Bilan de l`activité touristique 2015

Bilan de l’activité touristique 2015
Résultats du 1er semestre et de l’été
Bilan de l’activité touristique de l’année 2015
Analyse de la conjoncture économique
• Contexte international
–
–
–
En raison d’un ralentissement de l’activité au cours du 1er trimestre 2015, lié principalement à la
contraction inattendue de la production aux Etats-Unis, les prévisions de croissance pour l’année ont
été révisées à la baisse (+3,3% au lieu de +3,5% prévus initialement).
Toutefois, les conditions d’une accélération de l’activité économique dans les pays avancés (l’aisance
des conditions financières, la politique budgétaire plus souple dans la zone euro, la baisse des prix des
carburants, le regain de confiance et l’amélioration du marché de l’emploi) demeurent intactes.
Au sein de la zone euro, le rythme de croissance serait de +1,5% en 2015, avec un dynamisme plus
important en Espagne (+3,1%) ainsi qu’en Allemagne (+1,6%).
• Contexte national
–
–
–
L’économie française a été dynamique au 1 er trimestre (+0,6%), et malgré un ralentissement de
l’activité attendu au 2ème trimestre, le rythme de croissance du PIB resterait plus élevé (+0,3 % par
trimestre ) qu’en moyenne depuis le printemps 2011 (+0,1 % par trimestre). En moyenne sur l’année, la
croissance serait de +1,2 % (après +0,2 % en 2014), soit la plus forte hausse depuis 2011.
Le rebond de la croissance devrait permettre une amélioration au niveau de l’emploi qui aurait un
impact positif sur le taux de chômage qui pourrait se stabiliser (autour de 10,4%) voire même
légèrement baisser.
L’inflation resterait en dessous de 1% d’ici fin 2015 et le pouvoir d’achat des ménages devrait
connaître une progression significative (+1,9%). La consommation des ménages serait ainsi
dynamisée, portant l’évolution à +1,6% en moyenne en 2015, après +0,6% en 2014.
Sources : FMI – INSEE.
Bilan de l’activité touristique de l’année 2015
Tendances de l’activité touristique
•
La demande touristique internationale a progressé de 4,4% au cours des 4
premiers mois de l’année et les prévisions de croissance pour 2015 se situent
entre 3 et 4%, conformément aux prévisions à long terme de l’OMT.
•
A Paris Ile-de-France, l’évolution des nuitées hôtelières au premier semestre
est quasi stable (+0,1%) avec une progression pour les Français (+1,0%) et une
baisse pour les touristes internationaux (-0,6%).
•
Au 1er semestre 2015, le trafic aérien de passagers d’Aéroports de Paris
s’élève à 45,5 millions et enregistre une hausse de 1,5% par rapport à la
même période de l’année précédente.
Sources : ADP – CRT Paris Ile-de-France – INSEE – OMT.
Bilan de l’activité touristique de l’année 2015
Activité hôtelière de janvier à juin
Nombre d’arrivées et de nuitées
(en millions)
35
30
25
20
Arrivées
32,0
15
10
5
17,6
14,4
8,6
Nuitées
15,9
7,3
0
Français
Internationaux
Total
Au 1er semestre 2015, la fréquentation hôtelière à Paris Île-de-France s’élève à 15,9 millions d’arrivées et 32,0 millions de nuitées. La part de la
clientèle française est en légère progression par rapport au 1er semestre 2014 aussi bien en termes d’arrivées (54,0%, +0,7 point) que de nuitées
(45,0%, +0,4 point).
Sources : INSEE – DGE – CRT Paris Ile-de-France.
Bilan de l’activité touristique de l’année 2015
Activité hôtelière de janvier à juin
Evolution des arrivées et des nuitées
3%
2%
2,9%
1%
1,0%
0%
1,6%
0,0%
0,1%
Arrivées
Nuitées
-0,6%
-1%
-2%
-3%
Français
Internationaux
Total
Le nombre d’arrivées hôtelières est en hausse par rapport au 1er semestre 2014 (+1,6%) en raison de la hausse de la fréquentation française
(+2,9%) alors que la clientèle internationale est stable (0,0%). En termes de nuitées, la tendance est à la stabilité (+0,1%), la clientèle
française étant en progression (+1,0%) tandis que la clientèle internationale est en repli (-0,6%).
Sources : INSEE – DGE – CRT Paris Ile-de-France.
Bilan de l’activité touristique de l’année 2015
Activité hôtelière de janvier à juin
Taux d’occupation mensuels
90%
86,4%
78,6%
80%
79,0%
85,5%
2015
75,1%
71,3%
70%
76,5%
2014
70,5%
62,8%
62,8%
64,4%
63,6%
60%
janv
févr
mars
avril
mai
juin
Le taux d’occupation moyen au 1er semestre 2015 est de 72,7% (-0,9 point par rapport à la même période de 2014). Les taux d’occupation mensuels
sont inférieurs à ceux enregistrés au 1er semestre 2014 en mars, avril et mai et ils sont supérieurs en février et juin. Sur le 1er semestre 2015, toutes
les catégories d’hôtels ont connu des taux d’occupation inférieurs à ceux de 2014. Les établissements 3* ont enregistré la baisse la plus limitée
(-0,4 point) alors que les hôtels non-classés affichent le repli le plus important (-3,2 points).
Sources : INSEE – DGE – CRT Paris Ile-de-France.
Bilan de l’activité touristique de l’année 2015
Activité hôtelière de janvier à juin
Principales clientèles internationales
(en milliers)
1 000
13,8% 13,7%
14,0%
800
600
6,9%
1 009
1 002
6,5%
5,8%
5,7%
400
505
200
473
424
414
0
4,9%
358
7,0%
3,9%
3,7%
3,6%
284
272
263
0,0%
Nombre d'arrivées
Poids relatifs
Les touristes européens représentent toujours plus de la moitié des arrivées hôtelières internationales mais leur part (53,4%) ne cesse de diminuer
(-2,7 points par rapport au 1er semestre 2014) au profit de la clientèle lointaine (46,6%, +2,7 points). Le top 10 des principales clientèles
internationales est modifié avec l’apparition des Chinois en 3ème position derrière les Britanniques et les Américains, devançant ainsi les Allemands,
les Espagnols et les Italiens. Les touristes du Proche et Moyen-Orient passent de la 10ème à la 8ème position de ce classement.
Sources : INSEE – DGE – CRT Paris Ile-de-France.
Bilan de l’activité touristique de l’année 2015
Activité hôtelière de janvier à juin
Evolution des principales clientèles internationales
(1er semestre 2015/1er semestre 2014)
2,2%
3,7%
3,4%
2,2%
Royaume-Uni
Etats-Unis
48,9%
45,5%
Chine
-4,2%
-5,0%
Allemagne
5,2%
5,0%
Espagne
Arrivées
Nuitées
-12,7%
-12,2%
Italie
-3,1%
-5,6%
Belgique
Proche et Moyen-Orient
Japon
2,6%
-2,2%
-21,2%
-20,2%
-7,2%
-8,4%
Pays-Bas
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Les trois premières clientèles des hôtels franciliens sont en progression : les Britanniques (+2,2% en termes d’arrivées), les Américains (+3,4%) et
notamment les Chinois (+48,9%) mais également les Espagnols (+5,2%) ainsi que les touristes du Proche et Moyen-Orient (+2,6%). Toutes les
autres clientèles sont en baisse et tout particulièrement les Japonais (-21,2%) ainsi que les Italiens (-12,7%).
Sources : INSEE – DGE – CRT Paris Ile-de-France.
Bilan de l’activité touristique de l’année 2015
Activité hôtelière de janvier à juin
Fréquentation hôtelière par zone géographique
Arrivées
Var 15/14
Nuitées
Var 15/14
Paris
7,5 millions
-1,8%
16,9 millions
-2,8%
Petite Couronne
3,4 millions
1,2%
6,2 millions
0,1%
Grande Couronne
5,0 millions
7,2%
9,0 millions
6,1%
15,9 millions
1,6%
32,0 millions
0,1%
Île-de-France
Evolution des arrivées
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
7,2%
1,6%
1,2%
-1,8%
Paris
Petite
Couronne
Grande
Couronne
Île-de-France
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
Evolution des nuitées
6,1%
0,1%
0,1%
-2,8%
Paris
Petite
Couronne
Grande
Couronne
Île-de-France
Si en Île-de-France, la fréquentation hôtelière est en progression, c’est notamment grâce à la hausse enregistrée par les hôtels de la Grande
Couronne (+7,2% en termes d’arrivées), alors qu’en Petite Couronne la progression est plus limitée (+1,2%). A Paris, la fréquentation hôtelière est
en baisse aussi bien en termes d’arrivées (-1,8%) que de nuitées (-2,8%).
Sources : INSEE – DGE – CRT Paris Ile-de-France.
Bilan de l’activité touristique de l’année 2015
Activité hôtelière de janvier à juin
Fréquentation hôtelière par zone géographique
Taux d’occupation
Var 15/14
Paris
75,5%
-2,2 pts
Petite Couronne
69,7%
-1,7 pt
Grande Couronne
69,6%
+2,5 pts
Île-de-France
72,7%
-0,9 pt
3,0
2,0
1,0
0,0
-1,0
-2,0
-3,0
Evolution des taux d’occupation (en points)
2,5
-2,2
-1,7
Paris
Petite
Couronne
-0,9
Grande
Couronne
Île-de-France
Les taux d’occupation moyens sont en baisse (-0,9 point) en Île-de-France du fait de leur repli important à Paris (-2,2 points) et dans une moindre
mesure en Petite Couronne (-1,7 point) alors qu’ils sont en progression en Grande Couronne (+2,5 points).
Sources : INSEE – DGE – CRT Paris Ile-de-France.
Bilan de l’activité touristique de l’année 2015
Activité hôtelière de janvier à juin
Fréquentation hôtelière par zone géographique
Principales nationalités des touristes
Part de la clientèle
internationale (en arrivées)
Paris
56,5%
Petite Couronne
33,7%
Grande Couronne
38,8%
Île-de-France
46,0%
En Île-de-France, comme en Petite et en Grande Couronne, la clientèle française est majoritaire (avec respectivement 54,0%, 66,3% et 61,2%). En
revanche, à Paris ce sont les clientèles internationales qui sont les plus nombreuses (avec 56,5%). Au niveau des nationalités étrangères, ce sont
les Britanniques qui viennent en plus grand nombre en Île-de-France et en Grande Couronne tandis qu’il s’agit des Américains à Paris et des Chinois
en Petite Couronne. Les Chinois représentent également la 2ème clientèle internationale en Grande Couronne. Viennent ensuite les clientèles
européennes de proximité notamment les Allemands ainsi que les Belges et les Espagnols en Grande Couronne et les Italiens à Paris.
Sources : INSEE – DGE – CRT Paris Ile-de-France.
Bilan de l’activité touristique de l’année 2015
Activité hôtelière de janvier à juin
Prix moyens par catégorie
Ile-de-France hors Paris
Economique
RMC
2015
Haut
de gamme*
Economique
Milieu
de gamme
Haut
de gamme
64 €
99 €
231 €
91 €
134 €
267 €
-0,5%
-0,6%
-0,8%
2,4%
2,0%
3,6%
2015
46 €
67 €
178 €
74 €
105 €
203 €
Var 15/14
2,0%
1,0%
2,1%
0,1%
-1,4%
2,3%
Var 15/14
REVPAR
Milieu
de gamme
Paris
Ces données sont exprimées en euros hors taxes
* Hors La Défense et Roissy CDG
Les prix moyens sont en diminution en l’Île-de-France hors Paris pour toutes les catégories d’hôtels mais le chiffres d’affaires est en progression
grâce à la hausse des taux d’occupation. En revanche, à Paris, toutes les catégories d’hôtels ont augmenté leur prix moyen afin de préserver le
chiffre d’affaires impacté par la baisse des taux d’occupation.
Source : In Extenso Tourisme, Hôtellerie & Restauration.
Bilan de l’activité touristique de l’année 2015
Activité hôtelière de janvier à juin
Part des nuitées générées par la clientèle d’affaires
60%
49,9%
50% 49,9%
46,6%
50,5%
49,0%
42,8%
47,4%
41,9%
40%
34,1%
30,8% 29,1%
30%
30,9%
2015
2014
20%
10%
0%
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Au cours du 1er semestre 2015, la clientèle d’affaires a généré 42,5% (+1,6 point par rapport au 1er semestre 2014) du total des nuitées enregistrées
dans l’hôtellerie francilienne (+515 000 nuitées). La fréquentation de la clientèle d’affaires a été plus importante à partir du mois d’avril alors qu’en
février et en mars la part de la clientèle d’affaire était moins importante qu’en 2014.
Sources : INSEE – DGE – CRT Paris Ile-de-France.
Bilan de l’activité touristique de l’année 2015
Fréquentation des musées et monuments parisiens
1er semestre
2014
1er semestre
2015
Var
2015/2014
999 223
1 010 294
+1,1 %
1 035 877
899 195
-13,2 %
Arc de triomphe
766 078
862 153
+12,5 %
Tour Montparnasse
544 957
496 503
-8,9 %
Nd
418 317
Nd
Sainte-Chapelle
495 093
412 793
-16,6 %
Petit Palais (4)
510 153
381 999
-25,1 %
Palais de Tokyo (5)
301 686
374 400
+24,1 %
Panthéon
294 389
297 732
+1,1 %
Musée d’Art Moderne de la ville de Paris
290 392
283 346
-2,4 %
Catacombes (6)
158 390
252 091
+59,2 %
Tours de Notre-Dame
241 792
237 402
-1,8 %
Grand Palais (1)
Muséum national d’Histoire naturelle (2)
Musée Picasso (3)
Nd
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Non disponible.
Sources : monuments – musées.
Fréquentation des expositions uniquement.
Ces données comprennent : la grande galerie de l’Evolution, la galerie de paléontologie, les grandes serres et la ménagerie du Jardin des Plantes.
Réouverture du musée le 25 octobre 2014.
Succès en 2014 de l’exposition Paris 1900, la Ville spectacle en 2014 avec plus de 205 000 visiteurs.
21 semaines d’exploitation au cours du 1er semestre 2014 et 16 semaines durant le 1er semestre 2015.
Heures d’ouverture plus importante à partir de septembre 2014 (de 10h à 20h au lieu de 10h à 17h).
Bilan de l’activité touristique de l’année 2015
Fréquentation des musées et monuments franciliens
Domaine de Versailles
Arboretum de la Vallée-aux-Loups
Musée national du château de Fontainebleau
Musée de l’Air et de l’Espace (1)
Château de Vaux-le-Vicomte
Basilique de Saint-Denis
Musée d’archéologie national de Saint-Germain-en-Laye
Château de Vincennes
Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux
Château de Malmaison
Château de la Roche-Guyon
Abbaye de Royaumont
Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups - Maison
de Chateaubriand
Château de Blandy-les-Tours
Villa Savoye
1er semestre
2014
1er semestre
2015
3 645 593
103 997
270 919
139 024
117 945
86 478
55 034
68 033
60 980
54 293
32 527
29 779
3 486 202
270 020
234 397
207 772
119 000
75 842
55 622
54 580
47 171
44 276
36 085
33 112
-4,4 %
+159,6 %
-13,5 %
+49,5%
+0,9 %
-12,3 %
+1,1 %
-19,8 %
-22,6 %
-18,4 %
+10,9 %
+11,2 %
35 691
29 644
-16,9 %
45 212
22 555
23 193
21 777
-48,7 %
-3,4 %
(1) En 2015, le musée de l’Air et de l’Espace a accueilli le salon International de l’Aéronautique (105 000 visiteurs) – évènement biennal.
Sources : CDT – monuments – musées.
Var
2015/2014
Bilan de l’activité touristique de l’année 2015
Perception de l’activité touristique par les
professionnels du tourisme – saison estivale
Activité du mois
100%
2%
17%
75%
Comparée à l’année précédente
9%
16%
100%
23%
38%
75%
41%
53%
50%
50%
42%
31%
81%
25%
50%
41%
36%
25%
31%
0%
35%
31%
23%
Juin
Juillet
Août
0%
Juin
Bonne
Juillet
Moyenne
Août
Mauvaise
En hausse
Identique
En baisse
Selon les professionnels interrogés, l’activité touristique de juin et juillet 2015 est jugée « bonne » par respectivement 81% et 50% d’entre eux. En revanche,
en août elle est qualifiée de « moyenne » par 53%. Par rapport à 2014 à la même période, l’activité est jugée stable en juin (pour 42% des professionnels
interrogés) et plutôt en baisse en juillet (pour 38% ) ainsi qu’en août (pour 41%).
Sources : Baromètres CRT.
Bilan de l’activité touristique de l’année 2015
Perspectives de l’activité touristique
Etat des réservations pour le
mois de septembre 2015
Très
mauvais
Mauvais
2%
7%
Prévisions d’évolution de
l’activité à moyen terme
70%
Très bon
9%
60%
50%
40%
Moyen
38%
30%
Bon
44%
64%
20%
29%
10%
7%
0%
Amélioration
Stabilisation
Dégradation
Pour plus de la moitié des professionnels (53%), l’état des réservations du mois de septembre est jugé « bon » voire « très bon ». En ce qui concerne
l’évolution de l’activité à moyen terme, les perspectives sont également encourageantes puisque 64% des professionnels anticipent une amélioration de la
fréquentation de leurs établissements.
Source : Baromètre CRT.