der deutsche bahnmarkt

Transcription

SCI/VERKEHR KÖLN 2015
Zwischen 2000 und 2002 verlangsamte sich das Wachstum der deutschen Volkswirtschaft
deutlich.
DER DEUTSCHE BAHNMARKT
Fakten, Zahlen, Akteure, Trends
Auszug aus der Studie
DER DEUTSCHE BAHNMARKT
Fakten, Zahlen, Akteure, Trends
Die SCI Verkehr GmbH ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen, spezialisiert auf Verkehrstechnik und Verkehrswirtschaft. Als Brancheninsider sind wir auf Markt und Strategiefragen im Mobilitätssektor spezialisiert. Wir konzentrieren unsere Aktivitäten auf Hersteller
und Dienstleister in Verkehr und Logistik, den Finanz- und öffentlichen Sektor.
Im deutschen Bahnmarkt herrscht Aufbruchstimmung. Alle Marktakteure sind heute deutlich
offener gegenüber neuen, innovativen Lösungen für Produkte und Dienstleistungen als
noch vor wenigen Jahren. Vor allem in den Bereichen, die direkt mit Finanzierungsfragen
zusammenhängen, stehen wichtige politische Entscheidungen an. Unterdessen trat mit
dem Fernbus ein neuer Wettbewerber in die Verkehrsmärkte, dessen Erfolg in diesem Umfang gewiss kaum jemand erwartet hätte.
Vor diesem Hintergrund hat SCI Verkehr die seit Jahren bewährte Marktstudie über den
deutschen Bahnmarkt umfassend überarbeitet. Den Leser erwarten sorgfältig herausgearbeitete Analysen und Prognosen
−
−
−
−
der Verkehrsmärkte für die Personen- und Güterbeförderung mit Eisenbahnen und im
städtischen Schienennahverkehr,
der Märkte für Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Fahrzeuge, Infrastruktur
und Systemtechnik,
der aktuellen Marktordnung (rechtliche und sozioökonomische Grundlagen sowie politisches und konjunkturelles Umfeld),
der laufenden Marktentwicklung und der bedeutsamen Megatrends.
Der Anhang enthält
− Unternehmensportraits (Fact Sheets)
 der Eisenbahnverkehrsunternehmen im Personen- und Güterverkehr sowie
 der wichtigsten Hersteller von Fahrzeugen, Infrastruktur und Systemtechnik,
− Adresslisten von Verkehrs- und Infrastrukturunternehmen,
− Übersichten zu Streckennetzen, Infrastrukturprojekten, Fahrzeugbeständen, -bestellungen und -modernisierungen.
Die Ergebnisse basieren auf einer Vielzahl von Informationen aus Presse und Expertengesprächen, die fortlaufend ausgewertet, validiert und in der zentralen Datenbank
SCI/DATABASE gesammelt werden. Methodik und Struktur wurden gezielt ergänzt und
weiterentwickelt. Das Ergebnis bildet einen zusammenhängenden und aussagekräftigen
Überblick über den deutschen Bahnmarkt heute und in den kommenden Jahren.
Die Studie ist ab März 2015 in deutscher und ab April 2015 in englischer Fassung erhältlich.
Ihre Ansprechpartnerin:
Ann Kathrin Arntz
Marketing und Vertrieb
Tel. +49-221-93178-20
Fax +49-221-93178-78
E-Mail [email protected]
© SCI Verkehr GmbH • www.sci.de • Der deutsche Bahnmarkt 2
INHALT
1
Executive Summary.............................................................................................. 27
2
Zielsetzung und Methodik.................................................................................... 35
2.1
Zielsetzung ................................................................................................................. 35
2.2
Segmentierung des Marktes ...................................................................................... 37
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
Die Verkehrsmärkte .................................................................................................... 37
Schienenpersonenfernverkehr (SPFV)....................................................................... 37
Schienenpersonennahverkehr (SPNV) ...................................................................... 37
Stadtverkehr auf Schienen (U-Bahn, Stadtbahn, Straßenbahn) ................................ 38
Schienengüterverkehr (SGV) ..................................................................................... 40
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
Die Märkte für Produkte und Dienstleistungen .......................................................... 40
Methodik der Marktprognose ..................................................................................... 40
Infrastruktur ................................................................................................................ 46
Systemtechnik ............................................................................................................ 47
Schienenfahrzeuge .................................................................................................... 48
3
Der Bahnsektor in der deutschen Volkswirtschaft ............................................. 51
3.1
Allgemeine Wirtschaftsentwicklung, Modal Split und Verkehrsleistungen ................ 51
3.2
Unternehmen und Beschäftigung .............................................................................. 54
4
Netze und Flotten ................................................................................................. 57
4.1
4.1.1
4.1.2
Netze .......................................................................................................................... 57
Hochgeschwindigkeitsverkehr und konventionelle Eisenbahn ................................. 57
Stadtverkehr auf Schienen (U-Bahn/Metro, Stadtbahn, Straßenbahn)...................... 59
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
Flotten......................................................................................................................... 58
Stadtverkehr auf Schienen (U-Bahn/Metro, Stadtbahn, Straßenbahn)...................... 59
Schienengüterverkehr (SGV) ..................................................................................... 59
5
Die Verkehrsmärkte .............................................................................................. 61
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
Marktgrundlagen ........................................................................................................ 61
Im Fokus: Neuer intermodaler Wettbewerb durch Fernbusse .................................. 62
Betreiber und Wettbewerb ......................................................................................... 66
Marktvolumen ............................................................................................................. 69
Ausblick und Megatrends .......................................................................................... 70
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
Im Fokus: Regionalisierung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) .......... 80
Marktvolumen ............................................................................................................. 93
Ausblick und Megatrends .......................................................................................... 95
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
Stadtverkehr auf Schienen (U-Bahn, Stadtbahn, Straßenbahn) ................................ 98
Marktvolumen ............................................................................................................. 99
Ausblick und Megatrends ........................................................................................ 101
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
Schienengüterverkehr .............................................................................................. 102
Marktgrundlagen ...................................................................................................... 102
Betreiber und Wettbewerb ....................................................................................... 104
Marktvolumen ........................................................................................................... 107
6
Produkte und Dienstleistungen: Infrastruktur und Systemtechnik .................. 109
6.1
Zusammenfassung ................................................................................................... 109
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
Die bestehende Infrastruktur im Überblick .............................................................. 111
Netze und Betreiber ................................................................................................. 111
Altersstruktur ............................................................................................................ 120
Prognose der Netzentwicklung ................................................................................ 121
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
Fahrweg.................................................................................................................... 122
Wettbewerb und Treiber der Marktentwicklung ....................................................... 122
Marktvolumen und -prognose .................................................................................. 125
6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
Elektrifizierung .......................................................................................................... 129
6.5
6.5.1
6.5.2
6.5.3
Leit- und Sicherungstechnik .................................................................................... 134
6.6
6.6.1
6.6.2
6.6.3
Fahrgastbezogene Informationstechnik .................................................................. 139
7
Produkte und Dienstleistungen: Fahrzeuge ...................................................... 144
7.1
Zusammenfassung ................................................................................................... 144
7.2
Hochgeschwindigkeits- und Fernverkehrszüge ...................................................... 146
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6
Flotte und Betreiber .................................................................................................. 146
Altersstruktur ............................................................................................................ 151
Prognose der Flottenentwicklung ............................................................................ 151
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
Elektrolokomotiven ................................................................................................... 154
Altersstruktur ............................................................................................................ 156
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4
7.4.5
7.4.6
Diesellokomotiven .................................................................................................... 160
Altersstruktur ............................................................................................................ 163
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.5.6
Elektrotriebwagen .................................................................................................... 167
Altersstruktur ............................................................................................................ 170
7.6
7.6.1
7.6.2
7.6.3
7.6.4
7.6.5
7.6.6
Dieseltriebwagen ...................................................................................................... 173
Altersstruktur ............................................................................................................ 174
7.7
7.7.1
7.7.2
7.7.3
7.7.4
7.7.5
7.7.6
Reisezugwagen ........................................................................................................ 178
Altersstruktur ............................................................................................................ 179
7.8
Güterwagen .............................................................................................................. 183
7.8.1
7.8.2
7.8.3
7.8.4
7.8.5
7.8.6
Altersstruktur ............................................................................................................ 184
7.9
7.9.1
7.9.2
7.9.3
7.9.4
7.9.5
7.9.6
U-Bahn- (Metro-) Fahrzeuge .................................................................................... 189
Altersstruktur ............................................................................................................ 189
7.10
7.10.1
7.10.2
7.10.3
7.10.4
7.10.5
7.10.6
Stadtbahn- und Straßenbahnfahrzeuge (Light Rail Vehicles) .................................. 193
Altersstruktur ............................................................................................................ 193
8
Anhang Anhang / Annexe .................................................................................. 198
8.1
8.1.1
Unternehmensportraits / Fact Sheets ...................................................................... 198
Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU): Schienenpersonenfernverkehr (SPFV) /
Train-Operating Companies (TOC): Long-Distance Passenger Rail Transport
(SPFV) ...................................................................................................................... 198
Führende Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU):
Schienenpersonennahverkehr (SPNV) / Leading Train-Operating Companies
(TOC): Regional and Commuter Rail Transport (SPNV) .......................................... 199
Führende Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU): Schienengüterverkehr (SGV)
/ Leading Train-Operating Companies (TOC): Rail Freight Transport (SGV) ......... 207
Führende Hersteller: Fahrzeuge / Leading Manufacturers: Rolling Stock ............... 222
Führende Hersteller: Fahrzeugkomponenten / Leading Manufacturers: Rolling
Stock Components .................................................................................................. 249
Führende Hersteller: Produkte für die Infrastruktur (Fahrweg, Elektrifizierung) /
Leading Manufacturers: Infrastructure Products (Track System, Electrification) .... 256
Führende Hersteller: Produkte für die Systemtechnik (Leit- und
Sicherungstechnik, fahrgastbezogene Informationstechnik) / Leading
Manufacturers: System Technology Products (Control Command and Signalling,
Passenger-Oriented Information Technology) ......................................................... 280
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.2
8.2.1
Adresslisten / Address Lists ..................................................................................... 289
Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) / Train-Operating Companies (TOC) ........ 289
8.2.2
8.2.3
Genehmigungspflichtige öffentliche Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) /
Public Infrastructure Managers (IM) Subject to Licensing ...................................... 290
Verkehrs- und Infrastrukturunternehmen im Bereich U-Bahn (Metro) und
Stadtbahn/Straßenbahn (Light Rail Transit) / Train-Operating Companies (TOC)
and Infrastructure Managers (IM) in the Field of Metro and Light Rail Transit ........ 291
8.3
Bestandsnetze Eisenbahn, U-Bahn und Stadt-/Straßenbahn / Existing Railway,
Metro and Light Rail Networks ................................................................................. 294
8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3
Wichtige aktuelle Infrastrukturprojekte / Important Current Infrastructure Projects 306
Fahrweg / Track System .......................................................................................... 306
Elektrifizierung / Electrification ................................................................................. 311
Leit- und Sicherungstechnik / Control Command and Signalling ........................... 312
8.5
Flotten, Beschaffungen und Modernisierungen von Fahrzeugen / Fleets, Orders
and Modernisation of Rolling Stock ......................................................................... 313
Hochgeschwindigkeitszüge / High-Speed Trains (HST) ......................................... 314
Elektrolokomotiven / Electric Locomotives .............................................................. 315
Diesellokomotiven / Diesel Locomotives ................................................................. 328
Elektrotriebwagen / Electric Multiple Units (EMUs) ................................................ 368
Dieseltriebwagen / Diesel Multiple Units (DMUs)..................................................... 378
Reisezugwagen / Passenger Coaches .................................................................... 391
Güterwagen / Freight Wagons ................................................................................. 401
U-Bahn- (Metro-) Wagen / Metro Cars ..................................................................... 246
Stadtbahn-/Straßenbahnfahrzeuge / Light Rail Vehicles ........................................ 430
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.5.4
8.5.5
8.5.6
8.5.7
8.5.8
8.5.9
Der Hauptteil der Studie enthält 121 Abbildungen und 49 Tabellen.
Auszug aus dem Hauptteil der Studie:
(…) Der Transportmarkt erreichte im Jahr 2013 ein Gesamtvolumen von 21,7 Mrd. EUR.
Davon entfielen mehr als zwei Fünftel auf den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und
mehr als ein Fünftel auf den Schienengüterverkehr (SGV).
Segment
Marktvolumen 2013
[Mrd. EUR/Jahr]
[%]
Marktentwicklung
2009–2013
(Tendenz)
Schienenpersonenfernverkehr (SPFV)
(…)
(…)


Schienenpersonennahverkehr (SPNV)
(…)
(…)


Stadtverkehr auf Schienen
(…)
(…)


(…)
(…)


21,7
100,0


Schienengüterverkehr (SGV)
Gesamt
Erwartete Marktentwicklung
2014–2019
(Tendenz)
Quelle: BNetzA, eigene Berechnungen
Tabelle 2: Executive Summary – Segmentierung der Verkehrsmärkte
© SCI Verkehr GmbH
(…) In den vergangenen zehn Jahren hat der SPNV bereits große Teile wegfallender SPFVVerkehrsleistungen aufgenommen. Dies hat einerseits betriebliche (Bedeutungszunahme
schneller und lang laufender Expressverkehre), anderseits finanzwirtschaftliche Auswirkungen. (…)
Das Jahr 2012 markierte den Beginn einer Vergabewelle, die voraussichtlich 2016 und 2018
Spitzenwerte erreichen wird. (…)
Segmentierung des Bahnmarktes
Bahnmarkt
Verkehrsmärkte
Produktmärkte
Märkte für unterstützende
Dienstleistungen
Schienenpersonenfernverkehr
(SPFV)
Infrastruktur
Wartung und Instandhaltung
Schienenpersonennahverkehr
(SPNV)
Systemtechnik
Planung/Beratung
Schienengüterverkehr
(SGV)
Schienenfahrzeuge
Bauarbeiten
Abbildung 3: Methodik –
Segmentierung des
Bahnmarktes
(U-Bahn, Stadt-/Straßenbahn)
(…)
Deutschland: Aufkommen im Schienenverkehr 2000–2013 [Index 2000 = 100]
130
SPFV:
100 = 150 Mio. Personen
SPNV:
100 = 2 060 Mio. Personen
Stadtverkehr auf Schienen: 100 = 3 270 Mio. Personen
SGV:
100 = 310 Mio. t
120
110
100
90
80
70
0
=
2000
2001
SPFV
2002
2003
SPNV
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Quelle: DESTATIS
© SCI Verkehr GmbH
SGV
(…) Die Zahl der gültigen Liniengenehmigungen für innerdeutsche Fernbusverbindungen
stieg von 86 am Jahresende 2012 auf 221 ein Jahr später an (+157 %). Im Januar 2013
waren 143 Linien in Betrieb, im April 2014 verbanden 169 Linien mehr als 200 Städte miteinander. Im Dezember 2014 umfasste das Netz 249 Linien mit ca. 7 300 wöchentlichen Abfahrten, (was einem Anstieg von 43 % gegenüber Dezember 2013 entspricht); für Januar
2015 werden 261 Linien angegeben.
Die wichtigsten Eckdaten der drei letzten Kalenderjahre im Vergleich:
2012
2013 ./.
2012
2013
Anzahl Anteil Anzahl Anteil
[Mio.]
[%]
[Mio.]
[%]
2014 ./.
2013
2014
Veränderung
[%]
Anzahl
[Mio.]
Anteil
[%]
Veränderung
[%]
Linienfernverkehr mit Bussen:
Anzahl Reisende
(…)
100
(…)
100
+(…)
(…)
(…)
+(…)
– davon innerhalb Deutschlands
(…)
(…)
(…)
(…)
+(…)
(…)
(…)
+(…)
– davon im internationalen Verkehr
(…)
(…)
(…)
(…)
+(…)
(…)
(…)
+(…)
Verkehrsleistung [Pkm]
(…)
100
2 700
100
+(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
100
(…)
100
0
(…)
(…)
(…)
(…)
+(…)
(…)
(…)
(…)
SPFV:
Anzahl Reisende
Anteil Fernbusse am Linienfernverkehr
(…)
Quelle: DESTATIS, BMVI, CheckMyBus GmbH, eigene Berechnungen
Tabelle 19: Verkehrsmärkte – Fernverkehr mit Eisenbahn und Bussen 2012 und 2013
© SCI Verkehr GmbH
Der Fernbusmarkt präsentierte sich in den ersten beiden liberalisierten Geschäftsjahren hart
umkämpft. Neben zahlreichen Unternehmen mit relativ wenigen Linien betreiben etwa ein
halbes Dutzend Anbieter jeweils deutschlandweite Netze. Die umsatzstärksten Anbieter
hatten 2014 folgende Marktanteile: (…)
Abbildung 16: Bahnsektor
und Volkswirtschaft –
Aufkommen im Schienenverkehr 2000–2013
Die 2009 zur Finanzierung der Instandhaltung und Reparatur der bundeseigenen Schieneninfrastruktur geschlossene Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV I) zwischen Bund und Deutscher Bahn AG wurde 2015 durch eine Nachfolgevereinbarung (LuFV
II) abgelöst (…). Dabei wurde ein weiterer Finanzierungskreislauf eingeführt: Die bundeseigenen EIU führen ihr Nachsteuerergebnis vollständig an den Bund ab und erhalten es von
dort als nicht rückzahlbaren, zweckgebundenen Zuschuss für die Verwendung im Bestandsnetz zurück. (…)
2014 wurden in Deutschland 29 Mio. Zkm in wettbewerblichen Verfahren vergeben. Davon
gingen jeweils die Hälfte an die Deutsche Bahn AG und ihre Wettbewerber. Im Überblick der
Jahre 2008 bis 2014 verteilen sich die vergebenen Verkehrsleistungen etwa im Verhältnis
58 % zu 42 % auf die Deutsche Bahn AG und andere EVU.
Deutschland: SPNV – Volumen der im Wettbewerb1 vergebenen Betriebsleistung
2008–2014 nach Vergabe an DB Regio AG und Wettbewerber
[Mio. Zkm; erfasst zum Zeitpunkt der Vergabe]
50
40
30
20
10
0
2008
2009
2010
2011
DB Regio AG
1
2012
Wettbewerber
2013
2014
© SCI Verkehr GmbH
ohne Direktvergaben
(…)
Angekündigte Ausschreibungen bis 2018 (Stand 31.12.2014)
Die nachfolgend aufgelisteten Ausschreibungen wurden durch die SPNV-Aufgabenträger
angekündigt. Die erforderlichen politischen, planerischen und organisatorischen Schritte
sind nicht vollständig abgeschlossen. Änderungen der Vorhaben (insbesondere zeitliche
Verschiebungen) bleiben vorbehalten.
(…)
Die Verkehrsleistung des Stadtverkehrs auf Schienen erreichte 2013 ca. 16,7 Mrd. Pkm. Der
im Jahr 2010 erstmals seit 2002 zu verzeichnende Rückgang der Verkehrsleistung wurde
bereits im Folgejahr ausgeglichen; die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate zwischen
2010 und 2013 liegt mit +0,7 % nur unwesentlich höher als das Wachstum von 2012 nach
2013 (+0,6 %).
Abbildung 34: Verkehrsmärkte – SPNV: Volumen
der im Wettbewerb vergebenen Betriebsleistung
2008–2014 nach Vergabe
an DB Regio AG und
Wettbewerber
Deutschland: Stadtverkehr auf Schienen – Verkehrsleistungen und Verkehrsaufkommen
2000–2013
17
4 000
16,5
16
Mrd. Pkm
15
14,8
14,6 14,7 14,7
14
130
15,5
15,3
3 318
3 273 3 296 3 296
3 563
15,0
3 431
3 667 3 680
16,5 16,6
3 736
16,7
3 800
3 764 3 780
3 600
3 593
3 492
3 400
Mio. Personen
15,9
16,1
16,3
3 363
3 200
=
3 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Verkehrsleistung [Mrd. Pkm]
Verkehrsaufkommen [Mio. Personen]
Quelle: DESTATIS
© SCI Verkehr GmbH
(…)
Eine weitere Prüfung dürfte für viele Unternehmen auch der demographische Wandel darstellen. Dieser stärkt zwar tendenziell die Zentren, doch nicht alle in gleichem Maße. Die
bisher verfügbaren Prognosen deuten darauf hin, dass vor allem die großen Zentren weiter
wachsen, während die kleineren schrumpfen. In vielen dieser schrumpfenden Zentren wird
heute noch Stadtverkehr auf Schienen betrieben. Zurückgehende Bevölkerungszahlen wirken sich jedoch sowohl auf die öffentlichen Haushalte als auch auf die Ertragslage der Betreiber selbst aus. Das kann mittelfristig dazu führen, dass schienengebundene Stadtverkehrssysteme aus Kostengründen ganz oder teilweise durch geeignetere Verkehrsmittel
(z. B. Busverkehre) ersetzt werden müssen.
(…)
Das aktuelle Marktvolumen für Leit- und Sicherungstechnik liegt insgesamt bei ca.
1 230 Mio. EUR pro Jahr und steigt bis 2019 voraussichtlich auf ca. 1 380 Mio. EUR pro
Jahr an (CAGR: +2,4 %).
Abbildung 42: Verkehrsmärkte – Stadtverkehr auf
Schienen: Verkehrsleistungen und Verkehrsaufkommen 2000–2013
Deutschland: Leit- und Sicherungstechnik – Marktvolumen 2010–2020 [Mio. EUR]
1 800
Ø: ~ 1 380
CAGR 2014–2019: +2,4 %
1 600
Ø: ~ 1 230
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
2010
2011
2012
2013
Neu- und Ausbau
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Erneuerung und Instandhaltung
2020
Gesamt
Angaben in Mio. EUR auf volle 10 Mio. EUR gerundet.
CAGR-Angaben berechnet auf die Werte vor Rundung.
© SCI Verkehr GmbH
Abbildung 69: Produkte
und Dienstleistungen –
Leit- und Sicherungstechnik: – Marktvolumen 2010–
2020
(…)
Deutschland: Elektrolokomotiven – Flotte außerhalb der Deutschen Bahn AG
nach Eigentümern [Anzahl Einheiten]
MRCE Dispolok GmbH*)
Railpool GmbH*)
Alpha Trains (Locomotives) Belgium*)
SBB Cargo AG*)
RWE Rheinbraun AG
andere
*) Anteil des Eigentumsbestandes,
der in Deutschland eingesetzt wird
0
50
100
150
200
250
300
350
© SCI Verkehr GmbH
(…) Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten
der aktuell am Markt verfügbaren Elektrotriebwagen in einer für den deutschen Markt typischen Standardkonfiguration mit ca. 70 m Zuglänge (gemäß Hersteller):
(…)
Baureihe 430
Coradia
Continental
FLIRT 3
Talent 2
Desiro ML
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
Tabelle 47: Produkte und Dienstleistungen – Elektrotriebwagen: Typenüberblick
© SCI Verkehr GmbH
Elektrolokomotiven: Flotte
außerhalb der Deutschen
Bahn AG nach Eigentümern
(…)
Deutschland: Dieseltriebwagen – OEM-Marktanteile 2010–2014
3%
Alstom Transport
37%
Stadler Rail AG
60%
PESA Bydgoszcz SA Holding
Summe: ~ 390 Einheiten
© SCI Verkehr GmbH
(…)
Die wichtigsten Hersteller im Überblick:
Hersteller
Marktpositionierung
Tatravagonka
Anbieter eines sehr breiten Spektrums an Wagentypen, spezialisiert auf komplizierte
Wagentypen wie Taschenwagen für Sattelauflieger oder 80-Fuß-Containertragwagen.
Mit dem Kauf der Hersteller Fabryka Wagonow Gniewczyna (Polen) und Bratstvo
(Serbien) 2010 sowie der Übernahme des Drehgestellherstellers ELH in Deutschland
2012 befindet sich Tatravagonka weiter auf Wachstumskurs.
Greenbrier Europe
Die europäische Tochter des gleichnamigen nordamerikanischen Herstellers produziert seit 1998 etwa 1 200 Güterwagen pro Jahr fast aller Typen und beliefert überwiegend den westeuropäischen Markt und Polen. Ein weiteres Spezialgebiet sind
Schiebewände für gedeckte Wagen. Seit 2006 werden zusätzlich Y25-Drehgestelle für
den Eigenbedarf und für externe Kunden hergestellt. Das Produktionsvolumen erreichte 2008 etwa 3 000 Stück, ging danach jedoch deutlich zurück.
(…)
(…)
Tabelle 48: Produkte und Dienstleistungen – Güterwagen: Wichtigste Hersteller
© SCI Verkehr GmbH
(…) Knapp 5 000 Stadtbahn- und Straßenbahnfahrzeuge sind auf den 53 deutschen Netzen
unterwegs. Die fünf größten Flotten sind:
Stadt
Betreiber
Anzahl
Fahrzeuge
Köln
Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB)
365
Leipzig
Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH (LVB)
349
Frankfurt am Main
Stadtwerke VerkehrsGesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF)
320
Hannover
üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG
313
Düsseldorf
Rheinbahn AG (RBG)
313
Tabelle 49: Produkte und Dienstleistungen – Stadtbahn-/Straßenbahnfahrzeuge: Die fünf größten deutschen Flotten
© SCI Verkehr GmbH
Dieseltriebwagen: OEMMarktanteile 2010–2014
Auszug aus dem Anhang der Studie:
Transdev GmbH
(until 15 March 2015: Veolia Verkehr GmbH)
Legal Form
Limited company
Shareholders
Transdev (100%)
Employees (2013)
5 352 (Germany)
Business Activities
- Regional rail transport
- Long-distance rail transport
- Tram transport
- Bus transport
Turnover (2013)
EUR 577 million (Germany)
Transport Performance (2013)
240 million passengers
40.3 million train-km (Germany incl. long-distance rail services)
74.9 million bus-km
Market Position
Largest private railway and bus company in the German transport market.
Shareholdings
- Nord-Ostsee-Bahn GmbH (100%)
- Transdev Regio Ost GmbH (100%)
- Transdev Rheinland GmbH (100%)
- Transdev Sachsen-Anhalt GmbH (100%)
- Bayerische Oberlandbahn GmbH (100%)
- Bayerische Regiobahn GmbH (100%)
- Trans Regio Deutsche Regionalbahn GmbH (Mittelrheinbahn)
- Württembergische Eisenbahn Gesellschaft mbH (100%)
- Ostseeland Verkehr GmbH (70%)
- NordWestBahn GmbH (64%)
Company Description
Transdev GmbH (formerly Veolia Verkehr, Connex Verkehr) is the German
subsidiary of the French Transdev (formerly Veolia Transport), owned by
Veolia Environnement and Caisse des Dépôts et Consignations (each 50%).
Transdev is the largest private passenger rail operator in Germany and the
second most important company in the German rail passenger transport
market after DB. In total, the company operates almost 35 million train-km, in
four regions: north east, south, south-west and west Germany. Besides commuter rail, Transdev operates scheduled bus services, tram services and is
one of the few operators of long-distance rail passenger services in Germany.
In 2014, the approval by the Federal Cartel Office of Transdev’s request to
become the sole shareholder of NordWestBahn allowed Transdev to extend
its subsidiaries.
Verkehrs- und Infrastrukturunternehmen im Bereich U-Bahn (Metro) und Stadtbahn/Straßenbahn (Light Rail Transit) / Train-Operating Companies (TOC) and Infrastructure Managers (IM) in the Field of Metro and Light Rail Transit
Mitgliedsunternehmen des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) /
Members of the Association of German Transport Companies (VDV)
Address
Common
Abbreviation
Company
Street
Postal
Code
Website
City
Albtal-VerkehrsGesellschaft mbH
AVG
Tullastraße 71
76131 Karlsruhe
www.avg.info
Augsburger Verkehrsgesellschaft mbH
AVG
Hoher Weg 1
86152 Augsburg
www.swaugsburg.de
(…)
(…)
(…)
(…) (…)
(…)
Quelle: Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) / Source: Association of German Transport Companies
(…)
Registered
Office
Infrastructure
Owner
Frankfurt on
Main
DB Netz AG
(…)
(…)
Gauge
[mm]
(…)
327
327
(…)
(…)
(…)
(…)
Conventional Railway:
(…)
(…)
(…)
Metro:
(…)
(…)
Electrified
[km]
1 435
High-Speed Rail:
(…)
Route
Length
[km]
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(...)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
Voltage
System/
Catenary*)
Remarks
15 kV
16.7 Hz AC/
OCL
Hanover–Würzburg
(323 km of HSR, 4 km
of upgraded CR) (280
km/h) – opened in
1991
(…)
(…)
Proportion of electrified routes:
100.0%
(…)
(…)
Proportion of electrified routes: (…)
(…)
100.0%
(…)
Light Rail Transit:
(…)
(…)
100.0%
Total:
(…)
(…)
Proportion of electrified routes: (…)
(…)
Flotte / Fleet
Operator
(Alphabetical Order)
Type
ARCO Transportation GmbH
Bahnbetriebsgesellschaft Stauden
mbH
(…)
Delivery
Units
[No.]
from
to
060EA / 7001
1
1979
1979
Elektroputere
1142
2
1976
1977
SGP
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
Supplier
Wichtige aktuelle und geplante Beschaffungsvorhaben /
Important Current and Planned Procurement Transactions
Supplier
(Alphabetical
Order)
Bombardier
Transportation
Siemens
(…)
Type
No.
of
Units
Output
[kW]
Delivery
(Chronological Order
Unless Grouped)
from
to
Traxx AC3
20
5 000
2014
2016
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
Remarks
At the end of 2014, Bombardier
started the production of the
Traxx AC3 for DB Regio and DB
Schenker. In 2013, (…).
Vectron
4+4
6 400
2013
2015
BoxXpress placed an order with
Siemens to supply a first batch of
four Vectron AC locomotives in
2013. These locomotives were
delivered (…).
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
Wichtige aktuelle und geplante Modernisierungsvorhaben /
Important Current and Planned Modernisations
Supplier
(Alphabetical
Order)
Type
(…)
(…)
No.
of
Units
Output
[kW]
(…)
(…)
Delivery
Remarks
from
to
(…)
(…)
(…)

der deutsche bahnmarkt

Transcription

Documents pareils

"The Tribe": Jewel Staite spielt die Hauptrolle

Stadler Rail Group

navigator für entscheidungen

SCI Button Generator SCI Aufruf via Link Dokumentation 2.00 - S-PAY

sic nUt alien zu (,ebore stehcndcn Mii. tu erforchen, 1st unscrc 7 /7 z

Geistliche Megatrends zu Beginn des 21. Jahrhunderts