Le marché des cosmétiques et parfums à Singapour

Mission Economique
de Singapour
Le marché des
cosmétiques et
parfums à
Singapour
5 février 2008
© MINEFE – DGTPE
Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001
Présentation
Un marché mature
Un marché estimé à 440 MSGD
pour les cosmétiques et 174,8
MSGD pour les parfums, dont 67%
pour le seul marché sélectif (32,6%
GM et 30% duty-free).
La bonne santé de l’économie est au rendez-vous. Les touristes sont venus
en nombre record (10 millions) et représentent 25% des ventes de détail.
Rendus prudents, les distributeurs tentent de fidéliser les consommateurs
locaux malgré l’étroitesse du marché pour créer une base fiable.
Le marché des cosmétiques est représenté à 47% par les marques
célèbres, les autres produits se partageant les salons de beauté et le mass
La tranche des 15-59 ans market. Comme pour les autres pays de la zone, 5 maisons dominent le
représente 1,6 million de femmes, marché du sélectif (L’Oréal : 15% du marché, P&G : 13%, Estée Lauder,
Shiseido, Unilever).
dont 750 000 entre 25 et 39 ans.
L’achat moyen de cosmétiques
est de 80 SGD/mois. La cliente
d’une spa dépense 3 000 SGD par
an.
L’ethnie chinoise domine à 75%. Les types de peau les plus courants :
normale ou mixte (54%) avec T-zone plus grasse, sensible et grasse (15%),
sèche (27%) liée à la nourriture épicée.
Les produits les plus recherchés sont le traitement de l’acné, le
blanchissement (8,5 MSGD), les écrans solaires (7 MSGD) et l’antivieillissement. Les produits biologiques et naturels se développent
L’achat moyen de parfum est 5 rapidement. Les niches comme l’aromathérapie et le maquillage
spas et de la remise en forme
flacons par an pour les femmes et professionnel se développent. Le segment des
ème
est
estimé
à
210
MSGD.
Singapour
est
au
4
rang régional pour le nombre
3 pour les hommes (souvent des
de
spas
(185)
derrière
l’Indonésie
(210),
l’Australie
et la Thaïlande (500
cadeaux offerts par des femmes).
chacun). Une évolution du secteur vers des spas médicalisées, ciblant les
convalescents, se dessine nettement à Singapour. Ce segment représente 100
MSGD pour 10 établissements.
La consommatrice est fidèle à
une marque de soin mais
changeante pour le maquillage. Le
parfum est avant tout un objet de
cadeau.
.
Le marché des parfums est très concurrentiel et dépend fortement des
nouveaux produits. Les lancements de nouveaux parfums s’échelonnent sur
toute l’année, avec cependant une concentration au moment de Noël, pour
conserver au marché l’effet de nouveauté.
Compte tenu du climat tropical, les senteurs fleuries et légères sont
appréciées des consommatrices, particulièrement des Chinoises moins portées
sur le parfum que les Malaises ou Indiennes, qui, elles, préfèrent des senteurs
plus corsées ou fruitées.
AMBASSADE DE FRANCE A SINGAPOUR - MISSION ÉCONOMIQUE
Le marché des cosmétiques et parfums à Singapour –
5/02/2008
© MINEFE - DGTPE
● La période faste pour les achats de parfums va de novembre à janvier (du
Thanksgiving au nouvel an chinois). Les Great Singapore Sales,
manifestation commerciale liée au tourisme, ont lieu chaque année en juin et
permettent d’augmenter les ventes de biens de consommation
Distribution
Grands magasins, spas et discounters
Part des circuits de distribution
● Les grands magasins C.K. Tang, Takashimaya et Robinson dominent la
distribution des cosmétiques. Pratiquant le système de la concession, le
recours à un importateur est indispensable pour les marques étrangères. On
recense 40 établissements à Singapour.
Circuit
%
Super/hyper
20,1
GM
32,6
Pharmacies
17
Parfumeries
16,5
Vente directe
3,6
● Deux distributeurs – Nuance Watson et DFS – se partagent le marché du
duty free à Singapour.
● Le mass market est en progression, notamment les drugstores (3 enseignes
Guardian, Watson et Unity – 150 points de vente). Ces établissements
travaillent avec les multinationales du secteur. Guardian (124 points de vente)
a créé un nouveau format de magasin, le Guardian Beauty Hall, qui consacre
75% de l’espace aux cosmétiques.
● Les chaînes spécialisées affichent une bonne progression. Parmi elles,
l’Occitane a ouvert plusieurs points de vente en 2006. Une autre, The Body
Shop représente ainsi 4% des ventes de parfums à Singapour et le parfum
compte pour 32% dans son chiffre d’affaires.
● Les discounters comme Sasa (10 magasins) et Leewah Essentials
(Singapour) favorisent les importations parallèles, les petites marques
japonaises et les marques de distributeurs
● La vente directe est moins développée que dans le monde chinois et
pratiquée par les marques spécialisées comme Nu Skin et Avon.
● Les instituts de beauté (500 établissements, dont 70% ont moins de 2 ans)
représentent un marché stable de 155 MSGD.
● Le concept de l’achat de plaisir, apparu en 2005, continue sa progression.
Outre les magasins comme Aesop (Australie), Harnn & Thann (Thaïlande) et
Fragonnard, Singapour a vu apparaître des points de vente consacrés aux
marques cultes. Parmi eux, Apothecary & Co commercialise les marques
américaines Classified Cosmetics (maquillage), Borba (complément
alimentaire en boisson, exfoliant pour le corps) et Epicuren (soin du visage)
ainsi que la marque japonaise yuskinA (crème hydratante). Les parfums
Comme des Garçons sont également mis en vente.
Commerce extérieur
La France est toujours en tête mais cède du terrain
Les réexportations des produits de
soin
représentent
34%
des
importations de cette catégorie.
Elles sont le fait de filiales de
multinationales.
Le made in France est un élément important en Asie. En 2007, la France est
en tête des importations avec 47,2% de cosmétiques (contre 56% en 2006),
devant le Japon (10,5% en hausse), qui prend la place des Etats-Unis (9,5%).
La Chine et la Thaïlande (pour le soin) augmentent leurs parts de marché. La
France est toujours en tête des importations de parfums avec 56,2% du
marché, loin devant les Etats-Unis (13,1%).
Les
destinations
de
réexportations
concernent
ces
en
Produits
Soin
Total
317,5
France
116,7
Japon
34,5
AMBASSADE DE FRANCE A SINGAPOUR - MISSION ÉCONOMIQUE
- 2 -
Etats-Unis
31,5
Le marché des cosmétiques et parfums à Singapour –
premier lieu Hong Kong, le Japon,
la Malaisie et la Corée pour les
cosmétiques, les Etats-Unis, le
Japon et les Emirats pour les
parfums.
5/02/2008
© MINEFE - DGTPE
3
Maquillage lèvres
54,8
36
6
2,73
Maquillage yeux
41,7
23,5
5,4
1,8
Poudres
32,5
12,1
6
2,1
Soin des ongles
8,7
2
1,5
44,5
Autres (dont solaire) 457,2
243,8
41,5
Les importations chinoises progressent rapidement dans certains segments
(solaire, maquillage des yeux, etc.).
Singapour est une plaque tournante logistique importante et plusieurs filiales
françaises (LVMH cosmétiques, notamment) ont installé un centre logistique
destiné à approvisionner leurs bureaux d’Asie et du Pacifique.
Les parfums sont réexportés aux Etats-Unis, au Japon, à Dubai et à Hong
Kong, approvisionnant ainsi les magasins hors taxes des aéroports. Les
cosmétiques sont réexportés en ASEAN, à Hong Kong et au Japon.
Ces réexportations peuvent être un vecteur d’importations parallèles de
parfums, phénomène affectant les parfumeurs de taille moyenne moins
équipés que les grandes marques pour la traçabilité de leurs expéditions.
L’importation parallèle est légale à Singapour.
Pratique
•
Les pays de l’ASEAN ont décidé d’harmoniser leurs codes
douaniers et réglementation cosmétique. La réglementation est peu
contraignante pour les produits courants, qui sont cependant soumis
à un étiquetage en anglais reprenant la composition du produit.
Certains produits nécessitent une homologation. Le maquillage des
yeux et certaines substances sont soumis à enregistrement (voir
détail sur le site internet de l’autorité administrative).
•
Pas de droits de douane mais une TVA (GST) de 7%.
•
Une revue spécialisée éditée à Singapour :
Spa Asia www.spaasia.com
Tél. +65 6336 8350 Fax +65 6220 7162
Le prix FOB du produit importé
vendu au consommateur est
multiplié par 3.
Le site de la réglementation :
http://www.hsa.gov.sg/html/busines
s/cda_cosmetics_overview.html
Les marques étrangères utilisent les journaux féminins pour leur
communication (édition Singapour de Elle, Vogue, Bazaar ou les magazines
en langue chinoise comme Nu You ou Sister Pictorial). Une attention
particulière est portée par les autorités locales à la publicité vantant les
propriétés des cosmétiques.
•
Salons :
Tax free World Asia
http://www.tfwa.com/
Cosmoprof
http://www.cosmoprofasia.com/
12-15/05/08
Singapour
12-14/11/08
Hong Kong
Nombreux exposants
français
Evolution du salon
vers les équipements
de soin
Le site de l’association :
http://www.ctfas.org.sg/
• Adresse utile :
Cosmetics, Toiletry & Fragrance Association of Singapore
Tél. (65) 6276 6975 – Fax (65) 6276 3376
AMBASSADE DE FRANCE A SINGAPOUR - MISSION ÉCONOMIQUE
- 3 -
Le marché des cosmétiques et parfums à Singapour –
5/02/2008
© MINEFE - DGTPE
Lire
Le guide répertoire
national
cosmétiques
et
parfums sera disponible en
ligne sur le site à partir de
mai 2008
www.ubifrance.fr
(235€ HT pour une centaine
de fiches contacts– mai 2008
Le réseau Ubifrance et les missions économiques vous proposent une
gamme de prestations pour mieux vous aider à prospecter ou à développer
votre présence à Singapour. Parmi elles :
Service Réglementaire, Juridique et Fiscal
La Hotline UBIFRANCE : Un accès par téléphone aux experts
réglementaires et juridiques d’UBIFRANCE.
Pour des informations précises et fiables, en matière de :
• Réglementation et procédures douanières
• Fiscalité applicable aux marchandises par pays
Le marché du luxe en 2 formules de consultation : l’accès libre à partir de 75€ HT et l’abonnement
annuel à partir de 288€ HT, TVA à 19,6%.
ASEAN
www.ubifrance.fr/librairie/pr
odouvrage.asp?SKU=001978 Mission collective « Découverte d’un marché », programmée pour
novembre 2008 6 Tous secteurs biens de consommation.
2279537067
Outre des visites de points de vente et une présentation du marché par des
622 € HT – novembre 2007
hommes d’affaires, des rendez-vous individuels seront ménagés aux
participants avec des distributeurs locaux.
Pour tout renseignement, contacter [email protected].
Ne pas manquer
Mission de prospection
La Mission Economique organise votre programme de rendez-vous avec des
contacts ciblés qui sont intéressés pour vous rencontrer en face à face. Elle
vous fournit toutes les informations nécessaires à la bonne préparation et à la
réalisation de votre prospection. Grâce aux missions de prospection vous
bénéficiez d’un programme de rendez vous sur mesure, vous concrétisez
votre approche marché.
Prix : sur devis au temps passé de 1100 € et 3300 € HT,
TVA à 19,6 %.
Test sur l’offre
Au préalable à une mission de prospection dans le pays, vous souhaitez
connaître les opportunités de développement commercial sur un marché. Pour
vous la Mission Economique sélectionne les prospects potentiels et leur
Ubifrance
organise
le présente votre offre commerciale. Elle réalise ensuite une synthèse des
pavillon français du salon réactions générées pour confirmer l’adéquation de votre produit au marché et
Cosmoprof Asia à Hong le potentiel décelé
Prix : sur devis au temps passé, de 1100 € et 3300 € HT
Kong. Pour en savoir plus
TVA à 19,6%
www.ubifrance.fr/agenda/
Auteur :
Mission Économique
Adresse : Ambassade de France
101-103 Cluny Park Road
Singapour 259595
Singapour
Rédigée par : Aline PERRETTE
Revue par : Michel CYWINSKI
Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation
expresse de la Mission Economique de Singapour
(adresser les demandes à [email protected]).
Clause de non-responsabilité
La ME s’efforce de diffuser des informations exactes et à
jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs
qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en aucun
cas être tenue responsable de l’utilisation et de
l’interprétation de l’information contenue dans cette
publication qui ne vise pas à délivrer des conseils
personnalisés qui supposent l’étude et l’analyse de cas
particuliers.
Version originelle Août 2002
Version n° 6
AMBASSADE DE FRANCE A SINGAPOUR - MISSION ÉCONOMIQUE
- 4 -