Sommaire - Business France

Sommaire
Sommaire
Remerciements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Préface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Comprendre
les Émirats Arabes Unis 17
Repères essentiels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Géographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Histoire
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Système politique et institutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Population . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Environnement géopolitique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Données et tendances de l’économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Les points clés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Développement spectaculaire ces 10 dernières années . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ralentissement économique lié à la conjoncture internationale
et stratégie anticrise cohérente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un débouché commercial important . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Principales données macroéconomiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les grands axes de la politique économique
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Abu Dhabi, une préparation active de l’après-pétrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Dubaï, la diversification de l’économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Infrastructures, produits et services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Les hydrocarbures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le gaz : une demande intérieure en forte croissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La pétrochimie : un axe de diversification industrielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’eau et l’électricité, des besoins indissociables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Partenariat Public/Privé : Abu Dhabi, un pionnier régional . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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49
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11
Sommaire
Énergies alternatives, environnement et développement durable . . . . . . . . . . . .
Les infrastructures de transport : des équipements de qualité
et des projets d’extension pour faire face à une demande dynamique . . . . . . .
La construction : un secteur particulièrement impacté
par la crise mais présentant des perspectives de marché intéressantes,
notamment à Abu Dhabi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les Télécommunications et les Technologies de l’Information . . . . . . . . . . . . . . .
L’agriculture et l’industrie agroalimentaire... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le tourisme : un axe de diversification de l’économie... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La santé : des infrastructures modernes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le système bancaire participe activement au rayonnement
de l’économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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75
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Échanges et investissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Le commerce extérieur : des échanges en forte croissance
et une balance commerciale structurellement excédentaire
. . . . . . . .
91
Les exportations : hydrocarbures et réexportations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Les importations : la demande intérieure et le développement
de Dubaï comme plate-forme régionale de réexportation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Perspectives : les échanges extérieurs des Émirats Arabes Unis
devraient connaître une reprise en 2010 et 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Les investissements étrangers aux Émirats Arabes Unis :
des flux modestes malgré un cadre globalement attractif . . . . . . . . . . . . 97
Les investissements émiriens à l'étranger : le développement
récent des prises de participation dans des entreprises
étrangères industrielles ou de services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
La place de la France : un partenariat « ancien »
avec les Émirats Arabes Unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Les flux commerciaux : un solde fortement excédentaire
pour la France malgré une forte hausse de nos achats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La part de marché de la France a tendance à régresser depuis 2003 . . . . . . . .
L’IDE français aux Émirats Arabes Unis : un niveau modeste
mais en rapide augmentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L'IDE émirien en France : en forte progression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Sommaire
Vendre aux Émirats Arabes Unis L’accès au marché
107
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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La règlementation des échanges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Aspects tarifaires : l'Union Douanière des pays du CCEAG . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aspects non tarifaires : quelques pratiques restrictives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Services : une situation figée depuis une vingtaine d'années . . . . . . . . . . . . . . .
L'émiratisation des emplois : une politique volontariste des autorités . . . . . . .
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110
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111
Propriété intellectuelle : une amélioration du cadre légal
de protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Protection des droits de propriété intellectuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Protection des brevets d’invention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Protection des Droits d'Auteur et Droits Voisins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Protection des Dessins et Modèles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atteintes aux droits de propriété intellectuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sanctions et répression de la contrefaçon :
défendre sa marque de fabrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sanctions et répression de la contrefaçon : défendre ses brevets . . . . . . . . . .
Sanctions et répression de la contrefaçon :
défendre ses droits d’auteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contacts utiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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123
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Le contrat d'agence commerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Les moyens de paiement
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modes et tendances de consommation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Le consommateur émirien : des modes de consommation
liés aux origines et au pouvoir d’achat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Les modes de distribution : du souk au « mall » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
L’éssor de la grande distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Le développement des « malls » aux Émirats Arabes Unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Le commerce hors taxe dans les aéroports dopé
par l’essor spectaculaire du transport aérien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Les tendances et opportunités
dans les biens de consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
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Sommaire
L’implantation : première approche juridique
et fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
La législation applicable aux investisseurs étrangers . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Le cadre législatif général : une structure juridique complexe . . . . . . . . . . . . . . .
Une fiscalité sur les entreprises limitée à quelques secteurs d’activité . . . . .
L’accès à la propriété des étrangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les conventions bilatérales avec la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les formes d’implantation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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L’implantation hors Zone Franche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
L’implantation en Zone Franche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Le droit du travail : principales dispositions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
La Loi n°8 de 1990 : le texte de référence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Le contrat de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
L’assurance sociale : un système en cours de mutation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
De la bonne pratique des relations d’affaires . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Vivre et travailler
aux Émirats Arabes Unis Vivre
161
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Conditions de séjour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Hôtels et restaurants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Travailler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Transit et dédouanement
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
175
Traducteurs et interprètes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Sociétés de courrier rapide
14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
177
Sommaire
Contacts utiles sur place . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Organismes diplomatiques et consulaires français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
École, collège, université et lycée français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Comités français d’hommes d’affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Administrations, organismes fédéraux
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Administrations, organismes à Abu Dhabi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182
182
Administrations, organismes à Dubaï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Administrations, organismes à Sharjah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Succursales de banques françaises
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184
Cabinets d’avocats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Cabinets de conseil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Bureau de presse UBIFRANCE des Émirats Arabes Unis . . . . . . . . . . . . 189
Principaux organes de presse, de radio et de télévision . . . . . . . . . . . . . 190
Contacts utiles en France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Pour approfondir 193
Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Ouvrages en français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Ouvrages en anglais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Publications de la Mission Économique UBIFRANCE
et du Service Économique Régional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
15
Comprendre les Émirats Arabes Unis
Abu Dhabi, une préparation active de l’après-pétrole
34
L’Émirat d’Abu Dhabi détient une très grande part de la production
d’hydrocarbures des Émirats Arabes Unis (91 %) ainsi que des
réserves de pétrole et de gaz (près de 95 %), ce qui en fait l’émirat
le plus riche de la Fédération avec une contribution à hauteur
de 60 % au PIB total du pays (en 2008, le PIB pétrolier à prix
courant de ce seul émirat représentait plus de 64 milliards USD).
De ce fait, Abu Dhabi gère, pour le compte de la Fédération,
la quasi-totalité de l’épargne provenant des ressources pétrolières,
soit plusieurs centaines de milliards de dollars au travers
notamment de fonds souverains et d’entreprises publiques, tels
que l’Abu Dhabi Investment Authority (ADIA).
L’Émirat d’Abu Dhabi a largement fait appel à l’Investissement
Direct Étranger (IDE) pour développer la production et
l’exportation d’hydrocarbures. Un certain nombre d’entreprises
étrangères (Total par exemple) ont investi massivement aux
Émirats Arabes Unis et constituent aujourd’hui une part
importante des compagnies opérant dans l’amont pétrolier.
À noter également que depuis quelques années, le recours
à l’IDE est également utilisé pour optimiser la gestion d’un
certain nombre de services ou de biens publics, à commencer par
l’eau et l’électricité. Abu Dhabi est ainsi jusqu’à présent le seul
émirat assez largement ouvert aux capitaux privés, par le montage
de partenariats publics-privés dans le domaine de la génération
énergétique & dessalement d’eau (IWPP, 60 % d’un projet détenu
par le gouvernement, 40 % par le partenaire étranger). 7 centrales
électriques de l’émirat sur 9 fonctionnent ainsi selon ce schéma.
Cependant, tout en continuant à investir de façon considérable
dans les hydrocarbures, le gouvernement d’Abu Dhabi a
commencé à financer grâce à ses revenus pétroliers, un modèle
de développement centré sur d’autres domaines :
––industrie lourde : acier (dont Émirates Steal Industry ayant pour
objectif de produire 6,5 millions de tonnes de barres d’armature
en 2015) ; aluminium (Emal, filiale du fondeur Dubal et du
fonds d’investissement Mubadala commence à produire en
2010 et lancera une seconde phase d’investissements qui en fera
Comprendre les Émirats Arabes Unis
le plus grand fondeur au monde) ; pétrochimie (où Abu Dhabi
dispose déjà d’importantes capacités et y concentre des
investissements de l’ordre de 30 Mds USD) ; plastique et
cuivre (domaines dans lesquels des investissements sont
aussi programmés) ;
––hautes technologies : aéronautique (construction en cours
d’une unité de fabrication d’aérostructures en composites);
armement (création d’une industrie locale à vocation
exportatrice); microélectronique (Abu Dhabi souhaite
accueillir une usine de production de semi-conducteurs) ;
––énergies renouvelables : lancement du projet Masdar,
ville actuellement en construction à Abu Dhabi, et qui
ambitionne de devenir la première ville 100 % écologique
du monde. Susceptible d’accueillir jusqu’à 50 000 habitants
et 1 500 entreprises à l’horizon 2020, Masdar se veut être la
première ville au monde à être construite pour une vie sans
émissions de carbone et sans déchets. La ville comprendra
également un pôle universitaire (Masdar Institute of Science
and Technology – MIST), ainsi qu’une zone destinée à
accueillir des éco-industries autour de plusieurs projets
phares : usine de fabrication de panneaux photovoltaïques,
centrales solaires thermodynamiques, centrale à hydrogène,
ou encore projet de capture et de stockage du CO2 ;
––tourisme et éducation : offre touristique haut de gamme (hôtels de
luxe, parcours de golf, Grand Prix de Formule 1) ; offre culturelle
(futur district culturel de l’île de Saadiyat, qui accueillera
plusieurs musées prestigieux dont le Louvre Abu Dhabi
et le musée Guggenheim); offre éducative à vocation régionale,
voire mondiale (Université la Sorbonne d’Abu Dhabi,
New York University, MIST de Masdar…).
L’Émirat d’Abu Dhabi est sorti globalement épargné de la
crise de 2009, grâce notamment à la puissance de sa filière
hydrocarbures et à un stock d’épargne lui permettant de faire
face aux besoins immédiats. Il a même joué un rôle moteur
dans la stratégie de sortie de crise au niveau de la Fédération en
intervenant notamment pour aider l’Émirat de Dubaï à honorer
ses engagements financiers à court terme.
35
Vendre aux Émirats Arabes Unis
Modes et tendances
de consommation
Le consommateur émirien : des modes
de consommation liés aux origines
et au pouvoir d’achat
Les modes de consommation sont très variés aux Émirats, du fait
principalement :
––de la grande disparité des revenus. Si le PIB par habitant du
pays se situe aux alentours de 38 000 USD annuels en 2009,
ce chiffre moyen masque une réelle hétérogénéité des
pouvoirs d’achat, entre nationaux et étrangers (le pouvoir
d’achat d’un Emirien est généralement bien supérieur à celui
d’un étranger), entre étrangers, mais également au sein même
de la population émirienne (les ressortissants des Émirats du
Nord disposent en général de revenus moindres que ceux
d’Abu Dhabi ou de Dubaï) ;
––de la grande diversité d’origine de la population. En
effet, sur quelque six millions d’habitants, le pays compte
notamment près de 2 millions de personnes en provenance
du sous-continent indien (Inde et Pakistan), pour à peine plus
d’un million de ressortissants émiriens. Or, à l’évidence, le
comportement d’un consommateur indien est différent du
comportement d’un consommateur émirien.
En plus de la population recensée localement, il convient d’ajouter
l’ensemble des touristes qui affluent dans le pays, notamment
à l’occasion des « Shopping Festivals » organisés par l’Émirat
de Dubaï.
En bref, tout se vend aux Émirats, de la chemise Hugo Boss
aux tee-shirts Lacoste contrefaits, de la Jaguar dernier modèle
à la BMW d’occasion, de la côte de porc à la viande hallal.
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