GUIDE PRATIQUE DU MARCHÉ CANADIEN

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GUIDE PRATIQUE DU
MARCHÉ CANADIEN
Projet financé par :
Contenu
Guide pratique du Marché Canadien : secteur Agroalimentaire ............................................................. 2
Guide pratique du Marché Canadien : secteur Cuir ............................................................................... 7
Guide pratique du Marché Canadien : secteur Produits de la mer ....................................................... 20
Annexe .................................................................................................................................................. 21
1
Marché canadien :
Secteur agroalimentaire
1.
Liens utiles
1. Industrie Canada : base de données sur les importateurs canadiens
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cid-dic.nsf/fra/accueil
2. Industrie Canada : renseignements sur la concurrence, information sur les entreprises
canadiennes
http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/h_07096.html?Open&src=mm2#entreprises
3. Health Canada : guidance document and policies for export and import
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/compli-conform/int/export-import/index-eng.php
4. Canada Food Inspection Agency : guide to importing food products commercially
http://www.inspection.gc.ca/food/imports/commercial-importers/importing-foodproducts/eng/1376515896184/1376515983781
5. Le site de l'ACIA : Agence Canadienne d’Inspection des Aliments
http://inspection.gc.ca/fra/1297964599443/1297965645317
6. L'ACIA en bref : la vision, le rôle et les tâches de l’Agence
http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/information-organisationnelle/enbref/fra/1358708199729/1358708306386
7. ACIA : l'étiquetage des aliments pour l’industrie
http://www.inspection.gc.ca/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-lindustrie/fra/1383607266489/1383607344939
2.
Extrait du rapport du secteur agroalimentaire
Le Canada est un intervenant majeur sur la scène mondiale et ne cesse d’augmenter ses parts
de marchés agroalimentaires en raison essentiellement de la libéralisation du commerce en
Amérique du nord (ALENA) qui a multiplié par 4 les exportations vers les États-Unis et par 9
celles vers le Mexique. De plus en agro-alimentaire, le marché canadien reste perméable aux
produits de confiserie, biscuiterie, boulangerie, condiments et sauces diverses en
conditionnement de conservation. Le secteur HORECA (hôtels, restaurants, cafés) est ouvert
aux produits en B2B comme par exemple les desserts et ingrédients pour desserts. La grande
distribution confirme les grandes tendances : alimentation saine avec une part grandissante pour
les aliments précuits et les mets prêts à servir. Tout ceci représentant des opportunités pour les
entreprises marocaines à court et à moyen terme.
2
2.1. Introduction
2
2ème plus grand pays du monde par sa superficie de 9 984 670 km après la Russie
34 millions dont 8 francophones.
La croissance de la population s’accomplit largement grâce à l’immigration (34 groupes ethniques
d’au moins 100 000 membres)
Environ ¾ des Canadiens vivent à moins de 160 kilomètres de la frontière avec les États-Unis.
Un des fournisseurs les plus importants du monde en produits agricoles, de blé et céréales
2.2. Enjeux du secteur agroalimentaire
2ème plus importante industrie au Canada après l'industrie du transport
Les industries canadiennes de transformation des aliments et des boissons fournissent près de 80 %
des aliments et des boissons transformés disponibles au Canada.

Le Canada n’a pas su développer le plein potentiel du secteur agroalimentaire
−
Problème chronique de non rentabilité
−
Un financement réduit du fait de coûts de santé insoutenables
o
Les dépenses gouvernementales en R&D (y compris en agriculture) sont passées
d’environ 35% dans les années 70 à 9% du budget total
−
Le changement climatique pourrait faire augmenter de 50% le risque de désertification
dans les sud des Prairies
−
Perte de sa pertinence et de sa capacité de saisir les opportunités qui se présentent, par
manque de connaissances nutritionnelles chez les consommateurs, leurs habitudes
alimentaires,
 Augmentation des importations (+50% depuis 2000) et chute des exportations des produits
alimentaires

Le régime alimentaire et la santé sont des moteurs économiques pour les
entreprises agroalimentaires.
3
2.3. Caractéristiques de la consommation

Vieillissement

Réduction de la taille des ménages

Sensibilisation à l'environnement

Évolution des tendances des repas

Changement véritable : repas préparés et mets à emporter

Consommateurs vigilants et qui ont conscience de la nutrition et de la composition des
aliments : élimination des gras trans, faible teneur en sodium, glucides sains et riches en
fibres, réduction du sucre, identification des allergènes, enrichissement …

Spécialités alimentaires et marques « boutique ». Les aliments cuisinés, la grande qualité,
les portions plus petites et les aliments nutritifs remplaceront graduellement la demande
d'aliments prêts à manger, peu onéreux et servis en grosses portions.

Végétarisme

Consommation des aliments biologiques, à un prix légèrement plus élevé, continuera de
croître, en particulier, à mesure que leur qualité et leur disponibilité égalent celles des
aliments produits selon la méthode conventionnelle
2.4. Tendances
Vieillissement des Canadiens
Conséquences pour le genre et
la quantité d'aliments demandés,
ainsi que les lieux où ils seront
consommés.
Une société en évolution
Réduction de la taille des ménages
Participation au marché du travail
Sensibilisation à l'environnement
Évolution des tendances des
repas
Les consommateurs prépareront de moins en moins les
aliments.
Le grignotage remplacera les plats ainsi que les repas
complets,
Et il sera encore plus facile de transporter les aliments.
 conséquences tant pour les aliments que pour
le conditionnement (gaspillage).
 Le changement véritable se produira dans les
repas préparés et les mets à emporter.
Recherche d’aliments sains
Le plus important moteur de la santé sera l'obésité,
accompagnée des pathologies qui y sont liées, comme les
maladies cardiovasculaires et le diabète.
4
Des consommateurs vigilants
Conscience de la nutrition et de la composition des aliments :
élimination des gras trans,
faible teneur en sodium,
glucides sains et riches en fibres,
réduction du sucre,
identification des allergènes,
enrichissement …
Les aliments fins
Un luxe abordable et une récompense.
Les Canadiens adultes adopteront les spécialités alimentaires
et les marques « boutique ».
Les aliments cuisinés, la grande qualité, les portions plus
petites et les aliments nutritifs remplaceront graduellement la
demande d'aliments prêts à manger, peu onéreux et servis en
grosses portions.
La consommation de légumes
Le végétarisme véritable ne prendra peut-être pas une ampleur
considérable, mais la consommation de repas sans viande
continuera de croître.
Cela se fera, entre autres, en raison des perceptions de ce qui
est bon pour la santé, de l'accent mis sur les repas rapides à
préparer et des options d'aliments ethniques.
Les aliments biologiques
Leur consommation, à un prix légèrement plus élevé,
continuera de croître, en particulier, à mesure que leur qualité
et leur disponibilité égalent celles des aliments produits selon
la méthode conventionnelle.
Le nouveau visage du Canada
Dans les grands centres urbains les minorités visibles issues
de l’immigration constitueront jusqu'à la moitié de la
population.
Les racines britanniques et européennes des résidents de
longue date se dilueront.
Les influences hispaniques du Sud se feront également sentir.
Les voyages, la mobilité de l'emploi et les influences
religieuses façonneront également la combinaison ethnique de
la nouvelle cuisine canadienne.
Un compromis à trouver
Un équilibre magique entre le goût, la qualité, la nutrition, la
commodité, la variété et le rapport qualité-prix.
La prochaine vague de différenciation des produits consistera à
offrir des aliments plus frais, plus nutritifs, aux goûts plus
prononcés, et/ou ethniques de la manière la plus commode
possible.
5
Marché ethnique :
C'est dans les grands centres urbains du pays, soit Toronto, Vancouver et Montréal, qu'on retrouve
généralement les groupes ethniques les plus nombreux.

Une plus grande part de leur budget est consacrée aux aliments frais plutôt qu'aux produits
transformés.

Dans de nombreux cas, les produits alimentaires consommés doivent être importés.
La modification de la composition ethnique de la population amène différentes communautés
ethniques à se côtoyer :

les consommateurs ont accès à une diversité de nouveaux produits alimentaires et culinaires
ethniques, dont certains finissent par faire partie des habitudes de consommation courante.
2.5. Distribution
2.6. Un robuste système de contrôle des importations

Les normes canadiennes en matière de salubrité des aliments sont établies par Santé Canada,
mais c'est l'ACIA (Agence Canadienne d’Inspection des Aliments) qui les applique.

Les normes de salubrité des aliments s'appliquent à tous les aliments vendus au Canada,
importés ou canadiens. Les importateurs sont responsables de la salubrité des aliments qu'ils
importent au Canada.

Le pays d'origine d'un produit alimentaire précis n'est pas en lui-même un facteur qui sert à
déterminer la fréquence d'inspection. Des programmes d'échantillonnage et d'analyses fondés
sur des principes statistiques servent à cerner les domaines problématiques, le cas échéant.

Certains produits agricoles sont visés par des contingentements tarifaires (CT), et quelquesuns nécessitent un permis d'importation délivré par le ministère des Affaires étrangères et du
Commerce international. Les CT ainsi que la présence ou l'absence des permis
d'importation peuvent modifier considérablement le taux des droits imposés sur une
marchandise. À noter que les entreprises qui importent des produits frappés de restrictions
sans détenir un permis d'importation particulier se verront imposer d'emblée le taux tarifaire «
élevé » par l'Agence des services frontaliers du Canada.

La Loi sur les aliments et drogues constitue le texte de loi principal régissant la salubrité et la
qualité nutritionnelle des aliments vendus au Canada
6
Marché canadien :
Secteur du cuir
1. Liens utiles
canadiennes
2.
Extrait du rapport secteur du cuir
Le secteur de la chaussure au Canada constitue un segment à fort potentiel pour les
exportateurs marocains. Le Canada se positionne au 8ème rang des marchés les plus attractifs
pour les exportations marocaines : 12ème importateur mondial, le marché canadien se
caractérise par : une croissance de la demande des produits de chaussures, une forte
importation nette, une croissance économique en perspective.
Les entreprises marocaines cherchant à diversifier leurs exportations et renforcer leurs
exportations sur des marchés non-traditionnels. Les études de marché international effectuées
dans le contexte du projet EDEC en 2014 pour chacun des trois secteurs ont confirmé que le
Canada représente un marché attractif pour les exportateurs marocains. Un tour d’orientation au
Canada permettra ainsi aux entreprises marocaines de se familiariser avec ce marché porteur et
avec leurs acteurs.
Extrait du rapport de la consultante internationale du secteur de cuir
2.1. Taille du marché
Grâce à une conjoncture économique favorable avec une croissance régulière et solide de 2% par an
en moyenne, le Canada fait partie des pays à avoir le mieux surmonté la récession.
En 2014, le marché canadien de la chaussure atteint 6,6 milliards de dollars canadiens (+5,6%), soit
une hausse de 17,8% entre 2009 et 2014 selon Datamonitor, contre 2,8% en 2013. %. Le Canada se
caractérise par l’importance de l’offre chaussure présente, et compte plus de 4000 magasins de
chaussures.
(Le secteur de l’habillement est estimé à plus de 37,2 milliards CAD, et celui du luxe à 5,7 milliards
CAD).
2.1.1. Les importations
Les produits importés au Canada sont principalement des chaussures en cuir, puis en
caoutchouc et en plastique.
Les principaux fournisseurs du Canada sont :
- la Chine (pour 2/3 des importations)
- le Vietnam
- l’Italie
7
L’augmentation de ces importations s’explique par le redressement de la consommation intérieure
en chaussures de cuir, environ 193 millions de paires en 2013, soit une hausse de +12,1% par
rapport à 2008. Par ailleurs, ces chaussures en cuir sont fabriquées en faible quantité au Canada.
En effet, la fabrication des chaussures canadiennes se caractérise par :
-
une forte concentration au Québec, suivi par l’Ontario.
Ces fabricants produisent essentiellement des bottes imperméables, des bottes de travail et
de sécurité, ou encore de style « cow-boy.
2.1.2. Segmentation de la distribution
Les différents circuits de distribution :





Les grands magasins : The Bayet Sears, Simons, Ogivily et Holt Renfrew
Les magasins dicount : Zellers, Wal-Mart, Winners, etc.
Les magasins de sport : Sports Chek, Champs, etc.
Les magasins de vêtements
Les magasins de chaussures spécialisés : Aldo, Bata, Browns, etc.
Répartition des ventes en fonction des circuits de distribution :
Parts de marché
9%
6%
43%
11%
Détaillants chaussures
Magasins discount
Magasins de sport
13%
Grands magasins
18%
Détaillants de vêtement
Autres
Source : Trendex
2.1.3. Tendances de la chaussure par segments de marché
L’Homme
Le segment de l’homme est en croissance continue.
Les chaussures les plus venues sont :






Les chaussures de sport (30%)
Les chaussures de sécurité / travail (20%)
Les chaussures de ville (14%)
Les chaussures casual (10%)
Les bottes (8%)
Les sandales (4%)
8
La Femme






Les chaussures les plus venues sont :
Les sandales (21%)
Les bottes (20%)
Les chaussures de sport (16%)
Les chaussures habillées - type escarpin (15%)
Les chaussures casual (12%)
2.1.4. Répartition des ventes par types de magasins et de segments de
marché
La croissance du marché de la chaussure au Canada est due à l’augmentation des ventes de
chaussures pour hommes, alors que les segments de marché de la femme et de l’enfant ont
diminué.
Le marché de la chaussure pour femmes reste cependant dominant dans ce secteur, et
représente plus de la moitié du secteur. Celui de l’homme représente environ 40%, et celui de l’enfant
demeure marginal.
Source : Trendex
9
2.2. La distribution : le poids dominant des détaillants indépendants
dans la distribution de chaussures au Canada
2.2.1. Les détaillants indépendants spécialisés
Les détaillants indépendants spécialisés sont principalement présents sur le segment de la chaussure
pour femme (69%), puis pour hommes à hauteur de 28%.
De nombreuses marques de chaussures choisissent à la fois d’être présentes dans des réseaux de
distribution multimarques (chaînes de magasins, présence dans les grands magasins) et dans des
boutiques en propre. C’est le cas notamment des marques de luxe internationales.
Les marques de moyen de gamme sont davantage représentées dans les chaînes multimarques
telles que Bronws, Davids, Little Burgundy par exemple, et passent par des distributeurs.
2.2.2. Les chaînes de magasins
Les chaînes de magasins sont présentes dans les plus grandes villes du Canada et proposent des
chaussures pour hommes et femmes, parfois pour enfants. Ayant un positionnement en milieu de
gamme, les chaussures y sont vendues entre 70 et 200 dollars canadiens en moyenne (50 et 150 €).
Les principales chaînes sont : Browns, Capezion, Davids, ecco Shoes, Feet First, Gravity People,
Little Burgundy, Town Shoes, etc.
Il convient de noter que ces enseignes sont incontournables quand une marque étrangère
décide de s’installer au Canada pour s’assurer d’une bonne visibilité et une couverture compète du
territoire canadien en raison de leur fin maillage.
Elles sont ouvertes à de nouvelles opportunités et sont toujours à l’affût de nouveautés. Il est
alors recommandé de passer par des intermédiaires comme aux Etats-Unis – agents ou distributeurs.
2.2.3. Les grands magasins
Les principaux grands magasins regroupent :
Grands magasins
Nombre de magasins
Positionnement
Holt Renfrew
11
Haut de gamme / Luxe
The Bay
92
Simons
8
Moyen et haut de gamme
Entrée et moyen de
gamme
Ogivily’s
1
Sears
122
Entrée et moyen de
gamme
Remarques
Grand espace
moderne et design
dédié à la
chaussure
Espace plus réduit
Espace moderne
et design dédié à
la chaussure
Espace
chaussures
« confort » et
sportives
Tous ces grands magasins occupent une position importante sur le secteur de l’habillement et des
accessoires, et offrent un espace chaussures pour l’homme et la femme, parfois pour l’enfant.
Holt Renfrew et The Bay sont les plus connus, et disposent d’une forte présence au Canada.
10
2.2.4. Les magasins d’habillement
Contrairement à la tendance observée dans les pays Européens, les ventes de chaussures dans
les magasins d’habillement demeure marginale et ne représente que moins de 10% des ventes
de chaussures au Canada. En effet, les canadiens achètent majoritairement leurs chaussures dans
les enseignes de distribution spécialisées et les magasins de sport.
2.2.5. La vente à distance
La vente à distance a progressé de 25% au cours des dix dernières années, et connaît une
progression continue, mais connaît la concurrence accrue de l’e-commerce.
Les principaux acteurs : Carsley ‘s, Sears-Simpson
11
2.3. L’accès au marché : Pratiques commerciales et réglementation au
Canada
2.3.1. Les grossistes importateurs et agents
2.3.1.1.
Les Agents
Ils assurent le dédouanement et les formalités administratives. Leurs marges varient entre 10 et 15
du montant des ventes. Ils s’adressent aux détaillants et revendeurs.
2.3.1.2.
Les importateurs-distributeurs
Ils achètent les produits directement auprès des fabricants et se chargent de leur commercialisation
et des formalités. Leur marge est d’environ 30%. Pour accéder au marché canadien dans le
créneau moyen de gamme, il s’agit de la méthode la plus efficace pour garantir une large
diffusion des produits.
Il convient de noter le marché canadien ne représente qu’environ 10% du marché américain, et que
les commandes risquent d’être petites.
Par ailleurs, la concurrence des fournisseurs est rude en provenance des Etats-Unis et du
Mexique en raison des frais de transport moins élevés, des délais de livraison plus courts et des
modalités de paiement plus simples.
2.3.2. Importance des salons professionnels
Les importateurs canadiens et acheteurs fréquentent les salons internationaux (aux Etats-Unis et en
Europe) à la recherche de nouvelles tendances et de nouveaux fabricants/marques.
Le salon commercial le plus important au Canada est le Toronto Mode Accessories Show, seul
salon au Canada entièrement consacré aux accessoires de mode.
2.3.3.
Les modalités d’importation
En règle générale, les prix doivent être F.O.B. au port étranger, emballage inclus, mais certains
acheteurs demandent un C.A.F. à un entrepôt précis.
Il convient de noter que la majorité des donneurs d’ordre canadiens n’acceptent pas les lettres de
crédit. Les biens doivent être inspectés et obtenir une signature de l’agent ou l’acheteur dans le pays
d’origine avant toute expédition.
2.3.4. Réglementation au Canada
2.3.4.1.
Obligations en matière de certification
Il n’y a pas de règles de certifications gouvernementales pour les articles chaussants, mis à part celle
pour les chaussures de sécurité (CAN/CSA-Z195.02).
2.3.4.2.
Règles pour le marquage
Au Canada, les produits textiles sont réglementés par la loi sur l’étiquetage des textiles, ainsi que le
règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles.
Les chaussures sont exemptées de ces règles.
12
Ainsi, c’est le règlement des marchandises importées qui régie le marquage d’origine des
chaussures. Au moment de l’importation, le marquage d’origine est obligatoire sur les bottes, bottines,
souliers et pantoufles.
C’est en générale l’exportateur ou le fabricant étranger qui appose la marque du pays d’origine. Ces
marquages doivent être en français ou en anglais, lisibles et de façon permanente.
Ce marquage doit être apposé sur chaque article, et si l’emballage recouvre la marque, alors il doit
être aussi marqué.
2.3.4.3.
C/ Droits de douane et taxes applicables
Les droits de douane applicables à l’entrée du territoire canadien sur les chaussures d’élèvent
à 18 % dans la plupart des cas.
Par ailleurs, une taxe de vente harmonisée (HST) est en vigueur en Ontario et en Colombie
Britannique de 13% et 12%. L’Alberta est la seule province où il n’existe pas de taxe provinciale.
Nomenclature douanière
Le Canada utilise le Système Harmonisé 2007 (SH) pour les 6 premiers chiffres. La nomenclature
canadienne exhaustive est constituée de 10 chiffres. Les 4 derniers sont donc propres au Canada.
Le Canada a signé un certain nombre d’accords douaniers, dont notamment l’ALENA avec les EtatsUnis (élimination de quasiment tous les droits de douane) et le Mexique ou des accords bilatéraux
avec le Chili et Israël accordant des tarifs préférentiels.
Le Traitement de la Nation la plus Favorisée (NPF) est offert à tous les pays avec qui le Canada
entretient des relations commerciales et qui sont signataires de l’Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (AGTDC).
2.4. Les principaux acteurs du marché
2.4.1. Les chaînes de magasins spécialisés multimarques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Browns (Homme, Femme et Enfant) - achats effectués directement auprès des fabricants
Capezio (Femme)
David’s (Homme et Femme haut de gamme)
Globo (Homme, Femme et Enfant)
Graviti Pope (Homme et Femme, chaussures de tendances, achat auprès des marques en
direct et via un distributeur)
Little Burgundy
Ron White: 6 magasins pour Homme et Femme. Haut de gamme. Achat en direct auprès
des marques
Soft Moc: 84 magasins pour Homme, Femme et Enfant. Entrée de gamme
Sterling Shoes: 160 magasins. Moyen de gamme
The Shoe Company: 67 magasins pour Homme, Femme et Enfant. Moyen de gamme
Town Shoes: 39 magasins pour Homme, Femme. Moyen de gamme.
2.4.2.
•
•
•
Les chaînes de magasins spécialisés monomarque
Groupe Aldo, présence internationale. 152 magasins au Québec, 1478 dans le monde.
Origine des produits : Canada, Etats-Unis, Europe et Asie. Les enseignes du groupe :
 Aldo : 8/14 ans
 Spring : 18/25 ans
 Globo : chaussures tendances internationales
 Feet First
 Little Burgundy : jeunes
Ecco Shoes Canada : 537 magasins pour homme/femme/enfant, les prix oscillent entre 90
et 250 €
Geox : 20 magasins pour homme/femme/enfant. En provenance d’Italie. Les prix varient de
60 à 150 €
13
•
•
•
•
Mephisto : 20 magasins proposant des chaussures homme et femme avec des prix de 100 à
500€
Minelli
Nine West (marque américaine): 50 magasins sous licence du de Sherson Group.
Spring
2.4.3. Les grands magasins
Grands magasins
Nombre de magasins
Positionnement
Remarques
Holt Renfrew
11
Grand espace
moderne et design
dédié à la
chaussure
The Bay
92
Moyen et haut de gamme
Simons
8
Entrée et moyen de
gamme
Ogivily’s
1
122
Entrée et moyen de
gamme
Sears
Espace plus réduit
Espace moderne
et design dédié à
la chaussure
Espace
chaussures
« confort » et
sportives
2.4.4. Les détaillants
Malgré de plus faibles volumes, l’avantage de travailler avec les détaillants repose sur le fait qu’ils
achètent en direct.














5 Hazelton Lane
Chasse Gardée : Chaussures haut de gamme pour hommes et femmes (jusqu’à 700€)
Corbo Studio : Chaussures haut de gamme pour femmes (de 150 à 500 €)
George C : Chaussures haut de gamme pour hommes et femmes (de 150 à 500 €)
Jonathan & Olivia : Chaussures moyen/haut de gamme pour hommes et femmes (de 70 à
350 €)
Korry’s : Chaussures de ville pour hommes (de 180 à 450 €)
La canadienne : Chaussures moyen de gamme pour femmes (de 90 à 300 €)
La Godasse : Hommes/femmes/enfants, de 40 à 180 €
Leone : PAP et accessoires de luxe pour hommes, femmes et enfants. Les prix oscillent de
300 à 800 € et proviennent de l’Europe.
Le Sabotier : Chaussures moyen de gamme pour hommes et femmes (de 70 à 200 €)
Nicolas : Chaussures haut de gamme / luxe pour hommes et femmes (prix moyen de 500 €
The Right Shoe : Chaussures de randonnée, de sport, de confort
Tonny Pappas : Chaussures pour hommes, femmes et enfants en entrée de gamme
Vassi : Chaussures de ville pour hommes luxe (de 800 à 1500 €). Les achats se font en
direct auprès de fabricants essentiellement italiens.
14
2.4.5. Les magasins d’habillement distribuant des chaussures





Harry Rosen : 15 magasins distribuant des marques pour Hommes en provenance des
Etats-Unis, de l’Europe et de l’Australie. De 80 à 500€.
Mountain Equipment : 14 magasins spécialisés dans les sneakers pour
homme/femme/enfant.
Groupe Forzani : 551 magasins spécialisés dans les sneakers pour homme/femme/enfant.
Walmart : 300 magasins, pour homme/femme/enfant en entrée de gamme (prix moyen de 30
€)
Zellers : 273 magasins spécialisés pour homme/femme/enfant en entrée de gamme (prix
moyen de 30€). Les produits viennent d’Asie.
2.5. Les opportunites pour l’industrie du cuir marocaine sur le marché
canadien
2.5.1. Analyse SWOT
FORCES


FAIBLESSES
Valorisation du savoir-faire traditionnel
L’industrie marocaine dispose de
nombreuses références dans la
fabrication de chaussures


OPPORTUNITES


Croissance continue du marché
Marché ouvert à de nouveaux sourcing,
fabricants



Le Canada se positionne au 8
marocaines :
•
•
ème
Qualité du service client (délai de
réponse aux demandes, langue)
Tailles et mesures marocaines non
adaptées ; nécessité de conversion des
unités de mesure en unités locales
MENACES
Marché assez concurrentiel
Evolution rapide des tendances de
consommation entrainant un court cycle
de vie des produits
Marché au demeurant encore faible
comparativement aux autres pays
étudiés.
rang des marchés les plus attractifs pour les exportations
ème
12
importateur mondial, le marché canadien se caractérise par : une croissance de la
demande des produits de chaussures, une forte importation nette, une croissance
économique en perspective.
Sur ce marché l’offre marocaine ne disposerait pas nécessairement d’un avantage tarifaire,
en revanche elle bénéficierait d’un avantage de distance vis-à-vis des autres concurrents
fournisseurs du Canada.
15
Source : ITC
2.5.2. Les produits à fort potentiel pour le Maroc
2.5.2.1.
La chaussure constitue un segment à fort potentiel
Les Etats-Unis arrivent au 3
:
•
•
•
ème
rang des marchés les plus attractifs pour les exportations marocaines
er
1 importateur mondial des groupes de produits de ce secteur, le marché américain se
caractérise par : un faible accroissement de la demande et une forte importation nette
consacrée aux produits de chaussures, ainsi qu’une croissance économique positive
en perspective.
Il faudrait toutefois noter que la part de la chaussure de sport dans les importations
américaines, représente la forte progression, et provient essentiellement de l’Asie. Il
conviendrait alors de se focaliser sur les segments moyen / haut de gamme pour le
Maroc et la chaussre de ville.
Le Maroc bénéficierait sur ce marché à la fois d’un avantage tarifaire et un avantage de
proximité géographique vis-à-vis des autres concurrents fournisseurs des Etats-Unis.
16
L’attractivité de marché américan par catégorie: la chaussure
Marchés
Demande du
marché
Demande du
marché
Demande du
marché
Demande du
marché
Accès au
marché
Accès au
marché
Accès au
marché
Demande du
sous-secteur
(cumulées en
millions de $,
2008-2012) (a)
Croissance du
marché (2008
et 2012)
Balance
commerciale
(%, 2008- 2012)
Croissance
es mée du
PIB (%)
Avantage
tarifaire
(pt de %)
[min, max]
Avantage
distance
(oui/non)
Demande
totale avec le
Maroc
(millions de
$,
2008-2012)
(b)
1 Royaume-Uni
16 531
-2,2
-57
1,8
[0,1, 0,6]
Oui
2 884
2 France
18 322
-0,2
-45
1,3
[0, 0,2]
Oui
20 788
3 Etats-Unis
61 120
0,5
-91
3,0
[0, 1,5]
Oui
3 820
4 Allemagne
22 314
1,1
-29
1,2
[0, 0,4]
Oui
2 822
5 Espagne
7 127
-7,8
14
0,8
[0, 0,7]
Oui
17 066
6 Pays-Bas
9 402
5,3
-9
1,3
[0, 0,5]
Oui
2 637
7 Russie
9 909
4,0
-98
3,6
[-0,2, 0]
Non
1 211
8 Canada
5 452
1,7
-79
2,2
[-0,6, 0,1]
Oui
267
Note: Les marchés soulignés correspondent à la présélec on réalisée par la contrepar e marocaine (consultant na onal); (a et b) sont des valeurs cumulées
sur la période 2008-2012, hormis celles du chapitre 27.
Source : ITC
2.5.3. Forces et faiblesses des circuits de distribution / attractivité pour le
Maroc
Circuits de
distribution
Spécialistes de
l’habillement
Forces
-
-
Grands magasins
-
-
Fin maillage
territorial et
croissance constante
du parc de points de
vente,
Offre
complémentaire aux
articles (prêt-àporter) suscitant les
« achats plaisir ».
Positionnement haut
de gamme,
Un environnement lié
à la mode et aux
accessoires
favorisant les achats
d’impulsion,
Trafic important avec
une clientèle souvent
aisée.
Faiblesses
Impact pour le
Maroc
Assortiment en articles
de maroquinerie et
chaussures étroit et peu
profond, donc des
volumes de fabrication
encore faibles.
-
-
-
Relative
faiblesse de
l’offre sur
l’entrée de
gamme due à la
forte présence
des corners pour
les grandes
marques
Conditions
Contrairement à
l’Europe et aux
Etats-Unis, ce
circuit est marginal
pour la chaussure
+
Pour les marques
marocaines déjà
établies et en tant
que fabricant pour
les marques en
propre des grands
magasins
17
d’entrée/de
référencement
drastiques
Spécialistes de la
chaussure
-
-
Fin maillage du
territoire et
croissance constante
du parc de points de
vente,
Zones de
chalandises à fort
trafic
En constante
augmentation
Renouvellement
fréquent des
collections,
Offre
complémentaire aux
articles de
maroquinerie.
+++
Ces marques sont
souvent à la
recherche de
« circuit court », à
laquelle l’offre
marocaine peut
répondre.
Elles sont ouvertes
à de nouveaux
fabricants, quelque
soit le pays
d’origine
Travaillent en direct
avec les fabricants
Grande
distribution
Vente en ligne
Trafic important,
Offre peu profonde,
Produits de grande
distribution
-
Largeur et
profondeur de l’offre,
Prix attractifs
Il n’existe pas vraiment
de spécialistes de la
chaussure comme en
Europe tels que Spartoo
ou Zalando justifiant le
volume
-Forte concurrence
forte de la Chine
sur ce circuit de
distribution et
pression sur les
prix
-
18
2.5.4. Les opportunités pour le Maroc : Perspectives et recommandations
pour l’offre marocaine
2.5.4.1.
Recommandations générales
Marketing
La communication et le marketing font partie des clés de la réussite. Chaque fabricant désireux
de s’engager sur ce marché doit donc allouer un véritable investissement, tant humain que financier,
à ces postes. Cela implique notamment de :



Créer des supports marketing en anglais et en français,
Privilégier le Print Marketing,
Utiliser les réseaux sociaux.
Best practices : ce qu’on attend d’un exportateur étranger




La réactivité : réponse aux emails, traitement des demandes, suivi des commandes, respect
des livraisons, etc.
La qualité du service.
La flexibilité (réassort, paiement) : le réassort est fréquemment pratiqué et apprécié par les
acheteurs américains. Les moyens de paiement les plus courants sont :
o les virements bancaires,
o l’acompte de 30% à la commande et paiement complet avant la livraison (paiement à
60 jours en général).
La transparence : les acheteurs américains travaillent dans la transparence et la franchise. Il
est donc important de les tenir informés tout au long de la transaction s’il devait y avoir des
changements.
2.5.4.2.



Activités préconisées
Participer à des missions de B to B.
Investir dans la prospection commerciale. Une liste des principaux acteurs sont listés dans le
chapitre 4).
Maintenir une présence continue (ou participer) aux salons internationaux.
19
Information sur le Marché canadien
Secteur des produits de la mer
1.
Liens utiles
canadiennes
7. Canada Food Inspection Agency : guide to importing food products commercially
http://www.inspection.gc.ca/food/imports/commercial-importers/importing-foodproducts/eng/1376515896184/1376515983781
8. Le site de l'ACIA : Agence Canadienne d’Inspection des Aliments
http://inspection.gc.ca/fra/1297964599443/1297965645317
9. L'ACIA en bref : la vision, le rôle et les tâches de l’Agence
http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/information-organisationnelle/enbref/fra/1358708199729/1358708306386
10. ACIA : l'étiquetage des aliments pour l’industrie
http://www.inspection.gc.ca/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-lindustrie/fra/1383607266489/1383607344939
2.
Les Produits de la mer au Canada
Avec une consommation annuelle moyenne par habitant supérieure à 20 kg par an, le marché
Canadien des produits de la mer est un marché dynamique, dans lequel des opportunités existent
pour les exportateurs marocains. En effet les principaux clients des produits de la mer marocains en
Amérique du Nord, se focalisent sur les États-Unis qui concentrent leurs achats sur les conserves,
mais aussi sur le Canada, ou ce sont plutôt des produits congelés et des bocaux d’anchois, plus que
les boîtes de conserve, qui sont importées. Des opportunités de développement de marché existent
sur les produits traditionnels, mais aussi de plus de plus au vue des changements de comportement
et des habitudes alimentaires des consommateurs canadiens, sur les produits à forte valeur ajoutée.
20
Annexe
-
Présentation : Atelier de restitution du Tour d’orientation au Canada, Michel Pitre, 2015.
Présentation : « La transformation alimentaire – Moteur économique pour le Québec », Conseil
de la Transformation Alimentaire du Québec, 2015.
« Services et privilèges offerts aux membres, Conseil de la Transformation Alimentaire du
Québec
Présentation ; « Exporter au Canada », Marc Germain, représentant régional Trade Faciltiation
Office Canada, 2014.
21
TOUR D’ORIENTATION AU CANADA
Ateliers de restitution
DÉLÉGATION DU MAROC
DU 01 AU 06 JUIN 2015
2
Les objectifs de la mission :
Offrir aux participants l’occasion d’échanger des informations et connaissances avec l’industrie
canadienne, d’acquérir des connaissances techniques et de développer leurs idées sur le développement
de leur secteur;
Augmenter les connaissances des opportunités de marché qui peuvent se présenter sur le marché
canadien pour les entreprises marocaines au sein des trois secteurs;
Les entreprises marocaines apprennent à connaître les particularités du marché canadien, les pratiques
d’affaires canadiennes, les normes d’importations canadiennes, les critères minimums requis permettant
d’entrer sur le marché canadien et les critères permettant de remporter un contrat/marché;
Création de liens entre les exportateurs marocains et les entreprises importatrices canadiennes, création
d’opportunité d’exportation et de partenariats commerciaux pour les entreprises marocaines;
3
Les participants au Tour d’Orientation :
Ont pris part à cette mission ,les représentants du Ministère chargé du
Commerce Extérieur, de l’ITC, de l’Ambassade du Maroc à Ottawa et de
l’Ambassade du Canada à Rabat , des fédérations sectorielles (FENAGRI/
FICOPAM/ FEDIC/FENIP) ,de Maroc export et de l’ASMEX ainsi que de 18
entreprises appartenant aux filières des 3 secteurs (8 du secteur
agroalimentaire ,5 du secteur des produits de la mer , et 5 du secteur du
cuir).
4
Géographie…
Térritoires du
Nord
ColombieBritannique
Prairies
Ontario
Québec
Deuxième plus grand pays du
monde par superficie
Six zones géographiques divisées
en 10 provinces et 3 territoires
Trois paliers de gouvernement :
fédéral, provincial / térritorial et
municipal
Gouvernance: une démocratie
parlementaire, une fédération et
une monarchie constitutionnelle
Prov. de
l’Atlantique
PIB : sup. à $1.825 tr.
Source : Statistique Canada, Prévisions et projections démographiques (2013)
5
Les paliers de gouvernements du Canada
Le Canada a un gouvernement démocratique de régime fédéral qui rassemble plusieurs communautés
politiques différentes dans un gouvernement commun pour la réalisation d'objectifs communs, tout en confiant à
des gouvernements régionaux distincts la tâche de répondre aux besoins particuliers de chaque région. Ce
régime tient compte des réalités géographiques du Canada, de la diversité de ses communautés culturelles et de
son double patrimoine juridique et linguistique.
Il y a trois ordres de gouvernement au Canada : le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et
territoriaux ainsi que les administrations municipales (locales ou régionales).
Le rôle principal du gouvernement canadien est d’assurer la performance économique du pays. Parmi ses
autres champs de compétence, citons la défense nationale, le commerce interprovincial et international,
l'immigration, le système bancaire et monétaire, le droit pénal et les pêches. Enfin, le gouvernement fédéral
surveille les industries de l'aéronautique, des transports, des chemins de fer, des télécommunications et de
l'énergie atomique, entre autres.
6
Les paliers de gouvernements du Canada
Organisés de la même façon que le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et territoriaux ont
compétence en matière d'éducation, de droits de propriété et de droits civils, d'administration de la justice, de
régime hospitalier, de ressources naturelles à l'intérieur de leurs frontières, de sécurité sociale, de soins de santé et
d'institutions municipales
Les administrations locales et régionales jouent un rôle important dans des domaines comme la prestation
des services d'éducation, la mise en valeur des terres, la réglementation commerciale locale et les activités civiques
et culturelles. Les structures des administrations locales et régionales varient d'un bout à l'autre du pays.
Le Canada s'étend d'est en ouest de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique et vers le nord jusqu'à l'océan
Arctique, d'où sa devise : A mari usque ad mare (D'un océan à l'autre). Il partage deux frontières avec les ÉtatsUnis, au sud et au nord-ouest (Alaska). Le pays est plus précisément une fédération composée de dix provinces
et de trois territoires.
7
LA DEVISE ET LES FUSEAUX HORAIRES
La devise
La devise canadienne5 est basée sur le système décimal, c’est-à-dire que 100 cents valent un dollar.
Les pièces sont de deux dollars, un dollar (qu’on appelle le « huard » en langage familier, d’après le
nom de l’oiseau qui y figure), 25 cents, 10 cents et 5 cents. Depuis février 2013, la pièce d’un cent n’est
plus émise par le gouvernement canadien. On encourage les entreprises à arrondir la transaction au
multiple de cinq cents le plus près. La monnaie papier est émise en coupures de 5 $, 10 $, 20 $, 50 $,
100 $, 500 $ et 1 000 $. TAUX DE CHANGE : 1$ CDN = 7,26 Dirham MAD
Les fuseaux horaires
Le territoire du Canada couvre près de 10 millions de km2 et compte six fuseaux horaires. Chaque
année, l’heure avancée entre en vigueur le deuxième dimanche de mars; on avance alors d’une heure
toutes les horloges du Canada, sauf en Saskatchewan4. Le premier dimanche de novembre, on revient
à l’heure normale.
8
La population canadienne…
Provinces de l’Atlantique: 2,3
Québec : 8,1
Ontario :13,5
Provinces des prairies : 5,3
Colombie-Britannique : 4,5
Les Territoires : 0,1
Une population largement urbaine :
 Population: 35.4 millions (avril 2014)
Millions
Millions
Millions
Millions
Millions
Million
 Équivalente à seulement 10% de la
population des États-Unis
 62% dans les provinces de l’Ontario et de
Québec
 80% dans un rayon de 160 km de la
frontière des États-Unis
Territoires du Nord
ColombieBritannique
 81% de la population vit en zone urbaine
 1 Canadien sur 3 habite une des trois
grandes villes canadiennes (Toronto,
Montréal et Vancouver)
Prairies
Québec
Ontario
Canada
Atlantique
9
Deux grandes tendances démographiques
Une population immigrante importante:
1 Canadien sur 5 a immigré au Canada
Une population vieillissante:
1 Canadien sur 7 est âgé de 65 ans et +
Les donnés récentes recueillies lors du recensement canadien de 2011
démontrent comment la population canadienne subit des transformations en
raison d’un vieillissement sans précédent de la population.
Y compris
environ
120,000
canadiens
d’origine
marocaine
Au cours des cinq dernières années, la proportion de personnes âgées dans la
population canadienne est passée de
population âgée de 65 ans et
population âgée de 65 ans et
plus (recensement de 2011)
plus
(recensement
de
2006)
L’âge médian au Canada est actuellement de 40,6 ans
L’âge de
moitié de la
population
est inférieur à
celui-ci.
Source : Globe & Mail (2012)
Source : Statistique Canada, Recensement (2011)
L’âge de la
seconde moitié
de la population
est supérieur à
celui-ci.
10
La langue
La langue
L’anglais et le français sont les deux langues officielles au Canada. Le recensement de 2011 indiquait
que près de 57,8% des Canadiens affirment que l’anglais est leur langue maternelle.3
Le français constitue la langue maternelle d’environ 21,7 % de la population, dont la majorité vit au
Québec. D’un bout à l’autre du Canada, l’anglais prédomine dans le milieu des affaires, mais la
capacité de communiquer en français procure un certain avantage si l’on veut vendre des produits ou
services au Québec. I
l existe une réglementation régissant l’étiquetage et l’emballage bilingues de tous les produits, y
compris les importations, qui sont vendus au Canada.
Les allophones – ceux dont la langue maternelle n’est ni l’anglais ni le français – composent un
cinquième de la population du Canada.
11
LE MULTICULTURALISME
Le multiculturalisme
Le Canada est un pays de grande diversité ethnoculturelle qui a été engendrée par des vagues
successives d’immigration de diverses parties du monde.
L’immigration a pris encore plus d’ampleur au cours des dernières décennies alors que le taux de
natalité au Canada a baissé graduellement pour se situer en-deçà des taux de remplacement.
D’ici 2031, la proportion de personnes nées à l’étranger pourrait se situer entre 25 % et 28 %, un
niveau record au Canada. Environ 55 % proviendrait de l’Asie.
Quelle que soit l’immigration future, la diversité augmentera parmi la population née au Canada. D’ici
2031, 47 % des Canadiens de deuxième génération pourraient appartenir à un groupe de minorité
visible, soit presque le double de la proportion de 24 % en 2006. Par deuxième génération, on entend
les enfants qui sont nés au Canada et dont au moins un parent est né à l’étranger.
12
LE MULTICULTURALISME
Tendances
Les Arabes et les Asiatiques occidentaux sont les groupes de minorités
visibles qui croîtraient le plus rapidement d’ici 2031. La population des
Arabes du Canada pourrait ainsi compter entre 806 000 et 1,1 million de
personnes en 2031 et celle des Asiatiques occidentaux entre 457 000 et
592 000 personnes.
13
La plupart des immigrants vivent dans les régions
métropolitaines de recensement
Des 6,8 millions d'immigrants du Canada en 2011, 91,0 % habitaient dans l'une des 33 régions
métropolitaines de recensement (RMR) du Canada, comparativement à 63,3 % des personnes nées au
Canada.
Dans l'ensemble, les trois principales RMR du Canada, en l'occurrence Toronto, Vancouver et Montréal,
représentaient 63,4 % de la population immigrante du pays et 62,5 % des immigrants récents. En
revanche, les trois RMR comptaient un peu plus d'un tiers (35,2 %) de la population totale
De ces centres urbains, la RMR de Toronto affichait de loin la part la plus importante de la population
née à l'étranger, soit 37,4 % de toutes les personnes nées à l'étranger vivant au Canada. Quelque
2 537 400 immigrants vivaient à Toronto en 2011; ils représentaient 46,0 % de la population totale de
Toronto, soit une légère hausse par rapport aux 45,7 % enregistrés en 2006. De tous les immigrants de
l'Ontario, 7 sur 10 résidaient à Toronto..
14
MONTREAL
Montréal : Montréal est le deuxième centre urbain en importance au Canada avec 4,0 millions d’habitants.
En dehors de l’Europe, c’est aussi la plus grande ville francophone au monde. L’anglais y est également
beaucoup parlé, surtout dans la communauté d’affaires.
Le revenu personnel et les ventes au détail par habitant y sont supérieurs à la moyenne nationale. Montréal
est un centre d’affaires important à l’échelle nationale, en particulier dans les domaines de la mode, de
l’ingénierie, de l’aérospatiale et de la finance. Un nombre important de grandes entreprises, y compris des
sociétés en logiciels de pointe et en biotechnologie, y ont leur siège social et offrent des possibilités
d’emplois bien rémunérés et de prestige.
Cette ville compte plus d’étudiants de niveau postsecondaire par habitant que toute autre ville en Amérique
du Nord et elle n’est donc pas à court de jeunes gens éduqués. La communauté francophone des affaires
est en pleine expansion et a tendance à se tourner plus vers l’extérieur que celle de l’Ontario. Cette
tendance fait de Montréal un centre d’affaires dynamique ouvert aux nouvelles possibilités qui se présentent
ailleurs qu’en Amérique du Nord. Montréal est également un grand port où sont installés de nombreux
importateurs.
D’ICI 2031, LA POPULATION DES MINORITÉS VISIBLES VA TRIPLER AU QUÉBEC
La population caucasienne va connaître une croissance de 16% durant la même période
15
16
DANS 15 ANS, 1 MONTRÉALAIS SUR 3 SERA ISSU D’UNE MINORITÉ VISIBLE
Les minorités visibles changent le visage démographique du Québec
Source: Projections de la diversité de la population canadienne – 2006 à 2031, Statistiques Canada (produit No 91-551-X), 2010
17
LA MINORITÉ ARABE DEVIENDRA LA PLUS IMPORTANTE AU QUÉBEC D’ICI 2020
Elle dépassera en nombre la minorité Noire d’ici une dizaine d’années
Source: Statistics Canada 2011 Immigration & Ethno-cultural Diversity in Canada
18
LE PORTRAIT DES MINORITÉS VISIBLES QUÉBÉCOISES EST DIFFÉRENT DE CELUI
DE L’ENSEMBLE DU CANADA
Il y a proportionnellement plus de Noirs, d’Arabes et de Latino-Américains au Québec
19
LES NOUVEAUX ARRIVANTS AU QUÉBEC SONT ISSUS DE CULTURES TRÈS
HÉTÉROGÈNES
Deux pays du Maghreb se trouvent aux deux premiers rangs, suivis par la France et Haïti
20
LES CONSOMMATEURS
Les Canadiens ont de bons revenus qu’ils peuvent dépenser sur des biens et des services, qu’ils
soient domestiques ou importés.
Les revenus
En 2012 (dernières statistiques disponibles) le revenu annuel moyen après impôts d’une famille de
deux personnes ou plus était de 71 700 $.
Le revenu le plus élevé était celui des ménages composés d’un couple marié vivant avec au moins un
membre de leur parenté (109 900 $), tandis que les revenus les plus bas se retrouvaient chez les
jeunes hommes ne gagnant aucun salaire (12 400 $).
21
LES CONSOMMATEURS
Les dépenses
Selon Statistique Canada, chaque ménage canadien a dépensé 79 012 $ en 2013
(statistiques les plus récentes), soit une hausse de 4.7 % par rapport à l’année
précédente et conforme au taux d’inflation de 1,24 % en 2013.
Les biens et services représentaient 74,1 % du total des dépenses; le reste, 25,9 % a été
dépensé en impôts, cotisations pour la retraite et l’assurance emploi, primes d’assurancevie, épargne et dons en argent.
22
Consommation:
Une liste d’approvisionnement pour le Canadien moyen
Statistique Canada recueille des informations sur tout ce que nous consommons. Voici
les factures annuelles moyennes pour seulement une portion des biens et des services
que nous achetons :
Dépenses des ménages :
34% - Logement
14% - Impôts sur le revenu
8% - Alimentation
20% - Dépenses discrétionnaires
Légumesfrais
frais
Aliments
Vêtements
Équipement
de loisirs
Animaux de compagnie
Opportunités pour:








Produits ethniques
(agroalimentaire, halal,
cosmétiques)
Produits liés à la santé (naturels,
certifiés, bio/organiques)
Soins corporels (produits naturels
-marché en croissance +3% par
année
Produits de grande consommation
Produits de spécialités
Produits ménagers
Produits loisir (sport, jardinage)
Produits saisonniers
Billets de
loterie
Fast
Food
Restaurants
Poisson
Alcool
Source : Macleans Canada (2014)
Café
et thé
23
Bien informés et
exigeants
Sensibles aux prix
des produits qu’ils
achètent
Propriétaires de leur logement
Biactifs (bien que
plusieurs soient des
familles
monoparentales)
De plus en plus
multiculturels
Différences
régionales
Population
vieillissante
Soucieux de la santé et de
l’environnement (+ responsabilité
sociale de l’entreprise: élément
important)
Caractéristiques des consommateurs Canadiens
24
LES MARCHÉS AU CANADA
Les marchés
En 2013, on évalue à près de 482 milliards de $ le niveau des ventes au détail de biens et de
services, soit de beaucoup plus supérieur aux 417 milliards de $ enregistrés en 2009, le plus bas
niveau en 5 ans. Les ventes au détail d’aliments et de boissons venaient en tête avec des ventes se
chiffrant à 107 milliards de $, en hausse par rapport aux 98 milliards de $ enregistrés cinq ans
auparavant. De ce montant, les supermarchés et autres épiceries ont vendu pour 76 milliards de $ de
marchandise.
Au cours des cinq dernières années, les principales catégories de ventes au détail étaient dans
l’ordre, les produits alimentaires, les produits médicinaux, la quincaillerie et produits de
rénovation de maison, ainsi que les boissons alcoolisées.
Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 080-0020.
25
Relations commerciales
avec le Maroc
26
Comparaison des marchés: le Canada, les Etats-Unis et le Maroc
Canada
É.-U.
Maroc
Population
35 millions
317 millions
33 millions
PIB
$1 900 milliards
$18 600 milliards
$108 milliards
Exportations
$472 milliards
$1 700 milliards
$22 milliards
Importations
$476 milliards
$2 400 milliards
$47 milliards
Valeurs en $CAD prévisiions (2013)
Source : Sources gouvernementales de Canada et É.-U., ITC Trade Map
27
Comparaison des marchés par habitant
Canada
É.-U.
Maroc
Population
35 millions
317 millions
33 millions
PIB
$52 285
$58 675
$3 272
Exportations
$13 485
$5 362
$667
Importations
$13 600
$7 570
$1 424
Valeurs en $CAD prévisioins (2013)
Le $
canadien:
faible depuis
plus d’un
an…0,75 par
rapport au
USD
1$C = 7,26
Dirhams
(MAD)
28
Les importations au Canada par region et pays
Importations au Canada par région (2013)
2%
9%
2%
52%
États-Unis (52%)
Asie (21%)
14%
Europe (14%)
Amérique Latine & Caraïbes
(9%)
Afrique (2%)
21%
Moyen-Orient (2%)
Source : Industrie Canada, Données commerciales en ligne (2013)
29
Dix premiers produits importés par le Canada
en provenance d'Afrique
selon les codes de produits SH2 (2013)
4%
3%
2. Cacao & préparations à base de cacao (18%)
3. Fruits & noix comestibles (16%)
5%
29%
5%
1. Produits chimiques inorganiques, métaux
précieux & produits radioactifs (29%)
4. Sel, soufre, terres rares, chaux, pierre, ciment &
enduit (8%)
5. Chauffe-eau, équipement & appareils (6%)
6%
6. Caoutchouc & articles correspondants (6%)
6%
Sauf les produits
minéraux (Codes
SH2 26-27 et 7180)
Source : Industrie
Canada, Données
commerciales en
ligne (2013)
7. Boissons, spiritueux & vinaigre (5%)
8. Vêtements tissés & habillement (5%)
8%
18%
16%
9. Produits chimiques organiques (4%)
10. Café, thé, maté & épices (3%)
30
Importations du Maroc en chiffres…
Importations Marocaines au Canada:
• Croissance (en millions de $CDN) depuis les 5 dernières années:
– 2010: $141
– 2011: $119
– 2012: $154
– 2013: $193
– 2014: $310
• Principales catégories:
Phosphates, agrumes, minerais, confection, chaussures, légumes transformés,
mollusques, plantes médicinales ou pour parfumerie, graisses et huiles de poisson,
eau de mer, préparations de poisson, pièces pour semi conducteurs…
• Exportations canadiennes vers le Maroc: $398 million en 2014.
31
en provenance du Maroc
par codes de produits SH4 (2013)
2%
2%
1. Phosphates naturels (calcium, aluminium) &
craie phosphatée (45 %)
2. Agrumes (37 %)
3. Complets tissés pour femmes et filles, vestes,
robes, jupes, pantalons, etc. (4 %)
2% 1%
2%
2%
4. Chaussures en cuir (3 %)
3%
4%
5. Mollusques (2 %)
45%
6. Pièces d'hélicoptères, d'aéronefs, d'astronefs,
etc. (2 %)
7. Complets tissés pour hommes et garçons,
vestes, pantalons, etc. (2 %)
37%
Sauf les produits minéraux (Codes SH2 26-27 et 71-80)
8. Pommes de terre et autres légumes - En
conserves sans être congelés ou sans ajout de
vinaigre/acide acétique (2 %)
9. Plantes utilisées en pharmacie, en parfumerie
ou à usage insecticide, à usage fongicide, etc.
(2 %)
10. Blouses et chemisiers de bonneterie pour
femmes et filles (1 %)
32
Les parts de marché des exportations du Maroc au
Canada – grosse part du marché: phosphates
10 premiers produits
Exportations au Canada
1. Phosphates naturels (calcium,
$ 74 millions
aluminium) & craie phosphatée
2. Agrumes
$ 61 millions
3. Complets tissés pour femmes et
filles, vestes, robes, jupes,
$ 7 millions
pantalons, etc.
4. Chaussures en cuir
$ 5 millions
5. Mollusques
$ 4 millions
6. Pièces d'hélicoptères, d'aéronefs,
$ 3 millions
d'astronefs, etc
7. Complets tissés pour hommes et
$ 3 millions
garçons, vestes, pantalons, etc.
8. Pommes de terre et autres
$ 3 millions
légumes
9. Plantes utilisées en pharmacie,
en parfumerie ou à usage
$ 2 millions
insecticide
10. Blouses et chemisiers de
$ 2 millions
bonneterie pour femmes et filles
Marché addressable au
Canada
Part de marché du Maroc
$ 74 millions
99%
$ 496 millions
12.3%
$ 1222 millions
0.6%
$ 1200 millions
$ 198 millions
0.4%
2.0%
$ 4396 millions
0.1%
$ 902 millions
0.3%
$ 317 millions
0.9%
$ 93 millions
2.2%
$ 343 millions
0.6%
33
Le Canada…
Marché compétitif et ouvert au commerce
Le Canada a des relations commerciales bien établies avec le Maroc et un accord
de libre-échange est en cours de négociation entre les deux pays
Un cadre réglementaire a été défini selon les règles commerciales de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC). Par exemple : le Canada a un Système de tarif de
préférences général
Les importateurs, les représentants, les agents d’affaires et les détaillants sont les
principaux acteurs du marché au Canada
Les exigences relatives à l’importation sont strictes, avec des normes sectorielles
précises et un régime de contrôles lié à l’importation (par exemple: restreintes sur
les produits laitiers)
34
Aperçu des Importation de produits du cuir au
Maroquinerie – Importations Canadiennes – 2012 à 2014
35
No. S.H.
Description
2012
2013
2014
420211
Malles, valises - cuir
12,8
13,0
13,8
420221
Sacs à main en cuir
naturel ou
reconstitué
130,9
163,4
194,5
420231
Articles de poche ou
de sac à main en cuir
naturel ou
reconstitué
45,1
55,6
66
420310
Vêtements et
accessoires
vestimentaires en
cuir
85,8
90,4
89,3
420329
Gants, mitaines et
moufles (non sport)
108,5
111,3
145,5
420330
Ceintures et
bandoulières en cuir
naturel ou
reconstitué
40,3
42,2
44,6
Principaux Pays Fournisseurs - Maroquinerie
S.H 4202: Malles, valises, sacs à
main:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Chine
Italie
France
Inde
Vietnam
États-Unis
Espagne
Indonésie
Thaïlande
Turquie
S.H. 4203: Vêtements, gants,
ceintures et accessoires
vestimentaires:
1. Chine
2. Pakistan
3. Inde
4. Italie
5. États-Unis
6. Indonésie
7. Vietnam
8. Philippines
9. France
10. Mexique
36
37
On dénote de ces statistiques au
2 groupes principaux de pays:
1. La Chine, l’Inde et autres pays asiatiques: volume, bas de
gamme
2. Les pays de l’union Européenne: volume moins importants
qui vise le marché plus haut de gamme.
Le marché comprend donc 2 segments principaux, avec peu
de volume entre les 2
38
Importations Marocaines:
Produit:
2012
2013
2014
S.H. 420221 – Sacs
à main – cuir
naturel ou
reconstitué
$146,000
$158,000
$153,000
S.H. 420310 –
Vêtements et
accessoires de cuir
(sauf gants)
$48,000
$37,000
$108,000
Un Marché Concurrentiel
Sacs à main: Importations totales en 2014: $195 millions
La Chine: 37% des importations en 2014
La Chine, le Vietnam, l’Inde, l’Indonésie, la Thaïlande
ensemble: 45% du total
11 pays exportent plus d’un million en 2014
23 pays exportent plus de $100,000 en 2014
Le Maroc: le 18è pays en importance en 2014
Au total, plus de 70 pays exportent cette catégorie de
produits au Canada
39
40
Un Marché Concurrentiel…
Vêtements en cuir (sauf gants) en 2014: $89 millions en
2014
La Chine: 31% des importations en 2014
La Chine, l’Inde, le Pakistan, l’Indonésie et le Vietnam
exportent 73% du total en 2014
8 pays exportent plus d’un million en 2014
Le Maroc: au 26è rang!
Au total, plus de 80 pays exportent au Canada
41
Le Marché du cuir au
Suit les tendances des marchés plus importants: Europe,
États-Unis
Est très soucieux de l’environnement et des pratiques saines
quant au traitement des cuirs en général
Et très soucieux quant à la responsabilité sociale des
entreprises avec qui les intervenants font affaire
42
L’AGRO-ALIMENTAIRE
Importations du Maroc – fruits et légumes préparés ou conservés
No. S.H.
Description
Importations
2013 (en
milliers de $C)
Importations
2014 (en
milliers de $C)
Principaux
Fournisseurs
200190
Catégorie
générale
412
432
États-Unis, Grèce,
Espagne, Chine,
Mexique, Turquie,
Inde
200290
Tomates
23
16
États-Unis, Italie,
Turquie, Chine
200390
Champignons
157
0
Chine, États-Unis,
Italie, France
200570
Olives
3,670
2,506
Espagne, Grèce,
États-Unis, Maroc,
Italie
200600
Produits confits
11
33
États-Unis, Chine
200799
Confitures,
marmelades
(produits cuits)
50
63
États-Unis, France,
Mexique, Turquie
43
44
Ventes au détail d’aliments – en milliards de $ CDN
$63.0 Restauration
$91.5 Magasins au détail
Magasins au détail:
82 % chaînes ou supermarchés
18 % magasins de spécialité: (charcutiers, boulangers,
pharmacies…)
Les marques privées (MDD) : 30% du commerce au détail
45
We have one of Canada’s strongest private label
programs with many of the most well-known and best-loved brands
Loblaws, http://www.loblaw.ca/English/Home/default.aspx
46
LES MARCHÉS
47
LES MARCHÉS RÉGIONAUX
Ventes au détail, par provinces et territoires, 2008-2012 (en millions de $, non désaisonnalisées)
Ontario
Québec
Alberta
Colombie-Britannique
Saskatchewan
Manitoba
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
Terre-Neuve-et-Labrador
Île-du-Prince-Édouard
2008
152 160
94 809
61 668
58 010
14 848
15 143
12 121
10 028
7 019
1 707
2009
148 797
93 736
56 546
55 585
14 804
15 127
12 141
10 106
7 124
1 687
2010
156 904
99 551
59 910
58 549
15 336
16 029
12 692
10 608
7 446
1 777
2011
162 530
102 505
64 005
60 406
16 489
16 758
13 146
11 118
7 841
1 873
2012
165 177
103 648
68 452
61 565
17 749
17 018
13 274
11 041
8 200
1 934
Ventes d’aliments au détail
10% des dépenses des consommateurs
30% des produits sont importés
75% des fruits et légumes frais sont aussi importés
Forte concentration du marché
3 groupes principaux au détail: Loblaw, Métro et Sobey’s
48
49
Les chaînes…
Chaînes
Loblaw Companies Ltd
Sobeys Inc
Metro Inc
Canada Safeway
Costco
Co-op’s
Wall-Mart
Overwaitea
Shoppers Drug Mart
Couche-Tard
North West Co.
HY Louie
Total
Ventes en $
30,400,000,000
14,440,000,000
11,510,000,000
6,500,000,000
4,720,000,000
3,200,000,000
2,940,000,000
2,568,000,000
1,150,000,000
970,000,000
575,000,000
560,000,000
79,533,000,000
%
38%
18%
15%
8%
6%
4%
4%
3%
1%
1%
1%
1%
100%
50
Distribution Régionale
Chaînes de
supermarchés
Magasins
indépendants
ONTARIO
60%
40%
QUÉBEC
37%
63%
COLOMBIEBRITANNIQUE
71%
29%
51
METRO
Metro, c’est plus de 600 magasins au Québec et en Ontario
Avec un chiffre d’affaires annuel dépassant 11 milliards de dollars, Metro inc., fondée en 1947, est la
seule grande entreprise canadienne de distribution alimentaire à avoir son siège social au Québec.
Super C
La bannière Super C opère 88 magasins d'escompte au Québec. Sous le concept "Marché" et
"Dépôt", les consommateurs ont accès à une grande variété de produits frais et d'épicerie à des prix
très concurrentiels.
Accéder au site consommateur à superc.ca
52
METRO
Metro et Metro Plus
Avec ses 345 magasins, dont 109 Metro Plus au Québec, la bannière Metro est un chef de file dans le
segment des supermarchés au Québec (208) et en Ontario (137).
Accéder au site consommateur à metro.ca
Marché Richelieu
Ces 69 magasins au Québec sont reconnus pour leur convivialité, leurs produits frais tels que les fruits
et légumes, les produits de boulangerie, les mets cuisinés et les viandes de première qualité préparées
par des bouchers expérimentés.
Accéder au site consommateur à marcherichelieu.ca
53
54
55
METRO
Les 5 Saisons
À travers les années, les deux marchés Les 5 Saisons situés à Outremont et Westmount ont su se
tailler une réputation enviable d’épiciers spécialisés dans les produits recherchés et haut de gamme,
provenant d'ici et d'ailleurs.
Accéder au site consommateur à les5saisons.ca
Food Basics
Food Basics est un magasin d’escompte où sont vendus des produits de qualité à très bas prix à
l’intention de clients à la recherche d’économies. Il y en a 122 en Ontario.
Accéder au site consommateur à foodbasics.ca
56
METRO
Marché AMI
La bannière AMI a débuté dans la région de Québec en 1962. Le nom provient de l'Association des
Marchands Indépendants. En plus des rayons d'épicerie, ces 90 commerces de petite surface offrent
des rayons de viandes, fruits et légumes, produits laitiers, surgelés, boulangerie et mets cuisinés.
Accédez au site consommateur à marcheami.ca
Marché Extra
Ces 194 petits marchés n’offrent pas que des produits d’épicerie, mais aussi une sélection de viandes,
fruits et légumes, produits laitiers, surgelés, produits de boulangerie ainsi que mets cuisinés
sélectionnés pour satisfaire les besoins de la clientèle.
Accédez au site consommateur à marcheextra.ca
57
METRO
Dépanneurs Service, Servi-express et GEM
Ce concept de marchés de dépanneurs indépendants offre un service d'épicerie adapté aux exigences
particulières de la clientèle. Il s'agit d'un concept de bannières flexibles qui correspond aux besoins
d'exploitation du marchand. Dans certains magasins, on peut retrouver des services de boulangerie, de
charcuteries, de pâtisseries, de plats cuisinés, de fruits et légumes et des produits surgelés. On en
compte 418 au Québec.
58
Marques privées MDD
59
Profession : Distributeur de produits
méditerranéens
60
POINTS DE DISTRIBUTION AU CANADA
Canada
QC : Québec
ON : Ontario
PEI : Ile du Prince Edwards
NB: Nouveau Brunswick
MB: Manitoba
AB : Alberta
BC : Colombie Britannique
61
POINTS DE DISTRIBUTION AUX ETATS-UNIS
USA
NJ : New Jersey
MA : Massachusetts
NY : New York
MD : Maryland
GA : Georgia
FL : Florida
TX : Texas
CA : California
MI : Michigan
IL : Illinois
62
Tendances –Consommateur canadien:
•Produits santé en croissance (faible teneur de gras, haute teneur de fibres…)
•Produits anti allergènes: sans arachides, sans lactose, sans
gluten…croissance des produits liés à ces conditions – forte croissance
•Produits bio ou organiques (20%), qui reflète un souci de l’environnement
•Produits ‘nostalgiques’ – segments ‘ethniques’ de la population canadienne
•Produits faciles: cuisson, préparation
•Concept ‘ferme à la fourchette’ – phénomène grandissant
•Consommateurs bien informés…lisent les directives, le contenu et les
étiquettes
•Bon rapport qualité – prix
•Produits adaptés pour une population qui vieillit
•Aspect sécurité très important
•Transparence dans la chaîne d’approvisionnement
63
Demande grandissante pour…
Fruits et légumes frais – ‘exotiques’
Snacks santé: noix, fruits séchés, graines…
Portions individuelles, produits préparés, prêts à
chauffer et à servir
Produits naturels, nutritifs, fonctionnels, organiques ou bio
Produits qui s’ouvrent facilement
Emballages “ECO”, recyclables
Portions individuelles plus petites
Infiltration croissante des produits nostalgiques dans les segments massifs du marché
64
Les Poissons et fruits de mer – aperçu du marché au
Canada
Marché de plus de 710,000 tonnes représentant près de 4 milliards de $C (2014 Agriculture Canada)
Produits considérés comme sain et bon pour la santé des Canadiens
Produits en conserve: 52% de tous les poissons retrouvés en étalage, les produits
surgelé: 27% et les produits frais/rréfrigérés: 21%
Produits de la pêche canadienne (poisson et fruits de mer – océans et pêche d’eau
douce): 2,2 milliards de $C (donnée de 2012)
Le Canada: pays exportateur important de: homard, crevettes, crabe des neiges, saumon
(Atlantique) et pétoncles
Importations totales de poissons et fruits de mer: de 2,2 milliards en 2009 à 2,7 milliards
en 2013
Catégories importantes (import): morue, aiglefin, crevettes et langoustines, calmars,
saumon, thon, hareng
65
Principales Sources d’approvisionnement
Le principal fournisseur: Les États-Unis – près d’un milliard de $CDN
Autres pays fournisseurs importants:
-Chine
-Thaïlande
-Vietnam
-Chili
-Inde
-Norvège
-Russie
-Indonésie
66
Tendances
Emballage souple
Produits en conserve à valeur ajoutée (exemple: thon dans une sauce citronnée et
poivrée, prêt à manger
Sans gras trans ou saturés, avec gras fort en oméga 3, sans huiles hydrogénées
Poissons et fruits de mer bio (sans agent antibiotique)
Développement durable: préoccupation dans l’industrie et chez les
consommateurs: Marine Stewardship Council (MSC) et SeaChoice
Ministère Fédéral des Pêches et Océans: principale source en termes de
règlementation: www.dfo-mpo.gc.ca
Aperçu des Importations du Maroc
No. S.H.
Description
2013 (en milliers
de $C)
2014 (en milliers de
$C)
030731
Moules
0
3.5
030749
Seiches,
176
sépioles, calmars
et encornets –
surgelés, séchés
, salés ou en
saumure
29
030751
Poulpes ou
3,100.
pieuvres (vivants,
frais ou
réfrigérés)
2,700.
030760
Escargots
28
30
67
Principaux Fournisseurs…
No. S.H.
Description
Principaux Fournisseurs
030731
Moules
États-Unis, NouvelleZélande, Corée du Sud,
Maroc
030749
Seiches…
Chine, Thaïlande, Taïwan,
États-Unis
030751
Poulpes…
Maroc, Corée du Sud,
Portugal
030760
Escargots
Chine, Vietnam, États-Unis,
Maroc
68
69
Importations du Maroc – produits conservés
No. S.H.
Description
2013 (en
2014 (en
milliers de $C) milliers de $C)
160412
Harengs
27
0
160413
Sardines
954
1,092
160415
Maquereaux
5
29
160416
Anchois
318
558
70
No. S.H.
Description
160412
Harengs
160413
Sardines
160415
Maquereaux
160416
Anchois
Principaux
Fournisseurs
Allemagne, Pologne,
Suède, Lettonie
Portugal, Thaïlande,
Pologne, Philippines,
Maroc
Portugal, Chine,
Japon, Chili
Italie, Espagne,
Pérou, Maroc
71
Difficile…mais possible!
Conditions exigeantes
Concurrence féroce
Règlementation exigeante (e.g. HACCP, Global GAP…) – nouvelle règlementation
du gouvernement canadien en vigueur en 2015 ayant pour but la protection du
consommateur canadien
Pour plus de détails: www.inspection.gc.ca
Note: la règlementation canadienne: différente de la FDA américaine!
72
Exemples du cadre règlementaire canadien
Produits
Exemples de règlements
Site web
Aliments, plantes, animaux (terrestres et
aquatiques) et produits assimilés
Étiquetage alimentaire et rappels d’aliments
Emballage en bois
Déchets internationaux et
machinerie/matériel usagé
•
•
•
Loi sur l’inspection du poisson
Loi canadienne sur les produits agricoles
Loi sur l’emballage et l’étiquetage des
produits de consommation (comme elle
se rapporte aux aliments)
Loi sur les engrais
Agence canadienne d’inspection des
aliments
www.inspection.gc.ca
Étiquettes des vêtements
Marquage des métaux précieux
Emballage et étiquetage des produits non
alimentaires
•
•
•
Loi sur la concurrence
Loi sur l’étiquetage des textiles
produits de consommation
Bureau de la concurrence Canada
www.bureaudelaconcurrence.gc.ca
Bien de consommation, médicaments,
aliments, matériel médical, produits de
santé naturels, pesticides, produits
pharmaceutiques, appareils émetteurs de
rayonnement, produits toxiques, vitamines
•
Loi canadienne sur la sécurité des
Loi sur les aliments et les médicaments
Santé Canada
www.hc-sc.gc.ca
Produits agricoles, armes à feu,
marchandises sous embargos
commerciaux, acier, textiles et vêtements
•
Loi sur les permis d’importation et
d’exportation
Affaires étrangères, Commerce et
Développement Canada
www.international.gc.ca
•
•
73
Lois et règlements
74
Règlements sur les aliments / Rôle du gouvernement
Santé Canada, l'Agence canadienne d'inspection des aliments et Agriculture et Agroalimentaire
Canada jouent des rôles complémentaires dans l'élaboration, l'application et l'interprétation des
politiques et des directives en conformité avec la Loi et ses règlements.
Santé Canada élabore des politiques, des règlements et des normes qui sont liés aux aspects
de la santé, de la salubrité et de la nutrition des aliments régis par la Loi et ses règlements.
Santé Canada élabore également des documents de référence pour aider l'industrie à se
conformer aux exigences
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), au moyen du cadre stratégique Cultivons l'avenir,
fournit des renseignements et des directives aux groupes sectoriels sur les enjeux stratégiques et
réglementaires en alimentation, particulièrement en ce qui concerne les aliments innovateurs
procurant des bienfaits pour la santé. AAC aide le secteur à comprendre les processus et les
exigences réglementaires et à établir les priorités concernant les allégations santé, les aliments
nouveaux et les ingrédients.
75
Règlements sur les aliments / Rôle du gouvernement
L'Agence canadienne d'inspection des aliments(ACIA) applique la Loi et les exigences
connexes établies par Santé Canada en ce qui concerne la salubrité et la qualité nutritionnelle des
aliments. L'ACIA tient à jour le Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments, un outil destiné à
aider l'industrie, les consommateurs et les inspecteurs de l'ACIA à interpréter les politiques et les
règlements sur les aliments.
Les trois ministères communiquent régulièrement ensemble pour garantir que les politiques et les
règlements sont élaborés de manière à favoriser les investissements, l'innovation et la
compétitivité dans le secteur de l'industrie alimentaire, tout en continuant d'accorder la priorité à
la protection et à la promotion de la santé et de la sécurité publique.
76
Enjeux stratégiques et réglementaires en alimentation actuels
Enjeux actuels
Quelques enjeux stratégiques et réglementaires auxquels fait face l'industrie alimentaire au
Canada à l'heure actuelle se rapportent aux thèmes suivants :
Additifs alimentaires
Adjonction de vitamines et de minéraux
Aliments comparés aux produits de santé naturels
Aliments fonctionnels
Aliments nouveaux
Allégations santé relatives aux aliments
Certifications et normes de qualité
Contexte international en matière de réglementation
Étiquetage des allergènes alimentaires
Étiquetage nutritionnel
Gras trans
Sodium
77
Enjeux stratégiques et réglementaires en alimentation actuels
Étiquetage des allergènes alimentaires
En vertu de la réglementation en matière d'étiquetage des aliments au Canada, les allergènes alimentaires
doivent être déclarés sur les aliments préemballés. Santé Canada a publié des modifications à la
réglementation afin d'augmenter les exigences relatives à l'étiquetage d'allergènes alimentaires prioritaires,
des sources de gluten et des sulfites ajoutés.
Étiquetage nutritionnel
Les aliments emballés et les boissons vendus au Canada doivent comporter un tableau de la valeur nutritive
qui est facile à trouver et qui présente l'information de façon normalisée.
78
Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de
consommation
La Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation,, également appliquée par
l'ACIA, prévoit que les aliments préemballés, qu'ils soient importés ou fabriqués au Canada, ne
doivent présenter aucune information fautive ou trompeuse quant à leur origine, leur qualité, leur
rendement, leur poids net ou leur quantité.
Étiquetage nutritionnel obligatoire
Le 12 décembre 2007, l'étiquetage nutritionnel est devenu obligatoire pour la plupart des produits
préemballés. On présente les exceptions à cette règle (notamment les boissons dont la teneur en
alcool est supérieure à 0,5 %) au paragraphe B.01.401(2) du Règlement sur les aliments et
drogues. L'exception ne s'applique plus lorsqu'un produit fait l'objet d'allégations relatives à la
santé ou à la valeur nutritive. L’Agence Canadienne d’inspection des Aliments
http://www.inspection.gc.ca/eng/1297964599443/1297965645317
79
Marque de certification des matériaux d'emballage en bois reconnue dans
la NIMP No 15 pour rendre les palettes hydrofuges et imputrescibles et éviter l'importation
d'insectes ou de champignons problématiques.
La marque ci-dessous sert à certifier que les matériaux d'emballage en bois, le bois de calage
en vrac ou l'article qui portent cette marque ont fait l'objet des mesures approuvées.
80
Documents
Vous devez avoir les documents suivants pour faire traverser vos marchandises à
la frontière canadienne :
Certificat d’Origine (Formulaire A)
•
•
Nécessaire pour assurer que vos marchandises peuvent bénéficier du tarif de
douane préférentiel imposé sur les importations qualifiées.
Doit être signé par l’administrateur désigné du ministère du Commerce ou de la
chambre de commerce, le cas échéant.
Facture douanière
•
Document juridique exigé par les fonctionnaires de douane afin de contrôler
la valeur, la quantité et la nature d’une cargaison
Le Connaissement
• Document juridique signé par l’expéditeur d’une marchandise
spécifique et le transporteur.
• Indique le type, la quantité et la destination de la marchandise
transportée.
81
Moyens de transport
Il existe un certain nombre de moyens par lesquels les marchandises commerciales
peuvent entrer au Canada, et ce, en fonction de la manière dont elles sont expédiées :
Dans les aéroports, les marchandises commerciales peuvent arrivées dans des avions de
lignes, tels que Air Canada, par des charters comme Air Transat ou dans des avions spécialisés
en distribution de colis comme les services de messagerie Purolator. Les principaux aéroports
sont l’Aéroport international Pearson (Toronto), l’Aéroport Pierre Elliot Trudeau (Montréal) et
l’Aéroport international de Vancouver. 13 aéroports internationaux au Canada
Au niveau des ports maritimes, les marchandises peuvent arriver dans des conteneurs qui sont
ensuite transférés par des wagons porte-rails ou des tracteurs routiers. Les principaux ports
maritimes sont ceux de Montréal, d’Halifax et le Port Fraser de Vancouver. 18 autorités
portuaires au Canada
Dans les gares de train ou les dépôts de rails, les marchandises commerciales peuvent arriver
dans des wagons couverts, des wagons plats, des wagons-trémies ou des camions-citernes.
Moyens de transbordement. 9,422KM de réseau férroviaire au Canada
Au niveau des postes frontaliers routiers, les marchandises peuvent être convoyées par des
moyens de transport tels que les camions gros porteurs qui charrient des marchandises pour des
multinationales, ainsi que les voitures, les fourgons ou les camionnettes que les propriétaires de
petites entreprises peuvent utiliser. Moyens de transbordement. 16,900 KM d’autoroute au
Canada
82
Système automatisé de référence à
l’importation (SARI) - agro
1. Recherche du
produit
en utilisant des mots
clés ou le code SH
2. Répondre aux questions
guidées
sur le pays d’origine, utilisation
finale, et/ou destination au
Canada
Disponible en ligne :
83
Ressources en ligne
Pour de plus amples renseignements, visitez :
Industrie Canada
www.ic.gc.ca
•
•
Données commerciales en ligne (par code SH)
Base de données des importateurs canadiens
(recherche par produit)
•
•
Accords commerciaux (par pays)
Délégués commerciaux et ambassades
Agence des services frontaliers
du Canada
www.cbsa-asfc.gc.ca
•
•
•
Évaluation en douanes (marchandises importées)
Tarifs et droits d’importation
Notes sur les changements apportés à toute la
réglementation douanière
Conseil canadien des normes
www.scc.ca/fr
•
Règlements & normes sur les produits (non
alimentaires)
Certifications sur les normes internationales (p. ex.:
normes ISO)
•
Agence canadienne d’inspection
des aliments
•
•
Réglementation phytosanitaire
Certifications internationales (par ex : produits
biologiques, viande, etc.)
84
Les préalables (MUST) d’un plan de marketing gagnant à l‘export
85
LE MARKETING EST :
« L'ensemble des actions ayant pour objectif de prévoir
ou de constater, et le cas échéant, de stimuler, susciter
ou renouveler les besoins du consommateur, en telle
catégorie de produits et de services, et de réaliser
l'adaptation continue de l'appareil productif et de
l'appareil commercial d'une entreprise aux besoins ainsi
déterminés. »
Définition du Journal Officiel, 2 avril 1987
86
LE MARKETING EST :
« L'ensemble des actions ayant pour objectif de prévoir
ou de constater, et le cas échéant, de stimuler, susciter
ou renouveler les besoins du consommateur, en telle
catégorie de produits et de services, et de réaliser
l'adaptation continue de l'appareil productif et de
l'appareil commercial d'une entreprise aux besoins ainsi
déterminés. »
Définition du Journal Officiel, 2 avril 1987
87
Les habiletés et aptitudes intrinsèques pour la réalisation d’un
plan de marketing « gagnant » à l’export sont :
La curiosité :
le désir d’apprendre et de connaître des secrets;
La recherche :le désir d’approfondissement, de l’exploration, de la fouille, de l’investigation
et même de l’inquisition;
L’analyse :
l’étude, l’examen, la décomposition, l’observation, l’écoute active, la vision;
L’adaptation:
l’harmonisation, l’ajustement, la transformation, la révision, la concordance,
la transposition, l’acclimatation et l’accommodation;
La confiance: «être convaincu» de notre plan marketing afin «d’être convaincant»
et enthousiaste auprès de nos futurs clients et partenaires à l’export.
88
LE MARKETING MIX MODÈLE DES 4 P
introduit en 1960 par Edmund Jérôme McCarty
1. LE PRODUIT (PRODUCT)
2. LE PRIX (PRICE)
3. LA DISTRIBUTION (PLACE)
4. LA PUBLICITÉ (PROMOTION)
Depuis quelques années, certaines personnes suggèrent d’y ajouter deux autres P soit :
5. Le P pour Packaging (emballage) lorsque celui-ci est considérée comme une
composante majeure du produit
6. Le P pour Personnel dans la mesure ou la mobilisation des Ressources Humaines
est souvent un facteur clé de succès entre autres au niveau du service après-vente.
89
Aujourd'hui, on voit également apparaître
le « Modèle des 5C »
Une autre segmentation afin de réussir l’analyse la plus exhaustive possible :
1. La société (company) : Gamme de produits - Image au sein du marché - la technologie - la
culture de l’entreprise - les objectifs;
2. Les clients (customers) : la taille du marché et sa croissance – segments du marché - les
sources d'information sur le client - facteurs saisonniers - processus d’achat (par impulsion ou par
prudence);
3. Les concurrents (competitors) : direct, indirect - parts de marché – les forces et les faiblesses
des concurrents;
4. Les collaborateurs (collaborators) : distributeurs - fournisseurs - détaillants, etc;
5. Le contexte (context) : facteurs de macro environnement.
90
Aujourd'hui, on voit également apparaître
le « Modèle des 5C »
Les exportateurs « en devenir et ou expérimentés »
qui aspirent à pénétrer le marché nord américain et qui ne
réalisent pas rigoureusement et résolument l’analyse
selon le modèle des 5 C sont voués à l’insuccès voir
même à l’échec.
91
Comme dans plusieurs domaines d’activités, mais plus spécifiquement en
matière de prospection de nouveaux marchés à l’export :
Le calcul vaut le travail
92
Pour une relation d’affaire gagnante et durable en
Amérique du Nord il faut…
93
Pour une relation d’affaire gagnante et durable au Canada
nous devons assurément prendre en compte les
spécificités et particularités suivantes :
Ponctualité lors des rendez-vous d’affaires;
Retour rapide des suivis et des questions ou demandes des clients;
Rapidité, rigueur et diligence dans toutes nos communications téléphoniques et e-mail;
Chose dite \ chose faite tenir parole et tenir promesse;
Ne rien promettre que nous pourrons réaliser / établir le lien de confiance;
Être imputable et être responsable;
Marché très compétitifs ou le rythme est très rapide et la cadence soutenue, ne pas perdre son
temps ni celui du client;
94
Marché exigeant en terme de qualité de produits et du service à la clientèle ou il faut respecter
les échéanciers er cédules de livraison;
Constance de produits en terme de qualité et de procédés de fabrication formes, couleurs;
Clients recherches une relation d’affaires à long terme et non pas sur le court terme;
Une faute avouée est à moitié pardonnée/ il faut prôner et exercer une transparence en tout
temps;
Il faut constituer une relation de partenariat avec le client sur le long terme;
Il faut être à l’écoute (active) du client et disponible pour celui-ci en tout temps;
95
Supporter nos produits par du matériel publicitaire, feuillets explicatifs de nos produits et de
leurs modes d’utilisations;
Il faut se montrer distinctifs par rapport à nos concurrents et sortir au dessus de la mêlé;
Il faut être bien préparé et documenté sur le marché nord américain;
Connaitre nos concurrents, les réseaux de distributions, les détaillants, les utilisateurs finaux
de nos produits, les consommateurs te les tendances du marché;
Devenir un plus pour notre client, par nos connaissances du marché dans toutes ses
facettes et spécificités.
96
Importance de la Responsabilité sociale des entreprises
(RSE) et des considérations environnementales
La RSE contribue à rendre votre entreprise
plus concurrentielle, productive et
innovante, à travers :
Une meilleure réputation et image de marque
L’amélioration de l’efficacité opérationnelle, la
gestion des risques, et l’accès à
l’investissement et le capital
Des relations plus étroites avec les employés et
leurs communautés
Enjeu important pour un nombre croissant
d’entreprises canadiennes – soyez prêt à
fournir des informations sur la RSE auprès
des importateurs ainsi que dans votre matériel
de marketing
Pour démontrer les bonnes pratiques liées à
l’environnement, soyez prêt à :
• Recourir à des pratiques d’affaires respectueuses de
l’environnement
• Fournir des informations sur vos systèmes de gestion
environnementale
97
Merci de votre écoute et attention
[email protected]
LA
TRANSFORMATION
ALIMENTAIRE
UN MOTEUR ÉCONOMIQUE POUR LE QUÉBEC
Le 2 juin 2015
PLAN DE LA PRÉSENTATION
2
1
Le CTAQ, c’est quoi ?
2
Portrait du secteur
3
Nos priorités
LE CTAQ, C’EST QUOI?
Le principal regroupement
d’entreprises dans le secteur de
la transformation alimentaire au
Québec.
Regroupe 80 % du volume
annuel d’affaires d’une industrie
de 24 milliards de dollars.
3
NOTRE
OBJECTIF?
Créer une industrie de
transformation
alimentaire de classe
mondiale au Québec.
Le CTAQ est devenu au fil des ans un important regroupement
d’associations agroalimentaires sectorielles.
4
Un membre fondateur du CCTA, une organisation canadienne pour des
représentations au niveau fédéral
L’instigateur du Conseil des initiatives pour le progrès en alimentation
L’organisme porteur de:
5
ENTRE LE CHAMPS ET L’ASSIETTE
LA TRANSFORMATION
ALIMENTAIRE
est le maillon essentiel entre la
production agricole et la
distribution des aliments qui se
retrouvent trois fois par jour
dans nos assiettes
6
Au Québec, chaque jour, quelque 24
millions de repas sont consommés
à la maison, au restaurant ou en
institution.
Ces repas sont largement composés
d’ingrédients traités, préparés et
conditionnés grâce au savoir-faire de
plusieurs dizaines de milliers de
Québécois qui oeuvrent dans cette
industrie.
PORTRAIT DU SECTEUR
7
UN SOLIDE PILIER
DE L’ÉCONOMIE
QUÉBÉCOISE
er
1
2 000
8
secteur manufacturier en
importance au Québec,
tous secteurs confondus
établissements répartis
sur l’ensemble du
territoire
er
1
employeur manufacturier
au Québec avec
63 000 emplois directs
et 100 000 indirects
Nous transformons
67 % de la production
agricole québécoise
ET UN SECTEUR
QUI RAPPORTE
74 %
des exportations
bioalimentaires
sont transformées
au Québec
7,0 G$
Produit intérieur brut
350 M$
Balance commerciale
en 2013
Le secteur expédie 48 % de ses livraisons hors
Québec, pour une somme totale de 11,2G$
9
DES EMPLOIS
DANS TOUTES
LES RÉGIONS
DU QUÉBEC
400
300
AbitibiTémiscamingue
1 500
Côte-Nord
et Nord-duQuébec
1 100
SaguenayLac-St-jean
Mauricie
21 000
2 300
Laval
Montréal
3 100
Bas-St-Laurent
CapitaleNationale
Laurentides
2 900
14 800
Montérégie
Centre-duQuébec
800
Estrie
10
3 100
Lanaudière
3 900
2 000
5 100
ChaudièreAppalaches
1 100
GaspésieÎles-de-laMadeleine
L’IMPORTANCE DE L’INDUSTRIE DE LA
TRANSFORMATION ALIMENTAIRE
AU QUÉBEC
2 000 établissements
(1600 entreprises)
répartis dans toutes
les régions de la
province
11
600
280
165
150
150
100
130
120
AUTRES
230
PRINCIPAL DÉBOUCHÉ
ET SOURCE DE
REVENUS DE LA
PRODUCTION
AGRICOLE
DU QUÉBEC
67%
21%
7%
Transformation Ventes frais
Destination des produits
agricoles du Québec,
moyenne 2006-2008
(en % de la valeur)
Québec
Québec
5%
Marché hors
Non
Québec
alimentaire
Compilation : MAPAQ, Politiques agroalimentaires
12
PRINCIPAUX CANAUX DE DISTRIBUTION AU QUÉBEC :
NOS PRODUITS
DANS LES ASSIETTES
DES QUÉBECOIS
Les produits québécois
ont réussi à maintenir
autour de 50 % leur
présence sur les
tablettes, résistant ainsi
à des produits provenant
de tous les horizons de
la planète.
Grande distribution et détail (24,5G$) – canal dominant
•
Forte concentration
•
S’approvisionne partout sur la planète
•
Grande convoitise des tablettes
•
Expansion des marques privées (distributeurs)
•
Accès direct et privilégié au consommateur
HRI (13,3G$) – canal avec ses spécifications propres
•
Restauration (chaînes, cuisines régionales, traiteurs)
•
Institutions (écoles, hôpitaux, prisons, résidences)
Circuits courts – canal alternatif émergent
•
13
Marchés publics, kiosques, agrotourisme.
LES PRINCIPAUX CLIENTS DE
DE LA TRANSFORMATION
ALIMENTAIRE
AU QUÉBEC
Marchandise
générale
(ex: Wal Mart)
8%
Pharmacies
7%
Loblaw
26 %
Clubs
entrepôts
8%
Metro
20 %
14
Sobeys et
IGA 22 %
UN SECTEUR
EN CROISSANCE
DE 2000 à 2014
Les expéditions manufacturières de la
transformation alimentaire au Québec
M$
30000
25000
20000
24 MILLIARDS $
en 2014, soit 16 %
du total des livraisons
manufacturières québécoises
15000
1996
10000
5000
1996
1997
1998
1999
2000
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0
Au Canada, la part québécoise des livraisons bioalimentaires a augmenté de 2 % de 2004
à aujourd’hui alors que celle de l’Ontario a plutôt chuté de 2 %.
15
Des marges bénéficiaires sous pression
La marge brute :
La marge brute du Québec est la
plus faible du Canada : sous la
marge de l’Ontario, sous la
moyenne du Canada.
• La croissance annuelle de la productivité du secteur de la TA
(+0,1%) est inférieure à la croissance annuelle de la productivité du
secteur manufacturier (+0,6%)
16
Des marges bénéficiaires sous pression
Indice des prix
Évolution des indices des prix industriels des aliments et boissons, des
prix aux producteurs agricoles et des prix au détail des aliments, Québec,
2001 -2014
(2002 = 100) (Sources : Statistique Canada)
L’indice des prix des aliments
au détail (IPC) et l’indice des
155,0
augmentent plus rapidement
145,0
que l’indice des prix
fabrication des aliments (IPPI)
Indices des prix (2002 = 100)
prix production agricole (IPP)
135,0
125,0
115,0
105,0
95,0
85,0
75,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(Années)
IPP - production agricole
IPC - aliments au détail
17
IPI -fabrication des aliments
45 %
QUÉBEC
31 %
24 %
CANADA
RESTE DU
MONDE
LE QUÉBEC :
principal destination de nos produits transformés
18
UNE VITRINE À L’INTERNATIONAL POUR LE
SAVOIR-FAIRE QUÉBÉCOIS
53 % ÉTATS-UNIS
NOS PRODUITS SONT
VENDUS DANS
160 PAYS
19
11 %
UNION EUROPÉENNE
8%
JAPON
23 % RESTE DU MONDE
NOS PRIORITÉS
20
UNE VISION QUI SE DÉVELOPPE
SUR TROIS GRANDES PRIORITÉS
1
2
3
Accéder aux
marchés
domestiques et
internationaux
Prioriser
l’innovation
Assurer la
rentabilité et le
développement des
entreprises
• Poursuivre le Programme de
soutien à la commercialisation
• Prioriser les produits québécois
lors des achats publics
• Offrir du financement pour se
conformer aux exigences
internationales
• Partenariat trans-pacifique
(gestion de l’offre vs accès aux
marchés)
21 • Investir dans la marque
Aliments du Québec
• Démarrer un consortium de
recherche précompétitive en
transformation alimentaire
• La refonte du programme des
travailleurs étrangers
temporaire
• Simplifier les démarches
administratives pour les crédits
d’impôts à la R-D
• L’abolition des CLD et des
tables de concertation
• Mettre en place une mesure
fiscale pour le développement
de nouveaux produits
• Régler la situation des matières
orphelines (Régime de
compensation géré par ÉEQ)
• Éliminer la consigne
• Bonifier le fonds pour le
transfert intergénérationnel
LES PRINCIPAUX ENJEUX
• Reconnaissance du secteur de la transformation alimentaire
• Investissements (compétitivité)
NOS PRODUITS
d’œuvre (valorisation, attraction, rétention)
DANS LES ASSIETTES •• Main
Maintien d’un niveau d’exportation plus élevé que celui de
DES QUÉBECOIS
l’importation : contribution à la balance commerciale
• Les prix des intrants
• Accès aux tablettes/distribution/services alimentaires (HRI)
• La concurrence au détail est en croissance
• Développement durable : les coûts nets de la gestion des matières
Les produits québécois ont
réussi à maintenir autour de
50 % leur présence sur les
tablettes, résistant ainsi à des
produits provenant de tous les
horizons de la planète.
résiduelles sont assumés à 100% par les industriels
• Promotion des produits du Québec (Aliments du Québec)
• Appelation Les vins du Québec (position officielle)
• Affichage des cépages sur le matériel promotionnel des vins en
épicerie
• Possibilité de vendre des spiritueux à la propriété (nouveau
permis)
• Quota d’importations de fromages (détenus par les fabricants de
fromages fins)
22
• Bien être animal (consultation des transformateurs, formation)
Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) est une consolidation
des forces de l’industrie alimentaire qui représente l’Association des manufacturiers
de produits alimentaires du Québec (AMPAQ), le Conseil de Boulangerie Québec
(CBQ), l’Association des abattoirs avicoles du Québec (AAAQ), le Conseil de
l'industrie de l’érable (CIE), l'Association des viniculteurs négociants du Québec
(AVNQ), l’Association des embouteilleurs d’eau du Québec (AEEQ), la Fondation
INITIA, l’Association des éleveurs de canards et d'oies du Québec (AECOQ),
l'Association des Vignerons du Québec (AVQ), et l'Association des micro distilleries
du Québec (AMDQ) et regroupe plus de 500 entreprises et 80 % du volume annuel
d’affaires d’une industrie de 24 milliards de dollars.
Services aux membres
• Représentation auprès des instances gouvernementales, des fédérations de
producteurs agricoles, des regroupements de distributeurs et de détaillants, ainsi
que des autres organismes œuvrant au sein de l’industrie de la transformation
alimentaire
• Préparation et défense de mémoires et de positions auprès des différents paliers
gouvernementaux
• Interventions soutenues en matière de législation et de réglementation
• Négociateur reconnu par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
• Services techniques dans les domaines scientifiques et réglementaires
• Services de référencement des programmes de soutien gouvernementaux
• Service confidentiel de plaintes à l’ACIA pour les produits importés non conformes
aux exigences canadiennes
• Relations industrie - commerce
• Information à travers www.conseiltaq.com, les communiqués, infolettres et autres
publications dont l’actualité ALIMENTAIRE
• www.atablequebec.com
• Service juridique de première ligne en droit du travail et droit commercial, et en
révision de contrat (distribution, commercialisation, embauche, etc.)
• Service d’étiquetage nutritionnel
• Réseautage privilégié auprès de tous leks intervenants de l’industrie (déjeunersconférences, formations, événements)
Privilèges réservés aux membres
• Tarifs privilégiés aux activités de formation et événements du CTAQ
• Promotion et visibilité des entreprises membres et de leurs produits et services
grâce à l’inscription gratuite dans le répertoire du site Internet
• Possibilité de participer à l’un des comités pour l’orientation et le développement
de l’industrie de la transformation alimentaire
• Reconnaissance attestée par votre certificat de membre
• Documents de référence sur le site web
• Guides offerts : Guide en réduction des gras trans, Guide en réduction du sodium,
Guide sur l’emballage alimentaire et Guide sur les bonnes pratiques en
commercialisation
• 60 ans de tradition d’affaires et de prospérité !
Quelques dossiers
• La reconnaissance de la transformation alimentaire comme secteur économique et
social
• Les relations transformateurs-distributeurs- détaillants
• La recherche et l’innovation
• L’accès à des programmes de financement
• Les saines habitudes de vie
• Le développement durable et l’environnement
• La gestion des matières résiduelles et des matières organiques
• Les relations avec le monde agricole
• La valorisation des métiers et la formation
• Qualité et salubrité
• Réglementation et étiquetage
• Santé et nutrition
• Énergie / Transport
• Ressources humaines et relations de travail
Conseil de la transformation alimentaire du Québec
216, rue Denison Est | Granby | Québec | J2H 2R6 | T 450 349.1521
Exporter au
Canada
-présentation par Marc Germain,
Représentant régional – TFO Canada
Ce bulletin réalisé avec l’appui financier du gouvernement du Canada par l’entremise
du ministère des Affaires étrangères, Commerce et Développement (MAECD
© Trade Facilitation Office Canada 2014
TFO Canada
Mission
Historique
TFO Canada relève le défi que représente la
 Fondée
pauvreté dans le monde en promouvant le
développement économique durable par le biais
d’informations, de conseils et de contacts
afférents à l’exportation.
Nous facilitons l’accès au marché canadien et
partageons l’expertise canadienne en matière de
commerce avec des PME appartenant ou gérées
par des hommes et des femmes et avec leurs
employés dans les pays en développement et les
économies émergeantes
par le Gouvernement du Canada en 1980,
TFO devient une ONG en 1985
 Siège
à Ottawa, avec des représentants régionaux
au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique
 Clients:
PME et organisations de soutien au
commerce
 Financement:

Affaires étrangères, du

Gouvernements des pays partenaires et d’autres
organisations (p.ex. chambres de commerce)

Partage des coûts avec les participants, les
partenaires et la société canadienne
Commerce
et
2
du
Services de TFO Canada
Exportateurs
• Service gratuit qui permet
de présenter une entreprise
et son offre d’exportation
aux importateurs Canadiens
• Études de marchés
• Guide de l’exportation
• Bulletin « Exporter au
Canada »
• Info pertinente sur le
commerce extérieur
• Évènements commerciaux
Importateurs canadiens
Organismes de soutien
au commerce
• Base de données des
exportateurs et de leurs
offres
• Base de données des
exportateurs et de leurs
offres
• Intermédiation avec
exportateurs en ligne et
lors de visites
commerciales
• Information sur le
marché canadien
• Profiles des pays clients
• Bulletin Import Info
• Maroc Export et
ACEMEX
• Programme d’analyse
d’entreprise avec des
classes de MBA –
Universités canadiennes
(Concordia, U. d’Ottawa, U.
de Victoria…)
Études de marché – disponibles
pour les inscrits
Normes
• Normes internationales
• Normes Canadiennes
• Normes d’étiquetage et
d’emballage
Produits
• Produits électroniques et
composantes électroniques
• Cosmétiques et produits
beauté
• Produits liés è la santépharmaceutique et naturels
• Aliments transformés
• Produits de la mer
• Cuir et maroquinerie
• Etc…
Emballage
• Secteurs spécifiques
• Pré-requis pour le
marché canadien
• Etc..
Acheminement de vos
produits
• Distribution
• Logistique
Étiquetage
Par ex.
• Pour le marché
canadien
• Pour les secteurs
spécifiques etc.
Droits de douanes et
informations diverses
Par ex.
• Aperçu des tarifs
douaniers
• L’exportation au
Canada
• +
4
Plateforme
TFO Canada
Outils de travail:
• Questionnaire pour évaluer votre préparation à l’exportation
au Canada
• Guide pratique sur l’exportation au Canada
• Études de marché sur les secteurs clés du marché
canadien
• Promotion de vos offres de produits aux importateurs
canadiens
• Nouvelles et évènements liés au commerce
A vous de découvrir…
www.tfocanada.ca
5
Les coordonnées
Voicicette
un exemple
A propos
importateur voit)
entreprise
Faits divers
(l’entreprise, les
exports, etc.)
Profils de produits
(autant de produits
que vous voulez
inclure)
Et, très important,
…. Les photos des
produits.
d'un profil complet (ceci est qu'un
Le Canada:
consommateurs et
tendances du marché
8
Géographie…
Térritoires du Nord
ColombieBritannique
Prairies
Ontario
Québec
•
Deuxième plus grand pays du
monde par superficie
•
Six zones géographiques divisées
en 10 provinces et 3 territoires
•
Trois paliers de gouvernement :
fédéral, provincial / térritorial et
municipal
•
Gouvernance: une démocratie
parlementaire, une fédération et
une monarchie constitutionnelle
Prov. de
l’Atlantique
•
PIB : sup. à $1.825 tr.
9
La population canadienne…
Provinces de l’Atlantique: 2,3
Québec : 8,1
Ontario : 13,5
Provinces des prairies : 5,3
Colombie-Britannique : 4,5
Les Territoires : 0,1
Une population largement urbaine :

Population: 35.4 millions (avril 2014)

Équivalente à seulement 10% de la
population des États-Unis

62% dans les provinces de l’Ontario et de
Québec


80% dans un rayon de 160 km de la
frontière des États-Unis
81% de la population vit en zone urbaine
Territoires du Nord
ColombieBritannique
Prairies

Millions
Millions
Millions
Millions
Millions
Million
1 Canadien sur 3 habite une des trois
grandes villes canadiennes (Toronto,
Montréal et Vancouver)
Québec
Ontario
Canada
Atlantique
10
Deux grandes tendances démographiques
Une population immigrante importante:
Une population vieillissante:
1 Canadien sur 5 a immigré au Canada
1 Canadien sur 7 est âgé de 65 ans et +
Les donnés récentes recueillies lors du recensement canadien de 2011 démontrent comment
la population canadienne subit des transformations en raison d’un vieillissement sans
précédent de la population.
Y compris
environ
120,000
canadiens
d’origine
marocaine
Au cours des cinq dernières années, la proportion de personnes âgées dans la population
canadienne est passée de
population âgée de 65 ans et plus
population âgée de 65 ans et plus
(recensement de 2011)
(recensement de 2006)
L’âge médian au Canada est actuellement de 40,6 ans
L’âge de
moitié de la
population est
inférieur à
celui-ci.
L’âge de la
seconde moitié
de la population
est supérieur à
celui-ci.
Source : Globe & Mail (2012)
Source : Statistique Canada, Recensement (2011)
11
Consommation:
Dépenses des ménages :
34% - Logement
14% - Impôts sur le revenu
8% - Alimentation
20% - Dépenses discrétionnaires
Une liste d’approvisionnement pour le Canadien moyen
Statistique Canada recueille des informations sur tout ce que nous consommons.
Voici les factures annuelles moyennes pour seulement une portion des biens et
des services que nous achetons :
Légumesfrais
frais
Aliments
Vêtements
Équipement
de loisirs
Animaux de compagnie
Opportunités pour:








Produits ethniques
(agroalimentaire, halal,
cosmétiques)
Produits liés à la santé (naturels,
certifiés, bio/organiques)
Soins corporels (produits naturels
-marché en croissance +3% par
année
Produits de grande consommation
Produits de spécialités
Produits ménagers
Produits loisir (sport, jardinage)
Produits saisonniers
Billets de
loterie
Fast
Food
Restaurants
Poisson
Alcool
Source : Macleans Canada (2014)
Café
et thé
12
Bien informés et
exigeants
Sensibles aux prix
des produits qu’ils
achètenet
Propriétaires de leur logement
Biactifs (bien que
plusieurs soient des
familles monoparentales)
De plus en plus
multiculturels
Différences
régionales
Population vieillissante
Soucieux de la santé et
de l’environnement (+
responsabilité sociale de
l’entreprise: élément
important)
Caractéristiques des consommateurs
Canadiens
13
Importance de la Responsabilité sociale des entreprises
(RSE) et des considérations environnementales
La RSE contribue à rendre votre entreprise plus
concurrentielle, productive et innovante, à
travers :
•
Une meilleure réputation et image de marque
•
L’amélioration de l’efficacité opérationnelle, la
gestion des risques, et l’accès à l’investissement
et le capital
•
Des relations plus étroites avec les employés et
leurs communautés
•
Enjeu important pour un nombre croissant
d’entreprises canadiennes – soyez prêt à fournir
des informations sur la RSE auprès des
importateurs ainsi que dans votre matériel de
marketing
Pour démontrer les bonnes pratiques liées à l’environnement,
soyez prêt à :
Recourir à des pratiques d’affaires respectueuses de
l’environnement
• Fournir des informations sur vos systèmes de gestion
environnementale
•
14
Relations commerciales
avec le Maroc
15
Comparaison des marchés: le Canada, les
Etats-Unis et le Maroc
Canada
É.-U.
Maroc
Population
35 millions
317 millions
33 millions
PIB
$1 900 milliards
$18 600 milliards
$108 milliards
Exportations
$472 milliards
$1 700 milliards
$22 milliards
Importations
$476 milliards
$2 400 milliards
$47 milliards
Valeurs en $CAD prévisiions (2013)
16
Comparaison des marchés par habitant
Canada
É.-U.
Maroc
Population
35 millions
317 millions
33 millions
PIB
$52 285
$58 675
$3 272
Exportations
$13 485
$5 362
$667
Importations
$13 600
$7 570
$1 424
Le $ canadien:
faible depuis
plus d’un
an…0,80 par
rapport au
USD
1$C = 7,89
Dirham
s((MAD)
Valeurs en $CAD prévisioins (2013)
17
Les importations au Canada par region et pays
Importations au Canada par région (2013)
2% 2%
9%
États-Unis (52%)
52%
Asie (21%)
14%
Europe (14%)
Amérique Latine & Caraïbes
(9%)
Afrique (2%)
21%
Moyen-Orient (2%)
18
en provenance d'Afrique
selon les codes de produits SH2 (2013)
4%
3%
1. Produits chimiques inorganiques, métaux précieux &
produits radioactifs (29%)
2. Cacao & préparations à base de cacao (18%)
3. Fruits & noix comestibles (16%)
5%
29%
5%
4. Sel, soufre, terres rares, chaux, pierre, ciment &
enduit (8%)
5. Chauffe-eau, équipement & appareils (6%)
6%
6. Caoutchouc & articles correspondants (6%)
6%
7. Boissons, spiritueux & vinaigre (5%)
8. Vêtements tissés & habillement (5%)
8%
Sauf les produits
minéraux (Codes
SH2 26-27 et 71-80)
Source : Industrie
Canada, Données
commerciales en
ligne (2013)
18%
16%
9. Produits chimiques organiques (4%)
10. Café, thé, maté & épices (3%)
19
Importations du Maroc en chiffres…
Importations Marocaines au Canada:
•
Croissance (en millions de $C) depuis les 5 dernières années:
•
•
•
•
•
•
2010: $141
2011: $119
2012: $154
2013: $193
2014: $310
Principales catégories:
Phosphates, agrumes, minerais, confection, chaussures, légumes transformés,
mollusques, plantes médecinales ou pour parfumerie, graisses et huiles de poisson,
eau de mer, préparations de poisson, pièces pour semi conducteurs…
•
Exportations canadiennes vers le Maroc: $398 million en 2014.
20
en provenance du Maroc
par codes de produits SH4 (2013)
2%
1. Phosphates naturels (calcium, aluminium) &
craie phosphatée (45 %)
2. Agrumes (37 %)
3. Complets tissés pour femmes et filles, vestes,
robes, jupes, pantalons, etc. (4 %)
2%
2% 1%
2%
2%
4. Chaussures en cuir (3 %)
3%
4%
5. Mollusques (2 %)
45%
6. Pièces d'hélicoptères, d'aéronefs, d'astronefs,
etc. (2 %)
7. Complets tissés pour hommes et garçons,
vestes, pantalons, etc. (2 %)
37%
8. Pommes de terre et autres légumes - En
conserves sans être congelés ou sans ajout de
vinaigre/acide acétique (2 %)
9. Plantes utilisées en pharmacie, en parfumerie ou
à usage insecticide, à usage fongicide, etc. (2 %)
10. Blouses et chemisiers de bonneterie pour
femmes et filles (1 %)
Sauf les produits minéraux (Codes SH2 26-27 et 71-80)
21
Les parts de marché des exportations du Maroc au
Canada – grosse part du marché: phosphates
10 premiers produits
1. Phosphates naturels (calcium,
aluminium) & craie phosphatée
2. Agrumes
3. Complets tissés pour femmes et
filles, vestes, robes, jupes,
pantalons, etc.
4. Chaussures en cuir
5. Mollusques
6. Pièces d'hélicoptères, d'aéronefs,
d'astronefs, etc
7. Complets tissés pour hommes et
garçons, vestes, pantalons, etc.
8. Pommes de terre et autres
légumes
9. Plantes utilisées en pharmacie,
en parfumerie ou à usage
insecticide
10. Blouses et chemisiers de
bonneterie pour femmes et filles
Exportations au Canada
Marché addressable au
Canada
Part de marché du Maroc
$ 74 millions
$ 74 millions
99%
$ 61 millions
$ 496 millions
12.3%
$ 7 millions
$ 1222 millions
0.6%
$ 5 millions
$ 4 millions
$ 1200 millions
$ 198 millions
0.4%
2.0%
$ 3 millions
$ 4396 millions
0.1%
$ 3 millions
$ 902 millions
0.3%
$ 3 millions
$ 317 millions
0.9%
$ 2 millions
$ 93 millions
2.2%
$ 2 millions
$ 343 millions
0.6%
22
Le Canada…
•
Marché compétitif et ouvert au commerce
•
Le Canada a des relations commerciales bien établies avec le Maroc et
un accord de libre-échange est en cours de négociation entre les deux
pays
•
Un cadre réglementaire a été défini selon les règles commerciales de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Par exemple : le Canada
a un Système de tarif de préférences général
•
Les importateurs, les représentants, les agents d’affaires et les
détaillants sont les principaux acteurs du marché au Canada
•
Les exigences relatives à l’importation sont strictes, avec des normes
sectorielles précises et un régime de contrôles lié à l’importation (par
exemple: restraintes sur les produits laitiers)
23
Aperçu des Importation de produits
du cuir
24
Maroquinerie – Importations Canadiennes – 2012 à 2014
No. S.H.
Description
2012
2013
2014
420211
Malles, valises - cuir
12,8
13,0
13,8
420221
Sacs à main en cuir
naturel ou reconstitué
130,9
163,4
194,5
420231
Articles de poche ou de
sac à main en cuir
naturel ou reconstitué
45,1
55,6
66
420310
Vêtements et
accessoires vestim. en
cuir
85,8
90,4
89,3
420329
Gants, mitaines et
moufles (non sport)
108,5
111,3
145,5
420330
Ceintures et
bandoulières en cuir nat.
Ou reconstitué
40,3
42,2
44,6
25
Principaux Pays Fournisseurs - Maroquinerie
S.H
4202: Malles, valises, sacs à
main:
S.H.
4203: Vêtements, gants,
ceintures et accessoires vestim.:
1.
Chine
1.
Chine
2.
Italie
2.
Pakistan
3.
France
3.
Inde
4.
Inde
4.
Italie
5.
Vietnam
5.
États-Unis
6.
États-Unis
6.
Indonésie
7.
Espagne
7.
Vietnam
8.
Indonésie
8.
Philippines
9.
Thaïlande
9.
France
10.
Turquie
10.
Mexique
26
On dénote de ces statistiques…
•
2 groupes principaux de pays:
1. La Chine, l’Inde et autres pays asiatiques: volume, bas de gamme
2. Les pays de l’union Européenne: volume moins importants qui vise
le marché plus haut de gamme.
Le marché comprend donc 2 segments principaux, avec peu de
volume entre les 2
27
Importations Marocaines:
Produit:
2012
2013
2014
S.H. 420221 – Sacs à
main – cuir naturel ou
reconstitué
$146,000
$158,000
$153,000
S.H. 420310 –
Vêtements et
accessoirs de cuir (sauf
gants)
$48,000
$37,000
$108,000
28
Un Marché Concurrentiel…
Sacs à main: Importations totales en 2014: $195 millions
 La
Chine: 37% des importations en 2014
 La Chine, le Vietnam, l’Inde, l’Indonésie, la Thaïlande ensemble: 45% du total
 11 pays exportent plus d’un million en 2014
 23 pays exportent plus de $100,000 en 2014
 Le Maroc: le 18è pays en importance en 2014
 Au total, plus de 70 pays exportent cette catégorie de produits au Canada
Vêtements en cuir (sauf gants) en 2014: $89 millions en 2014
 La
Chine: 31% des importations en 2014
 La Chine, l’Inde, le Pakistan, l’Indonésie et le Vietnam exportent 73% du total en
2014
 8 pays exportent plus d’un million en 2014
 Le Maroc: au 26è rang!
29
 Au total, plus de 80 pays exportent au Canada
Le Marché du cuir au Canada…
•
Suit les tendances des marchés plus importants: Europe, États-Unis
•
Est très soucieux de l’environnement et des pratiques saines quant au
traitement des cuirs en général
•
Et très soucieux quant à la responsabilité sociale des entreprises avec qui
les intervenants font affaire
30
L’Agro-alimentaire
Ventes au détail d’aliments – en milliards de $
$63.0 Restauration
$91.5 Magasins au détail
Magasins au détail:
82 % chaînes ou supermarchés
18 % magasins de spécialité: (charcutiers, boulangers, pharmacies…)
Les marques privées: 30% du commerce au détail
Ventes d’aliments au détail…
• 10%
des dépenses des consommateurs
• 30%
des produits sont importés
• 75%
des fruits et légumes frais sont aussi importés
• Forte
•3
concentration du marché
groupes principaux au détail: Loblaw, Métro et Sobey’s
Les chaînes…
Chaînes
Loblaw Companies Ltd
Sobeys Inc
Metro Inc
Canada Safeway
Costco
Co-op’s
Wall-Mart
Overwaitea
Shoppers Drug Mart
Couche-Tard
North West Co.
HY Louie
Total
Ventes en $
30,400,000,000
14,440,000,000
11,510,000,000
6,500,000,000
4,720,000,000
3,200,000,000
2,940,000,000
2,568,000,000
1,150,000,000
970,000,000
575,000,000
560,000,000
79,533,000,000
%
38%
18%
15%
8%
6%
4%
4%
3%
1%
1%
1%
1%
100%
Distribution Régionale
Chaînes de
supermarchés
Magasins
indépendants
ONTARIO
60%
40%
QUÉBEC
37%
63%
COLOMBIE-BRITANNIQUE 71%
29%
Tendances –Consommateur canadien:
•
Produits santé en croissance (faible teneur de gras, haute teneur de fibres…)
•
Produits anti allergènes: sans arachides, sans lactose, sans gluten…croissance des
produits liés à ces conditions – forte croissance
•
Produits bio ou organiques (20%), qui reflète un souci de l’environnement
•
Produits ‘nostalgiques’ – segments ‘ethniques’ de la population canadienne
•
Produits faciles: cuisson, préparation
•
Concept ‘ferme à la fourchette’ – phénomène grandissant
•
Consommateurs bien informés…lisent les directives, le contenu et les étiquettes
•
Bon rapport qualité – prix
•
Produits adaptés pour une population qui vieillit
•
Aspect sécurité très important
•
Transparence dans la chaîne d’approvisionnement
Demande grandissante pour…
•
Fruits et légumes frais – ‘exotiques’
•
Snacks santé: noix, fruits séchés, graines…
•
Portions individuelles, produits préparés, prêts à
chauffer et à servir
•
Produits naturels, nutritifs, fonctionnels, organiques ou bio
•
Produits qui s’ouvrent facilement
•
Emballages “ECO”, recyclables
•
Portions individuelles plus petites
•
Infiltration croissante des produits nostalgiques dans les segments massifs du marché
Difficile…mais possible!
•
Conditions exigeantes
•
Concurrence féroce
•
Règlementation exigeante (e.g. HACCP, Global GAP…) – nouvelle
règlementation du gouvernement canadien en vigueur en 2015 ayant pour
but la protection du consommateur canadien
Pour plus de détails: www.inspection.gc.ca
Note: la règlementation canadienne: différente de la FDA américaine!
Exemples du cadre règlementaire canadien
Produits
Exemples de règlements
Site web
Aliments, plantes, animaux (terrestres et
aquatiques) et produits assimilés
Étiquetage alimentaire et rappels d’aliments
Emballage en bois
Déchets internationaux et machinerie/matériel
usagé
•
•
•
Loi sur l’inspection du poisson
Loi canadienne sur les produits agricoles
produits de consommation (comme elle se
rapporte aux aliments)
Loi sur les engrais
Agence canadienne d’inspection des
aliments
Étiquettes des vêtements
Marquage des métaux précieux
Emballage et étiquetage des produits non
alimentaires
•
•
•
Loi sur la concurrence
Loi sur l’étiquetage des textiles
Bureau de la concurrence Canada
www.bureaudelaconcurrence.gc.ca
Bien de consommation, médicaments,
aliments, matériel médical, produits de santé
naturels, pesticides, produits
pharmaceutiques, appareils émetteurs de
rayonnement, produits toxiques, vitamines
•
Loi canadienne sur la sécurité des produits
de consommation
Loi sur les aliments et les médicaments
Santé Canada
www.hc-sc.gc.ca
Produits agricoles, armes à feu, marchandises
sous embargos commerciaux, acier, textiles et
vêtements
•
Loi sur les permis d’importation et
d’exportation
•
•
Système automatisé de référence à
l’importation (SARI) - agro
1. Recherche du produit
en utilisant des mots clés
ou le code SH
Disponible en ligne :
2. Répondre aux questions
guidées
sur le pays d’origine, utilisation
finale, et/ou destination au
Canada
40
Importations du Maroc – fruits et légumes préparés ou conservés
No. S.H.
Description
Importations 2013 Importations
(en milliers de $C) 2014 (en milliers
de $C)
Principaux
Fournisseurs
200190
Catégorie
générale
412
432
États-Unis, Grèce,
Espagne, Chine,
Mexique, Turquie,
Inde
200290
Tomates
23
16
États-Unis, Italie,
Turquie, Chine
200390
Champignons
157
0
Chine, États-Unis,
Italie, France
200570
Olives
3,670
2,506
Espagne, Grèce,
États-Unis, Maroc,
Italie
200600
Produits confits
11
33
États-Unis, Chine
200799
Confitures,
marmelades
(produits cuits)
50
63
États-Unis,
France, Mexique,
Turquie
41
Les Poissons et fruits de mer – aperçu du marché
au Canada
•
Marché de plus de 710,000 tonnes représentant près de 4 milliards de $C
(2014 - Agriculture Canada)
•
Produits considérés comme sain et bon pour la santé des Canadiens
•
Produits en conserve: 52% de tous les poissons retrouvés en étalage, les
produits surgelé: 27% et les produits frais/réfrigérés: 21%
•
Produits de la pêche canadienne (poisson et fruits de mer – océans et
pêche d’eau douce): 2,2 milliards de $C (donnée de 2012)
•
Le Canada: pays exportateur important de: homard, crevettes, crabe des
neiges, saumon (Atlantique) et pétoncles
•
Importations totales de poissons et fruits de mer: de 2,2 milliards en 2009 à
2,7 milliards en 2013
•
Catégories importantes (import): morue, aiglefin, crevettes et langoustines,
calmars, saumon, thon, hareng
42
Principales Sources d’approvisionnement
•
Le principal fournisseur: Les États-Unis – près d’un milliard de $C
•
Autres pays fournisseurs importants:
-Chine
-Thaïlande
-Vietnam
-Chili
-Inde
-Norvège
-Russie
-Indonésie
43
Tendances
•
Emballage souple
•
Produits en conserve à valeur ajoutée (exemple: thon dans une sauce
citronnée et poivrée, prêt à manger
•
Sans gras trans ou saturés, avec gras fort en oméga 3, sans huiles
hydrogénées
•
Poissons et fruits de mer bio (sans agent antibiotique)
•
Développement durable: préoccupation dans l’industrie et chez les
consommateurs: Marine Stewardship Council (MSC) et SeaChoice
•
Ministère Fédéral des Pêches et Océans: principale source en termes de
règlementation: www.dfo-mpo.gc.ca
44
Aperçu des Importations du Maroc
No. S.H.
Description
$C)
$C)
030731
Moules
0
3.5
030749
Seiches, sépioles,
176
calmars et encornets
– surgelés, séchés ,
salés ou en saumure
29
030751
Poulpes ou pieuvres
(vivants, frais ou
réfrigérés)
3,100.
2,700.
030760
Escargots
30
28
45
Principaux Fournisseurs…
No. S.H.
Description
030731
Moules
États-Unis, Nouvelle-Zélande,
Corée du Sud, Maroc
030749
Seiches…
Chine, Thaïlande, Taïwan, ÉtatsUnis
030751
Poulpes…
Maroc, Corée du Sud, Portugal
030760
Escargots
Chine, Vietnam, États-Unis,
Maroc
46
Importations du Maroc – produits conservés
No. S.H.
Description
2013 (en milliers
de $C)
2014 (en milliers
de $C)
160412
Harengs
27
0
160413
Sardines
954
1,092
160415
Maquereaux
5
29
160416
Anchois
318
558
47
No. S.H.
Description
Principaux
Fournisseurs
160412
Harengs
Allemagne, Pologne,
Suède, Lettonie
160413
Sardines
160415
Maquereaux
Portugal, Thaïlande,
Pologne, Philippines,
Maroc
Portugal, Chine, Japon,
Chili
160416
Anchois
Italie, Espagne, Pérou,
Maroc
48
Principaux salons professionnels au Canada
Agro-Food
Salon canadien des aliments et des boissons
www.crfa.ca
Toronto, 1-3 mars, 2015
SIAL Canada
www.sialcanada.com
Toronto, 28-30 avril, 2015
Association canadienne de la distribution de fruits
et légumes
www.cpma.ca
Montréal, 15-17 avril, 2015
Canada Blooms (fleurs)
www.canadablooms.com
Toronto, 13-22 mars, 2015
Cuir
Mode Accessories
Toronto, 25-27 janvier, 2015
www.mode-accessories.com
Toronto salon de chaussures
22-24 février, 2015
23-25 août, 2015
www.torontoshoeshow.com
Luggage, Leathergoods, Handbags and Accessories
Toronto, septembre 2015
www.llha.ca
49
3. Documents
Vous devez avoir les documents suivants pour faire traverser vos marchandises à la
frontière canadienne :
Certificat d’Origine (Formulaire A)
•
•
Nécessaire pour assurer que vos marchandises peuvent bénéficier du tarif de douane
préférentiel imposé sur les importations qualifiées.
Doit être signé par l’administrateur désigné du ministère du Commerce ou de la
chambre de commerce, le cas échéant.
Facture douanière
•
Document juridique exigé par les fonctionnaires de douane afin de contrôler la
valeur, la quantité et la nature d’une cargaison
Le Connaissement
• Document juridique signé par l’expéditeur d’une marchandise spécifique et
le transporteur.
• Indique le type, la quantité et la destination de la marchandise transportée.
50
4. Moyens de transport
Il existe un certain nombre de moyens par lesquels les marchandises commerciales
peuvent entrer au Canada, et ce, en fonction de la manière dont elles sont expédiées :
Dans les aéroports, les marchandises commerciales peuvent arrivées dans des avions de
lignes, tels que Air Canada, par des charters comme Air Transat ou dans des avions spécialisés
en distribution de colis comme les services de messagerie Purolator. Les principaux aéroports
sont l’Aéroport international Pearson (Toronto), l’Aéroport Pierre Elliot Trudeau (Montréal) et
l’Aéroport international de Vancouver. 13 aéroports internationaux au Canada
Au niveau des ports maritimes, les marchandises peuvent arriver dans des conteneurs qui sont
ensuite transférés par des wagons porte-rails ou des tracteurs routiers. Les principaux ports
maritimes sont ceux de Montréal, d’Halifax et le Port Fraser de Vancouver. 18 autorités
portuaires au Canada
Dans les gares de train ou les dépôts de rails, les marchandises commerciales peuvent
arriver dans des wagons couverts, des wagons plats, des wagons-trémies ou des camionsciternes. Moyens de transbordement. 9,422KM de réseau férroviaire au Canada
Au niveau des postes frontaliers routiers, les marchandises peuvent être convoyées par des
moyens de transport tels que les camions gros porteurs qui charrient des marchandises pour
des multinationales, ainsi que les voitures, les fourgons ou les camionnettes que les
propriétaires de petites entreprises peuvent utiliser. Moyens de transbordement. 16,900 KM
d’autoroute au Canada
Ressources en ligne
Pour de plus amples renseignements, visitez :
Industrie Canada
www.ic.gc.ca
•
•
Données commerciales en ligne (par code SH)
Base de données des importateurs canadiens
(recherche par produit)
•
•
Accords commerciaux (par pays)
Délégués commerciaux et ambassades
Agence des services frontaliers du
Canada
www.cbsa-asfc.gc.ca
•
•
•
Évaluation en douanes (marchandises importées)
Tarifs et droits d’importation
Notes sur les changements apportés à toute la
réglementation douanière
Conseil canadien des normes
www.scc.ca/fr
•
•
Règlements & normes sur les produits (non alimentaires)
Certifications sur les normes internationales (p. ex.:
normes ISO)
Agence canadienne d’inspection
des aliments
•
•
Réglementation phytosanitaire
Certifications internationales (par ex : produits
biologiques, viande, etc.)
Merci!
Marc Germain
Représentant Régional à Montréal
TFO Canada
Bureau Chef:
130 Rue Slater, Bureau1025
Ottawa, ON Canada
K1P 6E2
T: + 1 (613) 233 3925
www.tfocanada.ca
@TFOcan
linkedin.com/TFOCanada
53

GUIDE PRATIQUE DU MARCHÉ CANADIEN

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