Pressemitteilung vom 10.07.2014 "Beratung nach vorn

Pressemitteilung vom 10.07.2014
"Beratung nach vorn" - Finanzplanung in der SteuerBERATERkanzlei
Praktiker-Tag der Instrumenta GmbH am 24. September 2014 in Dreieich bei FFM
Die Instrumenta GmbH veranstaltet einen Praktikertag mit fünf spannenden Vorträgen rund
um das Thema private Finanzplanung und Raum für den Erfahrungsaustausch mit
spezialisierten Berufskollegen.
Die Themen und die Referenten:
 Betriebsplanung als Einstieg in die private Finanzplanung,
StB Dipl.-Kfm. Dietmar Merget, Mainaschaff
 Wie ein Finanzplaner in einer Steuerkanzlei Finanzplanungen angeht,
CFP CEP Lars Tegtmeyer, Hannover
 Praktische Erkenntnisse aus der Begleitung privater Finanzplanungen,
Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg, Rösrath
 Mandantenkommunikation leicht gemacht,
StB Dipl.-Ing.agr. Hans-Heinrich Wohlers, Rendsburg
 Steuern in der Finanzplanung 2014 / 2015 – aktuelle Entwicklungen,
StB Klaus Michalowski, Bochum
CFP, Herausgeber der Zeitschrift Erben und Vermögen, NWB-Verlag
Anlässlich des 15jährigen Firmenjubiläums bietet die Instrumenta den Teilnehmern des
Praktikertages die Möglichkeit, zusätzlich am Vortag kostenfrei am Workshop des Deutschen
Verbandes Vermögensberatender Steuerberater (DVVS e.V.) und an der
Abendveranstaltung „15 Jahre Instrumenta“ teilzunehmen. Der hier hinterlegte
Veranstaltungsflyer liefert alle weitergehenden Informationen zur Veranstaltung.
Die Instrumenta GmbH bietet seit 1998 Steuerberatern branchenspezifische
Finanzplanungssoftware inklusive Prozessunterstützung und Berichtswesen.
Die bekannte Software PriMa plan (früher Vermögensplan 2018) setzt dabei seit
15 Jahren den Standard im Bereich „private Finanzplanung durch den Steuerberater“.
Inzwischen bietet die Instrumenta nicht nur ein umfangreiches Seminarangebot an, sondern
auch eine ganze Software-Palette rund um die private Finanzplanung:
- PriMa status zur professionellen Erstellung von Vermögensbilanzen (seit Anfang 2014)
- PriMa rente zur Berechnung der Altersvorsorgesituation von Mandanten (seit 2009)
- PriMa fibu zur Erstellung von privaten Buchhaltung (seit 2005)
Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg leitet das Unternehmen seit dem Jahr 2000 als Geschäftsführer.
Er ist gelernter Steuerberater, Mitglied des Fachausschusses Vorsorgeplanung des DVVS
e.V., Referent, Buch- und Fachautor rund um das Thema private Finanzplanung.
Mehr Info erhalten Sie über www.instrumenta.de.
instrumenta GmbH
Scharrenbroicher Str. 4
51503 Rösrath
Tel.: (0 22 05) 894 50 - 0 Geschäftsführer:
Fax: (0 22 05) 894 50 - 60 Diplom-Kaufmann
[email protected]
Dirk Klinkenberg
www.instrumenta.de
Bankverbindung:
Kreissparkasse Köln
BLZ 370 502 99
Kto.-Nr. 159 003 149
Sitz der Gesellschaft:
Rösrath
HRB 30548
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