Principal Financial Global Funding II, LLC, Grand Cayman, Cayman
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Principal Financial Global Funding II, LLC, Grand Cayman, Cayman
Principal Financial Global Funding II, LLC, Grand Cayman, Cayman Islands CHF 150,000 000 3,125 % Series 1 Notes due 2016 - ISIN: CH0025854453 In accordance with section "Redemption and Purchase" of the Terms and Conditions of the Notes, the Issuer has purchased in the open market Notes of CHF 33,000,000 in nominal amount for cancellation. Consequently, the aggregate nominal amount of Notes outstanding as of 9 July 2009 is CHF 117,000,000. Zurich, 10 July 2009 By order: CREDIT SUISSE CHF 150 000 000 Kotierungsinserat 27. Juni 2006 Dieses Inserat erscheint ausschliesslich zum Zwecke der Kotierung der darin aufgeführten Anleihe an der SWX Swiss Exchange und stellt keine Offerte zum Kauf der Anleihe dar. Principal Financial Global Funding II, LLC Grand Cayman, Cayman Islands 3.125% Anleihe 2006–2016 mit Aufstockungsmöglichkeit Sichergestellt durch ein «Funding Agreement» der Principal Life Insurance Company, Des Moines, USA PROGRAMM RATING Diese Anleihe wird unter dem «Euro 4 000 000 000 Secured Euro Medium-Term Note Program» (das Programm) von Principal Financial Global Funding II, LLC, ausgegeben. «AA» von Standard & Poor’s Corporation «Aa2» von Moody’s Investors Service Limited VERZINSUNG 3.125% p.a., zahlbar jährlich am 29. Juni, erstmals am 29. Juni 2007 LIBERIERUNG 29. Juni 2006 LAUFZEIT VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG 10 Jahre Jederzeit aus Steuergründen zu pari, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens 30 Tagen und höchstens 60 Tagen RÜCKZAHLUNG 29. Juni 2016 zu 100% des Nennwerts (pari) ZUSICHERUNG Pari-Passu-Klausel (ohne Ausnahmen) SICHERHEIT «Funding Agreement» der Principal Life Insurance Company, welches vom Vertreter der Obligationäre («Trustee») rechtlich durchgesetzt werden kann. Als «Trustee» amtet die Citibank, N.A., London (ausführliche Angaben sind im Emissions-/Kotierungsprospekt enthalten). VERBRIEFUNG Globalurkunde auf Dauer; Investoren haben kein Recht auf Einzelurkunden STÜCKELUNG CHF 5 000 und ein Mehrfaches davon HAUPTZAHLSTELLE PROVISORISCHER HANDEL KOTIERUNG ANWENDBARES RECHT GERICHTSSTAND Credit Suisse, Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich Ab dem 27. Juni 2006 an der SWX Swiss Exchange Die Kotierung der Anleihe wird im Hauptsegment der SWX Swiss Exchange beantragt. Die Anleihe und das Programm unterstehen dem Recht des Staates New York, USA. Das Funding Agreement untersteht dem Recht des Staates Iowa, USA Gerichte des Staates New York, USA Alternativer Gerichtsstand Zürich 1 (für die Anleihe) FIRMA/ SITZ DES EMITTENTEN Principal Financial Global Funding II, LLC P. O. Box 1093 GT, Queensgate House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands FIRMA / SITZ DES SICHERHEITSGEBERS Principal Life Insurance Company 711 High Street, Des Moines, Iowa 50392-0001, USA VERKAUFSRESTRIKTIONEN USA and US Persons, European Economic Area, Cayman Islands DOKUMENTATION Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Artikel 652a bzw. 1156 OR dar. Der ausführliche Emissions-/Kotierungsprospekt in englischer Sprache, der ausschliesslich für die Emission und die Börsenzulassung massgebend ist, steht bei den nachstehend aufgeführten Banken zur Verfügung oder kann tagsüber unter Telefon 044 333 49 73 bzw. im 24-Stunden-Service unter Telefax 044 333 57 79 oder per e-mail unter «[email protected]» bei Credit Suisse bestellt werden AKTUELLE KURSE BANKENSYNDIKAT www.primedebt.credit-suisse.ch / Telekurs Finanz: 80,2585445 / Reuters: CSZFI01 Credit Suisse ABN AMRO Bank N.V., Zweigniederlassung Zürich, Bank Sarasin & Cie AG, Bank Vontobel AG, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Zweigniederlassung Zürich, BNP PARIBAS (SUISSE) SA, Pictet & Cie, Rüd, Blass & Cie AG, UBS Investment Bank VALORENNUMMER SegaInterSettle ISIN 2 585 445 CH0025854453 Common Code 025732324 Tickersymbol PFG061 Investment Banking • Private Banking • Asset Management Annonce de cotation 27 juin 2006 Cette annonce est publiée uniquement aux fins de cotation de l’emprunt sousmentionné auprès de la SWX Swiss Exchange et ne constitute pas une offre d’achat de l’emprunt. CHF 150 000 000 Principal Financial Global Funding II, LLC Grand Cayman, Cayman Islands Emprunt 3.125% 2006–2016 avec clause de réouverture En sûreté d’un «Funding Agreement» par la Principal Life Insurance Company, Des Moines, Etats-Unis PROGRAMME RATING TAUX D’INTÉRÊT LIBÉRATION DURÉE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ REMBOURSEMENT ASSURANCE Cet emprunt est émis sous le «Euro 4 000 000 000 Secured Euro Medium-Term Note Program» (le «Programme») de Principal Financial Global Funding II, LLC. «AA» par Standard & Poor’s Corporation et «Aa2» par Moody’s Investors Service Limited 3.125% p.a., payable annuellement le 29 juin, pour la première fois le 29 juin 2007 29 juin 2006 10 ans Pour raisons fiscales uniquement, avec préavis d’au moins de 30 jours et pas de plus de 60 jours, en tout temps au pair 29 juin 2016 à 100% de la valeur nominale (au pair) Clause pari-passu (sans exceptions) SÛRETÉ «Funding Agreement» par Principal Life Insurance Company. Le «Funding Agreement» peut être légalement imposé par le «Trustee» représentant les obligataires. Le «Trustee» est Citibank, N.A., London (des informations détaillées sont contenues dans le prospectus d’émission et de cotation). FORME Certificat global durable; Les investisseurs ne peuvent exiger la livraison de titres individuels COUPURES DOMICILE PRINCIPAL DE PAIEMENT NÉGOCE PROVISOIRE COTATION DROIT APPLICABLE FOR JUDICIAIRE CHF 5 000 nominal et ses multiples Credit Suisse Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich A partir du 27 juin 2006 à la SWX Swiss Exchange La cotation de l’emprunt sera requise au marché principal de la SWX Swiss Exchange. L’emprunt et le Programme sont soumis au droit de l’Etat de New York, Etats-Unis. Le «Funding Agreement» est soumis au droit de l’Etat de Iowa, Etats-Unis. Tribunaux de l’Etat de New York, Etats-Unis For judiciaire alternatif est Zurich 1 (pour l’emprunt) RAISON SOCIALE / SIÈGE DE L’ÉMETTEUR Principal Financial Global Funding II, LLC P. O. Box 1093 GT, Queensgate House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands RAISON SOCIALE / SIÈGE DE L’ASSUREUR Principal Life Insurance Company 711 High Street, Des Moines, Iowa 50392-0001, Etats-Unis RESTRICTIONS DE VENTE DOCUMENTATION USA and US Persons, European Economic Area, Cayman Islands La présente annonce de cotation n’est pas un prospectus d’émission au sens des articles 652a et 1156 CO. Le prospectus d’émission et de cotation en langue anglaise, qui seul est déterminant pour la cotation en bourse, est à disposition auprès des banques mentionnées ci-dessous ou peut être commandé par téléphone pendant les heures de bureau au numéro 044 333 49 73 ou par télécopie en service continu au numéro 044 333 57 79 ou par e-mail sous «[email protected]» chez Credit Suisse. COURS ACTUELS SYNDICAT www.primedebt.credit-suisse.ch / Telekurs Finance: 80,2585445 / Reuters CSZFI01 Credit Suisse ABN AMRO Bank N.V., Succursale de Zurich, Banque Sarasin & Cie SA, Bank Vontobel AG, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Succursale de Zurich, BNP PARIBAS (SUISSE) SA, Pictet & Cie, Rued, Blass & Cie SA, UBS Investment Bank NUMÉRO DE VALEUR SegaInterSettle ISIN 2 585 445 CH0025854453 Common Code Symbole Ticker 025732324 PFG061 Investment Banking • Private Banking • Asset Management