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CONJONCTURE
CONJONCTURE
QUELQUES SIGNES D’ECLAIRCIE EN FIN D’ANNEE
L
es perspectives d’activité dans les Travaux Publics d’ici la fin de l’année 2015
restent sombres. En effet, la commande publique tarde à redémarrer. L a baisse
des appels d’offres semble cependant enrayée pour les communes et les
intercommunalités après le creux de 2014. Les appels d’offres pourraient se
redresser à la fin de l’année grâce à quelques grands chantiers comme le Grand
Paris et le plan de relance autoroutier.
Ralentissement de la dégradation de la commande publique
Léger redressement des appels d’offres des communes
La commande publique aux entreprises de Travaux Publics tend à se stabiliser à un niveau bas sur les
3 derniers mois à fin mai 2015 (+0,6% par rapport à ma même période en 2014). En cumul depuis le
début de l’année, les appels d’offres TP recensés par Vecteur Plus restent en repli de -3%. En
moyenne sur 12 mois glissants à fin mai 2015, le recul s’élève à -18% en valeur contre -26% à fin
décembre 2014.
Du côté des collectivités locales, les appels d’offre TP affichent une hausse de près de 4% sur les 3
derniers mois à fin mai 2015 grâce au redressement des communes qui bénéficient d’un effet de
base favorable (+19% sur les 3 derniers mois après -48% sur la même période en 2014). La baisse
semble également enrayée pour les intercommunalités (+3% sur les 3 derniers mois). En revanche, les
départements sont impactés par les élections départementales de mars 2015. Leurs appels d’offres
se contractent de -28% sur les 3 derniers mois.
Lots TP dans les appels d’offres marchés publics
110
Base 100 en 2012
Valeur des lots TP dans les appels d'offres
en moyenne sur 12 mois glissants
100
90
80
70
60
01/13
04/13
07/13
10/13
01/14
04/14
07/14
10/14
01/15
04/15
Source : V ecteurP l us
DOSSIERS ECONOMIQUES – N°150
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JUILLET 2015
CONJONCTURE
180
160
Valeur cumulée des lots TP dans les appels d'offres
sur les 5 premiers mois
Base 100 en 2012
2013
162
140
123
120
114
111
74
80
2015
103
99 97
100
2014
74 74
65 69
60
40
20
0
Régions
Départements
Communes
Intercommunalités
Source : V ecteurP l us
Les écarts entre les régions se creusent
Dans certaines régions, le redressement des appels d’offres des communes et des intercommunalités
est assez sensible. C’est le cas de l’Ile-de-France, les Pays de la Loire, la Basse-Normandie, PACA,
Languedoc-Roussillon et Limousin. En cumul depuis le début de l’année, les évolutions des appels
d’offres dans ces régions varient de +0% à +25%. En revanche, les appels d’offres en Picardie,
Auvergne et Alsace restent fortement orientés à la baisse (respectivement -19%, -18% et -17% depuis
le début de l’année).
Evolution des appels d’offres TP marchés publics en cumul sur les 5 premiers mois 2015/14
Communes : +18%
Intercommunalités : +36%
-8%
-19%
-11%
+7%
+4% -13%
-8%
-17%
-10%
Communes : +25%
Communes : +65%
Evolution France : -3%
+3%
-1%
-8%
+25%-18%
-2%
-6%
Intercommunalités : +25%
-4%
+2%
-7%
Supérieure à 0%
Entre -3% et 0%
Inférieure à -3%
-8%
+0%
-6%
Intercommunalités : +29%
Source : V ecteurP l us
DOSSIERS ECONOMIQUES – N°150
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JUILLET 2015
CONJONCTURE
Disparités entre les métiers
Les évolutions concernant les appels d’offres sont variables selon les métiers. Les appels d’offres
concernant les travaux routiers et les terrassements restent sur une tendance baissière
(respectivement -5% et -9% sur les 5 premiers mois de l’année). Ceux relatifs aux travaux de
canalisations et travaux électriques affichent une hausse de +2% sur la même période. Enfin, les
travaux de génie civil sont plus dynamiques (+20%). Ils bénéficient notamment des premiers marchés
lancés dans le cadre du Nouveau Grand Paris.
Lots TP dans les appels d’offres marchés publics
Valeur
cumulée
des
lots
dans
appels
d’offres
Valeur
cumulée
des
lots
TPTP
dans
lesles
appels
d'offres
sur
premiersmois
mois
sur
lesles5 5premiers
Base 100 en 2012
160
140
120
2013
2014
2015
136
117
104
103
103
103
97
100
80
79
76 72
80 81
71
74 75
60
40
20
0
Travaux routiers
Terrassements
Canalisations
Travaux électriques
Génie civil
Source V ecteu rP l us
Des perspectives d’activité liées à quelques chantiers majeurs
Les appels d’offres pourraient se redresser d’ici la fin de l’année grâce à quelques grands chantiers.
Le Nouveau Grand Paris
L’ampleur des investissements prévus dans le cadre du projet Grand Paris Express du Nouveau Grand
Paris et du plan de mobilisation pour les transports en Ile-de-France est considérable : 26,6 Md€ sont
annoncés pour le Grand Paris Express d’ici 2030 (comprenant les lignes 15, 16, 17 et 18 ainsi que les
prolongements de la ligne 14). Le projet entre dans une phase opérationnelle. Les premiers travaux
ont débuté sur la ligne 15 Sud avec la déviation des réseaux. Les marchés de génie civil seront lancés
entre le 2ème trimestre 2015 et le 2ème trimestre 2016 avec un démarrage des travaux prévus au
second trimestre 2016.
En parallèle, les investissements dans le cadre du plan de mobilisation pour les transports sont chiffrés à plus de 15 Md€, dont 6 Md€ sur la période 2013-2017 (Source : Protocole Etat-Région relatif à
la mise en œuvre du plan de mobilisation pour les transports 2013-2017). Les travaux de
prolongement des lignes 4, 12 et 14 sont déjà en cours. Le chantier du prolongement du RER E Eole à
l’ouest devrait être lancé en 2015.
Le plan de relance autoroutier
Le plan de relance autoroutier d’un montant de 3,2 Md€ va également se concrétiser à partir de la fin
de l’année 2015. Plus des trois-quarts des travaux seront réalisés dans les 5 prochaines années, soit
environ 450 millions d’euros investis en moyenne par an.
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Le Programme Grand Carénage
Dans le cadre du programme de maintenance d’EDF « Grand Carénage », 55 Md€ d’investissements
sont prévus d’ici 2025 pour prolonger la durée de vie des 58 réacteurs nucléaires (60 ans au lieu de
40 ans) et répondre aux nouvelles de sûreté post-Fukushima. Les travaux de génie électrique sont
particulièrement concernés. Les travaux ont, par exemple, démarré à la centrale de Paluel en
Seine-Maritime (4 réacteurs de 1 300 MW, le coût par réacteur est estimé à 800 M€) et devraient
s’achever en 2018.
Vers une reprise de la construction de logements neufs ?
Les mises en chantier de logements pourraient redémarrer à partir de la fin de l’année 2015. En effet,
la reprise des ventes de logements neufs se confirme au premier trimestre 2015 : +14,4% par rapport
au 1er trimestre 2014 (après +6,2% au 4ème trimestre 2014). Cette hausse s’explique surtout par le
retour des investisseurs qui profitent des nouvelles dispositions du dispositif Pinel (+60% selon la
Fédération des Promoteurs immobiliers). Cette reprise est cependant fragile. Les mises en ventes
reculent de près de 6% au 1er trimestre 2015 illustrant la difficulté à lancer de nouveaux projets. Selon
les prévisions du Crédit Agricole, les ventes de logements neufs pourraient rebondir de 5% sur
l’ensemble de l’année 2015 (+10% selon la Fédération des Promoteurs Immobiliers).
Commercialisation des logements neufs
50
milliers de logements par trimestre
Ventes
Mises en vente
40
30
20
10
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Source : M EDDE
Des crédits supplémentaires pour l’entretien et la rénovation du réseau routier et fluvial
Le Gouvernement a débloqué 100 M€ de crédits supplémentaires pour l’entretien et la rénovation du
réseau routier (80 M€) et fluvial (20 M€). Ils permettront de lancer des travaux en 2015. Des marchés
à bon de commande doivent intervenir pour une part importante avant la fin du mois de juillet.
Anne BOUGET
[email protected]
Tel : 01-44-13-32-02
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