Consultants Consultants

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Quelle: Angaben der Unternehmen, dpn
Tabelle 1 dpn-Übersicht über Investmentberater und Versorgungs-/Vergütungsberater im deutschen Markt (Stand: 2. Juni 2005)*
Name des Beratungshauses (Internet-Adresse)
Eigentümer
Mitarbeiteranzahl:
a. Investment Consulting
b. Versorgungs-/Vergütungskonzepte
c. Asset Management
Beratung für:
1. Asset-Liability-Modelling
2. Strateg. Asset Allokation
3. Takt. Asset Allokation
4. Alternative Anlagen
Manager-Selektion:
a. tradit. Anlagen; b. alternat. Anlagen (I. Hedge-Fonds, II. Private
Equity); c. nachhaltige Anlagen;
d. Overlays (Risikomgmt, Alpha);
e. Multi-Manager-Konzepte;
f. Publikums- / gepoolte Fonds
Administratoren-Selektion:
a. Fondsadministrator (KAG,
Master-KAG)
b. Depotbank
c. Global Custodian
Beratung für Versorgungs/
Vergütungskonzepte:
1. betriebl. Altersversorgung
2. Contractual Trust Arrangements (CTAs)
3. Zeitkonten
Asset-Management-nahe
Aktivitäten:
1. Eigene Investmentprodukte
(inkl. Multi-Manager)
2. Manager-Selektion für Produkte von Dritten (inkl. Multi-Manager-Konzepte)
Gebühren:
a. pauschal
b. stundenweise
c. performance-abhängig
Allianz Dresdner Pension Consult GmbH (adpc.allianz.de)
Allianz AG
insgesamt 25
in Allianz-Gruppe
in Allianz-Gruppe
in Allianz-Gruppe
ja
in Alllianz-Gruppe
individuell
alpha portfolio advisors GmbH (alphaport.de)
Dr. Jochen M. Kleeberg, Dr. Christian Schlenger, Dr. Hubert Dichtl
a. 11;
b,c: n.z.
1,2,4: ja
3: nein
ja
ja
nein
1: nein
2: ja (für MLP)
ja
AMC - Brauel Unternehmensberatung (amc-brauel.de)
Rüdiger Brauel
a,c: 1 (plus 3 bei Bedarf); b: n.z.
ja
ja (außer b,c,f: bedingt)
ja
nein
ja
ja
Aon Jauch & Hübener Consulting GmbH (aon-jh.de)**
k.A.
k.A. (2004: 160)
ja (bedingt)
ja (bedingt)
ja
ja
k.A.
k.A.
AWD Deutschland (awd.de)**
AWD Holding AG (börsennotiert)
k.A.
k.A.
ja (bedingt)
k.A.
ja (bedingt)
1. nein; 2. k.A.
k.A.
Berlin Asset Management (berlin-asset.de)
Dirk Brenssell, Deutsche Börsenmakler
GmbH, Christian Priebe
a: 5:
b,c: n.z.
1,2,3: ja; 4: bedingt
a,d: ja; b: geplant; c,f: nein;
e: nur für Anleger
ja
nein
nein
a: ja; b: vereinzelt in Tagessätzen; c:
nein
bfinance Deutschland GmbH (bfinance.de)
Hauptinvestoren: The Carlyle Group, Net
Partners
k.A. (2004: a. 10: b,c: n.z.)
nein
ja (bedingt)
ja (bedingt)
nein
nein
k.A.
Bode Grabner Beye AG & Co. KG (bode-ag.de)1
HVB
a,b: insgesamt 100; c: n.z.
1,2: ja; 3,4: nein
nein
nein
ja
nein
a,b: ja; c: nein
Consulio GmbH (consulio.de)
(März 2005: Verschmelzung mit der Financial a: 2; b: 4 (plus 28 externe Berater);
Consultants Group AG) S. Neumer
c: n.z.
1,3: nein; 2,4: ja
ja, außer d
a,b: ja; c: nein
ja
1: nein; 2: ja
a,b: ja; c: nein
DELFI Concept GmbH (delfi-concept.de)
Jürgen Karl
a,b,c: 2
1,2,3: ja; 4: geplant
a, bII, e,f: ja bI,c,d: k.A.
ja
ja
1: k.A.; 2: ja
ja
Dr. Dr. Heissmann GmbH / Heissmann Consultants Holding
GmbH (heissmann.de)
(je <50%): Allianz Lebensversicherungs-AG,
ACS. Inc., Management
a: 10
b: 33
c: 0
ja
ja (außer e)
ja
ja
nein
a,b: ja; c: nein
Ecofin (ecofin.ch)**
k.A.
ca. 50 (Grupp)
1,2: ja; 3,4: k.A.
ja
k.A.
in der Gruppe
k.A.
k.A.
ERGO People & Pensions GmbH (ergo-people-and-pensions.de) Ergo Versicherungsgruppe AG, Victoria Versi- a,c: n.z.; b: 50
cherung AG, Hamburg Mannheimer Versicherungs-AG
1,2: mit MEAG 3,4: nein
nein
nein
ja
nein
a,b: ja; c: nein
FAROS Consulting Pension & Asset Consulting (faros-consulting.de)
Partner; Kooperationspartner: Institut für Fi- insgesamt 10 (b: n.z.)
nanz- und Aktuarwissenschaften; risklab
Germany (Allianz-Gruppe); Böhm Consultants Versorgung & Vergütung
1: mit Partner; 2,4: ja; 3: nein
ja
ja
mit Partner
1: geplant; 2: nein
a,c: ja; b: nein
febs AG (febs.biz)**
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
1,3: ja; 2: k.A.
k.A.
k.A.
FERI Institutional Management / Heubeck-Feri Pension Asset
Consulting (feri-fim.de)
Feri Finance AG, Heubeck AG, Partner
a: 23; b: 4; c: n.z.
ja
ja
ja
ja
ja
a: ja; b,c: nein
FI-MA Gesellschaft für wirtschaftliche Beratung und Betreuung mbH (denkenfuermorgen.de)
Paul Herbst, Matthias Felix
a,c: n.z.; b: 11
nein
nein
nein
ja
nein
a,b: ja; c: nein
FondsConsult Institutional GmbH (fondsconsult.de)
60% FondsConsult Holding GmbH, 40%
Complementa Investment-Controlling AG
a: 85 (bei JV-Partner); b,c: n.z.
ja (über externe Advisor)
ja
ja
über Partner
1: nein; 2: geplant
ja
Georg Seil Consulting GSC GmbH (gsconsulting.de)
Georg Seil
insgesamt 4
1,2: nein; 3,4: ja
nein
nein
nein
nein
ja
Gerling Pensions-Management GmbH (gerling.de/pensionsmanagement)**
Gerling Lebensversicherung-AG
k.A. (2004: 70)
1: ja: 2,3,4: k.A.
k.A.
k.A.
ja
k.A.
k.A.
GSC-PPCmetrics Investment Consulting AG (gscppcmetrics.de)
51% Georg Seil, 49% PPCmetrics
insgesamt 10
1,2,4: ja; 3: nein
ja
ja
nein
1: nein; 2: ja
ja
H.C.M. Capital Management AG (hcm-ag.de)
Management
insgesamt 12
1: mit Partner; 2,3: ja; 4: nein
ja (außer b)
ja
ja
1: nein; 2: ja
ja
HDI Pensionsmanagement AG (hdi-pm.com)**
Talanx AG
k.A. (2004: 70)
k.A.
k.A.
k.A.
1: ja; 2: k.A.
k.A.
k.A.
Hewitt Associates GmbH (hewitt.de)1
Hewitt Associates Inc.
a: 0; b (Deutschland): ca. 20; c: 0
ja (im Konzern)
k.A.
k.A.
ja
k.A.
ja
* Umfrage wurde so umfassend wie möglich gestaltet, erfasst aber nicht alle am Markt aktiven Beratungshäuser ** Unternehmen haben an der Umfrage nicht teilgenommen, Daten aus dpn-Recherche
1 planen gemeinsames Joint Venture
26
www.dpn-online.com
Juli 2005
www.dpn-online.com
k.A. keine Angaben; n.z. nicht zutreffend
Juli 2005
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Consultants
Consultants
Quelle: Angaben der Unternehmen, dpn
Tabelle 1 dpn-Übersicht über Investmentberater und Versorgungs-/Vergütungsberater im deutschen Markt (Stand: 2. Juni 2005)* (Fortsetzung von S.26)
Name des Beratungshauses (Internet-Adresse)
Eigentümer
Mitarbeiteranzahl:
a. Investment Consulting
b. Versorgungs-/Vergütungskonzepte
c. Asset Management
Beratung für Versorgungs/
Vergütungskonzepte:
1. betriebl. Altersversorgung
2. Contractual Trust Arrangements (CTAs)
3. Zeitkonten
Asset-Management-nahe
Aktivitäten:
1. Eigene Investmentprodukte
(inkl. Multi-Manager)
2. Manager-Selektion für Produkte von Dritten (inkl. MultiManager-Konzepte)
Höfer Vorsorge-Management GmbH & Co. KG (hoefermuelheim.de)
Höfer Verwaltungs-GmbH (Inhaber: 100%
Prof. Dr. Reinhold Höfer)
a: 4; b: 34; c: mit alpha portfolio ja
advisors GmbH
a,f: ja; b,c,d,e: mit alpha portfolio ja
advisors GmbH
ja
1: nein; 2: Kooperation mit alpha a,b: ja; c: nein
portfolio advisors GmbH
Mercer Human Resource Consulting GmbH / Mercer Invest- Mercer Inc.
ment Consulting (mercerhr.de; merceric.de)
a: 6; b: 260; c: k.A.
ja
ja
ja
ja
ja
a,b: ja; c: ja (Investment Consulting)
MLP AG** (mlp.de)
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
ja
k.A.
k.A.
Multi Manager Fonds Consulting und Vertriebsgesellschaft Management, zwei weitere Gesellschafter
mbH (mm-fonds.de)
insgesamt 2
1,3: nein; 2,4: ja
über externe Partner
a: ja; b,c: nein
nein
ja
k.A.
PBG Pensions-Beratungs-Gesellschaft mbH (pbg.de)**
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
ja
k.A.
a,b: ja; c: k.A.
p.c.a.k. pension & compensation consultants GmbH
(pcak.de)
Krieg, Kolm
a,c: n.z.; b: 5
1,2,3: nein; 4: ja
nein
nein
ja
nein
a,b: ja; c: n.z.
Pension Consult GmbH (pension-consult.de)
HypoVereinsbank AG
a: 1; b: 13; c: n.z.
1: ja; 2,3,4: nein
nein (außer f: ja)
nein
ja
nein
a,b: ja; c: nein
Protinus Beratungsgesellschaft für Anlage, Finanzierung
und Organisation (protinus.de)
Gründer Thomas Bauerfeind
insgesamt 8
1,2,4: ja; 3: nein
ja
ja
1,3: nein; 2: ja
1: nein; 2: k.A.
a,b: ja; c: nein
Rauser AG (rauser-ag.com)
67,5% Klaus-Dieter Rauser, 32,5% Manage- a: 4; b: 103; c: 0
ment
ja
ja (außer bI)
ja
ja
nein
a,b: ja, c: nein
RMC Risk Management Consulting (rmc-consult.de)**
Patrik Bremerich, Hans-Jürgen Reinhart,
Bernd Rose
ca. 23
1,2,4: ja 3:k.A.
ja (außer c: k.A.)
a,b: ja; c: k.A.
nein
1: nein
k.A.
2: ja (Deutsche Asset Management)
Rödl & Partner Institut für moderne Vergütungssysteme
und betriebliche Altersversorgung GmbH (roedl.de/bav)
k.A.
insgesamt 15
nein
über Partner
nein
ja
nein
a,b: ja; c: k.A.
Siemens Financial Services (siemens.com/sfs)
Siemens AG
k.A.
1,2,3: ja; 4: nein
ja (außer c; f: bedingt)
ja
1,3: nein; 2: ja
1: ja; 2: nein
a,b: ja; c: nein
Towers Perrin
aktive Partner
a: 5; b: 86; c: 0
1,2,4: ja; 3: nein
a,b: ja; c,d,e,f: k.A.
ja
ja
nein
ja
Unternehmensberatung Michael Ries (bav-zirkel.de)
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
ja
k.A.
k.A.
Watson Wyatt Deutschland GmbH / Watson Wyatt GmbH
(watsonwyatt.de)
Watson Wyatt & Company
a: 4; b: 28; c: 0
ja
ja
ja
ja
1: nein; 2: ja (für Retailprodukte)
ja
winExpertisa (winexpertisa-bav.de)
DBV-Winterthur Versicherungen AG
a: 18; b: 22; c: 0
nein
nein
nein
1,3: ja; 2: über Partner
nein
a: auf Anfrage; b,c: k.A.
börsennotiert
Beratung für:
1. Asset-Liability-Modelling
2. Strateg. Asset Allokation
3. Takt. Asset Allokation
4. Alternative Anlagen
* Umfrage wurde so umfassend wie möglich gestaltet, erfasst aber nicht alle am Markt aktiven Beratungshäuser ** Unternehmen haben an der Umfrage nicht teilgenommen, Daten aus dpn-Recherche
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Juli 2005
www.dpn-online.com
Manager-Selektion:
a. tradit. Anlagen; b. alternat. Anlagen (I. Hedge-Fonds, II. Private
Equity); c. nachhaltige Anlagen;
d. Overlays (Risikomgmt, Alpha);
e. Multi-Manager-Konzepte;
f. Publikums- / gepoolte Fonds
Administratoren-Selektion:
a. Fondsadministrator (KAG,
Master-KAG)
b. Depotbank
c. Global Custodian
Gebühren:
a. pauschal
b. stundenweise
c. performance-abhängig
k.A. keine Angaben; n.z. nicht zutreffend
www.dpn-online.com
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