chiffres clés du commerce extérieur nord-pas de

2008
/ CHIFFRES CLÉS
DU COMMERCE EXTÉRIEUR
NORD-PAS DE CALAIS
Espace International
Conseil Régional Nord - Pas de Calais / DAE
CCI International Nord - Pas de Calais
299, boulevard de Leeds
59777 EURALILLE • France
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Chiffres clés 2008
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/ Le commerce extérieur du nord-pas de calais en 2008
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En 2008, la région Nord-Pas de Calais
a maintenu son rang de seconde région
française à l’export (hors Ile-de-France),
après la région Rhône Alpes. Toutefois,
les effets de la crise se sont particulièrement
fait sentir sur le niveau des échanges.
Les exportations de la région Nord-Pas de Calais sont
passées de 35,8 milliards d’euros en 2007 à 33,9 en 2008
tandis que les importations ont progressé de 36,4 milliards d’euros en 2007 à 38,2 milliards d’euros en 2008. Le
solde de la balance commerciale de la région s’est ainsi
fortement dégradé, passant de - 0,6 milliard d’euros en
2007 à - 4,3 milliards d’euros en 2008.
Cette dégradation s’explique, d’une part, par le ralentissement sévère du secteur de l’automobile. En effet, les
exportations de la région sont concentrées sur quatre
grandes catégories de produits : automobile (20,6%),
métaux et produits métalliques, agro-alimentaire,
produits chimiques, caoutchouc et plastiques ; hors
automobile, ces catégories sont toutes en progression.
D’autre part, l’alourdissement de la facture énergétique
jusqu’à l’automne 2008 (6,1 milliards d’euros contre 4,1
milliards d’euros en 2007) contribue considérablement
à l’augmentation des importations, qui restent stables si
l’on exclut cette catégorie.
Le taux de couverture des importations par les exportations se réduit à 89% alors qu’il était proche de l’équilibre en 2007 (97%). Malgré cette baisse significative, le
taux de la région reste supérieur à la moyenne nationale
(85%).
De par la situation géographique du Nord-Pas de Calais,
les ventes à destination des pays de l’Union européenne
représentent, plus que pour les autres régions, une part
dominante et stable des exportations (77,6% en 2008 ;
77,3% en 2007).
Les dix premiers pays vers lesquels les entreprises de
la région exportent sont inchangés par rapport à 2007.
La Belgique garde la première position avec 6,4 millions
d’euros, largement devant l’Allemagne (4,6 millions
d’euros) et le Royaume Uni (3,4). L’Italie a devancé l’Espagne (respectivement 2,8 et 2,5 millions d’euros). Viennent ensuite les Pays-Bas (1,9 million d’euros), la Suède
(1,2 million d’euros), les Etats-Unis (0,9 million d’euros)
et la Pologne (0,7 million d’euros). La Chine arrive en
dixième position avec 0,4 million d’euros.
La région enregistre son principal excédent avec l’Italie
(1,1 million d’euros). Les excédents réalisés avec l’Espagne et le Royaume-Uni se sont réduits (respectivement 1,3 et 1,2 million d’euros en 2007, contre 0,6 et 0,8
million d’euros en 2008). Le plus gros déficit est réalisé
avec la Chine : il atteint 2,3 million d’euros en 2008.
Les chiffres 2008 soulignent et confirment la très forte
concentration des échanges régionaux en termes de
marchés et de produits. Près de la moitié des exportations sont réalisées avec quatre pays clients et sur
trois grandes catégories de produits, automobile en
tête. Cette situation rend la région plus vulnérable aux
effets de la crise et renforce la pertinence des actions
entreprises pour diversifier la présence des entreprises
régionales au grand export.
/ Les points forts sectoriels du Nord-Pas de Calais
Exportations
Importations
Parmi les régions françaises exportatrices,
le Nord - Pas de Calais occupe :
> La 1ère place pour les produits de la houille, du lignite et
de la tourbe, les céréales transformées et aliments pour animaux, les cycles, motocycles et matériels de transport, les
produits des industries alimentaires diverses, les produits de
la construction automobile, le matériel ferroviaire roulant, les
minerais métalliques, le verre et les articles en verre, les articles et produits textiles, les articles en papier ou en carton,
les fibres artificielles ou synthétiques, les produits de la sidérurgie et de la 1ère transformation de l’acier.
> La 2ème place pour les articles d’habillement et les fourrures, les produits tissés, filés ou ennoblis, les étoffes et articles à maille, les produits de la pêche et de l’aquaculture.
> La 3ème place pour les produits céramiques et matériaux
de construction, les produits de la chimie minérale, les produits de la culture et de l’élevage, les produits en caoutchouc
et les produits pétroliers raffinés.
Parmi les régions françaises importatrices,
le Nord - Pas de Calais occupe :
> La 1ère place pour les céréales transformées et aliments
pour animaux, les équipements pour automobiles, les minerais métalliques, les produits divers des industries extractives, les produits de la pêche et de l’aquaculture, les produits
de la sidérurgie et de la 1ère transformation de l’acier et les
produits en caoutchouc.
> La 2ème place pour les articles d’habillement et fourrures,
les articles en papier et en carton, les articles et produits
textiles, les boissons, le coke et les produits radioactifs, les
cycles, motocycles et matériels de transport, les éléments
en métal pour la construction, les étoffes et articles à maille,
les fibres artificielles ou synthétiques, la houille, le lignite
et la tourbe, le matériel ferroviaire roulant, les produits céramiques et matériaux de construction, les produits de la
chimie minérale, les produits de l’édition, imprimés ou reproduits, les produits des industries alimentaires diverses,
les produits du travail du bois, les produits filés, tissés ou
ennoblis, les verres et articles en verre, les viandes, peaux
et produits à base de viande.
> La 3ème place pour les produits laitiers et les glaces, les
meubles, les articles de sport, jeux et produits divers, les produits pétroliers raffinés, les machines de bureau et le matériel informatique, la pâte à papier, les papiers et cartons, les
produits en matière plastique et les métaux non ferreux.
Évolution
des exportations
depuis 1998
Évolution
des importations
depuis 1998
149
138
100
/ Le Nord-Pas de Calais,
3ème région exportatrice française
1998
1999
2000
2001
Sources : Douanes 2008 • Indice base 100 en 1998
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Nord-Pas de Calais
Région
France
%
24,5
271,1
9,0
24,6
281,6
8,7
Importations
Région
France
%
Solde
Région
France
En milliards d’euros • Sources : Douanes 2008
28,3
324,0
8,7
29,4
329,4
8,9
28,5
326,5
8,7
28,6
319,3
9,0
31,1
336,3
9,2
30,3
352,7
8,6
35,1
385,0
9,1
35,8
395,7
9,0
33,9
403,0
8,4
23,0
261,9
8,8
23,2
276,7
8,4
29,5
337,4
8,7
28,5
336,8
8,5
28,4
329,3
8,6
29,8
324,9
9,2
32,0
355,6
9,0
31,7
389,0
8,1
35,8
426,1
8,4
36,4
445,4
8,2
38,2
471,7
8,1
1,5
9,2
1,4
4,9
-1,2
-13,4
0,9
-7,4
0,1
-2,8
-1,2
-5,6
-0,9
-19,3
-1,4
-36,3
-0,7
-41,1
-0,6
-49,7
-4,3
-68,7
Chiffres clés du commerce extérieur Nord-Pas de Calais 2008
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
France
Sources : Douanes 2008 • Indice base 100 en 1998
/ Les points forts géographiques de la région
Classement du Nord-Pas de Calais à l’exportation par pays
Exportations
166
100
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2002
181
Echanges
1
ère
position
2
ème
position
3
ème
position
> 500 millions
d’euros
Belgique
Suède
Pologne
Royaume-Uni
Espagne
Pays-Bas
>100 et <499
millions
d’euros
Slovaquie
Danemark
Égypte
Finlande
Slovénie
Rép. Tchèque
Iran
Norvège
Sources : Douanes 2008
Classement du Nord-Pas de Calais à l’importation par pays
Echanges
1ère position
2ème position
3ème position
> 500 millions
d’euros
Brésil
Belgique
Chili
Japon
Norvège
Pays-Bas
Turquie
Pologne
Royaume-Uni
Russie
Chine
>100 et <499
millions
d’euros
Congo
Jamaïque
Pakistan
Mauritanie
Bangladesh
Finlande
Australie
Canada
Inde
Indonésie
Vietnam
Portugal
Luxembourg
Maroc
Rép. Tchèque
Taïwan
Nigéria
Roumanie
Thaïlande
Sources : Douanes 2008
Chiffres clés du commerce extérieur Nord-Pas de Calais 2008
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/ TÊTE dE RÉSEAU DES PÔLES D’EXCELLENCE ÉCONOMIQUE
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/ Têtes de réseau des pôles d’excellence économique
/ Les 25 premières entreprises exportatrices
de la région Nord-Pas de Calais
Schéma régional de développement économique
Rang
Rang
régional national
Dunkerque
Calais
Activité
Pôle de compétitivité
Activité
Autres pôles
Process
industriels
Tourisme - Plaisance
Dentelle
Développement rural, éco-tourisme et loisirs
Saint-Omer
Boulognesur-Mer
Aires urbaines
Matériaux
à usage
domestique
Aquatique
Béthune
Le Touquet
Tourisme
Lens
Plasturgie
Lille
Santé,
Bio-technologies,
Image
BTP
Berck
30 km
Textile
Distributique
Douai
Logistique
Bois
Ferroviaire
Éco-activités
Valenciennes
Arras
Automobile
Agro-alimentaire
Cambrai
Maubeuge
Mécanique
et équipements
industriels
Broderie,
Dentelle
Sources : Région DAE/SRADT
Bois
/ Part des principaux produits exportés ou importés
par rapport au total régional en 2008
Bilan sectoriel 2008 à l’exportation
8,7%
Produits
de l’industrie
automobile
11,9%
Agro-alimentaire
5,8%
Produits
agricoles
Biens
d’équipement
professionnel
4,0%
29
35
36
48
72
78
91
164
166
189
257
285
286
306
335
341
354
364
414
415
427
435
444
447
462
Produits
énergétiques
Roquette Frères
Astrazeneca Dunkerque Production
Toyota motor manufacturing France
Décathlon
Vallourec Mannesmann Oil & Gas France
Arc International
Polimeri Europa France
Société Lensoise du Cuivre
Myriad
Promod
Thyssenkrupp Electrical Steel Ugo
Continentale Nutrition
Polychim Industrie
Europipe France
Française de Mécanique
Laminés Marchands Européens
LVM Belgique
Coca Cola Production
Bonduelle Conserve International
La Redoute
Stora Enso Corbehem
PPG Industries France SA
Enersys SARL
Inorec
Cargill Haubourdin SAS
Activité
Localité
Dépt
Fabrication de produits amylacés
Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base
Construction de véhicules automobiles
Commerce de détail d’articles de sport et de loisir
Fabrication de tubes en acier
Fabrication de verre creux
Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base
Première transformation du cuivre
Sidérurgie
Fabrication de vêtements de dessus pour femmes et fillettes
Sidérurgie
Fabrication d’aliments pour animaux de compagnie
Fabrication de matières plastiques de base
Fabrication de tubes en acier
Construction de véhicules automobiles
Sidérurgie
Commerce de gros de fournitures et équipements industriels
Production de boissons rafraîchissantes
Transformation et conservation de légumes
Vente par correspondance sur catalogue général
Fabrication de papier et de carton
Fabrication de peintures et vernis
Fabrication d’accumulateurs et de piles électriques
Commerce de gros de minerais et métaux
Fabrication de produits amylacés
Lestrem
Dunkerque
Onnaing
Villeneuve d’Ascq Aulnoye-Aymeries
Arques
Dunkerque
Lens
Louvroil
Marcq-en-Barœul
Isbergues
Boulogne-sur-Mer
Dunkerque
Grande-Synthe
Haisnes
Trith-Saint-Léger
Loos
Socx
Renescure
Roubaix
Corbehem
Marly
Arras
Valenciennes
Haubourdin
62
59
59
59
59
62
59
62
59
59
62
62
59
59
62
59
59
59
59
59
62
59
62
59
59
Sources : Douanes 2008 - Chiffres arrêtés en mars 2009
8,6%
Europipe France
Agro-alimentaire
Coca Cola Production
Biens de consommation
courante
2,2%
11,2%
Produits
de l’industrie
automobile
16,2%
Produits
énergétiques
9,3%
0,2%
Biens
d’équipement
professionnel
Divers
Polychim Industrie
Astrazeneca Dunkerque Production
Polimeri Europa France
12,8%
Produits agricoles
2,7%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Bilan sectoriel 2008 à l’importation
20,6%
Biens de consommation
courante
Raison Sociale
Nombre de salariés
par secteur
+ d e 2 000
/ Répartition des principales
entreprises exportatrices
Biens de consommation
ARC International
Continentale Nutrition
1 001 à 2 000
501 à 1 000
201 à 500
50 à 200
Thyssenkrupp
Énergie
Promod
39,5%
Biens intermédiaires
Sources : Douanes 2008
Chiffres clés du commerce extérieur Nord-Pas de Calais 2008
Sources : Douanes 2008
Industries agro-alimentaires
Décathlon
Roquette Frères
Produits automobiles
LVM Belgique
VPC
Cargill
Haubourdin SAS Toyota
Française de Mécanique
Société Lensoise du Cuivre
Inorec
- de 50
Stora Enso Corbehem
Biens intermédiaires
Commerce de gros
Bonduelle Conserve
International
Enersys SARL
46,3%
Biens intermédiaires
La Redoute
PPG Industries
Laminés Marchands
Europeens
Myriad
Vallourec Mannesmann
Sources et réalisation : CRCI Nord-Pas de Calais
Chiffres clés du commerce extérieur Nord-Pas de Calais 2008
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/ DES ÉCHANGES TRÈS DÉPENDANTS DES MARCHÉS DE L’UNION EUROPÉENNE
EUROPE
ASIE
Export 82,5%
dont Asie du Nord 2,4%
dont Asie du Sud Est 1,0%
dont Asie du Sud Ouest 0,4%
Océanie 0,3%
dont UE 58,4%
dont zone euro 45,6%
dont CEI 4,2%
dont PECO 4,3%
dont Europe occidentale 61,2%
Export 4,4%
Exportations
Importations
Import 16,3%
Import 69,7%
dont Amérique Centrale 0,5%
dont Amérique du Nord 3,1%
dont Amérique du Sud 0,8%
Exportations et importations
en millions d’euros
Export 4,1%
dont UE 77,6%
dont zone euro 58,2%
dont CEI 1,5%
dont PECO 5,6%
dont Europe occidentale 75,4%
AMÉRIQUE
/ Les échanges avec les pays
de l’Union européenne
PROCHE/MOYEN-ORIENT
dont Asie du Nord 11,6%
dont Asie du Sud Est 1,7%
dont Asie du Sud Ouest 2,0%
Océanie 1,0%
209 262
Finlande
Export 3,2%
dont Moyen-Orient 2,8%
dont Proche-Orient 0,4%
Import 7,4%
dont Amérique Centrale 0,5%
dont Amérique du Nord 3,0%
dont Amérique du Sud 3,9%
1172 597
Import 0,4%
AFRIQUE
Suède
dont Moyen-Orient 0,3%
dont Proche-Orient 0,1%
21
Export 4,5%
14
Estonie
dont Afrique Australe 0,6%
dont Afrique du Nord 2,8%
dont Afrique Sub-Saharienne 1,1%
293 160
15
Danemark
Import 5,0%
dont Afrique Australe 1,0%
dont Afrique du Nord 1,5%
dont Afrique Sub-Saharienne 2,5%
31
6437 5587
1867 2005
3396 2545
Export 1,3%
Irlande
Royaume-Uni
Import 1,2%
735 700
4599 4787
Pays-Bas
Répub. Tchèque
129 191
Luxembourg
Allemagne
/ Les principaux partenaires de la région
Pologne
318 423
Belgique
Sources : Douanes 2008
55
Lituanie
265 368
AUTRES
7
Lettonie
295 202
302 111
Slovaquie
158
Autriche
93
119 160
Hongrie
112
Roumanie
27
Slovénie
A l’exportation
Rang 2007 Rang 2008
A l’importation
Rang 2007 Rang 2008
37
Belgique 6437
1
1
Belgique 5587
1
1
Allemagne
4599
2
2
Allemagne
4787
2
2
Royaume-Uni
3396
3
3
Chine
2717
4
3
Italie
2783
5
4
Royaume-Uni
2545
3
4
Espagne
2529
4
5
Pays-Bas
1867
6
6
Pays-Bas
2005
6
5
Norvège
1960
9
6
Suède
1172
7
7
Espagne
1903
5
7
États-Unis
928
8
8
Italie
1672
7
8
Pologne
735
Turquie
430
9
9
Russie
1297
10
9
13
10
Japon
1292
8
10
Sources : Douanes 2008
Chiffres clés du commerce extérieur Nord-Pas de Calais 2008
2529 1903
328 337
Portugal
46
Bulgarie
2783 1672
Italie
163
Espagne
52
Grèce
6
7
Malte
20
0,7
Chypre
Sources : Douanes 2008 • Valeur en millions d’euros
Valeur en millions d’euros
Chiffres clés du commerce extérieur Nord-Pas de Calais 2008