Le marché des compléments alimentaires a[...]

Le marché des compléments
alimentaires au Brésil
Infos globales du marché
Un marché mondial
approchant les
200 milliards de Dollars
pour 2014 et en augmentation
Répartition géographique
Asie Pacifique = (44,2%) - Amérique du Nord = (32,6%)
Europe Occidentale = (14,4%) - Amérique Latine= (3,1%)
Europe Orientale = (2,7%) - Afrique, Moyen Orient & Australie (3%)
Focus sur le marché brésilien
15% de croissance par an
4 Millions de consommateurs
760 M R$ de CA en 2013 (~250 M€)
Une croissance sur les 4 dernières années
2x supérieure au marché mondial
Bien qu’en forte croissance, le marché des
compléments alimentaires ne concerne que 2% des
brésiliens, laissant entrevoir un avenir prometteur
(aux USA, le chiffre est de 57% par exemple)
La distribution au Brésil
Boutiques spécialisées
« Healthfood Shops »
92 % des ventes*
« Drogarias » et pharmacies
4,2 % des ventes*
Ventes en ligne
3,8 % des ventes*
Salles de sports
Revendent des produits achetés
en boutique ou online
Bien que la vente de compléments alimentaires en ligne progresse, l’essentiel
de la vente de produits se fait en magasins spécialisés. Pour les brésiliens, le
contact et les conseils d’un vendeur sont les principaux moteurs d’achat.
*(Chiffres de Juin 2013)
Les principaux acteurs
130 boutiques
13 boutiques
21 boutiques
9 boutiques
16 boutiques
7 boutiques
Focus sur SNC, le leader du marché
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130 magasins sur le territoire brésilien
Facturation de 118 Millions de R$ en 2012
Ouverture de 30 nouvelles franchises en 2013
Présent dans 20 états sur les 27
Total de 130 magasins
Situés dans Shopping (centre commercial)
Situés dans la rue
40%
60%
Prix de la franchise: 98000 R$ (~30 000 €)
Prix de la franchise: 170000 R$ (~55 000 €)
Facturation mensuelle estimée: 100000 R$
(~30 000 €)
Facturation mensuelle estimée: 100000 R$
(~30 000 €)
Les principales marques disponibles
Produits importés mais marque brésilienne
Top 10 des produits les plus vendus
1
2
3
Super Whey 100% Pure
Integralmedica
Creatina Combo
Universal
100% Pure Whey Protein
Probiotica
6
7
8
Dextrose
Probiotica
3 Whey Protein Mega Pack NO3 Nitro Shock
Probiotica
Integralmedica
4
Albumina
Naturovos
9
VO2 Protein Bar
Integralmedica
5
Therma Pro Hardcore
Integralmedica
10
Ripped Fast
Universal
La majorité des produits vendus sur le territoire brésilien sont des marques
nationales essentiellement en raison d’un prix de vente inférieur
Avantages et inconvénients
des produits étrangers
 Produits reconnus de meilleures qualités
 Dosages plus précis, meilleure visibilité pour le consommateur
 Produits plus adaptés à des sportifs et athlètes
 Meilleure perception par les brésiliens, fort attrait pour ce qui
vient de l’étranger
 Coûts d’acheminement des produits élevés
 Droits de douanes élevés pour favoriser la production nationale
 Contrôles poussés et délais importants d’approbation de
nouveaux produits par l’ANVISA (ministère de la santé)
Produits « références » présents en
France et au Brésil par catégorie
Whey
BCAA
Créatine
Mass gainer
Elite
Dymatize
BCAA Complex 2200
Dymatize
Creatine Micronize
Dymatize
Mega Gainer
Dymatize
Gold Standard 100 % Whey Mega-size BCAA 1000 CAPS
Optimum nutrition
Optimum nutrition
Micronize Creatine Powder
Optimum nutrition
Serious Mass
Optimum nutrition
Les substances interdites et/ou
limitées
Substances limitées
CAFÉINE
CRÉATINE
Substances interdites
BETA-HIDROXIBETA-METILBUTIRATO
BCAA
L-CARNITINE
DMAA
Réglementation sur les étiquetages
Le packaging doit répondre aux normes techniques de santé des emballages alimentaires
Les compléments alimentaires doivent obligatoirement afficher sur leur emballages les
phrases suivantes :
 « Le produit suivant ne peut substituer une alimentation équilibrée et sa
consommation doit être orientée par un médecin ou un nutritionniste »
 « Ce produit ne doit pas être consommé par des enfants, des personnes agées, des
femmes enceintes ou des personnes malades »
Annexes
Les produits/marques interdits
Produits récemment interdits
Février 2014
Super Nitro Whey NO2 – American Line Suplements
3W – Fast Nutrition
Whey Protein Optimazer – Cyberform
Whey NO2 Pro Baunilha – Pro Corps
Whey NO2 Pro – Pro Corps
Whey 5W Pro – Pro Corps
Ultra Pure Whey+ Isolate Whey - Nutrilatina Age
Superior
Extreme Whey Protein sabor morango – Solaris
Extreme Whey Protein sabor baunilha - Solaris
100% Ultra Whey – Ultratech Supplements
Bio Whey Protein – Performance
Peter Food – Whey NO2 + Creatine
100% Whey Xtreme – Pharma
Super Whey 100% Pure – IntegralMedica
Super Whey 3W – IntegralMedica
Fisio Whey Concentrado NO2
Designer Whey Protein
Muscle Whey Proto NO2 - Neo Nutri
Whey Protein 3W – DNA Design Nutrição Avançada
Isolate Whey – Neo Nutri
Autres produits interdits
Robolic, Isofast, Carnivor et Alert gold standard 4Ever Fit D-DrolAdvanced Muscle Science
DienedroneAdvanced Muscle Science Liquidrone UTTAnabolic Xtreme Hyperdrol X2APS
(aka Advanced Muscle Science) MastavolAPS (aka Advanced Muscle Science) RevampAPS
(aka Advanced Muscle Science) Ultra Mass StackAPS (aka Advanced Muscle Science) Ripped
StackBetter Body Sports FinadexBlack China Labs Straight DrolBlack China Labs Straight
PhlexedBody Conditioning Solutions TestraFLEXBjorklund MethyldrostanoloneBOSC
Enterprises Epi-TrenBOSC Enterprises Magna DrolChaparral Labs EpivolChaparral Labs
Pheravol-VCompetitive Edge Labs M-DrolCompetitive Edge Labs P-PlexCompetitive Edge
Labs X-trenDiabolic Labs Epio-PlexDiabolic Labs Finabolic 50Diabolic Labs
RevengeErgopharm 6-OXOErgopharm 6-OXO ExtremeEST (aka Engineered Sports
Technology) MethAnstanceExtreme Labs Susto-Test DepotFizogen ON Cycle II
HardcoreG.E.T/ (Genetic Edge Technologies) SUS-500G.E.T/ (Genetic Edge Technologies)
Tren-250Hardcore Formulations T-RoidI Force Nutrition 1,4 AD Bold 200I Force
Dymethazine/Reversitol Combo PackI Force ReversitolI Force Nutrition 17a PheraFLEXI
Force Nutrition DymethazineI Force Nutrition MethadrolIDS (aka Innovative Delivery
Systems) BromodrolIDS (aka Innovative Delivery Systems) Grow Tabs TRIDS (aka Innovative
Delivery Systems) Mass TabsIDS (aka Innovative Delivery Systems) Oxodrol ProIDS (aka
Innovative Delivery Systems) Ripped Tabs TRIDS (aka Innovative Delivery Systems) Rapid
ReleaseRipped TabsKilo Sports MassdrolKilo Sports Phera-MassKilo Sports
TrenadrolMonster Caps Monster CapsMyogenix SpawnNutra Coastal D-StianozolNutra
Coastal H-DrolNutra Coastal MDITNutra Coastal S-DrolNutra Coastal TrenaPerformance
Anabolics MethastadrolPerformance Anabolics Tri-Methyl XPurus Labs E-pol
InslinsifiedPurus Labs Nasty MassRage RV2Rage RV3Rage RV4Rage RV5Redefine Nutrition
Finaflex 550-XDRedefine Nutrition Finaflex RippedTransform Supplements Forged Extreme
MassTransform Supplements Forged Lean Mass
Bibliographie
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http://g1.globo.com/
http://www.biopoint.com.br/
http://www.acadbrasil.com.br/
http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/home
https://www.metodista.br/
http://www.abia.org.br/
http://www.istoedinheiro.com.br/
http://www.sncshop.com.br/