Marché des Façades Légères en France
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Marché des Façades Légères en France
Marché des Façades Légères en France 2015 Nouvelles tendances et prévisions Janvier 2015 Les dernières réglementations – à la fois thermiques, acoustiques et feu – ont créé de nouvelles exigences au sein du secteur de la construction qui génèrent sans cesse de nouveaux défis énergétiques, environnementaux, sociaux et économiques pour les différents acteurs de la construction. Des niveaux de performances élevés sont en effet aujourd’hui exigés : bâtiments à très haute performance énergétique, bâtiments à énergie positive, très faible émission de gaz à effet de serre, recours systématique aux énergies renouvelables, confort thermique, acoustique, etc … qui sont souvent très difficiles à atteindre et constituent surtout un réel changement de comportements, de modes de pensée et de construction au sein du secteur. Par ailleurs, les comportements évoluent, de même que les goûts esthétiques et les notions de confort … Dans ce contexte, les façades légères présentent de nombreux atouts face aux façades lourdes qui montrent de plus en plus leurs faiblesses, face aux dernières réglementations notamment. Les fabricants de façades légères ont, par ailleurs, su faire évoluer leurs produits et solutions ce qui leur a permis et leur permet encore aujourd’hui de prendre des parts de marché sur les modes constructifs concurrents. Quelles sont alors les problématiques du secteur ? Quels sont les atouts des façades légères face aux autres modes constructifs ? Quels sont les moyens pour les fabricants de poursuivre leur avancée ? Comment ce marché va-t-il évoluer face à la concurrence des autres modes de construction ? Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI MSI Reports 18 rue Juiverie 69005 Lyon France Tél. : 04 82 53 96 14 Fax : 04 78 08 69 26 www.msi-reports.com Analyser de manière détaillée l’évolution du marché français des façades légères (mursrideaux, murs semi-rideaux et murs panneaux), avec de nouvelles données 2014 et des prévisions Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux Cette étude a été construite sur la base d’entretiens téléphoniques réalisés de septembre à novembre 2014 auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants de produits, matériaux et systèmes rentrant dans la conception de façades, des fabricants d’isolants thermiques ou acoustiques, des gammistes, des façadiers, des professionnels du bâtiment, des menuisiers miroitiers, des prescripteurs et des associations professionnelles Pour plus d’informations, tournez la page … Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2010 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2019. De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions. Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Marché des façades légères en France, en surface (m 2) et en valeur (millions d’€), 2010-2019 Marché des façades légères en France, par type, en surface (m 2) et en valeur (millions d’€), 2010-2019 : Murs-rideaux Murs semi-rideaux Murs panneaux Marché des murs-rideaux en France, par type, en surface (m 2) et en valeur (millions d’€), 2010-2019 : Murs-rideaux traditionnel Murs-rideaux VEP Murs-rideaux VEC Murs-rideaux VEA Marché des façades légères en France, par type de matériau pour l’ossature, en surface (m2), 2010-2019 : Aluminium extrudé Acier Autres (bois, autres) Marché des façades légères en France, par type de remplissage, en surface (m2), 2010-2019 : Vitrées Opaques Marché des façades légères en France, par type de panneau ouvrant, en surface (m 2), 2014 : Fixes Ouvrants, dont : o Ouvrants cachés o Ouvrants non cachés Marché des façades légères en France, par famille de panneau ouvrant, en surface (m 2), 2014 : A l’italienne A la française Oscillo-battants A l’anglaise Autres Marché des façades légères en France, par secteur utilisateur, en surface (m2), 2014 : Non-Résidentiel : o Bureaux o Commerces o Bâtiments liés à la culture et aux loisirs o Bâtiments liés à la formation, l’enseignement et la recherche o Transports o Etablissements de santé o Autres secteurs Résidentiel : o Logements collectifs o Logements individuels Marché des façades légères en France, par type de travaux, en surface (m2), 2010-2019 : Première installation Remplacement Marché des façades légères en France, par zone géographique, en % du total en surface, 2014 : Ile-de-France Sud-Est Nord-Ouest Sud-Ouest Nord-Est Le marché de l’investissement immobilier en France Le marché locatif des bureaux en Ile-de-France Le marché de la vente et de la location de bâtiments logistique en France Le marché de la vente et de la location de commerces en France L’étude contient également une analyse des éléments suivants : Structure de l’industrie : Fabricants et installateurs de fenêtres et de façades Concepteurs gammistes de systèmes de fenêtres et de façades : o Principaux gammistes actifs sur le marché des façades légères en France o Chiffre d’affaires des principaux fabricants de profilés aluminium en France, 2006-2013 Parts de marché : Parts de marché des fabricants sur le marché des façades légères en France, 2014 Parts de marché des gammistes sur le marché des façades légères en France, 2014 Stratégies tarifaires : Tarifs moyens des différents types de façades et de modes constructifs en France, 2014 Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations judiciaires, acquisitions etc.) Profil des intervenants : Fabricants et installateurs de fenêtres et de façades : o Aluval o Auvergne Alu o Barsalou o Cancé Aluminium o Coframenal o Garrigues o Groupe Coralu : Bluntzer Paralu Rinaldi Structal o Groupe Goyer o HD Façades o Keroman Alu o Labastere o Marchegay o Ouest Alu o Paquet Fontaine o Permasteelisa o Philippi Cab o PMN o Secom'Alu o Semap o Seralu o SOFRADI o Vulcain Concepteurs gammistes de systèmes de fenêtres et de façades : o DesignalSystems : AluK Sepalumic o Forster o Installux Aluminium o Jansen o Kawneer France o Profils Systèmes o Reynaers Aluminium o Sapa AS : Technal Wicona o Schüco France Opportunités et menaces : Opportunités Menaces Analyse de PESTEL : Politique Économie Immobilier : o Parc de logements : taille et caractéristiques (surface moyenne, répartition par type de logement, par type d’occupants etc.) o Construction neuve de logements, par type de logement, 2009-2014 : autorisations de construire, mises en chantier (en nombre de logements et en m²), répartition par région o Promotion immobilière de logements o Construction neuve de bâtiments non-résidentiels, par secteur, 2008-2013 Social Technologie Environnement Réglementation Facteurs affectant le marché et éléments remarquables : Moteurs Freins ____________ Cette étude comporte 229 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 79 tableaux de données chiffrées. ____________ Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports www.msi-reports.com TABLE DES MATIÈRES 1 POINTS DE REPERES 2 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 INTRODUCTION La Société MSI Méthodologie Définitions Cadre de l'Étude Données sur le Marché : Sources et Unités Définitions Relatives aux Types de Façades Légères Définitions Relatives aux Types de Matériaux pour l'Ossature Définitions Relatives aux Types de Murs-Rideaux reposant sur leur Technique de Construction Définitions Relatives aux Types d'Ossature Définitions Relatives aux Types d'Ouvrants Définitions Relatives aux Types d'Étanchéité Définitions Générales Relatives aux Façades Légères Définitions des Canaux de Distribution Définitions des Secteurs Utilisateurs Définitions des Zones Géographiques Abréviations 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.4 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.7.4 3.7.5 ANALYSE PESTEL Politique Tendances et Politiques Générales Dernières Mesures Prises en Faveur d'une Meilleure Performance Énergétique Économie Point de Conjoncture Crédits Habitat aux Ménages Immobilier Parc de Logements : Taille et Caractéristiques par Type de Logement par Type d'Occupant par Ancienneté selon le Nombre de Pièces selon le Rang Énergétique Surface Moyenne Construction Neuve de Logements Promotion Immobilière de Logements Transactions de Logements Anciens Prix des Logements Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels Social Technologie Environnement Réglementation Aperçu Général Les Dernières Réglementations Thermiques dans le Bâtiment Principaux Labels, Diagnostics et Certificats en Faveur de la Rénovation Énergétique des Bâtiments Loi de Transition Énergétique Réglementations liées à l'Isolation Acoustique 4 4.1 4.2 FAM Moteurs Freins 5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.3.1 5.2.3.2 5.2.3.3 5.2.3.4 5.2.3.5 5.2.3.6 5.2.3.7 5.2.3.8 5.2.3.9 5.2.3.10 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 TAILLE DU MARCHÉ Taille du Marché et Tendances Aperçu Général, 2010-2014 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 Segmentation du Marché par Type de Façade Légère, 2010-2014 Prévisions, par Type de Façade Légère, 2015-2019 Murs-Rideaux par Type, 2010-2014 Prévisions, par Type, 2015-2019 Murs-Rideaux Traditionnels, 2010-2014 Prévisions, Murs-Rideaux Traditionnels, 2015-2019 Murs-Rideaux VEP, 2010-2014 Prévisions, Murs-Rideaux VEP, 2015-2019 Murs-Rideaux VEC, 2010-2014 Prévisions, Murs-Rideaux VEC, 2015-2019 Murs-Rideaux VEA, 2010-2014 Prévisions, Murs-Rideaux VEA, 2015-2019 par Type de Matériau pour l'Ossature, 2010-2014 Prévisions, par Type de Matériau pour l'Ossature, 2015-2019 par Type de Remplissage, 2010-2014 Prévisions, par Type de Remplissage, 2015-2019 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 3.3.1 3.3.1.1 3.3.1.2 3.3.1.3 3.3.1.4 3.3.1.5 3.3.1.6 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.4 3.5 3.6 3.7 3.7.1 3.7.2 3.7.3 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 par Type de Panneau Ouvrant, 2014 par Famille de Panneau Ouvrant, 2014 par Secteur Utilisateur, 2014 par Type de Travaux, 2010-2014 Prévisions, par Type de Travaux, 2015-2019 6 ANALYSE RÉGIONALE 7 7.1 7.2 7.3 STRUCTURE DE L'INDUSTRIE Aperçu Général Fabricants et Installateurs de Fenêtres et de Façades Concepteurs Gammistes de Systèmes de Fenêtres et de Façades 8 8.1 8.2 PARTS DE MARCHÉ Fabricants et Installateurs de Fenêtres et de Façades Concepteurs Gammistes de Systèmes de Fenêtres et de Façades 9 STRATÉGIES TARIFAIRES 10 VIE DES ENTREPRISES 11 PROFIL DES FABRICANTS ET INSTALATEURS DE FENETRES ET FAÇADES Aluval Auvergne Alu Barsalou Cancé Aluminium Coframenal Garrigues Groupe Coralu Aperçu Général Bluntzer Paralu Rinaldi Structal Groupe Goyer HD Façades Keroman Alu Labastere Marchegay Ouest Alu Paquet Fontaine Permasteelisa Philippi Cab PMN Secom'Alu Semap Seralu SOFRADI Vulcain 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.7.1 11.7.2 11.7.3 11.7.4 11.8 11.9 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 11.16 11.17 11.18 11.19 11.20 11.21 11.22 12 12.1 12.1.1 12.1.2 12.1.3 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.8.1 12.8.2 12.8.3 12.9 PROFIL DES CONCEPTEURS GAMMISTES DE SYSTEMES DE FENETRES ET DE FAÇADES DesignalSystems Aperçu Général AluK Sepalumic Forster Installux Aluminium Jansen Kawneer France Profils Systèmes Reynaers Aluminium Sapa AS Aperçu Général Technal Wicona Schüco France 13 OPPORTUNITES ET MENACES 14 14.1 14.2 14.3 14.4 INFORMATIONS Associations Professionnelles Presse Professionnelle Salons Professionnels Pour Aller Plus Loin LISTE DES TABLEAUX 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) Marché des Façades Légères en France, 2014 : Points de Repères Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2013 Taux d'Intérêt Moyen des Crédits Habitat octroyés aux Ménages en France, 2007-2014 Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, 2001-2012 Parc de Logements en France, par Type d'Occupant et par Type de Logement, 2011 Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type d'Occupants et par Type de Logement, 2011 Parc de Logements en France, par Ancienneté, 2011 Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2011 Parc de Logements en France, selon le Rang Énergétique et l'Ancienneté du Logement Parc de Logements en France : Surface Moyenne des Résidences Principales, par Type de Logement et selon le Type d'Occupant, 2011 Nombre de Logements Commencés en France, par Type, 2007 2014 Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France, par Type d'Opération, 2005-2012 Surface Moyenne des Logements Commencés en France, par Type, 2010-2013 Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type d'Opération, 1995-2013 Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type de Logement, 2000-2013 Transactions de Logements Anciens en France, 2001-2014 Prix de Vente Moyen des Maisons Neuves en France, par Région, 2011 Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, 2007-2013 Isolement Acoustique des Bâtiments d'Habitation Isolement Acoustique des Façades de Bâtiments d'Habitation Comparaison entre les Exigences de la NRA et le Label Qualitel Confort Acoustique Les Exigences de la Réglementation Acoustique pour les Hôtels Les Exigences de la Réglementation Acoustique pour les Écoles Maternelles Les Exigences de la Réglementation Acoustique pour les Hôpitaux Marché des Façades Légères en France, 2010-2014 Prévisions du Marché des Façades Légères en France, 2015-2019 Marché des Façades Légères en France en Surface, par Type de Façade Légère, 2010-2014 Marché des Façades Légères en France en Valeur, par Type de Façade Légère, 2010-2014 Prévisions du Marché des Façades Légères en France en Surface, par Type de Façade Légère, 2015-2019 Prévisions du Marché des Façades Légères en France en Valeur, par Type de Façade Légère, 2015-2019 Marché des Murs-Rideaux en France en Surface, par Type, 20102014 Marché des Murs-Rideaux en France en Valeur, par Type, 2010-2014 Prévisions du Marché des Murs-Rideaux en France en Surface, par Type, 2015-2019 Prévisions du Marché des Murs-Rideaux en France en Valeur, par Type, 2015-2019 Marché des Murs-Rideaux Traditionnels en France, 2010-2014 Prévisions du Marché des Murs-Rideaux Traditionnels en France, 2015-2019 Marché des Murs-Rideaux VEP en France, 2010-2014 Prévisions du Marché des Murs-Rideaux VEP en France, 2015-2019 Marché des Murs-Rideaux VEC en France, 2010-2014 Prévisions du Marché des Murs-Rideaux VEC en France, 2015-2019 Marché des Murs-Rideaux VEA en France, 2010-2014 Prévisions du Marché des Murs-Rideaux VEA en France, 2015-2019 Marché des Façades Légères en France, par Type de Matériau pour l'Ossature, 2010-2014 Prévisions du Marché des Façades Légères en France, par Type de Matériau pour l'Ossature, 2015-2019 Marché des Façades Légères en France, par Type de Remplissage, 2010-2014 Prévisions du Marché des Façades Légères en France, par Type de Remplissage, 2015-2019 Marché des Façades Légères en France, par Type de Panneau Ouvrant, 2014 Marché des Façades Légères en France, par Famille de Panneau Ouvrant, 2014 49) Marché des Façades Légères en France, par Secteur Utilisateur, 2014 50) Marché des Façades Légères en France, par Type de Travaux, 20102014 51) Prévisions du Marché des Façades Légères en France, par Type de Travaux, 2015-2019 52) Marché des Façades Légères en France, par Zone Géographique, 2014 53) Chiffre d'Affaires des Principaux Fabricants de Profilés Aluminium en France, 2006-2013 54) Parts de Marché des Fabricants sur le Marché des Façades Légères en France, 2014 55) Parts de Marché des Gammistes sur le Marché des Façades Légères en France, 2014 56) Tarifs Moyens des Différents Types de Façades et de Modes Constructifs en France, 2014 LISTE DES TABLEAUX présentés en supplément dans le fichier Excel I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12 derniers mois, par Type de Logement, 2009-2014 Nombre de Logements Commencés en France, par Type d'Opération, 2010-2013 Surface des Logements Commencés en France au cours des 12 derniers mois, par Type de Logement, 2008-2014 Nombre de Logements Commencés en France, par Région et par Type de Logement, 2007-2013 Marché des Murs-Rideaux en France, 2010-2019 Données Financières d'Aluval, 2009-2012 Données Financières d'Auvergne Alu, 2009-2013 Données Financières de Cancé Aluminium, 2009-2013 Données Financières de Coframenal, 2009-2013 Données Financières de Garrigues, 2009-2013 Données Financières de Paralu, 2009-2012 Données Financières de Groupe Goyer, 2009-2013 Données Financières de Keroman Alu, 2009-2013 Données Financières de Paquet Fontaine, 2009-2012 Données Financières de Permasteelisa France, 2009-2012 Données Financières de Philippi Cab, 2009-2012 Données Financières de Semap, 2009-2013 Données Financières de Sofradi, 2009-2013 Données Financières de Vulcain, 2009-2013 Données Financières d'Installux Aluminium, 2009-2013 Données Financières de Kawneer France, 2009-2013 Données Financières de Reynaers Aluminium, 2009-2012 Données Financières de Sapa, 2009-2013 LISTE DES ANALYSES 1) 2) Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2004-2013 Indicateurs de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2003-2014 3) Évolution de la Consommation en Biens des Ménages Français, 2006-2013 4) Indice de la Production Industrielle en France, 2004-2013 5) Production de Crédits Nouveaux à l'Habitat des Particuliers en France, 2005-2014 6) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France (Série Trimestrielle, en Glissement Annuel), 2007-2013 7) Indice de Prix des Logements Anciens en France, 2000-2013 8) Prix Moyens des Appartements Neufs en France, 2000-2013 9) Facteurs Affectant le Marché des Façades Légères en France, 2014 10) Principaux Gammistes Actifs sur le Marché des Façades Légères en France 11) Opportunités et Menaces sur le Marché des Façades Légères en France, 2014 BON DE COMMANDE : Marché des Façades Légères en France (janvier 2015) Coordonnées de Livraison Téléchargez dès maintenant l’étude sur notre site : www.msi-reports.com M/Mme/Mlle : __________________________________________ Commandez l’étude par fax : Fonction : _____________________________________________ 04 78 08 69 26 (livraison par email sous 4h) Société : ______________________________________________ Commandez l’étude par e-mail : Adresse : _____________________________________________ [email protected] (livraison par email sous 4h) _____________________________________ Commandez l’étude par courrier : Tél : _________________________________________________ MSI Reports sarl 18 rue Juiverie E-mail : ________________________________________ ______ No de TVA Intracommunautaire : FR _ _ ___ ___ 69005 Lyon, France ___ Pour tout renseignement : Tél : 04 82 53 96 14 Signature : _________________________Date : _____________ Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. 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Envoi par Chronopost TVA taux en vigueur MSI Étude : Marché des Façades Légères en France (janvier 2015) □ □ □ 1695 € HT 1745 € HT 1995 € HT MSI Étude : Marché des Systèmes de Bardages en France (octobre 2015) 2595 € HT 2645 € HT 2895 € HT MSI Étude : Marché des Brise-Soleil en France (avril 2015) 1495 € HT 1545 € HT 1695 € HT MSI Étude : Marché des Produits d’Isolation Thermique pour le Bâtiment en France (décembre 2015) 2295 € HT 2345 € HT 2595 € HT MSI Étude : Marché des Produits d’Isolation Phonique, Acoustique et Thermo-Acoustique en France (décembre 2014) 2195 € HT 2245 € HT 2495 € HT MSI Étude : Marché des Panneaux Sandwich dans le Secteur du Bâtiment en France (janvier 2016) 2195 € HT 2245 € HT 2495 € HT MSI Étude : Marché des Produits de Couverture de Toit en France (août 2016) 1895 € HT 1945 € HT 2195 € HT MSI Étude : Marché des Vérandas en France (octobre 2016) 1595 € HT 1645 € HT 1795 € HT MSI Étude : Les Écoquartiers et Quartiers Durables en France (octobre 2014) 1395 € HT 1445 € HT 1595 € HT 995 € HT 1045 € HT 1195 € HT Également disponibles : MSI Étude : La Construction de Bâtiments Non-Résidentiels en France : Activité et Données de Cadrage (octobre 2016) Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l’achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l’achat de 3 études Mode de Règlement Ci-joint un chèque de………………… € à l’ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Par carte bancaire, pour un montant de………………… € : Numéro de carte : Date d’expiration : Visa/Carte Bleu Mastercard AmEx Code de sécurité : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture SARL au capital de 10 000 euros, RCS Lyon 515 098 150, No. TVA : FR72 515 098 150 Int