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Video Distribution & Devices
Le futur des décodeurs
Enjeux et perspectives dans un
environnement IP
M15265IN2F – Février 2015
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Ce document fait partie de notre thématique "Video Distribution & Devices", qui inclut pour 2015 :
- une base de données au format Excel, mises à jour annuellement
- un rapport sur l’état de l'art au format PowerPoint, mis à jour annuellement
- cinq rapports d'études au format Word, avec leur synthèse au format PowerPoint
- un accès privilégié à nos experts Médias
Coordinateur projet : Jacques BAJON, Responsable de la Practice "Distribution Vidéo"
À l'IDATE depuis novembre 2000, Jacques intervient comme Directeur d'études sur les sujets
"Distribution vidéo". Ses missions s'orientent principalement vers des études sectorielles et
stratégiques dans le domaine de la télévision/vidéo et de ses modes de distribution, from broadcast
to telecoms/IP. Il suit tout particulièrement les nouveaux ecosystèmes de distribution de la vidéo.
Auparavant, il a été auteur free-lance chez EUROSTAF, groupe pour lequel il a réalisé des études
de marché et des analyses de groupes dans les secteurs des médias et des télécommunications. Il
a également été analyste marchés chez Ericsson. Jacques est titulaire d’un DEA d'économie
internationale (Université Paris X Nanterre), ainsi que d'un Master Management de l'innovation.
[email protected]
Auteur : Antoine KLIFA, Consultant
Antoine est consultant à l’IDATE depuis 2014, rattaché à la business unit "Médias et
contenus numériques". Il s’intéresse principalement aux sujets économiques et stratégiques relatifs
aux modes de distribution de la télévision et de la vidéo. Avant de rejoindre l’IDATE, il a travaillé au
sein des groupes Canal+ et TF1. Antoine est ingénieur diplômé de l’École des Mines de Nantes et
titulaire du MBA Production Audiovisuelle de l’ESG.
[email protected]
À propos de l’IDATE et du DigiWorld Institute
Depuis 1977, l’IDATE s'est imposé, par la compétence de ses équipes d’études spécialisées, comme une référence dans le
suivi des marchés des secteurs télécoms, Internet et médias.
Fort du soutien de ses membres, représentés par plus de 40 acteurs majeurs de l’économie numérique, l’Institut a engagé
sous l’appellation DigiWorld une nouvelle étape de son développement structurée autour de trois lignes d'activités :
 IDATE Research, un catalogue de publications
 IDATE Consulting, une capacité d'analyse et de conseil
 DigiWorld Institute, un think tank sur l'économie numérique.
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IDATE, DigiWorld, DigiWorld Institute et DigiWorld Yearbook sont des marques internationales déposées de l’IDATE.
Le futur des décodeurs: enjeux et perspectives dans un environnement IP
Sommaire
1.
Executive Summary ........................................................................................................ 6
2.
Méthodologie & définitions ............................................................................................ 8
2.1.
Méthodologie générale de l'IDATE.................................................................................................................. 8
2.2.
Méthodologie spécifique à l'étude .................................................................................................................. 9
3.
Structure du marché des terminaux TV & vidéo ......................................................... 10
3.1.
Panorama du marché ..................................................................................................................................... 10
3.1.1. Segmentation du marché ................................................................................................................................. 10
3.1.2. Un enrichissement permanent des services offerts au consommateur ............................................................ 12
3.2.
Estimation du marché actuel des décodeurs TV ......................................................................................... 16
3.2.1. Le marché des décodeurs TV par réseau ........................................................................................................ 16
3.2.2. Le marché des décodeurs TV par zone géographique..................................................................................... 19
4.
Facteurs de changement .............................................................................................. 22
4.1.
Évolutions technologiques............................................................................................................................ 22
4.1.1. Intégration de l’environnement IP ..................................................................................................................... 22
4.1.2. De nouvelles solutions de sécurité ................................................................................................................... 24
4.1.3. Des gains de performance dans le traitement du signal ................................................................................... 25
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
Usages ............................................................................................................................................................ 26
Anytime : le visionnage délinéarisé en progression constante ......................................................................... 26
Anywhere : l’accès aux contenus n’est plus limité au salon ............................................................................. 27
Any device : la consommation multi-écran, au détriment du téléviseur principal .............................................. 27
Any content : profusion de l’offre vidéo et intérêt croissant pour les contenus vidéo issus d’Internet .............. 27
4.3.
Environnement réglementaire ....................................................................................................................... 28
4.3.1. Obligations légales liées à la transition numérique........................................................................................... 28
4.3.2. Dispositifs favorisant la concurrence sur les décodeurs ................................................................................... 28
4.3.3. Les débats sur la neutralité du Net ................................................................................................................... 29
5.
Organisation & stratégie industrielle ........................................................................... 30
5.1.
Structure industrielle ..................................................................................................................................... 30
5.1.1. Évolution des besoins décodeurs par réseau ................................................................................................... 30
5.1.2. Impacts d’Internet sur le marché des décodeurs .............................................................................................. 33
5.1.3. Modèles économiques ..................................................................................................................................... 35
5.2.
Études de cas ................................................................................................................................................. 37
5.2.1. Positionnement des terminaux par segment .................................................................................................... 37
5.2.2. Études de cas................................................................................................................................................... 38
5.3.
Analyse stratégique ....................................................................................................................................... 46
5.3.1. La place des décodeurs de télévision est remise en question avec le nouvel environnement de consommation
vidéo................................................................................................................................................................. 46
5.3.2. Le marché broadcast est précurseur ................................................................................................................ 46
5.3.3. De nouvelles options pour les réseaux câble et IPTV ...................................................................................... 46
5.3.4. Vers une amélioration de la flexibilité opérationnelle........................................................................................ 46
5.3.5. La guerre de l’interface..................................................................................................................................... 47
5.3.6. Une évolution de long terme ............................................................................................................................ 47
6.
Scénarios 2025 .............................................................................................................. 48
6.1.
Analyse des facteurs de rupture ................................................................................................................... 48
6.2.
Trois scénarios pour les terminaux TV à dix ans ........................................................................................ 49
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Le futur des décodeurs: enjeux et perspectives dans un environnement IP
Tables & Figures
Table 1 :
Table 2 :
Table 3 :
Table 4 :
Résumé de l’offre de cloud gaming de Numericable-SFR, accessible depuis le décodeur ..................... 15
Ventes annuelles de décodeurs numériques en 2014, par région ........................................................... 19
Répartition de la consommation en bande passante aux heures de pointe, en Amérique du Nord ......... 29
Disponibilité de deux services de télévision OTT (avec programmes live) d’opérateurs de télévision à
péage par satellite ................................................................................................................................... 34
***
Figure 1 :
Figure 2 :
Figure 3 :
Figure 4 :
Figure 5 :
Figure 6 :
Figure 7 :
Figure 8 :
Figure 9 :
Figure 10 :
Figure 11 :
Figure 12 :
Figure 13 :
Figure 14 :
Figure 15 :
Figure 16 :
Figure 17 :
Figure 18 :
Figure 19 :
Figure 20 :
Figure 21 :
Figure 22 :
Figure 23 :
Figure 24 :
Figure 25 :
Figure 26 :
Figure 27 :
Figure 28 :
Figure 29 :
Figure 30 :
Figure 31 :
Figure 32 :
Figure 33 :
Figure 34 :
Figure 35 :
Figure 36 :
Figure 37 :
Figure 38 :
Figure 39 :
Figure 40 :
Figure 41 :
Figure 42 :
Exemple de "Headed MHG" avec plusieurs sorties vidéos (LaBox Numericable) ................................... 10
Exemple de "Headless MHG", sans sortie vidéo (Freebox Server) ......................................................... 11
Télévision Sony tri-tuner (câble, terrestre, satellite) ................................................................................. 11
Exemple de boîtier de streaming et de dongle HDMI .............................................................................. 12
Exemple d’enregistrement d’une série complète depuis le décodeur ...................................................... 12
Service multiroom d’UPC Irlande ............................................................................................................. 13
Application Swisscom TV......................................................................................................................... 14
Exemple de disque dur pré-chargé avec des films 4K (Samsung) .......................................................... 14
Décodeur satellite 4K Broadcast de Tata Sky......................................................................................... 14
Exemple d’intégration d’un service de radio en ligne sur un décodeur .................................................... 15
Exemple d’intégration d’une solution de vidéo surveillance dans un MHG .............................................. 16
Répartition des ventes de décodeurs numériques dans le monde par type de réseau, en 2014 ............. 16
Base installée de décodeurs (analogiques+numériques) dans le monde, 2010-2014 ............................. 17
Base installée de décodeurs câble (analogiques+numériques) dans le monde, 2010-2014 .................. 17
Base installée de décodeurs satellite (analogiques+numériques) dans le monde, 2010-2014 ............... 17
Base installée de décodeurs terrestre (analogiques+numériques) dans le monde, 2010-2014 ............... 18
Base installée de décodeurs IPTV dans le monde, 2010-2014 ............................................................... 18
Évolution de la base installée de décodeurs numériques, selon les régions 2010-2014 ......................... 19
Évolution des ventes de décodeurs numériques en Amérique du Nord .................................................. 20
Évolution des ventes de décodeurs numériques en Europe .................................................................... 20
Évolution des ventes de décodeurs numériques en Asie/Pacifique ......................................................... 21
Évolution des ventes de décodeurs numériques en Amérique latine ....................................................... 21
Principe de fonctionnement du protocole SAT>IP ................................................................................... 23
Téléviseur Panasonic équipé de la fonction SAT>IP ............................................................................... 23
Fonctionnement du système d'interface commune, avec un CAM fabriqué par Aston pour Fransat ....... 24
Gains attendus de compression avec HEVC ........................................................................................... 25
Évolution du temps de lecture linéaire et non-linéaire aux États-Unis, 2012-2014 .................................. 26
Évolution de la proportion de lectures non linéaires, pour une série de la chaîne FX .............................. 26
Évolution de la durée hebdomadaire de consommation vidéo multi-écran .............................................. 27
Exemple de téléviseur compatible CableCARD ....................................................................................... 29
Évolution de la vidéo dans le trafic Internet aux États-Unis, 2013-2018 .................................................. 29
Principe de migration vers un modèle IP pour les câblo-opérateurs ........................................................ 31
Répartition des foyers hertzien FTA et payants dans le monde, en 2014 ................................................ 32
Exemple de terminal hybride TNT proposé par TiVo ............................................................................... 32
Interface du décodeur hybride hertzien de Channel Master .................................................................... 32
Service triple play via LTE proposé par l’opérateur indien Reliance Jio .................................................. 33
Modem Speedport Hybrid LTE de Deutsche Telekom ............................................................................. 33
Comparaisons respectives des décodeurs des offres de télévision à péage de DirecTV et Dish, selon les
deux distributeurs .................................................................................................................................... 36
Exemple de politique tarifaire de Sky concernant leurs décodeurs .......................................................... 36
Positionnement des terminaux par segment ............................................................................................ 37
Décodeur Xi3 "tout IP", HDMI-only (Pace) ............................................................................................... 38
Décodeur hybride TNT développé par Netgem ....................................................................................... 39
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Le futur des décodeurs: enjeux et perspectives dans un environnement IP
Figure 43 :
Figure 44 :
Figure 45 :
Figure 46 :
Figure 47 :
Figure 48 :
Figure 49 :
Figure 50 :
Intégration de l’opérateur au cœur du téléviseur ..................................................................................... 40
Roku 3 ..................................................................................................................................................... 41
Téléviseur TCL 4K avec techologie "Roku TV" integrée .......................................................................... 41
Principe de fonctionnement du téléviseur intégré de Samsung ............................................................... 42
Décodeur Sky+HD ................................................................................................................................... 43
Décodeur Horizon Media ......................................................................................................................... 44
Décodeur hybride LTE/TNT ..................................................................................................................... 45
Conditions de réalisation des trois scénarios pour les terminaux TV à dix ans ........................................ 49
Liste des études de cas
Comcast X1 Entertainment Operating System
Sky+HD
Netgem, décodeurs TV hybrides
Roku
TeliaSonera / Samsung
Samsung Integrated TV set
UPC horizon TV
Décodeur hybride LTE (Svelte)
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Le futur des décodeurs: enjeux et perspectives dans un environnement IP
2. Méthodologie & définitions
2.1. Méthodologie générale de l'IDATE
Les méthodes appliquées par les équipes de consultants et analystes de l’IDATE reposent sur une
approche combinant :
 la recherche et la validation d’informations collectées sur le terrain ;
 l’application des outils classiques de l’analyse industrielle et de marché : segmentation, analyse
concurrentielle, forces stratégiques, modélisation, évaluation et prévision… ;
 l’expertise de spécialistes disposant de leurs propres capacités d’analyse et de leurs réseaux de
professionnels.
Plus précisément, les outils aux services des équipes de l’IDATE sont les suivants :
1/ Une équipe pluridisciplinaire de consultants permanents spécialisés par secteur d'activité
Les analyses de l’IDATE reposent avant tout sur les consultants du Cabinet et plus rarement sur des
analystes free-lance. Cette pratique assure une capitalisation des compétences à travers un travail
d’équipe, de partage des connaissances, des idées, des contacts, des points de vue et des données clés.
Chaque rapport est réalisé par une équipe de spécialistes pilotée par des consultants seniors, experts
reconnus dans leur domaine.
2/ Recherche primaire et secondaire
Les rapports et les bases de données de l’IDATE sont élaborés à partir de données primaires issues
d’interviews directes auprès des décideurs du secteur et de données secondaires construites à partir de
sources publiques et de bases de données externes.
3/ Un centre d'information intégré bénéficiant des nombreux outils et bases de données
propriétaires
L’IDATE s’est doté, en 30 ans, de méthodes de travail, d’organisation de l’information et de bases de
données propriétaires gardant la mémoire des grandes évolutions historiques des secteurs étudiés
 Compagnies : le service d’information interne de l’IDATE suit au fil de l’eau l’actualité des grandes
entreprises des secteurs télécoms, Internet et médias, au niveau international. Les entreprises
innovantes et les start-up sont suivies par les experts au niveau des Practices.
 Marchés : les bases de données de l’IDATE reposent sur des méthodes rigoureuses de traitement
des grandeurs économiques d’ensemble (PIB, investissements, taux de change, démographie…) et
de leurs relations avec les facteurs sectoriels et nationaux déterminants (Capex, dynamique des
marchés nationaux…).
 Technologies : l’organisation de l’IDATE par Practice permet de disposer d’un outil efficace de suivi
des innovations. Les ingénieurs de l’IDATE sont les garants de la compréhension en profondeur des
évolutions des produits et des services et des innovations.
4/ Contenus des rapports publiés
Chaque rapport de l’IDATE présente les structures et les enjeux du marché étudié, les forces
déterminantes (technologies, réglementation, usages), ainsi que les acteurs en présence. Une attention
particulière est portée sur les évaluations de marchés et les prévisions élaborées dans le cadre d’un
scénario central. Tous les rapports sont présentés de manière claire et concise, et illustrés de tableaux et
de graphiques présentant les données et les tendances clés.
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Le futur des décodeurs: enjeux et perspectives dans un environnement IP
L’élaboration d’une étude de marché suit le processus de réalisation suivant :
 analyse des informations disponibles dans les bases d’information internes et retour sur les analyses
déjà réalisés dans le passé récent.
 Sur la base d’une première segmentation et évaluation du marché, et dans le cadre d’un guide
d’entretien validé, les analystes conduisent des interviews permettant de valider des hypothèses de
travail.
 Un modèle de marché est ensuite élaboré, permettant d’identifier et de tester des hypothèses ayant
un impact sur l’évolution du marché, validées par une nouvelle série d’interviews.
 Finalement, les conclusions du rapport sont débattues au sein de l’équipe en charge du projet et avec
les consultants experts dans les différents domaines concernés.
 Un processus de relecture et de révisions permet, dans le cadre d’un process éditorial, d’aboutir à
l’édition de la version définitive livrée au client.
2.2. Méthodologie spécifique à l'étude
Définitions
 Décodeurs TV : terminaux intermédiaires entre le réseau et le téléviseur permettant de recevoir a
minima les services de télévision linéaire sur des réseaux managés par un opérateur.
 Mutimedia Home Gateway (MHG) : terminaux équipés d’un modem qui incluent des fonctionnalités
liées à la gestion du foyer numérique (multi-écran, multiroom, domotique, sécurité...). Ces
équipements peuvent intégrer un mode de réception de la télévision linéaire.
 Terminaux de streaming : équipements du foyer ayant pour finalité principale de distribuer des
contenus vidéo issus d’Internet sur téléviseur et ne disposant pas de tuner TV intégré.
 Terminaux de télévision connectés : équipements de télévision connectés à Internet et permettant
de recevoir les services vidéo OTT.
 Distribution multi-écran : fonctionnalité permettant de distribuer la vidéo sur les équipements
portables/mobiles du foyer, comme les tablettes ou les smartphones.
Scénarios
Afin de déterminer des scénarios d’évolution du marché des terminaux TV à horizon de dix ans, des
facteurs de rupture du marché sont détaillés et pondérés :
Évolution du marché de l’accès TV :
 Niveau de numérisation des services de télévision variable selon les zones géographiques.
 Évolution des modes de consommation de la télévision :
- Maintien d’une consommation linéaire ou basculement vers un marché de visionnage à la demande
- Évolution de l’équilibre des modes d’accès entre la TV à péage et gratuite.
Arrivée de la 4K
 Niveau de pénétration de la TV 4K et équilibres entre services linéaire et non-linéaires.
Arbitrages en termes de stockage et de gestion des services des services
 Stockage en local, dans le disque dur des terminaux.
 Solutions en réseaux, de cloud TV.
Concurrence sur l’interface de consommation
 Le niveau de concurrence entre les mondes TV, fabricants de téléviseurs et acteurs de l’Internet
influencera la volonté des opérateurs TV de conserver un décodeur dans le foyer.
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