CCI Mont Blanc Faucigny

Transcription

Présentation du tissu
économique du territoire
Pays du Mont-Blanc Faucigny
Système d'information
territorial du
Conseil régional Rhône-Alpes
Décembre 2004
CCI de la Savoie & de la Haute-Savoie
Pays du Mont-Blanc – Faucigny
1 sur 21
Sommaire
Avant-propos ......................................................................................................................................3
1. Démographie d’entreprises..........................................................................................................4
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Nombre d’établissements actifs et répartition des effectifs salariés par secteur.........................4
Evolution du tissu d’établissements ..........................................................................................4
Liquidations judiciaires .............................................................................................................5
Taux d’immatriculation..............................................................................................................5
Nombre et part des entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou plus .............................. 5
2. Commerce de détail et services aux particuliers........................................................................6
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
Nombre d'établissements actifs et évolution du tissu d’établissements......................................6
Equipement commercial de 300 m² et plus, par forme de vente ................................................7
Equipement commercial de 300 m² et plus, par activité............................................................. 7
Localisation des commerces de 300 m² et plus et des surfaces de vente..................................7
Nombre et part des entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou plus .............................. 8
3. Industrie, B.T.P. et services aux entreprises...............................................................................9
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
Nombre d’établissements actifs et évolution du tissu d’établissements......................................9
Principaux établissements industriels, du BTP et des services aux entreprises ...................... 10
Etablissements de 50 salariés et plus, selon la localisation du siège social............................. 14
Nombre et part des entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou plus ............................ 14
Effectifs salariés de l’industrie (hors énergie et IAA) et leur évolution ...................................... 15
Investissement moyen par salarié dans l’industrie (hors énergie et IAA) et son évolution........ 15
Part du chiffre d’affaires à l’export dans l’industrie (hors énergie et IAA) et son évolution ........ 16
4. Tourisme..................................................................................................................................... 18
4.1.
4.2.
4.3.
Nombre et part des entreprises de l’hôtellerie-restauration dont le responsable légal a 55
ans ou plus............................................................................................................................. 18
Nombre d’établissements du commerce de détail et des services aux particuliers dans les
communes « support » de station de sports d’hiver................................................................. 18
Répartition des hôtels en fonction de leur période d’ouverture ................................................ 18
2 sur 21
Avant-propos
Avertissement :
Cette présentation a été réalisée pour alimenter le système d’information territorial mis en place par le
Conseil régional Rhône-Alpes. Il s’agit de fournir, à intervalle régulier, un premier niveau de données
de cadrage sur les entreprises de l’industrie, des services et du commerce du territoire, ces données
pouvant être utilisées notamment dans le cadre de la réalisation d’un diagnostic de ce territoire. Cette
présentation peut être complétée par des données plus détaillées issues des bases de données
économiques des CCI.
Le territoire étudié
Le territoire du Pays du Mont-Blanc – Faucigny (PMB-Fcy), selon le découpage du Conseil régional
Rhône-Alpes, recouvre ici 52 communes (dont la liste figure en annexe).
Le périmètre correspond au regroupement de deux territoires « Contrat de Développement RhôneAlpes » (CDRA) : CDRA du Faucigny et CDRA du Pays du Mont-Blanc (qui couvre également 6
communes de la Savoie).
Les sources des données présentées
Les données de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Savoie et de la Haute-Savoie : elles
prennent en compte les établissements industriels, commerciaux et prestataires de services inscrits
au Registre du Commerce et des Sociétés qui relèvent du secteur concurrentiel privé. Sont exclus du
champ d’étude : les activités issues de l’artisanat pur, les professions libérales, le service public et le
secteur associatif ainsi que les activités relevant uniquement du régime agricole.
Les données de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie Rhône-Alpes : elles couvrent le
même champ d’étude que les CCI de la Savoie et de la Haute-Savoie.
Concernant la référence régionale, il s’agit d’une consolidation des données des Chambres de
Commerce et d’Industrie de Rhône-Alpes.
Concernant l’annuaire des établissements de 50 salariés et plus, il s’agit de données issues d’une
enquête réalisée par la CRCI et les CCI de Rhône-Alpes.
Les données du CERAL (Centre d’Etude des CCI de Rhône-Alpes) et du SESSI (Service des Etudes
et des Statistiques Industrielles du Ministère délégué à l’Industrie) : le champ d’étude couvre les
établissements d’entreprises de 20 salariés et plus hors agroalimentaire et énergie (les secteurs
d’activité étudiés sont précisés dans le document).
NB : le cahier des charges qui a servi de base à cette présentation est disponible à la Chambre de
Commerce et d’Industrie de la Haute-Savoie auprès de : Rachel CARRIER – Tel : 04 50 33 72 90 –
Email : [email protected]
Ou à la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Savoie auprès de : Laurence FAUQUE – 04 79 75
76 26 - Email : [email protected]
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1. Démographie d’entreprises
1.1. Nombre d’établissements actifs et répartition des effectifs salariés par secteur
Sur le territoire Pays du Mont-Blanc – Faucigny
Répartition des Répartition des
Nombre
d'établissements établissements effectifs salariés
(2)
(en %)
(en %)
actifs
1 088
14,3%
48,6%
526
6,9%
6,7%
2 503
32,9%
17,3%
3 492
45,9%
27,4%
7 609
100,0%
100,0%
(1)
Secteurs
Industrie
BTP
Commerce
Services
Total
Source Fichier de la CCI de la Savoie et de la Haute-Savoie – 31/12/2003
En Haute-Savoie
Répartition des Répartition des
Nombre
d'établissements établissements effectifs salariés
(en %)
(en %)
actifs(2)
2 795
10,4%
38,1%
2 166
8,1%
8,4%
9 504
35,3%
23,8%
12 436
46,2%
29,7%
26 901
100,0%
100,0%
Secteurs(1)
Industrie
BTP
Commerce
Services
Total
Source : Fichier de la CCI de la Haute-Savoie – 31/12/2003
1.2. Evolution du tissu d’établissements
115
Industrie PMB -Fcy
BTP PMB-Fc y
110
Commerc e PMB-Fc y
Services PMB -Fcy
Total PMB-Fc y
105
Industrie Rhône-Alpes
BTP Rhône-Alpes
100
Commerc e Rhône-A lpes
Services Rhône-Alpes
Total Rhône-A lpes
95
2000
2001
2002
2003
Source : Fichier de la CCI de la Savoie et de la Haute-Savoie et CRCI (référence régionale) – Indice base 100 au 31/12/2000
(1)
Les secteurs sont définis de la façon suivante :
Industrie : divisions de 10 à 41 de la NAF 2003 sauf établissements relevant des codes 151F, 158B, 158C et 158D (charcuterie, boulangerie,
pâtisserie)
BTP : division 45 de la NAF 2003
Commerce : divisions 50 à 52 de la NAF 2003 + établissements relevant des codes 151F, 158B, 158C et 158D
Services : divisions 55 à 93 de la NAF 2003
NB : les établissements ressortissants des CCI qui relèvent de l’agriculture (divisions 01, 02 et 05 de la NAF 2003) selon la nomenclature officielle
d’activité ne sont pas pris en compte.
(2)
Par établissements actifs, on entend les établissements industriels, commerciaux et de services inscrits au Registre du Commerce et des
Sociétés, excepté les établissements radiés, les NPAI, les sans activité, les loueurs de fonds et les établissements en liquidations judiciaires.
4 sur 21
1.3. Liquidations judiciaires
Rhône-Alpes
Nombre de liquidations
(1)
(1)
Taux de liquidation Taux de liquidation
judiciaires en 2003
Ensemble des activités (hors
divisions 01, 02 et 05)
54
0,7%
1,8%
Source : Fichier de la CCI de la Savoie et de la Haute-Savoie et CRCI (référence régionale)
1.4. Taux d’immatriculation
Secteurs
Industrie
BTP
Commerce
Services
Total
Taux
(2)
d'immatriculation
PMB-Fcy
Taux
(2)
d'immatriculation
Rhône-Alpes
4,1%
8,2%
10,7%
14,0%
11,0%
7,9%
12,8%
12,9%
15,5%
13,5%
Source : Fichier de la CCI de la Savoie et de Haute-Savoie et CRCI (référence régionale) - 31/12/2003
1.5. Nombre et part des entreprises(3) dont le responsable légal a 55 ans ou plus
Pays du Mont-Blanc - Faucigny
Secteurs
Industrie
BTP
Commerce
Services
Total
Rhône-Alpes
Nombre
% par rapport au
d'entreprises(3) dont
nombre
% en Rhône-Alpes
le responsable légal d’entreprises(3) du
a 55 ans ou +
territoire
305
99
476
716
1 596
31,7%
19,7%
23,5%
24,7%
25,0%
29,0%
20,6%
22,5%
23,2%
23,4%
Source : Fichier de la CCI de la Savoie et de Haute-Savoie et CRCI (référence régionale) - 31/12/2003
Commentaire :
»
Un tissu économique dominé par l’industrie et les services
La répartition sectorielle sur le territoire du Pays du Mont-Blanc - Faucigny est marquée par le poids
des établissements des services (près de 46% des établissements) et celui des effectifs de l’industrie
(48,6% des effectifs). Comparativement au département de la Haute-Savoie, les secteurs du BTP, du
commerce et des services sont moins bien représentés alors que l’industrie affiche une part plus
importante. Cette situation s’explique par le caractère très industriel de la Vallée de l’Arve
(décolletage) qui pèse dans la répartition sectorielle.
(1)
Taux de liquidation : Nombre de liquidations judiciaires pour 100 établissements actifs : (nb liquidations judiciaires en 2003 / Nb. établissements
actifs au 31/12/2002) x 100
(2)
Taux d’immatriculation : Nombre d’immatriculations pour 100 établissements actifs : (nb. immatriculations de l’année 2003 / nb. établissements
actifs au
31/12/ 2002) x 100
(3)
Les entreprises correspondent aux établissements du territoire dont le statut juridique est siège, siège et principal pour les sociétés et principal
pour les personnes physiques.
5 sur 21
»
La croissance du tissu d’établissements profite au BTP
L’évolution globale du tissu d’établissements (point 1.2) de +1,3% entre 2000 et 2003 suit celle
observée au niveau régional, marquant une forte progression du BTP (+13,1%), une croissance
régulière des services (toutefois moins importante qu’au plan régional) et une baisse de l’industrie
(plus marquée sur le PMB-Fcy qu’en Rhône-Alpes). Contrairement à la région dont le tissu
d’établissements commerciaux progresse, le PMB-Fcy enregistre une évolution négative sur la
période.
»
¼ des entreprises potentiellement concernées par la transmission-reprise
1596 établissements (dont le dirigeant a 55 ans ou plus) sont concernés par la transmission ou la
reprise d'entreprise dans le PMB-Fcy. Le BTP représente 6,2% des établissements à transmettre ou à
reprendre, l'industrie 19,1%, les commerces et les services respectivement 29,8% et 44,9%. Au
niveau des différents secteurs, soulignons que l’industrie, dont les dirigeants sont les plus âgés, sera
la première touchée par la problématique de la transmission d'entreprises.
2. Commerce de détail et services aux particuliers
2.1. Nombre d'établissements actifs et évolution du tissu d’établissements
Nombre
d'établissements
actifs
2 063
1 805
3 868
Secteurs détaillés(1)
Commerce de détail
Services aux particuliers
Total
Source : Fichier de la CCI de la Savoie et de la Haute-Savoie – 31/12/2003
Evolution du tissu d'établissements (en indices) du 31/12/2000 au 31/12/2003 et comparaison à
la référence régionale
110
Commerce de détail PMB-Fcy
105
Servic es aux partic uliers PMB-Fcy
Total PMB-Fcy
100
Commerce de détail Rhône-Alpes
Services aux particuliers Rhône-Alpes
95
Total Rhône-Alpes
90
2000
2001
2002
2003
(1)
Le commerce de détail et les services aux particuliers sont définis de la façon suivante :
Commerce de détail : divisions 50 et 52 de la NAF 2003 + établissements relevant des codes 151F, 158B, 158C et 158D
Services aux particuliers : divisions 55, 92 et 93 de la NAF 2003
6 sur 21
2.2. Equipement commercial(1) de 300 m² et plus, par forme de vente
Forme de vente
Hypermarché
Supermarché
Maxi discompte
Grand magasin et magasin populaire
Grande surface spécialisée
Total
Nombre de
magasins
3
20
5
1
88
117
Surfaces de
vente (m²)
16 057
23 289
3 600
1 350
83 850
128 146
Source : Fichier des surfaces de vente supérieures à 300 m² de la CCI de la Savoie et de la Haute-Savoie - 31/12/2003
2.3. Equipement commercial(1) de 300 m² et plus, par activité
Par activité
Alimentaire
Culture loisirs
Equipement de la maison
Equipement de la personne
Divers
Total
Nombre de
magasins
28
28
49
5
7
117
Surfaces de
vente (m²)
42 946
24 398
51 899
3 853
5 050
128 146
2.4. Localisation des commerces(1) de 300 m² et plus et des surfaces de vente
Communes
SALLANCHES
CLUSES
AMANCY
BONNEVILLE
ST PIERRE/FAUCIGNY
SCIONZIER
MARIGNIER
DOMANCY
LA ROCHE SUR FORON
CHAMONIX
THYEZ
PASSY
MEGEVE
LES HOUCHES
SAMOENS
MARNAZ
VOUGY
LE FAYET
Total
Nombre de
magasins
25
19
10
8
3
8
3
5
6
11
4
2
4
3
3
1
1
1
117
Surface de
ventes (m2)
27 909
26 539
10 740
8 484
7 135
6 701
6 400
6 300
5 950
5 880
4 108
3 500
3 150
2 090
1 900
500
480
380
128 146
(1)
Sont exclus du champ : les pépinières de végétaux, les aires de stockage des marchands de matériaux, les garages et concessionnaires
automobiles et les marchands de caravanes
7 sur 21
Secteurs détaillés
Commerce de détail
Nombre
% par rapport au
d'entreprises(1)
nombre
dont le
(1)
d’entreprises du
responsable légal
territoire
a 55 ans ou +
382
322
22,7%
20,7%
Rhône-Alpes
% en RhôneAlpes
21,7%
19,8%
Source : Fichier de la CCI de la Savoie et de la Haute-Savoie et CRCI (référence régionale) - 31/12/2003
Commentaire :
»
Un territoire (hors Savoie) qui concentre 28% des établissements du commerce de détail
et de services aux particuliers
Le Pays du Mont-Blanc – Faucigny (hors Savoie) regroupe 26% des établissements du commerce de
détail et 29% des établissements de services aux particuliers de la Haute-Savoie, un poids qui
s’explique notamment par le caractère touristique du secteur du Pays du Mont-Blanc (tourisme de
montagne).
»
Baisse du commerce de détail et progression des services aux particuliers
L’évolution globale des établissements du commerce de détail et de services aux particuliers
enregistre une baisse continue entre 2000 et 2003, contrairement à la région qui affiche une évolution
positive sur la période. Le seul secteur des services aux particuliers marque cependant une reprise à
partir de 2002 et enregistre une légère progression sur la période 2000-2003.
»
Les grandes surfaces bien représentées
Le Pays du Mont-Blanc – Faucigny regroupe 20% des magasins de 300 m² et plus du département de
la Haute-Savoie et 19% de la surface de vente correspondante, localisés principalement sur les pôles
de Sallanches et de Cluses qui regroupent 37% des magasins et 42% de la surface de vente.
Viennent ensuite les « pôles » commerciaux d’Amancy et de Bonneville.
Les commerces de 300 m² et plus sont dominés par les grandes surfaces spécialisées qui
représentent 75% des magasins et 65% de la surface de vente.
L’équipement de la maison est l’activité la mieux représentée (soit 42% des établissements de 300 m²
et plus et 40% de la surface de vente). L’équipement de la personne apparaît au contraire nettement
en retrait (4% des magasins et 3% de la surface de vente).
»
Environ 700 entreprises pourraient être concernées par la transmission-reprise
La part des entreprises dont le dirigeant a 55 ans ou plus reste supérieure aux taux régionaux,
respectivement 22,7% et 20,7% pour le commerce de détail et les services aux particuliers.
(1)
pour les personnes physiques
8 sur 21
3. Industrie, B.T.P. et services aux entreprises
3.1. Nombre d’établissements actifs et évolution du tissu d’établissements
Nombre
d'établissements
actifs
1 088
526
1 008
2 622
(1)
Industrie
BTP
Services aux entreprises
Total
Source : Fichier de la CCI de la Savoie et de la Haute-Savoie - 31/12/2003
Evolution du tissu d'établissements (en indices) du 31/12/2000 au 31/12/2003 et comparaison à
la référence régionale
120
Industrie PMB-Fcy
115
BTP PMB-Fcy
110
Services aux entreprises PMB-Fcy
105
Total PMB-Fcy
100
Industrie Rhône-Alpes
BTP Rhône-Alpes
95
Services aux entreprises Rhône-Alpes
90
Total Rhône-Alpes
85
2000
2001
2002
2003
(1)
L’industrie, le BTP et les services aux entreprises sont définis de la façon suivante :
Industrie : divisions 10 à 41 de la NAF 2003 sauf établissements relevant des codes 151F, 158B, 158C et 158 D.
BTP : division 45 de la NAF 2003.
Services aux entreprises : divisions 60 à 63, 64, 71, 72, 73, 74, 90.
9 sur 21
3.2. Principaux établissements industriels, du BTP et des services aux entreprises
Raison sociale : SOMFY SAS
Commune d'implantation : CLUSES
Nature de l'établissement : Siège social
Effectif salarié : 682
Code APE : 311A
Activités : Conception, production et commercialisation de moteurs électriques pour la
protection solaire extérieure et intérieure, screens et fermetures extérieures.
Références clients :
Groupe : SOMFY SA
Raison sociale : BOSCH REXROTH FLUIDTECH
Commune d'implantation : BONNEVILLE
Code APE : 291D
Activités : R&D pneumatique et hydraulique. Production de vérins pneumatiques et
hydrauliques, de distributeurs pneumatiques et hydrauliques, de composants
pneumatiques et hydrauliques, de produits spéciaux (applications clients particulières).
Groupe : BOSCH REXROTH
Nationalité du groupe : ALLEMAGNE
Raison sociale : SKIS DYNASTAR
Commune d'implantation : SALLANCHES
Code APE : 364Z
Activités : Fabrication et distribution de skis, chaussures, surfs de neige et articles de
sports d’hiver.
Groupe : ROSSIGNOL
Raison sociale : FRANK ET PIGNARD (2 établissements)
Commune d'implantation : THYEZ
Nature des 2 établissements : Siège social et Etabl. non siège
Code APE : 285C
Activités : Mécanique de haute précision en grandes séries.
Références clients : Delphi, Bosch, Continental Teves, Lucas, Koyo, ZF, TRW.
Groupe : AUTOCAM
Nationalité du groupe : Etats-Unis
10 sur 21
Raison sociale : TELEFLEX AUTOMOTIVE FRANCE
Code APE : 343Z
Activités : Toute activités industrielles et commerciales se rapportant à la fabrication de
systèmes de commandes de boîtes de vitesses.
Références clients : Peugeot, Citroën, Renault, General Motors, BMW, ZF, Fiat.
Groupe : TELEFLEX
Nationalité du groupe : ETATS-UNIS
Raison sociale : SOCIETE DE GESTION DE L'AUTOROUTE BLANCHE
Code APE : 632A
Activités : Exploitation de l’autoroute blanche et du tunnel du Mont Blanc.
Raison sociale : HPF DIGITAL
Code APE : 322B
Activités : Câblage de cartes électroniques. Assemblage et test de produits finis :
terminaux téléphoniques, terminaux de paiement.
Références clients : Swissvoice, Ascom Monetel.
Groupe : ORISTANO HOLDINGS
Nationalité du groupe : SUISSE
Raison sociale : LC MAITRE INDUSTRIES
Commune d'implantation : SAINT PIERRE EN FAUCIGNY
Code APE : 285C
Activités : Décolletage moyennes et grandes séries avec reprises techniques (pièces de
5 à 35 mm, à forte valeur ajoutée, entrant dans la fabrication des boites de vitesse, des
directions assistées, dans les fonctions de sécurité de l’automobile.
Références clients : PSA, Ford, Valéo, Lucas, Bosch, ZF, Renault, Autoliv, Magneti
Marelli, Schneider, NTN, Somfy, ITW, SMPI.
Groupe : UBS
Nationalité du groupe : SUISSE
Raison sociale : AMPHENOL SOCAPEX
Commune d'implantation : THYEZ
Code APE : 321A
Activités : Fabrication et distribution de connecteurs rectangulaires, circulaires,
coaxiaux et fibre optique destinés à l’industrie militaire et aéronautique, aux
télécommunications et aux transports...
Références clients : Aérospatiale, Alcatel, Dassault, Thomson, Giat Industries, Nokia,
Ericsson, Philips... Groupe : AMPHENOL
11 sur 21
Raison sociale : G CARTIER TECHNOLOGIES
Code APE : 316A
Activités : Fabrication de relais pour l’industrie automobile. Fabrication de sous
ensembles électroniques et électromécaniques. Injection de pièces plastiques
techniques. Insertion de composants et test sur circuit imprimé (CMS et traditionnels).
Références clients : PSA, Renault, Valéo...
Groupe : PRESSAC PLC
Nationalité du groupe : ROYAUME-UNI
Raison sociale : SAVOISIENNE DE NETTOYAGE
Code APE : 747Z
Activités : Nettoyage industriel.
Groupe :
Nationalité du groupe :
Raison sociale : CESAR VUARCHEX
Commune d'implantation : VOUGY
Code APE : 285C
Activités : Pièces décolletées de 2 à 70 mm en moyennes et grandes séries. Etude,
conception et réalisation de petits sous ensembles en moyennes et grandes séries.
Brochage, rectification, forage profond, planage, roulage, rodage, ébavurage
électrochimique.
Références clients : Renault.
Groupe : BANK OF AMERICA
Nationalité du groupe : Etats-Unis
Raison sociale : BONTAZ CENTRE
Commune d'implantation : MARNAZ
Code APE : 285C
Activités : Equipementier automobile : pièces de moteur et freinage. Pièces décolletées
de 2 à 80 mm de diamètre, usinage de pièces de 2 à 200 mm de diamètre, rectification,
fraisage.
Références clients : PSA, Rnur, Opel, Audi, Mercedes, Lucas Girling, General Motors,
Bendix, Bosch.
Raison sociale : ZEDCE
Code APE : 285D
Activités : Rectification, rodage et superfinition sur des pièces issues des techniques de
frittage, de découpage, de fonderie de précision et de décolletage.
Références clients : Automobile, hydraulique, robotique.
12 sur 21
Raison sociale : DECOPLAST
Commune d'implantation : LA ROCHE SUR FORON
Code APE : 252C
Activités : Fabrication de flacons en moyennes et grandes séries par extrusion soufflage
et injection soufflage. Fabrication d’accessoires de bouchage par injection. Décoration
de flacons par technique d’écran de soie et marquage à chaud.
Références clients : L’Oréal, Procter & Gamble, Shiseido, Reckitt & Colman, Henkel,
Estée Lauder, Revlon, Yves Rocher, Clarins, Sanofi.
Groupe : ALCAN
Nationalité du groupe : CANADA
Raison sociale : ZF - DF
Commune d'implantation : MARIGNIER
Code APE : 343Z
Activités : Assemblage de servo-valves et pompes hydrauliques pour directions
assistées destinées à l'industrie automobile.
Références clients : PCA, VW, Audi, Fiat, Opel, Saab.
Groupe : ZF LENKSYSTEME GmbH
Nationalité du groupe : ALLEMAGNE
Raison sociale : BOUVERAT INDUSTRIES
Code APE : 285C
Activités : Décolletage de précision de 2 à 52 mm de diamètre en grandes et très grandes
séries.
Références clients : Valeo, Magnetti Marelli, Rockwell, Bosch, Siemens.
Groupe : AUTOCAM
Raison sociale : MARQUET TRAITEMENTS DE SURFACE
Code APE : 285A
Activités : Dépôts chimiques et électrolytiques pour pièces de petites et moyennes
dimensions, en petites, moyennes et grandes séries.
Groupe : MARQUET
13 sur 21
Raison sociale : EMT 74
Commune d'implantation : SCIONZIER
Code APE : 284B
Activités : Découpage et emboutissage de pièces métalliques destinées à l’industrie
automobile (70%) et à l’industrie électrique. Assemblage de régulateurs pour
l’automobile.
Références clients : Honeywell, Valeo, Schneider Electric, Delphi, Faurecia, ABB.
Groupe : EM TECHNOLOGIES
Raison sociale : JEAN PERROTTON (Ets)
Code APE : 285C
Activités : Décolletage et assemblage en grandes séries de composants et sous
ensembles de haute précision.
Source : Annuaire des établissements de 50 salariés et plus de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie –
juillet 2004
Toutes les fiches concernant les établissements de 50 salariés et plus du territoire sont disponibles sur le site de la
CRCI : http://www.rhone-alpes.cci.fr/economie/repertoire/index.php
3.3. Etablissements de 50 salariés et plus, selon la localisation du siège social
Nombre
Effectifs salariés
Localisation du siège social
d'établissements
(%)
112
96,4%
Haute-Savoie et Savoie (hors PMB-Fcy)
1
0,4%
Rhône-Alpes (hors Savoie et Haute-Savoie)
3
2,1%
France (hors Rhône-Alpes)
2
1,1%
118
100,0%
Total
Source : annuaire des établissements de 50 salariés et plus de la CRCI - 31/12/2003
Industrie
BTP
Services aux entreprises
Nombre
% par rapport au
d'entreprises(1) dont
nombre
(1)
le responsable légal d’entreprises du
a 55 ans ou +
territoire
305
31,7%
99
19,7%
216
25,6%
Rhône-Alpes
% en Rhône-Alpes
29,0%
20,6%
23,2%
(1)
14 sur 21
3.5. Effectifs salariés de l’industrie (hors énergie et IAA) et leur évolution*
Savoie
Haute-Savoie
Rhône-Alpes
France
2002
17 784
15 799
44 024
352 077
2 635 215
Source : CERAL/SESSI « établissements d’entreprises de 20 salariés et plus, hors agroalimentaire et énergie »
Evolution des effectifs salariés de l’industrie hors énergie et IAA (en indices) de 1998 à 2002
115
110
Savoie
Haute-Savoie
105
Rhône-Alpes
100
France
95
1998
1999
2000
2001
2002
Source : CERAL/SESSI « établissements d’entreprises de 20 salariés et plus, hors agroalimentaire et énergie » - Indice base
100 en 1998
3.6. Investissement moyen par salarié dans l’industrie (hors énergie et IAA) et son
évolution*
Savoie
Haute-Savoie
Rhône-Alpes
France
Investissement moyen par
salarié en 2002 (en euros)
6 783
6 429
6 439
7 592
7 701
*
Les données issues du SESSI couvrent les secteurs d’activité de l’industrie suivants : l’habillement et cuir ; l’édition, reproduction, imprimerie ; la
pharmacie, parfumerie, entretien ; l’industrie de l’équipement du foyer ; l’industrie de l’automobile ; la construction navale, aéronautique et
ferroviaire ; l’industrie des équipements mécaniques ; les industries des équipements électriques et électroniques ; les industries des produits
minéraux ; l’industrie textile ; les industries du bois et du papier ; la chimie, caoutchouc, plastiques ; la métallurgie et transformation des métaux ;
l’industrie des composants électriques et électroniques.
Les données du SESSI sont basées sur les déclarations obligatoires des entreprises de plus de 20 salariés. Toutes les données sont relatives aux
établissements relevant d’une entreprise d’au moins 20 personnes. La part du chiffre d’affaires à l’export est calculée en estimant le CA des
établissements du territoire et en retenant la part à l’export de l’ensemble de l’entreprise.
15 sur 21
Evolution (en indices) de l’investissement moyen par salarié de 1998 à 2002
125
120
115
110
Savoie
105
100
Haute Savoie
95
90
Rhône Alpes
85
80
France
75
70
1998
1999
2000
2001
2002
100 en 1998
3.7. Part du chiffre d’affaires à l’export dans l’industrie (hors énergie et IAA) et son
évolution*
Savoie
Haute Savoie
Rhône Alpes
France
Part du chiffre d’affaires à l’export
(%)
2002
36%
42%
43%
41%
38%
Evolution de la part du chiffre d’affaires à l’export des établissements de l’industrie (hors
énergie et IAA) de 1998 à 2002
45%
Savoie
40%
Haute Savoie
35%
Rhône Alpes
France
30%
1998
1999
2000
2001
2002
100 en 1998
16 sur 21
Commentaire :
»
34% des établissements du territoire
L’industrie, le BTP et les services aux entreprises représentaient 2 622 établissements fin 2003, soit
34% du total des établissements implantés sur le territoire du PMB-Fcy (respectivement 14,3% pour
l’industrie, 6,9% pour le BTP et 13,2% pour les services aux entreprises, une répartition sectorielle qui
diffère de celle observée en Rhône-Alpes notamment pour les services aux entreprises dont la part
locale est nettement inférieure à celle de la région et pour l’industrie dont la part locale est supérieure).
Soulignons que le PMB-Fcy regroupait environ 39% des établissements industriels de la Haute-Savoie
fin 2003 : il apparaît ainsi comme le premier territoire industriel du département par ses
établissements et le deuxième par ses effectifs (devancé par le Bassin Annécien).
On compte 118 établissements de 50 salariés et plus implantés sur le PMB-Fcy fin 2003 -95 % d’entre
eux disposent de leur siège social sur ce territoire - dont de grands établissements industriels (Somfy,
Skis Dynastar, Bosch Rexroth, Franck et Pignard, …).
Les 20 plus importants établissements, presque tous situés dans le secteur de la « Vallée de l’Arve »,
dépendent majoritairement de l’industrie et des activités liées au décolletage telles la fabrication de
machines et appareils électriques, la fabrication d’équipements de radio, télévision et communication,
le travail des métaux ou encore l’industrie automobile.
»
Une évolution qui profite au secteur du BTP
Avec les services aux entreprises, le BTP a connu une progression sensible de ses établissements
entre 2000 et 2003 (respectivement +11,3% et +13,1%), une progression similaire à celle enregistrée
en Rhône-Alpes (mais plus marquée sur le PMB-Fcy). L’industrie affiche au contraire une baisse de
4,5% de ses établissements sur la période, plus forte que sur la région (-1,5%).
Par contre, on observe une évolution positive des effectifs salariés dépendant des établissements
industriels de 20 salariés et plus (hors énergie et agroalimentaire) de +6,3% entre 1998 et 2002,
supérieure à celle enregistrée en Rhône-Alpes (+2 ,2%).
»
620 entreprises potentiellement concernées par la transmission
Sur les 620 entreprises dont le dirigeant a 55 ans ou plus et qui sont donc potentiellement concernées
par la transmission ou la reprise, 49 % sont des industries, 35% des services aux entreprises et 16%
dépendent du BTP. Les secteurs de l’industrie et des services aux entreprises concentrent plus de
chefs en âge de transmettre leur entreprise que la moyenne régionale.
»
Les indicateurs de performance : un investissement par salarié important mais une
ouverture internationale encore limitée
L'investissement moyen par salarié entre 1998 et 2002, de 8 300 €, apparaît supérieur aux moyennes
régionale (8 229 €) et française (8 077 €). L'évolution de l'indice des investissements/salarié entre
1998 et 2002 (de -21,6%) marque cependant une chute des investissements en 2002, nettement
supérieure à celle enregistrée dans la région (-5,4%) alors que l’évolution des investissements en
France reste positive sur la période (+6,4%) même si elle ralentit en 2002.
La part du chiffre d'affaires aux exportations (36% en 2002) marque une progression sensible depuis
1998 mais reste néanmoins inférieure aux parts régionale (41%) et nationale (38%).
17 sur 21
4. Tourisme
4.1. Nombre et part des entreprises(1) de l’hôtellerie-restauration(2) dont le
responsable légal a 55 ans ou plus
Nombre
% par rapport au
(1)
d'entreprises
nombre
dont le
d’entreprises(1) du
responsable légal
territoire
a 55 ans ou +
Secteur détaillé(2)
Hôtels-restaurants
237
21,0%
Rhône-Alpes
% en RhôneAlpes
19,4%
4.2. Nombre d’établissements du commerce de détail et des services aux
particuliers dans les communes « support » (3) de station de sports d’hiver
Secteurs détaillés(4)
Commerce de détail
Total
Nombre
d'établissements
972
1 216
2 188
Source : Fichier de la CCI de la Savoie et de la Haute-Savoie - 31/12/2003
4.3. Répartition des hôtels en fonction de leur période d’ouverture
Période
d'ouverture
Eté
Hiver
Eté/Hiver
Année
Total
Part des
Part des
établissements
établissements
ouverts sur
ouverts sur Pays
Bassin
du MontAnnécien/Usses/
Blanc/Faucigny
Albanais
1,4%
0,9%
47,7%
50,0%
100,0%
13,6%
1,6%
23,4%
61,4%
100,0%
Part des
établissements
ouverts sur le
Chablais
10,7%
2,1%
51,5%
35,7%
100,0%
Part des
Part des
établissements
établissements
ouverts sur le
ouverts en
Genevois HautHaute-Savoie
*
Savoyard
0,0%
0,0%
11,8%
88,2%
100,0%
7,7%
1,1%
38,5%
52,7%
100,0%
Source : Fichier de la CCI de la Savoie et Fichier de la CCI de la Haute-Savoie à partir des données brutes de l’Agence
Touristique Départementale de la Haute-Savoie – en 2003
(1)
(2)
Le secteur hôtellerie-restauration est défini de la façon suivante : divisions APE 551, 552 et 553
(3)
Communes du territoire sur lesquelles sont implantées des remontées mécaniques
(4)
Le commerce de détail et les services aux particuliers sont définis de la façon suivante :
Commerce de détail : divisions 50 et 52 de la NAF 2003 + établissements relevant des codes 151F, 158B, 158C et 158D
Services aux particuliers : divisions 55, 92 et 93 de la NAF 2003
*
Non inclues : les communes situées sur le département de l’Ain
18 sur 21
Commentaire :
»
Un tourisme axé sur les sports de montagne
L’activité touristique du territoire se concentre principalement sur le secteur du « Pays du MontBlanc » avec pour principale activité le tourisme de montagne. Le Massif du Pays du Mont-Blanc
bénéficie en effet d’une solide réputation pour la pratique des activités de sports d’hiver avec des
stations de renommée internationale telles Chamonix, Megève, Vallorcine ou encore Saint-Gervaisles-Bains (également connue pour sa station thermale). Le tourisme lié aux activités d’été est
également très présent notamment sur le secteur de Chamonix (visite de la Mer de Glace ou encore
ascensions dans le massif du Mont-Blanc).
La majorité des établissements hôteliers sont ainsi ouverts à l’année ou sur les saisons été et hiver.
19 communes supports de station de sports d’hiver concentrent plus de 56% des commerces de détail
et de services aux particuliers du territoire.
»
237 hôtels-restaurants potentiellement confrontés à la problématique de la transmission
La proportion d’entreprises de l’hôtellerie restauration dont le dirigeant a 55 ans ou plus en 2003, soit
21%, est supérieure à la moyenne régionale (19,4%).
19 sur 21
Annexes
1. Liste des communes du territoire du Pays du Mont-Blanc – Faucigny
Communes sur le territoire du
Pays du Mont-Blanc
Communes sur le territoire du
Faucigny
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
AMANCY
ARACHES
ARENTHON
AYSE
BONNEVILLE
BRIZON
CHAPELLE-RAMBAUD
CHATILLON-SUR-CLUSES
CLUSES
CORNIER
ENTREMONT
ETAUX
MAGLAND
MARIGNIER
MARNAZ
MONT-SAXONNEX
MORILLON
NANCY-SUR-CLUSES
PETIT-BORNAND-LES-GLIERES
REPOSOIR
RIVIERE-ENVERSE
ROCHE-SUR-FORON
SAINT-LAURENT
SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
SAINT-SIGISMOND
SAINT-SIXT
SAMOENS
SCIONZIER
SIXT-FER-A-CHEVAL
THYEZ
VERCHAIX
VOUGY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CHAMONIX-MONT-BLANC
COHENNOZ
COMBLOUX
CONTAMINES-MONTJOIE
CORDON
CREST-VOLAND
DEMI-QUARTIER
DOMANCY
FLUMET
GIETTAZ
HOUCHES
MEGEVE
NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE
PASSY
PRAZ-SUR-ARLY
SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE
SALLANCHES
SERVOZ
VALLORCINE
Communes de la Savoie
20 sur 21
Siège
Siège
5, rue du 27ème BCA
5, rue Salteur
BP 2072
74 000 Annecy cedex
73024 Chambéry Cedex
Tél. : 04 50 33 72 00
Tél. : 04 79 75 76 77
Fax : 04 50 33 72 36
Fax : 04 79 33 56 84
e-mail : [email protected]
www.haute-savoie.cci.fr
www.savoie.cci.fr
Espace Entreprises Genevois
Espace Lémanique
Site d’Archamps
74160 Archamps
Tél. : 04 50 33 71 33
Fax : 04 50 31 46 15
e-mail : genevois@haute-savoie
Espace Entreprises Chablais
Bâtiment Ivomar
ZAC du Larry - Marin
74 200 Thonon-les-Bains
Tél. : 04 50 71 76 53
Fax : 04 50 71 99 20
Espace Entreprises Vallée de
l’Arve
Maison de l’Industrialité - BP 15
74 951 Scionzier
Tél. : 04 50 98 79 55
Fax : 04 50 98 81 63
21 sur 21

CCI Mont Blanc Faucigny

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