ETUDE SUR LE DEMENAGEMENT D`ENTREPRISES

ETUDE S UR LE DEMENAGEMENT D’ENTREPRIS ES
S t ru c t u re é c o n o m iqu e
Ø Un s e c t e u r do m in é pa r le s TPE
Le secteur du déménagement est caractérisé par son faible degré de
concentration et son atomisation. Les établissements de moins de 10
salariés représentaient ainsi près de 70% du total en 2010. Ils sont de plus
en plus nombreux à se ranger sous la bannière d’un groupement, dont le
fonctionnement se rapproche des franchises : marketing d’enseigne,
mutualisation des dépenses de communication, etc. Le tissu sectoriel du
déménagement s’est, quant à lui, stabilisé. Les créations d’entreprises ont
stagné après une période de hausse constante. En parallèle, les défaillances
ont enregistré une baisse de 20% en 2010, alors qu’elles s’étaient accentuées
avec le repli de l’activité en 2009.
Ø La re pris e de s e m ba u c he s e n 2 0 1 0
Les effectifs du secteur ont légèrement progressé après deux années de forte
baisse. Ils ont augmenté de 2,6%. La profession nécessite en effet beaucoup
de capital humain et ajuste ses effectifs en fonction de la conjoncture.
Ø Un e fa ible in t e rn a t ion alis a t i on
Les déménagements internationaux représentent un segment d’activité où
seuls quelques opérateurs sont en mesure d’intervenir. Le taux de CA alisé
à l’export a atteint à peine 3% entre 2004 et 2010.
In dic a t e u rs
2010
Nombre d’établissements
1 324
établissements
Effectifs salariés
12 326 personnes
Création /
défaillance d’entreprises
235
75 entreprises
Te n danc e s u r
m oy e n n e pé riode
La c lie n t è le pro fe s s io n n e lle , un dé bo uc h é c lé
Du côté des professionnels, la demande sera plus stable. Elle sera portée par
le haut niveau des investissements dans l’immobilier d’entreprises des
dernières années, ainsi que la reprise de transactions de bureaux en Ile-deFrance (+20,1% en 2011), opérations qui donnent lieu à des déménagements
d’entreprises. La clientèle B to B sera donc le principal soutien à l’activité.
Peu soumise à la concurrence du travail clandestin, non saisonnière, elle
occupe une place importante chez les professionnels du déménagement.
1
Cette stabilité pousse ces derniers à se spécialiser (transport frigorifique,
événementiel, laboratoires, etc.) dans l’optique de répondre à des demandes
particulières et apporter davantage de valeur ajoutée à leurs prestations.
En je ux de la pro fe s s io n : fre in e r la bais s e de s prix
Les sociétés de déménagement subissent des pressions accrues sur les prix.
La montée des offres anormalement basses, influence le choix des donneurs
d’ordre en faveur des déménageurs non professionnels et peu scrupuleux.
1.
Elé m e n t s de c adrage
Le dé m é na ge m e n t d’e n t re pris e s concerne tous les types de locaux
professionnels ou publics : usines, ateliers, bureaux, archives, laboratoires,
cabinets, musées, etc. Seule une centaine d’entreprises en France,
principalement en Île de France, interviennent sur ce segment de marché.
Ø Les entreprises constituent un marché important, en raison
notamment des moyens requis pour les déménagements d’usine ou
d’atelier. Le transfert administratif est également un segment de taille,
impliquant de nombreuses formalités lourdes et chronophages.
Co de NAF c on c e rn é
Ø NAF 4 9 .4 2 Z : L’activité des déménageurs est intégrée au code NAF
Intitulé « Services de déménagement », cette classe regroupe les services de
déménagement par transport routier fournis aux entreprises et aux
ménages.
- déménagement de mobilier et d'équipements ménagers (logements)
- déménagement de mobilier, de machines et d'équipements
professionnels (bureaux, ateliers ou usines)
- le garde-meubles
- la livraison de meubles et équipements ménagers avec déballage ou
installation quel que soit le destinataire (particuliers, entreprises,
revendeurs, etc.).
Le s part ic ularit é s du dé m é n age m e n t d’e n t re pris e s
Un e c lie n t è le de poids
Ø Les dépenses des entreprises en services de déménagement
représentent environ la moitié de l’activité des déménageurs.
Ø Une entreprise réalise un déménagement en moyenne tous les 3 à 5
ans. Le taux de déménagement est plus élevé pour les grandes
entreprises que pour les PME/PMI
Ø Les entreprises ont l’obligation légale de faire appel à une société de
déménageurs professionnels en cas de déménagement.
Ø Les délais de paiement des entreprises
déménageurs ont la garantie d’être payés.
sont longs,
mais les
2
Mo dali t é s du dé m é n a ge m e n t d’e n t re pris e
Ø L’activité est non-saisonnière.
Ø Le déménagement a lieu de préférence en fin de semaine et la nuit
pour des motifs économiques. Cette tendance est plus accentuée dans
les grandes entreprises et en région parisienne.
Ø La durée d'un déménagement d'entreprise est généralement inférieure
à trois jours.
Ø La quasi totalité des déménagements ont lieu dans un périmètre de 50
km.
Fo rt e m obi lit é de s e n t re pris e s e n Ile -de -Fran c e
Ø Les départements franciliens figurent aux huit premiers rangs en
termes de taux de mobilité, avec Paris en tête. Les échanges se font
principalement avec la petite couronne (et notamment les Hauts-deSeine) et concernent principalement les secteurs des services aux
entreprises et du commerce.
Ra is on s du dé m é n a ge m e n t d’e n t re pris e s
Ø Besoin d’agrandissement.
Ø Volonté de minimiser les coûts (taxe foncière, mise aux normes des
locaux, etc.).
Ø Rapprochement des fournisseurs.
Ø Etablissement d’un partenariat.
Ø Cadre de travail et prestige de la localisation.
Le s prin c ipaux c o n c urre n t s de s s o c ié t é s de dé m é n age m e n t
Le s t ra n s po rt e u rs rou t ie rs
De nombreuses sociétés de transport routier de marchandises considèrent
souvent le déménagement comme un prolongement naturel de leur activité.
Certaines d’entre elles, notamment en province, proposent ainsi des
prestations de déménagement aux entreprises.
Le t ra v a il i llé g al
Le travail illégal est un véritable fléau pour la profession. Il rogne chaque
année une part importante du marché du déménagement. Le travail
noir
provient d’entreprises sans attestation de capacité ou sans inscription au
registre des transporteurs publics de marchandises et qui exercent une
activité liée au déménagement. Par ailleurs, de nombreux transporteurs
exercent un travail non déclaré de déménageur en complément de leur
emploi salarié de routier. On estime que cette activité représente environ
20% du marché.
Il est à noter que le recours au travail illégal est sanctionné d’une amende de
45 000 € et d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement.
Les objets de l’infraction (véhicules notamment) sont en outre immobilisés.
L’auteur de l’infraction est par ailleurs déclaré coresponsable de
l’acquittement des impôts, taxes et cotisations sociales non réglées.
3
2 . An aly s e & pe rs pe c t ive s du m a rc h é
2 .1 . Dé t e rm in an t s du c h iffre d’a ffaire s du s e c t e u r e n 2 0 1 1
La de m a n de de s e n t re pris e s e n c rois s an c e
La demande des entreprises en services de déménagement a cru en 2011
pour deux raisons majeures. D’une part, les transactions de bureaux en Ilede-France ont augmenté pour la deuxième année consécutive, atteignant un
niveau quasi égal à celui de 2007. D’autre part, le niveau des
investissements dans l’immobilier d’entreprise a forte
augmenté en
2010 et a poursuivi sa progression en 2011. L’augmentation de l’offre de
bureaux impacte l’activité des déménageurs, qui sont sollicités pour les
déménagements d’entreprise.
In dic at e urs
An aly s é s
Investissement
dans
l’immobilier
d’entreprises
Te n dan c e
Sur m o y e n n e p é rio de
(2 0 0 3 -2 0 1 1 )
Un it é s
2010
2011
Milliard d’€
+60%
+10.3%
+18.1%
Nombre
de m2
+14.7%
+20.1%
+51.1%
Transactions
de bureaux en
Ile de France
In ve s t is s e m e n t s dan s l’im m obi lie r d’e n t re pris e s
Unité : milliard d’€
Après avoir atteint un niveau planché en 2009, les investissements dans
l’immobilier d’entreprise se sont redressés, pour s’établir à 15 milliards
d’euros en 2011.
4
In ve s t is s e m e n t s dan s l’im m obi lie r d’e n t re pris e s
Unité : % des variations annuelles en valeur
Les investissements dans l’immobilier d’entreprise ont augmenté de 10,3%
en 2011, après une hausse de 60% en 2010. Il faut souligner que cette
croissance s’explique en partie par un effet de base positif, après deux
années (2008 et 2009) de forte baisse.
In ve s t is s e m e n t s dan s l’im m obi lie r d’e n t re pris e s
Un ité s : m illia rd d ’€ e t % d e s v a ria tions a n n u elle s e n va le u r
In v e s t is s e m e n t
Cr o is s a n c e
2004
1 2 .7
Non d é te rminé
2005
2006
1 7 .1
2 6 .3
3 4 .6 %
5 3 .8 %
2007
3 0 .8
1 7 .1 %
2008
2009
1 5 .1
8 .5
-5 1 .0 %
-4 3 .7 %
2010
1 3 .6
6 0 .0 %
2011
15
1 0 .3 %
2 .2 . An a ly s e de l’e n viro n n e m e n t Tran s a c t io n s de bu re a u x e n Ile -de Fran c e
5
Com m e rc ia lis a t ion de bu re aux e n Ile -de -Fran c e
Unité : millier de m²
Les transactions de bureaux en Ile de France ont considérablement
augmenté depuis 2009, avec +20% en 2011.
Com m e rc ia lis a t ion de bu re aux e n Ile -de -Fran c e
Unité : % des variations annuelles
La croissance des commercialisations de bureaux en Ile-de-France en 2011 a
été portée par le regain d’intérêt des investisseurs vers les placements les
plus sûrs.
6
Com m e rc ia lis a t ion de bu re aux e n Ile -de -Fran c e
Unités : millier de m², % des variations annuelles
S u r fa c e
Cr o is s a n c e
2003
1 7 05
1 1 .0 %
2004
2005
1 9 75
2 2 32
1 5 .8 %
1 3 .0 %
2006
2 8 60
2 8 .1 %
2007
2008
2 7 56
2 4 13
-3 .6 %
-1 2 .4 %
2009
1 8 71
-2 2 .5 %
2010
2 1 46
2 5 77
-1 4 .7 %
2 0 .1 %
2011
2 .3 . An a ly s e c on jon c t u re lle du s e c t e u r A re t e n ir
Ø Ha u s s e du c h iffre d’affa ire s e n 2 0 1 1
La reprise amorcée en 2010 s’est consolidée en 2011 avec une croissance de
5,1% du chiffre d’affaires des sociétés de déménagement, soit une
accélération de deux points par rapport à l’exercice précédent. Les
professionnels ont bénéficié de la hausse de la demande du côté des
entreprises. Ils ont tiré partie de cette reprise pour restaurer en partie leurs
marges dégradées par la récession de 2009.
Ø Re dre s s e m e n t de s m a rg e s e n 2 0 1 0
D’après l’échantillon représentatif du secteur, le taux d’excédent net
d’exploitation, à 5,2% du chiffre d’affaires en 2010, s’est inscrit en hausse de
4,1 points par rapport à 2009, exercice marqué par une descente des
performances à un niveau planché. Ces dernières se sont donc redressées
dans la lignée des ajustements massifs mis en place en 2009 sur l’ensemble
des postes. En particulier, les entreprises ont réduit for
leurs frais de
personnel, leur principale dépense d’exploitation (48% du CA en 2010).
Ainsi, le taux d’excédent net d’exploitation a presque retrouvé son niveau de
2007.
Ø La diffic ile m a ît ris e de s prix
D’une part, les déménageurs se retrouvent confrontés à des substituts
agissant hors du cadre légal : offre tacite de travail au noir, offres
anormalement basses, entreprises extérieures au secteur comme les
transporteurs routiers qui proposent des conditions rivalisant avec celles des
déménageurs (prix inférieurs à ceux du marché, prestations en jours non
ouvrables, etc.) et sociétés de nettoyage. D’autre part, les comparateurs de
prix et les sites de devis en ligne tendent à prendre de plus en plus
d’importance et facilitent les comparaisons.
L’ensemble de ces éléments renforcent la concurrence intra-sectorielle et
sont des sources de tensions supplémentaires sur les prix, limitent la
croissance du chiffre d’affaires en valeur et sont susceptibles d’accélérer son
repli en cas de ralentissement de la demande.
7
In dic at e urs
An aly s é s
Chiffre
d’affaires des
sociétés de
déménagement
Taux de marge
d’exploitation
Te n dan c e
Sur m o y e n n e p é rio de
(2 0 0 5 -2 0 1 1 )
Un it é s
2010
2011
Indice en valeur
+3.1%
+5.1%
+11.4%
Excédent net
d’exploitation/CA
5.2%
ND
+0.4 point%
2 .4 . Pré v is io n s p o u r 2 0 1 2
Ø Un e de m a n de e n be rn e e n 2 0 1 2
Le chiffre d’affaires des sociétés de déménagement se stabilisera en 2012. En
effet, l’environnement de la profession sera marqué par une sensible
dégradation. La morosité du climat des affaires pèsera sur la deman
des
entreprises. Ces dernières seront focalisées sur la sauvegarde de leur
trésorerie et reporteront un certain nombre de projets en attendant une
amélioration de la conjoncture. Les déménagements risquent donc de pâtir
de ce tassement de la demande B to B, sans toutefois précipiter le secteur
dans la récession.
Ø Un e an n é e de s t ag n at io n e n pe rs pe c t ive
Dans ce contexte, l’activité stagnera avec un taux de croissance de 0,5%,
après deux ans de hausse. La demande connaitra un net ralentissement du
côté des entreprises. A cela s’ajoute une pression plus vive sur les prix, qui
devient l’un des principaux critères de choix des donneurs d’ordres et dont la
baisse est entretenue par la vive concurrence intra-sectorielle, la
multiplication des comparateurs et les offres des opérateurs illégaux.
Ch iffre d’affaire s de s s oc ié t é s de dé m é n age m e n t
Unité : % des variations annuelles en valeur
8
Le chiffre d’affaires des sociétés de déménagement se stabilisera en 2012. En
effet, la conjoncture économique du deuxième semestre
11 a été morose.
Notamment, la hausse du chômage en fin d’année impactera directement la
mobilité du début de l’année 2012.
Ch iffre d’affaire s de s s oc ié t é s de dé m é n age m e n t
Unité : indice de valeur base 100 en 2000
L’activité en valeur des sociétés de déménagement se stabilisera en 2012.
Ch iffre d’affaire s de s s oc ié t é s de dé m é n age m e n t
Unités : indice base 100 en 2000, % des variations annuelles
In d ic e
2003
Cr o is s a n c e
1 1 4 .0
3 .3 %
9
2004
1 1 6 .9
2 .5 %
2005
1 1 8 .4
1 .3 %
2006
2007
1 2 4 .5
1 2 9 .8
5 .2 %
4 .3 %
2008
1 3 0 .1
0 .2 %
2009
2010
1 2 1 .7
1 2 5 .5
-6 .5 %
3 .1 %
2011
1 3 1 .9
5 .1 %
2012
1 3 2 .6
0 .5 %
10