Consulter le bilan économique de la Haute-Vienne 2013-2014

Transcription

LIMOGES & HAUTE-VIENNE
2013-2014
Coudert190x120_Mise en page 1 21/05/14 11:53 Page1
Li
Leeds Bradford
Liverpool
Bristol
Destinations
ep
og
Londres Stansted
Paris Orly
Vienne
Prague/Budapest
Lyon
LIMOGES
Avignon
Porto
Vols réguliers
Ajaccio
ui
s
es
Nottingham
Southampton
2014
Nice
Dubrovnik
Bastia
Palerme
Vols saisonniers
Séjours vacances
D
m
Norvège
Funchal Madère
Malte
www.aeroportlimoges.com
Renseignements-réservation à l’Aéroport international de Limoges 05 55 43 30 35
ou dans votre agence de voyages.
Édito
Faits marquants 2013 du territoire
économique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Chiffres clés du territoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Conjoncture 2013 globale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Industrie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Commerce de détail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Commerce de gros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Hôtellerie-restauration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Immobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Formation et enseignement
supérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Agriculture et artisanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Faits marquants 2013
de la CCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Les chiffres clés 2013
de la CCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Bilan financier de la CCI
et les élus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
TOUT SUR L’ÉCO est un hors-série d’
magazine économique
publié par la CCI de Limoges et de la Haute-Vienne
16, place Jourdan - BP 403 - 87011 Limoges cedex. Tél. 05 55 45 15 15
Directeur de la publication : Jean-Pierre Limousin Rédacteurs : Alain
Londeix, Marie-Christine Rata-Issadjy
Maquette et réalisation :
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Photos : iStock, Fotolia, Philippe Thomas (CCI Limoges) et entreprises
Impression : Fabrègue imprimeur 05 55 08 39 39 Publicité : Dixicom
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Dépôt légal : juin 2014 / ISSN 1151-1036. Tirage : 12 000 ex.
Sauf mention contraire, tous les chiffres figurant dans ce document émanent
du fichier de la CCI de Limoges.
UN ACTEUR MAJEUR
DU TERRITOIRE
P
rès de 88 % des dirigeants d’entreprise veulent
que l’État assouplisse le Code du travail, trop
complexe, 98 % pensent qu’il devrait simplifier
les démarches administratives pour les entreprises,
92 % souhaitent une réforme des services publics
afin de les rapprocher du fonctionnement des entreprises
privées… Autant d’entrepreneurs qui s’estiment encore trop
peu reconnus et qui souhaitent une baisse des contraintes
administratives et réglementaires toujours plus complexes
pour faire face à une concurrence internationale toujours
plus rude. Ils veulent tout simplement exercer leur métier
avec plus de liberté et préféreraient un État stratège à un État
omniprésent. Cette nouvelle édition de la monographie de la
Haute-Vienne, document de référence qui livre le traditionnel
rapport d’activités de la chambre de
commerce et d’industrie de Limoges
pour l’année écoulée, met en exergue
les initiatives conduites par les élus,
les faits marquants des services et
des écoles de la CCI. Elle rappelle les
nombreuses et diverses prestations
apportées aux chefs d’entreprise
dans les domaines du conseil, de la
formation, de l’accompagnement à la
création et à la reprise d’entreprise, des
animations commerciales, d’aide à la
conquête de l’export, de l’investissement et de l’innovation
au sein de l’équipement de l’aéroport de Limoges dont
la CCI est gestionnaire. Le tout replacé dans le contexte
de l’économie régionale avec ses chiffres clés, ses grands
secteurs, ses caractéristiques, les tendances, les évolutions qui
se dessinent. Un document qui explique notre état d’esprit
d’accompagnement et de dynamisation du tissu économique
en partenariat avec nos partenaires traditionnels.
“Porte-parole
des entreprises,
la CCI de
Limoges reste
plus que jamais
un acteur
majeur du
territoire.”
Jean-Pierre Limousin
président de la CCI de Limoges
et de la Haute-Vienne
TOUT SUR L’ ÉCO DE LA CC I DE LIMOGES & DE LA HAUTE-V IEN N E | 20 1 3 -20 14
3
FAITS MARQUANTS 2013 DU TERRITOIRE ÉCONOMIQUE
JANVIER
MARS
MAI
L’envol du pigeon
Bonne longueur d’ondes
Grand plateau
À 25 ans, Carlos Diaz lance à Limoges
l’agence Reflect, spécialisée dans la
création de sites. Il la revend à Emakina,
réseau européen d’agences digitales,
en 2007 et crée BlueKiwi permettant
d’intégrer les outils web 2.0 dans les
entreprises. Installé à San Francisco, il
invente ensuite Kwarter, une plate-forme
pour les marques et les diffuseurs. Ce
mois-là, Emakina réalise une application
pour la marque automobile Audi et crée le
site web d’iDBus pour la SNCF. Le 13 février
dernier, c’est en faisant un hug (accolade)
à François Hollande, président de la
République, lors de sa visite en Californie,
que celui qui est à l’origine du mouvement
de défense des entrepreneurs baptisé
Les Pigeons s’est à nouveau distingué.
« Produire en France dans nos métiers
revient sept fois plus cher qu’en Asie ».
Pourtant Gilles Attaf, à la tête de la
holding ABCD Partners, arrive encore à
produire dans son usine de Limoges les
costumes haut de gamme Smuggler à
des prix compétitifs (entre 500 à 1 500
euros). Smuggler se revendique comme
le costumier leader du marché parisien,
grâce à une dizaine de boutiques (il en
existe deux autres à Bruxelles et au
Luxembourg). En partenariat avec le
laboratoire XLim et un tisseur lyonnais, la
société invente un tissu qui réduit de 90 %
les ondes électromagnétiques émises par
les téléphones portables.
Les sociétés de production
audiovisuelle Rosa production et Premier
plan fusionnent pour donner naissance
à Koox productions à Limoges. La jeune
entreprise, qui emploie une douzaine de
personnes, aménage à Ester technopole
un studio professionnel de 150 m², unique
en Limousin, baptisé Curiosity studio
(plateau de télévision et photographique).
Ce plateau est réalisé en partenariat
avec la société Pixine, spécialisée dans
le web design et l’animation 3D. Koox
productions a réalisé notamment le
pelliculage des trains régionaux, un film
pour les madeleines Bijou et pour le groupe
automobile Péricaud.
AVRIL
JUIN
Noces de porcelaine
Croissance externe
pour Cerinnov
1 La blonde et élégante Sophie Grégoire,
P-DG de la ganterie Agnelle, à SaintJunien, reçoit le 13e trophée des DCF
(dirigeant commercial de France) de
la performance commerciale à la CCI
de Limoges. Pour défendre le savoirfaire français face à la concurrence,
elle a su associer les contraintes d’une
confection manuelle très technique et la
modernisation de la production. Sophie
Grégoire a développé sa propre marque,
tourné l’entreprise fondée par son grandpère en 1937 vers l’exportation. La ganterie
Agnelle a reçu le label Entreprise du
patrimoine vivant.
1
4
2 Bernardaud, la prestigieuse
manufacture de porcelaine de Limoges,
fête ses cent cinquante ans avec de
nombreuses animations à la clé et un
aréopage d’invités. Quatre artistes, dont
le cinéaste américain David Lynch, ont
dessiné des assiettes à cette occasion,
un « carnet d’émotions » a été édité et de
nombreux témoignages sont visibles sur
YouTube, notamment ceux de Jean-Pierre
Limousin, président de la CCI.
2
TOU T S U R L’ ÉCO D E L A CC I D E L I MO GES & DE L A H AU T E-VI ENNE | 2 01 3 -2 014
3 Le fabricant de machines et d’outils
de production pour l’industrie céramique
Cerinnov, à Limoges, rachète les entités
française et allemande de son confrère
Wistra, fabricant d’équipements
thermiques et fournisseur de services
complets. L’entité Wistra France,
composée de dix-sept personnes,
jusqu’alors à Oradour-sur-Vayres, rejoint
les locaux de Cerinnov à Ester technopole,
à Limoges. Comme l’indique le P-DG
Arnaud Hory, « cette reprise nous permet
désormais d’avoir une offre globale en interne
qui présente des ouvertures sur de nouveaux
secteurs comme l’aréospatiale et les céramiques
techniques ».
3
© Jean-Michel Péricat
Agnelle relève le gant
© Bernardaud 150 ans
FÉVRIER
© Arnaud Bouissou/MEDDE-MLET
5
SEPTEMBRE
4
JUILLET
Oscar de l’emballage
Chaîne généraliste de proximité, Télim
TV, au capital de laquelle est entrée la CCI
de Limoges, souffle sa première bougie.
La chaîne s’est fixé comme objectifs de
faire découvrir ces multiples initiatives,
de créer du lien et de rapprocher tous
les Limousins attachés à leur région.
Télim TV fait le choix de s’intéresser aux
sujets porteurs de sens, avec notamment
ses projecteurs braqués sur l’économie
régionale. Télim TV fait également le pari
de l’interactivité en permettant à ceux qui
le souhaitent de proposer des vidéos qui
pourront être diffusées à l’antenne.
4 L’usine de Rochechouart, créée en 1933,
ouvre exceptionnellement ses portes
ce mois-ci, car il y a quatre-vingts ans,
Hugues Nicollet y fondait une entreprise
de fabrication d’emballage. En 1999, la
famille Nicollet vend l’entreprise au
groupe suédois SCA. En 2012, il s’en sépare
et ce sont les Anglais de DS Smith qui
reprennent Nicollet. DS Smith Packaging
consumer est leader européen du
packaging. Xavier Taillefer, le directeur
du site de Rochechouart, emploie trois
cent quatre-vingts salariés. Un oscar de
l’emballage a été décerné à DS Smith pour
le wrap à centreurs en cannelure R et sa
mécanisation associée dans la catégorie
matériaux carton ondulé.
AOÛT
OCTOBRE
Diagnostic cliniques
Maillons forts
Les trois cliniques privées de Limoges
fusionnent officiellement pour former
une nouvelle entité, la Polyclinique de
Limoges. De 2004 à 2011, plusieurs projets
avaient avorté entre les cliniques Chénieux
et Colombier tout d’abord, puis entre
celles des Émailleurs et du Colombier.
Les trois sites restent ouverts, mais à
compter du 1er janvier 2015, ne subsisteront
que Chénieux (quartier Saint-Lazare) et
Émailleurs-Colombier, à l’emplacement de
l’actuelle clinique des Émailleurs (quartier
du Roussilllon). Quelque 950 salariés
directs seront concernés. La Polyclinique
offrira 450 lits et places, soit moins
qu’aujourd’hui, mais avec un renforcement
envisagé de l’ambulatoire.
5 Les Chaîneries limousines, aujourd’hui
dans le giron du groupe autrichien Pewag,
fabriquent des chaînes en fils d’acier
rond soudé depuis quatre-vingt-dix
ans à Bellac. L’entreprise s’est imposée
au fil des ans comme le numéro un
des chaîniers français et parmi les tout
premiers en Europe. Sur un site industriel
de 7 000 m² sont fabriquées aussi bien
les chaînettes courantes que des chaînes
haute résistance de très haut de gamme.
Qualité de fabrication associée à un outil
de production moderne afin de proposer
aux clients des produits toujours plus sûrs,
une production de 5 500 tonnes par an
et une gamme étendue de plus de 1 600
références.
Émissions de proximité
6
NOVEMBRE
Duo gourmand
Créée en 1993, la SARL Les Pradines
s’est installée cinq ans plus tard dans
un moderne bâtiment de 300 m², bien
équipé, à Boisseuil. Les deux gérants, les
jumeaux Didier et Jean-Louis Pradeau,
47 ans, sont cuisiniers de formation.
Avec trois salariés, le tandem s’est lancé
dans la fabrication de plats cuisinés sous
atmosphère protectrice en barquettes
de 350 à 480 grammes. Une révolution !
Didier Pradeau et son équipe ont
soigneusement préparé ce changement
de cap qui mise sur des produits locaux
de qualité.
DÉCEMBRE
Papier cristal
6 L’usine International Paper de Saillatsur-Vienne poursuit ses efforts pour
produire encore plus écologique. Le géant
papetier américain annonce un nouvel
investissement dans des technologies de
pointe afin d’améliorer la performance
environnementale de Haute-Vienne.
Dans les prochains mois, il investira près
de 20 millions d’euros dans ses processus
de fabrication. L’objectif est d’améliorer
les rejets d’eau et d’atteindre des normes
de respect environnemental encore plus
strictes.
TOUT SUR L’ ÉCO DE LA CC I DE LIMOGES & DE LA HAUTE-V IENN E | 20 1 3 -20 14
5
CHIFFRES CLÉS DU TERRITOIRE
Présentation du territoire
A Située au centre de la France,
la Haute-Vienne est traversée
par l’autoroute A20 (gratuite
de Vierzon à Brive) qui relie
Paris à Toulouse et par des
nationales structurantes, la
RN147 vers Poitiers, la RN141
vers Angoulême et la RN145 vers
Montluçon. L’A89, qui croise l’A20
à hauteur de Brive-la-Gaillarde,
facilite également la desserte
transversale est-ouest. En matière
d’infrastructures ferroviaires, la
LGV Poitiers-Limoges-Brive, à
entreprises et à la recherche
permettent à la Haute-Vienne de
s’inscrire dans la compétitivité
des territoires. La technopole Ester
qui réunit à Limoges l’industrie, la
recherche et la formation accueille
et accompagne les projets d’innovation et de haute technologie dans
cinq domaines de compétence,
céramique, matériaux et traitements
de surface ; télécommunications et
électronique ; eau et environnement ;
biotechnologies santé ; ingénierie.
l’horizon 2020, mettra Limoges
à moins de deux heures de Paris,
facilitera l’accès aux métropoles
nationales et européennes par
la grande vitesse et ouvrira
le Limousin vers la façade
atlantique. Quant à l’aéroport
international de Limoges, il
dessert par des vols réguliers
Paris, Lyon, Nice, l’Angleterre et
par des vols saisonniers, Ajaccio,
Bristol, Leeds, Avignon et Porto.
A Des équipements dédiés aux
Indicateurs express
A Organisation territoriale
A Superficie
• 5 520 km²
A Infrastructures
• Ester technopole
• 6 laboratoires de recherche
• 5 centres de transfert de
technologie
• 1 agence de valorisation de
la recherche universitaire
• 59 zones d’activités
• 4 pépinières d’entreprises
• 201 communes
A Population
• Haute-Vienne : 384 902 habitants
• Limoges : 140 103 habitants
• 19 communautés de communes
• 1 communauté d’agglomération
A Trafic aérien
• Aéroport de Limoges
• 300 000 passagers en 2013
Les principales infrastructures de la Haute-Vienne
Lille
0
Haute-Vienne
Aéroports reliés à
Limoges
Réseau routier principal
Réseau ferroviaire
principal
Paris
Dessertes
Paris
1 h 10
Lyon
1h
200
kilomètres
Strasbourg
Nantes
Poitiers
Bordeaux
3 h 02
Paris
3 h 01
Poitiers
1 h 46
Toulouse
3 h 24
Clermont-Ferrand
Limoges
Lyon
Bordeaux
6
Bordeaux
2 h 47
289 km
Clermont-Ferrand
2 h 32
223 km
Lyon
3 h 59
404 km
Paris
3 h 47
394 km
Poitiers
2 h 01
131 km
Toulouse
2 h 51
290 km
TOU T S U R L’ ÉCO D E L A CC I D E L I MO GES & DE L A H AU T E-VI ENNE | 2 01 3 -2 014
Toulouse
Marseille
Source : IGN ®, SNCF;
Réalisation : CCI Limoges et Haute-Vienne, avril 2014.
A La Haute-Vienne, un
département attractif. Le
la population en Haute-Vienne
(contre 21 % fin 2012). Cette
évolution démographique ouvre
de nouvelles perspectives de
croissance économique autour de la
silver économie. Selon l’Insee, plus
de 2 000 emplois pourraient être
créés d’ici à 2020 pour répondre
aux besoins des personnes âgées.
Évolution de la population par commune en Haute-Vienne
A20
7
N14
N145
0
20
kilomètres
Population communale au 1er janvier 2014
de 20 000 à 141 000
N14
de 5 000 à 19 999
de 1 000 à 4 999
7
département, qui concentre
la moitié de la population du
Limousin, continue sa croissance
démographique avec une évolution
annuelle moyenne de + 0,5 % entre
2006 et 2011 (recensement entré en
vigueur le 1er janvier 2014). Ce gain
démographique repose entièrement
sur un solde migratoire positif,
les naissances compensant les
décès. Selon l’Insee, le dynamisme
démographique de la Haute-Vienne
explique 88 % de la croissance
de la population régionale. Par
ailleurs, la Haute-Vienne bénéficie
de l’attractivité de la capitale
régionale, les nouveaux arrivants
s’installant principalement à
Limoges. Ainsi, la population
de Limoges augmente de 0,6 %
entre 2006 et 2011, notamment
grâce aux étudiants, même si
les jeunes couples avec enfant
partent vers les communes
périurbaines pour accéder à plus
d’espace et à un foncier au prix
plus attractif. Le phénomène de
périurbanisation poursuit donc
sa progression et la population
s’accroît plus sensiblement
le long des principaux axes
routiers. Ces flux migratoires,
ainsi que la concentration des
emplois à Limoges, concourent
à l’intensification des trajets
domicile-travail. Autre tendance
démographique, le vieillissement
de la population. Selon l’Insee,
d’ici à 2040, les plus de 65 ans
représenteront près de 29 % de
N141
41
N1
de 42 à 1 000
Taux d’évolution de la population totale :
rencensements en vigueur au 1er janvier
2009 et 1er janvier 2014
de 10 à 28
de 5 à 9
de 0 à 4
N21
Population
de - 4 à - 0,1
de - 21 à - 5
Légende
Limites de la communauté d’agglomération Limoges Métropole
Réseau autoroutier
Réseau routier principal
Source : données Insee population légale en Haute-Vienne® ;
réalisation : service études - CCI Limoges et Haute-Vienne, avril 2014.
Emploi
A Au quatrième trimestre 2013,
l’Urssaf a comptabilisé 83 900
salariés, soit un repli de 1,2 %
de l’emploi du secteur privé en
Haute-Vienne. Sur l’année 2013,
hormis dans l’intérim, l’emploi
salarié s’est dégradé dans tous
les secteurs. Le département est
particulièrement marqué par la
contraction de l’emploi salarié
dans la construction (- 6,6 %, soit
près de la moitié des destructions
d’emplois en Haute-Vienne). Le
taux de chômage se stabilise et
s’établit à 9,5 % au quatrième
trimestre 2013 contre 9,8 % à
l’échelle nationale.
À noter qu’au quatrième trimestre
2013, l’emploi salarié repart à la
hausse (+ 0,5 %), et cela, après six
trimestres consécutifs de baisse.
Ce rebond est essentiellement
dû à la progression de l’intérim
(+ 10,3 %). Autre indicateur
encourageant : le nombre de
projets d’embauches augmente
pour l’année 2014 ; 15,9 % des
établissements en Haute-Vienne
projettent, en effet, de recruter
(+ 0,4 point en un an), soit 6 956
embauches souhaitées dont 4 339
pour des postes permanents.
Structure de l’emploi salarié privé par grands secteurs
en 2013
SECTEURS D’ACTIVITE
Effectifs HV
% HV
% Limousin
% France
Services
37 583
45
43
48
BTP
6 883
8
9
8
17
Commerce
15 438
18
19
Hébergement - restauration
3 961
5
5
6
Industrie - agriculture
17 499
21
21
18
Intérim
2 555
3
3
3
TOTAL
83 919
100
100
100
Source : Acoss-Urssaf, emploi (cvs2013 T4)
TOUT SUR L’ ÉCO DE LA CC I DE LIMOGES & DE LA HAUTE-V IEN N E | 20 1 3 -20 14
7
CHIFFRES CLÉS DU TERRITOIRE
Industrie-Commerce-Services
A L’industrie apporte une contribution majeure au développement économique, d’abord en matière
d’emploi, mais aussi par la diversité de ses structures et la qualité de ses productions. La branche
construction est aussi bien présente. Mais, c’est le tertiaire marchand et administratif qui se taille la part
du lion avec plus de 71 % des emplois recensés par l’Insee.
Répartition des établissements et des salariés
A L’économie locale s’appuie sur un maillage de 14 616 établissements artisanaux, industriels,
commerciaux et de services (y compris les 2 997 artisans inscrits exclusivement au Répertoire des métiers,
données au 31 décembre 2013).
Nombre d’établissements et effectif des salariés par secteurs d’activité
ETABLISSEMENTS *
Haute-Vienne
SECTEURS D’ACTIVITÉ
2014
SALARIÉS *
dont unité urbaine Limoges
2013
2014
Haute-Vienne
dont unité urbaine Limoges
2013
2014
2013
2014
2013
9 828
Industrie
1 351
1 319
493
497
16 817
17 049
9 578
Construction
1 231
1 220
522
507
6 366
6 653
4 077
4 296
Commerce
4 111
4 184
2 281
2 336
16 468
16 897
11 383
11 670
Hébergement, restauration, débits de boissons
1 157
1 135
611
602
3 126
3 236
2 412
2 499
Services
3 769
3 764
2 308
2 311
16 796
17 216
14 019
14 333
TOTAL
11 619
11 622
6 215
6 253
59 573
61 051
41 469
42 626
* Source : Fichier CCI Limoges au 31 janvier comptabilisant les établissements inscrits au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ou ayant la double immatriculation RCS et RM.
Une nouvelle nomenclature d’activité commune aux chambres consulaires de la région Limousin est en place depuis 2012. Ce changement
implique des affectations différentes des codes APE par grand secteur (exemple : la production et la distribution d’électricité, précédemment
dans l’industrie, a été intégrée dans les services).
Effectifs
A Les unités de 0 à 19 salariés, qui représentent 95 % du total des établissements, emploient 38 %
des salariés. Mais, ce sont les sociétés de 20 à 249 salariés qui génèrent les plus gros volumes d’emplois
(28 523 salariés, soit 48 % des effectifs totaux).
Répartition des effectifs par tranche de salariés
NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS
TRANCHES EFFECTIFS
2014
2013
EFFECTIF DES SALARIÉS
2014
2013
sans salarié
5 839
5 623
0
0
1à9
4 592
4 797
14 510
15 218
10 à 49
1 004
1 018
20 012
20 459
50 à 199
151
151
13 678
13 829
200 et plus
33
33
11 373
11 545
11 619
11 622
59 573
61 051
TOTAL
Source : Fichier CCI Limoges au 31 janvier comptabilisant les établissements inscrits au Registre du commerce et des sociétés (RCS)
ou ayant la double immatriculation RCS et RM.
8
TOU T S U R L’ ÉCO D E L A CC I D E L I M O GES & DE L A H AU T E-VI ENNE | 2 01 3 -2 014
49
C’est l’âge moyen
des dirigeants
d’entreprise en
Haute-Vienne.
Créations d’entreprises
A Selon l’Insee, 2 370 entreprises (dont 1 389 auto-entrepreneurs) ont
été créées dans le département, soit une augmentation de 5 % sur un an.
A Sur les 1 332 immatriculations au Registre du commerce et des
sociétés (1 423 en 2012), 962 ont concerné des créations et reprises
d’entreprises (1 024 en 2012). Les services et le commerce ont généré les
CREATIONS REPRISES
plus gros volumes de créations-reprises, respectivement 37 % et 29 %.
41
C’est l’âge moyen du
créateur d’entreprise.
Indicateurs
Les immatriculations au RCS par secteur d’activité en 2013
Nombre d’immatriculations au Registre du commerce
et des sociétés (RCS) en 2013
Revenu fiscal médian déclaré
par unité de consommation
(en euros par UC) en 2011
industrie & énergie
Haute-Vienne
18 677 euros
construction
commerce
Limousin
18 173 euros
hôtellerie-restauration
Province
18 737 euros
services
0
100
200
300
dont créations/reprises
400
500
600
total immatriculations
Commerce extérieur
A Les échanges commerciaux (import-export) du Limousin se
sont élevés à 3,7 milliards en 2013, (représentant 0,4 % du commerce
extérieur de la France.
A L’excédent régional progresse depuis 2011 et atteint 372 millions
d’euros en 2013 contre 282 millions en 2012. Les exportations du
Limousin ont dépassé la barre des 2 milliards d’euros et ont augmenté de
33 % en six ans. Les importations ont fléchi de 2,6 % (1,7 milliard d’euros).
L’Union européenne reste la zone partenaire privilégiée du Limousin.
L’Allemagne est le principal client de la région devant l’Italie et l’Espagne.
En ce qui concerne les pays fournisseurs, l’Allemagne se maintient en
tête devant l’Espagne et les États-Unis.
A La Haute-Vienne représente 48 % des exportations régionales
avec 1 025 millions d’euros (-3 %). Principales marchandises exportées :
les produits pharmaceutiques, les équipements pour l’automobile, le
matériel électrique, les produits de la culture et de l’élevage, la pâte à
papier et le papier-carton.
A En ce qui concerne les importations, le ratio grimpe à 58,4 % du
total régional. Principales marchandises importées : les produits de la
construction automobile, les composants et cartes électroniques, les
produits pharmaceutiques, la pâte à papier et le papier-carton.
Produit intérieur brut 2012
par habitant
Limousin
23 354 euros
France métropolitaine
31 420 euros
Produit intérieur brut 2012
par emploi
Limousin
61 289 euros
France métropolitaine
75 818 euros
Valeur ajoutée brute par
branches d’activité en 2012
en Limousin *
Agriculture
3,2 % (province 2,8 %)
Industrie
13,5 % (province 14,8 %)
Construction
6,5 % (province 7 %)
Tertiaire marchand
45,4 % (province 50,5 %)
Tertiaire non marchand
31,4 % (province 25 %)
* Total (en millions d’euros courants) : 15 503
Source : Direction régionale des douanes et droits indirects de Poitiers.
Source : Insee
9
CONJONCTURE 2013 GLOBALE
L’ÉCONOMIE REPREND
DES COULEURS
Sous l’effet de la reprise dans les économies avancées, l’activité économique mondiale et le commerce
international se sont renforcés au second semestre 2013. La croissance, jugée toutefois trop lente et trop
faible par le Fonds monétaire international, a avoisiné les 3 % pour l’année écoulée. L’amélioration est
venue des pays riches, en l’occurrence surtout des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et de l’Allemagne.
L
a zone euro, qui est sortie
au deuxième trimestre 2013
de la plus longue phase de
récession de son histoire,
a enregistré une baisse de 0,5 %
de son PIB. Le dynamisme de
la fin d’année s’est poursuivi en
2014 l’engageant sur la voie
“Le redressement de la reprise. En France, le
de la consommation produit intérieur brut s’est
des ménages. ”
accru de 0,3 % comme en
2012, suivant le rythme de la zone
euro qui a affiché une croissance
Les chaussettes
de 0,3 % au quatrième trimestre.
made in Limousin
Par grands secteurs, les évolutions
de Broussaud textiles
sont hétérogènes : recul marqué
connaissent un vif
dans la construction (- 1,4 %) et
plus léger dans l’industrie (- 0,5 %),
ralentissement de la croissance
dans les services marchands
(+ 0,7 % contre + 0,9 % en 2012).
L’économie française a connu
quelques bonnes nouvelles en fin
d’année avec la conjonction de
trois facteurs : le redressement de
la consommation des ménages
qui, au final, a bien résisté, un
rebond de l’investissement et une
amélioration des exportations.
La reprise des investissements
correspond à une progression de
la formation brute de capital fixe
(FBCF) de 0,5 % au quatrième
trimestre, après sept trimestres
consécutifs de repli. Au vu des
chiffres de l’Insee, ce « plus »
est porté quasiment à égalité
par l’investissement du secteur
public (+ 1 %) et par celui des
entreprises (+ 0,9 %), tandis que
celui des ménages reculait de
0,4 %. En Haute-Vienne, 2013
a été dans la lignée de 2012
avec de fortes disparités entre
les entreprises. Preuve en est,
38 % des établissements ayant
répondu à notre enquête font
état d’un accroissement de leur
© Axome
succès.
10
TOU T S UR L’ ÉCO D E L A CC I D E L I M O GES & DE L A H AU T E-VI ENNE | 2 01 3 -2 014
417 ENTREPRISES ONT
RÉPONDU À L’ENQUÊTE
DE LA CCI DE LIMOGES
A La structure de cet échantillon
se décompose comme suit :
76 établissements appartiennent
à l’industrie, 61 à la construction,
109 au commerce et 171 aux
services.
Pour le commerce de détail,
nous avons intégré en plus
dans l’enquête les résultats des
panélistes du baromètre du
commerce, soit un panel global de
171 magasins (doublons exclus).
Les consommateurs apprécient les braderies, ici rue Fourie, à Limoges.
chiffre d’affaires et 35 % d’une
niveau individuel) en relation
commerce et les services.
régression. L’industrie, les services
avec l’accroissement de la pression
Pour 2014, 62 % des dirigeants
aux entreprises et les transports
fiscale. L’Insee estime à 1,4 %
interrogés n’envisagent pas de
routiers ont bien maintenu le
la diminution des dépenses en
recruter. À l’horizon 2014-2015, de
cap dans un contexte délicat
hébergement-restauration et
nouveaux risques apparaissent
dû à une ensemble de facteurs
en services aux ménages. Côté
au niveau international liés à
conjoncturels : difficultés des
finances, la réduction des marges
la situation géopolitique en
secteurs du bâtiment et des
a été pratiquée par nombre
Ukraine et à la persistance d’une
travaux publics, baisse du marché
d’entreprises particulièrement
inflation basse, notamment dans
de l’automobile, augmentation
dans la construction, mouvement
la zone euro. L’économie française
des cours des matières premières,
qui s’est accompagné d’un
va devoir pour sa part agir sur
allongement des délais de paiement rétrécissement des trésoreries
plusieurs leviers : la consommation
de la clientèle, concurrence
(difficiles pour 38 %). Il faut dire
des ménages, qui va probablement
exacerbée… En contrepartie, la
que 2013 a été une année de hausse
être freinée par la hausse de la
dynamique à l’export comme dans
des prix des matières premières,
TVA et des prix, l’investissement
les domaines de l’aéronautique ou
des tarifs des fournisseurs et des
sans lequel il n’y a pas de reprise
du luxe a constitué un levier de
charges d’exploitation. L’emploi
durable, l’emploi et l’amélioration
développement
a continué de diminuer même si
de la compétitivité des entreprises
“La
pour une partie
61 % des entreprises interrogées ont à l’export. Dans les entreprises,
dynamique de des entreprises. maintenu leurs effectifs.
priorité devra être donnée à la
l’aéronautique La chute de la
restauration des marges, dont le
Selon l’Insee, le département a
et du luxe. ”
construction de
taux est tombé à 28 %, un des plus
perdu plus de 980 postes salariés
logements neufs et le tassement
bas depuis trente ans.
(- 1,3 %) dans l’industrie, le
SYNTHESE GENERALE
des transactions immobilières
Les projets des entreprises à moyen terme* (moins de 3 ans), en %
(- 2,6 %) ont impacté plus ou moins
Les
projets
des
entreprises à moyen terme (moins de 3 ans), en %
directement l’activité d’autres
acteurs comme les grossistes
Le manque de visibilité
investissement matériel
conjoncturelle incite les
(matériaux de construction,
pas de projet
dirigeants à rester prudents dans
matériel électrique…) ou
travaux, mise aux normes
leurs projets à moyen terme.
En dehors des investissements
vente
l’équipement du foyer.
matériels (pour 23 %), la mise en
agrandissement
Le commerce de gros, qui obtient
œuvre de travaux de rénovation
investissement immatériel
traditionnellement des résultats
et de mise aux normes (ex :
construction nouveaux locaux
hôtellerie) figurent parmi les
plutôt positifs, a d’ailleurs vu
création
projets les plus récurrents. Plus
s’inverser la tendance. Enfin,
de 8 % envisagent de vendre ou
rachat
de fermer (sans cession) surtout
l’hôtellerie-restauration, le détail
changement d'activité
dans le détail, les CHR et les
fermeture
et les services aux particuliers ont
services aux particuliers.
subi le contrecoup de la baisse
0
5
10
15
20
25
* plusieurs réponses possibles
du pouvoir d’achat (- 0,6 % au
Le manque de visibilité conjoncturelle incite les dirigeants à rester prudents dans leurs projets à
moyen terme. En dehors des investissements matériels (pour 23 %), la mise en œuvre de travaux de
11
PORTRAIT INDUSTRIE ET CONSTRUCTION
A Le secteur secondaire,
composé de 1 300 établissements
industriels et de 1 220 unités
appartenant au domaine de la
construction, associe des petites
et moyennes entreprises et
des grands groupes européens
ou internationaux. Parmi les
établissements les plus connus,
figurent Legrand (construction
électrique), Madrange, Delouis
(agro-alimentaire), International
Paper (papier impressionécriture), Emin-Leydier,
Smurfit Kappa, Lacaux (papiercarton), Fabrègue (imprimerie),
Chaîneries limousines, Renault
Trucks et Texelis (mécanique),
Schneider Electric (construction
électrique et électronique), Valeo,
Freudenberg-Meillor et Elring
Kingler (équipement automobile),
Bernardaud, Haviland, Raynaud
(porcelaine), Weston (chaussures)…
© Creative Commons
L’industrie du luxe
(ici, la ganterie
Agnelle) porte
haut le savoir-faire
limousin.
A La diversité des activités
représentées constitue une des
spécificités locales. L’équipement
mécanique automobile,
l’équipement électrique et
électronique, le papier-carton et
l’agro-alimentaire se positionnent
comme les secteurs dominants en
termes d’emploi.
L’imprimerie-presse-édition, le
textile-habillement sont également
présents tout comme le bois,
12
Des productions emblématiques
et des entreprises renommées
Le secteur des travaux publics a vu s’écrouler le nombre de chantiers.
ressource naturelle importante dans
la région, qui a permis l’émergence
d’une filière plutôt spécialisée dans
la première transformation (scierie,
charpente, menuiserie, papiercarton…).
(avec des équipementiers comme
Cerinnov ou Faure équipements, des
fournisseurs de matières premières
comme Imerys Tableware et de
décors comme SAS Beyrand, des
laboratoires de recherche…).
A Des activités traditionnelles
(ganterie, chaussures, émail...)
dont la renommée tient à la
dextérité d’une main-d’œuvre
hautement qualifiée, ainsi qu’à
l’emploi de matières premières
haut de gamme, ont su négocier
le virage de la modernité en
faisant preuve de créativité et
d’innovation. Preuve s’il en est,
la qualité des fabrications locales
intéresse l’industrie du luxe qui fait
appel à des fournisseurs implantés
en Haute-Vienne et diffuse leur
production sous la griffe de marques
prestigieuses. Une quarantaine
d’entreprises ont reçu le label
Entreprise du patrimoine vivant,
dont en 2013 les sociétés Delouis
(fabricant de vinaigres, moutardes,
vinaigrettes, mayonnaises et sauces)
et les Feutres Depland (manufacture
de feutres).
La porcelaine, production
emblématique du département,
est au cœur d’une véritable filière
A Des entreprises se
distinguent par l’importance des
investissements engagés pour
accroître leurs moyens techniques,
mais aussi leur capacité
d’innovation. Dans le secteur du
papier-carton, International Paper
prévoit d’investir 20 millions d’euros
afin d’améliorer sa performance
environnementale. Legrand s’est vu
décerner le grand prix du jury des
prix Entreprises et environnement
2013 dans la catégorie Innovation
dans les technologies pour son
gestionnaire d’énergie du bâtiment.
DisaSolar, entreprise spécialisée dans
la fabrication de photovoltaïque
sur mesure à forte valeur ajoutée,
implantée à Limoges, a obtenu
le prix régional de l’innovation
industrielle.
Dans le prêt-à-porter, Smuggler
développe en partenariat avec le
laboratoire XLim et un tisseur
lyonnais un tissu dont la fibre bloque
les ondes électromagnétiques.
Nombre d’établissements et d’emplois salariés dans l’industrie et la construction
ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE
Nombre de salariés dans les établissements
du secteur de l’industrie et de la construction,
par commune (données brutes)
Limoges : 10 862
0
de 1 000 à 1 300
20
kilomètres
de 600 à 999
de 300 à 599
de 100 à 299
de 1 à 100
0 salarié
communes sans établissement
Industrie
2
3
25
Les établissements de plus de 50 salariés
dans le secteur de la construction :
(nombre d’établissements par commune)
Construction
Source : Fichier CCI, février 2014
1
12
A Les secteurs de la construction, du bois, de l’agro-alimentaire et de la mécanique
couvrent en termes d’implantation l’ensemble du territoire. Quelques industries
sont plus concentrées dans certaines zones géographiques : la construction électrique
et électronique à Limoges, le papier-carton dans le bassin d’emploi de Saint-Junien et à
Châteauneuf-la-Forêt, l’imprimerie-presse-édition dans l’arrondissement de Limoges et
à Saint-Yrieix-la-Perche, le textile-habillement et le cuir à Limoges et à Saint-Junien.
Classement des dix premières entreprises selon le chiffre d’affaires réalisé en 2012
Rang
1
RAISON SOCIALE
ACTIVITÉ
Legrand France
infrastructures électriques et numériques du bâtiment
EFFECTIF
> 1000
2
Eurovia Poitou Charentes Limousin
construction de routes et autoroutes
3
Texelis
fabrication d’équipements automobiles
250 à 499
4
Valeo matériaux de friction
fabrication de produits minéraux non métalliques
250 à 499
500 à 999
100 à 199
5
Somafer
transformation et conservation viande de boucherie
6
Covilim
transformation et conservation viande de boucherie
7
Catalent France Limoges
fabrication de préparations pharmaceutiques
100 à 199
200 à 249
Ne figurent pas
dans ce classement,
les établissements
secondaires comme
International Paper,
DS Smith Packaging et
Texelis-Renault Trucks.
10 à 19
8
Champeau
fabrication de charpentes et menuiseries
9
CII & associés
construction de maisons individuelles
100 à 199
Fabrègue imprimeur
imprimerie
250 à 499
10
Pour anticiper les difficultés des
entreprises, la communication émanant
de la CCI plus la sensibilisation
réalisée lors des visites systématiques
d’entreprises ont conduit des dirigeants
à solliciter les services consulaires et
notamment José Montintin, responsable
du pôle développement des entreprises.
En moyenne, en 2013, deux cent
cinquante sociétés (sur les deux mille
deux cents contactées dans le cadre
du plan de visites) ont ainsi tiré le
signal d’alarme, mais moins de 40 %
de ces entreprises se sont retrouvées
en procédure collective au tribunal de
commerce. C’est dire que l’activité de la
CCI se situe avec succès sur le terrain de
la prévention.
ACCUEIL ACTIFS
dans le secteur de l’industrie :
(nombre d’établissements par commune)
1
ACTIONS CCI
Source : Le Populaire du
Centre, Panorama des
entreprises 2014
Industrie - BTP – Agroalimentaire ayant leur siège
social en Haute-Vienne
Le dispositif Accueil actifs, mis
en place par la CCI, a suivi vingtcinq entreprises dans l’accueil et
l’accompagnement de leurs salariés.
Trente-cinq ont ainsi été assistés pour
leur installation dans le département
(remise d’informations sur la ville,
renseignements pratiques, aide à la
recherche du logement, à la garde
ou à la scolarisation des enfants,
à la recherche d’un emploi pour le
conjoint…).
20 SUR 20 POUR LE 5 À 7
La CCI de Limoges a déjà organisé
quatre éditions de 5 à 7, des affaires
à faire depuis 2010. Le 17 juin 2013,
sous la coupole d’Ester, à Limoges,
quatre-vingts entreprises étaient
présentes sous l’œil de Marie Lees,
responsable du pôle marketing et
communication, et 83 % de leurs
représentants étaient satisfaits des
contacts pris. Succès donc pour ce
speed dating professionnel qui permet,
en une poignée de minutes et au son
de la cloche, d’échanger, de rencontrer
de nouveaux fournisseurs, de donner sa
carte de visite ou des échantillons et de
développer son portefeuille clients.
13
CONJONCTURE 2013 INDUSTRIE
L’INDUSTRIE SE DÉFEND PIED À
La croissance de l’économie française a été faible en 2013 (+ 0,3 %). Selon l’Insee, l’investissement total a
reculé pour la première fois depuis 2009, résultat d’une réduction des dépenses des entreprises comme
des ménages… Une évolution qui a impacté l’industrie dont la production a fléchi de 0,5 % (- 1,5 % en 2012).
14
aux prises avec des variations
dans une entreprise sur deux, le
conjoncturelles hétérogènes liées à
secteur a souffert de la dégradation
la diversité de sa clientèle (hausse
des marchés de la construction
dans l’aéronautique, baisse dans
et de l’automobile. Du point de
l’automobile et la construction…),
vue des chefs d’entreprise, 2013
a plutôt bien résisté. L’agros’est caractérisée par un manque
alimentaire s’est également bien
de visibilité au niveau national, la
comporté. Quant à la porcelaine,
persistance de la crise économique,
elle a renoué en 2013 avec des
une concurrence très offensive,
résultats positifs grâce à une
en particulier à l’étranger et des
croissance de ses exportations,
problèmes de solvabilité d’une
notamment dans la zone Europe.
partie de la clientèle. La branche
Dans les équipements électriques TABLEAU A FAIRE
équipement industriel-mécanique,
Industrie de la porcelaine
Évolution de la demande en France et à l’export
Industrie de la porcelaine
moins porteur
stable
plus dynamique
marché français 2012
marché français 2013
Malgré le recul continu
des investissements,
la demande émanant
du marché français
a eu tendance à se
stabiliser. Le mieux
constaté en 2012 à
l’export s’est accentué.
export 2012
export 2013
0
20
moins porteur
40
60
stable
80
100
plus dynamique
TOU T S UR L’ ÉCO D E L A CC I D E L I MO GES & DE L A H AU T E-VI ENNE | 2 01 3 -2 014
2013
2012
- 4,7 %
- 3,5 %
Chiffre d’affaires global
+2%
- 10 %
Marché français
-7%
0%
Exportations
+ 13 %
- 20 %
Effectifs
Les résultats enregistrés par les adhérents à l’UFPL ont progressé
de 2 %, mais restent très moyens, compte tenu de la baisse de 10 %
intervenue en 2012. La demande a été mieux orientée à l’export que sur
le marché français.
source : UFPL
INDICATEURS HAUTE-VIENNE
L
’industrie locale a réussi à
stabiliser son activité au
niveau de 2012 sous l’effet
d’un deuxième semestre
plus porteur. L’accélération du
commerce mondial, en influençant
favorablement la demande adressée
aux exportateurs, conjuguée à
une amorce de redémarrage de la
consommation intérieure, a apporté
uneHV
contribution
positive. Malgré
INDICATEURS
- INDUSTRIE
tout, avec une évolution de chiffre
d’affaires oscillant entre 0 et 4 %
Evolution de la demande en France et à l’export
INTERVIEW
“La porcelaine table
sur l’indication
géographique”
INDICATEURS
HV - INDUSTRIE
INDICATEURS
HV - INDUSTRIE
EvolutionEvolution
de la demande
en Franceen
et à
l’export
de la demande
France
et à l’export
TABLEAU A FAIRE
TABLEAU A
Industriecumulés
de
la porcelaine
Industrie
demembres
la porcelaine
Pour 2013, les chiffre d’affaires
des
de l’UFPL
(Union des fabricants de porcelaine de Limoges) sont stables
par rapport à 2012, mais restent très moyens, compte tenu de la
baisse de 10 % enregistrée par rapport à 2011. « L’année 2014
s’annonce difficile, reconnaît Alain Mouly, président de l’UFPL.
marché français
2012
marché
français 2012
Globalement, les carnets de commande sont moyens et variables
d’une entreprise à l’autre. Pour l’instant, les résultats des premiers
marché français
2013
marché
français 2013
mois de l’année sont en net repli, la baisse globale enregistrée
à la fin du premier trimestre est de 8 %. » Désormais, il s’avère
export 2012export 2012
vital pour les manufactures locales que la porcelaine de Limoges
soit protégée (enfin !) et que leur ancrage territorial soit valorisé.
export 2013export 2013
« Depuis de nombreux mois, l’UFPL mène des démarches en vue
et électroniques, les
0 positions
200 ont
4020
6040
8060
10080
de créer100une indication géographique Porcelaine de Limoges dans
été maintenues dans les deux
le cadre de la loi consommation qui vient d’instituer en droit
principaux groupes
à stable
moinsimplantés
porteur
moins porteur
stableplus dynamique
plus dynamique
français des IG pour protéger les produits industriels
Limoges, lesquels continuent à se
développer par croissance externe.
et artisanaux », explique Alain Mouly. Cette loi du
Alain Mouly,
À structure et taux de change
17 mars 2014 est parue au Journal officiel et les
président
de
constants,
l’
é
volution
organique
Les résultats
enregistrés
par
les adhérents
l'UFPL ont
progressé
2 %,
résultats
par lesàadhérents
à l'UFPL
ontdeprogressé
de 2 %
décrets d’application
sontLes
en
cours deenregistrés
rédaction.
Malgré le recul
continu
des investissements,
la demande émanant
du émanant
marché du marché
Malgré
le recul
continu des investissements,
la demande
dess'est
desfrançais
ventesa eu
est
la suivante
: + à0,5
% constaté
tendance
à setendance
stabiliser.
Le
mieux
en 2012
àl’UFPL
l'export
s'estàet
français
a eu
se stabiliser.
Le mieux
constaté
en 2012
l'export
mais restent
trèsrestent
moyens,
compte
tenu
de la baisse
dela10baisse
% intervenue
en
mais
très
moyens,
compte
tenu de
de 10 % intervenue
en
«
Elle
prévoit
que
les
professionnels
doivent
accentué.
accentué.
2012. La demande
été mieuxaorientée
à l'export
sur le marché
2012. Laademande
été mieux
orientéeque
à l'export
que surfrançais.
le marché franç
porcelaines
pour
Legrand,
numéro un mondial
s’organiser à travers un organisme de gestion et
H. Laplagne
des infrastructures électriques et
de défense dédié afin de déterminer un cahier
numériques du bâtiment et + 0,4 %
des charges qui doit être homologué par l’INPI »,
pour Schneider Electric, spécialiste
mondial de la gestion de l’énergie.
précise le président de l’UFPL. À ce jour, des avancées majeures
La stabilité a prévalu dans le bois et
ont été accomplies. Seize professionnels locaux ont d’ores et déjà
le papier-carton, secteurs qui ont été
travaillé ensemble afin de définir les bases du cahier des charges
confrontés à une hausse des prix des
qui prévoit que l’IG Porcelaine de Limoges est réservée aux seuls
matières premières. La tendance a
produits dont la fabrication et la décoration sont réalisées dans le
été
plus délicate
dans
l’imprimerieINDICATEURS
NATIONAUX
INDICATEURS
NATIONAUX
département de la Haute-Vienne.
édition, plutôt orientée à la baisse.
À PIED
EvolutionEvolution
de la production
industrielle
2012-20132012-2013
de la production
industrielle
Évolution de la formation brute de capital fixe
Évolution de la production industrielle 2012-2013
5
5
Comme en 2012, la production industrielle (indices bruts) a reculé dans toutes les branches,
sauf l’énergie. Le repli a été moins prononcé qu’en 2012, sauf pour les biens de consommation.
3
3
1
1
-1
-1
-3
-3
-5
EntreprisesEntreprises
Ménages Ménages
non financières
publiques publiques
non financières
20 13
20 13
20 12
20 12
-4
-3 -4 -2 -3 -1 -2 0 -1
1
0
2
1
TOUT SUR L’ ÉCO DE LA CC I DE LIMOGES & DE LA HAUTE-V IENNE | 20 1 3 -20 14
source : Insee, indices bruts base 100 en 2010
source : Insee, indices bruts base 100 en 2010
bâtiment bâtiment
Après trois années de
travaux publics
travaux publics
croissance, la formation
biens d'investissement
biens d'investissement
brute de capital fixe (FCB)
biens intermédiaires
biens intermédiaires
a fléchi de 1 % (après
biens de consommation
durables durables
+ 0,3 % en 2012). La
baisse est principalementbiens de consommation
non durables
non durables
imputable aux ménages
industries extractives
industries extractives
dont les investissements
industrie manufacturière
industrie manufacturière
reculent particulièrement
énergie
énergie
dans les logements neufs.
Administrations
Administrations
source : Insee, Les comptes de la Nation
-5
2013
2012
2011
source : Insee, Les comptes de la Nation
INDICATEURS FRANCE
Evolution de
la formation
de capital
Evolution
de la brute
formation
brutefixe
de capital fixe
2
15
Comme en Comme
2012, la production
industrielleindustrielle
(indices bruts)
a reculé
dans
toutesdans tout
en 2012, la production
(indices
bruts)
a reculé
CONJONCTURE 2013 CONSTRUCTION
LE BÂTIMENT TOUJOURS ENCAL
Le secteur de la construction a de nouveau perdu du terrain en 2013. Le marché de la rénovation
n’a pas joué véritablement son rôle d’amortisseur de crise face à l’atonie de la construction neuve.
Conséquence : le recul de la production est estimé à 2,6 %, hors effet prix, par la Fédération française
du bâtiment, soit deux fois plus qu’en 2012 où le repli avait été de l’ordre de 1,2 %.
L
’activité du secteur du
bâtiment devrait continuer
à s’éroder en 2014 avec une
contraction attendue de
0,4 % en volume. Les
“Un contexte difficile mises en chantier de
marqué par une hausse logements comme de
des matières premières locaux non résidentiels
et un allongement des ont continué de
délais de paiement de fléchir en Hautela clientèle. ” Vienne. Le salut n’est
INDICATEURS
HV HV
- CONSTRUCTION
INDICATEURS
- CONSTRUCTION
pas venu des organismes publics
et des collectivités territoriales
dont les investissements sont
restés orientés à la baisse. Seule,
la demande de travaux de
rénovation ou d’entretien a oscillé
entre diminution et stabilité
par rapport à 2012. Autant dire
que la concurrence a été féroce,
notamment sur les prix. De
ce fait, les entreprises locales
ont vu leur chiffre d’affaires
chuter (à 44 %), quel que soit le
segment de clientèle auquel elles
s’adressent. Dans ce contexte
Logements
autorisés
et commencés
Logements
autorisés
et commencés
Locaux
non résidentiels
: surfaces
autorisées
et commencées
en 2013
Locaux
non résidentiels
: surfaces
autorisées
et commencées
en 2013
(en m2)
(en m2)
Logements autorisés et commencés
commencés
autorisés
4 5004 500
commencés
commencés
Les autorisations
de
construire
ont progressé
autorisés
autorisés
de 2,6 %, en un an.
Par contre les mises en
chantier ont continué de
chuter (- 20,8 %). La
Haute-Vienne représente
47 % des logements
autorisés en région et
44 % des logements
commencés.
3 750 3 750
3 0003 000
2 250 2 250
1 500 1 500
16
750 750
0
0
2002 2002
2005 2005
2009 2009
difficile marqué par une hausse
des matières premières et un
allongement des délais de paiement
de la clientèle, les leviers d’action
sont limités, hormis peser sur les
marges, ce qui explique les tensions
existantes sur les trésoreries.
Selon la Fédération régionale,
l’activité des travaux publics en
2013 est restée globalement très
proche des niveaux constatés en
2012, marqués par une forte baisse
d’activité (- 13 %) par rapport à
2013 2013
Source :Source
Dreal/Celllule
économique
du Limousin/Sit@del2
: Dreal/Celllule
économique
Locaux non résidentiels : surfaces autorisées
et commencées en 2013 (en m2)
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
20 000
20 000
0
0
autorisés
commencés
autorisés
autorisés
Dans le secteur
du non-résidentiel,
commencés
commencé
l’année 2013 a
été marquée par
une diminution
du nombre de
mètres carrés de
surfaces autorisées
(- 9,8 %) et
commencées
(- 16,8 %).
industrie
entrepôts
publicspublics
industrie
entrepôts services
services
et autres
commerces
bureaux
autres autres
agricoles
et autres
commerces
bureaux
agricoles
Source :Source
Dreal/Celllule
économique
: Dreal/Celllule
économique
Les autorisations
de construire
ont progressé
de 2,6de
%,2,6
en%,
unen
an.
Les autorisations
de construire
ont progressé
unPar
an.contre
Par contre
DansDans
le secteur
l'année
2013 a2013
été amarquée
par une
le secteur
l'année
été marquée
par une
INTERVIEW
“Une visibilité
très faible”
INDICATEURS
HV - CONSTRUCTION
NDICATEURS
HV - CONSTRUCTION
Les collectivités locales représentent 80 % des commandes
Locaux
non
résidentiels
: surfaces
autoriséesen
et 2013
commencées en 2013
des entreprises
travaux
publics.
Elles
ont réduit
2013
Locauxde
non
résidentiels
: surfaces
autorisées
eten
commencées
(en m2)
(en
m2)
leurs demandes de 4 %, du jamais vu depuis trente ans !
Le secteur (une soixantaine d’entreprises en Haute-Vienne)
a le sentiment de s’enfoncer dans la crise. « À juste titre,
4 500
40 000 46 ans, gérant de la SCI Massy TP, à
500
40 000 Pierre Massy,
autorisés
commencésdéplore
autorisés
commencés
3 750
Boisseuil,
une
entreprise
familiale
créée
en
1957,
président
750
commencés
autorisés
commencés
40 000
autorisés
40 000
de la Fédération régionale des travaux publics, président
3 000
000
du
Conseil des 40
régions
000 à la Fédération nationale. Nous
2 250
40 000
250
sommes dans l’attente de la mise en route des nouvelles
1 500
500
20 000
20 000 municipales.
équipes
De nombreux projets sont stoppés
750
750
et nous sommes très inquiets du futur rabotage des
0
0
0
industrie de la
entrepôts
services publics
0
industrie
entrepôts
services
publics
2002
2005
2009
2013
finances
des collectivités.
» Réforme
fiscalité
locale,
2002
2005
2009
2013
commerces
bureaux et autres agricoles
autres et autres agricoles
commerces
bureaux
autres
économique du Limousin/Sit@del2
Source : croissance
Dreal/Celllule
économique du Limousin/Sit@del2
SourceComme
: Dreal/Celllulec’
économique
du
Limousin/Sit@del2
2011.
eSource
st le: Dreal/Celllule
cas
depuis
système bancaire en pleine
Sourcetransformation,
: Dreal/Celllule économique
plusieurs années, l’activité la plus
économique en panne ont déjà paralysé l’investissement
dynamique se trouve dans les zones
des collectivités. « Notre carnet de
Les
autorisations
construire
progressé
dePar
2,6 %,
en un an. Par contre
les
plus
urbanisées
du département.
Les autorisations
de
construire
ontdeprogressé
deont
2,6 %,
en un an.
contre
Dans
le secteur
non-résidentiel,
l'année
2013
a été
commandes
est àduneuf
semaines,
ce
qui est
Dans
le
secteur
du
non-résidentiel,
l'année
2013 a été
marquée
par
unemarquée par une
lesphénomène
mises
en chantier
ont
continué
de
(- 20,8 %). La Haute-Vienne
Pierre Massy,
les mises en chantier
ont continué
de chuter
(- 20,8
%).chuter
La Haute-Vienne
Ce
est
atténué
par
diminution
du nombre
de surfaces
(- 9,8 %) et
diminution du nombre
de mètres
carrés de
de mètres
surfacescarrés
autorisées
(- 9,8 autorisées
%) et
représente
47
%
des
logements
autorisés
en
région
et
44
%
des
logements
excessivement
représente 47 %
desdispositifs
logements autorisés
en régiondu
et 44 % des logements
président
commencées
(-peu
16,8dans
%). notre profession,
les
d’intervention
commencées (- 16,8
%).
commencés.
commencés.
d’autant que l’année 2013 n’a pas été, et
de la FRTP
conseil général dont les aides
Limousin
aux communes ont clairement
de loin, à la hauteur de nos espérances. »
progressé. Malgré ce volontarisme,
Pierre Massy tire également le signal
il est clair que 2013, précédant une
d’alarme pour la grave dégradation de nos infrastructures
année électorale, le niveau d’activité
en zone rurale : réseaux de canalisations d’eau potable
est resté en deçà de ce qui avait été
surannés (190 000 litres d’eau potable gaspillés toutes les
constaté lors des précédents cycles
5 secondes en France !), de routes et d’électricité.
électoraux, notamment en 2007.
En cause, la baisse des commandes
« Jusqu’à présent, on n’a fait que coller des rustines pour
des communes à l’approche des
réparer ces réseaux. Il faut changer fondamentalement de
élections et la faiblesse de l’activité
stratégie pour l’équité des territoires », estime-t-il.
INDICATEURS
NATIONAUX
NDICATEURS
NATIONAUX
Logements
autorisés et commencés
Logements autorisés
et commencés
LMINÉ
80
50
20
90
60
INDICATEURS FRANCE
privée qui ne compense pas le recul
des
marchésautorisés
publics. commencés (en milliers)
Logements
Logements autorisés
et commencés et
(en milliers)
0
Logements autorisés et commencés
(en milliers)
commencés
autorisés
commencés
autorisés
180
150
120
90
60
30
30
2009
Evolution
de l'emploi salarié
Evolution de l'emploi
salarié
0
2013
2010 2009
2011 2010
2012 20112013 2012
Source : ministère
Développement
Source : ministère du Développement
durableduSOeS,
Sit@del2 durable SOeS, Sit@del2
Évolution de l’emploi salarié
effectifs (en milliers)
commencés
autorisés
En 2013, 432 900
logements ont été
autorisés en France
(- 12,6 % sur un an).
Le nombre de mises
en chantier s’élève à
331 900, en baisse
de 4,2 % par rapport
à 2012. Le recul est
encore plus marqué
pour les logements
individuels (-7,1 %).
variation
variation trimestrielle
(en %)trimestrielle (en %)
1 500
1 500
1
1 450
1 450
0,5
1 400
1 400
0
1 350
1 350
-0,5
1 300
1
(en %)
0,5
L’emploi salarié dans
la construction a
diminué de 01,8 %, ce
qui représente 26 200
destructions de postes.
Depuis le deuxième
-0,5
trimestre 2012, le
secteur a vu ses
effectifs se réduire
de
-1
2013 continue.
manière
1 300
-1
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2013
Source
:
Insee,
données
(réactualisées)
corrigées
des
variations
saisonnières
en fin de trimestre
Source : Insee, données (réactualisées) corrigées des variations saisonnières en fin de trimestre
17
PORTRAIT COMMERCE ET SERVICES
L’attraction d’un équipement
commercial complet et varié
A Premier pôle commercial
régional, Limoges possède
dans son centre-ville comme
dans les zones de périphérie
un équipement commercial
complet, très diversifié et
structuré dont le rayonnement
s’étend bien au-delà des limites
du département. Les grandes
enseignes nationales franchisées
ou succursalistes, boutiques et
commerces de proximité, sans
oublier les halles centrales dont
l’architecture est très inspirée de
l’exposition universelle de 1878 et
des techniques d’Eiffel, proposent
une offre commerciale attrayante
et contribuent à l’extension de
la zone d’influence de la ville.
L’implantation en cœur de ville
L’équipement commercial
dans l’unité urbaine de Limoges
A20
N147
Chaptelat
Centre commercial
de Beaubreuil
Zone du Rochilloux
N520
D29
Parc d’activités
Limoges Nord
Couzeix
N141
Limoges
Le Palais-sur-Vienne
Panazol
Parc d’activités
Limoges Sud
Isle
D941
Feytiat
N21
Condat-sur-Vienne
0
2,5
kilomètres
Les principaux hypermarchés, centres commerciaux
et parcs d’activités commerciales :
D704
Zone du Vigen
Boisseuil
Drive (hors grandes surfaces)
Centre commercial
Parc et zone d’activités commerciales
Communes composant l’unité urbaine de Limoges
18
D979
de locomotives comme la Fnac,
les Galeries Lafayette, Monoprix
et, plus récemment, du magasin
de prêt-à-porter Zara (ouvert
début 2013) concourt à créer un
circuit marchand attractif dans
l’hyper-centre. La dynamique
commerciale s’appuie également
sur la présence du centre
commercial Saint-Martial et de
ses soixante boutiques dédiées à
la mode, à la culture et aux loisirs,
à la beauté-santé, sans oublier
la restauration. Le centre-ville
affiche plutôt une spécialisation
dans l’équipement de la personne,
la décoration et les arts de la table,
la beauté-santé, le secteur de la
culture et des loisirs (librairies), la
périphérie avec plusieurs grands
centres commerciaux concentrant
principalement les grandes
surfaces à dominante alimentaire
ou axées sur l’équipement de
la maison (bricolage-jardinerie,
ameublement…), les articles de
sport…
A En périphérie, les parcs
d’activité, situés au sud comme
au nord de Limoges, sont en
pleine mutation. Dernier né, le
Family village, espace commercial
d’environ 30 000 m² a été réalisé
en septembre 2010 au nord de
Limoges. Principalement orienté
sur l’aménagement de la maison,
ce retail park, qui regroupe
une trentaine de boutiques sur
40 500 m² de surface de vente,
accueille Leroy Merlin, Alinéa,
Boulanger, ainsi que des enseignes
déjà présentes à Limoges comme
Darty, Bois et Chiffons, Ambiance
et Styles… L’équipement de
la personne, le secteur de la
culture et des loisirs (Cultura,
Toys’R’Us…), l’alimentaire et la
restauration sont également bien
représentés.
A L’unité urbaine de Limoges
concentre une partie importante
des structures existantes
en matière de distribution :
2 281 établissements dont
1 904 magasins de détail et
assimilés. En dehors de la capitale
régionale, le paysage commercial
départemental se structure autour
d’une autre unité urbaine majeure,
Saint-Junien et d’un maillage
de polarités dites secondaires
ou tertiaires parmi lesquelles il
convient de citer Saint-Yrieix-laPerche, Bellac ou Saint-Léonardde-Noblat. Ces villes accueillent
un volume de commerces
important et apportent une
réponse adaptée aux besoins de
consommation de leurs habitants.
Les chefs-lieux de cantons,
qui quadrillent le territoire
départemental, complètent
l’offre grâce à des équipements
commerciaux relativement étoffés.
A En matière de services, toutes
les branches sont implantées
localement avec plus ou moins
d’intensité : transports, activités
immobilières et financières,
hôtellerie-restauration,
services aux entreprises et
aux particuliers, éducation…
Le surdimensionnement de la
sphère publique par rapport à la
moyenne nationale s’explique
par le rayonnement de la
capitale régionale, mais aussi par
l’importance des emplois publics
dans les fonctions de santé, de
formation et d’action sociale.
Le Centre hospitalier universitaire
de Limoges est d’ailleurs le premier
employeur avec plus de 7 000
personnes.
ACTIONS CCI
Nombre d’établissements et d’emplois salariés dans le commerce
de détail (y compris automobile) et de gros
GRANDE BRADERIE
Organisée par Cœur de Limoges, en
partenariat avec la chambre de commerce
et d’industrie de Limoges, la grande
braderie de Limoges a pour simple
principe d’inciter les commerçants à
installer leurs étals, voire leurs portants
pour les boutiques de prêt-à-porter, sur
le trottoir, pour une animation appréciée
en centre-ville, rues Othon-Péconnet,
Adrien-Dubouché, Fourie, du Consulat,
du Clocher… Début juillet, cent quatorze
commerçants (un chiffre en nette
augmentation) ont ainsi participé à cette
manifestation en se félicitant de la prise en
charge des frais de droit au sol par la CCI.
Nombre d’établissements dans le secteur
du commerce, par commune
(données brutes hors CHR)
Limoges : 2 046
de 100 à 214
de 50 à 99
de 25 à 45
de 10 à 24
de 1 à 9
0
commune sans établissement
20
kilomètres
dans le secteur du commerce
(nombre d’établissements hors CHR par commune)
Commerce et réparation automobile
Commerce de détail alimentaire
Commerce de gros alimentaire
ACCOMPAGNEMENT
COMMERCIAL
Commerce de gros non alimentaire
Commerce divers ou déspécialisé
Equipement de la maison
Culture - Loisirs
L’an passé, un outil pour guider les
entreprises sur leurs problématiques
commerciales a été créé, testé et lancé
officiellement par la CCI de Limoges.
Il s’agit de dresser l’état des lieux de la
fonction commerciale de l’entreprise dans
son ensemble afin d’identifier ses points
forts et ses points faibles. À partir de
ce diagnostic est bâti un plan d’actions
à mettre en place pour pérenniser, voire
développer l’activité.
Source : Fichier RCS - CCI Limoges et Haute-Vienne, mars 2014
A Les services aux particuliers
(hôtellerie-restauration,
spectacles, culture et sports,
services personnels) dominent
la répartition structurelle
en nombre d’établissements,
mais les prestations réalisées en
direction des entreprises font
partie des activités en expansion.
Malgré tout, on note une relative
sous-représentation des services
aux entreprises.
A Le tertiaire marchand
contribue à hauteur de 45,4 %
(province : 50,5 %) à la valeur
ajoutée régionale globale contre
31,4 % pour le tertiaire non
marchand (province : 25 %)
Classement des dix premières entreprises de la Haute-Vienne
selon le chiffre d’affaires réalisé en 2012.
Commerces et services ayant leur siège social en Haute-Vienne.
Rang
RAISON SOCIALE
ACTIVITÉ
EFFECTIF
1
Groupe Cilso
autres activités des services financiers
2
SLD
commerce de gros d’appareils électroménagers
3
Crédit agricole centre ouest
banque et assurances
4
Dekra industrial (Dekra)
analyses, essais et inspections techniques
1 000 à 1 999
200 à 249
500 à 999
2 000 à 4 999
5
Banque Tarneaud
banque
500 à 999
6
Transports Bernis
messagerie, fret express
500 à 999
7
Logicartes
commerce de gros composants électro. télécom.
8
Patrick Launay
commerce voitures et véhicules auto légers
9
Groupe Péricaud automobiles
commerce voitures et véhicules auto légers
100 à 199
Quadria
commerce de gros équip. informatiques, logiciels
200 à 249
10
20 à 49
100 à 199
Source : Le Populaire du Centre, Panorama des entreprises 2014
Ne figurent pas dans ce classement, les établissements secondaires comme Cora ou Carrefour.
19
CONJONCTURE 2013 COMMERCE DE DÉTAIL
LE PANIER MOYEN DU CONSOMMATEU
Après le coup de blues de 2012, la consommation des ménages a repris un peu de couleur (+ 0,2 % en
euros constants après - 0,5 % en 2012). Pour les biens manufacturés, la baisse est moins importante
qu’en 2012 (-0,8 %) en raison d’un moindre repli des achats d’automobiles.
A
u niveau national comme
local, le principal frein
au développement de
l’activité commerciale
réside dans l’évolution du pouvoir
d’achat des Français impacté par la
crise économique et la
“Les achats des fiscalité. Le phénomène
ménages ont été très a été perceptible en
ciblés, laissant peu de
place au coup de cœur Haute-Vienne et
ou au superflu.” s’est matérialisé par
une diminution du
DICATEURS HV - COMMERCE
DE DETAIL
panier moyen par client. Au final,
les résultats de l’année 2013 plus
INDICATEURS
HV
COMMERCE
DE DETAIL
mmerce automobile :
satisfaisants qu’en 2012 dans leur
ensemble, cachent de sérieuses
disparités de situation : 41 % des
magasins ont connu une croissance
en valeur de leurs ventes et 40 %,
une régression. Le chiffre d’affaires
cumulé des panélistes adhérant
au baromètre du commerce de la
CCI a marqué une augmentation
de 1 % par rapport à 2012 (nombre
de clients : + 0,3 %). Il faut souligner
la hausse du chiffre d’affaires pour
le Family Village (+ 1,7 %), le centre
E. Leclerc ou l’hypermarché de
Corgnac et le bilan plus mitigé
du centre Saint-Martial (- 0,6 %).
Le prix reste le critère de décision
majeur et la concurrence exercée
par le e-commerce connaît une
montée en puissance. Ainsi le
bricolage dont l’activité a été stable
à l’échelon national (- 0,5 %), s’est
assez bien défendu contrairement
à la jardinerie, dépendante de la
météo. Dans l’équipement du foyer,
les positions ont été difficiles à
maintenir et les évolutions entre
les magasins sont parfois aux
Evolution du chiffre d’affaires 2013/2012
matriculations de voitures particulières neuves en 2013
Évolution du chiffre d’affaires 2013/2012 en %
de voitures particulières neuves en 2013
2 233
2 233
6 831
6 831
Source : CCFA
Haute-Vienne
Haute-Vienne
Creuse
Creuse
Haute-Vienne
Creuse
Corrèze
=> - 20
=> - 20
- 10 à - 19
- 10 à - 19
- 5 à -9
Proportion de
Les immatriculations
de voitures
- 5 à -9
Proportion
de
commerces
commerces
particulières neuves
ont augmenté
-1à-4
1
à
4
(en %) dont(en
le %) dont le
de 2,8 % en Limousin
(France
:
=
taux de variation
taux de variation=
5,4
%)
grâce
à
l’excellent
score +du1 à + 4
2013/2012
du
2013/2012
1010
231231
+
1
à
+
4
chiffre d'affaires
réalisé par la Haute-Vienne
chiffre d'affaires
+5à+9
est compris dans
+5à+9
(+ 11,1 %). Les deux
est compris dans
uneautres
des
+ 10 à + 19
uneen
des
départements se fourchettes
sont inscrits
+
10 à + 19
=> + 20
suivantes enfourchettes
%.
recul : - 4,3 % pour
la Corrèze
0
=> + 205
suivantes
en
%.
et - 9,4 % pour la Creuse.
Corrèze
10
0
15
5
20
10
15
20
Corrèze
Les immatriculations de voitures particulières neuves ont augmenté de 2,8 % en
Limousin (France : - 5,4 %) grâce à l'excellent score réalisé par la Haute-Vienne (+
11,1 %). Les deux autres départements se sont inscrits en recul : - 4,3 % pour la
mmatriculations
deTOU
voitures
particulières
augmenté
% en
T la
S UR
L’ ÉCO D E L Aneuves
CC I D E ont
L I MO
GES & DEdeL A2,8H AU
T E-VI ENNE
Corrèze et - 9,4 %
pour
Creuse.
20
Source : Insee
Commerce automobile :
Commerce
automobile
: immatriculations
immatriculations
de voitures particulières
neuves en
2013
usin (France : - 5,4 %) grâce à l'excellent score réalisé par la Haute-Vienne (+
). Les deux autres départements se sont inscrits en recul : - 4,3 % pour la
| 2 01 3 -2 014
Après un début d'année médiocre suivi par un mois de juin en repli, les ventes (en valeur)
ont évolué plus favorablement au deuxième semestre. Au final, le chiffre d'affaires se situe
pour 53 % des magasins de notre panel dans une fourchette allant de - 4 % à + 4 %.
Après un début d’année
médiocre suivi par
un mois de juin en
repli, les ventes (en
valeur) ont évolué
plus favorablement au
deuxième semestre. Au
final, le chiffre d’affaires
se situe pour 53 % des
magasins de notre panel
dans une fourchette
allant de - 4 % à + 4 %.
INTERVIEW
INDICATEURS HV - COMMERCE DE DETAIL
INDICATEURS HV - COMMERCE DE DETAIL
immatriculations de voitures particulières neuves en 2013
immatriculations de voitures particulières neuves en 2013
“Les horaires
d’ouverture doivent
être amples”
Evolution
du chiffre d’affaires
2013/2012
L’Épicerie des halles, rue
Othon-Péconnet,
à Limoges,
est une
ode aux saveurs et aux produits gourmands, souvent inédits
et dénichés en France, en Italie ou en Belgique. Les habitués
2 233 de cette agréable épicerie fine animée
=> - par
20 le courtois et cultivé
- 10 à - 19
6 831
Francis Morlaix (il a suivi en 2011 à la CCI la formation Devenez
2 233
- 5- à20-9
Proportion de
=>
chef d’entreprise)commerces
trouvent leur bonheur
dans les jolis rayons
-4
- 10- à1 à- 19
6 831
(en %) dont le
pour les huiles, Proportion
les
les épices,
- 5 à -9=les confits, le foie gras,
tauxvinaigres,
de variation
de
2013/2012 du
commerces
-+11artisanales,
àà-+44
10 231 les bières régionales,
les
limonades
les confitures,
(en
%) dont
le
chiffre
d'affaires
+ 5 à +=9
taux
de variation
est compris
dans
les chocolats, les2013/2012
thés, les tisanes… Ils emportent un plat,
une des du
++101 àà ++ 419
10 231
chiffre
d'affaires
fourchettes
dégustent sur place
en
discutant +dans
l’arrière-boutique,
5=>à + 20
9
est
comprisen
dans
suivantes
%.
une
des
s’attardent devant une exposition
5
10
15
20
+ 10photographique
à + 19 0
fourchettes
Haute-Vienne
Creuse
Corrèze
=> +patron),
20
(le
violonend’Ingres
du
de peintures ou de
suivantes
%.
antipodes les unes des autres. Le
0
5
10
15
20
dessins. En raison d’opérations
promotionnelles
textile-habillement
a vuHaute-Vienne
ses ventes
Corrèze
Les immatriculations de voitures
particulières
neuves ontCreuse
augmenté de 2,8Francis
% en
mensuelles,
deplus
manifestations
sans Au final, le chiffre d'affaires se situe
ont évolué
favorablement aurégulières,
deuxième semestre.
Limousinen
(France
: - 5,4 %)
l'excellent
(+
reculer
France
degrâce
- 1,4à%
en unscore réalisé par la Haute-Vienne
Morlaix,
an.
La
librairie-presse
ou
la
santé
négliger
ununimportant
travail
sursuivi
lespar
réseaux
Après
début d'année
médiocre
un mois de juin en repli, les ventes (en valeur)
Les
immatriculations
% en
de
Corrèze
et - 9,4 % pourdelavoitures
Creuse. particulières neuves ont augmenté de 2,8 gérant
Limousin
(France : - 5,4 %)
grâce baisse
à l'excellent
(+
sont
confrontées
à une
descore réalisé par la Haute-Vienne
sociaux,
le
commerce
se
dirige
patiemment
vers allant de - 4 % à + 4 %.
l’Épicerie
des
pour 53 % des magasins de notre panel dans une fourchette
laCorrèze
demande.
la
et - 9,4 %Côté
pour laalimentaire,
Creuse.
halles
la rentabilité. « Mais le poids énorme des charges
grande et moyenne distribution a
reste un frein majeur à la création d’emploi »,
regagné des points par rapport à
déplore Francis Morlaix qui mise sur la fidélisation des
2012. La fracture entre Limoges et le
clients, une exigence continuelle de qualité et de service, une
reste du département est toujours
prégnante. Cela se vérifie surtout
communication sur son blog tout en préparant l’ouverture d’un
en matière de fréquentation. La
site marchand. « Les horaires d’ouverture doivent être amples »,
progression constatée dans le grand
affirme comme une évidence celui qui ouvre sa boutique du
Limoges (+ 0,6 %) ne se retrouve
mardi au samedi, sans interruption, de 9 heures à 19 heures,
pas hors Limoges (- 0,7 %) et, plus
et le dimanche, de 10 heures à 13 heures. La proximité de
INDICATEURS
NATIONAUX
particulièrement,
en zone
rurale,
l’animation des halles centrales et du parking souterrain sont
pour des raisons liées notamment
INDICATEURS
NATIONAUX
Evolution
mensuelle
des dépenses
àEvolution
la répartition
structurelle
de lade
d’autres arguments qui
plaidentdeenlasastructure
faveur. des dépenses de consommation des ménages
UR DIMINUE
consommation
en 2013, en %
population
et àdes
sonménages
vieillissement.
Evolution de la structure des dépenses de consommation des ménages
Évolution de la structure des dépenses
de consommation des ménages
autres biens fabriqués
textile-cuir
équip. logement
alimentaire
105
0
5
-5
0
-5
-10
-10
-15
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
-15 données CVS-CJO aux prix de l'année précédente
J F M A M J
J A S O
N
D
données CVS-CJO aux prix de l'année précédente
textile-cuir
équip. logement
textile-cuir
Les dépenses de
consommation des ménages
ont évolué de manière très
erratique dans l’alimentaire
et surtout le textile-cuir. A
noter une accélèration des
dépenses dans l’alimentaire
et l’équipement du foyer en
fin d’année.
santé
logement, eau, gaz, électricité
et autre combustibles
santé
articles d’habillement et
chaussures
logement, eau, gaz,
santé
électricité
etetautres combustible
produits
alimentaires
boissons non alcoolisées
articles
d'habillement
logement, eau, gaz,
et
et autres
combustibles
Le logementélectricité
estchaussures
le premier
poste
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
1982
1982
1992
1992
2002
2002
source : Insee
source : Insee
Évolution mensuelle des dépenses de
10
consommation des ménages en 2013, en %
source : Inseesource : Insee
INDICATEURS FRANCE
Evolution mensuelle des dépenses de
consommation des ménages en 2013, en %
de dépenses.
Les parts
réservées à
produits
alimentaires
articles
d'habillement
l’alimentation
etboissons
à l’habillement
se
non alcoolisées
etetchaussures
sont réduites au profit notamment
produits alimentaires
du logement,
des transports,
et boissons non alcoolisées
de la santé, des dépenses de
communication et de loisirs.
2012
2012
Le logement
est leSUR
premier
Les parts
à IENNE | 20 1 3 -20 14
TOUT
L’ ÉCOposte
DE LAdeCCdépenses.
I DE LIMOGES
& DEréservées
LA HAUTE-V
l’alimentation et à l’habillement se sont réduites au profit
21
CONJONCTURE 2013 COMMERCE DE GROS
LES GROSSISTES FONT LE DOS RON
Composé de petites entreprises, mais aussi de grands groupes internationaux, le commerce de
gros est un acteur à part entière, ainsi qu’un partenaire des deux filières que sont la production et la
distribution. Sa mission : acheter et vendre des biens à d’autres entreprises, principalement en France,
mais aussi à l’étranger.
E
consommation courante (- 2 %)
et de l’approvisionnement à la
construction (- 0,5 %). La chute des
cours des céréales a entraîné un
ralentissement de la croissance des
produits agricoles et alimentaires au
dernier trimestre. En Haute-Vienne,
après avoir fait preuve d’une belle
capacité de résistance en 2012, les
entreprises ont subi le contrecoup
des difficultés rencontrées par leur
clientèle : restrictions budgétaires
dans les administrations et les
n 2013, la profession du
commerce de gros a
enregistré pour la deuxième
année consécutive une
relative stagnation de son activité
“Les entre- (- 0,5 %) au niveau national.
prises du D’après l’observatoire du commerce
commerce de
gros ont subi interentreprises, la fin d’année a
le contrecoup été marquée par un redressement
des difficultés des ventes dans l’industrie et les
pièces
détachées automobiles
TEURS HVINDICATEURS
-rencontrées
COMMERCEHV
DE
GROS
-1,5COMMERCE
DE GROS
(+
%)
et par une modération
par leur
clientèle.” de la baisse dans les produits de
mentation
22
Evolution des effectifs salariés
Evolution des effectifs salariés
Évolution du chiffre d’affaires 2013-2012
proportion d’établissements en %
ensemble commerce
gros
50
L’évolution de l’activité
mesurée à partir de la
variation des chiffres
d’affaires sur un an
montre un fléchissement
des ventes d’intensité
comparable entre le
commerce de gros et
l’ensemble du commerce.
40
30
20
10
0
stagnationaugmentation
baisse
ensemble commerce
stagnation
baisse
5 000
4 500
5 000
4 183
4 500
4 282
4 000
4 000
3 500
3 500
3 000
2004
2006
4 183
4 282
3 661
3 000
20082004 20102006 20122008 20142010
De 2013 à 2014, l’effectif
des salariés pour les
établissements inscrits
au Registre du commerce
et des sociétés a
diminué de 3,3 % dans
les activités de grossiste
contre 2,5 % pour
l’ensemble du commerce
661le détail
(- 1,2 %3pour
et - 6,8 % pour le
commerce automobile).
Source: fichier CCI Limoges au 3/02/2014
60
Évolution des effectifs salariés
ution du chiffre d’affaires 2013-2012
Evolution du chiffre d’affaires 2013-2012
ortion d’établissements en %
proportion d’établissements en %
collectivités locales comme dans les
entreprises, crise dans l’immobilier
et la construction, fléchissement
de la consommation des ménages
dans certains secteurs comme le
textile… Les investissements réalisés
par les industriels ont eu tendance
à fléchir, au mieux à stagner et
le tertiaire a revu ses achats à la
baisse. Les ratios se sont inversés
par rapport à l’année précédente :
43 % des entreprises ayant répondu
à l’enquête de la CCI de Limoges ont
2012
2014
ensemble commerce
gros
gros
à 2014,
l'effectif
des salariés pour
les établissements
De 2013 à 2014, l'effectif De
des2013
salariés
pour
les établissements
inscrits
au Registre inscrits au Registre
INTERVIEW
DICATEURSINDICATEURS
HV - COMMERCE
GROS
HV -DE
COMMERCE
DE GROS
“Les points de vente
revendeurs ferment ”
Fabricant de prêt-à-porter pour hommes depuis 1947, Disfra,
des effectifsEvolution
salariés des effectifs salariés
à Limoges, Evolution
met son savoir-faire
en confection masculine
au service des revendeurs professionnels. Maîtriser tout
le processus de fabrication depuis la création de modèle,
l’élaboration des collections, l’achat des matières premières,
60
60
5 000
5 000 dans le magasin :
le suivi de la production
jusqu’à la livraison
50
50
c’est le lot quotidien des trente-trois salariés. « À partir
4 500
4282
500
4 282
40
40
de septembre dernier, déplore
4 183 Denis4Chabannier,
4 183directeur
général, la politique
fiscale du gouvernement a entraîné un
30
30
4 000
4 000
vu leurs chiffres d’affaires diminuer
effondrement de la consommation textile dans notre cible, les
20
et 2920
% augmenter. C’est dans le
classes moyennes 3et500
supérieures. » L’activité
3 500 de Disfra s’est
3 661
3 661
domaine
agricole que la situation
10
10
aussi heurtée l’an passé à la fermeture accélérée des revendeurs
apparaît la plus satisfaisante : ainsi,
3 000
0
multimarques indépendants,
à la2006
hausse
du2004
coût des
matières
3 000
0
les immatriculations
de tracteurs
2004
2008
2010
2006 2012
2008 2014
2010
2012
2014
augmentation stagnation
baisse
augmentation
stagnation
baisse
standards neufs qui sont un
premières, du coût de main-d’œuvre chez ses façonniers.
indicateur de
l’activité
ont progressé
« Nous avons investi dans la création d’un
ensemble
commerce
ensemble commerce
de 7,7 % (France : + 11,2 %). À cela,
site marchand, www.disfra.com », explique
gros
gros
s’ajoutent d’autres problématiques
2013 à 2014, l'effectif
salariés
les établissements
inscrits
au Registre inscrits au Registre
Dedes
2013
à 2014,pour
l'effectif
des salariés pour
les établissements
Denis De
neetvoit,
hélas,
pas
du commerce etle
desdirecteur
sociétés
aqui
diminué
de sociétés
3,3
% dans
lespoindre
activités
du commerce
des
a diminué
de 3,3de%grossiste
dans les activités de grossiste
comme la hausse des prix des
Chabannier,
contre 2,5 % pour
l'ensemble
du %
commerce
( -1,2 % pour
le détail et
- 6,8%%pour
pourleledétail et - 6,8 % pour le
d’amélioration
dans
prochains
mois.
contre 2,5
pourles
l'ensemble
du commerce
( -1,2
évolution de l'activité
mesurée
à
partir
de
la
variation
des
chiffres
matières
premières,
la
propension
à
L'évolution de l'activité mesurée à partir de la variation des chiffres
directeur
commerce automobile).
commerce
automobile).
affaires sur un anpratiquer
montre
un une
fléchissement
desde
ventes
d'intensité des ventes d'intensité
« Les répercussions de la baisse d’activité
d'affaires
sur un
an montre
undéstockage,
fléchissement
politique
général de
mparable entre le commerce
de gros
comparable
entreetlel'ensemble
commercedu
decommerce.
gros et l'ensemble du commerce.
la disparition
des revendeurs
enregistrée à la fin de 2013 vont se poursuivre
Disfra
indépendants dans quelques filières
inéluctablement cette année », pronostiqueou la recrudescence des incidents de
t-il. Le textile-habillement a subi un choc
paiement. L’allongement des délais
d’une rare violence, celui d’une révolution industrielle bien plus
de paiement de la clientèle reste
profonde que le terme de mondialisation ne laisse supposer.
d’actualité lesquels vont de 45 à 60
La concentration de la distribution et le développement
jours (dans 73 % des cas), alors que
les factures des fournisseurs sont
des technologies de l’information y sont pour beaucoup.
réglées (à 83 %) de 30 à 45 jours.
La consommation responsable et l’innovation technologique
dire que les NATIONAUX
trésoreries ne sont
DICATEURSAutant
NATIONAUX
INDICATEURS
portent des espoirs.
ND
INDICATEURS FRANCE
pas au mieux de leur forme pour de
volution des chiffres
d'affaires
grands
secteurspar grands secteurs
nombreux
négociants.
Evolution
despar
chiffres
d'affaires
2010
Évolution des chiffres d’affaires par grands secteurs
120
commerce automobile
commerce de gros
commerce de détail
(hors automobiles et
motocycles)
110
100
90
201180
Sur la base de la moyenne
annuelle des indices en
valeur, le chiffre d’affaires
est resté stable dans
le commerce de gros
(+ 0,1 %) et de détail
(+ 0,02 %) et a diminué
de 1 % dans l’automobile.
2012
2013
2010
2011
2012
2013
ce : Insee, indices en valeur base
100: en
2010,
données
corrigées
Source
Insee,
indices
en valeur
basedes
100variations
en 2010,saisonnières
données corrigées des variations saisonnières
Evolution du chiffre d’affaires
2013-2012
Evolution
du chiffre d’affaires 2013-2012
proportion d’établissements
en %d’établissements en %
proportion
Evolution de l’emploi
salarié de l’emploi salarié
Evolution
Évolution de l’emploi
salarié
effectifs (en
milliers)
1 000
1 000
990
990
980
980
970
970
960
960
950
variation
trimestrielle (en
%)
effectifs (en
milliers)
variation
trimestrielle (en %
1
1
(en %)
0,5
De 2004 à 2013 0,5
(4e trimestre), les emplois
salariés du commerce
0
0 %
se sont accrus de 0,7
(+ 19 800 emplois).
Le commerce de gros a
- 0,5
- 0,5
connu une réduction
de
ses effectifs sur dix ans
(- 3,9 %) et une diminution
-1
-1
(- 1,1 %).
2012 en un an2013
950
2010
2011
2010 2012
2011 2013
Source : Insee, données corrigées des
variations
en fin de
Source
: Insee,saisonnières
données corrigées
destrimestre
variations saisonnières en fin de trimestre
commerce automobile commerce automobile
23
CONJONCTURE 2013 SERVICES
UNE EMBELLIE PRAGMATIQUE POUR LE
Alors que la croissance française est nulle, la production des services principalement marchands a
continué de croître, mais à un rythme beaucoup plus faible (+ 0,3 % après + 2,8 % l’année précédente).
Le ralentissement a été particulièrement marqué dans les services aux entreprises (+ 0,7 % après + 4,6 %).
Au deuxième semestre, l’ensemble de la branche (hors intérim), traditionnellement créatrice d’emplois,
a enregistré des disparitions de postes (- 25 400 emplois).
L
méthodes invoquées tiennent
en quatre mots : adaptabilité,
diversification, prospection et
investissements. C’est ainsi que
43 % des prestataires ont vu leur
chiffre d’affaires s’accroître en
2013, notamment dans les services
aux entreprises et les transports
routiers de marchandises.
Par contre, les services aux
particuliers sont restés à l’écart
du mouvement. Côté services aux
es entreprises locales
ont profité de cette
amorce d’embellie
malgré un contexte
économique jugé peu favorable
par nombre de dirigeants au vu
des difficultés rencontrées par
leurs clients ou des restrictions
budgétaires décidées dans
les entreprises comme dans
INDICATEURS
- SERVICES
les -HV
collectivités
publiques.
INDICATEURS HV
SERVICES
Pour parvenir à progresser, les
24
Délais
de paiement
dans
les services
aux entreprises
Délais
de paiement
dans les
services
aux entreprises
et les et les
transports
routiers
(proportion
transports
routiers
(proportion
en %) en %)
entreprises, les positions sont
assez tranchées et divergentes
entre les différents acteurs. Les
services opérationnels (location,
nettoyage et sécurité…) et les
professionnels de l’entretien des
parcs et jardins ont surfé sur
des marchés mieux orientés ou
à peu près stables. À l’opposé,
la tendance a été à la baisse
dans les activités de conseil,
d’architecture et d’ingénierie qui
de chiffre
d'affaires
réalisé
pardeles prestataires de
Part de chiffrePart
d'affaires
réalisé
en Limousin
parenlesLimousin
prestataires
services aux
(en %)
services aux entreprises
(enentreprises
%)
Délais de paiement dans les services aux entreprises
et les transports routiers (proportion en %)
Part de chiffre d’affaires réalisé en Limousin par
les prestataires de services aux entreprises (en %)
fournisseurs
fournisseurs
fournisseurs
clientèle
comptant
comptant
clientèle
En 2013, 28 % desclientèle
entreprises ont reçu
le règlement de leurs
factures dans un délai
de 45 jours et 22 % à
60 jours. Par contre,
47 % des professionnels
déclarent régler leurs
fournisseurs dans un
délai de 30 jours.
30 jours
30 jours
45 jours
45 jours
60 jours
60 jours
autre
autre
0
10
0
20
10
30
20
40
30
50
40
60
50
29
17
29
26
19
17
8
100 %
90 à 99 %
70 à 89 %
100 %
30 à 69 %
moins de 30 %
26
90 à 99 %
Parmi les établissements
89 %
ayant répondu 70à àl’enquête,
61 % ont une clientèle
à 69 % (dont
implantée hors30région
27 % réalisent
plus de
19
moins de 30 %
50 % de leur CA
en dehors
du Limousin) et 27 %
travaillent8à l’international.
60
reçu
le règlement
de ENNE
leurs factures
dans
TOUEn
T S2013,
UR L’28
ÉCO% Ddes
E Lentreprises
A CC I D E L I Mont
O GES
& DE
L A H AU T E-VI
| 2 01 3 -2 014
un délai de 45 jours et 22 % à 60 jours. Par contre, 47 % des professionnels
En 2013, 28 % des entreprises ont reçu le règlement de leurs factures dans
Parmi les établissements ayant répondu à l'enquête, 61 % ont une clientèle
implantée hors région (dont 27 % réalisent plus de 50 % de leur CA en
100 %
90 à 9
70 à 8
30 à 6
moins
fournisseurs
comptant
clientèle
30 jours
« Des marchandises
de plus
45 jours
en plus loin »
ACTIONS CCI
60 jours
Créée au mois de septembre 1993, la société de
L’AÉROPORT, SITE PILOTE
autre
transport routier Bernard Sadry, à Oradour-surEn matière
sur la
0
30
40
50 de certification,
60
Glane, emploie treize salariés. « Notre activité
a10été 20
demande de la direction générale de
un peu moins régulière l’an passé qu’en 2012 et, au
l’Aviation civile de Paris, l’aéroport
final, est légèrement en baisse », observe le gérant,
INDICATEURS HV - SERVICES
de Limoges est devenu site pilote
Benoît Sadry (le fils de Bernard), qui constate une
avec celui de Toulouse-Blagnac pour
2013, 28
% des entreprises ont reçu le règlement de leurs factures dans
hausse des coûts d’exploitation enEn
raison,
entre
travailler
sur% le
de conversion
un
délai
de
45
jours
et
22
%
à
60
jours.
Par
contre, 47
desprocessus
professionnels
du carburant,
des
Délais de paiement dans les services aux entreprises et lesautres, de l’augmentation des prix déclarent
Part
deleurs
chiffre
d'affaires réalisé
en délai
Limousin
lesnational
prestataires
de
de
son certificat
en certificat
régler
fournisseurs
dans un
de 30par
jours.
pneumatiques ou de l’entretien général desservices
véhicules.
transports routiers (proportion en %)
aux entreprises (en %) européen suite à une obligation de
« Mais nous ne l’avons pas répercuté sur nos tarifs.
l’Agence européenne de sécurité
Nos prestations sont restées stables. » Opérant
aérienne. La plate-forme régionale,
majoritairement dans la région Limousin et dans
considérée donc comme référent
la région Centre, travaillant
exclusivement dans le
fournisseurs
dans sa catégorie sur le plan national,
comptant
transport du bois,clientèle
l’entreprise de transports Bernard
postulera pour cette certification à la100 %
26 Limoges deviendra
Sadry a dû élargir son champ d’exploitation, lançant
fin de l’année 2014.
30 jours
29
90 à 99 %
des initiatives dans d’autres départements. « Il y a, en
ainsi avec Toulouse le premier aéroport
effet, une tendance prolongée à devoir aller chercher les
45 jours
à répondre à la réglementation
70 à 89 %
marchandises de plus en plus loin, même si cela ne se
européenne. Toujours avec une
30 à 69 %
60 jours
longueur d’avance,
produit pour l’instant que de manière épisodique », dit
19 l’aéroport a signé
ont souffert de la réduction des
un partenariat avec la société Mobil-IT
le dirigeant qui a notamment investi
l’an dernier
17 dans NATIONAUX
moins de 30 %
INDICATEURS
autre
pour le développement
d’un logiciel
investissements dans l’industrie
8
du matériel de manutention.
0
10
50
60
Aero Mobil permettant d’assurer la
et le secteur
public,20 mais30aussi40
Cette année, la société
maintenance préventive et curative du
Benoît Sadry,
devrait encore investir, mais,
de l’atonie de la construction
balisage de la plate-forme.
cette fois, dans l’acquisition
gérant
neuve. Même perception, mais
Evolution
trimestrielle du chiffre d'affaires sur un an
de véhicules.
de
l’EURL
pour des raisons différentes,
Pa
im
de
ES SERVICES
Transports
dans
le contrôle
un délai
de 45 jours ettechnique
22 % à 60 jours. Par contre, 47 % des professionnels
soutien aux entrepris
2implantée hors région (dont 27 % réalisent plus de 50 % de leur CA en
Sadry
dehors du Limousin) et 27 % travaillent à l'international.
déclarent réglerconfronté
leurs fournisseurs
dans
un délai de 30 jours.
automobile
à une
guerre
1
transports & entrepos
Le 15 octobre 2013, la CCI de Limoges
des prix et à une forte pression
a
accueilli
la
première
édition
du
TEDx,
0
services aux ménages
concurrentielle. Les services
« plaisir ». Une diminution du panier
moyen, une
un talk détonant préparé par Jean-Yves
-1 rurale et des
personnels (salons de coiffure,
perte de clientèle surtout en zone
Lavergne, responsable des relationshébergement & restau
d’esthétique, photographie…), qui
marges en souffrance donnent le
- 2 ton du constat
extérieures de la CCI. Les conférences
sont en prise directe avec le moral
dressé par une partie de la profession.
Dans
les
TED (Technology, Entertainment
-3
and Design) donnent la parole à des
des consommateurs et l’état de
transports routiers, le trafic aux flux souvent
-4
conférenciers de tous horizons pour
leurs finances, font grise mine.
irréguliers s’est maintenu, voire s’est inscrit en
propager des idées qui en valent la
-5
L’accélération des impôts sur le
légère progression dans un contexte
de
bataille
3e trim
1er trim
2e trim
4e trim
peine.
Cette première édition limousine
% de(notamment
variation calculés par rapport aux mêmes mois de l'année précédente
revenu et le patrimoine a incité
tarifaire, de concurrence exacerbée
du TEDx a réuni des conférenciers d’un
la clientèle à faire des arbitrages
étrangère) et de hausse des coûts d’exploitation.
nouveau genre.
INDICATEURS NATIONAUX
au détriment des dépenses
Conséquence : une rentabilité dégradée.
TEDx : UNE PREMIÈRE À LA CCI
Évolution trimestrielle du chiffre d’affaires sur un an
Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires sur un an
Évolution
des transports routiers de marchandises
Evolution des transports routiers de marchandises
(en millions de tonnes-kilomètres - données CVS-CJO)
(en millions de tonnes-kilomètres - données CVS-CJO)
soutien aux entreprises
soutien aux entreprises
transports & entreposage
43 000
transports & entreposage
hébergement & restauration
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
3e trim
1er trim
2e trim
4e trim
% de variation calculés par rapport aux mêmes mois de l'année précédente
Sur l’ensemble de
l’année 2013, l’activité
globale mesurée en
42 000
tonnes-kilomètres
Sur la base de la moyenne
décroît de 0,2 % par Sur l'ensem
annuelle des indices en
valeur,
rapport à 2012 malgré mètres décr
41 000
hébergement
& restauration
le chiffre d’affaires s’est accru
un troisième trimestre dynamique
de 2,6 % pour les services
dynamique. Le transport
internation
40 000
de soutien aux entreprises,
national a baissé de
de 2,4 % pour le transport
% et le transport
Sur la base de la moyenne annuelle des indices Insee en valeur, le0,3
chiffre
39 000
routier de fret et de 1,4 %
international
d'affaires s'est accru de 0,9 % pour les services de soutien aux entreprises,
de (partie
pour les services personnels
0,8 % pour le transport routier de fret et de 0,2 % pour les servicesfrançaise des parcours)
38 000
(coiffure, esthétique...).
a augmenté de 1,9 %.
personnels (coiffure, esthétique...).
Source : SOeS, enquête TRM
2
Source : Insee
INDICATEURS FRANCE
Source : Insee
En 2013, 28 % des entreprises ont reçu le règlement de leurs factures dans
1er trim 2e
2012
3e
4e
1er trim 2e
2013
3e
4e
25
CONJONCTURE 2013 HÔTELLERIE-RESTAURATION
UNE SAISON MI-FIGUE, MI-RAISIN
En 2013, la fréquentation de l’ensemble des hébergements collectifs touristiques français s’est un peu
animée (+ 0,7%) après avoir stagné l’année précédente. Elle a progressé dans les campings, ainsi que
dans les résidences hôtelières et de tourisme, mais a marqué le pas dans les hôtels.
L
de 31 hôtels), plus élevé dans l’unité
festival de Bellac…) ou sportifs
es tendances de 2012
urbaine de Limoges que dans le
(Fed Cup de tennis féminin, rallye
perdurent dans le secteur
reste du département, s’est stabilisé
du Limousin...), les congrès et les
de l’hôtellerie-restauration :
aux alentours de 54 %, toutes
manifestations locales, l’activité
moins de Français, plus
zones géographiques confondues.
a été mi-figue, mi-raisin. De plus,
de clients étrangers, une durée
D’après l’observatoire de l’hôtellerie
la saison touristique estivale a été
de séjour plus courte côté
qui mesure l’évolution du secteur
moyenne et les touristes n’ont pas
hébergements et
“La météorologie moins de couverts
à partir des données transmises
été toujours aussi nombreux que
défavorable du premier dans la restauration.
à la CCI par vingt-six hôtels
prévu. Un hôtelier sur deux a été
semestre a impacté
confronté à une baisse de son chiffre (d’une capacité globale de 1 300
En
Haute-Vienne,
l’activité des différents
chambres), le nombre de chambres
d’affaires et de sa fréquentation,
acteurs du tourisme. ” malgré le courant
louées a reculé de 3 % et le chiffre
et
seulement
30
%
d’
e
ntre
eux
d’affaires
généré
par
INDICATEURS HV HOTELLERIE-RESTAURATION
affichent des résultats en croissance. d’affaires de 3,8 %. L’augmentation
différents événements culturels
du prix moyen des chambres a été
Le taux moyen d’occupation (panel
(salon du livre, Francophonies,
Saison touristique 2013 : taux d'occupation dans l'hôtellerie homologuée (en %)
Evolution de la fréquentation* par type de clientèle 2013/2012
26
Saison touristique 2013 : taux d’occupation
dans l’hôtellerie homologuée (en %)
60
60
53,7
53,7
50
50
5757
49,9
49,9
54,7
54,7
40
40
30
source : Insee
source : Insee
Corrèze
Corrèze
Pendant la saison
touristique 2013,
la fréquentation
hôtelière limousine
a diminué pour le
sixième trimestre
consécutif en
glissement annuel.
Seul le département
de la Haute-Vienne
a maintenu le cap
malgré une baisse
notable en juillet.
Creuse
Creuse Haute-Vienne
Haute-VienneLimousin
Limousin
TOUPendant
T S UR L’ ÉCO
D E L A CC I D E L I2013,
MO GES & DE L A H AU T E-VI
ENNE | 2 01 3 -2 014
hôtelière
Pendant la
lasaison
saisontouristique
touristique 2013,lalafréquentation
fréquentation
hôtelière
limousine aadiminué
consécutif
enen
limousine
diminuépour
pourlelesixième
sixièmetrimestre
trimestre
consécutif
Evolution de la fréquentation* par type de clientèle 2013/2012
Évolution de la fréquentation*
par type de clientèle 2013/2012
50
40
50
diminué
diminué
La diminution destagné
la
clientèlestagné
d’affaires a été
particulièrementaugmenté
ressentie
augmenté
dans l’hôtellerie.
Selon
l’Insee, en 2012, les nuitées
d’affaires représentaient
63 % de l’ensemble des
nuitées enregistrées dans les
établissements hôteliers de
la Haute-Vienne (France :
43,9 % ; Limousin : 55,4 %).
40
30 30
20 20
10 10
0
diminué
stagné
augmenté
0
clientèle
d'affaires
clientèle
d'affaires
touristes
touristes
* hors camping
* hors camping
La diminution
de lade
clientèle
d'affaires
a été particulièrement
ressentie
dans dans
La diminution
la clientèle
d'affaires
a été particulièrement
ressentie
l'hôtellerie.
SelonSelon
l'Insee,
en 2012,
nuitées
d'affaires
représentaient
63 % de63 % de
l'hôtellerie.
l'Insee,
en les
2012,
les nuitées
d'affaires
représentaient
INTERVIEW
“La crise n’aide
pas à dynamiser
la clientèle ”
ACTIONS CCI
PLUIE D’ÉTOILES
La CCI de Limoges a accompagné
et informé les hôteliers pour les
démarches à mettre en œuvre afin
d’obtenir le nouveau classement de leur
établissement,
volontaire,
qui 2013/2012
comporte
Ouvert
du 12 avril
au 31 octobre
2014 à Evolution
Ambazac, de la fréquentation*
Saison touristique 2013 : taux d'occupation dans
l'hôtellerie
homologuée
(en %)
par type
de clientèle
cinq catégories allant de une à cinq
le camping Écrin nature 3 étoiles, passé d’une
Il est2013/2012
valable cinq ans, période à
Evolution de la fréquentation* par typeétoiles.
de clientèle
gestion communale à une gestion privée en
l’issue de laquelle l’établissement doit
renouveler la demande de classement.
délégation de service public, ses soixante-quinze
50
emplacements et ses dix mobil-homes surplombent
diminué
l’agréable
plan
d’eau
de
Jonas
qui
s’étend
sur 27
ECOLABEL
:
ET
DE
QUATRE
!
54,7
50
53,7
60
40
stagné
diminué
57
hectares. L’an passé, c’était la première année
49,9
Cette certification européenne reconnaît
54,7
53,7 50
augmenté
stagné
d’exploitation (ouverture au40mois de mai).30« La
les bonnes pratiques d’un établissement
analogue à celle de49,9
2012 (+ 0,7 %).
en matière d’environnementaugmenté
et de
Les50campings ont enregistré,
saison écoulée a été passable
30 », estime Stéphanie
20
consommation énergétique tant au sein
selon l’Insee, une
hausse
de
la
40
Luet, la gérante, âgée de 35 ans, qui a bataillé
de ses clients, de son établissement,
20
fréquentation
des emplacements
10
40
sans ménager sa peine pour aménager (piscine
qu’auprès de ses salariés. Quatre
locatifs (+ 4 %) de mai à septembre..
structures en Haute-Vienne ont obtenu
extérieure chauffée, aire de10jeux, mise aux normes,
Le nombre de 30
couverts servis
0
ce label : le domaine
Cévéo de Pierrefitte,
Corrèze
Creuse Haute-Vienne Limousin
touristes
création d’un site internet, clientèle d'affaires
a diminué
de 3,1 % pour les 22
à Vassivière, l’hôtel Best
Western
30
0
* hors
camping
Corrèze
Creuse Haute-Vienne Limousin
clientèle d'affaires
touristes
tente de réception…)
et faire
Richelieu,
à Limoges, les gîtes des monts
restaurants et hôtels-restaurants
* hors camping
de Blond, à Javerdat et le hameau de
Stéphanie
faisant partie Pendant
de notre
panel, mais
revivre ce lieu d’hébergement
La diminution de la clientèle d'affaires a été particulièrement ressentie dans
la saison touristique 2013, la fréquentation hôtelière
gîtes Les Ribières, aux Cars.
Luet,
gérante
39 Pendant
% ont lavendu
plus
de
repas
qu’
e
n
limousine a diminué pour le sixième trimestre consécutif en
Selon l'Insee,
2012, les nuitéesressentie
d'affaires
représentaient 63 % de
de plein
air. De nombreux
La diminution
del'hôtellerie.
la clientèle d'affaires
a étéen
particulièrement
dans
saison touristique 2013, la fréquentation hôtelière
annuel. Seul le département de ladu
Haute-Vienne
a
l'ensemble
des nuitées
enregistrées
dans
les établissements
camping
2012.
Quant
à glissement
la
dépense
moyenne
limousine
a diminué
pour le sixième
trimestre consécutif en
l'hôtellerie.
Selon
l'Insee,
en
2012,
les
nuitées
d'affaires
représentaient
63
%
de hôteliers de la
maintenu le cap malgré une baisse notable en juillet.
touristes hollandais,Haute-Vienne
allemands
43,9 % ; Limousin
: 55,4 de
%).la
annuel. Seul le département de la Haute-Vienne a des monts
l'ensemble des nuitées enregistrées(France
dans les: établissements
hôteliers
parglissement
client,
elle
est
restée
stable.
maintenu le cap malgré une baisse notable en juillet.
DURABLE
et anglais
ont apprécié
leur
Haute-Vienne
(France
: 43,9 % ; LimousinDÉVELOPPEMENT
: 55,4 %).
d’Ambazac
Le groupe d’études marketing
Le réseau des CCI du Limousin, en
séjour. « Nous sommes déjà
NPD fait état d’un nouveau recul
partenariat avec les acteurs du tourisme
mieux armés pour cette
du nombre de visites dans les
en région, propose un accompagnement
restaurants français, en baisse de
deuxième année d’activité avec des réservations
en plusieurs étapes pour le dispositif
1,3 % par rapport à 2012. L’actualité
1,2,3 environnement tourisme. Réunions
enregistrées dès ce début d’année. Mais, nous
du secteur de l’hôtelleriepour informer les professionnels des
savons aussi que notre activité est très tributaire de
accompagnements techniques et
restauration reste dominée par la
la météo. À voir donc cet été… » D’ores et déjà, les
financiers possibles, rencontres avec des
mise aux normes des établissements
conseillers techniques pour réaliser un
participants de la fameuse course des Gendarmes
en matière de sécurité incendie et
état des lieux.
et des voleurs de temps, ce mois-ci, ont jeté leur
d’accessibilité pour les handicapés et
INDICATEURS
NATIONAUX
par le relèvement
du taux de TVA à
dévolu sur cet endroit agreste. Un signe ?
INDICATEURS
NATIONAUX
source : Insee
57
source : Insee
60
10 % en 2014.
Taux d’occupation
par catégorie d’hôtels en 2013
2012
2013
dépense
moyenne
2012
70
2012
70
62,9
64,7
source : Insee, DGCIS, EFH, partenaires régionaux
source : NPD Group - Les Échos
64,7 60,6
La baisse de fréquentation
qui62,9
2013
2013déjà le marché de la
59,6 55,3 59,6
60 60,6 55,8
affectait
60
dont restau55,8
55,3
dont restaurestauration
commerciale
en
ration rapide ration rapide
2012 s’est poursuivie. Tous
50
50
les segments sont en baisse,
dont restau- dont restauqu’il s’agisse de la restauration
40
40 à
ration à table* ration à table*
rapide ou de la restauration
table. Selon le groupe d’études
nombre
30
nombre
marketing NPD, le total 30
des
de visites
de visites
dépenses des consommateurs
20
2 - 1,5
- 1 - 0,5
0 0,5
1est resté
1,5 quasiment
2
20 par
- 2,5 - 2 - 1,5 - 2,5
- 1 -- 0,5
0 0,5
1
1,5
2
stable
3 étoiles
non-classés
1 étoile
31 étoile
étoiles
non-classés
non connu
pour à2012
* non connu pour *2012
rapport
2012.
24 étoiles
4 étoiles
ensemble
2 étoiles
ensemble
dépense
moyenne
source : Insee, DGCIS, EFH, partenaires régionaux
Évolution des indicateurs d’activité
dans la restauration commerciale (en %)
source : NPD Group - Les Échos
INDICATEURS FRANCE
Taux d'occupation par catégorie d'hôtels en 2013
Evolution des indicateurs d'activité dans la restauration commerciale (en %)
Taux d'occupation par catégorie d'hôtels en 2013
Evolution des indicateurs d'activité dans la restauration commerciale (en %)
Les hôtels
classés
affichent un
meilleur taux de
remplissage que
les non classés
(60,6 % contre
55,3 %) et les
hôtels de chaîne
(64 %) que les
indépendants
(56 %).
La baisse de fréquentation
affectait déjà
marché de
la restauration
La baisse dequi
fréquentation
quileaffectait
déjà
le marché de la restauration
TOUT SUR L’ ÉCO DE LA CC I DE LIMOGES & DE LA HAUTE-V IENNE | 20 1 3 -20 14 27
commerciale en
2012 s'est poursuivie.
Touspoursuivie.
les segments
sont
baisse, sont en baisse, Les hôtels classés Les
affichent
meilleur
taux deun
remplissage
quede
lesremplissage
non classés que les non classés
commerciale
en 2012 s'est
Tous
lesensegments
hôtelsun
classés
affichent
meilleur taux
qu'il s'agisse de la restauration rapide ou de la restauration à table. Selon
(60,6 % contre 55,3 %) et les hôtels de chaîne (64 %) que les indépendants (56 %).
CONJONCTURE 2013 IMMOBILIER
UN CERTAIN ESSOUFFLEMENT DU MAR
Dans un contexte économique incertain où les annonces liées au logement et à sa fiscalité ont opacifié
la donne, le maintien des taux d’intérêt à un niveau historiquement bas a permis de soutenir l’activité en
augmentant mécaniquement le pouvoir d’achat immobilier des ménages.
L
28
Ventes
et cessions de
de commerce
toutes activités
Ventes
et cessions
defonds
fonds
de commerce
toutes activités
Montant moyen des transactions des acheteurs par département
Montant
moyen des transactions des acheteurs par
département
168 000 € +24 %
Couzeix
2011
157 700 € -4,2 %
Panazol
148 000 € +17,9 %
Isle
138 000 € -6,1 %
Limoges
121 000 € ns
St-Junien
89 200 € -13 %
St-Yrieixla-Perche
0
50
100
150
prix de vente médian d’une maison
en Haute-Vienne s’établit à 119 000
euros contre 105 000 en Corrèze.
En ce qui concerne le marché de la
location, celui-ci a été mi-figue, miraisin : bien orienté pour les studios
et en baisse significative pour les
logements type T3 et T4. Aucune
amélioration ne s’est dessinée dans
le neuf. Les ventes de logements,
de terrains et la construction de
maisons individuelles ont conservé
une tendance baissière. Dans
l’immobilier d’entreprise, l’activité
À Limoges, selon l’observatoire
communal de l’habitat, les DIA
(déclaration d’intention d’aliéner)
pour les appartements, maisons et
terrains ont, malgré tout, progressé
passant de 1 795 à 1 953 avec des
prix en baisse plus ou moins
marquée selon le type de bien.
Ainsi, si la stabilité prévaut pour
les studios avec un prix médian de
35 000 euros, les T2 (54 000 euros)
et T3 (70 000 euros) affichent
respectivement un recul de 10 %
et 3 %. Selon Notaires de France, le
Prix de vente médian par commune
Prix
de vente médian par commune et évolution
et évolution annuelle des maisons anciennes (en K€)
annuelle
des maisons anciennes (en K€)
source : Notaires de France - Min.not
’évolution du marché de
l’immobilier dépend aussi de
facteurs plus psychologiques
tels que la confiance dans
la pierre ou le comportement plus
ou moins enclin à
“Le frémissement la négociation de
observé sur le marché l’acheteur comme du
des secundo-accédants vendeur. Dans l’ancien,
n’a pu compenser la le ton est donné par les
relative désertion des
primo-accédants.” chiffres du service de la
publicité foncière* : les
INDICATEURS HV - IMMOBILIER
ventes de locaux d’habitation ont
diminué de 2,6 % en Haute-Vienne.
200
37 % des ventes de maisons anciennes concernent
37 % des ventes de
maisons anciennes
concernent
Limoges et sa
première couronne.
Pour les appartements anciens,
le prix au mètre
carré médian est de
l’ordre de 1 220 €.
2012
2013
Corrèze
182 470 €
114 214 €
139 800 €
Creuse
85 378 €
145 019 €
186 838 €
Haute-Vienne
147 245 €
166 844 €
166 540 €
Limousin
150 665 €
152 474 €
158 514 €
France
187 924 €
199 466 €
191 066 €
faire un tableau
En 2013, 263
transactions ont
été enregistrées
(- 14,3 % sur
un an) pour un
prix moyen de
166 540 euros.
Source : BODACC Altares
ACTIONS CCI
INTERVIEW
“Les prix les plus
bas de France ”
UTILES : LES BAROMÈTRES
RCHÉ
600
600
mille
mille
300
300
mille
mille
0
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
En France, 723 000
ventes de logements
anciens ont été
enregistrées en
2013, soit une progression de 2,7 %.
Selon l’indice des
prix Notaires-Insee,
la baisse des prix
est estimée à 1,4 %
pour les appartements comme pour
les maisons.
détail détail
alimentaire
alimentaire
com. com.
habillement
habillement
restauration
restauration
sports sports
et loisirs
et loisirs
coiffeurs,
coiffeurs,
soins de beauté
soins de beauté
0
0
50 000
100 000
50 000
150 000
100 000
200 000
150 000
source : Bodacc - Altares
source : base immobilière des Notaires de France - Min.not
900
900
mille
mille
Prix des
moyen
des
de commerce
Prix
moyen
des
fonds
de commerce
Prix moyen
fonds
defonds
commerce
par activité
des
acheteurs
par activité
des acheteurs
par
activité
des
acheteurs
source : Bodacc - Altares
Évolution des volumes de ventes
Evolutiondes
desvolumes
volumes
ventes
logements
anciens
Evolution
dede
ventes
dede
logements
anciens
de logements
anciens
(appartements
et maisons)
(appartements
maisons)
(appartements
etetmaisons)
0
GUICHET UNIQUE
nouveau bien sans avoir à réaliser de gros travaux. »
source : base immobilière des Notaires de France - Min.not
INDICATEURS FRANCE
INDICATEURS
NATIONAUX
* Direction régionale
des finances publiques
INDICATEURS
NATIONAUX
L’observatoire de l’immobilier de
la Haute-Vienne, qui rassemble
Si vous cherchez un bon placement immobilier,
une vingtaine de professionnels
de l’immobilier, le baromètre du
attendez-vous à de bonnes surprises à Limoges.
commerce, qui compte quelque cent
En effet, grâce à un marché locatif porteur, vous
dix panélistes et le tableau de bord
de l’hôtellerie et de la restauration,
pouvez demander un loyer mensuel atteignant en
avec une trentaine d’hôteliers et une
moyenne 9,50 euros par mètre carré de surface.
vingtaine de restaurateurs adhérents,
Ventes et cessions
toutes activités
Étant donné que, pour acheter un appartement
mis de fonds de commerce
sont autant d’outils mis en place par la
Montant moyen des transactions des acheteurs par département
CCI qui permettent de suivre l’activité
en vente dans la capitale régionale,
vous devez payer
Ventes et cessions de fonds de commerce toutes activités
des différents secteurs, de mettre les
Montant
des transactions des acheteurs par département
en moyenne entre 1 200 et 1 300
eurosmoyen
au mètre
résultats en perspective, de voir les
Couzeix
168 000 € +24 % carré (les prix plus bas de France), le rendement
évolutions des marchés. Au service
157 000
700 €€ +24
-4,2%% annuel de votre placement a de bonnes chances
des chefs d’entreprise, ces différents
Panazol
Couzeix
168
baromètres, décryptés en permanence
de dépasser 8 %. « Le marché de l’immobilier
148
000€€ -4,2
+17,9%%
Isle
157 700
Panazol
par Marie-Christine Rata-Issadjy,
se déroule essentiellement à Limoges », rappelle
chargée des études à la CCI, sont très
138 000
000€€ +17,9
-6,1 %
Limoges
148
%
Isle
sollicités.
Bernard Durivaud aux commandes de l’agence Citya
121138000
000€ €ns-6,1 %
Limoges
St-Junien
s’est inscrite dans la lignée de
Durivaud, à Limoges. Le marché en zone rurale est
St-Yrieix121€ 000
€ansété
89 200
St-Junien
-13 %
2012.
Le marché des
bureaux
la-Perche
plus atone, surtout depuis que
St-Yrieixcalme avec
un 50
volume
0
150
200
89 200 € d’affaires
-13100
%
la-Perche
les Britanniques ont déserté.faire unLetableau
guichet unique du CFE (Centre de
réduit. 0Pour les
entrepôts
et locaux
Bernard
50
100
150
200
un tableau
« Le marché en 2013 afaire
été
formalités
des entreprises), dirigé
industriels, il y a eu peu de livraison
Durivaud,
par Christine Rakotomanarivo, s’est
dans
la
droite
ligne
de
l’année
de locaux neufs. La demande
président de
fortement déployé en 2013. Gage de
37 %est
des restée
ventes deaxée
maisons anciennes concernent
jugée moyenne
précédente, lesEnprix
se263
sont
l’observatoire
2013,
transactions ont étélaenregistrées
(- 14,3
% sur
Limoges
et
sa
première
couronne.
Pour
les
appartements
simplification
administrative
pour le
37 % Côté
des ventes
de maisons anciennes concernent
sur la location.
immobilier
un263
an)transactions
pour
un prixont
moyen
de 166
540
anciens,
au mètre
carré médian
de l’ordre
de 1
de
l’immobilier
2013,
été enregistrées
(-euros.
14,3 % sur il prend en charge les
maintenusEnen
général
et les
chef
d’entreprise,
Limoges
etlesaprix
première
couronne.
Pour les est
appartements
220 € (source
: Notaires
de France)
commercial,anciens,
augmentation
des
un an) pour un prix moyen de 166 540 euros.
le prix au
mètre
carré
médian est de l’ordre de 1
démarches nécessaires à l’exercice de
volumes ont été sensiblement
€ (source
Notaires
France)
transactions220
dans
les :rues
lesdeplus
l’activité, au-delà des obligations déclaceux de 2012. » Bernard Durivaud conseille aux
ratives au RCS aux organismes sociaux
cotées du cœur de ville de Limoges.
et fiscaux. Plus d’une centaine d’acticandidats à l’achat de franchir le Rubicon pour deux
La location pure connaît une
vités réglementées seront concernées
montée en puissance au détriment
raisons : « Les prix très bas et les taux d’intérêt, de
à terme. Le CFE peut déjà assurer les
de la cession de droit au bail. Dans le
l’ordre de 3 %, historiquement faibles ». Quant aux
demandes d’autorisation, notamment
secteur de l’hôtellerie-restauration,
pour les cartes professionnelles d’agent
vendeurs, « il vaut mieux prendre le temps, partir au
le nombre de commerces proposés
immobilier, les cartes de commerçant
prix
du
marché
et
posséder
un
diagnostic
immobilier
à la vente a continué de progresser
ambulant, les demandes de licence de
en bon état, car les clients veulent entrer dans leur
débit de boissons…
dans un climat de baisse des prix.
Le prix d’acquisition
d’un fonds de
commerce se situe aux
environs de 137 000 €
dans l’habillement ou
le détail alimentaire
(plus de 110 000 €
dans la boucherie
ou la boulangeriepâtisserie) et atteint
139 000 € dans la
restauration.
200 000
En France, 723 000 ventes de logements anciens ont été
En France, 723 000 ventes de logements anciens ont été
29
CHIFFRES CLÉS FORMATION ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ACTIONS CCI
QUATRE NOUVEAUX CYCLES
La CCI de Limoges et de la HauteVienne a proposé l’an passé pas
moins de quatre nouveaux cycles de
formation : bac + 3 produits financiers
et assurance en partenariat avec Sup
de Co La Rochelle, bac + 3 licence
professionnelle avec l’université de
Limoges métiers de l’immobilier, bac + 2
assistant des directions de l’entreprise et
brevet consulaire employé driver.
DES ACTIONS LIÉES À
L’INSERTION
La CCI a mené plusieurs actions liées à
l’insertion. Elle a participé notamment,
par le truchement d’Henda Lasram,
à dix réunions de programmation
permettant de déterminer les sujets
ayant trait à la formation, à l’emploi
et aux différents métiers dans le cadre
des Chemins pour l’emploi, émissions
diffusées sur des radios du Limousin.
La CCI est à la fois partenaire et
financeur de cette opération. Elle est
aussi signataire de la charte de la
diversité.
L’université de Limoges compte
14 339 étudiants dont 13 059
répartis entre les douze
composantes des sites de Limoges
A Les structures de formation comprennent également trois écoles
d’ingénieurs : l’École nationale supérieure d’ingénieurs de Limoges (Ensil),
l’École nationale supérieure de la céramique industrielle (ENSCI) et 3iL
(Institut d’ingénierie informatique de Limoges) associé à l’université.
De nombreux laboratoires de recherche (GEMH, Grese, SPCTS et XLim)
viennent compléter le dispositif de formation et de recherche, et travaillent
en étroite relation avec les pôles de compétitivité inter-régionaux : Élopsys,
le pôle européen de la céramique, Innoviandes, ViaMéca, Ville et mobilité
durables. Les activités de recherche se sont développées notamment
dans les domaines des céramiques, matériaux, traitements de surface,
électronique, optique et télécommunications, biotechnologies santé,
traitement de l’eau et environnement. L’Avrul (Agence pour la valorisation
de la recherche universitaire du Limousin) accompagne activement les
partenariats entre le monde socio-économique et la recherche. Le CFA Sup
(Centre de formation d’apprentis de l’enseignement supérieur de la région
Limousin) vient en appui de ces composantes publiques et consulaires
formant des apprentis et des ingénieurs répartis au sein de 17 formations.
En 2014, l’université de Limoges figure dans le top 10 du classement SMBG
des meilleurs masters et licences. Dans ce même classement, l’Ensil est en
deuxième position pour deux spécialités post-prépa : électronique, génie
électrique et optique et environnement et aménagement.
NOUVEAU CAMPUS
CONSULAIRE
Installation au mois d’octobre du
nouveau campus consulaire BME
(business management environnement)
en zone industrielle nord de Limoges,
au 11, rue Philippe-Lebon : dans de
vastes locaux occupés naguère par
La Poste, la CCI a regroupé ses écoles
(École supérieure du commerce et
des services, Institut supérieur de
l’immobilier et de l’habitat, Géonat
formation), le CEL (Centre d’étude
de langues) et l’ensemble de ses
services de la formation en alternance
et continue. « Nous avons ainsi un
véritable pôle de formation et tous nos
jeunes sur le même site », se réjouit
Claude Raynaud, responsable de la
formation en alternance.
30
Effectifs des étudiants par composante et par cursus pour les sites
de la Haute-Vienne
Droit et sciences économiques
Lettres et sciences humaines
Sciences et techniques
ENSIL
IPAG
IAE
IUT du Limousin
IUFM
PACES
Médecine
Pharmacie
Ilfomer
TOTAL
LICENCE
1 407
1 538
1 868
35
157
1 499
1 014
516
171
49
7 344
MASTER
DOCTORAT
TOTAL
760
79
2 336
457
157
2 152
466
243
2 577
485
485
20
55
280
7
444
1 499
268
268
1 014
454
599
1 569
141
299
611
49
3 331
1 384
13 059
Source : Tabul 2012-2013-université de Limoges, effectifs au 15 janvier 2013
Agriculture
Le territoire agricole
TYPE DE SURFACE
PART EN HAUTEVIENNE
SURFACE (EN HA)
PART EN LIMOUSIN
PART FRANCE
Superficie agricole utilisée (SAU)
319 900
58 %
52 %
52 %
Surfaces boisées
166 000
30 %
36 %
30 %
Territoire agricole non cultivé (landes, friches…)
13 900
3%
4%
5%
Sols artificialisés + autres (eaux, sols nus)
56 000
10 %
9%
13 %
TOTAL
555 825
100 %
100 %
100 %
Source : Mémento de la statistique agricole, édition 2013
Evolution entre les éditions 2012 et 2013
A Haute-Vienne : 2 960 €
A Limousin : 2 890 €
A France métropolitaine : 5 420 €
Les données économiques
TYPE DE PRODUCTION
Prix dominants des terres et prés
libres de plus de 70 ares en 2012
(par hect.) :
MONTANT GLOBAL HAUTE-VIENNE
(MILLIONS D’€)
LIMOUSIN
FRANCE MÉTROPOLITAINE
Végétale
153,3
34 %
405
33 %
45 507
59 %
Animale
253,5
56 %
675,6
56 %
26 107
34 %
De services
19,6
4%
53,5
4%
4 081
5%
Subvention sur les produits
27,8
6%
81,8
7%
835
1%
TOTAL
454,2
100 %
1 216
100 %
76 530
100 %
Evolution entre les éditions 2012 et 2013
Nombre d’exploitations et population agricole active
EN HAUTE-VIENNE
EN LIMOUSIN
EN FRANCE MÉTRO.
3 357
10 389
373 200
Autres actifs familiaux
574
2 043
69 300
Salariés permanents non familiaux (et saisonniers)
829
2 197
198 100
10 800
Chefs d’exploitation et coexploitants
Entreprises de travaux agricoles et coopératives (Cuma)
40
100
NOMBRE D’EXPLOITATIONS (MOYENNES ET GRANDES)
2 662
7 930
31 2182
ACTIFS TOTAL (UTA*)
4 799
14 728
651 400
46
ans
C’est l’âge moyen
des chefs d’exploitation
et coexploitants.
*UTA : unité de travail annuel
Pyramide des âges des chefs d'entreprises immatriculés au Répertoire des métiers
au 1er janvier 2013
Artisanat
A L’âge moyen des artisans en
Haute-Vienne (46,2 ans) est stable
par rapport à 2012 et supérieur
d’environ trois ans à l’âge moyen
des artisans français.
Pyramide des âges des chefs d’entreprise immatriculés au Répertoire
des métiers au 1er janvier 2013
Femmes
Hommes
60 ans et +
50 à 59 ans
40 à 49 ans
30 à 39 ans
20 à 29 ans
- de 20 ans
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Source : Source : Répertoire des métiers enrichi par Sirène Insee
A En Haute-Vienne (comme au
plan national), les hommes chefs
d’entreprise sont en moyenne plus
âgés que les femmes dirigeantes
(46,7 ans contre 44,6).
Répartition des établissements par activité au 1er janvier 2013
GRANDS SECTEURS D’ACTIVITÉS
NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS
POIDS (EN % DU NOMBRE D’ÉTS)
Alimentation
1 051
14,6 %
Production
1 279
17,7 %
Bâtiment
2 750
38,1 %
Transports, réparation, services
2 130
29,5 %
TOTAL
7 210
100 %
Source : Répertoire des métiers enrichi par Sirène Insee
31
FAITS MARQUANTS 2013 DE LA CCI
1 Le département de la Haute-Vienne
compte ce mois-ci quarante et une
entreprises détentrices du label EPV
(entreprise du patrimoine vivant), le
plaçant au quatrième rang national.
Cette marque de reconnaissance de l’Etat
a été mise en place pour distinguer des
entreprises françaises aux savoir-faire
artisanaux et industriels d’excellence,
et la CCI de Limoges en assure la
promotion par le truchement de
Valérie Malabou, conseillère tourisme.
Les derniers à pousser la porte sont la
Galerie Christel, à Limoges et Laine et
compagnie, à Château-Chervix.
des entreprises au salon international
Ambiente dédié à l’univers de la maison,
des arts de la table, à la décoration et
réservé à des professionnels, à Francfortsur-le-Main, en Allemagne. Avec ses
quatre mille cinq cents exposants,
Ambiente offre un bel aperçu de ce qu’est
aujourd’hui le monde de l’ameublement.
Il a permis aux chefs d’entreprise,
escortés par Noury Boualem, responsable
du service international, de découvrir les
dernières innovations dans ce secteur.
MARS
La CCI de Limoges publie un nouvel
annuaire des zones d’activités du
département de la Haute-Vienne. Ce
document, qui se veut le plus exhaustif
3iL, une grande école
confirmée
32
2
2 0 1 2
2 0 11
T E R R I T O I R E S
2 La CCI de Limoges accompagne
1
Confortant son positionnement
sur deux domaines d’activité qui ont le
vent en poupe, les secteurs de l’environnement Green et de l’informatique IT
(information technologies), le concours
Alpha intègre l’école supérieure d’ingénieurs informatique de la CCI, 3iL. Les
écoles du concours Alpha sont toutes
accréditées par la commission des titres
d’ingénieur. Ouvert aux élèves de terminale,
ce concours offre neuf cents places et
permet aux candidats de choisir parmi
une large palette de formations couvrant
de nombreux secteurs professionnels.
PUBLIQUES
DE LA HAUTE-VIENNE
CROMAC
LE DORAT
Un annuaire des zones
d’activités
1
ANNUAIRE DES ZONES D’ACTIVITES
-
La CCI se met à la déco
possible, établit
un inventaire
des zones
actuellement
aménagées,
ainsi que des
disponibilités
foncières du
département.
Il constitue
un outil de
connaissance des potentialités existantes
en matière d’implantation d’entreprises.
Le recensement a été effectué à l’échelle
intercommunale. Les vingt-deux
communautés de communes ont permis
de réaliser une fiche descriptive pour
chaque zone d’activités. On y trouve les
caractéristiques de la zone (localisation,
vocation…), des informations relatives
à son accessibilité, les équipements
et services présents, le contact de
l’organisme en charge de sa gestion.
Une cartographie permet de visualiser
la localisation de la zone. Soixante
zones d’activités sous maîtrise d’ouvrage
des collectivités locales ont ainsi été
répertoriées.
d E S
Les EPV essaiment
et excellent
FÉVRIER
L ’ O B S E R V A T O I R E
JANVIER
MAGNAC-LAVAL
SAINT-AMAND-MAGNAZEIX
MEZIERESSURISSOIRE
BELLAC
BESSINES-SUR-GARTEMPE
PEYRILHAC
AMBAZAC
ORADOUR-SUR-GLANE
ST-JUNIEN
NIEUL
ST-VICTURNIEN
ST-BRICE-SUR-VIENNE
ROCHECHOUART
SAINT PRIEST-TAURION
COUZEIX
LIMOGES
ST-PRIEST-SOUS-AIXE
AIXE-SUR-VIENNE
ST-MARTIN-LE-VIEUX
ORADOUR-SURVAYRES
CUSSAC
CONDATSUR-VIENNE
SAINT LÉONARD-DE-NOBLAT
PANAZOL
FEYTIAT
PEYRAT-LE-CHÂTEAU
BOISSEUIL
NEUVIC-ENTIER
FLAVIGNAC
EYMOUTIERS
NEXON
SAINT GERMAIN-LES-BELLES
ST-YRIEIXLA-PERCHE
COUSSAC-BONNEVAL
CCI de Limoges et de la Haute-Vienne
16, place Jourdan BP 403 - 87000 Limoges Cedex
Tél. 05 55 45 15 15 - Fax : 05 55 32 24 46
Fédération des Travaux Publics du Limousin
22, rue Atlantis - BP 6954 - 87069 Limoges Cedex
Tél. 05 55 35 07 05 - Fax : 05 55 35 07 09
AVRIL
Un pack de formation
spécial dirigeants
CCI Formation accroît sa
large palette (langues étrangères,
management, ressources humaines,
achats, développement personnel,
vente-marketing, comptabilité, gestion,
bureautique, internet, qualité, sécurité,
environnement, immobilier, création et
reprise d’entreprise…) en proposant un
pack original dédié aux dirigeants avec
des modules allant d’une demi-journée
à un jour complet. Souvent absents
des plans de formation, les dirigeants
d’entreprise constituent pourtant un
public stratégique : ce sont eux qui
pilotent l’entreprise.
Pourquoi embaucher
un senior
31 La Boutique club emploi, hébergée à
la CCI de Limoges et dirigée par Mustafa
Gursal, lance l’opération Si seniors. Une
formation pour sortir les têtes chenues
de leur isolement et pour permettre
aux plus de 45 ans de se frotter aux
nouvelles techniques de communication
et de recherche d’emploi. Le premier
groupe rassemble onze personnes. Une
formation qui veut permettre aux seniors
d’identifier et de personnaliser les futurs
changements, de prendre du recul face à
la situation, de se situer en fonction des
contraintes inhérentes au changement,
qu’elles soient d’ordre privé ou matériel.
3
4
MAI
Toujours le projet Euro 21
Succès du colloque national, le 30
mai à la CCI de Limoges, sur le thème
Accessibilité et compétitivité des
territoires avec des intervenants de haut
niveau comme Raymond Vall, président
de la commission infrastructures au
Sénat, et Jean-Claude Pouxviel, président
d’Euro 21. L’association Euro 21, dont
le dossier est particulièrement suivi
avec attention par Patrick Villessot,
vice-président de la CCI de Limoges,
s’active depuis de longues années afin
de doter le sud-ouest de la France d’un
axe de communication nord-sud efficace
et rapide. Les adhérents considèrent,
compte tenu de l’état de difficulté des
finances publiques, la mise en concession
de la RN 21 comme la seule solution pour
une mise à 2 X 2 voies de cette artère de
Limoges aux Pyrénées.
JUIN
Les clés pour
entreprendre
4 La CCI de Limoges reçoit
officiellement le 12 juin la labellisation
CCI-EEF (entreprendre en France) qui
s’adresse aux porteurs de projets en
leur garantissant un accompagnement
de qualité grâce à un référentiel de
dix engagements regroupant une
abondante palette de pratiques. Une
cérémonie qui est allée droit au cœur
de Laurence Bouju-Bécherel,
responsable du pôle créationtransmission à la CCI de Limoges et
de ses collaborateurs. « On peut à tout
moment faire appel à la CCI pour un
accompagnement au développement, qu’il
s’agisse d’un recrutement, d’informations
juridiques, d’exportation, de la mise en
place d’une démarche qualité, d’actions
liées au développement durable, d’un
projet de site internet ou de formation »,
rappelle-t-elle.
33
FAITS MARQUANTS 2013 DE LA CCI
1
JUILLET
La CCI montre l’exemple
1 La CCI de Limoges est à l’origine
du groupement Luxe & excellence,
animé par Aurélie Arnaudon et qui vise
à promouvoir les nombreux savoirfaire de la région (porcelaine, émaux,
tapisserie, cuir…). Benjamin Leperchey,
sous-directeur de la mode, du luxe, des
biens de consommation et du design à
la direction générale de la compétitivité,
de l’industrie et des services (DGCIS) à
l’administration centrale du ministère
du Redressement productif et du
ministère de l’Artisanat, du Commerce
et du Tourisme, salue cette initiative lors
d’une interview dans le magazine Actions.
« Nous comptons sur vous pour porter haut
les valeurs du Fabriqué en France, en France
et à l’étranger », dit-il.
AOÛT
1
seuls enjeux commerciaux, mais qui
contribue à l’attractivité des territoires,
les collectivités territoriales étant
désormais conscientes du potentiel de
cette pratique touristique. L’action a
démarré dès 1994 à l’initiative de la CCI
de Limoges. La visite d’entreprise est
devenue régionale en 1998. « La visite
d’entreprise correspond bien aux nouvelles
attentes d’un touriste actif, curieux, désireux
de comprendre, à la recherche d’authenticité
et d’échanges », note Jean-Yves Lavergne,
cheville ouvrière de l’opération à la CCI
de Limoges.
SEPTEMBRE
Une première nationale
réussie
2 C’est une course nationale des
serveuses et des garçons de café qui
s’est déroulée le 28 septembre dans les
rues de la capitale régionale. L’épreuve,
Découverte éco : un
tourisme qui se veut pro
Les chambres de commerce et
d’industrie sont les premiers acteurs à
avoir donné de la visibilité au tourisme
de découverte économique avec les
rendez-vous de visites d’entreprises.
Une démarche qui va bien au-delà des
34
2
mitonnée par Frédéric Fayette, manager
des conseillers généralistes de la CCI,
ressortie des oubliettes en 2012, a acquis
une nouvelle dimension grâce à la CCI,
avec le concours de l’Umih (Union des
métiers et des industries de l’hôtellerie)
et de la Ville de Limoges, des partenaires
et des sponsors. Sur un parcours
d’environ 4 kilomètres, cent quatre
compétiteurs représentant huit régions,
en ont décousu : ils étaient quatre-vingts
en 2012. Une manière de faire… sur un
plateau la promotion d’un secteur qui
recrute, le tout dans un esprit de partage,
d’effort, de dynamisme et de convivialité,
sous les applaudissements d’un
nombreux public massé sur le parcours.
LGV : une étape décisive
Le 10 septembre, René Tibogue,
président de la commission d’enquête
publique sur le projet de ligne à grande
vitesse Poitiers-Limoges, remet à Michel
Jau, préfet du Limousin et de la Haute-
Vienne, préfet coordonnateur, son
rapport et ses conclusions motivées.
La commission émet un avis favorable
aux deux objets de l’enquête publique,
ainsi que plusieurs recommandations
faites au maître d’ouvrage. La LGV
Poitiers-Limoges apparaît aujourd’hui
comme le dossier le plus avancé et le
moins coûteux de tous ceux en cours,
ayant franchi nombre d’obstacles
administratifs et juridiques.
OCTOBRE
Le rôle de la médiation
3
3 Me Patricia Lemasson-Bernard, avocate
à Limoges, présidente de la Fédération
nationale des centres de médiation,
anime le 14 octobre un colloque à la CCI.
Le rôle de la médiation dans la société a
pour fonction de coordonner les échanges
conflictuels entre les parties, d’aider à ce
qu’elles s’écoutent, de vérifier qu’elles se
comprennent mutuellement, de déceler
et hiérarchiser avec elles leurs besoins
respectifs, de leur faire imaginer le plus
grand nombre de solutions possibles, de
les inviter enfin à déterminer la solution
la plus acceptable qui permettra à chacun
de sortir satisfait de l’équilibre trouvé en
médiation. Une date du 14 octobre qui n’a
pas été choisie au hasard : c’est la journée
de la médiation internationale.
NOVEMBRE
DÉCEMBRE
La CCI transformée en
prétoire
Destination chalets
La CCI de Limoges accueille le
7 novembre la neuvième édition
des rencontres avocats-entreprises.
Me Philippe Pastaud, bâtonnier de l’ordre
des avocats à la Cour d’appel de Limoges,
et ses confrères évoquent la fraude
fiscale, le droit pénal des procédures
collectives, l’abus de bien social, etc. Les
traditionnels rendez-vous personnalisés
sont toujours autant appréciés.
4 Artisans et producteurs fermiers
attendent le chaland dans vingt-cinq
chalets en bois du 15 au 24 décembre
pour ce désormais traditionnel marché
de Noël installé place de la République,
à Limoges, à l’initiative de la CCI et de
Cœur de Limoges. Un lieu qui fleure
bon le terroir et un endroit idéal pour
des cadeaux originaux en vue des fêtes
de fin d’année. Pour les enfants, cette
animation se double de la présence d’une
patinoire éphémère et gratuite.
4
35
5
CHIFFRES CLÉS 2013 DE LA CCI
73 23
entreprises
participantes
à 5 journées
pays
assemblées
générales
576
rendez-vous
personnalisés en
création-reprise
35
entreprises
participantes aux
matinales de l’export
154
repreneurs
accompagnés
14
accompagnements
Valid’export
53
49
36
87
cédants
accompagnés
7
opérations
collectives à
l’international
contacts aux Maisons
du département de
Rochechouart et
d’Eymoutiers
contacts aux Maisons
du département de
Bellac et de Bessinessur-Gartempe
mardis de
la création
organisés
28
conférences
organisées à la
CCI, rassemblant
en moyenne 120
personnes dont
les deux tiers de
chefs d’entreprise
2 200
entreprises visitées
10 462 formalités internationales au
CFE dont 7 443 certificats d’origine
1 686
porteurs de projet reçus
11 700
contacts pour les fichiers d’entreprises
299 669
passagers transportés à l’aéroport de Limoges
69 diagnostics stratégiques
Précellence 1 réalisés
116
cartes de commerçants
ambulants délivrés au CFE
235
auto-entrepreneurs
immatriculés au CFE
2 840
les écoles bénéficiaires choisies par les entreprises.
358 353
étudiants accueillis en
formation continue et en
alternance
élèves à l’école
d’ingénieurs informatique
3iL et à Cs2i
24
16
43
stagiaires
à la session Devenir
chef d’entreprise
contacts avec des
entreprises liées au
tourisme
15 000
plaquettes d’info
diffusées par Welcome
en Limousin
opérations au CFE (Centre de formalités
des entreprises), immatriculations,
modifications, radiations
681 contrats d’apprentissage enregistrés. Plus
de 2,8 millions d’euros collectés pour
stagiaires à
la session Cinq jours
pour entreprendre
500
stagiaires
à la session Gestion
de l’entreprise
244
DOSSIERS ACCRE
(aide au chômeur
créant ou reprenant
une entreprise) avec
une exonération
de charges sociales
pendant un an
71 emplois
accompagnés
par le Fonds de
revitalisation
mutualisé de la
Haute-Vienne
37
BILAN FINANCIER DE LA CCI
ÉLUS DE LA CCI
Budget exécuté 2013
TACET*
6 213 000 €
%
CA
9 404 000 €
%
Reprises
provisions
451 000 €
%
Subventions
3 718 000 €
%
31
2
Loyers
469 000 €
%
47
2
Achats
6 420 000 €
%
Impôts et taxes
621 000 €
%
Salaires
et charges
sociales
11 075 000 €
%
Dotation aux
amortissements
et provisions
445 000 €
%
56
TOTAL
PRODUI TS
18
* Taxe additionnelle
à la contribution
économique
territoriale
32
LE BUREAU
20 255 000 €
3
LES 32 ÉLUS
TOTAL
CHARG ES
2
19 995 000 €
Autres
1 434 000 €
%
7
Effectifs
salariés 2013
Chiffre d’affaires 2013
CA
G LO BAL
Formation
Aéroport
38
76
28
99
Services
généraux
878 000 €
%
9
Formation
3 018 000 €
%
32
A Commerce
Didier Besse, Patrick Bidaud,
Marie Marquet-Daigueperse,
Francis Pergay, Jean-Pierre
Péricaud, Elisabeth Roullier
A Industrie
Christian Auque, Laurent Auroy,
Daniel Blancheton, Jean-Claude
Brandy, Luc Carboni,
Jean-Pierre Deltreil, Marc
Giacomini, Armand Henriques,
Jean-Robert Jardel, Jean Alfred
Malinvaud, Pierre Massy,
Jean-Paul de Péretti, Patrick
Peurichard, Jean-Pierre Picot,
Hubert Sampré
A Services
Norbert Debord, Isabelle
Debourg, Philippe Guibert,
Hervé Hivert, Jean-Pierre
Limousin, Stéphane
Monchambert, Jean-Paul
Noilhetas, François Roulière,
Jean-Loup Tarneaud, Patrick
Villessot
9 404 000 €
Services généraux
Jean-Pierre Limousin, président
Patrick Villessot, vice-président
secrétaire
Jean-Claude Brandy,
vice-président trésorier
Marc Giacomini, vice-président
François Roulière,
vice-président, ordonnateur des
finances
Elisabeth Roullier,
vice-présidente
Stéphane Monchambert,
vice-président
Laurence Beaubelique,
Hervé Hivert, Pierre Massy,
conseillers du bureau
Aéroport
5 508 000 €
%
59
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J e aenvie
n De
smaison
Réaliser son
d’entreprendre
sans
en supporter les risques financiers…
p r o d u cti o n s
Thélem assurances propose une
formule innovante pour créateurs
d’agence en herbe.
Voilà une formule originale mise
en place par la société Thélem assurances afin de permettre à ses
nouvelles recrues de devenir agent
général d’assurances sans pour autant prendre de risque financier.
En effet, dans sa recherche de talents, Thélem assurances a choisi
de privilégier et de miser sur la
valeur des hommes et des femmes
candidats au poste d’agent général
plutôt qu’à leur capacité financière
à s’engager dans l’aventure.
Élue « Trophée
d'Or de l'innovation 2013 » pour
son dispositif de
création et d’accompagnement de
nouvelles agences, Thélem assurances offre l’opportunité aux tempéraments d’entrepreneur de relever
le défi de la création d’agence.
Enfant du pays ou bien implanté
sur sa zone, le créateur bénéficie
d’un accompagnement complet :
une formation initiale de 4 mois à
l’ensemble de l’offre Thélem assurances (assurances dommages, santé et prévoyance pour particuliers
et professionnels) puis un accompagnement commercial et financier
qui vont l’aider à mettre en œuvre
son projet d’agence.
Le succès est au rendez-vous et
chaque année 10 nouvelles agences
voient le jour. Au final, c’est un
contrat gagnant/gagnant. Le créateur saisit une opportunité qui va
changer sa vie et lui permettre de se
réaliser professionnellement en devenant agent général indépendant
aux côtés d’un partenaire solide.
De son côté, la compagnie intensifie le maillage de son réseau (270
agences dans 45 départements).
« J’ai le sentiment d’avoir beaucoup
évolué professionnellement et de
m’être révélé grâce à ce statut particulier idéal pour se lancer » confie
un jeune créateur. La qualité de
l’accompagnement offert par Thélem crée une relation unique entre
partenaire et créateur et en fait
une réelle opportunité pour entreprendre !
Pour en savoir plus,
rendez-vous sur
www.thelem-assurances.fr
Le dispositif d’accompagnement imaginé
par Thélem assurances comprend aussi
une partie communication qui va aider
le nouvel agent à se faire connaître !
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Consulter le bilan économique de la Haute-Vienne 2013-2014

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