Der Markt für Onlinepoker

Der Markt für Onlinepoker
Projektförderung durch die Stadt Hamburg
Fachtagung:
g g
Die Glücksspielsucht-Forschung der Bundesländer
Hamburg
Ingo
g Fiedler
03.02.2012
Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft
1
Publikationen und Vorträge
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ingo Fiedler, 2012, The Gambling Habits of Online Poker Players, erscheint in: The Journal of Gambling
Business and Economics.
I
Ingo
Fi
Fiedler,
dl Ann-Christin
A Ch i i Wilcke,
Wil k 2012,
2012 The
Th Online
O li Poker
P k Market,
M k iim Erscheinen.
E h i
Ingo Fiedler, Ann-Christin Wilcke, 2012, Online Poker in the European Union, erscheint in: Gaming Law
Review and Economics.
g Fiedler,, 2011,, Gamblers' Habits: Empirical
p
Evidence on the Behavior of Regulars,
g
, Newcomers and
Ingo
Dropouts, eingereichtes Working Paper
Ingo Fiedler, Ann-Christin Wilcke, 2011, Der deutsche Markt für Onlinepoker: Umfang und
Spielerverhalten, Zeitschrift für Wett- und Glücksspielrecht, 4: 243-247.
Ingo Fiedler
Fiedler, Ann-Christin
Ann Christin Wilcke,
Wilcke 2011,
2011 Der Markt für Onlinepoker: Spielerherkunft und Spielerverhalten
Spielerverhalten,
BoD Verlag, Norderstedt, 240 Seiten.
Wissenschaftliches Gespräch der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und
Suchttherapie Onlinepoker,
Suchttherapie,
Onlinepoker Dezember 2011
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, 51. Fachkonferenz SUCHT 2011 "Suchthilfe und Suchtpolitik
International - Was haben wir von Europa und Europa von uns?", Onlinepoker in der Europäischen Union,
November 2011
Symposium Glücksspiel 2011 der Universität Hohenheim, März 2011, Onlinepoker in Deutschland
8th European Conference on the Gambling Studies and Policy Issues, September 2010, The Regional
Breakdown of the Online Poker Market
Bundeskriminalamt Wiesbaden
Wiesbaden, September 2009,
2009 Der Schwarzmarkt für Onlineglücksspiele.
Onlineglücksspiele Finanzströme
und rechtliche Bewertung
Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft
2
Berichterstattung
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
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•
New Scientist: Data gold mine lifts veil on world of online poker (03.10.2011)
taz: Kritik am Glücksspielstaatsvertrag Spitzen aus Brüssel (20.07.2011)
Neue Westfälische: Geschäft in der Grauzone. Online-Poker-Anbieter verdienen Millionen - dabei ist das
Glücksspiel illegal (25.06.2011)
Pokerolymp: Studie zum Onlinepoker - Düstere Analyse der Uni Hamburg (21.04.2011)
(21 04 2011)
Bild.de: Studie: Deutschland ist zweitgrößter Markt für Onlinepoker (20.04.2011)
Hochgepokert: Hamburg: Deutschland zweitgrößter Markt für Onlinepoker (20.04.2011)
p
6 Mio. Spieler
p
verlieren jjährlich 3,6 Mrd.
Informationsdienst Wissenschaft: Der Markt für Onlinepoker:
US-Dollar (20.04.2011)
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Abgezockt(13.11.2011)
ZDF - heute journal, Reich durch Nervenstärke. Der deutsche Poker-Weltmeister, Kurzkommentar
(09 11 2011)
(09.11.2011)
NDR-Info, Radiokommentar in der Sendung "Glücksspiele" (27.09.2011)
NDR-Info, Radiokommentar zum Glücksspielstaatsvertrag in Schleswig-Holstein (15.09.2011)
Aachener Zeitung: An einem schlechten Tag 15.000 Dollar verlieren, (27.08.2011)
Hochgepokert: Gastkommentar zur Studie "Der Markt für Onlinepoker (28.04.2011)
Hochgepokert: Der Markt für Onlinepoker: Ingo Fiedler im Exklusiv-Interview! (25.04.2011)
Stern.de: Schlechte Karten für ehrliche Zocker (09.03.2010)
Wirtschaftswoche: Der teure Traum vom großen Geld (07.08.2008)
Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft
3
A
Ausgangssituation
it ti
•
•
•
•
Onlineglücksspiele in Deutschland verboten
Poker fällt unter Glücksspiele
Online Poker als „Daten-Goldmine“
Daten Goldmine“
Datenbank der Universität Hamburg (OPD-UHH)
¾ 6
6-monatige
ti A
Aufzeichnungsphase
f i h
h
¾ 4,6 Millionen Spieleridentitäten
• Empirische Fragestellungen
¾ Anzahl der Spieler weltweit
¾ Herkunft
e u de
der Sp
Spieler:
e e Länder
ä de u
und
d Regionen
eg o e
¾ Spielverhalten im internationalen Vergleich
Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft
4
D M
Der
Markt
kt fü
für O
Onlinepoker
li
k nach
hA
Anbietern
bi t
Anbieter
Pokerstars
Full Tilt Poker
Full Tilt Poker
iPoker Network
Party Poker
Cereus Networkb
Everest Poker
Microgamingc
IPN (Boss Media)d
Cake Poker Network
Cake Poker Network
Ongame (bwin)e
Other
2008
Marktanteil
30.53%
14.65%
9.82%
8.72%
2.35%
4.85%
1.84%
2,81%
2.18%
6.86%
15.39%
2009
Marktanteil
36.05%
19.45%
8.40%
7.22%
3.40%
3.36%
2.71%
2.80%
2.45%
3.96%
10.20%
2010a
Marktanteil
40.96%
21.73%
5.77%
6.12%
3.03%
1.80%
2.66%
2.88%
1.97%
3.55%
9.53%
Aufzeichnung
f
h
für OPD‐UHH
Ja
Ja
Nein
Nein
Nein
Ja
Nein
Ja
Ja
Nein
Nein
a:
2010 includes only data from January to August.
C
Cereus
mergedd with
i h Ultimate
Ul i
Bet
B in
i 12/2008.
12/2008
c: Microgaming merged with Ladbrokes in 03/2009.
d: IPN (Boss Media) merged with Cryptologic 04/2009.
e: Ongame (bwin) merged with Betfair in 08/2010.
Quelle: Fiedler/Wilcke, 2011.
Q
b:
Universität Hamburg
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5
Die Datenbank: OPD-UHH
O
• Kern der Datenaufzeichnung: September 2009 bis März 2010
Anbieter
Start
Ende
PokerStars
10.09.2009 11.03.2010 Full Tilt Poker
06.09.2009 11.03.2010 Everest Poker
13.08.2009 11.03.2010 IPN (Boss Media)
27.07.2009 02.02.2010 Cake Poker
01.11.2009
02.07.2010
• 64,72% des Gesamtmarktes: 4.591.342 Spieleridentitäten
• Aufgezeichnete
A f
i h t D
Daten:
t
¾
¾
¾
¾
¾
Herkunft: Land/Region
Spieldauer
p
Sessionlänge
Anzahl Sessions
Spieleinsätze/Limits
Universität Hamburg
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6
Der weltweite Markt: Prävalenz
Rang
Land
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
USA
Deutschland
Frankreich
Russland
Kanada
Großbritannien
Spanien
Niederlande
Brasilien
Australien
Andere
Nicht identifiziert
Gesamt
Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft
Beobachtete Spieleridentitäten
1.315.953
347.903
266.820
240.394
207.043
161.128
151.431
143.446
92.093
77.626
991.531
522.531
4.591.298
Aktive Pokerspieler Marktanteil
1.429.943
581.350
445.860
401.701
345.971
269.247
253.043
239.700
153.889
129.714
1.657.030
23,71%
9,64%
7,39%
6,66%
5,74%
4,47%
4,20%
3,98%
2,55%
2,15%
29,51%
6.029.930
100,00%
7
Der weltweite Markt: Umsatz (Bruttospielertrag)
Rang
Land
Marktgröße 2010
Mil. US$ pro Jahr
Anteil
1
USA
973.30
26.95%
2
Germany
391.94
10.85%
3
Russia
235 12
235.12
6 51%
6.51%
4
Canada
219.63
6.08%
5
France
187.35
5.19%
6
G t B it i
Great Britain
159 72
159.72
4 42%
4.42%
7
Netherlands
152.80
4.23%
8
Spain
117.07
3.24%
9
Sweden
99.25
2.75%
10
Total
Finland
80.93
3,611.59
2.24%
100%
Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft
8
Absolute Marktgrößen
ß in der EU
Marktgröße 2010
Rang
Land
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total Total Germany
Francea
Great Britain
Netherlands
Spain
Sweden
Finland
Denmark
Hungary
Poland
EU‐27
Weltmarkt
a Online
Mil. US$ pro Jahr
391.94
187.35
159.72
152.80
117.07
99.25
80 93
80.93
58.50
47.78
47.09
1,623.80
3,611.59
Anteil
EU‐27
Anteil
Weltmarkt
24.14%
11.54%
9.84%
9.41%
7.21%
6.11%
4 98%
4.98%
3.60%
2.94%
2.90%
100%
10.85%
5.19%
4.42%
4.23%
3.24%
2.75%
2 24%
2.24%
1.62%
1.32%
1.30%
44.96%
poker in France was legalized, licensed, taxed, and insulated from other markets in 2010. This was not covered
by the data in the OPD-UHH.
Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft
9
Relative Marktgrößen in der EU
Rang Land
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
Total
Finland
Estonia
Sweden
Denmark
Netherlands
Malta
Austria
Slovenia
Hungary
Germany
EU‐27
Weltmarkt
Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft
Marktgröße
in Mil. US $ in 2010
80.93
15.51
99.25
58.50
152.8
2.56
46.58
10.76
47.78
391.94
1,623.80
3,611.59
Bevölkerung
,
,
5,255,695
1,291,170
9,074,055
5,515,575
16,783,092
406,771
8,214,160
2,003,136
9,992,339
82,282,988
502,671,847
6,842,454,978
US $ pro Kopf
15.40
12.01
10.94
10.61
9.10
6.29
5.67
5.37
4.78
4.76
3.23
0.53
10
Prävalenz von Onlinepoker in der EU
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Land
Denmark
Estonia
Netherlands
Finland
Hungary
Sweden
Luxembourg
Slovenia
Portugal
Latvia
TOTAL EU‐27
Total Weltmarkt
Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft
Aktive Spieler
,
90,532
19,212
239,700
,
71,543
122,482
102,333
4,754
18,899
100,075
20,281
2,905,925
6,029,930
Bevölkerung Spieler/Bevölkerung
5,515,575
,
,
1.641%
1,291,170
1.488%
16,783,092
1.428%
5,255,695
,
,
1.361%
9,992,339
1.226%
9,074,055
1.128%
497,538
0.956%
2,003,136
0.944%
10,735,765
0.932%
2,217,969
0.914%
502,671,847
0.578%
6,842,454,978
0.088%
11
Der deutsche Onlinepokermarkt
Bundesland
Bevölkerung
Deutschland gesamt
Hamburg
Bremen
Berlin
Nordrhein‐Westfalen
Schleswig‐Holstein
Saarland
Niedersachsen
Mecklenburg‐Vorpommern
Hessen
Rheinland‐Pfalz
Bayern
y
Baden‐Württemberg
Sachsen
Brandenburg
Thüringen
g
Sachsen‐Anhalt
82.002.356
1.772.100
661.866
3 431 675
3.431.675
17.933.064
2.834.260
1.030.324
7.947.244
1.664.356
6.064.953
4.028.351
12.519.728
10.749.506
4.192.801
2.522.493
2.267.763
2.381.872
Verhältnis Beobachtete Anzahl Spieler Spieleranteil Spieleranteil Spieleranteil Spieler‐
Hochrechnungb Bundesland Bevölkerung
a
Region zu Land
identitäten
216.520
8.737
2.862
13 768
13.768
58.212
8.627
2.933
21.155
4.140
14.786
9.364
28.107
23.186
7.982
4.795
3.947
3.919
581.350
23.459
7.684
36 967
36.967
156.298
23.163
7.875
56.801
11.116
39.700
25.142
75.466
62.254
21.431
12.874
10.598
10.522
100,00%
4,04%
1,32%
6 36%
6,36%
26,89%
3,98%
1,35%
9,77%
1,91%
6,83%
4,32%
12,98%
, %
10,71%
3,69%
2,21%
1,82%
,
1,81%
0,71%
1,32%
1,16%
1 08%
1,08%
0,87%
0,82%
0,76%
0,71%
0,67%
0,65%
0,62%
0,60%
, %
0,58%
0,51%
0,51%
0,47%
,
0,44%
1,00
1,87
1,64
1 52
1,52
1,23
1,15
1,08
1,01
0,94
0,92
0,88
0,85
,
0,82
0,72
0,72
0,66
,
0,62
a:
Bei den Anbietern Pokerstars und Cake Poker wird der Herkunftsort eines Spielers angegeben. Der Herkunftsort der einzelnen Spieleridentitäten dieser Anbieter wurde
mit der Städte- und Regionen-Datenbank „World Cities“ von MaxMind verknüpft. Diese Spalte gibt die Anzahl der beobachteten Spieleridentitäten je Region dieser
beiden Anbieter an.
b: Die Anzahl der Pokerspieler je Region basiert auf dem Anteil, den die Anbieter Pokerstars und Cake Poker an den insgesamt beobachteten deutschen Spieleridentitäten
h b (62,25%),
haben
(62 25%) dem
d
A t il des
Anteil
d Gesamtmarktes,
G
t
kt
d die
den
di beobachteten
b b ht t Pokeranbieter
P k
bi t am Gesamtmarkt
G
t
kt haben
h b (64,72%),
(64 72%) sowie
i dem
d
A t il an Pokerspielern
Anteil
P k
i l
pro
Spieleridentität (85%),.
Quelle Bevölkerungsdaten: Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 2010.
Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft
12
Einflussfaktoren auf Marktgröße und
Prävalenz von Onlinepoker
• Weltweit zwei Einflussfaktoren:
•
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (p<.001)
•
Kulturkreiszugehörigkeit eines Landes (p<.001)
• In der homogenen EU-27
•
Internetaktivität korreliert positiv mit der Marktgröße (p<.001)
(p .001)
• Kein Effekt: Rechtliche Situation von Onlinepoker
• Erklärung: Verbote werden nicht durchgesetzt (Vor
„Black-Friday“)
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13
Analyse des Spielverhaltens von
Onlinepokerspielern
Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft
14
Übersicht über das Spielverhalten
Number of sessions
Number
of sessions
Session length in min.
Total playing time in h
Number of tables Playing intensity (US$ rake/h)
Playing volume in US$
Playing duration
Sessions/day
Playing time/day
Playing volume in US$/day
Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft
Ø
24 03
24.03
50.27
25.28
1.31
2.40
177.5
55.32
.74
74
38.70
2.48
Median
7
42.0
4.88
1.05
.87
4.86
27
.60
60
20.00
.27
σ
49 30
49.30
37.76
65.21
1.04
4.46
1,935
60.83
.66
66
53.62
14.45
Top 10%
63
94.78
62.78
1.65
6.12
173.9
160
1 50
1.50
98.34
4.42
Top 5%
108
118.6
117.6
2.36
9.90
460.1
175
2
142.03
9.15
Top 1%
247
182.3
318.0
6.03
19.75
2,685
182
3
259.00
35.42
Total
51 141 167
51,141,167
‐
53,785,011
‐
‐
377,714,269
‐
‐
‐
‐
15
Die Konzentration des Spielvolumens
3000
2685
2500
US$ rakke
2000
1334
1500
852
1000
500
294
174 204 243
89
65
0.1 0.2 0.4 0.7 1.1 1.6 2.4 3.4 4.8 6.7 9.4 13 19 27 41
362 460
608
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Percentile
Gruppe
Top 1%
p
Top 5%
Top 10%
All
Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft
Spielvolumen in US$ rake
225,086,489
313,888,432
,
,
343,956,948
377,714,269
Anteil am Spielvolumen
59.59%
83.10%
91.06%
100%
16
Sind
Si
d Vi
Vielspieler
l i l oder
d exzessive
i S
Spieler
i l
pathologische Spieler?
• Keine eindeutige Antwort möglich
• Gruppe
G
der
d Vi
Vielspieler
l i l setzt
t t sich
i h aus pathologischen
th l i h
und professionellen Spielern zusammen
• Einziges Unterscheidungsmerkmal der beiden Gruppen:
Impulsivität (Weinstock & Petry, 2009)
• Zur Identifikation pathologischer Spieler muss das
Setzverhalten der Spieler analysiert werden
• Neues Forschungsprojekt an der Universität Hamburg
widmet sich dieser Fragestellung
Universität Hamburg
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17
Zusammenfassung und Ausblick
• Onlinepoker ist rechtlich ein Glücksspiel
• Onlinepoker
O li
k ttrotz
t Verbote
V b t ein
i Milli
Milliardenmarkt
d
kt
• Kleine Gruppe der Vielspieler = Großteil des
Spielvolumens
• Zu beantwortende Fragen:
¾ Wie kann Verbot von Onlinepoker durchgesetzt werden?
¾ Wie können pathologische Spieler erkannt werden?
¾ Wie können pathologische Spieler am Spielen gehindert werden?
Universität Hamburg
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18
Vi l Dank
Vielen
D k für
fü Ihre
Ih Aufmerksamkeit!
A f
k
k it!
Kontakt:
Ingo Fiedler
[email protected]
Universität Hamburg
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19
Back-up
B
k
Slid
Slides:
Analyse des Spielverhaltens
Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft
20
Korrelationen zwischen Variablen des
Spielverhaltens
Nonparametric Spearman correlations among the variables of the gambling habits (n=2,127,887).
Sessions
Sessions
Session Length
Playing Time Tables
Playing Intensity
Playing Volume Playing Duration
Sessions/Day
Time/Day
Rake/Day
‐
Session Length
.360**
‐
Playing Time
.939**
.644**
‐
Tables
.534**
.428**
.587**
‐
Playing Intensity
.160**
.031**
.141**
.113**
‐
Playing Volume
.793**
.527**
.836**
.564**
.633**
‐
Playing Duration
.831**
.235**
.749**
.416**
.187**
.667**
‐
Sessions
/Day
‐.171**
.049**
‐.100**
‐.037**
‐.106**
‐.130**
‐.607**
‐
Time
/Day
.139**
.612**
.345**
.246**
‐.078**
.243**
‐.290**
.771**
‐
Rake
/Day
.264**
.483**
.399**
.357**
.674**
.689**
‐.029**
.448**
.642**
‐
• Variablen des Spielverhaltens verstärken sich
gegenseitig
iti
• Lediglich die Spielfrequenz wirkt moderierend
Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft
21
Das Spielverhalten im Zeitablauf
80 $
70 $
60 $
Ø$R
Rake
50 $
Regulars
40 $
Dropouts
Newcomers
30 $
20 $
10 $
0$
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Week
Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft
22
25-Percentile
Median
75-Percentile
90-Percentile
45 $
25-Percentile
Median
75-Percentile
35 $
2500%
25 $
15 $
250%
5$
-5 $
25%
15 $
-15
Week
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23
Absolute Playing Volu
ume compared to week 22
Relative Playing Volume compared to w
week
2, logarithmic
22
Veränderung des Spielverhaltens im
Zeitablauf, Aussteiger
Veränderung des Spielverhaltens im
Zeitablauf, Neueinsteiger
25-Percentile
Median
75-Percentile
90-Percentile
30 $
25-Percentile
Median
75-Percentile
25 $
20 $
1000%
15 $
10 $
5$
100%
0$
-5
5$
Week
10%
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft
Absolute Playing Volume
A
e compared to week 1
Relative Playing Volume compared to
1, logarithmic
week1
10000%
-10 $
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
24