibles
immeuble ayant subi des travaux de rénovation s'apparentant à une restructuration lourde
immeuble/programme construit depuis moins de 5 ans et immeuble restructuré (selon la définition cidessus) depuis moins de 5 ans
tous les immeubles/programmes de plus de 5 ans. On peut faire une sous distinction : immeuble récent =
construit depuis de moins de 10 ans, et immeuble ancien = construit depuis plus de 10 ans
personne ou société qui acquiert un bien pour l'utiliser
voir loyer moyen
prix auquel un bien pourrait raisonnablement être cédé. Exprimée en euro hors taxes ou hors droits, hors
honoraires de commercialisation, par m² par an.
Contacts
"
Secteur Paris CDG
"
Bureau Ile de France Nord
David ROZENBERG
[email protected]
Tél. 06 70 57 32 73
Sébastien HELY
[email protected]
Tél. 01 55 81 13 00
"
"
Secteur Meaux, Marne-la-Vallée, Est
Elisabeth GREUZAT
[email protected]
Tél. 06 87 71 08 86
"
Secteur Francilienne
Harold CHENARD
[email protected]
Tél. 06 86 44 73 53
"
Sénart/Melun/Sud
Lydie BENKO
[email protected]
Tél. 06 89 90 07 50
www.implantation77.com
Bureau Ile de France Est
Cédric HENEMAN
[email protected]
Tel : 01 64 62 06 82
"
Bureau Ile de France Sud
Hafida DHABI
[email protected]
Tél : 01 64 97 82 82
"
Rédacteur : Département Etudes & Analyses
Patricia VEVAUD
[email protected]
Tél 01 40 55 82 82
www.gemofis.com

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