Danemark

Observatoire International
des Filières Porcines
Danemark
Densité
(porc/km2)
- 400
400-500
500-600
+ 600
Cheptel
13,4 millions
dont 1,4 million
de truies
Population (millions)
PIB (milliards d'euros)
Surface (km2)
SAU (km2)
Exploitations (milliers)
Surface moy. par exploitation (ha)
Valeur ajoutée agricole/PIB (%)
Le porc dans l'agriculture (%)
Emploi civil agricole/pop. active (%)
Chômage (%)
5,4
188,0
43 098
26 453
49
54,2
1,8
28,1
3,5
5,6
Sources :
Bilans, Commerce extérieur
et structures des élevages : Eurostat ;
Génétique : ITP ;
Alimentation : DL ;
Abattage : DS ;
Distribution : ITP d'après Acnielsen, autres.
Le Danemark produit 1,8 million de tonnes de viande de porc et il en exporte 85 %.
Près de 40 % sont expédiés vers les pays tiers.
La production est assez bien répartie sur l'ensemble du territoire. Elle est étroitement
associée à la production des céréales des exploitations, avec un contrôle strict des effets sur
l’environnement. Après avoir été très rapide, le développement de la production a ralenti ces
dernières années. La consommation par habitant est élevée, mais tend vers une diminution.
La filière se caractérise par une organisation très poussée : les producteurs de porc sont
presque tous membres d'une des deux coopératives d’abattage restant après de multiples
vagues de restructurations. La première, Danish Crown, regroupe plus de 20 millions de
porcs et dispose de plusieurs unités d'abattage et de transformation.
Elle est implantée à l’étranger, au Royaume-Uni surtout, en Pologne et en Allemagne.
La force de la filière porcine danoise repose surtout sur sa capacité à vendre au mieux des
viandes élaborées ou des produits transformés correspondant à l’attente de ses clients.
Bilan Porcin
Bilan d'approvisionnement
1 000 tec
Production
Export vif
Import vif
Abattage
Export viandes
Import viandes
Export total
Import total
Consommation
Excédent
1995
1517
22
0
1523
1179
25
1201
25
335
1176
Consommation des viandes
2000
1677
53
0
1624
1392
66
1445
66
343
1379
2003
1821
59
0
1762
1431
76
1490
76
315
1414
kg/hab/an
Porc
Bovins
Volaille
1995
64,2
17,6
15,3
2000
64,341
22,3
19,1
2003
58,7
27,5
21,2
millions de tec
2,0
Production
1,6
1,2
Exportations
Exportations selon les destinations
Exportations selon les destinations
millions de tec
1,5
Total
1,1
Total UE
0,7
Pays-Tiers
0,3
95
300
97
01
03
milliers tec
Allemagne
200
Japon
200
Italie
97
99
01
03
0
97
99
01
0,8
Consommation
0,4
Importations
0,0
97
99
01
03
Exportations des produits
1 000 tec
1995
2000
Porcs vivants
19,7
48,5
Carcasses
36,5
50,1
Pièces
821,5
1 041,5
dt désossées
508,5
619,7
dt jbons FRC
210,3
273,1
dt longes FRC
26,7
37,1
VSSF***
126,0
118,4
Lard et graisse
22,5
34,4
Saucisses
61,3
47,6
Préparations
110,8
81,9
Total
1 198,4
1 422,4
*** Viandes salées séchées et fumées
2003
61,1
69,3
1 164,9
653,1
321,7
39,5
126,8
43,6
35,8
56,6
1 558,1
millions de tec
03
excédent
échanges
1,2
1,0
149 rue de Bercy
75595 Paris Cedex 12
Tél : 01 40 04 51 17
95
1,4
Etats-Unis
95
2003
975,8
377,2
308,4
131,9
54,1
104,2
582,3
309,0
73,1
44,6
42,4
24,1
89,0
1 558,1
1,6
Russie
100
France
95
2000
829,2
283,7
249,6
109,0
77,5
109,2
593,2
270,8
64,2
102,8
41,7
20,4
93,4
1 422,4
milliers tec
300
Royaume-Uni
100
0
99
1 000 tec
1995
Total UE
792,9
Allemagne
257,1
Royaume Uni
220,8
Italie
99,0
France
125,8
Autres UE
90,2
Pays tiers
405,5
Japon
165,9
États-Unis
57,4
Russie
78,3
NEM*
41,7
Coree du Sud
16,9
Autres PT**
45,3
Total
1 198,4
* Nouveaux États Membres
** Pays Tiers
95
97
99
01
03
La structure des élevages
Répartition du cheptel reproducteur
Le cheptel porcin selon la taille des exploitations
en %
1 - 999
1000 - 1999
2000 - 2999
3000 - 3999
4000 - 4999
> 5000
Total :
Nbre X 1000
Elevages
2001
2003
69,0
61,3
18,0
19,7
7,2
9,5
2,9
4,1
1,4
2,4
1,5
3,0
12,0
11,0
Porcs
2001
2003
22,8
16,5
28,3
24,1
19,4
20,0
10,8
11,9
6,9
9,0
11,8
18,5
13 073 11 169
en %
'1 - 99
100 - 199
200 - 299
300 - 399
400 - 499
> 500
Total :
Nbre X 1000
Elevages
2001
2003
53,3
44,1
20,2
18,7
12,6
14,6
6,4
8,5
3,3
5,6
4,3
8,5
5,6
4,6
Truies
2001 2003
10,0
6,3
21,1
14,3
21,7
18,6
15,5
15,2
10,3
12,8
21,4
32,8
1 256
1 127
selon la taille des élevages en %, 2003
50
Truies
40
Elevages
30
20
10
0
1 - 99
100 200 300 400 > 500
-199 -299 -399 -499
Les entreprises
La génétique
L’alimentation
• Le marché est estimé à 307 000 reproducteurs
- dont 300 000 femelles
- dont 7 000 verrats
• Les entreprises qui se partagent le marché sont :
- DANBRED : 95% des ventes de reproducteurs
- PIC : 5%
5,63 MT d’aliment industriel dont 3,57 MT pour les porcs
Fabrication à la ferme « porcs » très développée (+ de 50% du marché)
Sites
Part marché
Coopératives Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG)
13
30%
Den Lokalen Andel (DLA) *
nd
25%
Privé
Korn- og Foderstof Kompagniet (KFK)
*DLA : coopératives locales ou régionales
7
45%
en 2004
L'abattage
Nombre d'abattoirs selon les groupes
Nombre
Unité
Activité
d'abattoirs
de découpe
(en mio têtes)%
Danish Crown
14*
10
20,5
TiCan
1
1
1,4
Autres abattoirs
0,9
Total abattages
22
11
22,7
* dont 1 abattoir spécialisé en abattage de truies de réforme
%
90,0
6,1
3,9
100
en 2003
Autres sites de Danish Crown au Danemark :
• 8 sites d'abattage et de découpe de bovins
• 3 sites de préparation des UVCI
• 2 plates formes de distribution/expédition
• 7 bureaux de ventes Ess Food dans le monde
La distribution
3 217 magasins détaillants
Centrales d'Achat
Coopératives
FDB Coop Denmark
Dansk Supermarkets A/S
Privé
SuperGros
Autres indépendants
* 2004
CA *
en mio DDK
33,9
26,3
Nb magasins
1 580
1 150
430
1 640
17,0
Part de marché
64%
37%
27%
36%
20%
17%
Analyse concurrentielle
Forces
Faiblesses
• Une Agriculture "professionnelle". Le pays ne compte pas de petits élevages.
• L’application de la réglementation environnementale, pourtant plus stricte que
la directive "nitrates", n’empêche pas le développement de grands élevages.
Elle lie l’élevage à l’exploitation de la terre.
• Coût de production comparable à celui de la France.
Bonnes performances techniques et système alimentaire basé sur l'utilisation
des céréales locales et l’achat des protéines à l'extérieur.
• Bonne situation sanitaire.
• Forte concentration du secteur d'abattage-découpe-transformation.
• Une organisation et un savoir-faire à l'exportation : concentration des structures
de vente, connaissance des marchés et bureaux à l'étranger.
• Démarche "marketing" éprouvée, afin d’ouvrir et de satisfaire les marchés de
manière adaptée. Obtention de valeur ajoutée, par la vente de pièces élaborées
et de produits transformés.
• Marché intérieur protégé qui constitue une rente.
• Un poids politique important, lié au poids économique.
• Une organisation de filière très structurée et cohérente, tournée vers l’élaboration
et le commerce, qui donne à la production les moyens de son développement.
• Selon la réglementation environnementale actuelle : saturation de la production.
Le développement est possible seulement sur l'Ile de Zélande ou en cas de remplacement des bovins par des porcs.
• Les effectifs des fermes sont plafonnés à l’équivalent d’environ 250 truies NE,
mais un producteur peut détenir trois fermes.
• Forte dépendance de quelques marchés d’exportation, dont le Japon dans les
pays tiers, et l'Allemagne et le Royaume-Uni.
Opportunités
• Poursuite des rachats des outils industriels à l'étranger, pour le développement, la maîtrise des marchés, l’abaissement des coûts, de main d’œuvre en
particulier.
• Le recours au traitement de lisier, toujours absent, constitue une réserve de
croissance future.
• De nouvelles formes d’organisations permettraient de contourner les contraintes
sur les structures, tout en bénéficiant de la spécialisation et de l’agrandissement des sites d’élevage.
Produit par l’ITP pour le compte d’INAPORC
Menaces
• Exposé à la concurrence des nouveaux exportateurs, Brésil, Canada sur les marchés tiers.
• Sensible à la fragilité de ces marchés d’export, avec, parmi d’autres, les risques
monétaires (faiblesse du dollar, du real) ou sanitaire
• Issu d’une filière à coûts élevés, en particulier en raison de salaires et coûts
sociaux, le porc danois doit toujours se vendre cher.
Edition Juin 2005.