chiffres-clés 2015
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2015 CHIFFRES CLÉS CONTACTS PRESSE Comité Francéclat Contact : Yves Mahé FÉVRIER 2016 DOSSIER DE PRESSE H O R LO G E R I E - B I J O U T E R I E - J OA I L L E R I E Tél : 01 53 77 29 00 E-mail : [email protected] Bureau de presse : Douzal & Sauvage 22-24 Rue de Courcelles – 75008 Paris Tél : 01 53 05 50 00 Contact : Victoria Ducluzeau E-mail : [email protected] © Reproduction interdite à des fins commerciales sauf accord exprès du Comité Francéclat. Pour toute utilisation des chiffres publiés dans ce dossier, la source « Comité Francéclat » doit être citée. > INTRODUCTION 2015 H O R LO G E R I E - B I J O U T E R I E - J OA I L L E R I E UNE PAUSE POUR LA PRODUCTION FRANÇAISE Dans un contexte de forte volatilité économique et monétaire, la production française d'horlogerie-bijouterie, qui avait augmenté de 14 % entre 2009 et 2014, a marqué le pas en 2015 : - 3 % par rapport à 2014. TOUJOURS DE NOUVEAUX RECORDS POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR Le développement des exportations et réexportations a connu en 2015 une accélération (+ 16 %) comparable à celle enregistrée en 2014 : un nouveau record est ainsi établi. Les importations ont enregistré la même variation (+ 16 %). Le taux de couverture a donc consolidé cette année la forte progression qu'il avait enregistrée en 2014. UN MARCHÉ FRANÇAIS EN CROISSANCE Les ventes de montres et de bijoux en France ont augmenté de 3 % en 2015. Avec 3 semestres successifs de croissance depuis juin 2014, le marché retrouve ainsi des couleurs qui s'étaient quelque peu estompées au cours des années précédentes. Cette dynamique est portée par l'horlogerie (+ 7 %) et les bijoux en argent (+ 5 %), la situation étant plus contrastée pour les bijoux en or avec, d'une part, la stabilisation des ventes de bijoux en or 750 ‰ – qui met fin au glissement constaté depuis 2007 – et, d'autre part, la décrue de celles des bijoux en or 375 ‰ (- 5 %). Les bijoux précieux (or et argent notamment) représentent toujours plus de la moitié du marché en valeur (51,6 %) devant les montres (33,1 %) et les bijoux fantaisie (9,3 %). La prédominance des bagues, qui représentent près de 46 % des ventes de bijoux en or, s'est accrue avec près de 2 millions de pièces vendues, soit le double du million de bracelets ou du million de colliers et autres bijoux à suspendre vendus en 2015. De même, la part du bijou diamant s'est renforcée (42 % des ventes de bijoux en or). La tendance favorable aux bijoux empierrés profite d'ailleurs aussi bien aux bijoux diamant, qu'aux perles de culture ou aux pierres fines, particulièrement au 2nd semestre 2015. Les ventes de bijoux en argent poursuivent leur développement continu depuis bientôt 15 ans, tirées par les beads et charms (+ 27 %). Les ventes de montres sont soutenues par les deux segments qui n'ont jamais connu de baisse au cours de ces 5 dernières années : la haute horlogerie avec les montres de plus de 5 000 s, d'une part, et les montres entre 100 et 300 s, d'autre part. Particulièrement marquée en fin d'année 2015, la progression de la vente à distance – qui représente 6,9 % du marché en valeur pour les montres en 2015 et 5,4 % pour les bijoux précieux – ne doit pas faire oublier que les bijouteries de centre-ville comme de centre commercial ont également amélioré leurs chiffres d'affaires. Le Comité Francéclat est le comité professionnel de développement économique au service des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table. Il mène des actions dans les domaines suivants : création, développement technique, études statistiques et économiques, promotion sur le marché français et soutien au développement international. 2015 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.2/14 > CHIFFRES CLÉS 2015 2015 CHIFFRES CLÉS H O R LO G E R I E - B I J O U T E R I E - J OA I L L E R I E • LA PRODUCTION > 2,0 milliards d’euros HT de chiffre d’affaires Évolution 2015/2014 : - 3 % (Source : Comité Francéclat - INSEE) • LES EXPORTATIONS ET RÉEXPORTATIONS > 7,4 milliards d’euros HT Évolution 2015/2014 : + 16 % (Source : Statistiques des Douanes Françaises - IHS / Estimations à fin novembre) • LES IMPORTATIONS > 8,2 milliards d’euros HT Évolution 2015/2014 : + 16 % (Source : Statistiques des Douanes Françaises - IHS / Estimations à fin novembre) • LES VENTES EN FRANCE > 5,7 milliards d’euros TTC Évolution 2015/2014 : + 3 % (Source : Comité Francéclat / Société 5) 2015 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.3/14 > PRODUCTION I EXPORTATIONS I IMPORTATIONS LA PRODUCTION (Source : Comité Francéclat - INSEE) > 2,0 milliards d’euros HT en 2015 Millions d’euros H.T. 1 692 1 634 1 638 1 674 1 515 1 533 1 541 1 526 1 485 1 375 dont bijoux or 1 101 Ms Bijouterie-joaillerie 321 294 295 291 287 286 231 285 269 232 228 227 227 2012 2013 2014 2015 232 dont montres 61 Ms Horlogerie 213 214 201 Bijouterie fantaisie 2006 2007 2008 223 190 198 2009 2010 2011 LES EXPORTATIONS ET RÉEXPORTATIONS (Source : Statistiques des Douanes Françaises - IHS / Estimations à fin novembre) > 7,4 milliards d’euros HT en 2015 (estimation) 4 586 3 871 dont bijoux or 3 857 Ms 3 245 2 969 Millions d’euros H.T. 2 476 2 347 1 696 1 568 Bijouterie-joaillerie 1 342 1 427 dont montres 1 943 Ms 2 139 1 807 1 327 1 680 1 388 425 1 119 1 028 Horlogerie 979 378 371 927 842 313 269 246 Bijouterie fantaisie 233 233 2006 2007 240 218 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 En 2015, nos exportations et réexportations de montres ont été principalement destinées aux pays de l’Union Européenne. Nos premiers marchés sont l’Italie, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Pour les bijoux en or, la Suisse reste le premier pays client de la France mais il s’agit essentiellement de transit. Elle est suivie du Royaume-Uni et de l’Italie. 2015 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.4/14 > PRODUCTION I EXPORTATIONS I IMPORTATIONS Répartition des exportations et réexportations en 2015 Millions d’euros H.T. Montres 1 943 Horlogerie 2 476 Bijouterie-joaillerie 4 586 Bijoux en or 3 857 Composants, horloges… 533 Bijoux en argent, pierres… 729 Bijouterie fantaisie 378 LES IMPORTATIONS (Source : Statistiques des Douanes Françaises - IHS / Estimations à fin novembre) 8,2 milliards d’euros HT en 2015 (estimation) > Répartition des importations en 2015 Millions d’euros H.T. Montres 2 679 Bijoux en or Horlogerie Bijouterie-joaillerie 3 011 4 644 3 330 Composants, horloges… Bijoux en argent, pierres… 322 1 314 Bijouterie fantaisie 528 La Suisse reste largement le premier fournisseur de montres de la France en valeur, devant la Chine, premier fournisseur en quantité. La Suisse (transit compris) est également notre principal fournisseur de bijoux en or, précédant l’Italie et le Royaume-Uni. Pour l’ensemble du secteur horlogerie-bijouterie-joaillerie, le taux de couverture de nos importations par nos exportations, s’il reste déficitaire (91 %), a consolidé la forte amélioration qu’il avait enregistrée en 2014. En outre, les exportations enregistrées par les Douanes Françaises ne comprennent pas les achats effectués par les touristes étrangers. 2015 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.5/14 > MARCHÉ DE L’HORLOGERIE-BIJOUTERIE LE MARCHÉ FRANÇAIS DE L’HORLOGERIE-BIJOUTERIE EN 2015 (Source : Comité Francéclat / Société 5) > 5,7 milliards d’euros en 2015 • Bijoux en or tous titres : - 1 % dont or 750 ‰ : = dont or 375 ‰ : - 5 % Évolution 2015/2014 : + 3 % • Bijoux en argent : + 5 % • Montres : + 7 % Évolution annuelle des ventes en valeur 5,9 5,8 C.A annuel TTC (milliards s) 5,6 5,7 5,5 +4% +3% -1% -2% -3% 2011 2012 2013 2014 2015 Évolution par circuits de distribution 2015/2014 Total horlogerie-bijouterie +3% • Bijoutiers-horlogers en ville (y compris les grands magasins) + 2 % • Bijoutiers-horlogers en centre commercial + 3 % • Bijouteries fantaisie* +7 % • Grandes surfaces - 8 % • Autres circuits + 6% * Y compris les bijoux fantaisie vendus dans les grands magasins 2015 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.6/14 > MARCHÉ DE L’HORLOGERIE-BIJOUTERIE Répartition des ventes en valeur en 2015 14,6 % Bijoux en argent (13,4 %) et en plaqué or (1,2 %) Or 375 ‰ 9,2 % 9,3 % Bijoux fantaisie 37 % Bijoux en or tous titres 33,1 % Or 750 ‰ Montres 27,8 % 6% Autres (bracelets de montres, réveils, réparations…) En milliards d’euros • Bijoux en or tous titres 2 ,1 dont or 750 ‰ : 1,6 dont or 375 ‰ : 0,5 • Bijoux en argent et en plaqué or dont argent : 0,9 0,8 • Bijoux fantaisie 0,5 Bijouterie 3,5 Montres 1,9 Autres 0,3 HORLOGERIE-BIJOUTERIE 5,7 2015 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.7/14 > MARCHÉ DES BIJOUX LE MARCHÉ FRANÇAIS DES BIJOUX EN 2015 > 3,5 milliards d’euros en 2015 67 67 64 61 Unités (millions) 3 797 60 60 3 437 3 457 3 835 3 654 3 495 Valeur (millions s) Prix moyen (en s) 57 57 57 57 58 58 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Structure des ventes UNITÉS 2013 2014 VALEUR 2015 2013 2014 2015 6,7 % 6,1 % 6,0 % Bijoux en or 750 ‰ 46,4 % 45,8 % 45,7 % 8,6 % 8,8 % 8,1 % Bijoux en or 375 ‰ 15,5 % 15,8 % 15,0 % 30,7 % 31,7 % 32,7 % Bijoux en argent 20,5 % 21,1 % 22,0 % 2,8 % 2,7 % 2,5 % Bijoux en plaqué or 2,1 % 2,0 % 1,9 % 51,2 % 50,7 % 50,7 % Bijoux fantaisie 15,5 % 15,3 % 15,4 % 100 % 100 % 100 % Total 100 % 100 % 100 % Prix moyen des bijoux précieux en 2015 Bijoux en or 750 ‰ 439 s Bijoux en or 375 ‰ 107 s Bijoux en argent 39 s Bijoux en plaqué or 44 s 2015 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.8/14 > MARCHÉ DES BIJOUX EN OR TOUS TITRES LE MARCHÉ FRANÇAIS DES BIJOUX EN OR TOUS TITRES EN 2015 > 2,1 milliards d’euros en 2015 Évolution annuelle des ventes en valeur 2011 2012 2013 2014 2015 -1% -1% -2% -7% -7% Répartition des ventes en valeur en 2015 29,7 % Bijoux tout or 41,7 % Bijoux tout diamant 28,6 % Bijoux avec autres pierres et perles Structure des ventes par tranches de prix en 2015 et évolution UNITÉS VALEUR ÉVOLUTION 2015 2015 2015/2014 4% 41 % Plus de 1 000 s +1% 12 % 26 % 300 à 999 s +1% 84 % 33 % Moins de 300 s -4% 2015 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.9/14 > MARCHÉ DES BIJOUX EN OR TOUS TITRES Ventes de bijoux en or 750 ‰ 11,3 9,4 5,8 4,1 3,7 3,6 1 623 1 573 1 578 395 430 439 2013 2014 2015 5,2 5,2 4,8 540 544 519 Unités (millions) 2 512 2 346 1 909 Valeur (millions s) 328 Prix moyen (en s) 223 2010 250 2011 2012 Ventes de bijoux en or 375 ‰ 4,1 1,6 0,4 426 Unités (millions) 169 38 Valeur (millions s) 103 107 102 103 104 100 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prix moyen (en s) 2015 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.10/14 > MARCHÉ DES BIJOUX EN OR TOUS TITRES Structure des ventes par circuits de distribution UNITÉS VALEUR 2013 2014 2015 Bijouteries en ville CA < 750 000 s 19 % 17 % 17 % 12 % Bijouteries en ville CA > 750 000 s 31 % 32 % 33 % 34 % 34 % Bijouteries de centre commercial 19 % 20 % 19 % 24 % 21 % 20 % Grandes surfaces 11 % 10 % 10 % 6% 6% 7% Vente à distance 4 % 5% 5% 6% 6% 6% Autres circuits 16 % 16 % 16 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 2013 2014 2015 20 % 21 % 21 % 11 % 12 % 33 % Total % Répartition et évolution des ventes en valeur par principales familles de produits Évolution 2015/2014 Répartition des ventes 2015 45,7 % Bagues 20,2 % 15,3 % 11,7 % 6,5 % +1% Colliers -3% Boucles d’oreilles -3% Bracelets Pendentifs = -2% 2015 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.11/14 > MARCHÉ DES BIJOUX EN ARGENT LE MARCHÉ FRANÇAIS DES BIJOUX EN ARGENT EN 2015 > 0,8 milliard d’euros en 2015 Évolution des ventes de bijoux argent 19,9 19,6 19,0 18,8 18,8 18,9 761 Unités (millions) 723 715 716 38 38 38 39 2012 2013 2014 2015 708 644 Valeur (millions s) 36 34 Prix moyen (en s) 2010 2011 Répartition et évolution des ventes en valeur Répartition des ventes 2015 40 % Évolution 2015/2014 Bijoux tout argent Bijoux en argent empierré 60 % Répartition des ventes 2015 Beads, charms, pendentifs 23 % Bracelets Colliers 18 % 14 % + 10 % Évolution 2015/2014 24 % 21 % -2% Bagues + 27 % +7% -6% -1% Boucles d’oreilles 2015 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE = P.12/14 > MARCHÉ DES MONTRES LE MARCHÉ FRANÇAIS DES MONTRES EN 2015 > 1,9 milliard d’euros en 2015 14,2 14,2 13,1 13,3 13,1 1 765 1 756 133 134 2013 2014 13,3 Unités (millions) 1 878 1 776 1 694 Valeur (millions s) 1 533 141 125 Prix moyen (en s) 117 119 2010 2011 2012 2015 Évolution annuelle des ventes en valeur + 11 % +7% +5% 2011 2012 2013 2014 -1% = 2015 Évolution des ventes en valeur par tranches de prix 2013/2012 2014/2013 2015/2014 Plus de 5 000 s +5% Stable + 10 % 1 000 à 4 999 s -3% -5% -2% 300 à 999 s -2% +6% + 13 % 100 à 299 s +2% +3 % + 17 % 50 à 99 s -5% -4 % -1 % moins de 50 s - 10 % -1 % - 2% 2015 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.13/14 > MARCHÉ DES MONTRES Structure des ventes par tranches de prix UNITÉS VALEUR 2013 2014 2015 2013 2014 2015 0,4 % 0,5 % 0,5 % Plus de 5 000 s 32,5 % 32,8 % 33,7 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % 1 000 à 4 999 s 18,2 % 17,5 % 16,1 % 2,1 % 2,2 % 2,5 % 300 à 999 s 7,8 % 8,3 % 8,8 % 15,7 % 16,1 % 18,5 % 100 à 299 s 18,7 % 19,3 % 21,1 % 23,8 % 22,9 % 22,1 % 50 à 99 s 13,3 % 12,7 % 11,7 % 57,0 % 57,4 % 55,5 % moins de 50 s 9,5 % 9,4 % 8,6 % 100 % 100 % 100 % Total 100 % 100 % 100 % Répartition et prix moyen des ventes par circuits de distribution en 2015 en % de la valeur Prix moyen 14 ,0 % En ville CA < 750 000 s 98 s 53,0 % En ville CA > 750 000 s 706 s 17,2 % Centre commercial 121 s 2,7 % Grandes surfaces 22 s 6,9 % Vente à distance 87 s 6,2 % Autres circuits 42 s © Reproduction interdite à des fins commerciales sauf accord exprès du Comité Francéclat. Pour toute utilisation des chiffres publiés dans ce dossier, la source « Comité Francéclat » doit être citée. 2015 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSE P.14/14