bureaux_1 - Copie.ai - Observatoire de l`Economie et des Territoires

2013
OBSERVATOIRE DE L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE
LE MARCHÉ DES BUREAUX DE L'AGGLOMÉRATION DE TOURS
'entreprise et opérations en comptes propres au sein de l'agglo
en immobilier d
mération de
s
l
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e
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o
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Tours
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c
a
s
n
Les tra
NOBEL A
Programme tertiaire de 12 000 m²
Tours Nord
Sommaire &
Chiffres clés
Territoire, population & emplois
Editorial
Une conjoncture économique peu porteuse
A l’échelle nationale, le contexte économique est resté morose en 2013. Même
si, selon l’INSEE, la croissance a progressé de 0,3 %, plusieurs indicateurs notamment en matière d’emploi - restent mal orientés en ce début d’année
2014. En région, comme en Île-de-France, les grandes transactions ont été
moins nombreuses entrainant un recul de la demande placée de bureaux par
rapport à 2012. Si les taux d’intérêts sont bas, les délais d’obtention des crédits
pour les projets immobiliers à usage professionnel sont de plus en plus longs.
Par ailleurs, les réformes en cours, notamment fiscales, engendrent un climat
d’incertitude peu propice à l’investissement des entreprises.
La création du Club Immobilier de Touraine
En Touraine, l’année 2013 a débuté sur une initiative partenariale avec la création, le 10 janvier, du Club Immobilier de Touraine (CIT). Une association qui
fédère, à l’échelle départementale, un grand nombre de professionnels et
d’acteurs économiques liés à l’immobilier, et dont la gouvernance et les missions
s’inspirent du Club Immobilier Nantes Atlantique. Un espace de réflexion et
d’échanges dont l’objectif est de concourir à la connaissance, au développement
et à la promotion du territoire. En 2013, la commission «Immobilier d’entreprise»
a engagé un ambitieux chantier de recensement du parc tertiaire de
l’agglomération. Une première enquête, réalisée entre mai et août, a permis
d’identifier plus de 541 000 m² de bureaux « purs », c’est-à-dire constitués de
surfaces dans des immeubles uniquement dédiées à cet usage.
Le marché des bureaux en 2013 : une année contrastée
Entre 2012 et 2013, le nombre de transactions a progressé de 14 %. En dépit de
ce redressement, le volume placé au cours de l’année s’élève à 24 822 m², soit
un recul de près de 20 %. Un niveau qui reste cependant en cohérence avec
ceux de 2009, 2010 et 2011 mais qui s’établit en dessous de la moyenne décennale (28 460 m²). Ce repli est avant tout lié à la forte diminution du volume placé
sur le segment des surfaces supérieures à 1 000 m² qui recule de près de 50 %.
Avec les 8 331 m² recensés en comptes propres et clés en main, le marché
tertiaire de l’agglomération s’établit à environ 33 200 m². Confiants, les conseils
en immobilier d’entreprise s’accordent sur une croissance des volumes commercialisés en 2014 avec notamment la signature de plusieurs grosses transactions prévues au cours du premier trimestre.
Cyril Rabusseau - Chargé d’études
Observatoire de l’Economie et des Territoires de Touraine
- Aire d'étude : 40 communes (830 km²)
- Population en 2011 (Insee) : 356 889 habitants
- Nombre d'emplois en 2010 (Insee) : 168 326
Accessibilité & infrastrutures de transport
- Carrefour autoroutier : A10, A28 et A85
- TGV : Paris à 1h
- Aéroport : vols vers Londres, Porto, Dublin...
P2 LES TRANSACTIONS & COMPTES PROPRES
- 24 822 m² de bureaux commercialisés
- Neuf : 7 818 m²
- Seconde main : 17 004 m²
- 91 transactions de bureaux dont 17,6 % à la vente
- 8 331 m² réalisés en comptes propres et clés en main
P3 L’OFFRE EN BUREAUX
- Offre neuve disponible : 5 260 m²
- Offre future neuve certaine à 1 an : 0 m²
- Offre de seconde main : 65 000 m²
P4 LES PRIX DES BUREAUX
- Neuf :
- Seconde main :
P5 MÉTHODOLOGIE & LEXIQUE
P6 LES PARTENAIRES
- ARTHUR LOYD - BOILLE IMMOBILIER
- BROSSET IMMOBILIER CBRE
- GEMOFIS - VAL DE LOIRE
- I2BC - IMMOBILIER D'ENTREPRISE
- IEL - IMMOBILIER D'ENTREPRISE
- LA CENTRALE IMMOBILIÈRE - ORPI ENTREPRISES
- SQUARE HABITAT - IMMOBILIER D'ENTREPRISE
- TRANSAC - ARTPROM
Partenaires
associés
Partenaires associés
- CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TOURAINE
- COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION TOUR(S)PLUS
- CONSEIL GÉNÉRAL D'INDRE ET LOIRE
L'observatoire de l'immobilier d'entreprise de l’agglomération de Tours est membre du :
RÉSEAU
NATIONAL DES OBSERVATOIRES
de l’
www.rnoie.fr
Observatoire de l’Economie et des Territoires de Touraine
Un partenariat Conseil général d’Indre et Loire, Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine et Tour(s)plus
1
L'immobilier d'entreprise en 2013
Les bureaux
Les transactions des conseils en immobilier d'entreprise et opérations
réalisées en comptes propres au sein de l'agglomération de Tours
En dépit d'un marché plus actif qu'en 2012, le volume commercialisé en
surface de bureaux en 2013 a enregistré un recul de près de 20 % par
rapport à l'an passé. Totalisant 24 822 m², le marché reste néanmoins
dans la moyenne observée entre 2009 et 2011. Cette baisse du volume
placé par rapport à 2012 - qui, rappelons-le, affichait les meilleurs résultats des cinq dernières années en matière de surface placée - est
principalement liée à l'absence de transaction supérieures à 3 000 m².
Ce phénomène a eu pour principale conséquence de réduire la part de
la surface placée à l'acquisition ainsi que de celle du neuf par rapport à
l'an passé.
Ainsi, en 2013, le marché de l'immobilier tertiaire a été largement
dominé par les transactions portant sur des petites surfaces en location. Plus d'une transaction sur deux correspond à une location de
surface de bureaux inférieure à 200 m². Cette part atteint même 72,5 %
si on considère les produits de surface inférieure à 500 m².
L’offre en bureaux neufs disponibles progresse sensiblement pour
atteindre 5 260 m² répartis au sein de trois programmes. Signe de la
frilosité du marché et de la prudence des investisseurs, à un an, aucune
livraison de surface neuve n'est prévue au sein de l'agglomération.
Zoom sur...
En 2013, le marché des bureaux neufs a été animé par le programme "La Nef" (Tours)
© Alain Gourdon - architecte urbaniste DPLG
Après l'IRFSS en 2012, l'AIMT a choisi le programme Ecoparc Santé (Chambray-lès-Tours)
Quelques transactions significatives réalisées en 2013 : Anatech (1 440 m² à Tours), Pôle Emploi (1 174 m² à Saint-Cyrsur-Loire), Econocom (1 089 m² à Tours), CPAM (1 086 m² à Tours), Umanis (1 057 m² à Saint-Avertin),...
1 - Les transactions de bureaux et opérations réalisées en comptes propres en 2013
- Les bureaux commercialisés selon la nature de l’opération
Le marché de l'immobilier tertiaire est avant tout locatif,
nature de l’opération nombre
%
surface
%
- Location
82,4%
72,8% conformément à l'offre en bureaux qui présente une grande
18 082
75
majorité de produits uniquement proposés à la location. En
- Vente
17,6%
27,2%
16
6 740
conséquence, et au regard du niveau exceptionnel de
Total
91 100,0%
24 822 100,0% l'acquisition enregistré en 2012, la part de la surface vendue
Source : Conseils en immobilier d’entreprise partenaires - 01/2014. Surface en m².
en 2013 a diminué de moitié pour s'établir à 27,2 %.
- Les bureaux commercialisés selon leur état
état du local
nombre
%
surface
Si le nombre de transactions portant sur des produits neufs a
- Neuf
14
15,4%
31,5% doublé entre 2012 et 2013, la surface correspondante a, pour
7 818
sa part, reculé significativement pour atteindre 7 818 m². La
- Seconde main
17 004
68,5%
77
84,6%
part du neuf dans la surface placée s'établi tout de même à
Total
91 100,0%
24 822 100,0% 31,5 % (dont 16,2 % à la location et 15,3 % à la vente), soit
Source : Conseils en immobilier d’entreprise partenaires - 01/2014. Surface en m².
près du tiers du volume global.
- Les bureaux commercialisés selon la superficie
Traditionnellement, le marché de l'agglomération tourangelle
superficie
nombre
%
surface
%
est porté par des transactions de petites surfaces. Ainsi, à
- Moins de 100 m²
34
37,4%
2 045
8,2%
l'image des années précédentes, plus de 60 % des opéra2 950
- de 100 m² à 199 m²
22
24,2%
11,9% tions concernent un bureau de moins de 200 m². Cependant,
6 677
- de 200 m² à 499 m²
21
26,9% la diminution observée du nombre de grandes transactions
23,1%
- de 500 m² à 999 m²
5
864
8,8%
23,6% s'est principalement opérée au profit des commercialisations
8
de surfaces comprises entre 200 et 499 m². En effet, entre
- 1 000 m² et plus
6
6,6%
7 286
29,4%
2012 et 2013, le nombre d'opérations concrétisées sur ce
Total
91 100,0%
24 822 100,0% créneau de surface a quasiment doublé, représentant ainsi
Source : Conseils en immobilier d’entreprise partenaires - 01/2014. Surface en m².
près d'une transaction sur quatre.
%
- Les principales opérations en comptes propres & clés en main
maitrise d’ouvrage ou preneur clé en main
surface* A l'image du marché des commercialisations, celui des
principales opérations réalisées en comptes-propres et clé
- AIMT - Ecoparc santé (Chambray-lès-Tours)
3 300 m²
- CERTEM + (Tours)
2 100 m²
en main n'enregistre aucune transaction supérieure à 5 000
- LBE Fluides (Joué-lès-Tours)
1 151 m²
m². En conséquence, le volume livré en 2013 est en diminu- Le Lucé - Pôle santé Vinci (Chambray-lès-Tours)
900 m²
- CVL (La Riche)
tion et atteint un peu plus de 8 300 m². Ainsi, en cumulant
880 m²
Total
8 331 m² commercialisations, clés en main et comptes-propres le
Source : Enquête OE2T - projets > à 500 m². * Surfaces exprimées en m² de surface de plancher.
marché tertiaire s'établit à près de 33 200 m².
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Un partenariat Conseil général d’Indre et Loire, Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine et Tour(s)plus
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L'immobilier d'entreprise en 2013
Les bureaux
Les transactions des conseils en immobilier d'entreprise et opérations
réalisées en comptes propres au sein de l'agglomération de Tours
- Les commercialisations de bureaux au sein de l’agglomération de Tours en 2013
3
3
Tours Nord
18
1
Tours Centre
33
Tours Sud
4
19
5
Saint
3
1
1
Les surfaces placées par secteur (m²) :
Neuf
Seconde main
10 000
5 000
1 000
1
Nb de commercialisations
Note : les opérations réalisées sur la commune de Tours ont été divisées en 3 secteurs (Nord de la Loire / entre Loire et Cher / Sud du Cher)
Sources : Conseils en immobilier d’entreprise partenaires / enquête OE2T. Cartographie : Observatoire de l’Economie et des Territoires de Touraine, janvier 2014.
secteur géographique
nombre
%
Total agglomération de Tours (SCOT)
91
100,0%
- dont Tour(s)plus
- dont Tours
- Tours Nord (Nord de la Loire)
- Tours Centre (entre Loire et Cher)
- Tours Sud (Sud du Cher
- dont St-Avertin (Granges Galand)
87
56
18
33
5
19
95,6%
61,5%
19,8%
36,3%
5,5%
20,9%
surface
%
24 822 100,0%
23 658
16 579
5 244
9 844
1 493
3 980
95,3%
66,8%
21,1%
39,7%
6,0%
16,0%
Source : Conseils en immobilier d’entreprise partenaires / enquête OE2T - 01/2014. Surface en m².
Le marché continue de se concentrer dans Tours qui
regroupe les 2/3 de la surface placée totale, soit près
de 16 600 m². Avec 19 opérations, le site d’activités des
Granges Galand reste un secteur clé en matière de
commercialisation, même si il perd son titre de principal
marché de seconde main au profit du secteur de Tours
Centre (22 opérations pour 4 614 m²). Si on considère
également les surfaces neuves commercialisées sur ce
secteur, le cumul représente près de 40 % de la surface
placée au cours de l'année.
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3
L'immobilier d'entreprise en 2013
Les bureaux
Les transactions des conseils en immobilier d'entreprise et opérations
réalisées en comptes propres au sein de l'agglomération de Tours
- Volumes placés et nombre de transactions par trimestre au sein de l’agglomération de Tours en 2013
10 000
Globalement, le premier semestre a été plus dynamique que la seconde partie de l'année. En
matière de volume placée, aucun décrochage n'a
été observé comme ce fut le cas à partir du mois
de juillet en 2012. Les volumes commercialisés ont
été relativement stables, s'échelonant de 5 118 m²
(2e trimestre) et 7 673 m² (1er trimestre).
8 000
6 000
25
transactions
4 000
2 000
22
transactions
19
transactions
25
transactions
0
1er trimestre
2e trimestre
4e trimestre
3e trimestre
2 - Evolution des surfaces commercialisées depuis 2004
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2004
2005
2006
2007
Surface commercialisée neuve
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Moyenne décennale :
moyenne mobile
28 460 m²
Surface commercialisée de seconde main
3 - L’offre disponible en bureaux
état
nombre
%
surface
%
- Offre neuve *
NS
4
NS
NS
NS
5 260
NS
NS
Total offre immédiatement disponible
NS
NS
NS
NS
- Offre de seconde main
- Offre future neuve certaine à 1 an *
0 bâtiment
Total offre neuve à 1 an (offre neuve disponible + offre à venir)
0 m²
5 260 m²
Source : FILOC / CCI de Touraine / enquête OE2T 01/2014. Surfaces en m². NS = non significatif.
* Les plateaux de bureaux et bâtiments tertiaires sont souvent divisibles. Lorsqu'ils le sont, ils apparaissent dans
le tableau ci-dessus sous la forme d'une seule offre.
Dans le cadre de la mise en en place du site
www.simplanter-en-touraine.com, le nouvel outil
développé par la CCI de Touraine pour trouver
bureaux, locaux d'activités et terrains, une
nouvelle base de données dédiée aux surfaces
disponibles est en cours d'alimentation par les
conseils en immobilier d'entreprise. En conséquence, le volume des stocks disponibles en
seconde main pour 2013 n'a donc pas pu être
calculé.
4 - Le prix des bureaux en 2013
Prix de vente HT le m² (en €)*
Tours centre ville
Agglomération
- Neuf
- Seconde main
2000/2300
1100/2700
1800/2000
900/1700
Prix de location le m²/an (en €)*
Tours centre ville
Agglomération
140/150
110/145
125/145
85/130
Source : FILOSCOPE - Club Immobilier de Touraine. Valeurs données à titre indicatif. Ces prix sont susceptibles de varier en fonction
de la particularité et de la surface des locaux, de leur situation, de leur disposition et de la qualité des prestations proposées.
Concernant les valeurs observées en 2013, la
tendance est globalement à la stabilité même si les
loyers des bureaux neufs ou très bien situés
peuvent avoir légèrement progressé. En périphérie, on observe quelques baisses pour des produits
ou localisations secondaires.
Observatoire de l’Economie et des Territoires de Touraine
Un partenariat Conseil général d’Indre et Loire, Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine et Tour(s)plus
4
A propos
L'immobilier d'entreprise en 2013
Les transactions des conseils en immobilier d'entreprise et opérations
réalisées en comptes propres au sein de l'agglomération de Tours
L'observatoire de l'immobilier d'entreprise de l'agglomération de Tours :
L’observatoire de l'immobilier d'entreprise de l'agglomération de Tours existe depuis 1999. Dès l'origine, il s'est appuyé sur un
réseau de partenaires regroupé au sein de la commission FNAIM Entreprises et depuis 2013 sur un partenariat regroupant
différents acteurs de l'immobilier réunis au sein du Club immobilier de Touraine : Chambre de Commerce et d’Industrie de
Touraine, Tour(s)plus, Conseil général, conseils en immobilier d’entreprise, Observatoire de l'Economie et des Territoires de
Touraine, Agence d'Urbanisme de l'Agglomération de Tours, géomètres experts, promoteurs... Au travers de ce partenariat,
l'observatoire de l'immobilier d'entreprise a pour mission principale de produire des chiffres fiables et objectifs concernant les
volumes de transactions et les niveaux de stocks de l'agglomération de Tours. Ces chiffres sont diffusés dans le cadre de l'étude
annuelle et sur le site du Réseau National des Observatoires de l’Immobilier d’Entreprise des Métropoles (www.rnoie.fr).
L'étude annuelle est réalisée depuis 2000 par l'Observatoire de l'Economie et des Territoires de Touraine (OE2T) qui collecte,
analyse et met en forme les données. Celle-ci est publiée au mois en février de chaque année et suit des règles très strictes en
matière de données analysées, règles conformes à celles édictées par le Réseau National des Observatoires de l’Immobilier
d’Entreprises et du GIE IMMOSTAT.
Note méthodologique :
Aire d'analyse : les 40 communes composant le S.C.O.T. de l'agglomération de Tours, soit environ 830 km².
L'étude des transactions : Il s'agit de l'ensemble des opérations réalisées au cours de l'année par les conseils en immobilier
d'entreprises partenaires et les communautés de communes. Seules les transactions de bureaux destinés aux utilisateurs
finaux sont comptabilisées. Ainsi, les ventes à investisseurs sont exclues de l'analyse.
L'analyse des stocks : l'évaluation des stocks disponibles est actualisée chaque année au mois de décembre sur la base du
fichier des offres proposées par les conseils en immobilier d’entreprises dans le cadre du service en ligne de recherche de
bureaux, locaux d’activités et terrains disponibles (www.simplanter-en-touraine.com).
Le recensement des comptes propres et clés en main : Afin de disposer d’une vision plus exhaustive du marché tertiaire de
l'agglomération de Tours, l’observatoire intègre, depuis 2009, les principales opérations réalisées en comptes propres. Celles-ci
sont comptabilisées l'année au cours de laquelle la construction, l'extension, ou la restructuration est terminée. Par ailleurs,
seules les opérations d'une surface supérieure à 500 m² sont, pour l'instant, prises en compte. La superficie des opérations est
exprimée en m² de surface de plancher ou à default en m² de surface utile (SU). Conformément au corpus commun au Réseau
National des Observatoires de l'Immobilier d'Entreprise et à IMMOSTAT, il est considéré que la surface utile d'une opération
correspond à 90% de la surface hors œuvre nette (SHON).
Lexique :
En 2003, une harmonisation des grands indicateurs d'évaluation du marché des bureaux a été mise en œuvre avec la
réalisation d'un corpus de définitions commun aux membres du RNOIE. Cette uniformisation des méthodes de collecte et
d'analyse a pour objectif d'appréhender de manière identique les informations fournies sur l'état des marchés régionaux.
Compte propre (aussi appelé construction pour soi) : Il s'agit des surfaces de bureaux construites à l’initiative d’une entreprise
ou d’une administration pour sa propre utilisation et qui ne passe pas par un réseau de commercialisation.
Demande placée : ensemble des transactions, à la location ou à la vente, réalisées par les utilisateurs finaux.
Neuf : surfaces neuves ou lourdement restructurées, qui sont fiscalement assujetties à la TVA pendant 5 ans, en cas de vente,
à compter de la date de livraison de l’immeuble.
Offre immédiate : ensemble des locaux vacants à une date donnée, proposés sur le marché, pouvant être occupés
immédiatement, sans tenir compte du délai lié aux travaux d’installation. Par extension, cette définition s’applique aussi aux
locaux proposés à la seule vente et répondant à ces critères.
Offre neuve à un an : elle comprend l’offre neuve disponible immédiatement et l’offre future neuve disponible d’ici 1 an
(chantier en cours).
Projet "en blanc" : bâtiment destiné à la vente ou à la location, dont la construction est lancée sans qu'il ait été vendu ou loué
à l'avance.
Transactions : ensemble des commercialisations, à la location ou à la vente, réalisées par des utilisateurs finaux et
concrétisées par la signature d’un bail ou d’un acte de vente.
Observatoire de l’Economie et des Territoires de Touraine
Un partenariat Conseil général d’Indre et Loire, Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine et Tour(s)plus
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Les partenaires
L'immobilier d'entreprise en 2013
Les bulletins de l’immobilier d’entreprise en Touraine sont réalisés par
l’Observatoire de l'Economie et des Territoires de Touraine en partenariat avec :
Le Club de l'Immobilier de Touraine (CIT) :
Créé en 2013, Le Club de l'Immobilier de
Touraine fédère l'ensemble des professionnels et acteurs économiques représentatifs
des activités liées à l'immobilier.
4 bis rue Jules Favre 37000 TOURS
Tél : 02 47 750 750
E-mail : [email protected]
internet : www.club-it.fr
Document réalisé par :
L'Observatoire de l'Economie
et des Territoires de Touraine
4 bis, rue Jules Favre - BP 41028
37010 TOURS CEDEX 1
Tél : 02 47 47 20 45
Fax : 02 47 66 41 54
Email : [email protected]
Internet : www.economie-touraine.com
Les conseils en immobilier d'entreprise :
Immobilier
d'Entreprise
ARTHUR LOYD - BOILLE IMMOBILIER
47, rue Edouard Vaillant 37000 TOURS
Tél : 02 47 750 750 - Fax : 02 47 750 908
E-mail : [email protected]
Internet : www.boille-immobilier.fr
BROSSET IMMOBILIER CBRE
4, rue de Clocheville BP 2017 37020 TOURS Cedex 1
Tél : 02 47 333 347 - Fax : 02 47 333 343
E-mail : [email protected]
Internet : www.brosset-immobilier.fr
I2BC - IMMOBILIER D'ENTREPRISE
114, avenue André Maginot 37100 TOURS
Tél : 02 47 888 888 - Fax : 02 47 41 58 24
E-mail : [email protected]
Internet : www.i2bc.fr
GEMOFIS - VAL DE LOIRE
28, rue de la Tuilerie 37550 SAINT AVERTIN
Tél : 02 47 46 28 55 E-mail : [email protected]
Internet : www.gemofis.com
IEL - IMMOBILIER D'ENTREPRISE
41, rue de la Milletière 37100 TOURS
Tél : 02 47 05 08 08 – Fax : 02 47 75 07 98
E-mail : [email protected]
Internet : www.iel.fr
LA CENTRALE IMMOBILIÈRE - ORPI ENTREPRISES
19, avenue de Grammont 37000 TOURS
Tél : 02 47 75 53 53 - Fax : 02 47 70 15 11
E-mail : [email protected]
Internet : www.orpientreprises.com
SQUARE HABITAT - IMMOBILIER D'ENTREPRISE
113, rue des Halles BP 1508 37015 TOURS Cedex 1
Tél : 02 47 76 60 00 - Fax : 02 47 76 60 30
E-mail : [email protected]
Internet : www.squarehabitat-touraine.com
TRANSAC - ARTPROM
13, rue Edouard Vaillant BP31517 37015 TOURS Cedex 1
Tél : 02 47 70 22 32 - Fax : 02 47 66 59 04
E-mail : [email protected]
Internet : www.artprom.fr
Les partenaires associés :
COMMUNAUTÉ D’ AGGLOMÉRATION
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION TOUR(S)PLUS
Tél : 02 47 80 33 00 – Fax : 02 47 28 34 46
E-mail : [email protected]
Internet : www.agglo-tours.fr
CONSEIL GÉNÉRAL D'INDRE-ET-LOIRE
Tél : 02 47 31 43 92 – Fax : 02 47 31 43 10
E-mail : [email protected]
Internet : www.cg37.fr
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TOURAINE
Tél : 02 47 47 20 54 – Fax : 02 47 61 62 38
E-mail : [email protected]
Internet : www.touraine.cci.fr
Ils ont également participé à cette étude :
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'EST TOURANGEAU, LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DU VAL DE L'INDRE, REALTIS, ISOPARC - SUD INDRE
DEVELOPPEMENT, CGLM IMMOBILIER,...
NOUVEAU : service en ligne de recherche de bureaux,
locaux d’activités et terrains disponibles
www.simplanter-en-touraine.com
Observatoire de l’Economie et des Territoires de Touraine
Un partenariat Conseil général d’Indre et Loire, Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine et Tour(s)plus
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