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FICHE MARCHE France 2016 Des chiffres et du sens 320, Boulevard Zerktouni, 20040, Casablanca - Maroc - Tél. : +212 6 61 78 44 81 Email : [email protected] - Site : www.observatoiretourisme.ma FICHE MARCHE Des chiffres et du sens D FRANCE onnées géographiques Principales villes de la France métropolitaine Données générales Email: [email protected] Site web: www.observatoiredutourisme.ma Superficie: 547 030 Km² (France métropolitaine) 670 922 Km² (superficie totale) Capitale: Paris Localisation et frontières: La France est située dans l'ouest du continent européen. Elle possède 4 façades maritimes: la mer du Nord, la Manche, l'océan Atlantique à l'ouest et la mer Méditerranée au sud. Elle possède des frontières terrestres avec 8 pays voisins : 623 km avec l’Espagne, 620 km avec la Belgique, 573 km avec la suisse, 515 km avec l’Italie, 451 km avec l’Allemagne, 73 km avec Luxembourg, 56,6 km avec Andorre et 4,4 km avec Monaco. D onnées sociologiques Population totale (au 1er Janvier 2016): 66 627 602 Répartition de la population par tranches d’âges 2016 habitants La France est divisée en 18 régions, dont 13 régions situées en France métropolitaine et 5 régions d’outremer. Plus de 65 ans 19% Moins de 15 ans 18% Les 13 régions de la France métropolitaine sont: AlsaceChampagne-Ardenne-Lorraine,Aquitaine-Limousin-Poitou- 15-24 ans 12% Charentes, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-FrancheComté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Corse, Île-de- 45-64 ans 26% France, Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Nord-Pasde-Calais-Picardie, Normandie, Pays de 25-44 ans 25% la Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur. D 1 onnées économiques Contexte économique 2015 a été l’année de la reprise de l'activité 2015 économique en France, avec une croissance de Croissance du PIB 1.3% Taux d’inflation 0% 1,3 %, (après 0,6 % en 2014). Les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 1,4%, et les investissements des entreprises ont Taux de chômage 10.2% progressé de 2%. Le pouvoir d’achat du revenu disponible brut des ménages s’améliore. Toutefois, le taux de chômage reste élevé. Sources: INSEE , Gouvernement.fr , Eurostat, Statistiques-mondiales . FICHE MARCHE Des chiffres et du sens FRANCE Email: [email protected] Site web: www.observatoiredutourisme.ma onstats et tendances La part des français de quinze ans et plus effectuant au moins un voyage pour motif personnel a progressé légèrement en passant de 74,3 % en 2014 à 74,8 % en 2015. Le nombre de voyages des français a atteint 198,8 millions en 2015, avec 1,125 milliard de nuitées : soit une baisse respective de -2.4% et -3.5% par rapport à 2014. Les voyages des français à l’étranger ont atteint 23.8 millions avec une baisse de -3,6 % par rapport à 2014. les destinations les plus privilégiées des français restent l’Espagne et l’Italie. Le pic des départs des français est enregistré durant le mois d’août avec 44,2 %. La durée moyenne des séjours est de 5.7 jours , légèrement en baisse par rapport à 2014 (5.8 jours). Les dépenses sont de 71,1 milliards d’euros contre 73,6 en 2014 ( -1,1 % en France, et - 7,3 % à l’étranger). Z oom sur le tourisme émetteur en France-2015 Voyages, nuitées et durée moyenne de séjour des touristes français- 2015 Voyages Destination Nuitées Durée moyenne en 2015 (en jours) En 2015 (millions) Evolution 2015/2014 (en%) En 2015 (millions) Evolution 2015/2014 (en%) En France métropolitaine 175 -2,3 910,5 -2,9 5,2 Hors France métropolitaine 23,8 -3,6 214,7 -5,9 9 Total 198,8 -2,4 1 125,30 -3,5 5,7 Nombre de voyages des français à l’étranger par zone Voyages Chiffres clés des voyages des français C Taux de départ (%) des français par catégorie socio-professionnelle Nuitées Durée moyenne Evolution Evolution Destination En 2015 En 2015 en 2015 2015/2014 2015/2014 (millions) (millions) (en jours) (en%) (en%) Europe 18,6 0,2 137 -1,8 7,4 Afrique 1,6 -26,6 19,8 -22,6 12,5 Amérique Asie et Océanie 1,7 -6,7 25,20 -9,8 14,9 1,3 -4 22,1 -0,9 16,7 Cadres Professions intermédiaires Employés Ouvriers Retraités Ensemble 91,70% 84,20% 74% 68,10% 68,90% 74,80% L’Europe est la principale destination des touristes français, car en plus de l’Espagne et l’Italie, les régions touristiques de l’Europe du sud (le Portugal, la Grèce et la Crète..) ont reçu un surcroît de visiteurs français et profitent largement d’une baisse durable des voyages vers l’Afrique (- 26,6 % en 2015 après - 5,7 % en 2014 et - 7,6 % en 2013). Les cadres demeurent la catégorie socio-professionnelle qui voyage le plus avec 91.7%. Sources: « Les 4 Pages de la DGE » N°57, Direction Générale des Entreprises, Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique 2 FICHE MARCHE Des chiffres et du sens FRANCE Email: [email protected] Site web: www.observatoiredutourisme.ma réquentation touristique Évolution des arrivées françaises aux postes Évolution des arrivées des TES aux postes frontières (2007-2015) frontières (2007-2015) 6 000 000 1 850 000 1 800 000 1 750 000 1 700 000 1 650 000 1 600 000 1 550 000 1 500 000 1 450 000 1 400 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 40% 41% 40% 37% 36% 35 % 33 % 33% 30% 1 000 000 - 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Les arrivées des français aux postes frontières sont passées de 1.79 en 2014 à 1.56 millions en 2015 enregistrant une baisse de -15% contre +0.9% en 2014. Le taux de croissance annuel (TCAM) sur la période 2007-2015 est de -0.33%. En 2015, les arrivées des français représentaient 30% des arrivées des touristes étrangers. Caractéristiques du marché français au Maroc F Variation saisonnière des arrivées des français- 2015 250 000 200 000 150 000 100 000 2014 2015 50 000 Décembre Novembre Octobre Septembre Août Juillet Juin Mai Avril Mars Février Janvier - Les arrivées des français ont connu des fluctuations tout au long de l’année 2015, enregistrant un pic durant le mois d’avril correspondant aux vacances de pâques . Sources: Statistiques de l’Observatoire du Tourisme 3 FICHE MARCHE Des chiffres et du sens FRANCE Email: [email protected] Site web: www.observatoiredutourisme.ma réquentation touristique Ventilation des nuitées par destinations- 2015 53% 2500000 53% 2000000 1500000 1000000 27% 27% Marrakech est la destination privilégiée 500000 2% 1% 7% 8% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 0 des touristes français, avec 53% du total des nuitées passées au Maroc en 2015. 2014 2015 Ventilation des nuitées des français dans les EHTC (%) Clubs Hôtels 36% Hôtel 4* 25% Hôtel 5* Les modes d’hébergement 20% Hôtel 3* privilégiés français 7% Résidences Hôtelières hôtels 5% Maisons d'Hôtes 2% Hôtel 1* 1% Campings 1% des sont avec touristes les 36% clubs des nuitées, suivis des hôtels 3% Hôtel 2* Caractéristiques du marché français au Maroc F 4* (25%) et les hôtels 5* (20%). 4 Durée moyenne de séjour par destination Agadir Ouarzazate Essaouira Marrakech Casablanca Rabat Meknès Fès Tétouan Tanger 2014 6,9 1,5 2,7 4,7 2,2 2,3 1,7 2,5 4,9 2,3 2015 6,5 1,4 2,7 4,7 2,4 2,4 1,7 2,4 5,3 2,4 La durée moyenne de séjour par destination a connu une légère augmentation dans certaines villes marocaines visitées par les touristes français . Toutefois, la ville d’Agadir reste la plus prisée par ces touristes, avec une durée moyenne de séjour de 6.5 jours en 2015. Sources: Statistiques de l’Observatoire du Tourisme FICHE MARCHE Des chiffres et du sens FRANCE Email: [email protected] Site web: www.observatoiredutourisme.ma sur l’année 2015 auprès des TES et MRE. Ces enquêtes sont réalisées auprès des touristes non-résidents aux postes frontières par sondage et ont pour objectif de fournir des informations sur la composition socioprofessionnelle des groupes de touristes, sur leurs motivations, leurs lieux de séjours, les hébergements fréquentés et les dépenses effectuées. H abitudes de voyage Mode d’organisation du voyage Sources d’information De l’hébergeur directement 9% Autres 8% Programmes TV Un précédent AV/TO 34% voyage 28% 9% Pas le Choix/Imposé 12% Agence de voyages /transporteur 12% Recommandation des amis/famille 18% Internet 13% Les touristes français s’informent et préparent leurs voyages en se basant sur un précédent voyage (28%), sur les recommandations des amis et de la famille ( 18%) ou encore sur Internet (13%). Sites de réservation 57% Plus de la moitié des touristes français (57%) ont eu recours aux sites de réservation pour organiser leurs voyages, ainsi qu’aux services des TO ou des agences avec 34%. Motifs du choix du Maroc Autres 12% Pas le choix/imposé 12% Coût du voyage Pour découvrir le Maroc 5 11% Proximité Caractéristiques du marché français au Maroc Les données fournies dans cette partie sont issues des enquêtes de « Suivi de la Demande Touristique » (SDT) portant Le principal motif qui favorise le choix du Maroc comme destination de voyage chez les français 14% est le climat (34%). La désir de découvrir le Maroc (18%) et le coût du voyage (14%) sont également 18% Climat Source: Enquête 2015 de « Suivi de la Demande Touristique » des facteurs importants. 34% FICHE MARCHE Des chiffres et du sens FRANCE Email: [email protected] Site web: www.observatoiredutourisme.ma rganisation du voyage Lieu d’hébergement (en nombre de séjours) Structure des groupes Entre amis 14% En groupe 4% Autres 13% Seul 17% Location Riad 7% Camping 7% En famille 23% Hôtel classé 73% En couple 42% La grande majorité des touristes français (73%) qui ont visité le royaume ont passé leurs séjours dans des hôtels classés. Les touristes français visitant le Maroc sont venus principalement en couple ou en famille pour respectivement 42% et 23% d’entre eux. Caractéristiques du marché français au Maroc O Activités pratiquées Autres 8% Excursion couvrant deux ou plusieurs villes 3% Randonnées 3% Manifestations culturelles/artistiques Plage Calme / repos / farniente 5% Les activités pratiquées par les 6% touristes français au Maroc en 8% Soin 2015 9% Activités professionnelles principalement les visites des monuments et musées 11% Balade/promenade en ville ou sur la plage sont (34%). 13% Visite des monuments/musées 34% Dépenses totales et journalières Dépenses totales (en Milliards de Dhs) 9.2 Dépense moyenne par nuitée (en Dhs) 751 Source: Enquête 2015 de « Suivi de la Demande Touristique » Les dépenses totales des touristes français ont atteint 9.2 milliards de Dhs, avec une moyenne de dépenses journalières de 751 Dhs par personne. 6 FICHE MARCHE Des chiffres et du sens FRANCE Email: [email protected] Site web: www.observatoiredutourisme.ma nquête de satisfaction Appréciation globale du séjour au Maroc Pas du tout satisfait 0% Peu satisfait 1% Assez satisfait Transports au Maroc 19% Satisfait Très satisfait Appréciation des services touristiques* Taxis 52% Sécurité 77% Information touristique 64% 16% Documentation obtenue 66% Signalisation des sites 62% Hébergement Confort 75% 80% des touristes français sont satisfaits ou très Accueil et amabilité 85% satisfaits de leur séjour au Maroc. L’accueil, le confort Rapport qualité/prix 74% et le rapport qualité/ prix de l’hébergement, ainsi que la sécurité sont les éléments qui ont marqué très positivement ces touristes. Loisirs et animation Diversité de l'offre: 58% Rapport qualité/prix 54% 0 Caractéristiques du marché français au Maroc E * Pourcentage des très satisfaits et des satisfaits 7 Source: Enquête 2015 de « Suivi de la Demande Touristique » FICHE MARCHE Des chiffres et du sens FRANCE Email: [email protected] Site web: www.observatoiredutourisme.ma nstitutions publiques Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International Secrétariat d'État Chargé du Commerce Extérieur, de la Promotion du Tourisme et des Français de l’Etranger Atout France L’Agence accompagne les acteurs territoriaux, les professionnels français et internationaux, dans l’analyse de leur activité touristique et les conseille dans le montage de leurs projets d’investissement et la mise en œuvre de leur stratégie. P Agence Nationale pour les chèques vacances Fédération Nationale des Offices de Tourisme de France Elle a pour mission principale de favoriser l’accès aux vacances et aux loisirs du plus grand nombre. Depuis 30 ans, l’action de l’Agence vise à réduire la fracture touristique, et l’exclusion sociale liée au non-départ en vacances. Offices de Tourisme de France® est la fédération nationale des Offices de Tourisme, bras armés des communes et groupements de communes en matière touristique. Le réseau forme un maillage territorial de près de 2800 structures. Principaux acteurs du tourisme I rofessionnels du voyage Agents commerciaux du tourisme Associations professionnelles Tour-opérateurs: Fédérations professionnelles: -Fédération des Industries Nautiques- Fédération Française de Camping et de Caravaning- Fédération Française des Fêtes et Spectacles HistoriquesFédération Française des Stations Vertes de Vacances et des Villages de Neige- Fédération Française des techniciens et scientifiques du tourisme-Fédération Nationale de l'Hôtellerie de Plein Air-Fédération Nationale des Associations Familiales des Maisons d'Accueil- Fédération Nationale des Gîtes de FranceFédération Nationale des Guides Interprètes – Fédération Nationale des Logis de France Marmara– Nouvelles Frontières- FramThomas Cook/Jet Tours- Club MedRoyal Tours- Look Voyages- Groupe VDMThalasso N°1- Mille lieux Agences de voyage: Fram - Thomas Cook/Jet Tours - SelectourAfat- Nouvelles Frontières et Havas- TourcomManor- Leclerc- Auchan- Carrefour. Associations: Association des Maisons Régionales à Paris-Association des Maîtres Cuisiniers de FranceAssociation Française des Experts et Scientifiques du Tourisme-Association Nationale des Agences d‘Evènements et de Tourisme d‘Affaires- Association Nationale des Associations de Tourisme-Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme -Association TRAME Source: http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/tourisme/colloque/GuideTourismePourLesElus_OK_HD.pdf http://www.gouvernement.fr/composition-du-gouvernement 8