Rapport annuel 2010 - Crédit Agricole du Maroc

M. Tariq Sijilmassi
Président du Directoire du Groupe Crédit Agricole du Maroc
L’année 2010 aura été celle de divers chantiers structurants pour notre
groupe :
• La confirmation de notre banque sur le marché des particuliers et
professionnels par l’accroissement de notre performance commerciale ;
• La consolidation du financement agricole par l’accompagnement du
Plan Maroc vert et la réaffirmation de notre mission de service public ;
• La modernisation de notre banque par l’amélioration du dispositif de
sécurité et de pilotage et l’industrialisation des processus de traitement ;
• L’harmonisation du réseau par la poursuite de l’opération de mise à
niveau de nos points de vente ;
Mot
du Président
• La mise en valeur du capital humain par le renforcement des
compétences et la refonte du système de gestion des ressources
humaines.
La conduite de ces chantiers a été menée de manière innovante par
l’introduction du Program Management Office (PMO) qui a permis une
coordination de près de 70 projets tout en garantissant une parfaite
maîtrise des risques de complexité, d’interdépendance et de disponibilité
des ressources .
Ce nouveau dispositif a été accompagné par une politique volontariste
de croissance qui a porté ses fruits comme en témoignent nos résultats :
hausse de 7% du produit net bancaire et de plus de 8% du résultat net.
Notre Groupe bénéficie de formidables équipes, en termes de
professionnalisme et d’engagement. Leur esprit d’initiative, leur solidarité
et leur cohésion mettent chacune des composantes du Groupe à même
de relever au mieux les défis de 2011.
Plus que jamais, notre enjeu est de conforter la place importante du
Crédit Agricole du Maroc, en tant que modèle de Banque universelle
centré sur sa mission de service public, tout en assurant une qualité
de service irréprochable à la clientèle.
Notre
histoire
2003-2005
2009
• Nomination par le Conseil de Surveillance de deux
nouveaux membres du Directoire désormais composé de
quatre membres
• Lancement du nouveau plan d’entreprise du CAM
dénommé « GCAM 2013 »
• Mise en place du nouveau Système Information
Engagement & Recouvrement
• Mise en production du Système d’Information des
engagements LOANS
• Lancement de l’opération de mise à niveau du réseau
• Obtention par Tamwil El Fellah de l’agrément de Bank
Al Maghrib.
• Opération de renforcement de la sécurité des points
de vente suite à la convention signée entre le GPBM et le
Ministère de l’Intérieur
• Lancement d’Assalaf Al Akhdar : Société de financement
spécialisée dans le crédit à la consommation
• Poursuite de la mise en place d’un ensemble de
directives pour assurer une meilleure sécurité des points
de ventes du CAM
• Institution du Comité ALM ou Gestion actif passif en
phase avec les exigences réglementaires en vigueur
• Mise en place du crédit FOPEP suite à la convention
signée entre le CAM et la Caisse Centrale de Garantie
• Lancement de la société de gestion d’actifs du CAM
dénommée CAM Gestion
• Création des Comités de Risques Opérationnels
• Augmentation du capital du CAM décidée par
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 décembre
2009
2008
• Gestion de la ligne de crédit : Avances sur marchés
publics.
• FDA : Nouvelles procédures d’octroi des aides
financières de l’Etat.
• Réorganisation de l’organigramme du CAM.
• Adhésion au régime de retraite complémentaire
RECORE.
• Assurance Groupe Décès Invalidité Totale et Définitive
du Personnel.
• Mise en place du Comité de Trésorerie.
• Mesures d’accompagnement des agriculteurs pour la
campagne 2008-2009.
• Réorganisation des Caisses Régionales, Caisses Locales
et Agences Bancaires du CAM.
2007
• Lancement et commercialisation du produit Leasing
Vert.
• Lancement de la carte bancaire « Emeraude Visa
Electron ».
• Tenue de la 7e Convention de la Banque à Rabat sous le
thème « Pour que notre réalité rattrape nos ambitions ».
• Création du Pôle Vert dédié au développement du
secteur agricole et du monde rural.
• Inauguration des Centres d’Affaires Casa Al Massira et
Hay Riad Rabat.
• Adoption d’une organisation générale pour la mise en
place du programme de refonte du système d’information
« Phoenix ».
• Lancement d’une campagne nationale en direction du
marché des Marocains Résidents à l’Etranger.
• Création de la Task Force « Bâle II » suite à la mise en
place du nouvel accord de Bâle sur les fonds propres.
• Création de la Direction de la Conformité et de la
Déontologie.
2006
• Lancement du plan d’action sociale CAP 2008
• Signature du contrat programme Etat - CAM 2005-2008
• Migration des agences BMAO vers le système
d’information du CAM dans le cadre de la fusion
informatique et comptable
• Mise en place d’automates de change pour les
opérations d’achat de devises auprès des particuliers
• Création de la Fondation du Crédit Agricole du Maroc
pour le Micro Crédit : Fondation Ardi
• Annonce officielle de la baisse des taux d’intérêt des
crédits à l’agriculture
• Acquisition Réseau BMAO
• Acquisition Réseau BNDE
• Transformation en Société Anonyme à Directoire et à
Conseil de Surveillance, dénommée « Crédit Agricole du
Maroc » régie par la loi relative aux sociétés anonymes
ainsi que par la loi relative à l’exercice de l’activité des
établissements de crédit et de leur contrôle
• Réforme traduisant la volonté des pouvoirs publics
de doter le CAM de modes de gouvernance aptes à lui
permettre de répondre aux exigences de ses clients et de
ses actionnaires
• Formalisation du plan stratégique « CAP 2008 »
• Organisation par marchés
• Mise à niveau des process et des outils de gestion
(système d’information, système comptable, contrôle
interne…)
• Recadrage du plan d’entreprise dans la prospection du
respect de l’ensemble des règles prudentielles régissant
la profession :
- Annulation des créances détenues sur 100 000
agriculteurs représentant un encours de 3 milliards
de DH
- Acquisition du siège social de la BNDE
- Fusion Absorption de la BMAO
- Augmentation du capital social pour le porter à
2821 milliards de DH
- Ouverture du capital aux partenaires stratégiques
- Transformation de l’encours d’un emploi obligataire en
endettement sur 10 ans
- Remboursement anticipé des lignes d’emprunts
extérieurs les plus onéreuses
- Forte croissance des activités et des résultats pour
soutenir la mise en œuvre de la restructuration financière
de la banque
1997-2001 : Nouveau positionnement
stratégique de la CNCA
• Plan d’entreprise Oufok 2003 lancé en 1999 : une
nouvelle stratégie visant principalement à mettre à niveau
l’institution et à engager les actions de redressement
de sa situation financière et ce, dans le cadre d’un
positionnement rénové en tant que banque rurale
généraliste de proximité, agissant en partenaire actif de
toute la filière agricole et de l’ensemble du monde rural
• Adoption de la nouvelle reforme institutionnelle du
Crédit Agricole par le conseil des Ministres au mois
d’avril 1999
• Signature de la convention Etat-CNCA relative au
traitement du surendettement des agriculteurs en 2001
1988-1996 : Nouvelles dispositions
pour la CNCA
• Impôt sur les sociétés
• Dispositions de la nouvelle loi bancaire
1970-1987 : Début de l’activité
bancaire
• Lancement de la collecte des dépôts et des activités
bancaires
• Financement de l’agro-industrie en 1979
• Réorientation de la CNCA et financement de nouveaux
secteurs en 1987 dont la pêche côtière, la forêt, le
tourisme, le commerce et les services…
1961-1967
• Création et entrée en fonction de la Caisse Nationale de
Crédit Agricole.
• Implantation des caisses locales sous forme de
succursales.
11
23
27
37
SOMMAIRE
45
81
Gouvernance
Le Conseil de Surveillance
Le Directoire
Le Management
Les Directions Régionales
Les Comités
Les Filiales
Le Contrôle Externe
L’Organigramme
L’Environnement
L’Environnement International
L’Environnement National
L’Environnement Bancaire et Financier
Le CAM en 2010
Faits Marquants 2010
Activité Générale
Les Produits et Services du Groupe Crédit Agricole du Maroc
Les Evolutions du GCAM en 2010
Introduction
Le Capital Humain
Développement et Process de gestion
Gestion Globale des Risques
Conformité et Déontologie
Filiales
• Assalaf Al Akhdar
• Holdagro
• CAM Gestion
Le Rapport Financier
Les Résultats du CAM au 31 décembre 2010
Le Rapport des commissaires aux comptes
Les états de synthèse
Le Réseau CAM
Gouvernance
• Le Conseil de Surveillance
• Le Directoire
• Le Management
• Les Directions Régionales
• Les Comités
• Les Filiales
• Le Contrôle Externe
• L’Organigramme
Le Conseil de Surveillance
Le Management
• Monsieur Abbas EL FASSI,
Premier Ministre
Président
• Monsieur Aziz AKHANNOUCH,
Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime
1er Vice Président
A. Contrôle Général
• Monsieur Salaheddine MEZOUAR,
Ministre de l’Economie et des Finances
2ème Vice Président
1. Direction Centrale de Contrôle du
Réseau
Hassan MOLINA
Contrôleur Général
Mohamed Karim OMARY
Contrôleur Général Adjoint
1.1. Direction de Contrôle du Réseau
Nord
Salah QASDI
Directeur
1.2. Direction de Contrôle du Réseau
Centre
Youssef SAAIDI
Directeur
• Monsieur Nour-eddine BOUTAYEB,
Secrétaire Général du Ministère de l’Intérieur
1.3. Direction de Contrôle du Réseau
Sud
Mustapha DAHROUR
Directeur
• Monsieur Hicham BELMRAH,
Président du Directoire de la MAMDA - MCMA
1.4. Direction du Suivi et de la Post
Evaluation
Ahmed ASERMOUH
Directeur
• Monsieur Saïd LAFTIT,
Secrétaire Général de la CDG
2. Direction Centrale du Contrôle
des Filiales, de la Mission de Service
Public et des Métiers Support
Mohamed Karim OMARY
Contrôleur Général Adjoint
2.1. Direction du Contrôle des Filiales
et de la Mission de Service Public
Idriss LAMRANI
Directeur
2.2. Direction du Contrôle des Métiers
Support
Abdelkrim BOUBIA
Directeur
3. Direction Centrale de l’Audit et de la
Veille Métiers
Fouad GUERRAOUI
Directeur
3.1. Direction de l’Audit
Mohammed EL BOUCHIKHI Directeur
3.2. Direction de la Veille Métiers
Said EL OMARI
Directeur
4. Secrétariat Permanent du Contrôle
Général
Lahcen GADDAH
Directeur
B. Direction Program Management
Office
Hicham SABOUNJI
Directeur
C. Task Force Bale II
Slimane EL WALI
Directeur Central
D. Direction de la Communication
Institutionnelle
Meriem LARAICHI
Directeur
• Monsieur Moha MARGHI,
Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime
• Monsieur Majid EL YACOUBI,
Directeur Financier du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime
• Monsieur Zouhair CHORFI,
Directeur de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures
Ministère de l’Economie et des Finances
• Monsieur le Directeur de la Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation
Ministère de l’Economie et des Finances.
Le Directoire
• Monsieur Tariq SIJILMASSI,
Président du Directoire du Crédit Agricole du Maroc.
• Monsieur Jamal Eddine EL JAMALI,
Secrétaire Général du Crédit Agricole du Maroc, Membre du Directoire.
• Monsieur Karim TAJMOUATI,
Directeur Général Adjoint du Crédit Agricole du Maroc, Membre du Directoire.
• Monsieur Mohammed EL AYYADI,
Directeur Général Adjoint du Crédit Agricole du Maroc, Membre du Directoire.
Le Secrétariat du Directoire
12
Les entités rattachées à la Présidence
• Mme Fadwa DOUKKALI,
Secrétaire du Directoire et du Conseil de Surveillance
Les entités rattachées au Directoire
Direction de la Conformité et de la
Déontologie
Ouafae CHEQROUNI
Directeur Central
13
Banque Commerciale
A. Pôle Marché des Particuliers et
Professionnels
14
Gestion Globale des Risques
Rachid KIFANI
Directeur de Pôle
A. Pôle Risque Crédit
Abdelali REGAG
Directeur de Pôle
1. Direction Centrale des Engagements
Said LARHCHIM
Directeur Central
1.1. Direction des Crédits à l'Investissement
Mohammed Amine
REGRAGUI
Directeur
1. Direction des Produits " Crédits et
Financement " aux Professionnels
Ali ISSARI
Directeur
2. Direction des Produits " Crédits et
Financement " aux Particuliers
Fadila BERNICHI
Directeur
1.2. Direction des Crédits Court Terme
Mouna SEDDIQI
Directeur
3. Direction des Produits Alternatifs
Miloudi CHABBAR
Directeur
1.3. Direction de la Gestion Administrative des
Engagements
Sanaâ LAHRICHI
Directeur
4. Direction de Produit Monétique
Samira BENSALAH
Directeur
1.4. Direction du Contrôle et de la Conservation
Fayçal LAHLOU
Directeur
1.5. Direction du Back Office des Engagements
Mohamed
ASSIOUA
Directeur
2. Direction Centrale du Recouvrement
Ali BARAKAT
Directeur Central
5. Direction de Produit Bancassurance
Meriam EL OUAZZANI
Directeur
6. Direction des Conventions PP
Ghizlane BELEKZIZ
Directeur
2.1. Direction du Recouvrement Amiable et Contentieux Abdeljalil NACIF
Directeur
2.2. Direction du Recouvrement Spécial
Mustapha EL BITR
Directeur
3. Direction Centrale du Suivi des Engagaments
Mohammed AFI
Directeur Central
B. Réseau d'Exploitation
Abderrahman SENIHJI
Directeur de Pôle
1. Direction du Réseau Entreprises
Khalid LASRY
Directeur
3.1. Direction du Suivi des Engagements "Compétence
Siège"
Said BOUCHAARA
Directeur
2. Direction du Réseau Nord
Nabil SALMI
Directeur de Réseau
3.2. Direction du Suivi des Engagements
"Compétence Réseau"
Mohamed EL
GUARTI
Directeur
3. Direction du Réseau Sud
Farouk BOUHLAL
Directeur de Réseau
4. Direction du Réseau Centre
Jalal LAOUD
Directeur de Réseau
B. Pôle Management du Risque
1. Direction Centrale du Risque Opérationnel
5. Direction Elargissement et
Optimisation du Réseau
1.1. Direction de l'Analyse et du Suivi des Risques
Opérationnels
6. Direction de la Collecte et du Marché
MRE
1.2. Direction du Plan de Continuité de l'Activité et du
Risque Sécurité
C. Pôle Marché des Capitaux et
International
Mohamed FAKHREDDINE
1. Direction de l'International
Sanaa BELLAMINE
Directeur
2. Direction de la Finance de Marché
Youssef OUSBANE
Directeur
3. Direction Club Agro Maroc Trade
" CAM Trade "
Oum-El Ghite EL BLIDI
Directeur
Directeur de Pôle
Abdelfdil
EZ-ZARZARI
Mustapha
CHERRADI
Directeur de Pôle
Directeur Central
2. Direction de la Qualité des Données et des
Reportings
Driss EL
ABDELLAOUI
Directeur
3. Centrale des Garanties et de l'Archivage
Mimoun CHARQI
Directeur
C. Direction du Risque Juridique
Abdelhafid
CHENTOUF
Directeur
Abdelhamid
SEKTAOUI
Directeur
D. Direction Expertise et Conseil
E. Direction de la Coordination de la GGR
15
Banque de Service Public
A. Pôle Vert
Fatiha BERRIMA
Directeur de Pôle
Fouad HARRAZE
Membre du Collège de la
GGS, chargé du Domaine
Développement
2. Direction des Programmes
Khalid IDRISSI M'GOUNI
Directeur
3. Direction de la Qualité
Lamyae BOUANANI
Directeur
4. Direction Centrale des
Infrastructures et de la Sécurité
Abderrahmane RHAZI
Directeur Central
4.1. Direction des Infrastructures
Ahmed MOULINE
Directeur
4.2. Direction de la Sécurité des Biens
et des Personnes
M'barek YOUNOUSSI
Directeur
4.3. Direction Administrations
des Sièges
Aziz GHILAN
Directeur
5. Direction de la Gestion
des Assurances
Mohamed BAYAHYA
Directeur
D. Domaine Capital Humain
Meriem IDRISSI
KAITOUNI
Membre du Collège de la
GGS, chargée du Domaine
Capital Humain
C. Domaine Développement
1. Direction des Filières Végétales
Abdelilah SAIDI
Directeur
2. Direction des Filières Animales
Karim TAYFI
Directeur
3. Direction Appui à l'Agriculture
Jamal HACHEM
Directeur
4. Direction de Financement du
Développement Durable
Meriem DKHIL
5. Direction des Etudes et Prospectives
Lahcen EL AMELI
6. Direction de la Responsablilité
Sociétale et Mécénat
Fatim Ez-zahra LARHRIB
Directeur
Directeur
Directeur
Gestion Globale des Services
A. Domaine Finance
16
Fouâd CHIKRI
Membre du Collège
de la GGS, chargé du
Domaine Finance
1. Direction de l'Organisation
1. Direction du Risque Marché
Saida AIT BELHADJ
Directeur
2. Direction de la Planification Financière et
du Budget
Fahd EL ANSARI
Directeur
1. Direction Centrale de
l'Administration du Personnel
Abderrahim MEZIANI
Directeur Central
3. Direction du Contrôle de Gestion et ALM
Abdelouahab BOUSHABA
Directeur
Abdelali NAAMANE
Directeur
4. Direction de la Comptabilité
Hichame KAFILE
Directeur
1.1. Direction de la Gestion
Administrative
1.2. Direction de la Rémunération
Kacem SARF
Directeur
B. Domaine Support
Abdemounaim DINIA
Membre du Collège
de la GGS, chargé du
Domaine Support
Abdelhamid KARKORI
Directeur Central
1. Direction Solutions Métiers Progiciels
Amal MNIDER
Directeur
Fouad Aziz CHEBIHI
HASSANI
Directeur
2. Direction Etudes et Développement
Taoufiq CHAFAI
Directeur
Khalid EL AOUFIR
Directeur
3. Direction Production Informatique
Larbi EL OUFIR
Directeur
4. Direction des Moyens de Paiement
et Services en Ligne
3. Direction du Développement Social
Mohamed IMANI
Directeur
Mustapha MAHLA
Directeur
4. Direction de la Formation
Leila NAJIOULLAH
Directeur
5. Direction des Traitements Bancaires
Habib BERRAHMA
Directeur
5. Direction de la Communication
Interne
Mohamed El Bachir
BERRADA
Directeur
6. Direction Back Office Financier
Mohammed Esseddik
HAIMEUR
Directeur
6. CAM Academy
Mohammed MESKINI
Directeur Central
7. Direction Back Office International
Azzedine MESBAHI
Directeur
6.1. Direction de la Pédagogie et des
Programmes
Boutaina SRAIRI
Directeur
8. Direction des Achats
Mustapha AIT EL OURF
Directeur
9. Direction de la Logistique
Khadija BEAASSI
Directeur
2. Direction de la Gestion des
Compétences et des Carrières
2.1. Direction de la Gestion des
Compétences
2.2. Direction de la Gestion des
Carrières
17
Les Filiales
Les Directions Régionales
Direction du Réseau Nord
Nabil SALMI
Fondation Ardi
El Mostafa CHEHHAR
Directeur Exécutif
Direction du Réseau Sud
Farouk BOUHLAL
Tamwil El Fellah
Mustapha BEN EL AHMAR
Directeur Général
Direction du Réseau Centre
Jalal LAOUD
Assalaf Al Akhdar
Abdallah SBIHI
Directeur Général
Direction du Réseau Entreprises
Khalid LASRY
Holdagro
Tarik BERKIA
Directeur Général
Rabat (Direction du Réseau du Nord)
Nabil CHAKOR
CAM Gestion
Salma BOUHMOUCH
Directeur Général
Gharb (Direction du Réseau du Nord)
Mounir MEBTOUL
Nord (Direction du Réseau du Nord)
Mohammed AMGHAR
Oriental (Direction du Réseau du Nord)
Mustapha CHELLAT
Casa - Ouest (Direction du Réseau du Sud)
Abdelaziz CHAKIR
Le Contrôle Externe
Commissaires aux Comptes
Casa - Est (Direction du Réseau du Sud)
Abdelaziz CHAKIR
• Monsieur Abdelaziz ALMECHATT,
Représentant Coopers & Lybrand (Maroc) S.A
Marrakech - Haouz - Abda (Direction du Réseau du Sud)
Abdeljalil ZINE EL AABIDINE
• Monsieur Faïçal MEKOUAR,
Représentant Fidaroc Grant Thornton
Sud (Direction du Réseau du Sud)
Driss ISMAILI
Tadla - Ouardigha (Direction du Réseau du Centre)
Mouloud ARBAN
Chaouia - Doukkala (Direction du Réseau du Centre)
Mohamed SOUAF
Meknès - Tafilalet (Direction du Réseau du Centre)
Abdelfattah EL JOUAHARI
Fès (Direction du Réseau du Centre)
Mustapha ERROUAKI
Commissaire du Gouvernement
• Monsieur Nouaman AL AISSAMI,
Commissaire du Gouvernement auprès du Crédit Agricole du Maroc
Les Comités
• Comité Directeur du Groupe
• Comité des Opérations Stratégiques
• Comité de la Mission de Service Public
• Comité de la Gestion des Services
• Comité du Contrôle Général et Juridique
• Comité Trésorerie et ALM
• Comités de Crédits
• Comité d’Entreprise
18
19
L’Organigramme
PRESIDENCE
Secrétariat du Directoire
et du Conseil de Surveillance
Comité Directeur
du Groupe
CONTÔLE GENERAL
Comité des Opérations
Stratégiques
D. de la Communication
Institutionnelle
Comité de la Mission
de Service Public
D. Program
Management Office
Comité de la Gestion
des Services
Projet Bâle II
Comité du Contrôle
Général et Juridique
Comité Trésorerie
et ALM
Directoire
Comité de Crédits
D. de la Conformité et
de la Déontologie
Gestion Globale
des risques
D. Risque Juridique
D. Coordination de la GGR
PÔLE MARCHE DES
PARTICULIERS ET
PROFESSIONNELS
PÔLE MARCHE
DES CAPITAUX
INTERNATIONAUX
Holdagro
D. Réseau
Entreprises
D. Produits « Crédit
et Financement »
D.
International
CAM Gestion
D. Réseau
Nord
D. de Produit
Monétique
D. Finance
de Marché
D. Réseau
Centre
D. de Produit
Bancassurance
CAM Trade
D. Réseau
Sud
D. des
Conventions PP
D. Collecte des
Ressources
et MRE
D. Elargissement
du Réseau
20
Fondation
Développement
Durable
Plateforme
Réseau de la
Micro Finance
Solidaire
Fondation Ardi
PÔLE VERT
PÔLE RISQUE
CREDIT
PÔLE
MANAGEMENT
DU RISQUE
Tamwil
El Fellah
D. des Filières
Végétales
D. Cle des
Engagements
D. Cle du risque
Opérationnel
D. des Filières
Animales
D. Cle du
Recouvrement
D. Appui à
l’Agriculture
D. Cle du Suivi des
Engagements
D. Cle de la Qualité
des Données
et des Reportings
D. Financement du
Développement
Durable
Centrale des
Garanties
et de l’Archivage
D. de la
Comptabilité
D. de Solutions
Métiers
Progiciels
D. du Contrôle
de Gestion
et ALM
D. Assistance
aux Utilisateurs
D. de la
Planification
Financière
et Budget
D. des Etudes et
Développement
D. du Risque
Marché
D. de la
Production
Informatique
D. des
Traitements
Bancaires
D. Etudes et
Perspectives
D. du Back
Office Financier
D. Responsabilité
Sociétale et
Mécénat
D. de
l’Organisation
D. Cle
Administration
et Personnel
D. des
Programmes
D. Cle
Gestion des
Compétences et
des Carrières
D. de la
Qualité
D. Cle des
Infrastructures
et de la Sécurité
D. de la Gestion
des Assurances
DOMAINE CAPITAL HUMAIN
RESEAU
D. Expertise
et Conseil
D. du
Développement
Social
D. de la
Communication
Interne
D. de la
Formation
CAM Academy
D. du Back Office
International
DOMAINE SUPPORT
Assalaf
Al Akhdar
Gestion Globale
des services
DOMAINE DEVELOPPEMENT
BANQUE
de service public
BANQUE COMMERCIALE
DOMAINE FINANCE
Comité d’Entreprise
D. des Moyens
de Paiement
et Services
en Ligne
D. des Achats
D. de la
Logistique
21
L’Environnement
• L’Environnement International
• L’Environnement National
• L’Environnement Bancaire et Financier
L’Environnement
International
La reprise de la croissance mondiale s’est traduite par
une vigueur de la demande de produits énergétiques
et de métaux de base, émanant notamment des
pays émergents, engendrant ainsi une augmentation
généralisée des cours des matières premières. Cette
évolution est imputable, dans une moindre mesure, aux
chocs d’offre liés aux intempéries ayant touché certains
pays producteurs de matières premières. Dans ces
conditions, l’inflation a marqué une hausse, notamment
dans les pays émergents.
S’agissant de la politique monétaire, les taux directeurs
des principales banques centrales sont restés inchangés.
Par ailleurs, les mesures de relance de l’activité
économique mises en place en 2009 dans la plupart
des pays avancés ont commencé à être retirées et des
mesures de rigueur budgétaire ont été adoptées par
ceux ayant connu des difficultés au niveau de leur dette
souveraine.
24
Les conditions financières ont été caractérisées en 2010
par de nouvelles tensions, en liaison avec les inquiétudes
quant à la solidité de la reprise dans les pays avancés
Pour ce qui est des avoirs extérieurs nets, ils ont connu
une stagnation par rapport à l’année dernière, recouvrant
une augmentation de 11,3 milliards des avoirs de
Bank Al-Maghrib et une diminution équivalente de ceux
des autres institutions de dépôts.
Au total, la valeur ajoutée du secteur primaire, calculée
à prix constants, s’est contractée de 2,1%, après avoir
progressé de 28,9% en 2009, et sa contribution à la
croissance a été négative de l’ordre de 0,3 point de
pourcentage.
Les autres sociétés financières
Secteur secondaire
L’année 2010 a été marquée par la consolidation
de la reprise de l’économie mondiale entamée au
deuxième semestre de 2009. Reflétant essentiellement
l’expansion vigoureuse des principaux pays émergents,
la croissance mondiale s’est élevée à 5% en 2010, après
une contraction de 0,5% en 2009, renouant ainsi avec le
niveau d’avant crise. Dans les économies avancées, en
revanche, le redressement a été progressif et inégal, et
les répercussions de la crise ont continué à peser sur la
demande intérieure après la dissipation des effets des
mesures de relance. Toutefois, la reprise de l’activité a eu
un impact relativement limité sur le marché de l’emploi
dans la majorité des pays avancés, comme en attestent
les taux de chômage qui sont demeurés élevés.
Sous l’effet de l’amélioration de la demande dans les
pays avancés et émergents, le commerce mondial de
biens et services a enregistré une nette progression
en volume après la chute enregistrée en 2009. Dans ce
contexte, les déséquilibres mondiaux des transactions
courantes n’ont pas connu d’atténuation notable,
avec des évolutions contrastées selon les pays et les
régions. Les soldes déficitaires des pays avancés se sont
maintenus, alors que les excédents des comptes des
pays émergents d’Asie ont diminué. Les soldes positifs
des pays du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord se sont
en revanche renforcés.
à l’exception des cultures sucrières. Parallèlement,
l’amélioration de l’état du couvert végétal, notamment
dans les zones non irriguées, a favorisé l’activité de
l’élevage. A l’inverse, la production halieutique a baissé
de 5,3% après avoir augmenté de 14,5% en 2009.
Le secteur secondaire, dont la part dans la valeur
ajoutée nationale a atteint près de 26% en 2010, a
enregistré une progression de 6,5% contre une baisse
de 4,7% un an auparavant, portant ainsi sa contribution
à la croissance nationale à 1,6 point de pourcentage en
2010. Cette accélération est imputable essentiellement
au développement de l’activité minière et énergétique
et, dans une moindre mesure, aux performances des
industries de transformation, le secteur du bâtiment
et travaux publics ayant de nouveau enregistré une
décélération.
Secteur tertiaire
et, surtout, avec l’accentuation des déséquilibres des
finances publiques dans certains pays de la zone euro.
En effet, les taux de rendement des titres souverains de
ces pays ont connu une hausse, en dépit de la mise en
place de plans de soutien par l’Union européenne et le
FMI. En outre, les efforts visant le renforcement de la
stabilité financière mondiale sont restés soutenus en
2010 et ce, à travers la réforme des quotes-parts et de la
gouvernance du FMI, les mesures décidées par les pays
membres du G20 et les avancées réalisées dans le cadre
du Processus collectif d’évaluation (MAP).
L’Environnement
national
Secteur Primaire
À la faveur de la disponibilité des intrants agricoles
et de la prédominance de conditions climatiques
favorables, la campagne agricole 2009-2010 a enregistré
pour la deuxième année consécutive une production
supérieure à la normale. En effet, malgré le retard des
précipitations enregistré au début de la campagne,
le cumul pluviométrique moyen, évalué à 568 mm, a
progressé d’environ 7% et le taux de remplissage des
barrages à usage agricole a atteint 93% au lieu de 70%
un an auparavant. Dans ces conditions, les productions
végétales se sont situées à des niveaux satisfaisants,
Le secteur tertiaire, dont la part dans la valeur ajoutée
globale s’est élevée à 55,8% en 2010, a marqué une
augmentation de 3,3% après celle de 3,6% en 2009,
portant ainsi sa contribution à la croissance nationale à
1,6 points de pourcentage en 2010. Cette évolution est
attribuable essentiellement à la bonne orientation des
activités touristiques et des services de transports et de
communications.
L’Environnement
Bancaire et Financier
Pour sa part, le secteur des autres sociétés financières
a réduit ses dépôts auprès des institutions de dépôts à
hauteur de 11 milliards de dirhams et a reçu 1 milliard
de plus de crédits par rapport à 2009. Compte tenu d’un
montant de 26 milliards reçu du secteur privé sous forme
d’épargne institutionnelle, le secteur des autres sociétés
financières a effectué des placements nets de l’ordre
de 22 milliards de dirhams en bons du Trésor et de
5 milliards en titres privés, notamment en obligations et
en titres de créances négociables.
Marché boursier
L’activité sur les marchés des capitaux a été caractérisée
en 2010 par l’évolution globalement favorable des
principaux indicateurs boursiers, ainsi que par
l’accroissement sensible des émissions des titres
de créances négociables, principalement celles de
certificats de dépôt. Par ailleurs, les émissions sur le
compartiment obligataire ont quasiment doublé d’une
année à l’autre, tandis que l’actif net des OPCVM s’est, de
nouveau, renforcé.
La tendance baissière de l’activité boursière observée au
cours des deux dernières années s’est inversée en 2010,
l’indice MASI s’étant apprécié de 21,2% et le MADEX de
22,1%. En effet, l’analyse des indices sectoriels montre
une évolution très diversifiée. C’est ainsi que le secteur
de la sylviculture et du papier et celui des boissons
ont enregistré des contre-performances importantes,
respectivement de 40,8% et de 17,5%. D’autres secteurs,
notamment celui des mines s’est, en revanche,
sensiblement accru avec 128,2%, alors que ceux de la
chimie et de l’immobilier ont marqué des hausses de
moindre importance, respectivement de 2,8% et de 5,1%.
Les institutions de dépôts
Les institutions de dépôts ont augmenté l’encours
du crédit bancaire de 50 milliards de dirhams, tout en
collectant 39 milliards sous forme de dépôts, soit une
injection nette de 11 milliards de dirhams dans l’économie.
Cette tendance recouvre essentiellement la progression
des crédits à l’équipement (+8,7%), à la consommation
(+8,1%) et de trésorerie (5,9%). En revanche, les créances
en souffrance ont enregistré une baisse en glissement
annuel de 3,7% à fin décembre 2010 après une hausse de
1,5% à fin 2009.
Au niveau du marché des capitaux, le secteur a collecté
5,5 milliards de titres sous forme d’actions et autres
titres de participation. Quant aux dépôts auprès des
institutions de dépôts, exclus de la masse monétaire, ils
ont augmenté de 5 milliards de dirhams.
25
Le CAM en 2010
• Faits Marquants 2010
• Activité Générale
• Les Produits et Services du Groupe
Crédit Agricole du Maroc
Faits marquants 2010
Janvier
• Organisation par la Fondation du Crédit Agricole
du Maroc pour les arts et le patrimoine rural d’une
exposition muséale sous le thème « agriculture aux
portes du désert, pour quel développement durable » du
28 janvier au 15 avril 2010 ;
• Signature de nouvelles conventions collectives de
prévoyance avec la MCMA pour couvrir le risque décès
invalidité et les risques d’accident de travail au profit des
collaborateurs du Crédit Agricole du Maroc ;
• Démarrage de l’activité de financement de la société
Tamwil El Fellah par le déblocage des premiers crédits.
Février
• Tenue de la 9ème convention du Groupe Crédit Agricole
du Maroc sous le thème :
«Nos métiers, une réalité, un avenir» ;
• Lancement d’un portail dédié à l’agriculture marocaine
www.fellah-trade.com conçu pour être une passerelle
de communication entre professionnels, producteurs et
investisseurs des filières agricole, agroalimentaire et
oléicole.
Mars
• Mise en place d’un nouveau support d’information
GCAM – Actualité de périodicité bimensuelle véhiculant
des informations succinctes et d’actualité à l’adresse de
l’ensemble des collaborateurs ;
Avril
• Participation du Crédit Agricole du Maroc au Salon
International de l’Agriculture au Maroc à Meknès sous le
thème : «Agriculture et développement rural» ;
Activité Générale
pour notre développement ?», «Qui s’engage pour
notre environnement ?», «Qui s’engage pour notre
patrimoine ?», «Qui s’engage pour notre croissance ?»,
«Qui s’engage pour notre avenir ?» ;
• Signature d’une convention avec le Ministère
de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, pour le
financement de 35.000 producteurs agricoles bénéficiant
du programme de développement et de réhabilitation
du palmier dattier, soit une surface totale de 45.000
hectares en zone oasienne qui produisent 100.000 tonnes
de dattes par an.
Octobre
• Inauguration de la nouvelle agence du Crédit Agricole
du Maroc à Erfoud. : l’objectif étant de se rapprocher des
producteurs de cette localité et de mettre à leur portée
des offres de crédit et de financement ;
• Organisation du 3ème congrès international sur le
financement rural et agricole du 28 au 29 octobre à
Marrakech par le Crédit Agricole du Maroc et l’Association
de Crédit Agricole pour le Proche-Orient et l’Afrique du
Nord : mise en avant du rôle majeur des institutions
financières dédiées au financement de ces secteurs ;
• Organisation d’un séminaire à Marrakech : Impact
de la mise en place du SIOB sur le programme de
transformation GCAM 2013 ;
2 119
5%
1 120
1 065
2009
2010
2009
2010
Résultat Courant (en MDH)
9%
Résultat Net (en MDH)
440
404
8%
372
345
2009
2010
2009
2010
• Participation distinguée du GCAM à la 2ème édition du
CFIA Maroc (Carrefour des fournisseurs de l’Industrie
Agroalimentaire).
Juin
• Mise en place du Club Agro Maroc Trade « CAM Trade »
pour soutenir les entreprises exportatrices ;
Total Bilan (en Mrds)
• Obtention du prix mondial IBM Beacon Awards :
3ème position parmi les 1000 candidats.
Décembre
• Augmentation générale de salaires allant de 600
dirhams à 1 000 dirhams selon les classes ;
• Création de la Fondation Crédit Agricole du Maroc pour
le Développement Durable ;
• Organisation d’un challenge de placement des
produits d’assistance en collaboration avec Issaf Mondial
Assistance.
• Migration des cartes monétiques du Crédit Agricole du
Maroc vers la norme de cartes à puce bancaires établie
par EMV (Europay Visa et MasterCard) ;
Septembre
2 271
• Obtention du prix d’excellence pour la contribution au
Salon International des Dattes du Maroc ;
Novembre
Juillet
7%
Résultat d’Exploitation (en MDH)
• GCAM, partenaire de la première édition du Salon
International des Dattes du Maroc à Erfoud ;
• Signature d’une convention de partenariat avec le
Ministère du Développement Social pour la Promotion de
l’insertion professionnelle des personnes handicapées.
• Signature d’une convention de partenariat avec
le Ministère du Tourisme et de l’Artisanat pour le
financement des projets touristiques en milieu rural.
Produit Net Bancaire (en MDH)
4%
68,1
52%
4,38
2,89
65,8
2009
Fonds Propres (en Mrds)
2010
2009
2010
• Création du Réseau de Micro finance Solidaire (RMS).
• Lancement de la campagne institutionnelle
Groupe Crédit Agricole du Maroc : «Qui s’engage
28
29
Ressources Clientèle (en Mrds)
3%
Emplois Clientèle (en Mrds)
48,7
7%
47,3
2009
47,7
44,3
2010
2009
2010
2. Emplois clientèle
Opérations internationales et activités de marchés
L’encours global des crédits à la clientèle nets des
provisions pour CES a atteint 47 674 millions de dirhams
contre 44 350 millions de dirhams soit une hausse de 7%
par rapport à l’exercice 2009.
L’année 2010 a été considérée comme une année de
reprise avec une évolution globale des importations et
exportations nationales de l’ordre de 18,5%.
Les créances saines ont enregistré un accroissement
de 3 497 millions de dirhams (+8%), passant de 42 312
millions de dirhams en 2009 à 45 809 millions de dirhams
à fin décembre 2010. L’évolution de la répartition des
créances saines par type de crédit se présente comme
suit :
Cette progression a concerné essentiellement les crédits
à l’équipement pour un montant de 1 566 millions de
dirhams et ceux de trésorerie pour un montant de 1 478
millions de dirhams.
Les principaux agrégats du compte de résultat (en millions de dirhams)
Indicateurs (en MDH)
Exercice 2009
Exercice 2010
Var (Volume)
Var (%)
Produit Net Bancaire
2 119
2 271
153
7%
Résultat d’Exploitation
1 065
1 120
55
5%
Résultat Courant
404
440
36
9%
Résultat Net d’Exercice
345
372
27
8%
Indicateurs (en MDH)
Exercice 2009
Exercice 2010
Var (Volume)
Var (%)
Ressources Clientèle
47 258
48 687
1 429
3%
Emplois Clientèle
44 350
47 674
3 324
7%
Total Bilan
65 816
68 128
2 313
4%
Fonds Propres
2 886
4 379
1 494
52%
Les ressources globales de la banque maintiennent leur
tendance haussière en affichant une progression chiffrée
à 2 313 millions de dirhams passant de 65 816 MDH
au 31 décembre 2009 à 68 128 MDH à fin 2010.
Avec une part de 71% des ressources globales, les dépôts
clientèle ont enregistré une hausse de 3%, passant ainsi
de 47 258 millions de dirhams en 2009 à 48 687 millions
de dirhams en 2010. Cet accroissement est lié à celui des
dépôts à terme de l’ordre de 2 053 millions de dirhams
et dans une moindre mesure les comptes d’épargne pour
environ 580 millions de dirhams.
Le coût moyen de ces ressources s’est établi à 1,75%
contre 1,84% au 31 décembre 2009.
30
Par ailleurs, la part des CES dans l’encours global de
crédit ressort à 9,6% au 31 décembre 2010 contre 10,9%
à fin décembre 2009, soit une amélioration du taux de
contentialité de 12%.
Les provisions constituées au 31 décembre 2010 pour la
couverture des CES s’élèvent à 3 004 millions de dirhams,
soit un taux de provisionnement de 62%.
Les principaux agrégats du bilan (en millions de dirhams)
1. Ressources Globales
L’encours des CES a été réduit de 307 millions de dirhams
(-6%), passant ainsi de 5 176 millions de dirhams en
2009 à 4 869 millions de dirhams au 31 décembre 2010.
Cette variation s’explique par les efforts engagés pour
l’assainissement du portefeuille.
Les dettes subordonnées arrêtées au 31 décembre 2010
sont de l’ordre de 1 500 millions de dirhams.
La tendance à la baisse des emprunts extérieurs s’est
confirmée également à la fin de cet exercice. En effet,
ils sont passés de 771 millions de dirhams en 2009
à 686 millions de dirhams en 2010, soit un taux de
diminution de 11%.
Réalisations sur le marché des particuliers et
professionnels
Les actions menées par le CAM pour satisfaire les besoins
de sa clientèle et améliorer le taux de son équipement,
ont porté sur l’ouverture de 106 607 nouveaux comptes
et la création de 51 510 cartes monétiques contre 44 453
en 2009.
De même, le rythme de production des crédits à
la consommation est resté soutenu en se situant
à 558,7 millions de dirhams au 31 décembre 2010
contre 574,2 millions de dirhams en 2009. Les crédits à
l’immobilier ont, quant à eux, atteint 1 004,7 millions de
dirhams contre 817,3 millions de dirhams en 2009.
Concernant les produits de Bancassurance, le nombre de
contrat en assurance de personnes a atteint 33 260 et le
nombre de contrats d’assistance a atteint 1 967 contrats.
Ces résultats découlent du challenge lancé du 1 juillet au
30 novembre 2010 auprès de tous les points de vente du
CAM et concerne les produits suivants :
• Secours Vert Plus
• Secours Monde
• Assalama Mondial Assistance
• Assalama Euro Assistance
• Assalama Globe Assistance
Au terme de l’année 2010, les réalisations au niveau du
CAM dépasse les taux d’évolution nationale avec une
progression de 46% des importations hors pétrole contre
11% à l’échelle nationale et de 23% des exportations hors
phosphates contre 18,3% au niveau national.
Globalement, les opérations Comex ont enregistré une
progression de 54% en 2010 au niveau du CAM et de 36%
hors pétrole.
Cette progression s’explique par une augmentation des
opérations de financement en devise de l’ordre de 189%,
des opérations de crédits documentaires à hauteur de
62%, ainsi que des transferts de l’ordre de 14%.
Le nombre total d’opérations est passé de 25 728
opérations en 2009 à 29 729 opérations réalisées en
2010, soit une hausse de 16%.
Quant aux activités de finances de marchés, elles ont
connu un développement important pour l’ensemble des
lignes métiers.
En effet, l’activité de change a plus que doublé totalisant
52 milliards de dirhams de volume en 2010 (+160%).
L’activité a connu une évolution remarquable et a dégagé
un Résultat global de 79 millions de dirhams contre
44 millions en 2009 (+80%).
S’agissant du volume de change total en matière
d’activité clientèle, il s’est élevé à 18 milliards de dirhams
à part égale entre l’import et l’export contre 12 milliards
de dirhams en 2009 pour s’inscrire en hausse de 50%.
Les intérêts et produits des placements interbancaires et
autres titres de créance ont atteint 398 millions soit une
baisse de près de 31% par rapport à 2009.
Traitements bancaires
Les traitements bancaires ont porté sur les opérations
courantes de l’exercice notamment les réclamations de la
CNSS, les demandes de domiciliation de salaires PPR, la
prise en charge des dérogations sur frais et commissions,
le traitement des activités de bancassurance et des
transferts Western Union.
En 2010, les traitements des valeurs du CAM se sont
inscrits en hausse des flux Aller de plus de 8% en nombre
de valeurs et de près de 11% en montant.
Les flux Retour ont progressé de plus de 11% en nombre
de valeurs et de près de 8% en montant.
Le nombre de chèques remis en 2010 par le réseau CAM
a augmenté de 3,66%, soit 1.248.397 chèques remis
contre 1.204.285 en 2009.
31
Le nombre de LCN remises en 2010 par le réseau CAM
a enregistré une augmentation de 27%, soit 165.720 LCN
remises contre 130.332 en 2009.
Le nombre de virements standard émis a reculé de près
de 37% en 2010 par rapport à 2009 alors que le volume
global s’est amélioré de 3%. Ce repli en nombre s’explique
notamment par le fait que, statistiquement, en 2009 les
virements en provenance de l’étranger étaient confondus
avec les virements en dirhams.
Les produits et services
du Groupe Crédit Agricole du Maroc
Branche d’activité
À partir de 2010, les virements en provenance de
l’étranger ont été traités séparément au niveau du
Système Interbancaire Marocain de Télécompensation
(SIMT).
Au 31 décembre 2010, le volume des avis de prélèvement
émis par le CAM a plus que triplé soit plus de 216%.
Néanmoins, ces prélèvements émis ne représentent que
1,42% en nombre et 0,27% en volume par rapport aux
flux retour.
Contrat
Définition / Objet
Al Akhdar Retraite
« Al Akhdar Retraite » est un produit d’épargne retraite par capitalisation, de
base ou complémentaire, dont l’objet est la constitution progressive d’une
Épargne, moyennant des cotisations périodiques et/ou exceptionnelles, en
vue de disposer à terme d’une Retraite sous forme d’un capital ou/et d’une
rente.
Al Akhdar
Prévoyance
« Al Akhdar Prévoyance » est un contrat multi-produits avec une souscription
au minimum à deux produits parmi trois :
• Assurance Hospitalisation : Garantir au souscripteur et aux personnes
assurées le paiement d’une indemnité journalière en cas d’hospitalisation
dans un établissement agréé (Public ou Privé), au Maroc ou à l’Étranger,
à la suite d’une maladie, d’une intervention chirurgicale ou d’un accident.
Assurance de
Personnes
• Assurance Décès Invalidité Totale et Définitive : Garantir le versement
d’un capital au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) en cas de décès de l’assuré, ou
à l’assuré lui-même en cas d’Invalidité Totale et Définitive (ITD), quelle que
soit la cause.
• Assurance Frais Funéraires : Garantir le versement d’une indemnité pour
la couverture des frais funéraires suite au décès, toutes causes, de l’assuré.
Secours
Vert Plus
Contrat, destiné à la clientèle locale, ayant pour objet de garantir des
prestations d’assistance au Maroc et à l’Étranger aux personnes assurées :
• Assistance à la personne :
En cas de maladie, d’accident ou de décès.
• Assistance technique :
En cas de panne, d’accident ou de vol pour les véhicules assurés.
Assistance juridique (uniquement à l’Étranger).
Secours
Monde
Contrat, destiné à la clientèle locale, ayant pour objet de garantir des
prestations d’assistance au Maroc et à l’Étranger aux personnes assurées
et répondant aux nouvelles exigences consulaires des pays de l’espace
Schengen :
• Assistance à la personne :
En cas de maladie, d’accident ou de décès.
• Assistance technique :
En cas de panne, d’accident ou de vol pour les véhicules assurés.
Assistance juridique (uniquement à l’Étranger)
Assistance
Assalama Mondial
Assistance
Contrat, destiné à la clientèle MRE résidant en Europe, ayant pour objet de
garantir toutes les prestations d’assistance :
- Assistance médicale en cas de maladie, d’accident;
- Assistance en cas de décès;
- Assistance technique aux véhicules;
- Assistance Juridique à l’étranger;
- Assistance en cas de vol ou de perte de biens.
• Ces prestations sont garanties dans les cas de sinistres survenus lors des
déplacements des personnes assurées vers ou au départ du Maroc;
• Durant les séjours au Maroc, ces prestations s’exercent dans la limite de
90 jours consécutifs par an.
Assalama Euro
Assistance
32
Contrat, destiné à la clientèle MRE résidant en Europe, ayant pour objet de
garantir des prestations d’assistance en cas de décès.
• Ces prestations sont garanties dans les cas de sinistres survenus lors des
déplacements des personnes assurées vers ou au départ du Maroc;
• Durant les séjours au Maroc, ces prestations s’exercent dans la limite de
90 jours consécutifs par an.
33
Assalama Globe
Assistance
• Ces prestations sont garanties dans les cas de sinistres survenus lors des
déplacements des personnes assurées vers ou au départ du Maroc;
• Durant les séjours au Maroc, ces prestations s’exercent dans la limite de
90 jours consécutifs par an.
Assistance
Crédit à la
consommation
Contrat, destiné à la clientèle MRE résidant dans le monde entier,
ayant pour objet de garantir des prestations d’assistance en cas de décès.
Al Mourih
Crédit multi-usage pour le financement de besoins personnels.
Al Akhdar Mazaya
Autorisation qui donne à son bénéficiaire la possibilité de passer débiteur sur
son compte en attendant le virement de son salaire.
Mounassabat
Crédit destiné à couvrir des frais exceptionnels.
Auto
Crédit destiné au financement de l’acquisition d’un véhicule neuf à usage
touristique.
Assakan Al Akhdar
Crédit à l’immobilier classique destiné à :
• L’acquisition d’un logement principal. (neuf ou ancien)
• L’achat d’une résidence secondaire. (neuve ou ancienne)
• L’acquisition d’un terrain destiné à la construction d’un logement. (principal
ou secondaire)
• La construction d’un logement.
• L’aménagement, la rénovation ou l’extension d’un logement.
(principal ou secondaire)
Ard Bladi
Formule de crédit entièrement personnalisée, destinée à financer une
résidence secondaire en milieu rural.
Sakan At Taâlim
(FOGALEF)
Crédit conventionné destiné aux fonctionnaires du Ministère de l’Education
Nationale en fonction ou à la retraite ; il peut être de deux types :
• Crédit subventionné : part du crédit conventionné pour laquelle
la Fondation Mohammed VI prend en charge une partie des intérêts.
• Crédit complémentaire : part du crédit conventionné non subventionné.
Crédit à l’immobilier
Sakan Al Istikrar
(FOGALOGE)
Crédit destiné au Personnel du secteur Public, aux employés du secteur
privé affiliés à la CNSS, les professionnels exerçant pour leur propre compte
et les MRE, en vue de financer :
• L’acquisition d’un logement principal.
• L’acquisition d’un terrain et/ou la construction d’un logement principal
dans la wilaya ou la province où le bénéficiaire exerce son activité. Toutefois,
les MRE ne sont pas soumis à cette condition.
Sakan Al Mabrouk
(FOGARIM)
34
Crédit destiné à financer :
• L’acquisition d’un logement social principal.
• L’acquisition d’un terrain et/ou la construction d’un logement principal
dans la wilaya ou la province où le bénéficiaire exerce son activité.
35
Les Evolutions
du GCAM en 2010
• Introduction
• Le Capital Humain
• Développement et Process de gestion
• Gestion Globale des Risques
• Conformité et Déontologie
• Filiales
- Assalaf Al Akhdar
- Holdagro
- CAM Gestion
Introduction
À l’aube de la concrétisation de son nouveau plan stratégique GCAM 2013, le Crédit Agricole du Maroc renforce
constamment son positionnement au sein de la place bancaire Marocaine en augmentant sa part de marché dans
la collecte des ressources et l’octroi des crédits. Ceci, en plus de son statut de partenaire historique de l’agriculture
marocaine.
Le Capital Humain
Effectif
Au 31 décembre 2010, l’effectif actif global du
Crédit Agricole du Maroc est passé de 3.229 à 3.429
collaborateurs dont 2.240 sont affectés au Réseau.
Au niveau régional, la répartition de l’effectif du réseau
montre une prédominance du réseau Nord qui compte
33% de l’effectif du réseau, suivi de près par le réseau
Sud avec une part de 31%, et enfin le réseau Centre qui
représente 29%.
L’évolution quantitative et qualitative de l’effectif
apparaît également à travers l’amélioration enregistrée
notamment au niveau de la hausse du taux d’encadrement
qui a atteint 43%, la baisse de l’ancienneté moyenne
de 17 à 16 ans ainsi que la baisse de l’âge moyen des
collaborateurs de 44 à 43 ans.
Effectif CAM
4 000
3 500
3 229
3 429
2 500
• La publication d’une version actualisée du Répertoire
des Emplois du CAM intégrant l’ensemble des emplois
du Réseau et du Siège.
• La création de la commission de la nomination aux
postes de Directeur dont le secrétariat est assurée par le
Domaine Capital Humain.
• La mise en place d’un nouveau système d’appréciation
du personnel (SAP) afin de renforcer le management
participatif et ériger la compétence en tant que
composante fondamentale de la gestion des ressources
humaines.
• L’ouverture de l’École des directeurs d’agences aux
responsables d’agence récemment affectés avec un
tronc spécifique aux responsables de Caisses Locales.
Formation
La formation accompagne activement le développement
du groupe CAM et participe à l’adaptation des
compétences des collaborateurs aux changements qui
s’opèrent dans l’environnement interne et externe.
Ainsi, les actions de formation réalisées durant l’exercice
2010 ont concerné un effectif brut de 5 078 collaborateurs
portant sur divers thèmes particulièrement la formation
relative aux projets mis en place par le CAM. A ce titre, la
formation relative au SIOB, projet structurant du schéma
informatique de la banque, a concentré 36% de l’effectif
formé en interne.
2 000
1 500
1 000
500
Décembre 2009
Décembre 2010
Développement RH
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de rénovation
de l’organisation et des processus RH, les actions de
développement réalisées ont été axées principalement
sur :
• La poursuite des tournées dans les DR pour le suivi de
la mise à niveau RH ;
38
• L’enrichissement du dispositif de gestion de carrière en
instaurant de nouvelles règles régissant l’avancement, la
promotion et la mobilité.
Parallèlement,
la
formation
externe
permet
d’accompagner les collaborateurs du GCAM pour parfaire
leur formation et mener à bien leurs missions au sein de
la banque. Elle a bénéficié à un effectif de 210 personnes
à travers des séminaires externes et de la formation
diplômante notamment bancaire.
Par ailleurs, le CAM participe activement à l’insertion
professionnelle des jeunes en leur accordant des stages
au niveau des différentes entités de la banque. Dans
ce cadre, la banque a accueilli 2 594 stagiaires durant
l’année 2010.
L’académie du CAM poursuit son activité afin de
renforcer l’offre de formation mise à la disposition des
collaborateurs. En effet, les prestations de l’académie
au titre de l’année 2010 ont concerné un effectif de
462 personnes soit un taux de 3 639 j/hommes formation.
Parallèlement, l’académie s’emploie à monter et à
réaliser des séminaires spécifiques en concertation avec
certaines structures du siège. En 2010, ces séminaires ont
permis de former au total 77 collaborateurs (Conseiller
pour mieux vendre, produits boursiers).
L’académie poursuit également l’élaboration de supports
visant à accompagner le projet de tutorat ainsi que la
réalisation de supports de communication permettant de
promouvoir ses activités (brochure, affiches et dépliants).
Développement
et processus de
gestion
Organisation
La nouvelle organisation du Groupe Crédit Agricole
du Maroc mise en place en 2010, s’articule autour des
principes suivants :
• Le regroupement des activités de la Banque dans
quatre blocs distincts et cohérents ;
Communication interne
• La dotation des quatre Groupes d’Activités d’un niveau
élevé d’autonomie pour garantir l’efficacité de leur action;
Sur le plan de la communication interne 2010 a connu
la tenue de la 9ème Convention du GCAM à Rabat sous le
thème «Nos métiers, une réalité, un avenir», réunissant
650 collaborateurs représentant les différentes
structures du Groupe CAM. Les autres actions ont porté
sur le lancement d’un nouveau support d’information
dénommé GCAM ACTUALITE à périodicité bimensuelle
et véhiculant des informations succinctes et d’actualité à
l’ensemble des collaborateurs ainsi que sur l’organisation
de :
• L’instauration de trois Comités stratégiques par Groupe
d’Activités pour la prise de décisions importantes ;
• Un workshop PMO « Programme Management Office »
au profit d’une cinquantaine de participants dont le Top
Management et permettant de s’enquérir de la nouvelle
approche en matière de conduite des projets ;
• Un séminaire sur le thème « management des risques
et contrôle » auquel 125 collaborateurs ont participé et
dont les travaux se sont déroulés en 5 ateliers, animés
par les responsables des lignes métiers ;
• La mise en place d’un Comité Directeur du Groupe qui
est transverse à l’ensemble des activités du Groupe ;
• L’instauration de la Banque de Service Public, l’outil
principal d’intervention du Groupe dans le Monde Rural ;
• L’émergence d’un bloc fort, doté d’une gestion collégiale,
regroupant l’ensemble des services du Groupe.
Parallèlement, il a été procédé à la création de la Direction
du Program Management Office qui pilote le programme
de transformation de la Banque pour la mise en œuvre
du plan stratégique GCAM 2009-2013, programme dont
le but est de pérenniser la croissance de la Banque. Ce
programme ambitieux de transformation a été adopté et
vise notamment à :
• Accroître la performance commerciale ;
• Un team building pour l’équipe SIOB «Système
Information Opérations Bancaires», dans le but de
motiver et dynamiser les collaborateurs ;
• Améliorer l’efficience opérationnelle ;
• Un séminaire destiné à plus de 120 collaborateurs
du GCAM et ayant pour objectifs de renforcer l’esprit
d’équipe et de fédérer les synergies du groupe autour de
projets structurants ;
• Consolider le dispositif de pilotage et formaliser la
Gouvernance ;
• Un séminaire les 25 et 26 juin 2010, à Marrakech, visant
à renforcer l’esprit d’équipe et fédérer les synergies du
groupe autour de projets structurants et marquée par la
participation de plus de 120 collaborateurs ;
Ainsi, 26 chantiers structurants ont été définis répartis
en 78 projets dans le cadre du plan stratégique GCAM
2013 dont 68 projets ont été retenus en 2010, 6 projets
au titre de l’année 2011 et 4 projets prévus pour l’année
2012. La consolidation et la priorisation du portefeuille
de ces projets seront suivis dans le cadre du dispositif de
gestion Program Management Office.
• Un séminaire à Marrakech sur « l’Impact de la mise
en place du SIOB sur le programme de transformation
GCAM 2013 », avec la participation de 140 collaborateurs
représentant les différentes lignes métiers impactés par
le SIOB.
• Soutenir le capital humain ;
• Harmoniser le réseau ;
• Renforcer le dispositif de sécurité.
Système d’Information
Lancé à la fin du mois de juin 2009, le nouveau Système
d’Information des Opérations Bancaires (SIOB) s’inscrit
dans une démarche stratégique de développement
de la banque. Ce système est appelé à parachever le
programme « PHOENIX ». C’est un système d’information
urbanisé par domaine fonctionnel autour d’un référentiel
39
commun, et d’une architecture centralisée faisant
appel aux technologies d’accès web. C’est un système
développé en interne qui constituera le cœur du Système
d’Information de la banque. Le SIOB couvre l’essentiel
des opérations bancaires guichet et arrière guichet,
en plus de certains processus métier transverses et à
cheval entre les Points de Vente et les Back Office métier.
Le SIOB est par ailleurs interfacé avec les principales
applications métier de la banque et représente ainsi le
socle de son Système d’Information.
Cette nouvelle solution est basée sur un système
centralisé, faisant appel aux nouvelles technologies. Ses
principales forces, demeurent sa souplesse et sa capacité
d’évolution et d’adaptation aux besoins du métier. Elle
permet également d’assurer une meilleure gestion de
la sécurité et de garantir une meilleure traçabilité des
transactions.
Par ailleurs, la formation des utilisateurs a été menée
durant le dernier trimestre 2010 et a concerné tous les
collaborateurs du réseau commercial de la banque ainsi
que certaines entités du siège. Ces formations ont été
dispensées dans 9 centres de formation et ont concerné
1 948 collaborateurs.
Plusieurs projets sont entrés en production en 2010.
Il s’agit principalement, du Système d’Information
des Achats et Approvisionnements « SI2A » qui est un
système au service de tout le personnel de la Banque pour
satisfaire leurs besoins en outils de travail. Il en est de
même, de la mise en place du système d’informatisation
du processus de gestion du courrier, de sa fiabilisation
et de la traçabilité de ses flux. Enfin, le projet de
l’évolution fonctionnelle de Titan a été mis en production
au deuxième semestre 2010, dont les objectifs et enjeux
sont comme suit :
• Installation de la nouvelle version de Titan, incluant les
évolutions fonctionnelles requises à la suite de la mission
Charles Riley (2009) relative à la refonte fonctionnelle et
organisationnelle des activités de marché du CAM ;
• Formation des utilisateurs (Front, middle et Back
office) ;
• Paramétrage du DDE (fournisseur des données de
marché) ;
• Paramétrage des reportings.
Qualité
Le CAM a établi une politique générale des risques crédit
qui a été communiquée au Comité d’Audit en juin 2010.
Cette politique répond aux exigences réglementaires
de Bank Al Maghrib et fait partie intégrante du plan
stratégique du GCAM. Ainsi, les procédures ont été
révisées et réadaptées notamment par la révision des
supports des dossiers de crédit, la normalisation de la
tenue des dossiers de crédit, la consultation du « Crédit
Bureau » et par la refonte de la composition et des
compétences des comités de crédits et de recouvrement
du siège et du réseau.
Parmi les nouvelles dispositions entreprises en 2010,
la mise en place d’une unité dédiée au reporting
Bank Al Maghrib au sein de la Direction Centrale des
Engagements. Sa mission étant de produire les états
réglementaires demandés par la banque centrale et qui
sont de deux types :
• Etats portant des informations sur les indicateurs de
veille ;
• Etat portant sur le coefficient de division de risque.
Aussi, une action préalable de fiabilisation des secteurs
d’activité a-t-elle été lancée et concerne les clients dont
l’encours est supérieur à 500 000 dirhams.
En matière de gestion des garanties, le système d’Evolan
Guarantees a été déployé et traite les volets gestion
et validation de sûreté ainsi que l’organisation, le
classement et la pré-conservation des actes et sûreté de
garantie.
La formation sur Evolan Guarantees a été finalisée
au profit des chargés de clientèle des directeurs des
agences entreprises et centres d’affaires. De même,
14 correspondants « garanties » au niveau des Directions
Régionales ont été désignés.
La conservation et l’archivage des documents du
GCAM, notamment les journées comptables et valeurs
dématérialisées ont été externalisées.
• La refonte du processus de traitement de l’insatisfaction;
Parallèlement, le déploiement au niveau de la banque
d’un dispositif de gestion des risques opérationnels a
été érigé en priorité pour que les objectifs de croissance
soient réalisés dans la sécurité et la régularité. La filière
Risque Opérationnel repose principalement sur :
• Le déploiement de l’activité de traitement des
réclamations ;
• L’élaboration et la mise à jour de la politique de gestion
des risques autres que le risque de crédit et de marché ;
• La mise en place d’un dispositif d’écoute et de mesure
de la satisfaction client ;
• La mise en place de procédures et d’outils
d’identification, d’analyse et de suivi notamment des
risques opérationnels (cartographie des risques, collecte
des incidents et des pertes, indicateurs clés de risque
(KRI), renforcement de la culture de contrôle interne,
etc.) ;
Au cours de l’année 2010, quatre projets prioritaires dans
le domaine de la Relation Client ont été lancés :
• La préparation des pré-requis nécessaires à une
certification « Engagements de Services » AFNOR.
40
Gestion Globale
des Risques
• Le pilotage de projets structurants destinés à améliorer
le dispositif d’identification et de suivi des risques
(fiabilisation des données, plan de continuité d’activité
hors PCI, gestion des déclarations et des réclamations…).
La politique générale de gestion des risques
opérationnels a été revue en 2010 et vise à doter la
banque d’outils permettant de mieux gérer les risques
liés aux activités de la Banque et de se mettre à niveau
des meilleures pratiques dans le domaine, en conformité
avec la réglementation de Bank Al-Maghrib. Elle a pour
objectif d’optimiser l’allocation des fonds propres pour la
couverture des risques opérationnels.
Conformité et Déontologie
Les travaux visant à la mise en place d’un code de
conformité conformément aux règles prudentielles en
vigueur se sont concrétisés par une insertion du projet
de Code dans l’un des axes de développement du PMO,
en l’occurrence l’axe « Amélioration du dispositif de
pilotage ».
Cette version a été examinée par l’ensemble des
métiers concernés du Groupe y compris les filiales et les
fondations. Les enrichissements ont été intégrés dans la
version finale qui a été transmise au PMO.
Le programme de formation/sensibilisation du personnel
du GCAM qui a été élaboré sur la base du support Code
de Déontologie du GCAM ainsi que celui sur les notions
clefs du « devoir de vigilance » en 2009, s’est poursuivi
durant l’année 2010.
Dans le cadre du renforcement de son dispositif de
vigilance le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM)
a élaboré et diffusé de nouvelles procédures qui se
déclinent en :
• Procédure décentralisée de surveillance et de suivi des
opérations de la clientèle ;
• Procédure de centralisation et de traitement des
déclarations de soupçons.
Filiales
Assalaf Al Akhdar
L’exercice 2010 a été caractérisé par l’amélioration
notable de l’activité de la filiale Assalaf Al Akhdar.
Bilan
Les emplois clientèle enregistrent une évolution positive
en affichant un taux de croissance de 68%, passant de
23 millions de dirhams en 2009 à 39 millions à fin 2010,
soit une augmentation de 16 MDH.
Les créances saines, quant à elles, représentent au
31 décembre 2010, près de 34 millions de dirhams des
emplois bruts, en amélioration de 77% par rapport au
même mois de l’année précédente.
Les
immobilisations
corporelles
nettes
des
amortissements et provisions ont baissé de 11%
pour s’afficher ainsi à 153 KDH contre 172 KDH au
31 décembre 2009. Les immobilisations incorporelles
nettes quant à elles affichent une baisse de 20% pour
s’établir à 109 KDH contre 136 KDH au 31 décembre 2009.
Au 31 décembre 2010, les fonds propres s’établissent
à 31,46 MDH contre 31,2 MDH en 2009, soit une faible
évolution positive de 1% sur la période. Cette croissance
s’explique essentiellement par :
• Le résultat net réalisé en 2010 de 256 KDH ;
• La hausse du report à nouveau débiteur de 476 KDH
suite à l’incorporation de 95% du Résultat d’exercice de
2009 ;
• La hausse des réserves et primes liées au capital de
25 KDH suite à l’incorporation de 5% du Résultat
d’exercice de 2009.
Compte de Produits et Charges
Le Produit Net Bancaire est en nette hausse, passant
de 4,7 MDH contre 6,2 au 31 décembre 2010 soit une
variation de l’ordre de 33%.
Les charges générales d’exploitation sont de 4,9 millions
de dirhams à fin de l’exercice 2010 contre 3,2 MDH en
2009. Elles ont connu une hausse de 52% par rapport à la
fin de l’exercice précédent.
A cet effet, les charges de personnel ont augmenté pour
se situer à 1,7 MDH en 2010 contre 1,2 MDH un exercice
auparavant.
Les charges externes quant à elles, ont évolué
positivement de 68%. Cette hausse, place les charges
externes à 3,05 MDH contre 1,8 MDH en 2009.
Enfin, les dotations aux amortissements et aux provisions
des immobilisations ont enregistré une baisse ; soit
-42% durant l’exercice 2010. Cette évolution ramène ces
dotations à 60 KDH en 2010 contre 102 KDH en 2009.
41
Au terme de l’exercice 2010, le montant global des
dotations nettes des reprises des provisions a atteint
400 KDH contre 800 KDH en 2009. Ces dernières se
composent essentiellement :
• Des dotations aux provisions pour créances en
souffrance de 13,7 millions de dirhams contre 14,1 MDH
en 2009 et ce, pour la couverture des déclassements de
l’exercice ;
• Des reprises de provisions pour CES de la clientèle
pour environ 14,1 millions de dirhams contre 13,3 MDH
en 2009 suite aux récupérations effectuées durant cet
exercice.
L’exercice 2010 a enregistré un résultat net de 256 KDH
contre 501 KDH une année auparavant, ce qui représente
une évolution de -49%.
Holdagro
Le Groupe CAM ayant pour mission principale le soutien
financier visant le développement du secteur agricole
ne cesse d’adapter son organisation et de renforcer ses
structures pour accompagner efficacement l’évolution
du secteur.
Dans ce cadre et avec l’avènement du Plan Vert du Maroc,
la banque d’affaires HOLDAGRO, dont l’action s’inscrit
dans le droit fil de la stratégie du groupe, a procédé à
d’importants changements au niveau de ses procédures
et moyens d’intervention.
Grâce à la banque d’affaires, HOLDAGRO est à même
aujourd’hui d’offrir une large gamme de services et
d’assistance aux investisseurs en leur proposant des
solutions appropriées tant au niveau de l’étude technique,
économique, financière et juridique de leurs projets tels
qu’ils se déclinent dans le PVM.
L’activité de la société, au cours de l’exercice 2010, s’est
caractérisée par les faits marquants suivants :
• Participations Directes et gestion des participations
CAM
• Conseil & Ingénierie Financière
• Capital Investissement
• Global Risque Management, Contrôle & Ingénierie
Juridique
La structure des emplois de la filiale Holdagro a nettement
varié entre le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2010.
En effet, celle-ci est dominée par l’actif immobilisé en
2010 avec une part de 71% contre 11% en 2009. L’actif
circulant quant à lui occupe la première place en 2009
avec une part de 89% contre 28% en 2010. Par ailleurs,
la proportion de la trésorerie-actif est de 1% des emplois
globaux, à la fin de l’exercice 2010.
La structure des ressources d’Holdagro a connu une
variation notable entre les deux exercices, celles-ci sont
dominées par le financement permanent qui représente
à fin décembre 2010, 68% de leur total, suivies par le
passif circulant avec une part de 32%.
42
Bilan
CAM GESTION
L e s i m m o b i l i s a t i o n s co r p o re l le s n e t te s d e s
amortissements et provisions affichent une augmentation
de 14 097% pour s’établir à 558 KDH. L’augmentation des
immobilisations corporelles se compose essentiellement
de mobilier, matériel de bureau et aménagements.
CAM Gestion est chargé d’assurer la gestion financière,
administrative et comptable des produits gérés pour
compte de tiers, en l’occurrence les Organismes de
Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM).
Les immobilisations incorporelles quant à elles ont
légèrement augmenté de 2% soit une augmentation de
1,5 milliers de dirhams pour s’établir à 89 KDH.
Les
immobilisations
financières
nettes
des
amortissements et provisions enregistrent une
augmentation de 111% pour s’établir à 22 MDH.
L’augmentation des immobilisations financières est due
à deux acquisitions :
• NEBTOU-MSLF dont le capital est de 50 millions de
dirhams et une participation de 23% ;
• SVP DE CARRIED dont le capital est de 2 MDH et une
participation de 4% ;
Au 31 décembre 2010, les capitaux propres et assimilés
s’établissent à 21,95 MDH contre 18,08 MDH en 2009,
soit un taux de croissance annuel moyen de 21% sur la
période. Cette évolution s’explique par :
• La hausse du report à nouveau débiteur de 1,02 MDH
suite à l’incorporation du Résultat d’exercice négatif de
2009 ;
• Le résultat net réalisé en 2000 de -9,58 MDH ;
• La constitution d’une provision pour risques et charges
de 0,32 MDH.
Au titre de l’année 2010, la trésorerie nette a connu
une augmentation de 100% par rapport à 2009, pour se
situer à 0,35 KDH. Cette dernière est majoritairement
constituée de comptes bancaires ordinaires, Trésorerie
Générale et Chèques postaux.
Réalisations de 2010
Support et synergie CAM
Toutes les fonctions supports sont sous traitées
auprès du Groupe CAM, en particulier celles liées aux
ressources humaines, aux systèmes d’informations, à
l’organisation, à la logistique, aux achats et règlements,
et à la communication (la convention réglementée entre
le CAM et le CAM Gestion).
Manuel des procédures
CAM Gestion a mis en place un manuel de procédures
pour définir les rôles de chacun. Celui-ci, est scindé
en deux documents, faisant apparaitre d’une part les
procédures réglementaires et d’autre part les procédures
complémentaires accompagnant l’activité.
Fiches de poste
Des fiches de poste ont été élaborées pour définir les
rôles et missions de tous les collaborateurs ainsi que les
responsabilités y afférentes.
- Directeur Général
- Directeur Contrôle Interne et Déontologie
- Directeur des Investissements
- Département de Gestion : Gérant Actions
- Département de Gestion : Gérant Obligataire
- Département Middle Office MO : Cadre MO
- Département Back Office BO : Cadre BO
- Département Administratif et Financier : Cadre AF
- Département Commercial : Sales Institutionnel
- Département Commercial : Sales Réseau
- Département Analyse et Recherche : Analyste
- Assistante de Direction
Code Déontologique
CAM Gestion a dressé un code déontologique énonçant
les règles que s’engagent à respecter les collaborateurs
de CAM Gestion. Les principes du code impliquent le
devoir d’information, de transparence et d’intégrité
envers les clients, la prévention et la gestion des conflits
d’intérêts, l’égalité de traitement, l’encadrement des
opérations personnelles des collaborateurs et le devoir
de vigilance.
L’ensemble des collaborateurs de CAM Gestion sont
par conséquent dans l’obligation, de respecter le code
déontologique de la société de gestion, tel qu’édicté
par les circulaires du CDVM, et celui de la banque qui
sont complémentaires et répondent conjointement aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Résultats économiques et financiers
Compte tenu des charges d’exploitation de l’exercice
2010, celles-ci se sont élevées 2.8 MDH. Le résultat
d’exploitation et celui de l’exercice ressort à -2.8 MDH.
Au 31 décembre 2010, le total du bilan de la société
s’élève à 1,8 MDH.
Compte des Produits et Charges
La valeur ajoutée est en nette baisse, passant de
6,17 MDH contre -3,04 au 31 décembre 2010 soit une
variation de l’ordre de -149%.
Les charges d’exploitation sont de 4,02 millions de
dirhams à fin de l’exercice 2010 contre 0,3 MDH en 2009.
Elles ont connu une hausse de 1 253 % par rapport à la
fin l’exercice précédent.
Comme on le remarque, la structure des charges
d’exploitation n’a pas significativement varié entre les
exercices 2009 et 2010. En effet, les autres charges
externes occupent la première place avec 87% en 2010.
Les achats consommés de matières et fourniture quant à
eux, représentent 10% des charges d’exploitation.
L’exercice 2010 a enregistré un résultat net de -2,2 millions
de dirhams contre 5,6 MDH une année auparavant, ce qui
représente un taux de d’évolution de -139%. Cette baisse
est majoritairement expliquée par la hausse des charges
générales d’exploitation.
43
Le Rapport
Financier
• Les Résultats du CAM
au 31 décembre 2010
• Le Rapport des commissaires
aux comptes
• Les états de synthèse
Les Résultats du CAM
au 31 Décembre 2010
1 - Produit Net Bancaire
Le Produit Net Bancaire s’est inscrit en nette amélioration
par rapport à celui de l’exercice 2009, en s’établissant à
2 271 millions de dirhams, soit un taux de progression
de 7%.
L’amélioration constatée est essentiellement liée à :
• La généralisation de prélèvement des commissions
notamment les frais de tenue de compte (+36 millions de
dirhams) ainsi que les commissions sur cartes bancaires
et moyens de paiement (+ 8 millions de dirhams) ;
• La baisse des charges relatives aux emprunts sur le
marché monétaire et notamment le coût de la réserve
monétaire.
2 - Charges générales d’exploitation
Les charges générales d’exploitation ont connu une
hausse de l’ordre de 99 millions de dirhams, qui s’explique
essentiellement par l’augmentation :
• Des charges de personnel de 51 millions de Dirhams,
notamment sous l’effet de l’impact des recrutements et
titularisations de l’exercice 2010 visant à l’élargissement
du réseau de la Banque ;
• Des charges externes pour un montant de 15 millions
de dirhams, dont 7 millions de dirhams concernent la
rubrique loyers et charges locatives.
Compte tenu de ce qui précède, le coefficient d’exploitation
s’est établi ainsi à 51 % contre 50% une année auparavant.
Néanmoins, il est à noter qu’à périmètre constant et
abstraction faite des éléments exceptionnels ayant
marqué l’exercice 2010, notamment les recrutements,
les charges générales d’exploitation s’établiraient à
1 102 millions de dirhams, portant ainsi le coefficient
d’exploitation à 49%.
En revanche, la défalque des dépenses de fonctionnement
afférentes au Fonds des Œuvres Sociales soit
8,5 millions de dirhams ramènerait les charges générales
d’exploitation à 1 153 millions de dirhams et partant, le
coefficient d’exploitation à 50,73%.
3 - Excédent Brut d’Exploitation
4 - Dotations aux provisions
Les dotations nettes des reprises des provisions
comprennent essentiellement :
• Les dotations aux provisions de 737 millions de
dirhams ;
• La reprise nette de provision sur créances pour environ
82 millions de dirhams suite aux récupérations de
l’exercice.
5 - Résultat courant
Le résultat courant généré au terme de l’exercice 2010
s’établit à 440 millions de dirhams contre 404 millions de
dirhams en décembre 2009, soit une hausse de 9 %.
6 - Résultat net
L’année 2010 enregistre un résultat net de 372 millions
de dirhams contre 345 millions de dirhams une année
auparavant, soit une progression de 8%.
L’Excédent Brut d’Exploitation a enregistré une légère
amélioration de l’ordre de 55 millions de dirhams (+5%),
passant ainsi de 1 064 millions de dirhams à fin décembre
2009 à 1 120 millions de dirhams au terme de l’exercice
2010.
46
47
Le Rapport des commissaires
aux comptes
48
49
Les états de synthèse
Bilan au 31 décembre 2010 (en milliers de dhs)
ACTIF
Bilan au 31 décembre 2010 (en milliers de dhs)
Décembre 10
Décembre 09
Passif
Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des
chéques postaux
3 725 927
Créances sur les établissements de crédit et assimilés
1 355 557
1 541 465
202 277
357 663
1 153 280
1 183 802
Créances sur la clientèle
47 673 730
44 349 730
Crédits de trésorerie et à la consommation
18 562 378
17 084 302
Crédits à l’équipement
15 206 792
14 814 511
Crédits immobiliers
11 408 911
9 821 482
2 495 649
2 629 435
-
-
Titres de transaction et de placement
4 256 999
4 392 421
Bons du Trésor et valeurs assimilées
3 668 221
3 611 869
Autres titres de créance
182 481
573 762
Titres de propriété
406 297
206 789
Autres actifs
2 109 432
1 852 917
Titres d’investissement
6 705 631
6 761 178
Bons du Trésor et valeurs assimilées
6 705 631
6 761 178
225 758
202 888
Créances subordonnées
-
-
Immobilisations données en crédit-bail et en location
-
-
436 996
420 360
1 638 313
1 504 155
68 128 343
65 815 557
À vue
À terme
Autres crédits
Créances acquises par affacturage
4 790 443
Titres de participation et emplois assimilés
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Total de l’Actif
13 124 588
13 585 248
2 818 256
185 094
A terme
10 306 331
13 400 155
Dépôts de la clientèle
48 686 864
47 257 829
Comptes à vue créditeurs
23 607 284
24 867 510
6 102 162
5 521 841
17 100 047
15 047 510
1 877 371
1 820 969
Titres de créance émis
-
-
Titres de créance négociables
-
-
Emprunts obligataires
-
-
Autres titres de créance émis
-
-
1 593 159
1 196 889
246 203
291 170
-
-
8 724
10 315
1 506 115
1 506 236
-
361 368
901 073
479 487
3 460 296
2 820 513
(77 000)
-
(1 693 499)
(2 038 660)
-
-
371 821
345 160
68 128 343
65 815 557
A vue
Comptes d'épargne
Dépôts à terme
Autres comptes créditeurs
Autres passifs
Provisions pour risques et charges
Provisions réglementées
Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie
Dettes subordonnées
Ecarts de réévaluation
Réserves et primes liées au capital
Capital
Actionnaires.Capital non versé (-)
Report à nouveau (+/-)
Résultats nets en instance d'affectation (+/-)
Résultat net de l'exercice (+/-)
Total du Passif
50
Décembre 09
Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
Autres titres de créance
Décembre 10
51
Hors Bilan au 31 décembre 2010 (en milliers de dhs)
HORS BILAN
ENGAGEMENTS DONNES
1 - Engagements de financement donnés en faveur d'établissements
de crédit et assimilés
2 - Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle
3 - Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit
et assimilés
4 - Engagements de garantie d'ordre de la clientèle
Décembre 10
Décembre 09
1 612 014
1 619 822
Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit
517 532
535 318
Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle
949 156
945 693
Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis
-
-
Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location
-
-
Autres charges bancaires
145 326
138 811
PRODUIT NET BANCAIRE
2 271 424
2 118 839
Produits d'exploitation non bancaire
21 509
16 574
Charges d'exploitation non bancaire
12 079
10 515
1 160 824
1 062 505
675 317
624 178
24 913
22 044
266 295
251 786
39 002
33 530
155 296
130 967
1 659 458
2 209 358
Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature
737 065
721 792
Pertes sur créances irrécouvrables
863 089
1 447 524
59 304
40 042
REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES
979 510
1 550 834
Reprises de provisions pour créances et engagements par signature en souffrance
868 530
1 531 668
Récupérations sur créances amorties
46 104
14 589
Autres reprises de provisions
64 876
4 577
440 082
403 870
CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE
7 106 833
5 762 361
-
-
2 585 552
1 616 250
400 000
400 000
4 121 281
3 746 111
5 - Titres achetés à réméré
6 - Autres titres à livrer
ENGAGEMENTS RECUS
CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION
7 - Engagements de financement reçus d'établissements de crédit
et assimilés
Charges de personnel
8 - Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés
Impôts et taxes
9 - Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie
divers
Charges externes
10 - Titres vendus à réméré
Autres charges générales d'exploitation
11 - Autres titres à recevoir
Dotations aux amortissements et aux provisions des immob. incorp et corporelles
DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES
Compte de Produits et Charges
du 1er janvier au 31 décembre 2010 (en milliers de dhs)
Décembre 10
Décembre 09
Autres dotations aux provisions
3 883 438
3 738 661
20 064
32 671
3 113 084
3 039 010
377 223
404 786
8 790
15 683
-
-
Commissions sur prestations de service
218 352
156 774
Produits non courants
3 300
1 951
Autres produits bancaires
145 926
89 737
Charges non courantes
51 436
41 802
391 945
364 019
20 125
18 859
371 821
345 160
PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle
Intérêts et produits assimilés sur titres de créance
Produits sur titres de propriété
Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location
RESULTAT COURANT
RESULTAT AVANT IMPOTS
Impôts sur les résultats
RESULTAT NET DE L'EXERCICE
52
53
État des Soldes de Gestion
du 1er janvier au 31 décembre 2010 (en milliers de dhs)
I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS
Décembre 09
II - CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT
Décembre 10
RESULTAT NET DE L'EXERCICE
345 160
155 296
130 967
+ Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations
financières
1 330
9
+ Dotations aux provisions pour risques généraux
4 500
3 510 371
3 476 467
- Intérêts et charges assimilées
1 466 688
1 481 011
+ Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations
incorporelles et corporelles
MARGE D'INTERET
2 043 682
1 995 456
+ Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location
-
-
- Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location
-
-
Résultat des opérations de crédit-bail et de location
-
-
240 958
192 821
1 524
-
239 434
192 821
-
-
Résultat des opérations sur titres de placement
35 744
-7 195
Résultat des opérations de change
47 210
14 283
-
-
82 954
7 088
8 790
15 683
103 436
92 209
2 271 424
2 118 839
(184)
2 271
+ Autres produits d'exploitation non bancaire
21 509
16 574
- Autres charges d'exploitation non bancaire
12 079
10 515
- Charges générales d'exploitation
1 160 824
1 062 505
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION
1 119 846
1 064 665
- Commissions servies
Marge sur commissions
Résultat des opérations sur titres de transaction
Résultat des opérations sur produits dérivés
Résultat des opérations de marché
+ Divers autres produits bancaires
- Diverses autres charges bancaires
PRODUIT NET BANCAIRE
Résultat des opérations sur immobilisations financières
Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances
et engagements par signature en souffrance
685 520
623 059
(5 756)
37 736
RESULTAT COURANT
440 082
403 870
RESULTAT NON COURANT
(48 136)
(39 850)
20 125
18 859
371 821
345 160
Autres dotations nettes des reprises aux provisions
- Impôts sur les résultats
RESULTAT NET DE L'EXERCICE
Décembre 09
371 821
+ Intérêts et produits assimilés
+ Commissions perçues
54
Décembre 10
+ Dotations aux provisions réglementées
+ Dotations non courantes
- Reprises de provisions
31 146
2 928
- Plus-values de cession sur immobilisations incorp & corporell
11 074
4 672
9 890
9 728
480 837
458 809
480 837
458 809
+ Moins-values de cession sur immobilisations incorpo & corpor
- Plus-values de cession sur immobilisations financières
+ Moins-values de cession sur immobilisations financières
- Reprises de subventions d'investissement reçues
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
- Bénéfices distribués
AUTOFINANCEMENT
État des dérogations au 31 décembre 2010
Indications des
dérogations
Justification des
dérogations
Influence des dérogation sur le Patrimoine,
la Situation Financière et les Résultats
I. Dérogations aux principes
comptables fondamentaux
Néant
II. Dérogations aux méthodes
Néant
III. Dérogations aux règles
d'établissement présentation
des états de synthèse
Les états de synthèse au 31 décembre 2010 sont présentés selon le modèle comptable
des établissements de crédit (PCEC) entré en vigueur à compter du 1er janvier 2000. Cette
présentation résulte des retraitements et reclassements des comptes de l'ancien plan
comptable (PCB) par le biais d'une matrice de passage, en attendant la mise en place de
la nomenclature des comptes du PCEC.
État des changements de méthodes au 31 décembre 2010
Indications des
dérogations
Justification des
dérogations
Influence des dérogation sur le Patrimoine,
la Situation Financière et les Résultats
I. Changement affectant les
méthodes d’évaluation
Néant
II. Changement affectant les
règles de présentation
Néant
55
Tableau des Flux de Trésorerie du 01/01/2010 au 31/12/2010 (en milliers de dhs)
Décembre 10
1.Produits d'exploitation bancaire perçus
Décembre 09
3 883 438
3 738 661
2.Récupérations sur créances amorties
46 104
14 589
3.Produits d'exploitation non bancaire perçus
24 809
18 525
(1 612 014)
(1 619 822)
(63 516)
(52 317)
(977 450)
(904 820)
(20 125)
(18 859)
1 281 247
1 175 957
185 908
266 923
(4 074 871)
(6 468 041)
168 098
2 270 709
(256 515)
(422 951)
-
-
13.Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
(460 661)
(483 371)
14.Dépôts de la clientèle
1 429 035
3 497 411
-
-
396 270
86 601
(2 612 736)
(1 252 720)
4.Charges d'exploitation bancaire versées
5.Charges d'exploitation non bancaire versées
6.Charges générales d'exploitation versées
7.Impôts sur les résultats versés
I.Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges
Variation de :
8.Créances sur les établissements de crédit et assimilés
9.Créances sur la clientèle
10.Titres de transaction et de placement
11.Autres actifs
12.Immobilisations données en crédit-bail et en location
15.Titres de créance émis
16.Autres passifs
II.Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation
III.Flux de Trésorerie Nets provenant des activités d'exploitation (I + II)
(1 331 489)
548
4 778
(354 862)
(265 839)
IV.Flux de Trésorerie Nets provenant des activités d'investissement
56
36 075
Total
Déc. 09
3 092 277 4 349 537
279 275
279 275 1 180 520
279 275
279 275
PRETS FINANCIERS
326 113
127 944
AUTRES CREANCES
63 996
4 875
INTERETS COURUS A RECEVOIR
2 919
TOTAL
2 963 508
68 871
54 547
9 515
4 466
107 070
3 281
6 593
31 102
75 968
374 940
175 892
42 668
1 180 520
762 057
308 000
3
CREANCES EN SOUFFRANCE
4 319 065 5 592 351
Créances sur la clientèle au 31 décembre 2010 (en milliers de Dhs)
CREANCES
Secteur
public
Secteur privé
Entreprises
Entreprises
financières non financières
Autre clientèle
Total
Déc. 10
Total
Déc. 09
733 469
77 511
12 840 921
3 109 487
16 761 388
15 580 402
- Comptes à vue débiteurs
546 268
77 511
3 769 495
2 817 233
7 210 507
7 204 931
- Créances commerciales
sur le maroc
8 469
-
1 912 910
53 510
1 974 889
1 780 292
-
-
121 568
-
121 568
109 784
7 036 948
238 744
7 454 424
6 485 394
1 371 289
1 371 289
1 107 158
9 509 415
4 973 905
15 517 458
13 782 878
5 511 841
4 694 814
10 206 655
9 799 651
735 326
4
735 330
591 267
-
-
1 322 019
1 322 019
1 450 206
902 853
857 466
1 760 319
2 038 168
902 853
857 466
1 760 319
2 038 168
29 500 356
16 328 984
47 674 458
44 349 730
178 732
CREDITS A LA CONSOMMATION
(121)
13
25.Emission d'actions
-
-
26.Remboursement des capitaux propres et assimilés
-
-
CREANCES ACQUISES PAR
AFFACTURAGE
623 000
-
INTERETS COURUS A RECEVOIR
28.Intérêts versés
-
-
CREANCES EN SOUFFRANCE
29.Dividendes versés
-
-
- Créances pré-douteuses
621 288
(2 244)
(1 064 516)
(340 069)
VII.Trésorerie à l'ouverture de l'exercice
4 790 443
5 130 512
VIII.Trésorerie à la clôture de l'exercice
3 725 927
4 790 443
VI.Variation Nette de la Trésorerie (III+ IV +V)
95 049
- à terme
(2 257)
V.Flux de Trésorerie Nets proveant des activités de Financement
564
Total
Déc. 10
- au jour le jour
(1 591)
27.augmentation des capitaux propres et assimilés
2 960 590
COMPTES ET PRETS
DE TRESORERIE
(261 062)
24.Emission de dettes subordonnées
Etablissements
de crédit à
l'étranger
- à terme
(354 314)
23.Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus
Autres
établissements
de crédit
et assimilés
au Maroc
- au jour le jour
- Autres crédits de trésorerie
22.Dividendes perçus
Banques
au Maroc
VALEURS RECUES EN PENSION
- Crédits à l'exportation
21.Intérêts perçus
Bank
Al-Maghrib,
Trésor Public
et Service des
Chèques Postaux
COMPTES ORDINAIRES
DEBITEURS
CREDITS DE TRESORERIE
19.Acquisition d'immobilisations financières
20.Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles
CREANCES
(76 763)
17.Produit des cessions d'immobilisations financières
18.Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles
Créances sur les Établissements de Credit et Assimilés
au 31 décembre 2010 (en milliers de dhs)
CREDITS A L'EQUIPEMENT
1 034 138
CREDITS IMMOBILIERS
AUTRES CREDITS
- Créances douteuses
- Créances compromises
TOTAL
1 767 607
77 511
57
Ventilation des titres de transaction et de placement et des titres d’investissement
par categorie d’emetteur au 31 décembre 2010 (en milliers de dhs)
Etablissements de
crédit et assimilés
TITRES COTES
Emetteurs
publics
Emetteurs privés
financiers
non
financiers
Encours
total
31/12/2010
Encours
total
31/12/2009
Détail des autres Actifs au 31 décembre 2010 (en milliers de dhs)
Actif
10 373 852
325 190
216 134
10 962 630
11 153 599
BONS DU TRESOR ET VALEURS
ASSIMILEES
-
10 373 852
-
-
10 373 852
10 373 048
OBLIGATIONS
-
-
135 027
135 027
378 063
47 454
-
-
-
47 454
195 699
-
325 190
81 107
406 297
206 789
-
-
-
VALEURS ET EMPLOIS DIVERS
-
-
COMPTES DE REGULARISATION
TITRES DE PROPRIETE
TITRES NON COTES
-
-
BONS DU TRESOR ET VALEURS
ASSIMILEES
-
OBLIGATIONS
31/12/09
INSTRUMENTS OPTIONNELS ACHETES
47 454
AUTRES TITRES DE CREANCE
31/12/10
OPERATIONS DIVERSES SUR TITRES
DEBITEURS DIVERS
576 624
744 699
Sommes dûes par l'Etat
509 234
480 288
Divers autres débiteurs
67 389
264 411
419 276
288 838
1 113 519
819 380
13
0
2 109 432
1 852 917
CREANCES EN SOUFFRANCE SUR OPERATIONS DIVERSES
AUTRES TITRES DE CREANCE
TOTAL
TITRES DE PROPRIETE
TOTAL
47 454
10 373 852
325 190
216 134
10 962 630
11 153 599
Détail des autres Passifs au 31 décembre 2010 (en milliers de dhs)
Valeurs des titres de transaction et de placement et des titres d’investissement
au 31 décembre 2010 (en milliers de dhs)
Valeur
comptable brute
Valeur
actuelle
Valeur de
remboursement
Plusvalues
latentes
Moinsvalues
latentes
Passif
Provisions
31/12/09
INSTRUMENTS OPTIONNELS VENDUS
OPERATIONS DIVERSES SUR TITRES
TITRES DE TRANSACTION
31/12/10
16 418
15 953
BONS DU TRESOR ET VALEURS
ASSIMILEES
CREDITEURS DIVERS
498 654
450 430
OBLIGATIONS
Sommes dûes à l'Etat
294 547
219 057
35 423
33 452
9 068
9 068
30 939
25 541
128 676
163 311
1 078 087
730 506
1 593 159
1 196 889
AUTRES TITRES DE CREANCE
Sommes dûes aux organismes de prévoyance
TITRES DE PROPRIETE
TITRES DE PLACEMENT
4 197 714
4 167 309
4 167 309
-
30 406
30 406
Sommes diverses dûes au actionnaires
et associés
BONS DU TRESOR ET VALEURS
ASSIMILEES
3 608 203
3 581 319
3 581 319
-
26 883
26 883
Fournisseurs de biens et services
135 027
135 027
135 027
-
-
-
45 053
45 053
45 053
-
-
-
409 432
405 909
405 909
-
3 522
3 522
COMPTES DE REGULARISATION
TITRES D'INVESTISSEMENT
6 523 521
6 513 595
6 513 595
-
9 926
9 926
CREANCES EN SOUFFRANCE SUR OPERATIONS DIVERSES
BONS DU TRESOR ET VALEURS
ASSIMILEES
6 523 521
6 513 595
6 513 595
-
9 926
9 926
10 721 235
10 680 904
10 680 904
-
40 332
40 332
OBLIGATIONS
AUTRES TITRES DE CREANCE
TITRES DE PROPRIETE
Divers autres créditeurs
TOTAL
OBLIGATIONS
AUTRES TITRES DE CREANCE
Total
58
59
60
INTERPROFESSIONNELLES
Crédit à la consommation
CDG CAPITAL BOURSE
Société de bourse
5 274 480
5 274 480
1 333 200
CAM GESTION
Société de bourse
500 000
500 000
-
1 000 000
187 563
812 437
-
11 890 212
686 694
11 203 518
4 269 700
SONADAC
AFREXIMBANK
TOTAL GENERAL
30 000 000
-
Service
DIVERS
TOTAL EN DIRHAMS
BANQUES ET FINANCES
INTERBANK
Service
1 402 700
1 402 700
2 069 700
MAROCLEAR
Service
464 020
464 020
-
SWIFT
Service
23 492
23 492
-
Centre Monétique Interbancaire
Service
10 000 000
686 694
9 313 306
2 200 000
16 564 800
6 147 044
10 417 756
-
16 564 800
6 147 044
10 417 756
-
239 952 317
22 767 503
217 184 814
5 689 144
4 727 300
754 777
3 972 523
91 458
244 679 617
23 522 280
221 157 337
5 780 602
Aménagement
Banque
37 858
30 000 000
387 201
-
107 968
356 000
2 954 549
-
- Immobilisations en cours
356 000
6 887
Assurance
68 411
-
. Autres immobilisations
corporelles hors exploitation
184 943
3 658
15 057
19 152
200 000
23 862
-
TOTAL
MSIN
ASSALAF AL AKHDAR
7 500 000
106 905
SMAEX
-
. Mobiliers et matériel
hors exploitation
CMM
7 500 000
Nantissement
de marchés
. Immeubles hors exploitation
75 502
-
66 730
-
-
-
-
250 000
0
-
69 289
TARGA
Fonds d'investissement
. Terrains hors exploitation
250 000
Société de gestion
66 730
-
34 407
5 375 000
263 757
-
- Immobilisations corporelles hors
exploitation
5 375 000
-32 339
-
-
-
-32 339
-32 339
-
-
-
-
-
Fonds d'investissement
-
-
81 843
180 000
393 540
-
- Autres immobilisations
corporelles d'exploitation
180 000
Société de gestion
-
-
2 555
11 109 000
29 342
-
. Autres matériels
d'exploitation
11 109 000
1 256
Fonds d'investissement
0
IGRANE
30 805
-
. Matériel roulant rattaché
à l'exploitation
8 782 125
404
-
19 572
8 782 125
306 894
FIROGEST
Fonds d'investissement
. Matériel Informatique
Fond d'investissement
de l'oriental
AGRAM INVEST
312
3 258 666
145 826
33 325
22 810
130 767
36 951
223 852
475 383
31 896
29 549
326 063
213 192
-
12 673
443 351
200 831
104 149
. Mobilier & Matériel de bureau
d'exploitation
547 500
600 701
1 333 200
-
70 767 336
1 972
306 769
34 800
71 074 105
567 872
-
- Mobilier et matériel d'exploitation
14 200 000
3 614
-
-
14 200 000
-
Agriculture
-
HALIOPOLIS
3 614
-
. Immeubles d'exploitation.
Logements de fonction
100 000 000
1 074 081
-
-
100 000 000
-
Agriculture
149 157
-
924 924
15 435
. Immeubles d'exploitation.
Bureaux
314 565
180 567
330 000
1 258 262
-
-
9 875 000
-
-
6 800
9 875 000
6 800
Agro Industrie
149 157
HOLDAGRO
187 367
-
1 115 905
-
. Terrain d'exploitation
14 498 900
- Immeubles d'exploitation
14 498 900
2 704 023
Agro Industrie
-32 339
FRUMAT
75 502
-
338 065
347 574
2 449 042
402 426
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
750 000
- Immobilisations incorporelles
hors exploitation
Agro Industrie
542 664
Société Laitière Centrale
du Nord
-
86 244
-
308 194
49 136
3 106
493 528
311 300
- Autres immobilisations
incorporelles d'exploitation
Agriculture
-
SUNABEL
-
-
-
-
-
300 000
-
300 000
- Immobilisations en recherche et
développement
Agriculture
11 979
SOGETA
-
-
-
-
-
100 000
11 979
100 000
- Droit au bail
Agriculture
1 029 533
-
7 269
14 113
40 383
61 765
218 218
13 818
27 330
249 478
153 876
444 501
-
219 902
-
219 902
944 387
-
85 146
-
-
85 146
155 296
-
2 469
1 211
4 619
8 299
40 675
3 489
2 775
26 339
9 776
42 379
-
31 442
-
31 442
122 795
-
32 501
-
32 501
1 972
-
-
-
-
-
-
-
1 256
404
312
1 972
-
-
-
-
1 972
-
-
-
-
554 643
-
-
-
8 000
-
50 000
8 000
1 182 858
-
9 738
15 324
45 002
70 064
258 893
17 307
28 849
275 414
163 340
484 909
-
251 345
-
251 345
1 065 210
117 647
-
117 647
Cumul
-
Agro Industrie
Montant des
amortissements
sur
immobilisations
sorties
50 000
COMAPRA
Dotation
au titre de
l’exercice
Agro Industrie
Montant des
amortissements
et/ou provisions
au début de
l’exercice
SONACOS
49 136
Régional Gestion
86 244
505 507
TAMWIL ALFELLAH
Banque
124 796 203
2 075 808
145 826
23 587
7 486
85 765
36 951
153 788
216 490
14 590
700
50 649
49 853
115 792
3 614
822 736
180 567
1 006 917
1 638 813
425 017
11 979
436 996
Montant
net à la
fin de
l’exercice
Dividendes
N
IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
BANQUES ET FINANCES
15 626 997
Reclassements
SNDE
Service
VNC
Nature
DAR ADDAMANE
140 423 200
Provision
Amortissements et/ou provisions
AGRICULTURE
Valeur
d’acquisition
Montant
brut à
la fin de
l’exercice
Provisionnement 31/12/2010
Montant des
cessions
ou retraits
au cours de
l’exercice
AGRO-CONCEPT
Secteur d’activité
Montant des
acquisitions
au cours de
l’exercice
Société Emettrice
Montant
du brut au
début de
l’exercice
Titres de participations (en milliers de Dhs)
Immobilisations incorporelles et corporelles au 31 décembre 2010 (en milliers de dhs)
61
Immobilisations Cessions au 31 décembre 2010 (en milliers de dhs)
DESIGNATION
VAL D’ACQ
MATERIEL ROULANT
AMORT
à date cess.
VCN
à date cess.
Provisions (en milliers de dhs)
PR.CESS
PROVISIONS
+ VALUE
1 256
1 256
0
320
320
MOBILIER ET MATERIEL DE
BUREAU
312
312
0
141
141
MATERIEL INFORMATIQUE
404
404
0
87
87
66 730
0
66 730
71 795
5 065
68 702
1 972
66 730
72 343
5 613
Terrain
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR :
Etablissements de crédit
et assimilés au Maroc
DETTES
Bank Al-Maghrib,
Trésor Public
et Service des
Chèques Postaux
COMPTES ORDINAIRES
CREDITEURS
Banques au
Maroc
Etablissements
Autres
de crédit à
établissements
l’étranger
de crédit et
assimilés au
Maroc
1 546 894
VALEURS DONNEES
EN PENSION
412 579
- au jour le jour
412 579
56 930
8 327 666
Déc. 09
1 603 824
58 194
8 740 245
9 120 781
412 579
8 327 666
9 120 781
1 402 504
1 402 504
2 401 496
- au jour le jour
800 000
800 000
- à terme
602 504
602 504
2 401 496
1 347 155
1 923 374
19 955
75 312
10 905
6 092
676 032 13 124 588
13 585 248
EMPRUNTS DE TRESORERIE
EMPRUNTS FINANCIERS
9 706
661 417
AUTRES DETTES
19 847
INTERETS COURUS A PAYER
10 905
TOTAL
422 285
676 032
108
11 969 233
57 038
Autres
variations
2010
Reprises
2010
Encours
31/12/2010
744 171
898 160
-
3 404 532
3 137 641
735 321
868 530
-
3 004 432
Titres de placement
53 113
5 777
28 484
-
30 406
Titres de participation et emplois assimilés
22 218
1 330
26
-
23 522
Titres d'investissement
11 045
-
1 120
-
9 926
-
-
-
-
-
Autres actifs
334 502
1 744
-
-
336 246
PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF
291 170
39 859
63 800
-21 025
246 203
Provisions pour risques d'exécution
d'engagements par :
-
-
-
-
-
Provisions pour risques de change
45 630
18 637
23 479
-4 152
36 636
Provisions pour risques généraux
100 000
-
-
-
100 000
Provisions pour pensions de retraite et obligations
-
-
-
-
-
Similaires
-
-
-
-
-
145 540
21 222
40 322
-16 873
109 567
-
-
-
-
-
3 849 690
784 030
961 961
-21 025
3 650 735
Créances sur les établissements de crédit et assimilés
Créances sur la clientèle
Signature
Déc. 10
8 327 666
- à terme
Dotations
2010
3 558 521
Immobilisations en crédit-bail et en location
Dettes envers les Établissements de Crédit et Assimilés
au 31 décembre 2010 (en milliers de dhs)
Encours
31/12/2009
Provisions pour autres risques et charges
Provisions réglementées
TOTAL GENERAL
Subventions, fonds publics affectés et fonds speciaux de garantie
au 31 décembre 2010 (en milliers de dhs)
Rubriques
Subventions d'investissement
30/12/10
31/12/09
5 146
6 737
15 785
15 785
3 578
3 578
(14 218)
(12 626)
Fonds de garantie Union Européenne
3 578
3 578
Total
8 724
10 315
Subvention KFW reçue
Subvention Union Européenne reçue
Autres subventions recues de l'Etat
Dépots de la clientèle au 31 décembre 2010 (en milliers de dhs)
Montant inscrit à pertes et profits
Secteur privé
Dépots
COMPTES A VUE CREDITEURS
Secteur
public
Entreprises
Financières
5 007 349
762 834
Entreprises
non
Financières
6 260 874
COMPTE D'EPARGNE
DEPOTS A TERME
AUTRES COMPTES CREDITEURS
Autre
clientèle
62
Total
Déc. 09
11 524 232
23 555 289
24 786 939
6 058 409
6 058 409
5 510 612
1 800 326
8 603 939
1 005 291
5 311 560
16 721 116
14 715 445
-
1 827 816
-
49 555
1 877 371
1 891 585
474 678
353 248
48 686 864
47 257 829
INTERETS COURUS A PAYER
TOTAL
Total
Déc. 10
6 807 675
11 194 589
7 266 165
22 943 756
63
Dettes subordonnées au 31 décembre 2010
Monnaie
de
l’emprunt
Montant en
monnaie
de
l’emprunt
Cours
Taux
Durée
Condition
de
remboursement
anticipé,
subordination
et convertibilité
Montant de
l’emprunt en
monnaie
nationale
(ou
contrevaleur
en KDH)
Dont
Entreprises liées
Montant N
(en
contrevaleur
KDH)
Dont autres apparentés
Montant N-1
(en
contrevaleur
KDH)
Montant N
(en
contrevaleur
KDH)
Montant N-1
(en
contrevaleur
KDH)
Engagements de financement et de garantie au 31 décembre 2010
(en milliers de dhs)
Encours au
31 décembre 2010
Encours au
31 décembre 2009
7 106 833
5 762 361
Engagements de financement en faveur de la clientèle
2 585 552
1 616 250
Crédits documentaires import
2 585 552
1 616 250
Acceptations ou engagements de payer
-
-
Ouvertures de crédit confirmés
-
-
Engagements de substitution sur émission de titres
-
-
Engagements irrévocables de crédit-bail
-
-
400 000
400 000
Engagements de financement et de garantie donnés
Engagements de financement en faveur d'étabilissements de crédit et assimilés
Dirhams
400 000
10
400 000
Dirhams
100 000
10
100 000
Dirhams
200 000
10
200 000
Ouvertures de crédit confirmés
Dirhams
800 000
10
800 000
Engagements de substitution sur émission de titres
TOTAL
1 500 000
Crédits documentaires import
Acceptations ou engagements de payer
1 500 000
Engagements irrévocables de crédit-bail
Autres engagements de financement donnés
Capitaux propres au 31 décembre 2010 (en milliers de dhs)
CAPITAUX PROPRES
Encours
31/12/2009
Affectation
du résultat
Autres
variations
Encours
31/12/2010
Ecarts de réévaluation
361 368
-
(361 368)
-
Réserves et primes liées au capital
479 487
-
421 585
901 073
Réserve légale
-
-
-
-
Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés
Autres réserves
-
-
-
-
Crédits documentaires export confirmés
-
-
479 487
-
421 585
901 073
Acceptations ou engagements de payer
-
-
2 820 513
-
562 783
3 383 296
Garantie de crédits donnés
-
-
2 820 513
-
639 783
3 460 296
400 000
400 000
Capital non appelé
-
-
(77 000)
(77 000)
4 121 281
3 746 111
Certificats d'investissement
-
-
-
-
Garantie de crédits données
-
-
Fonds de dotations
-
-
-
-
Cautions et garanties données
2 922 477
2 713 489
Actionnaires. Capital non versé
-
-
-
-
Autres cautions, avals et garantie donnés
1 198 804
1 032 622
(2 038 660)
345 160
-
(1 693 499)
-
-
345 160
-
-
371 821
1 967 869
345 160
623 000
2 962 690
Primes d'émission, de fusion et d'apport
Capital
Capital appelé
Report à nouveau (+/-)
Résultats nets en instance d'affectation (+/-)
Résultat net de l'exercice (+/-)
Total
Autres engagements de financement donnés
Autres cautions, avals et garantie donnés
Engagements en souffrance
Engagements de garantie d'ordre de la clientèle
Engagements en souffrance
Engagements de financement et de garantie reçus
Engagements de financement et de garantie reçus d'établissements de crédit
et assimilés
Ouverture de crédit documentaire confirmés
Engagements de substitution sur émission de titres
Autres engagements de financement reçus
Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés
Garanties de crédits
Autres garanties reçues
Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie divers
Garanties de crédits
Autres garanties reçues
64
65
Opérations de change à terme et engagements sur produits derivés
au 31 décembre 2010 (en milliers de dhs)
Ventilation, en fonction de la durée residuelle, des emplois, des ressources
et des engagements hors bilan au 31 décembre 2010 (en milliers de dhs)
Mois
Opérations de couverture
Titres
Décembre-10
Opérations de change à terme
EMPLOIS
Décembre-09
2 115 193
887 577
Devises à recevoir
231 649
78 348
Dirhams à livrer
231 639
78 348
Devises à livrer
826 437
365 441
Dirhams à recevoir
825 469
365 441
Dont swaps financiers de devises
Engagements sur marchés réglementés de taux d'intérêt
2<Durée≤5
6
Durée >5
7
Total
8
-
-
-
-
-
-
-
-
Comptes et prêts de
trésorerie à terme
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Prêts financiers
-
-
-
7 812
122 529
631 716
-
762 057
-
Crédits de trésorerie
4 040 045
176 260
248 183
2 262 962
1 404 113
102 590
12 869
8 247 022
-
Crédits à
l'équipement
1 156 328
596
489
219 986
356 347
3 817 974
7 606 821
13 158 541
-
35 651
-
-
-
1 246 557
-
-
1 282 208
-
2 265 580
192
1 107
678 138
28 201
268 248
6 638 586
9 880 052
-
Engagements sur marchés réglementés de cours de change
Créances acquises
par affacturage
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Engagements sur marchés de gré à gré de cours de change
Autres créances sur
la clientèle
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Crédit-bail et location
avec option d'achat
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Location simple
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Titres de transaction
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bons du trésor et
valeurs assimilées
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Autres titres de
créance négociables
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Autres titres de
créance
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Titres de propriété
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Titres prêtes
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Titres de placement
-
-
-
3 763 283
-
25 000
-
3 788 283
3 608 202
Bons du trésor et
valeurs assimilées
-
-
-
3 608 203
-
-
-
3 608 203
3 608 202
Autres titres de
créance négociables
-
-
-
-
-
25 000
-
25 000
-
Autres titres de
créance
-
-
-
155 080
-
-
-
155 080
-
Titres prêtes
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Titres
d'investissement
-
-
-
-
6 523 521
-
-
6 523 521
6 523 521
Bons du trésor et
valeurs assimilées
-
-
-
-
6 523 521
-
-
6 523 521
6 523 521
Autres titres de
créance négociables
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Autres titres
Autres titres de
créance
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hypothèques
Titres prêtes
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Créances
subordonnées
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 497 604
177 048
249 779
6 932 181
9 681 268
4 845 528
14 258 276
43 641 684
10 131 723
-
-
-
3 608 203
6 533 447
-
113 786
10 255 435
67
10 255 434
Engagements sur marchés réglementés d'autres instruments
Engagements sur marchés de gré à gré d'autres instruments
TOTAL
2 115 193
887 577
Valeurs et suretés reçues et données en garantie
au 31 décembre 2010 (en milliers de dhs)
Valeurs et sûretés reçues en
garantie
Valeur
comptable nette
Rubriques de l’actif
ou du hors bilan
enregistrant les
créances ou les
engagements par
signature donnés
Montants des
créances et des
engagements par
signature donnés
couverts
Bons duTrésor et valeurs assimilées
Autres titres
ND
Hypothèques
Autres valeurs et sûretés réelles
TOTAL
Valeurs et sûretés reçues en
garantie
Bons du Trésor et valeurs assimilées
ND
Valeur
comptable nette
8 740 246
Rubriques du passif
ou du hors bilan
enregistrant les dettes
ou les engagements
par signature reçus
8 740 246
Autres valeurs et sûretés réelles
TOTAL
66
3<Durée≤6 6<Durée≤12 1<Durée≤2
3
4
5
-
Crédits immobiliers
Engagements sur marchés de gré à gré de taux d'intérêt
1<Durée≤3
2
Valeurs reçues en
pension à terme
Crédits à la
consommation
Engagements sur produits dérivés
Durée ≤1
1
Dont
montants
éligibles
9
Années
8 740 246
8 740 246
Montants des dettes
ou des engagements
par signature reçus
couverts
TOTAL EMPLOIS
DONT MONTANTS
ELIGIBLES
Mois
Ressources
Durée ≤1
1
1<Durée≤3
2
3<Durée≤6 6<Durée≤12 1<Durée≤2
3
4
5
2<Durée≤5 Durée >5
6
7
Total
8
Valeurs données en
pension a terme
-
Comptes et emprunts
de trésorerie a terme
-
-
-
550 000
-
-
-
550 000
-
Emprunts financiers
-
-
-
671 123
-
-
-
671 123
-
Comptes d'épargne
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 663 212
-
-
-
-
-
-
14 663 212
-
Bons de caisse
-
-
-
2 057 904
-
-
-
2 057 904
-
Autres dettes envers
la clientèle
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Titres de créance
émis
-
-
-
-
-
-
-
-
Certificats de dépôt
émis
-
-
-
-
-
-
-
Bons de sociétés de
financement émis
-
-
-
-
-
-
Emprunts
obligataires émis
-
-
-
-
-
Autres titres de
créance émis
-
-
-
-
Fonds publics affectes
-
-
-
Dettes subordonnées
-
-
TOTAL RESSOURCES
14 663 212
-
Comptes à terme
-
8 327 666
-
-
Hors bilan
-
-
8 327 666
-
Ventilation, en fonction de la durée residuelle, des emplois, des ressources
et des engagements hors bilan au 31 décembre 2010 (en milliers de dhs)
Mois
Durée ≤1
1
1<Durée≤3
2
EMPLOIS
Valeurs reçues en
pension a terme
Durée ≤1
1
1<Durée≤3
2
Dont
montants
éligibles
9
Années
3<Durée≤6 6<Durée≤12 1<Durée≤2
3
4
5
2<Durée≤5
6
Durée >5
7
Total
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
279 275
-
-
-
-
-
-
279 275
-
Prêts financiers
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Crédits de trésorerie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Crédits à
l'équipement
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Crédits à la
consommation
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Crédits immobiliers
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Créances acquises
par affacturage
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Autres créances sur
la clientèle
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Crédit-bail et location
avec option d'achat
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 500 000
-
-
-
1 500 000
-
Location simple
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 327 666
4 779 027
-
-
- 27 769 905
-
Titres de transaction
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bons du trésor et
valeurs assimilées
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Autres titres de
créance négociables
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Autres titres de
créance
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Titres de propriété
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Titres prêtes
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Titres de placement
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bons du trésor et
valeurs assimilées
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Autres titres de
créance négociables
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Autres titres de
créance
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Titres prêtes
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Titres
d'investissement
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mois
Dont
montants
éligibles
9
Années
3<Durée≤6 6<Durée≤12 1<Durée≤2
3
4
5
2<Durée≤5 Durée >5
6
7
Total
8
Comptes et prêts de
trésorerie a terme
Engagements
de financement
donnés en faveur
d'établissements de
crédit et assimiles
-
Engagements de
financement donnés
en faveur de la
clientèle
-
Engagements de
financement reçus
d'établissements de
crédit et assimiles
-
Engagements de
financement reçus de
la clientèle
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Engagements sur
titres
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bons du trésor et
valeurs assimilées
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Titres à recevoir
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Titres vendus à
réméré
Autres titres de
créance négociables
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Autres titres à
recevoir
Autres titres de
créance
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Titres prêtes
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Titres achetés à
réméré
Créances
subordonnées
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL EMPLOIS
279 275
-
-
-
-
-
-
279 275
-
Autres titres à livrer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DONT MONTANTS
ELIGIBLES
-
-
-
-
-
-
-
-
69-
Titres à livrer
68
Dont
montants
éligibles
9
Années
-
-
-
-
-
-
-
2 585 552
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 585 552
-
-
-
-
Mois
Ressources
Durée ≤1
1
1<Durée≤3
2
Dont
montants
éligibles
9
Années
3<Durée≤6 6<Durée≤12 1<Durée≤2
3
4
5
2<Durée≤5 Durée >5
6
7
Total
8
Valeurs données en
pension a terme
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Comptes et emprunts
de trésorerie a terme
-
-
-
52 504
-
-
-
52 504
-
Emprunts financiers
-
-
-
676 032
-
-
-
676 032
-
Comptes d'épargne
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Comptes a terme
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bons de caisse
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Autres dettes envers
la clientèle
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Titres de créance
émis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Certificats de dépôt
émis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bons de sociétés de
financement émis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Emprunts obligataires
émis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Autres titres de
créance émis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fonds publics affectes
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dettes subordonnées
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL RESSOURCES
-
-
-
728 536
-
-
-
728 536
-
Concentration des risques sur un même beneficiaire au 31 décembre 2010
Montant global
des risques
Nombre
13
Montant des risques dépassant
10% des fonds propres
Crédits
par décaissement
12 261 816
12 121 037
Crédits
par signature
Montant des titres détenus dans
le capital du bénéficiaire
88 954
51 825
Ventilation du total de l’actif, du passif et de l’hors bilan en monnaie étrangère :
Décembre2010 / Décembre 2009 (en milliers de dhs)
Bilan
ACTIF
Décembre-10
Décembre-09
Montant
Montant
1 985 692
1 532 706
Valeur en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des
chèques postaux
106 402
52 451
Créances sur les établissements de crédit et assimilés.
315 350
1 480 255
1 563 940
0
Créances sur la clientèle
Titres de transaction et de placement et invest
Autres actifs
Titres de participation et emplois assimilés
Mois
Hors bilan
Engagements
de financement
donnés en faveur
d'établissements de
crédit et assimiles
1<Durée≤3
2
3<Durée≤6 6<Durée≤12 1<Durée≤2
3
4
5
2<Durée≤5 Durée >5
6
7
Total
8
Créances subordonnées
Immobilisations données en crédit-bail et location
Immobilisations incorporelles et corporelles
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PASSIF
2 436 196
Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
Engagements de
financement donnés
en faveur de la
clientèle
-
Engagements de
financement reçus
d'établissements de
crédit et assimiles
-
Engagements de
financement reçus de
la clientèle
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Engagements sur
titres
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Titres à recevoir
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Titres vendus à
réméré
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Autres titres à
recevoir
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Titres achetés à
réméré
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Autres titres à livrer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Titres à livrer
70
Durée ≤1
1
Dont
montants
éligibles
9
Années
-
-
-
-
-
-
-
-
728 536
Dépôts de la clientèle
Titres de créance émis
-
-
-
-
-
-
-
-
Autres passifs
1 707 660
Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie
Dettes subdordonnées
HORS BILAN :
Engagements donnés
Engagements reçus
71
Marge d’intérêtsau 31 décembre 2010 (en milliers de dhs)
Titres
Intérêts perçus
Commissions au 31 décembre 2010 (en milliers de dhs)
Décembre-10
Décembre-09
Commissions
3 510 371
3 476 467
20 064
32 671
3 113 084
3 039 010
377 223
404 786
1 466 688
1 481 011
Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les
établissements de crédit
517 532
535 318
opérations sur titres en gestion et en dépôt
Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle
949 156
945 693
Encours au
déc-09
290 010
233 981
-
-
49 052
41 160
sur opérations de change
-
-
relatives aux interventions sur les marchés primaires de titres
-
-
sur produits dérivés
-
-
3 643
3 314
Commissions sur fonctionnement de compte
89 618
53 758
Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis
sur moyens de paiement
77 714
53 661
Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location
sur activités de conseil et d'assistance
-
-
sur ventes de produits d'assurances
-
-
sur autres prestations de service
47 377
46 042
Commissions sur opérations de change
22 606
36 047
COMMISSIONS VERSEES
-
-
sur opérations avec les établissements de crédit ( 2 )
-
-
sur opérations avec la clientèle
-
-
sur opérations de change
-
-
relatives aux interventions sur les marchés primaires de titres
-
-
sur produits dérivés
-
-
opérations sur titres en gestion et en dépôt
-
-
sur moyens de paiement
-
-
sur activités de conseil et d'assistance
-
-
sur ventes de produits d'assurances
-
-
sur autres prestations de service
-
-
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les
établissements de crédit
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle
Intérêts et produits assimilés sur titres de créance
Intérêts servis
Marge d'intérêts
2 043 682
1 995 456
Produits sur titres de propriété au 31 décembre 2010 (en milliers de dhs)
CAtégories des titres
Total 31/12/2010
Total 31/12/2009
Titres de participations & titres de placement
8 790
15 683
TOTAL
8 790
15 683
Résultat des operations de marché au 31 décembre 2010 (en milliers de dhs)
Produits et charges
PRODUITS
Décembre-10
Décembre-09
Montant
Montant
123 320
53 690
-
-
Plus value de cession sur titres de placement
40 824
15 657
Reprise de provision sur dépréciation des titres de placement
28 484
10 780
-
-
54 012
27 254
139 380
179 078
-
-
Moins value de cession sur titres de placement
27 787
16 338
Etalement de la prime d'investissement / placement
99 014
132 475
5 777
17 294
-
-
6 802
12 971
-16 060
-125 388
Gains sur les titres de transaction
Gains sur les produits dérivés
Gains sur les opérations de change
CHARGES
Pertes sur les titres de transaction
Dotation aux provisions sur dépréciation des titres de placement
Pertes sur les produits dérivés
Pertes sur opérations de change
RESULTAT
72
Encours au
déc-10
COMMISSIONS PERCUES
sur opérations avec les établissements de crédit
sur opérations avec la clientèle ( 1 )
Ventilation des résultats par métiers ou pôle d’activité
par zone géographique (en milliers de dhs)
Maroc 2010
Maroc 2009
Produit Net Bancaire
2 271 424
2 118 839
Résultat Brut d'exploitation
1 119 846
1 064 665
391 945
364 019
Résulat avant impôt
73
Autres Produits et Charges au 31 décembre 2010 (en milliers de dhs)
Autres produits et charges bancaires
Passage du résultat net comptable au résultat net fiscal (en milliers de dhs)
Décembre-10
Décembre-09
Montant
Montant
Montant
145 926
89 737
-
-
- Plus-values de cession sur titres de placement
40 824
15 657
- Produits sur opérations de change
76 617
63 301
-
-
28 484
10 780
145 326
138 811
-
-
87 596
79 044
6 802
12 971
- Moins values sur cession de titres
27 787
16 338
- Autres charges
17 364
13 164
5 777
17 294
- Gains sur titres de transaction
- Divers autres produits bancaires
Reprises de provisions sur depreciations des titres de palcement
Autres charges bancaires
- Charges sur moyens de paiement
- Cotisation au fonds de garantie
- Charges opération de change
- Provisions sur titres
Montant
I - RESULTAT NET COMPTABLE
AUTRES PRODUITS ET CHARGES BANCAIRES
Autres produits bancaires
2010
Intitulés
PRODUITS ET CHARGES D’EXPLOITATION NON BANCAIRE
371 821
Bénéfice net
Perte nette
II - REINTEGRATIONS FISCALES
91 005
1- Courantes
24 698
Cadeaux publicitaires
2 167
Excédent dotation aux amortissements voitures de service/propriété
582
Excédent dotation aux amortissements voitures de service/location
593
Excédent des dons aux œuvres sociales (2%°) du chiffre d'affaires
Pénalités & dédits
4 030
21
Provision
4 601
Pertes sur titres
12 705
2- Non courantes
66 306
Impôt sur les Sociétés (Cotisation minimale)
20 125
Plus values sur fusion (quote-part) selon traité de fusion
27 966
Compte courant medimmob
2 144
Dons & subventions
16 051
Produits d'exploitation non bancaire
21 509
16 574
Dont plus values de cession d'immobilisation
11 074
4 672
Diverses
Dont subventions reçues
2 118
9 728
III - DEDUCTIONS FISCALES
8 790
Dont autres produits non bancaires
8 317
2 174
1- Courantes
8 790
Charges d'exploitation non bancaire
12 079
10 515
Dividendes
8 790
Charges sur valeurs et emplois divers
12 079
10 515
2- Non courantes
-
-
dont moins values de cession d'immobilisation
AUTRES CHARGES
Dotation aux provisions et pertes sur creances
irrecouvrables
1 659 458
2 209 358
IV - RESULTAT BRUT FISCAL
454 036
Bénéfice brut
si T1 > T2
(A)
Déficit brut fiscal
si T2 > T1
(B)
454 036
Cumul des amortissements différés imputés
V - REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES
AUTRES PRODUITS
Reprises de provisions et recuperations sur creances
amorties
21
454 036
(C) (1)
Exercice 2003
979 510
1 550 834
Exercice 2004
Exercice 2005
PRODUITS ET CHARGES NON COURANTS
Exercice 2006
Produits non Courants
3 300
1 951
Charges non Courantes
51 436
41 802
VI - RESULTAT NET FISCAL
Bénéfice net fiscal
ou
Déficit net fiscal
( A - C)
(B)
VII - CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES
454 036
776 054
VIII - CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER
Exercice n-4
Exercice n-3
Exercice n-2
Exercice n-1
(1) Dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal (A)
74
75
Détermination du résultat courant après impôts
au 31 décembre 2010 (en milliers de dhs)
Charges générales d’exploitation au 31 décembre 2010 (en milliers de dhs)
I. DETERMINATION DU RESULTAT
Résultat courant d'après le compte de produits et charges
Réintégrations fiscales
Déductions fiscales
(+)
91 005
(-)
8 790
Résultat courant théoriquement imposable
(=)
522 297
Impôt théorique sur résultat courant
(-)
193 250
Résultat courant après impôts
charges
440 082
329 047
(=)
II. INDICATIONS DU REGIME FISCAL ET DES AVANTAGES OCTROYES PAR
LES CODES DES INVESTISSEMENTS OU PAR DES DISPOSITIONS LEGALES
SPECIFIQUES
Décembre-10
Décembre-09
Montant
Montant
CHARGES DE PERSONNEL
675 317
624 178
Dont salaires & appointements
104 382
103 177
dont charges d'assurances sociales
51 591
50 053
dont charges de retraite
74 352
69 525
dont charges de formation
11 119
10 194
433 875
391 229
24 913
22 044
9 279
7 150
14 258
12 595
dont autres charges de personnel
IMPOTS ET TAXES
Taxes urbaines & taxes d'élidité
Répartition du Capital Social au 31 décembre 2010 (en milliers de dhs)
Montant du Capital
Patente
3 460 296
Autres impôts & taxes
1 376
2 298
(77 000)
CHARGES EXTERNES
266 295
251 786
Loyers de crédit-bail et de location
45 820
38 668
Frais d'entretien et de réparation
47 770
48 807
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
14 606
20 330
Transports et déplacements
36 014
39 202
Publicité, publications et relations publiques
18 640
14 390
103 446
90 389
39 002
33 530
155 296
130 967
1 160 824
1 062 505
Montant du Capital Social souscrit et non appelé
Valeur maximale des titres
100
Nombre de titres détenus
noms des principaux actionnaires ou associés
Exercice
précédent
Exercice
actuel
Part du capital
détenu %
22 000
26 012
75%
MAMDA
987
1 700
5%
MCMA
987
1 700
5%
2 821
3 460
10%
Autres charges générale d'exploitation
ATLANTA
705
865
2,5%
SANAD
705
865
2,5%
Dotations aux amortiss. et aux provisions des immobilisations
incorporelles et corporelles
28 205
34 603
100,00%
Etat Marocain
CDG
A- Origine des résultats affectés
Montants
Décision du.................
Résultats nets en instance d'affectation
Date de clôture (1)
31/12/10
Date d'établissement des états de synthèse (2)
08/03/11
(1) Justification en cas de changement de la date de clôture de l’exercice
(2) Justification en cas de dépassement du délai réglementaire de trois mois prévu pour l’élaboration des états de synthèse.
B - Affectation des résultats
Report à nouveau
Total des charges générales d'exploitation
Datation et événements postérieurs
Affectation des résultats intervenue au cours de l’exercice
au 31 décembre 2010 (en milliers de dhs)
Montants
Autres charges externes
Réserve légale
INDICATIONS DES EVENEMENTS
345 160 Dividendes
Résultat net de l'exercice
Dates
Report à nouveau
345 160
- Favorables
Néant
- Défavorables
Néant
Prélèvement sur les bénéfices
Autres prélèvements
TOTAL A
76
345 160
TOTAL B
345 160
77
Réseau au 31 décembre 2010 (en nombre)
Réseau
31/12/2010
Guichets permanents
31/12/2009
378
350
271
167
Guichets périodiques
Guichets automatiques de la banque
Succursales & agences à l'étranger
Réseaux de représentation à l'étranger
Autres états
Code état
Etat
B7
Créances subordonnées
Néant
B8
Immobilisations données en crédit ail avc option d'achat et en
location simple
Néant
B12
Titres de créances émis
Néant
B19
Engagements sur titres
Néant
Résultats et autres éléments des trois derniers éxercices au 31 décembre 2010
(en milliers de dhs)
Exercice 2010
CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES
Exercice 2009
Exercice 2008
4 477 529
3 484 421
3 141 505
2 271 424
2 118 839
1 908 562
391 945
364 019
243 459
20 125
18 859
18 024
-
-
-
5- Résultats non distribués ( mis en réserve
ou en instance d'affectation)
371 821
345 160
225 435
RESULTAT PAR TITRE (en dirhams)
371 821
345 160
225 435
11
12
8
536 853
492 916
452 436
3 329
3 225
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE
1- Produit net bancaire
2- Résultat avant impôts
3- Impôts sur les résultats
4- Bénéfices distribués
Résultat net par action ou part sociale
Bénéfice distribué par action ou part sociale
PERSONNEL
Montants des rémunérations brutes de l'exercice
Effectif moyen des salariés employés pendant
l'exercice ( en nombre )
Effectifs au 31 Décembre 2010 (en nombre)
Effectif
78
31/12/2010
31/12/2009
Effectifs rémunérés
3 429
3 229
Effectifs utilisés
3 429
3 229
Effectifs équivalent plein temps
3 429
3 229
cadres équivalent plein temps
1 464
1 362
Employés équivalent plein temps
1 965
1 867
Dont effectifs employés à l'étranger
79
Le réseau
CAM
AGENCE
AGENCE
82
TYPE
Adresse
Téléphone
FAX
TYPE
Adresse
Téléphone
FAX
Karia Ba
Mohamed
CR
Av Saâdiyine
0535 62 81 61
0535 62 84 21
Rhafsai
AB
121 , Bd Hassan II
0535 69 90 29
0535 69 94 03
SEFROU
CR
Av Al Massira VN Sefrou
0535 66 10 98
0535 66 17 57
Ben Ahmed
CR
Angle Bd Moulay Abdellah et Rue Lalla
Amina
05 23 40 80 10
0523 40 80 14
Ben Ahmed
CL
Rue El Hansalï
05 23 40 83 04
0523 40 83 04
TAOUNATE
CR
Bd Al Massira, B.P 28
0535 62 71 19
0535 62 72 14
El Brouj
CL
Bd Mohammed V
05 24 23 07 26
0524 23 00 26
TISSA
CL
Hay Dakhla Tissa
0535 68 00 33
0535 68 03 83
Ouled Abbou
CL
Av Hassan II
05 23 71 02 71
0523 71 04 37
Guercif
CR
Place de l'Armée Royale
0535 67 55 31
0535 67 61 39
Ouled Said
CL
Ouled Said - Centre
05 23 72 34 56
0523 72 17 33
Missour
CR
Bd Hassan II
0535 58 52 41
0535 58 54 89
Settat
CR
13, Bd Hassan Il
05 23 40 07 26
0523 40 34 83
Oued Amlil
CL
9, Complexe immobilier commercial
05 34 27 48 60
0535 27 48 59
Settat
CL
107, Place Mohammed V
05 23 40 28 55
0523 40 30 55
Outat AI Haj
AB
Rue de la Mosquée Outat AI Haj Centre
0535 59 20 45
0535 59 23 98
Settat Hassan II
AB
27, Av Hassan II
05 23 72 11 87
0523 72 11 80
Tahala
CL
Bd Atlas - Centre
0535 67 80 44
0535 67 81 86
Sidi Hajjaj
CL
Bd Mohammed V
05 23 71 50 84
0523 71 52 99
Taza
CR
Av Guassou Oumeddah
0535 67 23 27
0535 67 35 03
Azemmour
CL
241, Av Mohammed V
05 23 34 71 08
0523 35 76 26
Taza My Youssef
AB
Av My Youssef Im Mabrouka
0535 67 20 80
0535 67 20 69
El Jadida
CR
24, Av Hassan Il
05 23 34 27 97
0523 34 47 81
Agourai
CL
Av de la Marche verte Agourai
0535 43 01 33
0535 43 01 34
El Jadida
CL
138, Bd Abou Chouaib Doukkali
0523 34 20 27
0523 37 39 15
Ain Taoujdate
CL
Av Ibn Sina - Centre
0535 44 12 22
0535 45 12 23
Had Ouled Frej
CL
C.M.V. Had Ouled Frej
0523 36 40 17
0523 36 43 70
Boufekrane
CL
Lot Tarik N° 112 Boufekrane
0535 43 62 65
0535 43 62 67
Khemiss
Zemamra
CL
Av Hassan II, Khémiss Zernamra
05 23 34 60 91
0523 36 67 51
Meknès
CL
Complexe Walili Quartier Sidi Said
0535 53 30 98
0535 53 30 97
Larbaa Aounate
CL
Route Had Ouled Frej Aounate - Centre
0523 38 00 30
0523 38 09 47
Meknès
CR
Place Al wahda Al Ifriquia
05 35 40 46 40
0535 52 30 45
Meknes Marjane
AB
Imm 44 Blvd Med VI, Marjane 2 - Meknes
05 35 46 94 46
05 35 46 94 40
Oualidia
AB
Hay Moulay Abdesslam, Route Régionale n°
301, Oualidiya
05 23 36 61 23
05 23 36 61 32
Meknès Med V
AB
0535 40 10 96
0535 52 34 75
Ouled Omrane
CL
4 Av Ibn Battouta cercle SIDI BENNOUR
05 23 34 64 53
0523 34 64 83
22, Bd Mohammed V - Imm Sentissi,
Meknes VN
Sidi Bennour
CL
Av des FAR
05 23 35 92 22
0523 34 91 98
Meknes Ouislane
AB
40 Av MASSIRA, Ouislane - Meknes
05 35 54 80 85
05 35 54 80 94
Sidi Bennour
CR
3, Cité Kamal Route Had Aounate
0523 34 92 70
0523 34 92 76
Meknès Zitoune
AB
Bd Abdelkrim Khattabi
0535 45 13 14
0535 45 13 14
Sidi Smail
CL
Imm. Oujda Route Safi - Centre
0523 36 20 57
0523 36 21 80
El Kbab
CL
Av Hassan II Hay takaddoune
05 35 39 40 35
0535 39 41 51
Fes
CR
17, Angle av, Egypte et bvd Lalla Hasnaa
05,35,65,17,48
0535 62 18 81
Erfoud
AB
AVENUE MY ISMAIL
0535 57 67 35
0535 57 67 62
FES
CL
2, rue 11 Hay Lamsallah Bendebbab
0535 70 20 61
0535 70 20 56
Errachidia
AB
Av My Ali Chérif, B.P 51
0535 57 14 21
0535 57 29 63
Khenifra
CL
Rue 4 Cité de la Mosquée
0535 58 62 57
0535 58 63 39
Fes Agdal
AB
Angle Imam El Jouaini et Oussam Bnou
Zaid, VN, Fès
05 35 94 25 94/79
05 35 94 25 87
Khenifra
CR
Bd de la Marche Verte
0535 58 64 30
0535 58 62 30
Fes Atlas
AB
3, Rue Abou Taib Moutanabi, Atlas, Fes
0535 65 87 56
0535 65 83 19
Midelt
CR
Quartier administratif route Errachidia
0535 58 33 70
0535 58 33 71
Fes Bensouda
AB
15 ,Rue de l’Ecole, Bensouda Centre, Fes
0535 65 52 33
05,35,72,81,32
Midelt
CL
Rue Al makbara
0535 58 23 93
0535 58 23 93
Fes Bouremmana
AB
2 AV MLY HICHAM ROUTE D’IMOUZZER
05,35,65,67,43
0535 65 67 74
M'Rirt
CL
Av Mohammed V, B.P 82
0535 39 00 09
0535 39 05 64
Fes Florence
AB
Immeuble Mamda , Place de Florence
05,35,65,07,85
05,35,65,07,86
My Bouazza
CL
Route Oued Zem Centre My Bouazza
0535 39 50 14
0535 39 54 10
Fes Narjiss
AB
Angle Avenue Qaraouiyine et Namae
05,35,65,78,73
05,35,65,68,52
Rich
AB
47, Place Med V
0535 58 91 14
0535 36 82 61
Fes Route de
Sefrou
AB
252,angle bd Moulay Rachid et El Wafaa,
route de Sefrou
05,35,61,45,34
05 35 61 45 88
Rissani My Ali
Cherif
AB
AV HASSAN II RISSANI
0535 77 04 72
0535 77 00 76
Fes Ryad
AB
Lot 194 /193, Quartier Bel Air, Route Sidi
Hrazem n° 320, Fès
0535 61 97 23
0535 61 97 21
Talsint
CL
Place de la Marche Verte
0535 78 14 28
0535 78 11 29
Fes Saada
AB
Bd Saint Louis, El Adarissa- Route Ain
Chkeff
0535 61 15 09
0535 61 14 25
Azrou
CL
Route de Khénifra Quartier Administratif
0535 56 21 98
0535 56 21 98
Boulmane
CL
Bd Hassan II
0535 58 40 40
0535 58 44 81
Azrou
CR
Av Hassan Il
0535 56 22 70
0535 56 22 62
Fes El Menzel
CL
Bâtiment Menbaa El Ouafaa, Avenue Med V,
El Menzel
0535 66 73 19
0535 66 72 73
El Hajeb
AB
1, Av El massira
0535 54 31 09
0535 54 37 80
El Hajeb
CR
Av Mohammed V,
0535 54 34 55
0535 54 34 76
Ifrane
AB
Résid Alakhawayne, rue Al Barid,
Hay Riad, Ifrane
0535 56 71 03
0535 56 71 71
83
AGENCE
AGENCE
84
TYPE
Adresse
Téléphone
FAX
TYPE
Adresse
Téléphone
FAX
El Jadida
AE
24 av hassan II
0523 34 24 16
0523 34 05 12
Khemisset
CR
Bd Mohammed V
0537 55 70 88
0537 55 70 90
Fes
AE
17, angle av, egypte et bvd Lalla Hasnaa
0535 65 17 48
0535 62 18 81
Khemisset
CL
374, Bd Mohammed V
0537 55 28 07
0537 55 28 87
Kenitra Md V
AE
0537 37 93 28
0537 37 92 32
Oulmès
CL
Oulmès - Centre
0537 52 31 64
0537 52 35 72
384, Av Mohammed V, imm A Résidence El
Aghar
Tiflet
CL
Quartier administratif
0537 51 26 72
0537 51 04 41
Marrakech
AE
Av Mohammed V, Gueliz
0524 43 63 91
0524 42 04 76
Tiflet
AB
Bd Mohammed V
0537 51 41 31
0537 51 23 23
AE
0535 52 48 60
AB
202, Lotissement Al Fellah, Dar Ould Zidouh
05 22 45 52 20
0523 46 54 71
Rue El kifa, Résidence Hakim, Place Al
Wahda Al Afriquia Meknes
0535 52 21 28
Dar Old Zidouh
Meknès Place 2
septembre
Ouled Mbarek
CL
Province Beni Mellal sur l’axe routier Beni
Mellal, Fès
0523 46 17 51
0523 46 17 52
Mohammedia
Md V
AE
Angle Bd Mohammed V et rue Benchekroun
0523 32 34 72
0523 32 56 80
Azilal
AB
Av. Hassan II
0523 45 82 47
0523 45 80 23
Rabat Chellah
AE
Angle Av d'Alger et Rue Moascar
0537 70 24 18
0537 70 24 53
Bzou
CL
Bd Mohammed V Hay El Madrassa
0523 46 60 83
0523 46 61 38
Rabat Ennakhil CA
CA
26, avenue Annakhil, espace les Palmiers
0537 56 62 87
0537 56 62 89
Demnate
CL
Av Mohammed V, Ait Ouganoune
0524 45 60 73
0524 45 81 93
Tanger Afghani
AE
6, rue Jamal Eddine Afghani
0539 32 44 46
0539 32 44 49
Ouaouizerth
CL
Ouaouizerth Centre, B.P 24
0523 44 20 32
0523 44 23 80
Kenitra
CL
162, Av Mohammed Diouri
0537 37 47 68
0537 37 89 73
Souk Sebt
CL
PAM Il, Rue El hansali
0523 47 19 44
0523 43 02 54
Kenitra
CR
Angle Av Med V & Med Diouri
0537 36 32 24
0537 36 22 12
Souk Sebt
CR
Av Bir Anzarane
0523 43 09 57
0523 43 08 53
Kenitra Bab Fès
AB
Angle Av. Mohammed V et rue 151 Afka
Kenitra
0537 38 27 44
0537 38 23 07
Boujniba
CL
4, Boulevard Mohamed V, Boujniba
0523570836/38
0523 57 08 41
AB
Angle Bd Imam Ali et Avenue My
Abderrahmane, Kenitra
0537 37 86 71
0537 37 48 44 /05
37 36 75 66
Khouribga
Ennahda
CL
avec
Desk
PP
Kenitra Maamora
35 lot ezzahra bd maalainine khouribga
05 23 49 70 52
05 26 49 70 55
Kenitra Saknia
AB
145, Bvd al massira al khadra saknia kenitra
0537 38 42 07
0537 38 42 00
Sidi Allal Tazi
CL
Sidi Allal Tazi - Centre
0537 31 91 59
0537 31 92 39
Boujaad
CL
9, Boulevard Hassan II, Boujaad,
05 23 41 40 06
05 23 41 49 81
Sidi Yahia
CL
2, Boulevard Mohammed V
0537 30 00 32
0537 30 00 08
Souk El Arbaa
CL
Angle Bir Anzarane et Abdelmoumen Ben Ali
0537 90 24 92
0537 90 26 57
Oued Zem
CR
Angle Bd Med V et Rue Ibnou Toumart,Oued
Zem
0523 41 52 68
0523 41 08 69
Khemiss Sahel
CL
Khémis Sahel centre
0539 52 91 11
Non disponible
Khouribga
Zellaqua
AB
71? Bv Zellaqa Khouribga
05 23 49 60 44
0523 49 60 41
Ksar El Kébir
CR
Av 20 Août, B.P 82
0539 91 88 34
0539 91 82 72
Lalla Mimouna
CL
Centre Lalla Mimouna
0537 44 05 33
0537 44 08 06
Fkih Ben Salah
AB
167, Boul. Hassan II
0523 43 65 85
0523 43 64 57
Larache
AB
56, Av Khalid Bnou Walid
0539 91 52 70
0539 91 61 46
Fkih Ben Salah
CR
Angle Yacoub El Mansour et Rue Mauritanie
0523 43 53 30
0523 43 56 05
Larache
CR
5, Rue Zerktouni
0539 91 23 45
0539 91 21 98
Had Bradia
CL
Lot Essanabil no 11 HAD BRADIA
0523 47 98 82
0523 47 98 79
Khouribga
CR
35, Av Moulay Youssef
0523 56 24 36
0523 56 18 74
Moulay
Bousselham
CL
Lot. El Habous N°202
0537 43 22 81
0537 43 22 45
Beni Mellal
Zaitoune
AB
84, Bvd Mohamed V, Béni Mellal
05 23 48 15 35
0523 48 15 23
Ain Dorrij
CL
Route Nationale FES Ouazzane AIN DORRIJ
Centre
0537 90 76 94
0537 90 76 91
Ouled Yach
CL
Province Beni Mellal sur l’axe routier Beni
Mellal, Marrakech
0523 51 60 03
0523 51 60 04
Dar Gueddari
CL
Bd Med V Dar Gueddari centre
0537 31 02 70
0537 31 02 70
Had Kourt
CL
Av Hassan II Centre
0537 89 99 63
0537 89 97 38
Aghbala
CL
Rue du Souk Aghbala
0523 51 01 69
0523 51 01 69
Beni Mellal
CR
Av Med V imm Lagouira
0523 48 34 16
0523 48 39 60
Jorf El Melha
CL
Centre Jorf El Melha route barrage Al
Ouahda
0537 99 01 06
0537 99 00 26
El Ksiba
CL
Bd de la Marche Verte
0523 41 50 69
0523 41 59 77
Khénichat
CL
0537 99 85 98
0537 99 85 99
Kasba Tadla
CR
Angle Bd Zerktouni et Rue Tarik Ibnou Ziad
0523 41 87 36
0523 41 87 50
Boulevard Hassan II, route Jorf El Melha,
Khénichat Centre
CL
Av Bir Anzarane Imm. Laasal
0537 90 69 63
0537 90 62 50
AB
Lot n° 8, Quartier LAMHIRZAT Bvd 20 Aout
Kasba Tadla
Machraa Bel Ksiri
kASBA Tadla
05 23 44 99 43
05 23 44 99 41
Ouezzane
CL
0537 90 72 75
0537 90 77 96
Zaouat Cheikh
CL
Boulevard Mohammed V
0523 51 96 64
0523 51 96 75
Quartier Haddadine Rue Lalla Zouaoua
N°84
CL
47, rue 4, nouveau quartier
0537 59 06 86
0537 59 06 87
CA
Avenue Général Kettani (RDC Siège
régionale CAM) Agadir
Sidi Kacem
Agadir l'arganier
0528 82 71 59/60
0528 82 52 96
Sidi Kacem
CR
Rue 11, n° 2, Quartier Administratif
05 37 59 21 67
0537 59 21 82
Casa Ain Sébaa
AE
Km 7,50 Rte de Rabat Ain Sebaa
0522 34 00 38
0522 34 00 40
Sidi Slimane
CL
Av Hassan II Bloc D N°2
0537 50 26 47
0537 50 54 39
Casa Lalla Yacout
AE
80, av Lalla Yacout
0522 31 52 89
0522 31 62 14
Aknoul
AB
14 BV almassira Lot al fath Aknoul
0535 27 70 20
0535 27 70 08
Casa Massira
CA
181, Bd Al Massira
0522 98 73 12
0522 98 73 14
Al Hoceima
CR
95, Bd Mohammed V Alhouceima
0539 98 25 21
0539 98 48 16
Casa Y.El Mansour
AE
Angl Bd Y.El Mansour et rue Nassih Eddine
05 22 99 17 30
0522 99 16 40
Beni Bouayach
AB
163 BV Med v Beni Bouayach
0539 80 47 93
0539 80 47 96
Imzouren
AB
225 BLV Casablanca Imzouren Province AL
Houceima
0539 80 56 13
0539 80 56
10/039 80 5612
85
AGENCE
AGENCE
86
TYPE
Adresse
Téléphone
FAX
TYPE
Adresse
Téléphone
FAX
Zghenghen
AB
146-148 blv Med V zghenghen
05 36-35 14 38
05 36 35 14 63
Targuiste
AB
9 BLV DES FAR-CENTRE VILLE TARGUISTE
0539 80 83 42
0539 80 83 47
Ain Beni Mathar
CL
Complexe commercial Ain Beni Mathar
0536 65 90 42
0536 65 93 36
Asilah
AB
Place Mohammed V Asilah
0539 41 71 12
0539 41 73 52
Beni Drar
CL
Av Hassan II
0536 65 03 02
0536 65 03 01
Tanger
CR
104, Rue de Fès Tanger
0539 93 77 71
0539 93 82 14
TANGER MY
ISMAIL
CL
0536 79 81 21
05 39 94 28 98
05 39 94 29 48
Angle Bd Hassan II et Bd Mohammed VI,
B.P 110
0536 79 83 72
AB
Residence CHELTENHAM, AV My ISMAIL
Tanger
Bouarfa
El Aioun
CL
9, Rue Bir Anzarane
0536 69 31 11
0536 69 27 50
Tanger Holland
AB
115,rue de Hollande Tanger
0539 33 29 29
0539 94 96 04
Tanger Med V
AB
18, Bd Mohammed V Tanger
0539 94 12 93
0539 94 46 07
Oujda
CR
Angle Bd Derfoufi et Rue de Berkane, B.P
12
b
0536 68 48 12
Tanger Port
AB
Enceinte portuaire Tanger
0539 93 05 42 non
fonctionnel
0539 93 05 30
Oujda Angad
AB
1, Bvd Allal El Fassi - Bloc 63
05 36 70 33 00
0536 70 29 29
Chefchaouen
CR
Place Outa hammam chefchaouen
0539 98 67 74
0539 98 66 69
Oujda El Fath
AB
Angle BD Allal Fassi et Rue F1 n° 1 Hay Al
Wafaa, Lazaret - Oujda
0536 74 69 57
0536 74 69 80
Oued Laou
CL
Av Hassan II, ouad loud
0539 67 09 78
0539 67 09 78
Oujda Idriss Akbar
AB
01, Bd Idriss Al Akbar - Oujda
05 36 68 89 47
05 36 68 27 72
Tétouan
CR
Av des FAR Tétouan
0539 99 72 10
0539 99 72 12
Oujda Isly
AB
96, bvd Mbarek El Bekkay , rte de Taza
05 36 51 74 06
05 36 51 74 42
Tètouan Allal Ben
Abdellah
AB
4, Av Allal Ben Abdellah Tétouan
0539 70 39 62
0539 70 39 72
Oujda Jaouhara
AB
Bd Malika El Farisi, Hay El Jouhara, Oujda
05 36 51 76 59
05 36 51 76 61
Tétouan El
Hamama
AB
92, bvd Mohammed Derfoufi
0536 69 19 52
0536 68 35 82
AB
AV Hassan II Place LA Colombe TETOUAN
0539 70 35 68
0539 70 35 69
Oujda Med
Derfoufi
Tétouan M'Diq
AB
Bd Lalla Nezha M'diq
0539 66 32 02
0539 66 32 03
Oujda Mohamed V
AB
Angle Bd Med V et Rue Amina Berhilia
-Oujda
0536 68 27 90
0536 68 27 83
Tétouan Saniat
R'Mel
AB
4, Angle Av. Abdelkhalek Torrès et rue
Kenitra Tétouan
0539 97 20 38
0539 97 24 53
Oujda Zaitoune
AB
3,An BLV ABDERRAHIM BOUABID ET RUE
A9
0536 74 15 79
0536 74 15 48
Tétouan Sidi
Mandri
AB
22, Av Sidi Mandri Tétouan
05 39 96 71 76
0539 96 68 65
Taourirt
CR
Bd My Abdellah route Debdou
0536 69 41 63
0536 69 89 66
Rabat Agdal
AB
33, Av AI Abtal Agdal RABAT
0537 77 48 74
0537 77 48 58
Ahfir
CL
7, Avenue Mohammed V
0536 62 95 63
0536 62 95 61
Rabat Akkari
AB
Avenue Med BEN Abdellah
05 37 69 21 93
0537 69 21 92
Aklim
CL
8, lotissement Saâda
05 36 63 41 13
0536 63 41 08
Rabat Al Kifah
AB
9, Av Kifah, cité Bouhlal, YEM
0537 29 56 30
0537 29 56 51
Berkane
CL
Rue Oued Deraa Hay Massira, B.P 201
0536 61 46 10
0536 61 55 70
Rabat Annaba
AB
11, rue Annaba RABAT
0537 76 62 60
0537 76 62 86
Berkane
CR
101, Av Moulay Abdellah
05 36 61 34 13
0536 61 37 85
Berkane
Allaymoune
Rabat El Menzeh
AB
0537 28 29 37
0537 28 29 42
AB
Angle bvd Mohammed V et rue My Youssef
05 36 23 09 55/56
0536 23 09 99
963, Avenue Marche Verte - Hay El Menzeh,
Cité Yacoub El Mansour
AB
0537 26 23 25
AB
05 36 25 65 37
0536 25 65 29
Angle Av Allal Ben Abdellah et Av Abou
Fariss Al Marini
0537 26 23 23
Berkane Med V
Angle Bld Med V et rue Jeddah – Hay Sidi
Slimane
Rabat Espace
Bank
Rabat Hassan II
AB
Angle Av Hassan II et Av Al Maghrib El arabi
0537 73 36 17
0537 73 35 03
Kariat Arekmane
CL
Kariat Arekmane centre
0536 36 07 25
0536 36 07 27
Saidia
AB
26 AV HASSAN II
0536 62 59 51
0536 62 59 43
Rabat Hay Riad
AB
Hay Riad, centre commercial Riad 1,
secteur 21, bloc D Rabat
0537 71 24 36
0537 71 24 37
Zaio
CL
17, Av Sidi Othmane, B.P 198
0536 33 81 85
0536 33 83 22
Rabat Mabella
AB
31, AV Tadla MABELLA RABAT
0537 75 32 74
0537 75 34 79
Ben Tayeb
AB
Bd Driss 1 Ben Tayeb Centre
05 36 40 19 46
05 36 40 19 48
Rabat Mahaj Riad
AB
Imm 9 , Magasin n°5 , Complexe Mahaj Riad
0537 56 62 62
0537 56 62 63
Beni Nsar
AB
Port Béni N'sar
05 36 60 86 68
05 36 60 86 61
Rabat Nahda
AB
0537 75 79 20
0537 75 79 21
Driouch
CL
Bd Hassan II N° 178
05 36 36 71 92
05 36 36 60 61
382, angle rue Ourika et Béni Jaber Hay
Nahda
Midar
AB
blv Hassan II Midar Centre
05 36 36 58 33
05 36 36 57 90
Rabat Ocean
AB
69 AV ABDELKARIM KHATTABI
0537 72 08 47
0537 20 25 97
Mont Aruit
CL
273, Boulevatd Hassan II
05 36 36 36 19
05 36 36 10 03
Rabat Souissi
AB
Av Imam Malik
0537 63 06 60
0537 63 05 58
Nador
CR
Place de la Marche Verte, B.P 31
05 36 33 03 07
05 36 60 61 02
Rabat Yacoub El
Mansour
AB
6, Av. Assalam C.Y.M RABAT
0537 69 43 14
0537 69 43 15
Nador Gare
AB
ONCF Gare Centre Nador
05 36 32 01 51
05 36 32 01 58
Nador Al Wahda
AB
Angle Route Segangan Ouled Mimoun
05 36 60 13 57
05 36 60 13 96
Sala Jadida
AB
AB
62, Avenue des F.A.R , Oujda
05 36 33 76 52
05 36 33 76 53
037 53 49 31
037 53 49 32
079 82 52 92
079 82 52 93
0537 53 49 33
Nador Av des FAR
26, Angle Av Atlas et Av Bellevue Baytis,
Mag 364 et 365, Sala Al Jadida - Salé
Nador Hassan II
AB
130, bvd Hassan II
05 36 60 39 90/53
05 36 60 65 71
Salé Bettana
AB
AV Mediouna, Residence Fadlallah 2,
Bettana - Salé
0537 81 47 71
0537 81 47 66
Nador
Méditerranée
AB
Route de Taouima Nador
05 36 32 44 45
0536 32 02 47
Salé Hay Karima
CL
45, Lot Frougi Sghir Salé
0537 85 28 60
0537 85 28 61
Nador
Mohamed VI
AB
488, ANGLE BLV MED VI ET RUE CHABAB
05 36 60 33 12
05 36 60 58 14
Salé Hay salam
CR
Av Ben Hassan Ouazzani, Hay Salam SALE
0537 80 33 46
0537 80 51 60
Salé Karia
AB
2, angle Moulay Rachid et Moulay Youssef,
El Karia Salé
0537 82 87 30
0537 82 87 77
87
AGENCE
Adresse
Téléphone
FAX
Salé médina
AB
24 Av Ahmed Ben Aboud, Médina Salé (près
Bab lamrissa) Salé
Salé Route de
Kénitra
AB
7, IMM 6 RES NADA SALE ROUTE DE
KENITRA SALE
0537 87 70 61
0537 87 73 24
Salé Tabriquet
AB
4 AV MED V IM AMMOR TABRIQUET SALE
0537 86 59 59
0537 86 17 68
Sidi Allal Bahraoui
AB
Lot 279, lotissement Chana, Route Princile
de Rabat, Sidi Allal Bahraoui
05 37 52 00 26
05 37 52 00 28
Ain Aouda
CL
Centre Ain Aouda
0537 74 80 97
0537 74 85 94
Bouznika
AB
Angle av, Hassan II et rue El Arab Bouznika
0537 74 54 37
0537 74 53 57
Bouznika
CL
204, Bd Bir Anzarane Bouznika
0537 74 30 80
0537 74 56 26
Rommani
CL
Quartier Administratif Rommani
0537 51 61 38
0537 51 62 90
Rommani
CR
Lot 152, champs de courses Rommani
Skhirat
CL
6, Lotissement Maatouka, B.P 4392 Skhirat
0537 74 22 62
Tamesna
AB
Centre Commercial Tamesna, local n° 2,
Ville Tamesna.
Témara
CR
Angle Av Hassan II et rue d'Iran Temara
AB
23, lotissement Melk Allah, Av Med V
Temara
Temara Wifak
AB
Lotissement AL Wifak Secteur 2 Lot 2127
TEMARA
0537 64 56 04
Guiche Oudayas
AB
n°801 avenue guiche des oudayas Rabat
AG Personnel
AB
Grands Comptes
0537 88 37 47
0537 88 38 68
AGENCE
TYPE
Adresse
Téléphone
FAX
Casa Sidi Maarouf
AB
Kissariat El Khattabi Sidi Maarouf
052 33 52 66
0522 33 53 89
Casa Oulfa
AB
Bd Oued Moulouya Oulfa
0522 90 97 05
0522 90 96 95
Casa Bnou Hilal
AB
3 RUE BNOU HILAL CASA
05 22 39 46 01/022
39 36 46
0522 39 36 68
Casa Maarif
AB
114, Bd Yacoub El Mansour Maarif
0522 99 23 88
0522 99 23 90
Casa Twin Center
AB
Angle rue Dawud Addahri et rue Chartes
Maarif
0522 99 17 93
0522 99 18 46
Casa Avenue du
Phare
AB
124, AV DU PHARE BOURGOGNE
CASABLANCA
0522 26 64 39
0522 26 64 35
Casa El Fida
AB
10, Derb El Fokara
0522 28 95 33
0522 83 33 40
Casa Zerktouni
AB
44, Boulevard Zerktouni
0522 29 35 07
0522 29 34 03
0537 74 22 59
Casa El Khalil
AB
402 - 404 - et 406 Bd Al Khalil, Hay Moulay,
Abdellah Ain Chok, Casablanca
0522 21 26 43
0522 21 26 28
0537 61 91 97
0537 61 96 09
Casa Oued Dahab
AB
61, avenue Oued Dahab, city JAMAA SBATA
0522 29 18 04
0522 29 18 07
0537 74 00 73
0537 74 77 91
Casa 2 Mars
AB
323, avenue du 2 mars
0522 28 04 09
0522 28 77 92
Casa Oasis
AB
Bd Abderrahim Bouabid, angle rue
Allamtouni
0522 25 45 28
0522 25 44 14
0537 64 56 05
Casa Sidi
Othmane
AB
946, Bd Driss El Harti Cité Djemaa Ben
Msik Sidi Othmane
0522 38 08 46
05022 38 0261
05 37 56 22 65
05 37 56 22 66
Casa Marché de
gros
AB
837, Marché de Gros Sidi Othman
0522 57 77 38
0522 57 77 46
4 Rue Trabless Hassan Rabat
0537 73 42 52
0537 73 11 77
Casa Mers Sultan
AB
NO 14 AV MERS SULTAN
0522 26 64 71
0522 26 64 66
AB
28 Av. Abou Faris Al Marini - Hassan RABAT
05 37 72 85 78
05 37 72 85 81
CASA MY RCHID
AB
59 bv mohammed bouziane my rachid casa
0522 71 79 76
0522 71 79 83
Gros Débiteurs
AB
Av Moulay Youssef Casablanca
0522 31 94 03
0522 31 62 14
CASA Sbata
AB
224, Bloc 24, Rue Beda Gdira, Casabanca
06 79 82 62 56
0522 59 66 06
Casa Oqba Bnou
Nafii
AB
28 lot Tacharouk Route Ben Slimane Casa
0522 71 85 82
0522 71 85 88
Casa Mediouna
Md VI
AB
493, bvd Mohammed VI
0522 85 48 79
0522 81 07 15
Benslimane
CL
Angle, Av des F.A.R. et Av Oued Zem
0523 29 10 92
0523 29 15 32
Casa Bandoeng
AB
1 Place Bandoeng
0522 44 12 43
0522 44 03 93
Benslimane
CR
Angle, Av des F.A.R. et Av Oued Zem
0523 29 10 92
0523 29 15 32
Casa Akid Allam
AB
25, av. AKID ALLAM Hay Salama 3
0522 37 00 77
0522 37 00 81
El Gara
CL
50, Bd Hassan II
0522 33 30 32
0522 32 21 79
Berrechid
CL
Av My El Hassan
0522 53 44 33
0522 33 71 69
CASA TIT MELLIL
AB
7, Lotissement Zin Essalam Tit Mellil Centre
05 22 33 18 89
05 22 33 18 86
Mohammadia
Sebta
Casa Bahmad
AB
0522 40 84 93
0522 40 85 10
AB
Boulevard Sebta, Mohammadie.
0523 28 68 13
05 23 28 68 19
Angle Bd Ba Hmad et Rue Rahhal Ben
Ahmed Belvedère
Mohammadia
Hassan II
Casa Qods
AB
0522 75 90 64
0522 75 90 52
AB
Boulevard S N° 64 LOT EL HAMIDIA N° 7 AL
QODS
Mohammedia El
Alia
AB
188, rue 9, Avenue Mbarek Ben Boubker
Hammadi, Sidi Bernoussi – Casablanca
0522 76 73 37
0522 76 75 23
AB
Casa Tarik El
Kheir
Casa Bouskoura
AB
Bouskoura Centre
05 22 59 05 02
0522 59 05 04
Casa Bernoussi
Baamrane
AB
46, Bd Baamrane, Quartier Tarik Sidi
Bernoussi
05 22 76 77 38
0522 76 77 39
Had Soualem
CR
249, Lotissement El Wahda, Route d’El
Jadida, Had Soualem
0522 96 43 54
0522 96 43 48
Casa Hay
Mohammadi
AB
160,bvd de la grande ceinture
0522 60 21 68
0522 61 41 84
Berrechid
AB
Av Mohammed V Berrechid
0522 33 70 13
0522 53 39 35
Casa Tour Atlas
AB
Tour Atlas, Place Zellaka
0522 30 14 29
0522 30 53 32
Had Soualem
CL
Route Casa El jadida - Centre
0522 96 47 64
0522 96 47 74
Casa Port
AB
Bd des Almouhades
0522 30 94 71
0522 30 25 63
Casa Mediouna
AB
Lotissement Tissir N° 138
0522 33 82 09
0522 33 86 59
Amizmiz
CL
Quartier Administratif
0524 45 40 15
0524 45 48 41
Berrechid
CR
Av Moulay El Hassan
0522 33 73 07
0522 33 71 69
Chemaïa
CR
Imm. AMB, Av de la Marche Verte
0524 46 80 08
0524 46 81 98
Casa El Chahdia
AB
ROND POINT CHAHDIA HAY EL OULFA
CASABLANCA
0522 89 87 50
0522 89 13 35
Chichaoua
AB
C.T. n°12/07, Chichaoua - Quartier
administratif
0524 35 30 03
0524 35 31 05
Casa Hay Hassani
AB
64, bvd Afghanistan
05 22 91 34 00
0522 90 31 06
Essaouira
AB
Hay Lalla Amina, B.P 13
05 24 47 27 03
0524 47 27 02
AB
Route d'Agadir -Sidi Ali Ishaq
0524 45 20 65
0524 45 14 87
AB
Espace sans pareille lot Taoufik
Imm 20-22,Casa
Imintanout
Casa Zenith
0522 78 61 92
0522 78 61 72
Jemaa Shaim
CL
Av Mohammed V
0524 64 20 36
0524 64 25 14
Casa Oulfa Oum
Rabii
AB
BD OUED MOULOUYA
05 22 90 97 05
0522 90 96 95
Safi
CL
Rue Almoutanabia
0524 46 34 69
0524 46 31 24
Témara Med V
88
TYPE
0537 51 63 65
0537 64 11 80
Av Hassan II Résidence Demnat, Quartier
Parc
0523 31 30 34
12, Rue Mokhtar Soussi Hassania El Alia
0523 32 78 43
0537 64 11 83
0523 31 30 57
0523 31 04 13
89
AGENCE
Adresse
Téléphone
FAX
Safi
CR
Bd Mohammed V, B.P 213
0524 62 25 62
0524 62 14 30
Sebt Gzoula
CL
Route d'Essaouira
0524 64 03 39
0524 64 03 47
Youssoufia
AB
84, Bd Bir Anzarane Youssoufia Centre
0679 82 49 92
0524 64 66 22
Safi Miftah Lkhir
AB
Route Had Hrara, Sanaa 1, Safi.
05 24 66 96 08
05 24 66 96 06
Had Hrara
CL
Centre de Had Hrara, Route de Casablanca
05 24 64 25 61
05 24 64 25 94
Taroudant
CR
Quartier Administratif, Mhaîta
0528 85 23 84
0528 85 28 04
Marrakech
CR
Av Mohammed V, Gueliz
0524 44 63 85
0524 44 61 75
Boumalne Dades
AB
Avenue Mohammed V- Boulmane Dades
0524 83 02 39
0524 83 01 21
Marrakech Allal
AL Fassi
AB
Imm BRAHIM Frej, Avenue allal Fassi
0524 31 34 99
0524 31 34 86
Kelaa M Gouna
AB
60, Av Mohammed V
0524 83 61 62
0524 83 63 91
Ouarzazate
CR
12, Av Mohammed V
0524 88 52 81
0524 88 52 84
Marrakech Bab
Agnaou
AB
75, rue Bab Agnaou
0524 42 63 52
0524 44 08 01
Ouarzazate Med V
AB
12, Av Mohammed V
0524 88 42 47
0524 88 42 50
Marrakech Bab
Doukkala
Taliouine
CL
Av Hassan II,
0528 53 40 94
0528 53 43 73
AB
2,av Hassan II, imm des Habous
0524 44 85 11
0524 44 84 49
Tata
AB
Avenue Mohamed V, Tata centre
0528 80 21 20
0528 80 21 35
Marrakech Bab
Ennakhil
Tinghir
AB
Av Mohammed V Adiss N'Ighir
0524 83 56 09
0524 83 56 89
AB
Lot Azzohour 2 Madkhal Ennakhil N° 11
Route de Fés Marrakech
0524 32 86 94
0524 32 99 04
Zagora
AB
Av Mohammed V
0524 84 70 60
0524 84 89 96
Marrakech
Daoudiate
AB
Av Allal El Fassi
0524 30 14 38
0524 30 13 95
Agadir Sidi Bibi
AB
Route Agadir - Tiznit Sidi Bibi Centre
05 28 81 64 60
05 28 81 64 88
Agadir
CR
Av Général Kettani, B.P 160
0528 84 53 20
0528 84 03 63
AB
Magasin n° 8, Projet Forum Doha Sud,
Route Agadir, Marrakech
05 24 39 29 24
0524 39 29 48
Agadir Hassan 1er
AB
93, Av Hassan 1er, cité Dakhla, Agadir
0528 21 57 40
0528 21 57 42
Agadir Hassan II
AB
Av Hassan II
0528 84 25 25
0528 84 21 01
Marrakech Gare
AB
GALERIE COMMERCIALE GARE DE
MARRAKECH
05 24 45 87 07
0524 45 87 05
Agadir Kettani
AB
Av Général Kettani,
05 28 82 68 36
0528 82 68 37
Marrakech Gueliz
AB
92, Bd Zerktouni, Gueliz Marrakech
0524 43 71 69
0524 43 04 32
Agadir la Corniche
AB
05 28 84 35 27
0528 84 34 71
Marrakech
Loudaya
CL
Loudaya Centre, Route d'Essaouira
Marrakech
HOTEL TAMELALET ZONE BALNEAIRE
AGADIR
0524 36 44 56
054 36 44 58.
AB
Place Guauguin Imm. Metqal
0528 82 88 32
0528 82 88 36
Marrakech Med V
AB
15, av Mohammed V
0524 42 16 01
0524 42 16 02
Agadir place
Gauguin
Agadir Port
AB
Ancien Port Agadir
0528 84 28 11
0528 84 38 11
Marrakech Saada
AB
530, Lotissement ACHARAF, MANAR 3
SAADA Marrakech
0524 29 29 12
05 24 29 29 11
Agadir Salam
AB
0528 32 06 16
0528 32 06 01
Tahanaoute
CL
Route Tahanaout Ait Ourir
0524 48 40 28
0524 48 40 26
160, Angle quartier Al Houda et Quartier
Salam, Agadir
Tamansouret
AB
PP TAMANSOURT
0524 33 64 16
0524 33 64 35
Dcheira
AB
Imm Choukri, Bd Bir Inzarane Lot Essada
Dcheira
0528 27 33 91
0528 27 34 31
Ait Ourir
CL
Ait Ourir - Centre
0524 48 00 35
0524 48 05 24
Attaouia
CL
Lotissement Badou Centre
0524 23 50 85
0524 23 58 18
Inezgane
AB
Angle avenue Mohamed V et rue n° 618 Amougay Dcheira, Inezgane.
0528 83 41 98
0528 83 86
79/028 27 04 47
Ben Guerir
CR
Av Mohammed V, B.P 34
0524 31 84 70
0524 31 84 11
Inezgane Kasbah
AB
Angle rue de la Kasbah et av Mohammed V
0528 83 45 39
0528 33 26 54
Kelaa des
Sraghnas
AB
53 quartier el mers blvrd youssef bn tachfine
rte beni mellal el kelaa des sraghna
0524 41 02 25
0524 41 10 82
Tikiouine
AB
30, secteur A, Lotissement Zaitoune, Rte
Tikiouine Agadir, Tikiouine
0528 28 89 39
0528 28 89 40
Kelaa des
Sraghnas
CR
Place Grou
0524 41 22 66
0524 41 30 90
Inezgane Tarrast
AB
Avenue Moulay Ali Chérif Tarast Inezga
05 28 83 86 66
05 28 83 86 65
Skhour Rhamna
CL
Av Mohammed V
0524 36 60 36
0524 36 61 79
Dakhla
AB
Imm Chaimaa, Av Ahmed Ben Chakroune,
Massira II
0528 93 17 58
0528 93 17 57
Tamellalet
CL
Lotissement El Jadida
0524 23 40 66
0524 23 42 55
AB
0528 87 28 03
CR
Bvd Hassan II Rte de Tiznit
0528 24 19 45
0528 24 73 65
Angle Bd Hassan II et rue Youssef Ben
Tachfine
0528 87 21 99
Ait Melloul
Guelmim Ben
Tachfine
Ait Melloul route
de Tiznit
AB
Immeuble Bicha, route de Tiznit
0528 24 62 77
0528 24 62 79
Guelmim Bir
Anzarane
AB
187, Place Bir Anzarane
0528 87 23 01
0528 87 28 10
Biougra
CL
Imm Hida av Hassan II BIOUGRA
0528 81 98 91
05028 8198 89
Laâyoune
AB
05 28 99 32 21
05 28 99 32 65
Had Belfaa
CL
Imm Dakous Had Belfaâ centre
0528 20 94 46
0528 20 94 41
Angle Av Mekka et Rue Tabouk (Route d’Essmara) Laayoune
Laâyoune
CR
Av de la Mecque,
0528 89 48 22
0528 89 36 62
Ouled Berhil
CL
Imm Ait Mouisse Route Ouled BerhilTaroudant
0528 53 19 95
0528 53 19 94
Tantan
AB
Av Hassan II
0528 87 74 11
0548 87 75 32
Ouled Teima
AB
ANGLE AV MED VI ET AV HOURIA
0528 52 18 02
0528 52 18 28
Tiznit
AB
9, Place El Youssoufia
0528 60 17 62
0528 60 17 63
Ouled Teïma
CR
BD Mohamed V, Quartier Rahba, Oled Teima
0528 52 68 17
0528 52 77 68
Tiznit Ville
nouvelle
AB
N° 30 Bv 20 Aout ville nouvelle
0528 60 04 15
0528 60 04 17
Sebt Guerdane
CL
Imm Chouikh Hay Essafssaf, route Sebt El
Guerdane-Agadir
05 28 54 04 61
0528 54 03 99
Tamsia
AB
Immeuble Bouchtaoui, Temsia Centre,
Route Agadir-Ouled Teima
0528 31 97 55
0528 31 97 54
Marrakech Forum
Doha
90
TYPE
AGENCE
TYPE
Adresse
Téléphone
FAX
91
94
Accompagnement du Plan Maroc Vert
1 - Campagne agricole 2009-2010
1.1 - Productions végétales
1.2 - Productions animales
1.3 - Les mesures de la campagne 2010-2011
1.4 - La pêche
2 - Réalisations du Crédit Agricole du Maroc dans le cadre
du Plan Maroc Vert
2.1- Contexte
2.2- Financements
2.3- L’offre produits
2.4- Financement du Développement Durable
2.5- Autres actions
100
SOMMAIRE
3 - Fonds de Développement agricole
LES FILIALES
I - Société TAMWIL EL FELLAH
Business Plan
Ouvertures d’Agences
Communication et prospection
Production et Réalisations
II - Fondation ARDI pour le Micro Crédit
La Micro Finance et son Environnement
Environnement National
Réalisations de la Fondation ARDI
Activité
Réseau
Capital Humain
Réseau de la microfinance solidaire
Finances de la Fondation ARDI
ACCOMPAGNEMENT
DU PLAN MAROC VERT
1.3. Les grandes mesures de la
campagne agricole 2010-2011
Le ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime
a adopté une batterie de mesures pour assurer le bon
déroulement de la campagne agricole 2010/11. Une
des mesures phare est la subvention des semences
céréalières à hauteur de 160 DH/quintal pour le blé
tendre, 170 pour le blé dur et 150 pour l’orge. Le secteur
céréalier est également concerné par une mesure
qui prévoit la suppression des droits de douane sur
les importations de blé tendre du 16 septembre au 31
décembre 2011, et ce, afin de limiter la hausse des prix
sur le marché. Toujours concernant les céréales, il est
prévu la constitution d’un stock d’un million de quintaux
en semences céréalières.
1. Contexte national :
CAmpagne agricole 2009-2010
1.1 Productions végétales
L’année agricole 2010 s’est caractérisée par une récolte
céréalière de l’ordre de 74,6 millions de quintaux sur une
superficie de 4,8 millions d’hectares. Ce volume est en
repli de 26,6% en comparaison avec la moisson record de
2008/09 qui s’est élevée à 102 millions de quintaux mais
en augmentation de 21% par rapport à la moyenne des
5 dernières campagnes. La ventilation de la production
par espèce fait ressortir l’importance du blé tendre dont
la récolte est de l’ordre de 32,5 millions de quintaux
contre 43 millions réalisés l’année d’avant. Le blé dur et
l’orge se partagent le reste avec respectivement 16,4 et
25,7 millions de quintaux.
En ce qui concerne, les implantations sucrières, la
production a enregistré une hausse de 11% pour s’établir
à 3,5 millions de tonnes au lieu de 3,4 millions en 2008/09.
Ainsi la production à l’hectare a atteint 59 tonnes contre
50 tonnes/ha en 2008/09.
Du côté des agrumes, le secteur a subi les contrecoups du
climat et des effets de la crise économique internationale.
En dépit de l’augmentation de 11% de la production avec
1,4 million de tonnes, la part exportable n’a pas progressé
et le volume exporté est resté sensiblement identique à
celui réalisé en 2008/09, soit 485.000 tonnes.
S’agissant des olives, la production a marqué un bond de
76%. La récolte a atteint 1,5 million de tonnes au lieu de
moins de 800.000 tonnes lors de la saison précédente.
Les exportations des olives de table ont enregistré quant
à elles une augmentation de 13%. Leur volume est ainsi
passé de 57.000 tonnes à 64.000, d’une campagne à
l’autre. Les ventes à l’extérieur de l’huile d’olive ont aussi
plus que doublé passant de 10.000 tonnes à 25.000.
Concernant les primeurs, la production globale s’est
établie à 1,65 million de tonnes contre 1,75 million en
2008/09, suite aux pertes dues aux mauvaises conditions
climatiques. De leur côté, les exportations se sont situées
à 662.000 tonnes au lieu de 780.000 une campagne
auparavant. La tomate est le produit qui a le plus subi
les effets de la crise et des conditions climatiques dès le
lancement de la saison des exportations. Ses exportations
ont baissé de 24% passant de 421.000 tonnes en 2008/09
à 320.000 tonnes cette campagne. La valeur des ventes à
l’extérieur a aussi accusé un repli de 11% pour s’établir à
2,26 milliards de DH au lieu de 2,56 milliards.
96
Parmi les autres mesures programmées, on retiendra
l’approvisionnement des agriculteurs en engrais à des
tarifs convenables ainsi que la poursuite du programme
d’approvisionnement des agriculteurs en plants d’arbres
fruitiers subventionnés à 80% dans le cadre du Fonds
de Développement Agricole (FDA), programme qui
concerne 4 millions de plants dont 80% d’oliviers. Des
aides seront également octroyées au secteur agricole
dans le cadre du FDA, notamment pour l’extension des
superficies plantées en arbres fruitiers, l’équipement
des exploitations agricoles en systèmes d’irrigation
économes en eau et en matériel agricole, la valorisation
de la production agricole et le développement des
produits du terroir.
1.2. Productions animales
Dans le registre avicole, la production des viandes
blanches a marqué une tendance à la stagnation
puisqu’elle s’est établie pour la 2ème année consécutive
à 480.000 tonnes, avec une augmentation de la production
des œufs de 5%.
La production du lait a connu, par ailleurs, une hausse
palpable de 9%. Ainsi, la production globale et celle usinée
se sont respectivement établies à 1,8 et 1,4 milliard de
litres. Ces volumes sont promis encore à l’augmentation
puisque les importations des vaches laitières enregistrent
une croissance à 2 chiffres depuis l’année 2007 qui a vu
l’acquisition de près de 9.700 génisses.
Selon l’enquête effectuée par le Ministère de l’Agriculture
et de la pêche maritime en mars et avril 2010, l’effectif du
cheptel a augmenté de 3,4% pour atteindre 26,3 millions
de têtes, constitués de 68% d’ovins, de 21% de caprins
et de 11% de bovins. S’agissant des viandes rouges, la
production a enregistré une hausse de 5% pour se situer
à 420.000 tonnes au lieu de 400.000 la saison précédente.
Sur ce volume, à peine 200.000 tonnes ont été traitées
dans les abattoirs agréés, soit moins de la moitié de la
production totale. Cette amélioration de la production
s’explique par l’importance du disponible en termes des
parcours et de la baisse des prix de l’alimentation du
bétail.
Enfin, une dernière mesure vise le soutien des zones
touchées par les catastrophes naturelles (sécheresse,
inondations, etc.).
La préservation de la santé du cheptel ainsi que
l’amélioration de sa productivité et la valorisation des
produits d’origine animale et la poursuite des campagnes
prophylactiques contre les maladies et parasites des
plantes rentrent aussi en ligne de compte de la campagne
2010/11.
1.4 Pêche
En 2010, la production halieutique a accusé un recul,
recouvrant une augmentation de 1,8% des prises de la
flotte côtière et une chute de 58,5% de celles de la flotte
hauturière. En effet, la production de la pêche côtière
est restée quasiment stable à 1,1 millions de tonnes
et sa valeur a atteint 4,2 milliards de dirhams, soit le
même niveau que l’année dernière. Cette évolution
est attribuable à la hausse aussi bien du volume que
de la valeur des captures de poisson pélagique qui a
largement compensé la baisse des débarquements des
autres variétés. Les prises de la flotte côtière ont été
destinées à hauteur de 37,4% à la consommation en
frais, de 26%aux usines de fabrication de « farine et huile
de poisson » et de 19,2% aux unités de congélation.
Les unités industrielles de conserve ont reçu 16,8% au
lieu de 10,2% en 2009, en relation avec la l’accroissement
des apports de poisson pélagique, principale source
d’approvisionnement de cette activité. A l’inverse, la
production de la pêche hauturière, constituée à hauteur
de moitié de céphalopodes, a reculé de 58,5% du fait du
recul de 60,3% des captures de cette variété.
2. Réalisations du Crédit
Agricole du Maroc dans le
cadre du Plan Maroc Vert
2.1 Contexte
Depuis sa création en 1961 et de par sa vocation, le Crédit
Agricole du Maroc est le partenaire historique du secteur
agricole et du monde rural. Sa mission principale est le
financement des exploitations agricoles, l’amélioration
des structures de production et donc des conditions de
vie des ruraux.
Depuis Octobre 2008, le Crédit Agricole du Maroc s’est
engagé à accompagner le Plan Maroc Vert, qui constitue
une plateforme importante pour développer son activité.
La banque s’est organisée en conséquence pour
accompagner cette stratégie nationale de modernisation
du secteur agricole.
Parallèlement, le groupe a adopté pour son cœur de
métier, à savoir : le financement et l’accompagnement
des projets agricoles et agro-industriels, une organisation
spécialisée par filière en harmonie avec les orientations
du Plan Maroc Vert, une organisation qui s’appuie
essentiellement sur l’expertise métier capitalisée par les
équipes spécialisées dans ces domaines.
Ainsi, le groupe « GCAM » a confirmé davantage sa
présence dans les projets stratégiques visant l’agriculture
et le monde rural, par une offre complète et diversifiée
dédiée notamment aux agrégateurs et agrégés. Il
participe activement, dans le cadre du Plan Maroc Vert,
au financement de tous les projets agricoles et agro
alimentaires, accompagne leurs réalisations, apporte
son conseil à toutes les catégories d’agriculteurs et met
à leur disposition son expertise technique et financière.
97
L’activité de conseil est un autre levier qui témoigne
de l’implication du GCAM dans la mise en œuvre du
Plan Maroc Vert. En effet, en matière de Conseil et
Ingénierie le GCAM a engagé plusieurs actions dont
notamment l’accompagnement de porteurs de projet,
des agrégateurs, des agrégés et des organisations
professionnelles.
2.2. Financements
Les crédits alloués au financement des secteurs agricoles
et agro-industriels, qui étaient de 3,8 milliards dirhams
en 2008 , sont passés de 5,6 milliards dirhams en 2009
à 7,5 milliards de dirhams en 2010, soit une hausse
de 34%.
Les objectifs intermédiaires en termes de production
induite par le Plan Maroc Vert fixés à 5 milliards de
dirhams ont été dépassés en 2010 pour atteindre 5,5
milliards de dirhams.
7,5
En Milliards de dhs
Ces réalisations englobent les projets d’agrégation, pour
lesquels le Groupe Crédit Agricole du Maroc a opté pour
une approche de financement qui se base sur la vision
d’un projet global intégré en vue de maîtriser les besoins
de financement et d’adapter les solutions de financement
à toutes les composantes du projet. Ces solutions peuvent
être proposées sous forme de financement à travers le
Crédit Agricole du Maroc (financement classique) et/
ou combinées à TAMWIL EL FELLAH (pour les petits
agriculteurs agrégés).
Ces financements ont également contribué à :
a) la concrétisation de l’opération de cession au privé des
terres SODEA et SOGETA dans ses deux tranches. En
effet, l’intervention du CAM dans l’accompagnement de
la première tranche a porté sur le financement de 60%
de la superficie attribuée et 61% des projets attribués.
Quant à la deuxième tranche, le CAM a financé 76% de la
superficie attribuée et 71% des projets attribués.
Tranche 1
Caractéristique de la tranche
5,6
• Assiette foncière attribuée
• Superficie attribuée : 41 837 Ha
• Nombre de projets attribués : 164
Engagement du CAM
3,8
Superficie
60% de superficie
attribuée financée
Projets
2008
2009
2010
100 projets financés soit
61% des projets attribués
Production dans le cadre du PMV
Signature
Convention PMV
Production structurelle CAM
La production par filière a été répartie comme suit :
• Céréales et légumineuses : 36% ;
• Fruits et légumes : 36% ;
• Lait, viande rouge et aviculture : 20% ;
• Autres : 8% (dont pêche 2% et sucre et corps gras 4%).
Tranche 2
Caractéristique de la tranche
• Assiette foncière attribuée
• Superficie attribuée : 40 000 Ha
• Nombre de projets attribués : 131
Engagement du CAM
Céréales
et Légumineuses
Lait, Viande Rouge
36%
76% de superficie
attribuée financée
20%
8%
36%
98
Superficie
Fruits et Légumes
Autres (dont Pêche 2% et sucre
et Corps Gras 4%)
Projets
93 projets financés soit
71% des projets attribués
b) l e f i n a n c e m e n t d e s p r o j e t s s t r u c t u r a n t s
gouvernementaux, entrepris dans les différentes régions
agricoles tels que le projet Moulouya. Il s’agit d’un projet
de 10.000 Ha à équiper en système d’irrigation localisée
programmée sur 4 ans de 2009 à 2012 et ce à raison
de 2500 Ha/an. Le coût du projet est de 150 millions de
dirhams par an, le CAM accompagnant les bénéficiaires
par la mise en place d’un financement qui couple une
avance sur subvention de l’Etat.
c) Par ailleurs, le CAM continue son action de soutien des
agriculteurs victimes d’intempéries et de sécheresse par
la mise en place d’opérations spéciales de sauvetage.
Ainsi, le CAM a apporté son soutien aux agriculteurs
victimes de la grêle en 2010 en procédant au report
d’échéance avec abandon des intérêts et au financement
des prochaines campagnes et de l’acquisition des filets
anti-grêle.
Quant aux agriculteurs victimes de la sécheresse en
2010 n’ayant pas bénéficié des indemnités d’assurance
sécheresse, le CAM leur a accordé la possibilité du
report d’échéance avec annulation des impayés au titre
des intérêts normaux et des intérêts de retard.
2.3. L’offre produits
Dans l’objectif de mettre à la disposition du secteur
agricole et agro-industriel une offre complète de produits
et services appropriés et répondant aux besoins des
différentes filières, le Crédit Agricole du Maroc a élaborés
une offre sous forme de packs filières de production,
destinés aux opérateurs pour les besoins de financement
des unités existantes, des nouvelles installations, des
mises à niveau de production ou de transformation. Cette
offre a été complétée par une offre filière transverse pour
couvrir tous les domaines communs à toutes les filières
de production à savoir : l’économie d’eau (Irrigation,
Aménagement hydro-agricole), la mécanisation (travail
du sol, récolte, traitement, transport), l’extension de
l’exploitation agricole et lutte contre le morcellement
des terres, ainsi que les activités économiques en milieu
rural.
2.4. Financement du Développement
Durable
Pour renforcer son engagement en faveur du
développement durable et contribuer à l’effort national
pour une économie verte, le CAM a créé en 2010 une
nouvelle entité spécialement dédiée à ce secteur : la
Direction du Financement du Développement Durable.
Cette Direction a pour objectif de financer des projets
conformes aux principes du développement durable,
à savoir économiquement rentables, impactant
positivement l’environnement et porteurs de progrès
social.
La stratégie de cette Direction est axée sur un certain
nombre de secteurs prioritaires au niveau national,
qui s’intègrent dans la stratégie nationale globale,
présentent des possibilités d’investissement certaines
et offrent des marges de rentabilité importantes. Il s’agit
de l’agriculture biologique, de la production d’énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique dans les
exploitations agricoles, et de la mise à niveau des
industries agro-alimentaires pour une production plus
propre. Ainsi, pour chacun de ces secteurs, des produits
adaptés sont mis en place, basés sur les besoins
particuliers des opérateurs afin de répondre à la fois aux
besoins de financement mais également au besoin en
information et à la sensibilisation des professionnels.
2.5. Autres actions
a) Congrès International sur le Financement Rural
et Agricole
Le 3ème Congrès international sur le financement rural
et agricole a eu lieu, du 28 au 30 octobre à Marrakech,
avec la participation de plus de 300 hauts dirigeants des
institutions et organismes de financement dédiés au
secteur agricole et rural de par le monde.
Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi
Mohammed VI, cette rencontre d’envergure internationale
a été organisée par le Crédit Agricole du Maroc (CAM)
et l’Association de Crédit Agricole pour le Proche-Orient
et l’Afrique du Nord (NENARACA), en collaboration
avec la Confédération Internationale du Crédit Agricole
(CICA), l’Association Africaine du Crédit Rural et
Agricole (AFRACA), l’Association Latino-américaine des
Institutions Financières pour le Développement (ALIDE),
et l’Association des Institutions de Crédit Rural et Agricole
de l’Asie-Pacifique (APRACA).
Le programme de la conférence s’est centré sur trois
grandes thématiques : le risque dans l’agriculture,
les nouvelles méthodes de financement et pratiques
innovantes et les négociations climatiques et leurs
implications pour l’agriculture.
Ce congrès a mis en avant le rôle majeur des institutions
financières dédiées au financement agricole et rural, et a
stimulé l’échange et la mutualisation des expériences à
l’échelle internationale.
À cette occasion, le Crédit Agricole du Maroc a été élu
président de la NENARACA pour une durée de 2 ans.
b) Etudes et prospective
En vue de contribuer au développement du secteur à
travers des actions d’études, de veille et d’intelligence
économique, centrées sur l’agriculture et l’agro-industrie
ainsi que sur les services liés à ces deux domaines
d’intervention , le Crédit Agricole du Maroc, a engagé des
actions sur plusieurs axes dont notamment :
- L’élaboration des études sectorielles et de filières agroindustrielles : En 2010, 12 études sectorielles ont été
réalisés et concernent différentes filières (sucre, viande
rouge, oléiculture, viticulture, ….etc)
- L’étude et le suivi de la conjoncture agricole et agroindustrielle à travers l’édition d’un bulletin mensuel ;
99
- La collecte de l’information et de données statistiques et la production de notes sur des thèmes présentant un intérêt
majeur pour le GCAM dont notamment celui du secteur céréalier, la campagne oléicole,…etc.
c) Site Internet Fellah-trade
Dans un souci de faciliter l’accès à une information fiable et complète sur l’agriculture marocaine, de favoriser
l’investissement dans le secteur et de renforcer la compétitivité des entreprises marocaines, le CAM a créé et mis à la
disposition des professionnels le site Internet www.fellatrade.com. Ce site gratuit propose des données réparties par
filières (fruits & légumes ; lait & viandes ; sucre & corps gras ; etc.) autant du point de vue de la production (météo,
fiches techniques, etc.) que de la commercialisation, en particulier l’exportation (cours des produits agricoles sur
plusieurs marchés étrangers, flux import-export, etc.).
Mis en ligne en février 2010, ce site a connu un nombre de visiteur de plus en plus important, atteignant plus de 8000
visiteurs uniques au mois de décembre 2010 et plus de 50 000 pages lues.
Des visites en croissance constante
1 000 000
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
tOc
10
20
20
10
01
-2
No
v-
0
0
pt
Se
-2
Ao
ût
20
Ju
il-
-2
in
01
10
0
01
0
Ju
ai
-2
01
0
M
01
-2
Av
r
20
ar
s-
M
Fe
v-
20
10
10
0
d) Engagement dans la dynamique professionnelle agricole et rurale
Le CAM apporte un appui actif aux événements et rencontres professionnels qui animent le secteur agricole et rural.
C‘est ainsi que le CAM a assuré une présence et une implication dans les évènements majeurs agricoles. Qu’ils soient
axés sur la financement, la technologie ou la mise en relation commerciale des acteurs, le CAM a adapté le format des
évènements (congrès, salons, foires, forum, séminaires, …) à la diversité des thématiques.
Festival des
Amandiers
Jan. 10
Fev. 10
Mar. 10
Journée Nationale
d’Agrégation - ADA
Salon International
Agadir - Fish
Morocco
3ème Forum
Intérnational
Planète Terroirs Chefchaouen
Avr. 10
Forum
AMEIAEntreprises
(Association
Marocaine
des Elèves
Ingénieurs
Agronomes)
100
Mai 10
Juin 10
Séminaire de
l’Agence Nationales
de la Production
Animale - ANPA
Foire Agricole
de Mediouna Casablanca
Fête de l’Olivier
à Meknès
Juil. 10
Aout 10
Juil. 10
SIAM - Salon
International de
l’Agriculture (5ème édition)
Salon Économie Sociale
et Solidaire (ECOSS)
Forum de l’ENA Meknès
Forum-Salon
Professionnel de
l’Environnement et du
Développement Durable
pour le Tourisme
(ECORISMO)
Congrès des Fournisseurs
de l’industrie
Agroalimentaire (CFIA)
SIDATTES - Salon
International des Dattes
Carrefour des
Fournisseurs de l’Industrie
Agroalimentaire
(CFIA Maroc)
Oct. 10
Nov. 10
Salon International
de la Filière Fruits et
Légumes SIFEL
1ère Rencontre
Hispano-Marocaine du
Secteur Agro-industriel
Foire Agricole de Safi
Dec. 10
Salon des professionnels
de l’Aviculture - DAWAJINE
Assemblée Générale
Fondation Jeunes
Entrepreneurs
FELEXPORT - Colloque
international des Fruits
et Légumes destinés à
l’Export
Congrès International sur
le Cactus et la Cochenille
Salon International de
l’Alimentation
e)Subventions et mécénat :
Au cours de l’exercice 2010, différentes actions ont été
réalisées et ont concerné le mécénat, le sponsoring,
l’appui aux projets de développement et la protection de
l’environnement. Les principaux projets sont les suivants :
• Fondation Mohammed VI pour l’environnement :
participation au programme de sauvegarde et de
développement de la palmeraie de Marrakech à travers
la plantation de palmiers ;
• Fondation Mohammed VI pour l’environnement : Projet
plages propres ;
• Participation au financement de l’équipement du Centre
National Mohammed VI des handicapés ;
• Signature d’une convention de partenariat pour
accompagner des enfants en situation de handicap
mental (AMSAHM).
• Participation au 1er Salon de L’Economie Sociale et
Solidaire du commerce équitable des régions du Sud ;
• Participation à l’opération nationale de distribution de
1.000.000 de cartables par l’octroi d’un don à l’Association
Marocaine pour l’Appui à la Scolarisation.
3. Fonds de Développement
Agricole
L’allocation budgétaire de l’Etat destinée au programme
du Fonds de Développement Agricole en matière de
subventions et de primes aux investissements agricoles
a connu une hausse de 8,7%. En effet, le montant global
alloué est passé de 1 957 millions de dirhams en 2009 à
2 127 millions de dirhams en 2010.
Ce programme financier est ventilé comme suit :
• Subventions aux investissements :
2 027 millions de dirhams ;
• Primes à l’investissement :
100 millions de dirhams.
À l’issue de cet exercice, les réalisations nettes de ce
programme ont atteint 2 025,5 millions de dirhams, soient
1 942,4 millions de dirhams au titre des subventions aux
investissements agricoles et 83 millions de dirhams
au titre des primes à l’investissement. Ainsi, le taux de
réalisation global a atteint 95%.
Il est à noter que le paiement de ces aides étatiques a
transité par le Crédit Agricole.
les Filiales
Production et Réalisations
L’approche Tamwil El Fellah s’appui sur une
automatisation totale du process, depuis la saisie de la
demande, la réception de la décision, l’édition du contrat,
la prise des garantie et l’ordonnancement. Le tout sans
aucune gestion de fonds ou comptable en agence qui
consacre 100% de son temps à l’action commerciale.
Ceci lui permet aujourd’hui de traiter et de débloquer un
dossier de crédit en 5 jours.
TAMWIL EL FELLAH
Business Plan
Le Business Plan prévisionnel de TAMWIL EL FELLAH
est en parfaite adéquation avec l’engagement du groupe
Crédit Agricole du Maroc dans le cadre du Plan Maroc
Vert. Sur 5 ans. Il prévoit en particulier l’ouverture de 150
agences, l’octroi de 5 milliards DH de crédits au profit de
plus de 100.000 petits et moyens producteurs agricoles.
Ouverture d’agences
Tamwil El Fellah a ouvert 11 agences dans les localités
suivantes :
• Ksar El kebir
• Fquih Ben Salah
• Ifrane
• Ain Aicha (Taounate)
• Sefrou
• Sidi Kacem
• Taza
• Fès
• Errachidia
• Benslimane
• Ait Ishak (Khénifra).
L’ouverture des agences s’appui principalement sur le
potentiel de projets lancés par l’Etat et relavant du Plan
Maroc Vert.
102
CT
38%
MLT
62%
La création de TAMWIL EL FELLAH vient compléter l’offre
du groupe Crédit Agricole du Maroc (CAM) destinée au
secteur agricole et au monde rural en général.
L’intervention de TAMWIL EL FELLAH repose sur un
certain nombre de principes fondamentaux dont en
particulier :
• L’éligibilité des exploitations agricoles couvertes dans
le cadre de programmes ou projets gouvernementaux
locaux, régionaux ou nationaux ;
• Le détail du financement de chaque programme
national, régional ou local est régi dans des conventions
spécifiques pour coller aux particularités de chaque zone
et de chaque programme ;
• La présentation d’une offre packagée regroupant le
crédit, le soutien de l’État et l’encadrement rapproché
des producteurs ;
• Le financement de proximité à travers un réseau
d’agences déployées dans les régions ciblées par l’État ;
• Des crédits adaptés aux besoins des populations cibles
et conformes aux règles prudentielles particulières à
se segment de producteurs qui ont été négociées avec
Bank Al Maghrib.
• Par terme, TAMWIL EL FELLAH a respecté sa vocation
d’accompagner principalement les investissements
(62%), les crédits à court terme représentant 38%.
Concernant l’activité de cette première année d’entrée en
production, qui est avant tout une année de démarrage du
système et son ancrage dans l’environnement nouveau
du Plan Maroc Vert, TAMWIL EL FELLAH est intervenue
sur les projets suivants dont, en moyenne, 70% des
investissements ont été supportés par l’Etat et 30% sont
à la charge des petits producteurs et finançables par
Tamwil El Fellah :
• Programme MCA (régions de Tanget-Tétouan, TadlaAzilal, Taza-Taounate-Hoceima et Fès-Boulmane) relatif à
la réhabilitation et l’extension des plantations arboricoles
principalement l’olivier, mais aussi l’amandier, le figuier
et le palmier dattier (Meknès-Tafilalet).
• Par type d’activité financée, on retrouve le poids
habituel de l’élevage dans les petites exploitations
agricoles situées en zone bour (43%), et davantage
de diversification dans les régions disposant d’eau :
maraîchage (8%), plantation (7%), irrigation (4%) et les
bâtiments d’exploitation (8%)
Irrigation
4%
Fourrage
1%
• Projet Sahla (Taounate) portant sur l’aménagement
hydro agricole et la promotion des investissements de
mise en valeur agricole de l’eau d’irrigation (Plantations
arboricoles, élevage laitier, maraichage …)
Communication et prospection
En préambule à chaque ouverture, Tamwil El Fellah
tient systématiquement 3 réunions de sensibilisation et
d’information :
• La première avec la Direction Régionale de l’Agriculture.
• La seconde avec la Direction Provinciale de l’Agriculture.
• La troisième avec la population cible et leurs
organisations.
En 2010, plus de 30 réunions ont été organisées à ce
sujet.
Par la suite, le personnel de l’agence concernée entame
sa prospection commerciale au niveau des douars
bénéficiaires des projets, sur la base des listes reçues
de l’ADA (Agence pour le Développement Agricole) ou des
représentations régionales ou locales du Ministère de
l’Agriculture. Près de 5000 prospects ont été contactés.
Par ailleurs, Tamwil El fellah a édité cette année 5000
dépliants et a participé au principaux événements liés à
son activité, notamment le SIAM et le SIDATTES.
Maraîchage
8%
Epierrage
1%
Création des plantations
7%
• Projet Ait Naamane-Iqaddar (El Hajeb) visant le
développement de certaines cultures maraîchères à
haute valeur marchante, l’oignon en particulier, ainsi que
des activités agro-pastorales.
Animaux de rente
40%
Céréales
0%
Batiments
8%
• Projet PDAF Tanget-Tétouan (ex-PDI) pour le
développement de plantations arboricoles fruitières en
zone de montagne dans les régions du Nord du Maroc.
• Projet Benslimane (CR Bni Ennasr et CR Sidi Bettach)
pour la reconversion des céréales en olivier.
Animaux d’embouche
28%
Voici ci-après une lecture graphique de l’activité TAMWIL
EL FELLAH depuis son entrée en production en mars
2010 :
• l’analyse des clients par projet montre une relative
concentration sur le programme MCA, suivi par le projet
PMVB (El Hajeb) 22%, le projet Sahla (Taounate) 10%.
Sahla (Taounate)
10%
Palmier - Dattier
Rec - Olivier
(Benslimane)
Projet PDI
(Tanger Tétouan)
• Le crédit moyen est de l’ordre de 21.000 DH/Client. Il
varie d’un projet à l’autre en fonction de leur potentiel de
production et des besoins exprimés par les producteurs.
Il est de près de 14.000 DH/Client dans le programme
MCA et de plus de 30.000 DH/Client dans le projet Sahla.
35 000
3%
5%
Animaux de rente bovin
1%
Animaux de rente ovin
2%
22%
PMVB
(El Hajeb)
30 882
30 000
25 000
6%
22 000
20 954
20 000
17 000
15 658
15 000
14 108
12 778
10 000
54%
5 000
0
Programme MCA
PDI-Projet de
développement
integré région
Tanger Tétouan
PMVB Ait Naamanelqadar El Hajeb
Programme MCA
Projet de
Projet Palmier-Dattier
reconversion en
(Axe MCA)
Olivier/Benslimane
Sahla Taounate
Moyenne
103
La Fondation ARDI
pour le microcrédit
La Microfinance
et son environnement :
Environnement National
• Le nombre de prêts décaissés s’est établi à 1 million et
le cumul des prêts décaissés a atteint les 3 millions. Les
crédits individuels représentent 40% du portefeuille global
contre 28% en 2008.
Le secteur de la Micro finance marocain représente
40% des encours de la région Afrique du Nord et Moyen
Orient; et 4 des 12 associations de microcrédit figurent
au TOP 100 au niveau mondial.
Evolution des encours (en MDH)
Les acteurs nationaux estiment le marché potentiel à
3-4 millions d’emprunteurs et 8 millions de bénéficiaires
pour l’ensemble des services financiers.
Le plan de consolidation du secteur adopté en 2009 et
dont les quatre priorités étaient le renforcement des
IMF, le contrôle des crédits croisés et la prévention
du surendettement, la sécurisation de la liquidité du
secteur pour les besoins futurs, et l’amélioration du
cadre réglementaire a été marqué par les faits suivants :
5 598
2006
la Fondation ARDI pour
le microcrédit
4 865
2007
2008
2009
4 669
2010
Evolution du PAR
• L’élaboration et la soumission aux organes de contrôle
du secteur de la BAM le rapport annuel sur leurs
systèmes de contrôle interne ;
Les créances radiées en 2010 étant de l’ordre de
153 millions de dirhams, ont permis de clôturer l’année
avec un PAR de 5.23%.
• La maitrise du niveau de surendettement de la clientèle
grâce au partage de données sur la clientèle des cinq
principales IMF avec la centrale de risques ;
• En 2010, l’encours du secteur a été relativement
stabilisé. Une legère diminution ne dépassant pas
2.75% contre 15,6 en 2009, il est passé de 4 796 MDH
à 4 664 MDH.
104
La Fondation ARDI a prôné au cours de l’année 2010 une
politique de consolidation de la croissance de ses activités.
Confiante dans les différentes La redynamisation des
activités, le renforcement des aptitudes des ressources
humaines, l’affermissement du dispositif du contrôle
interne, constituaient les piliers de cette politique en
parfaite adéquation avec la vision stratégique de devenir
la première AMC à servir le monde rural.
178
143
4,85%
2007
2008
2009
2010
Evolution des effectifs (2006-2010)
6 663
5 534
5 788
3 882
2008
2009
2010
Ces résultats sont le fruit d’un suivi rigoureux et rapproché
des réalisations de chaque agent de développement, aux
opérations de dynamisation des activités et aux réunions
d’exploitation régionales qui constituent des moments
forts de communication interne et de mobilisation des
équipes.
Notons que la Fondation ARDI a mené une politique de
crédit très sélective :
• Respect strict de la Centrale des Risques : toute
demande de renouvellement d’un client ayant soldé à
ARDI et présentant un encours chez les confrères est
automatiquement refusée;
206
Réseau
Evolution du réseau (2006-2010)
139
36
1,12%
6 700
21 939
208
2006
100 743
74 052
5,23%
5,05%
2007
80 802
92 874
• Octroi des crédits individuels est très limité et
conditionné par une caution de fonctionnaire (leur part
ne dépasse pas 3%).
Evolution des Encours (2006-2010)
• Le ralentissement de la croissance des principales IMF
afin de renforcer leur méthodologie de crédit et adapter
leurs procédures de recouvrement ;
• Remise des premières conclusions en mai 2010 de
l’étude du Millenium Challenge Corporation (MCC) sur la
révision du cadre réglementaire, amorcée en 2008, avec
une interprétation favorable de la loi actuelle notamment
pour lever les barrières à la transformation.
Les réalisations
Activité
• L’application par les IMF des nouvelles règles de Banque
Al Maghrib relatives à la constitution des provisions ;
• Le regroupement autour de ARDI, avec l’appui technique
et financier du Crédit Agricole du Maroc, de 8 petites et
moyennes Associations dans le cadre d’une plateforme
commune de soutien aux AMC sous la dénomination
d’un Réseau de la Micro finance Solidaire. L’objectif étant
l’Orientation et le renforcement des actions de chaque
AMC dans le cadre d’un développement concerté et
d’une harmonisation des procédures et des méthodes à
travers la mutualisation des fonctions support des AMC
membres, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle
des AMC, le renforcement des échanges , la régulation
du réseau, le développement concerté des points de
vente, la transparence et la bonne gouvernance des AMC.
La tendance à la baisse est mieux maitrisée qu’en 2009,
elle s’explique par l’optimisation des effectifs.
Evolution des clients actifs (2006-2010)
2006
5 689
3 545
Le réseau marocain du micro crédit a atteint en
2010, 1250 antennes réparties à travers le royaume.
Les 12 associations de micro crédit emploient plus de
5 780 salariés (le personnel du terrain représente 90%)
contre 6 031 en 2009, soit une réduction de 4.11% contre
9% l’année d’avant.
194
196
2009
2010
128
2007
2008
2009
2010
Le portefeuille encours de la Fondation ARDI s’est
établi à fin 2010 à 206 Millions de dirhams contre 178
millions dirhams en 2009 ; soit une augmentation de
15%. Les décaissements en 2010 ont été de 275 millions
de dirhams, soit une moyenne mensuelle de 23 millions
dans le respect strict de la Centrale des Risques et des
fondamentaux du métier de crédit : toutes les demandes
de crédit sont examinées quotidiennement par un Comité
de Crédit Central.
Le nombre de clients actifs est passé de 92 874 en 2009 à
100 743, soit une augmentation de 7 869 bénéficiaires et
un accroissement de 8 %.
34
2006
2007
2008
Suite à une analyse des indicateurs d’activité de la
Fondation, de la répartition géographique de ses points
de vente, du degré de concentration des programmes
de micro crédit dans la localité, du niveau de rentabilité
des antennes, de la productivité de son personnel, il a
été procédé au remaillage du réseau qui a été soldé par
la fusion de plusieurs antennes réduisant ainsi le réseau
à 194 antennes contre 208 afin 2008. A noter qu’aucune
nouvelle ouverture n’a été opérée au cours de 2009.
L’encours moyen s’est établi à 2 040 dhs en 2010 contre
1 920 en 2009, enregistrant ainsi une légère augmentation
et ce, suite à l’introduction de nouveaux clients avec des
niveaux de premiers prêts de 3 000 dhs.
2006
2007
2008
2009
2010
105
Capital Humain
Le but recherché est de doter les AMC membres d’un SIG
performant avec une plateforme technique très moderne,
fiable et connectée à la Centrale des Risques de BAM.
Evolution des effectifs (2006-2010)
587
525
511
403
90
2006
2007
2008
2009
2010
Après la forte optimisation des effectifs suite au
remaillage du réseau opéré en 2009 et qui s’est soldée
par une réduction nette de 60 personnes, l’effectif de la
fondation en 2009 a connu une baisse de 5% passant de
537 à 511.
Le Réseau de la Microfinance Solidaire
Création d’une plateforme RMS (réseau de la microfinance solidaire) commune de soutien aux associations
de micro crédit bénéficiant de l’appui technique et
financier du Crédit Agricole du Maroc.
L’objectif principal du RMS est d’orienter et renforcer
les actions de chaque AMC membre dans le cadre d’un
développement concerté et d’une harmonisation des
procédures et des méthodes. Ce projet de mutualisation
des fonctions supports repose sur les principes suivants :
• le RMS permet aux AMC membres de disposer de
ressources qualifiées (techniques et fonctionnelles) ;
• C’est un projet d’entreprise de mise à niveau via
l’adoption des best practices des AMC membres dans
chaque domaine;
• C’est un processus de refonte des procédures de crédit,
de recouvrement; du dispositif du contrôle interne ;
• C’est un projet de conduite de changement interne
dans le respect de la singularité et des spécificités de
chaque AMC ;
• Création d’un centre de traitement commun où l’accès
et la base de données sont sécurisés.
Lancement d’un nouveau système
d’information centralisé
La mission socioéconomique du microcrédit qui
consiste à octroyer des crédits dont les montants sont
réduits à des populations économiquement faibles
doit profiter des plus récentes technologies NTIC. Il
ne s’agit point d’un luxe mais d’une nécessité. Un bon
système d’information moderne et efficace logée dans
une plateforme technologique qui n’a rien à envier aux
banques répondant aux mêmes exigences : la fiabilité
des données, leur traitement, la rapidité de l’obtention
des indicateurs indispensables au pilotage, les
reportings réglementaires…etc. Mais le grand bénéfice
consiste à réduire l’intervention humaine dans les
tâches administratives répétitives en faveur du « temps
commercial » à consacrer aux bénéficiaires.
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Chaque AMC sera accompagnée dans la mise à niveau
de sa base des données et dans la migration de ces
fichiers. Des formations communes au personnel seront
organisées pour faciliter la transition vers le nouveau
système.
Des conditions de sortie seront aussi fixées afin de
rassurer les AMC sur leurs bases de données respectives.
L’investissement initial de cette plateforme, qui
visera l’acquisition d’un système d’information et des
équipements informatiques y afférent, seront pris en
charge pour le CAM. Les frais de fonctionnement de
cette plateforme seront aussi pris en charge par le CAM
durant les 2 ou 3 premières années, avec une perspective
de prise en charge progressive par les AMC partenaires.
Les Résultats Financiers de la Fondation ARDI
au 31 Décembre 2010
• Le total bilan est passé de 199 millions de dirhams en
2009 à 249 millions de dirhams en 2010 soit une évolution
de 25% ;
• Les fonds propres ont enregistré une nette amélioration
de 43%.
• Le produit net d’exploitation a enregistré une hausse
de 19% par rapport à 2009 en passant de 53 millions de
dirhams à 63 millions. ;
• Le résultat brut d’exploitation est passé de 17 millions
en 2009 à 26 millions en 2010, soit un taux de progression
de 50% ;
• Le résultat de l’exercice s’élève à 8 424 014 dhs en 2010
contre 2 033 367 dhs en 2009 soit un taux d’accroissement
de 314% ;
• Le coefficient d’exploitation qui était de 74% en 2009
a connu une réduction très significative, il n’est que de
65% en 2010.
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