les determinants de la souscription d`une garantie d`assurance au

Transcription

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DES PROGRAMMES DE DENATIONALISATION
------------------DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
------------------DIRECTION DES ASSURANCES
------------------- LESDETERMINANTSDELASOUSCRIPTIOND’UNE
GARANTIED’ASSURANCEAUBENIN
Août 2015
SOMMAIRE
SOMMAIRE .............................................................................................................................................. 1 LISTE DES GRAPHIQUES,TABLEAUX ET ENCADRES .................................................................................. 3 SYNTHESE ................................................................................................................................................ 4 INTRODUCTION ....................................................................................................................................... 7 CHAPITRE 1 : LE MARCHE DE L’ASSURANCE AU BENIN ......................................................................... 10 1.1. EVOLUTION DE L’ASSURANCE AU BENIN ................................................................... 10 1.2. ETAT DES LIEUX DE L’ASSURANCE BENINOISE ......................................................... 12 1.3. CONNAISSANCE DES COMPAGNIES D’ASSURANCES ET CANAUX DE
SOUSCRIPTION DES POLICES D’ASSURANCE ........................................................................ 17 1.4. CARACTERISTIQUES DES MENAGES ET DES ENTREPRISES SOUSCRIVANT DES
POLICES D’ASSURANCE .............................................................................................................. 26 CHAPITRE 2 : LA CONTRIBUTION DE L’ASSURANCE A L’ECONOMIE ..................................................... 30 2.1. ROLES DES SERVICES D’ASSURANCE .......................................................................... 30 2.2. PRESTATIONS ET PROVISIONS TECHNIQUES ............................................................ 33 2.3. IMPACT DE L’ASSURANCE SUR L’ECONOMIE ........................................................... 34 2.4. INCLUSION FINANCIERE ................................................................................................. 38 CHAPITRE 3 : LES FACTEURS DE MOTIVATION D’ACHAT DES PRODUITS D’ASSURANCE ET DE FREIN AU DEVELOPPEMENT DES PORTEFEUILLES DES SOCIETES D’ASSURANCES ................................................ 39 3.1. MOTIVATION D’ACHAT EN MATIERE D’ASSURANCE .............................................. 39 3.2. SATISFACTION DES CLIENTS DES COMPAGNIES D’ASSURANCES ...................... 44 3.3. OBSTACLES AU DEVELOPPEMENT DE L’ASSURANCE ............................................. 52 3.4. RECOMMANDATIONS ...................................................................................................... 56 CONCLUSION ......................................................................................................................................... 60 ANNEXE ................................................................................................................................................. 62 1 LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
A&C Bénin
ALLIANZ Bénin
AMAB
ARECA
ARGG
ARIC-SA
BTP
CAREAS-Bénin
CECA
CICA
CIMA
DA
DGAE
DPC
FEDAS
GAB
IARDT
NSIA
NSIA Assurances
NSIA-Vie Assurances
PIB
PME
RB
RC
SAARB
SAECO
SCAR
SONAR
TRC
TRME
: Assurance et Courtage du Bénin
: Allianz Bénin Assurances
: Assurance Mutuelle Agricole du Bénin
: ARC-EN-CIEL Assurances
: Assurances et Réassurances du Golfe de Guinée
: Assurances et Réassurances Intercontinentales
: Bâtiment et Travaux Publics
: Courtage d’Assurance et de Réassurance
: Conseils Etude et Courtage en Assurances
: Conférence Internationale de Contrôle d’Assurance
: Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances
: Direction des Assurances
: Direction Générale des Affaires Economiques
: Direction de la Prévision et de la Conjoncture
: Fédérale des Assurances du Bénin
: Générale d’Assurances du Bénin
: Incendie Accident Risques Divers et Transport
: Nouvelle Société Interafricaine d’Assurances du Bénin
: Nouvelle Société Interafricaine d’Assurances du Bénin
: Nouvelle Société Interafricaine d’Assurance vie du Bénin
: Produit Intérieur Brut
: Petites et Moyennes Entreprises
: République du Bénin
: Responsabilité Civile
: Société Africaine d’Assurances et de Réassurances du Bénin
: Société Africaine d’Etude et de Courtage en Assurances
: Société de Courtage d’Assurance et de Réassurance
: Société Nationale d’Assurance et de Réassurance
: Tous Risques Chantiers
: Tous Risques Montage et Essais
2 LISTE DES GRAPHIQUES, TABLEAUX ET ENCADRES
LISTE DES GRAPHIQUES
Graphique 1: Evolution du chiffre d’affaires des compagnies d’assurance de 1988 à 2013 (en milliards FCFA) .. 16
Graphique 2 : Part (%) des ménages ayant connaissance des compagnies d’assurance .................................... 17
Graphique 3 : Part (%) des entreprises ayant connaissance des compagnies d’assurance ................................. 18
Graphique 4 : Part (%) des entreprises par canal de souscription ........................................................................ 19
Graphique 5 : Part (%) des ménages par canal de souscription ........................................................................... 20
Graphique 6: part (%) des compagnies d’assurance utilisant les différents moyens de communication............... 26
Graphique 7: Part des entreprises souscriptrices de police d’assurance par secteurs d’activités (en %) ............. 29
Graphique 8: Evolution des impôts et taxes payés par les compagnies d’assurance de 1999 à 2013 (en milliards
FCFA) .................................................................................................................................................................... 31
Graphique 9: Evolution des dépôts en banque des compagnies d’assurance de 1999 à 2013 (en milliards FCFA)
.............................................................................................................................................................................. 32
Graphique 10: Evolution des placements des compagnies d’assurance de 1999 à 2013 (en milliards FCFA) ..... 32
Graphique 11 : Evolution des prestations payées des compagnies d’assurances de 1998 à 2013 (en milliards
FCFA). ................................................................................................................................................................... 33
Graphique 12: Evolution des provisions techniques des compagnies d’assurances en milliards FCFA. .............. 34
Graphique 13: Evolution du taux de pénétration de l’assurance au Bénin de 1999 à 2013 .................................. 35
Graphique 14: Répartition de la moyenne du taux de pénétration de l’assurance des pays de la CIMA calculé sur
la période de 2007 à 2013 ..................................................................................................................................... 36
Graphique 15: Répartition de la moyenne de la densité de l’assurance des pays de la CIMA sur la période de
2007 à 2013 .......................................................................................................................................................... 37
Graphique 16 : Evolution de la densité de l’assurance au Bénin de 1999 à 2013................................................. 37
Graphique 17 : Appréciation de la qualité de l’accueil par les ménages au niveau des compagnies d’assurance 46
Graphique 18 : Appréciation de la qualité de l’accueil par les entreprises au niveau des compagnies d’assurance
.............................................................................................................................................................................. 46
Graphique 19 : Appréciation du montant des primes d’assurance par les ménages............................................. 47
Graphique 20 : Appréciation du montant des primes d’assurance par les entreprises .......................................... 47
Graphique 21 : Nombre de jours mis par les ménages pour la déclaration des sinistres ...................................... 49
Graphique 22 : Nombre de jours mis par les entreprises pour la déclaration des sinistres ................................... 49
Graphique 23 : Evolution du délai de règlement des sinistres en ce qui concerne les ménages .......................... 51
Graphique 24 : Evolution du délai de règlement des sinistres en ce qui concerne les entreprises ....................... 51
Graphique 25 : Appréciation du montant des prestations par les ménages ......................................................... 52
Graphique 26 : Appréciation du montant des prestations par les entreprises ....................................................... 52
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 : Liste des compagnies d’assurance et de réassurances au Bénin ...................................................... 13
Tableau 2 : Liste des sociétés de courtage au Bénin ............................................................................................ 14
LISTE DES ENCADRES
Encadré 1: PARADOXE DE L’INVERSION DU CYCLE DE PRODUCTION EN ASSURANCE ........................... 15
Encadré 2: PROFIL TYPE DU SOUSCRIPTEUR D’ASSURANCE AU BENIN ..................................................... 43 3 SYNTHESE
L
e processus de libéralisation du secteur de l’assurance au Bénin a
connu son épilogue depuis 1998. Cette décision forte de
démonopoliser l’activité d’assurance au Bénin avait été prise par les
Gouvernants pour favoriser la contribution de l’assurance à l’expansion de
l’économie nationale. Aujourd’hui, le marché de l’assurance au Bénin est
animé par quatorze (14) compagnies, vingt (20) sociétés de courtage et plus
de cent cinquante agents généraux avec une clientèle composée aussi bien
de particuliers que de personnes morales.
L’activité d’assurance au Bénin, dix-sept (17) ans après la libéralisation du
secteur, a enregistré une nette progression en termes de chiffre d’affaires
du marché national. Ce chiffre est passé en effet de 9,6 milliards FCFA en
1998 à 43,3 milliards en 2013 soit un accroissement annuel moyen de 11%.
Néanmoins, le taux de pénétration de l’assurance dans l’économie
nationale obtenu par le rapport chiffre d’affaires du marché sur Produit
Intérieur Brut, se situe encore à 1,06%.
Pour mieux identifier les facteurs déterminants de la souscription des
contrats d’assurance au Bénin, une collecte de données a été menée auprès
des organismes d’assurance, des entreprises et des ménages.
Selon les résultats de l’enquête, il ressort que les principaux leviers de
souscription d’une police d’assurance chez les ménages sont relatifs au
niveau du revenu, à l’exposition aux risques, à la taille du ménage et à sa
prise de participation partiellement ou entièrement dans une entreprise.
Quant aux entreprises, la souscription d’une police d’assurance est liée au
domaine d’activité, à la taille de l’entreprise, à sa situation financière et à
la sensibilité des dirigeants à la protection des personnes et du patrimoine.
En matière de motivation à la souscription d’une police d’assurance, l’étude
distingue les motivations obligatoires et les motivations subjectives. Les
motivations obligatoires ont pour base un texte juridique et se justifient
4 par la protection des personnes exposées à des actions potentiellement
dangereuses du fait d’autrui. Ainsi par exemple, les personnes possédant
un véhicule à deux, trois ou quatre roues doivent obligatoirement se faire
garantir par une assurance couvrant leurs responsabilités civiles en cas de
circulation.
Les résultats de l’enquête révèlent que les entreprises industrielles ayant
un effectif de plus de trente (30) employés et les entreprises de BTP sont
plus enclines au respect de l’obligation d’assurance. Quant aux motivations
et décisions personnelles, elles sont essentiellement guidées par la
prévoyance et la sécurité.
L’étude a montré que la satisfaction des assurés et bénéficiaires de
contrats d’assurance repose sur la qualité du produit au regard des
besoins, le montant de la prime d’assurance, le délai et l’équité dans le
règlement des indemnités en cas de sinistre.
Le marché de l’assurance au Bénin, en dépit de sa relative expansion qui
s’apprécie par le niveau du chiffre d’affaires, les montants de sinistres
payés, les provisions techniques constituées et les placements financiers
qui en découlent est sujet et exposé à des freins qui entravent son réel
développement. Il s’agit entre autres :
 pour les ménages,
-
du manque d’informations sur l’assurance et la méconnaissance
de son rôle économique et social ;
-
de la faiblesse et même de la modicité du pouvoir d’achat ;
-
du montant de la prime d’assurance qui apparaît élevé au regard
du pouvoir d’achat ;
-
de l’absence d’esprit d’anticipation, de prévoyance et donc du
manque de culture de l’assurance ;
-
le manque de célérité et d’équité dans le règlement des sinistres
selon les assurés et bénéficiaires de contrat ;
 pour les entreprises,
- le management approximatif des dirigeants qui induit la
négligence, le pilotage à vue et donc le manque d’anticipation et de
prévoyance ;
5 -
l’absence du risk management ;
la situation financière peu reluisante des entreprises ;
-
le manque de célérité et d’équité dans le règlement de sinistres
selon les assurés et bénéficiaires de contrat ;
Pour impulser une meilleure propension à la souscription des contrats
d’assurance et permettre l’amélioration des prestations d’assurance pour le
bien-être des populations, l’étude fait des recommandations tant à l’endroit
des professionnels du secteur de l’assurance, de l’administration publique
que des entreprises. Ces recommandations portent sur la spécification du
mode et de la méthode de communication sur la nécessité de l’assurance à
l’endroit des populations, sur les aménagements internes à opérer en
matière de règlement des sinistres par les compagnies d’assurances et
enfin par l’instauration d’autres obligations d’assurance en raison de leur
importance sociale et économique ainsi que l’appui aux actions de
promotion du secteur de l’assurance par l’administration publique.
6 INTRODUCTION
L’assurance a été introduite au Bénin au cours de la période coloniale. Son
apparition fut la conséquence logique de l’expansion mondiale du commerce,
avec l’explosion du marché de Londres. A cet effet, les Lloyd’s et autres grandes
compagnies européennes ont installé les courtiers et autres experts maritimes
dans tous les ports, sur la côte africaine, dont celle du Bénin, pour
accompagner le progrès du commerce international. Mieux, ces succursales
d’entités étrangères avaient pour mission de souscrire les risques concernant
les personnes et les biens des européens installés dans les colonies et dont la
gestion s’exécutait en métropole.
Aux indépendances, le rôle d’appui de l’assurance au développement
économique n’a pas échappé aux nouveaux gouvernants africains qui ont mis
un point d’honneur sur le développement du secteur de l’assurance. Ainsi, déjà
en 1962, dans le cadre de la coopération internationale en matière d’assurance
entre la France et les pays africains d’expression française, il y a eu la création
de la Conférence Internationale de Contrôle d’Assurance (CICA) dont l’objectif
était la mise en place d’une réglementation harmonisée des assurances dans les
pays concernés. Constatant les limites des objectifs assignés à la CICA, les
plénipotentiaires, Ministres en charge des assurances dans les pays membres
de la zone franc, ont institué la Conférence Interafricaine des Marchés
d’Assurances (CIMA), à travers la signature du Traité du 10 juillet 1992, à
Yaoundé en République de Cameroun. Les objectifs de la CIMA, plus
ambitieux, visent à intensifier la coopération dans le domaine de l’assurance
entre les pays membres pour restructurer et rationaliser les marchés nationaux
en vue de réaliser un grand marché disposant des règles et d’une autorité
communes et de favoriser l’accélération de leur croissance.
Au Bénin, la loi 92-029 du 26 août 1992 fixant les règles applicables aux
organismes d’assurances et de capitalisation, aux opérations d’assurances et à
la profession d’assurance a été adoptée suite à l’option de la libéralisation de
l’économie nationale prônée par la Conférence des Forces Vives de la Nation de
février 1990. Cette loi a ouvert la voie à la privatisation dans le secteur de
l’assurance.
7 En dépit de l’existence du cadre régional de coopération et du souci permanent
des gouvernants du Bénin d’assurer au secteur de l’assurance un
développement harmonieux capable d’impacter l’économie nationale, force est
de constater actuellement, la faible participation de l’industrie d’assurance à
l’économie. Il importe donc de comprendre les causes réelles et les contraintes
qui pourraient justifier ce manque d’engouement de la population et des
agents économiques pour la souscription des garanties d’assurance. Pour cette
appréciation, les réflexions qui vont se mener auront pour centre d’intérêt, la
détermination, voire l’analyse des facteurs qui président à la souscription d’une
garantie d’assurance en République du Bénin.
De façon spécifique, l’étude permettra :
 d’identifier les facteurs qui influencent le comportement
consommateur face à l’achat d’un produit d’assurance ;
du
 de comprendre les motivations qui sont à la base des décisions d’achat
d’un produit d’assurance ;
 d’analyser de façon détaillée les prestations offertes par les organismes
d’assurance en vue d’apprécier leur adéquation avec les besoins réels et
la réticence à l’achat de l’assurance ;
 de déduire des renseignements et des enseignements pour les
compagnies d’assurance dans le cadre du développement de leurs
portefeuilles ;
Pour parvenir aux résultats attendus, un cadre de réflexion installé par la
Direction Générale des Affaires Economiques (DGAE) et composé d’une
équipe de la Direction des Assurances (DA) et de la Direction de la Prévision et
de la Conjoncture (DPC) s’est basé, du point de vue méthodologique, sur une
enquête de terrain dont les informations collectées ont été traitées et
analysées, appuyées par des recherches bibliographiques ciblées et des
discussions avec des personnes ressources. La collecte des données a été
effectuée sur un échantillon représentatif composé d’une part, des offreurs et
prescripteurs de produits d’assurance que sont les compagnies d’assurance
opérant sur le marché béninois et les intermédiaires d’assurance (courtiers,
agents généraux et autres) et d’autre part, les consommateurs des produits
d’assurance dont l’échantillon est constitué par soixante-trois (63) entreprises
et quatre cent quatre-vingt-quatorze (494) ménages.
8 Compte tenu de la contrainte budgétaire liée à l’étude, la collecte des données
s’est limitée aux villes suivantes : Cotonou et environs, Porto-Novo et Parakou.
Enfin, une analyse descriptive et économétrique sur la base d’un modèle
"probit" a été faite sur les données collectées.
Au total, la présente étude est subdivisée en trois chapitres : le premier
chapitre donne un aperçu du marché de l’assurance au Bénin ; le deuxième
chapitre traite de la contribution de l’assurance à l’économie nationale et le
dernier chapitre aborde les facteurs de motivation et de frein pour la
souscription des garanties d’assurance et donc pour le développement des
portefeuilles des sociétés d’assurance.
9 CHAPITRE 1 : LE MARCHE DE L’ASSURANCE AU BENIN
Dans le cadre de la présente étude, la connaissance du marché intègre une
brève revue de l’historique de l’assurance, l’état des lieux de l’assurance au
Bénin, l’appréciation des canaux de distribution des produits d’assurance et les
caractéristiques des populations souscrivant des polices d’assurance.
1.1.
EVOLUTION DE L’ASSURANCE AU BENIN
L’assurance a été introduite au Bénin au XIXe siècle, avec l'arrivée des
européens et l'expansion mondiale du « marché de Londres », lorsque les
Lloyd's et les grandes compagnies anglaises ont envoyé leurs courtiers et
experts maritimes dans tous les ports du monde pour accompagner les progrès
du commerce international. D'abord installés pour les besoins de leurs clients
dans la branche transports, les assureurs anglais et français ont ensuite étendu
leurs offres de garanties pour couvrir les risques des entreprises étrangères
installées sur place et leurs dirigeants expatriés. Pendant longtemps, les
contrats d'assurance proposés sur le marché ont été rédigés à Londres, puis
par la suite à Paris et/ou à Lisbonne, à l'intention des entreprises appartenant
aux colonisateurs et à leur personnel. Ils ont ainsi été conçus sur des normes
européennes et ont intégré des concepts propres au style de vie lié à une telle
norme. En définitive, aucun contrat spécifique n'était envisagé pour répondre
au contexte socio-économique des populations autochtones qui, sauf
exception, n'étaient pas considérées comme susceptibles d'être assurées.
Force est de constater qu’à l’occasion des indépendances, les préoccupations
du moment ne se sont guère intéressées à la question de l’assurance, sauf dans
son contexte légal à travers la transposition brute de l’ordonnancement
juridique existant en métropole, dans les nouveaux pays indépendants
d’Afrique. Comme conséquences immédiates, les législations nationales
adoptées en matière d’assurance ont eu un contenu à minima portant sur
l'obligation d’assurance automobile et la localisation des souscriptions des
risques. C’est ainsi que les sociétés étrangères sont amenées à installer des
bureaux de souscription dans les pays africains d’expression française. En
conséquence, le secteur de l’assurance a été géré au Bénin, comme dans la
plupart des pays africains, par des sociétés étrangères de droit privé.
10 Après les indépendances, des tentatives de réforme de l’assurance ont été
entreprises au Bénin par l’Etat, dans le sens d’une adaptation des textes la
régissant sans toutefois impacter les produits portés par cette technique qui, il
faut le dire, est étrangère à l’Afrique, dans son fonctionnement occidental.
C’est ainsi que, dans le cadre de la nouvelle philosophie économique engendrée
par l’avènement de la révolution marxiste-léniniste au Bénin, les gouvernants
ont décidé du monopole d’Etat en matière d’assurance. L’objectif de cette
décision, de haute portée économique, était de concentrer toutes les énergies
autour de l’idéal d’un développement endogène de l’assurance béninoise. Ainsi,
au terme de l’Ordonnance N°74-85 du 30 décembre 1974, il a été institué sur
toute l’étendue du territoire national, le monopole des opérations d’assurances
et de réassurances au profit de l’Etat. La mise en œuvre de ce monopole a été
concédée à la Société Nationale d’Assurances et de Réassurances (SONAR). A
cet effet, les portefeuilles de toutes les sociétés étrangères qui opéraient sur le
territoire national ont été transférés à la SONAR. Au cours de son existence, la
SONAR a commercialisé tous les produits d’assurance, tant dans la catégorie
vie que dans la catégorie IARDT.
Avec la crise économique généralisée des années 1980 qui n’a épargné aucun
secteur, la quasi-totalité des sociétés d’Etat, gérées sans l’orthodoxie
appropriée, ont connu des difficultés y compris la SONAR qui n’arrivait plus
"potentiellement" à faire face à ses engagements. Au fil du temps, le défaut de
concurrence et de recherche de performance, le manque d’objectifs fixés dans
le temps ont progressivement amené les gestionnaires à tous les niveaux de
cette société d’Etat à perdre de vue les rôles fondamentaux de l’assureur à
savoir, donner la satisfaction à travers le contenu des garanties offertes et la
prompte indemnisation des victimes et bénéficiaires de contrats d’assurance.
Dans ces conditions, il fallait mettre un terme à cette dérive et restaurer la
confiance dans ce secteur indispensable tant au fonctionnement qu’au
financement de l’économie, de même qu’à la protection de l’Homme et de ses
biens.
La décision de la libéralisation de l’économie prise par la Conférence des
Forces Vives de la Nation tenue à Cotonou du 19 au 28 février 1990 couplée
avec les recommandations faites par le séminaire sur les Finances Publiques
d’août de la même année, ont amené le Gouvernement à entreprendre de
11 grandes réformes au plan économique dont le couronnement en matière
d’assurance a été la libéralisation du secteur au Bénin.
L’abrogation du monopole conféré à la SONAR par la loi n° 92-029 du 26 août
1992 fixant les règles applicables aux organismes d’assurances et de
capitalisation, aux opérations d’assurances et à la profession d’assurance a été
le premier acte de cette réforme. Mais il a fallu attendre 1994 pour voir la mise
en œuvre effective de la libéralisation du secteur avec l’installation de deux
sociétés privées d’assurance vie, de droit national. L’année 1998 verra
l’aboutissement intégral du processus de libéralisation notamment, par le
règlement du problème dit de la SONAR et l’agrément de plusieurs sociétés
d’assurances dommages. Entre temps, le Traité de la Conférence Interafricaine
des Marchés d’Assurances (CIMA) est entré en vigueur en février 1995. A la
faveur de cette législation communautaire, le principe de spécialisation des
sociétés d’assurance prévu par l’article 326 du Code des assurances de la
CIMA, est devenu une réalité au Bénin. Les activités sont menées par des
sociétés d’assurances, séparées selon qu’il s’agit de la catégorie "dommages" ou
de la catégorie "vie".
1.2.
ETAT DES LIEUX DE L’ASSURANCE BENINOISE
1.2.1 Acteurs du marché
Au Bénin, le marché de l’assurance est animé par trois principaux acteurs que
sont les compagnies d’assurances, les sociétés de courtage d’assurance et les
agences générales d’assurance.
1.2.1.1
Compagnies d’assurances
En 2015, on dénombre au Bénin quatorze (14) compagnies d’assurances
opérant sur le marché national dont sept (7) commercialisent les produits de la
branche "dommages", six (6) les produits de la branche "vie et capitalisation"
et une société spécialisée en assurance agricole.
Le tableau ci-dessous fait une présentation synthétique des différentes sociétés
d’assurances qui opèrent sur le marché, selon leur date d’agrément et la
branche d’activité.
12 Tableau 1 : Liste des compagnies d’assurance et de réassurances au Bénin
N°
SOCIETES
BRANCHE
CAPITAL SOCIAL
(en millions de FCFA)
20-03-1998
IARDT
2000
07-05-1998
14-05-1998
30-04-1999
25-01-2000
23-08-2007
08-12-2010
IARDT
IARDT
IARDT
IARDT
IARDT
IARDT
1500
3300
1187,2
1000
1000
1000
17-11-1994
17-11-1994
01-04-1997
14-12-2004
10-10-2005
23-08-2007
Vie – Capitalisation
1000
1000
1000
1000
1000
1000
17-06-2011
Assurance agricole
805
DATE
D’AGREMENT
Branche "dommages"
1
L’Africaine des
assurances
2
NSIA Assurances
3
FEDAS
4
GAB
5
ALLIANZ Bénin
6
SAARB
7
SAHAM-Bénin
Branche "Vie et Capitalisation"
1
SUNU Assurance Vie
2
ARGG
3
SAHAM Vie
4
Avie
5
NSIA Vie Assurances
6
L’Africaine Vie
Société d’assurance Agricole
1
AMAB
Source : DA/DGAE, décembre 2014
Du point de vue de l’actionnariat, six (6) des sept (7) sociétés d’assurances
dommages et cinq (5) des six (6) sociétés d’assurance vie sont des filiales ou
sociétés mères de groupes d’assurance, notamment africains. L’actionnariat est
constitué de diverses nationalités dont marocaine, sénégalaise, ivoirienne,
béninoise, voire européenne. Cette configuration offre en principe un terrain
favorable à la mutualisation des expériences et pratiques et un ferment à
l’éclosion des initiatives d’offre de produits prenant en compte les besoins
effectifs des consommateurs béninois. La taille des sociétés d’assurance varie
d’une structure à l’autre, selon l’enquête menée auprès desdites sociétés, les
effectifs des sociétés d’assurances sont comprises entre neuf (9) et quatrevingt-treize (93) agents.
1.2.1.2
Courtiers d’assurance ou de réassurance
Il est dénombré au Bénin, vingt (20) sociétés de courtage en assurance.
Le courtier d’assurance a le statut de commerçant. Il n’est pas lié, par une
exclusivité contractuelle, à une entreprise d’assurance. Il agit pour le compte
de ses clients et, en cas de faute, il engage sa responsabilité professionnelle.
C’est pourquoi, pour vendre des contrats d’assurance, le courtier a l’obligation
de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle et de
13 justifier d’une garantie financière auprès d’une banque ou d’une institution
financière admise ou d’une société d’assurance.
La liste des courtiers et sociétés de courtage en assurance qui exercent sur le
marché se présente comme suit :
Tableau 2 : Liste des sociétés de courtage au Bénin
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
Nom de la société de courtage
Gras-Savoye Bénin
Société de Courtage d’Assurance et de Réassurance
(SCAR)
Assurance et Courtage du Bénin (A&C Bénin)
Courtage d’Assurance et de Réassurance (CAREASBénin)
Assurances et Réassurances Intercontinentales
Conseils (ARIC-SA)
Conseils Etude et Courtage en Assurances (CECA)
Forme
Juridique
SA
SARL
Date d’agrément
13-11-95
13-11-95
Capital Social
(en FCFA)
25.000.000
8.000.000
SA
SARL
05-06-96
18-03-97
15.390.000
5.000.000
SA
03-10-03
5.000.000
SA
25-05-05
10.000.000
SA
SARL
02-09-05
23-05-06
20.000.000
1.000.000
9
10
11
12
13
ARC-EN-CIEL Assurance (ARECA Assurance)
Société Africaine d’Etude et de Courtage en
Assurances (SAECO Assurances Bénin)
ASCOMA Bénin
Azur Courtage
HELIS COURTAGE
AFRICA BROKER’S CIE
ACICO-Assurances
SA
SA
SARL
SARL
SARL
22-10-07
22-12-08
27-07-10
19-08-10
14-03-11
50.000.000
50.000.000
5.000.000
8.000.000
9.000.000
14
BENINVEST Assurances
SARL
11-01-12
30.000.000
15
JOHNSON INSURANCE
SARL
25-01-13
5 000 000
16
ARIA-Bénin
SA
28-02-13
10 000 000
17
2CA
14-05-98
-
18
PONI-Assurance
Personne
Physique
SARL
06-12-13
5 000 000
19
DOSARG
SARL
10/06/2014
5 000 000
SARL
26/06/2014
5 000 000
20
AFRIQUE COURTAGE
Source : DA/DGAE, mai 2015
1.2.1.3
Agents généraux d’assurance
L’agent général d’assurance est une personne physique ou morale qui est
mandataire d’une société d’assurance. Il est lié à la société d’assurance par un
traité de nomination et réserve en principe l’exclusivité de sa production à
ladite société, sauf convention contraire.
Il existe à la date de l’étude, environ cent cinquante (150) agences générales
d’assurance mandataires des sociétés d’assurances au Bénin.
14 1.2.2 Comportement du chiffre d’affaires d’assurance
Encadré 1: PARADOXE DE L’INVERSION DU CYCLE DE PRODUCTION EN ASSURANCE
A la différence des sociétés commerciales classiques, les compagnies d’assurances
gèrent quotidiennement un paradoxe économique qualifié "d’inversion du cycle de
production". En effet, les souscripteurs de contrats d’assurance n’achètent pas un
produit tangible mais une promesse de se faire indemniser en cas de sinistre. Le
montant de l’indemnisation ne sera connu qu’au moment du sinistre et dépend de
l’étendue des dommages et des limites contractuelles. L’assureur vend en réalité un
produit dont il ne connaîtra le prix de revient que bien plus tard.
Suivant une distinction technique, on distingue en assurance deux (2) modes de
gestion à savoir, les assurances gérées par répartition et celles gérées par
capitalisation. Le premier mode de gestion est utilisé par les entreprises d’assurance
non vie pour lesquelles le principe de mutualisation des risques avec une répartition
des primes entre les assurés sinistrés, constitue un principe cardinal. Quant aux
assurances gérées par capitalisation, elles concernent les assurances de long terme,
gérées par placement d’une partie des primes versées en assurance vie par le
souscripteur.
La gestion de l’assurance fournit plusieurs indicateurs normalisés par la loi qui
renseignent sur la situation des compagnies d’assurances et permettent
d’afficher l’image du secteur de l’assurance au plan national. Certains de ces
indicateurs, tel que le chiffre d’affaires, informent sur le niveau de
performance du marché de l’assurance.
Au regard de l’évolution des données (cf tableau en annexe), il ressort que le
chiffre d’affaires du marché béninois connaît depuis la libéralisation complète
du secteur, intervenue en 1998, une nette progression par rapport à la période
de monopole. En effet, le chiffre d’affaires du marché national de l’assurance a
plus que quadruplé sur une période de quinze (15) ans, passant de 9,6 milliards
FCFA en 1998 à 43,3 milliards FCFA en 2013, soit un accroissement annuel
moyen de 11%.
15 Graphique 1: Evolution du chiffre d’affaires des compagnies d’assurance de 1988 à 2013 (en
milliards FCFA)
50,0
43,3
45,0
40,0
35,0
30,0 31,3
30,0
20,1
18,0 18,5
15,6 16,8
20,0
10,0
35,5 35,6
25,7
25,0
15,0
33,5
22,3
11,4
9,6 10,7
5,0
0,0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Source : DA/DGAE, mai 2015
Mais cette évolution moyenne cache mal le niveau de performance mitigé du
marché. En effet, le taux de croissance du chiffre d’affaires est descendu à
moins de 1% en 2012 et la remontée brutale de 22% observée l’année 2013 est
due à un phénomène exceptionnel essentiellement précaire caractérisé par
l’assurance des plateformes pétrolières off-shore pour la recherche pétrolière,
suite à une décision du Gouvernement.
Mieux, au temps du monopole, le Bénin était aux arrières plans des douze (12)
Etats membres de la CICA1, devant le Tchad, le Niger et la Centrafrique. Au
début des années 2000 et à la faveur de l’engouement engendré par la
libéralisation, le Bénin a acquis la cinquième position par rapport aux
souscriptions des primes, derrière la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Sénégal et
le Gabon. Cette position a fléchi très rapidement et selon le rapport exercice
2013 de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA)2, le
marché du Bénin se positionne à la septième place dans l’espace CIMA car
ayant perdu deux (02) places ces dernières années, gagnées par le Congo et le
Burkina.
Les branches vie et non vie représentent respectivement 26% et 74% du chiffre
d’affaires global de 2013. La part de la branche vie est en régression de 3 points
par rapport aux trois (03) derniers exercices où elle représentait 29%. En
matière de chiffre d’affaires, l’assurance automobile reste la catégorie
Conférence Internationale des Contrôles d'Assurances des Etats Africains (CICA).
Organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les 14 Etats africains suivants : Bénin,
Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale,
Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo. 1
2
16 dominante de la branche des assurances non-vie avec 38% des émissions de
primes. Par contre, en ce qui concerne les charges en termes de prestations,
c’est l’assurance santé qui avec 55%, occupe la première place.
1.3.
CONNAISSANCE DES COMPAGNIES D’ASSURANCES ET CANAUX DE
SOUSCRIPTION DES POLICES D’ASSURANCE
1.3.1. Connaissance des compagnies d’assurances par les populations
Au plan théorique, les postulats pour la connaissance des compagnies
d’assurances peuvent résulter des visuels qu’elles offrent, de la portée de leur
politique de communication, de la promptitude dans la fourniture des
prestations, de la panoplie de produits qu’elles distribuent, leur adéquation
aux besoins des cibles et de leur positionnement sur le marché. En tant que
société commerciale et mue par la rationalisation des charges, la plupart des
compagnies d’assurances ne disposent que d’antennes dans les grandes villes.
Cet état de choses explique qu’elles sont peu connues des populations et même
des entreprises assurables.
Le résultat de l’enquête de connaissance des sociétés d’assurance du Bénin
révèle ce qui suit :

au niveau des ménages, les compagnies les mieux connues sont
notamment, l’Africaine des Assurances, la FEDAS, SUNU Assurances, la
GAB et la NSIA.
Graphique 2 : Part (%) des ménages ayant connaissance des compagnies d’assurance
AMAB
A-VIE
SAHAM-IARD ( ex Colina)
ALLIANZ Bénin
SAHAM Vie (EX Colina VIE)
SAARB
L'Africaine Vie
NSIA-vie
ARGG
NSIA
GAB
Sunu Assurances Vie
FEDAS
L'Africaine des assurances
5,7
8,3
10,3
11,3
15,4
15,4
18,6
21,9
28,5
36,8
40,3
41,1
59,7
61,9
0,0
10,0
20,0
30,0
Source : données d’enquêtes, DGAE, décembre 2014

40,0
50,0
60,0
70,0
du coté des entreprises, l’africaine des assurances se révèle être la
compagnie la mieux connue suivie de la GAB, la NSIA et la FEDAS.
17 Graphique 3 : Part (%) des entreprises ayant connaissance des compagnies d’assurance
AMAB
A‐VIE
SAHAM Vie (EX Colina VIE)
L'Africaine Vie
SAHAM‐IARD ( ex Colina)
SAARB
ALLIANZ Bénin
NSIA‐vie
Sunu Assurances Vie
ARGG
FEDAS
NSIA
GAB
L'Africaine des assurances
9,5
19,0
19,0
19,0
22,2
28,6
33,3
33,3
39,7
42,9
60,3
61,9
63,5
79,4
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
Aussi bien chez les ménages qu’au niveau des entreprises, la société Assurance
Mutuelle Agricole du Bénin (AMAB) est la moins connue. Cette situation est
liée au fait que cette compagnie a été agréée seulement en 2011 et son champ
d’action est essentiellement réservé au monde agricole pour la couverture des
conséquences des aléas climatiques sur la production agricole. Les campagnes
de sensibilisation et de communication que mène l’AMAB doivent s’intensifier
afin que les populations soient mieux informées des garanties que cette société
peut offrir dans le cadre de l’accompagnement des activités du monde rural
(agriculteurs, éleveurs, etc.).
D’un point de vue théorique, plusieurs facteurs peuvent expliquer le niveau de
connaissance de certaines compagnies d’assurance par les assurés. L’Africaine
des Assurances a hérité du portefeuille de la SONAR, une société qui est restée
en situation de monopole pendant environ vingt-cinq (25) années. La
transition avec la classe assurable et les anciens assurés de la SONAR a pu être
faite avec moins d’effort marketing. Quant à la NSIA, on peut estimer que le
recrutement de quelques membres de l’équipe dirigeante et ou commerciale de
la SONAR a pu faciliter la connaissance de la nouvelle société avec la
récupération de clients réels et potentiels. A cela, il convient d’ajouter
l’expérience de communication d’un groupe international dont elle est la filiale
au Bénin et bénéficiant de facto de l’appréciation positive de clients
importants, satisfaits par ailleurs.
18 La notoriété de la GAB et de la FEDAS faisant partie également des premières
sociétés agréées après la libéralisation du secteur pourrait s’inscrire dans le
registre d’une clientèle de masse intéressée aux petits risques, notamment
automobile. A cet effet, leur connaissance se situe essentiellement au niveau
des particuliers et autres Petites et Moyennes Entreprises (PME) en raison de
leur positionnement de leader sur le risque « véhicules en transit » pendant
plusieurs années, mais aussi pour le positionnement géographique de la
FEDAS dont les agences de souscription sont les plus répandues sur le
territoire national.
1.3.2. Canal de souscription des polices d’assurance
Les canaux de souscription de polices d’assurance sont principalement de trois
ordres, à savoir la souscription directe auprès d’une compagnie d’assurance, la
souscription par l’entremise d’un courtier ou d’un agent général et celle par le
biais des agents commerciaux.
Au niveau des entreprises commerciales, il a été noté la prédominance de la
souscription directe, suivie de celle par l’intermédiaire des courtiers
d’assurance, des agents généraux et dans une faible proportion des agents
commerciaux.
Graphique 4 : Part (%) des entreprises par canal de souscription
Agents commerciaux ; 9,8
Agents généraux 14,6
souscription directe; 39,0
Courtiers; 36,6
S’agissant des ménages, outre quelques ménages particuliers, notamment ceux
qui connaissent la portée d’une garantie d’assurance et qui y souscrivent
directement soit auprès d’une compagnie ou par l’intermédiaire des courtiers,
agents généraux et agents commerciaux, la plupart des ménages qui disposent
d’une garantie d’assurance, y ont souscrit dans une large mesure par
l’intermédiaire de leur employeur, dans le cadre d’un contrat de groupe.
19 Graphique 5 : Part (%) des ménages par canal de souscription
souscription directe; 16,7
Employeurs; 59,5
Courtiers, agents généraux ,agents commerciaux; 23,9
En effet, bien que reconnaissant l’utilité de certaines garanties d’assurance
pour la sécurité qu’elle offre, beaucoup de ménages ne parviennent pas à les
souscrire, essentiellement pour des raisons financières. Le cas le plus
remarquable se rapporte à la souscription de l’assurance maladie. La prime
d’assurance, selon plusieurs ménages, est très chère, particulièrement
l’assurance maladie pour une personne prise individuellement ou pour un
ménage. Il en résulte que les souscriptions de groupe, au sein des entreprises
et autres organismes aussi bien étatiques que privés sont observées et ce, en
raison de la flexibilité et des avantages qui caractérisent de tels contrats en
terme de réduction du coût de la prime et des exigences d’appréciation du
risque.
1.3.3. Revue des
d’assurances
produits
commercialisés
par
les
sociétés
Dans le but de satisfaire leur clientèle, les entreprises d’assurances non-vie
commercialisent une gamme variée de produits allant des garanties classiques
aux nouveaux produits. On peut citer :
1. L’assurance automobile : le contrat automobile prévoit des garanties
obligatoires (de couverture de la responsabilité civile des dommages causés
par les véhicules terrestres à moteur) et des garanties optionnelles relatives
aux dommages au véhicule et à la protection du conducteur ;
2. l’assurance des deux et trois roues est un produit de garantie globale conçu
au profit des conducteurs des véhicules de deux ou trois roues et par
20 laquelle, les sociétés d’assurances couvrent la responsabilité civile du
propriétaire de l’engin, protègent le véhicule contre l’incendie, le vol, les
dommages et assurent la sécurité du conducteur contre les risques liés à la
circulation routière ;
3. l’assurance multirisque professionnelle ou globale dommages. Il s’agit
d’une formule d’assurance qui combine plusieurs garanties pour une
couverture plus complète, offerte aux clients. Elle est destinée aux
entreprises commerciales, industrielles et de services ;
4. l’assurance multirisque habitation qui couvre les risques liés à l’habitation
tels que l’incendie, les dégâts des eaux, le vol, les bris de glaces, les
dommages aux appareils électriques et la responsabilité civile chef de
famille. Elle est le parallèle de l’assurance multirisque professionnelle, à
quelques variantes près, relativement à la vie privée.
5. l’assurance bris de machines et l’assurance perte d’exploitation après
incendie ou bris de machines qui couvre les frais généraux permanents, la
marge brute et les frais supplémentaires dans le cadre d’une exploitation
commerciale ou industrielle ;
6. l’assurance maladie ou santé offre les prestations telles que la prise en
charge des frais médicaux, d’analyses, chirurgicaux, d’hospitalisation et
pharmaceutiques. Des garanties optionnelles permettent de couvrir les
frais d’optiques, les vitamines et les frais d’évacuation sanitaire à l’étranger
y compris l’assistance médicale. Des garanties complémentaires
permettent de couvrir l’invalidité, la perte de revenu et même l’allocation
de capital décès suite à une maladie ;
7. l’assurance sécurité voyage-séjour ou travel assurance ou encore assurance
assistance par laquelle les compagnies assurent leurs clients contre les
risques de maladie caractérisée, d’accidents et autres déconvenues pouvant
survenir au cours d’un voyage ;
8. l’assurance individuelle accidents qui couvre les conséquences pécuniaires
des dommages corporels subis par l’assuré à l’occasion d’un accident
entendu comme l’action soudaine d’une cause extérieure ayant porté
atteinte à l’intégrité physique d’une personne ;
21 9. l’assurance de la responsabilité civile générale (RC) par laquelle les sociétés
d’assurance couvrent selon le cas, les risques de RC chef d’entreprise, de
RC scolaire, de RC décennale, de RC exploitation et de RC professionnelle ;
10. l’assurance transport qui couvre les risques liés aux marchandises et aux
corps des véhicules à l’occasion des transports terrestre, aérien et
maritime ;
11. l’assurance tous risques chantiers (TRC) qui est destinée à couvrir les
risques de construction des gros ouvrages et l’assurance tous risques
montage et essais (TRME) qui couvre les risques liés au montage et à la
mise à l’essai des installations industrielles ;
12. l’assurance globale de banque qui couvre les risques encourus par les
banques notamment les vols et détournement de liquidité, les
responsabilités professionnelles qui en découlent et autres détériorations
immobilières ;
13. l’assurance caution qui permet de garantir la bonne fin financière de
l’engagement d’une entreprise commerciale auprès de ses partenaires. De
ce point de vue, l’opération de cautionnement suppose l’existence d’une
convention principale entre deux personnes contractantes. L’assurance
caution est alors un contrat accessoire à ladite convention.
14. l’assurance multirisque récoltes qui garantit une couverture contre les
risques pouvant atteindre les cultures des producteurs agricoles, comme
l’incendie qui peut toucher les plantations et les cultures sur pieds ; les
dommages causés aux cultures par les animaux sauvages (non compris les
animaux en transhumance) ; les dommages causés aux cultures par
l’invasion acridienne et les pertes de quantité de récoltes résultant de
pluviométrie excessive.
15. l’assurance indicielle qui couvre les producteurs contre les risques de
sécheresse et de déficit pluviométrique selon des formalités allégées. Elle
est proposée dans les départements du nord et sera élargie
progressivement dans d’autres régions et à toutes les spéculations.
16. l’assurance mortalité de bétail destinée à protéger les éleveurs contre les
risques de mort naturelle ou accidentelle ainsi que l’abattage autorisé.
22 Quant aux compagnies d’assurances vie, elles commercialisent principalement
deux (2) gammes de produits à savoir, les produits de capitalisation et les
produits portant un aléa viager.
Les principales formules d’assurance vie et assimilées proposées par les
compagnies d’assurance sous des appellations commerciales évocatrices sont
les suivantes :
1. Le capital différé sans contre assurance
C’est une formule de contrat d’assurance vie qui consiste pour l’assureur à
payer un capital à un bénéficiaire désigné si l’assuré est vivant à une date fixée
à l’avance. En cas de décès de l’assuré avant la date fixée, l’assureur est dégagé
de tout paiement.
2. Le capital différé avec contre-assurance
Il s’agit de la même formule de capital différé mais, en cas de décès de l’assuré
avant le terme du contrat, l’assureur rembourse au bénéficiaire le cumul des
primes déjà payées.
3. La rente viagère immédiate
La rente viagère immédiate est une formule de contrat d’assurance vie qui
consiste pour l’assureur à verser dès la souscription du contrat, une rente au
bénéficiaire désigné au contrat et cela jusqu’au décès de l’assuré.
4. La rente viagère différée sans contre-assurance
La rente viagère différée est un contrat qui consiste pour l’assureur à verser
une rente au bénéficiaire désigné à partir d’une certaine époque (dite différée)
en cas de vie de l’assuré à cette époque. La rente est servie jusqu’au décès de
l’assuré. En cas de décès de l’assuré avant le terme du différé, l’assureur est
déchargé de tout engagement.
5. La rente viagère différée avec contre-assurance
C’est le contrat rente viagère décrit ci-dessus avec une variante selon laquelle,
si l’assuré décède avant le terme du différé, l’assureur reversera le cumul des
primes payées.
23 6. La temporaire décès
Par ce type de contrat, l’assureur garantit le paiement d’un capital à un
bénéficiaire désigné, si l’assuré décède avant la date terme du contrat. Si
l’assuré est vivant au terme, l’assureur est dégagé de tout paiement. Cette
formule sert de prévoyance en cas de disparition brutale de l’assuré et permet
également de garantir les prêts bancaires.
7. La vie entière
Dans un contrat vie entière, l’assureur s’engage à verser un capital au décès de
l’assuré, quelle que soit sa date de survenance. L’engagement de l’assureur
revêt ici un caractère certain, seule la date de versement du capital décès est
indéterminée. Le contrat d’assurance vie entière peut être à effet immédiat ou
différé. Ce contrat permet de faire à la fois de la prévoyance et de l’épargne à
vie.
8. la Rente Education
A travers ce contrat, l’assureur s’engage à verser aux bénéficiaires désignés, des
annuités à partir du décès de l’assuré. Une variante de cette formule appelée
rente éducation mixte garantit également le paiement de la prestation de
l’assureur en cas de vie de l’assuré au terme d’une période dite de différé.
9. l’assurance mixte classique
L’assurance mixte correspond en fait à la juxtaposition d’une temporaire décès
et d’un capital différé. Il s’agit d’une prestation combinée et destinée à enrayer
les résistances engendrées par la perte des cotisations payées par les assurables
dans l’une ou l’autre des garanties entrant dans la combinaison et dont la
contre assurance n’est qu’un palliatif limité. En général, le capital prévu en cas
de décès est identique au capital prévu en cas de vie.
Depuis un certain temps, en plus des contrats d’assurance vie traditionnels
décrits ci-dessus, les assureurs vie, ont investi les produits bancaires de type
compte d’épargne afin de satisfaire les besoins de la clientèle attirée par des
placements financiers rentables et surtout simples à comprendre.
Les résultats de l’enquête ont montré que certains produits sont plus souscrits
que d’autres, en lien avec leur caractère obligatoire ou non.
24 Au niveau des ménages, l’assurance automobile est le type de police le plus
souscrit suivie de la rente éducation, l’assurance retraite et l’épargne
individuelle.
Du côté des entreprises, l’assurance automobile demeure également le type de
police le plus souscrit, suivie des polices maladies, de la responsabilité civile et
de la prévoyance collective. Il est également dénombré des polices incendie,
globale dommages, multirisque professionnelle. L’assurance des risques
agricoles est pratiquement inexistante.
La dominance de l’assurance automobile réside dans son caractère obligatoire.
En effet, la loi prévoit la souscription obligatoire des assurances suivantes : (i)
assurance de responsabilité civile pour tout utilisateur de véhicules terrestres à
moteur, leurs remorques et semi-remorques (loi 65-1 du 04 mars 1965); (ii)
assurance de responsabilité civile pour tout utilisateur de bâtiment de mer à
propulsion autonome et interne pour la navigation de commerce et de pêche
(ordonnance n°72-2 du 08 janvier 1972) ; (iii) assurance de marchandises ou
facultés à l'importation (décret n°99-079 du 12 février 1999) ; (iv) assurance de
responsabilité civile professionnelle des courtiers d’assurance (article 537 du
code des assurances). Toutefois, si les autres types de police ne sont pas
obligatoires, ils permettent tout de même de donner à l’assuré une couverture
contre des risques courants.
1.3.4. Moyens de Communication des compagnies d’assurances
La communication constitue en tout temps, la technique privilégiée pour faire
connaître un produit. Les moyens de communication les plus utilisés par les
compagnies d’assurance sont notamment la télévision, la radio, le recours aux
agents commerciaux et les affiches.
25 Graphique 6: part (%) des compagnies d’assurance utilisant les différents moyens de
communication
Presse écrite
28,6
Internet
28,6
télephone
28,6
Agents commerciaux
57,1
Affichage
57,1
Tévision
64,3
Radio
64,3
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
En effet, 64,3% des compagnies d’assurance font connaître leurs produits par
le canal de la télévision et de la Radio, 57,1% d’entre elles associent à la
télévision et à la radio, les affiches et les agents commerciaux. Toutefois, 78,6%
des compagnies estiment que la télévision demeure le canal qui retient le plus
l’attention des populations.
Les points de vue des ménages et des entreprises sur les canaux de
communication pour la souscription des produits confirment dans une large
mesure, les affirmations des compagnies d’assurances. Certaines compagnies
et intermédiaires d’assurance, passent également par le canal de la presse
écrite, l’internet et les SMS à travers les réseaux mobiles pour mieux faire
connaître leurs produits.
1.4.
CARACTERISTIQUES DES MENAGES ET DES ENTREPRISES
SOUSCRIVANT DES POLICES D’ASSURANCE
1.4.1. Cas des ménages
Quatre (04) facteurs ont été identifiés par les compagnies d’assurances comme
étant les principaux leviers de souscription d’une police d’assurance par les
ménages. Il s’agit : (i) du revenu du ménage, (ii) de l’exposition du ménage aux
risques, (iii) de la taille du ménage et (iv) dans une moindre mesure la prise de
participation partielle ou à cent pour cent du ménage dans une entreprise. Ces
appréciations des compagnies d’assurances ont été plus ou moins confortées
par les ménages eux-mêmes et les intermédiaires d’assurance.
26 S’agissant du revenu, il a été relevé que les ménages à revenus moyens ou
élevés souscrivent plus ces contrats d’assurance. En effet, sur la base des
résultats de l’enquête, 68,1% des ménages qui gagnent au moins 100 000
FCFA par mois ont actuellement un contrat d’assurance contre seulement
28,1% des ménages qui gagnent moins de 100 000 F CFA par mois.
De même, 55,7% des ménages qui ont des enfants ou des personnes à charge
ont actuellement une garantie d’assurance, contre 18,1% des ménages qui n’ont
pas d’enfants ou des personnes à charge. Il faut noter que plus la taille du
ménage augmente, plus le degré de souscription d’une garantie d’assurance est
élevé. En effet, le taux des ménages qui ont trois (3) enfants et plus et qui sont
couverts par une garantie d’assurance est de 59,2% tandis qu’il est de 49,7%
pour ceux qui ont moins d’enfants. De même, 38,2% des intermédiaires ont
indiqué faire souscrire des ménages de grande taille, contre 17,6% pour les
ménages de taille moyenne et 8,8% pour les ménages de petite taille.
Selon la moitié des compagnies d’assurance, les ménages qui ont connu un (1)
ou deux (2) sinistres sont plus enclins à souscrire une police d’assurance. Cette
affirmation a été dans une moindre mesure confirmée par les ménages euxmêmes. En effet, 26,2% des ménages enquêtés et disposant d’une police
d’assurance ont connu au moins une fois de sinistre. Vu par 56% des
intermédiaires, les ménages exposés aux risques souscrivent plus de polices
d’assurance pour leur couverture.
S’agissant du critère de propriétaire d’entreprises, 56% des intermédiaires
affirment que les ménages propriétaires d’entreprises souscrivent des polices
d’assurance par leur entremise, ce qui dénote que les chefs d’entreprises sont
soucieux de la protection de leur patrimoine et du bien-être de leurs employés.
Outre ces leviers, certains facteurs notamment le sexe du chef de ménage, son
âge, sa situation matrimoniale, sa fonction et la catégorie socio-professionnelle
de l’individu influencent également la souscription d’une garantie d’assurance.
Il ressort des résultats de l’enquête que :
 56,9% d’hommes ont actuellement une garantie d’assurance contre 31,
5% des femmes.
 pour les personnes assurables, plus l’âge augmente, plus l’individu
cherche à souscrire une garantie d’assurance. Cela peut ne pas être lié
27 directement et seulement à l’âge. Mais ce qui est réel est que ceux qui
ont actuellement une garantie d’assurance sont plus âgés que ceux qui
n’en ont pas.
 les mariés (monogames et polygames) souscrivent plus les contrats
d’assurance que les autres (célibataires, divorcés, séparés, veufs, …). En
effet, 60,3% des personnes mariées ont actuellement une garantie
d’assurance, contre 27,2% des personnes non mariées.
 les chefs de ménage souscrivent plus aux contrats d’assurance que les
conjoints et le reste. La raison semble être que le chef de ménage est le
principal pourvoyeur de revenus du ménage. En effet, le pourcentage de
souscription est de 62,54% pour les chefs de ménage contre
respectivement 30,10% et 16,67% pour les conjoints et les autres
(enfants du chef de ménage, père ou mère du chef de ménage, autres
parents, autres personnes non apparentées et domestiques).
 les chefs de ménage qui travaillent dans les administrations publiques et
parapubliques souscrivent le plus les contrats d’assurance. En effet,
72,9% des agents des administrations publiques et para publiques
disposent d’une garantie d’assurance contre 42,2% des agents du secteur
privé. Cette observation peut s’expliquer par l’existence au niveau des
entreprises privées d’une propension à souscrire des contrats au
bénéfice des employés (assurance maladie, assurance accident,
assurance retraite complémentaire, indemnité de fin de carrière,
assurance perte d’emploi).
1.4.2. Cas des entreprises
La souscription d’une police d’assurance et la nature de la garantie souscrite
par une entreprise sont généralement fonction du secteur d’activité et de sa
taille. En effet, selon 50% des compagnies d’assurances, ce sont les entreprises
opérant dans les secteurs de l’industrie et du commerce qui souscrivent le plus
les contrats d’assurance. Ensuite viennent les entreprises de bâtiment et
travaux publics.
28 Graphique 7: Part des entreprises souscriptrices de police d’assurance par secteurs
d’activités (en %)
BTP
25,0
Commerce
37,5
Industrie
37,5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
S’agissant du critère de la taille de l’entreprise, les enquêtes ont permis de
noter que les entreprises disposant d’un effectif de plus de 100 agents
souscrivent le plus les polices d’assurance. Du point de vue de la nature des
garanties, les entreprises recourent souvent à la couverture de leurs
responsabilités civiles (automobile et professionnelle), à la protection contre
l’incendie des bâtiments ou bris des machines et à l’assurance santé.
Il résulte de tout ce qui précède que tant la connaissance des compagnies
d’assurances que le contenu des produits qu’elles offrent restent limiter au
niveau des populations et des acteurs économiques susceptibles de recourir à
une garantie d’assurance. On comprend dès lors et aisément que le niveau de
la contribution de l’assurance à l’économie nationale demeure encore
insignifiante.
29 CHAPITRE 2 : LA CONTRIBUTION DE L’ASSURANCE A L’ECONOMIE
Aujourd’hui, l’assurance est devenue une branche majeure de l’économie
nationale. Cette partition découle de la garantie qu’elle accorde aux acteurs
économiques privés dans la reconstitution des facteurs de production et de
l’appui qu’elle apporte à l’Etat dans le cadre du financement de sa politique
économique. Ces différentes fonctions se retrouvent dans les divers rôles des
services d’assurance.
2.1.
ROLES DES SERVICES D’ASSURANCE
L’assurance joue un rôle important dans les économies modernes. Ces rôles
ont un contenu à la fois social, financier et économique.
Sur le plan social, les entreprises d’assurances, par leurs activités de
compensation des risques au sein de mutualités statistiquement organisées,
apportent une sécurité financière aux assurés à travers le versement des
indemnités contractuellement convenues en cas de réalisation de sinistres. Les
opérations d’indemnisation contribuent à la protection et à la stabilité des
patrimoines des personnes physiques et morales qui sont ainsi mis à l’abri de
la ruine ou du ralentissement de leurs activités qui seraient les conséquences
d’évènements malheureux dus au hasard ou au cas fortuits. L’assurance
aboutit finalement à la protection des facteurs de production affectés au
commerce et à l’industrie avec pour effet la pérennité des activités
économiques, des emplois, la protection de l’intégrité des personnes et la
stabilité des revenus.
Le rôle financier des entreprises d’assurances se traduit par les placements
financiers opérés par lesdites sociétés qui, dans le cadre de leur gestion
financière, injectent dans le circuit économique, d’importantes ressources
financières résultant de la masse des primes collectées. En conséquence, les
placements permettent de financer plusieurs activités économiques faisant de
l’assurance un moyen de promotion des investissements pour le
développement économique et social de la nation. C’est pourquoi, il est dit que
les compagnies d’assurances sont des investisseurs institutionnels, donc à
capacité permanente de financement, à l’opposé des autres entreprises qui
sont à besoin de financement.
30 Sur le plan économique, les entreprises d’assurances participent aux
ressources du budget national à travers le paiement des impôts et taxes et
contribuent ainsi à l’atteinte des objectifs de politique économique des
gouvernements. Au Bénin, les impôts et taxes payés par les compagnies
d’assurance sont en évolution constante et sont passés de 290 millions en 1999
à 1,48 milliard FCFA en 2013, avec une moyenne annuelle de reversement de
1,05 milliard FCFA. De même, ces sociétés mettent également des ressources
importantes à la disposition des ménages et autres acteurs économiques, sous
forme de salaires payés au personnel, de commissions versées aux
intermédiaires d’assurance et de dividendes distribués aux actionnaires.
Graphique 8: Evolution des impôts et taxes payés par les compagnies d’assurance de 1999 à
2013 (en milliards FCFA)
1,60
1,48
1,44
1,40
1,19
1,12
1,20
1,01
0,91
1,00
0,80
1,25
1,30
1,29
1,23
1,30
1,00
0,60
0,60
0,40
0,29 0,31
0,20
0,00
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Par ailleurs, les compagnies d’assurances participent au financement de
l’économie par la constitution de dépôts au niveau des banques commerciales.
Ces épargnes se sont inscrites dans une tendance haussière en passant de 4,33
milliards FCFA en 1999 à 31,75 milliards FCFA en 2013, soit une épargne
moyenne annuelle de 19,0 milliards de FCFA. Ce niveau de liquidité représente
en moyenne 4,0% du crédit annuel à l’économie sur la période sous revue.
Le tableau ci-après donne une évolution des dépôts en banques effectués par
les compagnies d’assurances sur la période de 1999 à 2013.
31 Graphique 9: Evolution des dépôts en banque des compagnies d’assurance de 1999 à 2013
(en milliards FCFA)
31,75
35
28,46
28,06
26,64 27,78
30
25
20,71
20
11,78 12 12,61
15
10
5
14,93 15,28
22,91
17,56
7,9
4,33
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Outre, ces dépôts en banques, les compagnies d’assurance réalisent d’autres
types d’opérations financières avec l’Etat et les opérateurs économiques
institutionnels. Il s’agit notamment de souscriptions d’obligations d’Etat et
autres prises de participations, d’acquisitions de droits réels immobiliers et
d’allocation de prêts garantis. En 2013, le montant total des placements des
compagnies d’assurance au Bénin (dont les dépôts en banque) est ressorti à
94,33 milliards FCFA contre 11,0 milliards FCFA en 1999.
Graphique 10: Evolution des placements des compagnies d’assurance de 1999 à 2013 (en
milliards FCFA)
94,33
100
83,12
90
80
69,51
70
62,08
60
50,37
50
40
30
20
74,59
21,91
10,99
27,24
32,15
36,54
54,08
40,4 43,2
15,24
10
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Source : DA/ DGAE, décembre 2014
32 En moyenne annuelle, les placements des compagnies d’assurances ont
enregistré une hausse de 17,0%, ce qui montre l’importance des compagnies
d’assurances dans le financement de l’économie béninoise. A ces aspects, il
convient d’ajouter l’impact de la fourniture des prestations.
2.2.
PRESTATIONS ET PROVISIONS TECHNIQUES
2.2.1.
Prestations payées par les compagnies d’assurances
L’assurance est un service qui permet de fournir une prestation convenue à
terme ou lors de la survenance d’un événement incertain et aléatoire souvent
appelé risque et garanti dans le cadre d’un contrat d’assurance. Ainsi, la
prestation est généralement financière. Elle peut être destinée à un individu,
une association, une entreprise ou toute autre organisation.
L’évolution des prestations et frais payés au profit des victimes de sinistres et
des bénéficiaires des contrats d’assurance sous la forme d’indemnités et de
capitaux versés par les compagnies d’assurances est en constante progression.
En effet, ils sont passés de 2,0 milliards FCFA en 1998, à 16,58 milliards FCFA
en 2013, soit un accroissement annuel moyen de 16,0%. Ces prestations
représentent environ 22,3% des provisions techniques.
Graphique 11 : Evolution des prestations payées des compagnies d’assurances de 1998 à
2013 (en milliards FCFA).
18
15,7
16
14,23
13
14
11,12
12
9,38
10
8
5,82
6
4
16,58
1,99
2,63 2,84
7,6
6,5 6,87 7,03 7,07
3,54
2
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
33 2.2.2.
Provisions techniques
Pour faire face au paiement intégral des dépenses, tant internes qu’externes,
nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés à la date
d’inventaire, les compagnies d’assurances constituent des provisions
techniques. Les provisions techniques sont évaluées de manière prudente par
les entreprises d'assurance c’est-à-dire qu’elles doivent être suffisantes pour
permettre le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés et
bénéficiaires de contrats.
Le niveau de provisions techniques pour l’ensemble des sociétés affiche une
tendance haussière, qui ressort en 2013 à 67,08 milliards FCFA contre 12,21
milliards FCFA en 1999, soit une hausse moyenne de 13,0% par année
d’exploitation.
Graphique 12: Evolution des provisions techniques des compagnies d’assurances en milliards
FCFA.
67,08
70
59,31
60
50,13
62,66
54,21
45,11
50
39,68
40
24,96
30
20
27,93
30,08
32,18
34,64
16,95 17,82
12,21
10
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2.3.
IMPACT DE L’ASSURANCE SUR L’ECONOMIE
L’impact de l’assurance sur l’économie béninoise a été étudié à travers deux
indicateurs à savoir le taux de pénétration de l’assurance et la densité de
l’assurance.
34 2.3.1.
Taux de pénétration de l’assurance
Le taux de pénétration de l’assurance dans l’économie nationale mesuré par le
rapport du chiffre d’affaires de l’ensemble des sociétés d’assurances au Produit
Intérieur Brut (PIB) se situe à 1,06% en 2013, c’est dire que dans le cadre de
l’appréciation de la richesse globale générée par l’ensemble des activités de
production du pays, l’assurance y a contribué pour 1,06% en 2013 contre
0,92% en 2012. Il convient de signaler que le fléchissement de la courbe de
l’évolution du taux de pénétration est ponctuel et s’explique par la faible
croissance (+0,4%) du chiffre d’affaires constaté en 2012. Le taux de
pénétration observé au Bénin en 2013, bien que similaire à celui de l’ensemble
des pays de la CIMA, est très faible par rapport à ceux de certains pays hors de
la zone.
Graphique 13: Evolution du taux de pénétration de l’assurance au Bénin de 1999 à 2013
1,6
0,8
0,73 0,71
0,9
0,85 0,87 0,87 0,87
0,9
0,97
1
1
1,02 1,03 0,92 1,06
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
taux de pénétration
En comparant le taux de pénétration du Bénin à celui des autres pays de la
zone CIMA, nous constatons que le Bénin devance certains pays. En effet, la
moyenne de ce ratio calculé sur la période de 2007 à 2013 pour les pays de
l’espace CIMA, classe le Bénin (0,97%) devant le Burkina Faso (0,76%) et le
Niger (0,66%), mais derrière la Côte d’Ivoire (1,63%) et le Togo (1,78%). Le
graphique ci-après illustre ce constat.
35 Graphique 14: Répartition de la moyenne du taux de pénétration de l’assurance des pays de
la CIMA calculé sur la période de 2007 à 2013
2,00%
1,78%
1,80%
1,63%
1,60%
1,31%
1,40%
1,20%
1,00%
0,80%
1,14%
1,11%
0,97%
0,76%
0,69%
0,60%
0,40%
0,66%
0,52%
0,32%
0,19%
0,20%
0,00%
Source : FANAF, février 2015
A titre comparatif, le taux de pénétration de l’assurance s’établit en 2013 dans
certains pays en développement comme le Maroc à 3% et 15,4% pour l’Afrique
du Sud. La France est à 9%. Pendant que le taux de pénétration de l’assurance
de l’espace CIMA se stabilise à 1%, le niveau mondial a été de 6,3% en 2013.
2.3.2.
Densité de l’assurance au Bénin
La densité de l’assurance dans un pays est mesurée par la prime d’assurance
par habitant. Certes, la densité de prime au Bénin est en progression d’année
en année mais son niveau reste de loin insuffisant pour le potentiel estimé
pour l’assurance béninoise. En 2013, la densité de l’assurance au Bénin se
situe à quatre mille trois cent quarante (4 340 FCFA) c’est-à-dire qu’au Bénin,
une personne affecte en moyenne, annuellement, moins de quatre mille cinq
cent (4 500 FCFA) pour couvrir à travers l’assurance, la protection de sa
personne et de ses biens.
La moyenne de ce ratio calculé sur la période de 2007 à 2013 pour les pays de
l’espace CIMA montre que le Bénin (3573 FCFA) a dépassé certains pays
comme Burkina Faso (2160 FCFA) et le Niger (1230 FCFA), mais reste devancé
par la Côte d’Ivoire (8418 FCFA) et le Togo (4634 FCFA) comme l’illustre le
graphique ci-après.
36 Graphique 15: Répartition de la moyenne de la densité de l’assurance des pays de la CIMA
sur la période de 2007 à 2013
8 418
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
6 641
4 634
3 573
2 160
Bénin
Burkina
1 594
Côte d'Ivoire
Mali
1 230
Niger
Sénégal
Togo
Source : FANAF, document portant "le Marché de l’Assurance en Afrique": données 2009-2013
Pour l’ensemble de la zone CIMA, la densité de l’assurance se situe en 2013 à
6 228 FCFA. Ce niveau est nettement faible comparativement à la moyenne de
certains pays tels que le Maroc (51 065 FCFA), l’Afrique du Sud (539 601
FCFA), la France (1 966 780 FCFA).
La moyenne mondiale de la prime d’assurance par tête se situe à 343 239
FCFA. Ces constats confirment qu’il y a une insuffisance considérable du
niveau de souscription d’assurance par la population béninoise ainsi que le
montre le graphique.
Graphique 16 : Evolution de la densité de l’assurance au Bénin de 1999 à 2013
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Source : DA/ DGAE, les "Chiffres du Marché de l’Assurance (CMA)" édition 2013
37 Le taux de pénétration de l’assurance ainsi que la densité de l’assurance restent
très faibles au Bénin. Ces indicateurs peuvent être nettement améliorés par
l’inclusion du grand nombre dans l’assurance.
2.4.
INCLUSION FINANCIERE
Il y aura inclusion financière lorsque le maximum de personnes auront été pris
en charge par le système qui sera mis en place. Les marchés inclusifs
permettent en effet à tous les consommateurs d’accéder facilement à des
produits et services adaptés à leurs besoins. Comme avantages, les marchés
financiers inclusifs aident à réduire la pauvreté, renforcent la protection
sociale, contribuent à la stabilité financière et permettent le développement
économique. Dans la recherche de l’inclusion financière, des obstacles peuvent
survenir, tant du côté de l’offre que de celui de la demande de l’assurance.
Dans tous les cas, des innovations sont nécessaires pour surmonter, supprimer
ou contourner les obstacles par la définition d’objectifs clairs, de stratégies et
plans d’actions bien menés.
L’Autorité de régulation du secteur de l’assurance a un rôle important à jouer
dans la constitution d’un marché inclusif. Il s’agit de veiller à la satisfaction des
clients par la proposition des produits répondant aux besoins essentiels des
populations en apportant si nécessaire, des solutions différenciées aux
différents segments. De même, l’incitation des acteurs du secteur à
l’innovation dans la conception des produits et services et surtout en matière
de canaux de distribution devrait contribuer à la réussite de l’inclusion
financière pour l’accroissement de la demande des produits d’assurance.
Pour y parvenir, il importe avant toute chose d’analyser et de conceptualiser les
facteurs de motivation d’achat de l’assurance par le béninois pris notamment
dans ses dimensions culturelle et psychologique.
38 CHAPITRE 3 : LES FACTEURS DE MOTIVATION D’ACHAT DES
PRODUITS D’ASSURANCE ET DE FREIN AU
DEVELOPPEMENT DES PORTEFEUILLES DES
SOCIETES D’ASSURANCES
3.1. MOTIVATION D’ACHAT EN MATIERE D’ASSURANCE
3.1.1. Particularité des produits d’assurance
Un produit est un ensemble complexe de matière, prestation de service et
d’élément psychologique incluant l’emballage, la couleur, le prix. Le
consommateur accepte d’acheter un produit parce qu’il lui rapporte des
satisfactions lors de sa consommation, équivalent au sacrifice imposé pour le
prix.
En ce qui concerne le produit "Assurance", certaines particularités sont à
signaler et qui justifient sa spécificité. En effet, le produit d’assurance:
 n’est pas tangible ;
 n’a pas d’emballage ;
 ne dispose ni d’odeur ni de saveur ;
 ne fait pas l’objet d’exposition en vitrine avec un prix affiché. Il
constitue, dans sa forme, plus qu’un simple mode d’emploi : il est
nécessaire d’insister sur sa lisibilité et sa clarté ;
 n’est pas acheté impulsivement comme un article sur un étalage à portée
de main, mais souscrit de manière réfléchie, et parfois obligée ;
 n’est pas consommé de façon immédiate car la jouissance est différée et
ne dépend pas de la décision de l’acheteur car soumise aux effets de
l’aléa, toutefois, il assure une sécurité immédiate ;
 ne procure pas de plaisir et relativement sa consommation non plus,
puisqu’il intervient généralement à un moment où l’individu est en
détresse ;
 n’est pas acheté, à quelques exceptions près, pour combler un vide ni
pour remplacer un produit déjà consommé ;
 est souscrit sous forme de promesse afin de réparer un préjudice, le cas
échéant.
Sur cette base, la particularité des produits d’assurance fait que les motivations
qui généralement influencent le consommateur à l’achat d’un bien ou d’un
39 service classique ne se retrouvent pas nécessairement dans le cas du produit
d’assurance. Les motivations pour la souscription des polices d’assurance ne
sont donc pas les mêmes que pour les produits classiques. Elles reposent sur
des considérations psycho morales spécifiques, la culture, le sens du risque, les
évènements du passé et même les conditions économiques voire politiques du
pays y jouent un rôle important.
Deux types de motivations sont observés dans le cas d’un produit d’assurance :
les "motivations obligatoires" et les "motivations personnelles".
3.1.2. Motivations obligatoires
Les "motivations obligatoires" correspondent à des situations dans lesquelles
l’élément psychologique a une importance relative dans la décision d’achat.
Elle se justifie notamment par ce que la décision d’achat est impulsée par un
ressort extérieur à l’acheteur à caractère plus ou moins contraignant, en tout
cas, relevant des exigences prescrites par la société ou par l’autorité.
C’est le cas lorsque l’Etat impose une obligation d’assurance. L’administration
doit alors veiller au contrôle de cette obligation auprès des assujettis et
l’inobservation sera sanctionnée conformément aux prescriptions de la loi.
La souscription de ces produits d’assurance est obligatoire et d’ordre légal en
ce sens que son non-respect entraînerait des sanctions. Ainsi, en ce qui
concerne les assurances obligatoires, même s’il est noté quelques réticences à
la souscription par certaines entreprises et certains ménages dues à la
mauvaise compréhension du rôle de l’assurance et éventuellement aux
difficultés financières, la peur du risque et surtout le respect des textes
constituent indubitablement de réels facteurs de motivation pour les ménages
et les entreprises. Ces facteurs de motivation ont été notés au niveau des
ménages possédant pour la plupart des véhicules à quatre roues.
De ce point de vue, une étude de la Direction des Assurances a montré que le
taux de non assurance en responsabilité civile automobile ressortait à 19%3. Le
niveau satisfaisant atteint pour cette assurance rendue obligatoire se justifie
essentiellement par « la peur du gendarme », caractérisée par le contrôle
policier régulier sur les axes. Il est en effet observé, à l’issue des enquêtes de
terrain et plus précisément des contrôles circonstanciés réalisés avec les forces
de l’ordre, que toutes les catégories sociales relevant de toutes les classes d’âge,
de toutes les activités et des deux (2) sexes mettent un point d’honneur à
3
Etude du phénomène de non assurance en responsabilité civile automobile au Bénin, mars 2006 40 respecter cette obligation. A l’exception des assurés ayant bénéficié de
l’indemnisation efficiente de l’assurance et qui, de ce fait, ont acquis le réflexe
de s’assurer, la plupart des autres citoyens observent cette obligation par peur
des sanctions assez sévères prévues par la loi en cas d’inobservation de ses
prescriptions.
Il faut se convaincre de cette logique, car bien qu’identique en matière
d’exigence légale, la situation du respect de l’assurance de responsabilité civile
obligatoire des engins à deux (2) et trois (3) roues, disposée par le même texte
de loi, est toute inverse. La volonté de s’assurer est pratiquement inexistante
malgré l’obligation, notamment en raison du manque de contrôles et par voie
de conséquence, de sanctions. On peut en déduire que le contrôle de
l’administration publique est un facteur déterminant pour la souscription des
assurances rendues obligatoires par la loi. Le cas de l’assurance obligatoire des
facultés maritimes à l’importation qui n’est pas suffisamment observée, est
également édifiant à ce sujet.
3.1.3. Motivations personnelles
On distingue plusieurs "motivations personnelles" d’achat en matière
d’assurance qui peuvent être regroupées en trois (3) grandes classes :

Motivation à l’épargne pour la retraite
Elle permet de constituer une épargne généralement pour financer un projet
en cours ou en fin de vie professionnelle (une construction, une acquisition
d’automobile, un mariage, etc…) ou de prévoir un complément de retraite pour
consolider le niveau des revenus. Les résultats de l’enquête ont montré que
25,7% des ménages disposant d’une police d’assurance ont souscrit à une
épargne retraite. Il faut noter que ces dernières années, les ménages ont pris
conscience de ce type de garantie qui leur permet de combler les pertes de
revenu du fait de l’admission à la retraite.

Motivation à la prévoyance
Elle permet de préserver la situation sanitaire et financière du chef de ménage
et de celle de sa famille. La prévoyance aboutit en définitive à s’offrir et à offrir
aux membres de la famille, des soins de santé de qualité et une provision pour
l’éducation des enfants encore à l’âge de scolarisation. Il s’agit là, de
41 préoccupations majeures auxquelles chaque ménage doit faire face. La
satisfaction de ces besoins nécessite la disponibilité permanente de ressources
financières. De plus en plus, les populations mesurent la portée à épargner
pour répondre efficacement à la satisfaction de ces besoins fondamentaux des
familles en souscrivant notamment une assurance santé et une assurance
"rente éducation".
Parmi les populations enquêtées et disposant d’une police d’assurance, 11,4%
disposent d’une assurance santé et 9,2% d’une police rente éducation. Ces taux
semblent faibles en raison de l’absence d’obligation d’assurance dans ces
catégories, contrairement à l’assurance de la responsabilité civile en
automobile. Cet état de choses ne favorise pas le développement du capital
humain. L’idéal de vie de l’individu intervient, peut être aussi sa conviction
philosophique, religieuse et sa perception des us et coutumes. De même, son
sens de rationalité peut l’amener à acquérir le réflexe de l’assurance. Mais il
faut ajouter l’action de divers prescripteurs, l’image dégagée par les assureurs à
l’occasion de la fourniture des prestations, les actions de vulgarisation de
l’assurance et les actions marketing des sociétés d’assurances qui favorisent le
développement de la motivation subjective.

Motivation à la sécurité
Elle est relative à la sauvegarde des biens et des choses. Au niveau des
entreprises enquêtées, plusieurs facteurs de motivation de sécurité sont notés à
savoir l’amélioration de la qualité de la prestation, des moyens financiers et
celle du règlement diligent des sinistres qui concourent à soigner l’image de
l’assurance.
Les entreprises qui sont confrontées à des difficultés financières et qui
trouvent que les primes d’assurance sont élevées sont disposées à souscrire à
une garantie d’assurance en cas d’amélioration de leurs moyens financiers. De
même, une amélioration de la qualité de la prestation, la peur du risque
encouru, le délai réduit de règlement des sinistres, le montant de l’indemnité
équitable par rapport aux préjudices subis, constituent pour les entreprises, de
réelles facteurs de souscription.
S’agissant des ménages, la motivation est favorisée par plusieurs facteurs,
notamment, la situation matrimoniale, la catégorie socio professionnelle, la
taille du ménage et le revenu du ménage.
Une analyse plus détaillée permet de noter que :
42 
les ménages jeunes n’ayant personne en charge et disposant d’un revenu
mensuel inférieur à 100 000 FCFA conditionnent leur souscription à une
amélioration de leurs moyens financiers et à l’image que reflètent les
compagnies d’assurances ;

une amélioration de la qualité de la prestation, une amélioration des
moyens financiers et une amélioration de l’image des compagnies
d’assurance constituent des facteurs de motivation pour les ménages, plus
âgés, mais qui gagnent en moyenne moins de 100 000 FCFA le mois ;

la peur du risque et le respect des textes constituent les facteurs de
motivation des ménages qui travaillent dans les administrations publiques
et ou parapubliques avec un revenu moyen excédant 100 000 FCFA. Ces
ménages pour la plupart des cas disposent déjà d’une garantie d’assurance
et souscrivent des contrats dans les deux branches d’assurance à savoir
l’assurance vie et l’assurance non-vie. Il en est de même des ménages qui
ont un revenu mensuel moyen supérieur à 100 000 FCFA et disposant d’un
type d’habitat moderne.
Encadré 2: PROFIL TYPE DU SOUSCRIPTEUR D’ASSURANCE AU BENIN
L’analyse des résultats de l’enquête au travers des modèles économétriques Probit et
Logit permet d’esquisser le profil-type qui se présente comme suit selon qu’il s’agit
d’une personne physique ou d’une personne morale.
Le portrait des entreprises laisse apparaître que celles qui souscrivent un contrat
d’assurance ont un effectif de personnel supérieur à trente (30). Le management est
mû par la peur du risque et le respect des textes. La nature de l’activité a un effet
significatif sur la propension à souscrire une garantie d’assurance. Ainsi, les
entreprises exploitant des activités porteuses de risque intrinsèques développent
davantage le réflexe à s’assurer, notamment contre les risques de responsabilité. Un
nombre plus élevé de personnels constitue un facteur de demande de garantie contre
les périls dont les conséquences au plan social, financier et émotionnel pourraient
affecter la sérénité du groupe professionnel.
Concernant le profil du ménage souscripteur, il est observé qu’il a des enfants et/ou
autres personnes à charge. Ce chef de famille est l’homme qui gagne au moins cent
mille (100 000) francs CFA. Il a une activité salariée du secteur public ou du secteur
privé.
Les ménages de cette classe souscrivent dans les deux branches d’assurance vie et non
vie. La peur du lendemain et le respect des obligations d’assurance les amènent à
souscrire des garanties d’assurance. C’est pourquoi, ils sont sensibles à des couvertures
d’assurance du genre "Rente-éducation". Par ailleurs, la conviction du chef de ménage
d’être effectivement indemnisée en cas de sinistre bonifie la propension à s’assurer.
43 3.2. SATISFACTION DES CLIENTS DES COMPAGNIES D’ASSURANCES
L’analyse de la satisfaction des bénéficiaires des contrats d’assurance sera faite
par rapport aux deux cibles que sont les ménages et les entreprises. Elle
portera notamment sur la qualité des produits, le montant de la prime
d’assurance, le délai de paiement des indemnités de sinistres et le montant des
prestations et frais payés.
44 3.2.1. Qualité des produits d’assurance
La qualité des produits d’assurance constitue une source de satisfaction pour
les clients des compagnies d’assurance. La qualité du produit conditionne le
renouvellement ou non de la garantie d’assurance pour bons nombres
d’assurés. La plupart des ménages et entreprises disposant de garantie
d’assurance ont estimé que les produits offerts par les compagnies d’assurance
répondent à leur attente. Les raisons qui justifient que les compagnies
d’assurance donnent satisfaction sont par ordre d’importance le champ de
couverture des risques, la gamme variée de produits et la fidélisation de la
clientèle.
Toutefois, il existe quelques motifs d’insatisfaction énumérés par les ménages
et entreprises ne disposant pas de garantie d’assurance et ceux moins satisfaits
des produits offerts par les compagnies d’assurance, évoquent des raisons
relatives à la multitude de formalités à accomplir préalablement au règlement
des sinistres. Cette insatisfaction est aussi due au montant élevé de la prime.
Il faut noter que le développement et le traitement des résultats de l’enquête
font ressortir deux (2) opinions contradictoires d’un groupe satisfait et d’autres
groupes non satisfaits. Cette opposition de vue n’est que de façade et ramène à
une seule réalité, à savoir la connaissance de l’assurance par le citoyen
ordinaire.
Pour la cible ayant une opinion positive, les raisons de la satisfaction portent
sur la couverture des risques, la gamme variée des produits et la fidélisation de
la clientèle, bref sur les aspects extérieurs et d’extravagance du produit. En
effet, sur la variété des produits par exemple et dans le contexte du Bénin,
quelles sont les différences de fond qui existent entre les produits proposés par
les différentes sociétés. Sous réserve de l’appellation, le client ordinaire,
néophyte de la technique de l’assurance, ne peut percevoir l’identité des
contenus des contrats. Les contrats automobiles sont identiques point par
point au niveau de toutes les sociétés. Au-delà, la rente éducation par exemple
répond aux mêmes considérations. Il ne peut d’ailleurs en être autrement dans
la mesure où la plupart des produits sont "montés" par des actuaires étrangers
et sont en partie une recopie des contrats conçus pour d’autres contextes
psychologiques, fussent-ils africains. La mise en place d’une politique de
formation d’actuaires au plan national, pouvant finaliser leurs recherches sur
45 les modèles répondant aux normes et exigences de la culture béninoise,
pourrait constituer un atout pour la conception de produits en phase avec les
aspirations du commun des béninois pour lui faire acquérir le réflexe de
s’assurer. Lesdits modèles pourront intégrer la problématique du prix de
l’assurance.
Il faut noter que la qualité des produits d’assurance prend en compte la
satisfaction des consommateurs en terme de service proposé et de coût c’est-àdire l’adéquation entre les produits offerts aux clients et les besoins spécifiques
des consommateurs en rapport avec le prix d’achat.
3.2.2. Accueil dans les organismes d’assurance
De l’avis unanime des enquêtés, il ressort que les organismes d’assurance
réservent un très bon accueil aux clients lors de la souscription d’une police
d’assurance. Mais l’accueil est diversement apprécié en cas de sinistre.
L’accueil réservé aux usagers par les compagnies d’assurances au moment du
sinistre est apprécié positivement par les ménages et les entreprises. En effet,
82% des ménages ont estimé avoir été bien reçus lors de la déclaration du
sinistre et 87% des entreprises sinistrées ont jugé avoir été également bien
accueillies.
Graphique 17 : Appréciation de la qualité de
l’accueil par les ménages au niveau des
compagnies d’assurance
tres pas satisfaisant
satisfaisa
nt
Graphique 18 : Appréciation de la qualité de
l’accueil par les entreprises au niveau des
compagnies d’assurance
pas satisfaisa
Tres nt
satisfaisa
nt
Satisfaisa
nt
Satisfais
ant
Notons que la qualité de l’accueil est aussi un facteur de motivation pour
certains souscripteurs. En effet, 20% des entreprises enquêtées ont indiqué
que la qualité de l’accueil au sein de certaines compagnies a été déterminante
dans le choix de leur assureur.
46 3.2.3. Montant des primes d’assurance
Le montant de la prime d’assurance constitue également un facteur de
satisfaction des souscripteurs de garantie d’assurance. En effet, l’appréciation
qu’ils font de la prime d’assurance montre leur degré de satisfaction et peut
constituer un motif de souscription et de renouvellement ou non de leur
contrat. Il est ressorti des données collectées que 28% des entreprises ont
souscrit leur garantie d’assurance à cause des primes qu’elles ont jugées
convenables.
L’analyse de la satisfaction des assurés permet de noter que 54,9% des
ménages enquêtés ont considéré la prime d’assurance trop élevée contre 35,8%
qui ont estimé que ces primes sont convenables. Il est important de relever que
près de 32% de ceux qui estiment que la prime est trop élevée, disposent
pourtant d’une garantie d’assurance. De même, 74% de ceux qui considèrent la
prime convenable, disposent d’une garantie d’assurance.
Graphique 19 : Appréciation du montant des
primes d’assurance par les ménages
primes d’assurance par les entreprises
faible
faible
Elévé
convena
ble
élévé
Convena
ble
Du côté des entreprises, la prime d’assurance semble être convenable pour
54% d’entre elles contre 44% qui estiment qu’elle est élevée.
Par ailleurs, 61,8% des intermédiaires considèrent les primes d’assurance
acceptables contre 23,5% qui estiment ces primes élevées et 14,7% pensent
qu’elles sont faibles. L’appréciation faite des primes d’assurance par les
intermédiaires montre que des efforts de réduction du coût de l’assurance
47 restent souhaitables au niveau de certains produits. Encore faut-il que les
compagnies d’assurance y parviennent par la réduction des frais d’acquisition
et de gestion ainsi qu’une meilleure politique de réassurance.
3.2.4. Règlement des sinistres
La raison première de l’existence des sociétés d’assurances est la fourniture des
prestations par le règlement des sinistres survenus. C’est ce qui justifie
aujourd’hui que la CIMA mette un accent particulier sur le paiement effectif,
suffisant et diligent des sinistres.
Plus le délai de règlement des sinistres est long au niveau d’une compagnie
d’assurance, moins nombreux sont les ménages et les entreprises qui
renouvellent leur contrat au niveau de cette compagnie. Près de 40,0% des
entreprises enquêtées et disposant d’une garantie d’assurance ont choisi leur
compagnie en raison du règlement diligent des sinistres. De même, 11,3% des
ménages ont estimé que le règlement diligent des sinistres est une source de
motivation pour la souscription d’une garantie d’assurance.
Le règlement des sinistres suit un processus bien déterminé, allant de la
déclaration du sinistre au paiement de l’indemnité en passant par le traitement
des dossiers.
3.2.5. Déclaration de sinistre
Selon la législation d’assurance, la déclaration de sinistre se fait dans les cinq
(5) jours ouvrés de sa survenance. Ce délai est ramené à 48 heures pour les cas
de vol et de mortalité de bétail.
Les ménages et les entreprises déclarent généralement le sinistre le jour de sa
survenance. Mais dans certains cas, le sinistre est déclaré plus de 5 jours après
sa survenance même si respectivement dans 81% et 97% des cas, les
entreprises et les ménages sinistrés ont respecté le délai de déclaration de
sinistre de cinq jours.
48 Graphique 21 : Nombre de jours mis par les
ménages pour la déclaration des sinistres
plus de 5 5 jours
jours
4 jours
Graphique 22 : Nombre de jours mis par les
entreprises pour la déclaration des sinistres
plus de 5 jours
1 jour
3 jours
4 jours
1 jour
2 jours
2 jours
3.2.5.1. Traitement des dossiers sinistres
En cas de sinistre, l’assuré ou le bénéficiaire de contrat d’assurance doit
produire les pièces de réclamation. Parmi les pièces nécessaires pour
l’instruction des dossiers sinistres automobiles figure le procès-verbal
d’accident de gendarmerie ou de police qui constitue un document
indispensable pour l’appréciation des responsabilités des parties.
Conformément à l’article 230 du code des assurances de la CIMA : « Un
exemplaire de tout procès-verbal relatif à un accident corporel de la circulation
doit être transmis, automatiquement aux assureurs impliqués dans ledit
accident par les officiers ou agents de la police judiciaire ayant constaté
l’accident. Le délai de transmission est de trois mois à compter de la date de
l’accident ». Malgré cette disposition pertinente de la loi, les procès-verbaux
d’accident ne sont pas souvent transmis aux assureurs dans les délais pour
permettre le traitement rapide des dossiers sinistres. En effet, c’est cette pièce
qui indique le niveau de responsabilité de chaque assuré impliqué dans
l’accident, délimite l’étendue des victimes et fixe l’assureur au cas où la
garantie est acquise audit assuré.
Pour le risque de masse qu’est l’automobile, il faut dire qu’après la déclaration
du sinistre et la production des pièces requises, l’assureur évalue les
dommages en fonction de la quantification des différents chefs de préjudices.
49 Cette étape se solde par la présentation aux victimes de l’offre d’indemnité.
Conformément à l’article 231 du code CIMA, le délai maximum de présentation
de l’offre d’indemnité pour les victimes blessées est de douze (12) mois à
compter de l’accident, à moins que l’état de la victime n’ait pas été consolidé.
En cas de décès de la victime, l’offre est faite aux ayants droit dans les huit (8)
mois du décès. Indépendamment des dispositions précédentes, les dommages
matériels devraient se régler rapidement.
L’assurance santé est une branche à déroulement rapide c’est-à-dire que les
remboursements des frais de santé engagés par les assurés atteints dans leur
intégrité physique s’effectuent à une fréquence rapide. Ceci justifie le fait que
l’assurance santé soit la première en dépenses de prestations. Le ratio annuel
moyen de charge de sinistres à primes acquises de 80% atteste d’une
sinistralité relativement élevée dans cette catégorie d’assurance.
En ce qui concerne les risques techniques, le traitement des dossiers sinistres
s’effectue également très rapidement sur la base de rapports d’experts commis
pour évaluer les dommages causés par les sinistres enregistrés.
Le traitement des prestations relevant de l’assurance vie se fait dans des délais
généralement fixés au contrat selon qu’il s’agisse de l’assurance en cas de décès
ou de l’assurance à capital garanti. Le paiement de la prestation par l’assureur,
à l’annonce du décès de l’assuré et sous réserve de la constitution d’un dossier
par le bénéficiaire, est fixé dans un délai maximum d’un (1) mois à compter du
dépôt du dossier. Ce délai est ramené à 15 jours pour la prestation en cas de
capital échu.
En raison de la simplicité des couvertures et de la gestion des contrats de
microassurance, le délai d’indemnisation des victimes de microassurance est
mesuré en termes de jours entre la date de déclaration du sinistre et la date
effective de paiement des indemnités dues. Le délai légal est de huit (08) jours.
3.2.5.2. Paiement de l’indemnité
Le défaut de mise en œuvre des diligences nécessaires par l’une ou l’autre des
parties au contrat d’assurance fait que le délai d’indemnisation peut s’avérer
plus long. Ce délai varie de trois (3) mois à plus de douze (12) mois selon les
cas.
50 Sur la base des résultats d’enquêtes, 50% des compagnies d’assurances, ont
indiqué mettre en moyenne un à six mois, pour compter de la date de
survenance du sinistre pour indemniser les victimes ou bénéficiaires contre
16,2% qui le font en l’espace d’un mois.
Selon les entreprises et les ménages ayant connu de sinistres, le délai de
règlement des sinistres va dans certains cas au-delà de 12 mois.
Il faut toutefois noter que du côté des entreprises, plus de 50% des règlements
sont intervenus entre 0 et 6 mois contre seulement 9% au niveau des ménages.
Il ne faut pas occulter le fait que les entreprises ont l’avantage d’être
structurées et sont à la base de contrats importants pour l’assureur. Elles
disposent de ce fait d’un moyen de pression sur l’assureur, ce qui n’est pas le
cas pour la masse de petits assurés anonymes. Or, sur un marché performant,
la satisfaction devrait s’apprécier à l’aune du maillon le plus faible que
constitue cette dernière cible.
Graphique 23 : Evolution du délai de
règlement des sinistres en ce qui concerne les
ménages
Pas encore été indemnisé
0 à 3 mois
Graphique 24 : Evolution du délai de
règlement des sinistres en ce qui concerne les
entreprises
3 à 6 mois
Plus de 12 mois
Pas encore été indemnisé
6 à 9 mois
0 à 3 mois
9 à 12 mois
9 à 12 mois
6 à 9 mois
3 à 6 mois
Plus de 12 mois
Les résultats de l’enquête montrent que la proportion des assurés victimes de
sinistre et en attente d’indemnisation est assez élevée au niveau des ménages,
soit 36%, contre seulement 6% pour les entreprises enquêtées. Ceci témoigne
du niveau limite de satisfaction des assurés.
Même les intermédiaires d’assurance dans leur majorité (82,3%) trouvent que
les compagnies d’assurances n’indemnisent pas promptement les sinistrés.
51 3.2.6. Montant des prestations
La connaissance des conditions générales et particulières d’un contrat
d’assurance par les populations est capitale. En effet, elles permettent
l’appréciation des clauses des conventions signées desquelles ressortent les
droits et obligations des parties et d’éviter le maximum d’incompréhension en
cas de sinistre. Sur la base des informations collectées à l’occasion de l’enquête,
il a été noté que 62,50% des entreprises et 64,52% des ménages ont une
connaissance parfaite des conditions générales et particulières du contrat.
S’agissant de l’appréciation des indemnisations à la suite d’un sinistre, les
entreprises dans leur grande majorité ont été satisfaites, contrairement aux
ménages pris individuellement.
prestations par les ménages
prestations par les entreprises
satisfait
pas satisfait
pas satisfait
satisfait
En effet, 80% des entreprises disent être satisfaites par les prestations contre
seulement 35% de ménages. La plupart des ménages ont trouvé leur
indemnisation insuffisante comparée à la nature des dommages subis.
3.3. OBSTACLES AU DEVELOPPEMENT DE L’ASSURANCE
Les freins au développement de la souscription des produits d’assurance sont
différemment appréciés par les acteurs et consommateurs de l’assurance. De
l’analyse des résultats de l’enquête, il apparaît que les facteurs constituant un
52 obstacle à l’éclosion de l’assurance au Bénin se rapportent principalement aux
sociétés d’assurances et aux assurables.
3.3.1. Au niveau des compagnies d’assurances
Les principaux points d’insuffisance dans la partition des compagnies
d’assurances à l’amélioration des souscriptions d’assurance concernent :

Le contenu des contrats
Les assurés sont dans bien des cas surpris lorsque le contenu de leur
contrat d’assurance vie leur est dévoilé en cas de situation du sinistre. A
titre d’illustration, un assuré ne comprend jamais que les cotisations des
deux premières années pourraient servir en tout ou partie à amortir les
frais d’acquisition du contrat, et qu’en conséquence aucune jouissance ne
peut être attendue dans ce laps de temps au profit du bénéficiaire sauf si
l’assureur en décide autrement. Cette situation qui est à l’antipode de celle
envisageable dans une opération bancaire, amène les assurés à assimiler
l’assurance à une tromperie et crée un désintérêt vis-à-vis des produits
d’assurance.
En assurance de dommages, une impression similaire peut être tirée du
principe technique d’application de la vétusté sur l’indemnisation dans les
assurances de biens ou la limitation de garanties de l’assureur, dans les
assurances de responsabilité.
En définitive, la seule solution palliative à l’incompréhension ambiante
réside pour l’assureur à faire appréhender le contenu du contrat lors de sa
souscription. Cette attitude est d’autant plus capitale que le code des
assurances exige à son article 6 que l’assureur doit présenter au
souscripteur, avant la signature du contrat, un résumé sur le prix, les
garanties et les exclusions du contrat.

Le traitement des victimes et bénéficiaires à l’occasion des prestations
Il n’est pas rare d’entendre des commentaires désabusés sur les assureurs,
du genre "les assureurs ne sont prompts qu’à encaisser la prime, mais sont
méticuleux et exigeants pour payer les sinistres". Même si d’un point de
vue technique, ces récriminations ne sont pas fondées, il n’en demeure pas
moins qu’un ressentiment négatif de la clientèle mérite un traitement
approprié pour inverser la tendance.
53 Les assureurs ont les moyens de rationaliser leur organisation, en
supprimant les redondances et autres doublons pour alléger les procédures
de règlement des sinistres. Il s’agit en réalité d’un état d’esprit dont la
finalité vise à installer l’assureur dans son véritable rôle d’assistance de la
personne en difficulté et au profit de laquelle, il a fait une promesse
d’accompagnement.

L’insuffisance de communication
Lorsqu’on apprécie les résultats de l’enquête, la connaissance des sociétés
d’assurance s’est réalisée par le biais des mécanismes traditionnels et a
impacté les cibles plus ou moins formels. Au regard de la configuration de
la pyramide sociale au Bénin dont la base est constituée par la classe
illettrée, donc peu réceptive au marketing classique, il convient d’adapter le
contenu de la communication pour faire capter le concept de l’assurance
par le plus grand nombre. A cet égard, il s’agira pour les assureurs de
vulgariser la matière en intervenant de plus en plus dans des "fora" pour
donner le contenu des garanties courantes et des exemples de prestations.

La politique des prix
Le niveau du revenu constitue un facteur important dans la décision à
souscrire une garantie d’assurance. Dans la mesure où la prime est fonction
du niveau de la garantie, l’aspect relatif à l’adaptation du produit va porter
sur le redimensionnement de la garantie d’assurance selon la classe de
revenu. De plus, pour le paiement de la prime, le prélèvement à la source
ou le virement permanent doit être priorisé pour minimiser le coût du
recouvrement et rendre le paiement du prix de l’assurance indolore pour le
souscripteur. Dans le même ordre d’idée, l’inclusion de l’assurance dans
des produits de type "package" va contribuer à des souscriptions de nature
systématique et anonyme.
3.3.2. Du point de vue des particuliers
En assurance, le processus décisionnel de l’achat est influencé par le caractère
invisible et intangible du produit. De même, certains facteurs extérieurs
interviennent dans la décision d’achat du consommateur comme par exemple
les facteurs liés à l’environnement (le groupe de référence, la classe, etc.).
Exposé à ces "stimuli", le consommateur procède à un filtrage à partir
notamment de ses attitudes, de ses expériences et de son style de vie qui le
conditionnent à une décision d’achat.
54 Ainsi, le besoin clairement identifié, le consommateur recherche des
informations sur le produit et les évalue. Au terme de son analyse, naissent les
résistances et les motivations à l’acte d’achat. Ce dernier est toujours un duel
dynamique entre les résistances et les motivations. Après l’achat du produit le
cas échéant, le sentiment de satisfaction amène le consommateur à adopter le
produit. Dans le cas contraire, la rupture pourrait intervenir.
A cet égard, la souscription d’un contrat d’assurance est un acte d’achat et
répond au processus décisionnel du consommateur. Mieux, ce produit relève
des « invisibles » dans la mesure où il ne constitue qu’une promesse à fournir à
des conditions prédéfinies. Ainsi, l’achat d’assurance se traduit comme la
résultante entre les conditionnements psychosociologiques (les résistances) et
les déterminants de l’acte de souscription(les motivations).
Dans nos aires culturelles, le contexte psychosociologique n’est pas pour
autant favorable à la souscription d’une assurance, dans la mesure où en
modelant le comportement des individus, il les contraint dans une vision
idéaliste de la vie et ne les prédispose pas à assumer leurs responsabilités
contre les coups du sort. Les constats ci-après confirment la contradiction
entre la réalité et les attitudes.
Aujourd’hui, des accidents peuvent survenir sous toutes les formes et à tout
moment. Dans un tel contexte d’incertitude relative, n’est-il pas vraiment
tentant de parier sur la mort et sur les accidents surtout avec le développement
des technologies et de l’individualisme ? Mais qu’en est-il dans les pays
africains et en particulier au Bénin ?
Le béninois aspire à vivre aussi pauvre soit-il, un lendemain meilleur et cet
espoir constitue un stimulant qui le rend tenace devant les épreuves. Aussi, la
mort est-elle une réalité traumatisante dont on ne parle que par euphémisme.
L’accident, c’est pour les autres. D’ailleurs, par la grâce de Dieu, il ne
surviendra pas. Sous ce dogme, il ne prend pas conscience de sa faiblesse et de
son insécurité totale. Il n’est que sur le "qui-vive" dans la crainte et la
résignation avec un imaginaire nourri de fantasmes et d’hallucinations4. Aussi,
comment faire un pari sur la vie ou la mort, sur la survenance d’un accident ?
Un tel pari relève d’une banalisation de la vie, de la défiance de Dieu qui est
nécessairement bon et qui ne va pas autoriser un malheur.
4
KOSSOU Basile (1983) Dynamique de l’existence chez les fon, P.83 55 En dehors de ces prédispositions psychologiques, le béninois n’est pas un bon
joueur. Il préfère à la mutualisation des risques qui suppose sa partition
financière, le maintien en poche de son argent, le bon sort fera le reste. On
comprend, dans cette logique, que les banques de la place soient en situation
de surliquidité à travers des comptes à vue dont le solde est disponible à tout
moment. En somme, de la liquidité oisive, le béninois aimant rester au plus
près de son argent. Une telle attitude n’est pas compatible avec l’assurance, ce
qui crée cette répulsion systématique que les assureurs pourraient atténuer en
adoptant une gestion plus transparente sur la situation financière des contrats
en portefeuille.
La solidarité traditionnelle dans les sociétés africaines apparaît comme une
assistance spontanée en cas de difficulté. A l’heure du réalisme économique,
cette institution sociale est fragilisée. Mieux, il y a un critère important de
l’assurance que de tout temps, la solidarité n’a pu satisfaire. Il s’agit de la
suffisance des prestations allouées par la mise en œuvre de la solidarité, par
rapport au besoin réel ressenti par le bénéficiaire.
3.4. RECOMMANDATIONS
Pour assurer une meilleure propension à souscrire des contrats d’assurance et
permettre le développement des services d’assurance pour le bien-être des
populations, l’étude recommande :

A l’endroit des professionnels du secteur de l’assurance : la mise en place
d’une véritable stratégie de marketing
Les sociétés d’assurances en général et celles de la branche vie en
particulier doivent intégrer dans leur politique commerciale, la mise en
place d’une véritable stratégie de marketing-management dont l’objectif
se résume essentiellement à l’adaptation des produits aux besoins, à une
meilleure politique de communication, à l’amélioration de l’image des
sociétés d’assurance et à la mise en œuvre d’une meilleure politique de
distribution.
 l’adaptation des produits aux besoins
Les compagnies d’assurances doivent intégrer dans la gestion de leurs
produits, le principe d’évaluation. Ce principe d’évaluation consistera à
mettre en place un tableau de bord par lequel chaque produit est suivi et
56 analysé selon des critères qualitatifs et quantitatifs de satisfaction des
besoins.
 la politique de communication et d’amélioration de l’image de
marque
Un effort soutenu de vulgarisation des produits d’assurance et des
notices d’informations claires sur les garanties proposées et la
tarification permettront de rendre la confiance aux assurés. Les
compagnies d’assurances peuvent, en collaboration avec les opérateurs
de téléphonie mobile de la place, s’adresser à une cible donnée via les
portables en envoyant des messages instantanés aux assurés. Le
département marketing des sociétés d’assurance doit mettre un accent
particulier sur la trilogie : prestation fournie, agents impliqués dans
l’élaboration de la prestation, contacts physiques avec le client.
 la réorientation de la politique de distribution
La commercialisation des produits d’assurance doit intégrer les
nouveaux canaux de distribution. La distribution des produits
d’assurance vie peut se faire par les téléphones mobiles, les institutions
de microfinance, les mutuelles de santé, les coopératives et groupements
agricoles, les organisations non gouvernementales, les associations et
tontines formelles, les chaînes de distribution conformément aux
dispositions de l’article 731 du code CIMA. Ces différents canaux de
distribution favoriseront une meilleure pénétration de l’assurance dans
la population et engendreront, en leur sein, la culture de l’assurance.
 le règlement diligent des sinistres
Les aménagements internes doivent être opérés en matière de règlement
des sinistres en vue de l’accélération des cadences de règlement des
sinistres.

A l’endroit de l’Administration Publique
 le respect des textes existant en matière d’obligation d’assurance sur
notre marché.
L’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile n’est pas
encore une réalité au niveau des trois et deux roues au Bénin. De même,
l’obligation d’assurance qui pèse sur les marchandises et facultés à
l’importation n’est pas respectée. La vulgarisation de la règlementation
57 en la matière et des actions de contrôle du respect de l’obligation sont
nécessaires.
 l’instauration d’autres assurances obligatoires sur le marché béninois.
L’institution de nouvelles obligations d’assurance est nécessaire en
raison de la protection sociale et des avantages économiques qui en
découleraient. Les cas de couverture des risques de construction d’une
certaine envergure (assurance constructeur et assurance du maître
d’ouvrage) seraient justifiés pour une bonne protection du maître
d’ouvrage.
 l’intensification des actions de promotion du secteur de l’assurance.
Cette activité s’effectuera à travers des programmes d’alphabétisation
des adultes et l’intégration de la notion d’assurance dans les
programmes scolaires des enfants en vue de leur inculquer la culture de
l’assurance dans la mesure où ces enfants instruits ont la chance
d’accéder aux secteurs d’activités modernes et générateurs de revenus.
 le renforcement des capacités
Le renforcement des capacités notamment en matière d’effectif et de
compétence pour le suivi et le contrôle régulier des organismes
d’assurances est une nécessité.

A l’endroit des entreprises commerciales
Les principales orientations suivantes peuvent être empruntées :
 les entreprises nouvellement créées doivent intégrer dans leur formalité
de constitution la souscription d’une assurance responsabilité civile
professionnelle.
 la prise de conscience des chefs d’entreprise quant à la nécessité de
souscrire des garanties d’assurance, quel que soit le secteur d’activité, en
vue de la préservation de leur patrimoine.
 l’institution d’une cellule chargée des questions d’assurance dès lors que
l’entreprise a une taille critique.
58 
A l’endroit des assurés et bénéficiaires de contrat d’assurance
Les assurés doivent :
 s’informer sur l’assurance auprès des assureurs conseils ;
 se faire expliquer les garanties d’assurance proposées en vue de
d’assurer de leur adéquation aux besoins ;
 avoir un risque manageur en ce qui concerne les entreprises si leur taille
le justifie.
59 CONCLUSION
La présente étude a permis de comprendre les facteurs qui motivent la décision
d’achat des produits d’assurance ainsi que les freins au développement de
l’assurance au Bénin. En effet, depuis la libéralisation effective du secteur de
l’assurance en 1994, le constat est que l’assurance a pénétré la population, mais
ne s’est pas développée suffisamment comme en témoigne la faiblesse du taux
de pénétration du secteur ainsi que le niveau de la prime moyenne par
habitant.
Le secteur de l’assurance dispose encore d’un énorme potentiel de croissance,
la couverture sociale restant encore faible. Les risques assurables dans le
secteur informel et même dans le secteur agricole pourraient offrir aux
assureurs des opportunités de croissance considérables. La mise en œuvre des
recommandations issues de l’étude aidera les assureurs à toucher d’autres
cibles précédemment exclues de leur portefeuille.
Dans cette perspective, la vulgarisation et l’encadrement de la microassurance
en vue de son ancrage à l’assurance classique pourraient permettre de réaliser
massivement le captage de la petite épargne.
Il urge que l’Autorité de tutelle, pour une dynamisation du secteur de
l’assurance, joue un rôle de pionnier dans la recherche des solutions idoines
aux maux qui minent le développement de l’assurance afin de favoriser son
véritable décollage.
60 BIBLIOGRAPHIE
I.
Ouvrages spéciaux
1. Jean-Antoine Chabannes et Nathalie Eymard-Gauclin, Le manuel de
l’Assurance vie, Paris, 3ème édition l’Argus de l’Assurance, 2004.
2. Philip Kotler et Bernard Dubois, Marketing Management, 10ème édition
Publi-Union, 1994.
II.
Documents divers
1. Chiffres du Marché de l’Assurance (édition 2013) produit par la
Direction des Assurances du Bénin ;
2. Etude sur les ruptures anticipées de contrats d’assurance sur la vie (mars
2007) réalisée par la Direction des Assurances du Bénin ;
3. Le marché de l’assurance en Afrique (Zone FANAF), données 2009 à
2013, Février 2015.
61 ANNEXE
62 Principaux chiffres du marché béninois de l’assurance de 1991 à 2013 En milliards
de FCFA
Chiffre
d’affaires
Prestations et
frais payés
Provisions
techniques
Résultat net
1991
3,11
1,22
12,25
0,11
1992
3,45
2,49
12,98
0,03
1993
3,82
2,75
14,38
0,03
1994
4,42
2,2
13,13
0,22
1995
5,36
2,93
15,79
0,43
1996
7,42
3,22
13,99
0,78
1997
8,43
3,18
16,19
0,89
1998
9,57
1,99
7,33
0,04
1999
10,73
2,63
12,21
-0,99
2000
11,43
2,84
16,95
-0,33
2001
15,57
3,54
17,82
1,32
2002
16,76
5,82
24,96
1,46
2003
18
6,5
27,93
1,39
2004
18,53
6,87
30,08
1,28
2005
20,09
7,03
32,18
1,68
2006
22,25
7,07
34,64
1,41
2007
25,72
7,6
39,68
1,66
2008
30,01
9,38
45,11
2,42
2009
31,3
11,12
50,13
1,37
2010
33,48
13
54,21
1,95
2011
35,45
14,23
59,31
2,78
2012
35,58
15,7
62,66
1,79
2013
43,33
16,58
67,08
2,01
63

les determinants de la souscription d`une garantie d`assurance au

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