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M&A-Bulletin November 2009 (Deutsche Version) M&A-Bulletin November 2009 60 Sekunden - Überblick Allgemeines 60 Sekunden - Überblick, Impressum Seite ALLGEMEINES ........................................................................................................................... 6 FIRMENANGEBOTE – VERKAUF – NACHFOLGE ................................................................... 8 Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein ............................................................................... 9 Bauzulieferant Kunstharz-Bodenbeläge .............................................................................................. 9 Blechverarbeitung ............................................................................................................................. 10 Bodenfachgeschäft............................................................................................................................ 11 Construction et rénovation de bâtiments ........................................................................................... 12 Fibre Optical Sensor Systems Development, Manufacture and Marketing ....................................... 13 Gesundheitswesen - Topmoderne Tagesklinik ................................................................................. 14 Handel / Dienstleistung ..................................................................................................................... 15 Hotel Sector & Gastronomy ............................................................................................................... 16 Hotellerie & Gastronomie .................................................................................................................. 17 Hotellerie & Gastronomie .................................................................................................................. 18 Immobilienentwicklung / Real Estate Holding .................................................................................. 19 Immobilienmakler - Netzwerk ............................................................................................................ 20 Industrie / Handel .............................................................................................................................. 21 Industrie / Handel .............................................................................................................................. 22 Metallbau – flexible Raumsysteme .................................................................................................... 23 Motorradgeschäft .............................................................................................................................. 24 Réfrigération commerciale et industrielle .......................................................................................... 25 Reinigungsbranche ........................................................................................................................... 26 Software-Unternehmen ..................................................................................................................... 27 Zutrittskontrolle .................................................................................................................................. 28 Restliches Europa und Mittelmeer .................................................................................................... 29 Alcoholic drinks; manufacturing ......................................................................................................... 29 Automobile Technology Company .................................................................................................... 30 Biofuels (Oil and Gas) ....................................................................................................................... 31 Chemicals and allied products .......................................................................................................... 32 Construction company ....................................................................................................................... 33 Financial company ............................................................................................................................ 34 Gray and ductile iron foundries ......................................................................................................... 35 Hotel .................................................................................................................................................. 36 ICT – application development (JAVA) ............................................................................................. 37 Metall processing .............................................................................................................................. 38 Real estate ........................................................................................................................................ 39 Real Estate Development .................................................................................................................. 40 Retail company.................................................................................................................................. 41 Ski- / Freizeitpark .............................................................................................................................. 42 Software development ....................................................................................................................... 43 Wholesale of metals and minerals .................................................................................................... 44 Wine industry..................................................................................................................................... 45 Rest der Welt ....................................................................................................................................... 46 Aerospace & Defense Consulting Company ..................................................................................... 47 Business Process Outsourcing Company ......................................................................................... 48 Components for automotive .............................................................................................................. 49 Custom Packaging Solution Provider ................................................................................................ 50 Seite 2 / 131 Allgemeines 60 Sekunden - Überblick, Impressum M&A-Bulletin November 2009 Consulting Company ......................................................................................................................... 51 Educational Publishing ...................................................................................................................... 52 Electronic Relays, Switches and Timers ........................................................................................... 53 Food Processing ............................................................................................................................... 54 Healthcare Services Company .......................................................................................................... 55 Manufacturer of decorative floor ........................................................................................................ 56 Manufacturing Company (sealants & adhesives) .............................................................................. 57 Metals Service Centers & Distributors ............................................................................................... 58 Metals Service Centers & Offices ...................................................................................................... 59 Pharmaceuticals ................................................................................................................................ 60 Retail company.................................................................................................................................. 61 Sports Company................................................................................................................................ 62 Systems Integration Company .......................................................................................................... 63 Telecommunication Re-Seller ........................................................................................................... 64 Telecommunication Re-Seller ........................................................................................................... 65 KAUFGESUCHE – BETEILIGUNGEN - INVESTMENT ............................................................ 66 Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein ............................................................................. 66 Chemikalien, Farben, Reinigungsmittel ............................................................................................. 67 Dienstleistungsunternehmen ............................................................................................................. 68 Handel – Dienstleistung – Produktion ............................................................................................... 69 Handel- oder Produktionsunternehmen ............................................................................................ 70 Immobilien / real estate ..................................................................................................................... 71 Immobilienportefeuille - Verwaltung .................................................................................................. 72 Industrie / Handel .............................................................................................................................. 73 Industrieservice ................................................................................................................................. 74 Industrie- und Dienstleistungsbereich ............................................................................................... 75 Industrieunternehmen gesucht .......................................................................................................... 76 Innovative Technologies .................................................................................................................... 77 KMU .................................................................................................................................................. 78 KMU mit Weiterentwicklungs- und Wachstumspotential .................................................................. 79 Konsumgüterbereich ......................................................................................................................... 80 Liegenschaftsverwaltung / Immobilientreuhand ................................................................................ 81 Maschinen- und Anlagenbau............................................................................................................. 82 Nachfolge- / Wachstumsfinanzierung für industrielle Tätigkeit .......................................................... 83 Old Economy ..................................................................................................................................... 84 PME active en Suisse avec potentiel de développement à l'export ................................................. 85 Produktion – Handel – Dienstleistung ............................................................................................... 86 Schweizer Unternehmung (etabliert) ................................................................................................. 87 Technisch orientierte KMU ................................................................................................................ 88 Unternehmen in Restrukturierungs- oder Wachstumsphase ............................................................ 89 Wärmesysteme für Liegenschaften ................................................................................................... 90 U Restliches Europa und Mittelmeer .................................................................................................... 91 All sectors .......................................................................................................................................... 91 Aircraft & Aviation, Distribution, Engineering .................................................................................... 92 Automobile Importeurs ...................................................................................................................... 93 Automotive Industry & Parts/Components ........................................................................................ 94 Automotive Industry & Parts/Components, Engineering, Metalworking & Metal Goods .................. 95 Banking & Financial Services, Distribution, Water Industry .............................................................. 96 Building Materials .............................................................................................................................. 97 Building Products .............................................................................................................................. 98 Building Products, Constructions & Building Services, Media & Publishing, Plant & Machinery....... 99 Seite 3 / 131 M&A-Bulletin November 2009 Allgemeines 60 Sekunden - Überblick, Impressum Chemical businesses ...................................................................................................................... 100 Chemicals & Pharmaceuticals, Construction & Building Services .................................................. 101 Distressed/underperforming industrial businesses ......................................................................... 102 Do it yourself market ....................................................................................................................... 103 Engineering, Manufactured Goods, Metalworking & Metal Goods, Paper & Packaging & Printing, Rubber & Plastics ............................................................................................................................ 104 Fluid Handling ................................................................................................................................. 105 Funeral sector ................................................................................................................................. 106 Retail - Clothing & Footware, Retail - General, Textiles & Cloting Manufacture ............................. 107 Real-Estate...................................................................................................................................... 108 Specialist engineering products in life sciences, health, industrial, environmental and control sectors ............................................................................................................................................. 109 Sensorik & Automatisierungstechnik ............................................................................................... 110 Support Services, Food / Beverage; Real Estate/Property; Travel /Leisure and Retail ................. 111 Technical translation businesses .................................................................................................... 112 Training & Recruitment .................................................................................................................... 113 Transport, Waste/Cleaning & Environmental .................................................................................. 114 Underperforming portfolios / subsidiaries ........................................................................................ 115 Verleih ............................................................................................................................................. 116 Rest der Welt ..................................................................................................................................... 117 Financial and Industrial Sector ........................................................................................................ 118 Food Processing Sector .................................................................................................................. 119 Engineering ..................................................................................................................................... 120 Manufacturing business: Steel, Textiles, Healthcare and Energy ................................................... 121 Manufacturer of Capital Goods ....................................................................................................... 122 Medical Device ................................................................................................................................ 123 Paint and Construction Materials .................................................................................................... 124 Software Services ........................................................................................................................... 125 GEHEIMHALTUNG ................................................................................................................. 126 UNSERE DIENSTLEISTUNGEN ............................................................................................. 127 KONTAKTAUFNAHME ........................................................................................................... 129 UNSER M&A TEAM IN DER SCHWEIZ.................................................................................. 130 Seite 4 / 131 Allgemeines 60 Sekunden - Überblick, Impressum M&A-Bulletin November 2009 Impressum Herausgeberin BDO Visura Landenbergstrasse 34 CH-6002 Luzern Switzerland Switzerland Co-Herausgeberin BDO Auxilia Treuhand AG BDO Dunwoody LLP BDO Deutsche Warentreuhand AG BDO Forte Tax & Financial Consulting Ltd. BDO Haribhakti Consulting Pvt. Ltd. BDO ZIV HAFT Consulting & Management Ltd. BDO Numerica BDO CampsObers Corporate Finance B.V. BDO Business Advisory d.o.o. BDO Raffles Consultants Pte Ltd BDO Audiberia BDO Stoy Hayward LLP Trenwith Group LLC Austria Canada Germany Hungary India Israel Poland The Netherlands Serbia Singapore Spain United Kingdom United States Copyright 2009 BDO Seite 5 / 131 Allgemeines Das M&A-Bulletin von BDO M&A-Bulletin November 2009 Allgemeines Das M&A-Bulletin von BDO Adressaten Das M&A-Bulletin von BDO richtet sich an Unternehmer und Schlüsselpersonen, die an einem Kauf resp. Verkauf im Rahmen einer Nachfolgeregelung oder einer M&ATransaktion von kleinen oder mittleren Unternehmen interessiert sind. Inhalt Im M&A-Bulletin werden periodisch Mandate veröffentlicht, bei denen BDO schriftlich zu einem Kauf- oder Verkaufsmandat beauftragt worden ist. Die Informationen werden in anonymisierter Form wiedergegeben. Das Projekt wird jeweils in der Sprache veröffentlicht, die dem potentiellen Interessenten am ehesten entgegen kommt (für den Inhalt ist der Projektleiter verantwortlich). Nicht aufgeführt sind Unternehmen, für die nur eine spezifisch definierte Käuferschaft resp. Verkäuferschaft in Frage kommt oder für welche die Vertraulichkeit aufgrund der Grösse oder der Exklusivität des Geschäftes nicht gewährleistet wäre. Für solche Mandate wenden Sie sich doch bitte direkt an den angegebenen Ansprechpartner für M&A-Transaktionen in Ihrer Region. Versand / Periodizität Das M&A-Bulletin wird per Mail verschickt, ist für interessierte kostenlos und erscheint zirka alle 2 Monate. Geografische Streuung Das M&A-Bulletin erscheint in der Schweiz, Deutschland, Österreich, den Niederlanden, England, Israel, Ungarn, Serbien, Spanien den Vereinigten Staaten, Kanada, Indien und Singapore. Kooperation Das M&A-Bulletin von BDO versteht sich als Kooperation der Partnerunternehmen in folgenden Ländern: Partnerunternehmen Land BDO Visura BDO Auxilia Treuhand AG BDO Dunwoody LLP BDO Deutsche Warentreuhand AG BDO Forte Fax and Financial Consulting Ltd. BDO Haribhakti Consulting Pvt. Ltd. BDO ZIV HAFT Consulting & Management Ltd. BDO Numerica BDO CampsObers Corporate Finance B.V. BDO Business Advisory d.o.o. BDO Raffles Consultants Pte Ltd BDO Audiberia BDO Stoy Hayward LLP Trenwith Group LLC Switzerland Austria Canada Germany Hungary India Israel Poland The Netherlands Serbia Singapore Spain United Kingdom United States Sämtliche Partnerunternehmen sind Mitglieder von BDO International. Anfragen Anfragen zu den im Einzelnen aufgeführten Projekten richten Sie bitte direkt an die angegebenen Projektleiter oder an die angegebenen Ansprechpartner für M&A Transaktionen in der jeweiligen Region (siehe Seiten 130 und folgende). Seite 6 / 131 M&A-Bulletin November 2009 Allgemeines BDO International BDO International Über uns BDO International ist weltweit die fünftgrösste Vereinigung von Prüfungs- und Beratungsunternehmen und verfügt durch ein ausgedehntes Niederlassungsnetzwerk über eine weltweite Präsenz. Die jeweiligen nationalen Gesellschaften sind rechtlich selbständig, kooperieren auf internationaler Ebene eng und haben sich vertraglich auf einheitliche Qualitätsstandards verpflichtet. Seite 7 / 131 M&A-Bulletin November 2009 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Die nachfolgende Liste gibt Ihnen eine Übersicht von Unternehmen, deren Verkauf bzw. Nachfolgeregelung BDO im Bereich Corporate Finance betreut. Firmenangebote - Verkauf - Nachfolge in Europa & Mittelmeer Seite 8 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein Bauzulieferant Kunstharz-Bodenbeläge Firmenangebot - Verkauf – Nachfolge Region Bern / Gesamte Schweiz Titel Bauzulieferant Kunstharz-Bodenbeläge Kurzbeschreibung Etablierter Produktionsbetrieb für Kunstharz-Bodenbeläge mit einem breiten Kundenstamm und interessanten Produkten. CHF 1 – 2 Mio. Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Engagement Referenz Kontakt - 4 exklusive freie Mitarbeiter CHF 500'000 bis 2 Mio. nur finanzielles Engagement nur Managementkapazität 5 beides Mefo Beat Brunner +41 (0)41 618 05 50 [email protected] Seite 9 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 Blechverarbeitung Verkauf - Nachfolge Region Schweiz - Süddeutschland Titel In der Branche ist die Unternehmung bekannt als Zulieferer von Blechteilen, Baugruppen aus Blech und von komplett montierten und geprüften Apparaten. Die Unternehmung hat zudem standardisierte Werkzeugträgersysteme entwickelt und im Markt erfolgreich eingeführt. Kurzbeschreibung Die Unternehmung hat ihren Standort an einer zentralen Lage in der Schweiz und verfügt über eine moderne, ans Lager gekoppelte Blechverarbeitung (stanzen, lasern, kanten). Dank den automatisierten Lösungen in der Produktion und der entsprechenden Lagerhaltung sowie der Produktionstiefe ist die Firma einer der technologisch fortschrittlichsten Unternehmung in dieser Branche. Im Weiteren zeichnet sich die Unternehmung durch das Entwicklungs- und Produktions-Know-how im Bereich von Werkstückträgersystemen aus Metall für Werkstückbereitstellung bei manuellen und automatisierten Fertigungsabläufen (Automationszellen) in der industriellen Produktion aus. Diese Systeme setzen ein hohes Konstruktions- und Fertigungswissen voraus. Der Mehrheitsaktionär, der zugleich Präsident des Verwaltungsrates ist, scheidet aus Altersgründen aus. Mit dem Verkauf der Unternehmung soll die Nachfolge geregelt und die Firma erfolgreich weitergeführt werden. Umsatzkategorie rund CHF 7 Millionen # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie ca. 30 tbd Erwartetes Engagement Referenz nur finanzielles Engagement AVANTI Kontakt Marcel Jans +41 (0)44 444 37 55 [email protected] nur Managementkapazität 5 beides Seite 10 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 Bodenfachgeschäft Verkauf / Nachfolge Region CH – Deutschsprachige Schweiz Titel Fachgeschäft für Teppich, Hartbeläge und Parket Kurzbeschreibung Die Unternehmung erwirtschaftet mit einem Team von fünf Mitarbeitern einen Umsatz zwischen CHF 1.5 und CHF 2 Mio. Die Unternehmung ist in Herzen der Zentralschweiz tätig mit lukrativen Neubau-, Umbau- und Renovationsprojekten tätig. Das Fachgeschäft verlegt für seine Geschäfts- und Privatkunden seit Jahren erfolgreich sämtliche Arten von Bodenbelägen. Sie verfügt zudem über gute Stammkunden. Am gemieteten Standort verfügt die Firma über eine Ausstellung und sehr gute Arbeitsvorbereitungslokalitäten. Umsatzkategorie bis CHF 2 Mio. # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie 5 CHF < 500‘000 Erwartetes Engagement Referenz nur finanzielles Engagement Boden-Profi Kontakt Toni Bussmann +41 (0)41 925 55 68 [email protected] nur Managementkapazität 5 beides Seite 11 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 Construction et rénovation de bâtiments Mandat de vente Région Canton de Genève Titre Entreprise familiale dans le domaine de la construction et la rénovation de bâtiments (maçonnerie, béton armé, gypserie et peinture) Brève description Entreprise active depuis plusieurs générations dans le domaine de la construction, la transformation et la rénovation de bâtiments publics et privés, d'immeubles locatifs, de bâtiments industriels et artisanaux, de bâtiments classés ainsi que de villas. Elle dispose de références prestigieuses ainsi qu'une base de clientèle fidèle et régulière représentant près de 50% du chiffre d'affaire. Vente pour raison de succession. Plusieurs modèles de reprise sont envisageables, en particulier accompagnement par le propriétaire sur quelques années avec possibilité d'échelonner les payements. Catégorie de chiffre d’affaires Nombre de collaborateurs Catégorie de prix Type d’engagement Référence Contact CHF 5 - 6 Mio. 40 A discuter Financement Management 5 Les deux Rénove Jacques Blanc +41 21 310 23 01 [email protected] Seite 12 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 Fibre Optical Sensor Systems Development, Manufacture and Marketing Growth financing / participation possibility Region Switzerland Industrial sector 3829 Measuring & Controlling Devices (Optical) Development, Manufacture and Marketing of Fibre Optic Sensor Systems Titel Growth financing with more corresponding participation possibility Innovative fibre optic sensor systems are the way forward! Short description The innovative and dynamic, Swiss company has successfully focused in the last 14 years on the development, manufacture and marketing of passive optical fibre components and measuring systems. For the development of fibre-optical measuring systems and marketing of products in Europe the company is looking for growth financing of CHF 4.5 million. Due to the enormous benefits of optical fibre can now be realized in various sensor markets innovative and profitable new applications with fibre optic sensors (e.g. railway, shipping, aircraft, wind power plants, transformers, civil infrastructure, oil and gas, etc.). The revenue potential of the defined sub-market is in Europe CHF> 50 million and are being operated in parallel to other interesting and lucrative market segments with the same technology. A corresponding functional model was able to successfully show that a series of successful product will prevail in the market. A participation of around 35% with the option to acquire the majority is an offer. This investment is very interesting for an investor, who wants to engage a competent Board of Directors. Das innovative und dynamische, schweizerische Unternehmen hat sich in den letzten 14 Jahren erfolgreich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von passiven glasfaseroptischen Komponenten und Messsysteme konzentriert. Zur Weiterentwicklung der faseroptischen Messsysteme und Vermarktung der Produkte im europäischen Raum wird eine Wachstumsfinanzierung von CHF 4.7 Mio. gesucht. Durch die enormen Vorteile der Lichtwellenleiter können heute in verschiedenen Sensormärkten neue innovative und lukrative Applikationen mit der Glasfasersensorik realisiert werden (z.B. Bahntechnik, Schifffahrt, Flugzeuge, Windkraftanlagen, Transformatoren, Zivile Infrastrukturen, Öl und Gas, etc.). Das Umsatzpotential des definierten Teilmarkts liegt in Europa bei CHF >50 Mio. wobei parallel dazu noch weitere interessante und lukrative Teilmärkte mit der gleichen Technologie bedient werden. Ein dementsprechendes Funktionsmuster konnte bereits erfolgreich zeigen, dass sich ein Serienprodukt am Markt erfolgreich durchsetzen wird. Im vorgesehenen Finanzierungsmodell ist eine Beteiligung von bis zu 35 % an HELIOS vorgesehen mit der Option auf den Erwerb der Mehrheit steht als Angebot. Es besteht die Möglichkeit, dass sich der Investor als kompetenter Verwaltungsrat engagiert und sich so ebenfalls am operativen Wachstum von HELIOS beiträgt. Category of turnover # Employees (heads) Category of price Engagement Current CHF 1 Mio. with interesting growth potential New CHF >10 Mio. Current < 10 New 30 - 40 CHF 4.7 Mio. Reference Kontakt Just financial HELIOS Marek Franke +41 41 368 12 55 [email protected] Just management or 5 Both Peter Baumgartner +41 41 368 12 50 [email protected] Seite 13 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 Gesundheitswesen - Topmoderne Tagesklinik Topmoderne Tagesklinik zum Verkauf Region Titel Verkauf Aktien der Klinik und der 5-Sterne-Liegenschatft an strategischen Partner oder private Equity Finanzinvestor Schweiz – Tessin (Sottoceneri) Im Frühjahr 2008 eröffnete, topmoderne ausbaufähige chirurgische Tagesklinik, zur Zeit mit breitem Angebot in ästhetischer Medizin, Zahnmedizin, Behandlung von Venenleiden, Anti Aging, etc. und weiteren ergänzenden Therapien. Kurzbeschreibung Die Klinik liegt im Sottoceneri an ruhiger, zentraler innerstädtischer Lage. Zum Angebot gehören neben dem neuwertigen, attraktiv gestalteten Klinikgebäude der voll ausgerüstete Klinikbetrieb mit zwei hochmodernen Operationssälen. Es besteht die Möglichkeit, die Klinik von heute 1'200 m2 Nutzfläche auf 1'800 m2 zu erweitern. Der heutige Eigentümer ist interessiert, die Klinik an einen strategischen Partner oder private Equity Finanzinvestor zu verkaufen, der Chancen sieht, die Aktivitäten der Klinik zu ergänzen und auszubauen. An der Klinik ist neben dem erwähnten Eigentümer auch eine namhafte, private Pharmagruppe beteiligt (Minderheit von 25%). Diese ist bereit, ihre Beteiligung abzugeben oder einem Investor als langfristiger Partner weiter zur Verfügung zu stehen. Die Klinik ist auf die Behandlung von Privatpatienten (aus der Schweiz, Deutschland und Italien) ausgerichtet. Der Erwerb der Klinik dürfte für Investoren im Gesundheitswesen ein Thema sein, die eine moderne Tagesklinik mit interessantem, international ausgerichtetem Marktumfeld (Schweiz, Italien, Deutschland) suchen. Ergänzende Angaben: Klinik mit 1’200 m2 Nutzfläche (ausbaubar auf 1’800m2) Parking: 28 PP (10 Besucherparkplätze, Parkgarage im Gebäudekomplex) Die Liegenschaft befindet sich baulich in neuwertigem Zustand Option: Möglichkeit zum zusätzlichen Erwerb von Gewerberäumlichkeiten im Stockwerkeigentum in Nachbarliegenschaften: insgesamt 750 m2 Nutzfläche Umsatzkategorie Der Umsatz des Klinikbetriebs resultiert aus der Vermietung der Räumlichkeiten an die Belegärzte. Die Klinik befindet sich in der Aufbauphase. Nachhaltig kann mit einem Nettoertrag von ca. CHF 3.0 Mio. gerechnet werden. Falls ein Weiterausbau der Klinik erfolgt, mit einem Nettoertragspotential von CHF 4 Mio. # Mitarbeiter (Köpfe) 12 Belegärzte 3 Therapeutinnen 8 Klinikangestellte (Administration, medizinisches Personal) Preiskategorie CHF 16 - 20 Mio. für Betrieb (Klinik sowie 5-Sterne-Residenz für Patienten und Begleitpersonen im Klinikgebäude integriert) und Liegenschaft Erwartetes Engagement nur finanzielles Engagement Referenz Moderne Tagesklinik Kontakt Peter Baumgartner +41 (0)41 368 12 50 [email protected] nur Managementkapazität 5 beides Seite 14 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 Handel / Dienstleistung Firmenangebot - Investment - Beteiligung Region Gesamte Schweiz Titel Nachfolgeregelung / Verkauf eines erfolgreich geführten Spezialgeschäfts mit grosser Stammkundschaft Kurzbeschreibung Die im Bereich Feuerwehrtechnik und Arbeitsschutz seit über 25 Jahre lang tätige KMU verfügt über einen sehr grossen und treuen Kundenstamm und erwirtschaftet jährlich einen rentablen Umsatz von CHF 2 Mio. Die breite und gut diversifizierte Kundenstruktur (Private, Industrie und öffentliche Hand) haben wesentlich zum Erfolg der Unternehmung beigetragen. Es liegen keine Abhängigkeiten zu Grosskunden vor, da ca. 85% des Umsatzes von kleineren Kunden erwirtschaftet wird. Die umfassende Beratung als auch das breite Angebot machen die KMU zum ersten Ansprechpartner in Fragen der Sicherheit am Arbeitsplatz. Zudem helfen eine optimale, moderne Infrastruktur und ein sehr transparent aufgebautes Controlling System das Unternehmen sicher zu führen. Das Unternehmenskonzept hat sich über viele Jahre bewährt und ist ausgerichtet auch im zukünftigen Wettbewerb zu bestehen. Geeignete Werbemassnahmen und die Verstärkung des Aussendienstes bieten weiteres Wachstums- und Verbesserungspotential. Umsatzkategorie CHF 1,5 bis 2 Mio. # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie 5 Verhandlungssache; mind. 500'000 CHF Erwartetes Engagement Referenz nur finanzielles Engagement Security Kontakt Stephan Bolliger +41 (0)62 834 91 19 [email protected] nur Managementkapazität 5 beides Seite 15 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 Hotel Sector & Gastronomy Company offer – Sale - Succession Region Switzerland – German speaking part of Switzerland Object Highly profitable Hotel business in Top-Destination of the Canton of Grison for sale Short description Interesting and very successful Hotel (4-stars, summer and winter opening) in topdestination in the Canton of Grison (eastern part of Switzerland). Due to old age the proprietors have decided to organise their succession. About 90 large-scaled and individually designed rooms, excellent kitchen a well as attractive wellness- and leisure facilities offer an interesting opportunity for return on investment to a potential finance investor. The hotel complex is well maintained and thanks to yearly investments in improvements in best conditions. Turnover category > CHF 5 Mio. Number of employees Price category average 40 > CHF 10.0 Mio. (Entity Value) Expected Engagement Reference only financial participation Grischa Contact Peter Baumgartner +41 (0)41 368 12 50 [email protected] only Managementcapacity 5 both Marek Franke +41 (0)41 368 12 55 [email protected] Seite 16 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 Hotellerie & Gastronomie Firmenangebot – Verkauf – Nachfolge Region Zentralschweiz Titel Seminarhotel an einzigartiger Lage Kurzbeschreibung Das Hotel fokussiert sich primär auf Seminare sowie auf die Durch-führung von Denk-, Kreativ- und Entwicklungs-Workshops. Das Seminarhotel verfügt über 24 Zimmer oder 40 Betten, 3 grosse Seminarsäle mit diversen Gruppenräumen und diverse Aufenthalts-räume. Die hervorragende Referenzliste sowie die stets zufriedenen und wiederkehrenden Gäste stellen das Kapital dieser sehr schönen und vollständig renovierten Anlage dar. Modernste Seminartechnik, tägliche Bewegung mit interessanten Out-doorAngeboten, kraftvolle und inspirierende Natur, absolute Diskre-tion, richtige und gesunde Ernährung sowie gemütliches Ambiente sind weitere Pluspunkte, die für einen Investor von Bedeutung sind. Eine grosse Aussichtsterrasse (ca. 90 Sitzplätze) sowie das Restaurant mit rund 80 Sitzplätzen runden das komfortable Angebot ab. Das Eigentümer-Ehepaar will seine Nachfolge mit dem Verkauf der Liegenschaft lösen. Die Anlage verfügt zusätzlich über eine sehr schöne 6-ZimmerHotelierswohnung. Umsatzkategorie CHF 500'000 bis 1.0 Mio. # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie < 10 Engagement Referenz Kontakt CHF 2 bis 5 Mio. nur finanzielles Engagement Projekt Pilatus nur Managementkapazität 5 beides Peter Baumgartner +41 (0)41 368 12 50 [email protected] Seite 17 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 Hotellerie & Gastronomie Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge Region Schweiz – Espace Mittelland Titel Verkauf eines traditionsreichen und rentablen Gasthofs an erstklassiger Verkehrslage bei Autobahnausfahrt im Mittelland. Kurzbeschreibung Die Eigentümerschaft dieses Traditionshauses erwirtschaftet seit Jahren dank anspruchsvoller und treuer Kundschaft im unteren bis mittleren Preissegment einen rentablen Umsatz von über CHF 2 Mio. 75% der saisonal sehr stabilen Erträge werden im Restaurant erzielt, welches rund 100 Plätze, Wintergarten und Gartenwirtschaft umfasst. Die aktuelle Speisekarte besteht aus traditioneller, regionaler und internationaler Küche. Der Hotelteil, bestehend aus über 20 Zimmern, wurde laufend ausgebaut und erneuert und besticht heute durch ein in der Region unvergleichbar attraktives PreisLeistungs-Verhältnis. Entsprechend gut ist die Auslastung, insbesondere durch die Kunden und Besucher zahlreicher regionaler KMU's und Grossfirmen. Die Eigentümerschaft strebt aus Altergründen eine Nachfolge durch Verkauf der Immobilie, des Sachanlagevermögens und der Warenvorräte an. Umsatzkategorie CHF 2 – 5 Mio. # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie 10 – 20 Erwartetes Engagement Referenz nur finanzielles Engagement "Gasthof 888" Kontakt Werner Mathys +41 (0)32 624 6587 +41 (0)79 634 3393 [email protected] CHF 3 - 5 Mio. nur Managementkapazität 5 beides Seite 18 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 Immobilienentwicklung / Real Estate Holding Beteiligungsmöglichkeit Region Österreich Branche Real Estate Titel Fundraising für einen Immobilienentwickler Kurzbeschreibung Renommierter Immobilienentwickler mit Headquater in Wien Der international tätige Immobilienentwickler ist momentan vor allem in den neuen Wachstumsregionen Osteuropas aktiv. Mit internationalen Erfahrungen und lokalem Know-How setzt er schon seit vielen Jahren Projekte in unterschiedlichen Bereichen sehr erfolgreich um: Gewerbeimmobilien (Fachmarkt- und Einkaufszentren, Logistikparks) Bürogebäude Hotels Mixed-use Projekte Beteiligung an der Holdinggesellschaft Möglichkeit für eigenkapitalstarke Investoren an einem der renommiertesten Immobilienentwickler Österreichs zu partizipieren Strategische Partnerschaft und daraus resultierendes Teilhaben am Output von qualitativ hochwertigen Entwicklungsprojekten (volle Projektpipeline!) Die Projekte sind bereits durch geplant und fixiert und können sofort realisiert werden Die Beteiligung passiert über Eigenkapital (Share Capital Increase) sowie Mezzaninkapital o Für das Eigenkapital erhält der Investor Anteile am Unternehmen und Stimmerechte o Das Mezzaninkapital wird innerhalb von 5 Jahren zurück bezahlt (Beginn der Rückzahlung im 3. Jahr) Durch das Investment wird ein Rendite von über 14% erwartet Attraktives Exitszenario (geplanter IPO) mit weiteren Gewinnmöglichkeiten Beteiligungsvolumen 4 Mio. Euro oder mehr 5 Erwartetes Engagement Referenz nur finanzielles Engagement Fundraising Kontakt Marcus Bartl +43 (0)1 537 37 416 [email protected] nur Managementkapazität beides Seite 19 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 Immobilienmakler - Netzwerk Beteiligungsangebot Region Gesellschaftssitz in der Zentralschweiz – weltweite Geschäftsaktivitäten Titel Investoren für die Realisierung bzw. Umsetzung einer vielversprechenden Geschäftsidee gesucht Kurzbeschreibung Das Fundament steht – jetzt gilt es, der Geschäftsidee zum Durchbruch zu verhelfen: Die Realisierung eines einzigartigen und weltweiten Partner-Netzwerks für Immobilienmakler und Bauträger. Die Gesellschaft vermittelt selbst keine Immobilien, sondern organisiert online mittels eines effizienten EDV-Systems das Vermittlungsgeschäft weltweit in 10 Sprachen. Der jetzige Inhaber und Ideengeber sucht einen Partner bzw. Investor, der sich an der Gesellschaft beteiligen will. Die Geschäftsaktivitäten zeigen interessante finanzielle Perspektiven. Umsatzkategorie Start up-Phase; Umsatzpotential mindestens EUR € 6.0 Mio. mit interessanter Rendite # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie < 10 Engagement Verhandlungssache; Investment von EUR € 0.5 Mio. bis EUR € 1.0 Mio. gegen Beteiligungsanteile nur finanzielles Engagement Referenz Casa Kontakt Peter Baumgartner +41 (0)41 368 12 50 [email protected] nur Managementkapazität 5 beides möglich Seite 20 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 Industrie / Handel Firmenangebot – Investment - Beteiligung Region Schweiz – Deutschschweiz Titel Management Buy In ((MBI) - Wachstumsfinanzierung mit entsprechender Beteiligungsmöglichkeit Kurzbeschreibung Eine im Bereich innovative Klettverschluss-Systeme tätige KMU sucht zur Weiterentwicklung und Vermarktung der Produkte im europäischen Raum eine Wachstumsfinanzierung von mindestens CHF 500'000 mit Beteiligungsmöglichkeit. Das Unternehmen hat Exklusivverkaufsrechte für europäische Hauptmärkte erhalten und möchte diese durch eine starke Expansion nutzen. Die Unternehmung beliefert fast alle Branchen mit ihren innovativen und exklusiven Produkten. Bedingt durch die Innovationskraft der Unternehmung kann jeglicher Bedarf in den Bereichen Elektro & Kabel, Garten & Outdoor, Home & Hobby, Office & Computer sowie Sport & Freizeit gedeckt werden. Weiter hat die Gesellschaft eine eigene Marke in Europa für den Retail-Markt (theoretisches Umsatzpotential liegt bei Euro € 15 bis 20 Mio.). Eine entsprechende Beteiligungsmöglichkeit von mindestens 20% mit der Option auf den Erwerb der Mehrheit steht als Angebot. Das Investment ist für einen Investor, der sich als Unternehmer engagieren möchte, sehr interessant. Umsatzkategorie CHF 1 bis 2 Mio. mit starkem Wachstumspotential # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie < 10 mind. CHF 500'000 (für 100% der Aktien: CHF 2.0 bis CHF 5.0 Mio.) Erwartetes Engagement Referenz nur finanzielles Engagement Innovation Kontakt Peter Baumgartner +41 (0)41 368 12 50 [email protected] nur Managementkapazität 5 beides Seite 21 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 Industrie / Handel Firmenangebot – Investment - Beteiligung Region Schweiz – Deutschschweiz Titel Wachstumsfinanzierung mit entsprechender Beteiligungsmöglichkeit Kurzbeschreibung Basierend auf dem Erfolgskonzept des Bikeboard-Street und -Offroad ist im Zeitraum Juli 2005 bis Dezember 2007 das E-Bikeboard S500 entstanden. Es wird mit einem Radnabenmotor von hohem Wirkungsgrad angetrieben und bekommt seine Energieversorgung von modernsten LiPo-Akkus (bekannt vom Gebrauch in Laptops und Mobiltelefonen). Der Fahrspass und Nutzen dieses kleinen, chicen Electro-Scooter ist enorm: Überall hin mitnehmen (hat in fast jedem Kofferraum Platz), ca. CHF 0.18/100km Stromkosten und bis 60km Reichweite mit einer Batterieladung. Die erste, schon ausverkaufte Serienproduktion des E-Bikeboard S500 lief kurz vor Ende 2007 ab Band. Im Februar 2008 erhielt das E-Bikeboard S500 die Strassenzulassung für die Schweiz. Die neue Version S500X mit dem Faltrahmen hat ebenfalls die Strassenzulassung für die Schweiz erhalten. Für alle E-Bikeboard Versionen ist die EU-Strassenzulassung in der Kategorie L1e (Motorräder bis 50ccm, bzw. 4kW Leistung und max. Geschwindigkeit 45km/h) in Bearbeitung, was dann auch eine vereinfachte Zulassung in der Schweiz für die Versionen mit 1000W (S1000 / K1000) ermöglichen wird. Aufgrund der aktuellen Kommunikation mit dem Prüfinstitut TÜV Süd ist der Zeitraum Frühling/Sommer 2009 eine sehr realistische Zielsetzung für das Erlangen der EU-Zulassungen für alle Typen. Mitte Februar 2009 wird als erster Schritt in der EU ebenfalls die Zulassung fürs S500X (500W, erleichterte Zulassung) erlangt. Umsatzkategorie Aktuell CHF 1.7 Mio., Budget nächste 3 Jahre CHF 5 - 25 Mio. # Mitarbeiter (Köpfe) 3, + sehr enge Zusammenarbeit mit China (4 Ingenieure, 4 Assistentinnen, bis zu 100 Mitarbeitende für Assembly) und USA (5 Mitarbeiter) Preiskategorie > CHF 500'000 Erwartetes Engagement Referenz Kontakt 5 nur finanzielles Engagement nur Managementkapazität beides Mobil Peter Baumgartner +41 (0)41 368 12 50 [email protected] Seite 22 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 Metallbau – flexible Raumsysteme Firmenangebot – Verkauf – Nachfolge Region Schweiz – Deutschschweiz Branche Metallbau Titel Raum auf Zeit – Innovative Systemlösungen in bestechender Qualität – Eigentümer will seine Nachfolge regeln Kurzbeschreibung Das vom Inhaber geführte Unternehmen konzentriert sich seit fast 3 Jahren sehr erfolgreich auf die Entwicklung sowie den Vertrieb von mobilen und flexiblen Raumsystemen, welche bereits den Anforderungen der Zukunft entsprechen: umweltfreundliche Materialien sowie hervorragende Wärmedämmung. Die Unternehmensphilosophie besteht darin, Kompetenzen jahrelanger Erfahrung kontinuierlich für die Entwicklung kostengünstiger und innovativer Produkte zu nutzen. In Bezug auf Design, Wärmedämmung sowie Statik zeichnen sich diese Produkte durch ihre Exklusivität aus. Die Systeme lassen innert kürzester Zeit eine Erweiterung von Büro-, Produktionsund Lagerräumen zu. Weiter bietet das Unternehmen vom kleinen, funktionellen Gartenhaus über Studentencampus bis zur Industriehalle komplette Lösungen aus einer Hand an. Das Motto - Raum auf Zeit - hat eine grosse Nachfrage nach diesen Raumsystemen ausgelöst. Der Unternehmer soll nicht sein Eigenkapital für eigene Immobilien binden. Beste Referenzobjekte sind bereits vorhanden. Für eine dynamische Persönlichkeit bietet sich die Chance für einen ersten Schritt hin zum Unternehmer: Erwerb eines Teils der Aktien mit der Option, die restlichen Aktien ebenfalls zu übernehmen. Umsatzkategorie aktuell CHF 2 bis 5 Mio. Æ grosses Wachstumspotential # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie aktuell 5 > CHF 500‘000 (je nach Aktienanteil) Erwartetes Engagement Referenz nur finanzielles Engagement Raum auf Zeit Kontakt Peter Baumgartner +41 (0)41 368 12 50 [email protected] nur Managementkapazität 5 beides Seite 23 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 Motorradgeschäft Firmenangebot – Beteiligung – Investment Region Schweiz – Zentralschweiz Titel Erfolgreiches Motorradgeschäft mit grosser Stammkundschaft Kurzbeschreibung Der Geschäftsinhaber sucht für die Weiterführung des Motorradgeschäfts einen engagierten Nachfolger. Das Geschäft hat einen guten Standort und zeichnet sich durch Konstanz in der Betreuung, Qualität und Innovation aus. Der Verkauf von Neumotorrädern, Occasionen, Ersatzteilen und Zubehör sowie von Bekleidung bilden die Umsatzträger dieses hervorragend positionierten Motorradgeschäftes. Exklusive Marken sowie eine leistungsfähige, bestens eingeführte Werkstatt bieten den Kunden einen perfekten Service während dem ganzen Jahr. Der sehr gepflegte Kundenstamm und schöne Räumlichkeiten tragen zum Erfolg bei. Die Übernahme der bestens ausgebildeten Mitarbeitenden ist möglich, jedoch nicht verpflichtend. Als ideale Käufer kommen bestehende Motorradgeschäfte, welche im Raum Zentralschweiz expandieren und von den zu realisierenden Synergien profitieren möchten sowie dynamische Persönlichkeiten in Frage, die im Motorradgeschäft ihr unternehmerisches Flair entfalten wollen. Umsatzkategorie CHF 1.7 – 2.0 Mio. # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie ca. 4 – 5 CHF 0.5 Mio. bis CHF 1.0 Mio. Erwartetes Engagement Referenz nur finanzielles Engagement Zylinder Kontakt Peter Baumgartner +41 (0)41 368 12 50 [email protected] nur Managementkapazität 5 beides Patrick Knüsel +41 (0)41 368 12 71 [email protected] Seite 24 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 Réfrigération commerciale et industrielle Mandate de vente Région Canton de Vaud Titre Engineering et fourniture de systèmes de réfrigération commerciale et industrielle Brève description Entreprise familiale active dans le domaine de l’engineering et la fourniture de système de réfrigération commerciale et industrielle, de systèmes de climatisation et de pompes à chaleur. Grand potentiel de développement géographique ainsi que dans les domaines du service après vente et de la maintenance Vente pour raison de succession. Catégorie de chiffre d’affaires Nombre de collaborateurs Catégorie de prix CHF 2.5 à 2.8 Mio. Type d’engagement Référence Contact 11 CHF 1 Mio. Financement Management 5 Les deux Froid Jacques Blanc ++41 21 321 60 27 [email protected] Seite 25 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 Reinigungsbranche Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge Region Schweiz - Zentralschweiz Branche Reinigung Titel Ertragsstarkes Reinigungsunternehmen sucht gute Nachfolgelösung Kurzbeschreibung Langjähriges und bestens etabliertes Reinigungsunternehmen sucht einen Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin. Das Unternehmen genießt in der Branche und insbesondere bei den Kunden einen ausgezeichneten Ruf - langjährige Kundenbeziehungen, eine tiefe Fluktuationsrate sowie der hohe Qualitätsstandard bilden die Eckpfeiler für die erfolgreiche Geschäftstätigkeit. Das Unternehmen verfügt über einen ausgezeichneten Standort in der Zentralschweiz und ist spezialisiert auf umfassende Unterhalts- und Grundreinigungen sowie individuellen Haushaltsservice. Zentral für den Verkauf sind die Sicherung der Arbeitsplätze sowie die Beibehaltung des hohen Qualitätsstandards. Einer dynamischen Persönlichkeit mit Führungserfahrung bieten sich interessante Chancen beim Einstieg in das Unternehmertum. Unternehmen, welche bereits in dieser Branche tätig sind, können mit einer Akquisition ihren Marktanteil markant erhöhen sowie von interessanten Synergien profitieren. Umsatzkategorie CHF 1 bis 2 Mio. # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie > 20 > CHF 0.5 Mio. Erwartetes Engagement Referenz nur finanzielles Engagement Cleaning Kontakt Peter Baumgartner +41 (0)41 368 12 50 [email protected] nur Managementkapazität 5 beides Seite 26 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 Software-Unternehmen Unternehmensverkauf / Nachfolgeregelung Region Deutschland (neue Bundesländer) Titel Softwareentwickler und Systemhaus mit eigenem, teils patentiertem Produktportfolio Kurzbeschreibung Das Unternehmen wurde in den frühen Neunziger Jahren gegründet, und ist heute ein europaweit agierender Anbieter von leistungsstarken Softwareprodukten. Branchenübergreifend entwickelt das Unternehmen individuelle Lösungen für den Mittelstand. Die von den Mitarbeitern entworfenen Konzepte werden anschließend in Hard- und Software umgesetzt, wobei einige Patentreife erlangten. Die Hauptbereiche in denen das Unternehmen aktiv ist sind: Elektronische Datenübertragung und Verarbeitung (EDI), Mobile und stationäre Betriebsdatenerfassung (BDE), Betriebsplanung und -steuerung, Zutrittskontrolle, Biometrie, Zugangsüberwachung, Zeiterfassung/Leistungserfassung und berechnung Umsatzkategorie keine Angabe # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie 9 Referenz Software-Unternehmen Verkauf / Nachfolgeregelung Kontakt Katja Altnau +49 (0) 30 885 722 413 [email protected] keine Angabe Seite 27 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 Zutrittskontrolle Firmenangebot – Verkauf – Nachfolge Region gesamte Schweiz und Ausland Titel Zutrittskontrolle Kurzbeschreibung Sehr profitable Unternehmung mit 8 Mitarbeitenden, seit 50 Jahren aktiv im Bereich der Zutrittskontrolle. Verkauf und Installation von Schlüsseln und Schlössern, Sicherheitstüren sowie Tresoren weltweit bekannter Marken. Abnehmer sind Privatpersonen und öffentliche Verwaltungen im Kanton Waadt, hauptsächlich in der Region von Lausanne. Umsatzkategorie CHF 2 bis 5 Mio. # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie < 10 Referenz Key Kontakt Xavier Pan +41 (0)21 310 23 55 [email protected] ca. CHF 2 Mio. Seite 28 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 Restliches Europa und Mittelmeer Alcoholic drinks; manufacturing Sale Mandate Region Europe Title Gin & Vodka distillery business Short description Project Juniper produces 70% of the UK's own label gin and vodka — more than any other distiller. Customers include all the top UK supermarket chains: Tesco; Sainsbury's; Waitrose and Morrisons – major retailers to which all own-label gin and vodka products are supplied. The distillery also produces spirits for ASDA and Somerfield stores. Additionally, Juniper produces the Bombay Sapphire and Bombay Original Brands for Bacardi including bottling and despatch, which they have the exclusive UK licence. They have new production facilities and also produce a number of their own branded gin and vodka, which has been identify as the area with real growth potential. Current management are looking to remain with the business going forward and have a five year business plan. The business is being sold on a debt-free/cash-free basis. Forecast turnover for 2010 is €48m with EBITDA €1.2m. Turnover (in EUR) €48m Reference Project Juniper Contact Zoë Bullivant +44 (0)20 7893 2048 [email protected] Afsor Miah +44 (0)20 7893 3345 [email protected] Seite 29 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 Automobile Technology Company 25 % - 50 % of capital stock for sale Region Israel Titel Hi-Tech company, develops hardware and software for the Fleet field Short description Develops hardware and software for monitoring drivers behaviour and driving features, especially in truck fleets. The company developed technology which allows monitoring the fleet driver's risk and operation profile. The technology enables transferring vehicle and driver characteristics through the Internet. This technology platform allows On line control and supervision for the fleet manager. The company's business model is monthly membership fee + income from primary installation of the hardware system. The company serves dozens of Israeli leading clients and a number of European clients. The company is currently entering the American market. The business vision is based mainly on overseas sales, including cooperation with international insurance companies. The growth potential Is based on penetrating overseas markets and combining the company's platforms in large fleets. Turnovercategory # Employees (heads) Pricecategory Engagement Several millions of USD, with a potential of dozens of millions in the next years. 24 USD 30 Mio. just financial engagement just management both Reference Contact Udi Savitsky [email protected] Seite 30 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 Biofuels (Oil and Gas) Sellside – sale of 51% shareholding Region Poland Industrial sector Title Oil and Gas (Biofuels) Short description The Company is a new biofuel production plant, which produces methyl-esters for use in the production of biodiesel. By-products from the production process are sold to feedstock, pharmaceuticals and cosmetics industries. The Company commenced operational start-up in September 2009. Biofuel production plant. The Company has a methyl-ester production capacity of 20,000 tonnes. The entire first year’s production has been contracted to one of Poland’s leading oil refineries. Management is currently negotiating an extension to this contract. The Company plans to increase capacity to 70,000 tonnes in 2011-2012, financed from the proceeds of an IPO on the Warsaw Stock Exchange planned for 2011. The 51% shareholding for sale is held by a financial investor, which is now seeking an exit in order to concentrate on other portfolio investments. Category of turnover # Employees (heads) Category of price Engagement Reference Contact EUR 20 to 50 Mio. 11 to 20 EUR 2 to 5 Mio. Just financial Biofuel plant Just management Both Martin Balawajder +48 600 098 115 [email protected] Seite 31 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 Chemicals and allied products Sellside Region Hungary Industrial sector Title Chemicals and allied products Short description The Company is a successful participant of the Hungarian household cleaning product market. The Company has 20 different products in 5 well recognized, household product lines on the market (lime scale remover, degreaser, windowcleaner, kitchen and bathroom cleaner etc.). The Company’s product range covers the full household chemical product segment. The cleaning supplies are produced according to the Company’s own formulas. The Company imposes high quality criteria on the row materials and on the manufacturing process in the course of the outsourced production. Strict control and high requirements guarantee the high and stable quality of the distributed products. Household chemical producer in Hungary “Quality household cleaning products at reasonable prices” Further growth can be achieved with the Company by entering new markets (for example foreign markets or inland hypermarket chains) and reducing unit costs of the products by increasing sales volume. With acquiring the well-known brands market players in these products can roll out their sales in an other price segment. Category of turnover # Employees (heads) Category of price Engagement Reference Contact EUR < 500'000 3 (due to outsourced production) EUR < 500'000 Just financial Project Sunflower Just management 5 Both Ildikó Adamecz Raj +36-1-235-3010 ldikó[email protected] Seite 32 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 Construction company Possibility to acquire control of the company in a gradual manner Region Romania Titel Construction of complex industrial structures and manufacturing of isolating panels. Short description The company plannes, constructs and produces complex industrial structures (freezing houses, showrooms and food factories) in Romania. It is considered to be a leading company in the field and is active in the Romanian market for the last eight years. The company owns a factory for isolating panels that are used as raw material for constructing the complex industrial structures. It is suitable for investors that would like to expand their activities in the construction field in Eastern Europe. The company focuses on construction of complex structures (freezing houses, automobile show rooms, food factories and factories) and is known as one of the dominant companies in the Romanian market. The company has a high reputation from leading international clients like Renault, Ford and Mercedes. In addition, the company owns an advanced factory for producing isolating panels that are used as raw material for constructing the complex industrial structures. The company is active in the Romanian market for eight years. While the entrepreneur and manager rely on knowledge accumulated in Israel for dozens of years. There is a possibility of expanding into Bulgaria and the rest of the neighboring countries to Bulgaria. The growth potential is based on expanding into various projects, penetrating new niches and territories and expanding the variety of construction products which will be sold by the operating platform of the company. Turnovercategory # Employees (heads) Pricecategory Engagement EUR 15 Mio. approx. 140 just financial engagement just management both Reference Contact Udi Savitsky [email protected] Seite 33 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 Financial company Investment opportunity Region Eastern Europe (Romania, Poland, Bulgaria and Hungary) Titel Establishment and acquisition venture of investment banks in Eastern Europe (Romania, Poland, Bulgaria and Hungary). Short description The venuture's purpose is to establish a leading brand in the investment and property management field while maximizing the growth potential in the Eastern Europe market. The Eastern Europe markets are in constant growth for the last 5 years, forming a saving and consuming financial services middle class. The latter is looking for a solid investment alternative to the cash overflow accumulated each month. In the Western countries and in the matured parts of Eastern Europe, the main type of investment is in trust funds and other financial instruments. As a result, there is a significant growth in investment and property management companies. This venture will locate countries with reasonable regulation and growing middle class. The venture will acquire relatively small investment banks which will be upgraded by the entrepreneur's knowledge and managerial strengths. Those investment banks will enjoy market growth as well as the knowledge of experienced Israeli market managers. The entrepreneur's team is well experienced in managing investment banks and assets. The team includes: a manager of one of the Significant trust companies in the Israeli market, and professional consulting team. The leading entrepreneur has 15 years of managing experience in the field and is certified in the investment field. He multiplied the value of the assets by ten in the companies that he has managed. Turnovercategory # Employees (heads) Pricecategory Engagement The acquisition budget for the first year is approximately EUR 5-10 Mio. In the next two years another EUR 10-20 Mio. would be required. The operational budget for the first year, excluding the investment budget, is approximately EUR 900,000. just financial just both engagement management Reference Contact Udi Savitsky [email protected] Seite 34 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 Gray and ductile iron foundries Sellside Region Serbia Industrial sector Titel Gray and ductile iron foundries (3321) Short description The owners of 69% of equity of the medium sized foundry in Serbia are considering selling their stake. The company was privatized in 2007, when the current owners bought their majority stake. Sell side of a medium sized foundry in Serbia Main products of the foundry include alloyed steel products, shaft tops, rain hatch grids and gray iron products. In 2008 the company operated with EBITDA margin of 6.1% and ROE of 18.3%. Category of turnover # Employees (heads) Category of price Engagement Reference Contact EUR 2 to 5 Mio 101 to 200 n/a Just financial Foundry Just management x Both Uros Camilovic +381(0)113281411 [email protected] Seite 35 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 Hotel Sell Mandate Region Sharon area Israel Industrial sector Titel Hotel - real estate Short description Business and leisure hotel with 215 rooms and suites lies on a cliff at a beautiful location, by the Mediterranean Sea. The hotel's location, 20 miles north of Tel-Aviv, is far from the city's commotion yet close to shopping and entertainment centres. The facilities include as semi-olympic pool, spa and gym. Category of Turnover # Employees (heads) Pricecategory Engagement 8 million USD Reference Contact Opportunity to invest in a beautiful hotel in the Sharon area in Israel over looking the Mediterranean Sea. 26 million USD just financial engagement Hotel IL just management both Galit Horovitz +972-52-6144954 [email protected] Seite 36 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 ICT – application development (JAVA) Sellside Region Netherlands Titel Application developer (JAVA) Short description WEB is a ICT service provider. The core business is developing high-end interactive applications (JAVA and open source technology) for optimising business processes. Besides the core business, WEB develops e-marketing campaigns and provides hosting services to its customers. The company aims, with its high quality services and applications, at the larger Dutch corporations. WEB has approximately 35 employees and furthermore uses a fixed pool of freelancers. The company is highly profitable (approximately 25% EBIT in 2007). Turnovercategory # Employees (heads) Pricecategory Engagement EUR 3 – 5 Mio. Approximately 35. n.a. 5 just financial engagement Reference WEB Contact Willem Verhoeven +31 30 2 849 858 [email protected] just management both Seite 37 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 Metall processing Selling of 100 % business share Region Hungary – 105 km south-east of Budapest Titel Diversified metal working company specialised in supplying multinational manufacturing firms Short description Manufacturer of aluminium and other metal parts and products for the household appliance and automotive manufacturing sector. Market leader in designing, developing and manufacturing aluminium flat radiators for home heating. High production flexibility, pressing capacities between 25-320 tons, with a width range of 40800 mm Turnovercategory # Employees (heads) Pricecategory Engagement EUR 2 to 5 Mio Reference Contact 101 to 200 Approx. EUR 2 Mio just financial engagement Project Flamingo just management 5 both Ildikó Raj +36-1-235-3010 [email protected] Seite 38 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 Real estate Sell side Region Montenegro Industrial sector Titel Real estate Short description A professional investor holding a real estate portfolio of 10 prime locations on the breathtakingly beautiful Montenegrin coastline is willing to sell of all or part of its portfolio. The total portfolio has land area of over 105,000m2, a potential built area of over 50,000m2 an estimated Gross Development Value of €140 – 150 million. Real estate portfolio on the Montenegrin coastline The Seller is offering the potential investors three investment options: 1. Outright purchase of all, or part, of the property portfolio, where the investor will make its own arrangements for development; 2. Purchase of all, or part, of the property portfolio, and signing a contract with the Seller whereby the Seller would manage the development work for the investor; 3. Purchase of the assets and the local management company, containing the staff, expertise and intellectual property needed to complete the development. Category of turnover # Employees (heads) Category of price Engagement Reference Contact n/a n/a EUR 15 to 50 Mio Just financial Montenegro real estate Just management x Both Uros Camilovic +381(0)113281411 [email protected] Seite 39 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 Real Estate Development Investment Opportunity in Retail Projects Region Poland Industrial sector Short description Real Estate Development – Retail Projects The Company is an Austrian based international commercial property developer and investor in retail projects, logistics centres, offices and built to suit projects with particular expertise in Austria, Central Eastern and South Eastern Europe. Realized projects in the residential sector and a mixed-use project in the pre-development phase complete the portfolio of the Company. Current development activities are focused on retail and logistic projects in high demand markets. A proven retail concept is the development of strip malls in secondary cities of the Czech Republic, Slovakia and Poland where the Company has taken a leading role. In order to finance the existing project pipeline (strip malls in Poland) the Company is looking for capital amounting to 10.8 Mio. EUR per mall project: - Excellent investment opportunity in one of the most stable and promising real estate markets (Poland) - Benefit from first user advantages after the economic crisis with above average returns - Unique opportunity in formerly strongly regulated markets now opened for development - Performance by highly experienced management team (15+ years) with excellent knowledge of the local markets - Investment in a portfolio of smaller-sized projects for optimized stability and return - Partnership with one of the leading real estate development companies in Europe for smaller sized retail units - “Develop and sell” strategy leads to high profitability with low capital lockup - High profit expectations in both, project development and also management side, no external management Return p.a.: 11% p.a. + strong exit upside Relatively low capital lockup period (18 months) Category of price Engagement Reference Contact 10.8 Mio. EUR per project 5 Just financial Fundraising Just management Both Marcus Bartl +43 (0) 1 537 37 416 [email protected] Seite 40 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 Retail company 25 % - 50 % of capital stock for sale Region Israel Titel Consumer products sold in several marketing and pharmaceutical chains. Short description Distribution, sale and marketing of consumer products. The main activities of the company are in Israel and are considering expanding into Eastern Europe. The investment is suitable for investors in the retail sector. Turnovercategory Hundreds of Millions of NIS. The company presents low net profitability that characterizes the sector. # Employees (heads) Pricecategory Engagement Dozens of workers USD Tens of Millions just financial engagement just management both Reference Contact Udi Savitsky [email protected] Seite 41 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 Ski- / Freizeitpark Sell Side Mandate – Investment opportunity Region Industrial Sector Titel Short describtion Polen Ski- / Freizeitpark Projektfinanzierung Entwicklung Ski- und Freizeitpark in Polen Mit dem Projekt BLIZZARD wird ein Ski und Erholungs-/Freizeitpark in Polen erstellt, der sowohl im Sommer als auch im Winter ein attraktives Freizeitangebot seinen polnischen Gästen bietet. Der Wintersport und die Freizeitgestaltung im Freien ist bei sehr vielen Polen sehr beliebt. Zur Erreichung entsprechender Orte werden bislang sehr lange Anfahrtszeiten mit häufigem Verkehrsstau in Kauf genommen. Das Projekt BLIZZARD fokussiert sich auf ein Einzugsgebiet von über 1.5 Mio. Einwohner, welche innerhalb von 40 Minuten den Park erreichen können. Mittels eines Phasenweisen Ausbaus des Projektes BLIZZARD wird ein ski- und Freizeitpark kontinuierlich ausgebaut. Dieser Freizeitpark richtet sich primär an polnische Besucher. Grundlage: Phase 1: Phase 2: Phase 3: Total: Erwerb geeignetes Land Grundinfrastruktur / Skilifte Hotel / Restaurant ad on Angebot vollzogen bis Herbst 2009 Frühling 2010 Ab Juni 2010 CHF 3.0 Mio. CHF 4.0 Mio. CHF 1.2 Mio. CHF 8.2 Mio. Der Finanzierungsbedarf beläuft sich auf CHF 8.2 Mio. Die Finanzierung kann gestückelt erfolgen. Es ist vorgesehen, dass die CHF 8.2 Mio. mittels Darlehen, Eigenkapital oder Mezzanine-Kaptal der Unternehmung zur Verfügung gestellt werden. W ramach projektu BLIZZARD powstanie orodek narciarski i centrum rekreacji w Polsce. Orodek ten zapewni swoim polskim gociom atrakcyjn ofert spdzania wolnego czasu zarówno latem jak i zim. Sporty zimowe i odpoczynek na wieym powietrzu ciesz si bardzo du popularnoci wród Polaków. Jednak do tej pory dotarcie do miejsc odpowiednich dla takich form spdzania wolnego czasu wizao si z dugimi czasami dojazdów i czstymi korkami. Projekt BLIZZARD to przedsiwzicie skupiajce zainteresowanie mieszkaców w terenie zamieszkaym przez ok. 1,5 miliona osób, które bd mogy dojecha do orodka w przecigu 40 minut. Dziki koncepcji realizacji projektu BLIZZARD fazami orodek narciarski i centrum rekreacji bd cigle rozbudowywane. Orodek ten jest w pierwszym rzdzie przeznaczony dla goci z Polski. Podstawa: Faza 1: Faza 2: Faza 3: Koszty ogóem: Zakup gruntów na wasno Podstawowa infra./Wycigi narciarskie Hotel/ Restauracja Oferta ad on 3.0 mil. CHF 4.0 mil. CHF 1.2 mil. CHF 8.2 mil. CHF Zrealizowano Do jesieni 2009 Wiosna 2010 Od czerwca 2010 Zapotrzebowanie na rodki finansowe ksztatuje si na poziomie 8,2 miliona CHF. Finansowanie moe nastpi nie w caoci lecz partiami. Price category Expected Engagement Reference Tranchen zwischen CHF 100'000 und CHF 8'200'000 5 nur finanzielles nur ManagementEngagement kapazität Blizzard Contact Marek Franke +41 41 368 12 55 [email protected] 5 beides Seite 42 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 Software development Sellside Region Netherlands Industrial sector Titel Software development Short description DIGITAL CARE concerns parental control software which allows parents (Homeedition), schools (School-edition) and companies (Business-edition) to regulate the use of the computer, internet and chat individually per user. Several unique features of the product are that it uses a dedicated browser, that it is based upon open and transparent communication between the parents and the child and that the product can be regulated through an online connection even when the computers concerned are turned off. Project DIGITAL CARE In the first few months of 2009, after the product was introduced, 3,000 copies have been sold without any form of advertising. The potential of the product has proven to be much bigger than expected (also abroad). To expand the product nationally and internationally would take the owner manager more time and effort than he considers desirable. Category of turnover # Employees (heads) Category of price Engagement Reference Contact The object of sale can be either the software product or just the sourcecode of the software product depending on the preference of the potential buyer. < 500,000 0 (only the softwareproduct is sold) € 1.5 - € 3.0 million Just financial DIGITAL CARE Just management Both Mark Hendriks – 0031 30 2849878 – [email protected] Maarten van Dijk – 0031 30 2849 881 – [email protected] Seite 43 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 Wholesale of metals and minerals Sellside Region Bosnia and Herzegovina, Serbia Industrial sector Titel Wholesale of metals and minerals Short description The owner of two steel trading companies in Bosnia and Herzegovina and Serbia is considering selling his businesses. Sell side of a major wholesale of steel products in Bosnia The company in Bosnia is the second largest steel trader in the country with 16% market share. In 2008, it had sales of over 37 thousand tons and revenue of EUR 27 Mio. The company employs 28 workers. The company in Serbia is a niche player in the local steel trade market, specialized in wholesale of re-bar, wire rod and mash. In 2008 it had sales of over 11 thousand tons and revenue of EUR 7.5 Mio. The company employs 14 workers. Category of turnover # Employees (heads) Category of price Engagement EUR 20 to 50 Mio Reference Steel Contact Uros Camilovic +381(0)113281411 [email protected] 21 to 50 n/a Just financial Just management x Both Seite 44 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 Wine industry Sellside Region Spain Title Opportunity to acquire a prestigious Cava winery Short description Family business dedicated to the production and commercialisation of high quality Cava and wines. It is located in the heart of the Penedés, the famous wine region located 40 km. south of Barcelona, Spain. The Cava and wines produced are very prestigious in Spain and abroad as they have won several International wine awards in the last few years. The winery has over 50 hectares of producing vineyards and enjoys a mild Mediterranean climate with plenty of sun. The complex includes a restored farmhouse from the XVIII century which hosts the wine cellar. The complex is also used for weddings and events in general. The winery exports wines to over 20 countries, the largest markets being Germany, Holland, Belgium, Finland and Peru. Turnover-category EUR 1 to 2 Mio. # Employees (heads) Price-category 11 to 20 Engagement Reference Contact EUR 2 bis 5 Mio. just financial engagement Project Bubbly just management 5 both Oriol Tapias / Susana Boo +34 932 418 960 [email protected] / [email protected] Seite 45 / 131 M&A-Bulletin November 2009 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Rest der Welt Firmenangebote - Verkauf - Nachfolge Rest der Welt Rest der Welt Seite 46 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Rest der Welt M&A-Bulletin November 2009 Aerospace & Defense Consulting Company Sell- Side Mandate Region United States Title Leading environmental scientific consulting firm Description Project Space is a premier environmental scientific consulting firm that provides services in sensing, simulating, modeling and predicting atmospheric, ocean and space weather related phenomena. Employing a team of expert scientists and leaders in their respective fields, Space’s customers include federal agencies such as the DoD, NASA and NOAA, leading defense contractors including the Boeing Company, Harris Corporation and Northrop Grumman, as well as other commercial entities in the financial and energy industries. Revenue $16M # of Employees 100 Price Category n/a Engagement Just financial Engagement Reference Space Contact Valentina Midura +1 617 422-7593 [email protected] Just Management both Seite 47 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Rest der Welt M&A-Bulletin November 2009 Business Process Outsourcing Company Sell-Side Mandate Region United States Title Outsourced Human Resource Provider Description Knowledge Resource, a privately held business based in Mansfield, MA, is a leading provider of Human Resource Business Process Outsourcing (“HR BPO”) solutions. The Company offers a broad suite of services including web-based payroll processing, group benefits brokerage, HR support programs, and recruiting and Hiring Process Management (“HPM”). The Company’s comprehensive service offering is facilitated through best-in-class service providers through strategic alliances with ADP, Inc. (“ADP”), Cachet Banc, Payflex, F.W. Davison and Co. as well as Time America. A commitment to superior customer service combined with a “one-stop” HR solution remains a key competitive advantage in winning and retaining customers in the small to medium-sized business community. This singular focus combined with strong organic growth in its market penetration over the past three years, has created a highly profitable company with Industry leading gross margins. Revenue $5M # of Employees n/a Price Category n/a Engagement Reference Contact Just financial Engagement Knowledge Resource Just Management both Valentina Midura +1 617 422-7593 [email protected] Seite 48 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Rest der Welt M&A-Bulletin November 2009 Components for automotive Sell-Side Mandate / Divestiture Region United States & Canada Title Digital Photo Album Description The Company, based in Israel, is the creator and registered patent holder of the Album® (the “Album”), the first in a series of planned digital classic picture solutions which collectively represent the next generation of products for the digital photography picture frame market. The Album® is the first real Digital Photo Album. It presents pictures on a screen while having the look and feel of a traditional photo album where users can easily view, store and share pictures and memories. The Company believes the Album® is the next major development in the rapidly growing digital picture frame market. Investment Attributes 9 Unique Next Generation Product in Hand - Album® is a unique product that is not currently offered in the market. The Album® is patented and offers a real solution similar to the traditional photo album. This product provides the prospective partner with a unique, yet immediate, solution to an existing and demonstrated market need. 9 Registered U.S. Patent with Strong Claims – The Company is the registered holder of a US Patent. It provides the Company with the exclusive right to make, use and sell Album® throughout the United States of America. The Company is in consideration of applying for a patent in other regions. The Company has had extensive discussions with potential distribution partners in Finland, France, Holland, Spain, Sweden, Ireland, Germany, Belgium Italy, Turkey, Iceland, Switzerland, Poland, the United States, Canada, and Jordan. Favorable responses have been received. 9 Growing Market - Digital cameras are now very common and usage will continue to grow as they become more affordable. There is an increasing demand for alternative means of viewing theses images. Solutions currently offered in the market do not have the attributes of the traditional photo album. The Album® provides consumers with the viewing pleasure of the traditional photo album while having added benefits and functions of digital imagery. 9 Mass Market Appeal - Current digital image viewing products offered in the market require a level of technical knowledge and computer literacy. In contrast, the Album® is a self explanatory device which can be operated in multiple languages with an operation manual within the device itself. It is easy to navigate and outfitted with a user friendly multimedia interface. The software was engineered in a way that enables use by all potential users with no previous computer knowledge required. 9 In-House Product Development Team – The Company currently employs an in-house product development team consisting of the original software and hardware developers. They possess an intimate knowledge of the product and will continue to be a valuable asset in improving functionality and design for the future generations of Albums®. The team possesses a combined experience of over 50 years in software/hardware engineering. Revenue # of Employees Price Category Pre-reveune n/a n/a Engagement Reference Contact Just financial Engagement Transportation Just Management both Douglas R. Wulffleff [email protected] +1 212-885-8108 Seite 49 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Rest der Welt M&A-Bulletin November 2009 Custom Packaging Solution Provider Sell-Side Mandate Region Canada Title Custom Packaging Solutions Short description Custom packaging solutions provider specializing in providing solutions for a number of industries. Turnovercategory # Employees (heads) Price-category CND $20-50 million Engagement Reference Contact 51-100 CND $5-10 million 5 Just financial engagement Project Beta just management both Bruno Suppa – Manager Corporate Finance +1 416 369 6031 [email protected] Seite 50 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Rest der Welt M&A-Bulletin November 2009 Consulting Company Sell-Side Mandate Region United States Title Business Process Improvement Consulting Company Description Project Solution, a privately held company, is a global provider of Business Process Improvement and Operations Consulting services. Based on a comprehensive solutions approach, which spans change management, leadership consulting, HR strategies, retention and selection, organizational effectiveness, and training and development assistance, the Company has established a global presence and secured relationships with Fortune 500 customers including, but not limited to, GE, Motorola, Pfizer and Siemens. Revenue $15M # of Employees n/a Price Category n/a Engagement Reference Contact Just financial Engagement Solution Just Management both Valentina Midura +1 617 422-7593 [email protected] Seite 51 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Rest der Welt M&A-Bulletin November 2009 Educational Publishing Private Company Sale Region United States Industrial sector Titel Educational Publishing Short description 20 year old private company in the educational publishing business. Highly profitable with 70% gross profit margin Category of turnover # Employees (heads) Category of price Engagement US$ 10 million Reference Contact Private Company Sale 20 including contract employees see legend below Just financial Project Kismet Just management Sale Mandate Douglas R. Wulffleff +1 212-885-8108 [email protected] Seite 52 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Rest der Welt M&A-Bulletin November 2009 Electronic Relays, Switches and Timers Sell-side mandate Region United States Industrial sector Titel Electonic Relays, Switches and Timers Sold To Commerical End Customers Short description Sale of division of Multinational Company with world class manufacturing plant and superior engineering capabilites. The business sells both stansardized and custom products. Category of turnover # Employees (heads) Category of price Engagement US$ 20 million Reference Contact Divestiture 80 Over US$ 15 millon Just financial Project Bison Just management Divestiture Mandate Douglas R. Wulffleff +1 212-885-8108 [email protected] Seite 53 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Rest der Welt M&A-Bulletin November 2009 Food Processing Strategic Partnership Region India Titel Leading manufacturer of ready-to-eat Indian snack products Short description The company is a renowned family run business which began in the 1960’s manufacturing a range of Indian food products. Their products can be categorized under three main groups which are ready-to-eat snacks, ready-to-cook snacks and dairy products. Their strength lies in their high standards of quality, large distribution network and marketing strategy. Also exports to countries like USA, Canada, UK, Australia, Asia, the Middle East and Europe. Their exports contribute up to 45% of total revenues. Category of turnover # Employees (heads) Category of price Engagement Reference Contact Euro 5 – 10 Mio. Just financial Just management 5 Both R. Jayaprakash [email protected] +91 22 66729610 Seite 54 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Rest der Welt M&A-Bulletin November 2009 Healthcare Services Company Sell-Side Mandate Region United States Title Radiation Oncology Service Provider Description Radiation, a privately held company, is a leading provider of radiation oncology treatments. Radiation is the largest provider of radiation oncology procedures in its multi-county primary service area that spans two States, both of which require a Certificate of Need (“CON”) for the operation of linear accelerators. The Company has three fully operational radiation oncology centers and four operational linear accelerators. Radiation maintains exclusivity and non-competition agreements with one of the largest healthcare providers in its area, providing the Company with a predictable and consistent stream of patient referrals. Revenue $25M # of Employees n/a Price Category n/a Engagement Reference Contact Just financial Engagement Radiation Just Management both Valentina Midura +1 617 422-7593 [email protected] Seite 55 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Rest der Welt M&A-Bulletin November 2009 Manufacturer of decorative floor and wall head registers Sell-Side Mandate Region Canada Title Decoraritive Floor and Wall Registers Short description Manufacturer and distributor of decorative floor and wall heat registers as well as a range of return air grills for the home décor market. Turnovercategory # Employees (heads) Price-category CND $10-15 million Engagement Reference Contact 51-100 CND $2-5 million 5 Just financial engagement Project Epsilon just management both Chris Porter – Senior Manager +1 416 369 3062 [email protected] Seite 56 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Rest der Welt M&A-Bulletin November 2009 Manufacturing Company (sealants & adhesives) Sell-Side Mandate Region United States Title Leading global provider of sealants & adhesives Description Project Sealant is a privately held company and a leading global manufacturer of sealants & adhesives. The Company offers a comprehensive product offering consisting of more than 800 high-quality sealants and adhesives including tripolymers, polyurethanes, MS polymers, acrylics and silicone sealants in a wide assortment of reactive single and multi-component products. Project sealant operates subsidiaries both domestically and in the UK. The Company’s US operations manufacturer more than 735 products and markets an additional 90 formulated products under its own brand. Sealant’s UK subsidiary operates as a leading distributor and manufacturer of high-quality sealants and adhesives including silicones, acrylics, foams, building chemicals, tripolymers and MS polymers. Revenue $65M # of Employees n/a Price Category n/a Engagement Reference Contact Just financial Engagement Sealant Just Management both Valentina Midura +1 617 422-7593 [email protected] Seite 57 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Rest der Welt M&A-Bulletin November 2009 Metals Service Centers & Distributors Sell-Side Mandate Region United States Industrial sector Title Metals Processing and Distribution Short description Project Red provides a broad base of metals and services to diverse industries, including aerospace, defense, oil & gas, semi-conductor, transportation, plastics, construction, recreation, and medical. It services machine shops, steel fabricators, industrial plants, sheet metal shops and many more. From one plate to a truck load, all customers are treated with courtesy, respect and appreciation. Revenue $100M # Employees (heads) Category of price Engagement 201-500 Reference Contact A national stocking distributor for various metals and exotic alloys n/a Just financial Project Red Just management Both Patrick Nguyen +1 212 885-8070 [email protected] Seite 58 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Rest der Welt M&A-Bulletin November 2009 Metals Service Centers & Offices Sell-Side Mandate Region United States Industrial sector Title Metals Processing Short description Project Ironclad, a steel service center, provides steel products and processing services in Indiana. It offers steel angles, bars, beams, channels, pipes and tubes, plates, rebars and meshes, and sheets, as well as burning, forming, punching/notching/drilling, rebar bending and cutting, rolling, sawing, shearing, plasma cutting, galvanizing, painting, sand and shot blasting, and welding services. Service Centers act as intermediaries between primary metals producers and customers, by purchasing metals in a variety of shapes and sizes from primary metals producers in large volumes and holding the material in inventory until sold to a customer. Revenue $70M # Employees (heads) Category of price Engagement 51-100 Reference Contact A leading mini-regional steel service center n/a Just financial Project Ironclad Just management Both Patrick Nguyen +1 212 885-8070 [email protected] Seite 59 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Rest der Welt M&A-Bulletin November 2009 Pharmaceuticals Buyside / Investment Region Asia, Singapore Titel Anti-Cancer Herbal Oral Supplement Short description The company is seeking to raise an equity investment of USD 6 million in exchange for a 10% equity stake. The funds raised will be mainly used to commercialize an anti-cancer herbal oral supplement. It is an herbal oral supplement that treats different types of cancers including patients who have developed resistance to their current cancer drugs. It can be sold over-the-counter without prescription. An advantage that this drug has is the absence of toxic side-effects that will result from chemotherapy and medical treatments. All components of the supplement are natural and do not contain yeast, artificial coloring and flavor. It also does not contain any prescription drugs or steroids. Turnovercategory # Employees (heads) Pricecategory - Engagement Reference Contact EUR 2 to 5 Mio. 5 just financial engagement „Pharma Ant-Cancer 09“ just management both Jan Weidlich +65 6828 9118 ext. 822 [email protected] Seite 60 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Rest der Welt M&A-Bulletin November 2009 Retail company 100 % of capital stock for sale in a gradual manner Region Israel / USA Titel Jewelry Short description The company designs, markets and sells jewelry in over sees markets. The unique concept of working with local designers lowers the risk of stock. The company turnover is tens of millions of NIS and the profitability rates is higher then is expected in the sector. The company depends on a large client from abroad that has a good working relationship that has lasted for years. The company locates designers and new design concepts. The company runs marketing and sale activities in the US along with one of the large retail chains. It sells the stock to the retail chain without the risk of return. The company's main activities are currently in the US and it is possible to expand with the same strategy into Western Europe. The investment is suitable for investors in the retail and jewelry sectors that are interested in penetrating overseas markets. The company has an outstanding reputation in the field. Turnovercategory # Employees (heads) Pricecategory Engagement NIS Tens of Millions The company works with hundreds of designers and has few employees USD 10 Million approx. just financial engagement just management both Reference Contact Udi Savitsky [email protected] Seite 61 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Rest der Welt M&A-Bulletin November 2009 Sports Company Sell-Side Mandate Region United States Industrial sector Titel Fantasy Sports Company Short description New company developed by highly sophisticated softwear developer and investors assocated with Harvard University and Comcast. Focus on baseball, football and hockey. Category of turnover # Employees (heads) Category of price Engagement US$ 20 million projected in first year Reference Contact Private Company Sale 10 including contract employees see legend below Just financial Project Crimson Just management Sale Mandate Douglas R. Wulffleff +1 212-885-8108 [email protected] Seite 62 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Rest der Welt M&A-Bulletin November 2009 Systems Integration Company Sell-Side Mandate / Divestiture Region United States Title Systems Integrator Description Project Transportation is a leading systems integrator of control, communication, information management and security/surveillance systems. The Company delivers a wide-range of systems for government agencies and private industry in the transportation, environmental, security, energy, and industrial markets throughout the United States and abroad. The Company’s services include planning, design, systems integration, project management, software development, installation, commissioning, training, maintenance, and long-term support. As an engineering and contracting organization, Project Transportation combines specialty contracting, project management, and a variety of technical services to deliver high-performance, high-availability systems customized to its clients needs. Revenue $30M # of Employees n/a Price Category n/a Engagement Reference Contact Just financial Engagement Transportation Just Management both Valentina Midura +1 617 422-7593 [email protected] Seite 63 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Rest der Welt M&A-Bulletin November 2009 Telecommunication Re-Seller Sell-Side Mandate Region Canada Title Value-Added Telcommunications Re-Seller Short description Canadian reseller of high quality telecommunication services. Founded in 1994 as a wholesaler of toll-free services, it has evolved to become a successful national solutions provider registered with the CRTC. Turnovercategory # Employees (heads) Price-category CND $5-10 million Engagement Reference Contact 11 to 20 CND $2-5 million 5 Just financial engagement Project Alpha just management both Bruno Suppa – Manager Corporate Finance +1 416 369 6031 [email protected] Seite 64 / 131 Firmenangebote – Verkauf – Nachfolge Rest der Welt M&A-Bulletin November 2009 Telecommunication Re-Seller Sell-Side Mandate Region Canada Industrial sector Title Value-Added Telecommunications Re-Seller Canadian reseller of diversified reseller of telecommunication services to businesses in smaller towns and cities. Profitable since founding in 1991. Ancilliary business provides prepaid landline and long-distance services to credit challenged consumers. Short description see legend below Category of turnover # Employees (heads) Category of price Engagement CND 15 – 20 million Reference Contact 21-50 CND 10 – 15 million X Just financial Teleplus Connect Just management Both Christopher J. Porter +1 416-369-3062 [email protected] Seite 65 / 131 M&A-Bulletin November 2009 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Die nachfolgende Liste gibt Ihnen eine Übersicht von Unternehmen bzw. Investoren, die ein spezifisches Objekt suchen. Kaufgesuche - Beteiligungen - Investment in Europa & Mittelmeer Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein Seite 66 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 Chemikalien, Farben, Reinigungsmittel Suche / Kauf Region Ganze Schweiz (zur Integration im Mittelland) Titel Produktions- oder Handelsbetrieb: Chemikalien, Farben, Reinigungsmittel Kurzbeschreibung Industrieholding sucht Produktions- oder Handelsbetrieb im Bereich Chemikalien, Farben, Reingungs- oder Lösungsmittel zur Diversifikation und optimalen Auslastung der Kapazitäten einer ihrer Tochtergesellschaften. Der gesuchte Betrieb (oder die Ausgliederung) sollte ein Produktions- oder Handelsvolumen von mindestens CHF 3 Mio. aufweisen und standortungebunden sein, um ihn ins zentrale Mittelland zu verlagern. Ideal als Nachfolge- oder Outsourcinglösung. Umsatzkategorie Ab CHF 3 Mio. Referenz Chemikalien Kontakt Werner Mathys +41 32 624 65 87 / +41 79 634 3393 [email protected] Seite 67 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 Dienstleistungsunternehmen Management Buy-In / Beteiligung Region Hauptsitz im deutschsprachigen Raum Branche Unternehmen mit hohem Dienstleistungsanteil, d.h. wenig Produktion Titel Dienstleistungsunternehmen mit Wachstumspotential zur Übernahme gesucht Kurzbeschreibung Unternehmer mit finanzkräftiger Gruppe an Privatinvestoren im Hintergrund sucht Dienstleistungsunternehmen zur mehrheitlichen Übernahme im Rahmen eines MBI oder einer Nachfolgelösung. Der Unternehmer plant nur ein Unternehmen zu erwerben und seinen Lebensmittelpunkt zum Unternehmen zu verlagern, um sich bei Bedarf aktiv am Management beteiligen zu können. Es besteht Interesse an überdurchschnittlich profitablen Unternehmen mit Wachstumspotenzial in allen Branchen. Beispiele für Branchen in denen der Unternehmer oder die Investoren Erfahrungen haben sind u.a. Abrechnungsdienstleistungen, Aus- und Weiterbildung, Business Process Outsourcing, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Software/Internet. Umsatzkategorie EUR 5 bis 15 Mio. # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie 20 bis 150 Erwartetes Engagement Referenz Kontakt EUR 3 bis 15 Mio. nur finanzielles Engagement nur Managementkapazität x beides Open Patrick Knüsel +41 (0)41 368 12 71 [email protected] Seite 68 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 Handel – Dienstleistung – Produktion Kaufgesuch – Beteiligung – Investment Region Deutschschweiz Titel Interessante Beteiligung gesucht (Mehrheitsbeteiligung oder Minderheitsbeteiligung mit Option auf Mehrheit) Kurzbeschreibung Eine etablierte und ertragsstarke Familienunternehmung in der Zentralschweiz sucht weiteres, zukunftsorientiertes Standbein in folgenden Bereichen: Handel, Dienstleistung und/oder Produktion. Folgende Branchen werden bevorzugt: Energie (Alternativenergien, Mineralölsegment u.a.m.), Haustechnik (Heizung, Lüftung, Klima), Recycling- und Entsorgungstechnik, Freizeit- und Gesundheitsmarkt. Gesucht wird primär eine Beteiligung an einer am Markt gut positionierten und erfolgreichen Unternehmung. Aber eine "Turn-around"-Situation wird a priori nicht ausgeschlossen. Es wird kein reines Finanzinvestment gesucht. Das Nutzen von Synergien zur bisherigen Geschäftstätigkeit wäre optimal, ist jedoch keine zwingende Voraussetzung. Eine Einflussnahme auf Stufe Verwaltungsrat wird angestrebt. Optional kann Unterstützung im operativen Bereich geboten werden. Die Gesellschaft sollte ihren Sitz in der Deutschschweiz haben; die Marktbearbeitung darf regional, national und/oder international sein. Umsatzkategorie offen # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie offen Engagement Eine Finanzierung bis CHF 10.0 Mio. ist gesichert. nur finanzielles Engagement Referenz Rigi Kontakt Peter Baumgartner +41 (0)41 368 12 50 [email protected] nur Managementkapazität 5 beides Seite 69 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 Handel- oder Produktionsunternehmen Kaufgesuch – Beteiligung – Investment Region Nordwestschweiz Titel Langfristiges Engagement: Etabliertes Unternehmen zur Übernahme (Mehrheitsbeteiligung oder Minderheitsbeteiligung mit Option auf Mehrheit) Kurzbeschreibung Zwei Brüder (Finanzchef und Verkaufsleiter) unter 40 Jahre mit Erfahrung in Verkauf, Marketing, Finanzen und Industrie suchen eine etabliertes Handels- oder Produktionsunternehmen mit Ziel eines langfristigen Engagements. Folgende Branchen kommen in Frage: Handel, Industrie, Produzierendes Gewerbe, Metallbau, Metallbearbeitung, Elektronik, Automobil, Maschinenbau, Anlagenbau, Pharma, Medizin, Chemie, Baunebenbranche, Grüne Branche, Textil, Rohstoffe, Optik, Measurement & Control Umsatzkategorie CHF 5 bis 40 Mio. # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie 21 -50 Engagement Referenz Kontakt 5 bis 7 Mio. CHF Eigenkapital vorhanden nur finanzielles nur ManagementEngagement kapazität Management-Buy-In bzw. Nachfolgeregelung 5 beides Stephan Bolliger +41 (0)62 834 91 19 [email protected] Seite 70 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 Immobilien / real estate Firmengesuch - Investitionsprojekte Region Schweiz – deutschsprachige Schweiz Titel Professioneller Immobilien-Investor Kurzbeschreibung Immobilien-Investor mit langfristigen Zielsetzungen sucht neue oder noch zu erstellende Mehrfamilien-Objekte zur Vermietung und Bewirtschaftung. Die Projekte zeichnen sich über einen angemessenen, gehobenen Standard aus und erzielen eine nachhaltige Rendite. Die Objekte liegen in Ballungsräumen oder in zukunftsversprechenden, aufstrebenden Gemeinden der deutschsprachigen Schweiz. Umsatzkategorie Brutto-Renditeerwartung > 6,0% # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Investitionsvolumen bis CHF 30 Mio. Referenz IMMO Kontakt Toni Bussmann +41 (0)41 925 55 68 [email protected] Seite 71 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 Immobilienportefeuille - Verwaltung Kaufgesuch Region Schweiz – Zentralschweiz Branche Immobilienportefeuille Titel Zentralschweizer Immobilientreuhänder Kurzbeschreibung Eine zentralschweizer Immobilientreuhandgesellschaft ist im Wachstum begriffen. Im Rahmen dieses Wachstums ist der Immobilientreuhänder an der Übernahme von bestehenden Immobilienportefeuilles zwecks Verwaltung interessiert. Das Tätigkeitsgebiet im Zusammenhang mit dem Immobilienportefeuille kann folgendesumfasst folgendes: x Bewirtschaftung (bestehende Verwaltungsmandate) x Erstvermietung (bei Neubauten, nach Totalsanierungen) Umsatzkategorie > CHF 50'000 # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Engagement Referenz nur finanzielles Engagement Projekt Casa Maria Kontakt Marek Franke +41 (0)41 368 12 55 [email protected] nur Managementkapazität 5 beides Seite 72 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 Industrie / Handel Kaufgesuch Region Schweiz – Kanton und Stadt Zürich Schweiz – Zentralschweiz Titel Bauzulieferindustrie, Solarindustrie, Übrige Industrie Kurzbeschreibung Diplomierter Bauingenieur FH mit langjähriger Erfahrung in der Industrie sucht Kaufmöglichkeit im produzierenden Sektor. Die Gesellschaft sollte schweizweit tätig sein, allenfalls mit internationaler Ausrichtung. Bevorzugt wird ein Unternehmen im Business to Business-Bereich, welches integrierte Leistungen (System oder Produkt mit Dienstleistungen) anbietet. Idealerweise verfügt das Unternehmen über zwei Standbeine. Umsatzkategorie CHF 10 bis 15 Mio. # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie CHF 2 – 5 Mio. Erwartetes Engagement Referenz nur finanzielles Engagement Industrie Kontakt Heinz Vogel +41 (0)41 368 13 00 [email protected] nur Managementkapazität 5 beides Seite 73 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 Industrieservice Kaufgesuch - Beteiligung - Investment Region Gesamte Schweiz Titel Projektierung, Planung, Installation, Wartung von Industrieanlagen; Outsourcing von Industrieanlagen-Instandhaltung Kurzbeschreibung Die Schweizer Tochtergesellschaft eines weltweit präsenten, europäischen Konzerns sieht für Industrieservice-Leistungen in der Schweiz grosses Entwicklungspotenzial. Es besteht Interesse an der Beteiligung oder Übernahme von IndustrieserviceAnbietern sowie an Outsourcing-Projekten für die Instandhaltung von mittleren und grösseren Industrieanlagen. Gesucht sind Leistungen und Kompetenzen in der Wertschöpfungskette Engineering Æ Projektierung Æ Installation Æ MSR Æ Inbetriebnahme Æ Wartung von/für Industrieanlagen und Rohrleitungssystemen in Chemie, Pharma, Nahrungsmittelindustrie, Papier, Holz, Metall, Mineral und Energie. Beteiligungsmodelle für das Management sind denkbar. Umsatzkategorie CHF 5 - 30 Mio. # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie 20 - 100 Mitarbeiter Erwartetes Engagement Referenz nur finanzielles Engagement Industrie-Service Kontakt Werner Mathys +41 32 624 6587 [email protected] nur Managementkapazität beides Seite 74 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 Industrie- und Dienstleistungsbereich Kaufgesuch – Beteiligung – operative Unterstützung Region gesamte Schweiz und Ausland Titel Betriebe in Nachfolge- bzw. Umbruchsituation Kurzbeschreibung Industrieholding sucht Unternehmen in Nachfolge- bzw. Umbruchsituationen und bringt als Investor zusätzlich operativen Mehrwert ein zur Schöpfung bestehender Verbesserungspotenziale. Umsatzkategorie CHF 15 Mio. # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Engagement nur finanzielles Engagement nur Managementkapazität 5 beides Referenz Kontakt Marcel Jans +41 (0)44 444 37 55 [email protected] Seite 75 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 Industrieunternehmen gesucht Übernahme / Mehrheitsbeteiligung Region Deutschsprachiges Europa Titel Industrieholding sucht Unternehmen für ihre Buy & Build-Strategie Kurzbeschreibung Industrieholding sucht Unternehmen zur Übernahme oder als Mehrheitsbeteiligung. Investmentfokus: Nahrungs- und Genussmittel, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Optik (nicht: Medizintechnik), Metall-Umformtechnik (als spezielle Gruppe innerhalb der Metallverarbeitung), Papiergewerbe und Verpackungsindustrie, Verlagsgewerbe, Druckgewerbe, Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern, Chemische Industrie, Maschinenbau. Gerne auch Restrukturierungen. Umsatzkategorie EUR 10 Mio. bis 50 Mio. # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie keine Angabe Referenz Buy-side Industrieunternehmen Kontakt Axel Maack +49 (0) 30 885 722 470 [email protected] keine Angabe Seite 76 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 Innovative Technologies Buyside – Majority stake or 100% acquisition Region Switzerland, UK, Austria or Ireland Titel Swiss entrepreneur looking to acquire a technology leading SME Short description The company is producing innovative, leading technologies in the life science sector (especially medical technology), the environmental technology or the engineering / machinery industry. The company has a premium quality angle and promises growth beyond 10% per annum. The company has an international client base or has the potential to expand beyond its home base in the near future. The company is either healthy or in short term financial distress; turnarounds in an operational sense are of no interest, nor are start-ups and firms that have not reached a cash flow positive stage for at least 2 consecutive years. The investor is a private entrepreneur with a long term investment horizon (20–30 years) and the interest to grow the company beyond current horizons assuming a managerial role. Preference is a succession planning situation. Turnovercategory # Employees (heads) Pricecategory Engagement Reference Contact €20-50m for industry, €10-20m for Medical technology 20-200 subject to negotiation; €10-25m Just financial engagement Project „Successor“ Just management 5 both Marcel Jans +41 44 444 37 55 [email protected] Seite 77 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 KMU Beteiligung Region Schweiz Titel Interessante Beteiligungsmöglichkeiten gesucht Kurzbeschreibung Verkaufs- und führungserfahrene Unternehmer suchen interessante Beteiligungsmöglichkeiten; sehr gutes Netzwerk vorhanden; die Unternehmer wollen mittels Finanzierungshilfe einer oder mehreren guten Geschäftsideen zum Durchbruch verhelfen und bei der Strategieentwicklung unterstützend zur Seite stehen; keine operative Führung; je nach Geschäftsidee können pro Projekt bis CHF 0.5 Mio. finanziert werden. Referenz Venture Capital Kontakt Peter Baumgartner +41 (0)41 368 12 50 [email protected] Seite 78 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 KMU mit Weiterentwicklungs- und Wachstumspotential Kaufgesuch Region Schweiz – Nordwestschweiz, Schweiz - Espace Mittelland, Schweiz - Kanton und Stadt Zürich Titel Weiterentwicklung und Wachstum von KMU Kurzbeschreibung Nachfolgeregelung, Turn-around, Spin-off, Management Buy-out gesucht durch erfahrene private CH-Führungskraft. Gesucht wird ein langfristiges, ausbaubares Engagement in ein Unternehmen, welches auf einer gesunden Marktentwicklung basiert und weiter wachsen kann. Umsatzkategorie CHF 5 bis 10 Mio. # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie 21 bis 50 Engagement Referenz Kontakt CHF 2 bis 5 Mio. nur finanzielles Engagement ag_entrepreneur nur Managementkapazität 5 beides Stephan Bolliger +41 (0)62 834 91 19 [email protected] Seite 79 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 Konsumgüterbereich Kaufgesuch - Investment Region Schweiz und EU Branche Detail-, Versand-, Internet- oder Grosshandel, bevorzugt im Konsumgüterbereich, ggf. mit stationären Verkaufsstellen Titel KMU's aller Grössen und Lebensphasen mit Potential betreffend Expansion in neue Absatz- und/oder Produkt-/Dienstleistungsmärkte Kurzbeschreibung Gesucht wird eine aktive Management-Buy-In-Möglichkeit, mit dem Ziel der mehrheitlichen Aktienübernahme. Dabei handelt es sich idealerweise um einen national- oder international tätigen Handelsbetrieb, ggf. mit integrierter Produktion, hauptsächlich im Bereich des Konsumgütermarktes (Fast Moving Consumer Goods). Das Unternehmen bietet Möglichkeiten der Expansion. Umsatzkategorie ab 20 Mio. Umsatz bzw. ab 1 Mio. EBIT # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie ab 20 Mitarbeitern ab CHF 5 Mio. Erwartetes Engagement Referenz nur finanzielles Engagement Projekt "Sonic" Kontakt Patrick Knüsel +41 (0)41 368 12 71 [email protected] nur Managementkapazität 5 beides Seite 80 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 Liegenschaftsverwaltung / Immobilientreuhand Kaufgesuch - Beteiligung - Investment Region Schweiz – Zentralschweiz Branche Liegenschaftsverwaltung / Immobilientreuhand Titel Zentralschweizer Liegenschaftsverwaltung mittlerer Grösse Kurzbeschreibung Eine in der Zentralschweiz bestens etablierte Liegenschaftsverwaltungsgesellschaft / Immobilientreuhandgesellschaft mittlerer Grösse ist im Wachstum begriffen. Im Rahmen dieses Wachstums ist die Gesellschaft an der Übernahme einer bestehenden, mittelgrossen Liegenschaftsverwaltungsgesellschaft resp. Immobilientreuhandgesellschaft interessiert. Das Tätigkeitsgebiet der Gesellschaft kann folgendes umfassen: x Kauf / Verkauf von Immobilien (Wohnungen, Überbauungen, Liegenschaften (Bauland, Privatliegenschaften, Gewerbeliegenschaften x Bewirtschaftung (bestehende Verwaltungsmandate) x Erstvermietung (bei Neubauten, nach Totalsanierungen) Umsatzkategorie > 1 Mio. CHF # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Engagement Referenz nur finanzielles Engagement Projekt Blue Kontakt Marek Franke +41 (0)41 368 12 55 [email protected] nur Managementkapazität 5 beides Seite 81 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 Maschinen- und Anlagenbau Management Buy-In / Beteiligung Region Deutschland, deutschsprachiger Raum Titel Übernahme/Beteiligungsmöglichkeit gesucht Kurzbeschreibung Erfahrener Unternehmer (Dr. Ing.) sucht im Rahmen eines MBI oder einer Nachfolgeregelung von Unternehmen im deutschen Raum zur Übernahme oder Mehrheitsbeteiligung in folgenden Bereichen: Engineering Dienstleistung, Antriebes- u. Automatisierungstechnik, Maschinenbau, Elektronik, Produktion von technischen Industriegütern mit folgendem Unternehmensgegenstand: Entwicklung (und Produktion) von technischen Produkten, kein Anlagenbauer. Die Übernahme wird über eine Nachfolgeregelung oder infolge einer Insolvenz angestrebt. Umsatzkategorie EUR 5 - 20 Mio. # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie 40 bis 200 Referenz Management-Buy-In in Unternehmen mit technischen Produkte Kontakt Sven Riedel +49 (0)30 88 57 22 414 [email protected] keine Angabe Seite 82 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 Nachfolge- / Wachstumsfinanzierung für industrielle Tätigkeit Kaufgesucht - Beteiligung - Investment Region Gesamte Schweiz mit Fokus auf Espace Mittelland Titel KMU-Förderstiftung finanziert Wachstums- und Nachfolgeprojekte Kurzbeschreibung Schweizer Finanzierungspartner sucht technisch-industriell ausgerichtete KMU mit Kapitalbedarf für die Wachstums- oder Nachfolgefinanzierung. Im Vordergrund stehen Automatisierung, Fördertechnik, Robotik, Mechatronik, Präzisionsmechanik, Mikroelektronik, Sensorik und Optik im Espace Mittelland. Massgeschneiderte Unternehmensfinanzierungen bis CHF 5 Mio. durch Beteiligungen sowie Darlehen und Mezzanine-Kapital mit Laufzeiten von 4-7 Jahren. Unabhängiges und erfahrenes Team mit hervorragenden Referenzen bietet einmaliges Konzept mit langfristigem Engagement, ausgewiesenem Know-how und bei Bedarf auch VR-Mandat. Umsatzkategorie CHF 2 bis 30 Mio. # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie - Erwartetes Engagement Referenz 5 nur finanzielles nur ManagementEngagement kapazität Wachstumsfinanzierung KMU-Förderstiftung Kontakt Werner Mathys +41 (0)32 624 6587 +41 (0)79 634 3393 [email protected] 5 beides Seite 83 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 Old Economy Kaufgesuch - Beteiligung - Investment Region DACH Titel Interessante Beteiligungen im Mittelstand der „Old Economy“ gesucht Kurzbeschreibung Einer der führenden Private Equity Fonds in Österreich, der sich auf professionelles, partnerschaftliches und unternehmerisches Investieren versteht, sucht für seinen neu aufgelegten Fonds (Investmentvolumen: EUR 70 Mio.) passende Beteiligungen im Mittelstand. Branchenfokus: x x x x x Automobilzulieferung Elektrotechnik und Elektronik Medizintechnik Maschinen- und Anlagenbaus Nahrungsmittel- und Konsumgüterindustrie Der Investor schließt momentan Beteiligungen innerhalb der Immobilienbranche sowie Hotellerie aus strategischen Gründen zur Gänze aus. Umsatzkategorie EUR 10 bis 100 Mio. Kontakt Marcus Bartl +43 (0)1 537 37 416 [email protected] Seite 84 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 PME active en Suisse avec potentiel de développement à l'export Achat / Investissement Région Secteur Titre Brève description - Suisse - VD. - Suisse - GE, FR, VS, NE, JU Industrie manufacturière , production Autres Recherche entrepreneur souhaitant transmettre son entreprise et son savoir faire. Actuellement cadre dans une société suisse très active à l'export. Grande expérience vente, marketing et planification de production. Formation ingénieur mécanique + M.B.A. Je suis prêt à relever le défi avec vous du transfert de votre PME qui possède : - un savoir faire reconnu - une qualité des produits - une activité en Suisse avec potentiel futur à l'export Engagement à long terme. Catégorie de Chif- CHF 5 - 40 Mio fre d'affaire 10 - 40 # Employées (têtes) Prix à fixer en fonction de l'entreprise à acheter et du financement. Catégorie du prix Engagement Seulement financière Référence R&SO Contact Sylvie Le Coultre +41 (0)21 310 23 82 [email protected] Seulement management 5 Les deux Seite 85 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 Produktion – Handel – Dienstleistung Kaufgesuch – Beteiligung – Investment Region Deutschschweiz Titel KMU's aller Grössen, Branchen und Lebensphasen Kurzbeschreibung Im Auftrag mehrerer Investoren suchen wir Unternehmen zur Übernahme oder aktiven Beteiligung. Umsatzkategorie CHF 1 bis 10 Mio. # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie 5 bis 50 Referenz Unternehmer / ML-WM Kontakt Werner Mathys +41 (0)32 624 65 87 / +41 (0)79 634 33 93 [email protected] CHF 1 bis 10 Mio. Seite 86 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 Schweizer Unternehmung (etabliert) Kaufgesuch - Beteiligung - Investment Region Gesamte Schweiz Titel Im Auftrag eines erfolgreichen, kapitalkräftigen Schweizer Unternehmers und Investors suchen wir eine etablierte Unternehmung bis CHF 30 Mio. Kurzbeschreibung x Mehrheitsbeteiligung / Übernahme eines Produktions-, Handels-, oder Dienstleistungsunternehmens in der Schweiz mit eigenen Produkten und/oder etablierter Marke. x Einfaches, transparentes, konjunkturresistentes Geschäftsmodell. x Am Schweizer Markt etabliert, in ersten Auslandmärkten positioniert und weiteres Wachstumspotenzial identifiziert. x Finanziell gesund oder Sanierungskonzept umsetzbar. x Intakte Managementstrukturen. x Das angestrebte Transaktionsvolumen kann ca. CHF 10 bis 30 Mio. betragen; dessen Finanzierung ist gesichert. x Es wird zudem eine aktive Mitarbeit im Verwaltungsrat angeboten resp. gesucht. Nicht in Frage kommen IT-, HighTech- und BioTech-Unternehmen, Sanierungsfälle ohne Lösungsansatz oder reine Zulieferbetriebe. Umsatzkategorie Je nach Branche ca. CHF 10 bis ca. 50 Mio. # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Nicht von Bedeutung; abhängig vom Geschäftsmodell Engagement Referenz Kontakt Ca. CHF 10 - 30 Mio. nur finanzielles nur ManagementEngagement kapazität (VR) Etablierte Schweizer Unternehmung bis CHF 30 Mio. 5 beides Werner Mathys +41 (0)32 624 6587 +41 (0)79 634 3393 [email protected] Seite 87 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 Technisch orientierte KMU Kaufgesuch - Beteiligung Region Branche Titel Schweiz – Deutschschweiz mit Fokus auf Nordwestschweiz, Espace Mittelland, Zürich Maschinenbau, Elektrotechnik, Energietechnik, Umwelttechnik, Automation, Messtechnik, erneuerbare Energien oder Kunststofftechnologie Wachstumsorientierte KMU mit Entwicklungspotential Kurzbeschreibung Ingenieur mit breiter technischer, betriebswirtschaftlicher sowie Verkaufs/Marketing-Erfahrung sucht ein langfristiges Engagement in einem technisch orientierten Umfeld. Je nach Grösse des Engagements ist eine Beteiligung denkbar. Die Kernkompetenz der Unternehmung soll im Bereich von Entwicklung, Produktion und Vertrieb liegen. Abrundende Dienstleistungen wie Service, Handel etc. können ebenfalls Bestandteil des Objektes sein. Interessante Ausbauperspektiven sollten in Bezug auf die Branche, Produkte- und Dienstleistungsinnovation oder nationale und internationale Vermarktung vorhanden sein. Umsatzkategorie CHF 1 bis 5 Mio. # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie < 10 bis 50 CHF 500'000 bis 5 Mio. Erwartetes Engagement Referenz nur finanzielles Engagement Technische KMU Kontakt Stephan Bolliger 062 834 91 19 [email protected] nur Managementkapazität 5 beides Seite 88 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 Unternehmen in Restrukturierungsoder Wachstumsphase Kaufgesuch - Beteiligung - Investment Region Gesamte Schweiz und angrenzendes Ausland Titel Im Auftrag eines erfahrenen, erfolgreichen und kapitalkräftigen Schweizer Unternehmer- / Investorenteams suchen wir Unternehmen zwecks Übernahme oder Beteiligung. Kurzbeschreibung x Standort Schweiz oder angrenzendes Ausland x Attraktive Produkte / Dienstleistungen mit substantiellem Marktanteil x Kapitalbedarf zur Restrukturierungs- oder Wachstumsfinanzierung x Bedarf an / Bereitschaft für Management-Unterstützung x Nicht in Frage kommen IT- oder BioTech-Unternehmen Geboten wird x CHF 5 - 15 Mio. Kapital und/oder Darlehen x Sehr schnelle Entscheidungen (keine Dritt- oder Refinanzierung nötig) x Erstklassiges Beziehungsnetz in verschiedene Branchen und Märkte x VR-Mandat und Management-Unterstützung Umsatzkategorie Ab ca. CHF 10 Mio. # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Ab ca. 30 Mitarbeiter CHF 5 - 15 Mio. Erwartetes Engagement Referenz 5 nur finanzielles nur Managementbeides Engagement kapazität (VR) PBPG Restrukturierungs- / Wachstumsfinanzierung bis CHF 15 Mio. Kontakt Werner Mathys +41 (0)32 624 6587 +41 (0)79 634 3393 [email protected] Marcel Jans +41 (0) 44 444 3755 +41 ()79 336 9456 [email protected] Seite 89 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichtenstein M&A-Bulletin November 2009 Wärmesysteme für Liegenschaften Übernahme / Mehrheitsbeteiligung Region Romandie / Westschweiz Titel Übernahme/Mehrheitsbeteiligung gesucht Wärmesysteme für Liegenschaften Kurzbeschreibung Ein etabliertes, stark verwurzeltes Energieunternehmen in der Nordwestschweiz, mit klarer strategischer Ausrichtung auf erneuerbare Energien und Energieeffizienz, sucht zur Erweiterung seiner Geschäftstätigkeit in der Romandie/Westschweiz eine mögliche Firmenübernahme (oder auch Mehrheitsbeteiligung) einer ausführenden Haustechnikunternehmung, welche sich in der Wärmeerzeugung für Liegenschaften (Privat- und Gewerbebereich) spezialisiert hat. Die gesuchte Unternehmung muss Erfahrungen mit innovativen Wärmesystemen wie Wärmepumpen, Pelletsheizungen, Holzfeuerungen, Solarsystemen etc. vorweisen können. Gezielte Investitionen für den Ausbau dieser strategischen Ausrichtung sind beim Investor bereits geplant. Die Unternehmung sollte regional verwurzelt sein und einen „Change“ in effiziente, nachhaltige Wärmesysteme als Chance für die Zukunft erachten. Une entreprise établie, profondément enracinée dans le nord de la Suisse avec une stratégie précise orientée sur l’énergie renouvelable et l’efficience énergétique cherche pour l’agrandissement de son activité d’entreprise en Romandie une reprise d’une entreprise (ou d’entreprises ayant des prises de participations majoritaires) avec des techniques de bâtiments spécialisées dans le domaine de la production de chaleur pour les biens immobiliers (privé ou dans le secteur commercial) L’entreprise recherchée doit justifier d’une expérience avec les systèmes innovatifs de chauffage tels que pompes à chaleur, chauffage avec pellets, chauffage au bois, système solaire, etc. Les investissements ciblés pour le développement de cette direction stratégique sont déjà planifiés auprès de l’investisseur. L’entreprise devrait avoir des racines régionales et se „focaliser“ comme chance certaine pour l’avenir de systèmes de chauffages performants et durables. Umsatzkategorie offen # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie offen Referenz Ökologie Kontakt Marek Franke +41 41 368 12 55 [email protected] < CHF 10 Mio. Seite 90 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 Restliches Europa und Mittelmeer All sectors Buy side / investment Region Europe Industry Not defined Title Acquisition of spin-offs or companies with weak returns and restructuring needs Short description As a family-based private equity company and an entrepreneurial team with broad consulting, leadership as well as industry experience, we acquire and develop companies that face entrepreneurial challenges. Examples are spin-offs of business units, which need to be established on a stand-alone basis, or companies with weak returns that require restructuring. In contrast to listed as well as fund based investment companies, our holding periods for companies are flexible. We are therefore not primarily oriented towards short-term results, but focused on sustainable value creation. This long-term view allows us to account for all relevant stakeholders, e.g. by providing job guarantees. Als familiär geprägte Beteiligungsgesellschaft und stark unternehmerisch geprägtes Team mit breiter Beratungs-, Führungs- sowie Industrieerfahrung konzentrieren wir uns auf den Erwerb und die Weiterentwicklung von Unternehmen, bei denen unternehmerische Herausforderungen in Angriff zu nehmen sind. Beispiele hierfür sind etwa Konzerneinheiten, die in die Unabhängigkeit geführt werden müssen, oder Unternehmen mit Ertragsschwäche, bei denen ein Restrukturierungsprogramm umzusetzen ist. Im Gegensatz zu börsennotierten sowie fondsbasierten Beteiligungsgesellschaften sind unsere Halteperioden von Unternehmen flexibel. Dies erlaubt uns, die langfristige Wertsteigerung eines Unternehmens in den Mittelpunkt zu stellen und die unter-schiedlichsten Anspruchsgruppen angemessen zu berücksichtigen (z.B. durch Zustimmung zu Arbeitsplatz- oder Standortgarantien). Turnover category EUR 10 mio - to EUR 500 mio Reference Milano Contact Marcel Jans +41 (0)44 444 37 55 [email protected] Seite 91 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 Aircraft & Aviation, Distribution, Engineering Buy Mandate Region Europe Titel Aerospace distribution and composites Short description Profitable distributors of components or composites/chemicals and related end products for aerospace industry; developers manufacturers and suppliers of composites. High performance adhesives and composite materials manufacturers. Manufacturers of vacuum bagging and composite tooling for resin infusion and hand lay-up processing. Target companies should satisfy the majority of the following criteria: Profitable distributors of either components or composites/chemicals and related end-products for the aerospace industry; Significant players in distinct growth markets, with high or improvable gross margins; Established reputation for excellent customer service with elements of valuedadded service provision, after-market service and a high level of repeat business; Management skills and financial/systems capabilities that will facilitate above average rates of growth with the active support of the Group within a decentralised operating environment. Target companies should be able to demonstrate how they can grow and increase their profitability in an environment where support and funding are actively provided from the centre. Turnover (in EUR) 15m+ euros Reference EKEY-6UEGGY – Aerospace distribution and composites Contact Zoë Bullivant +44 (0)20 7893 2048 [email protected] Seite 92 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 Automobile Importeurs Buy side / investment Region Eastern Europe Titel Major car importer seeking to invest in a car importer in Eastern Europe which has activities in more than one Eastern European country. Short description Major car importer with knowledge and experience in importing cars, selling and marketing and Car leasing, is looking to invest/acquire a car importer in Eastern Europe. The criteria are: a well known major car importer and one that has activities in more than one Eastern European country. Turnovercategory # Employees (heads) Price-category none Engagement Reference Contact just financial engagement Automobile importer just management µ both Galit Horovitz [email protected] +972-3-6368780 Seite 93 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 Automotive Industry & Parts/Components Buy Mandate Region Central Eastern Europe Titel Presswork companies Short description The acquirer is a manufacturer of precision pressings and assemblies for the automotive industry. The products include cross car beams, heat shields, oil pan assemblies, pedal box assemblies and torsion bars. They are looking to acquire automotive and other presswork companies, other automotive with similar manufacturing process (e.g. assembly/presswork, rubber) and metal related companies and design and tool making companies serving automotive customers and automotive pressing companies in the CEE. Turnover (in EUR) 2m – 50m euros Reference PTYI-6XJL62 – Presswork companies Contact Zoë Bullivant +44 (0)20 7893 2048 [email protected] Seite 94 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 Automotive Industry & Parts/Components, Engineering, Metalworking & Metal Goods Buy Mandate Region Europe Titel Engineering, Steel, Automotive products Short description Engineering: gravity die casting (not high pressure castings), investment castings, Aluminium foundries, forging, precision engineering (including tool making), other niche engineering, materials testing Automotive: any products, not plastics/rubber/glass/electronics, in particular brake systems, fasteners (for aerospace also), expand tube products (fuel supply) into aerospace. Not pressings. Would consider small pressings plus assembly. Composites. Prototyping capabilities. New technologies plus older technologies Steel: stockholders, fasteners, wire. Added value processes (eg crimping). Sectors: aircraft/aerospace, defence, oil & gas, marine, motorsport, automotive, steel Turnover (in EUR) 1m – 75m euros Reference SWCG-6VMEAS – Engineering, Steel, Automotive products Contact Zoë Bullivant +44 (0)20 7893 2048 [email protected] Seite 95 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 Banking & Financial Services, Distribution, Water Industry Buy Mandate Region Europe Title Business services and oil & gas Short description The acquirer is a UK-based family-owned conglomerate. They have businesses operating in sectors that include: financial services; marine services; retail; distribution, specialist equipment hire. They are a very acquisitive and are actively looking for targets in the financial services and oil & gas sectors in Europe. Turnover (in EUR) Reference €2m - €50m PTYI-6UEFL9 – Business services Contact Zoë Bullivant +44 (0)20 7893 2048 [email protected] Afsor Miah +44 (0)20 7893 3345 [email protected] Seite 96 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 Building Materials Buy Mandate Region UK and Europe Industrial sector Titel Building Materials Short description Focus on highly engineered coatings and paints. Client is a multinational NYSE company. US$ 20 million or greater Category of turnover # Employees (heads) Category of price Engagement Reference Contact Acquition of middle market companies in the UK and Europe TBD Over US$ 10 millon Just financial Project Bison Just management Acquistion Mandate Douglas R. Wulffleff [email protected] +1 212-885-8108 Seite 97 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 Building Products Buy Mandate Region Europe Title Water management solutions Short description "Intelligence in water" - clever solutions for bathroom, plumbing or heating - Ideally a branded manufactured product. - Domestic or non-domestic. Either a new leg to the business - minimum size £8-10M Or a bolt-on to existing businesses: (1) urinal flush controls, other water saving devices (2) delayed action float valves (3) pumps for power showers. <£2m turnover for bolt-ons (although would look at c£1m sales for one product line to put into Woodley site), £20m - £40m turnover for companies with management. £40m equity cheque available. Would also consider companies out of the 'water' sector, but would still need brand and good distribution channels. Turnover (in EUR) Reference €1m - €50m ICUS-7QHFY4 – Building Products Contact Zoë Bullivant +44 (0)20 7893 2048 [email protected] Sapna Sandher +44(0)121352634 [email protected] Seite 98 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 Building Products, Constructions & Building Services, Media & Publishing, Plant & Machinery Buy Mandate Region Europe Title Indian corporate looking for Property, b2b Media, construction and industrial businesses Short description Large Indian family business - involved in the production of cement glass and zinc, mainly in North India, China, Dubai. The Family is to diversify and make investments: - Prime Real Estate/Property - London's West End / Mayfair - Recent acquired a property in Kings Street £15m – Looking to invest in and/or acquire small businesses Size Deal: - EV. £5m - £10m – investment – Property - example: x5 properties for around £5m each - quick approval process – able to move quickly – cash transactions - no start-ups - no sectors that could be viewed as immoral; e.g., gambling; tobacco, arms/defence, adult material, alcohol etc. - majority / controlling stake - able to sell 3-5 yrs time - could be businesses in related existing sectors Sector of interest : - industrial - construction - media – b2b, business publishing and conferencing - good businesses that are experiencing difficulties accessing cash/funding from bank - retirement sale/exit - require good management team - depending on situation, would be interested in distressed opportunities Turnover (in EUR) Reference €2m - €50m AMIH-7XVQZZ – Building Products, Construction & Building Services Contact Zoë Bullivant +44 (0)20 7893 2048 [email protected] Afsor Miah +44 (0)20 7893 3345 [email protected] Seite 99 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 Chemical businesses Buy Mandate Region Europe Titel Chemical businesses Short description Looking for manufacturers or distributors of chemicals. The company must have a strong management team Turnover (in EUR) 6m + Reference Contact PTYI-77DMBR Zoë Bullivant +44 (0)20 7893 2048 [email protected] Seite 100 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 Chemicals & Pharmaceuticals, Construction & Building Services Buy Mandate Region Europe Title Companies supplying sealant, chemical solutions and application equipment to the construction industry Short description - Ideally turnover not less than £1.5m with defensible earnings. - Businesses with a national and/or international focus. - Good existing management team with strong potential to remain post transaction. - Particular interest in companies supplying sealant, chemical solutions and application equipment to the construction industry. - Other sector focus: Surface coating, Sealants and Anodising (possibly) - High-end niche sealants (pressure tight blocks and water tight niche sealants), chemical sealants, spray coatings are of interest. - Looking for a 'UK sealant business that hasn't looked globally'. - Interested in getting into consumables and food industry. - Not interested in buying huge assets in the UK, not interested in powder coating. Turnover (in EUR) Reference Upto €20m MDAY-756ERM – Chemicals & Pharmaceuticals, Construction & Building Services Contact Zoë Bullivant +44 (0)20 7893 2048 [email protected] Sapna Sandher +44(0)121352634 [email protected] Seite 101 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 Distressed/underperforming industrial businesses Buy Mandate Region Europe Titel Distressed/underperforming industrial businesses Short description A global industrial conglomerate is looking to acquire distressed/ underperforming industrial businesses. Interested e.g. in automotive manufacturing. Keen to look at non-core disposals of bigger groups. Not interested in printing or pure service businesses (no people based businesses). Not interested in highly leveraged businesses either. Will look at retail but not an ideal sector. Targets don't need to have strategic fit with the rest of the group, looking for opportunistic buys. The group is capable in moving very quickly and flexible in structuring deals. Turnover (in EUR) €20m+ Reference PTYI-7DBEKF – Distressed/underperforming industrial businesses Contact Zoë Bullivant +44 (0)20 7893 2048 [email protected] Seite 102 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 Do it yourself market Buy mandate Region Europe Titel Professional / Do it yourself market Short description The company is looking for suppliers to the professional market and DIY chains. Preferred products are value added products such as sanitary- and lighting instead of raw materials. Reference Professional / Do it yourself market Contact Mark Spetter [email protected] +31 30 2 849 854 Seite 103 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 Engineering, Manufactured Goods, Metalworking & Metal Goods, Paper & Packaging & Printing, Rubber & Plastics Buy Mandate Region Europe Titel Metal Pressings, Automotive Assembly, Rubber & Plastic Mouldings Short description i) Pressings ii) Automotive Assembly: This one assembles various sub-assemblies for the automotive industry, e.g pedal boxes etc. iii) Rubber Moulding: Areas of most interest will always be seals and products of that nature. iv) Seals & Gaskets v) Defence Electronics: Particularly the assembly of PC boards and harnesses for the electronic industry, although occasionally we would consider non-electronic assembly. vi) Rail Products: Opportunities that could potentially complement the rail products side of signals. vii) Plastic Moulding viii) Flexible Packaging: Polythene extruders in either bag making, printing, polythene converting or even merchanting polythene products and bags Turnover (in EUR) EUR 10m+ Reference EKEY-6UEF5W – Metal Pressings, Automotive Assembly, Rubber & Plastic Mouldings Contact Zoë Bullivant +44 (0)20 7893 2048 [email protected] Seite 104 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 Fluid Handling Buy Mandate Region UK and Europe Industrial sector Fluid Handling (High Pressure and Temparture Industrial Pumps and Valves used in the energy and petrochemical industries) Titel Acquition of middle market companies in the UK and Europe Short description Focus on high performance products and correspondingly high margin privaely owed companies in the UK and Europe. Client is a multinational NYSE company. Category of turnover # Employees (heads) Category of price Engagement US$ 20 million or greater Reference Contact TBD Over US$ 10 millon Just financial Project Bird Just management Acquistion Mandate Douglas R. Wulffleff [email protected] +1 212-885-8108 Seite 105 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 Funeral sector Buy Mandate Regions The Netherlands, Belgium, France and Germany Titel Funeral business and related insurances Short description For one of the three largest companies in the funeral sector in the Netherlands we are actively searching for potential target companies. Target companies should match the following profile: x Companies active in the funeral sector; x Companies active in insurances related to the funeral sector. # Employees (heads) They are interested in large companies (with a minimum workforce of 200 employees and at least 3000 funerals a year) in any region in Belgium, France and Germany, as well as smaller companies (with a minimum workforce of 10 employees) nearby the Netherlands (the border of Belgium and Germany). Reference DUIF Contact Katrin Brand [email protected] +31 30 2 849 855 Dave Verdonkschot [email protected] +31 30 2 849 862 Seite 106 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 Retail - Clothing & Footware, Retail - General, Textiles & Cloting Manufacture Buy Mandate Region Europe, US Title Clothing, footwear and accessories - manufacturing, brands and retail Short description Large Indian family-owned business that is looking to acquire clothing manufacturers, brands and retailers in the UK and Europe. They recently acquired a US business that owns a number of brands out of Chapter 11 for £120m They manufacture fabrics and have brands in shirting and suiting, with 95% of their business in menswear. They have recently acquired the global distribution licence to a well known US designer brand label and also have a licences other well known shirting and suiting branded. Turnover (in EUR) Reference Contact Search Criteria: - Manufacturers, retailers, brand owners or licence holders - Suiting - Shirting - Causal - Shoe businesses - Womenswear - Accessories - NOT Childrenswear - Strong management team is important - Looking to acquire a majority controlling stake - need at least 51% ownership - Size - T/O £30m to £400m - Would consider small, if their was a strategic play - UK, Europe and USA €30m - €400m AMIH-7XVN59 - Clothing manufacturing and clothing brands Zoë Bullivant +44 (0)20 7893 2048 [email protected] Afsor Miah +44 (0)20 7893 3345 [email protected] Seite 107 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 Real-Estate Buy Mandate Region Europe Industria sector Titel Real-Estate Short description Investor seeking to invest in real-estate in Europe (including England, Switzerland, Germany) including hotels, residential and commercial properties. Category of turnover # Employees (heads) Category of price Engagement Reference Contact Investor seeking to invest in real-estate in Europe 10-50 million EUR nur finanzielles Engagement Europe real-estate nur Managementkapazität 5 beides Galit Horovitz +972-52-614 49 54 [email protected] Seite 108 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 Specialist engineering products in life sciences, health, industrial, environmental and control sectors Buy Mandate Region Europe Titel Specialist engineering products in life sciences, health, industrial, environmental and control sectors Short description Looking for precision engineering / manufacturing businesses in the following sectors: Medical equipment (not consumables) Energy - Oil & gas, nuclear, energy transmission, renewable energy Transport (aerospace, maritime & rail) - Supplying components Consumer durables (Branded products bakeware, kitchen tools, gadgets. Looking for route to market in Italy, Poland, Germany With all of the above they are looking at technology manufacturing / engineering companies with potential for growth in niche market sectors, with high barriers to entry. Turnover (in EUR) 6m + Reference PTYI-6V5D4K Contact Zoë Bullivant +44 (0)20 7893 2048 [email protected] Seite 109 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 Sensorik & Automatisierungstechnik Übernahme / Mehrheitsbeteiligung Region Europa Titel Industrieholding sucht Unternehmen für ihre Buy & Build-Strategie Kurzbeschreibung Eine börsennotierte Industrieholding sucht passende Unternehmen als Ergänzung zu ihrem bisherigen Portfolio aus dem Bereich der Sensorik und der Automatisierungstechnik zur Übernahme oder als Mehrheitsbeteiligung. Umsatzkategorie EUR > 20 Mio. # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie keine Angabe Referenz Buy-side Sensorik & Automatisierungstechnik Kontakt Axel Maack +49 (0) 30 885 722 470 [email protected] keine Angabe Seite 110 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 Support Services, Food / Beverage; Real Estate/Property; Travel /Leisure and Retail Buy Mandate Region Europe Title HNWI interested in following sectors: Support Services, Food / Beverage; Real Estate/Property; Travel / Leisure and Retail Short description HNWI is looking for opportunities to acquire businesses/assets most likely which are distressed. * Has access to capital and am able to move quickly. * Equity size £1m-£5m, but will look at larger transactions * Sectors include: - Support services; - Food / Beverage; - Real Estate/Property; - Travel / Leisure; - Retail; - Online businesses - Waste/recycling Excluding the following sectors: - Technology / software, but will look at online businesses; - Financial; - Pharmaceutical / Biotech Turnover (in EUR) Reference €2m - €50m AMIH-7WRELU – Support Services, Food / Beverage; Real Estate/Property; Travel / Leisure and Retail Contact Zoë Bullivant +44 (0)20 7893 2048 [email protected] Afsor Miah +44 (0)20 7893 3345 [email protected] Seite 111 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 Technical translation businesses Buy Mandate Region Europe Titel Technical translation businesses Short description The acquirer provides specialist technical, legal and financial translation services to several industries. They are looking to acquire other technical translation businesses in Europe. Turnover (in EUR) €3m+ Reference PTYI-7CAEMV – Technical translation businesses Contact Zoë Bullivant +44 (0)20 7893 2048 [email protected] Seite 112 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 Training & Recruitment Buy Mandate Region Europe Titel Recruitment companies Short description Recruitment company-any sector as long as professional level (not blue collar) -key drivers will be clients and quality of people Turnover (in EUR) Up to 150m euros Reference PTYI-6YTG8P – Recruitment companies Contact Zoë Bullivant +44 (0)20 7893 2048 [email protected] Seite 113 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 Transport, Waste/Cleaning & Environmental Buy Mandate Region Europe Titel Transport, Waste/Cleaning & Environmental Short description Transport activities with European network coverage (or part-European coverage) Some contract logistics and warehousing activities Must have an international flavour to the business Refrigeration recycling plants, waste management/recycling. Family–owned business Good balance of own fleet and subcontract activities Market sectors: automotive, lubes, FMCG, electronics [but not food, hazardous chemicals, tankers, chilled] Links with Eastern Europe and Russia Turnover (in EUR) 15m+ euros Reference PTYI-6UFKAL – Transport, Waste/Cleaning & Environmental Contact Zoë Bullivant +44 (0)20 7893 2048 [email protected] Seite 114 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 Underperforming portfolios / subsidiaries Buy Mandate Region Europe, US Titel Underperforming portfolios / subsidiaries Short description Ideally 3 or more diverse assets within a portfolio, preferably manufacturing – not any reliance on one company in portfolio. Based UK, Europe and US mainly and value spread fairly evenly. On larger than 3 investments the expectation is to take on at least one badly performing business. Turnover (in EUR) €20m - €250m Reference PTYI-7GNCCF – Underperforming portfolios / subsidiaries Contact Zoë Bullivant +44 (0)20 7893 2048 [email protected] Seite 115 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Restliches Europa und Mittelmeer M&A-Bulletin November 2009 Verleih Übernahme Region Europa Titel Ausrüstungsverleih Kurzbeschreibung Diese Niederländische Firma ist einer der 100 weltweit grössten Verleiher von Ausrüstungen. Das Unternehmen verleiht Maschinen und Werkzeuge an Bauunternehmen, Industrieunternehmen und Privatpersonen. Das Unternehmen ist ständig auf der Suche nach Europäischen Verleihern um diese zu erwerben. Die Größe der Verleiher ist unwichtig. Von Gross bis Klein – alles ist möglich. Referenz NR010K Kontakt Katrin Brand +31 (30) 28 49 855 [email protected] Seite 116 / 131 M&A-Bulletin November 2009 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Rest der Welt Kaufgesuche - Beteiligungen - Investment Rest der Welt Rest der Welt Seite 117 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Rest der Welt M&A-Bulletin November 2009 Financial and Industrial Sector Buy mandate Region US and Europe Titel Public company looking to invest 100 - 300 million dollars in the financial and industrial sectors Short description Public company looking to invest 100 - 300 million dollars in the financial and industrial sectors. The financial sector includes banks, credit card companies, prepaid companies etc. The industrial sector includes stable growth companies. Turnovercategory # Employees (heads) Price-category Engagement Reference Contact >100 million euro just financial just engagement management Financial and industrial companies ´ both Galit Horovitz [email protected] +972-3-6368780 Seite 118 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Rest der Welt M&A-Bulletin November 2009 Food Processing Sector Investment & Strategic Joint Venture Partnership Region India Industrial sector Titel Fruits & Vegetable Processing and Bulk & Consumer packaging Short description The group of cooperative societies has a socially well conencted and has deep roots extended up to farmers level as a means of backward integration. It has been strongly associated with many MNC’s in the FMCG sector as a trusted third party manufacturer since 1986 Investment & Strategic Joint Venture Partnership in Food Processing Sector Objective of Joint Venture x Product Development x Marketing of Processed Fruits & Vegetables x Capacity Expansion Category of turnover # Employees (heads) Category of price Engagement Reference Contact EUR 2 to 5 Mio. 51 to 100 Just financial Project Feed Just management 5 Both Kirti Shah [email protected] +91-22-66729713 Seite 119 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Rest der Welt M&A-Bulletin November 2009 Engineering Buy Mandate Region Europe Title Measurement Instruments & Industrial Sensors Short description * Own products / technology * International dimension (either significant sales or location) * Business to Business * Industrial Or, as above, but providing services to: * Oil and gas / petrochem, or * Power generation Located in UK, Europe or USA. Turnover (in EUR) Reference €2m - €20m JAJN-7FHEJC – Engineering Contact Zoë Bullivant +44 (0)20 7893 2048 [email protected] Sapna Sandher +44(0)121352634 [email protected] Seite 120 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Rest der Welt M&A-Bulletin November 2009 Manufacturing business: Steel, Textiles, Healthcare and Energy Buy mandate Region Europe, US, Africa Title Manufacturing businesses: Steel; Textiles; Healthcare and Energy Short description Large Indian conglomerate with strong African presence and heritage. Group's worldwide turnover $500,000m. Current businesses are focused around the following sectors: steel; energy; healthcare; textiles and manufacturing. Target search criteria - no trading – just manufacturing - sector: steel; textile; energy and healthcare or sector that requires expertise - any manufacturing opportunity where they can take advantage of operational leverage - could move manufacturing to lower cost base - something they could add value too - need good existing management in place - needs to be cash generative and have room for growth - prefer a majority/controlling interest = min 51% - above 20% ebitda margin against t/o - deal size $10m - $25m (new sector) - deal size $50m (existing/related sectors) - not pure government services provider/contracts - focused on SME with emphasis on mid-market/medium sized co’s Specific areas of interest: - bottled water in Africa – locally established - brewery – based in Africa - petroleum storage businesses Turnover (in EUR) Reference Contact €10m - €200m AMIH-7XVPEG – Global manufacturing Zoë Bullivant +44 (0)20 7893 2048 [email protected] Afsor Miah +44 (0)20 7893 3345 [email protected] Seite 121 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Rest der Welt M&A-Bulletin November 2009 Manufacturer of Capital Goods Buy Mandate Region Worldwide Titel Manufacturer of Capital Goods Short description For a financially strong manufacturer of three different machines in the agri sector, we are actively searching for a potential target company. The company wants to set up a fourth business unit that could, but not necessarily has to be active in the agri business or generate synergies with the current subsidiaries. Target companies should match the following profile: x An acquisition candidate should develop and manufacture capital goods (business to business / end product); x The products / machines should be sophisticated with high added value; x Target companies should mainly operate in niche markets and have a dominant position in its market; x The target should have a good management. Turnovercategory EUR 50 to 100 Mio or Target should be able to realise EUR 50 Mio in the coming years Reference MACHINERY Contact Diederik Eggink [email protected] +31 30 2 849 853 Roelof van Dijk [email protected] +31 30 2 849 852 Seite 122 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Rest der Welt M&A-Bulletin November 2009 Medical Device Buy Mandate Region Global Industrial sector Titel Medical device Short description Investor seeking to acquire/invest in profitable medical device companies that sell products to hospitals and clinics and have a technological edge. Turnovercategory # Employees (heads) Category of price Engagement Reference Contact Investor seeing to acquire/invest in profitable medical device companies 20-50 million euro just financial engagement Medical device just management µ both Galit Horovitz [email protected] +972-3-6368780 Seite 123 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Rest der Welt M&A-Bulletin November 2009 Paint and Construction Materials Buy-Side Mandate / Acquisition Region United States – UK, Western Europe, Eastern Europe, China Title Project Junior Description Project Junior is focused on the acquisition of niche consumer and industrial paint, sealants and roofing products companies in the UK, Europe and China. Our client is a multinational company with global growth aspirations with a focus on the acquisition of privately owned businesses. Revenue >$30M # of Employees n/a Price Category n/a Engagement Reference Contact Just financial Engagement Construction Materials Just Management both Douglas R. Wulffleff +1 212-885-8108 [email protected] Seite 124 / 131 Kaufgesuche – Beteiligungen - Investment Rest der Welt M&A-Bulletin November 2009 Software Services Buy-Side Mandate / Acquisition Region India Industrial sector Titel Software Services Short description The Company is looking for an acquisition opportunity of a software company with focus on financial services clients catering the insurance sector with focus on the clients in US. Category of turnover # Employees (heads) Category of price Engagement EUR > 100 Mio. Reference Contact Acquisition of a software Company with focus on financial services clients especially in the insurance sector. > 500 EUR 15 bis 50 Mio. Just financial Project Insure Just management 5 Both R. Jayaprakash [email protected] +91 22 66729610 Seite 125 / 131 M&A-Bulletin November 2009 Geheimhaltung Geheimhaltung Während eines M&A-Prozesses wird von allen Beteiligten strengste Verschwiegenheit und Geheimhaltung vorausgesetzt. Nur so können alle Interessen und Rechte der involvierten Parteien in ausreichendem Masse geschützt werden. Sämtliche Partnerunternehmen (siehe Seite 6), welche im BDO M&A-Bulletin Projekte publizieren, verpflichten sich in diesem Zusammenhang zu folgenden Punkten: Über die Tatsache von Kontakten und Verhandlungen sowie über den Inhalt solcher Verhandlungen gegenüber Dritten striktes Stillschweigen zu bewahren; dies gilt auch nach Beendigung der Verhandlungen. Alle den Partnerunternehmen offenbarten vertraulichen Informationen geheim zu halten und die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, dass Unbefugte keine Einsicht in die Unterlagen nehmen können. Alle Informationen über den finanziellen und technischen Status des Unternehmens wie auch alle übrigen Angaben weder für eigene Zwecke noch für Zwecke Dritter in irgendeiner Weise zu verwenden. Die in schriftlicher Form erhaltenen Informationen vollständig zurückzugeben, sobald das Ende der Verhandlungen festgestellt wird. Seite 126 / 131 Unsere Dienstleistungen M&A-Bulletin November 2009 Unsere Dienstleistungen Als erste Adresse für Nachfolgeregelungen und M&A-Transaktionen von mittleren und kleinen Unternehmen unterstützen wir Sie gerne mit unseren Dienstleistungen im Verlaufe eines Nachfolge- resp. M&A-Prozesses. Möglicher Verlauf eines M&A Prozesses: Phase 1: Vorbereitung Formulate Phase 2: Marktansprache Locate Investigate Negotiate Integrate Phase 3: Due Diligence, Verhandlung, Strukturierung, Closing Phase 4: Integration Seite 127 / 131 Unsere Dienstleistungen M&A-Bulletin November 2009 Dienstleistungen von BDO für den Käufer / Investor / Nachfolger Phase I: Vorbereitung x Erstellen detailliertes Suchprofil x Erstellen Blindprofil des Käufers / Investors x Erstellen Verkäufermarkt-Analyse x Erstellen Kaufstrategie und Vorgehensplanung Dienstleistungen von BDO für den Verkäufer x Erstellen Unternehmens- und Finanzanalyse (SWOT): o Stärken- / Schwächen, Chancen- / Gefahren-Analyse o Ermittlung der Erfolgspotentiale zur Veräusserung o Ermittlung Wertsteigerungspotentiale x Erstellen Unternehmensbewertung x Erstellen Käufermarkt-Analyse Phase II: Marktansprache x Marktansprache mit Blindprofil über verschiedene Medien x Erstellen ausführliche Unternehmensdokumentation bei breiter Marktansprache x Handling Geheimhaltung / Vertraulichkeitserklärung x Erstellen "Executive Summary" bei fokussierter Marktansprache x Vermittlung potentieller Verkäufer x Marktansprache mit Blindprofil über verschiedene Medien x Begleitung – Evaluation der Verkäufer x Handling Letter of Intent x Handling Geheimhaltung / Vertraulichkeitserklärung x Marktansprache mit Unternehmensdokumentation oder Executive Summary x Vermittlung potentieller Käufer / Investoren x Begleitung – Evaluation der Käufer / Investoren x Handling Letter of Intent Phase III: Due Diligence, Verhandlung, Strukturierung, Closing Phase IV: Integration x Begleitung Verhandlungsphase / Geschäftsstrukturierung / Steueroptimierung / Rechtsberatung x Begleitung Verhandlungsphase / Geschäftsstrukturierung / Steueroptimierung / Rechtsberatung x Durchführung Due Diligence: o Financial Due Diligence o Legal Due Diligence o Tax Due Diligence o Due Diligence der Transaktionsstruktur x Vorbereitung / Handling Dataroom für Due Diligence x Begleitung Vertragsgestaltung / Steueroptimierung / Rechtsberatung x Begleitung Closing x Begleitung Vertragsgestaltung / Steueroptimierung / Rechtsberatung x Begleitung Closing x Begleitung Integrationsprozess nach der Übernahme zur o Vermeidung von Integrationsfehlern o Realisierung von Synergien o Ausschöpfung von Wertsteigerungspotentialen Seite 128 / 131 Kontaktaufnahme M&A-Bulletin November 2009 Kontaktaufnahme Wir freuen uns sehr, Ihnen das M&A-Bulletin als Kooperation von Partnerunternehmen Land BDO Visura BDO Auxilia Treuhand AG BDO Dunwoody LLP BDO Deutsche Warentreuhand AG BDO Forte Fax and Financial Consulting Ltd. BDO Haribhakti Consulting Pvt. Ltd. BDO ZIV HAFT Consulting & Management Ltd. BDO Numerica BDO CampsObers Corporate Finance B.V. BDO Business Advisory d.o.o. BDO Raffles Consultants Pte Ltd BDO Audiberia BDO Stoy Hayward LLP Trenwith Group LLC Switzerland Austria Canada Germany Hungary India Israel Poland The Netherlands Serbien Singapore Spain United Kingdom United States zu überreichen. Übermitteln Sie uns ein E-Mail, Fax, schreiben Sie uns oder rufen Sie ganz einfach an, wenn Sie mehr über die in diesem Bulletin ausgeschriebenen Projekte erfahren möchten. Die Kontaktdaten der verantwortlichen Projektleiter finden Sie in der Projektbeschreibung. Bei Fragen allgemeiner Art oder zu weiteren Dienstleistungen von BDO International stehen Ihnen unsere M&A-Verantwortlichen in Ihrer Region gerne zur Verfügung. Namen und Adressen finden Sie auf den letzten beiden Seiten des M&A-Bulletin. Seite 129 / 131 Unser M&A Team in der Schweiz M&A-Bulletin November 2009 Unser M&A Team in der Schweiz Schweiz - Gesamt Zentralschweiz Westschweiz Head of M&A (Schweiz) Marek Franke Leiter Corporate Finance ZS Peter Baumgartner Leiter Corporate Finance WS Jacques Blanc BDO Visura Landenbergstrasse 34 6002 Luzern Tel. +41 (0)41 368 12 55 Fax +41 (0)41 368 13 13 [email protected] BDO Visura Landenbergstrasse 34 6002 Luzern Tel. +41 (0)41 368 12 50 Fax +41 (0)41 368 13 13 [email protected] BDO Visura Place Pépinet 1 1002 Lausanne Tel. +41 (0)21 321 60 27 Fax +41 (0)21 310 23 24 [email protected] Zürich / Ostschweiz Nordwestschweiz Mittelland Leiter Corporate Finance ZO Marcel Jans Leiter Corporate Finance NW Stephan Bolliger Leiter M&A ML Werner Mathys BDO Visura Fabrikstrasse 50 8031 Zürich Tel. +41 (0)44 444 37 55 Fax +41 (0)44 444 35 35 [email protected] www.bdo.ch BDO Visura Entfelderstrasse 1 5001 Aarau Tel. +41 (0)62 834 91 19 Fax +41 (0)62 834 91 00 [email protected] BDO Visura Biberiststrasse 16 4501 Solothurn Tel. +41 (0)32 624 65 87 Fax +41 (0)32 624 65 00 [email protected] Für internationale M&A-Transaktionen wenden Sie sich bitte an Marek Franke oder Marcel Jans. Seite 130 / 131 Unser Corporate Finance Team weltweit Country City Argentina Australia Austria Belgium Brazil Bulgaria Canada Canada Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Gibraltar Germany Greece Hungary India Irland Isle of Man Israël Italy Jersey Latvia Liechtenstein Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia-Montenegro Singapore Slovak Republic Slovenia Spain Sweden Switzerland Switzerland Turkey Turkmenistan Ukraine Unit. Arab Emirates United Kingdom United Kingdom United States Buenos Aires Sydney Vienna Brussels Rio de Janeiro Sofia Toronto Windsor Nicosia Prague Copenhagen Tallinn Helsinki Paris Gibraltar Berlin Athens Budapest Mumbai Dublin Douglas Tel Aviv Milan St Helier Riga Zurich Kaunas Luxembourg Valletta Utrecht Oslo Warsaw Lisbon Bucharest Moscow Belgrad Singapore Bratislava Ljubljana Barcelona Stockholm Lucerne Zurich Istanbul Ashkabad Dniepropetrovsk Dubai London London New York Corporate Finance contact-person Fernando Garabato Sebastian Stevens Doris Nöhrer Gert Claes Luis Raposo Soren Sorensen Mc Keown Clark Ronald St. Pierre George Philippides Vlastimil Hokr Jens Rye Mai Lan Ever André Kumlander Stephane Hincourt Alan Kentish Axel Maack Sotiris Sokos Zoltan Gerendy Kirti Shah Liam Dowdall Bernard Galka Udi Savithsky Giorgio Farina Richard Arthur Jelena Suskevica Werner Schiesser Virginija Sireviciene Guy Hornick Lino Buttigieg Diederik Eggink Ingve Halvorsen Martin Balawajder José Soares Barroso Sorin Caian Alexander Verenkov Dragan Popovic Tan Soon Liang Dagmar Emilova Andrej Marinc Jordi Bellobi Johan Adolphson Marek Franke Marcel Jans Ferda Elerman Omur Gunel Alla Savchenko Jon Breach Andrew Ware Zoe Bullivant Douglas R. Wulffleff E-mail Adresse [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Seite 131 / 131