Le marché du Meuble en Chine

Le marché du
Meuble en Chine
Actualisation au 14 janvier 2003
© MINEFI – DREE/TRÉSOR
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Présentation
La Chine, un acteur incontournable sur le marché
mondial du meuble.
Avec plus de 50 000 entreprises employant plus de deux millions de
personnes et une production qui a atteint 140 Md CNY* en 2001, en hausse
de 16% par rapport à 2000, il semble bien que l'empire du Milieu ait pris en
2001 la première place dans le domaine des exportations mondiales de
meubles avec 16,2 % des échanges. Malgré le ralentissement conjoncturel de
la croissance de la production en 2001, due à la dégradation de
l’environnement économique international, le secteur est en plein essor tant à
Ventes au détail de meubles en l’export que sur le marché local. En effet, tandis que les bas coûts de main
Chine, 2001 : 53,4 Md CNY.
d’œuvre entretiennent le rythme des exportations, les nouveaux
comportements de consommation en Chine, liés à la progression régulière du
pouvoir d’achat, ainsi que l’entrée du pays au sein de l’O.M.C - qui facilite
* 1 CNY = 0,125 euros
l’accès au marché domestique - contribuent au développement de l’industrie
de l’ameublement après plusieurs décennies où celle-ci était régie par une
exigence de fonctionnalité et un impératif de productivité.
Valeur de la production chinoise
de meubles en 2001 : 140 Md
CNY (+ 16 %).
La production locale
Emergence progressive d’une
créativité chinoise pour pallier
l’ouverture du marché aux
entreprises étrangères.
Principales
entreprises
chinoises du secteur : Kinhom,
Fourseas, Landbond, Richman
Group, Guangda Group, Norya.
La province du Guangdong
(Chine du Sud) est le centre de
l’industrie du meuble en Chine.
A la recherche d’une alternative à la contrefaçon.
Sous l’impulsion de l’entrée de la Chine dans l’O.M.C et de la baisse des
taxes à l’importation (baisse de 50% des droits de douanes pour les meubles
importés depuis le 1er janvier 2002, soit 11%), les acteurs locaux de la filière fabricants, distributeurs et organisations professionnelles - sont contraints de
rechercher une alternative à la copie systématique des produits occidentaux
ou japonais. Dès lors, on assiste aujourd’hui à l’émergence d’une création
locale innovante et originale. En attendant la première génération des
professionnels locaux formés dans les nouvelles écoles de design, certaines
entreprises chinoises n’hésitent pas à faire appel à des directeurs artistiques
étrangers mettant leur savoir-faire et leur créativité au service d’une
production qui s’inspire de la culture traditionnelle chinoise remise au goût
du jour, et adaptée pour une clientèle jeune, aisée et urbaine.
L’émergence de la création chinoise se manifeste depuis quelques temps à
travers la participation fréquente des entreprises nationales à des salons
occidentaux, essentiellement en Italie (Salon du meuble de Milan notamment)
et aux Etats-Unis.
Cependant, l’industrie locale reste très éclatée, avec une forte présence
d’entreprises familiales de taille moyenne (80 % du secteur est constitué
d’entreprises privées). Alors que la plus grande société d’ameublement au
monde atteint 3 Md USD de Chiffre d’Affaires, les plus importants fabricants
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Le marché du Meuble en Chine –
Destination des exportations
2001
Autres
12%
UE
12%
USA
51%
Japon
11%
Hong Kong
14%
Présence étrangère
Depuis le 1er janvier 2002, les
droits
de
douanes
pour
l’ameublement ont baissé de
moitié pour atteindre 11%. Elles
devraient
disparaître
progressivement
d’ici
2005,
pour la plupart des types de
meubles,
selon
l’échéncier
suivant :
2002
2003
2004
2005
11%
7,3%
3,7%
0%
14/01/2003
chinois ont un CA de 30 à 100 M USD.
Les principales bases de production de meubles en Chine sont les provinces
du Guangdong (32 millions de pièces, le tiers de la production chinoise en
valeur), du Zhejiang, du Shandong et du Liaoning (nord de la Chine). Tandis
que les régions du nord ont une production essentiellement en bois massif
tourné vers le marché domestique, le Guangdong, avec ses nombreuses
sociétés mixtes, en particulier à Dongguan et Shunde, a représenté 50% des
exportations chinoises de meubles en 2001, qui ont atteint 3,96 Md USD, en
hausse de 11% par rapport à 2000. L’acquisition de savoir-faire qui en résulte
contribue à une montée en gamme de la production dans cette province avec
des matériaux et un design originaux. La moitié des exportations est destinée
aux Etats-Unis, le reste au Japon, à la Corée du Sud, à l’Asie du Sud-Est, au
Moyen-Orient et à l’Europe (la France a été la destination de 1,5% des
exportations chinoises en 2001).
Un fort potentiel pour les produits importés.
Les importations de meubles en Chine on atteint 237 millions USD en 2001.
Les groupes étrangers, incités par le dynamisme du marché et le boom des
dépenses liées à l’habitat (+20% par an en moyenne), s’implantent de plus en
plus en Chine. Ikea, Bo concept, ou Hayworth ont ouvert avec succès des
points de ventes à Pékin ou à Shanghai. Ces nouvelles implantations sont
généralement bien relayées par la presse locale spécialisée ou généraliste.
Cependant, la communication autour du style et du savoir-faire français, est
largement insuffisante en regard de l’image des produits italiens, américains
ou japonais auprès des jeunes consommateurs chinois. La présence française
doit être renforcée et il est utile de modérer les craintes de nos industriels du
secteur concernant le pillage intellectuel, quasi incontournable, mais qui n’est
pas rédibitoire pour la commercialisation de meubles importés avec un
positionnement haut de gamme.
Principaux pays importateurs de meubles en Chine en valeur
(codes douaniers HS 9401, 9403, 9404) - 2001
2%
L’Allemagne a représenté plus
du tiers des importations de
meubles en valeur en 2001,
L’Italie 6% et la France de 2,5 %.
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2%
2%
14%
3%
35%
3%
6%
9%
10%
Allemagne
Italie
Australie
USA
Corée du sud
Danemark
14%
Taiwan
France
Autres
Japon
Malaisie
La consommation
L’émergence d’un nouveau profil de consommateur.
Le succès récent des grands
groupes
internationaux
de
l’ameublement
illustre
les
nouvelles
tendances
de
consommation en Chine.
De plus, les comportements de consommation dans les principales villes
chinoises (Pékin, Shanghai, Canton, ...) se rapprochent des standards
occidentaux. Ainsi, comme en Europe et aux Etats-Unis, le meuble devient de
plus en plus un produit soumis aux cycles de la mode, basé sur des collections
annuelles qui s’adressent à différents types de clientèles. Le potentiel de
croissance est excellent grâce à l’essor du marché de remplacement du
mobilier usagé, mais aussi en raison de l’aménagement des constructions
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Le marché du Meuble en Chine –
Le consommateur est plutôt
jeune (25-40 ans) et vit dans les
grands
bassins
de
consommation que sont Pékin,
Shanghai et le Delta de la rivière
des Perles (Canton et Shenzhen).
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nouvelles.
Le goût du consommateur chinois est dicté par les conditions du logement.
Ainsi, la fonctionnalité et l’aspect pratique du meuble sont primordiales.
Cependant, le profil type du consommateur de meuble en Chine -(citadin(e)
de 25-40 ans- est sensible au design et à la modernité. Le succès récent des
grands groupes scandinaves de l’ameublement dans les grands centres urbains
(Pékin et Shanghai) l’illustre de manière flagrante. Toutefois, le style
classique relativement chargé (bois travaillé, dorures, …) est toujours
apprécié en Chine par les consommateurs plus traditionnels qui y voient un
signe de luxe et de richesse.
Principaux salons dédiés à l’ameublement en Chine
en 2003
- Salon du meuble de Shenzhen
16-19 mars 2003 ;
- China International Furniture
Fair- Canton, 18-21 mars et 18-21
août ;
- International Furniture Fair
Dongguan, 17-21 mars 2003 ;
- Lecong International Furniture
Fair- Shunde, 26-30 avril 2003 ;
- China International Furniture
Fair-Shanghai, 10-14 septembre.
- Salon du meuble et des acces.
de bureaux - Pékin, Pékin, 18-21
juin.
Les salons du meuble en Chine se concentrent essentiellement en Chine du
Sud, dans le Delta de la Rivière des Perles, et sont le plus souvent consacrés à
la promotion de l’industrie locale à des fins d’exportations. Dans ce contexte,
ils sont plutôt destinés aux acheteurs internationaux. Toutefois, le lien étroit
entre producteurs et distributeurs en Chine rend ces événements intéressants
pour qui veut pénétrer le marché local. En effet, certains fabricants locaux
développent leurs propres chaines de magasins et leurs circuits de
distribution. Ils peuvent s’avérer d’excellents partenaires pour pénétrer le
marché chinois.
« Pour plus d’information, les Missions Economiques de Chine restent à
votre disposition, à travers notre site internet, www.dree.org/chine, ou en
contactant les bureaux de Pékin, Shanghai ou Canton. »
Copyright
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(adresser les demandes à [email protected]).
Auteur :
Mission Économique
Adresse : Room 803, Main Tower,
International Hotel
339, Huan Shi Dong Lu
CANTON 510098
CHINE
Rédigée par : François NAKKACHDJI
Revue par : Olivier CANDIOTTI
Date de parution :
Version originelle du 14 janvier 2003
Version n°1 du 14 janvier 2003
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