Filière bois Note de veille - CARIF
Transcription
Filière bois Note de veille - CARIF
CARIF-OREF Réunion - CVGP - Hors série Filière bois Note de veille Septembre 2010 Illustation en couverture Montage : GRONDIN Samuelle Crédits photos Fotolia Samuelle GRONDIN Olivier DEBRAY 2 CVGP - Hors série - septembre 2010 SOmMAIRE Préambule 5 Charpente bois et construction à ossature bois 6 Menuiserie bois et ameublement 8 Ebénisterie 10 Forêt de 11 production et bois importés Synthèse offre de formation initiale 2009-2010 Annexe 13 14 CVGP - Hors série - septembre 2010 3 4 CVGP - Hors série - septembre 2010 préambule Les moyens développés en formation sont importants, notamment sur le volet formation initiale : en 2010, plus de 300 élèves et 50 apprentis sont en dernière année de formation dans la filière bois. L’offre de formation continue est en mutation, avec le Campus Océan Indien. La filière bois fait appel à différentes compétences : production forestière, recherche sur les caractéristiques techniques du bois et les traitements, conception des bâtiments et des ouvrages, traçage et découpe, montage, assemblage et pose, gestion et vente dans des domaines particulièrement exposés à la concurrence. Les Orientations Régionales Forestières, validées en 2002, préconisent une harmonisation de la formation en fonction des besoins de l’ameublement, de la menuiserie et du bâtiment. La chute d’activité du BTP depuis 2008-2009 mais également la valorisation qualitative du bois conduisent à s’interroger sur les évolutions à anticiper en matière de développement de compétences dans la filière bois. 4 principales activités dans la filière bois, intégrée dans l’économie du BTP et de l’ameublement • Construction maison et équipement en bois, aménagement en bois • Menuiserie bois et ameublement • Ebénisterie • Production et commerce du bois L’objet de cette note de veille est de proposer des éléments d’analyse aux acteurs de la filière. Les évolutions des compétences seront déterminées en fonction de deux facteurs : • Perspectives d’activité : Tendances actuelles du marché (industrie bois et ameublement, construction) Identités qualitatives des types de bois (part import et production locale) • Offre de formation locale, tensions sur le marché du travail L’emploi dans l’artisanat bois : 4 % des salariés de l’artisanat 1 150 salariés dans 770 entreprises artisanales forment le vivier des petites entreprises qui travaillent le bois, dans le domaine du bâtiment, de l’ameublement ou de l’ébénisterie. Soit 4 % des salariés de l’artisanat. Les menuisiers et les ébénistes sont pour la plupart obligés de diversifier leur activité sur l’ensemble des marchés de la construction, l’agencement, l’ameublement et l’ébénisterie, du fait des fluctuations de l’activité. CVGP - Hors série - septembre 2010 5 Charpente bois et construction à ossature bois Un petit nombre d’entreprises spécialisées 25 entreprises sont spécialisées dans la charpente bois pour 200 salariés (entretiens). Le leader réunionnais du marché des maisons à ossature bois « industrielles » est le groupe Bourbon Bois, avec une moyenne de 400 kits sortis par an. Après la chute d’activité du BTP en 2009... La baisse de l’activité du bâtiment en 2009 a également touché le segment de la construction bois. Parmi les constructions neuves, les maisons bois représenteraient autour de 5 % des logements, ce qui correspond à des volumes de l’ordre de 600 à 700 maisons bois sur les 11 000 logements neufs annuels. Attestation de conformité Logements neufs 13 000 11 500 10 000 8 500 7 000 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 Source : Consuel (données annuelles) … le marché de la construction bois va gagner du terrain Le marché de la construction œuvre sont autant de facteurs bois est plutôt mieux orienté positifs qui portent ce marpour les cinq années à venir ché. La certification des grâce à un faisceau de facteurs bois et des traitements (acpositifs : tions du laboratoire d’essais • L’identité qualitative du de menuiseries et observabois s’affirme : chaleur, toire régional de lutte anticonsidération écologique, termites) confortent cette potentiel architectural, léreconnaissance. gèreté et rapidité de mise en • Les marchés d’extension, surélévation, habillage se développent. • Le marché du bois comparé à celui de l’acier a tendance à jouer en faveur du bois ces deux dernières années, mais ces évolutions mériteraient d’être suivies de façon semestrielle. La réhabilitation du patrimoine : un créneau porteur ? Parmi les facteurs de développement : Sur les 144 monuments historiques et les autres témoins du patrimoine architectural, les projets de réhabilitation pourraient être renforcés par la stratégie de développement touristique. Parmi les freins : • diminution des travaux engagés en matière de restauration de petit patrimoine en milieu rural • difficultés d’approvisionnement en matières premières, que ce soit dans le domaine du bardeau (le tamarin est scié et n’est plus disponible pour les bardeautiers), des planches de bardage et des parquets • seules trois entreprises spécialisées sont en capacité de répondre aux appels d’offres publics sur la réhabilitation des monuments historiques La programmation des réhabilitations des monuments historiques qui font appel à des compétences en travail du bois permettrait d’anticiper sur les volumes de travaux et d’activité dans le court moyen terme. 6 CVGP - Hors série - septembre 2010 Charpente bois et construction à ossature bois La situation de l’emploi se dégrade pour les monteurs de structures bois, charpentier menuisier escaliéteur et incite à la création d’activité L’emploi sur ce type de compétences utilise principalement le réseau professionnel (artisans, bureaux d’études) et échappe aux statistiques de Pôle emploi. Face à la pénurie d’offres d’emploi, certaines personnes formées aux métiers de charpentier et constructeur bois choisissent la voie de la création d’activité. teur bois), mais souffre d’un déséquilibre entre la voie scolaire et l’apprentissage. Le métier évolue vers davantage de compétences en conception et montage, moins en tracé et taille. Pour le développement de l’activité, la capacité de réponse aux appels d’offres doit être renforcée. Les évolutions métier sont liées au développement de machines à commandes numériques pour la découpe. Les compétences de pose sont à renforcer : elles demandent une grande précision et une approche globale du bâtiment, avec un accent sur l’étanchéité et l’agencement. Renforcer le positionnement du BTS en formation continue Propositions Aux côtés de la voie scolaire, maintenir une possibilité de formation des jeunes au métier de constructeur bois par la voie de l’apprentissage, du fait des perspectives de développement. Mettre l’accent sur le développement des compétences en matière de création d’activité et de réponse aux appels d’offres En 2010, 38 jeunes issus de la voie scolaire sont en dernière année de formation initiale (CAP et BTS). Deux modules de 600 heures pour la production et le montage des ossatures bois sont proposés dans le cadre de la formation pour adultes. Deux formations initiales remplacent l’ancienne formation de charpentier, du CAP au Bac Pro : • Charpentier bois • Constructeur bois Après avoir chuté pendant 10 ans (aucun apprenti en dernière année d’apprentissage en 2010 sur cette filière construction bois), 9 apprentis seront en dernière année de CAP constructeur bois en 2011. 28 places en modules ossature bois et pose sont proposées en formation pour adultes. L’offre de formation est donc en développement, du niveau V à III (nouvelles classes de construcCVGP - Hors série - septembre 2010 7 Menuiserie bois et ameublement Des menuiseries traditionnelles aux entreprises industrielles du bois, elles interviennent aussi bien sur les marchés des portes et fenêtres que celui de l’ameublement (en perte de vitesse) ou de l’agencement (en développement) Les entreprises de menuiserie bois du bâtiment sont les artisans des portes et fenêtres, qui pour la plupart se sont diversifiés dans l’agencement. Soumises à la concurrence des fermetures en PVC, métal et aluminium, le créneau de diversification est l’agencement Cuisine, salle de bain, aménagement divers type plafond, plancher, placard : le sur mesure et l’usage de différents matériaux permet de limiter les effets de la concurrence de l’importation. Certaines franchises sont installées à La Réunion et mobilisent des compétences de production et de pose. La situation de l’emploi se dégrade pour les poseurs de menuiseries fermées et les charpentiers menuisiers escaliéteurs Autour de 250 offres d’emplois sont enregistrées au Pôle emploi en 2008 sur chaque métier : poseur de menuiseries fermées et charpentier menuisier pour 750 demandes d’emploi enregistrées sur chacun des métiers. L’évolution des métiers est orientée vers l’intégration de nouveaux matériaux au bois et la maîtrise des normes Les métiers de menuisier font appel à des compétences de conception, production, montage et pose. Ils doivent intégrer les contraintes normatives appliquées aux menuiseries : • passage aux Eurocodes, avec la maîtrise des normes thermique, acoustique, protection incendie • protection contre les attaques biologiques et les termites 8 Ils s’adaptent également aux créneaux porteurs du marché, orientés vers des agencements qui font appel à différents types de matériaux. 254 jeunes sortent de formation initiale sur ces métiers de menuisiers (18 % par voie apprentissage), avec une diminution prévue en 2011. Le BTS du lycée d’enseignement général et technologique Jean Joly à La Rivière SaintLouis forme depuis 2005 des élèves destinés à l’encadrement dans l’ameublement. Cette formation souffre de difficultés de recrutement et est choisie par défaut : le seul vivier de récutement dans l’établissement sont les promotions de 30 élèves en bac STI génie mécanique. Le lycée professionnel de Roches Maigres à Saint Louis forme les niveaux V et IV, sur le volet menuisier. Le vivier de recrutement sera élargi avec la promotion en 2011 des élèves des formations constructeur bois : 11 élèves de niveau CAP et 15 de niveau Bac Pro. En 2011 sortiront du lycée les premiers élèves des formations constructeur bois : 11 élèves de niveau CAP et 15 de niveau Bac Pro. Les effectifs en dernière année des formations menuiseries sont importants, avec 254 sorties prévues en 2010, dont seulement 18 % par la voie de l’apprentissage. Ils diminueront l’année prochaine avec la suppression du BEP métiers du bois pour le bac pro constructeur bois. A destination d’un public non diplômé, possibilité de préformation à la menuiserie bois. Au titre de la formation pour adultes, 5 titres professionnels en attente de la mise aux normes des ateliers du CAMPUS OI. Les métiers de menuisier bois et ameublement peuvent être une voie d’insertion professionnelle pour des jeunes non diplômés. Le RSMAR offre cette possibilité, avec deux préformations à destination de ce public. CVGP - Hors série - septembre 2010 Menuiserie bois et ameublement L’AFPAR a le projet de développer 5 titres professionnels dans le domaine de la menuiserie : • Menuisier de fabrication bâtiment ameublement • Menuisier du bâtiment atelier pose (désactivé à partir de 2005), dont trois semaines consacrées à la pose • Poseur installateur de menuiserie, fermeture et équipement – 8 mois, avec l’usage de différents matériaux et d’automatismes • Poseur menuiserie aménagement intérieur (plafond, cuisine, plancher, cloison, blocs portes) : 20 % du temps consacré à la fabrication, 80 % du temps à la pose • Menuiserie d’agencement : 80 % du temps consacré à la fabrication et 20 % à la pose Les formations escaliéteur et meubles créoles sont proposées alternativement (une année sur deux). Du fait de retards dans l’installation et la mise aux normes des ateliers bois du Campus OI, ces titres ne pourront pas être activés en 2010. Propositions Permettre un parcours complet de qualification au métier de menuisier, depuis la préformation jusqu’à l’accès aux titres professionnels afin de renforcer la qualification des demandeurs d’emploi et des jeunes non diplômés De façon similaire aux enjeux repérés sur les métiers de charpentier et face à une situation de l’emploi difficile, développement des compétences en matière de création d’activité et de réponse aux appels d’offres Sensibilisation aux normes, valorisation des performances énergétiques, valorisation des différents types de matériaux dans les agencements sont autant de contenus à développer dans les formations CVGP - Hors série - septembre 2010 9 Ebénisterie Une vingtaine d’artisans, frappés par la concurrence de l’Asie du Sud Est, qui se diversifient dans les marchés d’agencement L’importation massive de mobilier basse et moyenne gamme a conduit au positionnement des ébénistes et menuisiers vers l’ameublement haut de gamme, en bois bruts, essences exotiques et bois de tamarin. Mais la concurrence porte également sur ce type de mobilier de qualité, importé d’Asie du Sud Est en majorité (bois massifs de teck, palissandre,…). Les ébénistes doivent donc pour la plupart diversifier leur activité vers d’autres secteurs, comme l’agencement. Malgré les efforts de différenciation, le marché reste étroit (particuliers et collectivités) Expo bois, vitrine des métiers d’ébénisterie, fait le constat de la diminution du nombre d’ébénistes. Des efforts de structuration des entreprises doivent être réalisés afin d’approfondir la complémentarité avec les importations, de promouvoir la production locale et les savoirfaire identifiés. Des compétences techniques qui ne s’acquièrent qu’après 5 années de pratique, à compléter par un volet commercial L’ébéniste maîtrise l’art de la sculpture, de la marqueterie, du tournage et du vernissage. C’est après un long apprentissage qu’il peut acquérir cette maîtrise (minimum de 5 années de pratique, par exemple dans un atelier d’artisanat du bois). Si les compétences requises sont d’abord techniques, elles sont aussi commerciales et managériales : les salariés créent souvent leur propre entreprise. Les difficultés actuelles de l’activité liées à la concurrence de pays à faible coût de main d’œuvre renforcent la nécessité de disposer de compétences commerciales. 10 89 jeunes sortent de formation initiale sur ces métiers d’ébénistes (7 % seulement par voie apprentissage) en 2010, des possibilités de formation pour les adultes également (AFPAR et CMA – Institut régional des métiers d’art) Paradoxalement pour des métiers de passion, la voie de la formation initiale en ébénisterie est souvent choisie par défaut aux dires des professionnels. Les indices d’attractivité calculés par l’Académie en 2008 (rapport entre les vœux 1 exprimés et les élèves inscrits) viennent nuancer ce propos, avec un indice de 1 pour le CAP ébénisterie (83 vœux 1 sur la filière pour 83 inscrits) et de 0.8 pour les Arts du bois (11 vœux 1 pour 13 inscrits). Les effectifs scolaires sont importants, au regard de la situation actuelle de l’activité. Rattaché à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, l’Institut Régional des Métiers d’Art propose deux formations en partenariat avec l’École Supérieure des Arts Appliqués (Ecole Boulle) depuis Octobre 2009 : restauration de meubles, tabletterie et marqueterie. Propositions Structuration des entreprises et renforcement du volet commercial Une nouvelle association est créée, La croisée des arts Réunion, qui réunit ébénistes et artisans d’art. Elle sera un vecteur de cette promotion des savoir faire. Au vu des nombreux effectifs de formation initiale et de l’étroitesse du marché, approfondir l’analyse du devenir des élèves et apprentis des formations d’ébénistes et proposition de mentions complémentaires aux élèves de formations initiales, afin d’ouvrir les perspectives d’emploi CVGP - Hors série - septembre 2010 forêt de production et bois importés 46 millions d’euros d’importation de bois en 2009, soit une chute de 29 % par rapport à 2008. Trois causes expliquent cette chute des valeurs importées : • baisse de l’activité BTP • baisse des prix • déstockage Importations maritimes de bois destiné à la transformation (en tonnes) 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2006 2007 2008 2009 2010 Source : DDE (Service des ports et des bases aériennes) (données trimestrielles) Importations maritimes de produits métalliques (en tonnes) 41 000 33 250 25 500 17 750 10 000 2006 2007 2008 2009 2010 Source : DDE (Service des ports et des bases aériennes) (données trimestrielles) La production de bois local représente 4 % du volume de bois consommé. Le cryptomeria représente les trois quarts du chiffre d’affaires (le tamarin le ¼ restant) Les effectifs de l’ONF sont de 300 salariés, dont 200 ouvriers de production en grande majorité sur des travaux de préservation du milieu et de mise Source : Bulletin conjoncture IEDOM, n° 142 – Premier trimestre 2010 en valeur des équipements forestiers. Seules 6 personnes sont directement affectées aux tâches de bûcheronnage et de sorties des bois, avec la soustraitance de certains travaux à deux entreprises d’exploitation forestière. 500 personnes recrutées sous forme de contrats aidés par le groupement pour la conservation de l’environnement et CVGP - Hors série - septembre 2010 de l’insertion professionnelle (GCEIP) sont encadrées par l’ONF. La scierie de Saint-Benoît Sciages de Bourbon a débuté son activité en 2008. En 2009, elle a transformé 8 000 m3 de bois avec son équipe de 13 salariés (8 directement affectés à la transformation) : 11 forêt de production et bois importés Bois de construction Bois d’ébénisterie Cubage transformé par Sciages de Bourbon en 2009 Part dans le chiffre d’affaires Objectif 2020 7 500 m3 en 2009 87 % 10 000 m3 500 m3 13 % 750 m3 Source : Sciages de Bourbon Vers 30 % d’augmentation du volume transformé en 10 ans, avec la livraison des essais techniques sur le cryptomeria prévue pour 2012. Expérimentations en cours de production d’énergie et de consolidation d’emplois agricoles avec la filière bois énergie. Les essais techniques en cours sur le cryptomeria commandés par le CIRBAT (Centre d’Innovation et de la Recherche du Bâti Tropical) à FCBA (Forêt, cellulose, bois, ameublement) livreront leurs conclusions en 2012 (volet résistance mécanique et biologique). Ils permettront de dresser les fiches techniques du bois et de l’intégrer aux commandes publiques et aux travaux d’ossature. Le pôle d’excellence rural de la filière bois énergie a été retenu en 2010, pour développer les expérimentations de valorisation du bois d’acacia, peuplement abondant des hauts de l’ouest et du sud. La filière de production locale génère peu d’emplois mais participe à des enjeux environnementaux et sociaux plus larges (gestion de l’espace, diversification de revenu, filière aval de l’ébénisterie et de la construction,…). 12 CVGP - Hors série - septembre 2010 Synthèse offre de formation initiale 20092010 filière bois Effectifs en dernière année : 388 élèves et apprentis Niveau Détail par activité TOTAL Charpente Menuiserie, ameublement Ebénisterie Tous 38 292 120 388 III 15 7 1 23 BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat 15 (S) BTS Production Bois et Ameublement Production, gestion industrielle 7 (S) BTMS (Brevet technique des métiers supérieur) Ebéniste 1 (S) 34 9 BP Menuisier 4 (E) Bac Pro Artisanat et métiers d’art Ebéniste 9 (E) IV Bac Pro Technicien Constructeur Bois O (O) V Bac Pro Technicien Menuisier Agenceur 30 9 (S) 10 (E) 11(N) 43 BMA (Brevet des métiers d’art) Ebéniste O (S) 23 220 79 CAP Charpentier Bois 23 10 (E) 13 (O) BEP Métiers du bois 107 45 (S) 32 (E) 16(N) 14(O) CAP Arts Bois Sculpteur Ornemantal 11 (S) CAP Constructeur Bois 0 (N) 0 (E) CAP Menuisier installateur 0 (E) CAP Ebeniste 63 5 23 (S) 5 (S) 40 (E) 322 CAP Menuisier Fabrict Men Mob Agencement 72 41 34 (S) 18 (S) 19 (E) 23 (E) 19 (N) S = Sud, O = Ouest, N = Nord , E = Est Voie scolaire 337 Voie apprentissage 51 Quand le chiffre 0 apparaît, cela signifie qu’aucune sortie n’est constatée en 2010, mais que la formation est mise en place et comptera des sortants en 2011. CVGP - Hors série - septembre 2010 13 Annexes Les données de l’Observatoire Economique de l’Artisanat indiquent des secteurs de poids égal entre le bois bâtiment et le bois ameublement en matière d’emploi salarié. Le secteur de la fabrication de menuiserie et de charpente compte des entreprises de plus petites tailles et ne représente que la moitié des salariés de chacun des autres secteurs : Bois bâtiment Production bois Bois ameublement TOTAL BOIS Entreprises 255 212 306 773 Salariés 459 233 459 1 151 Chiffre d’affaires* 26 16 28 70 TOTAL ARTISANAT 12 923 27 255 1 518 * En millions d’euros Source : Tableau Economique de l’Artisanat 2008 _ Enquêtes de conjoncture Les activités sont réunies de la façon suivante SECTEUR PRODUCTION BOIS AMEUBLEMENT BOIS BATIMENT 14 LIBELLE ACTIVITE Sciage et rabotage du bois Fabrication de parquets, moulures et baguettes Imprégnation du bois Fabrication de placage et de panneaux de bois Fabrication de parquets assemblés Fabrication de charpentes et d’autres menuiseries Fabrication de caisses et de palettes en bois Tonnellerie Fabrication d’objets divers en bois Vannerie, sparterie, travail de la paille Fabrication d’objets en liège Fabrication de meubles de bureau et de magasin Fabrication de meubles de cuisine Fabrication de matelas Fabrication de sièges d’ameublement d’intérieur Fabrication et finissage de meubles divers Fabrication de meubles de jardin et d’extérieur Fabrication de meubles en rotin Réparation de meubles et d’équipements du foyer Menuiserie bois Travaux de charpente CVGP - Hors série - septembre 2010 CODE 16.10A-Q 16.10A-R 16.10B-Z 16.21Z-Z 16.22Z-Z 16.23Z-Z 16.24Z-A 16.24Z-B 16.29Z-A 16.29Z-B 16.29Z-C 31.01Z-Z 31.02Z-Z 31.03Z-Z 31.09A-Z 31.09B-A 31.09B-B 31.09B-C 95.24Z-Z 43.32A-A 43.91A-Z Annexes Métiers dans le domaine du bois Forêt ROME V2 41115 41116 43212 Libellé Sylviculteur/Sylvicultrice Bûcheron/Bûcheronne Conducteur/Conductrice d’engins d’exploitation agricole et forestière Ameublement ROME V2 Libellé 45311 Opérateur/Opératrice de production de panneaux à base de bois 45321 Opérateur/Opératrice de production des pâtes à papier et à carton 45322 Opérateur/Opératrice de production de papier-carton 46321 Conducteur/Conductrice de machine de fabrication des industries de l’ameublement et du bois (et matériaux associés) 46322 Façonneur/Façonneuse bois et matériaux associés (production de série) 46323 Monteur/Monteuse d’ouvrages en bois et matériaux associés (production de série) 47332 Façonnier/Façonnière d’ouvrages décoratifs en bois et matériaux associés 47333 Finisseur/Finisseuse sur bois 47431 Facteur réparateur/Factrice réparatrice d’instruments de musique 51134 Agent d’encadrement des industries de l’ameublement et du bois 52243 Technicien/Technicienne des industries de l’ameublement et du bois Menuiserie bois et charpente ROME V2 Libellé 42122 Monteur/Monteuse en structures bois 42221 Poseur/Poseuse de fermetures menuisées 47331 Réalisateur/Réalisatrice d’ouvrages en bois et matériaux associés Commerce de bois ROME V2 Libellé 14221 Vendeur/Vendeuse en produits utilitaires (outillage, bricolage, droguerie...) 14312 Attaché commercial/Attachée commerciale en biens intermédiaires et matières premières CVGP - Hors série - septembre 2010 15 Le marché du bois subit les variations d’activité du secteur de la construction mais devrait tirer profit des avantages comparatifs croissants avec les autres matériaux, dans les perspectives de développement durable. Le contexte est favorable, que ce soit en matière de codes des marchés publics et règlements (article 53 du code des marchés publics relatif aux « performances en matière protection de l’environnement », décret sur l’usage du bois) que de représentations dans la société réunionnaise (tradition des cases en bois, évolution vers de nouveaux modèles, communications sur les traitements,…) Ces perspectives nécessitent des pré requis : • respect des labels sur les bois importés • mise en place d’outils d’insertion vers la qualification dans les métiers : maintien des formations pré professionnelles de menuisiers en bâtiment (bois) et parcours vers des qualifications supérieures (du CAP au BTS) Ces parcours qualifiants doivent permettre d’approfondir les compétences dans un certain nombre d’orientations : • Conception, pose, ossature bois, agencement • Réponse aux appels d’offres, sensibilisation des maîtres d’ouvrages. Carif-Oref Réunion Directeur de publication Jean-René HOAREAU Rédaction Olivier DEBRAY Mise en page Samuelle GRONDIN Adresse Physique 190, rue des Deux Canons Imm. Futura, RDC 97490 Sainte-Clotilde Tél. : 0262 28 30 47 Fax : 0262 28 04 44 Courriel : [email protected] Site web : www.cariforef-reunion.net Portail grand public : www.formanoo.org