Pharmagest Inter@ctive

Date : 01/05/2013
Pays : FRANCE
Page(s) : 38-43
Rubrique : côté marchés
Diffusion : (8000)
Périodicité : Mensuel
Surface : 547 %
d'équipements en
En nombre
parts de marche.
et
en
France
fabricants.
Source:
Mékapharm
36,4 7o
ARX
17,1X
Mach4
15%
réalisée CeltipKghn
du 20/02/2013 au 01/03/2013 par
le département « gestion » de
Call Center sur un échantillon
représentatif stratifié de 400
officines françaises sélection
nées dans sa base de données.
'Étude
nav
Pharmax
15X
-f
Pharmagest
Inter@ctive
Tous droits
de reproduction
réservés
Date : 01/05/2013
Pays : FRANCE
Page(s) : 38-43
Rubrique : côté marchés
Diffusion : (8000)
Périodicité : Mensuel
Surface : 547 %
mécanisationdu stocken
Sila
l'ampleur,
pharmacieprendde
rrguerd'unedélivrancerapide
7\ Etes-vous automatisé ? (ena)
Non 82
lesbrasde la
machine...
SondageCeltipharm pour PharmacienManager'
a Le parc de l'automatisation
(Nombre d'officines équipées)
7»Si oui, depuis combien de temps
êtes-vous automatisé ? (enx)
'ÊUk
'*^^f
Entre 1 et 5 ans Sj
Depuis plus de 5 ans 33
Moins d'un an
n
SondageCeltipharm pour PharmacienManager'
ARX
MACH 4
7
ALLIADIS
SIEMENS
PHARMAX
7
7
APOTEKA
SondageCeltipharmpour Pharmacien Manager'
^
—
n fixant des podomètres aux chevilles de
ses employés, Yves Comte se doutait-il
qu'il ouvrait la voie à un nouveau mar
ché ? Au début des années 90,ce titulaire
à Digne-les-Bainsest las de payer ses ad
joints et préparateurs pour faire de la
course à pied. - Ma pharmacie était très longue et
mon stock rangé par ordre alphabétique.Pour récu
pérer l'Ultra-leoure,une de nos ventes phares, nous
devions aller la chercher au fond de la pharmacie.
Les podomètres ont mesuré une moyenne de 10 km
parcourus chaque jour ! A 5 km/h, la vitesse d'un
adulte à pied, cela faisait deux heures sur une jour
née de huit heures... payées pour rien ! On peut trou
ver plus efficacepour optimiser la gestion du temps
de travail ! . Bienvu ! De 2007à 2011, le chiffre d'af
faires annuel généré en France par les six princi
paux fournisseurs oscille entre 23 et 28 millions
d'euros. Selon eux, le marché actuel progresserait
au rythme de 100 à 150nouvelles installations par
an. Et entre 1400 et 2 000 officines seraient désor-
Pharmagest
Inter@ctive
Tous droits
de reproduction
réservés
Date : 01/05/2013
Pays : FRANCE
Page(s) : 38-43
Rubrique : côté marchés
Diffusion : (8000)
Périodicité : Mensuel
Surface : 547 %
côté marchés
Automates
mais équipées. Quant à l'avenir, tous s'accordent
pour estimer entre 6 000 et 10 000 le nombre d'offi
cines potentiellement clientes.Soit.au rythme d'ins
tallation actuel, plus d'un demi siècle de com
mandes à prévoir...
7t Envisagez-vous de vous équiper
dans les 2 ans à venir ? (enx)
Non 88
Letemps des pionniers
Un marché est né. Ou plus exactement adapté. Dès
les années 80,une société autrichienne, PEEM,four
nit déjà des automates, mais pour des grossistes-ré
partiteurs. Entrée en 1990au capital de la société
Pluslnfos dirigée par Patrick Hassenteufel.elle dé
cide d'adapter son offre aux officines françaises et
lance le Pharmamat. Le démarrage ne fut pas évi
dent. « Des pharma
ciens voulaient bien
'
être les premiers
équipés mais à des
Mékapharm I Apotéka
conditions intena
ARX/Rowa Smart
bles. Même après
mon deal avec lui, il
Mach4 1 Robomat
nous a fallu plus
Tecnilab I Kompact
d 'unan pour calibrer
Pharmax I Clic Express
la machine.Avec très
Meditech f Robot MTXL
peu d'informatique,
Pharmathek/Sintesi
nous avons dû cal
Pharmagest/Selien
culer le nombre
par
d'ordonnances
jour, le nombre de
lignes par ordon
nance et le nombre
de produits par ligne... et ensuite trouver toutes les
dimensions des boîtes ! L'OCPnous y a beaucoup ai
dés », témoigne Yves Comte, qui finit avec l'aide de
son fils,par adapter le Pharmamat en 1993.
Jusqu'en 1999,seul automate du marché.ce dernier
règne sans partage... sur une trentaine de pharma
cies.Vendu très cher, encombrant et compliqué à
installer, il ne résistera pas à l'arrivée de l'Apotéka
de Mékapharm.Si la préhistoire de l'automatisation
en France commence avec PlusInfo-PEEM.sonhis
toire débute à la fin des années 90 avec la rencontre
de deux hommes : Jean-Louis Connier, opticien
(voir encadré page -13),et Michel Poux,titulaire à
Argentan (Orne). Ils fondent la société Mékapharm
en mars 1999,dont l'unique produit reste l'Apotéka.
Afin de faciliter le transport et le montage, la ma
chine est démontable et transportable dans une ca
mionnette. Exitla « grosse installation » germanique,
place à l'épuré ! En région parisienne, Emmanuel
Poux, fils de Michel et diplômé en pharmacie,
Olivier Résano et Ralph Olayése rencontrent à HEC.
Ils soutiennent leur mémoire de fin d'étude sur la
commercialisation du futurproduit et créent à cette
Manager'
Sondage
Celtipharm
pourPharmacien
7f Si non, pourquoi 7(enx)
Pas de budget 43
Coût
de l'équipement
H 20 OOOC
39 ooo C
J3SE2H
Pt Le chiffre d'affaires
(en millionsd'^}
Source
fabricants
9
MékaPharm *
8,7
l'A
Pharmax
Tecnilab
Meditech
2i9
2007
2008
2009
20V J;
2010
Source:
registreducommerce f|
fin Phi Concept, SARLtoujours en charge de la dis
tribution de l'Apotéka.« J'avais 22 ans et l'aventure
m'a séduit »,se souvient Olivier Résano, directeur
commercial de Mékapharm.
Des automates,
en voilà !
Le premier modèle vendu est installé en août 1999
dans une officine du Cannet (Alpes-Maritimes).
Pharmagest
Inter@ctive
Tous droits
de reproduction
réservés
Date : 01/05/2013
Pays : FRANCE
Page(s) : 38-43
Rubrique : côté marchés
Diffusion : (8000)
Périodicité : Mensuel
Surface : 547 %
L'arrivéede concurrents, tels que le fabricant italien
Tecnilab et le distributeur ARX, qui exposent dès
2000/2001 à Pharmagora, n'empêchera
pas
Mékapharm de creuser une sérieuse avance. Jusqu'à
se tailler encore aujourd'hui près de 40 X de part de
marché (en nombre de pharmacies équipées). Parmi
les fournisseurs les plus importants et toujours pré
sents, Mach 4 et son Robomat apparaît en 2003 suivi
de l'automate de Pharmax en août 2004.De 2000 à
2007, le marché s'accroît jusqu'à compter une dou
zaine de vendeurs. Même des agenceurs comme
Fahrenberger et son Robothek se mettent à l'automa
tisation.» Elle était encore considérée comme une com
posante de l'agencement.Pas comme une méthode de
travail à part entière »,témoigne Jean-Charles Gervasi,
associé fondateur de Tecnilab. Profitant toujours de
son avance, Mékapharm réalise en 2002 sa meilleure
année :106installations.
De 2003 à 2007,l'automatisation vit ses années fastes.
Nombre de pharmaciens se laissent aller à un achat
d'impulsion ou, pour des raisons fiscales,souhaitent
faire augmenter leur charges. On achète parfois sans
trop y regarder des machines vendues, à cette
époque, plus de 100000 euros et en méconnaissant
les caractéristiques techniques du produit. « J'ai en
tendu gémir un pharmacien qui s 'était équipé d'un ro
bot dans sa cave, se souvient Yves Comte, qui a créé
l'Association des utilisateurs de robots et d'auto
mates pour défendre les acheteurs face aux vendeurs.
11se retrouvait tout benêt devant ses clients à attendre
que les boîtes lui parviennent au comptoir ! » Et l'as
sociation jouait alors la consolante pour les déçus
de l'automatisation...
Apotéka/Mékapharm
Automaticien historique, Mékapharm
trône depuis 14 ans sur le marché avec
son produit phare l'Apotéka.
Robomat/Mach
4
Alliance de l'automate -la Speed
Box - et du robot, le Robomat
gère et optimise le stock. Forme
et couleur personnalisables.
Clic Express/Pharmax
Fabriqué selon le système breveté
de « rails amovibles intelligents »,
'automate Clic Express est extrê
mement compact et modulaire.
Quand le soufflé
retombe
La crise vient refroidir les ardeurs technologiques
des titulaires et l'assèchement du crédit se fait de
plus en plus sentir à partir de 2008.Depuis, à coup de
retrait ou de rachat, l'offre s'est rétractée. Le soufflé
est retombé. Cinq fournisseurs représentent la plu
part des ventes et des implantations aujourd'hui,
avec, par ordre d'importance : Mékapharm, ARX,
Mach4, Pharmax et Tecnilab. « Les anciennes ma
chines telles que Anatole, Consys et Ariana ont vécu.
Si elles peuvent toujours être opérationnelles, elles ne
sont plus vendus -. affirme Olivier Résano. Côté
acheteurs, ils ont gagné en maturité et en réflexion.
" J'ai visité une petite dizaine de d'officines avant de
me décider », témoigne Philippe Potot, titulaire à
Taverny (Val-d'Oise)et récemment acquéreur d'un
robot. « Depuis 2007, les pharmaciens distinguent les
systèmes entre eux, les comparent et s 'efforcentde se
\
Evotec/Tecnilab
Par absence de séparateurs physiques
sur les étagères, le robot Evotec opti
mise l'espace de rangement. Existe
aussi en modèle standardisé (Kompact).
Pharmagest
Inter@ctive
Tous droits
de reproduction
réservés
Date : 01/05/2013
Pays : FRANCE
Page(s) : 38-43
Rubrique : côté marchés
Diffusion : (8000)
Périodicité : Mensuel
Surface : 547 %
côté marchés
Automates
Rowa Smart/ARX
Robot au prix unique de 79 900 C
HT, grâce à la standardisation de
sesdimensions : 4,5 m de longueur,
2,5 m de hauteur, 1,63 de largeur.
Disponible en deux jours.
)
MTXL/Meditech
Le robot MTLX assure une prise
multipicking et multipackaging,
33 ventes entre 2010 et 2012.
■■■H
~^«ftV
concentrer sur celuile mieux adapté à leur géolocali
sation », constate Vincent Deltour.de Meditech.Car
après 15ans d'existence, l'offrede produits reste en
core marquée par l'antagonisme robot/automate,
même si tous les fournisseurs proposent des sys
tèmes combinés. Pour rappel,l'automate fonctionne
par canaux, éjecteurs et force de gravité,et permet
une délivrance très rapide. Le robot utilise un bras
capable lui à la fois de ranger et de délivrer (mais
moins vite que l'automate). Capacité de stockage,
optimisation du rangement, vitesse de dispensation,
architecture de l'officine, évolution des ventes de
médicaments, changement du métier de pharma
cien : tous les arguments sont bons pour vanter soit
l'automate, soit le robot. Clarifions.Côté automates,
des fabricants français de la première heure :
Mékapharm et Pharmax.Côté robots,des fabricants,
pour la plupart allemands, venus s'adapter au mar
ché français :ARX-ROWA,
Mach4,Meditech (belge).
Parti de l'automate en 2000 avec son Mouv-techpuis
Twin-Tech,lefabricant italienTecnilab s'est, lui,lancé
dans la robotisation avec son Dream-Techpuis son
Evo-Tech.11vante sa « gamme complète,adaptée au
besoin de chaque pharmacie ».
Fabricants
à couteaux tirés
Sellen/Pharmagest
Du 2 en 1 avec le robotcomptoir Sellen vendu par
i&F
Depuis 2011,de nouveaux acteurs sont arrivés sur ce
marché.Ainsi Pharmagest propose le premier robotcomptoir Sellen (fabriqué par la société corse
Intecum) avec un avantage mis en avant :le gain de
place. La machine est conçue sur mesure selon les
couleurs et les dimensions de la pharmacie. Les ro
bots italiens Pharmathek (Sintesi.PTK 410...) en
trent quant à eux en France par le biais de l'agenceurTh Kohi.Est-cele retour des professionnels non
spécialisés dans l'automatisation ? « La tendance va
vers de moins en moins d'acteurs sur ce marché,vu la
difficulté de notre métier et donc de la fragilité de
quelques-uns d'entre nous *, répond Stéphanie
Barrière, de Synergie Tech, qui commercialise
Tecnilab.« Le marché français est le plus concurren
tiel d'Europe et donc
les prix sont les plus bas. Le
nombre d'officiness' équipant évolue peu depuis plu
sieurs années. Seules les parts de marché ont évolué
entre certains systèmes », poursuit Olivier Résano.
Autrement dit, les fournisseurs se tirent dans les
pattes et les années follessont bien finies.Signedes
tensions, ARXs'est plaint, auprès de l'Office euro
péen des brevets, de contrefaçon contre
Mékapharm (tête du robot utilisée dans l'Oméga).
Cette affaire n'est pas la première puisqu'en 2007
Mach 4 avait attaqué (en vain) ARX. Dans ce
où
Sintesi/Pharmathek
Commercialisés depuis 2011
en France par l'agenceur Th
Kohi, les robots de l'italien
Pharmathek s'implantent peu
à peu dans nos officines.
Pharmagest
Inter@ctive
Tous droits
de reproduction
réservés
Date : 01/05/2013
Pays : FRANCE
Page(s) : 38-43
Rubrique : côté marchés
Diffusion : (8000)
Périodicité : Mensuel
Surface : 547 %
contexte, les « roboticiens » tirent leur
épingle du jeu. Et innovent. Ainsi,des ro
bots aux dimensions standardisées ven
dus près de 80 000 euros ont été dévelop
pés par ARX-ROWA,
avec le Rowa Smart et
Tecnilab avec son Evo-TechKompact.
Avantage
aux robots ?
L'auto
pour les n
|||||*utomate
Cfàrâdtéristiquf
un automate e
"
de canau
les médic
ensuite éjecté
^
dedéiivra
Fabricant
Lerobot
Si pour des raisons historiques, culturelles,
et parce que les médecins français prescri
vaient plusieurs boîtes, les automates
étaient recherchés pour leur rapidité, le
pour delivri
scénario actuel a changé « Depuis 2010, il
Fabricants : ARX,
se vend plus de robots que d'automates »,
Meditech, Tecni
n'hésite pas à affirmer Bertrand Juchs, di
atek.
recteur associé de la SASMach4 Pharma
_ stème i
Systems.Labaisse des prix des robots - qui
téristique
restent plus chers que les automates - fa
rfxxf)automate.
voriserait ce mouvement. Mais pas seule
ment.Lamécanisation a progressédans les
officines... et dans les esprits. Elle induit
une nouvelle façon d'exercer. C'est selon ce principe
que semblent se décider les titulaires.»Je suis fasciné
quand je regarde mon bras-robotaller d'un point à un
autre, recalculer en permanence les dimensions des
boîtes, l'espace de stockage,pour trouver le meilleur
rangement. Ses paramètres me dépassent complète
ment. Surtout nous,pharmaciens, qui avons en fac ap
pris à ranger par forme et par ordre alphabétique.Lui
ne range que pour optimiser l'espace », témoigne
Philippe Potot.Cette « intelligence du stock » (range
ment automatique optimisé,gestion des dates de pé-
Un peu d'histoire
[ Naissanced'Apotéka
|
i
|
d^'est dans une commune de la Sarthe qu'a été créé
"
le premier automate. Plus exactement à La Flèche,dans
les locaux d'un opticien-inventeur. Jean-Louis Connier avait
déjà à son actif la conception d'un logiciel de gestion
de pharmacie. La mécanique ne lui fait pas peur. Quand
Michel Poux, un pharmacien de sa connaissance, le met au
défi de fabriquer une machine pour livrer des médicaments,
il retrousse ses manches. «J'ai commencé par un modèle en bois
avec des planche en mélaminé. J'ai développéla pièce essentielle
qui est l'éjecteur . un électro-aimant extrêmement plat pour
tenir en hauteur. Ensuite,tous les éléments (rails, canaux...)
tiennent par gravité. » Ainsi naquit l'Apotéka.Leprototype en
bois en passéà la phase industrielle en 1999...et la machine est
présente aujourd'hui dans 850 officines en France !
A-A.A.
remption ...J l'a conduit à préférer le robot à l'auto
mate. Quitte à rajouter quelques milliers d'euros en
plus. Autres temps,autres mœurs. Désormais familia
risés avec les machines, les pharmaciens leur en de
mandent plus. Le « roboticien » de choc Bertrand
Juchs va même jusqu'à prédire la fin des automates
pour défendre sa « paroisse »: « Les prix des robots
baissent. Le nombre de boîtes prescrites baisse. La
question est : quand l'épiphénomène franco-français
qu'a représenté l'automate s'achèvera-t-il ? Partout
dans le monde, c'est le robot qui l'emporte. Le busi
ness qui consiste à vendre des canaux fabriqués en
Chine a vécu. Les fabricants d'automates sont d'ail
leurs obligés de brader leurs appareils. »
Vers un partage
des rôles
Le robot, équipement d'avenir des officines ? Les
« automaticiens »s'insurgent.» Je n'y crois pas du
tout !, réagitStéphane Nizard,président de Pharmax.
Pour les grosses pharmacies, les seules à tirer leur
épingle du jeu désormais,il est clair que la dispensation doit s'effectuer rapidement. L'automate y est in
contournable. " Même son de cloche du côté de
Mékapharm :« Lesrobots ont évolué pour être plus ra
pides car notreposition de leadership vient de cet ar
gument phare. Mais ils n 'ont jamais pu atteindre les
performances de notre automate, les technologies le
permettant étant évidemment brevetées. » Directeur
commercial d'ARX France, François Legaud
constate :« On voitde plus en plus d'automates de pe
tite capacités, vendus près de 20 000 euros,pour un
petit nombre de produits à forte rotation. » Loin donc
des ventes à plus de 100000 euros des années 2000
et d'une gestion « déléguée » du stock entier.Si cette
gestion semble dévolue au robot grâce à son intelli
gence, la rapidité de dispensation reste l'apanage de
l'automate.Se retrouvera-t-ilsurtout dans les grandes
pharmacies ou en stockage d'appoint dans les plus
petites ? " On nous a dit tant de fois que nous disparaî
trions... soupire OlivierRésano. Quipeut dire de quoi
l'avenir sera fait ? » Et si justement l'avenir apparte
nait aux solutions mixtes (automate -1-robot) pré
sents dans la plupart des catalogues ? Rien n'est
moins sûr car les fabricants valorisent coûte que
coûte leur système d'origine.Comme s'ils avaient dé
veloppés leurs systèmes intermédiares uniquement
pour rester dans la course. .. Une certitude.l'automatisation des stocks va se développer.Et pas seulement
en pharmacie. Quant à l'association d'Yves Comte,
en sommeil depuis sa retraite,elle cherche toujours
son président...
André-Arnaud
Alpha
Pharmagest
Inter@ctive
Tous droits
de reproduction
réservés