Jugos de fruta - S3 amazonaws com

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Estudio de Mercado – Canadá
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Jugos de fruta
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Ø Jugos de frutas exóticas
Ø Jugos de fruta tropical
.
Proexport Colombia
y
Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversión (BID-FOMIN)
Proexport – Colombia
Dirección de Información Comercial e Informática
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ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo
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ulteriormente por lo que respecta a los datos presentados o la calidad de los contenidos y/o juicios emitidos
por los consultores.
Cítese como: Proexport Colombia. 2004. Estudio de Mercado Canadá – Jugos de fruta. Convenio ATN/MT7253-CO. Programa de Información al Exportador por Internet. Bogotá, Colombia, 256 páginas.
TABLA DE CONTENIDO
JUGOS DE FRUTA EXÓTICOS Y TROPICALES EN CANADÁ.
1
RESUMEN EJECUTIVO
1
INTRODUCCIÓN
5
1.
6
INFORMACION GENERAL
1.1. SEGMENTACIÓN DEL MERC ADO
2.
COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
7
10
2.1. TAMAÑO DEL MERCADO.
2.1.1. LA INDUSTRIA CANADIENSE DE JUGOS .
2.1.2. B ALANZA COMERCIAL PARA EL SECTOR DE JUGOS EXÓTICOS Y TROPICALES .
2.1.3. CONSUMO APARENTE
2.1.4 AYUDAS GUBERNAMENTALES E INCENTIVOS A LA INDUSTRIA NACIONAL
2.2. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO
2.3. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA
2.3.1. PERFIL DEL COMPRADOR GENERAL
Características Generales
Características Particulares Según El Origen
2.3.2. PERIODOS DE COMPRA:
2.3.3. RAZONES DE COMPRA, TENDENCIAS Y GUS TOS
10
10
12
21
25
26
29
29
32
38
41
42
3.
49
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA.
3.1. PAÍSES PROVEEDORES
3.2. COMPETENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL
3.3. COMPETENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DIRECTA PARA JUGOS EXÓTICOS
3.4. CARACTERÍSTICAS DE LO S PRODUCTOS ENCONTRADOS EN EL MERCADO
49
53
73
84
3.5. PRECIOS DE LA COMPETENCIA
3.6. ESTRATEGIA PUBLICITARIA DE LA COMPETENCIA.
4.
CANALES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION.
91
98
101
4.1. DESCRIPCIÓN DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN
4.1.1. PROCESADORES
4.1.2. IMPORTADORES
4.1.3. DISTRIBUIDORES AL DET AL
4.1.3.1. Mercados de “especialidad” y tiendas independientes.
Mourelatos
Supermarche
Exo Fruits
4.1.3.2. Convenience stores
4.1.3.3. Cadenas de supermercados
THE GREAT ATLANTIC AND PACIFIC CO. (A & P)
GEORGE WESTON LIMITED
LOBLAW COMPANIES LIMITED
Provigo Inc.
SOBEYS INC
IGA
METRO INC.
CANADA SAFEWAY LIMITED
4.1.3.4. Otros puntos de venta
105
105
107
113
113
113
113
114
114
114
116
117
118
121
123
126
127
129
135
5.
142
ACCESO AL MERCADO
5.1. SISTEMA ARANCELARIO CANADIENSE
142
5.2.1. RESPONSABILIDADES DEL IMPORTADOR
145
5.2.2. LEYES QUE RIGEN LA IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS
146
5.2.2.1 PROCESSED PRODUCTS REGULATIONS - EXIGENCIAS GENERALES PARA ALIMENTOS
PROCESADOS
147
5.3. ETIQUETAS
152
5.4. OTRAS REGULACIONES IMPORTANTES
174
5.5. ALIMENTOS PARA PRUEBAS DE MERCADO
174
5.6. SUGERENCIAS EN ACCESO AL MERCADO
175
5.6. PROCESO DE INGRESO AL MERCADO
182
6.
DISTRIBUCIÓN FISICA
6.1. ASPECTOS GENERALES DE LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA EN CANADÁ.
6.1.1. INFRAESTRUCTURA PARA LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA EN EL PAÍS .
Puertos
Aeropuertos
Carreteras
184
184
184
184
185
186
Vías férreas
186
Servicios ínter modales
187
Integración Norteamericana
187
6.1.2. MODALIDADES DE TRANSPORTE
188
Transporte aéreo:
188
Transporte marítimo
191
Transporte Terrestre
193
Proceso logístico multimodal.
195
6.1.3. TARIFAS
198
6.1.4. TIEMPOS DE TRÁNSITO APROXIMADOS PARA DIFERENTES PUERTOS ENTRE COLOMBIA,
CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS .
201
6.1.5. DOCUMENTACIÓN DE IMPORTACIÓN
202
6.1.6. REQUISITOS PARA IMPORTAR MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL.
207
6.2. ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL PARA JUGOS
209
6.3. OTROS DOCUMENTOS
212
Certificado Kosher
212
Certificado HACCP (Hazard Análisis and Critical Control Points)
213
6.3. CONTACTOS LOGÍSTICOS
213
6.4. SUGERENCIAS AL EXPORT ADOR
217
6.5. GENERALIDADES EN EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE M ERCANCÍAS EN
CANADÁ
217
7.
PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES.
221
7.1. PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES:
7.2. SUGERENCIAS AL EXPORTADOR:
7.3. IMAGEN DE COLOMBIA:
221
221
227
CONCLUSIONES
229
ANEXOS.
231
ANEXO 1: CONTACTOS IMPORTANTES
231
ANEXO 2: FERIAS COMERCIALES
236
ANEXO 3: PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN SEGÚN CANADÁ R EVENUE
AGENCY
239
ANEXO 4: PRODUCTOS CUBIERTOS BAJO LA REGULACIÓN PPR. PROCESSED PRODUCT
REGULATION
240
ANEXO 5. REGULACIÓN DE BEBIDAS O MEZCLAS DE BEBIDAS IDENTIFICADAS CON EL NOMBRE
DE UNA FRUTA SEGÚN FDA FOOD AND DRUG ACT
242
TABLAS.
TABLA 1-1: S EGMENTACIÓN DEL SECTOR POR PARTIDA ARANCELARIA : J UGOS DE F RUTAS Y
VEGETALES 20.09 _________________________________________________________ 7
TABLA 1-2: S EGMENTACIÓN DE JUGOS NO TRADICIONALES. _________________________ 8
TABLA 1-3: S EGMENTACIÓN DE LA INDUSTRIA . SEGÚN C LASIFICACIÓN NAICS (AMBOS
SECTORES ). ______________________________________________________________ 9
TABLA 2-1: BALANZA COMERCIAL, MERCADO DE JUGOS Y BEBIDAS GASEOSAS. _________ 12
TABLA 2-2: BALANZA COMERCIAL, MERCADO DE JUGOS, EXCLUIDO BEBIDAS GA SEOSAS Y/O
AZUCARADAS. ___________________________________________________________ 14
TABLA 2-3: IMPORTACIONES TOTALES DE JUGOS DE FRUTAS DE CANADÁ POR PAÍSES . ____ 15
TABLA 2-4: BALANZA COMERCIAL JUGO DE PIÑA . ________________________________ 16
TABLA 2-5: IMPORTACIONES DE JUGO DE PIÑA POR PAÍS.___________________________ 17
TABLA 2-6: IMPORTACIONES CANADIENSES DE JUGO DE FRUTA DE LA PASIÓN.__________ 17
TABLA 2-7: IMPORTACIONES CANADIENSES DE JUGO DE FRUTA DE LA PASIÓN EN LITROS. _ 18
TABLA 2-8: IMPORTACIONES CANADIENSES DE FRUTA DE LA PASIÓN CONCENTRADA POR PAÍS.
______________________________________________________________________ 18
TABLA 2-9: IMPORTACIONES CANADIENSES DE JUGO FRUTA DE LA PASIÓN NO CONCENTRADO
AL VACÍO. POR PAÍS. ______________________________________________________ 19
TABLA 2-10: IMPORTACIONES CANADIENSES DEMÁS JUGO DE FRUTA DE LA PASIÓN NO
CONCENTRADO POR PAÍS.___________________________________________________ 19
TABLA 2-11: IMPORTACIONES CANADIENSES DE OTROS JUGOS NO MEZCLADOS._________ 20
TABLA 2-12: IMPORTACIONES CANADIENSES DE OTROS JUGOS NO MEZCLADOS EN LITROS _ 20
TABLA 2-13: CONSUMO APARENTE DE BEBIDAS GASEOSAS, AGUA , BEBIDAS A BASE DE
FRUTAS (NO JUGOS) Y TÉ HELADO. _____________________________________________22
TABLA 2-14: CONSUMO APARENTE JUGOS Y ALIMENTOS CONGELADOS. _______________ 23
TABLA 2-15: CONSUMO APARENTE SABORIZANTES Y ENDULZANTES PARA BEBIDAS Y JUGOS.
______________________________________________________________________ 24
TABLA 2-16: CONSUMO APARENTE JUGOS FRESCOS Y EN LATA , MERMELADAS, Y DEMÁS
ENLATADOS Y OTROS ALIMENTOS PROCESADOS. _________________________________ 25
TABLA 2-17: POBLACIÓN INMIGRANTE SEGÚN PAÍS DE ORIGEN , CENSO 2001. __________ 35
TABLA 2-18: DISTRIBUCIÓN ÉTNICA POR PRINCIPALES BARRIOS DE MONTREAL. ________ 37
TABLA 2-19: DISTRIBUCIÓN ÉTNICA POR PRINCIPALES BARRIOS DE TORONTO. __________ 38
TABLA 2-20: GASTOS EN ALIMENTACIÓN POR GRUPO DE INMIGRANTES . PORCENTAJE, CENSO
1996. __________________________________________________________________ 41
TABLA 3-1: VOLUMEN Y PRECIOS PROMEDIO DE JUGO CONCENTRADO DE FRUTA DE LA
PASIÓN. ________________________________________________________________ 50
TABLA 3-2: P RECIOS PROMEDIO DE IMPORTACIÓN DE JUGO CONCENTRADO DE FRUTA DE LA
PASIÓN. ________________________________________________________________ 50
TABLA 3-3: VOLUMEN Y PRECIOS MEDIOS DE JUGO NO CONCENTRADO, AL VACÍO, DE FRUTA
DE LA PASIÓN. ___________________________________________________________ 51
TABLA 3-4: P RECIOS PROMEDIO DE IMPORTACIÓN DE JUGO NO CONCENTRADO AL VACÍO DE
FRUTA DE LA PASIÓN.______________________________________________________ 51
TABLA 3-5: VOLUMEN Y PRECIOS PROMEDIO DE LOS DEMÁS JUGOS DE FRUTA DE LA PASIÓN
NO CONCENTRADOS. ______________________________________________________ 51
TABLA 3-6: P RECIOS PROMEDIO DE IMPORTACIÓN DE LOS DEMÁS JUGOS NO CONCENTRADOS
DE FRUTA DE LA PASIÓN. ___________________________________________________ 52
TABLA 3-7: P RECIOS MEDIOS DE OTROS JUGOS IMPORTADOS. _______________________ 52
TABLA 3-8: PARTICIPACIÓN DE MERCADO POR PRINCIPALES MARCAS. ________________ 55
TABLA 3-9: MUESTRA DE JUGOS ORGÁ NICOS. ___________________________________ 91
TABLA 3-10: MUESTRA DE P RECIOS. __________________________________________ 92
TABLA 3-11: MUESTRA DE P RECIOS SUPERMERCADOS ONTARIO ____________________ 95
TABLA 4-1: LISTA DE CONTACTO PROCESADORES _______________________________ 106
TABLA 4-2: VENTAS DE PRODUCTOS COMESTIBLES EN CANADÁ , 2002 _______________ 115
TABLA 4-3: RESUMEN VENTAS Y PARTICIPACIÓN SEGÚN NÚMEROS DE TIENDAS POR
SUPERMERCADOS Y TIENDAS DE ALIMENTOS. __________________________________ 132
TABLA 5-1: ABREVIACIONES DE LOS ACUERDOS COMERCIALES VÁLIDOS EN CANADÁ ___ 143
TABLA 5-2: TABLA DE ARANCELES JUGOS. ____________________________________ 144
TABLA 5-3: ABREVIACIONES BILINGÜES PARA FECHAS DE CADUCIDAD EN LA ETIQUETA _ 166
TABLA 6-1: CAPACIDAD DE CARGA POR TIPO DE AERONAVE (EJEMPLOS ) __________ 189
TABLA 6-2: NORMAS Y R ESTRICCIONES PORTUARIAS EN CANADÁ ________________ 193
TABLA 6-3: PAÍSES SIN PERMISO DE INGRESO A TERRITORIO FLUVIAL CANADIENSE .____ 193
TABLA 6-4:: CUADRO COMPARATIVO DE DISTANCIAS ENTRE PRINCIPALES PUERTOS Y
CENTROS COMERCIALES DE CANADÁ . ________________________________________ 195
TABLA 6-5: TABLAS DE PRECIOS DE TRANSPORTE. _____________________________ 199
TABLA 6-6: INFORMACIÓN COSTO APROXIMADOS POR CONTENEDOR PUERTO A PUERTO._ 200
TABLA 6-7: TIEMPOS APROXIMADOS (EN PAPEL) POR VÍA MARÍTIMA O MULTIMODAL.___ 201
TABLA 6-8:: TIEMPOS DE TRANSPORTE ENTRE ALGUNOS PAÍSES COMPETIDORES Y
PUERTOS EN CANADÁ. ___________________________________________________ 202
TABLA 6-9: EJEMPLO DE CUOTAS PARA EL ENVÍO DE MUESTRAS DE BOGOTÁ HACIA
M ONTREAL, TORONTO O VANCOUVER: ______________________________________209
TABLA 6-10: S ITIOS PARA OBTENER EL CERTIFICADO KOSHER. _____________________ 212
ILUSTRACIONES
ILUSTRACIÓN 2-1: EVOLUCIÓN DEL M ERCADO DE ALIMENTOS ______________________ 28
ILUSTRACIÓN 2-2: PAÍS DE PROCEDENCIA DE INMIGRANTES PARA EL TOTAL DE CANADÁ ,
CENSO 2001. (PORCENTAJE) ________________________________________________ 34
ILUSTRACIÓN 2-3: JUGO TROPICANA ESSENTIALS . _______________________________ 43
ILUSTRACIÓN 2-4: EJEMPLO JUGO NUTRITIVO . __________________________________ 44
ILUSTRACIÓN 2-5: EJEMPLO JUGO ORGÁNICO. ___________________________________ 45
ILUSTRACIÓN 2-6: JUGO ORGÁNICO PRESIDENT´S CHOICE. _________________________ 47
ILUSTRACIÓN 2-7: PRINCIPAL MARCA DE JUGO DE VERDURAS. ______________________ 47
ILUSTRACIÓN 3-1. JUGOS DE FRUTAS TROPICALES Y EXÓTICAS ______________________ 86
ILUSTRACIÓN 3-2: JUGOS GOYA . _____________________________________________ 89
ILUSTRACIÓN 3-3: BEBIDAS DE MALTA ENCONTRADAS EN ALGUNOS SUPERMERCADOS. ___ 90
ILUSTRACIÓN 4-1: EXHIBICIÓN DE JUGOS EXÓTICOS SUPERMERCADO PROVIGO ________ 122
ILUSTRACIÓN 4-2: EXHIBICIÓN DE JUGOS SUPERMERCADO SAFEWAY ________________ 131
ILUSTRACIÓN 4-3: MUESTRA DE SUPERMERCADOS DE QUÉBEC. ____________________ 133
ILUSTRACIÓN 4-4: MUESTRA DE S UPERMERCADOS DE ONTARIO. ___________________ 134
ILUSTRACIÓN 4-5: EXHIBICIÓN DE JUGOS EN COSTCO ____________________________ 137
ILUSTRACIÓN 4-6: EXHIBICIÓN DE JUGOS EN COSTCO ____________________________ 137
ILUSTRACIÓN 5-1: FORMATO BILINGÜE STANDARD PARA LA TABLA DE INFORMACIÓN
NUTRICIONAL___________________________________________________________ 160
ILUSTRACIÓN 5-2: FORMATO DE LAS LETRAS PARA LA TABLA DE INFOR MACIÓN NUTRICIONAL
_____________________________________________________________________ 162
ILUSTRACIÓN 5-3: TABLA DE INFORMACIÓN NUTRICIONAL HAPPY PLANET___________ 163
ILUSTRACIÓN 5-4: TABLA DE INFORMACIÓN NUTRICIONAL SUN RYPE _______________ 164
ILUSTRACIÓN 5-5: ENVASE DE JUGOS RUBICON ________________________________ 169
ILUSTRACIÓN 5-6: ENVASE DE JUGO DE MANZANA SUN RYPE _____________________ 171
ILUSTRACIÓN 5-7: ENVASE HAPPY PLANET ___________________________________ 173
ILUSTRACIÓN 5-8: ENVASE TETRAPAK DE MINUTE MAID DE 1.89 LT. ________________ 178
ILUSTRACIÓN 5-9: ENVASE DE JUGO OASIS, SABOR “TROPICAL”____________________ 180
Estudio de Mercado “Jugos de fruta exóticos y tropicales en Canadá”
Jugos de fruta exóticos y
tropicales en Canadá.
RESUMEN EJECUTIVO
•
Los jugos tanto congelados como líquidos son una categoría importante en
la oferta de todos los supermercados, las estanterías tienen un espacio
físico que va desde 3 a 5 metros, y la sección congelados y refrigerados
entre 2 y 4 metros. Los sabores son variados, pero se nota un dominio de
los jugos de Manzana, Naranja, Limonada, y Salpicón (Fruit Punch), en los
últimos años se ha notado un crecimiento en la oferta de sabores tropicales
y mezclas de estos con jugos a base de Naranja y Zanahoria.
•
Dado el clima de Canadá y a pesar de la adaptación de nuevas técnicas de
producción, muchas frutas aún no son cultivadas en este país , entre ellas
todas las exóticas, tampoco las tropicales como piña y mango se cultivan en
Canadá. Aquellas como la pera, el durazno y las uvas, sólo se cultivan para
fines comerciales en algunas regiones con microclima en el país. La uva se
destina principalmente al mercado vinícola. También se cultivan localmente
fresas, frambuesas y gran variedad de berries. Igualmente se encuentran
grandes cultivos de Manzanas, pero se complementa la oferta con
manzanas de Chile y Estados cuando no hay producción nacional o en
otras variedades de manzanas no producidas en el país. Siendo la
manzana una de las frutas mas importantes producidas en el país
encontramos que dos tercios de esta producción es vendida como fruta
fresca mientras que la producción restante es destinada para la
transformación y uso en jugos, cidras o congelado y repostería
•
La principal empresa productora en el rubro de jugos es Tropicana,
multinacional que hace parte del grupo Pepsi co., en segundo lugar se
Proexport - Colombia
Noviembre
2004
1
Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá”
encuentra Lassonde (Canadiense) localizada cerca de Montreal y quien es
el principal productor de jugo de manzana 1 . Igualmente existe una gran
oferta de jugos congelados que vienen listos para disolver en agua, en
estos la empresa líder del mercado es McCain, Nestle, The Minute Maid
Company una filial de Coca Cola. Los jugos tropicales y exóticos
generalmente son de marcas independientes, por ejemplo en el mercado de
Ontario y parte de Québec la empresa Rubicon presenta una amplia oferta
de jugos a base de frutas exóticas, también se encuentra Ceres de Sud
África, Dimes de Turquía , Goya entre otros. Dole por su parte es la marca
mas posicionada para jugos de piña.
•
Por su parte, las importaciones de jugos y bebidas superan las
exportaciones pero muestran una tendencia bastante plana en los últimos 5
años sin variaciones significativas, lo que es síntoma de un mercado
maduro, que de forma global, no presenta oportunidades de crecimiento
claramente visibles. Estados Unidos es el mayor exportador de jugos a
Canadá, seguido de Brasil y China quien desde 1999 ha visto aumentar sus
exportaciones hasta superar a Chile. Sin embargo en el mercado de jugos
exóticos y tropicales han empezado a aparecer varias marcas de diferentes
países ofreciendo variedades que anteriormente no se encontraban en el
país. Esta tendencia creciente de jugos de este segmento se debe a la gran
influencia de los consumidores étnicos.
•
Donde se perciben oportunidades es el segmento del mercado que importa
jugos de frutas tropicales para ser reempacados para el consumidor final,
o para ser mezclados con otros sabores. Un concepto importante en la
exportación de jugos es el Grado de Brix que contenga un jugo, en Canadá
se piden jugos que van desde los 28 a los 55 grados brix, algunos de los
exportadores en Colombia ya se han adaptado ha este sistema de grados
y ha logrado penetrar el mercado.
•
Las personas provenientes de otros países aunque consumen los jugos
tradicionales, que normalmente son más económicos que las frutas exóticas,
también buscan los productos que contengan sabores de sus regiones de
procedencia, entre estos, Guanábana, Maracuya, Liche, Mango, Piña etc.
Las empresas nacionales como Lassonde vende algunos jugos que tienen
mezclas tropicales pero no el jugo tropical completo, es decir mezclas con
kiwi, por ejemplo se nota una gran influencia del jugo de maracuyá como
parte de las mezclas de los jugos tipo salpicón. etc. Mientras que
1
The Gazette. Liquid Assets Feb 7/2004
2
Noviembre
2004
empresas como Rubicon, Ceres, Dime han logrado posicionar sus marcas
con jugos completamente tropicales o exóticos y con mezclas de frutas.
•
En los últimos años las empresas productoras y envasadoras de jugos se
han dedicado a mercadear productos saludables, con empaques
novedosos y fáciles de almacenar y usar, la categoría de jugos orgánicos
viene creciendo y cada día se encuentra una mayor variedad de productos
en los puntos de venta. Por ejemplo y entre los productos se destacan
jugos fortificados con calcio y beta caroteno de la marca HEALTH BREAK
OASIS y otros como Oasis Sorbets que no contienen azúcar, ni colorantes
ni lactosa. También OASIS PLUS con adición de vitaminas.
•
En general los jugos exóticos (no incluye la piña) van dirigidos al mercado
étnico, estas bebidas comúnmente pueden ser adquiridas en tiendas de
abarrotes o pequeños supermercados, sin embargo las marcas como
Rubicón, Dimes y Ceres han establecido su presencia ofreciendo un
portafolio único de productos exóticos y actualmente se encuentran
ubicado en el “main stream”de los supermercados.
•
Las marcas propias de los supermercados ganan mas espacio en los
estantes, pero aún usan el formato de ofrecer los jugos tradicionales como
Manzana, Durazno, y frutas de la familia de las moras (Las Berries).
Cuando los supermercados ve n que un producto esta con alta rotación y
ventas analizan sacar ese artículo en su marca privada, de esta manera si
el sector de jugos tropicales y exóticos aumenta, los supermercados se
interesaran en contactar proveedores que abastezcan y desarrollen jugos
para sus marcas particulares. De esta manera en este nicho en particular
pueden haber oportunidades para el exportador que tenga la capacidad de
desarrollar productos para las marcas privadas de los supermercados al
ofrecer variedad de sabores, especialmente las mezclas tropicales.
•
El canadiense es práctico al momento de seleccionar los productos, los
jugos que vienen listos para servir y los congelados que están listos y solo
necesitan adición de agua son los de mayor aceptación. El canadiense no
esta acostumbrado a comprar pulpas congeladas para luego preparar el
jugo en casa. Por este motivo no se ven pulpas congeladas en los
supermercados, solamente algunas exóticas en mercados de especialidad
pero es una oferta mínima.
Noviembre
2004
3
•
Los precios en general varían según el supermercado, para un mismo
producto se pueden encontrar diferencial sustanciales. Ej. Un paquete de 3
jugos de 250ml marca Rubicon, se oferta en un supermercado a Cad$ 1.67
y en el otro CAD$2.39. Los supermercados son el medio más importante
para la distribución de jugos al consumidor final, estos conocen el potencial
del mercado de jugos y hoy por hoy compiten con las multinacionales
ofreciendo sus propias marcas.
•
Los principales puertos del país y de mejor acceso para las mercancías
que llegan de Colombia son: Halifax en el Atlántico, el puerto de Montreal
en la región central y el puerto de Vancouver para el Oeste Canadiense.
Algunas empresa Canadienses prefieren traer su mercancías hasta alguno
de los puertos en New York y de allí mediante camiones refrigerados
transporta n las mercancías hasta Toronto y/o Montreal que son los dos
grandes centros de distribución de mercancía.
•
Existen mayores oportunidades para los productores de jugos Colombianos
que deseen exportar jugos empacados a granel ( barriles) a Canadá para
ser reempacados por marcas privadas de importadores o empresas, su
estrategia debe estar estructurada con base en productos que cumplan
con los requisitos técnicos ( grados brix), así como con las condiciones de
empaque y precio que se requiere en el mercado. Para posicionar una
marca propia de un exportador canadiense el esfuerzo es mayor y se debe
hacer inversión para promocionar los productos en los supermercados y
competir con las demás marcas existentes.
En general los consumidores finales buscan productos que sean saludables y
que a la vez les ofrezcan precios competitivos que ayuden a mantener la
economía del hogar, igualmente y cuando se tienen niños se busca que los
sabores sean atractivos para ellos. De acuerdo a lo observado en los
diferentes puntos de venta tanto en las provincias de Québec, Ontario y British
Columbia, en jugos tropicales y exóticos las mezclas con Maracuya, Mango,
Piña llevan la delantera.
4
Noviembre
2004
INTRODUCCIÓN
El presente estudio de mercado tiene como objetivo proporcionar al
exportador colombiano jugos de fruta tropicales y exóticos la información
necesaria para conocer las exigencias del mercado, las características
de la competencia, los factores determinantes de la demanda de estos
productos y las condiciones de acceso. Se presenta también un análisis
del potencial para los productos antes mencionados y algunas
recomendaciones clave para posicionarlos exitosamente en Canadá.
El análisis se enfocará en específicamente en jugos de frutas tales
como el mango, guayaba, maracuyá y otras frutas tropicales y
exóticas y en breve la piña. Las frutas excluidas2 son cítricos, naranja,
pomelo, uva y manzana productos muy bien posicionados en la mente
del consumidor canadiense y que forman parte de su dieta diaria.
La información contenida en este documento fue desarrollada
considerando las fuentes más recientes disponibles a la fecha de
elaboración del estudio. La información primaria fue obtenida
fundamentalmente a través de entrevistas con importadores y
participantes de la industria, de igual manera se obtuvo información en
visitas a los diferentes puntos de venta. La información secundaria, por
su parte, fue obtenida de fuentes diversas, destacando Statistic Canadá,
World Trade Atlas y la información de empresas, asociaciones y
entidades del gobierno (brochures, memorias y documentos emitidos por
estas entidades).
El exportador Colombiano podrá utilizar este documento como punto de
partida para estructurar su estrategia de oferta y entrada al mercado, no
obstante debido a la rapidez con que se mueven los mercados
internacionales es de vital importancia que las estadísticas, y sobretodo
los nombres y contactos y la estructura del mercado aquí expuestas
sean validadas periódicamente.
2
La exclusión de dichas frutas se debe a que no se consideran exóticas ni tropicales.
Noviembre
2004
5
1. INFORMACION GENERAL
La industria de bebidas refrescantes en general juega un rol muy
importante en la economía canadiense. Esta industria genera ventas al
detal por US$5 billones al año. Se encuentran mas de 120
manufactureros, centros de distribución y embotellado en todo Canadá.
La industria emplea 12,000 Canadienses y paga un promedio anual de
$500 millones al año en salarios 3 .
Los jugos tanto congelados como líquidos son una categoría importante
en la oferta de todos los supermercados, las estanterías tienen un
espacio físico que va desde 3 a 5 metros para jugos en general y en
congelados entre 2 y 4 metros.
Los sabores son variados, pero se nota un dominio de los jugos de
Manzana, Naranja, Durazno, Limonada y Salpicón (Fruit Punch), en los
últimos años se ha notado un crecimiento en la oferta de sabores
tropicales y mezclas de estos con jugos a base de Naranja y
Zanahoria. Y un espacio para jugos no tradicionales tropicales o
exóticos.
La producción nacional se basa más que todo en jugos de manzana ya
que esta es una fruta producida en alto volumen en el país. También los
jugos de arandano, mora azul etc. son hechos con frutas cultivadas en el
país. Sin embargo los jugos de frutas tropicales y exóticas provienen
principalmente de marcas extranjeras, algunas marcas nacionales
importan la materia prima ya que en Canadá no se cultiva este tipo de
frutas, es decir piña, mango, maracuya, guayaba etc. De esta manera
las empresas locales que embotellan o procesan jugos con sabores
tropicales o exóticos importante pulpas, concentrado o el jugo en barriles
para después envasarlo en el país bajo sus marcas.
De esta manera solo tres provincias cuentan con la mayor producción de
frutas en el país, estas son Ontario, British Columbia y Québec. Ontario
produce principalmente manzanas, frambuesas, fresas, zarzamoras,
3
Fuente: Refreshments Canadá. www.refreshments.ca
6
Noviembre
2004
arándanos 4, uvas y frutas de árbol; por su parte Québec se caracteriza
por la producción de manzanas y finalmente British Columbia produce
manzanas, familia de “berries5”, uvas y frutas de árbol. El sur de Ontario
y British Columbia tienen el periodo de cultivo más extenso, 180 días al
año, mientras que Québec y las provincias marítimas cuentan con 120
días.
Como se mencionó en el país no se produce ninguna de las frutas de los
jugos analizados en el presente estudio debido a que no se cumple con
las condiciones suficientes en materia de clima para el cultivo de las
mismas. Por esta razón son clasificadas con frutas exóticas.
1.1. Segmentación del mercado
Tabla 1-1: Segmentación del sector por partida arancelaria:
Jugos de Frutas y Vegetales 20.09
Descripción
Jugo de naranja
Jugo de pomelo/toronja
Jugo de limón y otros cítricos
Jugo de piña
Jugo de tomate
Jugo de uva
Jugo de manzana
Otros jugos no mezclados
Otros jugos mezclados
6
Códigos HS
20.09.1
20.09.2
20.09.3
7
20.09.4
20.09.50
20.09.6
20.09.7
20.09.80
20.09.90
Fuente: Recolectado por equipo consultor. Customs Canadá.
Publicación actualizada en Enero 2004
4
Y demás frutas « berries »
Blackberries (zarzamoras), strawberries (fresas), cranberries (arándanos), blueberries
(mora azul) etc.
6
Aunque en este reporte en la mayoría de los casos nos referiremos a los primeros 6
dígitos del sistema arancelario armonizado, se debe tener en cuenta que para las
exportaciones a Canadá los productos deben venir relacionados bajo los 10 dígitos
completos de la partida arancelaria correspondiente. De esta manera el código
armonizado (HS) es el mismo de Colombia y todos los países que suscriben el sistema
hasta los 6 dígitos. A partir de ahí, en 2002 el gobierno Canadiense ha implementado
la necesidad de especificar al nivel de 10 dígitos para sus importaciones.
5
7
Este código se dividió en 20.09.41 y 20.09.49 a partir del 2002. Tener en cuenta que
las demás frutas mencionadas también tienen sus subdivisiones.
Noviembre
2004
7
Se hace un análisis del sector de jugos en general, para mostrar la
tendencia de consumo y preferencias del Canadiense en cuanto a tipos
de fruta. Más adelante el estudio se concentra en los jugos tropicales y
exóticos dentro de la oferta exportable Colombiana, según la siguiente
tabla:
Tabla 1-2: Segmentación de Jugos no tradicionales.
Otros Jugos no mezclados 2009.80
Códigos HS
passion
fruit
20.09.80.19.1
Congelado, Concentrado
20.09.80.19.11
No congelado, concentrado en
20.09.80.19.12
"air-tight-containers"
Otro,
no
congelado,
20.09.80.19.19
concentrado
Otros Jugos de fruta no
20.09.80.19.9
mezclados(Esta categoría
Congelado, Concentrado
20.09.80.19.91
abarca todos los demás jugos
No congelado, concentrado en
20.09.80.19.92
tropicales y exóticos)NO
"air-tight-containers"
MEZCLADOS
Otro,
no
congelado,
20.09.80.19.93
concentrado
No concentrado, en air tight
20.09.80.19.94
containers
Otro, no concentrado
20.09.80.19.95
Fuente: División según Customs Tariff Schedule de la Aduana Canadiense.
Actualizada a Enero 2004
Jugo
de
(Passiflora)
Para analizar la industria nacional y el consumo aparente del sector en
general utiliza remos la división industrial NAICS. El
sistema de
Clasificación Industrial Norte Americano (NAICS) 8 es un sistema
desarrollado bajo el marco del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte por las agencias estadísticas de los países firmantes: Canadá,
Estados Unidos y México.
Este sistema se diseñó para proporcionar definiciones comunes de la
estructura industrial de los tres países para facilitar el análisis
comparativo entre dichas economías
Para efectos de este estudio, se utilizará esta clasificación para analizar
la industria general en cuanto a número de establecimientos y
empleados del sector en Canadá
8 North American Industry Classification System
8
Noviembre
2004
Tabla 1-3: Segmentación de la industria. Según Clasificación
NAICS (ambos sectores).
NAICS(Clasifica
ción Industrial
de Manufactura
en Norte
América)
31141
DESCRIPCION
Alimentos congelados, concentrados de jugos congelados o
enlatados, otros alimentos congelados.
31142
Alimentos procesados, como alimentos de bebé, sopas,
mermeladas. Jugos naturales.
31193
Jugos de fruta o pulpa como saborizante. Concentrados de
fruta, jarabes y mezclas para tragos.
31211
Bebidas analcohólicas con base a jugo, excepto jugo natural, té
helado y bebidas en general.
Fuente: Strategis Canada.
Noviembre
2004
9
2. COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
2.1. Tamaño del mercado.
2.1.1. La industria canadiense de jugos.
El sector de jugos y bebidas no alcohólicas en general de Canadá
comercializado (entre importaciones y exportaciones), asciende a un
0.1045% del PIB y sólo considerando el sector jugos se obtiene un
0.0484% del PIB . Esta última cifra refleja principalmente importaciones,
aunque se ha denotado un fuerte interés del país del norte por aumentar
sus exportaciones de jugos y bebidas, principalmente en jugos frutales
propios de esta región, como es el caso de las manzanas.
Dado el clima de Canadá y a pesar de la adaptación de nuevas técnicas
de producción, muchas frutas aún no son cultivadas en este país, por
ejemplo, aquellas como la pera o el durazno, sólo se cultivan para fines
comerciales en algunas regiones con microclima en el país .9 .
Dentro de este contexto , existen empresas dedicadas a la producción de
jugos de frutas tradicionales como lo son la manzana, la uva, cidra o
cranberry entre otras frutas, que sí se cultivan en este país, debido al
control de la atmósfera donde se desarrollan, alcanzado por los estudios
de nuevas técnicas de producción y almacenaje que Canadá ha
efectuado en los últimos años. La mayoría de estos productores se
encuentran localizados cerca de las regiones de cultivo e inclusive
muchos de ellos son dueños de grandes hectáreas. Por ejemplo
Lassonde tiene su centro de producción de jugos propio y cultivo de
manzanas en la provincia de Québec.
En Ontario la región de la península de Niagara es reconocida por su
capacidad productiva de Manzanas, Duraznos, Uvas, y Peras.
9
Agriculture Canada
10
Noviembre
2004
De esta manera la
producción de jugos tradicionales es muy
significativa y el consumo se encuentra por sobre los 30 litros 10 por
persona al año.
Por ende en términos de jugos de frutas exóticas y debido a la falta de
cultivo de las mismas en el país, no existe producción nacional como tal,
las marcas vistas en el mercado son de otros países, marca propia
desarrollada para empresas Canadienses o empresas productoras que
importan la pulpa, concentrado u jugo en barril para desarrollar sus
mezclas en el país.
La principal empresa productora en el rubro de jugos es Tropicana,
multinacional que hace parte del grupo Pepsi co., en segundo lugar se
encuentra Lassonde (Canadiense) localizada cerca de Montreal y quien
es el principal productor de jugo de manzana 11 y ofrece alta variedad de
jugos de diferentes sabores, además de marcas de su empresa para
cada segmento entre ellas Oasis. Igualmente existe una gran oferta de
jugos congelados que vienen listos para disolver en agua, en estos una
las empresas líder del mercado son McCain y The Mi nute Maid
Company una filial de Coca Cola. Minute Maid cuenta con gran
diversidad de marcas y tipo de jugo que acaparan gran parte del
mercado.
Una marca canadiense para jugos de frutas exóticas o tropicales en el
mercado de Ontario es la empresa Rubicon 12 quien presenta una
amplia oferta. Sin embargo los participantes en la oferta de jugos
exóticos son principalmente marcas extranjeras como Ceres de Sur
África y Dimes de Turquía, entre otros.
Vale la pena resaltar que la industria de jugos canadiense ha visto la
entrada muy fuerte de multinacionales, lo que ha puesto en dificultad la
producción nacional. Un claro ejemplo es la presencia de Minute Maid
de Coca Cola quien cuenta con dos instalaciones, de empaque y
desarrollo de productos, en Ontario. Las empresas locales ha n logrado
sobrevivir ofreciendo productos novedosos es decir diferenciales en
sabor, productos orgánicos o con suplementos de vitaminas etc. además
variedad de empaque como el tetra pak, como estrategia se han
10
Según estudio de Proexport Colombia y el periodico The Gazette.
The Gazette. Liquid Assets Feb 7/2004
12
En general las materias primas y en ocasiones el jugo como tal ya empacado bajo la
marca propia Rubicon es importado.
11
Noviembre
2004
11
centrado en las provincia de mayor población y se puede afirmar que
manejan los mercados en forma regionalizada.
De igual manera la fuerte competencia de los principales distribuidores
con marca propia y las marcas privadas de los supermercados ha
generado preocupación a los productores nacionales.
2.1.2. Balanza comercial para el sector de jugos exóticos y tropicales.
Canadá se caracteriza por ser una economía abierta, presentando al
año 2002, una relación de exportaciones sobre el PIB de cerca de un
36%. El sector de bebidas no es la excepción a esa característica, por lo
que no sorprende señalar un monto total transado en los mercados
internacionales de US$ 922,2 millones en 2002 y de sobre los US$1.000
millones en 2003, como se aprecia en la tabla siguiente que sintetiza la
balanza comercial correspondientes al sector de jugos y bebidas no
alcohólicas en general.
Tabla 2-1: Balanza comercial, mercado de jugos y bebidas
gaseosas13.
Exportaciones
Importaciones
Saldo BC
$
$
-$
1999
353,866
594,494
240,628
$
$
-$
2000
304,461
575,279
270,818
$
$
-$
2001
296,492
559,524
263,032
2002
2003
Var. 2003/2002
Exportaciones
$
335,649
$
365,720
9.0%
Importaciones
$
586,719
$
638,401
8.8%
Saldo BC
-$
251,070 -$
272,681
8.6%
Fuente: Strategis Canada (Statistiques Canada). Montos en miles de US$.
Nota: Incluye bebidas gaseosas y aguas azucaradas no alcoholizadas. Se
incluyen todas las clases de jugos y bebidas.
La tabla precedente expone los principales rubros que compone n el
sector de jugos y bebidas gaseosas, para tener una perspectiva general
del mercado de las bebidas no alcohólicas. Los datos incluyen las
partidas arancelarias incluidas en el capítulo 22 relativas a agua
gasificada y azucarada. Se notan importaciones y exportaciones
13
Incluye las siguientes partidas arancelarias (HS): 2009, 2201 y 2202.
12
Noviembre
2004
principalmente con Estados Unidos lo que denota un comercio bilateral
entre las grandes multinacionales.
Se puede observar de la tabla anterior que las exportaciones
canadienses de jugos y bebidas han aumentado en un 9% a Diciembre
de 2003, respecto al mismo período del año precedente . Así, cabe
destacar los esfuerzos que Canadá está realizando en incrementar sus
exportaciones de jugos y bebidas, especialmente en el rubro de jugos
frutales propios de esta región, como es el caso de las manzanas14. Es
importante señalar que Canadá no es productor de frutas exóticas, con
la excepción de algunos experimentos realizados a nivel de invernadero,
especialmente en las zonas de microclimas, como es Niagara y algunas
regiones de Columbia Británica. En si, Canadá es un importador neto de
jugos de todo tipo de fruta que corresponda a clima tropical,
mediterráneo (por ejemplo la uva) o subtropical. Sólo es posible
considerar a Canadá como competidor en los rubros referidos a frutas
templadas como es el caso de la manzana o los berries.
Por su parte, las importaciones de jugos y bebidas superan las
exportaciones pero muestran una tendencia bastante plana en los
últimos 5 años sin variaciones significativas, lo que es síntoma de un
mercado maduro, que de forma global, no presenta oportunidades de
crecimiento claramente visibles. No obstante, en las próximas
secciones, se proveerá un análisis más detallado de este rubro, para
analizar la situación de cada mercado en particular pero enfocando el
análisis a los jugos exóticos.
La tabla siguiente muestra la balanza comercial para los jugos de fruta,
excluidas las bebidas gaseosas y agua mineral.
14
A modo de ejemplo, las exportaciones de jugo de manzana se han incrementado en
casi 72% en 2003, en relación a 2002, según Strategis Canada.
Noviembre
2004
13
Tabla 2-2: Balanza comercial, mercado de jugos 15 , excluido
bebidas gaseosas y/o azucaradas.
Exportaciones
Importaciones
Saldo BC
1999
$ 38,645.00
$ 394,708.00
-$ 356,063.00
2002
2000
$ 38,262.00
$ 382,450.00
-$ 344,188.00
2001
$
38,763.00
$ 363,686.00
-$ 324,923.00
2003
Variación
02/03
Exportaciones
$ 39,852.00
$ 62,303.00
56.3%
Importaciones
$ 387,221.00
$ 404,001.00
4.3%
Saldo BC
-$ 347,369.00
-$ 341,698.00
-1.6%
Fuente: Strategis Canada (Statistiques Canada). Montos en miles de US$
corrientes. HS 2009
Se puede observar que al 2003, las exportaciones de jugo de fruta
desde Canadá se han incrementado en un 56,3% con respecto al 2002.
También se evidencia un comportamiento homogéneo de las
exportaciones del rubro entre 1999 y 2002, en tanto las importaciones
Canadienses experimentaron una leve disminución de 5% en 2001, lo
que se atribuye a la caída de la demanda interna provocada por la
desaceleración de la economía de Estados Unidos en ese año,
mostrando recuperación en el 2002 y 2003 donde el monto importado
aumentó. De esta manera tal y como se ve en la tabla anterior las
importaciones superan ampliamente las exportaciones y la balanza
comercial es deficitaria.
La tabla siguiente sintetiza las importaciones de jugo de frutas (excluidas
bebidas gaseosas) de Canadá por país.
En general, para las tablas por país, se han escogido los 8 mayores
exportadores a Canadá, además de todos los países latinoamericanos
con montos exportados superiores a Colombia y el competidor más
cercano de Colombia que es aquel país latinoamericano que, en valor
absoluto, se encuentra más cercano en la clasificación. Dicha
clasificación u ordenamiento de países exportadores a Canadá se
15
Incluye jugo de vegetales, principalmente tomate.
14
Noviembre
2004
efectuó considerando el promedio exportado en US$ corrientes en el
2003.
Tabla 2-3: Importaciones totales de jugos de frutas 16 de
Canadá por países.
Rango
1
2
3
4
5
6
7
8
12
16
32
33
40
País
Estados
Unidos
Brasil
China
Chile
Argentina
Sudáfrica
Filipinas
Italia
Ecuador
México
Jamaica
Colombia
Costa Rica
1999
254,202,668
2000
245,454,388
2001
240,863,566
2002
251,367,877
2003
265,240,594
79,384,049
3,831,902
8,738,103
8,001,253
8,827,232
2,150,863
9,800,307
559,485
2,014,262
134,976
98,462
45,991
76,420,937
6,755,105
5,292,044
4,898,160
9,961,888
4,324,373
8,000,037
909,207
1,256,566
201,904
88,725
26,083
64,503,926
7,457,002
5,775,634
6,914,484
6,559,462
6,453,206
6,914,532
1,132,793
844,418
54,833
62,336
69,595
71,472,991
9,849,920
9,247,541
7,462,785
5,877,456
4,411,609
5,443,847
1,507,728
1,290,895
83,295
204,757
977,605
71,011,065
12,339,111
10,151,397
9,311,584
7,317,847
4,224,988
3,920,834
1,741,776
789,767
178,109
169,324
85,639
Fuente: Strategis Canada (Statistiques Canada). Montos en miles de US$.
Hs2009. Excluye jugo de tomate17
Estados Unidos es el mayor exportador de jugos a Canadá, seguido de
Brasil y China quien desde 1999 ha visto aumentar sus exportaciones
hasta superar a Chile. También vale la pena recalcar la presencia de
Argentina en quinto lugar y sobretodo el caso de Ecuador quien casi ha
duplicado sus exportaciones entre el 2000 y 2003, para ocupar doceavo
lugar.
Es importante mencionar el caso de México, que aunque cuenta con un
tratado de libre comercio y ventajas por cercanía a Canadá no
representa unos montos de exportación estables y se encuentra en el
lugar 16, igual sucede con Costa Rica a pesar del tratado en vigor.
Colombia ocupa el lugar 33 en las importaciones de jugos en general.
16
Todo tipo de fruta.
La diferencia entre tabla país y tabla total se debe a que en esta tabla no se
incluyeron las importaciones de jugo de tomate.
17
Noviembre
2004
15
Es importante mencionar que en el caso de los jugos y de las frutas,
algunos países han venido tomando la delantera en posicionar sus
productos, gracias a que las multinacionales compran
o rentan
grandes terrenos productivos e inician las exportaciones de a
l s frutas
cultivadas tanto a Canadá como ha Estados Unidos, en el caso de
Colombia se puede menciona a Dole y Chiquita entre otros. Colombia
ha venido exportando Piña en los tres últimos años gracias a Dole,
igualmente cuando se analiza la procedencia de la piña que llega de
Costa Rica al consumidor final, esta viene con las etiquetas de Dole o de
Delmonte.
Ahora nos concentraremos en los jugos de interés para la oferta
Colombiana (excluyendo, naranja, los cítricos, manzanas, uvas y otras
frutas templadas):
-
Jugo de Piña
Tabla 2-4: Balanza comercial jugo de piña.
1999
2000
2001
2002
2003
Exportaciones
516
516
779
749
1,077
Importaciones
7,431
6,813
7,849
7,438
7,470
Saldo BC
-6,915
-6,297
-7,069
-6,689
-6,393
Fuente: Strategis Canada (Statistiques Canada). Montos en miles de US$
HS 20941-200949
Canadá importa un promedio de $7.5 millones de dólares al año en jugo
de piña en todas su variedades (las exportaciones de la tabla equivalen
a re-exportación del producto.) El jugo de piña es traído principalmente
de Filipinas. Vale la pena recalcar que los jugos de la marca DOLE
quien tiene alta participación en el mercado de este producto específico,
generalmente vienen identificados como procedentes de este país. En
segundo lugar está Tailandia seguido de Indonesia, es importante
recalcar el caso de Costa Rica quien es uno de los mayores
proveedores a Canadá de piña fresca pero quien no tiene alta
participación como fuente de jugo a este país. Indonesia por su parte le
ha quitado mercado a Filipinas y Tailandia.
16
Noviembre
2004
Tabla 2-5: Importaciones de jugo de piña por país.
País
1999
Filipinas
2,039,634
Tailandia
4,148,417
Indonesia
241,059
Estados Unidos
636,160
Costa Rica
23,248
TOTAL
7,431,317
Fuente: Statistics
-
2000
2001
2002
2003
4,113,884
4,937,665
2,914,464
3,591,479
1,694,135
1,967,504
3,058,653
1,588,789
304,188
223,292
763,779
1,537,275
499,494
509,226
434,434
432,234
-48,321
6,295
75,652
6,813,410
7,848,536
7,438,174
7,470,494
Canadá. Valores en US$. HS: 200941-200949
Jugo de Maracuyá-Passion fruit (passiflora) 18
La tabla siguiente nos muestra las importaciones Canadienses de jugo
de “passion fruit” familia passiflora, donde Colombia en particular,
presenta una presencia de mercado más relevante que para las otras
clases de jugos. Pero solo en jugo de maracuya concentrado.
Tabla 2-6: Importaciones Canadienses de jugo de fruta de la
pasión.
HS
2009801911
Descripción
Jugo passion fruit,
concentrado
2001
2002
2003
1,507,689
2,156,132
2,069,827
2009801912
Jugo passion fruit no
concentrado, en airtight containers
612,691
243,134
191,923
2009801919
Otros.Jugo Passion
fruit, no concentrado,
excepto en air-tight
252,198
251,194
223,657
TOTAL
2,372,578
2,650,460
2,484,610
Fuente: World Trade Atlas (Statistiques Canada). Noviembre 2004Montos
en US$
En general las importaciones de jugo de maracuya han presentado un
promedio de US$ 2.5 millones de dólares. Con una caída en el 2003
18
Cabe destacar que este código arancelario incluye todas las variedades de pasiflora
y que en ocasiones “pasión fruit” no es solo el maracuya como se conoce en
Colombia,
Noviembre
2004
17
respecto al año anterior. Esta caída se da tanto en valor como en
cantidad de litros importados, tal como se muestra continuación.
Tabla 2-7: Importaciones Canadienses de jugo de fruta de la
pasión en litros.
2001
2002
2003
Total
1,272,037
1,111,395
944,938
Fuente: World Trade Atlas (Statistiques Canada). Noviembre 2004
Montos en litros. Incluye todos los jugos de fruta de la pasión
HS 20.09.80.19.1
En cuanto a cada tipo de jugo de fruta de la pasión la tendencia es la
siguiente:
Para jugo concentrado de maracuya, Colombia alcanza el cuarto lugar
en exportaciones hacia Canadá, de acuerdo al promedio en el 2003.
Tabla 2-8: Importaciones Canadienses de fruta de la pasión
concentrada por país.
Rango
País
1
Ecuador
Estados
Unidos
Brasil
Colombia
Taiwán
2
3
4
5
Total
todos los
países
$
995,246
$
1,457,725
$
1,690,685
81.71
%
Cambio
03/02
15.29
$
255,282
$
215,425
$
162,544
7.86
-24.55
$
$
$
48
38,285
5,103
$
$
$
129,887 $
62,294 $
7,374 $
95,963
65,444
11,956
4.64
3.16
0.58
-26.12
5.06
62.13
$ 2,069,827
100
-4.04
2001
$ 1,507,689
2002
$ 2,156,132
2003
Particip.
en % 2003
Fuente: World Trade Atlas. Noviembre 2004. Solo incluye el jugo de fruta de
la pasión concentrado HS 2009801911. Montos US$
Ecuador es el líder en exportaciones de jugo concentrado de fruta de la
pasión, habiendo exportado US$ 1,69 millones en 2003, lo que
corresponde a un 81.71% de las importaciones de Canadá. Las
importaciones de jugo concentrado de maracuya mostraron una caída
de 4% en el 2003.
18
Noviembre
2004
Tabla 2-9: Importaciones Canadienses de jugo fruta de la
pasión no concentrado al vacío. Por país.
Rango
1
2
3
4
5
País
Estados
Unidos
Portugal
Sudáfrica
Turquía
Hungría
Total
2001
2002
2003
Participación
en 2003
%Cambio
02-03
$
56,421
$ 106,487
$ 119,793
62.42
12.5
$
6,775
$ 13,137
$ 17,492
9.11
33.15
$
8,622
$
7,938
$ 17,022
8.87
114.44
$
24,453
$
8,863
$ 12,841
6.69
44.88
$
5,632
$
2,099
$
8,057
4.2
-61.62
$
612,691
$ 243,134
$ 191,923
100
-21.06
Fuente: World Trade Atlas. November 2004. Incluye el jugo de passion fruit
no concentrado en air tight containers HS 2009801912
Tabla 2-10: Importaciones Canadienses demás jugo de fruta
de la pasión no concentrado por país.
Rango
1
2
3
4
País
Estados
Unidos
Italia
Filipinas
2001
$
$
$
Francia
Total
69,771
5,936
6,183
2002
$
$
$
106,119
3,184
2003
$
$
$
Participación
en 2003
%Cambio
02-03
51.54
22.74
8.39
8.63
0
489.25
115,278
50,853
18,763
$
33,922
$
7,807
$ 11,267
5.04
44.33
$
252,198
$ 251,194
$ 223,657
100
-10.96
Fuente: World Trade Atlas. November 2004. Incluye el jugo de passion fruit
no concentrado excepto en air tight containers HS 2009801919
Para jugos de maracuya no concentrados Estados Unidos es el líder en
las importaciones.
-
Otros jugos de fruta no mezclados19
Esta categoría de las demás frutas incluye entre otros la guayaba y
mango. Son jugos concentrados, congelados y no concentrados.
19
Dentro de esta categoría se encuentran los demás jugos de frutas diferentes a
manzana, uva, pomelo, piña, cítricos, naranja y pasión fruit. NO mezclados.
Noviembre
2004
19
Tabla 2-11: Importaciones Canadienses de otros jugos no
mezclados 20.
Total
2001
2002
2003
$
24,897,383
$
23,274,007
$
22,821,956
Fuente: World Trade Atlas. Hs: 20.09.80.19.9 Montos en US$
Las importaciones de jugo de otras frutas habían presentado crecimiento
desde 1998, pero en el 2001-2003 presentaron una baja. A pesar del
valor decreciente en el 2002 las cantidades importadas en ese año
fueron superiores a los demás años, lo que demuestra competencia en
el precio.
Tabla 2-12: Importaciones Canadienses de otros jugos no
mezclados en litros
Total
2001
16,864,715
2002
19,652,959
2003
16,435,068
Fuente: World Trade Atlas. Hs: 20.09.80.19.9 Montos en litros
Los jugos diferentes a los tradicionales vienen de una gran diversidad de
países. Pero principalmente el mayor exportador es Estados Unidos
debido a la presencia de multinacionales que luego exportan a Canadá.
Le siguen Turquía, Sur África y otros países como España, Chile,
Tailandia, dependiendo de los sabores y tipo de fruta.
Esto se confirmó en el estudio de campo donde se encontró gran oferta
de jugos exóticos de las marca Ceres de Sur África y Dimes de Turquía.
Un factor que el exportador debe tener en cuenta para el mercado
Canadiense es el grado de Brix que contenga un jugo, en Canadá se
piden jugos que van desde los 28 a los 55 grados brix, algunos de los
exportadores en Colombia ya se han adaptado ha este sistema de
grados y han logrado penetrar el mercado, pero en casos como el jugo
de uva, donde se presentan oportunidades para usar jugo como
mezclador en la producción de vino, aún hay dificultades para ofrecer
20
No se consideran las exportaciones, puesto que éstas son mínimas (constituyen
reexportación) en los rubros de interés.
20
Noviembre
2004
el producto adecuado. Donde se perciben oportunidades
es el
segmento del mercado que importa jugos de frutas tropicales para ser
reempacados para el consumidor final, o para ser mezclados con otros
sabores.
2.1.3. Consumo aparente
Dada la naturaleza de los jugos exóticos y tropicales y el hecho de que
estos no se producen en el país, podría decirse que el consumo
aparente es el valor importado .De esta manera el consumo se da según
las tablas presentadas anteriormente. De acuerdo a lo observado en los
diferentes puntos de ventas tanto en las provincias de Québec, Ontario y
British Columbia, las mezclas de jugos con Maracuya, Mango, Piña
llevan la delantera.
Como referencia, podemos citar que para el sector de jugos en general,
Canadá tiene un consumo per cápita de 30 litros, comparado con 48
litros en Estados Unidos y 60 en Alemania 21. Dicho consumo en Canadá
creció un 6.2% anual desde 1998 hasta 2002, casi duplicando el
crecimiento de bebidas no alcohólicas como un todo 22.
Para un análisis global de toda la industria, (no particular dada la
inexistencia de producción de este tipo de jugos en el país). En esta
sección, se analizará a
l producción nacional y se contrastará con las
estadísticas de balanza comercial para el rubro. A partir de esta
información, se dará una estimación del consumo aparente.
Cabe hacer notar que la producción nacional está dada de acuerdo a los
códigos NAICS expuestos en la introducción de este documento y que
éstos son agregados del sector, no contando con información específica
para los productos de interés sino que para el mercado en general.
Por otra parte, la información de producción nacional es obtenida por
Strategis Canada a partir de encuestas a los mayores productores
nacionales de jugos, excluyendo a los pequeños fabricantes y a
distribuidores mayoristas, lo que puede llevar a una subestimación de la
real capacidad productiva nacional. Además, es importante mencionar
que la información de producción es sobre base de encuesta, en tanto
21
22
The Gazette. Liquid Assets publicado en Febrero.
Refreshments Canada
Noviembre
2004
21
que las cifras de comercio exterior están sobre base aduanera, lo que
puede conducir también a ciertas diferencias en la estimación del
consumo aparente, como medida de determinación del tamaño del
mercado local.
Las proyecciones de las tablas siguientes están hechas sobre la base de
una predicción lineal23.
Tabla 2-13: Consumo aparente de bebidas gaseosas, agua,
bebidas a base de frutas (no jugos)y té helado .
Año
Producción
Nacional
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004*
2005*
2006*
Crecimiento
Import.
Export.
Balanza
Comercial
Consumo
Aparente
Intensidad
Exportaciones
1,780,431
65,192
92,747
27,555
1,752,876
5.2%
1,676,339
84,778
144,175
59,397
1,616,943
8.6%
1,716,137
96,209
156,832
60,623
1,655,514
9.1%
1,839,163
84,382
192,830
108,448
1,730,714
10.5%
1,987,791
135,118
270,622
135,504
1,852,287
13.6%
2,106,339
169,274
291,682
122,408
1,983,930
13.8%
2,060,943
179,717
306,876
127,159
1,933,784
14.9%
2,033,466
165,299
254,012
88,713
1,944,753
12.5%
2,020,029
162,797
233,693
70,896
1,949,132
11.6%
2,064,076
166,491
266,375
99,884
1,964,192
12.9%
2,109,084
185,913
294,847
108,935
2,000,150
14.0%
2,155,074
207,600
326,363
118,763
2,036,311
15.1%
2,202,066
231,817
361,247
129,430
2,072,636
16.4%
2,250,082
258,858
399,859
141,001
2,109,081
17.8%
2.16%
11.03%
10.16%
Fuente: Consultores Proexport, sobre la base de información de Strategis
NAICS 31211; Soft Drink and Ice Manufacturing. Cifras en miles de US$.
Años con *: Corresponden a datos proyectados por el consultor.
La tabla anterior representa el consumo aparente de bebidas no
alcohólicas en general, representadas por el código NAICS 3121124. El
23
Respecto al tiempo (para 2004, 2005 y 2006).Esto es, se consideró un modelo de
crecimiento continuo de la forma Y = A x ebt, donde Y es la variable dependiente
(producción nacional, importaciones y exportaciones, respectivamente), A es una
constante que representa la variable Y en el período inicial (1993) y t es el tiempo
(acompañado por el parámetro b a estimar). El modelo se estimó a través de una
regresión lineal de la forma:Ln Y = ln A + bt + error.
El parámetro b estimado está dado en las celdas correspondientes a “crecimiento”.
22
Noviembre
2004
mayor ritmo de crecimiento promedio es para las importaciones, pero se
observa una tendencia ascendente tanto en la producción como las
exportaciones. Dado el mayor ritmo de crecimiento de las exportaciones,
respecto a la producción local, la intensidad de exportaciones expresada
en la última columna iría en aumento. Este rubro incluye también
bebidas en base a té, como es el caso del té helado, una bebida muy
popular entre los consumidores canadienses, que es un sustituto muy
cercano de las bebidas gaseosas y los jugos naturales.
Tabla 2-14: Consumo aparente jugos y alimentos congelados.
Año
Producción
Nacional
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004*
2005*
2006*
Crecimiento
Import.
Export.
Balanza
Comercial
Consumo
Aparente
Intensidad
Export.
820,920
299,846
184,124
115,722
936,642
832,852
313,439
204,070
109,369
942,221
924,933
351,905
246,843
105,062
1,029,995
979,463
283,382
284,495
1,113
978,350
1,066,852
296,856
378,717
81,861
984,991
1,142,824
317,816
446,141
128,325
1,014,499
1,270,229
328,864
546,775
217,911
1,052,318
1,571,734
321,275
606,937
285,662
1,286,072
1,592,445
338,261
629,387
291,126
1,301,319
1,718,359
374,569
663,921
289,352
1,429,007
1,854,228
380,508
777,464
396,956
1,457,272
2,000,841
386,540
910,425
523,884
1,476,957
2,159,046
392,669
1,066,124
673,456
1,485,591
2,329,761
398,894
1,248,451
849,557
1,480,203
7.61%
1.57%
15.79%
Fuente: Consultores Proexport, sobre la base de información de Industry
Canadá.Strategis. Statistics Canadá. NAICS 31141. Cifras en miles de US$
Años con *: Corresponden a datos proyectados por el consultor
22.4%
24.5%
26.7%
29.0%
35.5%
39.0%
43.0%
38.6%
39.5%
38.6%
41.9%
45.5%
49.4%
53.6%
El cuadro precedente, involucra la industria total de alimentos
congelados NAICS 31141 25. Donde una fracción del consumo señalado
corresponde a jugo congelado. Por ejemplo, si consideramos que los
jugos congelados podrían alcanzar a cerca de 15% del total de este
24
Esta industria incluye la manufactura: Bebidas de frutas (excepto jugos), té helado en lata o botella, hielo,
bebidas gaseosas, purificación y embotellado de agua.
25
Industria de manufactura de: Papas congeladas, concentrando de jugo de fruta congelado, pizza
congelada, frutas, vegetales y jugos fruta congelados, frutas y verduras IQF.
Noviembre
2004
23
código 26 , diríamos que el consumo de jugos congelados (todas las
variedades) representaría un mercado de cerca de US$ 222,0 millones
anuales a 2006.
Tabla 2-15: Consumo aparente saborizantes y endulzantes
para bebidas y jugos.
Año
Producción
Nacional
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004*
2005*
2006*
Crecimiento
Import.
Export.
Balanza
Comercial
Consumo
Aparente
Intensidad
Exportaciones
131,545
18,186
25,233
7,047
124,498
19.2%
105,668
22,147
32,666
10,519
95,149
30.9%
87,362
14,073
16,391
2,318
85,044
18.8%
24,220
13,083
14,636
1,553
22,667
60.4%
27,915
12,608
19,819
7,211
20,704
71.0%
31,540
8,421
21,717
13,296
18,244
68.9%
38,490
8,576
24,588
16,012
22,478
63.9%
78,761
13,476
26,977
13,501
65,260
34.3%
56,770
13,666
24,893
11,227
45,543
43.8%
50,576
15,521
28,804
13,283
37,293
57.0%
45,058
14,904
29,409
14,505
30,553
65.3%
40,142
14,312
30,026
15,715
24,427
74.8%
35,762
13,743
30,656
16,914
18,848
85.7%
31,860
13,196
31,300
18,104
13,757
98.2%
-11.55%
-4.06%
2.08%
NAICS 31193. Cifras en miles de US$.
Años con *: Corresponden a datos proyectados
Considerando la industria NAICS 31193 27el mercado de saborizantes
concentrado de pulpa de fruta y mezclas en base a fruta saborizantes
(saborizantes artificiales), el mercado a 2006 alcanzaría a casi US$ 14
millones. Este mercado no presenta un buen dinamismo y se aprecia
una aguda contracción de la producción nacional, la que no sería
necesariamente reemplazada por importaciones. Esto lleva a pensar
que la tendencia del consumidor local es a las bebidas incluidas en las
otras categorías y en especial, a los sabores y jugos naturales.
26
Estimación en base a búsqueda hecha por los consultores en Statistiques Canada.
27
Incluye la manufactura de bases para bebidas, sabores y endulzantes de fruta, saborizantes concentrados,
bases para bebidas gaseosa y syrups.
24
Noviembre
2004
Tabla 2-16: Consumo aparente jugos frescos y en lata,
mermeladas, y demás enlatados y otros alimentos
procesados.
Año
Producción
Nacional
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004*
2005*
2006*
Crecimiento
Import.
Export.
Balanza
Comercial
Consumo
Aparente
Intensidad
Exportaciones
2,142,004
638,126
122,804
515,322
2,657,326
5.7%
2,017,919
665,741
157,297
508,444
2,526,363
7.8%
2,073,464
706,170
200,270
505,900
2,579,364
9.7%
2,153,025
785,473
255,666
529,807
2,682,832
11.9%
2,080,761
847,295
321,029
526,266
2,607,027
15.4%
1,833,035
840,423
266,932
573,491
2,406,526
14.6%
2,057,946
888,029
312,542
575,487
2,633,433
15.2%
2,114,144
914,941
311,844
603,097
2,717,241
14.8%
2,143,725
899,990
354,662
545,328
2,689,053
16.5%
2,140,651
972,771
406,519
566,252
2,706,903
19.0%
2,137,581 1,018,378
456,400
561,979
2,699,560
21.4%
2,134,516 1,066,124
512,401
553,723
2,688,239
24.0%
2,131,455 1,116,108
575,273
540,835
2,672,290
27.0%
2,128,399 1,168,435
645,860
522,575
2,650,974
30.3%
-0.14%
4.58%
11.57%
NAIC 31142. Cifras en miles de US$.
Años con *: Corresponden a datos proyectados
En cuanto a la industria total NAICS 31142 28 que incluye jugos frescos y
en lata, además de otros productos enlatados y en conserva de
vegetales y frutas, se encontró que la evolución de la producción local
ha sido bastante plana. No obstante, un mayor dinamismo se puede
observar para el sector externo, donde se espera que tanto las
exportaciones como importaciones vayan en crecimiento.
2.1.4 Ayudas gubernamentales e incentivos a la industria nacional
No existen claros subsidios o incentivos especiales para la industria
nacional manufacturera de jugos en Canadá. Pero se encuentran
28
Esta industria en total manufactura: Comida para bebe en lata, jugos de vegetales y fruta frescos, salsa
de tomate, frutas y verduras en lata, productos de pasta en lata, sopas enlatadas, frutas y vegetales en
conserva, frutas y vegetales deshidratados, frijoles y cerdo en lata, frutas y vegetales liofilizados,
mermeladas, jugos de frutas y vegetales en lata, mezcla para sopa.
Noviembre
2004
25
programas para los cultivadores de frutas, en especial aquellos de
manzanas. El gobierno tiene en marcha diferentes planes de incentivo a
los productores de frutas con el fin de mantener en equilibrio la
producción nacional. Dentro de estos programas se destacan la
protección a las importaciones en época de producción nacional,
utilizando aranceles que solo aplican en ciertos periodos y para las
frutas cultivadas en Canadá. Como no hay cultivos de frutas tropicales ni
exóticas no existen aranceles para estas frutas.
Sin embargo, a través de organismos como Trade Facilitation Office y
otras entidades como el Ministerio de agricultura (agricultura and agrifood Canada) tienen programas para ayudar al exportador y al
importador a establecer contactos con sus clientes o proveedores
extranjeros y también en la organización de misiones comerciales.
También existen varios programas gubernamentales tanto a nivel
provincial o federal para el incentivo a la investigación y desarrollo de los
negocios agroindustriales (incluyendo jugos). Estos programas están
orientados a la reducción de costos de explotación, mejoramiento
medioambiental y nuevas tecnologías de pasteurización, entre otros. Lo
cierto, es que no se registra competencia “desleal” por parte de los
productores canadienses que pueda significar una amenaza al
exportador Colombiano de jugos, sobretodo dado que Canadá no
produce jugos de variedades exóticas (excepto algunos experimentos
menores en invernadero con mangos, pepino dulce o piña, entre otros) y
es un importador neto de estos productos.
Para la industria de jugos, sin embargo, existen claros parámetros en
cuanto a la producción de jugos dentro del país 29.
2.2.
Descripción del mercado
Tal como se ha mencionado en este estudio, el mercado presenta mayor
demanda de productos tradicionales, entre ellos jugo de naranja,
manzana, limonadas, uvas y varios tipos de berries que son consumidos
por el canadiense en general.
29
Recomendaciones para la producción y distribución de jugos en Canadá
http://www.gov.on.ca/OMAF/english/food/inspection/juice/4juice_e.pdf
26
Noviembre
2004
Los demás jugos son considerados tropicales o exóticos, dentro de esta
gama el que presenta una mayor participación en el mercado, según
espacio en estanterías visto en el estudio de campo, es la piña, donde
se ofrecen varias presentaciones. De la misma manera el mango esta
empezando a tener participación, además se ven muchas mezclas con
maracuya. También hay oferta de mezclas con banano y kiwi.
En cuanto a los demás jugos, incluyendo guayaba, liche, guanaba y
otros el mercado es más reducido y no hay tanta oferta.
El consumo de este tipo de jugos se ha centrado principalmente dentro
del segmento de alimentos étnicos. Aunque los canadienses en general
están empezando a conocer estas frutas generalmente son productos
exclusivos que se dirigen a uno o varios grupos de consumidores y no
se encuentran en cualquier almacén de distribución de alimentos.
Sin embargo, es importante aclarar que algunos de jugos ya no se
encue ntran dentro de esta clasificación. El jugo de piña o mezclas de
maracuya presentan una presencia más fuerte en el mercado ya que
son cada vez más conocidos y consumidos por los canadienses.
Noviembre
2004
27
Ilustración 2-1: Evolución del Mercado de Alimentos
Mercado
Mercado
Mercado en
Mercado gran
Exótico
Restringido
expansión
publico
El mercado es
La situación es
El mercado se
Las cadenas de
fragmentado,
similar
organiza, se
restaurantes y
los productos
aquellos
adapta a los
distribuidores
son auténticos,
alimentos de la
gustos y
de alimentos
el segmento de
categoría de
sabores
étnicos
alimentos se
exóticos, sin
apreciados por
comienzan
enfoca
embargo, el
el gran publico,
multiplicarse y
principalmente
producto
en este caso se
se presenta la
hacia
comienza a ser
habla de la
normalización
grupos étnicos,
ofrecido en
reorganizació
ce los
y la distribución
otros mercados
n de la cocina.
productos
al detal
diferentes a
los
es
limitada.
aquellos
especialidad.
a
a
ofrecidos en el
de
mercado del
gran publico
Fuente: Statistics Canada
Cuando se habla de una gama amplia de este tipo de productos estos
son vendidos principalmente en tiendas pequeñas ubicadas en sectores
residenciales con gran población de personas que pertenecen a algún
grupo étnico. De igual manera las mayores cadenas de supermercados
como Loblaws, IGA y Metro están ofreciendo este tipo de jugos en
algunos de sus puntos de venta 30.
La dispersión geográfica de los clientes, las diferencias culturales,
(gustos, tipos de alimentos consumidos, estilo de vida, etc.), la no
posibilidad de producción local, la dependencia a nivel de ventas de los
inmigrantes, la necesidad de ofrecer nuevas variedades continuamente
y la competencia creciente tanto de peque ños distribuidores como de
grandes cadenas de supermercados son algunas de las características
que determinan el comportamiento de este mercado y el desarrollo
frente a otro tipo de productos.
El consumo de jugos naturales y de frutas tropicales y exóticas ha
aumentado en los últimos años debido al crecimiento de población
inmigrante y a la popularidad que han venido experimentando algunas
30
Sobre todo aquellos ubicados en sectores con población étnica marcada.
28
Noviembre
2004
de las marcas y mezclas ofrecidas, también esta el segmento
consumidores Canadienses deseosos de experimentar y conocer
nuevos sabores, lo que representa una ventaja para estos productos.
Es importante remarcar que debido al predominio de un grupo étnico
dentro de una provincia o una ciudad en particular, se genera mayor
demanda por los productos conocidos por dicho grupo. Es así como por
ejemplo, en la ciudad de Vancouver, donde la población de origen
asiático es mayor, los jugos de frutas procedentes de estas regiones son
más apetecidos que en otras provincias como Ontario o Québec donde
hay mayor población hispana que busca jugos de frutas de esas
regiones del mundo.
En la siguiente sección se realizará una breve reseña de cada uno de
los grupos predominantes en las regiones receptoras de mayor cantidad
de inmigrantes en Canadá.
2.3.
Características de la demanda
Existe una demanda de jugos constante de los canadienses en general,
para aquellos jugos exóticos o tropicales la demanda se da en mayor
medida por los consumidores del mercado étnico.
A continuación se hace un análisis del perfil del comprador de jugos en
general y mas adelante se analiza el comprador que pertenece a
determinados grupos étnicos.
2.3.1.Perfil del comprador general
A continuación se explican los principales hábitos de consumo de jugos
de los canadienses. El segmento de jugos en particular presenta una
variedad de perfil en los consumidores por ejemplo:
Familias: Quien decide la compra generalmente es la madre, que b usca
productos que sean saludables, pero que a la vez le ofrezcan precios
competitivos que ayuden a mantener la economía del hogar, igualmente
y cuando se tienen niños se busca que los sabores sean atractivos para
Noviembre
2004
29
ellos. Para el ama de hogar hay dos productos importantes, el galón
de 3.78 litros que le permite suplir a todos los integrantes de la familia,
así como los jugos individuales (juegos de 3 o 6) que pueden ser
incluidos en las loncheras escolares o en los almuerzos que se llevan a
los sitios de trabajo. Prefieren jugos de manzana y naranja.
Consumidores solteros: Jugos que ofrezcan una variedad de sabores
con precios competitivos y saludables, fáciles de almacenar en la nevera
y/o llevar a los sitios deportivos de estudio o trabajo.
Localización geográfica
En cuanto a la localización geográfica de lo consumidores se puede
decir que el mayor consumo de jugos corresponde a las provincias
atlánticas y Canadá central (Ontario y Québec) y en el Oeste la provincia
de British Columbia. Esta última provincia cuenta con un consumidor
que se caracteriza, más que en las demás, por la búsqueda de una dieta
y vida saludable, en esta región del país existe gran población asiática y
personas retiradas. Respecto al consumo de jugos exóticos existe
mayor demanda en los territorios con más población étnica mixta, tales
como Toronto, Montreal y Vancouver.
Ingresos
No existe una relación muy marcada entre los ingresos y el consumo de
jugos de fruta en general, es decir las personas de todo nivel de ingreso
tienden a consumir jugos tradicionales, sin embargo los jugos exóticos o
tropicales presentan precios mas altos que los jugos tradicionales.
Edad
El consumo de jugo está marcado por el segmento más joven
(adolescentes de 12 a 17 años) ya que los padres quieren que sus hijos
tengan una dieta sana. Se observa una clara tendencia decreciente a
medida que la población envejece. Desde este punto de vista, cabe una
reflexión: Las características de envase que actualmente se observan en
el mercado, son bastante tradicionales y no poseen una gráfica y diseño
segmentado, lo que abre un espacio para la posibilidad de elaborar un
diseño de envase y establecer sabores más dirigidos hacia los
segmentos más jóvenes de la población.
Sin embargo los segmentos de otras edades también son consumidores
de jugos, sobre todo esta pauta la marca la demografía canadiense con
una población que esta envejeciendo y una tasa de natalidad muy baja.
30
Noviembre
2004
Los canadienses en general se preocupan por la salud, por tener una
dieta balanceada y consumir frutas y verduras regularmente.
A pesar de esta distinción, se pudo encontrar también que en general no
existe un perfil de consumidor canadiense específico, lo que genera
dificultades en cuanto a las predicciones en tendencias de consumo, se
puede decir que para jugos exóticos el consumidor canadiense que ha
viajado o esta expuesto a otras culturas tiene tendencia a probar y
consumir jugos no tradicionales. Pero en general el comprador
canadiense busca sus sabores tradicionales como primera opción; La
Naranja, La Manzana, El Durazno, La Pera y las Berries como la
Cranberry.
2.3.1.1. Grupos étnicos
31
Las personas provenientes de otros países aunque consumen los jugos
tradicionales, que normalmente son más económicos que los de frutas
exóticas, también buscan productos que contengan sabores de sus
regiones de procedencia, entre estos, Guanábana, Maracuya, Liche,
Mango, Piña etc.
Las empresas como Lassonde (solo en mezclas no tiene una oferta de
producto exótico individual), Rubicon, Ceres, Dime y SunPac han
logrado posicionar sus nombre en el mercado ofreciendo productos de
variedades exóticas y tropicales.
Debido al incremento de la inmigración al país, se ha notado que estos
grupos ejercen gran influencia en la demanda de bebidas que no se
producen a nivel local, por lo tanto los distribuidores han encontrado en
ello una oportunidad de mercado y han comenzado a ofrece productos
diferentes dentro de los que se encuentran los jugos exóticos o
tropicales.
A continuación se presenta una descripción de las características
generales en cuanto a las tendencias y la ubicación de los inmigrantes
en el país y más adelante se presentan las características específicas
de los grupos étnicos más representativos y sus tendencias de consumo
31
Es importante tener en cuenta que las características dadas a continuación pueden
ser susceptibles a cambios a medida que el consumidor se adapta a las condiciones y
costumbres del país .
Noviembre
2004
31
y gustos. Esto con el fin de dar al exportador una idea general sobre las
particularidades en cuanto a hábitos de alimentación e ingredientes
encontrados generalmente dentro de la canasta familiar de cada uno de
estos grupos.
Características Generales
Algunas de las características más notorias en este grupo de
consumidores son las siguientes 32:
• Compuestos por nuevos inmigrantes
• Presentan tendencia a vivir cerca de sus compatriotas dentro de su
colectividad étnica
• Son fieles a su cultura y costumbres
• Se preocupan por su alimentación
• Son financieramente independientes
• Prefieren las marcas y los productos auténticos de su lugar de origen
Las provincias que reciben mayor cantidad de inmigrantes son Ontario,
British Columbia y Québec. En cada una de ellas los centros urbanos
como Toronto, Vancouver, Montreal y en menor proporción Calgary y
Edmonton son los más importantes en términos de migración ya que
ofrecen más oportunidades de trabajo y formación profesional al nuevo
inmigrante. Generalmente los inmigrantes escogen ciudades donde ya
se encuentre establecido un grupo de personas de su mismo origen,
familia o amigos. Como ejemplo se puede decir que el 44% de la
población de Toronto no nació en Canadá, en Vancouver el 38% y en
Montreal el 18%. 33
Estos grupos se caracterizan porque presentan un perfil demográfico
diferente a aquel de la población en general en cuanto a la formación
escolar, la distribución de edades y los hábitos de consumo de alimentos
y bebidas. Debido a que esta es una población que se encuentra en
continuo crecimiento, es importante para los exportadores estar
analizando continuamente los diferentes grupos étnicos y su ubicación
en el país para fines de oferta, promoción y comercialización de los
jugos.
32
33
Agriculture and Agri-Food Canada. Ethnic Foods Marketing Opportunities.
Fuente: Statistics Canadá. Censo del 2001. www.statcan.ca/english/Pgdb/demo47a.htm
32
Noviembre
2004
En la última década el origen ha cambiado enormemente, donde Asia se
ha convertido en una de las más grandes fuentes de inmigrantes (de
cada millón de inmigrantes que llegaron a Canadá durante los años
1991 y 1996, el 57% son asiáticos 34). También a finales de los años 90 y
a principios de este siglo, se ha presentado un incremento en la
población proveniente de centro y sur América.
De esta manera los grupos étnicos importantes en el 2001 provienen
principalmente de Asia (Hong Kong, China, India, Filipinas, Taiwán y
Vietnam), seguidos por el Sur de Europa y Reino Unido.
Para facilidad de análisis se hace la distinción de inmigrantes de
acuerdo a regiones de origen en particular. En general Canadá recibe
inmigrantes provenientes de Estados Unidos, Centro y Sur América,
Asia, Europa, Caribe y Bermudas, finalmente Asia oriental, central y
medio oriente. Cada uno de estos grupos tiende a concentrarse en una
región específica del país y posee sus propias costumbres y hábitos de
consumo.
Tal como se ilustra en la gráfica siguiente:
34 Agriculture and Agri-Food Canada, Canadian Consumer Food Buying Trends, Marketing and Industry Services Branch,
http://www.agr.gc.ca/misb/fb/food/consumer/mrkreports/marcotte_e.html - Prepared by: Michelle Marcotte, Linda Robbins and Lynn
Stewart- Food Bureau- - 1999
Noviembre
2004
33
Ilustración 2-2: País de procedencia de inmigrantes para el
total de Canadá, censo 2001. (Porcentaje)
Origen de la población immigrante en Canadá (Censo 2001)
Sureste Asiático
9%
Sur de Asia
9%
OtrosEstados Unidos
Centro y Sudamérica
1%
4%
Caribe y Bermuda
6%
5%
Reino Unido
11%
Este Asiático
13%
Medio Oriente
5%
Estados Unidos
Europa Oriental
Sureste Asiático
Europa Nor-0ccidental
9%
Africa
5%
Centro y Sudamérica
Sur de Europa
Sur de Asia
Sur de Europa
14%
Caribe y Bermuda
Africa
Otros
Europa Oriental
9%
Reino Unido
Medio Oriente
Europa Nor-0ccidental
Este Asiático
Fuente: Statistics Canadá
Según el censo del año 2001 35 la mayor parte de la población inmigrante
a Canadá proviene de Europa 42%, seguida por Asia 37% y aquellos
nacidos en Centro y Sur América 5.59%. Los inmigrantes nacidos en las
regiones del Asia, Caribe y Latinoamérica son los que influyen en mayor
medida dentro de la demanda de jugos de frutas exóticas ya que este
tipo de bebidas se encuentra dentro de sus hábitos de consumo 36, por lo
tanto se tendrán más en cuenta para el presente análisis.
Se pueden observar que dos factores son muy importantes en el
momento de la compra dentro de los grupos étnicos:
El hecho de que estos productos sean fabricados en su país de origen o
que hicieran parte de su canasta familiar antes de inmigrar a Canadá
35
Último censo realizado en el país, el proximo se realizará en el año 2006.
Información obetenida de las diferentes entrevistas y de la pagina web de Agriculture
and Agri-Food Canada: Incidence of the Inmigration on the Ethnic Food Market in
Canada.
36
34
Noviembre
2004
El precio, ya que este tipo de jugos es vendido a un valor mas elevado
que aquel de las frutas comunes en el país y no todos los inmigrantes
poseen el poder de compra suficiente para adquirirlos.
Tabla 2-17: Población inmigrante según país de origen, censo
2001.
Canadá
Total/Origen
Estados
Unidos
Centro y sur
América
5,448,480
Québec
%
706,965
Ontario
%
3,030,075
British Columbia
%
1,009,820
%
237,920
4.37%
25,255
3.6%
98,195
3.2%
54,410
5.4%
304,650
5.59%
53,750
7.6%
184,075
6.1%
27,670
2.7%
Caribe y
bermudas
294,050
5.40%
69,895
9.9%
199,800
6.6%
8,500
0.8%
Europa
2,287,555
41.99%
284,745
40.3%
1,336,015
44.1%
352,325
34.9%
Reino Unido
606,000
11.12%
17,590
2.5%
342,895
11.3%
141,375
14.0%
Europa del
norte y del
oeste
Europa del
este
494,825
9.08%
83,625
11.8%
220,325
7.3%
101,905
10.1%
471,365
8.65%
54,545
7.7%
289,305
9.5%
54,965
5.4%
Europa del
sur
715,370
13.13%
128,985
18.2%
483,485
16.0%
54,085
5.4%
África
282,600
5.19%
81,265
11.5%
137,755
4.5%
31,125
3.1%
Asia
Asia central
y occidental
y medio
oriente
1,989,180
36.51%
190,420
26.9%
1,061,935
35.0%
507,285
50.2%
285,585
5.24%
67,030
9.5%
163,965
5.4%
29,560
2.9%
Asia del este
730,600
13.41%
36,555
5.2%
348,555
11.5%
275,945
27.3%
Asia sur este
469,105
8.61%
50,965
7.2%
226,275
7.5%
100,245
9.9%
Asia del sur
503,895
9.25%
35,870
323,145
10.7%
101,535
10.1%
Oceanía y
otros países
52,525
0.96% 1,640
0.2% 12,300
0.4%
28,505
Fuente: Statistics Canadá. http://www.statcan.ca/english/Pgdb/demo34c.htm
2.8%
Noviembre
2004
35
Según el cuadro anterior se puede observar que la población
proveniente de Asia se encuentra ubicada principalmente en Ontario y
British Columbia, en esta última provincia el 50% de los inmigrantes son
de este origen. Por su parte los inmigrantes que tienen como origen
centro y sur América se ubican en Ontario en mayor proporción, en el
censo del 2001 se reportaron 304,650 personas de esta etnia en todo el
país, de los cuales 184,075 se ubicaron en Ontario y 53,750 en Québec.
Aquí se consideran personas nacidas en otros países y que emigraron a
Canadá pero hay que tener en cuenta que también existe la segunda
generación, hijos de inmigrantes que son clientes potenciales de jugos
de frutas exóticas.
Para poder localizar los grupos étnicos en las principales metrópolis de
Canadá, las siguientes tablas sintetizan la distribución étnica por barrios
en la ciudad de Montreal y de Toronto. Cabe señalar que el carácter
cosmopolita de estas ciudades, no permite hacer un juicio excluyente de
un barrio respecto a otro y lo cierto es que todas las etnias están
representadas en mayor o menor grado en los distintos sectores de la
ciudad, no obstante, aquí se precisan aquellos grupos más
representativos.
36
Noviembre
2004
Tabla 2-18: Distribución étnica por principales barrios de
Montreal.
Barrio
West Island (oeste de la isla
de Montreal)
Laval (norte de Montreal)
Rive sud (Sur de Montreal)
Comunidad étnica 1
Irlandesa y anglófona en
general
Francófona local
Francófona local
St-Laurent
Westmount - Hamstead
NDG y sur oeste
Italiana
Anglófona en general
Côte des Neiges
Indú y Paquistaní
Outremont
Plateau Mont Royal
Centro de Montreal
Ahuntsic
Jean Talon
Francófona local
Francófona local
Francófona local
Mediterránea (Griega,
Libanesa, etc)
Maghreb (Argelia, Marruecos)
y Africana en general
Italiana
St-Michel
St-Léonard
Fuente: Consultores.
Comunidad étnica 2
Algunos sectores de
predominio francófono local.
Chilena y algunas otras etnias
latinas.
Asiática (China, Vietnamita,
Indú, etc)
Centroamericana y norte de
América del Sur (incluido
Colombia)
(barrio artístico y bohemio)
Francófona local
Noviembre
Latinoamericana
Latinoamericana
Latinoamericana
2004
37
Tabla 2-19: Distribución étnica por principales barrios de
Toronto.
Barrio
Toronto – Danforth
Toronto – St.Clair
Toronto - Spadina
Toronto – Bloor West Village
Scarborough
North York
Etobicoke
Comunidad étnica 1
Comunidad étnica 2
n/a
Brasileña
Vietnamita
n/a
Pakistaní
Europea del Oeste (ej. Francia)
Woodbridge
Richmond Hill
Brampton
Griega
Italiana y Portuguesa
China
Europea del Este
India (Este y Oeste)*
China
Europa del Este (Polaca, Eslava,
Rusa)
Italiana
China
India (Este y Oeste)*, Pakistaní
Mississauga
Portuguesa, Italiana
China, India (Este y Oeste)*,
Pakistaní y Croata
n/a
Italiana
China, Italiana
Fuente: Consultores.
*
El término “comunidad India Este y Oeste” (East Indian / West Indian) se refiere principalmente a los
siguientes grupos: “West Indian” designa la población negra e india originaria de Trinidad y Tobago (un
grupo étnico importante en Toronto). “East Indian” designa la población originaria de la India y Sri Lanka,
que a su vez proviene de distintas regiones étnicas como Gujurati, Punjabi y Bengali, entre otras y con
diferentes religiones: hindú, sheik, cristiana, budista, tamil, musulmana, etc.
** La comunidad anglófona y latina se encuentra repartida entre los distintos sectores descritos.
Características Particulares Según El Origen
Asia
Dentro de este grupo se encuentran las personas provenientes Asia
Central, Occidental y del Este.
En el censo de 1996 se encontró que este grupo de inmigrantes se
encontraba principalmente dentro de la categoría de edad entre 15 y 44
años.
Sus tradiciones de consumo varían de acuerdo a la región de
procedencia, se pueden distinguir tres grandes variedades de cocina
como el estilo de Pekín o cantones.
Su régimen alimenticio se compone principalmente de arroz, noodles,
legumbres y frutas frescas. Las frutas se encuentran dentro de los
38
Noviembre
2004
primeros tres grupos de alimentos mas consumidos por los asiáticos,
donde los primeros dos son las carnes y los cereales.
Asia Del Sur
Este grupo esta compuesto por los inmigrantes provenientes de la India,
Pakistán, Bangladesh y Sri Lanka. Estos inmigrantes se encuentran en
mayor proporción dentro del grupo de edad entre 0 a 44 años.
La diversidad religiosa encontrada dentro de este grupo de habitantes
permite encontrar grandes diferencias en cuanto a hábitos de consumo
de alimentos. Sin embargo, se puede observar tendencia al uso de
cereales, leguminosas, frutas y legumbres frescas. Las frutas frescas
son compradas principalmente en época de cosecha, sin embargo
consumen mayor cantidad de frutas transformadas en forma de
condimentos o chutney.
Medio Oriente
Esta clasificación hace referencia a tres grupos de inmigrantes: aquellos
que vienen de países como Egipto, Irak, Jordania y Líbano; los que
provienen de, Afganistán, Armenia, Irán, Israel, Kurdistan y Turquía; y
finalmente los inmigrantes que vienen de Argelia, Marruecos y Tunisia.
Su perfil de edad esta entre los 0-44 años principalmente.
Dentro de los productos escogidos para su alimentación se encuentran
el maíz, las leguminosas, las frutas, las legumbres y las aceitunas. Las
frutas son su segundo alimento mas consumido después de las carnes,
dentro de todos los grupos de inmigrantes analizados en este estudio,
son los que consumen mayor proporción de frutas. (15.2% en 1996). Por
lo cual son a su vez un importante mercado para los jugos.
Centro y Sur América
La oficina de censos de Estados Unidos proyecta que para el año 2005,
las personas originarias de América central y del sur serán más
numerosas que aquellas de raza negra en ese país. El crecimiento de
este grupo dentro de la población en Estados Unidos también se refleja
en Canadá, de esta manera este fenómeno afectara la tendencia del
Noviembre
2004
39
mercado de alimentos 37. Al igual que los demás grupos de inmigrantes,
se encuentran entre los 0 y 44 años de edad.
Este grupo prefiere consumir carne y productos lácteos, sin embargo las
frutas también se encuentran dentro de su gama de alimentos mas
consumidos. Los latinoamericanos consumieron aproximadamente
13.1% de frutas para el año 1996. Presentan alto consumo de jugos
exóticos y tropicales y son un nicho de mercado importante para este
sector.
Caribe y Bermudas
Este grupo proviene de Cuba, Jamaica, Santa Lucia, Trinidad y Tobago,
Haití, Bahamas, Bermudas, Guyana y Antigua. Se trata de un grupo muy
cosmopolita y de países que tienen culturas y hábitos de alimentación
muy diferentes entre si.
En conclusión se puede decir que los consumidores provenientes del
Medio Oriente, Asia, Centro y Sur América, son aquellos que destinan
un mayor porcentaje de su presupuesto a la compra de frutas.Este
podría ser uno de los mercados objetivo para el exportador de jugos de
fruta exóticos y tropicales ya que muchos de los productos provenientes
de estas regiones son similares en gusto y apariencia a la oferta
colombiana.
37
Tomado de Agriculture and Agri-Food Canada : « Incidence of Immigration in the
Ethnic Food Market »
40
Noviembre
2004
Tabla 2-20: Gastos en alimentación por grupo de inmigrantes.
Porcentaje, Censo 1996.
Estados
Unidos
Asia
Carne
21.9
22.6
Pescado
2.7
8
Productos lácteos y huevos
16.2
12.1
Cereales y productos de
15.9
13.9
panadería
Frutas y nueces
10.7
13.4
Legumbres
9.2
11.5
Condimentos, especias y
2.9
2.1
vinagre
Azúcar y productos a base de
3.3
2.5
azúcar
Café y Té
2.1
1.2
Grasas y Aceites
1.4
1.5
Otros alimentos y
9
7.2
preparaciones de alimentos
Bebidas no alcohólicas
4.8
4
Fuente: Agriculture and Agri-Food Canada
Europa
21.7
3.7
16.2
15
Centro y
Sur
América
22.4
7.5
14.2
15.1
Medio
Oriente
12.5
10.4
2.3
13.1
10.3
1.7
15.2
11.8
2.2
2.3
2.3
2.1
2.4
1.9
6.9
1.2
1.4
6.3
1.5
1.7
5.7
4.3
4.6
3.7
22.6
5.3
14.8
13.5
De esta manera tal como mencionaron la mayoría de importadores
entrevistados, los grupos étnicos hacen parte de los consumidores
potenciales de jugos de frutas exóticas, algunos de ellos principalmente
para el grupo latinoamericano.
2.3.2.Periodos de compra:
Las compras en esta industria son regulares durante el año, existiendo
una mayor demanda por jugos en los meses de verano 38. Esto no quiere
decir que no se presente consumo durante el resto del año, pero las
ventas aumentan durante el periodo de Junio a Septiembre.
Para los cítricos y las mezclas se observa mayores niveles de
importación entre los meses de Julio y Octubre, periodo que coincide
con el verano en Canadá.
Cabe destacar que el clima de Canadá es muy variable entre
estaciones. Por ejemplo, en las mayores ciudades del país, las
38
De acuerdo a las opiniones de las empresas entrevistadas.
Noviembre
2004
41
temperaturas en el verano pueden alcanzar fácilmente los 30C, para
luego caer en el invierno a niveles tan bajos como los -40C. En general,
existe la percepción de que el frío es la tónica de este país del norte, no
obstante, los niveles de humedad elevados y las altas temperaturas del
verano hacen todo un contraste y aumentan el consumo de bebidas.
Otro aspecto un tanto paradojal es la situación en invierno (por lo que no
se observa una baja sustancial en las importaciones y consumo de
jugo). Durante los meses de frío, la mayor parte de Canadá
(exceptuando Columbia Británica), presenta un frío intenso acompañado
de niveles de humedad relativa más baja que en los meses de verano.
Ello, junto con el notorio efecto de sequía del aire que producen los
sistemas de calefacción de las viviendas y lugares públicos, hacen que
la necesidad de ingerir líquidos sigue siendo elevada en invierno, lo que
también genera demanda por jugos.
2.3.3.Razones de compra, tendencias y gustos
El desarrollo de las bebidas no alcohólicas en Canadá entre 2001-2002,
reflejó una tendencia general hacia la demanda ascendente de
productos saludables y nutritivos. Un número creciente de “baby
boomers” esta en la búsqueda de bebidas saludables, mientras que los
consumidores adolescentes se interesan por bebidas excitantes, con un
valor nutricional intrínseco. Esos consumidores generalmente responden
a los consejos de profesionales de la salud y a los medios publicitarios.
También la conveniencia esta por encima de la innovación de productos,
ya que los consumidores prefieren los productos listos para tomar y
fáciles de usar. Por este motivo no hay una demanda por pulpas
congeladas para luego preparar agregando azúcar o demás ingredientes
en casa, sin embargo hay demanda por jugos listos para tomar o
congelados que solo necesiten agua y no uso de licuadora por ejemplo.
Se puede citar a Lassonde como empresa bien posicionada dentro del
segmento de consumidores concientes de su salud 39, y quien además
acaba de lanzar la marca Feeling, para jugos fáciles de usar, “ready to
drink”.
39
Entrevista The Gazette. Liquid Assets. “We are selling health”, “Estamos Vendiendo
salud” dice el presidente Jean Gatusso, sobre la división A. Lassonde que se dedica
sólo al nicho de consumidores que buscan jugos saludables.
42
Noviembre
2004
En años recientes esta compañía ha introducido una serie de nuevos
productos posicionando algunas de sus marcas como: de vida
saludable. Entre los productos se destacan jugos fortificados con calcio
y beta caroteno de la marca HEALTH BREAK OASIS y otros como
Oasis Sorbets que no contienen azúcar, ni colorantes ni lactosa.
También OASIS PLUS con adición de vitaminas.
Tropicana por su parte tiene productos con calcio, y otras mezclas
también para este segmento "saludable", bajo la marca Topicana
Essentials.
Ilustración 2-3: Jugo Tropicana Essentials.
Jugo refrigerado,
bajo envase
tetrapak de 1,89 lt.
Precio promedio en
US$: 2.70
Fuente: Pagina internet Tropicana. Derechos reservados de Tropicana US copyright © 2004 Tropicana
Products Inc. All rights reserved
Otros jugos nutritivos incluyen hierbas, vegetales como la espinaca y
elementos como ginseng, spirulina y ginko biloba entre otros.
Noviembre
2004
43
Ilustración 2-4: Ejemplo Jugo nutritivo.
En esa marca en concreto se encuentran
variedades fortificadas con vitaminas y
particularmente la variedad de limón, jengibre
y echinacea que se consume más en el
invierno por considerarse bueno para evitar
resfriados.
Fuente: Equipo consultor muestra adquirida
La tendencia hacia productos saludables y nutritivos ha hecho crecer
las ventas de agua, jugo, té y café listo para tomar, lo mismo que de
bebidas deportivas. Al mismo tiempo afectó negativamente el consumo
de gaseosas y concentrados, que siempre han representado las
mayores ventas en términos de volumen en Canadá, según
euromonitor 40.
Continuando con esta tendencia, se ha visto la llegada de productos
orgánicos, siendo el segmento de más crecimiento en el sector de
alimentos en Canadá, se estima que este crece a una tasa de 20%
anual.
Los jugos no están ajenos a esta tendencia, y aunque todavía no se ven
en todos los supermercados, ya hay algunas empresas especializadas
en este nicho. A diferencia del consumidor de jugos fortificados, este
segmento busca productos que además de ser nutritivos no tengan
ningún aditivo, que sean de frutas cultivadas sin pesticidas y demás
40
Agrifood Canadá.
44
Noviembre
2004
ingredientes que deben ser certificados como orgánicos41. Un producto
ejemplo, son los jugos de la empresa con base en Vancouver Happy
Planet, que ofrece jugos orgánicos y además con mezclas saludables y
nutritivas:
Ilustración 2-5: Ejemplo jugo orgánico.
Fuente: Página internet Happy Planet copyright © 2003 Happy Planet Foods, Inc www.happyplanet.com
41
Ningún producto puede traer marcado el nombre Biologique u Organic a menos que
esté debidamente certificado por una autoridad competente y válida en Canadá.
Noviembre
2004
45
Fuente: Página internet Happy Planet copyright © 2003 Happy Planet Foods, Inc
La categoría de productos orgánicos, no solo en jugos, sino en frutas
frescas, verduras, cereales etc, ha venido creciendo en los
supermercados, hace 5 a ños se ofrecían algunos productos frescos, hoy
por hoy existen espacios físicos en todos los supermercados dedicados
exclusivamente a la promoción y venta de productos orgánicos. La
cadena de supermercados Loblaws ha tomado la delantera en este
nicho del mercado ofreciendo productos orgánicos de diferentes
marcas, y una gran variedad de productos orgánicos bajo su marca
President’s Choice.
46
Noviembre
2004
Ilustración 2-6: Jugo orgánico President´s Choice.
President’s
Choice,
marca
privada de Loblaws, tiene su
marca Organics/Biologuique con
gran variedad de productos
certificados
dentro
de
la
categoría orgánicos. En jugos
ofrece variedad de naranja
orgánica.
Fuente: www.presidentschoice.ca
Cabe resaltar dentro de este aspecto de búsqueda de alimentos y
bebidas saludables, el consumo de un sustituto cercano al jugo natural
como es el jugo de verduras o tomate. La principal empresa proveedora
de este tipo de jugo es Campbell, bajo la marca V8.
Ilustración 2-7: Principal marca de jugo de verduras.
Noviembre
2004
47
Esta
marca
también
ha
incorporado mezclas de frutas
exóticas con verduras, por
ejemplo: zanahoria, mango y kiwi.
Tiene presentaciones en botella
plástica familiar de 1.89 lt, con
precio promedio en US$ 2.70 y
en lata individual.
Fuente: Equipo consultor.
Otro sustituto muy cercano al mercado de los jugos es el té helado que
se puede adquirir congelado o en envase de vidrio listo para el
consumo. Esta bebida viene en diferentes sabores, incluyendo berries y
frutos exóticos42.
Algunos nuevos productos se están posicionando en la mente del
consumidor (especialmente en los nichos étnicos) y que se espera
tengan un mercado en crecimiento para los próximos años, tales como:
•
•
•
•
•
•
Chai: Te con leche de la India.
Bebidas en base a jengibre.
Bebidas de soya y arroz.
Agua mineral con sabor a fruta.
Bebidas energéticas a base de vitaminas y especies.
Jugo de frutas con leche
En cuanto a las bebidas de frutas tropicales y exóticas, se ha visto una
tendencia creciente a los jugos mezclados. Empresas como Lassonde43
Tropicana y Dole, prefieren educar al consumidor antes de ofrecerle un
42
Es una alternativa a considerar para el exportador Colombiano, es decir, la
exportación de pulpa de fruta para ser incorporada en la elaboración de té helado en
Canadá.
43
Guy Meunier de Lassonde confirmó esta tendencia.
48
Noviembre
2004
jugo de sólo una fruta tropical, de esta manera se encuentran en el
mercado mezclas con kiwi, maracuya, banano, piña, mango.
Aquellos productos de sólo un sabor de fruta exótica son ofrecidos por
empresas no tan grandes, pero que han aumentado poco a poco su
espacio en los supermercados.
Las bebidas preferidas por el consumidor canadiense siguen siendo el
agua mineral, gaseosas y bebidas con base en pulpas o colorante. El
jugo natural suele consumirse al desayuno, principalmente naranja y
toronja, aunque también hay alto consumo de jugo de manzana. No
debe olvidarse que actualmente existe un nicho especifico para jugos
que ofrezcan “salud”, nutrición y frutas diferentes, que se encuentra en
crecimiento.
3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA.
3.1. Países proveedores
Analizando los jugos de interés para la oferta colombiana , según la
balanza comercial detallada anteriormente, los mayores países
competidores en cada categoría son:
-
Jugo de Piña:
Para el jugo de piña encontramos a Filipinas como el principal país
competidor, no sólo como proveedor de productos para Dole , sino
también jugos de marcas propias, de larga duración en lata o tetrapak.
Le siguen Tailandia e Indonesia.
En producción local también Lassonde Inc., bajo la marca Oasis, en
presentación de tetrapak de 960 ml, ha lanzado recientemente el jugo de
piña 100% puro y no azucarado.
Noviembre
2004
49
Jugos de Maracuyá - passion fruit:
-
Ecuador es el principal proveedor en jugo concentrado de maracuya.
Aunque no se encontraron marcas propias de jugo de maracuyá
proveniente de este país en los puntos de venta. Si hay varias marcas
de otros países o canadienses con mezcla de jugos que tienen esta
fruta. De hecho para mezclas de frutas tropicales, el mango y el
maracuyá son las frutas que han presentado mayor tendencia al
aumento en los supermercados.
A Ecuador lo siguen Estados Unidos y Brasil.
En la tabla adjunta se puede ver el volumen importado de jugo
concentrado y los precios promedio de estas importaciones por litro.
Tabla 3-1: Volumen y precios promedio de jugo concentrado
de fruta de la pasión.
Descripción
2001
2002
2003
Precio promedio por
litro
$ 2.57
$ 3.30
$ 3.39
Cantidad de litros
586,842
653,510
610,622
De esta manera el precio promedio por litro de jugo concentrado de fruta
de la pasión ha venido en aumento en los últimos años alcanzando
US$3.39 en el 2003.
Los precios de importación de los países competidores fueron los
siguientes:
Tabla 3-2: Precios promedio de
concentrado de fruta de la pasión.
Rango
1
2
3
4
País
Promedio
Ecuador
Estados
Unidos
Brasil
Colombia
50
importación
de
-/ LTR 2001
2.57
3.05
-/ LTR 2002
3.3
3.67
-/ LTR 2003
3.39
3.43
%
Cambio
03/02
2.73
-6.54
2.06
3.2
1.63
1.86
3.53
2.77
3.84
2.7
4.07
106.45
-23.51
46.93
Noviembre
jugo
2004
En lo que respecta a jugo de fruta de la pasión no concentrado el
comportamiento en volumen y precio de importación de los países
competidores, se encuentra resumido en estas tablas:
Tabla 3-3: Volumen y precios medios de jugo no concentrado,
al vacío, de fruta de la pasión.
Descripción
2001
2002
Precio por
$
1.20
$
0.86
$
litro
Litros
510,681
282,164
Fuente: World Trade Atlas. Noviembre 2004.
HS 2009801912. Montos US$
2003
1.06
180,752
Tabla 3-4: Precios promedio de importación de jugo no
concentrado al vacío de fruta de la pasión.
-/ LTR -/ LTR País
2001
2002
Promedio
1.2
0.86
Estados
1 Unidos
1.05
0.94
2 Portugal
0.79
1
3 Sudáfrica
0.87
0.75
4 Turquía
1.13
1.02
Rango
0
-/ LTR 2003
1.06
1.13
0.85
1.02
1.15
La competencia principal de jugo fruta de la pasión no concentrado
empacado en contenedores al vacío, proviene principalmente de
Estados Unidos. Quien aumentó el precio de sus productos en el 2003.
En promedio un litro de este producto fue importado a US$1.06 dólares.
Tabla 3-5: Volumen y precios promedio de los demás jugos de
fruta de la pasión no concentrados.
Descripción
Precio por
litro
Litros
2001
$
1.43
174,514
2002
$
1.46
175,721
2003
$
1.88
153,564
Noviembre
2004
51
Tabla 3-6: Precios promedio de importación de los demás
jugos no concentrados de fruta de la pasión.
-/ LTR -/ LTR País
2001
2002
Promedio
1.45
1.43
Estados
1 Unidos
1.41
1.38
2 Italia
1.13
0.9
3 Filipinas
0.97
1.6
4 Francia
1.57
1.43
Rango
0
-/ LTR 2003
1.46
1.6
1.28
1.1
1.76
Mientras que los demás jugos de maracuya no concentrados (excepto al
vacío ) provienen principalmente de Estados Unidos e Italia. Donde el
promedio de importación por litro fue de US$1.46.
Esta tendencia de participación de países proveedores se comprobó en
estudio de campo donde se encontró la marca de origen Italiano Verona
con oferta de jugo de maracuya no concentrado embotellado.
-
Otros jugos:
Según visita a los supermercados, el origen de los jugos es variado,
encontramos a Tailandia para jugos de mango, Sudáfrica con guayaba y
Egipto con diferentes mezclas. México también tiene marcas en el
mercado al igual que Turquía, España, Italia y Bélgica.
Para jugos tradicionales los precios
presentaron el siguiente comportamiento:
promedio
de
importación
Tabla 3-7: Precios medios de otros jugos importados.
HS
200911
200912
200969
200980
200979
Description
Naranjas congeladas
Naranjas no congeladas
Jugo de uva vitaminizado
Otros jugos mezclados
Jugo de manzana vitaminizado
52
2001
2002
2003
1.17
1.39
0.58
1.03
1.2
0.86
1.43
0.65
1.06
1.36
1.07
1.38
Noviembre
% Cambio
03/02
3.19
12.88
3.08
13.58
24.76
2004
200939
200950
Otros cítricos no mezclados
1.1
1.13
2.68
Jugo de tomate
0.48
0.46
0.45
-3.44
Fuente: Statistiques Canada, en base a promedio anual (enero – diciembre). Montos
en US$
3.2. Competencia nacional e internacional
El mercado de jugos y bebidas de frutas en general puede definirse
como altamente competitivo, al tratarse de un mercado maduro donde el
posicionamiento de marcas es muy claro. Mientras el mercado de jugos
exóticos todavía presenta crecimiento y nuevos participantes.
Por su parte, los supermercados locales han incorporado fuertemente el
concepto de “marcas propias” donde adquieren productos a granel (en
este caso, concentrado de frutas o pulpa) para la elaboración y
envasado de sus propios productos. Tal es el caso de la marca
President’s Choice 44 y “No Name” de Loblaws o Selection Merite de
Metro.
En ese sentido, sobre la base de las entrevistas realizadas, los
supermercados suelen adquirir sus productos directamente del
exportador pero la mayoría de ellos prefiere trabajar con empresas
locales que les desarrollan los productos, tales como Lassonde o Lexus
inc. Es de interés para el exportador reconocer que sus esfuerzos
comerciales deben estar dirigidos tanto hacia los distribuidores
mayoristas y productores locales (quienes adquieren concentrados de
fruta y pulpa en los mercados internacionales, si es que no está
disponible en el país, como es el caso de la fruta exótica) como a
supermercados (especialmente para las marcas propias). 45
En el mercado de jugos en general y bebidas a base de frutas ,
podemos apreciar un mercado fragmentado, al existir numerosas
marcas , pero ninguna de ellas con una participación por sobre el 20%
del total del mercado. Sin embargo las tres primeras marcas que se
presentan a continuación pertenecen a Minute Maid del grupo Coca
44
Marca que incluso ha tenido incursiones internacionales al encontrarse, por ejemplo,
en supermercados chilenos y Colombianos.
45
Por este motivo algunos competidores pueden ser vistos también como clientes
potenciales.
Noviembre
2004
53
Cola además de Hi C 46 . Mientras que Fruite, Fairlee, Rougemont,
Everfresh, Allen´s y Rich n' Ready son producidas por Lassonde.
46
Las marcas de jugos y bebidas de frutas de Coca Cola son: Minute Maid®, Hi-C®,
Five Alive®, Bright & Early®, Sunfill®, Simply OrangeTM, Odwalla®, Fruitopia®, Juices
To Go®, Andifrut®, Cappy®, Nectar Andina®, Kapo®, Bibo®
54
Noviembre
2004
Tabla 3-8: Participación de mercado por principales marcas 47.
Consumo de Marcas
2002
Minute Maid
16.7%
Five Alive
10.3%
Fruitopia
7.9%
Ocean Spray
7.1%
Sunny Delight
7.1%
Marcas propias
5.6%
President´s Choice
4.0%
Everfresh
4.0%
Welch’s
5.6%
Snapple Fruits Drinks
3.2%
Sun Rype
3.2%
Allen´s International
2.4%
Dole
2.4%
Fruite
2.4%
Fairlee
1.6%
FBI
1.6%
Hi-C
1.6%
Rougemont
1.6%
Fresh´n Tasty
1.6%
Rich´n Ready
0.8%
Sealtest
0.8%
Otros
8.7%
TOTAL
100.0%
Fuente: Print Measurement Bureau.
2003
17.1%
10.6%
8.1%
7.3%
7.3%
5.7%
4.9%
4.1%
4.1%
3.3%
3.3%
2.4%
2.4%
2.4%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
0.8%
0.8%
0.8%
8.1%
100.0%
La mayor competencia en jugos y bebidas de frutas en general es por
parte de las grandes multinacionales y algunas compañías locales. A
continuación se mencionan las mas importante, aunque estas empresas
ofrecen jugos y bebidas de frutas en general y no están enfocadas
solamente a frutas exóticas, son competidores de los jugos de otras
variedades no tradicionales.
En general se nota que las siguientes empresas principales de jugos no
ofrecen variedades de frutas exóticas solas sino en mezclas con
47
Este análisis excluye jugos de naranja que se analizan como un producto
independiente de los demás por ser el de mayor consumo, donde Tropicana es el líder
del mercado.
Noviembre
2004
55
sabores tradicionales. Inclusive muchas de ellas solo tienen variedades
tradicionales y no ofrecen nada tropical ni exótico.
Minute Maid
www.minutemaid.com
Fuente:www.minutemaid.com
www.iga.net
www.iga.net
Esta empresa hace parte de Coca Cola company, quien es la
multinacional mas grande de bebidas y jugos en el mundo.
Tiene su sede central en Houston, Texas y cuenta con 2,200
empleados.
Las marcas principales de jugos y bebidas de frutas que ofrece son
Minute Maid®, Hi-C®, Five Alive®,Bright & Early®, Sunfill®, Simply
OrangeTM, Odwalla®, Fruitopia®, Juices To Go®, Andifrut®, Cappy®,
Nectar Andina®, Kapo®, Bibo®.
En cuanto a Instalaciones de Investigación y Envasado Administradas y
Pertenecientes ala Compañía estas se localizan en:
• Dinuba, California
• Apopka, Florida
• Northampton, Massachusetts
• Paw Paw, Michigan
• Hightstown, New Jersey
• Waco, Texas
• Peterborough, Ontario
• Mississauga, Ontario
En la variedad Minute Maid, se caracteriza por una oferta amplia de
variedades de jugo de naranja. También ofrece otro tipo de sabores
como manzana, limonadas, pera, congelados, en tetrapak, botellas
plásticas y otras presentaciones.
56
Noviembre
2004
En la marca fruitopia tiene muchas variedades que incluyen mezclas de
frutos exóticos como la Guayaba y la passion fruit.
Tropicana
www.tropicana.com
Tropicana pertenece desde 1998 a Pepsi Co. Inc. Es uno de los líderes
mundiales en jugos de fruta que se comercializan en todo Norte
América, con un crecimiento constante en Latino América, Europa y la
región de Asia Pacifico. Es la marca de mayor venta de jugo de naranja
en Canadá. Se especializa a su vez en jugos cítricos y otros productos
saludables.
Dentro de su oferta, algunos de los productos se diferencian en:
Tropicana Pure Premium
Fuente: www.tropicana.com
Noviembre
2004
57
Tropicana Essentials
Esta división es para control de peso, bajo en ácido, para el corazón y
niños.
Tropicana® Juice Beverage
Mezclas y sabores diferentes a la naranja tradicional.
Tropicana® Pure Tropics®
58
Noviembre
2004
En esta variedad ofrece varias mezclas tropicales y jugo de piña. Sin
embargo en los supermercados Canadiense todavía no se ve mucha
oferta de esta variedad de Tropicana.
Lassonde
www.lassonde.com
Lassonde industries es una empresa Canadiense donde su casa matriz
de localiza en Rougemont, cerca de Montreal en la provincia de Québec.
Esta empresa cuenta con dos subdivisiones:
Produits Ronald: www.produitsronald.com.Fabrica salsas, mezclas y
enlatados de maíz.
A.Lassonde: Que a su vez se divide en A. Lassonde para segmento
adulto y A. Lassonde para segmento joven.
Esta división se encarga de la manufactura de jugos de fruta y bebidas
las cuales mercadea bajo diferentes marcas propias de la empresa.
También manufactura para algunas marcas privadas de supermercados.
A.Lassonde fue fundada en 1918 y empezó con jugos solo de manzana,
hoy cuenta con 650 empleados. Sus plantas de procesamiento y
empacado se localizan en Rougemont y Montreal en la provincia de
Québec, también en Ruthven, Toronto en la provincia de Ontario y en
Port Williams y Kentville en la provincia de Nueva Escocia. También
adquirieron una planta de procesamiento de alimentos en Thornbury,
Noviembre
2004
59
Ontario para pelado y jugo de manzanas. Y en Octubre de 2004 A.
Lassonde Inc. anunció que había completado la adquisición de la
empresa manufacturera de jugos y bebidas Alfresh Beverages Canadá
Corp. Por un valor aproximado de US$16.33, la adquisición incluye
equipos y marcas.
Alfresh Beverages Canada Corp. es una compañía privada que se
localiza en Toronto, fue creada en el 2000 después de una fusión de
Sunlike Juice y Fairlee Fruit Juices . De esta manera Lassonde sumó a
sus marcas
Everfresh, Sunlike, Fairlee, Tropical Grove, and
Richn'Ready.
Estos centros de producción y embotellamiento hacen de A.Lassonde
uno de los lideres en producción y distribución de jugos en el Este de
Canadá. Algunos de sus productos se comercializan también a través de
todo Canadá. La compañía empezó una expansión de mercado con
ventas en Estados Unidos y 30 países. Empezaron producción en China
con una plata localizada en esa región pero no funcionó y cerraron sus
operaciones allí.
Los jugos y bebidas de Lassonde se venden bajo varias marcas:
Siendo OASIS la mas importante: Oasis Classic, Oasis Premium, Oasis
Collection Premium, Oasis Health Break, Oasis Sélection, Oasis Sorbet
Premium, Oasis Del Sol, Tropical Oasis.
Las demás marcas son Rugemont, Fruité, Feeling, Graves, Mont Rouge,
Orange Maison, , Everfresh, Fairlee, SunLike, Tropical Grove y Rich n'
Ready. Mientras Allen's, Sunkist, Sun-Maid Tetley son producidas por
esta empresa bajo licencia.
60
Noviembre
2004
Fuente: www.lassonde.com
Sus productos se ofrecen en tetrapak, refrigerados, en botellas y otras
presentaciones.
OASIS PREMIUM COLLECTION
OASIS HEALTH BREAK
OASIS PLUS
OASIS CLASSIC
OASIS SELECTION
FRUITE
Noviembre
2004
61
ALLEN’S,. * Registered trademark of Cadbury
Beverages B.V.
SUN-MAID(R) Reg'd T.M. of Sun-Maid
Growers of California 2003. Prepared by A.
Lassonde Inc. Authorized user.
FEELING
OASIS DEL SOL
OASIS FLORIDA PREMIUM
ROUGEMONT
Fuente: www.lassonde.com
Para aquellos sabores de frutas que no se cultivan en el país
A.Lassonde importa las pulpas, concentrado o barriles. 48 Todavía no
ofrece jugos exóticos o tropicales de una sola fruta, por que están
educando al comprador, de esta manera solamente ofrece las frutas
tropicales o exóticas con mezclas de otros sabores tradicionales. Así por
ejemplo se encuentran mezclas de manzana, frambuesa y maracuya.
Sin embargo tiene oferta de néctar de mango y piña. De esta manera
esta empresa también se puede considerar como cliente potencial para
materia prima, es muy importante que el exportador sepa que
Lassonde solo compra pulpas o concentrados que sean
certificados Kosher 49 , generalmente en empaque aséptico sin
adiciones de azúcar u otros componentes. El proceso que siguen es
pedir muestras de las variedades de su interés con toda la
48
49
De acuerdo a entrevista con esta empresa.
Entrevisa con Guy Meunier, departamento de importaciones de Lassonde.
62
Noviembre
2004
documentación de certificados de calidad, fitosanitarios, Kosher etc.
hacen el análisis en su laboratorios para después determinar si el
producto es de su interés.
Mc. Cain
www.mccain.com
Mc. Cain es una empresa Canadiense que se especializa en alimentos
congelados con ventas de US$2.2 billones.
Su casa matriz se encuentra localizada en Florenceville, New Brunswick,
donde abrió su primer centro de producción para después convertirse en
una marca de alto reconocimiento nacional e internaciones. Emplea
aproximadamente 4,000 personas en 15 plantas procesadoras y es
considerada como una de las empresas de alimentos canadiense mas
importante del país.
Las divisiones principales de la compañía son papas, pizza, postres y
bebidas.
Dentro de la oferta de bebidas de esta empresa se encuentran jugos y
bebidas tanto congelados como listos para servir. Aún no cuente con
una oferta de variedades tropicales y sus jugos se concentran en
manzana, naranja y uva principalmente.
Fuente: www.mccain.ca
Noviembre
2004
63
Ocean Spray
www.oceanspray.com
www.oceanspay.ca
Es uno de los líderes del Mercado en la producción de jugos y bebidas
de fruta en lata y botella. Para el 2003 reportó ventas netas de US$ 1
billón en 50 países. Esta empresa emplea 2000 personas en todo el
mundo. Su casa matriz se encuentra en Lakeville-Middleboro,
Massachusetts. Y tiene plantas de procesamiento y embotellado en
varias ciudades de Estados Unidos y en Canadá. El producto principal
de esta empresa son las bebidas de cranberry. Donde compran la fruta
a más de 100 agricultores localizados en Québec, Ontario y British
Columbia.
Fuente: www.oceanspray.ca
Sunny Delight
www.sunnydelight.com
Esta marca pertenece a la multinacional Procter & Gamble. Ofrece
bebidas fortificadas con vitaminas y calcio, de diferentes sabores, en
presentaciones listas para consumir y fáciles de abrir.
Fuente: www.sunnydelight.com
64
Noviembre
2004
Welchs
www.welchs.com
Empresa establecida en Estados Unidos, y la más fuerte en jugos y
productos derivados de uvas, entre ellos mermeladas. Ofrece jugos
refrigerados, congelados y en botella entre otros.
Tuvo ventas en el 2003 de US$579 millones, con crecimiento de 4.5%
respecto al año anterior. Este aumento se debió a un crecimiento del 2%
en el área de embotellado y un 34% de ventas de su división
internacional. Aumentó a su vez la distribución de jugos refrigerados y
cócteles de jugos y tuvo para ese mismo año crecimiento en nuevos
sabores, entre ellos fruta de la pasión. En Canadá su oferta se
concentra más que todo en jugo de uvas.
Fuente: www.welchs.com. Tetrapak
Fuente: www.welchs.com Congelado.
Snapple
www.snapple.com
Esta empresa fue creada en NY Estados Unidos. Actualmente tiene
participación en gran número de países. Ofrece principalmente bebidas
de fruta, té, limonadas y división dieta en botella.
Noviembre
2004
65
Fuente: www.snapple.com
Sun Rype
www.sunrype.com
Sun Rype Products es el manufacturero y distribuidor mas grande en el
Oeste de Canadá de bebidas con base en frutas y jugos además de
snacks de frutas. Reportó ventas de US$ 104 millones. Su casa matriz
se encuentra en Kelowna en la provincial de British Columbia cerca de
los mayores cultivos de frutas.Esta empresa opera una planta
sofisticadas para el procesamiento de jugos y snacks .
Manufactura una gran variedad de productos bajo su marca Sun Rype,
además incluyendo Blue Label, jugo de manzana, mezclas de
frutas,nectares, Fruit to Go snacks 100% de frutas, Energy to Go 100%
barras energéticas de fruta, Fruit & Veggie bars, barras energéticas de
frutas y vegetales, y Sun-Rype snacks de frutas orgánicas. Sus ventas
de bebidas se concentran más que todo en el Oeste de Canadá,
mientras que las frutas y vegetales en barra se encuentran en todo el
país.
Fuente: www.sunrype.com
66
Noviembre
2004
Dole
www.dole.com
La empresa Dole Food Company Inc. fue fundada en Hawaii en 1851.
Registró ventas por US$4 billones en el 2003. Es uno de los produc tores
y distribuidores mas grandes del mundo en fruta y vegetales frescos,
flores y tiene una línea creciente de alimentos empacados. Tiene
negocios en 90 países, con 36,000 empleados a tiempo completo y
23,000 a tiempo parcial en todo el mundo.
Esta compañía posee programas de protección de las cosechas,
medidas rigurosas de control de calidad, investigación para desarrollo de
nuevas tecnologías de producción y de transporte. Muchos de los
productos comercializados por esta empresa son cultivados bajo
acuerdos de producción con cultivadores independientes en California,
Arizona y de la parte norte y central de México.
Es la marca mas representativa en piña fresca, en lata y jugo de piña en
Canadá. DOLE® Canned Pineapple Juice el jugo de piña lo ofrece en
lata fácil de abrir (como lata de gaseosa) en diferentes tamaños, es jugo
100% de piña no de concentrado. También ofrece mezcla de piña con
naranja y piña, naranja y banano.
Fuente: www.dole.com
Del Monte
www.delmonte.com
Del Monte fue creado en 1880 en California, y ahora hace parte de la
multinacional Nabisco- Kraft. Que produce en Canadá un gran número
de alimentos diferentes.
Noviembre
2004
67
Kraft Canadá es la segunda compañía de alimentos y bebidas más
grande en el mundo. Esta compañía norte americana se encuentra en
más de 150 países, posee aproximadamente 109,000 empleados en
total. Inició la distribución de sus productos en Canadá en el año 1917.
Kraft Canadá emplea aproximadamente 7.100 personas en Canadá en
todas sus divisiones desde galletería hasta sopas. Además de su
oficina corporativa en Toronto, la compañía tiene 13 oficinas en British
Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec and
Nova Scotia. Kraft opera 20 plantas en Ontario, Québec y British
Columbia y 15 centros de distribución en British Columbia, Alberta,
Manitoba, Ontario, Québec, New Brunswick and Newfoundland.
Maneja marca Del Monte para la venta de frutas en conserva y jugos .
Del Monte es reconocido por la comercialización de frutas y legumbres
provenientes de California. Desde hace algunos años las frutas y
legumbres de esta marca son cultivadas y procesadas en Canadá
Aunque Del Monte se caracteriza por la producción de frutas y vegetales
en lata de igual manera tiene una línea de jugos que se encuentra en los
principales supermercados de Canadá, en presentaciones de 1 litro o
250 ml. Con sabores de manzana, naranja, piña, uva, durazno, mezcla
tropical, piña-naranja- fruta de pasión , fresa-kiwi, cereza.
Fuente: www.kraftcanada.com Equipo consultor muestra adquirida.
Otras marcas
A parte de las empresas anteriormente descritas, existe participación en
el mercado de otras marcas locales tales como:
Happy Planet
www.happyplanet.com
68
Noviembre
2004
Esta empresa empezó operaciones en 1994 en Vancouver, British
Columbia. Su oferta se concentra más que todo en la región Oeste del
país, aunque algunas tiendas de especialidad y supermercados en
Québec ya tienen este producto en sus estanterías. También distribuyen
en Estados Unidos.
Happy Planet ha logrado posicionarse como una empresa líder en jugos
naturales y orgánicos y en smoothies, mezclas de diferentes frutas.
Su fuerte también se da en jugos nutritivos con vitaminas, minerales o
vegetales.
Compran de agricultores locales e importan las frutas que no se
consiguen en el país para procesas y envasar sus productos.
Apple Valley
www.applevalley.ca
Se localiza cerca de Ontario y empezó operaciones con jugos y cidra de
manzana principalmente. Ahora produce otros sabores entre ellos
mango además de smoothies de otras mezclas. Esta posicionada en
productos saludables ofreciendo jugos con vitaminas, espirulina entre
otros.
Fuente:www.applevalley.ca
Knudsen
www.knudsenjuices.com
Empresa de Estados Unidos, se especializa en jugos fortificados, con
hierbas y es muy fuerte en el segmento orgánico.
Noviembre
2004
69
En Canadá es distribuido en varios supermercados a través de su
representante importador: Pure Source.
Fuente:www.knudsenjuices.com
Marcas privadas de supermercado
Otras marcas competidoras son las pertenecientes a los
supermercados. Cada cadena de supermercados en Canadá tiene su
marca50 privada para gran cantidad de productos, entre ellos jugos. Los
productos de las marcas privadas de supermercados ocupan en muchas
ocasiones el mayor porcentaje en góndola y se ofrecen a precios
menores. Estas marcas se pueden ver como competencia o también
como cliente potencial, ya que los supermercados siempre están
buscando nuevas ofertas y empresas que estén en la capacidad de
envasar sus productos bajo sus marcas respectivas. 51 Así las
oportunidades en los supermercados se pueden dar en elaborar sus
marcas y adicionar nuevos sabores a los que ya ofrecen.
50
El análisis de cada supermercado se hace en la sección de canales de distribución.
En entrevista con supermercados se notó el interés por encontrar proveedores de
jugos, o concentrados para desarrollar las marcas propias de los supermercados.
Sobretodo aquellas capaces de ofrecer mezclas y adaptarse a las variedades de jugos
que buscan estos clientes.
51
70
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2004
Dentro de las más importantes encontramos a:
President´s Choice
www.presidentschoice.ca
Marca propia de la cadena Loblaws dueña de varios supermercados
tales como Provigo, Maxi entre otros. Ofrece gran variedad de jugos,
pero todavía de sabores tradicionales.
52
Fuente: www.presidentschoice.ca
No name (En Francés: Sans Nom)
www.loblaws.ca
Marca privada que también perteneciente a Loblaws, ofrece jugos de
consumo masivo , solo variedades muy tradicionales.
Selection Merite e Irresistible
www.metro.ca
De los supermercados Metro ofrece jugo de cranberry y otras frutas
tradicionales, todavía no tiene oferta de una gran variedad de jugos.
52
Se notó que la mayoría de los jugos de President´s Choice son certificados Kosher.
Noviembre
2004
71
Our compliments (Nos compliments) y Smart Choice (En francés
Choice Extra)
www.iga.net
De los supermercados Sobeys.
Ofrece una línea de jugos congelados y en tetrapak.
Fuente: www.iga.net.
Además de todas las marcas analizadas en la sección anterior, existen
otras como Heinz para jugo de Tomate, Tradition con gran presencia en
Québec para jugo de Manzana y zanahoria, Kool Aid en otras bebidas a
base de frutas en otras.
También existen otras marcas independientes de importadores
distribuidores. Estas al igual que las marcas privadas de supermercado
pueden ser consideradas como cliente potencial.
72
Noviembre
2004
3.3. Competencia nacional e internacional directa para jugos exóticos
Dentro del segmento sólo de jugos exóticos, encontramos empresas
como Rubicon de Canadá, Best de Egipto, Dimes de Turquía, Lozaa de
Bélgica, Verona y Zuegg de Italia, Jumex de México, Goya de Estados
Unidos, Ceres de Sudáfrica, Dafruta de Brasil, entre otras.
Ceres
www.ceresjuices.com
Esta empresa se localiza en Sur África, fue creada en 1923 bajo el
nombre Ceres Fruit Growers, que empezó con el cultivo de frutas. En
1982 lanzó su división de jugos que ahora tiene presencia en gran
cantidad de países. Ceres se hizo acreedora al premio American Tasting
Award of Excellence. Ofrece jugos puros 100% de fruta .
Puede decirse que es talvez una de las marcas más reconocidas y con
mayor participación del mercado de jugos exóticos en Canadá. Este
producto se encuentra en los principales supermercados. Aunque se
notó mas variedad de sabores en los puntos de venta de la provincia de
British Columbia.
Sus sabores son:
Jugo de melocotón
Jugo de Liche
Jugo de guayaba
Noviembre
Jugo de fruta de la pasión
2004
73
Jugo de papaya
Jugo de mora
Medely of Fruits. Mezcla de
frutas tropicales
Jugo de pera
Jugo de mango
Jugo de durazno
Secret of the valley. Mezcla
de berries.
Jugo de Fresa
Jugo de uva verde
Jugo de kivi y cranberry
Fuente: www.ceresjuices.com
Jugo de piña.
Rubicon
www.rubiconexotic.com
Aunque tiene una planta en Toronto 53, Rubicon empezó operaciones en
el Reino Unido, donde dos ex empleados de una compañía de bebidas
decidieron empezar su propia empresa de jugos exóticos. Hoy ofrecen
jugos y bebidas de frutas de mango, guayaba, liche, maracuya y
Guanábana. Son la empresa número 1 del segmento de jugos exóticos
en el Reino Unido, desde donde han ampliado su cobertura de mercado
53
Rubicon en Canadá puede ser cliente potencial para exportadores Colombianos en desarrollo de nuevos
sabores y materia prima. Rubicon Foods Products Limited
2220 Midland AvenueUnit 5, Toronto, ONCanadaM1P 3E6Tel: +1 (416) 297 0453 Fax: +1 (416) 297 4190
74
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2004
a otros países. Ahora exportan a Escandinava, Suecia y Finlandia.
También ofrecen su producto en Alemania, Bélgica, Holanda, Francia,
Austria, Italia, España y Chipre.
El mercado de Norte América y Caribe es manejado desde Toronto,
Ontario en Canadá, donde Rubicon cuenta con producción y
embotellamiento de una extensiva línea de sus productos incluyendo
botellas de vidrio de 1 litro.
Los jugos de esta marca se encuentran en la mayoría de los
supermercados, particularmente en la provincia de Ontario tienen mas
presencia. En Québec el producto se encuentra en la cadena Loblaws y
en tiendas especializadas y étnicas.
En general este producto se encuentra en: Loblaws, Highland Farms,
IGA, No Frills, Dominion, Forintos, Price Chopper, Westfair, Valu-Mart,
Food Basics, A&P and The Real Canadian Superstore.
Su presencia en Norte América se estableció por medio de distribuidores
independientes, y ahora sus productos pueden encontrarse en la
mayoría de tiendas étnicas independientes tanto de Estados Unidos
como de Canadá.
En Estados Unidos su producto se encuentra en supermercados étnicos
en: Illinois, Florida, Texas, California, New Jersey, New York and
Massachusetts
En cuando a presentación para el mercado Canadiense se encontró un
portafolio de productos en tetrapak de 1 litro y 250 ml y envase de
vidrio. Entre los sabores están: Maracuyá, Mango, Coco, Guanábana,
Guayaba, Liche, y un jugo salpicón de Naranja, Piña, Mango, Banana,
Guayaba, Liche y Maracuyá. Las presentaciones de 250 ml vienen
generalmente por paquete de 3 y cada envase tiene un pitillo para fácil
consumo.
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Fuente: Consultores.Muestras adquiridas en supermercado Provigo. (Se debe notar que un panel esta en
Francés y el otro en Ingles)
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DIMES
www.dimes.com.tr
Se localiza en Turquía donde posee sus plantas propias de producción y
envasado. Generalmente le compra a agricultores de la región o países
cercanos. Empezó operaciones en 1958.
Su portafolio de productos contiene, jugos de fruta, concentrado y
pulpas de jugos, pudines, leche y productos lácteos.
Dime procesa 25.000 toneladas de frutas al año en sus plantas. Tiene
capacidad para producir 200.000 toneladas de jugo, 80.000 toneladas
de leche y lácteos, 20.000 toneladas de pure de fruta, 2.400 toneladas
de concentrado de fruta y 1000 toneladas de mermelada.
En Canadá vende principalmente jugos de mango, piña, durazno y otras
variedades, y es una marca que se encuentra en algunos de las tiendas
de especialidad.
Algunos de sus productos son:
Fuente: www.dimes.com.tr
Noviembre
2004
77
Dewlands
www.ghib.com
Good Hope International Beverages tiene su planta de producción en
Sur África, en la región agrícola cerca de Cape Town.
Cuenta con producción de bebidas de soya, jugos de fruta y bebidas con
base en frutas. Tiene participación en 40 países donde mercadean sus
marcas propias. También tiene programa de marca privada para algunos
clientes internacionales.
En el segmento de jugos distribuye su producto bajo la marca Dewlands,
que en Canadá se encuentra en algunos puntos de venta, entre ellos la
cadena de supermercados Metro.
Sus jugos incluyen los siguientes sabores: manzana, cóctel de frutas,
guayaba, liche,mango, fruta de la pasión, durazno, naranja, piña, uva,
naranja y toronja. La principal presentación encontrada en los mercados
Canadienses es Tetrapak 1lt.
Jumex
www.jumex.com.mx
Este competidor es de México. Varias empresas integran el Grupo
Jumex: Frugosa, S.A. de C.V.; Botemex, S.A. de C.V.; Jugomex, S.A. de
C.V.; Alijumex, S.A. de C.V.; Corporativa de Servicios Vilore, S.A. de
C.V.; Vilore Servicios, S.A. y Vilore Foods, Inc. (E.U.A.).
En Canadá participa con una gama de jugos y néctares de frutas 100%
naturales en diferentes presentaciones, mas que todo en tiendas de
especialidad.
Presentaciones:
Lata 2.8 litros, 1 litro y 370 ml
Tetrabrick 1 litro y 200 ml
Vidrio 1 litro y 250 ml
Jugos: Uva, manzana, naranja, piña, tomate, toronja, tomate-almeja,
ciruela.
Néctares: Durazno, mango, guayaba, manzana, guanábana, chabacano,
pera, fresa-plátano, papaya-piña.
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Fuente: www.jumex.com.mx
Da Fruta
www.dafruta.com
Empresa localizada en Brasil fue fundada en 1984, siendo hoy por hoy
líder del mercado Brasilero de jugos.
Se dedica a la manufactura jugos concentrados, bebidas listas para
consumir y mezclas. Sus productos se venden en Estados Unidos,
África y Europa.
En Canadá se encontró oferta de venta de concentrado y jugos
guayaba, mango, maracuya entre otros en ciertos puntos de venta.
Goya54
www.goya.com
La empresa GOYA es de Estados Unidos y se especializa en alimentos
y bebidas étnicas latinas, distribuyen bajo su marca propia Goya toda
variedad de productos desde arroz, frijoles, condimentos, comida
congelada hasta bebidas y jugos. En jugos y bebidas ofrecen néctares
en lata, bebidas de sabores de fruta en botella y cerveza de malta.
Para el segmento de néctares tienen los siguientes sabores:
Agua de Coco, Albaricoque, Banano, Guanábana, Guayaba, Mango,
Fruta de la pasión, papaya, pera, melocotón,piña, fresa, caña de azúcar,
tamarindo y ponche de fruta tropical. En mezclas ofrecen piñamaracuya, pera-maracuya, fresa-banano, piña -guayaba.
54
Tambien puede ser considerado como cliente potencial. Algunos de sus productos
son desarrollados por otras empresas que tienen programa de marca privada Goya.
Noviembre
2004
79
En Canadá Goya esta aumentando su mercado sobretodo en alimentos
en lata, frijoles, leguminosas y demás, pero también se encuentra una
oferta de jugos Goya en lata en los principales supermercados y tiendas
étnicas.
Fuente: www.goya.com
Clic
www.clicfoods.com
Es una de las empresas mas destacadas en cuanto a la venta de
alimentos étnicos en el país. Poseen aproximadamente 1400 productos
para el mercado étnico, desde sopas, condimentos hasta conservas de
vegetales, dentro de los cuales el 55% es producido a nivel local con
tecnología importada de otros países. Actualmente están intentando
desarrollar cultivos hidropónicos de piña. Generalmente cuando ven que
el mercado de un producto se esta desarrollando rápidamente buscan la
posibilidad de producirlo en el país ya que hay mucho espacio para el
cultivo. Por ejemplo les gustaría empezar a producir mango y guayaba
cuando vean que hay mas demanda por parte de los consumidores.
Tienen materia prima y también traen productos que son empacados en
el país. Todos los productos que venden son en conservas. Botella o
lata, no se interesan en ningún producto congelado. Venden también
jugos provenientes de diferentes países como Egipto, Europa, África
bajo su marca Clic. También está empezando con la comercialización de
jugos exóticos.
Los productos tienen origen de diferentes países y se venden bajo la
marca Clic. Compran principalmente a Estados Unidos, Perú, Europa,
Medio Oriente, Sur América, Chile y Argentina.
80
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2004
La empresa Clic se encuentra localizada en Montreal, y tiene oficinas
en Ottawa y Scarborough. Tiene presencia no sólo en Canadá, sino
también en otros países.
Esta marca Tiene gran participación en el mercado y se encuentra en
casi todos los puntos de venta de Québec. El exportador debe
considerar que Clic es a su vez cliente potencial, ya que importa y
envasa en el país o compra el producto directamente de proveedores
extranjeros que le desarrollan su marca privada Clic. 55
Los productos que se encontraron en los supermercados en estudio de
campo fueron:
Sabores: piña con mango o mezcla tropical.
Presentación: 1 lt en botella
Origen: Es de diferentes países pero envasado en Canadá.
Otros jugos que ofrece son néctares de piña, guayaba, maracuya,
mango entre otros.
Mr. Goudas
Goudas Food Products
241 Snidercroft Road, Concord, ON L4K2J8
(905) 660-3232
www.goudasfoods.com
Fuente: http://www.goudasfoods.com/menu.htm
Goudas Food Products and Investments Limited está dedicada al
procesamiento y empaque de comidas étnicas, con cerca de 400
productos, es a su vez importadora 56 . Posee acuerdos con plantas
procesadoras en Canadá, Republica Dominicana, una empacadora de
comidas en Sri Lanka, una empacadora de enlatados en Grecia y otra
en Trinidad. Es una empresa con mucho prestigio a nivel regional en
Ontario donde están ubicadas sus plantas canadienses. Genera más de
100 empleos directos. En Québec entró recientemente al mercado y se
55
En entrevista con Clic se habló del interes de conocer proveedores Colombianos que
puedan desarrollar con ellos un programa de marca propia. Se interesan
principalmente en jugos en lata.
56 Cliente potencial para exportadores interesados en ser proveedores bajo la marca Mr. Go das.
u
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81
esta expandiendo en todo Canadá. Dentro de línea de productos se
encuentran variedades de jugos, néctares y bebidas de frutas.
Fuente: www.goudasfoods.com
PHOENICIA Products Inc.
www.phoeniciaproducts.com
Empresa que importa y comercializa productos del medio oriente y otros
orígenes bajo su marca CEDAR.
Tiene gran variedad de legumbres, leguminosas y vegetales en lata. Sus
productos se encuentran en la mayoría de los supermercados. En jugos
ofrece la marca Best.
82
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Sabores: Néctar de de Guayaba, mango, piña y guayaba con fresa.
Presentación: 1 lt, etiqueta bilingüe.
Origen: Egipto pero preparado para Phoenicia Products en Canadá
Fuente: www.phoeniciaproducts.com
Otras marcas vistas en super mercado y que se ofrecían en la misma
estantería de jugos exóticos fueron:
Marca: Verona
Néctar de Durazno y Pera
Presentación: Botella de vidrio de 700 ml e individuales de 125 ml.
Origen: Italia
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Fuente: Consultores punto de venta Provigo.
Rostoy
Néctares de durazno, maracuya, mango y pera.
Fuente: Consultores. Supermercado Provigo.
3.4. Características de los productos encontrados en el mercado
Los jugos de fruta suelen adquirirse congelados y refrigerados
(especialmente el de naranja) o en envases familiares de dos litros,
aunque algunas marcas como Oasis han popularizado su envase de un
84
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litro. Los formatos individuales están tomando mas popularidad sobre
todo son adquiridos para ser consumido por los escolares o en lugares
de trabajo. Los envases son en tetrapak, plástico o lata y algunos en
botella de vidrio.
También se vienen dando una tendencia de ofrecer jugos naturales y
néctares fríos y empacados en botellas plásticas de 1 litro, en el
mercado de Ontario la empresa AppleValley, www.applevalley.ca viene
posicionándose muy bien con sabores como fresa, mango, piña y una
combinación de banano, coco, manzana, mango, piña y spirulina. La
marca Horte x, presenta un oferta de un “cocktail” a base de Zanahoria,
este producto es importado por S&S Food Imports Inc, en botellas de
vidrio de 900 ml, y se vende a Cad$ 1.99 en los supermercados. Los
jugos, néctares y “cocktail” con mezclas de Zanahoria por sus
propiedades tiene una excelente aceptación en la mesa familiar y en la
población que busca productos saludables.
Por último existe un nicho interesante y son los jugos de 250 ml
empacado en tetrapak y que trae su pitillo para ser consumido de
inmediato. Este producto viene empacado en juegos de tres o seis
unidades y es muy utilizado por las madres de familia para las loncheras
de los niños o para los días de campo, por su facilidad de empaque y la
cantidad. Delmonte, Rubicon y Ceres presentan una buena selección
de sabores en este empaque al consumidor.
Los ejemplos de productos encontrados en el mercado se ven en las
fotos de la sección anterior.
Jugos de fruta exótica:
En general los jugos exóticos (no incluye la piña) van dirigidos al
mercado étnico, estas bebidas comúnmente pueden ser adquiridas en
tiendas de abarrotes o pequeños supermercados (Esposito, Mourelatos,
etc). Algunas de estas, no cumplen con las normas de etiquetado
bilingüe. No obstante, existe una excepción a la norma cuando se trata
de una importación por una sola vez, no habitual o que simplemente es
una muestra para probar un producto en el mercado. En esos casos, el
etiquetado puede estar en un solo idioma (entre inglés y francés). Sin
embargo la legislación cada vez es más estricta y lo recomendable es
tener las etiquetas correctamente bilingües.
Noviembre
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85
En resumen los productos más importantes encontrados en estudio de
campo fueron:
Ilustración 3-1. Jugos de frutas tropicales y exóticas 57
Marca: Dimes
Origen: Turquía
Mango y piña
Presentación 1 litro
www.dimes.com.tr
Venta en SuperMarche
Fuente: www.dimes.com.tr
Marca: Rubicon
Sabores
exóticos:
Mango,
Guayaba, Liche, Guanábana y
maracuya , coco.
Presentación: Botella de vidrio,
300 ml, cartón: 1lt y 250 ml,
también en lata de 300 ml.
Etiqueta bilingüe.
Origen: Canadá
Venta en cadena Loblaws y otros
supermercados y tiendas de
especialidad.
Fuente: Consultores
57
Incluimos "néctar" ya que se encuentra en la misma disposición de los jugos dentro
de los supermercados.
86
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Marca: Ceres
Sabores: Mango, Piña, Pasión
Fruit, papaya, guayaba, liche,
entre otros.
Presentación: tetrapak de 1lt
Envase bilingüe
Origen:SudAfrica
www.ceresjuices.com
Venta en la mayoría de
supermercados.
Marca: Jumex
Sabores:
Guayaba,
mango,
tamarindo, durazno, mezcla de
papaya con piña, fresa con
banano, entre otros.
Presentación: Lata 355 ml
Envase en Inglés, etiqueta
sobrepuesta en francés.
Origen: México
Plaza: Super Marche, Esposito
www.jumex.com.mx
Fuente: www.ceresjuices.com
Fuente:www.jumex.com.mx
Marca: Mr. Goudas
Sabores:
Papaya,
mango,
guayaba, guanábana, piña.
Origen:
Es
de
diferentes
procedencias, pero preparado
para Mr. Goudas, una marca
Canadiense.
Esta marca en jugos está más
posicionada en Ontario. En
Québec tiene tanta participación.
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87
Dewlands
www.ghib.com
Tetrapak 1 Litro
Venta en supermercados Metro.
Guayaba, mango, fruta de la
pasión.
Origen: Sur África
www.ghib.com
Tal como lo explicamos anteriormente, la mayoría de estos productos se
encuentran en tiendas especializadas o étnicas, sin embargo algunos
supermercados de mayor escala también están ofreciéndolos. Se
pueden encontrar jugos de diferentes frutas tropicales y exóticas
dependiendo del sector donde se encuentre ubicado 58 dicho
supermercado.
Ciertos sabores de jugos, están pasando de ser de mercado étnico a
mercado general, a medida que el consumidor se familiariza con el tipo
de fruta, por ejemplo: piña, mango, y recientemente mezclas de kiwi,
Maracuya. Lo que ha implicado que la posición de dichos jugos dentro
del supermercado cambie, y el producto se localice en la góndola de
oferta de jugos generales. Esta tendencia se ha notado, por ejemplo, en
productos provenientes de Italia y España, donde también el envase y
nombre son más internacionales.
Ejemplo de lo anterior, principalmente en Québec, están las marcas Clic
y Goya, con jugos individuales en envase de lata y con sabores de
mango, guayaba, tamarindo, entre otros.
58
En sectores de la ciudad con más predominancia de población étnica, se encuentra
una mayor variedad de jugos tropicales y exóticos. En algunos supermercados
localizados donde la mayoría de la población es de origen Canadienses, no existe
ninguna oferta de estos productos.
88
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Ilustración 3-2: Jugos Goya.
Marca: Goya
Sabores: Gran variedad entre
ellos piña, papaya, guayaba,
mango, guanábana, tamarindo,
pasión fruit.
Presentación: Lata de 355 ml
Origen: Estados Unidos
Tiene gran participación en la
sección de alimentos étnicos.
También Goya ofrece refrescos
con sabores a fruta en botella de
vidrio tamaño individual. Pero no
se encontró mucha oferta en
supermercado.
Una nota respecto a las bebidas de malta:
Como es sabido, Colombia es un productor de bebidas de malta no
alcoholizadas. Para el exportador de ese tipo de productos, cabe hacer
una advertencia. El mercado latino y en particular el consumidor
colombiano residente en Canadá, puede ser un comprador habitual de
ese tipo de bebidas y un mercado interesante a explorar, aunque
reducido. No obstante, el sabor de las bebidas de malta latinas dista
mucho de lo que es el sabor de lo que se entiende en Norteamérica, y
se puede confundir la bebida de malta con el “Root Beer” (cerveza de
raíz). Esta última, es una bebida muy popular en Canadá pero es de un
sabor bastante más dulce que la malta latina encontrada en los
supermercados.
De hecho, un pequeño focus group 59 realizado en Montreal entre
jóvenes de entre 25 y 35 años universitarios y originarios de Québec
demostró que la malta no obedece al sabor esperado por este grupo,
por lo que la intención de compra por el producto resultó nula. Esto no
59
Realizado por el equipo consultor con 8 personas originarias de Québec.
Noviembre
2004
89
puede ser tomado como una conclusión, ya que estamos hablando de la
malta encontrada actualmente en góndola, de México y Perú, por cuanto
la malta Colombiana puede diferir en sabor.
Sin embargo a manera general se observa que la malta tiene más
aceptación en el mercado latino y no con en el Canadiense general.
Ilustración 3-3: Bebidas de malta encontradas en algunos
supermercados.
Marca: Malta Goya
Normal y light
Marca: El Sol
Origen: Colonial Brewing Co.
Utica NY
Importada por Les Aliments
Morales, Québec.
Viene en presentación de 207
ml, y se vende por caja de 10
unidades.
Las etiquetas y empaque son
bilingües.
Fuente: Grupo consultor muestra.
90
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2004
3.5. Precios de la competencia
Una muestra analizada en supermercados y tiendas de especialidad en
Toronto, Montreal y Vancouver, evidenció los siguientes precios en
jugos:
Tabla 3-9: Muestra de jugos orgánicos.
Jugos larga vida
orgánicos
Jugo de maracuyá, mango,
durazno, manzana, cóctel de
fruta, piña, uva, naranja o
toronja
Jugo de arándano, piña, fresa
o frambuesa y néctar de
papaya o mango o albaricoque
o pera
Jugo de manzana
Marca
Formato
Precio
Dewlands
(Sudáfrica)
1 lt
$ 1.97
Crofters
(Canadá)
1 lt (botella de
vidrio)
$ 2.66
1,82 lt (botella $ 4.11
de vidrio)
60
Néctar de grosella negra o Biotta (Italia)
500 ml (botella $ 3.80
mezcla digestiva
individual)
Fuente: Equipo consultor. Valores en US$. Precios tomados semana del 29
marzo 2004.
60
Eden (EE.UU.)
Producto que el supermercado indica será retirado del inventario.
Noviembre
2004
91
Tabla 3-10: Muestra de Precios.
Jugos larga
vida (duración)
Néctar de
ciruelas
Néctar de
ciruelas
Jugo de frutas
tradicionales
Jugo de frutas
tradicionales
Jugo de
manzana
Jugo de frutas
tradicionales
Jugo de frutas
tradicionales
Cóctel de
arándano
Jugo de frutas
tradicionales
Jugo de frutas
tradicionales
Jugo de frutas
tradicionales
Jugo de frutas
tradicionales
Jugo de frutas
tradicionales
Jugo de frutas
tradicionales
Jugo de frutas
tradicionales
Jugo de frutas
tradicionales y
exóticas
Jugo de frutas
tradicionales
Jugo de piña
Formato
Precio
Métro
Precio
61
Maxi
Precio
Esposito
Precio
IGA
Del Monte
645 ml
(embotellado)
n/a
n/a
n/a
$ 1.97
Our
Compliments
(marca
propia IGA)
1.89 lt
(embotellado)
n/a
n/a
n/a
$ 3.04
Del Monte
1 lt (tetrapak)
$ 0.75
$ 0.75
$ 0.75
$ 0.91
Del Monte
3 x 250 ml
(tetrapak)
$ 0.91
n/a
$ 0.91
$ 0.91
Rougemont
(Marca de
Lassonde)
2 lt
(botella plástica)
$ 2.13
n/a
n/a
$ 2.13
$ 0.83
n/a
$ 0.83
$ 0.83
$ 2.89
n/a
n/a
$ 2.89
n/a
n/a
n/a
$ 2.28
$ 1.44
n/a
n/a
$ 1.44
n/a
n/a
n/a
$ 2.73
n/a
n/a
$ 0.75
$ 0.68
n/a
n/a
n/a
$ 0.72
n/a
n/a
n/a
$ 1.90
n/a
n/a
n/a
$ 2.73
1,89 lt (tetrapak)
n/a
n/a
$ 2.28
n/a
960 ml
(tetrapak)
$ 1.10
n/a
$ 1.14
$ 0.98
1,89 lt (tetrapak)
n/a
n/a
n/a
$ 2.66
1,36 lt (lata)
n/a
n/a
n/a
$ 1.74
Marca
Rougemont
Ocean Spray
Ocean Spray
Minute Maid
Minute Maid
Smart Choice
Smart Choice
Smart Choice
Five Alive
Five Alive
Oasis
Our
Compliments
(marca
propia IGA)
Our
Compliments
(marca
3 x 200 ml
(tetrapak)
1,89 lt (botella
plástica)
1,14 lt (botella
plástica)
1,5 l (tetrapak)
10 x 200 ml
(tetrapak)
3 x 200 ml
(tetrapak)
1 l (tetrapak)
10 x 200 ml
(tetrapak)
10 x 200 ml
(tetrapak)
61
La muestra en supermercado Maxi, se enfocó principalmente a jugos de frutas
exóticas, por ello la no disponibilidad de precios para algunos jugos tradicionales.
92
Noviembre
2004
propia IGA)
Jugo de
manzana
Jugo de
manzana
Cóctel de frutas
(frutas exóticas;
arándano;
durazno)
Jugo de frutas
tradicionales y
exóticas
Bebida de
albaricoque o
durazno
Bebida de
albaricoque o
durazno
Néctar de pera
o durazno
Néctar de
durazno o pera
o albaricoque
(botellas de
vidrio
individuales)
Jugo de piña o
de fruta de la
pasión con
pera, mango y
tamarindo
Jugo de
Guayaba,
mango,
tamarindo
Jugo de
Guayaba,
mango,
tamarindo y
tradicionales
Jugo de piña
con mango o
mezcla tropical
Zumo de litchi o
Rougemont
1,36 lt (lata)
n/a
n/a
n/a
$ 1.06
1,82 lt
(botella plástica)
n/a
n/a
n/a
$ 1.90
Sélection
Mérite
(marca
privada
supermercad
o metro)
1 lt (tetrapak )
$ 0.75
n/a
n/a
n/a
Ceres (Sud
África)
1 lt (tetrapak )
$ 2.28
n/a
n/a
n/a
Zuegg
Skipper
(Italia)
6 x 125 ml
(botellas de
vidrio
individuales)
n/a
$ 1.71
n/a
n/a
Zuegg (Italia)
700 ml (botella
de vidrio)
n/a
$ 1.52
n/a
n/a
Verona
(Italia)
700 ml (botella
de vidrio)
n/a
$ 2.28
n/a
n/a
Verona
(Italia)
6 x 125 ml
(botellas de
vidrio
individuales)
n/a
$ 2.13
n/a
n/a
Goya
(EEUU)
355 ml (lata)
n/a
$ 1.06
$ 0.75
n/a
Jumex
(México)
355 ml (lata)
n/a
$ 1.06
$ 0.75
n/a
Jumex
(México)
1 lt (tetrapak )
n/a
n/a
$ 1.67
n/a
1lt (embotellado)
n/a
$ 0.98
n/a
n/a
300 ml
n/a
$ 1.74
n/a
n/a
Mott’s
Clic Smooth
Kassatly
Fruitastic
(Canadá)
Rubicon
Noviembre
2004
93
guayaba o
mango o piña y
coco o
maracuyá
Concentrado
líquido de
mango o
anacardo o
marañón y
pajuil o
granadilla,
maracuyá y
parcha
Jugos
refrigerados
Jugo de frutas
tradicionales
Jugo de frutas
tradicionales
Jugo de frutas
tradicionales
Jugo de
manzana
“natural”
Jugo de frutas
tradicionales
(Canadá)
(embotellado)
Dafruta
(Brasil)
500 ml (botella
de vidrio)
n/a
$ 2.66
n/a
n/a
Marca
Formato
Precio
Métro
Precio
Maxi
Precio
Esposito
Precio
IGA
Fruitopia
473 ml (botella)
$ 1.29
$ 1.29
$1.39
$ 1.29
Fruitopia
1,89 l (tetrapak)
$ 2.13
$ 1.97
$ 1.97
$ 2.13
Oasis
1,89 l (tetrapak)
$ 2.66
$ 2.66
$ 2.73
$ 2.66
Oasis
1,89 l (tetrapak)
$ 2.66
$ 2.66
$ 2.73
$ 2.28
Tropicana
1,89 l (tetrapak)
$ 2.66
$ 2.66
$ 2.73
$ 2.66
$ 2.89
$ 2.89
n/a
$ 2.89
$ 1.82
$ 1.82
$ 1.97
$ 1.82
$ 1.06
$ 1.06
$ 1.06
$ 1.06
$ 3.65
$ 3.65
n/a
$ 3.65
Tropicana
Jugo de naranja
Tropicana
Jugo de naranja
Tropicana
Jugo de naranja
Tropicana
Jugo frutas
exóticas
Tropicana
1,89 l (tetrapak)
$ 2.66
$ 2.66
$ 2.89
$ 2.66
Jugo de frutas
tradicionales
Our
Compliments
(marca
propia IGA)
1,89 l (tetrapak)
n/a
n/a
n/a
$ 2.28
Jugo de frutas
tradicionales
Minute Maid
1,89 l (tetrapak)
$ 2.28
$ 2.28
$ 2.28
$ 2.28
Jugo de frutas
tradicionales
Minute Maid
591 ml (botella
plástica
individual)
n/a
n/a
$ 1.14
n/a
Frutas
tradicionales y
exóticas
Sélection
Mérite
(marca
1,89 l (tetrapak)
$ 2.28
n/a
n/a
n/a
94
6 x 236 ml
(tetrapak)
946 ml
(tetrapak)
414 ml (botella
plástica
individual)
2,84 l (botella
plástica)
Jugo de naranja
Noviembre
2004
propia de
Metro)
Fuente: Equipo Consultor. Precios (antes de impuestos) tomados durante la
semana del 22 marzo 2004. Cifras en US$.
Tabla 3-11: Muestra de Precios supermercados Ontario
EMPRESA
A. Lassonde
Inc
A&P
Importado
USA
A&P
Importado
USA
Rubicon
MARCA
SABOR
CANTIDAD
Fruité
Lim on Amarillo
Equality
(Marca
privada
supermercado
A & P)
MC-Master
Choice
Pera, Manzana y
Uva
3.78Lt
limón y lima
3.78Lt
Rubicon
Stanmar
International
Importado
Sur Africa.
CERES
Tropical:
Naranja,
Manzana, Piña,
Mango,
Guayaba, Liche,
Maracuyá, y
Guanábana. *
Mango y Papaya
Rubicon
Rubicon
Guanabana*
Apple Valley
Canada
Fruit Fix
Manzana,
Banana, Piña,
Mango, Coco y
Spirulina.
Cadbury
Beverages
Inc.
Hawaiian
Punch
Kiwi/Fresa
2 Lt
EMPAQUE
PRECIO
cad$
PUNTO
VENTA
Botella
plástica
Botella
plásticaAgarradera
0.99
Dominion.
3.79
Dominion.
Botella
plásticaAgarradera
Caja
Tetrapak, con
tapa de
seguridad
4.49
Dominion.
3.99
Dominion.
200ml
Paquete de
tres .
Tetrapak Con
pitillo incluido
2.59
Dominion
250ml
Paquete de
tres .
Tetrapak Con
pitillo incluido
2.39
Dominion
1L
Botella
plástica
3.99
Dominion
2.54 L
Botella
plástica
1.97
No Frill
1 Lt
Noviembre
2004
95
Loblaws
President's
Choice. Beta
Wave
Tropical:
Zanahoria,
Maracuyá,
Manzana, Piña,
Limón, Mango,
Banana.
1.89 L
Botella
plástica
2.37
No Frill
Loblaws
President's
Choice
Cereza y Limón
1.89L
Botella
plástica
1.99
No Frill
Loblaws
PC-CLUB
PACK
NO-NAME
Cereza
3.78L
5.77
No Frill
Cereza
3.78L
3.97
No Frill
Loblaws
President's
Choice
Mora, Fresa,
Manzana, Mora
Oscura
3.78L
Botella
plástica
Botella
plástica
Botella
plástica
5.77
No Frill
Rubicon
Rubicon
Piña, Coco
Caja tetrapak
con boquilla
seguridad
1.67
No Frill
Rubicon
Rubicon
Guanabana
250ml
Paquete de
tres . Tetrak
Con pitillo
incluido
1.67
No Frill
Loblaws
Ponche frutas
3.78L
No Frill
Manzana, Uva,
Mora, Limón y
Cereza
250ml
Botella
plástica
Paquete de
tres . Tetrak
Con pitillo
incluido
2.67
MaCain
CLUB PACKNO NAME
McCain
0.87
No Frill
MaCain
McCain
Kiwi y Fresa
250ml
Paquete de
tres . Tetrak
Con pitillo
incluido
0.87
No Frill
DOLE
DOLE
Piña, Naranja,
Mora
250ml
Paquete de
tres . Tetrak
Con pitillo
incluido
1.29
No Frill
Sunny
Orange
Corporation
Great Value
Old South
Mango
Tetra pak
1.57
Walmart
Walmart
Mora
Botella
plástica
2.67
Walmart
Loblaws
1L
1L
1.89L
Fuente: Equipo Consultor. Precios (antes de impuestos) tomados Junio
2004. Cifras en Can$.
Ilustración fotográfica de algunos los productos más representativos
según el cuadro anterior.
96
Noviembre
2004
Fuente: Investigador.
El criterio del precio de mercado es especialmente válido para la
exportación a granel, donde los brokers suelen consultar las pizarras de
precios internacionales para negociar con los exportadores el precio del
concentrado o pulpa de frutas.
Es evidente que en el tema de precios, este se determina por el tipo de
supermercado como primera variable y segundo por marca, como se
nota un mismo producto puede presentar variaciones sustanciales de
precio dependiendo del tipo de supermercado (ver en la tabla)
Las grandes cadenas normalmente manejan tres tipos de
supermercados dirigidos a diferentes segmentos de la población. Por
ejemplo Loblaw maneja Maxi para segmento medio bajo, Provigo para
segmento medio y Loblaws para segmento alto. Entre otras Loblaw
cuenta con los supermercados :Loblaws, Provigo y Maxi en Québec,
Loblaws, Fortinos, No Frills y Zehrs en Ontario. En el oeste The Real
Canadian Super Store entre otros.
Noviembre
2004
97
3.6. Estrategia publicitaria de la competencia.
Las grandes multinacionales tienen campañas tanto televisivas como
radiales, en revistas y por medio de su página de internet. Inclusive
algunas promocionan eventos u ofrecen concursos.
La publicidad que se observa es de jugos tradicionales, sobre todo
marcas como FiveAlive tienen una fuerte campaña televisiva para el
segmento joven.
Tropicana tiene una campaña televisiva muy fuerte para su jugo de
Naranja y que enfatiza cuando lanza nuevas variedades. La campaña se
enfoca en explicar la importancia de una buena selección de las
naranjas.
WELCHES tiene una estrategia televisiva muy bien dirigida donde
anuncia nuevos productos y se enfoca en publicidad con niños
promocionado su jugo de Uvas.
Normalmente y cuando llega la primavera y especialmente si se está
lanzando un nuevo sabor, se ven más comerciales en televisión,
especialmente de las multinacionales.
En general la promoción más agresiva se realiza a través de la entrega
de catálogos o volantes semanales 62 de los mismos Supermercados, a
los hogares del sector o en lugar de compra, donde presentan
descuentos en precios, y cupones que pueden llegar a reducirse hasta
en un 30%. Estos catálogos son muy reconocidos por el consumidor
dentro del mercado de alimentos, puesto que se entregan
semanalmente e indican el conjunto de productos con precios
especiales o con alguna promoción de valor agregado (más producto
por el mismo valor o regalos adicionales).
62
En la provincia de Québec, se denomina "Publisac" al conjunto de catálogos
entregados casa a casa, que reúne las promociones de la semana de los
supermercados y tiendas más próximas al hogar.
98
Noviembre
2004
Fuente: Catalogo de descuento semanal
IGA. www.iga.net
Semana Noviembre 8-2004
Fuente: Catalogo de descuento semanal supermercado Metro
www.metro.ca Semana Noviembre 8-2004
Para el segmento de jugos exóticos no hay antecedentes de publicidad
masiva relevante , sólo pueden presentarse algunos cupones de
descuento en precio, que se encuentran también en los catálogos
semanales antes mencionados o la información en las páginas de las
empresas.
En entrevistas con importadores/distribuidores se estableció que sí el
producto viene con marca propia Colombiana debe haber un
presupuesto para mercadeo y pago de ”listings” en los supermercados.
Noviembre
2004
99
Como se mencionó , la publicidad es muy reducida para el exportador y
es una actividad que en ocasiones se delega al importador, quien se
encargará de que el producto llegue de buena forma al consumidor final.
Por su parte, las promociones de venta son reguladas en Canadá. Así,
es de particular interés del exportador Colombiano (en caso de que el
producto sea envasado con marca de origen), que la etiqueta y envase
no contenga información acerca de concursos o promociones no
disponibles en Canadá.
.
100
Noviembre
2004
4. CANALES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION.
Noviembre
2004
101
102
Noviembre
2004
Los canales de distribución en Canadá están bien estructurados y
normalmente son fáciles de determinar para la mayoría de los
productos. En el caso jugos en general, el canal de distribución más
importante frente al consumidor final es el representado por los
supermercados y tiendas de alimentos.
Para los jugos de frutas exóticas, como ya lo hemos descrito antes,
estos se venden en mayor proporción en supermercados étnicos o
especializados y en tiendas independientes. Sin embargo, los grandes
supermercados también tienen algunas líneas de este producto, que
puede variar según la ubicación de la sucursal de la cadena, esto es, en
algunos sectores pueden incorporar jugos de frutas exóticas y en otros
no, dependiendo de la demanda existente.
Fundamentalmente, el exportador deberá distinguir tres ámbitos
relacionados con la distribución:
Si el producto viene en barriles, concentrado u otras presentaciones
para ser reenvasado o transformado en Canadá, si el producto viene
envasado con marca privada del comprador o si el producto esta listo
para consumo final con marca propia del exportador Colombiano.
Barriles, concentrados, pulpas u otras presentaciones para envasar en
Canadá:
En el primer caso, existen 3 canales posibles:
1.
Venta a procesador o productor nacional. Pueden ser inclusive
multinacionales. Este cliente requiere generalmente pulpas en empaque
aséptico, o barriles para luego mezclarlos con las variedades de su
interés. Esto aplica generalmente para variedades de frutas que no se
cultivan en el país. A su vez este productor nacional puede ser
fabricante de las marcas de los supermercados por lo cual buscará
desarrollar nuevos sabores para estos puntos de venta además de sus
sabores propios. Ej. Lassonde
Noviembre
2004
103
2.
Venta a supermercados que tienen contratos con plantas propias u
outsourcing que desarrollan y envasan sus marcas privadas. De esta
manera para jugos exóticos, supermercados como Metro 63 han
manifestado su interés en la adquisición directa al exportador, pero
fundamentalmente a granel (también), de manera de envasar a partir de
su marca propia (sélection mérite o Irresistible). Loblaws utilizaría una
política de compra muy similar.
3.
Venta a broker internacional (para luego ser comercializado en
cualquier mercado, no necesariamente en Canadá).
4.
Venta a importadores distribuidores. Quienes reenvasan con sus
marcas privadas. (Ej. Clic, Mr Goudas) 64
Aquí se debe tener en cuenta que los canales de venta final como los
supermercados suelen preferir adquirir los productos envasados en la
provincia de destino, por cuánto ya tienen una relación comercial
establecida y por que el consumidor general prefiere adquirir productos
originarios de su provincia.
Producto envasado con marca privada del comprador
Este caso es muy parecido al anterior en cuanto a comprador. Pero se
diferencia en que este producto no iría dirigido a los productores sino
principalmente a los siguientes canales:
1. Supermercados: A través de un programa establecido se puede
desarrollar la marca propia de los supermercados con sus
especificaciones y sabores, para procesarla y envasarla en Colombia
con las etiquetas de cada supermercado. Sería un mercado interesante
dado el crecimiento de la participación de las marcas privadas en el
espacio ocupado en góndola. Pero es un proceso a largo plazo y
requiere muchas adaptaciones del producto por parte del exportador.
También en entrevistas los supermercados afirmaron que prefieren
contar con este servicio de empresas locales por cuanto es más
confiable y se puede hacer un mejor seguimiento al proceso. Aunque
63
Entrevista con Metro.
Tambien pueden comprar el producto envasado en país de origen bajo su marca
privada.
64
104
Noviembre
2004
para jugos de frutas exóticas estarían dispuestos a analizar ofertas ya
que la industria nacional no esta especializada en este campo.
2. Importadores: Tal como se mencionó existen importadores que tienen
sus marcas privadas, están pueden ser también desarrolladas en
Colombia y envasadas bajo el nombre del comprador y exportadas
directamente a éste para su distribución. Este caso se da para
empresas como Clic, Goya e importadores independientes que quieren
ampliar su portafolio de productos en el mercado.
Es importante señalar que la publicidad para el consumidor final del
producto bajo estas marcas será sea realizada por el distribuidor y el
supermercado, sin ninguna participación del exportador. De esta forma,
resulta natural que el mayor margen sea para estos dos actores y no
para el exportador.
Marca propia del exportador
En el tercer caso, teniendo en cuenta que el exportador quiere
posicionar su marca y abarcar el mercado étnico o el mercado de
consumo masivo, las alternativas son:
1. Venta directa al supermercado. Requiere también inversión en tiempo
y dinero para entrar a competir directamente con otras marcas ya
posicionadas. Por otra parte, resulta importante señalar que el
consumidor local presentaría una predisposición favorable hacia las
marcas locales 65, lo que dificulta la incursión de marcas extranjeras y
hace que el exportador deba invertir más en posicionar su marca. Sobre
todo hay que considerar que debe pagar por los listings en el
supermercado y puede pedírsele inversión en publicidad en punto de
venta o rebajas para los volantes semanales y las promociones.
2. Venta a importadores y distribuidores. Estos pueden ser importadores
generales o especializados en el mercado étnico. Quienes después
revenderán en los canales descritos anteriormente.
El importador-distribuidor es un intermediario importante y muchas
veces necesario, ya que estará en capacidad de distribuir a tiendas
étnicas, tiendas de barrio y demás puntos de venta que no tienen la
65
Opinión dada en entrevistas con Loblaws, Lassonde y Metro.
Noviembre
2004
105
capacidad de importación directa. Además generalmente tienen otros productos
codificados en los supermercados lo que les permite entrar más
fácilmente un producto nuevo a ese punto de venta. Muchos de los
supermercados prefieren comprar el producto de importadores y no
importarlo directamente. Sin embargo en este caso el exportador debe
considerar que generalmente el importador le pedirá exclusividad para la
distribución en el país y que sus márgenes se verán mas reducidos.
No obstante, el poder negociador de los importadores puede ser
calificado como alto dado la amplia y competitiva oferta de este tipo de
productos, en consecuencia, la distribución significa necesariamente
sacrificar un margen para el exportador Colombiano, respecto al precio
para el consumidor final para poder posicionar el producto. El importador
también ofrece la ventaja de asesoría en desarrollo de sabores y
correcto etiquetaje entre otros.
4.1. Descripción de canales de distribución
4.1.1. Procesadores
Son empresas localizadas en Canadá que también producen jugos de
diferentes variedades, pero que pueden importar bien sea materia prima
para su producción o jugos en bulk para mezclar y envasar. Caso que se
da para frutas no producidas en el país. Distribuyen a hoteles,
restaurantes, instituciones y puntos de venta al detal como super
mercados, tiendas de barrio, tiendas de variedades como Wal Mart,
farmacias y mass merchandisers (Costco formato Makro), también
algunas desarrollan marcas privadas a supermercados.
Empresas productoras - distribuidoras, tales como Lassonde, han
expresado que suelen adquirir directamente productos y materia prima
del exportador pero en el caso de jugos, pueden hacerlo a granel a
través de brokers internacionales, fundamentalmente en Estados Unidos
o importadores.
• Los requerimientos de este comprador son excelente calidad,
certificado fitosanitario, certificados de calidad y de producción como
el HACCP, también pueden exigir certificado Kosher.
106
Noviembre
2004
• Los grados brix tienen mucha importancia y cada uno de estos
procesadores tiene las especificaciones que busca en sus productos.
• También se debe recalcar que buscan pulpas sin azúcar, a veces no
pasteurizadas tanto en empaque aséptico como barriles.
• El proceso que manejan es pedir muestras del producto de su interés
que deben venir acompañadas de copias de certificados de las
plantas productoras, certificado Kosher, tabla de especificaciones del
producto, análisis de laboratorio como E Coli de ser necesario. Luego
analizan las muestras en sus laboratorios propios para ver la
oxidación de la fruta y otros aspectos de sabor y calidad. Si las
muestras pasan los test que les hacen, deciden si el precio y calidad
se acomodan a los productos que ellos van a manufacturar a partir
de esa materia prima. De ser así hacen pedido de prueba y según
los resultados en respuesta y capacidad del proveedor establecerán
planes de compra.
Tabla 4-1: Lista de contacto procesadores
EMPRESA
LASSONDE INC
Sun Rype
CONTACTO
Guy Meunier - Importaciones Tel.:
450 469 4926 ext 293
[email protected]
www.lassonde.com
www.sunrype.com
Happy Planet
[email protected]
www.happyplanet.com
Apple Valley
www.applevalley.ca
[email protected]
Dirección.Tel. Fax.
170, 5e Avenue, Rougemont ,
Québec Canada J0L 1M0
Tel.: 450 469 4926 ext 293
Fax: 450 4690860
Sun-Rype Products Ltd.
1165 Ethel Street
Kelowna, B.C.
Canada, V1Y 2W4
Tel: 1-800-533-8933
Fax: (250) 762-3611
888 Malkin Avenue
V6A 2K6
604 253 7550
PO Box 280
Clarksburg, Ontario
N0H 1J0
Tel:(519) 599-2182
Fax:(519) 599-6664
Noviembre
2004
107
Rubicon
[email protected]
McCAIN FOODS
LIMITED
DOLE PACKAGED
FOODS
Arnold Park, President & CEO / Alan
Walker, VP Purchasing
[email protected]
www.dole.com
www.kraftcanada.com
2220 Midland Avenue
Unit 5, Toronto, ON
Canada
M1P 3E6
Tel: +1 (416) 297 0453
Fax: +1 (416) 297 4190
107 Main Street, Florenceville,
NB E7L 1B2
Tel.: (506) 392-5541 / Fax:
(506) 392-6062
www.mccain.ca
100 York Boulevard, Suite 510,
Richmond Hill, ON L4B 1J8
Tel: (905) 707-9067 / fax: (905)
707-9065
Tel: (416) 253-3200 / fax: (416)
253-3208
10
Park
Lawn
Rd.
ETOBICOKE,
Ontario
M8Y3H8
DEL MONTE
Dirección:Kraft Canada Inc.
95 Moatfield Drive
Don Mills, ON
M3B 3L610 Park Lawn Rd.
ETOBICOKE,
Ontario
M8Y3H8
ALIMENTS E.D.
FOODS
Maurice Jasmin, National Sales &
Marketing Manager (ext. 224 /
[email protected]) Randy Smith,
Central Sales Manager, Ontario
([email protected]) / Paul Timko,
Western Sales Manager
([email protected])
(514) 695-3333 / fax: (514) 6950281
(705) 733-9421
(Randy Smith) / (604) 214-9368
(Paul Timko)
4.1.2. Importadores
Se pueden dividir en importadores generales e importadores con marca
propia.
-
Importadores generales:
108
Noviembre
2004
Manejan varias líneas de alimentos con las marcas propias de origen del
exportador. Distribuyen a supermercados, tiendas de alimentos o
tiendas especializadas en productos étnicos, tiendas de variedades
como wal mart, farmacias y mass merchandisers.
Este tipo de intermediario ayuda a posicionar el producto en punto de
venta y desarrolla los contactos y negociaciones con las cadenas de
venta final. Generalmente piden soporte en publicidad, gastos de
posicionamiento del producto y exclusividad para distribuir la marca en
el mercado.
Sus características:
• Algunos trabajan directamente con el exportador y otros lo hacen a
través de agentes o brokers.
• Generalmente pagan al exportador contra documentos. Algunos de
ellos pueden llegar a pedir créditos de 30 días con el banco o los
proveedores a quienes conocen después de algún tiempo.
• Encuentran a sus proveedores por internet, ferias comerciales,
referencias de otros importadores, pero generalmente son los
proveedores quienes los buscan para ofrecerles nuevos productos.
• Además del certificado fitosanitario pedido por la Agencia de
Inspección de Alimentos, muchos de los importadores exigen
certificados de calidad y de producción como el HACCP y Kosher.
• Los Incoterms mas utilizados son le FOB y el CIF.
• No es rentable para ellos importar contenedores incompletos así que
generalmente buscan que el pedido sea por contenedores
completos, esto para optimizar el costo del transporte.
•
Buscan proveedores puntuales y que tengan capacidad de
respuesta rápida tanto a los correos electrónicos como a los pedidos
realizados.
• Buscan proveedores con un producto llamativo, diferente y que tenga
la capacidad de competir contra las demás marcas ya establecidas
en el mercado.
Noviembre
2004
109
• Los productos deben ser de excelente calidad y a precios
competitivos.
En cuanto a los márgenes de ganancia, los supermercados son quienes
obtienen mayores beneficios, sin embargo éste depende del tipo de
producto y del grado de competencia que se maneje en el mercado. Los
mayoristas distribuyen y algunas veces organizan actividades
promocionales con los supermercados de cadena, las tiendas de
especialidad o los distribuidores del servicio de alimentación.
En importadores especializados en marcas para el mercado étnico
encontramos a:
Morales Foods
www.moralesfoods.com
Es una empresa de importación y distribución de productos provenientes
de América Latina y de las Antillas. Cuenta con 11 años de experiencia
en el mercado canadiense. Distribuye principalmente a las tiendas
étnicas latinas ubicadas en las provincias de Québec y Ontario.
Importa leguminosas enlatadas y algunos productos mexicanos como
jalapeños enlatados, entre otros marca Goya y La costeña, además de
bebidas como Malta y jugos.
Candesa Foods
Al igual que Morales Foods, esta empresa importa todo tipo de
productos provenientes de América Latina, especialmente de Colombia.
Contactos:
Empresa: Elite International Foods Inc.
Dirección: 4434-10th St. N.E. Calgary, Alberta T2E6K3
Teléfono: (403) 291-0660
Fax: (905)844-8140
Página Web: www.elitefoods.ca
Correo electrónico: [email protected]
Contacto: Brian Boychuk Title: Accountant
110
Noviembre
2004
Empresa: Enzamar
Dirección: 10060 Avenue Londo, Montreal, Québec, H1H 4H1
Teléfono: (514) 323-6068. Ext 12
Fax: (514) 323-1989
Página Web: www.enzamar.com
Contacto: Enza Capadoro-Presidente
Empresa: North American Tea & Coffee Inc.
(formerly Carriage Trade Foods Limited)
Dirección: 7861 82nd Street Delta, British Columbia V4G 1L9
Teléfono: (604) 940-7861
Fax: (604) 940-7862
Página Web: www.natcinc.com
Contacto: Mr. Riyaz Devji Managing Director
Empresa: Puresource Inc.
Dirección: 7018 Hwy 24 South Guelph, Ontario, N1H 6J4
Teléfono: (519) 837-2140
Fax: (519) 837-1584
Página Web: www.puresource.ca
Correoelectrónico:[email protected]
[email protected]
Contacto: Sr. Matt Lebeau: Gerente de Mercado Sra. Shelley:
Departamento de Operaciones
Empresa: Corporation des aliments I.D
Dirección: 1800 autorute laval. Laval QC H7S 2E7
Teléfono: 450-687-2680
Fax: 450-682-4787
Página Web: www.idfoods.com
Contacto: Phillip Issenman
Descripción: Importador y distribuidor de alimentos especializados
Empresa: Embassy Food Specialties
Dirección: 55 Queen’s Plate Dr., Unit #6
Etobicoke, Ontario
M9W 6P2
Teléfono: 416-744-8448
Fax: 416-744-8451
Página Web: www. embassyfoods.com
Noviembre
2004
111
Empresa: National Importers Canada Ltd.
Dirección:100 Alexis-Nihon Boulevard #918
St. Laurent, Quebec
Canada H4M 2P5
Teléfono: 514-747-5957
Fax: 514-747-9204
Página Web: www.nationalimporters.com
Contacto: Michel Paradis
SYSCO FOODS-K.W. Food Distributors Ltd
Sysco Food Services of Central Ontario
65 Elmdale Road
P.O. Box 6000
Peterborough, ON K9J 7B1
SYSCO SERCA Food Services
302 The East Mall
Suite 102
416-234-3084 TOLL FREE:1.800.563.8403 (416) 234 - 2666
Toronto, ON M9B 6C7
Vancouver:1346 Kingsway Ave Port Coquitlam- Vancouver
Telephone (416) 234 - 2650 Vancover Tel.:(604) 944 4410 FAX:604.944.1421
Contacto: John Montgomery
[email protected]
Carrie Varga [email protected],
[email protected]
www.syscovancounver.com
www.sysco.com
Importadores marca privada
Son importadores y distribuidores y alg unas veces tienen centros de
reempaque o envasado.
112
Noviembre
2004
Generalmente tienen líneas de gran cantidad de productos las cuales
son envasadas bajo su marca privada bien sea en Canadá o desde el
país de origen.
Empresa: Aliments Tousain
Dirección: 95 Stinson, St-Laurent (Montreal), Québec, H4N 2E1
Teléfono: (514) 748-7353
Fax: (514) 748-7483
Página Web: www.tousain.com
Contacto: Haig Markarian, Presidente
Empresa: Clic Import Export
Dirección: 2185 Francis Hugues Avenue Laval, Québec, H7S 1N5
Teléfono: (450) 669 2663 ext 252
Fax: (450) 667-6799
Página Web: www.clicfoods.com
Contacto: Georges Berberi Directeur de Diveloppement - Development
Manager
Empresa: PHOENICIA PRODUCTS INC
Dirección: 2924 Portland Drive Oakville, Ontario, M1P 4S2
Teléfono: (905)829-2488
Fax: (905) 829-2433
Página Web: www.phoeniciaproducts.com
Correoelectrónico:[email protected]
[email protected]
Empresa:GoudasFoodProduc ts&InvestmentsLimited
Dirección: 241 Snidercroft Road, Concord, ON L4K2J8
Teléfono: (905) 660-3232
Página Web: www.goudasfoods.com
Contacto: Mr. Peter Goudas-Presidente
Noviembre
2004
113
4.1.3. Distribuidores al detal
4.1.3.1. Mercados de “especialidad” y tiendas independientes.
Generalmente son los pequeños almacenes ubicados en zonas donde la
población inmigrante es elevada. La gran mayoría de productos que
ofrecen son étnicos y cada uno de ellos se especializa en la venta de
productos una región específica dependiendo, muchas veces, de la
nacionalidad del dueño de la misma. Sin embargo, en algunos en estos
almacenes se pueden encontrar productos comunes a diferentes
regiones del mundo. Es el punto de venta final que ofrece más variedad
de marcas y sabores en jugos exóticos.
También son tiendas que se especializan en ofrecer productos gourmet
para el consumidor en general con precios más elevados, aquí se
encuentran productos europeos por ejemplo, y jugos más exóticos. La
presentación puede ser en lata, en recipientes de vidrio o tetrapak.
No hacen importaciones directas y comprar a mayoristas importadores.
Mourelatos
www.mourelatos.com
Cuenta con 6 tiendas en Montreal, son mercados no muy grandes con
todo tipo de productos.Una de sus tiendas principales se encuentra en el
centro de Montreal donde hay mayor afluencia de habitantes hispanos.
Esta tienda solo compra sus productos a los importadores y mayoristas,
no realiza importaciones directamente.
Supermarche
Tienen dos tiendas en Montreal, es un supermercado con énfasis en
comida internacional. Se encuentran productos de varios países. No
importan directamente todos sus productos provienen de importadores y
114
Noviembre
2004
distribuidores. En sus estanterías se ven productos de varias regiones
del mundo, en jugos ofrece las marcas Ceres, Goudas, Dimes, Rubicon
entre otras.
Exo Fruits
Dos tiendas en Montreal, con énfasis en productos exóticos y naturales,
se especializan en productos orgánicos. Tiene una oferta variada de
jugos y néctares, principalmente de piña, maracuya y mango.
4.1.3.2. Convenience stores
Tiendas de conveniencia o tiendas de barrio. Tienen variedad de jugos,
pero no se encuentra una oferta importante de jugos tropicales o
exóticos, solo algunas ofrecen jugos de piña o mango. No hacen
importaciones directa siempre compran a importadores o mayoristas.
4.1.3.3. Cadenas de supermercados
Los supermercados son el punto de venta final mas representativo para
este tipo de productos, ya que manejan el 78% de las ventas de
productos comestibles en el país.
En lo que se refiere a jugos los supermercados compran generalmente a
importadores-mayoristas, solo cuando la cantidad de un producto es
considerable se establecen programas de compras e importan
directamente. También cuando son programas del desarrollo de sus
marcas privadas.
De esta manera es importante señalar que si un exportador desea vender
sus productos en estos canales una manera es contactar a distribuidores
nacionales que ya tengan desarrollados los contactos precisos.
Los supermercados son muy exigentes en cuanto a la calidad de los
productos por que deben conservar su imagen y fidelidad de los clientes.
Dentro de las características que buscan, el color del empaque e
información es muy importante, ya que el comprado va a juzgar la
Noviembre
2004
115
calidad de un producto nuevo por su apariencia externa.Igualmente, la exhibición
es muy importante para atraer al consumidor.
Estas grandes cadenas cuentan con una persona designada para la
compra y abastecimiento por líneas de productos. Su planeación es
anticipada con por lo menos 4 meses de anterioridad.
Tabla 4-2: Ventas de productos comestibles en Canadá, 2002
Ventas
Participación
Ventas en supermercado
58,191
78.0
Productos comestibles en otros canales
16,409
22.0
Total
74,600
100.0
Loblaw
23,894
32.0
Sobeys
10,960
14.7
Safeway
5,492
7.4
Metro
5,201
7.0
Overwaitea
2,380
3.2
A&P
4,400
5.9
C-Store
3,250
4.4
Costco Food
3,550
4.8
Drug
2,659
3.6
Wal-Mart
2,758
3.7
Co-Op
2,667
3.6
Other Mass Merchandisers
494
0.7
Commisso Wholesale
757
1.0
Hy Louie
595
0.8
North West Co.
333
0.4
Commisso's Food Markets
466
0.6
Thrifty Foods
374
0.5
T&T Foods
170
0.2
Otros/ Independientes
4,200
5.6
Fuente: Revista Canadian Grocer. Cifras en millones de dólares canadienses.
Dado que los supermercados son el canal que alcanza un mayor
volumen de ventas de alimentos, a continuación se hace un análisis de
las principales cadenas en Canadá.
116
Noviembre
2004
En la mayoría de estos supermercados se puede encontrar una oferta
de jugos de piña y mango, algunos también tienen jugos exóticos, como
se mencionó anteriormente donde la variedad de sabores depende en
muchas ocasiones de la ubicación de sus puntos de venta y de la
comunidad étnica que allí se concentra. La oferta de este producto es en
menor cantidad en comparación con el espacio que tienen los jugos
tradicionales.
Sin embargo conocen el potencial de los jugos y por ende han
desarrollado líneas de jugos tradicionales con sus marcas privadas,
tendencia que puede expandirse a jugos tropicales, mezclas y jugos
exóticos.
THE GREAT ATLANTIC AND PACIFIC CO. (A & P)
www.freshobsessed.com
www.aptea.com
Fuente: www.freshobsessed.com
Desde 1927 en Canadá, A&P ha llevado a la industria de los
supermercados un servicio personalizado, con una mercancía de alta
calidad y precios con grandes descuentos. A&P está funcionando tanto
en Estados Unidos como en Canadá. En Canadá cuenta con
aproximadamente 200 tiendas localizadas en Ontario, con 4 centros de
distribución en la misma provincia.
Tiene servicios ”on-line” donde su red de afiliados cada día buscan
nuevas formas de proporcionar un valor agregado a sus clientes. Con
estas organizaciones en línea se ofrecen varias reducciones en los
costos y tiempo.
A &P cuenta con las siguientes divisiones de supermercados y tiendas:
•
•
•
•
A&P
DOMINION
ULTRA FOOD & DRUG
FOOD BASICS
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117
•
THE BARN
Marcas privadas:
Master Choice, Equality, Body Basics, Basics for Less y Eight O'Clock
Coffee.
Número y localización de sus tiendas:
•
•
•
•
•
92 A&P: Ontario
54 Dominion: Ontario
85 Food Basics: Ontario
9 Ultra Food & Drug: Ontario
8 The Barn
Política de compra:
Desde la casa matriz en Etobicoke, se dividen por productos así:
No Perecederos, frutas y verduras frescas y carne y pescados, entre
otros. La central es A & P y cualquier producto que se desee vender
bajo las marcas de ellos debe ser aprobado en casa matriz. Los
supermercados tienen sus propios gerentes de línea para definir
compras.
Contactos:
Mr. Domic Calce
Vicepresident, Category Manager
Teléfono: (416) 234 6916
e-mail: [email protected]
Mr. Frank Dunn
Food Basics Store Marketing
Teléfono: (416) 234 6184
Dirección:
5559 Dundas St. West.
Etobicoke ON. M9b 1B9
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GEORGE WESTON LIMITED
www.weston.ca
George Weston es una compañía canadiense fundada en 1882 y es
considerada como una de las empresas mas grandes de
procesamiento y distribución de comida.
•
•
•
Weston Foods: Transformación de alimentos, panadería y
galletería, lácteos.
Food Distribution: Distribución de alimentos
Fisheries: Pescados
Para efectos te este estudio nos concentraremos en el segmento de
distribución de comidas (Food Distribution) operado por Loblaw
Companies.
LOBLAW COMPANIES LIMITED
www.loblaw.com
Fuente: www.loblaw.com
Loblaw Companies Limited es la división de distribución de alimentos de
Weston Food, es el distribuidor de comidas mas grande de Canadá, a su
vez conforma el grupo de supermercados más amplio del país y genera
empleo en el sector privado con más de 126.000 empleados a tiempo
completo y parcial.
Noviembre
2004
119
Generó ventas por US $17.98 billones 66 año corrido a Enero 3, 2004, las cuales
fueron 9.3% superiores en comparación con el periodo anterior y que a
su vez generaron utilidades netas de CD $845 millones a enero 3, 2004.
Su objetivo es ofrecer al consumidor todo lo que necesita “bajo el mismo
techo” y continuamente aplica un programa de inversiones a cada una
de sus tiendas.
Loblaw companies
supermercados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
cuenta
con
las
siguientes
divisiones
de
LOBLAWS: www.loblaws.ca
ATLANTIC SAVEEASY
ATLANTIC SUPERSTORE: www.atlanticsuperstore.ca
DOMINION (IN NEWFOUNDLAND)
EXTRA FOODS
FORTINOS: www.fortinos.ca
INDEPENDENT: www.yourindependentgrocer.ca
LUCKY DOLLAR FOODS
MAXI: www.maxi-cie.com
NO FRILLS
PROVIGO: www.provigo.ca
SHOP EASY FOODS
THE REAL CANADIAN SUPERSTORE:
www.therealcanadiansuperstore.ca
SUPER VALUE
VALU-MART
THE REAL CANADIAN WHOLESALE
ZEHRS FOOD PLUS
ZEHRS MARKET: www.zehrs.ca
En las provincias del Oeste operan bajo el nombre de The Real
Canadian Super Store, en el Atlántico establecieron presencia
comprando una parte de los supermercados Dominion. Las fortalezas
de esta cadena están en el consorcio de empresas proveedoras del que
hace parte, su marca propia President’s Choice que ofrece toda clase de
productos y una segmentación de los supermercados de acuerdo al tipo
66
En el 2003 1CD$= US$0.7135 - Bank of Canada, Exchange rates. Annual Averages http://www.bankofcanada.ca/en/exchange.htm
120
Noviembre
2004
de población que se sirve, ofreciendo una variedad de precios y
productos.
Se puede afirmar que en el caso de Ontario, donde se ofrecen los
mejores productos y precios más altos es Fortinos, seguido de Loblaws
y No Frills.
Marcas privadas:
Loblaw es una de las cadenas de supermercados mas fuerte en marcas
propias, sobresale President Choice, que no solo tiene presencia en
Canadá sino también a nivel internacional.
President’s Choice (www.presidentschoice.ca), No name, Teddy’s
Choice, G.R.E.E.N., Natural Choice, Too Good To Be True, Sunspun.
En total tienen 585 propias de la compañía y 417 banners. 78 Loblaws:
70 Ontario y 8 en Québec
Dentro de la estructura de compras de Loblaw existe una división
geográfica: en la parte Oeste (Calgary), donde se manejan productos
como plásticos, artículos para hogar, bolas de Navidad y prendas de
vestir, también congelados y marca propia por medio de Westfair foods,
por otro lado en la parte del Este (Ontario) y Mississauga, se maneja
sólo la parte de supermercado o comestibles.
Casa Matriz en Toronto, tienen tres grandes centros de compras, para
productos perecederos y comida de mar su centro de acción esta en
Missisauga, productos alimenticios y de limpieza en Toronto y todo lo
relacionado con decoración de hogar y “non food” artículos su centro de
compra es Calgary. Existe un vicepresidente para cada categoría y
compradores por línea de productos.
Contactos:
Mr. David R. Jeff
Noviembre
2004
121
Senior Vicepresident Sourcing & Procurement
Dirección:
22 St. Clair Ave. E. Suite 1500
Toronto, On M4T 2S8
Tel: (416) 922 8500
Provigo Inc.
www.provigo.ca
Fuente: www.provigo.ca
Provigo Inc hace parte de la compañía Loblaw Limited y es el vendedor
al detalle de alimentos más importante en la provincia de Québec y
mayor empleador privado. En total esta compañía cuenta con 300
supermercados.
Igualmente, a través de su Grupo de Distribución, la compañía abastece
más de 550 comerciantes independientes y otros que actúan bajo el
nombre de Groupe Axep, Dépanneur Proprio y Atout-Prix. Provigo y sus
comerciantes asociados emplean aproximadamente 30,000 personas.
En su estrategia de mercadeo, Provigo busca caracterizarse como un
supermercado de ambiente caluroso donde se ofrece al cliente una gran
variedad de productos de calidad y frescos. Esta cadena de
supermercados enfatiza su oferta principalmente en las frutas y las
legumbres, las carnes preparadas, la panadería, la salsamentaría, las
carnes, los quesos y los congelados; en total estos productos ocupan
50% del espacio de venta.
Esta compañía cuenta también con una de las más grandes flotas de
remolques multi-temperatura utilizadas para la distribución de sus
productos a los diferentes almacenes.
Provigo abastece sus almacenes a través de centros de distribución
repartidos en toda la provincia de Québec, los cuales buscan la
122
Noviembre
2004
optimización de los inventarios y un tiempo de entrega de las
mercancías puntual.
Esta compañía apoya continuamente los productos y productores de la
provincia de Québec, en sus superficies de venta se puede encontrar
gran variedad de productos comúnmente cultivados en la provincia.
Ilustración 4-1: Exhibición de jugos exóticos supermercado
Provigo
Fuente: Equipo consultor, estudio de campo
Noviembre
2004
123
SOBEYS INC
www.sobeys.com
Fuente: www.sobeys.com
Sobeys Inc. Es la segunda cadena de ventas al pormenor más grande
de Canadá, con más de 1,300 tiendas (entre franquicias y puntos de
venta propios). Sobeys está en el negocio desde 1907 y tiene su casa
matriz en Stellarton, Nueva Escocia. Tiene operaciones en cada
provincia desde Newfoundland hasta British Columbia.
Esta red de distribución alcanzó ventas por US $7,030.75 millones 67
durante el año 2003, generando utilidades netas por un total de US
$127.7 millones
Marcas privadas:
Produce a través de terceros sus marcas propias las cuales comercializa
en los diferentes supermercados de su grupo
“Nous Compliments/ Our Compliments” y Smart Choice
Sobeys Inc. cuenta con las siguientes divisiones de supermercados y
tiendas:
•
•
•
•
•
•
SOBEYS CANADA
BONI SOIR
CLOVER FARM
FOOD TOWN
DOWNEAST VIDEO DISTRIBUTORS
EASTERN SIGN-PRINT
67
En el 2003 1CD$= US$0.7135 - Bank of Canada, Exchange rates. Annual Averages http://www.bankofcanada.ca/en/exchange.htm
124
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FOODLAND
IGA: www.iga.net
SMART CHOICE
LAWTONS DRUGS
LE DEPANNEUR
LOFOOD STORES
NEEDS & GREEN GABLES
BONICHOIX
PRICE CHECK FOODS
OMNI FOODS
SERTARD
COMISSO’S
PRICE CHOPPER
VOISIN
NEEDS
LES MARCHES TRADITION
THRIFTY FOODS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
133 Sobeys: (133 de la compañía)
545 IGA (38 corporación, 507 franquicias)
19 Price Check de la compañía
103 Foodlands ( 3 de la Compañía y 100 franquicias)
14 Lofood (14 compañía)
104 Food Town (1 de la compañía y 103 franquicias)
118 Convenience Stores ( 117 compañía, 1 franquicia)
17 Thrifty Foods ( 14 compañía, 3 franquicias)
59 Knechtel (2 compañía, y 57 franquicias)
119 Boni Choix franquicias
15 Tradition franquicias
65 Lawtons (60 de la compañía y 5 franquicias)
Todas las tiendas de la corporación son suplidas a través de centros de
distribución manejados por cuatro unidades de negocios:
Noviembre
2004
125
Sobeys Atlantic: División de Nova Scotia
En la región del atlántico, Sobeys opera 81 corporaciones bajo el mismo
nombre de Sobeys. También tiene operaciones con 66 Foodlands, 12
Lofood Stores, 118 Needs & Green Gables convenience stores y 65
Lawtons drug stores.
Sobeys Ontario: División Mississauga,ON
Sobeys Ontario opera 143 tiendas de IGA y Garden Market IGA, 33
Sobeys , 73 Knechtels, 56 Foodlands, 52 Price Choppers, 24 Price
Checks y 28 Food Town stores.
Sobeys Québec: División Montreal,QC
Sobeys Québec maneja 19 Sobeys , 1,700 franquicias, al igual que 238
IGA, 119 Bonichoix, 15 Tradition Markets, 93 Omni stores, 76 Action
Plus, 233 Boni-Soir, 118 Le Dépanneur, 146 Sertard y 18 Voisin stores.
Sobeys West: División de Edmonton, AB
Sobeys West opera en 98 tiendas de IGA, 66 Garden Market IGA, y 61
Food Towns incluyendo dos en Nunavut.
Estas cuatro divisiones se encargan de proveer valor agregado al
servicio, incluyendo promociones, entrenamiento del personal,
supervisión y desarrollo de cada una de sus tiendas.
Contactos:
Mr. Pierre Charon
Senior Vicepresident, National Procurement and Category Management
Dirección:
115 King St.
Stellarton, NS B0K 1S0
Telephone: (902) 752 8371
Sobeys Québec
11281 Albert Hudon Boulevard
Montreal QC
H1G 3J5
(514) 324-1010
Sobeys Ontario
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6355 Viscount Road
Mississauga, Ontario
L4V 1W2
Tel (905) 672-6633
IGA
www.iga.net
Hace parte de Sobeys, IGA está formado por el grupo de comerciantes
independientes más grande en Canadá, posee en total 621 tiendas a lo
largo del país. Su objetivo principal es suplir todas las necesidades en
cuanto a alimentos de sus clientes ofreciéndoles diversidad de
productos a precios bajos, junto con un servicio personalizado.
En su página electrónica, IGA ofrece al consumidor la descripción de
sus productos y compras en líneas, además de explicación de consumo
y recetas.
En punto de venta se encontraron jugos exóticos de España y Brasil.
COMMISSO’S FOOD MARKETS
www.commisso.com
Fuente: www.commisso.com
Esta cadena se supermercados fue adquirida por Sobeys en el 2004.
•
16 Commisso’s Food Markets en todo Ontario, desde Niagara,
Hamilton, Burlington, Brantford, Orangeville, Cambridge hasta
Mississauga.
Tamaño de tiendas:
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2004
127
• Siete tiendas entre 20.000 y 25.000 pies cuadrados
• Dos entre 30.000 a 35.000
• Tres entre 40.000 a 45.00
Parte de sus compras se hacen a través de un mayorista, Lanzarotta
Wholesale Grocers Limited, especialmente cuando se trata de
importaciones. Las compras locales se manejan directamente.
Contacto:
Mr. Vince Comisso
Director of Produce Buying & Merchandising
Dirección
318 Ontario Street
St Catherines, On L2R 5L8
Teléfono: 688 2112
METRO INC.
www.metro.ca
Fuente: www.metro.ca
Hace unos 55 años, algunos minoristas independientes de pequeñas
tiendas de comestibles decidieron formar a un grupo de compradores
que les permitiera ofrecer productos de consumo con precios
comparables a los de las cadenas más importantes de alimentos. Esto
condujo al nacimiento de Magasins Lasalle Stores, que pronto se
convirtió en una fuerza que entró a la industria siendo altamente
competitiva. Hoy se conoce como METRO-INC.
Metro cuenta con las siguientes divisiones de supermercados y tiendas:
128
Noviembre
2004
•
•
•
•
•
•
•
METRO: www.metro.ca
MARCHE RICHELIEU
SUPER C
LES 5 SAISONS
LOEB: www.loeb.ca
BRUNET (Drugstores) www.brunet.ca
CLINI-PLUS (Drugstores) www.cliniplus.ca
Marcas privadas:
Irresistible, Super C, Selection Merite.
•
•
•
•
•
•
•
•
40 Super C (39 QC y 1 ON)
39 Loeb supermercados en Ontario
279 Metro QC
176 Richelieu QC
101 Ami QC
178 Gem QC
63 Clinic plus QC
SOS Depanneur QC
Esta compañía trabaja bajo los nombres de los supermercados Metro,
Super C y Loeb. La cadena de supermercados Metro opera con 279
tiendas que se extienden a lo largo de la provincia de Québec, los
supermercados Super C (53 tiendas) representan la cadena de tiendas
de descuento de la compañía y finalmente los supermercados Loeb
están presentes en la provincia de Ontario y cuentan con 39 tiendas
Metro Inc.
En jugos exóticos se encontró a Dewlands entre otros.
Noviembre
2004
129
CANADA SAFEWAY LIMITED68
www.safeway.com
Fuente: www.safeway.com
Safeway fue creada en Estados Unidos y ahora cuenta con
supermercados en Canadá, localizados particularmente en la zona oeste
del país. En Estados Unidos opera con diferentes divisiones de
supermercados, pero en Canadá solo opera bajo Safeway.
La clave del éxito de Safeway ha sido la introducción de uno de los
programas más extensos de marcas privadas de Estados Unidos. Los
clientes de Safeway pueden elegir entre más de 2. 500 productos de sus
marcas incluyendo Safeway, Alfalfa y Ms. Wright. Esta última es una
división de Safeway, Inc., Pleasanton, California.
En total de 1812 supermercados hay 217 supermercados distribuidos en
las diferentes provincias del Canadá así:
•
•
•
75 en British Columbia
86 en Alberta
56 en Winnipeg
Los supermercados que operan bajo este nombre son unos de los más
reconocidos en el oeste de Canadá
.
Para el exportador que se interese un poco más en como ser proveedor
de este supermercado, aquí se presenta el sitio web que lo llevará a la
68
Para
mas
información
de
como
ser
proveedor
de
este
supermercado
referirse
a
este
documento:
http://www.safeway.com/suppliers/canada/pdf/CanadaSafewayHandbook_1.7.pdf
130
Noviembre
2004
guía especialmente diseñada por esta empresa para sus proveedores:
http://www.safeway.com/suppliers/canada/
Marcas privadas:
Empress, Safeway, Cragmont, Tom House, Taste Tells, Lucerne , Bel-air,
Edwards, Skylark, Stonehedge, Truly Fine, Nature’s Blend, Mrs. Wright's
Select.
Esta cadena de supermercados ofrece unos 2.500 productos bajo sus
diferentes marcas privadas, además 1.250 productos se ofrecen bajo la
marca más representativa de este supermercado: Select.
Compran a través de su oficina de comercial ubicada en la ciudad de
Calgary.
Contactos:
Mr. C. Mulvenna
Vicepresidente de Operaciones Retail
Teléfono: (403) 730 3500
Mr. Ian Lievers
Informations Standards Manager
Teléfono: (403) 730 3593
Fax: (403) 730 3912
Dirección
1020-64th Avenue NE
Calgary, AB T2E 7V8
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2004
131
Ilustración 4-2: Exhibición de jugos supermercado Safeway
Fuente: Consultor. Safeway Vancouver.
Fuente: Consultor. Safeway Vancouver.
132
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2004
Tabla 4-3: Resumen ventas y participación según números de
tiendas por Supermercados y tiendas de alimentos.
SUPERMERCADOS
LOBLAWS
VENTAS 2003
27,161,000,000
GRUPO DE SUPERMERCADOS/BANNERS
105 Loblaws,53 Your Independent Grocer, 71
Value Mart, 110 No Frills, 24 Depots
SOBEYS
12,391,000,000
140 Sobeys, 415 IGA's, 65 Loatowns, 102 Price
Choppers, 104 Foodlands, 82 Food Towns, 128
Needs, 2 Thrifty Foods, 43 Knechtels, 97 Boni
Choice, 24 Tradition
METRO
5,813,000,000
CANADA SAFEWAY
GREAT ATLANTIC & PACIFIC
5,624,000,000
4,431,000,000
244 Metro, 139 Marché, 43 Loeb, 48 Super C, 2
Les 5 Saison
210 Safeway, 35 Family Food.
88 Food Basics, 72 A&p Drug Mart, 76 Dominion,
74 A&P
ALIMENTATION COUCHE
3,370,000,000
OVERWAITEA
2,711,000,000
FEDERATED CO-OPERATIVE
COMMISSO WHOLE SALE
CALGARY CO-OP
CO-OP ATLANTIC
1,381,000,000
1,242,000,000
652,000,000
711,000,000
840 Couche-tard, 784 Mac's, winks, Daisy Market,
Mikes Mart
21 Overwaitea, 66 Save-On-Food, 11 Cooper's, 2
Urban Fare, 4 Price $Mart
318 members en las praderas y Calgary
16 Commisso's Food Markets
18 Calgary Co-op Stores
118 Co-Op Atlantic
Source: CIBC WORLD MARKET ESTIMATES. Except Couche from company's report.
Valores dólares canadienses.
Las siguientes ilustraciones, nos presentan una imagen de algunos de
los principales supermercados de Québec y Ontario.
Noviembre
2004
133
Ilustración 4-3: Muestra de supermercados de Québec.
Fuente: Equipo Consultor
Métro (Montreal)
Maxi&Cie (St-Léonard)
134
Noviembre
2004
Ilustración 4-4: Muestra de Supermercados de Ontario.
Supermercado
(North York)
de
barrio
Líder del mercado (Toronto)
Noviembre
2004
135
4.1.3.4. Otros puntos de venta
Mass merchandisers
COSTCO CANADA INC.
www.costco.com
“Mass Merchandisers” o cadenas mayoristas por afiliación, están
experimentando el mayor índice de crecimiento en la industria de las
ventas al por menor, y se espera que este crecimiento continúe en los
próximos años. Costco trabaja bajo el formato Makro y los compradores
deben tener una tarjeta que les permite entrar al almacén. Generalmente
en este punto de venta compran las tiendas de barrio al por mayor para
luego vender en sus puntos de venta. Aunque también tiene clientela
final sobretodo cuando son familias grandes.
Inicialmente, los productos alimenticios que se vendían en estos
grandes almacenes estaban limitados a comidas congeladas, enlatados
y algunos alimentos para hornear. Pero con el fin de incrementar la
frecuencia de las visitas de sus clientes, empezaron a introducir
productos perecederos.
Tienen gran oferta de productos enlatados y frutas, también están
lanzando mango y papaya en conserva de Del Monte, pero no tienen
oferta de jugos exóticos todavía, los jugos que se encue ntran en este
punto de venta son de frutas tradicionales, manzana, uva, cranberry.
Solamente se encontró una oferta fuerte en tropical de Dole, ofreciendo
jugos de piña y mezclas. También Sun Rype con jugos tradicionales y
mezclas tropicales.
60 Price Club & Costco Wholesales:
•
•
•
•
•
11 British Columbia
8 Alberta
2 Saskatchewan
2 Manitoba
20 Ontario
136
Noviembre
2004
•
•
•
14 Nova Scotia
1 New Brunswick
1 New Foundland
Oficinas Regionales de Canadá en la casa matriz de Eastern Canadian
Region, Québec o Western Canadian Region, British Columbia.
Productos:
Electrodomésticos, libros, CD, dvd, videos, computadores, aparatos
electrónicos, cámaras, muebles y enseres, regalos, flores, productos de
belleza y deporte, casa, patio, oficina, drogas, comida gourmet, joyas,
accesorios y juguetes.
Contacto:
Oficina Québec:
300 Jaques Bureau, Laval, PQ, H7P 5P7
Tel: 514-686-4444
Fax: 514-686-7455
Oficina British Columbia
Dirección: 3550 Brighton Av. Burnaby, British Columbia, V5A 4W3
Teléfono: (604) 444-9338
Fax: (604) 444-9479
Contacto: Jim Andruski- Assistant General Merchandise Manager, Food
and Sundries
Noviembre
2004
137
Ilustración 4-5: Exhibición de jugos en Costco
Fuente: Consultores. Costco Vancouver
Ilustración 4-6: Exhibición de jugos en Costco
Fuente: Consultores. Costco Vancouver
138
Noviembre
2004
Tiendas de variedades:
WAL-MART CANADA INC.
www.walmart.ca
Walmart ingreso al mercado canadiense en 1994. Desde ese momento
ha penetrado el mercado creciendo rápidamente gracias a una alta
aceptación por parte de los consumidores. Actualmente emplea 60.000
canadienses.
La filosofía revolucionaria de Wal-Mart es la venta de productos a bajos
precios accesibles al consumidor.
Aunque la alimentación no es su línea principal, esta ofreciendo
alimentos en conserva y lata y jugos que no necesitan refrigeración ,
esta sección ha representado un crecimiento importante en las tiendas.
Número y localización de sus tiendas
230 Wal-mart y 5 Sam’s Club
Aproximadamente:
14 British Columbia
21 Alberta
10 Saskatchewan
10 Manitoba
62 Ontario
31 Québec
31 Nova Scotia
4 New Brunswick
1 Prince Edward Island
7 Newfoundland
1 Northwest Territories
Política de compra
Wal-mart Canadá tiene autonomía para definir sus compras y
proveedores locamente, cuando se encuentra un proveedor con precios
competitivos y capacidad de producción adecuada a las necesidades de
Wal-mart, se refiere a la central en Estados Unidos para lograr una
negociación global. Normalmente para proveedores nuevos que
cumplen con los requerimientos de calidad, precios y capacidad de
Noviembre
2004
139
producción se inicia con pedido de temporada hasta que se tiene la credibilidad
suficiente para ingresar como proveedor permanente.
Contacto:
Casa Matriz:
1940 Argentia Rd., Mississauga, ON, L5N 1P9
Tel: 905-821-2111
Fax: 905-821-6359
Contacto: Mr. Paul Perrier
Division Merchandising Manager
Teléfono: (905) 821-2111 EXT. 4118
Lista de contactos
Empresa: THE GREAT ATLANTIC AND PACIFIC CO. (A & P)
Dirección: 5559 Dundas St. West. Etobicoke ON. M9b 1B9
Teléfono: (416) 234 6916
Página Web: www.freshobsessed.com
Correo electrónico: [email protected] [email protected]
Contacto: Mr. Domic Calce, Vicepresident, Category Manager , Mr.
Frank Dunn, Food Basics Store Marketing
Empresa:SAFEWAY
Dirección: 1020-64th Avenue NE Calgary, AB T2E 7V8
Teléfono: (403) 730 3500, (403) 730 3593
Fax: (403) 730 3912
Página Web: www.safewa y.com
Contacto: Mr. C. Mulvenna - Vicepresidente de Operaciones Retail , Mr.
Ian Lievers- Informations Standards Manager
Empresa: LOBLAW
Descripción: Supermercado. Marca President's Choice/Le Choix du
Président / grupo de supermercados Loblaws, Zhers Markets, Atlantis
Superstore, Fortinos, Provigo, Independent entre otros.
Dirección: 22 St.Clair Avenue East, Toronto, ON M4T 2S8
Teléfono: Tel.: (416) 922-8500
Página Web: www.loblaw.com
Contacto: Mr. David R. Jeff
140
Noviembre
2004
Senior Vicepresident Sourcing & Procurement/
John Tavolieri, Senior VP, Sourcing & Procurement
Mas contactos: http://www.loblaw.com/en/abt_operdir.html
Empresa: Provigo. Parte de Loblaw Companies.
Descripción: Supermercado. Red de supermercados más grande de la
provincia de Québec .
Dirección: 180 Ch. du Tremblay, J4B 7W3.Boucherville, QC
Teléfono: 450-449-8000 ext. 3628
Fax:: (450) 449-8052
Página Web: www.provigo.ca
Contacto: Daniel Carrier
Empresa: MÉTRO INC.
Descripción: Supermercado
Metro Inc maneja las importaciones/compras del grupo, ya sea para
Loeb, Métro, Super C, Brunet, Marché Richelieu, Les 5 Saisons
Dirección: 11 011, boul. Maurice-Duplessis Montreal (Québec) H1C 1V6
Teléfono: Tel.: (514) 356-5850, ext. 6007 / ext. 6005
Página Web: www.metro.ca
[email protected]
Contacto: Martin Turcotte, Jefe de desarrollo de jugos refrigerados Chef de développement (jus surgelés) –
Marie-Josée Bertrand, Jefe de desarrollo jugos congelados
Empresa: SOBEYS/IGA
Descripción: Supermercado. Cadena de supermercados, Sobeys, IGA,
Bonichoix, PriceChopper entre otros.
Dirección: 11 281, boul. Albert-Hudon, Montréal-Nord, QC H1G 3J5
Teléfono: (514) 3241010 ext: 3670
Página Web: www. sobeys.com www.iga.net
Contacto: Raymond Laplante
Sobeys Ontario
6355 Viscount Road
Mississauga, Ontario
L4V 1W2
Tel (905) 672-6633
COMISSIO’S (Parte de Sobeys)
Noviembre
2004
141
Mr. Vince Comisso:Director of Produce Buying & Merchandising
318 Ontario Street
St Catherines, On L2R 5L8
Teléfono: 688 2112
Wal Mart
1940 Argentia Rd., Mississauga, ON, L5N 1P9
Tel: 905-821-2111
Fax: 905-821-6359
Contacto: Mr. Paul Perrier
Division Merchandising Manager
Teléfono: (905) 821-2111 EXT. 4118
Empresa: COSTCO CANADA INC.
Dirección: 3550 Brighton Av. Burnaby, British Columbia, V5A 4W3
Teléfono: (604) 444-9338
Fax: (604) 444-9479
Página Web: www.costco.com
Contacto: Jim Andruski- Assistant General Merchandise Manager, Food
and Sundries Western Canadá
GFS Canada Company
Descripción:Distribuidor de alimentos y tiene algunas tiendas propias.
Dirección: 2999 James Snow Parkway
Milton, Ontario L9T 4Y9
Teléfono: (905) 864 3700Toll Free: 1-800-268-0159
Fax: (905) 864-3844
Página Web: www.gfs.com
[email protected]
Contacto: Mr.Craig Wrigth Product Manager frozen division -Mr. Jim
Greenwood, President
AnnHaney,Buyer
142
Noviembre
2004
5. ACCESO AL MERCADO
5.1. Sistema Arancelario Canadiense
El Sistema Arancelario Canadiense utiliza el “Escalonamiento
Arancelario”. El mismo, no aplica ninguna o aplica una tasa arancelaria
muy baja con respecto a materias primas. De esta forma, a medida que
el proceso y pasos en la fabricación del producto importado sea de
mayor cantidad de igual forma aumenta la tarifa arancelaria.
Colombia y Canadá son miembros de Organización Mundial del
Comercio (OMC) creada en 1995. Como miembros de esta organización
ambos países se comprometen a mantener un comercio sin
discriminación, por lo cual, los países reciben el trato de nación mas
favorecida (MFN) y obtienen una ventaja arancelaria sobre los países no
miembros de la OMC, sin embargo, por este mismo principio todos los
miembros de dicha organización reciben el mismo trato.
Adicionalmente, el gobierno canadiense otorga a Colombia (y otros
países) el sistema General Preferential Tariff (GPT), denominación que
corresponde al esquema del Sistema Generalizado Preferencial (SGP),
mecanismo mediante el cual los productos colombianos gozan de
preferencias arancelarias. Este sistema es “una ayuda a las economías
menos competitivas para que puedan competir con los países
desarrollados”. Para tener acceso a esta reducción, los exportadores
colombianos tienen que adjuntar el certificado de origen, una
certificación atestando que el producto fue manufacturado en
Colombia y especificando el porcentaje del contenido
de los
componentes. Este debe ser firmado por el representante legal de la
empresa.
Se puede consultar la tarifa arancelaria canadiense en la siguiente
dirección:
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/general/publications/customs_tariff-e.html
Noviembre
2004
143
Los siguientes son los convenios o acuerdos comerciales que existen en Canadá:
Tabla 5-1: Abreviaciones de los acuerdos comerciales válidos en
Canadá
Sigla
MFN
UST
MT
MUST
CT
CIAT
GPT
LDCT
CCCT
AUT
NZT
CRT
ACUERDOS PARA REDUCCION DE TARIFAS ARANCELARIA
Description
Descripción
Most Favored Nations
Acuerdo Preferencial Naciones Mas Favorecidas
United States Tariff
Tarifa Preferencial Estados Unidos
México Tariff
Tarifa Preferencial con México
México -United States Tariff
Acuerdo Tarifario México-Estados Unidos
Chile Tariff
Acuerdo Tarifario con Chile
Canadá-Israel Agreement Tariff
Acuerdo Tarifario Canadá e Israel
General Preferential Tariff
Sistema General de Preferencias
Tarifa Preferencial para Países en Vía de
Least Developed Countries Tariff
Desarrollo
Commonwealth Caribbean Countries
Tarifa Preferencial para países caribeños de la
Tariff
Comunidad Británica
Australia Tariff
Tarifa Preferencial para Australia
Newzeland Tariff
Tarifa Preferencial para Nueva Zelanda
Costa Rica Tariff
Tarifa Preferencial para Costa Rica
Fuente: PBB-Global STATISTICS. WWW.PBB.COM
Colombia se encuentra bajo el acuerdo de arancel preferencial o “General
Preferential Tariff”, que ha otorgado Canadá a las economías en desarrollo
desde 1973. También existe la clasificación LDCT que son las naciones
menos desarrolladas, las que tienen arancel cero en la mayor parte de
los bienes con certificado de origen de esos países.
Todos los países latinoamericanos se encuentran bajo GPT, con
excepción de México, Chile y Costa Rica, quienes tienen acuerdo de
libre comercio.
Para los jugos objeto de este estudio ,jugos de piña, passion fruit y otras
frutas no mezcladas exóticas, no hay arancel para ningún país ya que
son frutas que no se producen en Canadá.
De esta manera Colombia se encuentra en igualdad de condiciones con
respecto a los demás países ya que las tarifas arancelarias son iguales
para todos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchos de ellos
144
Noviembre
2004
mantienen desde largo tiempo relaciones de negocios con Canadá y sus
productos tienden a ser mas reconocidos por los importadores.
En jugos existen aranceles generalmente para manzana, uva, o jugos de
vegetales. también para algunas mezclas.
Tabla 5-2: Tabla de aranceles Jugos.
Descripción
Jugo de naranja
Jugo de pomelo
Jugo de limón y otros
cítricos
Jugo de piña
Jugo de uva
69
Otros jugos no
70
mezclados
Códigos
(y todos los
niveles
subyacentes)
20.09.12
20.09.11
20.09.19
20.09.21
20.09.31
20.09.39
20.09.41
20.09.49
20.09.61.10
20.09.61.90
20.09.69.10
20.09.69.90
Valor
(MFN)
Valor
(GPT)*
Criterio
Libre
Libre
LTR
Libre
Libre
Libre
Libre
LTR
LTR
Libre
Libre
LTR
libre
9.5%
libre
9.5%
libre
9.5%
libre
9.5%
LTR
LTR
LTR
LTR
20.09.80
Libre
Libre
LTR
Fuente: Canadian customs border agency Actualizado a Noviembre 2004
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/general/publications/tariff2004/ch20ne.pdf
*Arancel al que está afecto Colombia. LTR: Litro
Debido a que los aranceles pueden cambiar o las variedades de jugo se
pueden encontrar clasificadas en otras partidas arancelarias,
recomienda al lector consultar el siguiente vínculo para actualizaciones:
www.cbsa-asfc.gc.ca/general/publications/customs_tariff-e.html
69
Excepto el jugo de uva para la producción de vino en Canadá, que se encuentra libre
de arancel y el jugo concentrado de uva tambien para vino o bebidas.
70
Passion fruit y otras frutas exóticas están libre de arancel y el jugo en base a
verduras, tiene arancel de 9.5%.
Noviembre
2004
145
5.2. Requisitos de entrada y reglamentación
5.2.1. Responsabilidades del Importador
En todos los casos el importador debe asegurar que los productos que
el importa serán conformes a todas las exigencias de leyes y
reglamentos en vigor en Canadá ya sean leyes federales, provinciales o
reglamentos municipales.
Igualmente el importador debe cumplir con los siguientes pasos para
poder realizar importaciones al país:
Registro de una empresa de importación
Todos los importadores de mercancías deben poseer un número de
empresa para toda cuenta de importación – exportación en la Agencia
de Aduanas de Canadá. El sistema agrupa los programas principales de
esta agencia a los que varias empresas pueden inscribirse, dentro de
estos programas se encuentran el TPS71, las retenciones salarial y el
impuesto de las empresas de importación – exportación.
Para obtener este número, el demandante debe obtener el formulario
“Demanda de un Número de empresa” ante la Agencia de Aduanas de
Canadá quien, después de haberlo revisado, se lo asignará
gratuitamente.
Los importadores tendrán que escribir este número en todos los
documentos de aduana relativos a la mayoría de productos que entran
al país.
Documentos Contables y Registros
Los importadores deben tener los registros de la distribución de sus
productos con el fin de poder controlar los alimentos cuando éstos
representen un riesgo a la salud de la población o cuando una infracción
grave sea cometida.
Igualmente, debe conservar los documentos contables para establecer
la naturaleza de la mercancía importada, su calidad, el precio pagado y
71
Impuesto federal
146
Noviembre
2004
el país de origen. Los documentos contables deben ser conservados en
Canadá en forma electrónica o en papel hasta seis años después de la
importación de la mercancía. Si se desea conservar los documentos al
exterior de Canadá, se debe obtener una autorización escrita de la
Agencia de Aduanas de Canadá.
5.2.2. Leyes que Rigen la Importación de Alimentos
El país ha establecido diferentes leyes que buscan la regulación del
comercio de estos productos con el fin de garantizar la calidad de los
productos alimenticios intercambiados a nivel nacional e internacional
gracias a la combinación de normas de salubridad, calidad y
clasificación. Las principales leyes que rigen los productos objetos de
este estudio son72:
Ley sobre los productos agrícolas en Canadá (Canada Agricultural
Products Act)
Se aplica a la mayoría de productos lácteos, jugos, frutas, legumbres y
productos de Maple. Tiene por objetivo establecer las normas y las
categorías nacionales para los productos agrícolas, así como
reglamentar su comercialización en los mercados de importación,
exportación y locales.
Reglamento para la obtención de permisos y de arbitraje (Licensing and
Arbitration
Regulations)
Reglamenta la entrega de permisos de comercialización de frutas y
legumbres en el país, igualmente presenta pautas que permitirán
arreglar los malentendidos entre vendedor y comprador.
Ley sobre la protección de vegetales y su reglamento de aplicación (Plant
Protection Act)
Por medio de esta ley se busca asegurar la protección de la vida vegetal
y de los sectores agrícola y forestal de la economía canadiense
deteniendo la importación, exportación y la propagación de parásitos en
el país Según lo anterior, todo producto que entre al país y que sea
sospechoso de poseer parásitos o bacterias se le impedirá la entrada al
país.
72
Para una lectura mas detallada el lector puede dirigirse a la pagina del
Departamento de Justicia de Canadá en www.canada.justice.gc.ca
Noviembre
2004
147
Ley sobre los alimentos y drogas y su reglamento de aplicación (Food
and Drug Regulations)
Esta ley fija las exigencias mínimas en materia de calidad y de
salubridad, y dicta también las disposiciones que buscan la prevención
del fraude o la información falsa (etiquetas, composición,
condicionamiento, tratamiento, transformación, venta y publicidad).
Ley sobre el Empaque y Etiquetas de los Productos de Consumo
(Consumer Packaging and Labelling Act)
Es una ley federal que favorece la competencia leal en el mercado
exigiendo la presentación de información exacta y significativa en la
etiqueta de los productos alimenticios preempacados. Igualmente
determina las exigencias relativas al idioma, las declaraciones de
cantidad neta en unidades métricas así como las medidas y la
distribución de la información en la etiqueta.
Reglamento sobre los productos transformados (Processed Products
Regulations)
Es una de las divisiones de Canada Agricultural Products Act.Este
reglamento establece las reglas en cuanto a empaque y etiquetas de los
productos alimenticios trasformados.
Las importaciones de frutas y legumbres transformadas son exentas de
las exigencias establecidas en el Reglamento de Productos
Transformados si:
• Son destinadas a una exposición nacional o internacional y que su
peso no es superior a 100kg y no son para la venta en Canadá.
• Son destinadas al consumo personal del importador y a la no venta y
que su peso neto es de 20 Kg.
5.2.2.1 Processed Products Regulations - Exigencias Generales para
alimentos procesados
En Canadá existe la regulación Processed Products Regulations (PPR)
(Regulación para productos procesados) bajo la legislación de Canada
Agricultural Products Act y la supervisión de Canadian Food Inspection
Agency. Que busca asegurar que las importaciones y productos locales
de frutas y vegetales procesados sean seguros, de calidad, empacados
y etiquetados correctamente.
148
Noviembre
2004
Dentro de esta legislación se incluyen frutas y vegetales procesados en
lata,
congelados,
concentrados,
en
conserva,
producidos
asépticamente , o de otra manera que busque su preservación. Incluye
por ende los jugos y néctares procesados. Los productos deshidratados
no se incluyen en esta categoría .
Los productos transformados deben estar en buen estado, sanos, aptos
para el consumo humano, fabricados a partir de ingredientes de buena
calidad en buen estado y empacados dentro de las condiciones de
higiene apropiadas. Si los inspectores de la Agencia de Aduanas o de
Agriculture and Agrifood Canadá encuentran anomalías en los productos
impedirán la entrada de los mismos al país.
En general, las frutas y legumbres procesadas importadas deben
satisfacer las categorías-grado mínimos o normas de identidad estándar
de acuerdo al tipo de producto, las exigencias en cuanto a etiquetado y
contenedores permitidos73.
1. Grado mínimo o estándar de identificación:
En la Parte I de las Regulaciones de Productos Procesados (PPR por su
siga en Ingles), se encuentra la descripción de los productos procesados
que están sujetos a una clasificación por categoría o grado para ser
comercializados en el país 74 . Los grados se refieren a la calidad del
producto.
Por ejemplo el maíz en lata producido nacionalmente tiene tres grados :
Canada Fancy, Canada Choice y Canada Standard, donde el grado
mínimo es Canada Standard. (El grado mínimo de un producto es la
calidad mínima permitida para que este sea importado o exportado en
Canadá).
Mientras que los productos importados en sus envases originales, tienen
grados similares, la palabra Canada debe ser omitida y la palabra
¨grade¨ añadida. De esta manera por ejemplo una lata de maíz
73
Para mayor información:
http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/protra/cdnreqe.shtml#im
74
http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/protra/cdnreqe.shtml#gr
Noviembre
2004
149
importado será clasificado en: Fancy Grade, Choice Grade, y Standard Grade.
Esta categorización por grados aplica a jugo de manzanas, concentrado
de jugo de manzana, jugo de manzana de concentrado, jugo de mezcla
de vegetales, jugo de tomate, jugo de tomate concentrado, cóctel de
jugo de tomate y concentrado congelado de jugos de naranja.
No todas las frutas y verduras procesadas están categorizadas en
calidad por grados ( en este caso otros jugos de frutas), pero en cambio
están sujetas a: standards of identity (Standards de identidad). Esto
significa que para usar un nombre común por ejemplo jugo de fruta, una
composición especifica debe ser respetada.
La identidad estándar se aplica a jugos de fruta, jugo de uva,
concentrado de jugo de uva, jugo de uva de concentrado, jugos de
vegetales, néctar de durazno, melocotón o pera, concentrado congelado
endulzado de jugo de naranja.
Para jugo de fruta en especifico:75
Jugos de fruta: Debe ser el liquido no fermentado obtenido producto de
fruta limpia, madura y fresca, con o sin adición de azúcar, azúcar
invertido o dextrosa, en forma seca solamente, y debe ser nombrado
correspondiendo a la fruta o frutas de las cuales fue obtenido.
2. Envase apropiado: Algunos productos deben ser envasados en
dimensiones reguladas.Se debe usar un envase apropiado según los
estándares para empaques de alimentos procesados que están
definidos en el código de alimentos de Canadá. Para jugos se
encuentran los siguientes 76:
75
Información completa de grados y estandares bajo la regulación
http://laws.justice.gc.ca/en/C-0.4/C.R.C.-c.291/27496.html#rid-27675
PPR.
(1) Fruit juice shall be the unfermented liquid expressed from sound, clean, ripe fresh fruit, with or without the
addition of sugar, invert sugar or dextrose, in dry form only, and shall be named to correspond to the fruit or fruits
from which it is obtained.(2) Notwithstanding subsection (1), apple juice and apple juice concentrate shall be packed
without sugar, invert sugar or dextrose.
76
http://laws.justice.gc.ca/en/C-0.4/C.R.C.-c.291/27776.html. Se debe notar que estas
regulaciones cambian y que pueden haber exepciones para los productos importados.
La tabla es a manera de ejemplo.
150
Noviembre
2004
Ejemplo de contenedor estándar:
Jugos de fruta
Incluyendo cítricos y piña, pero sin incluir
7.0 fl oz.
200 ml
8.8 fl oz.
250 ml
10.0 fl oz.
284 ml
14.0 fl oz.
398 ml
17.6 fl oz.
500 ml
19.0 fl oz.
540 ml
26.4 fl oz.
750 ml
28.0 fl oz.
796 ml
35.2 fl oz.
1.00 l
48.0 fl oz.
1.36 l
52.8 fl oz.
1.50 l
64.0 fl oz.
1.82 l
70.4 fl oz.
2.00 l
Limon, lima, uva, cereza y frambuesa o los jugos de otras berries
, jugos carbonados, y jugos empacados con nitrógeno.
Fuente: Department of justice Canadá. Processed product regulation
http://laws.justice.gc.ca/en/C-0.4/C.R.C.-c.291/27776.html
3. Correcto Etiquetado:
De manera general, todos los alimentos empacados para venta al detal,
deben cumplir las regulaciones de etiquetado.
En conclusión:
Los alimentos procesados para consumo humano, deben estar
elaborados con materias primas de buena calidad y empacado bajo
estrictas condiciones higiénicas. Si los productos cumplen con los tres
puntos anteriores, (Grado mínimo o estándar de identificación, Envase
apropiado y Correcto Etiquetado), la mercancía solo tendrá que ir
Noviembre
2004
151
acompañada de la Declaración de Importación (original y copia), la cual debe ser
diligenciada por el importador o su representante.
Cuotas o permisos de importación no aplican para productos procesados.
Hasta la fecha no existen requerimientos federales que exijan que el
importador requiera de licencia especial 77.
En el caso de que los productos no cumplan con los requerimientos 1,2
y 3, (Grado mínimo o estándar de identificación, envase apropiado y
correcto etiquetado), podrán ser importados solamente si son aprobados
por la Agencia de Inspección de Alimentos de Canadá (Canadian Food
Inspection Agency). Dicha aprobación es conocida como una Exención
Ministerial78. Se solicita este permiso enviando la forma “Excepción a
las regulaciones de Productos Procesados” (Exemption to the
Processed Food Regulations”) y anexando además toda la
documentación que soporte la solicitud y el pago de los derechos
ministeriales. Para mayor información, contactar la oficina principal de la
Agencia de Inspección de Alimentos de Canadá:
Canadian Food Inspection Agency
Headquarters
59 Camelot Drive
Nepean, Ontario
K1A OY9
1-800-442-2342
TEL: (613) 225-2342
FAX: (613) 228-6632
E-mail: [email protected]
Para la importación de productos en empaques entre 2 Kg. - 20 Kg. o
entre 2Lb y 20 Lb. (Conocido como larger-than-largest), es obligatorio
tener la aprobación de la oficina principal de la Agencia de Inspección de
Alimentos de Canadá (CFIA Headquarters) 79, en la siguiente dirección:
77 Canadian Food Inspection Agency Food of Plant Origin Division Processed Products, Canadian Import,
Export and Inter-provincial Requirements for Processed Products. Disponible en internet
http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/protra/cdnreqe.shtml
152
Noviembre
2004
Label Review
Canadian Food Inspection Agency
59 Camelot Drive
Nepean, Ontario
K1A OY9
TEL: (613) 225-2342
FAX: (613) 228-6632
5.3. Etiquetas
De manera general, todos los alimentos empacados para venta al detal,
deben cumplir con las siguientes leyes y regulaciones:
a. Leyes sobre Drogas y alimentos, (Food and Drugs Act -FDA)
b. Regulaciones para Drogas y Alimentos, (Food and Drug
Regulations -FDR).
c.
Leyes sobre Etiquetado y Empaque, (Consumer Packaging and
Labelling Act -CPLA ).
d.
Regulaciones para etiqueta y empaque, (Consumer Packaging
and Labelling Regulations -CPLR).
e.
Leyes sobre productos Agrícolas, (Canadá Agricultural Products
Act -CAPA).
f.
Regulaciones para productos Agrícolas, (Canadá Agricultural
Products Regulations -CAPR).
La Canadian Food Inspection Agency (Agencia Canadiense de
Inspección de Alimentos) es la encargada de la regulación de etiquetas
para los productos cubiertos en la regulación de Productos procesados (
Processed Products Regulations), sin embargo cierta referencias son de
acuerdo a Food and Drugs Act. La siguiente información es solo una
guía , para detalles mas completos es necesario que el exportador este
al tanto de la legislación bajo Food and Drugs Act and Regulations 80,
the Consumer Packaging and Labelling Act and Regulations 81 , y
Processed Products Regulations.
Los requerimientos generales para etiquetas son:
80
81
http://laws.justice.gc.ca./en/F-27/C.R.C.-c.870/index.html
http://laws.justice.gc.ca./en/C-38/C.R.C.-c.417/index.html
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2004
153
Requerimientos generales en las etiquetas
Toda la información que se presente en la etiqueta de los alimentos
debe ser verídica y que no confunda al consumidor. Esta información
debe ser claramente legible (altura mínima de las letras recomendada es
de 1.6 mm, según la letra “o” minúscula, a menos que se indique lo
contrario) y puede estar ubicada en cualquier cara del empaque menos
en la parte de abajo del mismo, a menos que los datos sean exigidos
sobre la cara principal expuesta del empaque.
Todos los datos escritos en la etiqueta deben estar escritos en ingles y
francés a excepción del nombre y la dirección de la persona o el
establecimiento principal para el que o por el que el producto empacado
fue fabricado, transformado con el fin de la reventa.
Si los productos no son destinados a la venta a los consumidores
finales, hacen parte de un mercado de ensayo o son alimentos
especiales, la información de las etiquetas puede estar en uno de los
dos idiomas oficiales.
Alimentos que requieren etiqueta
Todos los productos alimenticios preempacados para consumo humano
requieren etiqueta, excepto:
-Confites, caramelos chicles y bombones vendidos individualmente;
-Frutas frescas o verduras empacados con banda elástica de menos de
12.7 Mm.
Requerimiento bilingüe
Toda la información obligatoria de la etiqueta debe estar en los dos
lenguajes oficiales (francés e ingles), excepto la información referente a
la identidad y domicilio principal de la empresa por o para quién el
producto fue manufacturado, procesado o empacado para la venta (o
reventa), el cual puede estar en inglés o en francés.
Excepciones: Toda la información en la etiqueta puede estar en un solo
lenguaje oficial, sí:
Los productos no van a la venta al consumidor final.
Los productos locales vendidos en un área local en la cual uno de los
lenguajes oficiales es la lengua materna de menos de 10 por ciento de
los residentes.
Los productos destinados a pruebas de mercado.
154
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Productos de especialidad Specialty foods, como se definen bajo Food
and Drug Regulations
La provincia de Québec tiene requisitos adicionales referentes al uso del
lenguaje francés para todos los productos manufacturados dentro de su
jurisdicción. La exigencia principal es que la información debe estar en
francés e Ingles, debe contener la misma información, en el mismo
tamaño de letra y tener una distribución en el panel de visualización
principal de la etiqueta del alimento de tal forma que permita la perfecta
identificación en ambas lenguas.
Para mayor información sobre requerimientos en la provincia de Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec
200-A Chemin Sainte-Foy
Québec, Québec G1R 4X6
Tel. (418) 643-2500
Fax (418) 644-3049
http://www.olf.gouv.qc.ca/
Datos que deben tener las etiquetas:
Nombre común
El nombre común de un alimento puede ser dependiendo de la
regulación:
a. El nombre prescrito por el código Food Drugs Regulation,
ejemplo: "orange juice from concentrate",
b. El nombre prescrito por PPR si tiene y cumple identidad
estándar: "apple juice",
c. Si no esta prescrito por alguna regulación, el nombre por el
cual el alimento es conocido comúnmente, ejemplo :
"orange drink"
Cuando un nombre común es utilizado, el producto debe estar elaborado
acorde con el estándar establecido por la regulación para este alimento.
El nombre común se debe mostrar en el panel de visualización principal
de la etiqueta del alimento, tanto en Francés como en Inglés, con un
tamaño mínimo 1.6 mm. basándose en la letra minúscula “o”.
No debe confundir al lector, es decir que no debe contener palabras que
no corresponden a la composición del alimento, no debe evocar un ligar
el origen de manera inexacta, no debe asemejarse directamente o
fonéticamente al nombre de otro producto similar o sustituto.
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2004
155
Abreviaciones en el nombre común:
Abreviaturas
Las abreviaturas, incluyendo iniciales, no deben ser utilizadas si
conducen al engaño. Normalmente, las regulaciones sobre drogas y
alimentos y las regulaciones sobre empaques y etiquetados para el
consumidor, no permiten el uso de abreviaturas sobre la información
obligatoria excepto cuando es así especificado.
Cantidad neta
Todos los productos preempacados deben tener una declaración de
cantidad neta con las siguientes excepciones:
a. Las porciones individuales han sido preempacadas para
ser vendidas en máquinas automáticas.
b. Los “Bocados” o “Snack” individuales que acompañan
comidas servidas en restaurantes, líneas aéreas, etc.
c. Otros productos que por su irregular peso, (como naranjas,
mangos, etc.), o irregular tamaño (como carne cortada), y
que son vendidos por un manufacturero a su cliente al
detal. El retailer es responsables en aplicar la cantidad
neta antes de ofrecer el producto a la venta.
La altura mínima de las letras debe ser de 1.6 mm para todos los datos
contenidos en la declaración de cantidad neta, excepto para los
numerales que deben ser mostrado en negrilla.
La cantidad neta debe inscrita en la cara principal del empaque de los
productos de consumo en unidades métricas en inglés y francés. Los
siguientes símbolos métricos son considerados como bilingües (y no
deben ser seguidos de punto):
g – gramos;
kg - kilogramos;
ml, mL ou m l - mililitros
l, L ou l- litros
En general la cantidad neta debe ser indicada en volumen (para los
líquidos), en peso (para los alimentos sólidos), o en cantidad.
156
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2004
La cantidad neta debe ser aproximada a tres cifras, a menos que sea
inferior a 100, caso en el que puede ser aproximada a dos cifras, por
ejemplo:
453.59 será 454
85.6 será 86
6.43 será 6.4
Si la cantidad se expresa en unidades métricas y unidades Canadienses
(imperial), esta información debe ir agrupada junta, pero con suficiente
espacio para no crear confusión (primero debe venir en unidad métrica).
La declaración de cantidad neta en unidades canadienses debe mostrar
el fluido en onzas (fl oz) para volumen, en onzas (oz) y libras (lb) para
peso. Las unidades métricas se deben mostrar en mililitros (mL) o litros
(L) para volumen, y en gramos (g) o kilogramos (kg) para peso.
Es permitida la utilización de las unidades de medida estadounidenses
sobre las etiquetas con la condición de que sea declarada la cantidad
neta métrica exacta. Las fl oz de Estados Unidos difieren un poco de las
canadienses..
Como referencia:
1 U.S. fl oz = 1.04084 Cdn. fl oz = 29.57353 mL
1 fl oz (Canadian) = 28.413 mL
1 oz = 28.350 g
Las unidades canadienses "fluid ounces" (fl oz) y "ounces" (oz) no son
términos intercambiables. Por ejemplo los jugos y bebidas gaseosas
siempre deben ser descritos en "fluid ounces" en vez de "ounces".
Algunos productos procesados
tienen un envase con medidas
preestablecidas, referirse a la sección anterior. O consultar: Department
of
justice
Canadá.
Processed
product
regulation
http://laws.justice.gc.ca/en/C-0.4/C.R.C.-c.291/27776.html
Grados
Como se especifico en la sección anterior algunos productos se
clasifican en grados, este factor se tiene que declarar en la etiqueta
cuando el producto así lo requiera.
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Nombre y dirección
El nombre y la dirección de entidad responsables por quien o para quien
la producto empacado fue producido o manufacturado debe ser
declarado en cualquier parte del envase, excepto en la base, con letra
de una altura mínima de 1.6 mm (1/16 inch) en Francés o Ingles. La
dirección tiene que ser lo suficientemente completa para que el
consumidor pueda comunicarse por escrito.
Direcciones Canadienses:
Ciudad, provincial, código posta o ciudad.
En el exterior:
Toda la dirección necesaria para que el consumidor pueda enviar
comunicación escrita.
Cuando un producto empacado para la venta al consumidor ha sido
producido o manufacturado completamente fuera de Canadá, la etiqueta
debe tener el nombre del comercializador Canadiense en términos
"imported by/importé par" (importado por) o "imported for/importé pour"
(importado para) Packed for...\Emballé pour...",debe aparecen antes de
la dirección descrita anteriormente, a menos que el origen geográfico del
producto sea puesto inmediatamente adyacente al nombre y dirección
Canadienses.
Cuando un alimento procesado proviene de otro país es obligatorio que
en la etiqueta se establezca su país de origen. La palabra USA es
aceptada por que es conocida, pero ninguna otra abreviación se acepta
para los demás países.
Esta información puede venir como parte de la dirección del
manufacturero:
"ABC Cannery, Cleveland, Ohio, USA"
Manufactured by or Packaged by: Mauna Loa Macadamia Nut Corp.,
Hilo, Hawaii 96720, USA
o separada:
Product of Morocco, Product of the United States.
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Lista de ingredientes
Toda etiqueta debe tener una lista de ingredientes, e xcepto:
a. Productos preempacados empacados de bula al detal
(Excepción de nueces mezcladas y productos de carne
que contienen fosfato o agua : estos productos SI requieren
una lista de ingredientes).
b. Pasabocas o “Snacks” en porciones individuales que
acompañan comidas servidas en restaurantes, líneas
aéreas, etc.
c. Carne o pollo preparado para venta final.
d. Bebidas alcohólicas y vinagres estandarizados.
En general, los ingredientes se deben listar en orden descendente
según la proporción del peso en el alimento. A excepción de hierbas,
condimentes (excepto sal) sabores naturales o artificiales, vitaminas , y
otros que pueden ser mostrados al final de la lista de ingredientes en
cualquier orden.
La lista de ingredientes se debe mostrar siempre en inglés y francés.
Los componentes (ingredientes
explícitamente declarados ya sea:
de
los
productos),
deben
ser
a. En paréntesis, (después del nombre del ingrediente), en la
lista de ingredientes.
b. O en una lista descendiente según su peso proporcional en
el alimento acabado.
El listado de ingredientes debe ser según los nombres comunes de los
ingredientes.
Para prevenir posibles consecuencias en alergias o reacciones a ciertas
comidas la CFIA urge a los manufactureros incluir la siguiente lista de
productos o sus derivados en la lista de ingredientes si estos se
encuentran en el producto o sus componentes:
•
Maní : (peanuts);
•
Nueces: tree nuts (almonds, Brazil nuts, cashews, hazelnuts
[filberts], macadamia nuts, pecans, pinenuts, pistachios, walnuts);
Noviembre
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159
•
Semillas de sésamo: sesame seeds;
•
Leche: milk;
•
Huevos : eggs;
•
Peces o crustáceos: fish, crustaceans (e.g., crab, crayfish, lobster,
shrimp) and shellfish (e.g., clams, mussels, oysters, scallops);
•
Soya soy;
•
Trigo: wheat
•
Sulfatos: sulphites.
Declaración de procesos de ayuda
Procesos de ayuda son sustancias y / o ingredientes que son
adicionados durante el proceso de producción a un alimento para lograr
un efecto tecnológico como son sabor, duración, textura, etc. Estos no
están presentes en el producto final.
Las siguientes sustancias y / o ingredientes que se agregan a un
alimento durante el proceso no son considerados ingredientes del
alimento, por tanto no requieren ser declarados en la lista de
ingredientes:
a. Hidrógeno, para los propósitos de la hidrogenación.
b. Gases para crear vacío.
c. Agentes congelantes que entran en contacto con los
refrigerantes que congelan.
d. Limpiadores y agentes usados para limpiar o pelar.
e. Agentes clarificadores o agentes de filtración usados en el
proceso de los jugos de fruta, del aceite, del vinagre, de la
cerveza y del vino.
f. Catalizadores, esenciales para el proceso de fabricación y
sin los cuáles el producto final no podría existir.
g. Productos químicos en el tratamiento de aguas para la
producción del vapor
Tabla de información nutricional
Esta tabla contiene la información sobre la energía (las calorías) y trece
nutrientes con base en una porción determinada. La tabla de
160
Noviembre
2004
información nutricional debe ser presentada la etiqueta con el fin de
permitir la comparación entre los alimentos en el momento de la compra.
El exportador debe tener en cuenta que en Canadá se acepta solamente
el modelo de tabla de información nutricional canadiense y no aquel
utilizado en cualquier otro país, si faltan estas especificaciones en la
etiqueta no será aceptada la entrada del producto al país. Igualmente, el
sistema de información nutricional utilizado en Estados Unidos no es
aceptado ya que es relativamente diferente a aquel usado en Canadá.
A partir del 12 de diciembre de 2005 la tabla de información nutricional
será obligatoria para la mayoría de alimentos preempacados.
Ilustración 5-1: Formato bilingüe standard para la tabla de
información nutricional
Fuente: Canadian Food Inspection Agency
Se sugiere el formato anterior ya que la información esta expresada en
ingles y francés en una sola tabla.
El primer paso a seguir antes de poner esta información en la etiqueta
es determinar las medidas, forma y la configuración apropiadas de la
Noviembre
2004
161
tabla ya que éstos dependen del tamaño de la superficie disponible del empaque
del producto.
En general se define como superficie disponible del empaque a la
totalidad de la superficie del empaque sobre la que se puede colocar la
etiqueta o donde la información puede estar indicada de manera que el
consumidor la pueda leer fácilmente y que se encuentre visible. Esta
superficie comprende las superficies donde no hay etiquetas o toda
superficie que ya ha sido impresa, o que contenga gráficos o dibujos ya
sean obligatorios, opcionales o publicitarios. También incluye las
superficies en relieve decorativo (botellas de vidrio o plástico), las partes
transparentes de los empaques. La superficie de atrás del empaque
debe ser incluida si el contenido no se sale o no se daña cuando el
empaque sea volteado para ver la información.
Sin embargo, la superficie disponible no comprende el espacio ocupado
por el código universal de productos o código de barras, la superficie
donde la impresión de información no será fácil a leer y toda superficie
que será destruida después de abrir el empaque.
Esta tabla debe estar escrita en las dos lenguas oficiales del país (inglés
y francés). Si se presenta una tabla por idioma, éstas deben estar
ubicadas sobre la misma superficie continua, es decir que no sea
interrumpida por bordes, pliegues, etc., y deben tener las mismas
características visuales. Si se presenta un modelo bilingüe el orden de la
lengua no es no es de importancia, es decir se puede presentar ingles –
francés o francés- ingles.
La tabla debe estar orientada en el mismo sentido de la demás
información que figura sobre la etiqueta cuando hay espacio suficiente.
Cuando el espacio no es suficiente, la tabla puede estar orientada en
otro sentido si hay suficiente espacio para ello y si el contenido no se va
a salir o a dañar cuando se intente manipular el empaque para poder
leer esta información.
162
Noviembre
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El formato de la letra utilizada para la impresión dentro de la tabla debe
ser único, normalizado 82 y sin ningún tipo de decoraciones (por ejemplo
el tipo de letra Heveltica que es utilizado en los ejemplos de tabla de
información nutricional presentados en esta sección). Algunos ejemplos
de tipos de letra no aceptados son: “Courrier”, “Times New
Roman”, entre otros.
A continuación se presentan las especificaciones requeridas en cuanto
al formato de la tabla:
Ilustración 5-2: Formato de las letras para la tabla de información
nutricional
A fin que el consumidor no tenga dificultad para comprender las
información, el número de abreviaciones autorizadas en la tabla es
limitado, solamente se aceptan las siguientes:
• “%” y “%DV” solamente cuando el termino en ingles “Daily Value”
aparece en la parte de debajo de la tabla.
82
Normalizado significa que el tipo de letra ha sido diseñado por un creador de tipos de
letra. Todo tipo de letra que ha sido creado y registrado o protegido por una marca de
comercio.
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163
• “%” y “%VQ” solamente cuando el termino en francés “Valeur
Quotidienne” aparece en la tabla
• “Vit” por vitamina; termino bilingüe fácilmente reconocido por los
consumidores.
Otros símbolos o abreviaciones bilingües aceptadas son:
•
•
•
•
•
kilojoule: kJ
Gramo: g
Miliitro: ml o mL
Miligramo: mg
Cuchara de te: tsp (en ingles solamente), “c. à thé” o “cuil. à thé” (en
francés solamente)
• Cuchara sopera: tbsp (en ingles solamente), “c. à soupe” o “cuil. à
soupe” (en francés solamente)
En general, existen tres modelos de base para la tabla de información
nutricional. Estos son el modelo estándar, el modelo horizontal y el
modelo lineal. También existe n otros modelos especiales a saber: el
modelo simplificado, el modelo doble (usado para los alimentos que
deben ser preparados o para empaques que contienen diferentes
cantidades de alimentos), el modelo compuesto (para empaques que
contienen diferentes tipos de alimentos o para los empaques que
contienen diferentes cantidades de alimentos).
Ejemplos:
Ilustración 5-3: Tabla de información nutricional Happy Planet
164
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Fuente: www.happyplanet.com
Ilustración 5-4: Tabla de información nutricional Sun Rype
Producto : Apple Orange Passionfruit (100%)
Ingredientes: Apple juice and apple juice from concentrate (filtered
water . concentrated apple juice) . fruit juices from concentrate (filtered
water . concentrated orange . Passionfruit and lemon juices) . natural
flavour . vitamin C.
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Fuente:www.sunrype.com
Aroma artificial
Cuando se incluye un aroma artificial al alimento, solo o con agentes
aromatizantes naturales, y que una imagen en la etiqueta del alimento
evoca la fuente del sabor natural (por eje mplo una manzana), debe
indicarse sobre el sello o al lado que se trata de una imitación o que es
sabor artificial.
Fecha limite de conservación
La fecha límite de conservación debe imprimirse en la etiqueta de todos
los productos preempacados que tengan una fecha límite de
conservación de 90 días o menos.
Fecha de caducidad. Cuando un alimento tenga una vida menor a 90
días, se deberá incluir la información bilingüe: "best before"/"meilleur
avant" fecha de caducidad, así como las condiciones de conservación
del alimento si éstas difieren de condiciones normales. Por ejemplo
mantener refrigerado o congelado.
166
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Tabla 5-3: Abreviaciones bilingües para fechas de caducidad
en la etiqueta
JA para ENERO
FE para FEBRERO
MR para MARZO
AL para ABRIL
MA para MAYO
JN para JUNIO
JL
para
JULIO
AU para AGOSTO
SE para SEPTIEMBRE
OC para OCTUBRE
NO para NOVIEMBRE
DE para DICIEMBRE
El formato utilizado define primero el año, luego el mes y finalmente el
día. Ejemplo:
Best before
04 JN 28
Meilleur avant
04JAN28, quiere decir “Mejor antes del 28 de Junio del 2004”.
Otras informaciones obligatorias
Los productos procesados importados (como también los locales), están
obligados a incluir otra información obligatoria que puede ser requerida
dependiendo del tipo de alimento o de las demandas que sean recibidas
por la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos.
Otra información que debe o no aparecer en la etiqueta:
Irradiación
Un alimento irradiado completamente debe mencionar sobre su etiqueta
“irradiado” o “tratado por irradiación”, “tratado por radiación” o una frase
que tenga el mismo sentido que el símbolo internacional atribuido a este
proceso:
Noviembre
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167
Los ingredientes irradiados que constituyan más de 10% del alimento
final deben ser identificados en la lista de ingredientes como “irradiados”.
La declaración “hecho en casa”
El término “hecho en casa” describe un alimento que no ha sido
fabricado en un establecimiento comercial. Un alimento “hecho en casa”
no requiere ninguna otra preparación antes de su consumo. El uso del
símbolo de una marca de comercio asociado a la expresión “hecho en
casa” es considerado como engañoso si el alimento fue fabricado en un
establecimiento comercial.
Las expresiones “tipo casa” o “como hecho en casa” o cualquier otra
expresión sinónima pueden ser utilizadas para describir un alimento que
puede contener, en total o en parte, mezclas preparadas según las
recetas comerciales o privadas. Estas expresiones pueden ser
engañosas cuando, en la publicidad, el alimento es presentado dentro
del contexto de una casa.
La afirmación de “natural”
Los alimentos cuyos ingredientes ha n sido sometidos a procesos que
han modificado su estado físico, químico o biológico no deben ser
calificados como “naturales”.
La afirmación “biológico”’ orgánico
Solo los alimentos que contienen ingredientes biológicos-orgánicos en
una proporción de por lo menos 95% pueden ser identificados como
“biológicos- orgánicos”. Si se hace esta afirmación, el alimento debe
haber sido producido según las especificaciones de cultivos biológicos.
El término “biológico” no es sinónimo de expresiones como “exento de
pesticidas” o “sin pesticidas”.
168
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Con el fin de demostrar que los alimentos descritos como biológicos son
conformes a la Norma Nacional sobre la Agricultura Biológica, los
productores o transformadores pueden pedir a un organismo
independiente de certificación la inspección de la unidad de producción y
los productos con el fin de verificar si todas las etapas de producción, de
transformación, de empaque y de distribución satisfacen las exigencias
de la norma nacional. Si la certificación es acordada, la etiqueta del
alimento en cuestión tendrá la marca del organismo independiente de
certificación que efectuó la inspección.
Nota: esta certificación de productos descritos como biológicos es
opcional en todas las provincias, a excepción de Québec. Esta provincia
aplica un reglamento sobre la agricultura biológica que hace obligatoria
la certificación por un organismo aceptado por el Concejo de
Acreditación de Québec 83.
La afirmación “puro”, “100% puro”, “100%”, “todo”
El término “puro” no se debe utilizar sobre las etiquetas para alimentos
que son una mezcla, un compuesto, una imitación o un sucedáneo.
Solo se pueden usar cuando es realmente 100 puro.
Denominación Kosher
Como se ha mencionado existe una demanda por productos certificados
Kosher que es un requerimiento de personas judías que decir “puro” o
“limpio” pero que se ha convertido en un estándar de calidad.
En este caso, una organización reconocida localmente debe certificar los
productos y se debe mostrar el signo de esta organización en el
etiquetado.
La Ley de Alimentos y Fármacos no permite que ningún otro símbolo
hebreo se muestre en la etiqueta para evitar malas interpretaciones.
83
www.caqbio.org
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169
Ejemplos:
A continuación se presentan ejemplos de los envases y etiquetas con la
información requerida para la comercialización de jugos en Canadá.
Es importante que el exportador note que toda la información se
encuentra tanto en inglés como en francés.
Ilustración 5-5: Envase de jugos Rubicon
170
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Fuente: Consultores. Muestra adquirida.
Noviembre
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171
Ilustración 5-6: Envase de jugo de manzana Sun Rype
Nombre común.
Para que se pueda
poner la palabra
jugo en la etiqueta
debe cumplir con los
requerimientos
de
identidad estándar.
Grados:
El jugo de
manzana esta
sujeto a
clasificac ión de
calidad por
grados. Por ser
producto
importado en
este caso es
CHOICE
GRADE
100% y puro Solo
se permite cuando
no es una mezcla
.
Cantidad Neta
Adición de
vitaminas
Certificados de
calidad
Fuente: Consultores. Foto muestra adquirida
172
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Fecha de vencimiento
(Se encuentra impresa
directamente en el
plástico) Best before
05 JN 28
Meilleur avant
Tabla nutricional
Formato Bilingüe
Información de
pasteurizado.
Uso específico:
manterner
refrigerado. Servir
frio.
Código
de barras
Ingredientes
Nombre y
dirección.
Por ser
producto
importado:
Imported
by/importé par
Determinación de origen.
Debe ser bilingüe y es obligatoria
para
todos
los
productos
importados.
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173
Ilustración 5-7: Envase Happy Planet
Información
completa
dirección
y
contacto.
La fecha de vencimiento se encuentra
impresa en el envase directamente.
Ingredientes
Tabla nutricional
Notar encima de la tabla nutricional,
la denominación del porcentaje del
producto que es orgánico
Nombre común
Contenido neto
Información de pasteurización y modo de uso. Mantener refrigerado.
174
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5.4. Otras regulaciones importantes
El exportador Colombiano deberá tener en cuenta también, las
siguientes leyes:
a. Las leyes sobre la Competencia (the Competition Act)
b. Las leyes sobre Marcas Registradas (the Trade-marks Act)
c. Las Leyes y Regulaciones sobre Radio y de Televisión (the
Radio and Televisión Broadcasting Regulations under the
Broadcasting Act)
d. Leyes y Regulaciones sobre pesos y medidas (Weights
and Measures Act and Regulations)
Las leyes sobre competencia y sobre Marcas registradas están
administradas por el Ministerio de Industria de Canadá, (Industry
Canadá). Las de radio y televisión están manejadas por la Comisión de
Radio, Televisión y Telecomunicaciones de Canadá, (Canadian Radiotelevision and Telecommunications Commission -CRTC). Por su parte,
la Agencia de inspección de Alimentos de Canadá (CFIA), controla las
Leyes y Regulaciones sobre pesos y medidas.
5.5. Alimentos para pruebas de mercado
En general, un alimento para prueba de mercado, debe cumplir con la
legislación de etiquetado en todos sus aspectos, a excepción del
requisito de etiquetado bilingüe y la estandarización de envases.
Por regulación, para que un alimento sea considerado bajo el estatus
de “alimento para prueba de mercado”, no debe haber sido vendido
nunca en Canadá y debe diferenciarse substancialmente de cualquier
otro alimento vendido en Canadá con respecto a su composición, fin,
estado o forma de empaque.
Si un distribuidor desea realizar una prueba de mercado, éste debe, con
seis semanas de anticipación a la prueba, sacar un aviso clasificado
manifestando la intención de hacer la prueba de mercado, especificando
las características de ésta, además de la forma lugar.
El " aviso de intención de mercado de prueba", debe presentarse en
papel membreteado de la compañía y debe incluir lo siguiente:
a. Descripción del producto, junto con una ilustración del
producto preempacado y la leyenda de la etiqueta.
Noviembre
2004
175
b. La cantidad que se distribuirá.
c. El período de tiempo en que se comercializara la prueba
(el período máximo es 12 meses);
d. El área o la región geográfica en las cuales el mercado de
prueba será conducido. (En Canadá, una provincia entera
es considerada un área demasiado grande para este
propósito.)
e. Establecer la diferencia substancial de este producto con
cualquier otro producto vendido en Canadá referente a su
composición, finalidad, estado o forma de empaquetado.
Muchos productos que se encuentran en las tiendas étnicas o
especializadas entre ellos los jugos, en ocasiones no cumplen con toda
la regulación de etiquetado, sin embargo presentan un sticker del
importador con la información necesaria. Pero el exportador debe ser
conciente que si desea comercializar sus productos con su marca debe
cumplir las regulaciones para evitar problemas en la entrada y
distribución del producto.
5.6. Sugerencias en acceso al mercado
Desde el punto de vista del contenido de los productos, es muy
recomendable abordar el mercado canadiense sobre la base de los
atributos siguientes 84:
•
•
•
•
Producto saludable.
Innovador (por ejemplo, sabores nuevos para el mercado).
Aplicaciones diferentes.
Envase atractivo y adecuadamente segmentado.
El primer punto es fundamental, puesto que por ejemplo, en Canadá
están prohibidos los productos modificados genéticamente y existe un
significativo rechazo del consumidor por productos que ellos estimen
pueden dañar la salud. Esto último, forma parte de las razones de las
estrategias, que en los últimos tiempos, las matrices de Coca Cola y
Pepsi Co. han presentado al adquirir participaciones relevantes en
empresas de jugos naturales (la primera Minute Maid y la segunda,
84
Basado sobre la opinión del consultor y entrevistas.
176
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2004
Tropicana), para así lograr una cobertura de riesgo si es que los hábitos
del consumidor (especialmente norteamericano) varían desde los
productos a base de saborizantes artificiales hacia lo natural85.
Asimismo, el envase podrá hacer mención especial a cualquier
ingrediente que se considere que tiene buenas propiedades para la
salud humana, pero todos los ingredientes que se especifiquen en la
etiqueta deben ser fácilmente comprobables por Canadian Food
Inspection Agency. En caso de no corroborarse una cierta propiedad
comunicada en el envase, el importador se expone a multas, decomisos
y eventualmente, retiro definitivo del producto del mercado. A modo de
ejemplo, si se especifica en el envase que el producto es “rico en hierro”,
la CFIA podrá medir si el contenido del producto tiene al menos un 25%
más de hierro que el competidor que le sigue en contenido de este
mismo componente.
El segundo punto se refiere a la innovación en el producto. Este es un
atributo de especial importancia para el exportador Colombiano, pues él
está en condiciones de ofrecer sabores de frutas exóticas no disponibles
en volúmenes relevantes en el mercado Canadiense (como es el caso
de la maracuya, guanábana o guayaba colombiana entre otros).
Asimismo, esta innovación generalmente debe considerar mezclas de
frutas exóticas. El consumidor canadiense suele preferir las mezclas en
este tipo de sabores a aquellos puros o individuales. Las innovaciones
pueden venir también desde el punto de vista de la consistencia del
producto. Por ejemplo, suele ser cada vez más común encontrar aguas
minerales con sabores a frutas.
El tercer punto está muy relacionado con esto último. Se trata de
encontrar nuevas combinaciones de jugos con otros productos. Por
ejemplo, fruta natural con leche, helados de jugo de frutas o jugo de
fruta oxigenado (por ejemplo, para el segmento de deportistas).
Lo anterior, también abre espacios para fijar estrategias corporativas,
tales como joint ventures con productores canadienses, para que el
exportador pueda proveer del concentrado de frutas y el productor local
envasar y hacer la mezcla para el producto final.
85
Para más información acerca de los requisitos sanitarios, referirse a la Canadian
Food Inspection Agency: http://www.inspection.gc.ca/english/toce.shtml.
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Finalmente, para el punto relacionado con el envase, ya señalamos anteriormente
la oportunidad de innovar y hacerlos más apropiados a los segmentos a
los que se quiere llegar. Anteriormente, enfatizamos en el hecho de que
el mercado de jugos es fundamentalmente joven. No obstante, los
envases que se encuentran en el mercado son muy tradicionales y no
están adecuadamente dirigidos a ese segmento.
Por otra parte, la tecnología del envase puede ser también modificada.
Por ejemplo, al exportador Colombiano puede convenirle la exportación
a través de envase “tetrapak” para poder vender un producto larga vida.
Es más, si el envase es de tipo es rectangular ,se distribuye mejor el
espacio en los containers para la exportación, disminuyendo los costos
de transporte. La única real desventaja del envase tetra pak es que
puede ser criticado por grupos ecologistas o consumidores muy
cercanos a esos temas, por cuánto hay argumentos que señalan que la
contaminación de ese tipo de envase es superior en tiempo al plástico u
otros materiales (más allá de los detalles acerca de la veracidad de esta
hipótesis, es lo que el consumidor cree y su percepción es importante).
Vidrio (como envase familiar e individual), plástico (como envase familiar
e individual), y lata (como envase individual) son otras opciones.
A continuación, se presentan ilustraciones con los principales tipos de
envases utilizados por la competencia actualmente.
178
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Ilustración 5-8: Envase tetrapak de Minute Maid de 1.89 lt.
Este envase es tetrapak de
1.89 lt (casi el estándar
utilizado para líquidos) con
tapa rosca.
La ubicación de este producto
con este tipo de envase,
dentro del supermercado, es
en la sección de refrigerados.
Un costado del envase
especifica la información del
producto en inglés.
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Otra cara del envase con la
presentación del producto en
francés.
Finalmente, el cuarto costado
del envase con la información
en francés.
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El envase precedente es el formato tradicional, disponible en jugos por
el líder del mercado. De la imagen se puede apreciar que el envase se
abre a través de tapa rosca. Hace algunos años, este mismo tipo de
envase se abría estirando uno de los bordes del cartón superior.
Finalmente, se comprobó que la tapa rosca genera menos desperdicio al
servir el producto en un vaso. A pesar de esta innovación, se observa
que el envase es de un colorido y gráfica muy tradicional.
Como se aprecia también en la imagen, se utilizan dos de las caras
laterales para la descripción en francés y dos para el inglés. La
información en uno u otro idioma es la misma y se trata de la forma más
tradicional en este mercado de utilizar el espacio en el envase.
La fecha de vencimiento se encuentra en el espacio blanco superior en
el envase y las especificaciones del producto (y contenido nutricional) en
una de sus caras laterales (para inglés y francés, respectivamente). El
envase de la ilustración se encuentra listo para ser distribuido en todo
Canadá.
Ilustración 5-9: Envase de Jugo Oasis, sabor “tropical”
Este envase es tetrapak de
960 ml con tapa plástica.
La ubicación de este producto
con este tipo de envase,
dentro del supermercado, es
en la sección de jugos larga
vida
(duración),
no
refrigerados.
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Un costado del envase
entrega la información del
producto en inglés y otro en
francés.
Otra cara del envase con la
presentación del producto en
inglés.
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Este otro envase es muy similar al anterior, en cuánto a la disposición de
la información, pero tiene la particularidad de ser un envase de 960 ml,
cuando el estándar de la competencia es ofrecer envases de casi 2
litros.
Otro detalle importante que cabe remarcar, es respecto a código de
barra; éste debe estar en un lugar visible en alguna de las caras
laterales La razón de esta advertencia es que casi la totalidad de los
supermercados de los principales centros urbanos tiene un sistema
automático de lectura en las cajas, de modo que es fundamental que el
tamaño y posición sea acorde con los estándares de formato de 12
caracteres numéricos.
Algunos envases de plástico o lata, provenientes de provincias
Canadienses pueden ser devueltos para reciclaje, obteniéndose
comúnmente 5 centavos de dólar por la devolución en centros de canje.
No obstante, estas políticas medioambientales no están disponibles para
envases del extranjero, lo que podría influir en la decisión de compra del
consumidor.
5.6. Proceso de ingreso al mercado
De manera general las empresas que deseen entrar al mercado
Canadiense empiezan por contratar un agente o representante si así lo
consideran necesario o contactan a los importadores directamente.
El primer contacto con el importador-distribuidor es muy importante, el
exportador o su representante deben hacer una presentación completa
de sus productos y empresa, con muestras para que el comprador vea
la calidad y presentación del producto y con un listado completo de
precios86. De igual manera esta presentación debe ir acompañada de la
mayor cantidad de información posible de cada producto, catálogos,
fichas técnicas, exámenes de laboratorio, certificados de calidad,
86
Los precios pueden ser cotizados FOB o CIF, cada importador puede tener una preferencia diferente. Ya
que algunos dado los volúmenes que manejan pueden negociar mejores tarifas de transporte. El exportador
debe saber ambas cotizaciones.
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183
certificado kosher 87 , o cualquier otra información que permita al comprador
conocer mas detalles los productos ofrecidos.
Si existe interés y una buena relación precio-producto, el importador
generalmente pedirá más muestras para análisis de laboratorio o sabor,
o para marca propia le explicará al exportador que mezcla o sabores
busca. De esta manera el exportador enviará unas contra muestras
según los requerimientos del importador. El exportador debe ser
consciente de que en muchas ocasiones el importador puede pedirle
cambios al producto para que este se adapte al mercado Canadiense,
esto incluye no solo etiquetas como hemos mencionado, sino también
cambios en ingredientes, contenidos, sabores etc. un proveedor exitoso
será aquel que pueda ser flexible y adaptarse a estos requerimientos.
Cuando el importador-distribuidor se siente satisfecho con las contra
muestras y el precio negociado hace un primer “pedido de prueba”, es
decir cantidades no muy representativas, con esta compra buscan medir
la capacidad de respuesta de los proveedores, su cumplimiento, calidad
del producto durante los envíos y logística de transporte. Si este envío
cumple con lo esperado, el importador establecerá un cronograma de
compras que puede aumentar en cantidad en la medida que el producto
tenga aceptación en el mercado.
Una estimación del tiempo de colocación de un nuevo producto en el
mercado tardaría entre 6 meses a 24 meses, dependiendo de la calidad
de gestión comercial del proveedor, calidad del producto y cumplimiento
con los estándares respectivos 88
87
Es importante anotar que existe una tendencia cada vez más grande a pedir certificados KOSHER para
los alimentos que tienen como destino Canadá. Como se mencinó Lassonde solo compra productos que
tengan dicho certificado ya que este es el equivalente a una prueba de calidad del producto. Este mismo
requerimiento se produce en muchas empresas procesadoras de alimentos o importadores.
88
Según entrevistas con Clic, Enzamar, Aliments Tousain.
184
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6. DISTRIBUCIÓN FISICA
6.1. Aspectos generales de la distribución física en Canadá.
Canadá cuenta con una de las infraestructuras de transporte más
avanzadas del mundo, tanto en su parte terrestre (sistema de carreteras
y ferroviario), marítima (infraestructura portuaria) y aérea (sistema de
aeropuertos.
6.1.1. Infraestructura para la Distribución Física en el país.
Puertos
Canadá es una nación marítima con acceso a tres océanos – Pacífico,
Atlántico y Ártico. Asimismo tiene entrada al sistema de navegación
mediterráneo más largo del mundo – El corredor San Lorenzo - Grandes
lagos.
Cuenta con más de 300 puertos comerciales y numerosas
bahías por las que transitan las más diversas mercaderías tanto interna
como internacionalmente.
El puerto más grande es Vancouver, ubicado en la costa oeste. Dicho
puerto es el principal en importancia para los envíos hacia y desde la
región de Asia - Pacífico. El puerto de Príncipe Ruperto, ubicado bajo la
península de Alaska constituye el punto de navegación mas cercano
entre Norte América y los países de la Cuenca del Pacifico.
Por su parte, en el Este, los envíos se dividen en diversos puertos,
incluyendo Montreal, Halifax, Port Cartier, Sept/Iles/Point Noire, Saint
John y Québec.
A pesar del frío existente en los meses de invierno, la mayoría de los
puertos de aguas profundas en Canadá se encuentran abiertos y
operando a lo largo del año. En los puertos de Montreal y Vancouver,
existen las instalaciones e infraestructuras necesarias que permiten un
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185
rápido movimiento de las mercancías, satisfaciendo así las necesidades
de los comerciantes más exigentes.
El puerto de Montreal es el puerto líder en Canadá en cuanto a número
de contenedores, dada su situación estratégica de encontrarse al interior
del continente, así como el sistema multimodal que lo conecta con rutas
(carreteras) y sistemas ferroviarios y que le permiten un rápido acceso a
numerosos puntos de Canadá y de los Estados Unidos.
El río San Lorenzo, una “carretera marítima”, ve pasar por sus aguas
más de 200 millones de toneladas de carga al año. Entrada vital para la
competitividad Canadiense, esta ruta marítima proporciona un camino
directo al corazón industrial de Norte América. Sin embargo debido a las
condiciones climáticas que afecta la navegación por e l Río St. Lorenzo y
el Lago Ontario no hay servicio de navegación entre los meses de
Diciembre a Marzo.
Aeropuertos
Canadá cuenta con 10 aeropuertos internacionales y más de 300
aeropuertos intermedios. La principal línea aérea nacional es Air
Canadá, la cual cuenta con rutas extensivas tanto a nivel nacional como
internacional.
Asimismo operan en Canadá numerosas líneas aéreas locales o
regionales, de “descuento” y líneas aéreas internacionales. Las alianzas
estratégicas desarrolladas entre Air Canadá y un grupo de líneas aéreas
del resto del mundo – conocida como Star Alliance – permite conectar a
Canadá con el resto del mundo.
Transportistas canadienses y norteamericanos
tienen un acceso
ilimitado a efectuar vuelos entre puntos de ambos países. A la vez,
Canadá cuenta con acuerdos aéreos bilaterales con más de 66 países.
En Canadá circulan más de 20 transportistas de los Estados Unidos y 47
extranjeros que operan vuelos regulares desde y hacia Canadá.
186
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Carreteras
Canadá cuenta con más de 900 mil kilómetros cuadrados de caminos
públicos. La carretera conocida como Trans Canadá Highway, es la
arteria principal que une el país de este a oeste y que recorre más de
7300 kilómetros uniendo todas las 10 provincias.
El sistema de caminos, incluye un número importante de cruces hacia
los Estados Unidos, de los cuales 18 son puertas comerciales
importantes.
Anualmente se registran más de 10 millones de cruces de camiones
entre los Estados Unidos y Canadá, con un transporte de mercaderías
estimado de 400 billones de dólares, lo cual convierte a esta forma de
transporte en el principal modo de intercambio entre el norte y el sur.
Consciente de la importancia del transporte terrestre para el comercio,
Canadá invierte un monto importante de capital en seguridad de la ruta y
calidad de la infraestructura de sus carreteras.
Vías férreas
El sistema ferroviario provee la forma más económica de transporte de
mercaderías para largas distancias. Por las vías férreas canadienses
se transportan más de 270 millones de toneladas de carga al año.
La industria ferroviaria en Canadá se encuentra dominada por dos
empresas, “Canadian National Railways” (CN) y “Canadian Pacific
Railways” (CP), ambas ofreciendo servicios a escala nacional
(incluyendo ínter modal). Tanto CN como CP cuentan con redes
domésticas importantes, así como conexiones hacia los Estados Unidos,
incluyendo la propiedad de numerosas líneas ferroviarias en los Estados
Unidos y un creciente número de afiliados regionales al sistema
ferroviario, que les permite servir a los principales mercados Norte
americanos. Asimismo cuentan con fácil acceso a los principales puertos
Canadienses y las comunidades interiores, ya sea directamente o
indirectamente a través de un sistema ínter modal de tren-camión.
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187
Servicios ínter modales
Un sistema de transporte eficiente y confiable, requiere una buena
transición de las mercaderías entre los distintos modos de transporte.
En Canadá, se han realizado importantes inversiones y avances en
infraestructura y procesos tendientes a mejorar los procesos ínter
modales de traspasos de mercaderías.
Así por ejemplo CN y CP han simplificado sus procesos de carga y
descarga y utilizan terminales descentralizados y más pequeños para
llevar a efecto esta tarea, terminales que son menos congestionados y
que hacen los traspasos ínter modales más atractivos. Asimismo, han
introducido un sistema de servicios de contenedores de doble pila en
tres de sus principales puertos, Vancouver, Montreal y Halifax, lo cual
permite ahorrar costos sobre los trenes de contenedores
convencionales.
En la costa Oeste, Deltaport, ofrece excelentes servicios ínter modales.
Su terminal de contenedores es uno de los más avanzados de su tipo y
una puerta de acceso a servicios de transporte para Norte América.
Tecnología de punta, sistemas computarizados especializados en
operaciones ínter modales y acceso directo a dos servicios férreos
transcontinentales han permitido duplicar la capacidad de contenedores
en el puerto de Vancouver.
Integración Norteamericana
Con una cifra del billón de dólares al día en intercambios comerciales
cruzando la frontera entre los Estados Unidos y Canadá, tanto por aire,
mar, tierra y por tren, contar con una buena infraestructura que permita
la fácil circulación de la carga entre ambos países ha constituido una
prioridad para el gobierno canadiense, en especial luego de la adopción
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y del acuerdo
bilateral de cielos abiertos con los Estados Unidos. Gracias a este
acuerdo, se ha visto un aumento importante en el número de vuelos a
los Estados Unidos a los
principales aeropuertos Canadienses
(Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montreal y
Halifax).
188
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Los sistemas de transporte de carga Canadienses, tanto por tren, por
camión y por aire, se encuentran plenamente integrados con las redes
de los Estados Unidos, otorgando así un acceso eficiente a los
consumidores y proveedores a lo largo de Norte América, lo cual
constituye una ventaja atractiva para aquellos empresarios deseosos de
transportar internacionalmente sus mercaderías.
Por lo mismo, los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá están
tomando medidas para integrar las regulaciones fronterizas y mejorar los
procedimientos que faciliten el movimiento de personas y carga en las
distintas fronteras. Dentro de las medidas adoptadas se encuentran, la
posibilidad de los transportistas de preparar con anticipación el des
aduanamiento de sus mercaderías, así como toda la inversión en
infraestructura y tecnología que expedita los procesos.
6.1.2. Modalidades de transporte
Transporte aéreo:
Cuando el exportador elige el transporte aéreo, tiene que considerar los
costos de manejo de la mercancía hasta el aeropuerto.
Los cargos aéreos están cotizados por peso y también dependen del
volumen y características de la carga.
Dentro de los diferentes factores a considerar al momento de elegir flete
aéreo se encuentran:
a. Tiempo de tránsito
b. Precio (7-10 veces superior a la tarifa de transporte marítimo)
c. Disponibilidad de equipo
d. Disponibilidad de aeropuertos con capacidad de carga en los puntos
de origen o destino.
e. Seguros.
La ventaja de este tipo de transporte es sin duda la rapidez en el
servicio. Por otro lado, una de las desventajas es el alto costo por liberar
la mercancía por parte del agente aduanal y el tiempo que esta puede
permanecer en el aeropuerto (de 3 a 4 días).
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189
En cuanto a puntos de entrega, la mercancía estaría liberada sólo en el
aeropuerto.
Con respecto al Transporte aéreo desde Colombia a Canadá, los vuelos
se hacen vía Estados Unidos, haciendo escala en Miami, Nueva York o
Chicago. Desde Colombia salen de Bogotá y Medellín. Sin embargo, en
Julio de 2004, Air Canadá comenzó a operar vuelos directos entre
Bogotá y Toronto, con una frecuencia de 3 vuelos semanales (Jueves,
Sábado y Lunes). En este caso la mercancía se declarará en tránsito
hasta Toronto y después el des aduanamiento se realiza en el punto
final de destino. Otra posibilidad de transporte aéreo es vía Cuba.
Existe la limitación de que estos vuelos son vuelos comerciales, es decir
con un 95% es de pasajeros, por lo cual hay restricción en cuanto a
pesos y medidas de los contenedores. Por otro lado también es
importante una mayor planeación puesto que el sistema de espacio es
más restringido.
Tabla 6-1: Capacidad de Carga por Tipo de Aeronave (Ejemplos)
Item
\
Nave
BOEING 767 300
BOEING 767 200
BOEING 757 200
MD-83
Capacidad
máxima por vuelo
10.000 Kg..
10.000 Kg..
4.000 Kg..
1.400 Kg..
1000 Kg..
1000 Kg..
100 Kg..
80 Kg..
150 x 300 x
200 cms.
150 x 300 x
200 cms.
100 x 135 x
135 cms
75 x 120 x 150
cms.
Peso máximo por
pieza
Dimensiones
máximas de
volumen por
pieza
Fuente: Empresa de Transporte Aéreo Deprisa internacional.
www.deprisa.com/servicios/servicio_internacional_carga.htm
Para el caso en que se haga escala en los Estados Unidos, es
importante recordar que por cuanto el producto se detendrá en territorio
estadounidense, debe cubrir con los requisitos y documentos para su
transferencia hacia Canadá.
Por tratarse de productos provenientes de Colombia, es altamente
probable que éstos sean sujetos a revisión tanto en Estados Unidos
como en Canadá por las autoridades aduaneras y también fitosanitarias.
190
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La duración del tránsito puede ser de 3 a 4 días. La carga para en
tránsito en los Estados Unidos y está sujeta a cumplir con los requisitos
que exige dicho país. Si el exportador no es conocido en dicho país
debe acreditarse.
La documentación necesaria es la siguiente:
•
•
•
•
Factura en inglés o francés. NO puede estar en español.
Packing list o lista de empaque – también en inglés o francés
Certificado de origen (de ser necesario)
Documentación relacionada con la seguridad y permisos sanitarios.
Estos documentos deben estar listos y ser entregados al agente de
aduanas 24 horas antes de la salida del vuelo.
La reservación del espacio se hace desde Colombia y cualquiera de las
rutas vía Miami, Nueva York o Chicago sirve para el destino final. O
directamente a Toronto.
La ruta a elegir dependerá del servicio y tiempo de tránsito y de la
fiabilidad de la empresa de transporte (conexiones a tiempo). En
general mientras más largo es el tiempo de tránsito más bajo será el
precio aunque en transporte aéreo no se observa una gran variación.
Para envíos aéreos el mínimo es de 45 kilos. La cotización se hace por
carga de
• 45 kilos o más;
• 500 kilos o más; y
• 1000 kilos o más.
Generalmente el agente de aduanas está en la capacidad de preparar la
documentación necesaria.
La empresa que se contrate como agente logístico se compromete a
buscar la mejor opción y envío en el día acordado.
Existen empresas que prestan el servicio de “charter”. Actualmente este
servicio es ofrecido de Bogotá o Medellín hasta Miami. Desde Miami la
carga es enviada a Canadá en camión. Sólo está disponible el servicio
para carga seca.
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191
En los Estados Unidos la carga deberá hacer aduana, trámite que se
repetirá a su entrada a Canadá.
Los costos promedios del trámite de aduana son de 50 a 100 dólares
americanos por embarque.
La carga se traspasa a una bodega en donde de un contenedor se
traspasa a otro ya sea para el transporte aéreo o terrestre.
Transporte marítimo
Para el evento que se trate de carga seca, existen contenedores de 20’,
40’, y 45’ pies.
Las cotizaciones para carga marítima se realizan por tonelada métrica.
El peso total admisible para cada contenedor varía dependiendo de los
países. En Canadá el máximo permitido es de 40,000 kilogramos (40
toneladas).
En el caso de contenedores con temperatura controlada, sólo existen
contenedores de 40’ y 40’ High Cube .
Los cargamentos por mar pueden clasificarse como LTL que significa
Less than truck load o como full load, carga completa.
•
Less than truck load
En el caso de LTL, las tarifas de transporte se dan por clase de
productos. Los productos son clasificados por clase de acuerdo a las
características requeridas para su transporte. Es importante hacer notar
que este servicio no está disponible para carga fresca.
La tarifa se da por cada 100 libras por clase de producto.
Dentro de los factores que influyen en el establecimiento de la tarifa, se
encuentran:
a. El peso y volumen del producto
b. La fragilidad
c. El tipo de carga
192
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d. El valor por unidad o riesgo.
•
Full load containers (FCL).
Existen contenedores para carga seca y con características especiales
para productos perecederos, frescos o congelados sólo bajo la opción
de FCL (Full container load).
Las tarifas son dadas por tonelada métrica, lo cual quiere decir que se
calcula a volumen o peso según sea el mayor factor.
Las líneas marítimas internacionales o representantes
encuentran en Colombia son89:
que
se
CMA CGM
Evergreen
Hamburg Sud
Hapag-Loyd
Lykes Lines
Maersk Sealand
McLean Kennedy
Montship Inc www.montship.com, www.molpower.com
MSC,
Nortec Marine Agencies
Seaboard Marine
Seanautic Marine
TMM Lines
Restricciones
Normas que establecen restricciones o disposiciones especiales
respecto al transporte marítimo de carga. Por ejemplo: Reserva de
Carga, prohibiciones para utilizar buques de determinada bandera, etc.
89
Ver contactos.
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193
Tabla 6-2: Normas y Restricciones portuarias en Canadá
NORMA
RESTRICCION / DISPOSICION
Todo barco mercante que entre a cualquier
puerto de Canadá deberá presentar la forma
A6A.
La forma A6A deberá describir en una forma
detallada el tipo de mercancía, el peso, el nombre
del vendedor y del comprador.
Antes de que un barco entre a cualquier
puerto en Canadá, el dueño del barco o su
representante enviará la forma de Notificación
de pre-arribo por lo menos 24 horas antes.
La Notificación de pre-arribo deberá ser diligenciada
por la persona responsable del barco, sin importar la
nacionalidad de la persona.
Todo producto considerado peligroso
(explosivos, productos radioactivos) deberá
obtener un permiso previo de importación.
El permiso para productos peligrosos deberá ser
diligenciado por el intermediario aduanero.
El permiso tiene un valor de $37.92.CND y puede ser
comprado en cualquier puerto.
El siguiente cuadro refleja los países que tienen prohibido que sus
buques entren a territorio fluvial en Canadá por razones políticas:
Tabla 6-3: Países sin permiso de ingreso a territorio fluvial
canadiense.
Afganistán
Angola
Bosnia
Camboya
Croacia
Cuba
Haití
Irán
Irak
Israel
Líbano
Liberia
Somalia
Sri Lanka
Transporte Terrestre
Los cargamentos por tierra pueden clasificarse como LTL que significa
Less than truck load) o como full load o carga completa.
En el caso de LTL, las tarifas de transporte se dan por clase de
productos. Los productos son clasificados por clase de acuerdo a las
características requeridas para su transporte.
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La tarifa se da por cada 100 libras por clase de producto y para
establecer dicha tarifa, se considera:
•
•
•
•
El peso y volumen del producto
La fragilidad
El tipo de carga
El valor por unidad o riesgo.
Las ventajas de usar este tipo de transporte son:
a. Disponible para todos los destinos entre terminales y para entregar la
mercancía directamente a la planta del cliente.
b. Retraso mínimo
c. Se asegura la carga parcial.
d. Los costos disminuyen entre 7 y 10%.
Las desventajas son:
a. Hay que considerar el manejo por carga y descarga de mercancías.
b. El volumen de la mercancía es limitado.
c. Este método de transporte da poca flexibilidad para manejar diversos
tipos de carga.
Para el caso del Full load containers, los cargos de flete o tarifas se
hacen por milla de recorrido.
En esta opción, sin embargo, el daño o pérdida parcial de la carga no
está asegurada, por lo que hay que tener cuidado de asegurar el daño y
aclarar quien es responsable por la mercancía.
Existen contenedores con características especiales para productos
perecederos, frescos o congelados sólo bajo la opción de FCL (Full
container load).
Ventajas:
a.
b.
c.
d.
e.
Precio competitivo
No se cobra por manejo de mercancías
Se puede elegir la ruta de entrega
Hay flexibilidad para establecer fechas de envío y entrega.
Se presenta menor daño a las mercancías.
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Es posible obtener tarifas por cargas parciales de ½ carga o ¼ de carga,
aunque los precios no son proporcionales a la fracción de carga. Es
decir, por ½ carga, el precio puede ser ¾ del total.
Las tarifas de transporte terrestre dependen además de las distancias
entre el puerto y el punto final de destino. Aproximadamente la tarifa que
se cobra es de US $ 1 (1 dólar americano) por kilómetro de recorrido.
A continuación se muestra una tabla de distancias entre principales
puertos y centros urbanos en Canadá.
Tabla 6-4:: Cuadro Comparativo de distancias entre principales
puertos y centros comerciales de Canadá.
Halifax
Halifax
Montreal
Toronto
Calgary
Edmonton
Vancouver
1.318
1.857
5.042
5.082
6.119
Montreal
1.318
539
3.743
3.764
4.801
Toronto
1.857
539
3.434
3.455
4.492
Calgary
5.042
3.743
3.434
299
1.057
Edmonton
5.082
3.764
3.455
299
Vancouver
6.119
4.801
4.492
1.057
1.244
1.244
Nota: Todas las distancias anteriores se encuentran expresadas en kilómetros.
Proceso logístico multimodal.
•
•
•
•
Montreal y Toronto en la costa Este, por su ubicación geográfica,
infraestructura y capacidad, proporcionan ventajas estratégicas y
económicas sirviendo de enlace entre los centros urbanos e
industriales de Canadá y el Este Americano.
El puerto de Montreal ofrece una excelente conexión a la vía
férrea con acceso directo a los muelles, y Toronto, al sistema vial
brindando la opción de servicios regulares.
Vancouver en la costa Oeste de Canadá es uno de los puertos
más grandes de América del Norte, cuenta con acceso a los
sistemas férreos y viales interestatales Americanos, ofreciendo
servicios de reexpedición de mercancías hacia las ciudades del
interior del Oeste de Canadá.
Si bien la estructura de transporte marítimo de Colombia a
Canadá, no ofrece servicios directos, especialmente hacia el Este
Canadiense, existen múltiples conexiones que permiten un fácil
acceso.
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•
•
De acuerdo a la conformación de servicios marítimos, desde la
Costa Atlántica, especialmente Cartagena, Barranquilla, y Costa
pacifica Buenaventura hacia Montreal y Toronto, no hay oferta de
servicios directos.
Las líneas marítimas American President, Compañía Chilena de
Navegación, Compañía Sudamericana de Vapores y Crowley
American Transport unidas en el consorcio "Américas", ofrecen
un buque semanal, tiempos de transito que oscilan entre 8-12
días y conexión terrestre desde Nueva York (Estados Unidos).
Otras navieras, como Maersk-Sealand, Mediterranean Shipping,
Seaboard, P&O Nedlloyd, Hamburg Sud y Zim Container Line
prestan el servicio vía Caribe, Charleston, Elizabeth, Fernandina
Beach y Nueva York, con mas de 15 días en trayecto desde
Cartagena y Buenaventura.
•
En la ruta Atlántico – Costa Oeste, se puede contar con dos
frecuencias directas cada 15 días, de las líneas marítimas
D’amico Line e Italia de Navagazione y uno con trasbordo en
Estados Unidos, con salidas cada 8 días, de la línea marítima
Maersk-Sealand, el tránsito de los buques entre puertos del Norte
de Colombia y Vancouver esta entre 14 y 20 días
aproximadamente.
•
Así mismo, desde Buena ventura se cuenta con dos servicios
directos cada 14 días uno de ellos con el Consorcio AMPAG,
conformado por las líneas marítimas Columbus Line, Maruba,
TMM y TMG, en tanto que Maersk-Sealand presta servicio con
trasbordo en Panamá y Estados Unidos, cada 8 días, la travesía
desde Buenaventura toma alrededor de 20 días. Es importante
señalar que, algunas navieras están en capacidad de hacer
extensión de sus servicios hasta ciudades del interior por el río de
St Lawrence.
•
En el desarrollo de rutas y consolidados marítimos, es todavía
precaria la consecución de espacios para carga fraccionada; esta
necesidad deberá ser cubierta por el exportador a través de las
gestiones propias que pueda coordinar con un broker o forwarder,
en Estados Unidos principalmente en Miami.
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De esta manera como se mencionó como primer punto hay que
considerar que de acuerdo a la conformación de servicios marítimos,
desde la Costa Atlántica, especialmente Cartagena, Barranquilla hasta
Montreal o Toronto, no hay oferta de servicios directos, hay que pasar
por Nueva York, lo cual representará tiempo de revisión de
contenedores provenientes de Colombia en los Estados Unidos.
Las siguientes rutas consideran una combinación de transporte marítimo
y terrestre:
Para entrar a la Costa Este de Canadá (Halifax, Toronto, Montreal)
•
Cartagena ? Nueva York ? Toronto o Montreal. Ruta con un
tránsito de 15 a 18 días y con frecuencia de 2 veces por semana. La
carga llega por vía marítima a Nueva York y de ahí sale por tren o
camión a Montreal o Toronto. Es importante cotizar precios en las
navieras ya que se observan diferencias de precios a veces
significativas.
•
Buenaventura ? Halifax : El tránsito desde Colombia a Halifax es
de 21 días. De Halifax se distribuye por tren camión hacia Toronto o
Montreal. Este servicio opera con una frecuencia de 1 vez por
semana.
•
Cartagena a Halifax ? tránsito de 20 a 23 días
Para entrar a la Costa Oeste de Canadá (Vancouver, Alberta)
•
Buenaventura ? Vancouver – tránsito de 15 a 18 días. Opera con
una frecuencia de 2 a 3 salidas por semana. En esta ruta el buque
recala en un puerto de los Estados Unidos pero normalmente no hay
inspección.
La ventaja de embarcar hacia Halifax o Vancouver es que se podría
evitar la inspección en los Estados Unidos, la cual tiene un costo
aproximado de $1.200 dólares americanos por revisión, más gastos de
manipulación de carga.
Una inspección física en los Estados Unidos no garantiza que en
Canadá no se lleve a cabo otra. El costo de la inspección dependerá del
198
Noviembre
2004
tiempo que demore la misma (en promedio en Canadá es de 500 a 800
dólares canadienses).
Sin embargo la desventaja es que son tiempos de tránsito más largos,
costos más altos dado que el transporte terrestre se cotiza por milla de
recorrido y el puerto tiene restricción de equipos especializados.
Además sólo hay oferta de una o dos navieras en esta ruta.
Se le recomienda al exportador no considerar a los Estados Unidos
como una barrera a sortear en la distribución física en cuanto a la
regulación de los productos, por cuanto para mediados del 2004,
Canadá exigirá esta misma documentación y aplicará el mismo proceso
para todas las modalidades.
Se le recomienda al exportador con un full container optar por las rutas a
los puertos de Nueva York , Halifax o Vancouver.
Opción de consolidación: en atención a que el comercio entre Colombia
y Canadá no alcanza volúmenes importantes, generalmente no hay
carga para consolidar directamente a Canadá. Existe la alternativa de
enviar consolidado con otra carga a Miami en donde se consolida con
otra carga a Canadá. Una opción es hacerlo desde CartagenaBuenaventura a Miami, con una frecuencia de servicio de una vez por
semana, y desde Miami a Canadá en camión con un tránsito de 24 a 48
horas.
Otra opción a disposición del exportador, es el reunirse con 2 ó 3
exportadores más que tengan productos que requieran de un envío
frecuente para optar por un servicio consolidado bajo tarifa preferencial.
También existe la opción de un consolidado exclusivo, en el cual se
reúnen productos de diferentes exportadores y que tienen como destino
final el mismo importador.
6.1.3. Tarifas
En la última década, el gobierno federal ha introducido importantes
reformas al sistema de transporte en Canadá, medidas tendientes a
incentivar la comercialización de la industria del transporte y a remover
regulaciones gubernamentales innecesarias.
Noviembre
2004
199
En muchos casos, estas reformas han creado nueva competencia en los
servicios de aprovisionamiento y han estimulado las fuerzas de libre
mercado al privatizar empresas del gobierno en el sector de transporte.
Para determinar la tarifa por tipo de transporte, el exportador debe
considerar que para cada tipo de transporte está definida en función de:
1.
2.
3.
4.
5.
Peso y volumen de la carga
Valor del producto
Fragilidad del producto
Tiempo de entrega
Volumen anual de la carga.
A continuación se inserta una tabla comparativa de precios para
transporte dentro de América del Norte según ciertas rutas escogidas:
Tabla 6-5: Tablas de precios de transporte.
Ruta
Aéreo
Tren
Nueva
York
–
Montreal
Nueva
York
–
Toronto
Halifax – Montreal
Halifax – Toronto
Vancouver
–
Calgary
Vancouver
–
Montreal
Vancouver
Toronto
50
En general para el transporte por vía
terrestre (tren o camión) los precios
corresponden aproximadamente a US$1
(1 dólar Americano) por kilómetro
recorrido, por lo que el valor total
dependerá de la distancia a recorrerse.
Aunque la referencia es general, se le
sugiere al exportador estimar hasta US$
1.5.
80
157*
207
157
112
148
112
294
210
294
210
Terrestre
Fuente: Equipo Consultor.
Notas: los precios aquí contenidos se encuentran expresados en dólares americanos. En algunos casos se
encuentran expresados en ambas monedas usando la tasa de cambio publicada por el Banco de Canadá de
2003 de 1 USD = 1,4015 CD$ o 1 CD$ = 0.7135 USD.
Los precios por transporte aéreo fueron cotizados con Air Canadá Cargo y están sujetos a cambio sin previo
aviso.
Los precios aquí referidos para transporte aéreo corresponden a un
envío de 100 kilos, salvo que se indique que se trata de un contenedor.
Para transporte por tierra, se considera al transporte de un contenedor.
Fletes
Costo imputable al importador por la movilización de una tonelada,
contenedor de 20' y 40', en los principales puertos (cargue/descargue,
200
Noviembre
2004
movilizaciones internas, almacenaje, llenado/vaciado de contenedores,
re-empaque, etc.) 90.
Tabla 6-6: Información costo aproximados por contenedor puerto a
puerto.
PUERTO
Cartagena – Montreal
Cartagena – Toronto
Buenaventura – Vancouver
NOMBRE DEL SERVICIO
Servicio de descargue por un
valor de US$ 25 (Ctnr20’ o
40’).
Servicio de descargue por un
valor de US$25 (Ctnr20’ o
40’).
Servicio de descargue. (El
valor no esta disponible)
COSTO
TON
Ctnr20'
CNT 40'
-----
US$ 2015
US$ 2390
-----
US$ 2150
US$ 2690
----
US$1650
US$2440
Fuente: Consultores, entrevista a Panalpina.
Unidad Monetaria: Dólar americano
Otros precios de referencia:
BAF $250 USD
Transporte terrestre local en Montreal o Toronto $ 195.00 USD
Handling $ 50.00 USD
Bill of lading fee $ 35.00 USD
Customs Clearance $ 75.00 USD
Contenedor para productos refrigerados y congelados: US$ 4500
aproximadamente.
Los precios varían constantemente por lo cual el exportador debe
contactar a las empresas para cotizaciones específicas. Las
cotizaciones se hacen incluyendo todo el transporte, es decir la fracción
marítima y terrestre para facilidad del exportador.
90
Los costos fueron dados por Panalpina y estos incluyen la distribución de la carga a los mercados
cercanos siempre y cuando estén dentro del área metropolitana de las ciudades antes mencionadas. El
movimiento de carga entre las ciudades de:
Cartagena - Montreal demora 14 días y las embarcaciones son cada 15 días.
Cartagena – Toronto demora 14 días y las embarcaciones son semanales.
Buenaventura – Vancouver demora 19 días y las embarcaciones son cada 15 días.
Todos los costos aquí estipulados están sujetos a cambios y tienen que ser verificados con Panalpina.
Noviembre
2004
201
6.1.4. Tiempos de tránsito aproximados para diferentes puertos entre Colombia,
Canadá y Estados Unidos.
El siguiente cuadro muestra los días aproximados que toma el
transporte marítimo o terrestre entre los puertos definidos.
Tabla 6-7: Tiempos aproximados (en papel) por vía marítima o
multimodal.
Cartagena
Cartagena
Buenaventura
Miami
Nueva York
Montreal
Toronto
Halifax
Vancouver
5
13
16
19 a 20
15 a 20
Buenaventura
16
18 a 19
18 a 19
24
Miami
5
3
15
NY
13
16
3
3
15
Mtl
16
18 a 19
3
3
4a5
5a0
7
Toronto
9 a 20
18 a 19
3
3
4a5
Halifax
15 a 20
24
Vancouver
15
15
5 a 10
9 a 10
3a5
Fuente: Empresa de distribución logística Panalpina.
A continuación se enumera de forma indicativa los tiempos aproximados
de tránsito por vía marítima de países competidores para diferentes
productos de puerto a terminal.
202
Noviembre
2004
Tabla 6-8:: Tiempos de transporte
competidores y puertos en Canadá.
Origen
China (Xiamen) Alimentos
China (Ning-bo)
Shangai
China (Hong Kong)
China (Yantian)
Italia
España
Portugal
Alemania
Reino Unido
Turquía
Brasil
Chile
Destino
Montreal
Montreal
Montreal
Montreal
Montreal
Montreal
Montreal
Montreal
Montreal
Montreal
Montreal
Montreal
Montreal
entre
algunos
países
Tiempo aproximado
30 días
30 días
23 días
23 días (ideal)
25 días
14 días
12-14 días
12-14 días
10 días
10 días
20 días
25 días
25 días
Fuente: Equipo Cosnsultor en base a entrevistas
Para calcular los tiempos de China hasta Toronto, hay que restar de
3 a 5 días. Este tiempo hay que sumarlo si la mercancía proviene de
Europa y llega a Montreal para después transportarla a Toronto.
El tiempo de tránsito ideal entre Vancouver a Montreal por tierra es de 7
días.
6.1.5. Documentación de importación
Los importadores y los agentes aduanales (custom broker) tienen la
obligación de proporcionar los documentos y declaraciones necesarias
para liberar la mercancía. Los agentes aduanales ofrecen los siguientes
servicios:
- Liberar la mercancía de importación.
- Cubrir los derechos exigibles de acuerdo a las diferentes tarifas y
leyes.
- Obtener, completar y presentar o transmitir los documentos e
información necesaria.
- Mantener un registro de las operaciones.
Noviembre
2004
203
- Responder a preguntas realizadas por la Agencia de Aduanas de
Canadá después del pago de derechos.
Los agentes aduanales cobran honorarios por prestar sus servicios, no
son parte del gobierno federal.
Antes de realizar una expedición de mercancía, es posible comunicarse
con la agencia aduanal para determinar los derechos exigibles por la
entrada de mercancías comerciales a Canadá.
También las oficinas aduanales pueden apoyar en la clasificación
arancelaria, la determinación del valor comercial gravable y el
tratamiento arancelario apropiado.
Todas las mercancías comerciales introducidas a Canadá están sujetas
al pago de derechos de aduana y al impuesto de productos y servicios
(GST), a menos que estén libres de arancel de acuerdo a la tarifa.
Los cargos deben cubrirse en divisa canadiense.
El vendedor o exportador debe proporcionar una factura comercial
describiendo con detalle las mercancías de venta y el valor de la venta.
También debe proporcionarse un certificado de origen (cuando es
necesario) para que las mercancías puedan ser sujetas a tarifas
arancelarias preferenciales otorgadas a ciertos países (en el caso de
Colombia, para que se aplique la Tarifa General Preferencial o GPT).
Los certificados de origen deben ser completados por un representante
de la empresa productora que conozca el procedimiento de fabricación.
Según la CFIA (Canadian Food Inspection Agency), no existe ningún
permiso especial requerido para alimentos SALVO SI SE TRATA DE
PRODUCTOS CÁRNICOS. Por otro lado, también se exige AL
IMPORTADOR licencias de importación para productos como:
productos lácteos, pescados y mariscos, productos avícolas, etc.
Es responsabilidad del exportador colocar a disposición del transportista
toda la documentación necesaria para el transporte de su carga, con al
menos 24 horas de anticipación (se sugieren 48) antes de que el
contenedor llegue al puerto de salida. Si no se cumple con este
204
Noviembre
2004
requisito, los cargos de almacenaje del contenedor quedan a cargo del
exportador.
La manera más sencilla de llevar esto a cabo, es utilizar el manifiesto
electrónico, en el cual debe constar la identificación clara del producto,
el código HS en la factura (idealmente a 10 dígitos, según lo exigido en
Canadá). El costo promedio de este servicio es de $25 a $45 dólares
(AMS fee: Automated Manifest Service).
Los documentos y regulaciones son actualizados constantemente,
por lo que se recomienda al exportador colombiano siempre
verificar la documentación necesaria con el importador canadiense
y el agente de aduanas.
En síntesis, en general la documentación requerida por aduana consiste
en lo siguiente:
• El transportista debe entregar al exportador:
El conocimiento de embarque (Bill of Lading) en caso de transporte
marítimo o la guía aérea
• El exportador debe entregar los siguientes documentos:
1. Al proveedor (en caso de que el exportador no sea el productor
directo): La orden de compra
2. Al importador:
El contrato de venta
La factura pro forma
La factura comercial
Lista de empaque
Certificado de origen
3. Al transportista:
La carta de instrucciones de transporte
• El importador canadiense o su agente aduanal debe contar con la
siguiente documentación por parte del proveedor o compañía de
seguros:
1. Lista de empaque.
Noviembre
2004
205
2. Certificado de origen
3. Certificación de seguro
4. Factura estandarizada de la aduana canadiense (Canadian Customs
Invoice).
• Otros documentos emitidos por autoridades independientes como:
1. Certificados de inspección
2. Certificado fitosanitario
3. Certificado de calidad.
• Las autoridades canadienses requieren:
1. Factura comercial C.C.I Canadian Customs Invoice
2. Declaración de venta realizada
3. Formato B3 llenado (esto lo puede hacer el agente aduanal)
4. Customs Cargo Control Document
• Documentos internacionales.
1. Factura comercial
2. Lista de empaque
3. Certificado de origen
4. Certificado de seguro
5. Certificado de inspección
6. Certificado fitosanitario
Es importante destacar que las cajas de los productos tienen que
presentarse con caracteres en inglés y francés y deben contener la
siguiente información básica:
• Nombre y descripción del producto.
• Peso en Kg y libras, además del número de productos contenidos en
un envase (caja o pallet).
• Nombre y dirección del exportador.
• Códigos UPC, Canadian Standard Product Code, Shipping Container
Code.
• Tamaño y valor de cada envase individual contenido.
• Número de orden de compra.
• País y región de origen.
• Fecha de expiración de la mercadería.
206
Noviembre
2004
• Número de lote (para identificar envíos).
Las autoridades canadienses requieren
• Dos copias del documento de control de transporte. Puede ser un
manifiesto, una hoja de ruta u otro tipo de documento aprobado que
haya sido realizado por el transportador o el transitario.
• Dos copias de factura donde se indique el valor de la mercancía o
formulario de confirmación de venta: Este documento es requerido
para todo cargamento comercial y debe ser obtenido ante la Agencia
de Inspección de Alimentos antes de realizar la importación. Debe
presentar las coordenadas del importador y exportador, la
descripción y el valor así como la moneda utilizada en el pago. Este
documento puede ser completado por el vendedor o el comprador,
antes de la importación y debe acompañar el cargamento en el punto
de entrada.
• Dos copias del formulario B3 91 , este formulario debe estar
debidamente completado y es utilizado para todos los envíos
comerciales destinados al país sin importar el monto de éstos. Se
utiliza para los derechos de aduana y los impuestos. Otra copia es
exigida por Estadística Canadá para los envíos de más de CAD $
1,600.
• Todos los permisos, certificados, licencias u otros documentos
exigidos por la Agencia de Aduanas de Canadá u otros ministerios.
Como regla general se debe presentar el original de estos
documentos.
La regulación en la importación está dada fundamentalmente por la
Canadian Food Inspection Agency y Health Canadá. Estas instituciones
pueden solicitar inspecciones de la carga una vez que ésta en territorio
canadiense. No obstante, las inspecciones también pueden tener lugar
en el punto de venta, de modo que el cumplimiento estricto de las
normas de salud canadienses es fundamental.
91
Declaración de importación
Noviembre
2004
207
Si la carga es sujeta a inspección en territorio canadiense, fundamentalmente se
verificará la documentación y contrastará con los hallazgos dentro del
container respectivo. Básicamente:
• Que la mercadería cumpla con los estándares de identificación.
• Container en condiciones propicias para el tipo de carga.
• Envasado y etiquetado conforme a la norma.
• Control de salud.
Las reglas de origen a considerar para exportar los productos a Canadá
bajo GPT referido en la sección anterior sobre aranceles son las
siguientes:
1. No más de un 40% del valor exfábrica es producido fuera del país.
2. Lo anterior exceptúa el caso en que el restante valor provenga de
otro país bajo GPT, mientras no supere el 60% del valor total.
3. Todos los requisitos de envase para el transporte deben ser del país
de origen.
Existen algunas alternativas en el mercado canadiense para poder diferir
el pago de aranceles una vez que la mercadería llegue a destino. Es
usual que el cliente (importador) utilice estos mecanismos
(fundamentalmente el primero), por lo que vale la pena sintetizarlos
aquí.
1. Bonded warehouse: Almacenamiento en el puerto u otro destino
debidamente autorizado (bajo licencia) de la mercadería, de tal
manera que ésta sólo pagará aranceles y otros impuestos una vez
que llegue al punto de venta (en algunos países se conoce esta
modalidad simplemente como warrant).
2. Duties relief: Solicitud de suspensión del pago de arancel si el bien
será destinado a la reexportación.
3. Duty drawback: Mismo objetivo que el punto anterior pero es cuando
el importador solicita la devolución del arancel pagado al reexportar
la mercadería.
6.1.6. Requisitos para importar muestras sin valor comercial.
La entidad encargada de regular el envío de muestras a Canadá es
“Canadá Borders Services Agency” http://www.cbsa-asfc.gc.ca. Para
enviar muestra a Canadá se debe tener en cuenta lo siguiente:
208
Noviembre
2004
•
•
•
•
•
•
Las muestras deben se enviadas con una factura comercial como
se hacen las exportaciones rutinarias.
La factura comercial debe discriminar el valor de los artículos,
este valor se usará para calcular el impuesto arancelario que
deberá pagarse, cuando el valor del arancel, mas el valor del
impuesto a la venta (GST-General Service Tax) es superior a dos
dólares se pierde el derecho a la exención. En la factura se debe
discriminar tanto el código como el del artículo en particular.
La factura comercial debe decir “Samples not to be sold”.
Todas las muestras son sujetas al pago del GST, General Service
Tax, impuesto a las ventas. Cuando las muestras son temporales
y regresarán al país de origen, este valor puede ser re-embolsado.
En Canadá las muestras que se utilizarán para Ferias, Show o
muestrarios a utilizar durante una visita, podrán importarse bajo el
código arancelario 9993.00.00 y serán exentas de impuesto de
entrada.
Mayor información se puede encontrar en
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/E/pub/cm/d8-1-1/d8-1-1-e.pdf
En el caso de enviar muestras por mensajería CUYO VALOR
COMERCIAL NO EXCEDE LOS $20.00 dólares canadienses,
éstas están exentas de aranceles en virtud del memorando D8-216. Sin embargo es muy importante que el exportador no declare
un valor comercial de CERO. Esto no es permitido en Canadá.
Hay que declarar un valor aunque sea de $1.00 dólar para el caso
de muestras sin valor comercial.
El número de unidades debe ser razonable.
Debido a la competencia que existe en el mercado por parte de otros
países el importador canadiense no está acostumbrado a pagar por las
muestras. Igualmente el exportador colombiano deberá correr con los
gastos tributarios y costos de transporte que el envío de las muestra
genere.
Empresas como Federal Express, UPS o DHL ofrecen el servicio de
envío de paquetería por el cual pueden enviarse hasta 150 libras. La
mayoría de estas grandes empresas de envío cuentan con centros
donde se consolida su carga y posteriormente se envía a la ciudad
determinada.
Las ventajas ofrecidas por este método de transporte son la rapidez, la
garantía ofrecida y la seguridad en el envío.
Noviembre
2004
209
Para envíos de muestras por paquetería o mensajería, se obtuvieron
cotizaciones de 3 de las compañías más importantes a nivel
internacional. Para efectos del ejercicio se consideró una caja de cartón
corrugado de una medida aproximada de 45x17x30 cm. y un peso
promedio de 10kg (estos valores son estimados como promedio para un
envió de muestras carga general).
Tabla 6-9: Ejemplo de cuotas para el envío de muestras de Bogotá
hacia Montreal, Toronto o Vancouver:
Cantidad
Descripción
Peso en Kg
Servicio
1 caja
Muestras
en
caja de
45x17x30 cm.
10 kg
Express
2 días
1-
UPS
FedEx
DHL
$153.05
$ 144.27
$35 1.12
+custom duties
Expedited 3
días
$
138.08
+custom duties
n/a
+custom duties
n/a
+ custom duties
Fuente: Equipo Consultor. Precios en USD dólares americanos (tasa de cambio = 1.3
cdn$/USD)
6.2. Análisis de la Distribución Física Internacional para jugos
Muchos de los importadores toman a su cargo el proceso de
nacionalización de la mercancía ya que ellos poseen la experiencia y se
encuentran en el país. Éste es un proceso corto que toma pocas horas
si toda la documentación se encuentra a día y los productos se
encuentran correctamente empacados y con las etiquetas exigidas.
Los productos son transportados a las bodegas del importador después
de haber pasado todo el proceso de nacionalización, muchos de los
importadores poseen camiones propios con los cuales realizan el
transporte.
En las bodegas el producto es almacenado mientras llega el momento
de entrega de los pedidos, cuando esto sucede son transportados a las
bodegas del comprador o sus almacenes para ser entregados
finalmente, algunas de las cadenas de supermercados poseen también
sus camiones propios para este fin.
210
Noviembre
2004
Muchas de las empresas poseen equipos con especialistas en logística,
documentación y finanzas. La misma empresa hace el seguimiento de la
carga hasta el lugar de destino, el equipo de logística conoce
perfectamente cuales son todos los documentos exigidos para la
importación o exportación de los productos para todos los países en
donde se encuentran presentes.
Dadas las características del producto se aconseja el transporte
marítimo para reducción de costos, sin embargo esto dependerá de las
cantidades pedidas por el importador, en ocasiones se necesitaran
hacer consolidados o envíos desde Miami. El transporte aéreo se
recomienda para muestras pero no para envíos totales .
El tipo de contenedor dependerá si es jugo congelado o refrigerado,
pulpa o demás.
En invierno, se sugiere que la mercadería viaje en container refrigerado
(climatizado), ya que la posibilidad de regular la temperatura de la carga
es clave para evitar el congelamiento (poniendo en riesgo la calidad del
producto), El costo de un container refrigerado suele alcanzar el doble
de un container seco pero en este caso, sería fundamental incurrir en el
mayor costo.
Como se mencionó para jugos de fruta, se sugiere ampliamente utilizar
las vías marítimas, con la sola excepción de las muestras, las que
pueden ser enviadas por vía aérea. Una ruta aérea que permite evitar el
paso por Estados Unidos es Bogotá - La Habana – Toronto y desde ahí
a los demás centros de distribución. también por Air Canadá BogotaToronto.
En caso de que la carga sea altamente perecible, puede resultar
conveniente el transporte aéreo. Las navieras y empresas de logística
de distribución (en caso de haber contratado los servicios de este tipo de
empresa) pueden dar recomendaciones acerca de los métodos de
refrigeración disponibles. Es más, dichos requerimientos suelen estar
especificados por el cliente al momento de cerrar el contrato.
Las empresas de logística de transporte sólo son expertas en transporte
pero el productor colombiano es quien debe conocer las condiciones
mediante las cuáles se conserva la calidad del producto (en esto se
debe estar especialmente atento a las regulaciones de CFIA, las
Noviembre
2004
211
recomendaciones del agente en Canadá o a los requerimientos del
importador). Esto último es especialmente necesario, dado que la
aceptación de las muestras no garantiza que se aceptarán los envío s
finales para la venta, sobretodo teniendo en cuenta las inspecciones a
las cuales se someten estos productos.
Si el producto perdió su calidad por malas condiciones de transporte, la
carga será rechazada y los costos serán a cargo del exportador. Las
empresas de logística de transporte se encargan de recibir la
mercadería en el puerto de origen y gestionan todos los aspectos
relacionados con el transporte hasta el destino final, asesorando en
materia de aranceles y gastos de transporte adicionales para una carga
específica. Además, aconsejan sobre las rutas más convenientes,
presentando un presupuesto con varias alternativas para que el
exportador evalúe la opción más económica o aquella que la da más
seguridad para, por ejemplo, cumplir con los plazos de entrega.
Es importante analizar los servicios de seguro de este tipo de carga,
algunas compañías no se responsabilizan por daños o por la no
aceptación del producto en territorio canadiense.
Los costos de transporte son muy variables, dependiendo de las
condiciones del momento (demanda y oferta de transporte desde
Colombia), de la ruta elegida y el tipo de carga (sus características
especiales y valor).
El manejo de la logística depende de cada negociación particular con el
comprador y la ciudad o centros de distribución que este maneje,
inclusive algunos compradores de la costa oeste prefieren que el
producto llegue por ejemplo a Seattle y de ahí en camión a Vancouver.
Sin embargo las rutas tradicionales son las que se analizaron en el
capitulo anterior.
212
Noviembre
2004
6.3. Otros documentos
Como ya se informó en cada una de las secciones, los importadores de
algunos productos exigen otros certificados que aunque no sean
reglamentados por las leyes estatales son muy importantes para el
comprador como garantía de calidad de los productos. Estos certificados
son:
Certificado Kosher
Este es un certificado otorgado por los rabinos judíos. Para obtenerlo es
necesario que uno de ellos este presente durante todo el proceso de
producción y de transformación de los productos, al final del proceso
esta persona o gremio da su visto bueno en cuanto a la calidad del
producto.
Este certificado no es pedido tanto por causas religiosas sino porque en
las diferentes industrias se ha convertido en un símbolo de calidad de
los productos. Algunos importadores solo compran productos que
tengan este certificado. Esto también se noto en punto de venta, donde
varios jugos de President´s Choice son Kosher.
La certificación kosher tiene por objeto garantizar que el producto
cumple con todas las normas sanitarias y alimenticias de Israel. Ello,
permite que el producto sea apropiado para el consumo de las
comunidades judías, musulmanas o incluso vegetarianos y personas
con rechazo a la lactosa. Para mas información sobre como obte ner
esta certificación, se sugiere revisar los siguientes vínculos:
Tabla 6-10: Sitios para obtener el certificado Kosher.
United Kashrut authority
The federation of synagogues
The Kosher Certification Service
http://www.kosher.co.il/uka.htm
http://www.kfkosher.org/koshercert.html
http://www.easy-access.com/KCS/
Noviembre
2004
213
Certificado HACCP (Hazard Análisis and Critical Control Points)
La mayoría de los importadores y sobretodo el sector industrial de
transformación de alimentos, exige que las empresas exportadoras
hayan adoptado el certificado HACCP.
Otorgado por el cumplimiento de acciones sistemáticas preventivas que
buscan asegurar la salubridad de los alimentos.
El sistema HACCP reposa sobre siete principios fundamentales que
buscan descubrir los riesgos asociados a la producción de los alimentos,
a controlarlos y a verificar si el sistema es eficaz. Estos principios son:
• Efectuar un análisis de los riesgos y enumerar las medidas
preventivas que buscan controlarlos
• Determinar los puntos de control críticos
• Fijar los limites a cada punto de control critico
• Establecer los pasos a seguir para la supervisión de los puntos de
control críticos
• Definir las medidas correctivas a tomar en caso de desviaciones
• Implantar las medidas que permitirán verificar que los sistemas
funcionan correctamente
• Mantener un control eficaz de los archivos
6.3. Contactos logísticos
En Canadá existe la asociación internacional de envío de carga
“Canadian International Freight Forwarders Association”.
Esta
asociación se encarga de representar sus socios y a la vez mantener les
informados de los cambio en la industria, igualmente representa los
intereses del sector ante el Gobierno Federal y Provinciales. En la
página de Internet bajo el subtítulo de Directorio “directory” se puede
encontrar la información de transportadores aéreos, marítimos,
terrestres, autoridades portuarias etc. Esta Información esta en detalle
e incluye, nombre de la empresa, dirección, teléfonos, páginas de
Internet, contactos principales
y sus correos electrónicos. Se le
recomienda al lector ingresar a:
http://www.ciffa.com/members_directory.asp
214
Noviembre
2004
Listado de empresas que prestan servicios de logística y distribución física
Empresa
Ambassador
Brokerage
Limited
BGL Brokerage
Ltd
Buckland
Customs Brokers
Ltd
Carlstedt Trade
Logistics &
Freight
Forwarders Ltd
Davidson & Sons
Customs Brokers
Ltd
Delmar
International Inc
DHL International
Express Ltd
Exel Global
Logistics
(Canadá) Inc
Film Logic
Customs Brokers
Inc
GCB Glover
Customs Brokers
Inc
Teléfono
Contacto
(519) 631-4944
Dirección
2489 Seminole St.,
P.O. Box 1267, STN.
“A”
N9A 6R3
300 St. Sacrement
Street, Suite 123
H2Y IX4
73 Gaylord Road
N5P 3R9
1-845-634-8810
91 Robin Hood Lane,
10956
New City, NY
www.carlstedt-tlc.com
Agente
aduanal
Suite 1220 - 1188
West Georgia Street
Vancouver,
British Columbia
www.davidsonandsons.
com
Agente
aduanal
3270 Orlando Drive,
L4V 1C6
Mississauga,
Ontario
www.delmar-group.com
[email protected]
Agente
aduanal
Agente
aduanal
(519) 258-6072
(514) 288-8111
(905) 672-8800
Ciudad
Sitio Web
www.ablcustoms.com
Agente
aduanal
Windsor, Ontario
Montreal,
Québec
www.bglbrokerage.com
Agente
aduanal
St. Thomas,
Ontario, Canadá,
www.bucklandcustoms.
com
Agente
aduanal
www.dhl.com
613 739 7120
(604) 805-7957
John
Parsons
Unit 6
140 Thad Johnson
Road
K1V 0R4
#110-5000 Miller
Road
V7B 1K6
1510 Walkley Road
(613) 731-2500
Geologistics Co.
(1)(403) 291
9790
Hellmann
Worldwide
Logistics Inc
57 - 1 - 4 39 30
00
J. Rene Hebert
Ltee.
(514) 281-0112
Licingston
International Inc
(416) 626-2800
Maple Freight Ltd
905-673-8101
Omnitrans Inc
866-892-6665
P. Mines
Customs
Services Inc.
905-871-7434
Pacific Customs
Brokers Ltd.
1-888-538-1566
C.I. Almaviva
S.A..
K1V 6P5
Bay 8-2611-37,
Avenue NE
T1Y 5V7
Cra 106 # 15 - 25
Bodegas 1 & 2 Zona
Franca
300 St-Sacrement,
suite 28
H2Y 1X7
405 The West Mall
M9C 5K7
Vista Center, Core
"D"
6500 Silver Dart Dr.,
6299 Airport Road,
L4v 1N9
P.O. Box 1197, 28
Princess Street
Fort Erie, L2A 5Y2
#101 - 17637 1st
Avenue
Canadá V3S 9S1
Tipo
Gloucester
Ontario
www.exel.com
Agente
aduanal
Richmond, B.C.
Canadá
www.filmlogic.ca
Agente
aduanal
Ottawa, ON
www.glovertrade.com
Agente
aduanal
Calgary
Canadá
www.geo-logistics.com
Agente
aduanal
Bogota
www.hellmann.net
Agente
aduanal
Montréal
Québec,
Canadá
www.jrhebert.com
[email protected]
Agente
aduanal
Toronto ON
www.livingstonintl.com
Agente
aduanal
Mississauga,
L5P 1C3
www.maplefreight.com
Agente
aduanal
Mississauga, ON
www.omnitrans.com
Agente
aduanal
Ontario
www.pmines.com
Agente
aduanal
Surrey, British
Columbia
www.pcb.ca
Agente
aduanal
Noviembre
2004
215
Empresa
PBB Global
Logistics
Percy H. Davis
Customs Brokers
Ltd
Rodair Customs
Brokers Limited
Teléfono
(416) 241-3106
306.927.2165
Russel A. Farrow
Limited
(519) 252-4415
Summit Int'l
Trade Services
Inc./CUS.BRK
(604) 278-3551
Traders Customs
Brokerage Ltd
(905) 855-1334
Universal
Logistics Inc.
(905) 882-4880
UPS Canadá Ltd
(United Parcel
Service)
W.G. Mckay
Limited
A & A Customs
Brokers Ltd
Contacto
Mark Davis
(416) 675-1211,
1 (888) 457-7802
L.A.C. Shipping
514.735.7038
Etobicoke, ON,
www.pbb.com
Tipo
Agente
aduanal
North Portal,
Saskatchewan
www.percydavis.com
Agente
aduanal
www.rodair.com
Agente
aduanal
www.farrow.com
Agente
aduanal
www.summitcustomsbr
okers.com
Agente
aduanal
Mississauga,
Ontario
www.traderscb.com
Agente
aduanal
Thornhill, Ontario
www.universallogistics.
ca
Logística
6285 Northam Drive,
Suite 400
Mississauga, ON
Canadá
www.ups.com
Mensajería
40 University
Avenue, M5J 1J9
A & A Contract
Customs Brokers
Ltd.,
Suite 101, 120-176th
Street, V3S 9S2
Toronto Ontario
www.wgmckay.com
Logística en
general
Surrey, B.C.,
Canadá
www.aacb.com
Agentes de
carga y
transporte
150 Boul. MontrealToronto suite 102B
Lachine, Québec
www.conova.ca
[email protected]
500 Carlingview
Drive
M9W 5R3
Etobicoke,
Ontario
www.affiliated.ca
5475 Pare St. Suite
252
Montreal
2359 Royal Windsor
Drive
Canadá, L5J 4S9
125 Commerce
Valley Drive West
Suite 750
L3T 7W4
(604) 538-1042
Afiliated Customs
Brokers Ltd.
Sitio Web
Windsor, Ontario,
Canadá
James A.
Kendall
416-593-1380
514.634.5115
Ciudad
2001 Huron Church
Road
P. O. Box 333
N9C 2L6
1-800-742-5877
CONOVA
LOGISTICS
Dirección
62 Vulcan Street,
M9W 1L2
4 Abbott Avenue,
P.O. Box 90
S0C 1W0
Andrew
Konovalenko
Paco Steindl
www.lacshipping.com
Listado
electrónico de
Freight
Forwardes en
Canadá
Sociedad
Canadiense de
Agentes de
Aduana
www.freightnet.com
www.cscd.ca/directory/
direct.htm
216
Noviembre
2004
Agentes de
carga,
trasporte y
flete
Agentes de
carga,
trasporte y
flete
Agentes de
carga,
trasporte y
flete
Agentes de
carga,
trasporte y
flete
Empresa
Teléfono
Contacto
Dirección
Ciudad
Sitio Web
PANALPINA
514.822.4610
Rodrigo
Carvajal
2520 Marie-Curie
Saint-Laurent
www.panalpina.com
Maritrans
Ltda
Carrera 7 No. 67-02
Oficina 1201
Bogota
Montreal,
Toronto,
Vancouver
www.cma-cgm.com
Línea de
transporte y
carga
BOGOTA
EDUARDO
L. GERLEIN
S.A.
CRA 10 NO 28-49
EDF BAVARIA PISO
15
BOGOTA
Montreal,
Toronto,
Vancouver,
Halifax
www.hlcl.com
Línea de
transporte y
carga
Maersk
Colombia
S.A.
Calle 98 No.22-64
Oficina 409
Edificio Calle 100
Bogota
Montreal,
Toronto,
Vancouver
www.maersksealand.co
m
Línea de
transporte y
carga
Montreal,
Toronto
www.montship.ca
Línea de
transporte y
carga
Montreal,
Vancouver,
Halifax
www.ponl.com
Línea de
transporte y
carga
Crr. 12 No. 79-43
oficina 701Bogota
Montreal,
Toronto
www.seaboardmarine.c
om
20, rue Saint-Paul
Ouest, Montreal QC
H2Y 1Y7
Montreal,
Toronto
www.seanauticmarine.c
om
Vancouver,
Toronto, Bogota
www.tmmlines.com
CMA CGM
Group
Hapag-Lloyd
Container Line
514-871-3229,
905-671-2921,
604-681-0987,
57 1 217 8677
514-841-7447,
905-282-0244,
604-605-8689,
902-453-4747,
1/2825200/1873
Maersk Sealand
514-871-0210,
905-624-5585,
604-687-1530
Montship Inc
514-286-4646, 1800668-6850,
905-629-5900,
P & O Nedlloyd
Seaboard Marine
514-905-3600,
604-688-7797,
902-423-9140,
+57 1-327 4040
514-286-1002,
905-212-9411, 1571-313-0513
NEDTRANS
S.A.
Gabriel Mejia
Cuellar
Seanautic Marine
514-287-1812,
416-620-7224
TMM Lines
604-683-3362,
905-212-6057,
+57 1 6019000
AMG
Wallenius
Wilhelmsen
1-57 1 317 2400
Naves
360, rue SaintJacques
Suite 1000
Montreal, Québec
H2Y 1R2
EDIFICIO BAVARIA
TORE A. PISO 17,
CARRERA 10
NO.28-49, BOGOTA
Carrera 12 no. 79-32,
4th piso
BOGOTA, D.C.
Tipo
Servicios de
logística a
nivel global
Línea de
transporte y
carga
Línea de
transporte y
carga
Línea de
transporte y
carga
www.2wglobal.com/ww
w/WEP/index.jsp
Fuente: Consultores. Entrevistas e información de directorios.
Noviembre
2004
217
6.4. Sugerencias al exportador
Igualmente se recomienda al exportador, siempre tener presente lo
siguiente:
• Verificar el tiempo de entrega con el transportista, ya que los tiempos
de tránsito son aproximados.
• Preguntar a la empresa logística o transportista si puede garantizar la
fecha de entrega.
• La descripción del producto contenida en la Guía de Embarque
puede influir en los costos.
• Contemple cierto margen de error en los tiempos de entrega
dependiendo del puerto de entrada, considerando la alta probabilidad de
revisión de carga en Estados Unidos, en Canadá, así como el tráfico de
mercancías en diferentes puertos en Canadá.
6.5. Generalidades en el Proceso de Internacionalización de Mercancías en
Canadá
A continuación se enumerará de forma descriptiva los pasos y
procedimientos a seguir desde el momento en que se da una orden de
compra hasta que se libera la mercancía en Canadá.
El procedimiento aquí descrito es general y pueden surgir más
especificaciones dependiendo del tipo de producto, de la negociación
con el comprador y de los requerimientos del comprador.
• Una vez ha acordado un precio y volumen con el comprador
canadiense: éste emitirá una orden de compra al exportador
especificando los volúmenes y características del producto de
interés;
218
Noviembre
2004
• A partir de la orden de compra, el exportador colombiano debe
preparar una factura pro forma, que debe enviar al comprador
canadiense para que se procese el documento bancario o la
modalidad de pago en caso de tratarse de carta de crédito, contra
documentos o transferencia bancaria. Se recomienda que el
exportador colombiano especifique en la factura pro forma el banco y
cuenta con el cual se hará la transferencia;
• Cuando el comprador o importador recibe la factura pro forma, se
puede solicitar el documento bancario: carta de crédito;
• El exportador fijará la fecha de embarque con la empresa
transportista. El exportador colombiano debe considerar la fecha de
cierre de las empresas navieras, que generalmente es 3 días antes
de la fecha de partida, para efectuar la carga del producto en la
embarcación a tiempo;
• Una vez que la mercancía está a bordo, la empresa transportista
emite una Guía de Embarque (Bill of Lading). Se requieren 3
originales y 3 copias de este documento;
• La empresa también debe emitir una lista de empaque;
• El exportador debe preparar la factura comercial, el certificado de
origen y el certificado fitosanitario;
• La mercancía parte al puerto de destino;
• El exportador debe consolidar los documentos anteriores y enviarlos
al banco notificador (en caso que se pague por carta de crédito o
contra documentos);
• El banco notificador verifica los documentos
• El banco notificador o bien el exportador envía los documentos al
banco emisor de la carta de crédito (banco del comprador);
• El banco emisor notifica al comprador o importador la llegada de los
documentos para la autorización de la transferencia en los términos
acordados;
Noviembre
2004
219
• La mercancía llega al puerto de destino.
• Declaración del envío: en la mayoría de casos el transportador
declara el envío a la Agencia de Aduanas en el momento que éste
llega al punto de entrada de la frontera internacional. El transportador
debe declarar toda la mercancía comercial que el importador trae a
Canadá llenando el documento de control de carga (Cargo Control
Document CCD)92 aprobado o, en el caso de transporte marítimo o
por tren, transmitiendo los datos por vía electrónica utilizando el
medio de intercambio de datos informatizados (electronic data
interchange EDI) 93 antes de llegar a la frontera canadiense.
• Liberación de la mercancía: para obtener la liberación de la
mercancía, el importador puede valerse de dos métodos: el primero
es a través de la declaración detallada y el pago de los derechos de
entrada o segundo, presentando la documentación mínima.
Igualmente se puede autorizar la transmisión de la información
necesaria para la liberación de la mercancía a través del sistema
EDI.
• La liberación de la mercancía contra documentación mínima permite
acelerar el proceso de entrada de la mercancía ya que la declaración
presentada no es detallada, el pago de entrada se efectúa solamente
cuando la carga es liberada. Para poder gozar de este privilegio, el
importador debe depositar en la oficina de aduanas un monto de
garantía aprobado. El importador debe presentar el documento de
control de carga, las licencias de importación o certificados
sanitarios necesarios, y en la mayoría de los casos, dos ejemplares
de la factura debidamente completada.
• En cuanto a la declaración detallada, el importador debe presentar
dos ejemplares del documento de control de la carga (CCD), dos
copias de la factura, dos copias del formulario B3, las licencias de
92
Enviado por la compañía de transporte para informar al importador que la carga se
encuentra en las oficinas de aduanas. Puede ser también un manifiesto, waybill, u otro
documento que cubra el transporte de la carga.
93
Este sistema EDI permite la transmisión de toda la información necesaria, incluyendo
la factura, para la liberalización de la mercancía por vía electrónica al Sistema de
Apoyo de liberalización acelerada de los envíos comerciales (Accelerated Comercial
Release Operations Support System ACROSS). Para mas información el exportador se
puede comunicar con la Unidad de Comercio Electrónico en Ottawa al 1 888 9577224.
220
Noviembre
2004
importación, certificados sanitarios o los formularios exigidos por
otros ministerios federales y un certificado de origen, si es necesario.
Estos documentos pueden ser transmitidos en papel o en forma
electrónica (EDI) si el importador esta autorizado a hacerlo.
• Inspección de mercancías: Todas las importaciones comerciales que
entran al país pueden ser revisadas por agentes de la Agencia de
Aduanas de Canadá. Las cargas seleccionadas para inspección son
muchas veces escogidas de manera aleatoria. Sin embargo, si el
agente nota irregularidades el empaque y/o la etiqueta de las mismas
procederá a revisar toda la carga por completo.
• En algunos casos existen costos a cubrir por la inspección de la
carga, todo depende de los instrumentos a los que tenga que recurrir
el agente para poder desplazar la mercancía o para poder abrir los
contenedores o cajas.
• Toma de posesión de la mercancía por parte del importador: El
importador envía un camión para recoger la carga y después llevarla
a las bodegas de su compañía.
• Una vez que las autoridades han quedado satisfechas con los
documentos, pago de impuestos e inspecciones fitosanitarias, la
mercancía se libera al transportista; y
• El transportista remite la mercancía al punto requerido por el
comprador.
Es importante hacer notar que en Canadá los importadores o empresas
de distribución que conocen los trámites a seguir para liberar las
mercancías. La presencia de un agente aduanal NO es obligatoria, pero
sí recomendable en el caso de que el exportador colombiano esté
encargado de entregar las mercancías hasta el almacén del comprador
cubriendo los aranceles.
Noviembre
2004
221
7. PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES.
7.1. PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES:
•
•
•
•
•
•
Las perspectivas en el segmento de los jugos son bastante
buenas, el canadiense percibe el jugo como bebida saludable y
esto hace que el consumo se mantenga en crecimiento, el mismo
Ministerio de Salud Federal está adelantando una campaña para
desmotivar el consumo de
bebidas y comidas con altos
contenidos calóricos, en las escuelas tanto de Estados Unidos
como Canadá se ha iniciado un rediseño de las maquinas de
autoservicio o dispensadores de snacks y bebidas.
La oferta de los jugos tropicales mezclados con frutas básicas
como naranja, manzana y pera siguen creciendo en las
estanterías de los supermercados.
Para lograr negociaciones con grandes empresas se debe buscar
sus centros de compra que normalmente están en los Estados
Unidos. Pero existen empresas Canadienses que también
producen jugos localmente y que se pueden interesar tanto en
materia prima como en otras variedades de jugos para aumentan
su portafolio de productos.
El creciente nicho de mercado étnico genera oportunidades para
productos y sabores de jugos específicos de varias regiones del
mundo.
Los supermercados están aumentando su oferta de productos
bajo marca privada, el sector de jugos no es la excepción.
Existen compañías y marcas que ya están posicionadas en el
mercado de jugos exóticos como Ceres, Rubicon entre otras, sin
embargo todavía hay espacio para nuevas empresas que tengan
la capacidad de competir en variedad y presentación de
productos.
7.2. SUGERENCIAS AL EXPORTADOR:
7.2.1. Sugerencias para el sector de jugos
222
Noviembre
2004
•
•
•
•
•
•
•
•
Se sugiere al exportador buscar asociarse con empresas
mayoristas y distribuidores para vender tanto jugo en “Bulk” o
empacado para el consumidor de hogar.
La creación de nuevos sabores y empaques innovadores es la
forma de ingresar al mercado, donde no existe una comparación
inmediata de precio y producto, este es el caso de Parmalat con
su nueva línea de Jugos en envase Pet (reciclable) de 1000 ml y
combinando sabores como Manzana Verde y Eucalipto, también
Toronja (Pomelo) con penca sábila, que se venden en el mercado
a Cad$ 3.25. www.parmalat.com
Existen una serie de importadores de jugos y pulpas que venden
sus productos a los consumidores industriales, entre ellos está
Sunpac www.sunpac.ca, Bombay Breeze, Exotic Fruit Juices, y
Export Packers www.exportpackers.com, al igual que los grandes
importadores, procesadores y distribuidores de sus propias
marcas como Sun Rype, Lassonde, Mr. Goudas y Rubicon Food
Products Limited entre otros.
Se sugiere al exportador contar con un representante o agente en
el país que sea su fuerza de venta, ya que de esta manera se
puede cubrir en mejor medida el mercado y trabajar en la
adaptación del producto en etiquetas y sabores.
El exportador debe adaptar su producto al mercado y tener las
certificaciones necesarias, de nuevo se sugiere que los productos
sean certificados Kosher para facilitar la entrada al este mercado.
Para llegar a los supermercados con la marca del exportador se
debe considerar un monto de inversión para publicidad y listings.
Se recomienda trabajar a través de un importador que tenga otros
productos codificados en punto de venta y el canal de
comunicación abierto.
Como se mencionó el consumidor canadiense en general todavía
no esta acostumbrado a los jugos exóticos, pero las principales
multinacionales y empresas están empezando a ofrecer mezclas
con sabores tropicales y exóticos para educar al comprador, de
esta manera una sugerencia para el exportador que quiera llegar
a un mercado mas masivo y no solo étnico es ofrecer mezclas
con sabores tradicionales y tropicales entre su portafolio. De esta
manera el cliente general puede probar las mezclar y al reconocer
la marca ensayar las variedades exóticas.
El mercado étnico es muy importante pero el exportador debe
tener en cuenta que no existen tantas personas latinas como en
Estados Unidos, sin embargo existen otras comunidades
importantes como las Asiáticas quienes también son clientes
Noviembre
2004
223
•
potenciales importantes, por ello se sugiera ofrecer variedades
exóticas que también sean comunes para estos clientes.
El exportador puede analizar las posibilidades de desarrollo de
marca privada de supermercado o importadores que tienen su
marca propia ya posicionada.
En cuanto a estrategia están las relaciones públicas, empaque y
mercadeo.
Las relaciones públicas permitirían al exportador mejorar la percepción
de Colombia como proveedor y de la calidad de sus productos. Así, la
participación en ferias internacionales a realizarse en Canadá resulta un
factor clave de éxito para el exportador.
El envase es importante, tanto en su dimensión comunicacional como en
los aspectos prácticos.
Finalmente, el mercadeo es un aspecto de alta importancia estratégica
que normalmente es delegado al importador, aunque se sugiere
especialmente al exportador contar con un representante en el lugar de
destino de la mercadería para que revise la disposición del producto
ante el cliente final y hacer las negociaciones respectivas a nombre del
exportador ante el supermercado o distribuidor para mejorar la
disposición en el punto de venta, en caso de considerarse deficiente.
A modo de ejemplo, si el producto está dirigido al mercado latino, sería
muy deficiente la disposición del producto en la góndola de
supermercado si éste se encuentra muy arriba respecto al nivel de los
ojos del consumidor promedio, pero menos grave si éste se encuentra
más abajo, dado que el promedio de estatura del consumidor latino es
menor que el consumidor norteamericano. Así, no es necesario siempre
negociar un espacio privilegiado en las góndolas, dado que esto puede
servir de argumento para que el supermercado exija mayor margen
(mejores precios por parte del exportador). Es importante asegurarse de
que el producto esté a una altura aceptable, con buena iluminación, en
un paso obligado por el supermercado (en pasillo) y adecuadamente
refrigerado de ser necesario.
224
Noviembre
2004
7.2.2. Sugerencias generales
• Es importante que el exportador tenga experiencia y buenas
referencias dentro del sector.
• El exportador debe tener un plan de exportación en marcha muy bien
organizado.
• Sería preferible que el exportador se informe con tiempo sobre las
actividades y productos de la empresa a contactar antes de realizar
una oferta a una empresa en particular.
• Debe existir una respuesta pronta y satisfactoria a las
comunicaciones entre las dos partes, no dejar pasar más de 24
horas.
• El mantenimiento de la calidad de los productos y los precios
competitivos permitirán el exportador mantenerse en el mercado.
• Es necesario que el exportador mantenga continua la oferta de sus
productos.
• La utilización del empaque y modo de transporte adecuados
permitirán que la mercancía llegue en buenas condiciones a la
bodega del importador.
• La empresa exportadora debe ser flexible y no tratar de imponer
condiciones con las que el importador no esta acostumbrado a
trabajar.
• El exportador debe tratar de facilitar en todo tiempo el proceso de
compra y venta. Por ello es importante que tenga conocimiento de
todo el proceso de exportación de la mercancía.
• El contacto de las empresas canadienses en Colombia debe manejar
perfectamente el ingles y de preferencia el francés para las
negociaciones en la provincia de Québec.
• Los envíos hechos a los importadores deben poseer las mismas
características de las muestras y respetar los términos del contrato
en cuanto a cantidad, calidad, precio y estado del jugo.
Noviembre
2004
225
• En el caso de encuentros entre el exportador y el importador es
importante la puntualidad, sin embargo, el protocolo utilizado es
mínimo y el ambiente de negocios es informal.
• Es importante que el exportador se haga conocer en las diferentes
ferias comerciales haciendo una presentación adecuada de sus
productos y empresa con diferentes catálogos y fotos .Igualmente,
los expositores deben manejar bien el inglés y estar preparados para
dar la información requerida por los visitantes. La imagen de
desorganización podría impedir la realización de futuros contratos.
• La primera impresión es muy importante; para la mayoría de los
compradores. Por ello, juegan un rol importante la información inicial
de la empresa y sus productos, incluyendo fotografías y/o página
web y catálogos de sus productos (en inglés y francés, este último
especialmente para el mercado de la provincia de Québec), las
muestras y un dominio total de los productos que desea vender, su
estructura de costo y producción, con precios definidos (FOB y CIF).
En el momento de hacer contacto con los importadores canadienses
el exportador es preferible que el exportador presente la siguiente
información:
Breve perfil de la empresa: Donde informe las actividades de la
empresa, una breve reseña histórica, sus clientes principales y los
datos de contacto como números de teléfono, fax, correo electrónico,
nombre y cargo de la persona a contactar.
Catálogos: Deben contener las fotos del producto con una
descripción de modo de consumo, presentación, sabor y algunas
recetas. Es importante que la presentación de este catálogo sea de
muy buena calidad, se puede enviar por vía electrónica teniendo
cuidado de que se pueda visualizar correctamente el archivo.
Lista de precios: Esta lista debe ser muy concreta y debe contener
los precios de cada uno de los productos descritos en el catálogo en
dólares americanos.
• Es importante que el exportador se apoye en Proexport y su Oficina
Comercial en Canadá. Para planificar su visita al mercado, se
recomiendan 8 semanas de anticipación.
226
Noviembre
2004
• El exportador colombiano tiene que tener en cuenta que el mercado
canadiense NO ES IGUAL al mercado estadounidense. Existen
serias diferencias en cuanto a volúmenes de demanda, requisitos
legales, barreras no arancelarias y preferencias del consumidor que
los distinguen. Sobre todo el mercado étnico latino no es tan grande
como en Estados Unidos.
• Contactar distribuidores ya establecidos es más conveniente que
construir su propia red de distribución a partir de cero, el exportador
se arriesga a perder tiempo y dinero en este proceso. Una relación
con un distribuidor ya establecido creará valor agregado al entrar en
un sistema de programación estable de sus ventas al mercado.
• Gran parte de los importadores canadienses buscan relaciones a
largo plazo con el exportador. Sin embargo, es importante tener en
cuenta que muchas veces la introducción de un producto al mercado
puede llevar entre 6 meses y 2 años. Recuerde también que la red
de distribución es altamente concentrada en Canadá, por lo que
tanto las posibilidades de éxito como una mala experiencia serán
rápidamente comunicadas a través de esta red de distribuidores.
• Mantenga una comunicación constante desde el principio de la
relación. Los compradores canadienses aprecian la honestidad y
actitud directa de sus contrapartes. Agradecen el hecho de mantener
una comunicación abierta y constante a través de e-mail donde se
mantenga un seguimiento de los acuerdos. Si existen retrasos,
cambios, o si tomará tiempo en enviarse la información, es
indispensable que el exportador se lo comunique al importador.
• Sería conveniente poner por escrito todos los acuerdos verbales y si
el importador solicita exclusividad, incluir en su contrato un nivel
mínimo de ventas anuales.
• Recuerde que los distribuidores evalúan no sólo la calidad y precio
del producto, sino la seriedad e interés de las empresas por un
desarrollo conjunto de la demanda de su producto en el mercado
canadiense.
• Para acuerdos logísticos, es recomendable contactar a agencias de
transporte internacional en Colombia para realizar los envíos de
muestras y contenedores.
Noviembre
2004
227
7.3. IMAGEN DE COLOMBIA:
Según las entrevistas realizadas se encontró que e n términos generales,
las empresas del sector no tienen mayor conocimiento de los
exportadores Colombianos.
Por otra parte, existen ciertos temores de exceso de inspección a la
carga proveniente desde Colombia, lo que puede atrasar la llegada de la
mercadería
y algunas empresas expresaron
desconfianza por
incumplimiento, este último referido a demoras en las comunicaciones,
no responder e -mails o fax a tiempo y enviar las muestras o producto en
un lapso fuera del establecido.
Una recepción favorable a la idea de adquirir jugo desde Colombia se
presentó en Loblaws y Metro. No obstante, ambas empresas enfatizaron
en que su interés está más bien en la fruta fresca o la compra a granel
(jugo concentrado). Esto, argumentando que su política general es
adquirir jugos envasados sólo de productores locales, aunque la compra
a granel les permitiría el envasado para sus marcas propias.
Sin embargo, en visita a los puntos de venta encontramos oferta de
jugos exóticos con marcas provenientes directamente del productor,
pero por lo general han entrado a través de importadores/distribuidores.
La empresa Enzamar importadora, que cuenta con espacio en la
mayoría de supermercados, mostró interés en importar jugos ya
envasados bajo la marca del productor, siempre y cuando la empresa se
encuentre en capacidad de trabajar con ellos en mercadeo y listings.
En general todos sugirieron participar en ferias, ya que el mercado no es
tan grande y los compradores generalmente se reúnen en estos
eventos. Además, la competencia ciertamente está presente en este tipo
de eventos, de modo que no asistir significa dejar espacio a otros
productores del mundo para posicionarse mejor en el mercado
canadiense en detrimento de los exportadores colombianos.
El proceso general que se lleva a cabo es enviar precios CIF o FOB
dependiendo de las exigencias del comprador, esto acompañado de
material gráfico y descriptivo, sobretodo información del contenido del
228
Noviembre
2004
producto, certificaciones sanitarias, brix, análisis químicos e inclusive
muchas veces certificado Kosher.
Generalmente los compradores piden la página de Internet para conocer
más sobre la empresa y sus productos. Si el precio es acorde a lo que el
cliente busca, éste pedirá muestras y evaluará si el sabor está de
acuerdo al gusto del consumidor final. También analizará la etiqueta y
decidirá si es atractivo para el mercado. En el caso del desarrollo de
marcas propias, pedirá muestras originales y después muestras con su
marca.
Noviembre
2004
229
CONCLUSIONES
Existe un dominio en los supermercados en el segmento de jugos de las
empresas multinacionales como, Minute Maid,Tropicana, Delmonte etc
y de las empresas Canadiense Lassonde , McCain, Sun Rype cuando
se trata de los jugos tradicionales como Naranja, Manzana, Durazno,
Pera, Uva, Moras y su familia el famoso “ ponche de frutas. Estas
multinacionales han venido ampliando su portafolio de productos,
incluyendo algunas de ellas , jugos con mezclas de frutas exóticas.
Tanto en el mercado de Québec y Ontario se podría afirmar que
Lassonde ha logrado reconocimiento y posicionamiento con sus mezclas
que contiene alguna fruta tropical o exótica, maracuya, kiwi mientras en
British Columbia, Sun Rype tiene oferta de mezclas similares. En jugos
exóticos no mezclados la presencia más importante es de Ceres sobre
todo en British Columbia, Rubicon, muy fuerte en Ontario y otras marcas
como Dimes, Mr. Goudas, Goya entre otras.
El mercado de jugos en general esta íntimamente ligado a los
proveedores y las grandes marcas norte americanas al comercio entre
las multinacionales, entonces para materias primas u otras opciones hay
que crear una estrategia triangular que permita lograr un ingreso rápido,
donde muchas veces la labor de promoción y venta debe empezar por
los Estados Unidos.
Los jugos tienen una venta constante pero su mejor época de consumo
es durante las épocas de primavera y verano, pero los jugos empacados
para porción individual de tetrapak con pitillo incluido tienen su mejor
demanda de Septiembre a Junio ya que estos son los que se incluyen
en las loncheras de los niños.
Las empresas Colombianas que deseen entrar al mercado debe tener
unos sistemas de producción adecuado a las necesidades Canadienses,
y cumplir con las normas de higiene que aquí se requieren, igualmente
la calidad del servicio y los precios deben ser competitivos para poder
mantenerse como proveedor en este mercado.
230
Noviembre
2004
Debido a la gran variedad multirracial en Canadá, los jugos de
Maracuyá, Guayaba, Guanábana, Mango y Piña tienen un buen
mercado, ya sea a nivel individual o como mezclas para los jugos
tropicales. El consumidor general conoce más que todo frutas como piña
y mango.
Existen oportunidades para los productores de jugos Colombianos que
deseen exportar jugos empacados a granel ( barriles) a Canadá, su
estrategia debe estar estructurada con base en productos que cumplan
con los requisitos técnicos ( grados brix), así como con las condiciones
de empaque y precio que se requiere en el mercado. también hay
oportunidad para desarrollar las marcas privadas. Para marca propia del
exportador se requiere un trabajo más extenso y de largo plazo y las
oportunidades son más difíciles debido al posicionamiento de las marcas
Cualquier estrategia que se desee llevar a cabo debe ser desarrollada
cuidadosamente, pues el número de importadores no es muy grande un
error en el ingreso puede significar el cierre del mercado de para los
exportadores Colombianos.
Noviembre
2004
231
ANEXOS.
Anexo 1: Contactos importantes
Industry Canadá
Industries Branch
235 Queen Street
Ottawa, ON K1A 0H5
Tel: (613) 954 2883
Fax: (613) 954 3107
www.ic.gc.ca
www.strategis.gc.ca Toda la información estadística.
Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT)
Market Intelligence División
125 Sussex Drive
Ottawa, ON K1A 0G2
Tel: (613) 992 7722
Fax: (613) 943 8820
www.dfait-maeci.gc.ca
Agriculture and Agri-Food Canadá
Market and Industry Services Branch200-A Chemin Sainte-Foy
Sir John Carling Building
930 Carling Avenue
Ottawa, Ontario K1A 0G5
Tel. 613.759.7548
Fax. 613.759-7480
www.agr.gc.ca
Contacto : Bill Goodman
[email protected]
Canadian Food Inspection Agency. www.inspection.gc.ca
Agencia Canadiense de Inspección de alimentos.
232
Noviembre
2004
Información sobre procedimientos, regulaciones y normas para el
ingreso y distribución de productos alimenticios.
Se recomienda contactar a este entidad para todo lo relacionado con
etiquetaje y envases. Antes de exportar cualquier producto es
recomendable que CFIA apruebe las etiquetas.
Oficina Principal: 59 Camelot Drive
Ottawa, Ontario
K1A 0Y9
Tel: (613) 225-2342
Fax: (613) 228-6601
1-800-442-2342
[email protected]
Health Canada - Ministerio de Salud. www.hc-sc.gc.ca
Información y guías para desarrollo en lo referente a los contenidos
alimenticios y su presentación en las etiquetas y empaques.
Canadá Revenue Agency (Se ocupa de los impuestos internos a contar
de Diciembre de 2003)
www.ccra-adrc.gc.ca
Informaciones Comerciales y registros 1-800-959-5525
E-services for businesses – 1800-322-7849
Canadá Border Services Agency (Se ocupa de aduana desde
Diciembre 2003)
1-800-4619999
www.cbsa-asfc.gc.ca
En el sitio web es posible obtener las direcciones de las oficinas por
distrito y ciudades. Se encuentra toda la información arancelaria.
Canadian General Standards Board
Teléfono : (819) 956-0425
1800-665-2472
Fax :(819) 956-5644
Sitio web :http://www.pwgsc.ca/cgsb
Statistics Canadá
Statistical Reference Centre (National Capital Region)
Rm. 1500, Main Building
Noviembre
2004
233
Holland Avenue
OTTAWA, Ontario
K1A 0T6
1800 263-1136
[email protected]
www.statcan.ca
Canadian International trade Tribunal
The Secretary
Canadian International Trade Tribunal
Standard Life Centre
15th Floor
333 Laurier Avenue West
Ottawa, Ontario
K1A 0G7
Tel:.: (613) 993-3595
Fax: (613) 998-1322
www.citt.gc.ca
Department of Justice of Canadá
Departamento de justicia de Canadá
Legislative Services Branch
284 Wellington Street, SAT-4
Ottawa, Ontario
K1A 0H8
http://canada.justice.gc.ca
http://laws.justice.gc.ca/en/C-0.4/index.html
Regulación para productos agrícolas
Otros
Trade facilitation Office (TFOC)
56 Sparks Street, Suite 300
Ottawa, Ontario, Canadá
K1P 5A9
Telephone: 613 233-3925
1-800-267-9674 (in Canadá)
Fax: 613 233-7860
Email: [email protected]
www.tfoc.ca
234
Noviembre
2004
Publicaciones:
Empresa: The Packer
Página Web: www.thepacker.com
Empresa: Canadian Grocer
Pagina web: www.bizlink.com/cangrocer.htm
Contacto:Jerry Tutunjian. Editor
Tel:416-764-1679
Empresa: Food in Canadá
Pagina web: www.foodincanada.com
Contacto: Sandra Tagle. Editor
Tel:(416) 764-1502
Correo electronico:[email protected]
Asociaciones
Refreshments Canadá
885 Don Mills Rd.
Suite 301
Toronto, Ontario
M3C 1V9
Fax: 416-362-3229
Contacto: Gemma Zecchini, President & CEO
Magaly Beaulne, Office Manager
Tel. directo: 416-362-3229
Tel. directo:416-362-2424
www.refreshments.ca
Food Beverage Canada
Asociación que ayuda a los exportadores canadienses
Tiene información sobre ferias a nivel mundial
#201, 17914 - 105 Avenue
Edmonton, AB T5S 2H5
Tel.: (780) 486-9679
Fax: (780) 484-0985
Toll Free in Canada: 1 -800-493-9767
www.foodbeveragecanada.com
Noviembre
2004
235
Food Processors of Canada
Tel: 613-722-1000
Fax:613-722-1404
Dirección: 350 Sparks Street, Ottawa, Ontario K1R 7S8
www.foodnet.fic.ca
Canadian Association of Importers and
Exporters:
438 University Avenue
Suite 1618, P.O. Box 60
Toronto, Ontario M5G 2K8
Tel: (416) 595-5333
Fax: (416) 595-8226
E-mail: [email protected]
www.caie.ca
Otras asociaciones:
Canadian Bottled Water Association:
www.cbwa-bottledwater.org
Canadian Soft Drink Association:
www.softdrink.ca
Tea Council of Canada:
www.tea.ca
236
Noviembre
2004
Anexo 2: Ferias Comerciales
Las principales ferias comerciales presentes en Canadá para el mercado
de jugos y bebidas se presentan a continuación. El lector podrá
consultar los sitios web para obte ner mayor información acerca de cada
evento y las fechas exactas en que se realizan.
Se recomienda la presencia del exportador en este tipo de eventos,
puesto que éste es un mercado que puede ser calificado como muy
competitivo y donde además existen sustitutos muy cercanos (por
ejemplo, bebidas gaseosas, jugos en polvo, etc).
Así, un contacto directo con los potenciales compradores locales es muy
importante para cerrar negocios. En caso que los costos de de
participación en Canadá sean muy altos, existe la alternativa de
organizar una visita a través de un consorcio de empresas del rubro o
incluso contratar los servicios de consultoría en Canadá para que
terceros representen a la empresa del exportador. También se
recomienda una estrategia País, tener un stand de Colombia con varios
productos. Esta ha sido la estrategia de las oficinas comerciales de
Chile, Italia, Francia, Egipto por ejemplo. (Sobre todo en SIAL Montreal
se notó esta tendencia)
Noviembre
2004
237
Feria
Canadian/Interna
tional Food &
Beverage Show
Canadian Fine
Food Show
Canadian Health
Food Association
Show
Canadian Health
Food Association
Show
Canadian Health
Food Association
Show
Grocery
Showcase
CALENDARIO DE EVENTOS SECTOR JUGOS
Lugar y Fecha
Perfil del
Información
evento
Canadá
Alimentos y
www.fbshow.com
20 al 22 de febrero
bebidas.
[email protected]
2005
Esta es la feria
Tel: 416-923-416
comercial mas
Fax: 416-923-1450
conocida en
Canadá, se
presentan
hasta 700
expositores y
11.000
visitantes.
Tiene un
enfoque
especial en
HRI.
Canadá
Alimentos
www.internationalcentre.com
Canadá /
Vancouver
22 al 25 de abril,
2004
Convention &
Exhibition Centre
999 Canada Place
Canadá /Toronto
23 al 26 de
septiembre 2004
Metro Toronto
Convention Centre
(North Building)
255 Front Street
West, Toronto
Canadá / Québec
3 al 6 de febrero
2005
Convention Centre
900 blvd ReneLevesque East,
Québec City
Canadá / Calgary
25 y 26 de abril
2004 (Annual)
Calgary Round Up
Centre & Hyatt
Regency Hotel
238
Alimentos
www.chfa.ca
Alimentos
www.chfa.ca
Alimentos
www.chfa.ca
Supermercados
www.cfig.ca
Mas de 300
expositores y
3500 visitantes.
Este evento es
organizado
Tel. 1.416.4922311
Noviembre
2004
Feria
Grocery
Innovations
Canada
SIAL
The Good Food
Festival &
Market
HostEx 2004
Capital
Hospitality
CALENDARIO DE EVENTOS SECTOR JUGOS
Lugar y Fecha
Perfil del
Información
evento
por la
Federación
Canadiense de
Almacenes
Independiente
s
Canadá /Toronto
Supermercados
www.groceryinnovations.com
7 al 9 noviembre
2004
Montreal
Exhibición
www.sialmontreal.com
Se realiza cada 2
Internacional de
años.
Comidas y
Hélène Bourgault
Abril 13 – 15 Bebidas.
(514) 289-9669
2005
Participantes
Fax: 514.289.9669
de 40 países.
[email protected]
Una de las
ferias mas
importante en
Canadá
Canadá / Toronto
Alimentos
http://www.goodfoodfestival.net
Canadá / Toronto
International
Centre
Mississauga,
17 al 19 de
octubre 2004
Canadá / Ottawa
Lansdowne Park
Mar 03, 2004
Private Label
Manufacturers
Association
(PLMA) Show
TradeShow
TradeShow
Etiquetado
http://www.crfa.ca/index_hostexsho
w.htm
http://www.expocorpinc.com/Cap_H
osp
http://www.tsnn.co.uk/events/evite
m.cfm?ID=347971
http://www.atlcanadaexport.ca/a/uplo
ads/misbprivatelabeldraft.pdf
Fuente: Consultores. Directorios y publicaciones.
Noviembre
2004
239
Anexo 3: Presentación de documentos de importación según Canadá Revenue Agency
240
Noviembre
2004
Anexo 4: Productos cubiertos bajo la regulación PPR. Processed Product Regulation
Según CFIA.
http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/protra/cdnreqe.shtml#pr
Productos sujetos a clasificación por grados:
GRADED CANNED FRUIT, FRUIT PRODUCTS AND VEGETABLES: apples
(sliced), apples juice, concentrated apple juice, apple juice from concentrate,
apple sauce, apricots (whole or halves), asparagus (tips or spears), asparagus
(cuts or cuttings), beans (green or wax, with or without seasoning), beans
(lima), beets (whole, sliced, diced or cubed, cut or quartered, julienne or
shoestring), berries (small fruits), blueberries, strawberries, carrots, whole,
sliced, diced or cubed, julienne or shoestring), cherries (red, sour, pitted, sweet,
maraschino, creme de menthe or cocktail), corn (whole or cut kernel, with or
without seasoning, cream style , on-the-cob), fruit cocktail, fruits for salad, fruit
salad, mixed vegetables (macedoine), mixed vegetable juices, mushrooms,
peaches (whole, halved, sliced, diced or quartered), pears (whole, halved,
sliced, diced or quartered) plums, prune plums, peas, peas and carrots, white
potatoes (whole, sliced, diced or cubed,julienne, shoestring, regular cut or
crinkle cut), sweet potatoes (whole or cut), pumpkin, squash, sauerkraut,
spinach, tomatoes (whole, whole and pieces, wedges, sliced, diced, or
chopped), stewed tomatoes, tomato juice, concentrated tomato juice, tomato
juice cocktail, tomato puree, tomato pulp, tomato paste or concentrated tomato
paste, tomato catsup, tomato chili sauce, tomato sauce or spaghetti sauce,
pizza sauce.
GRADED FROZEN FRUITS AND VEGETABLES: apples (sliced),
concentrated apple juice, apricots, asparagus (tips, spears), asparagus (cuts or
cuttings), beans (green or wax), lima beans, berries (small fruits), blueberries,
whole strawberries, sliced strawberries, broccoli (spears, cut or chopped),
brussels sprouts, carrots (cut carrots-baby whole style, cut carrots-whole style,
diced, sliced,whole carrots or whole baby carrots), cauliflower, cherries (red
sour pitted), sweet cherries, whole kernel corn (whole grain), corn-on-cob, fruit
cocktail, fruits for salad, fruit salad, frozen mixed vegetables, special blends of
frozen vegetables, frozen concentrated orange juice, peaches (halves, sliced,
diced or quartered), peas, peas and carrots (diced, sliced or whole), french fried
potatoes (straight cut or regular cut, shoestring or julienne, crinkle cut or crinkle
cut shoestring or crinkle cut julienne), squash (cooked), uncooked squash
(diced or cubed), rhubarb (cut), spinach (whole leaf, cut or chopped).
Noviembre
2004
241
Productos con standar de identidad especifico:
FRUIT AND VEGETABLE PRODUCTS WITH SPECIFIED STANDARDS OF
IDENTITY:jams, jellies, citrus marmalade, pineapple marmalade, fig
marmalade, preserves (conserves), mint jelly, jellied mint, cranberry jelly, jellied
cranberries, cranberries, cranberry sauce, canned fruits, frozen fruits, fruit
juices, grape juice, concentrated grape juice, grape juice from concentrate,
glace fruit, cut mixed fruit, fruit peel, cut mixed peel, mincemeat, fruit mince, pie
fillers, pie filling, pie fruits, canned vegetables, canned vegetables (with sauce,
butter, butter sauce, cheese sauce or tomato sauce), frozen vegetables,
vegetable juices, bean sprouts, vegetables for chop suey, beans with pork,
beans with pork and tomato sauce, beans, vegetarian beans, ripe peas, dried
soaked peas, dry peas, cooked dry peas, ripe lima beans, dried soaked lima
beans, dry lima beans, cooked dry lima beans, hominy corn, frozen mushrooms
(whole, sliced, diced, chopped, stems and pieces or pieces and stems),
mushrooms (stems and pieces), creamed mushrooms (whole, sliced or
chopped), olives, onions, pickles, relishes, chutneys, apricot nectar, peach
nectar or pear nectar, prune nectar, sauerkraut with preservative, sweetened
frozen concentrated orange juice.
Otros productos para los que existe contenedor estandar:
OTHER PRODUCTS FOR WHICH ONLY A STANDARD CONTAINER
EXISTS: vegetable soup, fruit and vegetable juice including fruit nectar,
spaghetti in tomato sauce, horseradish sauce, creamed seafood sauce,
prepared mustard, cider vinegar, wine vi negar, infant and junior food, mandarin
oranges, pineapple (sliced, crushed, tidbits and chunks), grapefruit, orange and
grapefruit sections, frozen vegetables with spices, seasonings, sauce or rice,
frozen potatoes other than french fried potatoes.
242
Noviembre
2004
Anexo 5. Regulación de bebidas o mezclas de bebidas identificadas con el nombre de
una fruta según FDA Food and Drug Act
Fresh Fruits and Vegetables [Division 11, FDR]
The Fresh Fruit and Vegetable Regulations of the Canada Agricultural Products
Act and applicable provincial regulations should also be consulted for labelling
information such as standards of identity and grade markings.
Beverages or Beverage Mixes Identified with Name of a Fruit
Beverages which include the name of a fruit within the common name must be
labelled and advertised to distinguish them clearly from standardized juices. When
fruit juice is present in a significant quantity in a beverage, its inclusion within the
common name or as part of a claim is considered acceptable. The statement that
the beverage is "flavoured" or is "made in part with fruit juice" is acceptable
when the amount of juice present is stated.
Products containing at least 25% of a single juice (as consumed), may incorporate
the name of the juice within the common name of the food, e.g., "(naming the fruit)
juice drink", A (naming the fruit) juice beverage or "(naming the fruit) juice cooler".
However, since this type of common name emphasizes the juice content of the
product, it could create an erroneous impression with respect to the actual juice
content of the product. A declaration of the percentage of juice present should
appear on the principal display panel of the label, clearly and prominently
displayed, in a type size at least as large as that required for the numerical portion
of the net quantity declaration.
When the percentage of juice is less than 25%, the word "juice" may not
appear in the common name of the food. However, a claim separate from the
common name, such as "made with X% fruit juice" may be made. De-characterized
juices must NOT be included in the calculation of the percentage of juice present.
Note that a de-characterized juice cannot be declared as "(naming the fruit) juice"
in the list of ingredients since it no longer meets the standard for fruit juice in
B.11.120, or any of the specifically named fruit juice standards in the Food and
Drug Regulations. "De-acidified (naming the fruit) juice", "de-coloured (naming the
fruit) juice" and "de-flavoured (naming the fruit) juice" can be claimed, as
applicable.
Noviembre
2004
243
When only artificial flavour is used, claims must not give the impression that juice
or natural fruit flavour is present. Where natural fruit flavours are used, the product
may be described as "containing natural fruit flavours or flavours derived from
fruit".
While flavour claims such as "has the taste of freshly-squeezed orange juice"
are generally acceptable, care must be exercised to ensure these are not used in a
manner that misleads consumers about the true nature of the product.
244
Noviembre
2004

Jugos de fruta - S3 amazonaws com

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